Popularizacijom i primjenom novih energetskih baterija poput litij manganatnih baterija, njihovi pozitivni materijali na bazi mangana privukli su veliku pažnju. Na temelju relevantnih podataka, Odjel za istraživanje tržišta UrbanMines Tech. Co., Ltd., sažeo je razvojni status kineske manganove industrije za referencu naših kupaca.
1. Opskrba manganom: Kraj rude se oslanja na uvoz, a proizvodni kapacitet prerađenih proizvoda je visoko koncentriran.
1.1 Lanac industrije mangana
Proizvodi mangana bogati su raznolikošću, uglavnom se koriste u proizvodnji čelika i imaju veliki potencijal u proizvodnji baterija. Manganski metal je srebrnasto bijela, tvrda i krhka. Uglavnom se koristi kao deoksidizer, desulfurizer i legirajući element u procesu izrade čelika. Legura silicij-mangana, srednje-niski karbonski feromangan i feromangansko visoko-ugljik glavni su proizvodi potrošača mangana. Osim toga, mangan se koristi i u proizvodnji materijala za ternarne katode i materijala za litij manganat, koji su područja primjene s velikim potencijalom za budući rast. Manganska ruda uglavnom se koristi metalurškim manganom i kemijskim manganom. 1) Uzvodno: ruda i preljev. Vrste rude mangana uključuju rudu mangana oksida, rudu mangana itd. 2) Obrada srednjeg toka: može se podijeliti u dva glavna smjera: metoda kemijskog inženjerstva i metalurška metoda. Proizvodi poput manganovog dioksida, metalnog mangana, feromanganskog i silikomangana prerađuju se putem ispiranja sumporne kiseline ili smanjenja električne peći. 3) Primjene nizvodno: Doljedno aplikacije pokrivaju čelične legure, katode baterije, katalizatore, lijek i druga polja.
1.2 Manganska ruda: Visokokvalitetni resursi su koncentrirani u inozemstvo, a Kina se oslanja na uvoz
Globalne rude mangana koncentrirane su u Južnoj Africi, Kini, Australiji i Brazilu, a kineske rezerve mangana rangirane su na drugom mjestu u svijetu. Globalni resursi rude mangan obiluju, ali oni su neravnomjerno raspoređeni. Prema podacima o vjetru, od prosinca 2022. godine, svjetske dokazane rezerve mangana iznosi 1,7 milijardi tona, od kojih je 37,6% smješteno u Južnoj Africi, 15,9% u Brazilu, 15,9% u Australiji i 8,2% u Ukrajini. 2022. kineske će rezerve mangana biti 280 milijuna tona, što čini 16,5% ukupnog broja svijeta, a njegove će rezerve zauzeti drugo mjesto u svijetu.
Ocjene globalnih resursa rude mangana uvelike se razlikuju, a visokokvalitetni resursi koncentrirani su u inozemstvo. Rude bogate manganom (koje sadrže više od 30% mangana) koncentrirane su u Južnoj Africi, Gabonu, Australiji i Brazilu. Stupanj manganske rude je između 40-50%, a rezerve čine više od 70% svjetskih rezervi. Kina i Ukrajina uglavnom se oslanjaju na resurse rude mangana. Uglavnom, sadržaj mangana uglavnom je manji od 30%, a treba ga obraditi prije nego što se može iskoristiti.
Glavni svjetski proizvođači rude mangana su Južna Afrika, Gabon i Australija, a Kina je činila 6%. Prema Wind-u, globalna proizvodnja rude mangana u 2022. iznosit će 20 milijuna tona, godišnje smanjenje od 0,5%, a u inozemstvu čini više od 90%. Među njima je i proizvodnja Južne Afrike, Gabona i Australije 7,2 milijuna, 4,6 milijuna, odnosno 3,3 milijuna tona. Kineska manganska ruda iznosi 990 000 tona. Iznosi samo 5% globalne proizvodnje.
Raspodjela rude mangana u Kini je neravna, uglavnom koncentrirana na Guangxi, Guizhou i druga mjesta. Prema "istraživanju kineskih manganskih resursa rude i pitanjima sigurnosti industrijskog lanca" (Ren Hui i sur.), Kineske rude mangana uglavnom su manganski karbonatne rude, s manjim količinama ruda od mangana oksida i drugim vrstama ruda. Prema Ministarstvu prirodnih resursa, kineske rezerve resursa mangana rude u 2022. su 280 milijuna tona. Regija s najvišim rezervama rude mangana je guangxi, s rezervama od 120 milijuna tona, što čini 43% rezervi u zemlji; Slijedi Guizhou, s rezervama od 50 milijuna tona, što čini 43% rezervi u zemlji. 18%.
Kineski ležišta mangana su malene razmjere i niskog stupnja. U Kini je nekoliko velikih rudnika mangana, a većina ih je mršave rude. Prema "istraživanju kineskih resursa mangana rude i pitanjima sigurnosti industrijskog lanca" (Ren Hui i sur.), Prosječna ocjena rude mangana u Kini je oko 22%, što je niska ocjena. Gotovo da ne postoje bogate rude mangana koje zadovoljavaju međunarodne standarde, a niskokvalitetne rude zahtijevaju da se to može koristiti tek nakon poboljšanja ocjene mineralnom preradom.
Kineska ovisnost o uvozu mangana rude je oko 95%. Zbog niskog stupnja kineskih resursa mangana rude, visokih nečistoća, visokih troškova rudarstva i stroge kontrole sigurnosti i zaštite okoliša u rudarskoj industriji, kineska proizvodnja mangana rude opada iz godine u godinu. Prema podacima američkog geološkog istraživanja, kineska proizvodnja rude mangana bila je u opadanju u posljednjih 10 godina. Proizvodnja je značajno pala od 2016. do 2018. i 2021. godine. Trenutačna godišnja proizvodnja iznosi oko 1 milijuna tona. Kina se u velikoj mjeri oslanja na uvoz rude mangana, a njegova vanjska ovisnost u posljednjih pet godina bila je iznad 95%. Prema podacima o vjetru, kineska manganski ruda iznosit će 990 000 tona u 2022. godini, dok će uvoz dostići 29,89 milijuna tona, s uvoznom ovisnošću od čak 96,8%.
1.3 Elektrolitički mangan: Kina čini 98% globalne proizvodnje, a proizvodni kapacitet je koncentrirano
Kineska proizvodnja elektrolitičkog mangana koncentrirana je u središnjem i zapadnom provincijama. Kineska proizvodnja elektrolitičkog mangana uglavnom je koncentrirana u Ningxia, Guangxi, Hunan i Guizhou, a čini 31%, 21%, 20% i 12%. Prema čeličnoj industriji, kineska proizvodnja elektrolitičkog mangana čini 98% globalne proizvodnje elektrolitičkog mangana i najveći je svjetski proizvođač elektrolitičkog mangana.
Kineska industrija elektrolitičkog mangana koncentrirala je proizvodni kapacitet, a proizvodni kapacitet industrije mangana Ningxia Tianyuan iznosi 33% od ukupnog broja zemlje. Prema Baichuan Yingfu, od lipnja 2023., kineski kapacitet za proizvodnju elektrolitičkog mangana iznosio je 2,455 milijuna tona. Najboljih deset tvrtki su industrija mangana Ningxia Tianyuan, grupa južnog mangana, tehnologija Tianxiong itd., Sa ukupnim proizvodnim kapacitetom od 1,71 milijuna tona, što čini ukupni proizvodni kapacitet u zemlji 70%. Među njima, industrija mangana Ningxia Tianyuan ima godišnji proizvodni kapacitet od 800 000 tona, što čini 33% ukupnog proizvodnog kapaciteta u zemlji.
Pogođeni industrijskim politikama i nestašicom snage,elektrolitički manganProizvodnja se smanjila posljednjih godina. Posljednjih godina, uvođenjem kineskog cilja „dvostrukog ugljika“, politike zaštite okoliša postale su strože, tempo industrijske nadogradnje ubrzao se, eliminirani su zaostali proizvodni kapaciteti, novi proizvodni kapacitet je strogo kontroliran, a faktori poput ograničenja snage u nekim područjima imaju ograničenu proizvodnju, a izlaz je smanjio. U srpnju 2022. godine, specijalizirani odbor mangana Kineskog udruženja u industriji feroloy iznio je prijedlog za ograničavanje i smanjenje proizvodnje za više od 60%. 2022. kineska je elektrolitički manganski proizvodnja pala na 852.000 tona (YOY-34,7%). 22. listopada, Radni odbor za inovaciju metala s elektrolitičkim manganom Kineskog udruženja za rudarstvo predložio je cilj zaustavljanja svu proizvodnju u siječnju 2023. i 50% proizvodnje od veljače do prosinca. U 22. studenoga, Radni odbor za inovaciju metala s elektrolitičkim manganom Kineskog udruženja za rudarstvo preporučio je da poduzeća nastavimo suspendirati proizvodnju i nadogradnju i organizirati proizvodnju po 60% proizvodnih kapaciteta. Očekujemo da se elektrolitički manganski izlaz neće značajno povećati u 2023. godini.
Operativna stopa ostaje na oko 50%, a operativna stopa uvelike će se fluktuirati u 2022. godini. Utjecan planom saveza 2022. godine, operativna stopa kineskih elektrolitičkih manganskih kompanija uvelike će fluktuirati, a prosječna operativna stopa za godinu iznosi 33,5%. Proizvodna suspenzija i nadogradnja provedeni su u prvom tromjesečju 2022., a operativne stope u veljači i ožujku bile su samo 7% i 10,5%. Nakon što je savez održao sastanak krajem srpnja, tvornice u savezu smanjile su ili suspendirale proizvodnju, a operativne stope u kolovozu, rujnu i listopadu bile su manje od 30%.
1.4 Mangan dioksid: Vođen litij manganatom, rast proizvodnje je brz, a proizvodni kapacitet je koncentriran.
Vođen potražnjom za materijalima litij manganata, Kinaelektrolitički mangan dioksidProizvodnja se značajno povećala. Posljednjih godina, vođena potražnjom za materijalima litij manganata, potražnja za litijevim manganatnim elektrolitičkim manganovim dioksidom značajno se povećala, a kineska proizvodnja se nakon toga povećala. Prema "Kratkom pregledu globalne manganske rude i kineske proizvodnje manganskih proizvoda u 2020. godini (Qin Deliang), kineska elektrolitički manganski dioksid dioksida u 2020. 351.000 tona, iz godine u godinu dana, povećanje od 14,3%. U 2022, neke će se kompanije suspendirati u proizvodnji elektrola. Metal Network, kineska elektrolitička manganov dioksid u 2022. iznosit će 268 000 tona.
Kineski kapacitet proizvodnje elektrolitičkog mangana dioksida koncentriran je u Guangxi, Hunan i Guizhou. Kina je najveći svjetski proizvođač elektrolitičkog manganovog dioksida. Prema Institutu za industrijsko istraživanje Huajing -a, kineska proizvodnja elektrolitičkog mangana dioksida činila je otprilike 73% globalne proizvodnje u 2018. godini. Kineska proizvodnja elektrolitičkog mangana dioksida uglavnom je koncentrirana u Guangxi, Hunan i Guizhou, a proizvodnja Guangxi -a za proizvodnju guangxija. Prema Institutu za industrijsko istraživanje Huajing -a, proizvodnja elektrolitičkog mangana dioksida Guangxi činila je 74,4% nacionalne proizvodnje 2020. godine.
1.5 Mangan sulfat: Koristeći od povećanog kapaciteta baterije i koncentriranog proizvodnog kapaciteta
Kineska proizvodnja mangana sulfata čini oko 66% svjetske proizvodnje, a proizvodni kapacitet koncentrirano u Guangxi. Prema Qyresearch -u, Kina je najveći svjetski proizvođač i potrošač mangana sulfata. 2021. kineska proizvodnja mangana sulfata činila je otprilike 66% ukupnog broja svijeta; Ukupna globalna prodaja mangana sulfata u 2021. bila je otprilike 550 000 tona, od kojih je manganski sulfat na bateriji činio oko 41%. Očekuje se da će ukupna globalna prodaja mangana sulfata biti 1,54 milijuna tona u 2027., od čega mangan sulfat na bateriji iznosi oko 73%. Prema „Kratkom pregledu globalne manganske rude i kineske proizvodnje manganskih proizvoda u 2020. godini (Qin Deliang), kineska proizvodnja mangana sulfata u 2020. godini bila je 479.000 tona, uglavnom koncentrirana u Guangxi, što je činilo 31,7%.
Prema Baichuanu Yingfuu, kineski godišnji proizvodni kapacitet mangana visoke čistoće bit će 500.000 tona u 2022. godine. Proizvodni kapacitet je koncentriran, CR3 je 60%, a proizvodnja 278.000 tona. Očekuje se da će novi proizvodni kapacitet biti 310 000 tona (industrija tianyuan mangana 300 000 tona + nanhai kemikalija 10 000 tona).
2. Potražnja za manganom: Proces industrijalizacije se ubrzava, a doprinos katodnih materijala koji se temelji na manganu raste.
2.1 Tradicionalna potražnja: 90% je čelik, očekuje se da će ostati stabilan
Čelična industrija čini 90% potražnje za rudom mangana, a primjena litij-ionskih baterija se širi. Prema godišnjem izvješću „IMNI EPD konferencije (2022.)“, ruda mangana uglavnom se koristi u industriji čelika, više od 90% rude mangana koristi se u proizvodnji legure silicijuma-mangana i mangana, a preostala manganski se proizvodi u proizvodnji elektrolitskih managana i mangana. Prema Baichuanu Yingfuu, nizvodno industrije manganove rude su legure mangana, elektrolitički mangan i spojevi mangana. Među njima se 60% -80% manganskih ruda koristi za proizvodnju legura mangana (za čelik i lijevanje itd.), A 20% ruda mangana koristi se u proizvodnji. Elektrolitički mangan (koji se koristi za proizvodnju nehrđajućeg čelika, legura itd.), 5-10% koristi se za proizvodnju manganskih spojeva (koji se koriste za proizvodnju ternarnih materijala, magnetskih materijala itd.)
Mangan za sirovi čelik: Očekuje se da će globalna potražnja biti 20,66 milijuna tona u 25 godina. Prema Međunarodnom udruženju mangana, mangan se koristi kao desulfurizer i aditiv legura u obliku visokog ugljika, srednjeg ugljika ili niskog ugljika-mangana i silicija-mangana tijekom proizvodnog procesa sirovog čelika. Može spriječiti ekstremnu oksidaciju tijekom postupka rafiniranja i izbjeći pucanje i krhkost. Povećava snagu, žilavost, tvrdoću i oblikovanje čelika. Sadržaj mangana u posebnom čeliku veći je od onog ugljičnog čelika. Očekuje se da će globalni prosječni sadržaj mangana u sirovom čeliku biti 1,1%. Počevši od 2021. godine, Nacionalna komisija za razvoj i reforme i drugi odjeli izvršit će nacionalne radove u smanjenju proizvodnje sirovih čelika, a nastavit će obavljati rad na smanjenju proizvodnje sirovih čelika 2022. godine, s izvanrednim rezultatima. Od 2020. do 2022. godine, nacionalna proizvodnja sirovog čelika pat će s 1,065 milijardi tona na 1,013 milijardi tona. Očekuje se da u budućnosti Kina i svjetska proizvodnja sirovog čelika ostaje nepromijenjena.
2.2 Potražnja baterije: Inkrementalni doprinos materijala za katode na bazi mangana
Litijev manganski oksidne baterije uglavnom se koriste na digitalnom tržištu, tržištu malih električnih energija i tržištu putničkih automobila. Imaju visoke sigurnosne performanse i niske troškove, ali imaju lošu gustoću energije i ciklus. Prema podacima o Xinchenu, kineske katodne materijalne pošiljke litij manganata od 2019. do 2021. bile su 7,5/9,1/102 000 tona, odnosno 66.000 tona u 2022. godini. To je uglavnom zbog ekonomskog pada u Kini 2022. godine i stalnog povećanja cijena uzvodne sirovine Lithium karbonata. Rastuće cijene i sporo očekivanja potrošnje.
Mangan za katode litij baterija: Očekuje se da će globalna potražnja biti 229.000 tona u 2025., što je ekvivalent 216.000 tona manganovog dioksida i 284.000 tona manganovog sulfata. Mangan koji se koristi kao katodni materijal za litijeve baterije uglavnom je podijeljen na mangan za ternarne baterije i mangan za litij manganatne baterije. S rastom pošiljki pošiljnih baterija u budućnosti, procjenjujemo da će se globalna potrošnja mangana za ternarne baterije povećati sa 61.000 na 61.000 u 22-25. Tone su se povećale na 92.000 tona, a odgovarajuća potražnja za manganovim sulfatom porasla je s 186.000 tona na 284.000 tona (mangan izvor katodnog materijala ternarne baterije je manganski sulfat); Prema Xinchenovim informacijama i Boshi, povodeći rast potražnje za električnim vozilima s dva kotača, prema visokotehnološkom prospektu, očekuje se da će pošiljke za globalni litij manigani katoda biti 224.000 tona u 25 godina, što odgovara konzumaciji mangana od 136 000 tona (manganski je mangan-lOODES LOODIDE (manganij od 216 000 tona dioksid).
Izvori mangana imaju prednosti bogatih resursa, niskih cijena i visokog napona prozora materijala na bazi mangana. Kako napreduje tehnologiju i njegov proces industrijalizacije ubrzava, tvornice baterija poput Tesla, BYD, CATL i Guoxuan High-Tech počele su raspoređivati povezane materijale katode na bazi mangana. Proizvodnja.
Očekuje se da će se ubrzati proces industrijalizacije litij željeznog manganovog fosfata. 1) Kombinirajući prednosti litij željeznog fosfata i ternarnih baterija, ima i sigurnosnu i energiju. Prema Šangajskoj nefernu mreži, litijev željezni mangan fosfat je nadograđena verzija litij željeznog fosfata. Dodavanje manganovog elementa može povećati napon baterije. Njegova teorijska gustoća energije je 15% veća od one litij -željeznog fosfata, a ima stabilnost materijala. Jedna tona željeznog manganovog fosfata Udio litij mangana je 13%. 2) Tehnološki napredak: Zbog dodavanja manganovih elemenata, litij -željezni manganski fosfatne baterije imaju problema kao što su loša vodljivost i smanjeni životni vijek ciklusa, što se može poboljšati nanotehnologijom čestica, dizajnom morfologije, ionskim dopingom i površinskim premazom. 3) ubrzanje industrijskog procesa: tvrtke baterije poput CATL-a, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda itd. Sve su proizvele litij željezo mangan fosfatne baterije; Katodne tvrtke kao što su DeFang Nano, Rongbai tehnologija, tehnologija Dangsheng itd. Izgled materijala za litij željezo mangan fosfata; Automobilska kompanija NIU Govaf0 Electric Vozila opremljena su baterijama od litij željeznog mangana fosfata, NIO je započeo malu proizvodnju litij željeznog manganovog fosfatnih baterija u Hefei, a BYD-ova FUDI baterija započela je s kupnjom litij-mangana mangana, novih modesnih manganata, tesla na domaćem modu.
Mangan za litij željezo mangan fosfat katoda: Pod neutralnim i optimističnim pretpostavkama, očekuje se da će globalna potražnja za litij željeznim manganskim fosfatnim katodom biti 268.000/358.000 tona u 25 godina, a odgovarajuća potražnja za manganom je 35.000/47.000 tona.
Prema predviđanju litijske baterije Gaogong, do 2025. godine, stopa tržišta prodora litij -manganskih katodnih materijala od litij -mangana premašit će 15% u usporedbi s litijevim željeznim fosfatnim materijalima. Stoga, pretpostavljajući neutralne i optimistične uvjete, stope prodora litij željeznog manganovog fosfata u 23-25 godina su 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Tržište vozila s dva kotača: Očekujemo da će litij-željezni manganski fosfatne baterije ubrzati prodor na kineskom električnom tržištu vozila s dva kotača. Prekomorske zemlje neće se razmatrati zbog neosjetljivosti troškova i visokih zahtjeva za gustoću energije. Očekuje se da će u neutralnim i optimističnim uvjetima u 25 godina litij željezni mangan fosfat potražnja za katodama iznosi 1,1/15 000 tona, a odgovarajuća potražnja za manganom 0,1/0,2 milijuna tona. Tržište električnih vozila: Pretpostavljajući da litij -željezni manganski fosfat u potpunosti zamjenjuje litijev željezni fosfat i koristi se u kombinaciji s ternarnim baterijama (u skladu s udjelom srodnih proizvoda tehnologije Rongbai, pretpostavljamo da je omjer dopinga 10%), a očekuje se da je neutralna i u skladu s optimiznim uvjetima MANGANGES MANGANAS Potražnja je 33.000/45.000 tona.
Trenutno su cijene manganske rude, manganovog sulfata i elektrolitičkog mangana na relativno niskoj razini u povijesti, a cijena manganovog dioksida je na relativno visokoj razini u povijesti. U 2021., zbog kontrole dvostruke potrošnje energije i nedostatka energije, udruga je zajednički suspendirala proizvodnju, opskrba elektrolitičkog mangana smanjila se, a cijene su se naglo porasle, pokrećući cijene rude mangana, manganovog sulfata i elektrolitičkog mangana do porasta. Nakon 2022. godine, potražnja nizvodno je oslabila, a cijena elektrolitičkog mangana je opala, dok je cijena elektrolitičkog manganovog dioksida opadala. Za mangan, mangan sulfat itd. Zbog kontinuiranog procvata u nizvodno litijevim baterijama, korekcija cijena nije značajna. Dugoročno, potražnja nizvodno uglavnom je za mangan sulfat i mangan dioksid u baterijama. Imajući koristi od povećanog količine katodnih materijala na bazi mangana, očekuje se da će se centar cijena pomaknuti prema gore.