Odată cu popularizarea și aplicarea de noi baterii cu energie, cum ar fi bateriile de manganat de litiu, materialele lor pozitive pe bază de mangan au atras multă atenție. Pe baza datelor relevante, Departamentul de Cercetare de Piață a Tehnologiei Urbanminelor. Co., Ltd. a rezumat starea de dezvoltare a industriei de mangan din China pentru referința clienților noștri.
1. Furnizarea de mangan: capătul minereului se bazează pe importuri, iar capacitatea de producție a produselor procesate este foarte concentrată.
1.1 lanț industrie mangan
Produsele de mangan sunt bogate în varietate, utilizate în principal în producția de oțel și au un potențial mare în fabricarea bateriilor. Metalul mangan este alb argintiu, tare și fragil. Este utilizat în principal ca deoxidant, desulfurizator și element de aliere în procesul de realizare a oțelului. Aliajul de silicon-mangan, ferromanganul de carbon mediu-scăzut și ferromanganul cu carbon ridicat sunt principalele produse de consum ale manganului. În plus, manganul este utilizat și la producerea de materiale catodice ternare și materiale catodice cu manganat de litiu, care sunt zone de aplicare cu un potențial mare de creștere viitoare. Minereul de mangan este utilizat în principal prin mangan și mangan chimic metalurgic. 1) în amonte: minere de minereu și pansament. Tipurile de minereu de mangan includ minereu de oxid de mangan, minereu de carbonat de mangan etc. Produsele precum dioxidul de mangan, manganul metalic, ferromanganul și silicomanganul sunt procesate prin levigarea acidului sulfuric sau prin reducerea cuptorului electric. 3) Aplicații din aval: Aplicațiile din aval acoperă aliaje de oțel, catodii cu baterii, catalizatori, medicamente și alte câmpuri.
1.2 Minere de mangan: Resursele de înaltă calitate sunt concentrate în străinătate, iar China se bazează pe importuri
Minereurile globale de mangan sunt concentrate în Africa de Sud, China, Australia și Brazilia și rezervele de minereu de mangan din China se situează pe locul doi în lume. Resursele globale de minereu de mangan sunt abundente, dar sunt distribuite inegal. Conform datelor Wind, din decembrie 2022, rezervele de minereu de mangan dovedite din lume sunt de 1,7 miliarde de tone, 37,6% dintre acestea fiind situate în Africa de Sud, 15,9% în Brazilia, 15,9% în Australia și 8,2% în Ucraina. În 2022, rezervele de minereu de mangan din China vor fi de 280 de milioane de tone, reprezentând 16,5% din totalul lumii, iar rezervele sale se vor clasifica pe locul doi în lume.
Gradele resurselor globale de minereu de mangan variază foarte mult, iar resursele de înaltă calitate sunt concentrate în străinătate. Minereurile bogate în mangan (care conțin mai mult de 30% mangan) sunt concentrate în Africa de Sud, Gabon, Australia și Brazilia. Gradul de minereu de mangan este cuprins între 40-50%, iar rezervele reprezintă mai mult de 70% din rezervele lumii. China și Ucraina se bazează în principal pe resurse de minereu de mangan de grad scăzut. În principal, conținutul de mangan este în general mai mic de 30%și trebuie procesat înainte de a putea fi utilizat.
Principalii producători de minereu de mangan din lume sunt Africa de Sud, Gabon și Australia, China reprezentând 6%. Potrivit Wind, producția globală de minereu de mangan în 2022 va fi de 20 de milioane de tone, o scădere de la an la an de 0,5%, cu peste mări reprezintă mai mult de 90%. Printre aceștia, producția din Africa de Sud, Gabon și Australia este de 7,2 milioane, 4,6 milioane, respectiv 3,3 milioane de tone. Producția de minereu de mangan din China este de 990.000 tone. Reprezintă doar 5% din producția globală.
Distribuția minereului de mangan în China este neuniformă, în principal concentrată în Guangxi, Guizhou și în alte locuri. Conform „Cercetărilor privind resursele de minereu de mangan din China și problemele de securitate a lanțului industrial” (Ren Hui și colab.), Minereurile de mangan din China sunt în principal minereuri de carbonat de mangan, cu cantități mai mici de minereuri de oxid de mangan și alte tipuri de minereuri. Potrivit Ministerului Resurselor Naturale, rezervele de resurse de minereu de mangan din China în 2022 sunt de 280 de milioane de tone. Regiunea cu cele mai mari rezerve de minereu de mangan este Guangxi, cu rezerve de 120 de milioane de tone, reprezentând 43% din rezervele țării; urmată de Guizhou, cu rezerve de 50 de milioane de tone, reprezentând 43% din rezervele țării. 18%.
Depozitele de mangan din China sunt mici la scară și de grad scăzut. Există puține mine de mangan pe scară largă în China, iar majoritatea sunt minereuri slabe. Conform „Cercetărilor privind resursele de minereu de mangan din China și problemele de securitate a lanțului industrial” (Ren Hui și colab.), Nota medie a minereului de mangan din China este de aproximativ 22%, ceea ce este de grad scăzut. Aproape că nu există minereuri de mangan bogate care să îndeplinească standardele internaționale, iar minereurile slabe de grad scăzut necesită acesta să poată fi utilizat numai după îmbunătățirea gradului prin procesarea mineralelor.
Dependența de import de minereu de mangan din China este de aproximativ 95%. Datorită gradului scăzut de resurse de minereu de mangan din China, impurități mari, costuri miniere ridicate și controale stricte de siguranță și protecție a mediului în industria minieră, producția de minereu de mangan din China a scăzut de la an la an. Conform datelor din Studiul Geologic al SUA, producția de minereu de mangan din China a fost în scădere în ultimii 10 ani. Producția a scăzut semnificativ din 2016 până în 2018 și 2021. Producția anuală actuală este de aproximativ 1 milion de tone. China se bazează foarte mult pe importurile de minereu de mangan, iar dependența sa externă a fost peste 95% în ultimii cinci ani. Conform datelor Wind, producția de minereu de mangan din China va fi de 990.000 tone în 2022, în timp ce importurile vor ajunge la 29,89 milioane tone, cu o dependență de import de până la 96,8%.
1,3 Mangan electrolitic: China reprezintă 98% din capacitatea de producție și producție globală este concentrată
Producția electrolitică de mangan din China este concentrată în provinciile centrale și occidentale. Producția de mangan electrolitică din China este concentrată în principal în Ningxia, Guangxi, Hunan și Guizhou, reprezentând 31%, 21%, 20% și, respectiv, 12%. Potrivit industriei siderurgice, producția de mangan electrolitică din China reprezintă 98% din producția globală de mangan electrolitic și este cel mai mare producător mondial de mangan electrolitic.
Industria de mangan electrolitică din China a concentrat capacitatea de producție, Ningxia Tianyuan Mangan, capacitatea de producție a industriei reprezentând 33% din totalul țării. Potrivit lui Baichuan Yingfu, din iunie 2023, capacitatea de producție de mangan electrolitică din China a fost de 2,455 milioane tone. Primele zece companii sunt industria de mangan Ningxia Tianyuan, Sudul Manganului, Tehnologia Tianxiong etc., cu o capacitate totală de producție de 1,71 milioane de tone, reprezentând capacitatea totală de producție a țării 70%. Printre aceștia, industria de mangan Ningxia Tianyuan are o capacitate anuală de producție de 800.000 de tone, reprezentând 33% din capacitatea totală de producție a țării.
Afectat de politicile industriei și de lipsa de energie,Mangan electroliticProducția a scăzut în ultimii ani. În ultimii ani, odată cu introducerea obiectivului „dublu carbon” al Chinei, politicile de protecție a mediului au devenit mai stricte, ritmul modernizării industriale a accelerat, capacitatea de producție înapoi a fost eliminată, noua capacitate de producție a fost strict controlată, iar factori precum restricțiile de putere în unele domenii au o producție limitată, producția în 2021 a scăzut. În iulie 2022, Comitetul specializat de mangan al Asociației Industriei din China Ferroalloy a emis o propunere de limitare și reducere a producției cu mai mult de 60%. În 2022, producția de mangan electrolitică din China a scăzut la 852.000 tone (YOY-34,7%). În 22 octombrie, Comitetul de lucru electrolitic de inovare a metalelor din mangan al Asociației Mining China a propus obiectivul de a opri toată producția în ianuarie 2023 și 50% din producție din februarie până în decembrie. În 22 noiembrie, Comitetul de lucru electrolitic de inovare a metalelor din mangan al Asociației Mining China a recomandat ca întreprinderile să continuăm să suspendăm producția și modernizarea și să organizăm producția la 60% din capacitatea de producție. Ne așteptăm ca producția de mangan electrolitică să nu crească semnificativ în 2023.
Rata de funcționare rămâne la aproximativ 50%, iar rata de operare va fluctua foarte mult în 2022. Afectată de Planul de alianță în 2022, rata de operare a companiilor electrolitice de mangan din China va fluctua foarte mult, rata medie de funcționare pentru anul va fi de 33,5%. Suspensia și actualizarea producției au fost efectuate în primul trimestru din 2022, iar ratele de funcționare în februarie și martie au fost de doar 7% și 10,5%. După ce alianța a organizat o întâlnire la sfârșitul lunii iulie, fabricile din alianță au redus sau suspendat producția, iar ratele de funcționare în august, septembrie și octombrie au fost mai mici de 30%.
1.4 Dioxid de mangan: condus de manganatul de litiu, creșterea producției este rapidă și capacitatea de producție este concentrată.
Condus de cererea de materiale de manganat de litiu, ChinaDioxid de mangan electroliticproducția a crescut semnificativ. În ultimii ani, determinată de cererea de materiale de manganat de litiu, cererea de dioxid de mangan electrolitic de mangan de mangan de litiu a crescut semnificativ, iar producția Chinei a crescut ulterior. Potrivit „O scurtă privire de ansamblu a producției de produse de mangan de mangan global și a Chinei din China, în 2020 ″ (Qin Deliang), producția de dioxid de mangan electrolitic din China în 2020 a fost de 351.000 de tone, o creștere de 14,3%. În 2022, unele companii vor suspenda producția pentru întreținere, iar ieșirea de la SHANGHAI MANGANESE DIOXIDE DIOXIDE DE SIGN. Rețeaua de metal neferoasă, producția de dioxid de mangan electrolitic din China în 2022 va fi de 268.000 tone.
Capacitatea de producție a dioxidului de mangan electrolitic din China este concentrată în Guangxi, Hunan și Guizhou. China este cel mai mare producător mondial de dioxid de mangan electrolitic. Potrivit Institutului de Cercetări Industriale Huajing, producția de dioxid de mangan electrolitic din China a reprezentat aproximativ 73% din producția globală în 2018. Producția de dioxid de mangan electrolitic din China este concentrată în principal în Guangxi, Hunan și Guizhou, producția Guangxi contabilizând cea mai mare proporție. Potrivit Institutului de Cercetări Industriale Huajing, producția de dioxid de mangan electrolitic din Guangxi a reprezentat 74,4% din producția națională în 2020.
1,5 sulfat de mangan: beneficiul de creșterea capacității bateriei și a capacității de producție concentrate
Producția de sulfat de mangan din China reprezintă aproximativ 66% din producția mondială, cu capacitatea de producție concentrată în Guangxi. Potrivit Qyresearch, China este cel mai mare producător și consumator de sulfat de mangan. În 2021, producția de sulfat de mangan din China a reprezentat aproximativ 66% din totalul lumii; Vânzările totale de sulfat de mangan global în 2021 au fost de aproximativ 550.000 de tone, din care sulfat de mangan de calitate de baterie a reprezentat aproximativ 41%. Se preconizează că vânzările totale de sulfat de mangan global vor fi de 1,54 milioane tone în 2027, dintre care sulfat de mangan de calitate de baterie reprezintă aproximativ 73%. Conform „O scurtă privire de ansamblu asupra producției de produse de mangan globale de mangan și a Chinei de mangan din 2020 ″ (Qin Deliang), producția de sulfat de mangan din China în 2020 a fost de 479.000 tone, concentrată în principal în Guangxi, reprezentând 31,7%.
Potrivit lui Baichuan Yingfu, capacitatea de producție anuală a sulfatului de mangan de înaltă puritate din China va fi de 500.000 tone în 2022. Capacitatea de producție este concentrată, CR3 este de 60%, iar producția este de 278.000 tone. Este de așteptat ca noua capacitate de producție să fie de 310.000 tone (industria manganului Tianyuan 300.000 tone + Nanhai Chemical 10.000 tone).
2. Cerere pentru mangan: Procesul de industrializare se accelerează, iar contribuția materialelor catodice pe bază de mangan este în creștere.
2.1 Cerere tradițională: 90% este oțel, se așteaptă să rămână stabil
Industria siderurgică reprezintă 90% din cererea din aval de minereu de mangan, iar aplicarea bateriilor cu litiu-ion se extinde. Conform „Raportul anual al Conferinței IMNI EPD (2022)”, minereul de mangan este utilizat în principal în industria oțelului, mai mult de 90% din minereu de mangan este utilizat în producția de aliaj de silicon-mangan și feroalloy mangan, iar restul minereului de mangan este utilizat în principal în alte produse de dioxid de mangan electrolitic. Potrivit Baichuan Yingfu, industriile din aval din minereu de mangan sunt aliaje de mangan, mangan electrolitic și compuși de mangan. Printre aceștia, 60% -80% din minereurile de mangan sunt utilizate pentru fabricarea aliajelor de mangan (pentru oțel și turnare etc.), iar 20% din minereuri de mangan sunt utilizate în producție. Mangan electrolitic (folosit pentru a produce oțel inoxidabil, aliaje etc.), 5-10% este utilizat pentru a produce compuși de mangan (utilizați pentru a produce materiale ternare, materiale magnetice etc.)
Mangan pentru oțel brut: Cererea globală este de așteptat să fie de 20,66 milioane tone în 25 de ani. Potrivit Asociației Internaționale de Mangan, manganul este folosit ca un aditiv desulfurizant și aliaj sub formă de fier-mangan-mangan cu carbon mediu, cu conținut ridicat de carbon sau cu conținut scăzut de carbon și silicon-mangan în timpul procesului de producție de oțel brut. Poate preveni oxidarea extremă în timpul procesului de rafinare și poate evita fisurarea și fragilitatea. Îmbunătățește puterea, duritatea, duritatea și formabilitatea oțelului. Conținutul de mangan din oțel special este mai mare decât cel al oțelului carbon. Conținutul mediu global de mangan de oțel brut este de 1,1%. Începând cu 2021, Comisia Națională de Dezvoltare și Reformă și alte departamente vor efectua lucrări naționale de reducere a producției de oțel brut și vor continua să efectueze lucrările de reducere a producției de oțel brut în 2022, cu rezultate remarcabile. Din 2020 până în 2022, producția națională de oțel brut va scădea de la 1.065 miliarde tone la 1.013 miliarde de tone. Este de așteptat ca în viitorul China și producția din oțel brut din lume să rămână neschimbată.
2.2 Cererea de baterii: contribuția incrementală a materialelor catodice pe bază de mangan
Bateriile de oxid de mangan de litiu sunt utilizate în principal pe piața digitală, piața de energie electrică mică și piața auto pasager. Au performanțe ridicate de siguranță și costuri reduse, dar au o densitate energetică slabă și performanță a ciclului. Conform informațiilor Xinchen, livrările de materiale de catod de manganat de litiu din China din 2019 până în 2021 au fost de 7,5/9,1/102.000 tone, respectiv, și 66.000 tone în 2022. Acest lucru se datorează în principal crizei economice din China în 2022 și creșterii continue a prețurilor a carbonatului de litiu de materie prime în amonte. Creșterea prețurilor și așteptările consumului lent.
Mangan pentru catozii cu baterii de litiu: cererea globală este de 229.000 tone în 2025, echivalentă cu 216.000 tone de dioxid de mangan și 284.000 tone de sulfat de mangan. Manganul folosit ca material catod pentru bateriile cu litiu este împărțit în principal în mangan pentru baterii ternare și mangan pentru baterii de manganat de litiu. Odată cu creșterea livrărilor de baterii ternare în viitor, estimăm că consumul global de mangan pentru bateriile ternare de energie va crește de la 61.000 la 61.000 în 22-25. Tonurile au crescut la 92.000 tone, iar cererea corespunzătoare de sulfat de mangan a crescut de la 186.000 tone la 284.000 tone (sursa de mangan a materialului catod al bateriei ternare este sulfat de mangan); Condusă de creșterea cererii de vehicule electrice cu două roți, potrivit lui Xinchen Information și Boshi în conformitate cu prospectul de înaltă tehnologie, livrările globale de catod de mangan de litiu este de 224.000 de tone în 25 de ani, corespunzând consumului de mangan de 216.000 de tons (sursa de manganeză de mangan manganat de manganat de manevra dioxid).
Surse de mangan au avantajele resurselor bogate, prețurilor mici și ferestrelor de înaltă tensiune de materiale pe bază de mangan. Pe măsură ce tehnologia progresează și procesul său de industrializare accelerează, fabricile de baterii precum Tesla, BYD, CATL și Guoxuan High-Tech au început să implementeze materiale catodice legate de mangan. Producție.
Procesul de industrializare a fosfatului de mangan de fier de litiu este de așteptat să fie accelerat. 1) Combinând avantajele fosfatului de fier de litiu și al bateriilor ternare, acesta are atât de densitate de siguranță, cât și de energie. Potrivit rețelei neferoase din Shanghai, fosfatul de mangan de fier de litiu este o versiune modernizată a fosfatului de fier de litiu. Adăugarea elementului de mangan poate crește tensiunea bateriei. Densitatea sa teoretică a energiei este cu 15% mai mare decât cea a fosfatului de fier de litiu și are stabilitate materială. O singură tonă de fosfat de mangan de fier conținutul de mangan de litiu este de 13%. 2) Progresul tehnologic: Datorită adăugării de element de mangan, bateriile de fosfat de mangan de fier de litiu au probleme precum conductivitatea slabă și durata de viață redusă a ciclului, care pot fi îmbunătățite prin nanotehnologie de particule, proiectarea morfologiei, doparea ionilor și acoperirea de suprafață. 3) Accelerarea procesului industrial: companii de baterii precum CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. Au produs toate baterii cu fosfat de mangan de fier; Companii catodice precum Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Dispunerea materialelor catodice de fosfat de mangan de fier de litiu; Compania auto Niu Govaf0 Vehiculele electrice sunt echipate cu baterii cu fosfat de mangan de fier de litiu, NIO a început producția la scară mică de baterii de fosfat de mangan de fier de litiu în HEFEI, iar BATERIA FUDI de la BYD a început să achiziționeze materiale de fosfat de fier Lithium: Modelul de fier al lui Tesla.
Mangan pentru catod de fosfat de mangan de fier de litiu: sub ipoteze neutre și optimiste, cererea globală de fosfat de mangan de fier de litiu este de așteptat să fie de 268.000/358.000 tone în 25 de ani, iar cererea de mangan corespunzătoare este de 35.000/47.000 tone.
Conform predicției bateriei de litiu Gaogong, până în 2025, rata de penetrare a pieței a materialelor catodice cu fosfat de mangan de fier de fier va depăși 15% în comparație cu materialele cu fosfat de fier de litiu. Prin urmare, presupunând condiții neutre și optimiste, ratele de penetrare ale fosfatului de mangan de fier de litiu în 23-25 ani sunt, respectiv, 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Piața vehiculelor cu două roți: ne așteptăm ca bateriile de fosfat de mangan de fier de litiu pentru a accelera penetrarea pe piața electrică a vehiculelor cu două roți din China. Țările de peste mări nu vor fi luate în considerare din cauza insensibilității costurilor și a cerințelor de densitate ridicată a energiei. Este de așteptat ca, în condiții neutre și optimiste, în 25 de ani, fosfatul de mangan de fier de litiu va cere cererea pentru catodii să fie de 1,1/15.000 tone, iar cererea corespunzătoare pentru mangan este de 0,1/0,2 milioane tone. Electric vehicle market: Assuming that lithium iron manganese phosphate completely replaces lithium iron phosphate and is used in combination with ternary batteries (according to the proportion of related products of Rongbai Technology, we assume that the doping ratio is 10%), it is expected that neutral and Under optimistic conditions, the demand for lithium iron manganese phosphate cathodes is 257,000/343,000 tons, and the corresponding manganese demand este de 33.000/45.000 tone.
În prezent, prețurile minereului de mangan, al sulfatului de mangan și al manganului electrolitic sunt la un nivel relativ scăzut în istorie, iar prețul dioxidului de mangan este la un nivel relativ ridicat în istorie. În 2021, din cauza controlului consumului de energie dublă și a lipsei de energie, asociația a suspendat în comun producția, furnizarea de mangan electrolitic a scăzut, iar prețurile au crescut brusc, determinând creșterea prețurilor la minereu de mangan, sulfat de mangan și mangan electrolitic. După 2022, cererea din aval a slăbit, iar prețul manganului electrolitic a scăzut, în timp ce prețul dioxidului de mangan electrolitic a scăzut. Pentru mangan, sulfat de mangan etc., din cauza boom -ului continuu al bateriilor de litiu din aval, corectarea prețurilor nu este semnificativă. Pe termen lung, cererea din aval este în principal pentru sulfat de mangan și dioxid de mangan în baterii. Beneficiind de volumul crescut de materiale catodice pe bază de mangan, se preconizează că centrul de prețuri se va deplasa în sus.