1. Polisilikonski industrijski lanac: Proces proizvodnje je složen, a nizvodno se fokusira na fotonaponski poluvodiči
Polisilicon se uglavnom proizvodi iz industrijskog silicija, klora i vodika, a nalazi se uzvodno od lanca fotonaponske i poluvodičke industrije. Prema podacima CPIA -e, trenutna metoda proizvodnje polisilikona u svijetu je modificirana Siemensova metoda, osim Kine, više od 95% polisilikona proizvodi modificirana Siemensova metoda. U procesu pripreme polisilikona poboljšanom Siemensovom metodom, prvo se klor plin kombinira s vodikovim plinom za stvaranje hidrogen klorida, a zatim reagira sa silicijskim prahom nakon drobljenja i mljevenja industrijskog silicija za stvaranje triklorosilana, što je dodatno smanjeno hidrogenom plinom. Polikristalni silicij može se rastopiti i ohladiti kako bi se polikristalni silikonski ingoti, a monokristalni silicij može proizvesti i Czochralski ili taljenjem zona. U usporedbi s polikristalnim silicijumom, silicij s jednim kristalom sastoji se od kristalnih zrna s istom kristalnom orijentacijom, tako da ima bolju električnu vodljivost i učinkovitost pretvorbe. I polikristalni silikonski ingoti i monokristalni silicijski šipke mogu se dodatno rezati i preraditi u silikonske vafre i stanice, koji zauzvrat postaju ključni dijelovi fotonaponskih modula i koriste se u fotonapojskom polju. Osim toga, pojedinačni kristalni silikonski rezine mogu se formirati i u silikonske vafre ponovljenim mljevenjem, poliranjem, epitaksijom, čišćenjem i drugim procesima, koji se mogu koristiti kao supstratni materijali za elektroničke uređaje poluvodiča.
Sadržaj nečistoće polisilikona strogo je potreban, a industrija ima karakteristike visokih kapitalnih ulaganja i visokih tehničkih prepreka. Budući da će čistoća polisilikona ozbiljno utjecati na postupak crtanja jednog kristala silicija, zahtjevi za čistoćom su izuzetno strogi. Minimalna čistoća polisilikona je 99,9999%, a najviša je beskonačno blizu 100%. Pored toga, kineski nacionalni standardi iznijeli su jasne zahtjeve za sadržajem nečistoće, a na temelju toga polisilikon je podijeljen na razrede I, II i III, od kojih je sadržaj bor, fosfora, kisika i ugljika važan referentni indeks. "Uvjeti pristupa industriji polisilicona" propisuju da poduzeća moraju imati sustav inspekcije i upravljanja kvalitetom zvuka, a standardi proizvoda strogo su u skladu s nacionalnim standardima; Osim toga, uvjeti pristupa također zahtijevaju potrošnju razmjera i energije poduzeća za proizvodnju polisilikona, poput solarnog stupnja, elektroničkog polisilikona Projektna je ljestvica veća od 3000 tona/godišnje, odnosno 1000 tona godišnje, a minimalni omjer kapitala u ulaganju nove građevine i rekonstrukcije i projekata za rangiranje, tako da neće biti nižeg kapitala, tako da neće biti nižeg kapitala. Prema statistikama CPIA-e, troškovi ulaganja od 10 000 tona opreme za proizvodnju polisilikona, stavljenih u rad 2021. godine, malo je porastao na 103 milijuna juana/kt. Razlog je porast cijene masovnih metalnih materijala. Očekuje se da će se troškovi ulaganja u budućnosti povećati s napretkom tehnologije proizvodne opreme i smanjenjem monomera kako se povećava veličina. Prema propisima, potrošnja energije polisilikona za smanjenje solarnog i elektronskog razreda Czochralski bi trebala biti manja od 60 kWh/kg i 100 kWh/kg, a zahtjevi za pokazatelje potrošnje energije relativno su strogi. Proizvodnja polisilikona ima tendenciju da pripada kemijskoj industriji. Proces proizvodnje je relativno složen, a prag za tehničke rute, odabir opreme, puštanje u pogon i rad je visok. Proces proizvodnje uključuje mnoge složene kemijske reakcije, a broj kontrolnih čvorova je veći od 1.000. Teško je novim sudionicima brzo savladati zrele umijeće. Stoga postoje visoke kapitalne i tehničke barijere u industriji proizvodnje polisilicona, što također promiče proizvođače polisilicona da izvrše strogu tehničku optimizaciju procesa protoka, pakiranja i prijevoza.
2. Polisilikonska klasifikacija: Čistoća određuje uporabu, a solarni stupanj zauzima glavni tok
Polikristalni silicij, oblik elementarnog silicija, sastoji se od kristalnih zrna s različitim kristalnim orijentacijama i uglavnom se pročišćava industrijskom preradom silicija. Izgled polisilikona je sivi metalni sjaj, a talište je oko 1410 ℃. Neaktivan je na sobnoj temperaturi i aktivniji u rastopljenom stanju. Polisilicon ima poluvodička svojstva i izuzetno je važan i izvrstan poluvodički materijal, ali mala količina nečistoća može uvelike utjecati na njegovu vodljivost. Postoje mnoge metode klasifikacije za polisilicon. Pored gore spomenute klasifikacije prema kineskim nacionalnim standardima, ovdje su uvedene tri još važnije metode klasifikacije. Prema različitim zahtjevima i uporabi čistoće, polisilikon se može podijeliti u polisilikon i elektronički razred. Polisilikon solarnog razreda uglavnom se koristi u proizvodnji fotonaponskih stanica, dok se polisilikon elektroničkih razreda široko koristi u industriji integriranog kruga kao sirovina za čips i drugu proizvodnju. Čistoća polisilikona solarnog razreda je 6 ~ 8N, to jest da je ukupni sadržaj nečistoće potreban da bude niži od 10 -6, a čistoća polisilikona mora doseći 99,9999% ili više. Zahtjevi za čistoćom polisilikona elektroničkih razreda su strožiji, s minimalno 9N i strujom maksimalno 12N. Proizvodnja elektroničkog polisilikona je relativno teška. Malo je kineskih poduzeća koja su savladala proizvodnu tehnologiju elektroničkog polisilicona, a oni i dalje relativno ovise o uvozu. Trenutno je izlaz solarnog polisilikona mnogo veći od onog elektroničkog polisilikona, a prvo je otprilike 13,8 puta više od drugog.
Prema razlici doping nečistoća i vodljivosti vrste silikonskog materijala, može se podijeliti u p-tip i N-tip. Kad je silikon dopiran s prihvatljivim elementima nečistoće, poput bor, aluminij, galija itd., Dominira provodljivost rupa i je P-tip. Kad je silikon dopiran s elementima nečistoće donora, poput fosfora, arsena, antimona itd., Dominira provodljivost elektrona i je N-tip. P-tipa baterije uglavnom uključuju BSF baterije i PERC baterije. U 2021. PERC baterije činit će više od 91% globalnog tržišta, a BSF baterije će se eliminirati. Tijekom razdoblja kada PERC zamjenjuje BSF, učinkovitost pretvorbe stanica p-tipa povećala se s manje od 20%na više od 23%, što će se približiti teorijskoj gornjoj granici od 24,5%, dok je teorijska gornja granica stanica N-tipa 28,7%, a N-tipovanje je došlo do visoke efikasnosti niskopiranja i kompanije s visokim bifnitom. baterije. Prema prognozi CPIA-e, udio baterija N-tipa značajno će se povećati sa 3% na 13,4% u 2022. godini. Očekuje se da će se u narednih pet godina iteracija baterije N-tipa na bateriju u p uvesti. Prema različitim kvaliteta površine, on se može podijeliti u gusti materijal, materijal za kore. Površina gustog materijala ima najmanji stupanj konkavnosti, manje od 5 mm, bez abnormalnosti boja, bez oksidacijskog međusloja i najviša cijena; Površina materijala karfiola ima umjeren stupanj konkavnosti, 5-20 mm, dio je umjeren, a cijena srednjeg raspona; Iako površina koraljnog materijala ima ozbiljniju konkavnost, dubina je veća od 20 mm, dio je labav, a cijena je najniža. Gusti materijal uglavnom se koristi za crtanje monokristalnog silicija, dok se materijal od karfiola i materijal od koralja uglavnom koriste za izradu polikristalnih silicijskih rezina. U svakodnevnoj proizvodnji poduzeća, gusti materijal može se dopirati s ne manje od 30% materijala od karfiola za proizvodnju monokristalnog silicija. Trošak sirovina može se uštedjeti, ali uporaba materijala od karfiola u određenu je mjeru smanjila učinkovitost povlačenja kristala. Poduzeća moraju odabrati odgovarajući omjer dopinga nakon vaganja dva. Nedavno se razlika u cijeni između gustih materijala i materijala karfiola u osnovi stabilizirala na 3 RMB /kg. Ako se razlika u cijeni dodatno proširi, tvrtke mogu razmotriti doping više materijala od karfiola u povlačenju monokristalnog silicija.
3. Proces: Siemensova metoda zauzima glavni tok, a potrošnja energije postaje ključ tehnološke promjene
Proces proizvodnje polisilikona otprilike je podijeljen u dva koraka. U prvom koraku, industrijski silicijski prah reagira s bezvodnim hidrogenskim kloridom kako bi se dobila triklorosilan i vodik. Nakon ponovljene destilacije i pročišćavanja, plinoviti triklorosilan, diklorodihidrosilicon i silane; Drugi korak je smanjiti gore spomenuti plin visoke čistoće na kristalni silicij, a korak smanjenja je različit u modificiranoj Siemensovoj metodi i metodi sloja silana fluidiziranog sloja. Poboljšana Siemensova metoda ima zrelu tehnologiju proizvodnje i visoku kvalitetu proizvoda, a trenutno je najčešće korištena proizvodna tehnologija. Tradicionalna metoda proizvodnje Siemensa je korištenje klora i vodika za sintetiziranje bezvodnog hidrogen klorida, hidrogen klorida i industrijskog silicija u prahu za sintetiziranje triklorosilana na određenoj temperaturi, a zatim odvojiti, ispravljanje i pročišćavanje triklorosilana. Silicij prolazi reakciju toplinske redukcije u peći za redukciju vodika kako bi se dobila elementarni silicij na taloženu na silicijskoj jezgri. Na temelju toga, poboljšani Siemensov postupak također je opremljen pratećim postupkom za recikliranje velike količine nusproizvoda kao što su vodik, hidrogen klorid i silicijev tetraklorid proizvedeni u proizvodnom procesu, uglavnom uključujući redukcijsku reporaciju plina i tehnologiju ponovne uporabe silicija. Vodik, vodikov klorid, triklorosilan i silicijev tetraklorid u ispušnom plinu odvojeni su suhim oporavkom. Vodik i vodikov klorid može se ponovo upotrijebiti za sintezu i pročišćavanje triklorosilanom, a triklorosilan se izravno reciklira u toplinsku redukciju. Pročišćavanje se provodi u peći, a silicij tetraklorid je hidrogeniran za proizvodnju triklorosilana, koji se može koristiti za pročišćavanje. Ovaj se korak naziva i tretman hladnog hidrogeniranja. Shvaćajući proizvodnju zatvorenog kruga, poduzeća mogu značajno smanjiti potrošnju sirovina i električne energije, čime se učinkovito štede troškovi proizvodnje.
Trošak proizvodnje polisilikona pomoću poboljšane Siemensove metode u Kini uključuje sirovine, potrošnju energije, amortizaciju, troškove obrade itd. Tehnološki napredak u industriji značajno je smanjio troškove. Sirovine se uglavnom odnose na industrijski silicij i triklorosilan, potrošnja energije uključuje električnu energiju i paru, a troškovi prerade odnose se na troškove inspekcije i popravka proizvodne opreme. Prema statistikama Baichuan Yingfu o troškovima proizvodnje polisilikona početkom lipnja 2022., sirovine su najviši troškovi, što čini 41% ukupnih troškova, od kojih je industrijski silicij glavni izvor silicija. Potrošnja silicijske jedinice koja se obično koristi u industriji predstavlja količinu silicija koji se konzumira po jedinici silikonskih proizvoda visoke čistoće. Metoda izračuna je pretvaranje svih materijala koji sadrže silicij, kao što su industrijski silicijski prah i triklorosilana u čisti silicij, a zatim oduzeti outsourcing klorosilan u odnosu na količinu čistog silicija pretvorenog iz omjera sadržaja silicija. Prema podacima CPIA-e, razina potrošnje silicija smanjit će se za 0,01 kg/kg-si na 1,09 kg/kg-si u 2021. godine. Očekuje se da će se poboljšanjem liječenja hladnom hidrogenacijom i recikliranja nusproizvoda smanjiti na 1,07 kg/kg za 2030. Prema nepotpunim statistikama, konzumacija silicija u prvih pet kineskih tvrtki u industriji polisilikona je niža od prosjeka u industriji. Poznato je da će njih dvoje konzumirati 1,08 kg/kg-si i 1,05 kg/kg-si u 2021. godine. Drugi najveći udio je potrošnja energije, što čini 32% ukupno 32%, od kojih električna energija čini 30% ukupnih troškova, što ukazuje na to da su cijene električne energije i učinkovitost i dalje važni faktori za proizvodnju polisilikona. Dva glavna pokazatelja za mjerenje energetske učinkovitosti su sveobuhvatna potrošnja energije i smanjenje potrošnje energije. Potrošnja smanjenja energije odnosi se na proces smanjenja triklorosilana i vodika za stvaranje silikonskog materijala visoke čistoće. Potrošnja energije uključuje prethodno zagrijavanje i taloženje silicijeve jezgre. , očuvanje topline, krajnje ventilacije i druga potrošnja energije procesa. Godine 2021., s tehnološkim napretkom i sveobuhvatnim korištenjem energije, prosječna sveobuhvatna potrošnja energije proizvodnje polisilikona smanjit će se za 5,3% u godišnjoj razini na 63kWh/kg-Si, a prosječna potrošnja energije smanjenja smanjit će se za 6,1% u godišnjoj godini na 46kWh/kg-Si, što se očekuje da će se u budućnosti smanjiti. . Pored toga, amortizacija je također važna stavka troškova, koja čini 17%. Vrijedno je napomenuti da je, prema podacima Baichuan Yingfu, ukupni troškovi proizvodnje polisilikona početkom lipnja 2022. iznosili oko 55.816 juana/tona, prosječna cijena polisilikona na tržištu bila je oko 260 000 yuan/tona, a građevinski profit bio je visok u odnosu na 70%, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više, pa je i više od 70%.
Postoje dva načina da proizvođači polisilicona smanjuju troškove, jedan je smanjiti troškove sirovine, a drugi je smanjiti potrošnju energije. U pogledu sirovina, proizvođači mogu smanjiti troškove sirovina potpisivanjem dugoročnih sporazuma o suradnji s industrijskim proizvođačima silicija ili izgradnjom integriranog uzvodno i nizvodno proizvodnih kapaciteta. Na primjer, postrojenja za proizvodnju polisilicona u osnovi se oslanjaju na vlastitu industrijsku opskrbu silicijskim silicijum. U pogledu potrošnje električne energije, proizvođači mogu smanjiti troškove električne energije pomoću niskih cijena električne energije i sveobuhvatnog poboljšanja potrošnje energije. Oko 70% sveobuhvatne potrošnje električne energije je smanjenje potrošnje električne energije, a smanjenje je također ključna veza u proizvodnji kristalnog silicija visoke čistoće. Stoga je većina kapaciteta za proizvodnju polisilikona u Kini koncentrirana u regijama s niskim cijenama električne energije kao što su Xinjiang, Unutarnja Mongolija, Sichuan i Yunnan. Međutim, s napretkom politike s dva ugljika, teško je dobiti veliku količinu niskobudžetnih resursa. Stoga je smanjenje potrošnje energije za smanjenje danas izvedivo smanjenje troškova. Način. Trenutno je učinkovit način smanjenja potrošnje energije smanjenja povećanja broja silicijskih jezgara u redukcijskoj peći, čime se proširi izlaz jedne jedinice. Trenutno su tipovi mainstream redukcijskih peći u Kini 36 pari štapova, 40 pari štapa i 48 pari štapova. Vrsta peći nadograđena je na 60 pari štapova i 72 para štapa, ali istodobno, ona također iznosi veće zahtjeve za razinu proizvodne tehnologije poduzeća.
U usporedbi s poboljšanom Siemensovom metodom, metoda fluidiziranog sloja silana ima tri prednosti, jedna je mala potrošnja energije, a druga je visoko kristalno povlačenje, a treće je da je povoljnije kombinirati s naprednijom CCZ kontinuiranom cZokrolski tehnologijom. Prema podacima grane silicijske industrije, sveobuhvatna potrošnja energije metode fluidiranog sloja silana je 33,33% poboljšane Siemensove metode, a potrošnja smanjenja energije 10% poboljšane Siemensove metode. Metoda fluidiziranog sloja od silana ima značajne prednosti potrošnje energije. U pogledu povlačenja kristala, fizička svojstva granularnog silicija mogu olakšati potpuno ispunjavanje kvarcnog lončana u jednoj kristalnoj silicijskoj vezi. Polikristalni silicij i zrnati silicij mogu povećati kapacitet punjenja s jednim peći za 29%, istovremeno smanjujući vrijeme punjenja za 41%, značajno poboljšavajući učinkovitost povlačenja jednog kristalnog silicija. Pored toga, zrnati silicij ima mali promjer i dobru fluidnost, što je prikladnije za CCZ kontinuiranu Czochralski metodu. Trenutno je glavna tehnologija povlačenja s jednim kristalom u srednjim i donjim dosezima RCZ metoda ponovnog lijevanja kristala, koja je ponovno hranjenje i povlačenje kristala nakon što se povuče jedan kristalni silikonski šipka. Crtež se provodi u isto vrijeme, što štedi vrijeme hlađenja jednostruke kristalne silikonske šipke, tako da je učinkovitost proizvodnje veća. Brz razvoj CCZ kontinuirane Czochralski metode također će povećati potražnju za granuliranim silicijumom. Iako zrnati silicij ima neke nedostatke, poput više silicijskog praha nastalog trenjem, velikom površinom i laganom adsorpcijom zagađivača i vodika kombiniranog u vodik tijekom taljenja, što je lako izazvati preskakanje, ali prema najnovijim najavama relevantnih granuliranih silikonskih poduzeća su napravljeni i neki napredak.
Proces fluidiziranog sloja silana zreo je u Europi i Sjedinjenim Državama, a u povojima je nakon uvođenja kineskih poduzeća. Već 1980-ih, inozemni zrnati silicij koji predstavlja REC i MEMC počeli su istraživati proizvodnju granuliranog silicija i realizirale velike proizvodnje. Među njima je ukupni proizvodni kapacitet REC-a u 2010. godini dosegao 10.500 tona godišnje, a u usporedbi sa svojim kolegama Siemensa u istom razdoblju imao je cijenu prednost od najmanje 2-3 USD/kg. Zbog potreba za jednim kristalnim povlačenjem, tvrtka je granularna proizvodnja silicija stagnirala i na kraju zaustavila proizvodnju, te se okrenula zajedničkom ulaganju s Kinom kako bi uspostavila proizvodno poduzeće koje će se uključiti u proizvodnju granularnog silicija.
4. Sirovine: Industrijski silicij je temeljna sirovina, a opskrba može zadovoljiti potrebe polisilicon ekspanzije
Industrijski silicij je temeljna sirovina za proizvodnju polisilikona. Očekuje se da će kineska industrijska proizvodnja silicija neprestano rasti od 2022. do 2025. od 2010. do 2021. godine, kineska industrijska proizvodnja silicija je u fazi ekspanzije, pri čemu je prosječna godišnja stopa rasta proizvodnih kapaciteta i proizvodnje dosegla 7,4%, odnosno 8,6%. Prema podacima SMM -a, novo povećanoindustrijski kapacitet za proizvodnju silicijaU Kini će biti 890.000 tona i 1,065 milijuna tona u 2022. i 2023. godini. Pod pretpostavkom da će industrijske silicijske tvrtke i dalje održavati stopu iskorištenja kapaciteta i radnu stopu od oko 60% u budućnosti, novoobilježena kineskaProizvodni kapacitet u 2022. i 2023. godini dovest će do povećanja proizvodnje od 320 000 tona i 383.000 tona. Prema procjenama GFCI,Kineski kapacitet za proizvodnju industrijskog silicija u 22.2.24/25 iznosi oko 5,90/697/6,71/6,5 milijuna tona, što odgovara 3,55/391/4,18/4,38 milijuna tona.
Stopa rasta preostalih dva nizvodno područja prekrivenih industrijskih silicija relativno je spora, a kineska industrijska proizvodnja silicija u osnovi može zadovoljiti proizvodnju polisilikona. 2021. kineski će industrijski kapacitet za proizvodnju silicija biti 5,385 milijuna tona, što odgovara proizvodnji od 3,213 milijuna tona, od kojih će polisilikonski, organski silicij i aluminijske legure konzumirati 623.000 tona, 898.000 tona, i 649 000 tona. Osim toga, za izvoz se koristi gotovo 780 000 tona proizvodnje. 2021. godine, konzumacija polisilikona, organskog silicija i aluminijskih legura činit će 19%, 28%i 20%industrijskog silicija. Od 2022. do 2025. godine, očekuje se da će stopa rasta organske proizvodnje silicija ostati na oko 10%, a stopa rasta proizvodnje aluminijske legure je niža od 5%. Stoga vjerujemo da je količina industrijskog silicija koja se može koristiti za polisilikon u 2022-2025. Potrebe za proizvodnju.
5. Polisilicon Supply:Kinazauzima dominantan položaj, a proizvodnja se postupno okuplja vodećim poduzećima
Posljednjih godina globalna proizvodnja polisilicona povećavala se iz godine u godinu, a postupno se okupljala u Kini. Od 2017. do 2021. godine, globalna godišnja proizvodnja Polysilicon -a porasla je sa 432.000 tona na 631.000 tona, s najbržim rastom 2021. godine, sa stopom rasta od 21,11%. Tijekom tog razdoblja, globalna proizvodnja polisilikona postupno se koncentrirala u Kini, a udio kineske polisilikonske proizvodnje porastao je sa 56,02% u 2017. na 80,03% u 2021. godine. Usporedba najboljih deset tvrtki u globalnoj polisilicijskoj proizvodnoj kapacitetima u 2010. i 2021. godine, može se smatrati da je i toplina od 4 na 8 na 8 i 8. i toplina, a to je to tomat i toplina, i toplina, i toplina, i toplina, i toplina, i na toplinu, i toplina, i toplina, i toplina, i to tom toplina, i toplina, i toplina, i toplina, i toplina, i to tomadre, i to tomadme, i to tomadme, i to tomadme, i to tomadme, i to tomadme, i to tomadme, povećava, i to tomadre, i toplina, i toplina, i na 82. deset timova, poput Hemolocka, OCI -a, REC -a i MEMC -a; Koncentracija industrije značajno se povećala, a ukupni proizvodni kapacitet prvih deset tvrtki u industriji porastao je sa 57,7% na 90,3%. U 2021. postoji pet kineskih tvrtki koje čine više od 10% proizvodnih kapaciteta, što čini ukupno 65,7%. . Tri su glavna razloga za postupni prijenos industrije polisilika u Kinu. Prvo, kineski polisilikonski proizvođači imaju značajne prednosti u pogledu sirovina, električne energije i troškova rada. Plaće radnika su niže od onih u stranim zemljama, tako da su ukupni troškovi proizvodnje u Kini mnogo niži od onih u stranim zemljama i nastavit će opadati s tehnološkim napretkom; Drugo, kvaliteta kineskih polisilikonskih proizvoda se neprestano poboljšava, od kojih se većina nalazi na razini prvoklasne solarne razine, a pojedinačna napredna poduzeća su u zahtjevima čistoće. Proboji su napravljeni u proizvodnoj tehnologiji višeg elektroničkog polisilikona, postupno uvlačeći zamjenu domaćeg elektroničkog polisilikona za uvoz, a kineska vodeća poduzeća aktivno promiču izgradnju polisilikonskih projekata elektroničkog razreda. Proizvodnja silicijskih rezina u Kini je više od 95% ukupne globalne proizvodnje, što je postupno povećalo stopu samodostatnosti polisilikona za Kinu, što je u određenu mjeru stisnulo tržište inozemnih polisilikonskih poduzeća.
Od 2017. do 2021. godine, godišnja proizvodnja Polisilicona u Kini neprestano će se povećavati, uglavnom u područjima bogata energetskim resursima kao što su Xinjiang, Unutarnja Mongolija i Sichuan. 2021. godine kineska proizvodnja polisilicona povećavat će se sa 392.000 tona na 505.000 tona, što je povećanje od 28,83%. U pogledu proizvodnih kapaciteta, kineski kapacitet za proizvodnju polisilikona uglavnom je bio u trendu uzlaza, ali opadao je 2020. zbog isključenja nekih proizvođača. Pored toga, stopa iskorištavanja kapaciteta kineskih polisilikonskih poduzeća kontinuirano se povećava od 2018. godine, a stopa iskorištenja kapaciteta u 2021. doseći će 97,12%. U smislu provincija, kineska proizvodnja polisilikona u 2021. uglavnom je koncentrirana na područjima s niskim cijenama električne energije kao što su Xinjiang, Unutarnja Mongolija i Sichuan. Xinjiangov izlaz iznosi 270.400 tona, što je više od polovice ukupne proizvodnje u Kini.
Kinesku industriju polisilikona karakterizira visok stupanj koncentracije, s CR6 vrijednošću od 77%, a u budućnosti će biti daljnji trend porasta. Proizvodnja Polysilicon industrija je s visokim kapitalnim i visokim tehničkim preprekama. Ciklus izgradnje i proizvodnje projekta obično je dvije ili više godina. Novim je proizvođačima teško ući u industriju. Sudeći prema poznatom planiranom proširenju i novim projektima u sljedeće tri godine, oligopolistički proizvođači u industriji nastavit će proširiti svoj proizvodni kapacitet zahvaljujući vlastitoj tehnologiji i prednostima, a njihov će položaj monopola i dalje rasti.
Procjenjuje se da će kineska opskrba polisilikonom povećati rast od 2022. do 2025., a proizvodnja polisilicona doseći će 1,194 milijuna tona u 2025., pokrećući širenje globalne skale proizvodnje polisilikona. Godine 2021., s naglim porastom cijene Polisilicona u Kini, glavni proizvođači uložili su u izgradnju novih proizvodnih linija, a istovremeno su privukli nove proizvođače da se pridruže industriji. Budući da će polisilikonski projekti trajati najmanje jednu i pol do dvije godine od izgradnje do proizvodnje, dovršit će se nova gradnja 2021. godine. Proizvodni kapacitet uglavnom se stavlja u proizvodnju u drugoj polovici 2022. i 2023. godine. To je u skladu s novim planovima projekta koje su trenutno najavili glavni proizvođači. Novi proizvodni kapacitet u 2022.-2025. Uglavnom je koncentriran u 2022. i 2023. godini. Dolje, to jest, stopa rasta proizvodnih kapaciteta postupno se smanjuje. Osim toga, stopa iskorištenja kapaciteta Polisilicon Enterprises ostala je na visokoj razini u posljednje dvije godine, ali trebat će vrijeme da se proizvodni kapacitet novih projekata poveća, a trebat će postupak da novi sudionici savladaju odgovarajuću tehnologiju pripreme. Stoga će stopa iskorištavanja kapaciteta novih polisilikonskih projekata u narednih nekoliko godina biti niska. Iz toga se može predvidjeti proizvodnja polisilikona 2022.-2025.
Koncentracija proizvodnog kapaciteta u inozemstvu relativno je visoka, a stopa i brzina povećanja proizvodnje u sljedeće tri godine neće biti tako visoka kao u Kini. Proizvodnja u inozemstvu Polisilicon uglavnom je koncentrirana u četiri vodeće tvrtke, a ostatak je uglavnom mali proizvodni kapacitet. U pogledu proizvodnih kapaciteta, Wacker Chem zauzima polovicu inozemnih kapaciteta za proizvodnju polisilicona. Njegove tvornice u Njemačkoj i Sjedinjenim Državama imaju proizvodne kapacitete od 60 000 tona, odnosno 20.000 tona. Oštro širenje globalnog kapaciteta za proizvodnju polisilikona u 2022. i šire može se zabrinuti zbog prekomjerne ponude, tvrtka je još uvijek u državi koja čeka i vidi i nije planirala dodati nove proizvodne kapacitete. South Korean polysilicon giant OCI is gradually relocating its solar-grade polysilicon production line to Malaysia while retaining the original electronic-grade polysilicon production line in China, which is planned to reach 5,000 tons in 2022. OCI's production capacity in Malaysia will reach 27,000 tons and 30,000 tons in 2020 and 2021, achieving low energy consumption costs and evading China's high tariffs on Polisilicon u Sjedinjenim Državama i Južnoj Koreji. Tvrtka planira proizvesti 95 000 tona, ali datum početka nije jasan. Očekuje se da će se povećati na razini od 5000 tona godišnje u sljedeće četiri godine. Norveška kompanija Rec ima dvije proizvodne baze u državi Washington i Montana, SAD, s godišnjim proizvodnim kapacitetom od 18.000 tona solarnog polisilicona i 2.000 tona elektroničkog polisilicona. Rec, koji je bio u dubokim financijskim nevoljama, odlučio je obustaviti proizvodnju, a zatim poticao procvatom u polisilikonskim cijenama 2021. godine, tvrtka je odlučila ponovno pokrenuti proizvodnju od 18.000 tona projekata u državi Washington i 2.000 tona u Montani do kraja 2023. godine, a može dovršiti rampu za proizvodnju u 2024. godine. Polisilicon. Visokotehnološke prepreke za proizvodnju otežavaju zamjenu proizvoda tvrtke na tržištu. U kombinaciji s činjenicom da tvrtka ne planira izgraditi nove projekte u roku od nekoliko godina, očekuje se da će proizvodni kapacitet tvrtke biti 2022-2025. Godišnji proizvod ostaje na 18.000 tona. Pored toga, 2021. godine novi proizvodni kapacitet društava, osim gore navedenih četiri tvrtke, bit će 5000 tona. Zbog nedostatka proizvodnih planova svih tvrtki, ovdje se pretpostavlja da će novi proizvodni kapacitet biti 5000 tona godišnje od 2022. do 2025. godine.
Prema inozemnim proizvodnim kapacitetima, procjenjuje se da će proizvodnja inozemnih polisilicona u 2025. biti oko 176 000 tona, pretpostavljajući da stopa upotrebe u inozemnim proizvodnim kapacitetima polisilikona ostaje nepromijenjena. Nakon što se cijena Polysilicon -a naglo porasla 2021. godine, kineske tvrtke povećale su proizvodnju i proširile proizvodnju. Suprotno tome, inozemne tvrtke oprezni su u svojim planovima za nove projekte. To je zato što je dominacija industrije polisilikona već u kontroli Kine, a slijepo povećanje proizvodnje može donijeti gubitke. Sa strane troškova, potrošnja energije najveća je komponenta troškova polisilikona, tako da je cijena električne energije vrlo važna, a Xinjiang, unutarnja Mongolija, Sichuan i druge regije imaju očite prednosti. Sa strane potražnje, kao izravni nizvodno od Polisilicona, kineska proizvodnja silicijske rezine čini više od 99% ukupnog broja svijeta. Polizilikon nizvodno uglavnom je koncentrirana u Kini. Cijena proizvedenog polisilikona je niska, trošak prijevoza je nizak, a potražnja je u potpunosti zajamčena. Drugo, Kina je nametnula relativno visoke antidampinške tarife na uvoz polisilikona solarnog razreda iz Sjedinjenih Država i Južne Koreje, što je uvelike potisnulo konzumaciju polisilikona iz Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Biti oprezan u izgradnji novih projekata; Osim toga, posljednjih godina, kineska inozemna polisilikonska poduzeća sporo se razvijaju zbog utjecaja tarifa, a neke su proizvodne linije smanjene ili čak ugašene, a njihov udio u globalnoj proizvodnji smanjuje se iz godine u godinu, tako da neće biti usporedivi s porastom cijena polisilika u 2021. godine, a ne podržavaju se, a ne podržavaju se, kao i financijski uvjeti, financijski uvjeti.
Na temelju odgovarajućih prognoza proizvodnje polisilikona u Kini i u inozemstvu od 2022. do 2025. godine, predviđena vrijednost globalne proizvodnje polisilikona može se sažeti. Procjenjuje se da će globalna proizvodnja polisilikona 2025. doseći 1,371 milijuna tona. Prema vrijednosti prognoze proizvodnje polisilicona, kineski udio globalnog udjela može se približiti. Očekuje se da će se udio u Kini postupno proširiti od 2022. do 2025. godine, a premašit će 87% u 2025. godini.
6, sažetak i izgledi
Polisilicon se nalazi nizvodno od industrijskog silicija i uzvodno od cijelog lanca fotonaponske i poluvodičke industrije, a njegov je status vrlo važan. Lanac fotonaponske industrije uglavnom je Polisilicon-silicon vafle-stanični-modul-fotovoltaički instalirani kapacitet, a lanac industrije poluvodiča uglavnom je polisilikonski-monokristalni silicijski Wafer-Silicon Wafer-Chip. Različite namjene imaju različite zahtjeve za čistoću polisilikona. Fotonaponska industrija uglavnom koristi polisilikon solarnog razreda, a industrija poluvodiča koristi elektronički stupanj polisilicon. Prvi ima raspon čistoće od 6n-8N, dok drugi zahtijeva čistoću od 9N ili više.
Godinama je mainstream proizvodni proces Polisilicona poboljšana Siemensova metoda u cijelom svijetu. Posljednjih godina, neke su tvrtke aktivno istraživale metodu fluidiziranog sloja s nižim troškovima, što može utjecati na obrazac proizvodnje. Polisilikon u obliku šipke proizveden modificiranom Siemensovom metodom ima karakteristike visoke potrošnje energije, visokih troškova i visoke čistoće, dok granularni silicij proizveden od strane metode fluidiranog sloja silana ima karakteristike niske potrošnje energije, niskog troška i relativno niske čistoće. Neke su kineske tvrtke shvatile masovnu proizvodnju granularnog silicija i tehnologiju korištenja granularnog silicija za povlačenje polisilikona, ali nije široko promovirana. Hoće li zrnati silicij može zamijeniti prvog u budućnosti, ovisi o tome može li troškovna prednost pokriti nedostatak kvalitete, učinak primjene nizvodno i poboljšanje sigurnosti silana. Posljednjih godina, globalna proizvodnja polisilicona povećavala se iz godine u godinu i postupno okupljaju u Kini. Od 2017. do 2021. godine, globalna godišnja proizvodnja polisilikona povećat će se sa 432.000 tona na 631.000 tona, s najbržim rastom 2021. godine. Tijekom tog razdoblja, globalna proizvodnja polisilikona postupno se sve više koncentrirala na Kinu, a Kina, udio polisilikata, povećao se s 562% u 2017. na 80,03%. Uvedite veliki rast. Procjenjuje se da će proizvodnja polisilikona u Kini biti 1,194 milijuna tona, a inozemna proizvodnja doseći će 176 000 tona. Stoga će globalna proizvodnja polisilicona 2025. biti oko 1,37 milijuna tona.
(Ovaj je članak samo za referencu UrbanMines'Customera i ne predstavlja nikakve savjete o ulaganju）