Uusien energia-akkujen, kuten litium-manganaattiparistojen, popularisoinnin ja levittämisen myötä niiden mangaanipohjaiset positiiviset materiaalit ovat herättäneet paljon huomiota. Asiaankuuluvien tietojen perusteella UrbanMines Techin markkinatutkimusosasto. Co., Ltd. teki yhteenvedon Kiinan mangaaniteollisuuden kehitysasemasta asiakkaidemme viittausta varten.
1.
1.1 Mangaanin teollisuusketju
Mangaanituotteet ovat runsaasti monimuotoisia, pääasiassa terästuotannossa, ja niiden akkujen valmistuksessa on suuri potentiaali. Mangaanimetalli on hopeinen valkoinen, kova ja hauras. Sitä käytetään pääasiassa deoksidaattorina, desulfurisaattorina ja seostuselementtinä teräksenvalmistusprosessissa. Piilanganilainen seos, keskipitkällä matalalla hiiliferromanganilaisella ja korkean hiilen ferromanganilaisella ovat mangaanin tärkeimmät kuluttajatuotteet. Lisäksi mangaania käytetään myös kolmen katodimateriaalien ja litium -manganaattikatodimateriaalien tuotannossa, jotka ovat sovellusalueita, joilla on suuri potentiaali tulevaisuuden kasvuun. Mangaanimalmia käytetään pääasiassa metallurgisen mangaanin ja kemiallisen mangaanin kautta. 1) ylävirtaan: malmin louhinta ja pukeutuminen. Mangaanimalmityyppeihin kuuluvat mangaanioksidimalmi, mangaanikarbonaattimalmi jne. 2) Keskivirran prosessointi: Se voidaan jakaa kahteen tärkeimpaan suuntaan: kemiallisen tekniikan menetelmä ja metallurginen menetelmä. Tuotteita, kuten mangaanidioksidia, metallista mangaania, ferromangania ja piilangaania, prosessoidaan rikkihapon huuhtoutumisen tai sähköuunin vähentämisen kautta. 3) alavirran sovellukset: alavirran sovellukset peittävät terässeokset, akkukatodit, katalyyttit, lääketiede ja muut kentät.
1.2 Mangaanimalmi: Korkealaatuiset resurssit keskittyvät ulkomaille, ja Kiina luottaa tuontiin
Globaalit mangaanimalmit ovat keskittyneet Etelä -Afrikkaan, Kiinaan, Australiaan ja Brasiliaan ja Kiinan mangaanimalmivarastoihin sijoittuvat toiseksi maailmassa. Globaaleja mangaanimalmiresursseja on runsaasti, mutta ne jaetaan epätasaisesti. Tuulien tietojen mukaan joulukuusta 2022 maailman todistettujen mangaanimalmivarannoista on 1,7 miljardia tonnia, joista 37,6% sijaitsee Etelä -Afrikassa, 15,9% Brasiliassa, 15,9% Australiassa ja 8,2% Ukrainassa. Vuonna 2022 Kiinan mangaanimalmivarannot ovat 280 miljoonaa tonnia, mikä on 16,5% maailman kokonaismäärästä, ja sen varannot sijoittuvat toiseksi maailmassa.
Globaalien mangaanimalmiresurssien arvosanat vaihtelevat suuresti, ja korkealaatuiset resurssit keskittyvät ulkomaille. Mangaanirikkaat malmit (jotka sisältävät yli 30% mangaania) on keskittynyt Etelä-Afrikkaan, Gaboniin, Australiaan ja Brasiliaan. Mangaanimalmin luokka on 40-50%, ja varantojen osuus on yli 70% maailman varannoista. Kiina ja Ukraina luottavat pääasiassa heikkolaatuisiin mangaanimalmivaroihin. Pääasiassa mangaanipitoisuus on yleensä alle 30%, ja se on käsiteltävä ennen kuin sitä voidaan käyttää.
Maailman tärkeimmät mangaanimalmin tuottajat ovat Etelä -Afrikka, Gabon ja Australia, ja Kiinan osuus on 6 prosenttia. Tuulen mukaan maailmanlaajuinen mangaanimalmin tuotanto vuonna 2022 on 20 miljoonaa tonnia, vähenemisen 0,5%, ja ulkomailla on yli 90%. Heistä Etelä -Afrikan, Gabonin ja Australian tuotanto on vastaavasti 7,2 miljoonaa, 4,6 miljoonaa ja 3,3 miljoonaa tonnia. Kiinan mangaanimalmin tuotanto on 990 000 tonnia. Sen osuus on vain 5% globaalista tuotannosta.
Mangaanimalmin jakautuminen Kiinassa on epätasainen, keskittyen pääasiassa Guangxiin, Guizhouun ja muihin paikkoihin. ”Kiinan mangaanimalmivarojen ja teollisuusketjun turvallisuuskysymysten tutkimuksen mukaan” (Ren Hui ym.) Kiinan mangaanimalmit ovat pääasiassa mangaanikarbonaattimalmeja, joissa on pienempiä määriä mangaanioksidimalmeja ja muun tyyppisiä malmeja. Luonnonvaraministeriön mukaan Kiinan mangaanimalmin resurssireservit vuonna 2022 on 280 miljoonaa tonnia. Alue, jolla on korkeimmat mangaanimalmivarat, on Guangxi, jonka varannot ovat 120 miljoonaa tonnia, ja sen osuus maan varannoista on 43%; Seuraava Guizhou, 50 miljoonan tonnin varannot, osuus maan varannoista 43%. 18%.
Kiinan mangaanin talletukset ovat mittakaavassa pieniä ja matalaa. Kiinassa on vähän suuria mangaanikaivoksia, ja suurin osa niistä on laiha malmeja. ”Kiinan mangaanimalmivarojen ja teollisuusketjun turvallisuuskysymysten tutkimuksen mukaan” (Ren Hui ym.) Mangaanimalmin keskimääräinen luokka Kiinassa on noin 22%, mikä on matala -asteikko. Melkein ei ole rikasa mangaanimalmeja, jotka täyttävät kansainväliset standardit, ja heikkolaatuiset laihat malmit vaativat sitä vain sen jälkeen, kun luokka on parantanut mineraalien käsittelyä.
Kiinan mangaanimalmin tuonti riippuvuus on noin 95%. Kiinan mangaanimalmiresurssien, korkean epäpuhtauksien, korkean kaivoskustannusten sekä kaivosteollisuuden tiukan turvallisuus- ja ympäristönsuojelun valvonta on vähentynyt kaivosteollisuudessa, Kiinan mangaanimalmin tuotanto on vähentynyt vuosi vuodessa. Yhdysvaltain geologisen tutkimuksen tietojen mukaan Kiinan mangaanimalmin tuotanto on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Tuotanto laski huomattavasti vuodesta 2016 vuoteen 2018 ja 2021. Nykyinen vuosituotanto on noin miljoona tonnia. Kiina luottaa voimakkaasti mangaanimalmin tuontiin, ja sen ulkoinen riippuvuus on ollut yli 95% viimeisen viiden vuoden aikana. Tuulitietojen mukaan Kiinan mangaanimalmin tuotanto on 990 000 tonnia vuonna 2022, kun taas tuonti saavuttaa 29,89 miljoonaa tonnia, tuontiriippuvuus on jopa 96,8%.
1.3 Elektrolyyttinen mangaani: Kiinan osuus maailmanlaajuisesta tuotannosta ja tuotantokapasiteetista on keskittynyt 98%
Kiinan elektrolyyttinen mangaanituotanto on keskittynyt keskus- ja länsi -provinsseihin. Kiinan elektrolyyttinen mangaanituotanto keskittyy pääasiassa Ningxiaan, Guangxiin, Hunaniin ja Guizhouun, ja niiden osuus on vastaavasti 31%, 21%, 20% ja 12%. Terästeollisuuden mukaan Kiinan elektrolyyttisen mangaanituotannon osuus maailmanlaajuisesta elektrolyyttisestä mangaanituotannosta on 98% ja se on maailman suurin elektrolyyttisen mangaanin tuottaja.
Kiinan elektrolyyttisen mangaaniteollisuuden on keskitetty tuotantokapasiteetti, ja Ningxia Tianyuan -manaaniteollisuuden tuotantokapasiteetti on 33% maan kokonaismäärästä. Baichuan Yingfun mukaan Kiinan elektrolyyttinen mangaanin tuotantokapasiteetti oli kesäkuusta 2023 alkaen 2,455 miljoonaa tonnia. Kymmenen suurinta yritystä ovat Ningxia Tianyuan Mangaani -teollisuus, eteläisen mangaaniryhmä, Tianxiong -tekniikka jne. Kokonaistuotantokapasiteetti on 1,71 miljoonaa tonnia, mikä vastaa maan kokonaistuotantokapasiteettia 70%. Heidän joukossaan Ningxia Tianyuanin mangaaniteollisuuden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 800 000 tonnia, mikä on 33% maan kokonaistuotantokapasiteetista.
Teollisuuspolitiikat ja sähköpulat,elektrolyyttinen mangaaniTuotanto on vähentynyt viime vuosina. Viime vuosina Kiinan "kaksoishiili" -tavoitteen ollessa ympäristönsuojelupolitiikat ovat tiukempia, teollisuuden päivitysvauhti on kiihtynyt, taaksepäin tuotantokapasiteetti on poistettu, uutta tuotantokapasiteettia on tiukasti hallittu ja joillakin alueilla on rajoitettu tekijät, kuten energiarajoitukset ovat vähentyneet. Heinäkuussa 2022 Kiinan ferroalloy -teollisuusyhdistyksen mangaanin erikoistunut komitea antoi ehdotuksen tuotannon rajoittamiseksi ja vähentämiseksi yli 60 prosentilla. Vuonna 2022 Kiinan elektrolyyttinen mangaanin tuotanto laski 852 000 tonniin (YOY-34,7%). Kiinan kaivosyhdistyksen elektrolyyttinen mangaanin metalliinnovaatioiden työkomitea ehdotti 22. lokakuuta tammikuussa 2023 ja 50%: n tuotannosta helmikuusta joulukuuhun. Kiinan kaivosyhdistyksen elektrolyyttinen mangaanin metalli -innovaatioiden työkomitea suositteli 22. marraskuussa yrityksiä, joita jatkamme tuotannon ja päivityksen keskeyttämisen ja tuotannon järjestämistä 60%: lla tuotantokapasiteetista. Odotamme, että elektrolyyttinen mangaanin lähtö ei kasva merkittävästi vuonna 2023.
Käyttöaste on edelleen noin 50%, ja toimintataso vaihtelee huomattavasti vuonna 2022. Allianssisuunnitelma vaikuttaa vuonna 2022, Kiinan elektrolyyttisten mangaaniyritysten toimintataso vaihtelee huomattavasti, ja vuoden keskimääräinen toimintataso on 33,5%. Tuotantojousitus ja päivitys suoritettiin vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja helmikuussa ja maaliskuussa olleet liiketasot olivat vain 7% ja 10,5%. Sen jälkeen kun liitto järjesti kokouksen heinäkuun lopussa, liittouman tehtaat vähensivät tai keskeytettiin tuotantoa, ja elokuussa, syyskuussa ja lokakuussa olevat toimintahinnat olivat alle 30%.
1.4 Mangaanidioksidi: litiummanganaatin ohjaama, tuotannon kasvu on nopeaa ja tuotantokapasiteetti on keskittynyt.
Kiinan lithium -manganaattimateriaalien kysyntäelektrolyyttinen mangaanidioksidiTuotanto on lisääntynyt huomattavasti. Viime vuosina litiummanganaattimateriaalien kysyntä litium manganaattielektrolyyttisen mangaanidioksidin kysyntä on lisääntynyt merkittävästi, ja Kiinan tuotanto on myöhemmin lisääntynyt. ”Globaalin mangaanimalmin ja Kiinan mangaanintuotetuotannon vuonna 2020 ″ (Qin Deliang) yleiskatsauksen mukaan Kiinan elektrolyyttinen mangaanidioksidituotanto vuonna 2020 oli 351 000 tonnia, 14,3%. Metalliverkko, Kiinan elektrolyyttinen mangaanidioksidin tuotanto vuonna 2022 on 268 000 tonnia.
Kiinan elektrolyyttinen mangaanidioksidin tuotantokapasiteetti keskittyy Guangxiin, Hunaniin ja Guizhouun. Kiina on maailman suurin elektrolyyttisen mangaanidioksidin tuottaja. Huajingin teollisuustutkimusinstituutin mukaan Kiinan elektrolyyttisen mangaanidioksidituotannon osuus maailmanlaajuisesta tuotannosta oli noin 73% vuonna 2018. Kiinan elektrolyyttisen mangaanidioksidituotanto keskittyy pääasiassa Guangxiin, Hunaniin ja Guizhouun, ja Guangxin tuotanto on suurin suhteessa. Huajingin teollisuustutkimusinstituutin mukaan Guangxin elektrolyyttisen mangaanidioksidituotannon osuus oli 74,4% kansallisesta tuotannosta vuonna 2020.
1,5 Mangaanisulfaatti: hyötyvät lisääntyneestä akun kapasiteetista ja keskittyneestä tuotantokapasiteetista
Kiinan mangaanisulfaattituotannon osuus on noin 66% maailman tuotannosta, tuotantokapasiteetti on keskittynyt Guangxiin. Qyresearchin mukaan Kiina on maailman suurin mangaanisulfaatin tuottaja ja kuluttaja. Vuonna 2021 Kiinan mangaanisulfaattituotannon osuus oli noin 66% maailman kokonaismäärästä; Maailmanlaajuinen mangaanisulfaattimyynti vuonna 2021 oli noin 550 000 tonnia, joista akun luokan mangaanisulfaatin osuus oli noin 41%. Maailman maailmanlaajuisen mangaanisulfaattimyynnin odotetaan olevan 1,54 miljoonaa tonnia vuonna 2027, joista akun luokan mangaanisulfaatti on noin 73%. ”Lyhyt katsaus globaalista mangaanimalmista ja Kiinan mangaanituotteiden tuotannosta vuonna 2020 ″ (Qin Deliang) Kiinan mangaanisulfaattituotanto vuonna 2020 oli 479 000 tonnia, keskittyen pääasiassa Guangxiin, ja sen osuus oli 31,7%.
Baichuan Yingfun mukaan Kiinan voimakkaasti mangaanisulfaatin vuotuinen tuotantokapasiteetti on 500 000 tonnia vuonna 2022. Tuotantokapasiteetti on keskittynyt, CR3 on 60%ja tuotanto on 278 000 tonnia. Uuden tuotantokapasiteetin odotetaan olevan 310 000 tonnia (Tianyuan -mangaaniteollisuus 300 000 tonnia + Nanhai Chemical 10 000 tonnia).
2.
2.1 Perinteinen kysyntä: 90% on terästä, odotetaan pysyvän vakaana
Terästeollisuuden osuus mangaanimalmin loppupään kysynnästä on 90%, ja litium-ioni-akkujen levitys kasvaa. ”IMNI EPD -konferenssin vuosikertomuksen (2022)” mukaan mangaanimalmia käytetään pääasiassa terästeollisuudessa, yli 90 prosenttia mangaanimalmista käytetään pii-manganilaisen seoksen ja mangaanin ferroallokoon tuotannossa, ja jäljellä olevaa mangaanimalmia käytetään pääasiassa muiden tuotteiden tuotannossa. Baichuan Yingfun mukaan mangaanimalmin loppupään teollisuudenalat ovat mangaaniseoksia, elektrolyyttisiä mangaani- ja mangaaniyhdisteitä. Niistä 60–80% mangaanimalmeista käytetään mangaaniseosten valmistukseen (teräs ja valu jne.), Ja tuotannossa käytetään 20% mangaanimalmeista. Elektrolyyttistä mangaania (jota käytetään ruostumattomasta teräksestä, seosista jne.)
Raakateräksen mangaani: Globaalin kysynnän odotetaan olevan 20,66 miljoonaa tonnia 25 vuodessa. Kansainvälisen mangaaniyhdistyksen mukaan mangaania käytetään desulfurisaattorina ja kevytmetalli-lisäaineena korkean hiilen, keskihiilisen tai vähähiilisen rauta-manganilaisen ja piin-manganilaisen muodossa raakateräksen tuotantoprosessin aikana. Se voi estää äärimmäisen hapettumisen jalostusprosessin aikana ja välttää halkeilua ja haurautta. Se parantaa teräksen voimaa, sitkeyttä, kovuutta ja muodostumista. Erityisen teräksen mangaanipitoisuus on korkeampi kuin hiiliteräs. Raakateräksen maailman keskimääräisen mangaanipitoisuuden odotetaan olevan 1,1%. Vuodesta 2021 lähtien kansallinen kehitys- ja uudistuskomissio ja muut osastot suorittavat kansallisen raakateräksen tuotannon vähentämistyöt ja jatkavat raakateräksen tuotannon vähentämistyön suorittamista vuonna 2022 huomattavilla tuloksilla. Vuodesta 2020 vuoteen 2022 kansallinen raakateräksen tuotanto laskee 1,065 miljardista tonnista 1,013 miljardiin tonniin. Tulevaisuudessa Kiinan ja maailman raa'an terästeho on odotettavissa ennallaan.
2.2 Akun kysyntä: Mangaanipohjaisten katodimateriaalien lisäys
Litium -mangaanioksidiakkuja käytetään pääasiassa digitaalimarkkinoilla, pienten sähkömarkkinoiden ja henkilöautojen markkinoilla. Heillä on korkea turvallisuussuorituskyky ja alhaiset kustannukset, mutta heillä on huono energiatiheys ja syklin suorituskyky. Xinchen -tietojen mukaan Kiinan litium -manganaatin katodimateriaalilaitteet vuosina 2019 - 2021 olivat vastaavasti 7,5/9,1/102 000 tonnia ja 66 000 tonnia vuonna 2022. Tämä johtuu pääasiassa Kiinan taloudellisen laskusuhdanteen ja Ulverner -raaka -aine litiumkarbonaatin jatkuvan hinnan nousun vuoksi. Nousevat hinnat ja hitaat kulutusodotukset.
Mangaani litiumakkukatodeille: Globaalin kysynnän odotetaan olevan 229 000 tonnia vuonna 2025, mikä vastaa 216 000 tonnia mangaanidioksidia ja 284 000 tonnia mangaanisulfaattia. Mangaani, jota käytetään katodimateriaalina litiumparistoihin Kasvulla tehon ternaarinen akkujen lähetykset tulevaisuudessa arvioimme, että voimansiirto-akkujen globaali mangaanin kulutus kasvaa 61 000: sta 61 000: een 22-25. tonnia nousi 92 000 tonniin, ja vastaava mangaanisulfaatin kysyntä kasvoi 186 000 tonnista 284 000 tonniin (kolmen akun katodimateriaalin mangaanilähde on mangaanisulfaatti); Xinchen-tietojen ja Boshin mukaan sähköisien ajoneuvojen kysynnän kasvua, korkean teknologian esitteen mukaan maailmanlaajuisten litium-manganaatin katodin lähetysten odotetaan olevan 224 000 tonnia 25 vuoden aikana, mikä vastaa mangaanin kulutusta 136 000 tonnia ja vastaavan mangaanimanganin katostangaanin manganialaisen katosta. dioksidi).
Mangaanilähteillä on edut rikkaista resursseista, alhaisista hinnoista ja mangaanipohjaisten materiaalien korkeista ikkunoista. Teknologian edistyessä ja sen teollistumisprosessissa kiihtyy, akkutehtaat, kuten Tesla, BYD, CATL ja Guoxuanin korkean teknologian, ovat alkaneet ottaa käyttöön niihin liittyviä mangaanipohjaisia katodimateriaaleja. Tuotanto.
Litiumrautan mangaanifosfaatin teollistumisprosessin odotetaan kiihtyvän. 1) Yhdistämällä litiumrautafosfaatin ja kolmen paristojen edut, sillä on sekä turvallisuus- että energiatiheys. Shanghain ei -rautaverkon mukaan litiumrauta mangaanifosfaatti on päivitetty versio litiumrautafosfaatista. Mangaanielementin lisääminen voi lisätä akun jännitettä. Sen teoreettinen energiatiheys on 15% korkeampi kuin litiumrautafosfaatti, ja sillä on materiaalin stabiilisuus. Yhden tonnin raudan mangaanifosfaattia litium -mangaanipitoisuus on 13%. 2) Teknologinen kehitys: Mangaanielementin lisäämisen vuoksi litiumraudan mangaanifosfaatti -akkuilla on ongelmia, kuten huono johtavuus ja vähentynyt syklin käyttöikä, joita voidaan parantaa hiukkasten nanoteknologian, morfologian suunnittelun, ionin dopingin ja pintapäällysteen avulla. 3; Katoditautit, kuten Defang Nano, Rongbai -tekniikka, Dangheng -tekniikka jne. Litiumrautan mangaanin fosfaattikatodimateriaalien asettelu; Autoyhtiö Niu GoVAF0 -sarja Sähköajoneuvot on varustettu litiumrauta mangaanifosfaatti-akkuilla, NIO on aloittanut pienimuotoisen litiumrauta-mangaanifosfaattiparistojen tuotannon HEFEI: ssä, ja BYD: n fudi-akku on alkanut ostaa Lithium-rauta mangaanin fosfaattimateriaaleja: Tesla-akku 3-akkua.
Mangaani litiumraudan mangaanifosfaattikatodille: Neutraalien ja optimististen oletusten mukaan litiumraudan mangaanin fosfaattikatodin maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan olevan 268 000/358 000 tonnia 25 vuodessa, ja vastaavan mangaanin kysyntä on 35 000/47 000 tonnia.
Gaogong -litium -akun ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä litiumraudan mangaanin fosfaattikatodimateriaalien markkinoiden tunkeutumisaste ylittää 15% verrattuna litiumrautafosfaattimateriaaleihin. Siksi olettaen, että neutraalit ja optimistiset olosuhteet, litiumraudan mangaanifosfaatin tunkeutumisaste 23-25 vuodessa ovat vastaavasti 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Kaksipyöräiset ajoneuvomarkkinat: Odotamme, että litiumraudan mangaanifosfaatti-akut nopeuttavat tunkeutumista Kiinan sähköisellä ajoneuvomarkkinoilla. Merentakaisia maita ei oteta huomioon kustannus -herkkyyden ja korkean energian tiheysvaatimusten vuoksi. On odotettavissa, että neutraaleissa ja optimistisissa olosuhteissa 25 vuodessa litiumrautan mangaanifosfaatti katodien kysyntä on 1,1/15 000 tonnia ja vastaava mangaanin kysyntä on 0,1/0,2 miljoonaa tonnia. Sähköajoneuvomarkkinat: Oletetaan, että litiumrauta -mangaanifosfaatti korvaa kokonaan litiumrautafosfaatin ja sitä käytetään yhdessä kolmen paristojen kanssa (Rongbai -tekniikan aiheuttamien tuotteiden osuuden mukaan oletetaan, että dopingisuhde on 10%), odotetaan, että neutraali ja optimististen/343000 -manganien manganialaisen fosfaatin vaatimus, ja vastaavat 257000/343000 33 000/45 000 tonnia.
Tällä hetkellä mangaanimalmin, mangaanisulfaatin ja elektrolyyttisen mangaanin hinnat ovat suhteellisen alhaisella historiassa, ja mangaanidioksidin hinta on suhteellisen korkea historia. Vuonna 2021 kahden energiankulutuksen valvonnan ja tehon puutteen vuoksi yhdistys on suskellut yhdessä tuotannon, elektrolyyttisen mangaanin tarjonta on laskenut ja hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mikä johtaa mangaanimalmin, mangaanisulfaatin ja elektrolyyttisen mangaanin hintoihin. Vuoden 2022 jälkeen loppupään kysyntä on heikentynyt, ja elektrolyyttisen mangaanin hinta on laskenut, kun taas elektrolyyttisen mangaanidioksidin hinta on laskenut. Mangaanin, mangaanisulfaatin jne. Jatkuvan litiumparistojen jatkuvan puomin vuoksi hinnankorjaus ei ole merkittävä. Pitkällä aikavälillä loppupään kysyntä on pääasiassa mangaanisulfaatti- ja mangaanidioksidille paristoissa. Hintakeskuksen odotetaan siirtyvän ylöspäin mangaanipohjaisten katodimateriaalien lisääntyneestä määrästä.