1, Photovoltaic -Endnachfrage: Die Nachfrage nach Photovoltaik -installierter Kapazität ist stark, und die Nachfrage nach Polysilicium wird basierend auf der installierten Kapazitätsprognose umgekehrt
1.1. Polysilicon -Verbrauch: der globaleDas Verbrauchsvolumen nimmt stetig zu, hauptsächlich für die Erzeugung von Photovoltaik.
In den letzten zehn Jahren die globalePolysiliconDer Verbrauch ist weiter gestiegen und Chinas Anteil wurde weiter ausgebaut, angeführt von der Photovoltaikindustrie. Von 2012 bis 2021 zeigte der globale Polysilicon -Verbrauch im Allgemeinen einen Aufwärtstrend, der von 237.000 Tonnen auf etwa 653.000 Tonnen stieg. Im Jahr 2018 wurde Chinas 531 neue Photovoltaik -neue Politik eingeführt, was die Subventionsrate für die Erzeugung von Photovoltaik deutlich verringerte. Die neu installierte Photovoltaikkapazität fiel gegenüber dem Vorjahr um 18% und die Nachfrage nach Polysilicon war betroffen. Seit 2019 hat der Staat eine Reihe von Richtlinien eingeführt, um die Netzparität der Photovoltaik zu fördern. Mit der raschen Entwicklung der Photovoltaikindustrie hat die Nachfrage nach Polysilicium auch in eine Zeit des schnellen Wachstums eingetreten. In diesem Zeitraum stieg der Anteil des chinesischen Polysiliciumverbrauchs im gesamten globalen Verbrauch weiter von 61,5% im Jahr 2012 auf 93,9% im Jahr 2021, hauptsächlich aufgrund der sich schnell entwickelnden Photovoltaikindustrie Chinas. Aus der Sicht des globalen Verbrauchsmusters verschiedener Arten von Polysilicium im Jahr 2021 werden Siliziummaterialien, die für Photovoltaikzellen verwendet werden, mindestens 94%aus, von denen Polysilicon und granuläres Silizium mit Sonnengradpolysilicium und Granular 91%bzw. 3%für 94%ausmachen können. Das Verhältnis beträgt 6%, was zeigt, dass der aktuelle Nachfrage nach Polysilicium von Photovoltaik dominiert wird. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Photovoltaik-installierter Kapazität mit der Erwärmung der Dual-Carbon-Politik stärker wird und der Verbrauch und der Anteil des Polysiliciums mit Sonnengrad weiter steigen werden.
1.2. Siliziumwafer: Monokristalline Siliziumwafer nimmt den Mainstream ein, und die kontinuierliche Czochralski
Der direkte nachgelagerte Verknüpfung von Polysilicium ist Siliziumwafer, und China dominiert derzeit den globalen Markt für Siliziumwafer. Von 2012 bis 2021 nahmen die globale und chinesische Produktionskapazität und -produktion des Siliziumwafers weiter zu, und die Photovoltaikindustrie boomte weiter. Siliziumwafer dienen als Brücke, die Siliziummaterial und Batterien verbindet, und es gibt keine Belastung der Produktionskapazität. Daher zieht es weiterhin eine große Anzahl von Unternehmen für den Eintritt in die Branche an. Im Jahr 2021 hatten sich die Hersteller von chinesischen Siliziumwafer erheblich erweitertProduktionKapazität auf 213,5 GW Output, die die globale Produktion von Silicon Wafer auf 215,4 GW erhöhte. Laut der bestehenden und neu gesteigerten Produktionskapazität in China wird erwartet, dass die jährliche Wachstumsrate in den nächsten Jahren 15 bis 25% aufrechterhalten wird und die Chinas Wafer-Produktion immer noch eine absolute dominante Position in der Welt aufrechterhalten wird.
Polykristallines Silizium kann zu polykristallinen Silizium -Pergots oder monokristallinen Siliziumstangen verarbeitet werden. Der Produktionsprozess von polykristallinen Silizium -Pergots umfasst hauptsächlich Gussmethoden und direkte Schmelzmethode. Derzeit ist der zweite Typ die Hauptmethode, und die Verlustrate wird im Wesentlichen bei etwa 5%beibehalten. Die Gussmethode besteht hauptsächlich darin, das Siliziummaterial zuerst im Tiegel zu schmelzen und es dann in einen weiteren vorgeheizten Tiegel zum Abkühlen zu wirken. Durch die Steuerung der Kühlrate wird der polykristalline Silizium -Ingot durch die Richtungsverfestigungstechnologie gegossen. Der Heißmeldungsprozess der direkten Meltzethode entspricht dem der Gussmethode, bei dem das Polysilicium zuerst direkt im Tiegel geschmolzen ist, aber der Kühlschritt unterscheidet sich von der Gussmethode. Obwohl die beiden Methoden von Natur aus sehr ähnlich sind, muss die direkte Schmelzmethode nur einen Tiegel benötigen, und das produzierte Polysiliconprodukt ist von guter Qualität, was dem Wachstum von polykristallinen Silizium -Pergots mit besserer Ausrichtung förderlich ist und der Wachstumsprozess leicht zu automatisieren ist, was die interne Position der Kristallfehlerreduktion machen kann. Gegenwärtig verwenden die führenden Unternehmen in der Solarenergiematerialindustrie im Allgemeinen die direkte Schmelzmethode, um polykristalline Silizium -Pergots herzustellen, und der Kohlenstoff- und Sauerstoffgehalt sind relativ niedrig, die unter 10 ppma und 16 ppma kontrolliert werden. In Zukunft wird die Produktion von polykristallinen Siliziumimboten weiterhin von der direkten Schmelzmethode dominiert, und die Verlustrate bleibt innerhalb von fünf Jahren rund 5%.
Die Produktion von monokristallinen Siliziumstäben basiert hauptsächlich auf der Czochralski -Methode, die durch die Schmelzmethode der vertikalen Suspensionszone ergänzt wird, und die von den beiden hergestellten Produkte haben unterschiedliche Verwendungen. Die Czochralski-Methode verwendet Graphitwiderstand, um polykristallines Silizium in einem hohen Purity-Quarz-Tiegel in einem thermischen System mit geradem Strophen zu erwärmen, um ihn zu schmelzen, dann den Samenkristall in die Oberfläche der Schmelze für die Fusion einfügen und den Samenkristall drehen, während sie den Truptibel invertieren. Der Samenkristall wird langsam nach oben erhöht, und monokristallines Silizium wird durch die Prozesse von Aussaat, Verstärkung, Schulterwechsel, Wachstum des gleichen Durchmessers und Veredelung erhalten. Die vertikale Schmelzmethode der vertikalen Schwimmzone bezieht sich auf das Fixieren des säulenförmigen polykristallinen Materials in der Ofenkammer, die die Metallspule langsam entlang des Polykristalls Längenrichtung bewegt und durch die säulenförmige Polykristallin-Polykristallin durch die säulenförmige Polykristallin und eine hohe Power-Radiofrequenzströmung in der Muld-Melktar-Schmelzfrequenz. um einen einzelnen Kristall zu bilden. Aufgrund der unterschiedlichen Produktionsprozesse gibt es Unterschiede in der Produktionsausrüstung, der Produktionskosten und der Produktqualität. Gegenwärtig haben die von der Zonenschmelzmethode erhaltenen Produkte eine hohe Reinheit und können für die Herstellung von Halbleitergeräten verwendet werden, während die Czochralski -Methode die Bedingungen für die Herstellung von Einzelkristall -Silizium für Photovoltaikzellen erfüllen und niedrigere Kosten aufweist, sodass es die Mainstream -Methode ist. Im Jahr 2021 beträgt der Marktanteil der Straight Pull -Methode etwa 85%und es wird voraussichtlich in den nächsten Jahren leicht zunehmen. Die Marktanteile im Jahr 2025 und 2030 werden voraussichtlich 87% bzw. 90% betragen. In Bezug auf das schmelzende Einkristall -Silizium im Bezirksschmelzen ist die Branchenkonzentration des Distriktsschmelzens in einem Kristall Silizium in der Welt relativ hoch. Akquisition), Topsil (Dänemark). In Zukunft wird die Ausgangsskala von geschmolzenem Einkristall -Silizium geschmolzen nicht signifikant zunehmen. Der Grund dafür ist, dass Chinas verwandte Technologien im Vergleich zu Japan und Deutschland relativ rückständig sind, insbesondere die Kapazität von Hochfrequenzheizungsgeräten und Kristallisationsprozessbedingungen. Die Technologie des fusionierten Silizium -Einkristalls mit großem Durchmesser von großem Durchmesser erfordert, dass chinesische Unternehmen weiterhin selbst erkunden.
Die Czochralski -Methode kann in die kontinuierliche Kristall -Ziehungstechnologie (CCZ) und die wiederholte Kristall -Pulling -Technologie (RCZ) unterteilt werden. Derzeit ist die Mainstream -Methode in der Branche RCZ, die sich in der Übergangsphase von RCZ zu CCZ befindet. Die einzelnen Kristall -Zieh- und Fütterungsschritte von RZC sind unabhängig voneinander. Vor jedem Ziehen muss der einzelne Kristall -Igot in der Torkammer abgekühlt und entfernt werden, während CCZ beim Ziehen das Fütterung und Schmelzen realisieren kann. RCZ ist relativ ausgereift, und es gibt in Zukunft wenig Raum für technologische Verbesserungen. Während CCZ die Vorteile der Kostensenkung und der Effizienzverbesserung hat und sich in einem Stadium der schnellen Entwicklung befindet. In Bezug auf die Kosten kann CCZ im Vergleich zu RCZ etwa 8 Stunden dauert, bis eine einzelne Stange gezogen wird, und kann die Produktionseffizienz erheblich verbessern und den Kosten- und Energieverbrauch senken, indem dieser Schritt eliminiert wird. Die Gesamtleistung der Einzelofen ist mehr als 20% höher als der von RCZ. Die Produktionskosten sind mehr als 10% niedriger als RCZ. In Bezug auf die Effizienz kann CCZ die Zeichnung von 8-10 Einkristall-Siliziumstangen innerhalb des Lebenszyklus des Schmelztiegels (250 Stunden) vervollständigen, während RCZ nur etwa 4 vervollständigen kann und die Produktionseffizienz um 100-150%erhöht werden kann. In Bezug auf die Qualität weist CCZ einen gleichmäßigeren Widerstand, einen geringeren Sauerstoffgehalt und eine langsamere Akkumulation von Metallverunreinigungen auf. Daher ist er besser für die Herstellung von Einzelkristall-Silizium-Wafern vom N-Typ geeignet, die sich auch in einer Zeit der schnellen Entwicklung befinden. Gegenwärtig haben einige chinesische Unternehmen angekündigt, dass sie eine CCZ-Technologie haben, und der Weg der monokristallinen Siliziumwafer vom Typ Silicon-CCZ-N war im Grunde klar und hat sogar begonnen, 100% körnige Siliziummaterialien zu verwenden. . In Zukunft wird CCZ RCZ im Grunde ersetzen, aber es wird einen bestimmten Prozess erfordern.
Der Produktionsprozess von monokristallinen Siliziumwafern ist in vier Schritte unterteilt: Ziehen, Schneiden, Schneiden, Reinigen und Sortieren. Die Entstehung der Diamantdraht -Schnittmethode hat die Schnittverlustrate erheblich verringert. Der Kristallzugprozess wurde oben beschrieben. Der Schnittprozess umfasst Abkürzung, Quadrat- und Abkammungsoperationen. Durch das Schneiden können Sie eine Schnittmaschine verwenden, um das Säulensilizium in Siliziumwafer zu schneiden. Reinigung und Sortierung sind die letzten Schritte bei der Herstellung von Siliziumwafern. Das Diamond -Draht -Slicing -Verfahren hat offensichtliche Vorteile gegenüber der herkömmlichen Mörteldraht -Schnittmethode, die sich hauptsächlich im kurzen Zeitverbrauch und im geringen Verlust widerspiegelt. Die Geschwindigkeit des Diamantdrahtes beträgt das Fünffache des traditionellen Schneidens. Zum Beispiel dauert zum Schneiden von Einzelwafern das Schneiden des herkömmlichen Mörserdrahtes etwa 10 Stunden und das Schneiden von Diamantdraht dauert nur etwa 2 Stunden. Der Verlust des Diamantdrahtschnitts ist ebenfalls relativ gering, und die durch Diamantdrahtgeschnittene verursachte Schadensschicht ist kleiner als die des Mörserdrahtschnitts, was dem Schneiden dünnerer Siliziumwafer förderlich ist. In den letzten Jahren haben sich Unternehmen, um die Schnittverluste und die Produktionskosten zu senken, auf Diamond -Draht -Schneidermethoden gewandt, und der Durchmesser der Diamantdrahtbushalsstangen wird immer niedriger. Im Jahr 2021 beträgt der Durchmesser der Diamantdraht-Busbank 43-56 & mgr; m und der Durchmesser der für monokristallinen Siliziumwaffeln verwendeten Diamantdraht-Busbank wird stark abnehmen und weiter sinken. Es wird geschätzt, dass 2025 und 2030 die Durchmesser der Diamantdraht -Busbars zum Schneiden monokristalliner Siliziumwafer 36 μm bzw. 33 μm betragen, und die Durchmesser der Diamantdraht -Buschar, die zum Schneiden von Polykristallin -Silizium -Wafern verwendet werden, werden jeweils 51 μm und 51 μm und 51 μm und 51 μm und 51 μm und 51 μm und 51 μm verwendet. Dies liegt daran, dass es in polykristallinen Silizium -Wafern viele Mängel und Verunreinigungen gibt und dünne Drähte anfällig für Bruch sind. Daher ist der Durchmesser der für das Schneiden von Polykristallin -Siliziumwafer verwendeten Diamantdraht -Busbank größer als der von monokristallinen Siliziumwafern, und da der Marktanteil von Polykristallin -Silizium -Wafern nach und nach abnimmt, wird es für Polykristall -Silicon -Reduktion des Diamantdrahtbusses durch den Diamond -Down -Down -Down -Down -Diagramm -Diagramm verwendet.
Gegenwärtig sind Siliziumwafer hauptsächlich in zwei Arten unterteilt: polykristalline Siliziumwafer und monokristalline Siliziumwafer. Monokristalline Siliziumwafer haben die Vorteile einer langen Lebensdauer und einer hohen photoelektrischen Umwandlungseffizienz. Polykristalline Siliziumwafer bestehen aus Kristallkörnern mit unterschiedlichen Kristallebenenorientierungen, während einkristall -Siliziumwafer aus polykristallinem Silizium wie Rohstoffe bestehen und die gleiche Ausrichtung der Kristallebene aufweisen. Im Aussehen sind polykristalline Siliziumwafer und einkristall-Siliziumwafer blauschwarz und schwarzbraun. Da die beiden aus polykristallinen Silizium-Pergots und monokristallinen Siliziumstäben geschnitten werden, sind die Formen quadratisch und quasi Quadrat. Die Lebensdauer von polykristallinen Siliziumwafern und monokristallinen Siliziumwafern beträgt ungefähr 20 Jahre. Wenn die Verpackungsmethode und die Nutzungsumgebung geeignet sind, kann die Lebensdauer von mehr als 25 Jahren erreichen. Im Allgemeinen ist die Lebensdauer von monokristallinen Siliziumwafern etwas länger als die von polykristallinen Siliziumwafern. Darüber hinaus sind monokristalline Siliziumwafer in der photoelektrischen Umwandlungseffizienz auch etwas besser, und ihre Versetzungsdichte und Metallverunreinigungen sind viel kleiner als die von polykristallinen Siliziumwafern. Die kombinierte Wirkung verschiedener Faktoren macht die Lebensdauer von Einkristallen mit der Minderheit Dutzende Male höher als die von polykristallinen Siliziumwafern. Dadurch zeigen Sie den Vorteil der Umwandlungseffizienz. Im Jahr 2021 beträgt die höchste Umwandlungseffizienz von polykristallinen Siliziumwafern bei rund 21%und die von monokristallinen Siliziumwafern bis zu 24,2%.
Neben langer Lebensdauer und hoher Umwandlungseffizienz haben monokristalline Siliziumwafer auch den Vorteil der Ausdünnung, was zur Reduzierung des Siliziumverbrauchs und der Siliziumgewehrkosten förderlich ist, aber auf den Anstieg der Fragmentierungsrate achten. Die Ausdünnung von Siliziumwafern hilft bei der Reduzierung der Herstellungskosten, und der aktuelle Schnittprozess kann den Bedürfnissen der Ausdünnung vollständig erfüllen, aber die Dicke von Siliziumwafern muss auch den Bedürfnissen der nachgelagerten Zell- und Komponentenherstellung erfüllen. Im Allgemeinen hat die Dicke von Siliziumwafern in den letzten Jahren abgenommen, und die Dicke von polykristallinen Siliziumwafern ist signifikant größer als die von monokristallinen Siliziumwafern. Monokristalline Siliziumwafer werden weiter in Siliziumwafer vom Typ N und P-Typ in Silizium-Wafern vom Typ P-Typ unterteilt, während Siliziumwafer vom Typ N-Typ hauptsächlich die Verwendung von Topcon-Batterien und HJT-Akku umfassen. Im Jahr 2021 beträgt die durchschnittliche Dicke von polykristallinen Siliziumwafern 178 μm, und der mangelnde Nachfrage in der Zukunft wird sie weiterhin dünnen. Daher wird vorausgesagt, dass die Dicke von 2022 bis 2024 leicht abnimmt und die Dicke nach 2025 bei etwa 170 μm bleibt. Die durchschnittliche Dicke von monokristallinen Silizium-Wafern vom p-Typ beträgt etwa 170 μm und es wird erwartet, dass er 2025 und 2030 auf 155 μm und 140 μm sinkt. Unter den monokristallinen Monokristallschwächtern des N-Typs N-Typ, die für HJT-Zellen verwendet werden, beträgt die Dicke der durch die Dicke von N-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-Zellen bei 150 μm, und die durchschnittliche Dicke der N-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-Zellen beträgt 150 m. Zellen sind 165 μm. 135 μm.
Darüber hinaus verbraucht die Produktion von polykristallinen Silizium -Wafern mehr Silizium als monokristalline Siliziumwafer, aber die Produktionsschritte sind relativ einfach, was den polykristallinen Siliziumwafern kostengünstige Vorteile bietet. Polykristallines Silizium als häufiger Rohstoff für polykristalline Siliziumwafer und monokristalline Siliziumwafer hat einen unterschiedlichen Verbrauch bei der Herstellung der beiden, was auf die Unterschiede in den Reinheit und Produktionsschritten der beiden zurückzuführen ist. Im Jahr 2021 beträgt der Siliziumkonsum von polykristallinem Inferen 1,10 kg/kg. Es wird erwartet, dass die begrenzten Investitionen in Forschung und Entwicklung zu kleinen Veränderungen in der Zukunft führen werden. Der Siliziumkonsum der Zugstange beträgt 1,066 kg/kg und es gibt einen bestimmten Raum für die Optimierung. Es wird voraussichtlich 1,05 kg/kg bzw. 1,043 kg/kg im Jahr 2025 bzw. 2030 beträgt. Beim Einfachkristall -Ziehprozess kann die Verringerung des Siliziumverbrauchs des Ziehruhrs erreicht werden, indem der Verlust von Reinigungs- und Quetschungsverlust, die strenge Kontrolle der Produktionsumgebung, die Verringerung des Anteils der Primer, die Verbesserung der Präzisionskontrolle und die Optimierung der Klassifizierungs- und Verarbeitungstechnologie von abgebauten Siliziummaterialien. Obwohl der Siliziumkonsum von polykristallinen Siliziumwafern hoch ist, sind die Produktionskosten für polykristalline Siliziumwafer relativ hoch, da polykristalline Siliziumimpertotten durch heißes Meltotgussguss produziert werden, während monokristallinische Siliziumimboten normalerweise durch langsames Wachstum in Zzochralski-Kristallöden produziert werden. Niedrig. Im Jahr 2021 betragen die durchschnittlichen Produktionskosten für monokristalline Siliziumwafer etwa 0,673 Yuan/W und die von polykristallinen Siliziumwafern 0,66 Yuan/w.
Wenn die Dicke des Siliziumgewassers abnimmt und der Durchmesser der Diamantdraht -Busbank abnimmt, nimmt die Ausgabe von Siliziumstangen/Binnenstäben mit gleichem Durchmesser pro Kilogramm zu, und die Anzahl der einzelnen Kristall Siliziumstangen mit demselben Gewicht ist höher als die der Polykristallin -Silizium -Pergots. In Bezug auf die Leistung variiert die von jedem Siliziumwafer verwendete Leistung je nach Typ und Größe. Im Jahr 2021 beträgt der Ausgang der monokristallinen Quadratstangen vom P-Typ 166 mm etwa 64 Stück pro Kilogramm, und der Ausgang von polykristallinen Quadrat-Pergots beträgt etwa 59 Stück. Unter den P-Typ-Einzelkristall-Silizium-Wafern beträgt der Ausgang von monokristallinen quadratischen Stäben von 158,75 mm etwa 70 Stück pro Kilogramm, der Ausgang der 182-mm-Größe von P-Typen-Eins-Kristallquadratstab etwa 53 Teile pro Kilogramm und der Ausgang von P-Type 210mm-Eingrößengrößen. Die Ausgabe der Quadratstange beträgt ungefähr 40 Stück. Von 2022 bis 2030 führt die kontinuierliche Ausdünnung von Siliziumwafern zweifellos zu einer Zunahme der Anzahl der Siliziumstangen/-rauntots desselben Volumens. Der kleinere Durchmesser der Diamantdraht -Busschelbelle und der mittleren Partikelgröße hilft auch dazu, die Schnittverluste zu verringern, wodurch die Anzahl der produzierten Wafern erhöht wird. Menge. Es wird geschätzt, dass 2025 und 2030 die Ausgabe von monokristallinen Quadratstäben vom P-Typ 166 mm und 78 Stück pro Kilogramm beträgt und der Ausgang von polykristallinen Quadratmotoren etwa 62 und 62 Teile beträgt, was auf den niedrigen Marktanteil von Polycristallin-Silicon-Wafern zu verursachen ist. Es gibt Unterschiede in der Kraft verschiedener Arten und Größen von Siliziumwafern. Nach den Ankündigungsdaten für die durchschnittliche Leistung von 158,75 mm Siliziumwafern beträgt die durchschnittliche Kraft von Siliziumwafern von 166 mm etwa 6,25 W/Stück und die durchschnittliche Kraft von 182 -mm -Siliziumwafern bei etwa 6,25 W/Stück. Die durchschnittliche Kraft des Siliziumwafers beträgt etwa 7,49 W/Stück, und die durchschnittliche Leistung des Siliziumwafers mit 210 mm Größe beträgt etwa 10 W/Stück.
In den letzten Jahren haben sich Siliziumwafer allmählich in Richtung großer Größe entwickelt, und großer Größe ist dazu beiträgt, die Leistung eines einzelnen Chips zu erhöhen, wodurch die Nicht-Siliziumkosten der Zellen verdünnt werden. Die Größenanpassung von Siliziumwafern muss jedoch auch in den Problemen mit den stromaufwärts gelegenen und nachgelagerten Matching- und Standardisierungsproblemen, insbesondere der Last und hohen Stromproblemen, berücksichtigt werden. Gegenwärtig gibt es zwei Lager auf dem Markt in Bezug auf die zukünftige Entwicklungsrichtung der Siliziumwafergröße, nämlich 182 mm und 210 mm Größe. Der Vorschlag von 182 mm erfolgt hauptsächlich aus der Sicht der vertikalen Industrieintegration, basierend auf der Berücksichtigung der Installation und Transportung von Photovoltaikzellen, der Leistung und Effizienz von Modulen und der Synergie zwischen stromaufwärts und stromabwärts; Während 210 mm hauptsächlich aus der Perspektive der Produktionskosten und der Systemkosten stammen. Der Ausgang von 210 mm Siliziumwafern stieg im Einzugsabstandsprozess um mehr als 15%, die nachgeschalteten Batterieproduktionskosten wurden um etwa 0,02 Yuan/W reduziert und die Gesamtkosten für den Bau des Kraftwerks wurden um etwa 0,1 Yuan/w reduziert. In den nächsten Jahren wird erwartet, dass Siliziumwafer mit einer Größe von unter 166 mm allmählich beseitigt werden. Die vorgelagerten und stromabwärts angegebenen Probleme von 210 -mm -Siliziumwafern werden allmählich effektiv gelöst und die Kosten werden zu einem wichtigeren Faktor, der die Investition und Produktion von Unternehmen beeinflusst. Daher wird der Marktanteil von 210 mm Siliziumwafern zunehmen. Stetiger Anstieg; Der 182 -mm -Siliziumwafer wird aufgrund seiner Vorteile in der vertikal integrierten Produktion die Mainstream -Größe auf dem Markt, aber mit der Durchbruch der 210 -mm -Siliziumwafer -Anwendungstechnologie wird 182 mm Wayer. Darüber hinaus ist es für größere Siliziumwafer schwierig, in den nächsten Jahren auf dem Markt weit verbreitet zu sein, da das Arbeitskosten- und Installationsrisiko großer Siliziumwafer erheblich zunehmen wird, was durch die Einsparungen der Produktionskosten und der Systemkosten schwer auszugleichen ist. . Im Jahr 2021 umfassen Siliziumwafergrößen auf dem Markt 156,75 mm, 157 mm, 158,75 mm, 166 mm, 182 mm, 210 mm usw., die Größe von 158,75 mm und 166 mm, die 50% der Gesamtsumme abnahmen, und die Größe von 156,75 mm, die in Zukunft nach und nach auf 5% ersetzt wurden. 166 mm ist die größte Lösung von Größen, die für die vorhandene Batterieproduktionslinie aufgerüstet werden kann, die in den letzten zwei Jahren die größte Größe hat. In Bezug auf die Übergangsgröße wird erwartet, dass der Marktanteil im Jahr 2030 weniger als 2% beträgt. Die kombinierte Größe von 182 mm und 210 mm wird im Jahr 2021 45% ausmachen, und der Marktanteil wird in Zukunft schnell steigen. Es wird erwartet, dass der Gesamtmarktanteil im Jahr 2030 98%überschreiten wird.
In den letzten Jahren hat sich der Marktanteil des monokristallinen Siliziums weiter zunehmend gestiegen und hat die Mainstream -Position auf dem Markt eingenommen. Von 2012 bis 2021 stieg der Anteil des monokristallinen Siliziums von weniger als 20% auf 93,3%, was zu einem signifikanten Anstieg. Im Jahr 2018 sind die Siliziumwafer auf dem Markt hauptsächlich polykristalline Siliziumwafer, die mehr als 50%ausmachen. Der Hauptgrund ist, dass die technischen Vorteile von monokristallinen Siliziumwafern die Kostennachteile nicht abdecken können. Seit 2019 hat die photoelektrische Umwandlungseffizienz von monokristallinen Siliziumwafern die von polykristallinen Siliziumwafern erheblich überschritten, und die Produktionskosten für monokristalline Siliziumwafer sind mit dem technologischen Fortschritt weiter abgenommen, und der Marktanteil der monokristallinen Silicon -Wafer wurde weiter zunehmend. Der Hauptanteil der monokristallinen Silicon -Wafer wurde weiterhin zu dem Mainstream der Marktantrieb. Die Mainstreams. Produkt. Es wird erwartet, dass der Anteil der monokristallinen Siliziumwafer im Jahr 2025 etwa 96% erreichen wird und der Marktanteil von monokristallinen Siliziumwafern im Jahr 2030 97,7% erreichen wird (Bericht Quelle: Future Think Tank)
1.3. Batterien: PERC-Batterien dominieren den Markt, und die Entwicklung von Batterien vom Typ N-Typ erhebt die Produktqualität
Das Midstream -Verknüpfung der Photovoltaikindustriekette umfasst Photovoltaikzellen und Photovoltaikzellmodule. Die Verarbeitung von Siliziumwafern in Zellen ist der wichtigste Schritt bei der Realisierung der photoelektrischen Umwandlung. Es dauert ungefähr sieben Schritte, um eine konventionelle Zelle aus einem Siliziumwafer zu verarbeiten. Setzen Sie zunächst den Siliziumwafer in Hydrofluorsäure, um eine pyramidenartige Wildlederstruktur auf seiner Oberfläche zu erzeugen, wodurch das Reflexionsvermögen von Sonnenlicht und die Erhöhung der Lichtabsorption verringert wird. Der zweite ist Phosphor wird auf der Oberfläche einer Seite des Siliziumgewassers diffundiert, um eine PN -Übergang zu bilden, und seine Qualität beeinflusst direkt die Effizienz der Zelle. Das dritte besteht darin, die an der Seite des Siliziumwafers gebildete PN -Übergangs während der Diffusionsstufe zu entfernen, um den Kurzschluss der Zelle zu verhindern. Eine Schicht aus Siliziumnitridfilm wird auf der Seite überzogen, an der die PN -Übergang gebildet wird, um die Lichtreflexion zu verringern und gleichzeitig die Effizienz zu erhöhen. Das fünfte besteht darin, Metallelektroden auf der Vorder- und Rückseite des Siliziumwafers zu drucken, um Minderheitenträger zu sammeln, die von Photovoltaik erzeugt werden. Die in der Druckstufe gedruckte Schaltung ist gesintert und gebildet und in den Siliziumwafer integriert, dh die Zelle; Schließlich werden die Zellen mit unterschiedlichen Effizienzen klassifiziert.
Kristalline Siliziumzellen werden normalerweise mit Siliziumwafern als Substrate hergestellt und können nach der Art von Silizium-Wafern in P-Typ-Zellen und N-Typ-Zellen unterteilt werden. Unter ihnen haben N-Typ-Zellen eine höhere Umwandlungseffizienz und ersetzen in den letzten Jahren allmählich P-Typ-Zellen. Siliziumwafer vom Typ P-Typ werden durch Doping-Silizium mit Bor hergestellt, und Siliziumwafer vom Typ N-Typ bestehen aus Phosphor. Daher ist die Konzentration des Borelements im Siliziumwafer vom N-Typ niedriger, wodurch die Bindung von Bor-Sauerstoffkomplexen hemmt, wodurch die Lebensdauer der Minderheitenträger des Siliziummaterials verbessert wird, und gleichzeitig gibt es keine fotoinduzierte Dämpfung in der Batterie. Darüber hinaus sind die Minderheitsträger vom N-Typ Löcher, die P-Minderheitsträger vom Typ P-Typ sind Elektronen, und der Fangenquerschnitt der meisten Verunreinigungsatome für Löcher ist kleiner als die der Elektronen. Daher ist die Lebensdauer der Minderheitsträger der N-Typ-Zelle höher und die photoelektrische Umwandlungsrate höher. Nach Labordaten beträgt die Obergrenze der Umwandlungseffizienz von P-Typ-Zellen 24,5%und die Umwandlungseffizienz von N-Typ-Zellen bis zu 28,7%, sodass die Zellen vom N-Typ die Entwicklungsrichtung der zukünftigen Technologie darstellen. Im Jahr 2021 haben N-Typ-Zellen (hauptsächlich heteroübergreifende Zellen und Topcon-Zellen) relativ hohe Kosten, und das Ausmaß der Massenproduktion ist immer noch gering. Der aktuelle Marktanteil beträgt etwa 3%, was im Grunde genommen der gleiche ist wie im Jahr 2020.
Im Jahr 2021 wird die Umwandlungseffizienz von N-Typ-Zellen erheblich verbessert, und es wird erwartet, dass in den nächsten fünf Jahren mehr Raum für den technologischen Fortschritt vorhanden ist. Im Jahr 2021 wird die großflächige Produktion von monokristallinen Zellen vom P-Typ die PERC-Technologie verwenden, und die durchschnittliche Umwandlungseffizienz erreicht 23,1%, was einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten gegenüber 2020 ist. Die Umwandlungseffizienz von polykristallinen schwarzen Siliziumzellen unter Verwendung der PERC -Technologie wird 21,0%erreichen, verglichen mit 2020. Jährlicher Anstieg von 0,2 Prozentpunkten; Die Verbesserung der konventionellen polykristallinen schwarzen Siliziumzelleneffizienz ist nicht stark, die Umwandlungseffizienz im Jahr 2021 wird etwa 19,5%, nur 0,1 Prozentpunkte höher und der zukünftige Raum für Effizienzverbesserung ist begrenzt. Die durchschnittliche Umwandlungseffizienz von monokristallinen PERC -Zellen ingot liegt 22,4%, was 0,7 Prozentpunkten niedriger ist als die von monokristallinen Perc -Zellen; Die durchschnittliche Umwandlungseffizienz von Topcon-Zellen vom N-Typ erreicht 24%, und die durchschnittliche Umwandlungseffizienz von Heteroübergangszellen erreicht 24,2%, die sich im Vergleich zu 2020 erheblich verbessert haben, und die durchschnittliche Umwandlungseffizienz von IBC-Zellen erreicht 24,2%. Mit der Zukunft der Technologie in Zukunft können auch Batterietechnologien wie TBC und HBC weiterhin Fortschritte erzielen. Mit der Reduzierung der Produktionskosten und der Verbesserung des Ertrags werden in Zukunft die Batterien vom Typ N-Typ eine der Hauptentwicklungsrichtungen der Batterie-Technologie sein.
Aus der Sicht der Batterie -Technologie -Route ist die iterative Aktualisierung der Batterie -Technologie hauptsächlich BSF, PERC, TOPCON auf der Grundlage der Perc -Verbesserung und HJT, einer neuen Technologie, die PERC untergräbt, durchlaufen. TopCon kann weiter mit IBC kombiniert werden, um TBC zu bilden, und HJT kann auch mit IBC kombiniert werden, um HBC zu werden. Monokristallin-Zellen vom p-Typ verwenden hauptsächlich die PERC-Technologie, polykristalline p-Typ-Zellen umfassen polykristalline schwarze Siliziumzellen und Monokristallin-Zellen mit monokristallinen Ingots. und polykristalline wird durch eine Reihe von Verarbeitungsprozessen durchgeführt. Da es im Wesentlichen einen polykristallinen Vorbereitungsweg verwendet, ist es in der Kategorie der polykristallinen Zellen vom P-Typ enthalten. Zu den Zellen vom N-Typ gehören hauptsächlich monokristalline Topcon-Zellen, monokristalline HJT-Zellen und monokristalline IBC-Zellen. Im Jahr 2021 werden die neuen Massenproduktionslinien weiterhin von Perc -Zellproduktionslinien dominiert, und der Marktanteil der Perc -Zellen wird weiter auf 91,2%steigen. Da sich die Produktnachfrage nach Outdoor- und Haushaltsprojekten auf hocheffiziente Produkte konzentriert hat, sinkt der Marktanteil der BSF-Batterien im Jahr 2021 von 8,8% auf 5%.
1.4. Module: Die Kosten der Zellen machen den Hauptteil aus, und die Leistung der Module hängt von den Zellen ab
Die Produktionsschritte von Photovoltaikmodulen umfassen hauptsächlich Zellverbindung und -laminierung, und Zellen machen einen wesentlichen Teil der Gesamtkosten des Moduls aus. Da der Strom und die Spannung einer einzelnen Zelle sehr gering sind, müssen die Zellen über Bushals miteinander verbunden werden. Hier sind sie in Reihe angeschlossen, um die Spannung zu erhöhen, und dann parallel angeschlossen, um einen hohen Strom zu erhalten, und dann werden das Photovoltaikglas, Eva oder Poe, Batterieblech, Eva oder Poe, die Rückblech versiegelt und in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt und schließlich durch Aluminiumrahmen und Silikondichtungskante geschützt. Aus Sicht der Komponentenproduktionskostenzusammensetzung entsprechen die Materialkosten 75%, die die Hauptposition einnehmen, gefolgt von Produktionskosten, Leistungskosten und Arbeitskosten. Die Materialkosten werden von den Zellenkosten geführt. Laut Ankündigungen vieler Unternehmen machen Zellen etwa 2/3 der Gesamtkosten für Photovoltaikmodule aus.
Photovoltaikmodule werden normalerweise nach Zelltyp, Größe und Menge geteilt. Es gibt Unterschiede in der Kraft verschiedener Module, aber sie befinden sich alle im steigenden Stadium. Leistung ist ein wichtiger Indikator für Photovoltaikmodule, der die Fähigkeit des Moduls darstellt, Solarenergie in Elektrizität umzuwandeln. Aus der Leistungsstatistik verschiedener Arten von Photovoltaikmodulen ist es aus der Leistungsstatistik, dass die Leistung des Moduls, wenn die Größe und Anzahl der Zellen im Modul gleich sind, die Leistung des Moduls n-Type-einzelner Kristall-Polykristalline vom Typ N-Type ist; Je größer die Größe und Menge, desto größer ist die Leistung des Moduls; Für Topcon -Einzelkristallmodule und Heteroübergangsmodule derselben Spezifikation ist die Leistung der letzteren größer als die des ersteren. Laut der CPIA-Prognose wird die Modulleistung in den nächsten Jahren um 5-10 W pro Jahr steigen. Darüber hinaus bringt die Modulverpackung einen bestimmten Stromverlust, hauptsächlich einschließlich optischer Verlust und elektrischer Verlust. Ersteres wird durch die Durchlässigkeit und das optische Missverhältnis von Verpackungsmaterialien wie Photovoltaikglas und EVA verursacht, und letztere bezieht sich hauptsächlich auf die Verwendung von Solarzellen in Reihe. Der durch den Widerstand des Schweißbands und des Bushaltestells selbst verursachte Schaltungsverlust und der derzeitige Missverhältnisverlust, der durch die parallele Verbindung der Zellen verursacht wird, macht der Gesamtleistungsverlust der beiden etwa 8%aus.
1.5. Die installierte Kapazität von Photovoltaik: Die Richtlinien verschiedener Länder sind offensichtlich angetrieben, und in Zukunft gibt es großen Platz für neue installierte Kapazitäten
Die Welt hat im Grunde genommen einen Konsens über die Netto -Null -Emissionen im Rahmen des Umweltschutzziels erzielt, und die Ökonomie von überlagerten Photovoltaikprojekten ist allmählich entstanden. Die Länder untersuchen aktiv die Entwicklung der Stromerzeugung erneuerbarer Energie. In den letzten Jahren haben Länder auf der ganzen Welt Verpflichtungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen eingegangen. Die meisten wichtigsten Treibhausgasemitter haben entsprechende Ziele für erneuerbare Energien formuliert, und die installierte Kapazität erneuerbarer Energie ist enorm. Basierend auf dem 1,5 -℃ -Temperaturkontrollziel prognostiziert Irena, dass die globale installierte Kapazität für erneuerbare Energien im Jahr 2030 10,8 TW erreichen wird. Laut Woodmac -Daten sind die Stromkosten für die Stromerzeugung (LCOE) der Solarstromgenerierung in China, Indien, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern bereits niedriger als die billigste Fossilienergie und werden in Zukunft weiter abnehmen. Die aktive Förderung der Richtlinien in verschiedenen Ländern und die Ökonomie der Photovoltaik -Stromerzeugung hat in den letzten Jahren zu einem stetigen Anstieg der kumulativ installierten Kapazität der Photovoltaik in der Welt und China geführt. Von 2012 bis 2021 wird die kumulative installierte Kapazität der Photovoltaik in der Welt von 104,3 GW auf 849,5 GW steigen, und die kumulative installierte Kapazität der Photovoltaik in China wird von 6,7 GW auf 307 GW erhöht, was einem Anstieg von über 44 -mal erhöht wird. Darüber hinaus macht Chinas neu installierte Photovoltaikkapazität mehr als 20% der weltweit installierten Kapazität aus. Im Jahr 2021 beträgt Chinas neu installierte Photovoltaikkapazität 53 GW, was etwa 40% der neu installierten Kapazität der Welt ausmacht. Dies ist hauptsächlich auf die reichlich vorhandene und einheitliche Verteilung der leichten Energieressourcen in China, dem gut entwickelten Strom- und Downstream und der starken Unterstützung der nationalen Richtlinien zurückzuführen. In dieser Zeit hat China eine große Rolle bei der Erzeugung der Photovoltaik -Stromversorgung gespielt, und die kumulative installierte Kapazität hat weniger als 6,5%ausmacht. sprang auf 36,14%.
Basierend auf der obigen Analyse hat die CPIA die Prognose für neu erhöhte Photovoltaikinstallationen von 2022 bis 2030 auf der ganzen Welt gegeben. Es wird geschätzt, dass die globale neu installierte Kapazität im Jahr 2030 unter optimistischen und konservativen Bedingungen 366 bzw. 315 GW und die neu installierte Kapazität Chinas 128, 105 GW betragen wird. Im Folgenden werden wir die Nachfrage nach Polysilicium pro Jahr prognostizieren.
1.6. Nachfrageprognose von Polysilicon für Photovoltaikanwendungen
Von 2022 bis 2030, basierend auf der Prognose der CPIA für die globalen neu erhöhten PV -Anlagen sowohl optimistische als auch konservative Szenarien, kann die Nachfrage nach Polysilicium für PV -Anwendungen vorhergesagt werden. Zellen sind ein wesentlicher Schritt zur Realisierung der photoelektrischen Umwandlung, und Siliziumwafer sind die grundlegenden Rohstoffe von Zellen und der direkte stromabwärts nachgelagerte Polysilicium. Die gewichtete Anzahl von Teilen pro Kilogramm Siliziumstäbe und -impertotten kann aus der Anzahl der Teile pro Kilogramm und dem Marktanteil der Siliziumstangen und -imboten berechnet werden. Anschließend kann die gewichtete Leistung der Siliziumwafer nach der Leistung und dem Marktanteil von Siliziumwafern unterschiedlicher Größen erhalten werden, und dann kann die erforderliche Anzahl von Siliziumwafern gemäß der neu installierten Photovoltaikkapazität geschätzt werden. Als nächstes kann das Gewicht der erforderlichen Siliziumstangen und -impertotten gemäß der quantitativen Beziehung zwischen der Anzahl der Siliziumwafer und der gewichteten Anzahl von Siliziumstangen und Siliziumimboten pro Kilogramm erhalten werden. Weiter kombiniert mit dem gewichteten Siliziumkonsum von Siliziumstangen/Siliziumimboten kann der Nachfrage nach Polysilicon nach neu installierter Photovoltaikkapazität schließlich erhalten werden. Nach den prognostizierten Ergebnissen wird die weltweite Nachfrage nach Polysilicon nach neuen Photovoltaikinstallationen in den letzten fünf Jahren weiter steigen, ein Höhepunkt im Jahr 2027 und dann in den nächsten drei Jahren leicht zurückgreift. Es wird geschätzt, dass unter optimistischen und konservativen Bedingungen im Jahr 2025 die globale jährliche Nachfrage nach Polysilicon für Photovoltaikinstallationen 1.108.900 Tonnen bzw. 907.800 Tonnen beträgt und die weltweite Nachfrage nach Polysilicon für Photovoltaikanwendungen bei 1,042.100 Tonnen unter optimistischen und konservativen Erkrankungen beträgt. , 896.900 Tonnen. Laut ChinasAnteil der globalen Photovoltaik -installierten Kapazität,Chinas Nachfrage nach Polysilicon nach Photovoltaikkonsum im Jahr 2025Es wird erwartet, dass 369.600 Tonnen bzw. 302.600 Tonnen unter optimistischen bzw. konservativen Bedingungen sowie 739.300 Tonnen bzw. 605.200 Tonnen in Übersee sein.
2, Semiconductor -Endnachfrage: Die Skala ist viel kleiner als die Nachfrage im Photovoltaikfeld, und zukünftiges Wachstum ist zu erwarten
Neben der Herstellung von Photovoltaikzellen kann Polysilicium auch als Rohstoff für die Herstellung von Chips verwendet werden und im Halbleiterbereich verwendet werden, das in die Automobilherstellung, industrielle Elektronik, elektronische Kommunikation, Haushaltsgeräte und andere Felder unterteilt werden kann. Der Prozess von Polysilicon zu Chip ist hauptsächlich in drei Schritte unterteilt. Zunächst wird das Polysilicium in monokristalline Silizium -Pergots gezogen und dann in dünne Siliziumwafer geschnitten. Siliziumwafer werden durch eine Reihe von Schleif-, Abschneidungs- und Polieroperationen produziert. , das ist der grundlegende Rohstoff der Halbleiterfabrik. Schließlich wird der Siliziumwafer geschnitten und in verschiedene Schaltungsstrukturen eingraviert, um Chipprodukte mit bestimmten Eigenschaften herzustellen. Zu den üblichen Siliziumwafern gehören hauptsächlich polierte Wafer, epitaxiale Wafer und Soi -Wafer. Poliertes Wafer ist ein Chipproduktionsmaterial mit hoher Flachheit, das durch Polieren des Siliziumwafers erhalten wird, um die beschädigte Schicht auf der Oberfläche zu entfernen, die direkt zum Herstellen von Chips, epitaxialen Wafern und Soi -Siliziumwafern verwendet werden kann. Epitaxiale Wafer werden durch das epitaxiale Wachstum polierter Wafer erhalten, während SOI -Siliziumwafer durch Bindung oder Ionenimplantation auf polierten Wafersubstraten hergestellt werden und der Vorbereitungsprozess relativ schwierig ist.
Durch die Nachfrage nach Polysilicon auf der Semiconductor -Seite im Jahr 2021, kombiniert mit der Prognose der Wachstumsrate der Halbleiterindustrie durch die Agentur in den nächsten Jahren, kann die Nachfrage nach Polysilicon im Halbleiterbereich von 2022 bis 2025 ungefähr geschätzt werden. Im Jahr 2021 wird die globale Produktion von Polysilicium in elektronischer Qualität rund 6% der gesamten Polysiliciumproduktion ausmachen, und Polysilicium- und Granulus-Silizium mit Sonnengrad wird etwa 94% ausmachen. Die meisten elektronischen Polysilicium werden im Halbleiterfeld verwendet, und ein anderes Polysilizium wird im Grunde genommen in der Photovoltaikindustrie verwendet. . Daher kann davon ausgegangen werden, dass die in der Halbleiterindustrie im Jahr 2021 verwendete Menge an Polysilicium etwa 37.000 Tonnen beträgt. Nach der zukünftigen Verbindungswachstumsrate der Halbleiterindustrie, die von Fortunebusiness -Erkenntnissen vorhergesagt wird, wird die Nachfrage nach Polysilicon für die Verwendung von Halbleiter mit einer jährlichen Rate von 8,6% von 2022 bis 2025 erhöhen. Schätzungen zufolge wird der Nachfrage nach Polysilikon im Semikonductor -Feld rund 51.500 Uhren. (Berichtsquelle: Future Think Tank)
3, Polysilicon Import und Export: Importe übertreffen die Exporte bei weitem, wobei Deutschland und Malaysia einen höheren Anteil ausmachen
Im Jahr 2021 werden etwa 18,63% der polysiliconischen Nachfrage Chinas aus Importen stammen, und das Ausmaß der Importe übersteigt das Ausmaß der Exporte bei weitem. Von 2017 bis 2021 wird das Import- und Exportmuster von Polysilicium von Importen dominiert, die auf die starke nachgelagerte Nachfrage nach Photovoltaikindustrie zurückzuführen sein können, die sich in den letzten Jahren rasant entwickelt hat, und der Nachfrage nach Polysilicon macht mehr als 94% der Gesamtnachfrage aus. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Produktionstechnologie von Polysilicon in elektronischer Qualität noch nicht gemeistert, sodass einige von der integrierte Schaltungsbranche geforderte Polysilicon immer noch auf Importe stützen müssen. Nach den Daten der Siliziumindustrie Branche nahm das Importvolumen in den Jahren 2019 und 2020 weiter ab. Der grundlegende Grund für den Rückgang der Polysilicon -Importe im Jahr 2019 war der wesentliche Anstieg der Produktionskapazität, der von 388.000 Tonnen im Jahr 2018 auf 452.000 Tonnen im Jahr 2019 stieg. Gleichzeitig hat sich OCI, Rec, Rec, Hanwasic -Unternehmen, auf die Branche, in denen sich die Branchen in den Branchen, in Überwachungsbranchen, in Überwachungsbranchen, in Überwachungsunternehmen, in Überausbranchen zurückgezogen haben, haben sich in Überausbranchen in Überwachungsbranchen in Überwachungsbranchen, in Überwachungsbranchen, in Overseas -Unternehmen zurückgezogen. Die Einfuhrabhängigkeit von Polysilicium ist viel niedriger; Obwohl die Produktionskapazität im Jahr 2020 nicht zugenommen hat, hat die Auswirkungen der Epidemie zu Verzögerungen beim Bau von Photovoltaikprojekten geführt, und die Anzahl der Polysilicon -Ordnungen ist im gleichen Zeitraum zurückgegangen. Im Jahr 2021 wird sich der chinesische Photovoltaikmarkt schnell entwickeln, und der offensichtliche Verbrauch von Polysilicon wird 613.000 Tonnen erreichen, was das Importvolumen zum Abprallen treibt. In den letzten fünf Jahren lag Chinas Netto -Polysilicon -Einfuhrvolumen zwischen 90.000 und 140.000 Tonnen, von denen 2021 etwa 103.800 Tonnen etwa 103.800 Tonnen.
Chinas Polysilicon -Importe stammen hauptsächlich aus Deutschland, Malaysia, Japan und Taiwan, China, und die Gesamtimporte aus diesen vier Ländern werden im Jahr 2021 90,51% ausmachen. Etwa 45% der chinesischen Polysilicon -Importe stammen aus Deutschland, 26% aus Malaysia, 13,5% aus Japan und 6% aus Taiwan. Deutschland besitzt den weltweit Polysilicon Giant Wacker, der größte Quelle für Polysilicium in Übersee und macht 12,7% der gesamten globalen Produktionskapazität 2021 aus. Malaysia hat eine große Anzahl von Produktionslinien Polysilicon von der südkoreanischen OCI Company, die aus der ursprünglichen Produktionslinie in Malaysia von Tokuyama stammt, einem von OCI erworbenen japanischen Unternehmen. Es gibt Fabriken und einige Fabriken, die OCI von Südkorea nach Malaysia gezogen ist. Der Grund für die Umsiedlung ist, dass Malaysia freien Werksraum bietet und die Stromkosten ein Drittel niedriger sind als Südkorea. Japan und Taiwan, China haben Tokuyama, Get und andere Unternehmen, die einen großen Anteil an polysiliconischer Produktion einnehmen. ein Ort. Im Jahr 2021 wird die Polysiliciumausgabe 492.000 Tonnen betragen, die die neu installierte Photovoltaik- und Chipproduktionsbedarf 206.400 Tonnen bzw. 1.500 Tonnen betragen werden, und die verbleibenden 284.100 Tonnen werden hauptsächlich für die nachgeschaltete Verarbeitung und exportiert. In den stromabwärts gelegenen Verknüpfungen von Polysilicium werden Siliziumwafer, Zellen und Module hauptsächlich exportiert, unter denen der Export von Modulen besonders prominent ist. Im Jahr 2021 waren 4,64 Milliarden Siliziumwafer und 3,2 Milliarden Photovoltaikzellen gewesenexportiertaus China mit einem Gesamtexport von 22,6 GW bzw. 10,3 GW und der Export von Photovoltaikmodulen beträgt 98,5 GW mit sehr wenigen Importen. In Bezug auf die Exportwertzusammensetzung erreichen die Modulexporte im Jahr 2021 24,61 Mrd. USD, was 86%entspricht, gefolgt von Siliziumwafern und Batterien. Im Jahr 2021 erreicht der globale Ausgang von Siliziumwafern, Photovoltaikzellen und Photovoltaikmodulen 97,3%, 85,1%bzw. 82,3%. Es wird erwartet, dass sich die globale Photovoltaikindustrie in den nächsten drei Jahren weiterhin in China konzentrieren wird, und das Produkt- und Exportvolumen jedes Links wird beträchtlich sein. Daher wird geschätzt, dass die Menge an Polysilicium von 2022 bis 2025 die zur Verarbeitung und Herstellung von nachgelagerte Produkte hergestellte und im Ausland exportierte Exports allmählich erhöhen wird. Es wird geschätzt, indem die Produktion in Übersee von der polysiliconischen Nachfrage nach Übersee subtrahiert wird. Im Jahr 2025 wird geschätztes Polysilicon, das durch Verarbeitung in nachgeschaltete Produkte hergestellt wird
4Zusammenfassung und Ausblick
Die globale polysiliciumbedingte Nachfrage konzentriert sich hauptsächlich im Photovoltaikfeld, und die Nachfrage im Halbleiterfeld ist keine Größenordnung. Die Nachfrage nach Polysilicium wird durch Photovoltaikinstallationen angetrieben und schrittweise an Polysilicium übertragen, indem er Photovoltaikmodules-Zell-Wafer verbindet, wodurch die Nachfrage danach erzeugt wird. In Zukunft ist die Nachfrage nach Polysilicon in Zukunft im Allgemeinen optimistisch. Optimistisch gesehen beträgt China und Übersee die neu erhöhten PV -Anlagen, die die Nachfrage nach Polysilicon im Jahr 2025 verursachen, 36,96 GW bzw. 73,93 GW, und die Nachfrage unter konservativen Bedingungen wird ebenfalls 30,24 GW bzw. 60,49 GW erreichen. Im Jahr 2021 wird das globale polysiliconische Angebot und die globale Nachfrage eng sein, was zu hohen globalen polysiliconischen Preisen führt. Diese Situation kann bis 2022 fortgesetzt und nach 2023 nach und nach in die Stufe des losen Angebots zugewandt. In der zweiten Hälfte von 2020 begann die Auswirkungen der Epidemie zu schwächen, und die nachgelagerte Produktionserweiterung führte zu der Nachfrage nach Polysilicon, und einige führende Unternehmen planten, die Produktion auszubauen. Der Expansionszyklus von mehr als eineinhalb Jahren führte jedoch zur Freisetzung der Produktionskapazität Ende 2021 und 2022, was zu einem Anstieg von 4,24% im Jahr 2021 führte. Es gibt eine Angebotslücke von 10.000 Tonnen, sodass die Preise stark gestiegen sind. Es wird vorausgesagt, dass im Jahr 2022 unter den optimistischen und konservativen Bedingungen der installierten Photovoltaik -Kapazität der Angebot und die Nachfragelücke -156.500 Tonnen bzw. 2.400 Tonnen beträgt und das Gesamtangebot immer noch in einem Zustand relativ Scharfversorgung erfolgt. Im Jahr 2023 und darüber hinaus werden die neuen Projekte, die Ende 2021 und Anfang 2022 mit dem Bau begonnen haben, mit der Produktion beginnen und einen Anstieg der Produktionskapazität erreichen. Angebot und Nachfrage werden nach und nach lockern, und die Preise können unter Druck stehen. In der Follow-up sollte die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges auf das globale Energiemuster aufmerksam gemacht werden, was den globalen Plan für die neu installierte Photovoltaikkapazität verändern kann, die die Nachfrage nach Polysilicon beeinflussen wird.
(Dieser Artikel steht nur zur Referenz der Kunden von UrbanMines und repräsentiert keine Anlageberatung.）