Avec la vulgarisation et l'application de nouvelles batteries énergétiques telles que les batteries de manganate de lithium, leurs matériaux positifs à base de manganèse ont attiré beaucoup d'attention. Sur la base des données pertinentes, le Département d'études de marché des technologies d'Urbanmines. Co., Ltd. a résumé le statut de développement de l'industrie chinoise des manganèse pour la référence de nos clients.
1. Alimentation du manganèse: l'extrémité du minerai repose sur les importations et la capacité de production des produits transformés est très concentrée.
1.1 Chaîne de l'industrie du manganèse
Les produits de manganèse sont riches en variété, principalement utilisés dans la production d'acier et ont un grand potentiel dans la fabrication de batteries. Le métal de manganèse est blanc argenté, dur et cassant. Il est principalement utilisé comme désoxidation, désulfuriseur et élément d'alliage dans le processus d'acier. L'alliage de silicium-manganèse, le ferromanganais carbone moyen-doux et le ferromanganais élevé en carbone sont les principaux produits de consommation du manganèse. De plus, le manganèse est également utilisé dans la production de matériaux de cathode ternaire et de matériaux de cathode de manganate de lithium, qui sont des zones d'application avec un grand potentiel de croissance future. Le minerai de manganèse est principalement utilisé par le manganèse métallurgique et le manganèse chimique. 1) en amont: minerai l'extraction et s'habiller. Les types de minerai de manganèse comprennent le minerai d'oxyde de manganèse, le minerai de carbonate de manganèse, etc. 2) Traitement médian: il peut être divisé en deux directions principales: méthode du génie chimique et méthode métallurgique. Des produits tels que le dioxyde de manganèse, le manganèse métallique, le ferromanganais et le silicomanganais sont traités par la lixiviation de l'acide sulfurique ou la réduction de la fournaise électrique. 3) Applications en aval: les applications en aval couvrent les alliages en acier, les cathodes de batterie, les catalyseurs, la médecine et autres champs.
1.2 MANGANESS MINERE: Les ressources de haute qualité sont concentrées à l'étranger et la Chine repose sur les importations
Les minerais mondiaux de manganèse sont concentrés en Afrique du Sud, en Chine, en Australie et au Brésil, et les réserves de minerai de manganèse chinois se classent deuxième au monde. Les ressources mondiales de minerai de manganèse sont abondantes, mais elles sont inégalement réparties. Selon les données sur le vent, en décembre 2022, les réserves de minerai de manganèse éprouvées au monde représentent 1,7 milliard de tonnes, dont 37,6% sont situées en Afrique du Sud, 15,9% au Brésil, 15,9% en Australie et 8,2% en Ukraine. En 2022, les réserves de minerai de manganèse chinois seront de 280 millions de tonnes, représentant 16,5% du total mondial, et ses réserves se classeront deuxième au monde.
Les notes des ressources mondiales de minerai de manganèse varient considérablement et les ressources de haute qualité sont concentrées à l'étranger. Les minerais riches en manganèse (contenant plus de 30% de manganèse) sont concentrés en Afrique du Sud, au Gabon, en Australie et au Brésil. La note du minerai de manganèse se situe entre 40 et 50% et les réserves représentent plus de 70% des réserves mondiales. La Chine et l'Ukraine reposent principalement sur des ressources de minerai de manganèse de bas grade. Principalement, le contenu du manganèse est généralement inférieur à 30% et il doit être traité avant de pouvoir être utilisé.
Les principaux producteurs mondiaux du minerai de manganèse sont l'Afrique du Sud, le Gabon et l'Australie, la Chine représentant 6%. Selon Wind, la production mondiale de minerai de manganèse en 2022 sera de 20 millions de tonnes, soit une diminution en glissement annuel de 0,5%, ce qui représente à l'étranger de plus de 90%. Parmi eux, la production de l'Afrique du Sud, du Gabon et de l'Australie est respectivement de 7,2 millions, 4,6 millions et 3,3 millions de tonnes. La production de minerai de manganèse chinois est de 990 000 tonnes. Il ne représente que 5% de la production mondiale.
La distribution du minerai de manganèse en Chine est inégale, principalement concentrée dans le Guangxi, Guizhou et dans d'autres endroits. Selon «Recherche sur les ressources de minerai de manganèse et les problèmes de sécurité de la chaîne industrielle de la Chine» (Ren Hui et al.), Les minerais de manganèse chinois sont principalement des minerais de carbonate de manganèse, avec de plus petites quantités de minerais d'oxyde de manganèse et d'autres types de minerais. Selon le ministère des Ressources naturelles, les réserves de ressources de minerai de manganèse en Chine en 2022 sont de 280 millions de tonnes. La région avec les plus hautes réserves de minerai de manganèse est le Guangxi, avec des réserves de 120 millions de tonnes, représentant 43% des réserves du pays; Suivi de Guizhou, avec des réserves de 50 millions de tonnes, représentant 43% des réserves du pays. 18%.
Les dépôts de manganèse chinois sont de petite échelle et de faible teneur. Il y a peu de mines de manganèse à grande échelle en Chine, et la plupart d'entre eux sont des minerais maigres. Selon «la recherche sur les ressources de minerai de manganèse et les problèmes de sécurité de la chaîne industrielle de la Chine» (Ren Hui et al.), Le grade moyen du minerai de manganèse en Chine est d'environ 22%, ce qui est de faible teneur. Il n'y a presque pas de riches minerais de manganèse qui répondent aux normes internationales, et les minerais maigres de bas grade exigent qu'il ne puisse être utilisé qu'après l'amélioration de la note par le traitement des minéraux.
La dépendance à l'importation du minerai de manganèse de la Chine est d'environ 95%. En raison de la faible note des ressources de minerai de manganèse chinois, des impuretés élevées, des coûts mineurs élevés et des contrôles stricts de sécurité et de protection de l'environnement dans l'industrie minière, la production de minerai de manganèse chinois a diminué d'année en année. Selon les données de la US Geological Survey, la production de minerai de manganèse chinoise est en baisse au cours des 10 dernières années. La production a considérablement baissé de 2016 à 2018 et 2021. La production annuelle actuelle est d'environ 1 million de tonnes. La Chine repose fortement sur les importations de minerai de manganèse, et sa dépendance externe est supérieure à 95% au cours des cinq dernières années. Selon les données du vent, la production de minerai de manganèse chinois sera de 990 000 tonnes en 2022, tandis que les importations atteindront 29,89 millions de tonnes, avec une dépendance aux importations pouvant atteindre 96,8%.
1.3 Manganais électrolytique: La Chine représente 98% de la production mondiale et de la capacité de production est concentrée
La production électrolytique de manganèse chinoise est concentrée dans les provinces centrales et occidentales. La production électrolytique de manganèse chinoise est principalement concentrée à Ningxia, Guangxi, Hunan et Guizhou, représentant respectivement 31%, 21%, 20% et 12%. Selon l'industrie sidérurgique, la production de manganèse électrolytique chinoise représente 98% de la production mondiale de manganèse électrolytique et est le plus grand producteur mondial de manganèse électrolytique.
L'industrie du manganèse électrolytique chinois a concentré la capacité de production, la capacité de production de l'industrie du manganèse Ningxia tianyuan représentant 33% du total du pays. Selon Baichuan Yingfu, en juin 2023, la capacité de production électrolytique du manganèse chinoise a totalisé 2,455 millions de tonnes. Les dix principales sociétés sont l'industrie du manganèse Ningxia Tianyuan, le groupe de manganèse du Sud, la technologie Tianxiong, etc., avec une capacité de production totale de 1,71 million de tonnes, représentant la capacité de production totale du pays de 70%. Parmi eux, l'industrie du manganèse Ningxia Tianyuan a une capacité de production annuelle de 800 000 tonnes, représentant 33% de la capacité de production totale du pays.
Affecté par les politiques de l'industrie et les pénuries d'électricité,manganèse électrolytiqueLa production a diminué ces dernières années. Ces dernières années, avec l'introduction de l'objectif du «double carbone» de la Chine, les politiques de protection de l'environnement sont devenues plus strictes, le rythme de l'amélioration industrielle s'est accéléré, la capacité de production en arrière a été éliminée, la nouvelle capacité de production a été strictement contrôlée et des facteurs tels que les restrictions de puissance dans certaines régions ont une production limitée, la production en 2021 a chuté. En juillet 2022, le Comité spécialisé du manganèse de la China Ferroalloy Industry Association a publié une proposition pour limiter et réduire la production de plus de 60%. En 2022, la production de manganèse électrolytique chinoise est tombée à 852 000 tonnes (YOY-34,7%). Le 22 octobre, le comité de travail électrolytique du manganèse des métaux du manganèse de la China Mining Association a proposé l'objectif d'arrêter toute production en janvier 2023 et 50% de la production de février à décembre. Le 22 novembre, le comité de travail électrolytique de l'innovation des métaux de manganèse de la China Mining Association a recommandé aux entreprises que nous continuerons à suspendre la production et la mise à niveau, et organiser la production à 60% de la capacité de production. Nous nous attendons à ce que la production électrolytique de manganèse n'augmente pas considérablement en 2023.
Le taux d'exploitation reste à environ 50% et le taux d'exploitation varie considérablement en 2022. Affecté par le plan d'alliance en 2022, le taux d'exploitation des sociétés de manganèse électrolytique chinois fluctuera considérablement, le taux d'exploitation moyen pour l'année étant de 33,5%. La suspension et la mise à niveau de production ont été effectuées au premier trimestre de 2022, et les taux d'exploitation en février et mars n'étaient que de 7% et 10,5%. Après que l'alliance a tenu une réunion fin juillet, les usines de l'alliance ont réduit ou suspendu la production, et les taux d'exploitation en août, septembre et octobre étaient inférieurs à 30%.
1.4 Dioxyde de manganèse: entraîné par le manganate de lithium, la croissance de la production est rapide et la capacité de production est concentrée.
Tiré par la demande de matériaux de manganate de lithium,dioxyde de manganèse électrolytiqueLa production a considérablement augmenté. Ces dernières années, tirées de la demande de matériaux de manganate de lithium, la demande de dioxyde de manganèse électrolytique au manganate de lithium a augmenté de manière significative et la production de la Chine a par la suite augmenté. Selon «un bref aperçu du minerai de manganèse mondial et de la production de produits de manganèse chinois en 2020» (Qin Deliang), la production de dioxyde de manganèse électrolytique en Chine en 2020 était de 351 000 tonnes, une augmentation annuelle de 14,3%. En 2022, certaines sociétés suspendent la production de maintenance, et la production de manganèse électrolytique déclenchera. Le réseau, la production de dioxyde de manganèse électrolytique en Chine en 2022 sera de 268 000 tonnes.
La capacité de production de dioxyde de manganèse électrolytique de la Chine est concentrée à Guangxi, Hunan et Guizhou. La Chine est le plus grand producteur mondial de dioxyde de manganèse électrolytique. Selon le Huajing Industrial Research Institute, la production de dioxyde de manganèse électrolytique en Chine a représenté environ 73% de la production mondiale en 2018. La production de dioxyde de manganèse électrolytique en Chine est principalement concentrée dans le Guangxi, le Hunan et le Guizhou, avec la production de Guangxi étant comptabilisée pour la plus grande proportion. Selon le Huajing Industrial Research Institute, la production électrolytique de dioxyde de manganèse de Guangxi a représenté 74,4% de la production nationale en 2020.
1,5 sulfate de manganèse: bénéficier de l'augmentation de la capacité de la batterie et de la capacité de production concentrée
La production de sulfate de manganèse chinoise représente environ 66% de la production mondiale, avec une capacité de production concentrée dans le Guangxi. Selon Qyresearch, la Chine est le plus grand producteur et consommateur de sulfate de manganèse au monde. En 2021, la production de sulfate de manganèse chinoise représentait environ 66% du total mondial; Les ventes totales de sulfate de manganèse en 2021 étaient d'environ 550 000 tonnes, dont le sulfate de manganèse de qualité batterie représentaient environ 41%. Le total des ventes mondiales de sulfate de manganèse devraient être de 1,54 million de tonnes en 2027, dont le sulfate de manganèse de qualité battant représente environ 73%. Selon «un bref aperçu du minerai de manganèse mondial et de la production de produits de manganèse en Chine en 2020» (Qin Deliang), la production de sulfate de manganèse en Chine en 2020 était de 479 000 tonnes, principalement concentrées au Guangxi, représentant 31,7%.
Selon Baichuan Yingfu, la capacité annuelle de production annuelle de sulfate de manganèse de haute pureté en Chine sera de 500 000 tonnes en 2022. La capacité de production est concentrée, le CR3 est de 60% et la production est de 278 000 tonnes. On s'attend à ce que la nouvelle capacité de production soit de 310 000 tonnes (l'industrie du manganèse Tianyuan 300 000 tonnes + Nanhai Chemical 10 000 tonnes).
2. Demande de manganèse: le processus d'industrialisation s'accélère et la contribution des matériaux de cathode à base de manganèse augmente.
2.1 Demande traditionnelle: 90% est en acier, devrait rester stable
L'industrie sidérurgique représente 90% de la demande en aval de minerai de manganèse, et l'application de batteries au lithium-ion se développe. Selon le «Rapport annuel de la conférence IMNI EPD (2022)», le minerai de manganèse est principalement utilisé dans l'industrie sidérurgique, plus de 90% du minerai de manganèse est utilisé dans la production d'alliage en silicium-manmanense et du ferroalloy de manganèse, et le reste du minérau du manganèse est principalement utilisé dans les autres produits. Selon Baichuan Yingfu, les industries en aval du minerai de manganèse sont des alliages de manganèse, des composés électrolytiques et des composés manganèse. Parmi eux, 60% à 80% des minerais de manganèse sont utilisés pour fabriquer des alliages de manganèse (pour l'acier et la coulée, etc.), et 20% des minerais de manganèse sont utilisés dans la production. Le manganèse électrolytique (utilisé pour produire de l'acier inoxydable, des alliages, etc.), 5 à 10% est utilisé pour produire des composés de manganèse (utilisés pour produire des matériaux ternaires, des matériaux magnétiques, etc.)
Manganais pour l'acier brut: la demande mondiale devrait être de 20,66 millions de tonnes en 25 ans. Selon l'International Manganese Association, le manganèse est utilisé comme désulfuriseur et additif en alliage sous forme de carbone élevé, moyen carbone ou à faible teneur en fer-manmanganais et en silicium-manganais pendant le processus de production de l'acier brut. Il peut empêcher une oxydation extrême pendant le processus de raffinage et éviter la fissuration et la fragilité. Il améliore la résistance, la ténacité, la dureté et la formabilité de l'acier. La teneur en manganèse en acier spécial est supérieure à celle de l'acier au carbone. La teneur moyenne mondiale de manganèse en acier brut devrait être de 1,1%. À partir de 2021, la Commission nationale de développement et de réforme et d'autres départements effectueront les travaux de réduction de la production nationale de l'acier brut et continueront à effectuer les travaux de réduction de la production de l'acier brut en 2022, avec des résultats remarquables. De 2020 à 2022, la production nationale sur l'acier brut passera de 1,065 milliard de tonnes à 1,013 milliard de tonnes. On s'attend à ce que, dans le futur, la Chine et la production mondiale d'acier brut du monde restent inchangées.
2.2 Demande de batterie: contribution incrémentielle des matériaux de cathode à base de manganèse
Les batteries à oxyde de manganèse au lithium sont principalement utilisées sur le marché numérique, le marché des petites puissances et le marché des voitures de tourisme. Ils ont des performances de sécurité élevées et un faible coût, mais ont une mauvaise densité d'énergie et des performances de cycle. Selon les informations de Xinchen, les expéditions de matériaux de cathode au manganate de lithium de la Chine de 2019 à 2021 étaient respectivement de 7,5 / 9,1 / 102 000 tonnes, et 66 000 tonnes en 2022. Cela est principalement dû au ralentissement économique en Chine en 2022 et à l'augmentation continue des prix du carbonate de lithium de matières premières en amont. Hausse des prix et des attentes de consommation lents.
Manganèse pour les cathodes de batterie au lithium: la demande mondiale devrait être de 229 000 tonnes en 2025, ce qui équivaut à 216 000 tonnes de dioxyde de manganèse et 284 000 tonnes de sulfate de manganèse. Le manganèse utilisé comme matériau de cathode pour les batteries au lithium est principalement divisé en manganèse pour les batteries ternaires et le manganèse pour les batteries de manganate de lithium. Avec la croissance des expéditions Power Ternary Battery à l'avenir, nous estimons que la consommation mondiale de manganèse pour les batteries ternaires de puissance passera de 61 000 à 61 000 en 22-25. Des tonnes ont augmenté à 92 000 tonnes, et la demande correspondante de sulfate de manganèse est passée de 186 000 tonnes à 284 000 tonnes (la source de manganèse du matériau cathode de la batterie ternaire est le sulfate de manganèse); Poussé par la croissance de la demande de véhicules électriques à deux roues, selon Xinchen Information et Boshi Selon le prospectus de haute technologie, les expéditions mondiales de cathode de manganate de lithium devraient être de 224 000 tonnes en 25 ans, correspondant à la consommation de manganèse de 136 000 tonne dioxyde).
Les sources de manganèse présentent les avantages des ressources riches, des prix bas et des fenêtres à haute tension des matériaux à base de manganèse. À mesure que les progrès technologiques et son processus d'industrialisation s'accélèrent, les usines de batterie telles que Tesla, BYD, CATL et Guoxuan High-Tech ont commencé à déployer des matériaux cathodiques à base de manganèse connexes. Production.
Le processus d'industrialisation du phosphate de manganèse en fer au lithium devrait être accéléré. 1) En combinant les avantages du phosphate de fer au lithium et des batteries ternaires, il a à la fois la sécurité et la densité énergétique. Selon le réseau non ferreux de Shanghai, le phosphate de manganèse en fer au lithium est une version améliorée du phosphate de fer au lithium. L'ajout d'élément de manganèse peut augmenter la tension de la batterie. Sa densité d'énergie théorique est 15% plus élevée que celle du phosphate de fer au lithium, et elle a une stabilité matérielle. Une seule tonne de phosphate de manganèse en fer La teneur en manganèse au lithium est de 13%. 2) Progrès technologique: En raison de l'ajout d'éléments de manganèse, les batteries de phosphate de manganèse au lithium ont des problèmes tels qu'une mauvaise conductivité et une durée de vie cyclable réduite, qui peut être améliorée par la nanotechnologie des particules, la conception de la morphologie, le dopage ionique et le revêtement de surface. 3) Accélération du processus industriel: les entreprises de batterie telles que CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. ont toutes produit des batteries de phosphate de manganèse au lithium; Des sociétés cathodiques telles que Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Disposition des matériaux de cathode de phosphate de manganèse au lithium; Les véhicules électriques de la série automobile NIU GoVAF0 sont équipés de batteries de phosphate de manganèse au lithium, Nio a commencé la production à petite échelle de batteries de phosphate de manganèse au lithium à Hefei, et la batterie FUDI de BYD a commencé à acheter des matériaux de phosphate de manganèse Iron de truhium de Tesla.
Manganèse pour le lithium Iron Manganèse phosphate Cathode: Dans des hypothèses neutres et optimistes, la demande mondiale de cathode de phosphate de manganèse au lithium devrait être de 268 000/358 000 tonnes en 25 ans, et la demande de manganèse correspondante est de 35 000/47 000 tonnes.
Selon la prédiction de la batterie de lithium de Gaogong, d'ici 2025, le taux de pénétration du marché des matériaux de cathode de phosphate de manganèse en fer au lithium dépassera 15% par rapport aux matériaux de phosphate de fer au lithium. Par conséquent, en supposant des conditions neutres et optimistes, les taux de pénétration du phosphate de manganèse en fer au lithium en 23-25 ans sont respectivement 4% / 9% / 15%, 5% / 11% / 20%. Marché des véhicules à deux roues: Nous nous attendons à ce que les batteries de phosphate de manganèse en fer au lithium accélèrent la pénétration sur le marché des véhicules électriques à deux roues en Chine. Les pays étrangers ne seront pas pris en compte en raison de l'insensibilité aux coûts et des exigences élevées de densité énergétique. Il est prévu que dans des conditions neutres et optimistes en 25 ans, le phosphate de manganèse au lithium, la demande de cathodes est de 1,1 / 15 000 tonnes, et la demande correspondante de manganèse est de 0,1 / 0,2 million de tonnes. Marché des véhicules électriques: En supposant que le phosphate de manganèse en fer au lithium remplace complètement le phosphate de fer au lithium et est utilisé en combinaison avec des batteries ternaires (selon la proportion de produits apparentés de la technologie Rongbai, nous supposons que la demande de dopage est de 10%), il est prévu que les conditions neutres et optimistes, la demande de tonnes de phosphate de lithium, est de 257 000 / 3.000. La demande de manganèse est de 33 000/45 000 tonnes.
Actuellement, les prix du minerai de manganèse, du sulfate de manganèse et du manganèse électrolytique sont à un niveau relativement faible de l'histoire, et le prix du dioxyde de manganèse est à un niveau relativement élevé de l'histoire. En 2021, en raison du contrôle de la consommation d'énergie à double énergie et de la pénurie d'électricité, l'association a conjointement suspendu la production, l'offre de manganèse électrolytique a diminué et les prix ont fortement augmenté, ce qui entraîne une augmentation des prix du minerai de manganèse, du sulfate de manganèse et du manganèse électrolytique. Après 2022, la demande en aval s'est affaiblie et le prix du manganèse électrolytique a diminué, tandis que le prix du dioxyde de manganèse électrolytique a diminué. Pour le manganèse, le sulfate de manganèse, etc., en raison du boom continu des batteries au lithium en aval, la correction des prix n'est pas significative. À long terme, la demande en aval est principalement pour le sulfate de manganèse et le dioxyde de manganèse dans les batteries. Bénéficiant de l'augmentation du volume de matériaux de cathode à base de manganèse, le centre des prix devrait se déplacer vers le haut.