S popularizacijom i primjenom novih energetskih baterija kao što su litij manganatne baterije, njihovi pozitivni materijali na bazi mangana privukli su veliku pozornost. Na temelju relevantnih podataka, odjel za istraživanje tržišta UrbanMines Tech. Co., Ltd. sažeo je status razvoja kineske industrije mangana za referencu naših kupaca.
1. Opskrba manganom: ruda se oslanja na uvoz, a kapacitet proizvodnje prerađenih proizvoda visoko je koncentriran.
1.1 Industrijski lanac mangana
Proizvodi od mangana bogati su raznolikošću, uglavnom se koriste u proizvodnji čelika i imaju veliki potencijal u proizvodnji baterija. Metalni mangan je srebrnobijel, tvrd i krt. Uglavnom se koristi kao deoksidizator, desumporizator i legirajući element u procesu proizvodnje čelika. Legura silicij-mangan, feromangan sa srednjim niskim udjelom ugljika i feromangan s visokim udjelom ugljika glavni su potrošački proizvodi mangana. Osim toga, mangan se također koristi u proizvodnji ternarnih katodnih materijala i katodnih materijala litij manganata, što su područja primjene s velikim potencijalom za budući rast. Manganova ruda se uglavnom koristi kroz metalurški mangan i kemijski mangan. 1) Uzvodno: Vađenje i obogaćivanje rude. Vrste manganove rude uključuju rudu manganovog oksida, rudu manganovog karbonata, itd. 2) Srednja obrada: Može se podijeliti u dva glavna smjera: metoda kemijskog inženjerstva i metalurška metoda. Proizvodi kao što su mangan dioksid, metalni mangan, feromangan i silikomangan prerađuju se ispiranjem sumpornom kiselinom ili redukcijom u električnim pećima. 3) Nizvodne primjene: Nizvodne primjene pokrivaju legure čelika, katode baterija, katalizatore, medicinu i druga područja.
1.2 Manganova ruda: resursi visoke kvalitete koncentrirani su u inozemstvu, a Kina se oslanja na uvoz
Svjetske rude mangana koncentrirane su u Južnoj Africi, Kini, Australiji i Brazilu, a kineske rezerve rude mangana druge su u svijetu. Globalni resursi rude mangana su izdašni, ali su neravnomjerno raspoređeni. Prema podacima Winda, od prosinca 2022. dokazane svjetske rezerve rude mangana iznose 1,7 milijardi tona, od čega se 37,6% nalazi u Južnoj Africi, 15,9% u Brazilu, 15,9% u Australiji i 8,2% u Ukrajini. Godine 2022. kineske rezerve rude mangana bit će 280 milijuna tona, što će činiti 16,5% ukupnih svjetskih rezervi, a njezine će rezerve biti druge u svijetu.
Ocjene globalnih resursa manganske rude uvelike variraju, a resursi visoke kvalitete koncentrirani su u inozemstvu. Rude bogate manganom (koje sadrže više od 30% mangana) koncentrirane su u Južnoj Africi, Gabonu, Australiji i Brazilu. Sadržaj rude mangana je između 40-50%, a rezerve čine više od 70% svjetskih rezervi. Kina i Ukrajina uglavnom se oslanjaju na izvore niskokvalitetne rude mangana. Uglavnom, sadržaj mangana je općenito manji od 30% i potrebno ga je obraditi prije nego što se može koristiti.
Najveći svjetski proizvođači rude mangana su Južna Afrika, Gabon i Australija, a Kina čini 6%. Prema vjetru, globalna proizvodnja rude mangana u 2022. iznosit će 20 milijuna tona, što je smanjenje od 0,5% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu će inozemni računi činiti više od 90%. Među njima, proizvodnja Južnoafričke Republike, Gabona i Australije je 7,2 milijuna, 4,6 milijuna i 3,3 milijuna tona respektivno. Kineska proizvodnja rude mangana iznosi 990 000 tona. Čini samo 5% svjetske proizvodnje.
Distribucija rude mangana u Kini je neujednačena, uglavnom koncentrirana u Guangxi, Guizhou i drugim mjestima. Prema “Istraživanju kineskih resursa rude mangana i sigurnosnih pitanja u industrijskom lancu” (Ren Hui et al.), kineske rude mangana uglavnom su rude manganovog karbonata, s manjim količinama ruda manganovog oksida i drugih vrsta ruda. Prema podacima Ministarstva prirodnih resursa, kineske rezerve rude mangana u 2022. godini iznose 280 milijuna tona. Regija s najvećim rezervama rude mangana je Guangxi, s rezervama od 120 milijuna tona, što čini 43% rezervi zemlje; slijedi Guizhou, s rezervama od 50 milijuna tona, što čini 43% rezervi zemlje. 18%.
Kineska nalazišta mangana su malih razmjera i niskog stupnja. U Kini postoji nekoliko velikih rudnika mangana, a većina njih su siromašne rude. Prema “Istraživanju kineskih resursa rude mangana i sigurnosnih pitanja industrijskog lanca” (Ren Hui et al.), prosječni sadržaj rude mangana u Kini je oko 22%, što je nizak sadržaj. Gotovo da nema ruda bogatih manganom koje zadovoljavaju međunarodne standarde, a siromašne rude niskog stupnja zahtijevaju Može se koristiti samo nakon poboljšanja stupnja obradom minerala.
Ovisnost Kine o uvozu rude mangana je oko 95%. Zbog niskog stupnja kineskih resursa manganske rude, visoke nečistoće, visokih troškova rudarenja i stroge kontrole sigurnosti i zaštite okoliša u rudarskoj industriji, proizvodnja manganske rude u Kini opada iz godine u godinu. Prema podacima američkog Geološkog instituta, kineska proizvodnja rude mangana u padu je u posljednjih 10 godina. Proizvodnja je značajno pala od 2016. do 2018. i 2021. Trenutna godišnja proizvodnja je oko milijun tona. Kina se uvelike oslanja na uvoz manganove rude, a njezina vanjska ovisnost bila je iznad 95% u posljednjih pet godina. Prema podacima Winda, kineska proizvodnja rude mangana bit će 990.000 tona 2022. godine, dok će uvoz dosegnuti 29,89 milijuna tona, s ovisnošću o uvozu od čak 96,8%.
1.3 Elektrolitički mangan: Kina čini 98% globalne proizvodnje i proizvodni kapacitet je koncentriran
Kineska elektrolitička proizvodnja mangana koncentrirana je u središnjim i zapadnim provincijama. Kineska proizvodnja elektrolitičkog mangana uglavnom je koncentrirana u Ningxia, Guangxi, Hunan i Guizhou, s udjelima od 31%, 21%, 20% i 12%. Prema podacima Industrije čelika, kineska proizvodnja elektrolitičkog mangana čini 98% globalne proizvodnje elektrolitičkog mangana i najveći je svjetski proizvođač elektrolitičkog mangana.
Kineska elektrolitička industrija mangana ima koncentrirane proizvodne kapacitete, pri čemu proizvodni kapacitet industrije mangana Ningxia Tianyuan čini 33% ukupnog kapaciteta u zemlji. Prema Baichuan Yingfu, u lipnju 2023. kineski kapacitet proizvodnje elektrolitskog mangana iznosio je ukupno 2,455 milijuna tona. Prvih deset tvrtki su Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology itd., s ukupnim proizvodnim kapacitetom od 1,71 milijuna tona, što čini ukupni proizvodni kapacitet zemlje od 70%. Među njima, Ningxia Tianyuan Manganese Industry ima godišnji proizvodni kapacitet od 800.000 tona, što čini 33% ukupnog proizvodnog kapaciteta zemlje.
Pod utjecajem politika industrije i nestašice struje,elektrolitički manganproizvodnja je u padu posljednjih godina. Posljednjih godina, s uvođenjem kineskog cilja "dvostrukog ugljika", politike zaštite okoliša postale su strože, tempo industrijske nadogradnje je ubrzan, zaostali proizvodni kapaciteti su eliminirani, novi proizvodni kapaciteti su strogo kontrolirani, a čimbenici kao što su snaga ograničenja u nekim područjima ograničila su proizvodnju, proizvodnja je u 2021. pala. U srpnju 2022. Specijalizirani odbor za mangan Kineskog udruženja industrije ferolegura izdao je prijedlog za ograničenje i smanjenje proizvodnje za više od 60%. U 2022. kineska proizvodnja elektrolitskog mangana pala je na 852 000 tona (na godišnjoj razini - 34,7%). 22. listopada Radni odbor za inovacije metala elektrolitskog mangana Kineskog rudarskog udruženja predložio je cilj zaustavljanja cjelokupne proizvodnje u siječnju 2023. i 50% proizvodnje od veljače do prosinca. 22. studenog, Radni odbor za inovacije metala elektrolitskog mangana Kineskog rudarskog udruženja preporučio je poduzećima da nastavimo s obustavom proizvodnje i nadogradnjom te da organiziramo proizvodnju na 60% proizvodnog kapaciteta. Očekujemo da se proizvodnja elektrolitičkog mangana neće značajno povećati 2023.
Operativna stopa ostaje na oko 50%, a operativna stopa će uvelike fluktuirati 2022. godine. Pod utjecajem plana saveza 2022. godine, operativna stopa kineskih elektrolitskih manganskih kompanija će uvelike fluktuirati, s prosječnom operativnom stopom za godinu od 33,5% . Obustava i nadogradnja proizvodnje izvršena je u prvom kvartalu 2022., a stope rada u veljači i ožujku bile su samo 7% i 10,5%. Nakon sastanka saveza krajem srpnja, tvornice u savezu smanjile su ili obustavile proizvodnju, a stope poslovanja u kolovozu, rujnu i listopadu bile su manje od 30 posto.
1.4 Mangan dioksid: Potaknut litijevim manganatom, rast proizvodnje je brz i proizvodni kapacitet je koncentriran.
Potaknuti potražnjom za litijevim manganatnim materijalima, kineskielektrolitički mangan dioksidproizvodnja se značajno povećala. Posljednjih godina, potaknuta potražnjom za litijevim manganatnim materijalima, potražnja za litijevim manganatnim elektrolitskim manganovim dioksidom značajno je porasla, a proizvodnja u Kini se posljedično povećala. Prema “Kratkom pregledu globalne rude mangana i kineske proizvodnje proizvoda od mangana u 2020.” (Qin Deliang), kineska proizvodnja elektrolitskog mangan dioksida u 2020. iznosila je 351.000 tona, što je povećanje od 14,3% u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. neke će tvrtke obustaviti proizvodnju zbog održavanja, a proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida će se smanjiti. Prema podacima iz Shanghai Nonferrous Metal Network, kineska proizvodnja elektrolitskog mangan dioksida u 2022. bit će 268.000 tona.
Kineski kapaciteti za proizvodnju elektrolitskog mangan dioksida koncentrirani su u Guangxiju, Hunanu i Guizhouu. Kina je najveći svjetski proizvođač elektrolitičkog mangan dioksida. Prema Institutu za industrijska istraživanja Huajing, kineska proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida činila je približno 73% globalne proizvodnje u 2018. Kineska proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida uglavnom je koncentrirana u Guangxiju, Hunanu i Guizhouu, a proizvodnja u Guangxiju čini najveći udio. Prema Institutu za industrijska istraživanja Huajing, proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida u Guangxiju činila je 74,4% nacionalne proizvodnje u 2020.
1.5 Manganov sulfat: koristi od povećanog kapaciteta baterije i koncentriranog proizvodnog kapaciteta
Kineska proizvodnja mangan sulfata čini otprilike 66% svjetske proizvodnje, s proizvodnim kapacitetom koncentriranim u Guangxiju. Prema QYResearchu, Kina je najveći svjetski proizvođač i potrošač mangan sulfata. Godine 2021. kineska proizvodnja mangan sulfata činila je približno 66% ukupne svjetske proizvodnje; ukupna globalna prodaja mangan sulfata u 2021. iznosila je približno 550 000 tona, od čega je mangan sulfat za baterije činio približno 41%. Očekuje se da će ukupna globalna prodaja mangan sulfata iznositi 1,54 milijuna tona u 2027., od čega mangan sulfat za baterije čini približno 73%. Prema “Kratkom pregledu globalne rude mangana i kineske proizvodnje proizvoda od mangana u 2020.” (Qin Deliang), kineska proizvodnja mangan sulfata u 2020. iznosila je 479 000 tona, uglavnom koncentrirana u Guangxiju, što čini 31,7 %.
Prema Baichuan Yingfu, kineski godišnji proizvodni kapacitet mangan sulfata visoke čistoće iznosit će 500.000 tona 2022. godine. Proizvodni kapacitet je koncentriran, CR3 je 60%, a proizvodnja je 278.000 tona. Očekuje se da će novi proizvodni kapacitet biti 310.000 tona (Tianyuan Manganese Industry 300.000 tona + Nanhai Chemical 10.000 tona).
2. Potražnja za manganom: Proces industrijalizacije se ubrzava, a doprinos katodnih materijala na bazi mangana raste.
2.1 Tradicionalna potražnja: 90% je čelik, očekuje se da će ostati stabilna
Industrija čelika pokriva 90% nizvodne potražnje za manganskom rudom, a primjena litij-ionskih baterija se širi. Prema “Godišnjem izvješću konferencije IMnI EPD (2022.)”, ruda mangana uglavnom se koristi u industriji čelika, više od 90% rude mangana koristi se u proizvodnji legure silicij-mangan i ferolegura mangana, a preostala ruda mangana uglavnom se koristi u elektrolitičkoj proizvodnji mangan dioksida i mangan sulfata drugih proizvoda. Prema Baichuan Yingfuu, nizvodne industrije manganove rude su legure mangana, elektrolitički mangan i spojevi mangana. Među njima se 60%-80% manganskih ruda koristi za proizvodnju manganskih legura (za čelik i lijevanje itd.), a 20% manganskih ruda se koristi u proizvodnji. Elektrolitički mangan (koristi se za proizvodnju nehrđajućeg čelika, legura itd.), 5-10% se koristi za proizvodnju spojeva mangana (koristi se za proizvodnju ternarnih materijala, magnetskih materijala itd.)
Mangan za sirovi čelik: Očekuje se da će globalna potražnja biti 20,66 milijuna tona u 25 godina. Prema International Manganese Association, mangan se koristi kao desumporizator i aditiv legure u obliku željeznog mangana s visokim, srednjim ili niskim udjelom ugljika i silicij-mangana tijekom procesa proizvodnje sirovog čelika. Može spriječiti ekstremnu oksidaciju tijekom procesa rafiniranja i izbjeći pucanje i lomljivost. Povećava snagu, žilavost, tvrdoću i sposobnost oblikovanja čelika. Sadržaj mangana u specijalnom čeliku veći je od sadržaja ugljičnog čelika. Očekuje se da će globalni prosječni sadržaj mangana u sirovom čeliku biti 1,1%. Počevši od 2021., Nacionalna komisija za razvoj i reforme i drugi odjeli provodit će rad na nacionalnom smanjenju proizvodnje sirovog čelika, a nastavit će provoditi rad na smanjenju proizvodnje sirovog čelika u 2022., s izvanrednim rezultatima. Od 2020. do 2022. nacionalna proizvodnja sirovog čelika pasti će s 1,065 milijardi tona na 1,013 milijardi tona. Očekuje se da će u budućnosti kineska i svjetska proizvodnja sirovog čelika ostati nepromijenjena.
2.2 Potrošnja baterije: inkrementalni doprinos katodnih materijala na bazi mangana
Litij mangan oksidne baterije uglavnom se koriste na digitalnom tržištu, tržištu male snage i tržištu osobnih automobila. Imaju visoku sigurnosnu izvedbu i nisku cijenu, ali imaju lošu gustoću energije i lošu izvedbu ciklusa. Prema Xinchen Information-u, kineske isporuke litij-manganatnog katodnog materijala od 2019. do 2021. iznosile su 7,5/9,1/102 000 tona, odnosno 66 000 tona 2022. To je uglavnom zbog ekonomske krize u Kini 2022. i kontinuiranog rasta cijena sirovina iz gornjeg toka materijal litij karbonat. Rastuće cijene i slaba očekivanja potrošnje.
Mangan za katode litijskih baterija: Očekuje se da će globalna potražnja biti 229.000 tona u 2025., što odgovara 216.000 tona mangan dioksida i 284.000 tona mangan sulfata. Mangan koji se koristi kao katodni materijal za litijeve baterije uglavnom se dijeli na mangan za ternarne baterije i mangan za litijeve manganatne baterije. S rastom isporuka energetskih ternarnih baterija u budućnosti, procjenjujemo da će globalna potrošnja mangana za energetske ternarne baterije porasti sa 61.000 na 61.000 u 22.-25. tona porasla je na 92 000 tona, a odgovarajuća potražnja za mangan sulfatom porasla je sa 186 000 tona na 284 000 tona (izvor mangana katodnog materijala ternarne baterije je mangan sulfat); potaknut rastom potražnje za električnim vozilima na dva kotača, prema Xinchen Information i Boshi Prema prospektu visoke tehnologije, očekuje se da će globalne isporuke katode litij manganata iznositi 224 000 tona u 25 godina, što odgovara potrošnji mangana od 136 000 tona, i odgovarajuću potražnju za mangan dioksidom od 216.000 tona (izvor mangana za katodni materijal litij manganata je mangan dioksid).
Izvori mangana imaju prednosti bogatih resursa, niskih cijena i visokonaponskih prozora materijala na bazi mangana. Kako tehnologija napreduje i proces industrijalizacije se ubrzava, tvornice baterija kao što su Tesla, BYD, CATL i Guoxuan High-tech počele su upotrebljavati srodne katodne materijale na bazi mangana. Proizvodnja.
Očekuje se ubrzanje procesa industrijalizacije litij željezo mangan fosfata. 1) Kombinirajući prednosti litij željezo fosfata i ternarnih baterija, ima sigurnost i energetsku gustoću. Prema Shanghai Nonferrous Network, litij željezo mangan fosfat je nadograđena verzija litij željezo fosfata. Dodavanje elementa mangana može povećati napon baterije. Njegova teoretska gustoća energije je 15% veća od gustoće litij željezo fosfata i ima stabilnost materijala. Jedna tona željezo mangan fosfata Sadržaj litij mangana je 13%. 2) Tehnološki napredak: Zbog dodatka elementa mangana, litij željezo mangan fosfat baterije imaju probleme kao što su slaba vodljivost i smanjeni vijek trajanja, što se može poboljšati pomoću nanotehnologije čestica, morfološkog dizajna, ionskog dopinga i površinskog premaza. 3) Ubrzanje industrijskog procesa: tvrtke za baterije kao što su CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, itd. sve su proizvele litij željezo mangan fosfatne baterije; katodne tvrtke kao što su Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, itd. Raspored katodnih materijala litij željezo mangan fosfat; automobilska tvrtka Niu GOVAF0 serija električnih vozila opremljena je litij-željezo-mangan-fosfatnim baterijama, NIO je pokrenuo malu proizvodnju litij-željezo-mangan-fosfatnih baterija u Hefeiju, a BYD-ova Fudi Battery počela je kupovati litij-željezo-mangan-fosfat Materijali: Teslin domaći Model 3 facelift koristi CATL-ovu novu M3P litij željezo fosfat bateriju.
Mangan za katodu litij željezo mangan fosfat: Pod neutralnim i optimističnim pretpostavkama, očekuje se da će globalna potražnja za katodom litij željezo mangan fosfat biti 268 000/358 000 tona u 25 godina, a odgovarajuća potražnja za manganom je 35 000/47 000 tona.
Prema predviđanju tvrtke Gaogong Lithium Battery, do 2025. stopa prodora na tržište katodnih materijala litij željezo mangan fosfat premašit će 15% u usporedbi s materijalima litij željezo fosfat. Prema tome, pod pretpostavkom neutralnih i optimističnih uvjeta, stope prodora litij željezo mangan fosfata za 23-25 godina su 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Tržište vozila na dva kotača: Očekujemo da će litij željezo mangan fosfatne baterije ubrzati prodor na kinesko tržište električnih vozila na dva kotača. Prekomorske zemlje neće biti razmatrane zbog neosjetljivosti na troškove i zahtjeva visoke gustoće energije. Očekuje se da će pod neutralnim i optimističnim uvjetima za 25 godina litij željezo mangan fosfat Potražnja za katodama je 1,1/15 000 tona, a odgovarajuća potražnja za manganom je 0,1/0,2 milijuna tona. Tržište električnih vozila: pod pretpostavkom da litij željezo mangan fosfat potpuno zamjenjuje litij željezo fosfat i koristi se u kombinaciji s ternarnim baterijama (prema udjelu srodnih proizvoda Rongbai tehnologije, pretpostavljamo da je omjer dopinga 10%), očekuje se da neutralna i Pod optimističnim uvjetima, potražnja za katodama litij željezo mangan fosfat je 257 000/343 000 tona, a odgovarajuća potražnja mangana je 33 000/45 000 tona.
Trenutno su cijene manganove rude, manganovog sulfata i elektrolitičkog mangana na relativno niskoj razini u povijesti, a cijena manganovog dioksida na relativno visokoj razini u povijesti. Godine 2021., zbog dvojne kontrole potrošnje energije i nestašice struje, udruženje je zajednički obustavilo proizvodnju, opskrba elektrolitskim manganom se smanjila, a cijene su naglo porasle, što je dovelo do rasta cijena manganove rude, mangan sulfata i elektrolitskog mangana. Nakon 2022. potražnja je oslabila, a cijena elektrolitičkog mangana je pala, dok je cijena elektrolitskog mangan dioksida pala. Za mangan, mangan sulfat itd., zbog kontinuiranog porasta nizvodnih litijevih baterija, korekcija cijene nije značajna. Dugoročno gledano, nizvodna potražnja je uglavnom za mangan sulfatom i mangan dioksidom u baterijama. Uz pomoć povećanog volumena katodnih materijala na bazi mangana, očekuje se da će se središte cijena pomaknuti prema gore.