1. Polysilicium -Industriekette: Der Produktionsprozess ist komplex, und der nachgeschaltete konzentriert sich auf Photovoltaik -Halbleiter
Polysilicium wird hauptsächlich aus industriellem Silizium, Chlor und Wasserstoff hergestellt und befindet sich stromaufwärts der Ketten der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie. Laut CPIA -Daten ist die aktuelle Mainstream -Polysilicon -Produktionsmethode der Welt die modifizierte Siemens -Methode, mit Ausnahme von China, mehr als 95% des Polysiliciums werden von der modifizierten Siemens -Methode hergestellt. Bei der Herstellung von Polysilicium nach der verbesserten Siemens -Methode wird Chlorgas zunächst mit Wasserstoffgas kombiniert, um Wasserstoffchlorid zu erzeugen, und dann reagiert es mit dem Siliziumpulver nach dem Zerkleinern und Schleifen von Industrie -Silizium zur Erzeugung von Trichloran, das durch Wasserstoffgas weiter reduziert wird, um Polysilikon zu erzeugen. Polykristallines Silizium kann geschmolzen und abgekühlt werden, um polykristalline Silizium -Pergots herzustellen, und monokristallines Silizium kann auch durch Zochralski oder Zonenschmelzen hergestellt werden. Im Vergleich zu polykristallinem Silizium besteht ein einzelnes Kristall Silizium aus Kristallkörnern mit gleicher Kristallorientierung, sodass es eine bessere elektrische Leitfähigkeit und Umwandlungseffizienz aufweist. Sowohl polykristalline Silizium -Pergots als auch monokristalline Siliziumstangen können weiter geschnitten und in Siliziumwafer und Zellen verarbeitet werden, die wiederum zu Schlüsselteilen von Photovoltaikmodulen werden und im Photovoltaikfeld verwendet werden. Darüber hinaus können einkristall -Siliziumwafer durch wiederholtes Schleifen, Polieren, Epitaxien, Reinigung und andere Prozesse zu Substratmaterialien für elektronische Halbleiter -Geräte zu Siliziumwafern gebildet werden.
Der polysilicanische Verunreinigungsgehalt ist ausschließlich erforderlich, und die Branche hat die Merkmale hoher Kapitalinvestitionen und hoher technischer Hindernisse. Da die Reinheit des Polysiliciums den einzelnen Kristall -Silizium -Zeichnungsprozess ernsthaft beeinträchtigt, sind die Reinheitsanforderungen äußerst streng. Die minimale Reinheit von Polysilicium beträgt 99,9999%und die höchste ist unendlich nahe bei 100%. Darüber hinaus haben die nationalen Standards Chinas klare Anforderungen an den Verunreinigungsgehalt vorgeschrieben, und basierend darauf wird Polysilicon in die Klassen I, II und III unterteilt, von denen der Gehalt an Bor, Phosphor, Sauerstoff und Kohlenstoff ein wichtiger Referenzindex ist. "Polysilicon Industry Access -Bedingungen" sieht vor, dass Unternehmen über ein solches Qualitätsprüfungs- und Managementsystem verfügen, und die Produktstandards entsprechen streng nationale Standards. Darüber hinaus erfordern die Zugangsbedingungen auch den Umfang und den Energieverbrauch von Polysilicon-Produktionsunternehmen wie Solarqualität, Polysilican-Maßstab mit elektronischer Qualität. Laut der CPIA-Statistik sind die Anlagesteuerungen von 10.000 Tonnen bis 2021 auf 103 Millionen Yuan/KT leicht gestiegen. Der Grund ist der Anstieg des Preises für Massenmetallmaterialien. Es wird erwartet, dass die künftigen Investitionskosten mit dem Fortschritt der Produktionstechnologie der Produktionsanlagen und der Abnahme von Monomer mit zunehmendem Größe zunehmen werden. Gemäß den Vorschriften sollte der Stromverbrauch von Polysilicium für die Czochralski-Reduktion von solarbetrieben und elektronisch und 100 kWh/kg weniger als 60 kWh/kg betragen, und die Anforderungen an Energieverbrauchsindikatoren sind relativ streng. Die Polysiliciumproduktion gehören in der Regel zur chemischen Industrie. Der Produktionsprozess ist relativ komplex und der Schwellenwert für technische Routen, Auswahl der Ausrüstung, Inbetriebnahme und Betrieb ist hoch. Der Produktionsprozess umfasst viele komplexe chemische Reaktionen, und die Anzahl der Kontrollknoten beträgt mehr als 1.000. Es ist schwierig, dass neue Teilnehmer schnell reife Handwerkskunst beherrschen. Daher gibt es in der Polysilicon -Produktionsindustrie hohe Kapital- und technische Hindernisse, die auch die polysilicanischen Hersteller für die strikte technische Optimierung des Prozessablaufs, des Verpackung und des Transportprozesses fördern.
2. Polysilicon -Klassifizierung: Reinheit bestimmt die Verwendung und die Solarqualität nimmt den Mainstream ein
Polykristallines Silizium, eine Form von elementarem Silizium, besteht aus Kristallkörnern mit unterschiedlichen Kristallorientierungen und wird hauptsächlich durch industrielle Siliziumverarbeitung gereinigt. Das Erscheinungsbild von Polysilicon ist grau metallischer Glanz, und der Schmelzpunkt beträgt ca. 1410 ℃. Es ist bei Raumtemperatur inaktiv und im geschmolzenen Zustand aktiver. Polysilicium verfügt über Halbleitereigenschaften und ist ein äußerst wichtiges und exzellentes Halbleitermaterial, aber eine geringe Menge an Verunreinigungen kann seine Leitfähigkeit stark beeinflussen. Es gibt viele Klassifizierungsmethoden für Polysilicium. Zusätzlich zur oben genannten Klassifizierung nach den nationalen Standards Chinas werden hier drei wichtige Klassifizierungsmethoden eingeführt. Nach unterschiedlichen Reinheitsanforderungen und -nutzungen kann Polysilicium in solares Polysilicon und Polysilicium in elektronischer Qualität unterteilt werden. Polysilicium mit Sonnengrad wird hauptsächlich bei der Herstellung von Photovoltaikzellen eingesetzt, während das Polysilicium elektronisch Grade in der integrierten Schaltungsindustrie als Rohstoff für Chips und andere Produktion häufig verwendet wird. Die Reinheit des Polysiliciums mit Sonnengrad beträgt 6 ~ 8n, dh der Gesamtverunreinigungsgehalt muss unter 10 bis 6 liegen, und die Reinheit von Polysilicon muss 99,9999% oder mehr erreichen. Der Reinheitsanforderungen für Polysilicium in elektronischer Qualität ist strenger und mindestens 9 N und maximal 12N. Die Produktion von Polysilicium in elektronischer Qualität ist relativ schwierig. Es gibt nur wenige chinesische Unternehmen, die die Produktionstechnologie von Polysilicium elektronisch gemeistert haben, und sie sind immer noch relativ von Importen abhängig. Gegenwärtig ist der Ausgang des Polysiliciums von Sonnengrad viel größer als der des Polysiliciums elektronisch und erstere etwa 13,8-mal so hoch wie der der letzteren.
Gemäß der Differenz der Dopingverunreinigungen und der Leitfähigkeitsart von Siliziummaterial kann es in P-Typ und N-Typ unterteilt werden. Wenn Silizium mit Akzeptorverunreinigungselementen wie Bor, Aluminium, Gallium usw. dotiert wird, wird es von der Lochleitung dominiert und ist p-Typ. Wenn Silizium mit Spenderverunreinigungselementen wie Phosphor, Arsen, Antimon usw. dotiert wird, wird es von der Elektronenleitung dominiert und ist N-Typ. Die P-Typ-Batterien umfassen hauptsächlich BSF-Batterien und PERC-Batterien. Im Jahr 2021 machen PERC -Batterien mehr als 91% des Weltmarktes aus, und BSF -Batterien werden beseitigt. Während des Zeitraums, in dem PERC BSF ersetzt, hat sich die Umwandlungseffizienz von P-Typ-Zellen von weniger als 20%auf mehr als 23%erhöht, was sich der theoretischen Obergrenze von 24,5%nähert, während die theoretische Obergrenze der oberen Obergrenze von N-Typ-Zellen 28,7%und N-Type-Zellen mit hoher Umwandlungseffizienz von hohen Bifacien-Verhältnissen auf den Vorgängen mit hoher Aufwand auf den Vorgängen des Hochverhältnisses von Vorgängern von Vorgängern von Vorgängern von Vorgängern von Vorgängern von Vorgängern des Vorgängerns von Vorgängern. Massenproduktionslinien für Batterien vom Typ N-Typ. Laut Prognose der CPIA wird der Anteil der N-Typ-Batterien im Jahr 2022 von 3% auf 13,4% erheblich steigen. Es wird erwartet, dass in den nächsten fünf Jahren die Iteration der Batterie vom Typ n-Typ an P-Type-Batterie eingeleitet wird. Laut Differenzierungsqualität kann es in dichtes Material, Casuliflower-Material und korales Material eingeteilt werden. Die Oberfläche des dichten Materials hat den niedrigsten Grad an Konkavität, weniger als 5 mm, keine Farbanomalie, keine Oxidations -Zwischenschicht und den höchsten Preis; Die Oberfläche des Blumenkohlmaterials hat einen mäßigen Grad an Konkavität von 5 bis 20 mm, der Abschnitt ist moderat und der Preis ist mittelgroß. Während die Oberfläche des Korallenmaterials eine stärkere Konkavität aufweist, ist die Tiefe größer als 20 mm, der Abschnitt ist locker und der Preis ist der niedrigste. Das dichte Material wird hauptsächlich zum Zeichnen von monokristallinem Silizium verwendet, während das Blumenkohlmaterial und das Korallenmaterial hauptsächlich zur Herstellung polykristalliner Siliziumwafer verwendet werden. In der täglichen Produktion von Unternehmen kann das dichte Material mit nicht weniger als 30% Blumenkohlmaterial dotiert werden, um monokristallines Silizium zu produzieren. Die Rohstoffkosten können gespeichert werden, aber die Verwendung von Blumenkohlmaterial verringert den Kristall -Zieh -Effizienz in gewissem Maße. Unternehmen müssen nach dem Gewicht der beiden das entsprechende Doping -Verhältnis auswählen. In jüngster Zeit hat sich der Preisunterschied zwischen dichtem Material und Blumenkohlmaterial bei 3 RMB /kg im Wesentlichen stabilisiert. Wenn die Preisdifferenz weiter verbreitet wird, können Unternehmen das Dotieren von mehr Blumenkohlmaterial beim monokristallinen Silizium ziehen.
3. Prozess: Siemens -Methode nimmt den Mainstream ein, und der Stromverbrauch wird zum Schlüssel zum technologischen Wandel
Der Produktionsprozess von Polysilicium ist grob in zwei Schritte unterteilt. Im ersten Schritt wird industrielles Siliziumpulver mit wasserfreiem Wasserstoffchlorid umgesetzt, um Trichlorsisilan und Wasserstoff zu erhalten. Nach wiederholter Destillation und Reinigung, gasöses Trichlorsisilan, Dichlorodihydrosilicon und Silan; Der zweite Schritt besteht darin, das oben genannte Hochpüre-Gas auf kristallines Silizium zu reduzieren, und der Reduktionsschritt unterscheidet sich in der modifizierten Siemens-Methode und der Methode des Silanflüssigkeitsbetts. Die verbesserte Siemens -Methode hat eine ausgereifte Produktionstechnologie und eine hohe Produktqualität und ist derzeit die am weitesten verbreitete Produktionstechnologie. Die traditionelle Siemens -Produktionsmethode besteht darin, Chlor und Wasserstoff zu verwenden, um wasserfreies Wasserstoffchlorid, Wasserstoffchlorid und industrielles Siliziumpulver -Silizium zu synthetisieren, um Trichlorsisilan bei einer bestimmten Temperatur zu synthetisieren und dann das Trichlorsisilan zu trennen, zu beheben und zu reinigen. Das Silizium erfährt eine thermische Reduktionsreaktion in einem Wasserstoffreduktionsofen, um elementares Silizium zu erhalten, das am Siliziumkern abgelagert wurde. Auf dieser Basis ist das verbesserte Siemens-Prozess auch mit einem Unterstützungsprozess zum Recycling einer großen Anzahl von Nebenprodukten wie Wasserstoff, Wasserstoffchlorid und Siliziumtetrachlorid ausgestattet, die im Produktionsprozess hergestellt wurden, wobei hauptsächlich Reduktionsgasrückgewinnung und Siliziumtetrachlor-Wiederverwendungstechnologie enthalten ist. Wasserstoff, Wasserstoffchlorid, Trichlorsisilan und Siliziumtetrachlor im Abgas werden durch Trockenrückgewinnung getrennt. Wasserstoff und Wasserstoffchlorid können zur Synthese und Reinigung mit Trichlorsisilan wiederverwendet werden, und Trichlorsisilan wird direkt in thermische Reduktion recycelt. Die Reinigung wird im Ofen durchgeführt, und Siliziumtetrachlorid wird hydriert, um Trichlorsisilan zu produzieren, das zur Reinigung verwendet werden kann. Dieser Schritt wird auch als kalten Hydrierungsbehandlung bezeichnet. Durch die Realisierung der Produktion mit geschlossenen Kreislauf können Unternehmen den Verbrauch von Rohstoffen und Strom erheblich reduzieren und so die Produktionskosten effektiv einsparen.
Die Kosten für die Herstellung von Polysilicium unter Verwendung der verbesserten Siemens -Methode in China umfassen Rohstoffe, Energieverbrauch, Abschreibungen, Verarbeitungskosten usw. Der technologische Fortschritt in der Branche hat die Kosten erheblich gesenkt. Die Rohstoffe beziehen sich hauptsächlich auf industrielles Silizium und Trichlorosilan, der Energieverbrauch umfasst Strom und Dampf, und die Verarbeitungskosten beziehen sich auf die Inspektions- und Reparaturkosten der Produktionsausrüstung. Laut den Statistiken von Baichuan Yingfu über die Produktionskosten von Polysilicon Anfang Juni 2022 sind Rohstoffe der höchste Kostenartikel, der 41% der Gesamtkosten ausmacht, von denen industrielles Silizium die Hauptquelle für Silizium ist. Der in der Branche üblicherweise verwendete Verbrauch der Siliziumeinheiten repräsentiert die Menge an Silizium, die pro Einheit mit hohen Siliziumprodukten verbraucht wird. Die Berechnungsmethode besteht darin, alle siliciumhaltigen Materialien wie ausgelagerte industrielles Siliziumpulver und Trichlorsisilan in reines Silizium umzuwandeln und dann das ausgelagerte Chlorsisilan nach der Menge an reinem Silizium aus dem Verhältnis von Silikongehalt umgewandelt zu haben. Laut CPIA-Daten wird der Niveau des Siliziumverbrauchs im Jahr 2021 um 0,01 kg/kg-si auf 1,09 kg/kg-Si sinken. Es wird erwartet, dass mit der Verbesserung der kalten Hydrierungsbehandlung und des Nebenprodukts recycling bis 2030 auf 1,07 kg/kg abgenommen wird. KG-SI. Laut unvollständigen Statistiken ist der Siliziumverbrauch der fünf chinesischen Unternehmen in der Polysilicon -Branche niedriger als der Branchendurchschnitt. Es ist bekannt, dass zwei von ihnen im Jahr 2021 1,08 kg/kg-Si bzw. 1,05 kg/kg-SI konsumieren werden. Der zweithöchste Anteil ist der Energieverbrauch, der insgesamt 32% entspricht. Die beiden Hauptindikatoren zur Messung der Leistungseffizienz sind umfassender Stromverbrauch und Stromverbrauch. Der Reduktionsstromverbrauch bezieht sich auf den Prozess der Reduzierung von Trichlorsisilan und Wasserstoff, um ein hohes Siliziummaterial zu erzeugen. Der Stromverbrauch umfasst das Vorheizen und Ablagerungen von Siliziumkern. , Wärmeerhaltung, Endlüftung und andere Prozessleistung. Im Jahr 2021 wird mit dem technologischen Fortschritt und einer umfassenden Nutzung von Energie der durchschnittliche umfassende Stromverbrauch der Polysiliconproduktion gegenüber dem Vorjahr um 5,3% auf 63 kWh/kg-SI sinken, und der durchschnittliche Verringerungsverbrauch wird gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr um 6,1% abnehmen, was erwartet wird, dass sie in Zukunft weiter in der Zukunft verringern wird. . Darüber hinaus ist die Abschreibung auch ein wichtiger Kostengegenstand, der 17%ausmacht. Es ist erwähnenswert, dass laut Baichuan Yingfu -Daten die Gesamtproduktionskosten von Polysilicon Anfang Juni 2022 bei etwa 55.816 Yuan/Tonne betrug, der durchschnittliche Preis für Polysilicon auf dem Markt etwa 260.000 Yuan/Tonne betrug, und die Bruttor -Gewinnmarge lag bei der Aufbau von Polyon oder mehr auf die Konstruktion, die auf die Konstruktion und mehr auf die Konstruktion und die Aufbau von Macherschaft lieferten.
Es gibt zwei Möglichkeiten für polysilicanische Hersteller, die Kosten zu senken. Eine besteht darin, die Rohstoffkosten zu senken, und der andere besteht darin, den Stromverbrauch zu senken. In Bezug auf Rohstoffe können Hersteller die Rohstoffkosten senken, indem sie langfristige Kooperationsvereinbarungen mit industriellen Siliziumherstellern unterzeichnen oder integrierte vorgelagerte Produktionskapazität integriert werden. Zum Beispiel stützen sich Polysilicon -Produktionsanlagen im Wesentlichen auf ihre eigene industrielle Siliziumversorgung. In Bezug auf den Stromverbrauch können Hersteller die Stromkosten durch niedrige Strompreise und eine umfassende Verbesserung des Energieverbrauchs senken. Etwa 70% des umfassenden Stromverbrauchs sind der Stromverbrauch der Reduzierung des Stromverbrauchs, und die Reduzierung ist auch eine wichtige Verbindung bei der Produktion von kristallinen hohen Purity-Silizium. Daher konzentriert sich die meisten Polysilicon -Produktionskapazitäten in China in Regionen mit niedrigen Strompreisen wie Xinjiang, innerer Mongolei, Sichuan und Yunnan. Mit der Weiterentwicklung der Zwei-Kohlenstoff-Richtlinie ist es jedoch schwierig, eine große Menge kostengünstiger Stromressourcen zu erhalten. Die Reduzierung des Stromverbrauchs für die Reduzierung ist daher heute eine praktikablere Kostensenkung. Weg. Derzeit besteht der effektive Weg zur Reduzierung des Stromverbrauchs darin, die Anzahl der Siliziumkerne im Reduktionsofen zu erhöhen und so die Ausgabe einer einzelnen Einheit zu erweitern. Gegenwärtig sind die Mainstream -Reduktionsofenbetreuungstypen in China 36 Paar Stäbe, 40 Stangenpaare und 48 Stangenpaare. Der Ofentyp wird auf 60 Stangenpaare und 72 Stangenpaare aufgerüstet, aber gleichzeitig wird auch höhere Anforderungen für die Produktionstechnologiestufe von Unternehmen vorgelegt.
Im Vergleich zur verbesserten Siemens -Methode hat das verflüssige Bettverfahren drei Vorteile, der einen niedrigen Stromverbrauch ist, das andere ist ein hoher Kristall -Ziehleistung und der dritte ist, dass es günstiger ist, sich mit der fortschrittlicheren CCZ -CCZ -Czochralski -Technologie zu kombinieren. Nach den Daten des Zweigs der Siliziumindustrie beträgt der umfassende Stromverbrauch des verflüssigen Bettverfahrens 33,33% der verbesserten Siemens -Methode, und der Verringerung des Stromverbrauchs beträgt 10% der verbesserten Siemens -Methode. Das verflüssige Bettverfahren hat einen signifikanten Energieverbrauchsvorteile. In Bezug auf das Kristall ziehen die physikalischen Eigenschaften von körnigem Silizium erleichtert das vollständige Füllen des Quarz -Tiegels in der einzelnen Kristall -Silizium -Ziehstangengliederung. Polykristallines Silizium und körniges Silizium können die Ladekapazität von Einzelofen um 29%erhöhen, während die Ladezeit um 41%verkürzt und die Ziehwirkungsgrad von Einzelkristall -Silizium signifikant verbessert. Darüber hinaus weist ein körniges Silizium einen kleinen Durchmesser und eine gute Fließfähigkeit auf, die für die CCZ -kontinuierliche Czochralski -Methode besser geeignet ist. Gegenwärtig ist die Haupttechnologie des Einkristalls in der Mitte und der unteren Reichweite die RCZ-Einzelkristall-Wiederaufnahmemethode, bei der der Kristall nachgezogen und gezogen wird, nachdem ein Einkristall-Siliziumstab gezogen wurde. Die Zeichnung wird gleichzeitig durchgeführt, was die Kühlzeit des Einkristall -Siliziumstabes spart, sodass die Produktionseffizienz höher ist. Die schnelle Entwicklung der kontinuierlichen CCZ -Czochralski -Methode wird auch die Nachfrage nach granulärem Silizium erhöhen. Obwohl Granular Silicium einige Nachteile aufweist, wie z. B. mehr Siliziumpulver, die durch Reibung, große Oberfläche und einfache Adsorption von Schadstoffen erzeugt werden, und Wasserstoff während des Schmelzens zu Wasserstoff kombiniert, was leicht zu überspringen ist, aber nach den neuesten Ankündigungen relevanter Granulus Silicon -Unternehmen werden diese Probleme verbessert, und es wurden einige Fortschritte erzielt. Es wurden einige Fortschritte erzielt.
In Europa und den Vereinigten Staaten ist ein flüssiges Bettprozess aus dem Silan fließend und nach der Einführung chinesischer Unternehmen in den Kinderschuhen. Bereits in den 1980er Jahren begannen fremdes körniges Silizium, das durch Rec und Memc vertreten war, die Produktion von Granular Silicium und realisierte groß angelegte Produktion. Unter ihnen erreichte die Gesamtproduktionskapazität von Körnern von REC im Jahr 2010 10.500 Tonnen pro Jahr und hatte im Vergleich zu seinen Siemens-Kollegen im gleichen Zeitraum einen Kostenvorteil von mindestens 2 bis 3 US-Dollar/kg. Aufgrund der Bedürfnisse eines einzelnen Kristalls stagnierte die körnige Siliziumproduktion des Unternehmens und stellte schließlich die Produktion ein und wandte sich an ein Joint Venture mit China, um ein Produktionsunternehmen für die Produktion von Granular Silicium einzurichten.
4. Rohstoffe: Industrielles Silizium ist der Kernrohstoff, und die Versorgung kann den Bedürfnissen der Polysiliciumerweiterung erfüllen
Industrielles Silizium ist der Kernrohstoff für die polysiliciumproduktion. Es wird erwartet, dass Chinas industrielles Siliziumproduktion von 2022 bis 2025 stetig wachsen wird. Von 2010 bis 2021 liegt Chinas industrielles Siliziumproduktion in der Expansionsstufe, wobei die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Produktionskapazität und der Produktion 7,4% bzw. 8,6% beträgt. Nach SMM -Daten erhöhte sich die neuIndustrie -SiliziumproduktionskapazitätIn China werden 2022 und 2023 890.000 Tonnen und 1,065 Millionen Tonnen betragen. Unter der Annahme, dass Industrie -Siliziumunternehmen in Zukunft weiterDie Produktionskapazität von 2022 und 2023 führt zu einem Produktionsanstieg von 320.000 Tonnen und 383.000 Tonnen. Nach den Schätzungen von GFCI,,Chinas industrielle Siliziumproduktionskapazität im 22.02.24/25 beträgt etwa 5,90/697/6,71/6,5 Millionen Tonnen, was 3,55/391/4,18/4,38 Millionen Tonnen entspricht.
Die Wachstumsrate der verbleibenden zwei nachgelagerten Gebiete von überlagertem industriellem Silizium ist relativ langsam, und Chinas industrielle Siliziumproduktion kann im Wesentlichen der Produktion von Polysilicium entsprechen. Im Jahr 2021 wird Chinas industrielle Siliziumproduktionskapazität 5,385 Millionen Tonnen betragen, entsprechend einer Leistung von 3,213 Millionen Tonnen, von denen Polysilicium, organisches Silizium und Aluminiumlegierungen 623.000 Tonnen, 898.000 Tonnen bzw. 649.000 Tonnen konsumieren werden. Darüber hinaus werden für den Export fast 780.000 Tonnen Ausgangsleistung verwendet. Im Jahr 2021 wird der Verbrauch von Polysilicium, organischen Silizium und Aluminiumlegierungen 19%, 28%und 20%des industriellen Siliziums ausmachen. Von 2022 bis 2025 wird die Wachstumsrate der organischen Siliziumproduktion voraussichtlich bei rund 10%und die Wachstumsrate der Aluminiumlegierungsproduktion niedriger als 5%beträgt. Daher glauben wir, dass die Menge an industriellem Silizium, die für Polysilicium im Jahr 2022-2025 verwendet werden kann, relativ ausreichend ist, was den Bedürfnissen von Polysilicium vollständig erfüllen kann. Produktionsbedürfnisse.
5. Polysiliciumversorgung:Chinanimmt eine dominante Position ein und die Produktion versammelt sich allmählich für führende Unternehmen
In den letzten Jahren hat sich die globale Polysilicon -Produktion von Jahr zu Jahr gestiegen und hat sich nach und nach in China versammelt. Von 2017 bis 2021 ist die globale jährliche Polysiliciumproduktion von 432.000 Tonnen auf 631.000 Tonnen mit dem schnellsten Wachstum im Jahr 2021 mit einer Wachstumsrate von 21,11%gestiegen. In diesem Zeitraum konzentrierte sich die globale Polysiliciumproduktion allmählich auf China, und der Anteil der chinesischen Polysiliconproduktion stieg von 56,02% im Jahr 2017 auf 80,03% im Jahr 2021. Wenn die zehn besten Unternehmen im globalen Polysilicon -Produktionskapazität im Jahr 2010 und 2021 verglichen wurden, stieg die Anzahl der chinesischen Unternehmen. Teams wie Hämolock, OCI, REC und MEMC; Die Branchenkonzentration hat erheblich zugenommen, und die Gesamtproduktionskapazität der zehn besten Unternehmen der Branche hat sich von 57,7% auf 90,3% erhöht. Im Jahr 2021 gibt es fünf chinesische Unternehmen, die mehr als 10% der Produktionskapazität ausmachen, was insgesamt 65,7% ausmacht. . Es gibt drei Hauptgründe für den allmählichen Übertragung der Polysilicon -Industrie nach China. Erstens haben die chinesischen polysiliciumhersteller Hersteller erhebliche Vorteile hinsichtlich der Rohstoff-, Strom- und Arbeitskosten. Die Löhne der Arbeitnehmer sind niedriger als die des Auslandes, daher sind die Gesamtproduktionskosten in China viel niedriger als die des Auslandes und werden mit dem technologischen Fortschritt weiterhin sinken. Zweitens verbessert sich die Qualität chinesischer Polysilicon-Produkte ständig, von denen die meisten auf der ersten Klasse in der Solargrade sind, und einzelne fortschrittliche Unternehmen sind in den Reinheitsanforderungen. In der Produktionstechnologie von Polysilicium mit höherer elektronischer Qualität wurden Durchbrüche erzielt, die allmählich die Substitution durch Polysilicium im Haus der elektronischen Qualität durch Importe einleiten, und chinesische führende Unternehmen fördern aktiv den Bau von Polysilicon-Projekten mit elektronischer Qualität. Die Produktionsproduktion von Siliziumwafern in China beträgt mehr als 95% der gesamten globalen Produktionsproduktion, was die Selbstversorgungsrate von Polysilicon für China allmählich erhöht hat, was den Markt für Polysilicon-Unternehmen in Übersee in gewissem Maße gepresst hat.
Von 2017 bis 2021 wird die jährliche Produktion von Polysilicon in China stetig zunehmen, hauptsächlich in Gebieten, die reich an Stromressourcen wie Xinjiang, innerer Mongolei und Sichuan sind. Im Jahr 2021 wird die chinesische Polysiliciumproduktion von 392.000 Tonnen auf 505.000 Tonnen steigen, was einem Anstieg von 28,83%steigt. In Bezug auf die Produktionskapazität war Chinas Produktionskapazität der Polysilicium im Allgemeinen im Aufwärtstrend, ist jedoch aufgrund der Abschaltung einiger Hersteller im Jahr 2020 zurückgegangen. Darüber hinaus ist die Kapazitätsauslastungsrate chinesischer Polysilicium -Unternehmen seit 2018 kontinuierlich zugenommen, und die Kapazitätsauslastungsrate im Jahr 2021 wird 97,12%erreichen. In Bezug auf die Provinzen konzentriert sich Chinas polysiliciumproduktion im Jahr 2021 hauptsächlich auf Gebiete mit niedrigen Strompreisen wie Xinjiang, innerer Mongolei und Sichuan. Die Leistung von Xinjiang beträgt 270.400 Tonnen, was mehr als die Hälfte der Gesamtleistung in China entspricht.
Chinas Polysilicium -Industrie zeichnet sich durch ein hohes Maß an Konzentration mit einem CR6 -Wert von 77%aus, und es wird in Zukunft einen weiteren Aufwärtstrend geben. Die Polysiliciumproduktion ist eine Branche mit hohem Kapital und hohen technischen Hindernissen. Der Projektbau und der Produktionszyklus beträgt normalerweise zwei Jahre oder länger. Für neue Hersteller ist es schwierig, in die Branche einzutreten. Nach den bekannten geplanten Expansion und neuen Projekten in den nächsten drei Jahren werden die oligopolistischen Hersteller in der Branche ihre Produktionskapazität aufgrund ihrer eigenen Technologie und des Skalierungsvorteils weiter ausbauen, und ihre Monopolposition wird weiter steigen.
Es wird geschätzt, dass Chinas Polysiliciumversorgung von 2022 bis 2025 ein großes Wachstum einleiten wird und die Polysilicon-Produktion im Jahr 2025 1,194 Millionen Tonnen erreichen wird, was die Ausweitung der globalen Polysilicon-Produktionsskala vorantreibt. Im Jahr 2021 haben große Hersteller mit dem starken Anstieg des Polysilicium -Preises in China in den Bau neuer Produktionslinien investiert und zogen gleichzeitig neue Hersteller an, um sich der Branche anzuschließen. Da Polysilicon -Projekte vom Bau bis zur Produktion mindestens eineinhalb bis zwei Jahre dauern werden, wird der Neubau im Jahr 2021 abgeschlossen. Die Produktionskapazität wird in der zweiten Hälfte von 2022 und 2023 im Allgemeinen in Produktion gestellt. Dies entspricht sehr mit den neuen Projektplänen, die von den derzeit großen Herstellern angekündigt wurden. Die neue Produktionskapazität im Jahr 2022-2025 ist hauptsächlich im Jahr 2022 und 2023 konzentriert. Danach wird die Gesamtproduktionskapazität in der Branche nach und nach stabilisieren, da das Angebot und die Nachfrage von Polysilicon und der Preis allmählich stabilisieren. Das heißt, die Wachstumsrate der Produktionskapazität nimmt allmählich ab. Darüber hinaus ist die Kapazitätsauslastungsrate von Polysilicon Enterprises in den letzten zwei Jahren auf hohem Niveau geblieben, aber es wird einige Zeit dauern, bis die Produktionskapazität neuer Projekte verbessert wird, und es wird einen Prozess benötigen, um die relevanten Vorbereitungstechnologie zu beherrschen. Daher wird die Kapazitätsauslastungsrate neuer Polysilicon -Projekte in den nächsten Jahren niedrig sein. Aus diesem Grund kann die Polysilicon-Produktion im Jahr 2022-2025 vorhergesagt werden, und die Polysilicon-Produktion im Jahr 2025 wird voraussichtlich etwa 1,194 Millionen Tonnen betragen.
Die Konzentration der Produktionskapazität in Übersee ist relativ hoch, und die Geschwindigkeit und Geschwindigkeit der Produktionssteigerung in den nächsten drei Jahren werden nicht so hoch sein wie die in China. Die Produktionskapazität der Polysilicium in Übersee konzentriert sich hauptsächlich auf vier führende Unternehmen, und der Rest ist hauptsächlich kleine Produktionskapazitäten. In Bezug auf die Produktionskapazität befindet sich Wacker Chem in der Hälfte der Produktionskapazität der Polysilicium in Übersee. Die Fabriken in Deutschland und den Vereinigten Staaten haben Produktionsfähigkeit von 60.000 Tonnen bzw. 20.000 Tonnen. Die starke Ausweitung der globalen polysiliciumproduktionskapazität im Jahr 2022 und darüber hinaus kann das Unternehmen immer noch in einem Wartezeitstaat bewirken und hat nicht geplant, neue Produktionskapazitäten hinzuzufügen. South Korean polysilicon giant OCI is gradually relocating its solar-grade polysilicon production line to Malaysia while retaining the original electronic-grade polysilicon production line in China, which is planned to reach 5,000 tons in 2022. OCI's production capacity in Malaysia will reach 27,000 tons and 30,000 tons in 2020 and 2021, achieving low energy consumption costs and evading China's high tariffs on Polysilicon in den USA und Südkorea. Das Unternehmen plant, 95.000 Tonnen zu produzieren, aber das Startdatum ist unklar. Es wird voraussichtlich in den nächsten vier Jahren um 5.000 Tonnen pro Jahr steigen. Die norwegische Firma Rec verfügt über zwei Produktionsbasis im Bundesstaat Washington und in Montana, USA, mit einer jährlichen Produktionskapazität von 18.000 Tonnen Polysilicon und 2.000 Tonnen Polysilicium mit elektronischer Qualität. Das Unternehmen entschied sich für die Aussetzung der Produktion und stimulierte dann durch den Boom der Polysilicon-Preise im Jahr 2021, das Unternehmen, die Produktion von 18.000 Tonnen Projekten im Bundesstaat Washington und 2.000 Tonnen in Montana in Montana bis Ende 2023 neu startete. Polysilicon. Die High-Tech-Produktionsbarrieren machen es den Produkten des Unternehmens schwierig, auf dem Markt ersetzt zu werden. In Kombination mit der Tatsache, dass das Unternehmen nicht innerhalb weniger Jahre neue Projekte erstellen will, wird erwartet, dass die Produktionskapazität des Unternehmens 2022-2025 betragen wird. Die jährliche Leistung bleibt bei 18.000 Tonnen. Darüber hinaus wird die neue Produktionskapazität von anderen Unternehmen als die oben genannten vier Unternehmen im Jahr 2021 5.000 Tonnen betragen. Aufgrund des mangelnden Verständnisses der Produktionspläne aller Unternehmen wird hier angenommen, dass die neue Produktionskapazität von 2022 bis 2025 5.000 Tonnen pro Jahr betragen wird.
Laut der Produktionskapazität in Übersee wird geschätzt, dass die Produktion von Polysilicium in Übersee im Jahr 2025 etwa 176.000 Tonnen betragen wird, unter der Annahme, dass die Nutzungsrate der Produktionskapazität der Polysilicon -Produktion in Übersee unverändert bleibt. Nach dem Preis von Polysilicon im Jahr 2021 haben chinesische Unternehmen die Produktion und die Produktion erweitert. Im Gegensatz dazu sind in Überseeunternehmen in ihren Plänen für neue Projekte vorsichtiger. Dies liegt daran, dass die Dominanz der Polysiliciumindustrie bereits die Kontrolle von China hat und die blind zunehmende Produktion Verluste bringen kann. Von der Kostenseite ist der Energieverbrauch der größte Bestandteil der Kosten für Polysilicon, sodass der Strom für Strom sehr wichtig ist, und Xinjiang, die innere Mongolei, Sichuan und andere Regionen haben offensichtliche Vorteile. Von der Nachfrageseite, als direkter stromabwärts nach Polysilicon, macht Chinas Silicon Wafer -Produktion mehr als 99% des weltweiten Gesamtsumme aus. Die nachgelagerte Industrie von Polysilicium konzentriert sich hauptsächlich in China. Der produzierte Polysilicon -Preis ist niedrig, die Transportkosten sind niedrig und die Nachfrage ist vollständig garantiert. Zweitens hat China relativ hohe Antidumping-Tarife für Importe von Polysilicon aus Sonnengrad aus den USA und Südkorea auferlegt, was den Verbrauch von Polysilicon aus den USA und Südkorea stark unterdrückt hat. Vorsichtig sein, um neue Projekte aufzubauen; Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren die chinesischen Polysiliciumunternehmen aufgrund der Auswirkungen von Tarifen nur langsam entwickelt, und einige Produktionslinien wurden verringert oder sogar geschlossen, und ihr Anteil der globalen Produktion ist von Jahr zu Jahr abgenommen. Sie werden daher nicht vergleichbar mit dem Anstieg der polysiliconischen Preise in 2021, als chinesische Unternehmensförderung ausreicht, und die finanziellen Erkrankungen sind nicht ausreichend.
Basierend auf den jeweiligen Prognosen der polysiliconischen Produktion in China und Übersee von 2022 bis 2025 kann der vorhergesagte Wert der globalen polysiliconischen Produktion zusammengefasst werden. Es wird geschätzt, dass die globale Polysiliciumproduktion im Jahr 2025 1,371 Millionen Tonnen erreichen wird. Nach dem Prognosewert der Polysilicon -Produktion kann Chinas Anteil an globalem Anteil in etwa erreicht werden. Es wird erwartet, dass der Anteil Chinas von 2022 auf 2025 allmählich aussteigen wird und im Jahr 2025 87% überschreiten wird.
6, Zusammenfassung und Ausblick
Polysilicium befindet sich stromabwärts von Industrial Silicium und stromaufwärts der gesamten Photovoltaik- und Halbleiterindustriekette, und sein Status ist sehr wichtig. Die Photovoltaik-Industriekette ist im Allgemeinen polysiliciumsilicon-Wafer-Zell-Modul-Photovoltaik-Installationskapazität, und die Halbleiterindustriekette ist im Allgemeinen polysilicon-monokristallines Silizium-Silizium-Silicon-Wafer-Chip. Unterschiedliche Verwendungen haben unterschiedliche Anforderungen an die Reinheit von Polysilicium. Die Photovoltaikindustrie verwendet hauptsächlich ein Polysilizium mit Sonneneinstrahlung, und die Halbleiterindustrie verwendet Polysilicium mit elektronischem Qualität. Ersteres hat einen Reinheitsbereich von 6n-8n, während letzteres eine Reinheit von 9n oder mehr erfordert.
Der Mainstream -Produktionsprozess von Polysilicium ist seit Jahren die verbesserte Siemens -Methode auf der ganzen Welt. In den letzten Jahren haben einige Unternehmen die Methode zur Fluidisierungsbett mit niedrigeren Kosten aktiv untersucht, was sich möglicherweise auf das Produktionsmuster auswirkt. Das von der modifizierte Siemens-Methode erzeugte stabförmige Polysilicium hat die Eigenschaften von hohem Energieverbrauch, hoher Kosten und hoher Reinheit, während das durch die Methode des Silan fluidisierte Bettmethode erzeugte körnige Silizium die Eigenschaften des geringeren Energieverbrauchs, niedrigen Kosten und relativ geringen Reinheit aufweist. Einige chinesische Unternehmen haben die Massenproduktion von Granular Silicium und die Technologie der Verwendung von Granular Silicium zum Ziehen von Polysilicium erkannt, aber es wurde nicht weit verbreitet. Ob detailliertes Silizium die ersteren in Zukunft ersetzen kann, hängt davon ab, ob der Kostenvorteil den Qualitätsnachteil, die Auswirkung von nachgeschalteten Anwendungen und die Verbesserung der Silansicherheit abdecken kann. In den letzten Jahren hat sich die globale Polysilicon -Produktion von Jahr zu Jahr gestiegen und versammelt sich allmählich in China. Von 2017 bis 2021 wird die globale jährliche Polysiliciumproduktion von 432.000 Tonnen auf 631.000 Tonnen mit dem schnellsten Wachstum im Jahr 2021 steigen. Während des Zeitraums stieg die globale Polysiliconproduktion allmählich immer mehr auf China, und Chinas Anteil der Polysiliconproduktion von 56,02% im Jahr 2017 bis 80.03% in 2021. in einem großflächigen Wachstum. Es wird geschätzt, dass die Polysilicon -Produktion im Jahr 2025 in China 1,194 Millionen Tonnen betragen wird und die Produktion in Übersee 176.000 Tonnen erreichen wird. Daher wird die globale Polysilicon -Produktion im Jahr 2025 etwa 1,37 Millionen Tonnen betragen.
(Dieser Artikel steht nur zur Referenz von UrbanMines'Customeren und repräsentiert keine Anlageberatung.）