Dengan semakin populernya dan meluasnya penerapan baterai energi baru seperti baterai litium manganat, material positif berbasis mangan telah menarik banyak perhatian. Berdasarkan data yang relevan, departemen riset pasar UrbanMines Tech. Co., Ltd. merangkum status perkembangan industri mangan di Tiongkok untuk referensi pelanggan kami.
1. Pasokan mangan: Pasokan bijih sangat bergantung pada impor, dan kapasitas produksi produk olahan sangat terkonsentrasi.
1.1 Rantai industri mangan
Produk mangan sangat beragam, terutama digunakan dalam produksi baja, dan memiliki potensi besar dalam pembuatan baterai. Logam mangan berwarna putih keperakan, keras, dan rapuh. Penggunaan utamanya adalah sebagai deoksidator, desulfurizer, dan elemen paduan dalam proses pembuatan baja. Paduan silikon-mangan, ferromangan karbon menengah-rendah, dan ferromangan karbon tinggi adalah produk konsumen utama dari mangan. Selain itu, mangan juga digunakan dalam produksi material katoda terner dan material katoda litium manganat, yang merupakan bidang aplikasi dengan potensi pertumbuhan yang besar di masa depan. Bijih mangan terutama dimanfaatkan melalui mangan metalurgi dan mangan kimia. 1) Hulu: Penambangan dan pengolahan bijih. Jenis bijih mangan meliputi bijih mangan oksida, bijih mangan karbonat, dll. 2) Pengolahan tengah: Dapat dibagi menjadi dua arah utama: metode teknik kimia dan metode metalurgi. Produk seperti mangan dioksida, mangan logam, ferromangan, dan silikomangan diproses melalui pelindian asam sulfat atau reduksi tungku listrik. 3) Aplikasi hilir: Aplikasi hilir mencakup paduan baja, katoda baterai, katalis, obat-obatan, dan bidang lainnya.
1.2 Bijih mangan: sumber daya berkualitas tinggi terkonsentrasi di luar negeri, dan Tiongkok bergantung pada impor.
Cadangan bijih mangan global terkonsentrasi di Afrika Selatan, Cina, Australia, dan Brasil, dan cadangan bijih mangan Cina menempati peringkat kedua di dunia. Sumber daya bijih mangan global melimpah, tetapi distribusinya tidak merata. Menurut data Wind, per Desember 2022, cadangan bijih mangan dunia yang terbukti adalah 1,7 miliar ton, 37,6% di antaranya berada di Afrika Selatan, 15,9% di Brasil, 15,9% di Australia, dan 8,2% di Ukraina. Pada tahun 2022, cadangan bijih mangan Cina akan mencapai 280 juta ton, yang mewakili 16,5% dari total dunia, dan cadangannya akan menempati peringkat kedua di dunia.
Kualitas sumber daya bijih mangan global sangat bervariasi, dan sumber daya berkualitas tinggi terkonsentrasi di luar negeri. Bijih kaya mangan (mengandung lebih dari 30% mangan) terkonsentrasi di Afrika Selatan, Gabon, Australia, dan Brasil. Kadar bijih mangan berkisar antara 40-50%, dan cadangannya mencakup lebih dari 70% cadangan dunia. Cina dan Ukraina terutama bergantung pada sumber daya bijih mangan berkualitas rendah. Pada umumnya, kandungan mangannya kurang dari 30%, dan perlu diproses sebelum dapat dimanfaatkan.
Produsen bijih mangan utama dunia adalah Afrika Selatan, Gabon, dan Australia, dengan Tiongkok menyumbang 6%. Menurut Wind, produksi bijih mangan global pada tahun 2022 akan mencapai 20 juta ton, penurunan 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan produksi luar negeri mencapai lebih dari 90%. Di antaranya, produksi Afrika Selatan, Gabon, dan Australia masing-masing sebesar 7,2 juta, 4,6 juta, dan 3,3 juta ton. Produksi bijih mangan Tiongkok adalah 990.000 ton. Angka ini hanya menyumbang 5% dari produksi global.
Distribusi bijih mangan di Tiongkok tidak merata, terutama terkonsentrasi di Guangxi, Guizhou, dan tempat-tempat lain. Menurut “Penelitian tentang Sumber Daya Bijih Mangan Tiongkok dan Isu Keamanan Rantai Industri” (Ren Hui dkk.), bijih mangan Tiongkok sebagian besar berupa bijih mangan karbonat, dengan jumlah yang lebih kecil berupa bijih mangan oksida dan jenis bijih lainnya. Menurut Kementerian Sumber Daya Alam, cadangan sumber daya bijih mangan Tiongkok pada tahun 2022 adalah 280 juta ton. Wilayah dengan cadangan bijih mangan tertinggi adalah Guangxi, dengan cadangan 120 juta ton, yang mencakup 43% dari cadangan negara; diikuti oleh Guizhou, dengan cadangan 50 juta ton, yang mencakup 43% dari cadangan negara.
Cadangan mangan di Tiongkok berskala kecil dan berkualitas rendah. Terdapat sedikit tambang mangan berskala besar di Tiongkok, dan sebagian besar merupakan bijih miskin mangan. Menurut “Penelitian tentang Sumber Daya Bijih Mangan Tiongkok dan Isu Keamanan Rantai Industri” (Ren Hui dkk.), kadar rata-rata bijih mangan di Tiongkok sekitar 22%, yang tergolong rendah. Hampir tidak ada bijih mangan kaya mangan yang memenuhi standar internasional, dan bijih miskin mangan berkualitas rendah hanya dapat digunakan setelah ditingkatkan kualitasnya melalui pengolahan mineral.
Ketergantungan impor bijih mangan China mencapai sekitar 95%. Karena kualitas bijih mangan China yang rendah, tingginya kadar pengotor, tingginya biaya penambangan, dan kontrol keselamatan serta perlindungan lingkungan yang ketat di industri pertambangan, produksi bijih mangan China terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut data dari Survei Geologi AS, produksi bijih mangan China telah menurun dalam 10 tahun terakhir. Produksi turun secara signifikan dari tahun 2016 hingga 2018 dan 2021. Produksi tahunan saat ini sekitar 1 juta ton. China sangat bergantung pada impor bijih mangan, dan ketergantungan eksternalnya telah berada di atas 95% dalam lima tahun terakhir. Menurut data Wind, produksi bijih mangan China akan mencapai 990.000 ton pada tahun 2022, sementara impor akan mencapai 29,89 juta ton, dengan ketergantungan impor setinggi 96,8%.
1.3 Mangan elektrolitik: Cina menyumbang 98% dari produksi global dan kapasitas produksinya terkonsentrasi di sana.
Produksi mangan elektrolitik Tiongkok terkonsentrasi di provinsi-provinsi tengah dan barat. Produksi mangan elektrolitik Tiongkok terutama terkonsentrasi di Ningxia, Guangxi, Hunan, dan Guizhou, masing-masing menyumbang 31%, 21%, 20%, dan 12%. Menurut Industri Baja, produksi mangan elektrolitik Tiongkok menyumbang 98% dari produksi mangan elektrolitik global dan merupakan produsen mangan elektrolitik terbesar di dunia.
Industri mangan elektrolitik Tiongkok memiliki kapasitas produksi yang terkonsentrasi, dengan kapasitas produksi Ningxia Tianyuan Manganese Industry mencapai 33% dari total kapasitas produksi negara. Menurut Baichuan Yingfu, per Juni 2023, kapasitas produksi mangan elektrolitik Tiongkok mencapai 2,455 juta ton. Sepuluh perusahaan teratas adalah Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, dan lain-lain, dengan total kapasitas produksi 1,71 juta ton, yang mencakup 70% dari total kapasitas produksi negara. Di antara mereka, Ningxia Tianyuan Manganese Industry memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 800.000 ton, yang mencakup 33% dari total kapasitas produksi negara.
Terpengaruh oleh kebijakan industri dan kekurangan listrik,mangan elektrolitikProduksi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan diberlakukannya tujuan "karbon ganda" China, kebijakan perlindungan lingkungan menjadi lebih ketat, laju peningkatan industri dipercepat, kapasitas produksi yang ketinggalan zaman dihilangkan, kapasitas produksi baru dikontrol secara ketat, dan faktor-faktor seperti pembatasan listrik di beberapa daerah membatasi produksi, sehingga output pada tahun 2021 menurun. Pada Juli 2022, Komite Khusus Mangan dari Asosiasi Industri Ferroalloy China mengeluarkan proposal untuk membatasi dan mengurangi produksi lebih dari 60%. Pada tahun 2022, produksi mangan elektrolitik China turun menjadi 852.000 ton (naik 34,7% dibandingkan tahun sebelumnya). Pada 22 Oktober, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik dari Asosiasi Pertambangan China mengusulkan target untuk menghentikan seluruh produksi pada Januari 2023 dan 50% produksi dari Februari hingga Desember. Pada 22 November, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik dari Asosiasi Pertambangan China merekomendasikan agar perusahaan terus menangguhkan produksi dan melakukan peningkatan, serta mengatur produksi pada 60% dari kapasitas produksi. Kami memperkirakan bahwa produksi mangan elektrolitik tidak akan meningkat secara signifikan pada tahun 2023.
Tingkat operasi tetap berada di sekitar 50%, dan tingkat operasi akan berfluktuasi secara signifikan pada tahun 2022. Dipengaruhi oleh rencana aliansi pada tahun 2022, tingkat operasi perusahaan mangan elektrolitik Tiongkok akan berfluktuasi secara signifikan, dengan tingkat operasi rata-rata untuk tahun tersebut sebesar 33,5%. Penghentian dan peningkatan produksi dilakukan pada kuartal pertama tahun 2022, dan tingkat operasi pada bulan Februari dan Maret hanya 7% dan 10,5%. Setelah aliansi mengadakan pertemuan pada akhir Juli, pabrik-pabrik dalam aliansi mengurangi atau menghentikan produksi, dan tingkat operasi pada bulan Agustus, September, dan Oktober kurang dari 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong oleh litium manganat, pertumbuhan produksinya pesat dan kapasitas produksinya terkonsentrasi.
Didorong oleh permintaan akan material litium manganat, Tiongkokmangan dioksida elektrolitikProduksi telah meningkat secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh permintaan akan material litium manganat, permintaan akan mangan dioksida elektrolitik litium manganat telah meningkat secara signifikan, dan produksi China pun meningkat. Menurut “Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global dan Produksi Produk Mangan China pada Tahun 2020” (Qin Deliang), produksi mangan dioksida elektrolitik China pada tahun 2020 adalah 351.000 ton, meningkat 14,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, beberapa perusahaan akan menangguhkan produksi untuk pemeliharaan, dan produksi mangan dioksida elektrolitik akan menurun. Menurut data dari Shanghai Nonferrous Metal Network, produksi mangan dioksida elektrolitik China pada tahun 2022 akan mencapai 268.000 ton.
Kapasitas produksi mangan dioksida elektrolitik Tiongkok terkonsentrasi di Guangxi, Hunan, dan Guizhou. Tiongkok adalah produsen mangan dioksida elektrolitik terbesar di dunia. Menurut Institut Penelitian Industri Huajing, produksi mangan dioksida elektrolitik Tiongkok menyumbang sekitar 73% dari produksi global pada tahun 2018. Produksi mangan dioksida elektrolitik Tiongkok terutama terkonsentrasi di Guangxi, Hunan, dan Guizhou, dengan produksi Guangxi menyumbang proporsi terbesar. Menurut Institut Penelitian Industri Huajing, produksi mangan dioksida elektrolitik Guangxi menyumbang 74,4% dari produksi nasional pada tahun 2020.
1.5 Mangan sulfat: mendapat manfaat dari peningkatan kapasitas baterai dan kapasitas produksi yang terkonsentrasi.
Produksi mangan sulfat Tiongkok menyumbang sekitar 66% dari produksi dunia, dengan kapasitas produksi terkonsentrasi di Guangxi. Menurut QYResearch, Tiongkok adalah produsen dan konsumen mangan sulfat terbesar di dunia. Pada tahun 2021, produksi mangan sulfat Tiongkok menyumbang sekitar 66% dari total dunia; total penjualan mangan sulfat global pada tahun 2021 sekitar 550.000 ton, di mana mangan sulfat kelas baterai menyumbang sekitar 41%. Total penjualan mangan sulfat global diperkirakan akan mencapai 1,54 juta ton pada tahun 2027, di mana mangan sulfat kelas baterai menyumbang sekitar 73%. Menurut “Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global dan Produksi Produk Mangan Tiongkok pada Tahun 2020” (Qin Deliang), produksi mangan sulfat Tiongkok pada tahun 2020 adalah 479.000 ton, terutama terkonsentrasi di Guangxi, menyumbang 31,7%.
Menurut Baichuan Yingfu, kapasitas produksi tahunan mangan sulfat kemurnian tinggi di Tiongkok akan mencapai 500.000 ton pada tahun 2022. Kapasitas produksi terkonsentrasi, CR3 sebesar 60%, dan outputnya adalah 278.000 ton. Diharapkan kapasitas produksi baru akan mencapai 310.000 ton (Industri Mangan Tianyuan 300.000 ton + Kimia Nanhai 10.000 ton).
2. Permintaan akan mangan: Proses industrialisasi semakin cepat, dan kontribusi material katoda berbasis mangan semakin meningkat.
2.1 Permintaan tradisional: 90% adalah baja, diperkirakan akan tetap stabil
Industri baja menyumbang 90% dari permintaan hilir bijih mangan, dan aplikasi baterai lithium-ion semakin meluas. Menurut “Laporan Tahunan Konferensi IMnI EPD (2022)”, bijih mangan terutama digunakan dalam industri baja, lebih dari 90% bijih mangan digunakan dalam produksi paduan silikon-mangan dan ferroalloy mangan, dan bijih mangan yang tersisa terutama digunakan dalam produksi mangan dioksida elektrolitik dan mangan sulfat untuk produk lainnya. Menurut Baichuan Yingfu, industri hilir bijih mangan adalah paduan mangan, mangan elektrolitik, dan senyawa mangan. Di antaranya, 60%-80% bijih mangan digunakan untuk memproduksi paduan mangan (untuk baja dan pengecoran, dll.), dan 20% bijih mangan digunakan dalam produksi mangan elektrolitik (digunakan untuk memproduksi baja tahan karat, paduan, dll.), 5-10% digunakan untuk memproduksi senyawa mangan (digunakan untuk memproduksi material terner, material magnetik, dll.).
Mangan untuk baja mentah: Permintaan global diperkirakan mencapai 20,66 juta ton dalam 25 tahun. Menurut Asosiasi Mangan Internasional, mangan digunakan sebagai desulfurizer dan aditif paduan dalam bentuk besi-mangan dan silikon-mangan berkadar karbon tinggi, sedang, atau rendah selama proses produksi baja mentah. Mangan dapat mencegah oksidasi ekstrem selama proses pemurnian dan menghindari retak serta kerapuhan. Mangan meningkatkan kekuatan, ketangguhan, kekerasan, dan kemampuan pembentukan baja. Kandungan mangan pada baja khusus lebih tinggi daripada baja karbon. Kandungan mangan rata-rata global pada baja mentah diperkirakan mencapai 1,1%. Mulai tahun 2021, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan departemen lainnya akan melaksanakan pekerjaan pengurangan produksi baja mentah nasional, dan akan terus melaksanakan pekerjaan pengurangan produksi baja mentah pada tahun 2022, dengan hasil yang signifikan. Dari tahun 2020 hingga 2022, produksi baja mentah nasional akan turun dari 1,065 miliar ton menjadi 1,013 miliar ton. Diperkirakan bahwa di masa mendatang produksi baja mentah China dan dunia akan tetap tidak berubah.
2.2 Permintaan baterai: kontribusi tambahan dari material katoda berbasis mangan
Baterai litium mangan oksida terutama digunakan di pasar digital, pasar daya kecil, dan pasar mobil penumpang. Baterai ini memiliki kinerja keselamatan yang tinggi dan biaya rendah, tetapi memiliki kepadatan energi dan kinerja siklus yang buruk. Menurut Xinchen Information, pengiriman bahan katoda litium manganat China dari tahun 2019 hingga 2021 masing-masing adalah 7,5/9,1/102.000 ton, dan 66.000 ton pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan ekonomi di China pada tahun 2022 dan kenaikan harga bahan baku hulu litium karbonat yang terus berlanjut, serta ekspektasi konsumsi yang lesu.
Mangan untuk katoda baterai litium: Permintaan global diperkirakan mencapai 229.000 ton pada tahun 2025, setara dengan 216.000 ton mangan dioksida dan 284.000 ton mangan sulfat. Mangan yang digunakan sebagai bahan katoda untuk baterai litium terutama dibagi menjadi mangan untuk baterai ternary dan mangan untuk baterai litium manganat. Dengan pertumbuhan pengiriman baterai ternary daya di masa mendatang, kami memperkirakan bahwa konsumsi mangan global untuk baterai ternary daya akan meningkat dari 61.000 ton menjadi 92.000 ton pada tahun 2022-2025, dan permintaan yang sesuai untuk mangan sulfat meningkat dari 186.000 ton menjadi 284.000 ton (sumber mangan dari bahan katoda baterai ternary adalah mangan sulfat); Didorong oleh pertumbuhan permintaan kendaraan roda dua listrik, menurut Xinchen Information dan Boshi. Menurut prospektus teknologi tinggi, pengiriman katoda litium manganat global diperkirakan mencapai 224.000 ton dalam 25 tahun, yang sesuai dengan konsumsi mangan sebesar 136.000 ton, dan permintaan mangan dioksida sebesar 216.000 ton (sumber mangan dari bahan katoda litium manganat adalah mangan dioksida).
Sumber mangan memiliki keunggulan berupa sumber daya yang melimpah, harga yang rendah, dan rentang tegangan tinggi pada material berbasis mangan. Seiring kemajuan teknologi dan percepatan proses industrialisasinya, pabrik baterai seperti Tesla, BYD, CATL, dan Guoxuan High-tech telah mulai menggunakan material katoda berbasis mangan dalam produksinya.
Proses industrialisasi litium besi mangan fosfat diperkirakan akan dipercepat. 1) Menggabungkan keunggulan litium besi fosfat dan baterai ternary, baterai ini memiliki keamanan dan kepadatan energi yang tinggi. Menurut Shanghai Nonferrous Network, litium besi mangan fosfat adalah versi yang ditingkatkan dari litium besi fosfat. Penambahan unsur mangan dapat meningkatkan tegangan baterai. Kepadatan energi teoritisnya 15% lebih tinggi daripada litium besi fosfat, dan memiliki stabilitas material. Satu ton litium besi mangan fosfat memiliki kandungan litium mangan sebesar 13%. 2) Kemajuan teknologi: Karena penambahan unsur mangan, baterai litium besi mangan fosfat memiliki masalah seperti konduktivitas yang buruk dan umur siklus yang berkurang, yang dapat ditingkatkan melalui nanoteknologi partikel, desain morfologi, doping ion, dan pelapisan permukaan. 3) Percepatan proses industri: Perusahaan baterai seperti CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, dll. semuanya telah memproduksi baterai litium besi mangan fosfat; Perusahaan katoda seperti Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, dll., sedang mengembangkan material katoda litium besi mangan fosfat; perusahaan otomotif Niu GOVAF0 seri kendaraan listrik dilengkapi dengan baterai litium besi mangan fosfat, NIO telah memulai produksi baterai litium besi mangan fosfat skala kecil di Hefei, dan Fudi Battery milik BYD telah mulai membeli material litium besi mangan fosfat: Tesla Model 3 facelift buatan dalam negeri menggunakan baterai litium besi fosfat M3P baru dari CATL.
Mangan untuk katoda litium besi mangan fosfat: Dengan asumsi netral dan optimis, permintaan global untuk katoda litium besi mangan fosfat diperkirakan mencapai 268.000/358.000 ton dalam 25 tahun, dan permintaan mangan yang terkait adalah 35.000/47.000 ton.
Menurut prediksi Gaogong Lithium Battery, pada tahun 2025, tingkat penetrasi pasar material katoda litium besi mangan fosfat akan melebihi 15% dibandingkan dengan material litium besi fosfat. Oleh karena itu, dengan asumsi kondisi netral dan optimis, tingkat penetrasi litium besi mangan fosfat dalam 23-25 tahun mendatang masing-masing adalah 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasar kendaraan roda dua: Kami memperkirakan baterai litium besi mangan fosfat akan mempercepat penetrasi di pasar kendaraan roda dua listrik Tiongkok. Negara-negara luar negeri tidak akan dipertimbangkan karena sensitivitas biaya yang rendah dan persyaratan kepadatan energi yang tinggi. Diperkirakan bahwa dalam kondisi netral dan optimis dalam 25 tahun, permintaan litium besi mangan fosfat untuk katoda adalah 1,1/15.000 ton, dan permintaan mangan yang sesuai adalah 0,1/0,2 juta ton. Pasar kendaraan listrik: Dengan asumsi bahwa litium besi mangan fosfat sepenuhnya menggantikan litium besi fosfat dan digunakan dalam kombinasi dengan baterai ternary (sesuai dengan proporsi produk terkait Rongbai Technology, kami mengasumsikan rasio doping sebesar 10%), diperkirakan bahwa dalam kondisi netral dan optimis, permintaan katoda litium besi mangan fosfat adalah 257.000/343.000 ton, dan permintaan mangan yang sesuai adalah 33.000/45.000 ton.
Saat ini, harga bijih mangan, mangan sulfat, dan mangan elektrolitik berada pada level yang relatif rendah dalam sejarah, sedangkan harga mangan dioksida berada pada level yang relatif tinggi dalam sejarah. Pada tahun 2021, karena pengendalian konsumsi energi ganda dan kekurangan listrik, asosiasi tersebut secara bersama-sama menangguhkan produksi, pasokan mangan elektrolitik menurun, dan harganya naik tajam, mendorong harga bijih mangan, mangan sulfat, dan mangan elektrolitik untuk naik. Setelah tahun 2022, permintaan hilir melemah, dan harga mangan elektrolitik menurun, sementara harga mangan dioksida elektrolitik juga menurun. Untuk mangan, mangan sulfat, dll., karena booming berkelanjutan di sektor hilir baterai lithium, koreksi harga tidak signifikan. Dalam jangka panjang, permintaan hilir terutama untuk mangan sulfat dan mangan dioksida dalam baterai. Diuntungkan oleh peningkatan volume material katoda berbasis mangan, pusat harga diperkirakan akan bergerak naik.