Dengan mempopulerkan dan penerapan baterai energi baru seperti baterai litium manganat, bahan positif berbasis mangan telah menarik banyak perhatian. Berdasarkan data yang relevan, departemen riset pasar UrbanMines Tech. Co., Ltd. merangkum status perkembangan industri mangan Tiongkok untuk referensi pelanggan kami.
1. Pasokan mangan: Bijih bergantung pada impor, dan kapasitas produksi produk olahan sangat terkonsentrasi.
1.1 Rantai industri mangan
Produk mangan kaya akan variasi, terutama digunakan dalam produksi baja, dan memiliki potensi besar dalam pembuatan baterai. Logam mangan berwarna putih keperakan, keras dan rapuh. Hal ini terutama digunakan sebagai deoxidizer, desulfurizer dan elemen paduan dalam proses pembuatan baja. Paduan silikon-mangan, ferromangan karbon sedang-rendah, dan ferromangan karbon tinggi merupakan produk konsumen utama mangan. Selain itu, mangan juga digunakan dalam produksi bahan katoda terner dan bahan katoda litium manganat, yang merupakan area aplikasi dengan potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Bijih mangan terutama dimanfaatkan melalui mangan metalurgi dan mangan kimia. 1) Hulu: Penambangan dan pengolahan bijih. Jenis bijih mangan termasuk bijih mangan oksida, bijih mangan karbonat, dll. 2) Pemrosesan tengah: Dapat dibagi menjadi dua arah utama: metode teknik kimia dan metode metalurgi. Produk seperti mangan dioksida, mangan logam, ferromangan, dan silikomangan diproses melalui pencucian asam sulfat atau reduksi tungku listrik. 3) Aplikasi hilir: Aplikasi hilir mencakup paduan baja, katoda baterai, katalis, obat-obatan, dan bidang lainnya.
1.2 Bijih mangan: sumber daya berkualitas tinggi terkonsentrasi di luar negeri, dan Tiongkok bergantung pada impor
Bijih mangan global terkonsentrasi di Afrika Selatan, Tiongkok, Australia, dan Brasil, dan cadangan bijih mangan Tiongkok menempati peringkat kedua di dunia. Sumber daya bijih mangan global berlimpah, namun distribusinya tidak merata. Menurut data Wind, per Desember 2022, cadangan terbukti bijih mangan dunia berjumlah 1,7 miliar ton, 37,6% di antaranya berlokasi di Afrika Selatan, 15,9% di Brasil, 15,9% di Australia, dan 8,2% di Ukraina. Pada tahun 2022, cadangan bijih mangan Tiongkok akan mencapai 280 juta ton, mencakup 16,5% dari total cadangan dunia, dan cadangannya akan menempati peringkat kedua di dunia.
Nilai sumber daya bijih mangan global sangat bervariasi, dan sumber daya berkualitas tinggi terkonsentrasi di luar negeri. Bijih kaya mangan (mengandung lebih dari 30% mangan) terkonsentrasi di Afrika Selatan, Gabon, Australia, dan Brasil. Kadar bijih mangan berkisar antara 40-50%, dan cadangannya mencakup lebih dari 70% cadangan dunia. Tiongkok dan Ukraina sebagian besar bergantung pada sumber daya bijih mangan kadar rendah. Kandungan mangan utamanya umumnya kurang dari 30% dan perlu diolah terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan.
Produsen bijih mangan terbesar di dunia adalah Afrika Selatan, Gabon, dan Australia, dengan Tiongkok menyumbang 6%. Menurut angin, produksi bijih mangan global pada tahun 2022 akan mencapai 20 juta ton, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 0,5%, dengan produksi luar negeri menyumbang lebih dari 90%. Diantaranya, produksi Afrika Selatan, Gabon dan Australia masing-masing sebesar 7,2 juta, 4,6 juta, dan 3,3 juta ton. Produksi bijih mangan Tiongkok adalah 990.000 ton. Ini hanya menyumbang 5% dari produksi global.
Distribusi bijih mangan di Tiongkok tidak merata, terutama terkonsentrasi di Guangxi, Guizhou dan tempat lain. Menurut “Penelitian tentang Masalah Sumber Daya Bijih Mangan dan Keamanan Rantai Industri Tiongkok” (Ren Hui et al.), bijih mangan Tiongkok sebagian besar adalah bijih mangan karbonat, dengan jumlah bijih mangan oksida dan jenis bijih lainnya yang lebih kecil. Menurut Kementerian Sumber Daya Alam, cadangan sumber daya bijih mangan Tiongkok pada tahun 2022 berjumlah 280 juta ton. Wilayah dengan cadangan bijih mangan tertinggi adalah Guangxi, dengan cadangan sebesar 120 juta ton, yang mencakup 43% cadangan negara; diikuti oleh Guizhou, dengan cadangan 50 juta ton, yang mencakup 43% cadangan negara. 18%.
Cadangan mangan di Tiongkok berskala kecil dan bermutu rendah. Hanya ada sedikit tambang mangan skala besar di Tiongkok, dan sebagian besar merupakan bijih tanpa lemak. Menurut “Penelitian tentang Masalah Sumber Daya Bijih Mangan dan Keamanan Rantai Industri Tiongkok” (Ren Hui dkk.), kadar rata-rata bijih mangan di Tiongkok adalah sekitar 22%, yang merupakan kadar rendah. Hampir tidak ada bijih kaya mangan yang memenuhi standar internasional, dan bijih tanpa lemak bermutu rendah memerlukannya. Hanya dapat digunakan setelah peningkatan kadar melalui pemrosesan mineral.
Ketergantungan impor bijih mangan Tiongkok sekitar 95%. Karena rendahnya kualitas sumber daya bijih mangan Tiongkok, pengotor yang tinggi, biaya penambangan yang tinggi, dan kontrol keselamatan dan perlindungan lingkungan yang ketat di industri pertambangan, produksi bijih mangan Tiongkok telah menurun dari tahun ke tahun. Menurut data Survei Geologi AS, produksi bijih mangan Tiongkok telah menurun dalam 10 tahun terakhir. Produksi turun secara signifikan dari tahun 2016 ke 2018 dan 2021. Produksi tahunan saat ini sekitar 1 juta ton. Tiongkok sangat bergantung pada impor bijih mangan, dan ketergantungan luar negerinya telah mencapai di atas 95% dalam lima tahun terakhir. Menurut data Wind, produksi bijih mangan Tiongkok akan mencapai 990.000 ton pada tahun 2022, sedangkan impor mencapai 29,89 juta ton, dengan ketergantungan impor sebesar 96,8%.
1.3 Mangan elektrolitik: Tiongkok menyumbang 98% produksi global dan kapasitas produksi terkonsentrasi
Produksi mangan elektrolitik Tiongkok terkonsentrasi di provinsi tengah dan barat. Produksi mangan elektrolitik Tiongkok terutama terkonsentrasi di Ningxia, Guangxi, Hunan dan Guizhou, masing-masing menyumbang 31%, 21%, 20% dan 12%. Menurut Industri Baja, produksi mangan elektrolitik Tiongkok menyumbang 98% dari produksi mangan elektrolitik global dan merupakan produsen mangan elektrolitik terbesar di dunia.
Industri mangan elektrolitik Tiongkok memiliki kapasitas produksi yang terkonsentrasi, dengan kapasitas produksi Industri Mangan Ningxia Tianyuan mencapai 33% dari total kapasitas produksi negara tersebut. Menurut Baichuan Yingfu, pada Juni 2023, kapasitas produksi mangan elektrolitik Tiongkok berjumlah 2,455 juta ton. Sepuluh perusahaan teratas adalah Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, dll., dengan total kapasitas produksi 1,71 juta ton, yang menyumbang 70% dari total kapasitas produksi negara. Diantaranya, Industri Mangan Ningxia Tianyuan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 800.000 ton, yang mencakup 33% dari total kapasitas produksi negara.
Dipengaruhi oleh kebijakan industri dan kekurangan listrik,mangan elektrolitikproduksi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan diperkenalkannya tujuan “karbon ganda” Tiongkok, kebijakan perlindungan lingkungan menjadi lebih ketat, laju peningkatan industri semakin cepat, kapasitas produksi yang terbelakang telah dihilangkan, kapasitas produksi baru telah dikontrol dengan ketat, dan faktor-faktor seperti tenaga listrik pembatasan di beberapa daerah membuat produksi terbatas, output pada tahun 2021 turun. Pada Juli 2022, Komite Khusus Mangan dari Asosiasi Industri Ferroalloy Tiongkok mengeluarkan proposal untuk membatasi dan mengurangi produksi lebih dari 60%. Pada tahun 2022, produksi mangan elektrolitik Tiongkok turun menjadi 852.000 ton (yoy-34,7%). Pada bulan Oktober 22, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolit dari Asosiasi Pertambangan Tiongkok mengusulkan tujuan penghentian semua produksi pada bulan Januari 2023 dan 50% produksi dari bulan Februari hingga Desember. Pada bulan November 22, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolit dari Asosiasi Pertambangan Tiongkok merekomendasikan agar perusahaan Kami akan terus menghentikan produksi dan meningkatkan, serta mengatur produksi pada 60% dari kapasitas produksi. Kami memperkirakan produksi mangan elektrolitik tidak akan meningkat secara signifikan pada tahun 2023.
Tingkat operasi tetap di sekitar 50%, dan tingkat operasi akan sangat berfluktuasi pada tahun 2022. Dipengaruhi oleh rencana aliansi pada tahun 2022, tingkat operasi perusahaan mangan elektrolitik Tiongkok akan sangat berfluktuasi, dengan tingkat operasi rata-rata untuk tahun ini adalah 33,5% . Penghentian produksi dan peningkatan produksi dilakukan pada triwulan I tahun 2022, dan tingkat operasional pada bulan Februari dan Maret hanya sebesar 7% dan 10,5%. Setelah aliansi mengadakan pertemuan pada akhir bulan Juli, pabrik-pabrik dalam aliansi tersebut mengurangi atau menghentikan produksi, dan tingkat operasi pada bulan Agustus, September dan Oktober kurang dari 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong oleh litium manganat, pertumbuhan produksi pesat dan kapasitas produksi terkonsentrasi.
Didorong oleh permintaan bahan litium manganat, Tiongkokmangan dioksida elektrolitikproduksinya meningkat secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh permintaan bahan litium manganat, permintaan litium manganat elektrolitik mangan dioksida telah meningkat secara signifikan, dan produksi Tiongkok kemudian meningkat. Menurut “Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global dan Produksi Produk Mangan Tiongkok pada tahun 2020″ (Qin Deliang), produksi mangan dioksida elektrolitik Tiongkok pada tahun 2020 adalah 351.000 ton, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 14,3%. Pada tahun 2022, beberapa perusahaan akan menghentikan produksi untuk pemeliharaan, dan keluaran mangan dioksida elektrolitik akan menurun. Menurut data dari Shanghai Nonferrous Metal Network, produksi mangan dioksida elektrolitik Tiongkok pada tahun 2022 akan mencapai 268.000 ton.
Kapasitas produksi mangan dioksida elektrolitik Tiongkok terkonsentrasi di Guangxi, Hunan dan Guizhou. Tiongkok adalah produsen mangan dioksida elektrolitik terbesar di dunia. Menurut Institut Penelitian Industri Huajing, produksi mangan dioksida elektrolitik Tiongkok menyumbang sekitar 73% dari produksi global pada tahun 2018. Produksi mangan dioksida elektrolitik Tiongkok terutama terkonsentrasi di Guangxi, Hunan dan Guizhou, dengan produksi Guangxi menyumbang proporsi terbesar. Menurut Institut Penelitian Industri Huajing, produksi mangan dioksida elektrolitik Guangxi menyumbang 74,4% dari produksi nasional pada tahun 2020.
1.5 Mangan sulfat: mendapatkan manfaat dari peningkatan kapasitas baterai dan kapasitas produksi yang terkonsentrasi
Produksi mangan sulfat Tiongkok menyumbang sekitar 66% produksi dunia, dengan kapasitas produksi terkonsentrasi di Guangxi. Menurut QYResearch, Tiongkok adalah produsen dan konsumen mangan sulfat terbesar di dunia. Pada tahun 2021, produksi mangan sulfat Tiongkok menyumbang sekitar 66% dari total produksi dunia; total penjualan mangan sulfat global pada tahun 2021 berjumlah sekitar 550.000 ton, dimana mangan sulfat tingkat baterai menyumbang sekitar 41%. Total penjualan mangan sulfat global diperkirakan mencapai 1,54 juta ton pada tahun 2027, dimana mangan sulfat tingkat baterai menyumbang sekitar 73%. Menurut “Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global dan Produksi Produk Mangan Tiongkok pada tahun 2020″ (Qin Deliang), produksi mangan sulfat Tiongkok pada tahun 2020 adalah 479.000 ton, sebagian besar terkonsentrasi di Guangxi, menyumbang 31,7%.
Menurut Baichuan Yingfu, kapasitas produksi tahunan mangan sulfat dengan kemurnian tinggi di Tiongkok akan mencapai 500.000 ton pada tahun 2022. Kapasitas produksi terkonsentrasi, CR3 60%, dan output 278.000 ton. Kapasitas produksi baru diharapkan menjadi 310.000 ton (Industri Mangan Tianyuan 300.000 ton + Nanhai Chemical 10.000 ton).
2. Permintaan mangan: Proses industrialisasi semakin cepat, dan kontribusi bahan katoda berbasis mangan semakin meningkat.
2.1 Permintaan tradisional: 90% adalah baja, diperkirakan akan tetap stabil
Industri baja menyumbang 90% dari permintaan hilir bijih mangan, dan penerapan baterai litium-ion semakin meluas. Menurut “Laporan Tahunan Konferensi IMnI EPD (2022)”, bijih mangan terutama digunakan dalam industri baja, lebih dari 90% bijih mangan digunakan dalam produksi paduan silikon-mangan dan ferroalloy mangan, dan sisanya bijih mangan terutama digunakan dalam produksi mangan dioksida elektrolitik dan mangan sulfat dari produk lainnya. Menurut Baichuan Yingfu, industri hilir bijih mangan adalah paduan mangan, mangan elektrolitik, dan senyawa mangan. Diantaranya, 60%-80% bijih mangan digunakan untuk memproduksi paduan mangan (untuk baja dan pengecoran, dll.), dan 20% bijih mangan digunakan dalam produksi. Mangan elektrolitik (digunakan untuk memproduksi baja tahan karat, paduan, dll.), 5-10% digunakan untuk menghasilkan senyawa mangan (digunakan untuk memproduksi bahan terner, bahan magnetik, dll.)
Mangan untuk baja mentah: Permintaan global diperkirakan mencapai 20,66 juta ton dalam 25 tahun. Menurut Asosiasi Mangan Internasional, mangan digunakan sebagai desulfurizer dan aditif paduan dalam bentuk besi-mangan dan silikon-mangan karbon tinggi, karbon sedang atau rendah karbon selama proses produksi baja mentah. Ini dapat mencegah oksidasi ekstrim selama proses pemurnian dan menghindari retak dan kerapuhan. Ini meningkatkan kekuatan, ketangguhan, kekerasan dan sifat mampu bentuk baja. Kandungan mangan pada baja khusus lebih tinggi dibandingkan baja karbon. Kandungan mangan rata-rata global pada baja mentah diperkirakan sebesar 1,1%. Mulai tahun 2021, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional serta departemen lainnya akan melaksanakan upaya pengurangan produksi baja mentah nasional, dan akan terus melaksanakan upaya pengurangan produksi baja mentah pada tahun 2022, dengan hasil yang luar biasa. Pada tahun 2020 hingga 2022, produksi baja mentah nasional turun dari 1,065 miliar ton menjadi 1,013 miliar ton. Diperkirakan di masa depan produksi baja mentah Tiongkok dan dunia tidak akan berubah.
2.2 Permintaan baterai: kontribusi tambahan bahan katoda berbasis mangan
Baterai litium mangan oksida terutama digunakan di pasar digital, pasar tenaga kecil, dan pasar mobil penumpang. Mereka memiliki kinerja keselamatan tinggi dan biaya rendah, namun memiliki kepadatan energi dan kinerja siklus yang buruk. Menurut Informasi Xinchen, pengiriman bahan katoda litium manganat Tiongkok dari tahun 2019 hingga 2021 masing-masing sebesar 7,5/9,1/102.000 ton, dan 66.000 ton pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh kemerosotan ekonomi di Tiongkok pada tahun 2022 dan terus meningkatnya harga bahan baku hulu. bahan litium karbonat. Naiknya harga dan lesunya ekspektasi konsumsi.
Mangan untuk katoda baterai litium: Permintaan global diperkirakan mencapai 229.000 ton pada tahun 2025, setara dengan 216.000 ton mangan dioksida dan 284.000 ton mangan sulfat. Mangan yang digunakan sebagai bahan katoda pada baterai litium terutama dibagi menjadi mangan untuk baterai terner dan mangan untuk baterai litium manganat. Dengan pertumbuhan pengiriman baterai ternary listrik di masa depan, kami memperkirakan konsumsi mangan global untuk baterai ternary listrik akan meningkat dari 61.000 menjadi 61.000 pada tahun 22-25. ton meningkat menjadi 92.000 ton, dan permintaan mangan sulfat meningkat dari 186.000 ton menjadi 284.000 ton (sumber mangan dari bahan katoda baterai terner adalah mangan sulfat); didorong oleh pertumbuhan permintaan kendaraan roda dua listrik, menurut Xinchen Information dan Boshi Menurut prospektus teknologi tinggi, pengiriman katoda litium manganat global diperkirakan mencapai 224,000 ton dalam 25 tahun, setara dengan konsumsi mangan sebesar 136,000 ton, dan kebutuhan mangan dioksida sebesar 216.000 ton (sumber mangan dari bahan katoda litium manganat adalah mangan dioksida).
Sumber mangan memiliki keunggulan sumber daya yang kaya, harga rendah, dan jendela bertegangan tinggi dari bahan berbasis mangan. Seiring kemajuan teknologi dan percepatan proses industrialisasi, pabrik baterai seperti Tesla, BYD, CATL, dan Guoxuan High-tech telah mulai menggunakan bahan katoda berbasis mangan terkait. Produksi.
Proses industrialisasi litium besi mangan fosfat diharapkan dapat dipercepat. 1) Menggabungkan keunggulan baterai litium besi fosfat dan baterai terner, baterai ini memiliki keamanan dan kepadatan energi. Menurut Shanghai Nonferrous Network, litium besi mangan fosfat adalah versi yang ditingkatkan dari litium besi fosfat. Penambahan unsur mangan dapat meningkatkan tegangan baterai. Kepadatan energi teoretisnya 15% lebih tinggi dibandingkan litium besi fosfat, dan memiliki stabilitas material. Satu ton besi mangan fosfat Kandungan litium mangan adalah 13%. 2) Kemajuan teknologi: Karena penambahan elemen mangan, baterai lithium besi mangan fosfat memiliki masalah seperti konduktivitas yang buruk dan berkurangnya siklus hidup, yang dapat diperbaiki melalui nanoteknologi partikel, desain morfologi, doping ion, dan pelapisan permukaan. 3) Percepatan proses industri: Perusahaan baterai seperti CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, dll. semuanya telah memproduksi baterai lithium besi mangan fosfat; perusahaan katoda seperti Defang Nano, Teknologi Rongbai, Teknologi Dangsheng, dll. Tata letak bahan katoda mangan besi litium fosfat; perusahaan mobil Kendaraan listrik seri Niu GOVAF0 dilengkapi dengan baterai lithium besi mangan fosfat, NIO telah memulai produksi skala kecil baterai lithium besi mangan fosfat di Hefei, dan Baterai Fudi BYD telah mulai membeli besi lithium mangan fosfat Bahan: Facelift Model 3 domestik Tesla menggunakan baterai litium besi fosfat M3P baru dari CATL.
Mangan untuk katoda litium besi mangan fosfat: Dengan asumsi netral dan optimis, permintaan global untuk katoda litium besi mangan fosfat diperkirakan sebesar 268,000/358,000 ton dalam 25 tahun, dan permintaan mangan terkait adalah 35,000/47,000 ton.
Menurut prediksi Baterai Lithium Gaogong, pada tahun 2025, tingkat penetrasi pasar bahan katoda besi litium mangan fosfat akan melebihi 15% dibandingkan bahan litium besi fosfat. Oleh karena itu, dengan asumsi kondisi netral dan optimis, tingkat penetrasi litium besi mangan fosfat dalam 23-25 tahun masing-masing adalah 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasar kendaraan roda dua: Kami memperkirakan baterai lithium iron mangan phosphate akan mempercepat penetrasi di pasar kendaraan listrik roda dua di Tiongkok. Negara-negara di luar negeri tidak akan dipertimbangkan karena ketidakpekaan biaya dan kebutuhan kepadatan energi yang tinggi. Diperkirakan dalam kondisi netral dan optimis dalam 25 tahun, litium besi mangan fosfat akan Permintaan katoda adalah 1,1/15.000 ton, dan permintaan mangan adalah 0,1/0,2 juta ton. Pasar kendaraan listrik: Dengan asumsi bahwa litium besi mangan fosfat sepenuhnya menggantikan litium besi fosfat dan digunakan dalam kombinasi dengan baterai terner (sesuai dengan proporsi produk terkait Teknologi Rongbai, kami berasumsi bahwa rasio doping adalah 10%), diperkirakan bahwa netral dan Dalam kondisi optimis, permintaan katoda litium besi mangan fosfat adalah 257.000/343.000 ton, dan permintaan mangan terkait adalah 33.000/45.000 ton.
Saat ini, harga bijih mangan, mangan sulfat, dan mangan elektrolitik berada pada tingkat yang relatif rendah dalam sejarah, dan harga mangan dioksida berada pada tingkat yang relatif tinggi dalam sejarah. Pada tahun 2021, karena adanya kontrol konsumsi energi ganda dan kekurangan listrik, asosiasi tersebut bersama-sama menghentikan produksi, pasokan mangan elektrolitik menurun, dan harga meningkat tajam, sehingga mendorong harga bijih mangan, mangan sulfat, dan mangan elektrolitik meningkat. Setelah tahun 2022, permintaan hilir melemah, harga mangan elektrolitik menurun, sedangkan harga mangan dioksida elektrolitik menurun. Untuk mangan, mangan sulfat, dll., karena berlanjutnya lonjakan baterai litium hilir, koreksi harga tidak signifikan. Dalam jangka panjang, permintaan hilir terutama untuk mangan sulfat dan mangan dioksida dalam baterai. Dengan memanfaatkan peningkatan volume bahan katoda berbasis mangan, pusat harga diperkirakan akan meningkat.