Odată cu popularizarea și aplicarea de noi baterii de energie, cum ar fi bateriile cu manganat de litiu, materialele lor pozitive pe bază de mangan au atras multă atenție. Pe baza datelor relevante, departamentul de cercetare de piață al UrbanMines Tech. Co., Ltd. a rezumat starea de dezvoltare a industriei de mangan din China pentru referința clienților noștri.
1. Aprovizionarea cu mangan: Capătul de minereu se bazează pe importuri, iar capacitatea de producție a produselor prelucrate este foarte concentrată.
1.1 Lanțul industriei manganului
Produsele cu mangan sunt bogate în varietate, utilizate în principal în producția de oțel și au un potențial mare în fabricarea bateriilor. Metalul de mangan este alb argintiu, dur și fragil. Este folosit în principal ca dezoxidant, desulfurant și element de aliere în procesul de fabricare a oțelului. Aliajul siliciu-mangan, feromanganul mediu-scăzut de carbon și feromanganul cu conținut ridicat de carbon sunt principalele produse de consum de mangan. În plus, manganul este utilizat și în producția de materiale catodice ternare și materiale catodice de manganat de litiu, care sunt domenii de aplicare cu potențial mare de creștere viitoare. Minereul de mangan este utilizat în principal prin mangan metalurgic și mangan chimic. 1) În amonte: extragerea și prelucrarea minereului. Tipurile de minereu de mangan includ minereu de oxid de mangan, minereu de carbonat de mangan etc. 2) Prelucrare midstream: poate fi împărțit în două direcții majore: metoda de inginerie chimică și metoda metalurgică. Produse precum dioxidul de mangan, manganul metalic, feromanganul și silicomanganul sunt procesate prin leșiere cu acid sulfuric sau prin reducerea cuptorului electric. 3) Aplicații din aval: Aplicațiile din aval acoperă aliaje de oțel, catozi de baterii, catalizatori, medicină și alte domenii.
1.2 Minereu de mangan: resursele de înaltă calitate sunt concentrate peste mări, iar China se bazează pe importuri
Minereurile globale de mangan sunt concentrate în Africa de Sud, China, Australia și Brazilia, iar rezervele de minereu de mangan din China ocupă locul al doilea în lume. Resursele globale de minereu de mangan sunt abundente, dar sunt distribuite inegal. Potrivit datelor Wind, din decembrie 2022, rezervele dovedite de minereu de mangan din lume sunt de 1,7 miliarde de tone, dintre care 37,6% sunt situate în Africa de Sud, 15,9% în Brazilia, 15,9% în Australia și 8,2% în Ucraina. În 2022, rezervele de minereu de mangan ale Chinei vor fi de 280 de milioane de tone, reprezentând 16,5% din totalul mondial, iar rezervele sale vor ocupa locul al doilea în lume.
Calitățile globale ale resurselor de minereu de mangan variază foarte mult, iar resursele de înaltă calitate sunt concentrate peste mări. Minereurile bogate în mangan (conținând mai mult de 30% mangan) sunt concentrate în Africa de Sud, Gabon, Australia și Brazilia. Gradul de minereu de mangan este între 40-50%, iar rezervele reprezintă peste 70% din rezervele lumii. China și Ucraina se bazează în principal pe resurse de minereu de mangan de calitate scăzută. În principal, conținutul de mangan este în general mai mic de 30% și trebuie procesat înainte de a putea fi utilizat.
Principalii producători de minereu de mangan din lume sunt Africa de Sud, Gabon și Australia, China reprezentând 6%. Potrivit vântului, producția globală de minereu de mangan în 2022 va fi de 20 de milioane de tone, o scădere de la an la an de 0,5%, cu conturi de peste mări de peste 90%. Printre acestea, producția din Africa de Sud, Gabon și Australia este de 7,2 milioane, 4,6 milioane și, respectiv, 3,3 milioane de tone. Producția de minereu de mangan din China este de 990.000 de tone. Reprezintă doar 5% din producția globală.
Distribuția minereului de mangan în China este inegală, concentrată în principal în Guangxi, Guizhou și în alte locuri. Potrivit „Research on China's Mangan Ore Resources and Industrial Chain Security Issues” (Ren Hui et al.), minereurile de mangan din China sunt în principal minereuri de carbonat de mangan, cu cantități mai mici de minereuri de oxid de mangan și alte tipuri de minereuri. Potrivit Ministerului Resurselor Naturale, rezervele de minereu de mangan ale Chinei în 2022 sunt de 280 de milioane de tone. Regiunea cu cele mai mari rezerve de minereu de mangan este Guangxi, cu rezerve de 120 de milioane de tone, reprezentând 43% din rezervele țării; urmat de Guizhou, cu rezerve de 50 de milioane de tone, reprezentând 43% din rezervele țării. 18%.
Zăcămintele de mangan din China sunt mici la scară și de grad scăzut. Există puține mine de mangan la scară largă în China și majoritatea sunt minereuri slabe. Potrivit „Research on China's Mangan Ore Resources and Industrial Chain Security Issues” (Ren Hui et al.), gradul mediu de minereu de mangan în China este de aproximativ 22%, ceea ce este de calitate scăzută. Aproape că nu există minereuri bogate de mangan care să îndeplinească standardele internaționale, iar minereurile slabe de calitate scăzută necesită. Poate fi folosit numai după îmbunătățirea gradului prin prelucrarea mineralelor.
Dependența Chinei de importul de minereu de mangan este de aproximativ 95%. Datorită gradului scăzut al resurselor de minereu de mangan din China, impurităților ridicate, costurilor miniere ridicate și controalelor stricte de siguranță și protecție a mediului în industria minieră, producția de minereu de mangan din China a scăzut de la an la an. Potrivit datelor de la US Geological Survey, producția de minereu de mangan din China a fost în declin în ultimii 10 ani. Producția a scăzut semnificativ din 2016 până în 2018 și 2021. Producția anuală actuală este de aproximativ 1 milion de tone. China se bazează în mare măsură pe importurile de minereu de mangan, iar dependența sa externă a fost de peste 95% în ultimii cinci ani. Potrivit datelor Wind, producția de minereu de mangan a Chinei va fi de 990.000 de tone în 2022, în timp ce importurile vor ajunge la 29,89 milioane de tone, cu o dependență de import de până la 96,8%.
1.3 Manganul electrolitic: China reprezintă 98% din producția globală și capacitatea de producție este concentrată
Producția de mangan electrolitic din China este concentrată în provinciile centrale și vestice. Producția de mangan electrolitic din China este concentrată în principal în Ningxia, Guangxi, Hunan și Guizhou, reprezentând 31%, 21%, 20% și, respectiv, 12%. Potrivit industriei siderurgice, producția de mangan electrolitic din China reprezintă 98% din producția globală de mangan electrolitic și este cel mai mare producător de mangan electrolitic din lume.
Industria electrolitică a manganului din China are capacitatea de producție concentrată, capacitatea de producție a industriei manganului Ningxia Tianyuan reprezentând 33% din totalul țării. Potrivit lui Baichuan Yingfu, în iunie 2023, capacitatea de producție de mangan electrolitic a Chinei a totalizat 2,455 milioane de tone. Primele zece companii sunt Ningxia Tianyuan Mangan Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, etc., cu o capacitate totală de producție de 1,71 milioane de tone, reprezentând capacitatea totală de producție a țării de 70%. Printre acestea, Ningxia Tianyuan Mangan Industry are o capacitate de producție anuală de 800.000 de tone, reprezentând 33% din capacitatea totală de producție a țării.
Afectate de politicile din industrie și de lipsa de energie,mangan electroliticproducția a scăzut în ultimii ani. În ultimii ani, odată cu introducerea obiectivului „dublu carbon” al Chinei, politicile de protecție a mediului au devenit mai stricte, ritmul modernizării industriale s-a accelerat, capacitatea de producție înapoi a fost eliminată, noua capacitate de producție a fost strict controlată și factori precum puterea. restricțiile din unele zone au limitat producția, producția în 2021 a scăzut. În iulie 2022, Comitetul specializat în mangan al Asociației Industriei Feroaliaj din China a emis o propunere de limitare și reducere a producției cu mai mult de 60%. În 2022, producția de mangan electrolitic a Chinei a scăzut la 852.000 de tone (an-34,7%). În 22 octombrie, Comitetul de lucru pentru inovarea metalelor cu mangan electrolitic al Asociației miniere din China a propus obiectivul de a opri întreaga producție în ianuarie 2023 și 50% din producție din februarie până în decembrie. În 22 noiembrie, Comitetul de lucru pentru inovarea metalelor cu mangan electrolitic al Asociației Miniere din China a recomandat ca întreprinderile să continue să suspende producția și să se modernizeze și să organizeze producția la 60% din capacitatea de producție. Ne așteptăm ca producția de mangan electrolitic să nu crească semnificativ în 2023.
Rata de exploatare rămâne în jur de 50%, iar rata de exploatare va fluctua foarte mult în 2022. Afectate de planul de alianță din 2022, ritmul de exploatare al companiilor de mangan electrolitic din China va fluctua foarte mult, rata medie de exploatare pe an fiind de 33,5% . Suspendarea și modernizarea producției au fost efectuate în primul trimestru al anului 2022, iar ratele de operare în februarie și martie au fost de doar 7% și 10,5%. După ce alianța a avut o ședință la sfârșitul lunii iulie, fabricile din alianță au redus sau suspendat producția, iar ratele de funcționare în august, septembrie și octombrie au fost sub 30%.
1.4 Dioxid de mangan: condus de manganat de litiu, creșterea producției este rapidă și capacitatea de producție este concentrată.
Impulsat de cererea de materiale de manganat de litiu, Chinadioxid de mangan electroliticproducția a crescut semnificativ. În ultimii ani, determinată de cererea de materiale de manganat de litiu, cererea de dioxid de mangan electrolitic de manganat de litiu a crescut semnificativ, iar producția Chinei a crescut ulterior. Potrivit „O scurtă prezentare a minereului de mangan global și a producției de produse de mangan din China în 2020” (Qin Deliang), producția de dioxid de mangan electrolitic a Chinei în 2020 a fost de 351.000 de tone, o creștere anuală de 14,3%. În 2022, unele companii vor suspenda producția pentru întreținere, iar producția de dioxid de mangan electrolitic va scădea. Potrivit datelor de la Shanghai Neferrous Metal Network, producția de dioxid de mangan electrolitic din China în 2022 va fi de 268.000 de tone.
Capacitatea de producție de dioxid de mangan electrolitic a Chinei este concentrată în Guangxi, Hunan și Guizhou. China este cel mai mare producător mondial de dioxid de mangan electrolitic. Potrivit Institutului de Cercetare Industrială Huajing, producția de dioxid de mangan electrolitic din China a reprezentat aproximativ 73% din producția globală în 2018. Producția de dioxid de mangan electrolitic din China este concentrată în principal în Guangxi, Hunan și Guizhou, producția din Guangxi reprezentând cea mai mare proporție. Potrivit Institutului de Cercetare Industrială Huajing, producția de dioxid de mangan electrolitic din Guangxi a reprezentat 74,4% din producția națională în 2020.
1.5 Sulfat de mangan: beneficiind de capacitatea crescută a bateriei și capacitatea de producție concentrată
Producția de sulfat de mangan din China reprezintă aproximativ 66% din producția mondială, capacitatea de producție fiind concentrată în Guangxi. Potrivit QYResearch, China este cel mai mare producător și consumator de sulfat de mangan din lume. În 2021, producția de sulfat de mangan din China a reprezentat aproximativ 66% din totalul mondial; vânzările totale globale de sulfat de mangan în 2021 au fost de aproximativ 550.000 de tone, din care sulfatul de mangan pentru baterii a reprezentat aproximativ 41%. Vânzările totale globale de sulfat de mangan sunt de așteptat să fie de 1,54 milioane de tone în 2027, din care sulfatul de mangan pentru baterii reprezintă aproximativ 73%. Potrivit „O scurtă prezentare a minereului de mangan global și a producției de produse de mangan din China în 2020” (Qin Deliang), producția de sulfat de mangan a Chinei în 2020 a fost de 479.000 de tone, concentrată în principal în Guangxi, reprezentând 31,7%.
Potrivit lui Baichuan Yingfu, capacitatea de producție anuală de sulfat de mangan de înaltă puritate a Chinei va fi de 500.000 de tone în 2022. Capacitatea de producție este concentrată, CR3 este de 60%, iar producția este de 278.000 de tone. Este de așteptat ca noua capacitate de producție să fie de 310.000 de tone (Tianyuan Mangan Industry 300.000 de tone + Nanhai Chemical 10.000 de tone).
2. Cererea de mangan: Procesul de industrializare se accelerează, iar contribuția materialelor catodice pe bază de mangan este în creștere.
2.1 Cererea tradițională: 90% este oțel, se așteaptă să rămână stabilă
Industria siderurgică reprezintă 90% din cererea din aval de minereu de mangan, iar aplicarea bateriilor litiu-ion este în expansiune. Conform „Raportului anual al conferinței IMnI EPD (2022)”, minereul de mangan este utilizat în principal în industria siderurgică, mai mult de 90% din minereul de mangan este utilizat în producția de aliaj de siliciu-mangan și feroaliaj de mangan, iar restul de minereu de mangan este utilizat în principal în producția de dioxid de mangan electrolitic și sulfat de mangan a altor produse. Potrivit lui Baichuan Yingfu, industriile din aval ale minereului de mangan sunt aliajele de mangan, manganul electrolitic și compușii de mangan. Dintre acestea, 60%-80% din minereurile de mangan sunt folosite pentru fabricarea aliajelor de mangan (pentru oțel și turnare etc.), iar 20% din minereurile de mangan sunt folosite în producție. Manganul electrolitic (folosit pentru a produce oțel inoxidabil, aliaje etc.), 5-10% este folosit pentru a produce compuși de mangan (folosit pentru a produce materiale ternare, materiale magnetice etc.)
Mangan pentru oțel brut: cererea globală este de așteptat să fie de 20,66 milioane de tone în 25 de ani. Potrivit Asociației Internaționale de Mangan, manganul este utilizat ca desulfurizant și aditiv de aliaj sub formă de fier-mangan și siliciu-mangan cu conținut ridicat de carbon, mediu sau scăzut de carbon și siliciu-mangan în timpul procesului de producție a oțelului brut. Poate preveni oxidarea extremă în timpul procesului de rafinare și poate evita crăparea și fragilitatea. Îmbunătățește rezistența, duritatea, duritatea și formabilitatea oțelului. Conținutul de mangan al oțelului special este mai mare decât cel al oțelului carbon. Conținutul mediu global de mangan al oțelului brut este de așteptat să fie de 1,1%. Începând din 2021, Comisia Națională de Dezvoltare și Reformă și alte departamente vor efectua lucrările naționale de reducere a producției de oțel brut și vor continua să efectueze lucrările de reducere a producției de oțel brut și în 2022, cu rezultate remarcabile. Din 2020 până în 2022, producția națională de oțel brut va scădea de la 1,065 miliarde de tone la 1,013 miliarde de tone. Este de așteptat ca în viitor producția de oțel brut din China și din lume să rămână neschimbată.
2.2 Cererea de baterii: contribuția incrementală a materialelor catodice pe bază de mangan
Bateriile cu litiu cu oxid de mangan sunt utilizate în principal pe piața digitală, pe piața de energie electrică mică și pe piața autoturismelor. Au performanțe de siguranță ridicate și costuri reduse, dar au o densitate energetică și o performanță scăzută a ciclului. Potrivit Xinchen Information, livrările de material catodic de manganat de litiu din China din 2019 până în 2021 au fost de 7,5/9,1/102.000 de tone, respectiv 66.000 de tone în 2022. Acest lucru se datorează în principal scăderii economice din China în 2022 și creșterii continue a prețurilor brute din amonte. material carbonat de litiu. Prețuri în creștere și așteptări lente de consum.
Mangan pentru catozii bateriilor cu litiu: cererea globală este de așteptat să fie de 229.000 de tone în 2025, echivalentul a 216.000 de tone de dioxid de mangan și 284.000 de tone de sulfat de mangan. Manganul folosit ca material catodic pentru bateriile cu litiu este împărțit în principal în mangan pentru bateriile ternare și mangan pentru bateriile cu litiu manganat. Odată cu creșterea livrărilor de baterii ternare de putere în viitor, estimăm că consumul global de mangan pentru bateriile ternare de putere va crește de la 61.000 la 61.000 în 22-25. tone a crescut la 92.000 de tone, iar cererea corespunzătoare de sulfat de mangan a crescut de la 186.000 de tone la 284.000 de tone (sursa de mangan a materialului catodic al bateriei ternare este sulfatul de mangan); condus de creșterea cererii de vehicule electrice cu două roți, potrivit Xinchen Information și Boshi. Conform prospectului de înaltă tehnologie, livrările globale de catozi de manganat de litiu sunt de așteptat să fie de 224.000 de tone în 25 de ani, ceea ce corespunde unui consum de mangan de 136.000 de tone, și cererea corespunzătoare de dioxid de mangan de 216.000 de tone (sursa de mangan a materialului catodic de manganat de litiu este dioxidul de mangan).
Sursele de mangan au avantajele resurselor bogate, prețurilor mici și ferestrelor de înaltă tensiune ale materialelor pe bază de mangan. Pe măsură ce tehnologia avansează și procesul său de industrializare se accelerează, fabricile de baterii precum Tesla, BYD, CATL și Guoxuan High-tech au început să implementeze materiale catodice pe bază de mangan. Productie.
Procesul de industrializare a fosfatului de litiu fier mangan este de așteptat să fie accelerat. 1) Combinând avantajele fosfatului de litiu și ale bateriilor ternare, are atât siguranță, cât și densitate energetică. Potrivit Shanghai Nonferrous Network, fosfatul de litiu fier mangan este o versiune îmbunătățită a fosfatului de litiu fier. Adăugarea elementului de mangan poate crește tensiunea bateriei. Densitatea sa de energie teoretică este cu 15% mai mare decât cea a fosfatului de litiu și fier și are stabilitate materială. O singură tonă de fosfat de fier mangan Conținutul de litiu mangan este de 13%. 2) Progres tehnologic: Datorită adăugării elementului de mangan, bateriile cu litiu fier mangan fosfat au probleme cum ar fi conductivitatea slabă și ciclul de viață redus, care pot fi îmbunătățite prin nanotehnologia particulelor, proiectarea morfologică, dopajul ionic și acoperirea suprafeței. 3) Accelerarea procesului industrial: companiile de baterii precum CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda etc. au produs baterii cu litiu fier mangan fosfat; companii catodice, cum ar fi Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Aspect de litiu fier mangan fosfat materiale catodice; Vehiculele electrice din seria Niu GOVAF0 sunt echipate cu baterii cu litiu fier mangan fosfat, NIO a început producția la scară mică de baterii cu litiu fier mangan fosfat în Hefei, iar Fudi Battery de la BYD a început să cumpere litiu fier mangan fosfat Materiale: modelul 3 intern Tesla folosește noua baterie cu litiu fosfat de fier M3P de la CATL.
Mangan pentru catod fosfat litiu fier mangan: în ipoteze neutre și optimiste, cererea globală pentru catod fosfat litiu fier mangan este de așteptat să fie de 268.000/358.000 tone în 25 de ani, iar cererea corespunzătoare de mangan este de 35.000/47.000 tone.
Conform predicției Gaogong Lithium Battery, până în 2025, rata de penetrare pe piață a materialelor catodice litiu fier mangan fosfat va depăși 15% în comparație cu materialele litiu fier fosfat. Prin urmare, presupunând condiții neutre și optimiste, ratele de penetrare a fosfatului de litiu fier mangan în 23-25 de ani sunt respectiv 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Piața vehiculelor cu două roți: ne așteptăm ca bateriile cu litiu fier mangan fosfat să accelereze pătrunderea pe piața vehiculelor electrice cu două roți din China. Țările de peste mări nu vor fi luate în considerare din cauza insensibilității la costuri și a cerințelor de densitate ridicată a energiei. Este de așteptat ca în condiții neutre și optimiste în 25 de ani, litiu fier mangan fosfat va Cererea de catozi este de 1,1/15.000 de tone, iar cererea corespunzătoare de mangan este de 0,1/0,2 milioane de tone. Piața vehiculelor electrice: Presupunând că fosfatul de litiu de fier și mangan înlocuiește complet fosfatul de litiu de fier și este utilizat în combinație cu bateriile ternare (în funcție de proporția de produse aferente tehnologiei Rongbai, presupunem că raportul de dopaj este de 10%), este de așteptat ca neutru și În condiții optimiste, cererea de catozi de litiu fier mangan fosfat este de 257.000/343.000 de tone, iar cererea corespunzătoare de mangan este de 33.000/45.000 de tone.
În prezent, prețurile minereului de mangan, sulfatului de mangan și manganului electrolitic sunt la un nivel relativ scăzut în istorie, iar prețul dioxidului de mangan este la un nivel relativ ridicat în istorie. În 2021, din cauza controlului dublu al consumului de energie și a deficitului de energie, asociația a suspendat în comun producția, aprovizionarea cu mangan electrolitic a scăzut, iar prețurile au crescut brusc, ceea ce a determinat creșterea prețurilor minereului de mangan, sulfatului de mangan și manganului electrolitic. După 2022, cererea din aval a scăzut, iar prețul manganului electrolitic a scăzut, în timp ce prețul dioxidului de mangan electrolitic a scăzut. Pentru mangan, sulfat de mangan etc., din cauza boom-ului continuu al bateriilor cu litiu din aval, corecția prețului nu este semnificativă. Pe termen lung, cererea din aval este în principal pentru sulfat de mangan și dioxid de mangan în baterii. Beneficiind de volumul crescut de materiale catodice pe bază de mangan, se așteaptă ca centrul de prețuri să se miște în sus.