Dengan mempopulerkan dan penerapan baterai energi baru seperti baterai lithium manganat, bahan positif berbasis mangan mereka telah menarik banyak perhatian. Berdasarkan data yang relevan, Departemen Penelitian Pasar Urbanmines Tech. Co., Ltd. merangkum status pengembangan industri Mangan Tiongkok untuk referensi pelanggan kami.
1. Pasokan Mangan: Ujung bijih bergantung pada impor, dan kapasitas produksi produk yang diproses sangat terkonsentrasi.
1.1 Rantai Industri Mangan
Produk mangan kaya akan variasi, terutama digunakan dalam produksi baja, dan memiliki potensi besar dalam pembuatan baterai. Logam mangan berwarna putih, keras dan rapuh. Ini terutama digunakan sebagai elemen deoksidizer, desulfurizer dan paduan dalam proses pembuatan baja. Paduan silikon-mangan, karbon feromangan karbon rendah dan ferromangan tinggi adalah produk konsumen utama mangan. Selain itu, mangan juga digunakan dalam produksi bahan katoda terner dan bahan katoda lithium manganat, yang merupakan area aplikasi dengan potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Bijih mangan terutama digunakan melalui mangan mangan dan bahan kimia metalurgi. 1) Hulu: Penambangan dan saus bijih. Jenis bijih mangan termasuk bijih oksida mangan, bijih karbonat mangan, dll. 2) Pemrosesan Midstream: Dapat dibagi menjadi dua arah utama: metode teknik kimia dan metode metalurgi. Produk seperti mangan dioksida, logam mangan, feromangan dan silicomangan diproses melalui pencucian asam sulfat atau pengurangan tungku listrik. 3) Aplikasi hilir: Aplikasi hilir menutupi paduan baja, katoda baterai, katalis, obat -obatan dan bidang lainnya.
1.2 Bijih Mangan: Sumber daya berkualitas tinggi terkonsentrasi di luar negeri, dan Cina bergantung pada impor
Bijih mangan global terkonsentrasi di Afrika Selatan, Cina, Australia dan Brasil, dan cadangan bijih mangan Cina berada di peringkat kedua di dunia. Sumber daya bijih mangan global berlimpah, tetapi mereka didistribusikan secara tidak merata. Menurut data angin, pada Desember 2022, cadangan bijih mangan di dunia yang terbukti adalah 1,7 miliar ton, 37,6% di antaranya terletak di Afrika Selatan, 15,9% di Brasil, 15,9% di Australia, dan 8,2% di Ukraina. Pada tahun 2022, cadangan bijih mangan China akan menjadi 280 juta ton, menyumbang 16,5% dari total dunia, dan cadangannya akan berada di peringkat kedua di dunia.
Nilai sumber daya bijih mangan global sangat bervariasi, dan sumber daya berkualitas tinggi terkonsentrasi di luar negeri. Bijih yang kaya mangan (mengandung lebih dari 30% mangan) terkonsentrasi di Afrika Selatan, Gabon, Australia dan Brasil. Tingkat bijih mangan adalah antara 40-50%, dan cadangan menyumbang lebih dari 70% cadangan dunia. Cina dan Ukraina terutama mengandalkan sumber daya bijih mangan bermutu rendah. Terutama, konten mangan umumnya kurang dari 30%, dan perlu diproses sebelum dapat digunakan.
Produsen bijih mangan utama dunia adalah Afrika Selatan, Gabon dan Australia, dengan China menyumbang 6%. Menurut Wind, produksi bijih mangan global pada tahun 2022 akan menjadi 20 juta ton, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 0,5%, dengan menyumbang di luar negeri lebih dari 90%. Di antara mereka, output Afrika Selatan, Gabon dan Australia masing -masing adalah 7,2 juta, 4,6 juta dan 3,3 juta ton. Output bijih mangan Cina adalah 990.000 ton. Ini hanya menyumbang 5% dari produksi global.
Distribusi bijih mangan di Cina tidak rata, terutama terkonsentrasi di Guangxi, Guizhou dan tempat -tempat lain. Menurut "Penelitian tentang Sumber Daya Bijih Mangan dan Masalah Keamanan Rantai Industri Tiongkok" (Ren Hui et al.), Bijih mangan Cina terutama bijih karbonat mangan, dengan sejumlah kecil bijih oksida mangan dan jenis bijih lainnya. Menurut Kementerian Sumber Daya Alam, cadangan sumber daya bijih mangan Cina pada tahun 2022 adalah 280 juta ton. Wilayah dengan cadangan bijih mangan tertinggi adalah Guangxi, dengan cadangan 120 juta ton, menyumbang 43% dari cadangan negara; Diikuti oleh Guizhou, dengan cadangan 50 juta ton, menyumbang 43% dari cadangan negara. 18%.
Deposit mangan China dalam skala kecil dan kelas rendah. Ada beberapa tambang mangan berskala besar di Cina, dan kebanyakan dari mereka adalah bijih ramping. Menurut “Penelitian tentang Sumber Daya Bijih Mangan dan Masalah Keamanan Rantai Industri Tiongkok” (Ren Hui et al.), Tingkat rata -rata bijih mangan di Cina adalah sekitar 22%, yang memiliki nilai rendah. Hampir tidak ada bijih mangan yang kaya yang memenuhi standar internasional, dan bijih ramping bermutu rendah hanya dapat digunakan setelah meningkatkan nilai melalui pemrosesan mineral.
Ketergantungan impor bijih mangan Cina adalah sekitar 95%. Karena tingkat rendah sumber daya bijih mangan Tiongkok, kotoran tinggi, biaya penambangan yang tinggi, dan kontrol keselamatan dan perlindungan lingkungan yang ketat di industri pertambangan, produksi bijih mangan Cina telah menurun dari tahun ke tahun. Menurut data dari Survei Geologi AS, produksi bijih mangan China telah menurun dalam 10 tahun terakhir. Produksi turun secara signifikan dari 2016 hingga 2018 dan 2021. Produksi tahunan saat ini sekitar 1 juta ton. China sangat bergantung pada impor bijih mangan, dan ketergantungan eksternal di atas 95% dalam lima tahun terakhir. Menurut data angin, output bijih mangan China akan menjadi 990.000 ton pada tahun 2022, sementara impor akan mencapai 29,89 juta ton, dengan ketergantungan impor setinggi 96,8%.
1.3 Mangan elektrolitik: Cina menyumbang 98% dari produksi global dan kapasitas produksi terkonsentrasi
Produksi mangan elektrolitik China terkonsentrasi di provinsi tengah dan barat. Produksi mangan elektrolitik China terutama terkonsentrasi di Ningxia, Guangxi, Hunan dan Guizhou, masing -masing menyumbang 31%, 21%, 20% dan 12%. Menurut industri baja, produksi mangan elektrolitik China menyumbang 98% dari produksi mangan elektrolitik global dan merupakan produsen mangan elektrolitik terbesar di dunia.
Industri mangan elektrolitik China telah memusatkan kapasitas produksi, dengan kapasitas produksi industri Mangan Ningxia Tianyuan menyumbang 33% dari total negara itu. Menurut Baichuan Yingfu, pada Juni 2023, kapasitas produksi mangan elektrolitik China berjumlah 2,455 juta ton. Sepuluh perusahaan teratas adalah industri mangan Ningxia Tianyuan, kelompok mangan selatan, teknologi Tianxiong, dll., Dengan total kapasitas produksi 1,71 juta ton, akuntansi total kapasitas produksi negara itu 70%. Di antara mereka, industri Mangan Ningxia Tianyuan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 800.000 ton, menyumbang 33% dari total kapasitas produksi negara itu.
Dipengaruhi oleh kebijakan industri dan kekurangan daya,Mangan elektrolitikProduksi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan diperkenalkannya tujuan "karbon ganda" Tiongkok, kebijakan perlindungan lingkungan telah menjadi lebih ketat, laju peningkatan industri telah dipercepat, kapasitas produksi terbelakang telah dihilangkan, kapasitas produksi baru telah dikontrol secara ketat, dan faktor -faktor seperti pembatasan daya di beberapa daerah memiliki produksi terbatas, output pada 2021 telah turun. Pada Juli 2022, Komite Khusus Mangan dari Asosiasi Industri Ferroalloy China mengeluarkan proposal untuk membatasi dan mengurangi produksi lebih dari 60%. Pada tahun 2022, output mangan elektrolitik China turun menjadi 852.000 ton (YOY-34,7%). Pada 22 Oktober, Komite Kerja Inovasi Logam Elektrolitik Mangan dari Asosiasi Pertambangan Tiongkok mengusulkan tujuan menghentikan semua produksi pada Januari 2023 dan 50% produksi dari Februari hingga Desember. Pada 22 November, Komite Kerja Inovasi Logam Elektrolitik Mangan dari China Mining Association merekomendasikan agar perusahaan kami akan terus menangguhkan produksi dan peningkatan, dan mengatur produksi pada 60% kapasitas produksi. Kami berharap bahwa output mangan elektrolitik tidak akan meningkat secara signifikan pada tahun 2023.
Tingkat operasi tetap sekitar 50%, dan tingkat operasi akan sangat berfluktuasi pada tahun 2022. Pengaruh Rencana Aliansi pada tahun 2022, tingkat operasi perusahaan mangan elektrolitik China akan berfluktuasi, dengan tingkat operasi rata -rata untuk tahun ini adalah 33,5%. Suspensi dan peningkatan produksi dilakukan pada kuartal pertama 2022, dan tingkat operasi pada bulan Februari dan Maret hanya 7% dan 10,5%. Setelah aliansi mengadakan pertemuan pada akhir Juli, pabrik -pabrik di aliansi mengurangi atau menangguhkan produksi, dan tingkat operasi pada bulan Agustus, September dan Oktober kurang dari 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong oleh lithium manganat, pertumbuhan produksi cepat dan kapasitas produksi terkonsentrasi.
Didorong oleh permintaan bahan lithium manganat, Cinadioksida mangan elektrolitikProduksi telah meningkat secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh permintaan akan bahan lithium manganat, permintaan akan lithium manganat elektrolitik mangan dioksida telah meningkat secara signifikan, dan produksi China kemudian meningkat. Menurut “Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global dan Produksi Produk Mangan Tiongkok pada tahun 2020 ″ (Qin Deliang), produksi dioksida mangan elektrolitik China pada tahun 2020 adalah 351.000 ton, meningkat dari tahun ke tahun. Nonferrous Metal Network, output dioksida mangan elektrolitik China pada tahun 2022 akan menjadi 268.000 ton.
Kapasitas produksi dioksida mangan elektrolitik China terkonsentrasi di Guangxi, Hunan dan Guizhou. China adalah produsen dioksida mangan elektrolitik terbesar di dunia. Menurut Huajing Industrial Research Institute, produksi dioksida mangan elektrolit China menyumbang sekitar 73% dari produksi global pada tahun 2018. Produksi dioksida mangan elektrolit China terutama terkonsentrasi dalam proporsi Guangxi, Hunan dan Guizhou, dengan produksi Guangxi yang memperhitungkan akuntan terbesar. Menurut Huajing Industrial Research Institute, produksi dioksida mangan elektrolit Guangxi menyumbang 74,4% dari produksi nasional pada tahun 2020.
1.5 Mangan sulfat: mendapat manfaat dari peningkatan kapasitas baterai dan kapasitas produksi terkonsentrasi
Produksi sulfat mangan Cina menyumbang sekitar 66% dari produksi dunia, dengan kapasitas produksi terkonsentrasi di Guangxi. Menurut Qyresearch, Cina adalah produsen dan konsumen sulfat mangan terbesar di dunia. Pada tahun 2021, produksi sulfat mangan Cina menyumbang sekitar 66% dari total dunia; Total penjualan sulfat mangan global pada tahun 2021 adalah sekitar 550.000 ton, di mana sulfat mangan tingkat baterai menyumbang sekitar 41%. Total penjualan sulfat mangan global diharapkan menjadi 1,54 juta ton pada tahun 2027, di mana mangan sulfat mangan baterai menyumbang sekitar 73%. Menurut “Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global dan Produksi Produk Mangan Tiongkok pada tahun 2020 ″ (Qin Deliang), produksi sulfat mangan China pada tahun 2020 adalah 479.000 ton, terutama terkonsentrasi di Guangxi, menyumbang 31,7%.
Menurut Baichuan Yingfu, kapasitas produksi tahunan sulfat dengan kemurnian tinggi China akan menjadi 500.000 ton pada tahun 2022. Kapasitas produksi terkonsentrasi, CR3 adalah 60%, dan outputnya adalah 278.000 ton. Diharapkan bahwa kapasitas produksi baru akan menjadi 310.000 ton (industri Mangan Tianyuan 300.000 ton + Nanhai Chemical 10.000 ton).
2. Permintaan untuk Mangan: Proses industrialisasi semakin cepat, dan kontribusi bahan katoda berbasis mangan meningkat.
2.1 Permintaan Tradisional: 90% adalah baja, diharapkan tetap stabil
Industri baja menyumbang 90% dari permintaan hilir untuk bijih mangan, dan penerapan baterai lithium-ion berkembang. Menurut "Laporan Tahunan Konferensi Imni EPD (2022)", bijih mangan terutama digunakan dalam industri baja, lebih dari 90% bijih mangan digunakan dalam produksi paduan silikon-Mangan dan ferroalloy mangan, dan produksi mangan yang lain. Menurut Baichuan Yingfu, industri hilir bijih mangan adalah paduan mangan, mangan elektrolitik, dan senyawa mangan. Di antara mereka, 60% -80% bijih mangan digunakan untuk memproduksi paduan mangan (untuk baja dan casting, dll.), Dan 20% bijih mangan digunakan dalam produksi. Mangan elektrolitik (digunakan untuk menghasilkan baja tahan karat, paduan, dll.), 5-10% digunakan untuk menghasilkan senyawa mangan (digunakan untuk menghasilkan bahan terner, bahan magnetik, dll.)
Mangan untuk Baja Mentah: Permintaan global diperkirakan 20,66 juta ton dalam 25 tahun. Menurut Asosiasi Mangan Internasional, mangan digunakan sebagai aditif desulfurizer dan paduan dalam bentuk karbon tinggi, karbon sedang atau karbon-karbon-karbon-mangan dan silikon-Mangan selama proses produksi baja mentah. Ini dapat mencegah oksidasi ekstrem selama proses pemurnian dan menghindari retak dan kerapuhan. Ini meningkatkan kekuatan, ketangguhan, kekerasan, dan bentuk kemampuan baja. Kandungan mangan baja khusus lebih tinggi dari baja karbon. Kandungan rata -rata mangan global dari baja mentah diperkirakan 1,1%. Mulai dari tahun 2021, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan departemen lain akan melakukan pekerjaan pengurangan produksi baja mentah nasional, dan akan terus melakukan pekerjaan pengurangan produksi baja mentah pada tahun 2022, dengan hasil yang luar biasa. Dari tahun 2020 hingga 2022, produksi baja mentah nasional akan turun dari 1,065 miliar ton menjadi 1,013 miliar ton. Diharapkan bahwa di masa depan Cina dan output baja mentah dunia tetap tidak berubah.
2.2 Permintaan Baterai: Kontribusi tambahan bahan katoda berbasis mangan
Baterai oksida lithium mangan terutama digunakan di pasar digital, pasar listrik kecil dan pasar mobil penumpang. Mereka memiliki kinerja keamanan yang tinggi dan biaya rendah, tetapi memiliki kepadatan energi yang buruk dan kinerja siklus. Menurut informasi Xinchen, pengiriman materi lithium manganat China dari 2019 hingga 2021 masing -masing adalah 7,5/9,1/102.000 ton, dan 66.000 ton pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan ekonomi di Tiongkok pada tahun 2022 dan kenaikan harga lanjutan dari lithium bahan baku upstream karbonat. Kenaikan harga dan ekspektasi konsumsi yang lamban.
Mangan untuk Lithium Battery Cathodes: Permintaan global diperkirakan 229.000 ton pada tahun 2025, setara dengan 216.000 ton dioksida mangan dan 284.000 ton sulfat mangan. Mangan digunakan sebagai bahan katoda untuk baterai lithium terutama dibagi menjadi mangan untuk baterai terner dan mangan untuk baterai lithium manganate. Dengan pertumbuhan daya pengiriman baterai daya di masa depan, kami memperkirakan bahwa konsumsi mangan global untuk baterai ternary daya akan meningkat dari 61.000 menjadi 61.000 di 22-25. Ton meningkat menjadi 92.000 ton, dan permintaan yang sesuai untuk sulfat mangan meningkat dari 186.000 ton menjadi 284.000 ton (sumber mangan dari bahan katoda baterai terner adalah mangan sulfat); driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese dioksida).
Sumber mangan memiliki keunggulan sumber daya yang kaya, harga rendah, dan jendela tegangan tinggi bahan berbasis mangan. Seiring kemajuan teknologi dan proses industrialisasi semakin cepat, pabrik baterai seperti Tesla, BYD, CATL, dan Teknologi Tinggi Guoxuan telah mulai menggunakan bahan-bahan katoda yang berbasis di Mangan. Produksi.
Proses industrialisasi lithium besi mangan fosfat diperkirakan akan dipercepat. 1) Menggabungkan keunggulan lithium besi fosfat dan baterai terner, ia memiliki kepadatan keamanan dan energi. Menurut jaringan nonferrous Shanghai, lithium besi fosfat fosfat adalah versi peningkatan lithium besi fosfat. Menambahkan elemen mangan dapat meningkatkan tegangan baterai. Kepadatan energi teoretisnya 15% lebih tinggi dari lithium besi fosfat, dan memiliki stabilitas material. Satu ton besi mangan fosfat, kandungan lithium mangan adalah 13%. 2) Kemajuan Teknologi: Karena penambahan elemen mangan, baterai fosfat mangan lithium besi memiliki masalah seperti konduktivitas yang buruk dan berkurangnya kehidupan siklus, yang dapat ditingkatkan melalui nanoteknologi partikel, desain morfologi, doping ion dan lapisan permukaan. 3) percepatan proses industri: perusahaan baterai seperti CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, dll. Semuanya menghasilkan baterai fosfat lithium besi mangan; perusahaan katoda seperti Defang Nano, Teknologi Rongbai, Teknologi Dangsheng, dll. Tata letak bahan katoda fosfat lithium besi mangan; Perusahaan Mobil NIU Govaf0 Seri Kendaraan Listrik Dilengkapi dengan Baterai Lithium Iron Manganese Fosfat, Nio telah memulai produksi skala kecil baterai fosfat lithium besi di hefei, dan Battery Fudium facelift facelift facelift facelift facelifs facelifs facelifs facelift: Tesla.
Mangan untuk lithium besi mangan katoda fosfat: di bawah asumsi netral dan optimis, permintaan global untuk lithium besi mangan katoda fosfat diperkirakan 268.000/358.000 ton dalam 25 tahun, dan permintaan mangan yang sesuai adalah 35.000/47.000 ton.
Menurut prediksi Gaogong Lithium Battery, pada tahun 2025, tingkat penetrasi pasar bahan katoda fosfat lithium besi mangan akan melebihi 15% dibandingkan dengan bahan lithium besi fosfat. Oleh karena itu, dengan asumsi kondisi netral dan optimis, tingkat penetrasi lithium besi mangan fosfat dalam 23-25 tahun masing-masing adalah 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasar Kendaraan Roda Dua: Kami mengharapkan baterai fosfat lithium besi manganese untuk mempercepat penetrasi di pasar kendaraan roda dua listrik China. Negara -negara luar negeri tidak akan dipertimbangkan karena ketidakpekaan biaya dan persyaratan kepadatan energi yang tinggi. Diharapkan bahwa dalam kondisi netral dan optimis dalam 25 tahun, lithium besi mangan fosfat akan permintaan katoda adalah 1,1/15.000 ton, dan permintaan yang sesuai untuk mangan adalah 0,1/0,2 juta ton. Pasar Kendaraan Listrik: Dengan asumsi bahwa lithium besi fosfat fosfat benar -benar menggantikan lithium besi fosfat dan digunakan dalam kombinasi dengan baterai terner (sesuai dengan proporsi produk terkait teknologi Rongbai, kami mengasumsikan bahwa rasio doping mangan. adalah 33.000/45.000 ton.
Saat ini, harga bijih mangan, sulfat mangan, dan mangan elektrolitik berada pada tingkat yang relatif rendah dalam sejarah, dan harga mangan dioksida berada pada tingkat sejarah yang relatif tinggi. Pada tahun 2021, karena kontrol konsumsi energi ganda dan kekurangan daya, asosiasi telah bersama -sama menangguhkan produksi, pasokan mangan elektrolitik telah menurun, dan harga telah meningkat tajam, mendorong harga bijih mangan, sulfat mangan, dan mangan elektrolitik untuk naik. Setelah 2022, permintaan hilir telah melemah, dan harga mangan elektrolitik telah menurun, sementara harga mangan dioksida elektrolitik telah menurun. Untuk mangan, sulfat mangan, dll., Karena ledakan lanjutan dalam baterai lithium hilir, koreksi harga tidak signifikan. Dalam jangka panjang, permintaan hilir terutama untuk sulfat mangan dan mangan dioksida dalam baterai. Menguntungkan dari peningkatan volume bahan katoda berbasis mangan, pusat harga diperkirakan akan naik ke atas.