Mit der Popularisierung und Anwendung neuer Energiebatterien wie Lithium-Manganat-Batterien haben ihre positiven Materialien auf Manganbasis viel Aufmerksamkeit erregt. Basierend auf relevanten Daten die Marktforschungsabteilung von UrbanMines Tech. Co., Ltd. fasste den Entwicklungsstatus der chinesischen Manganindustrie als Referenz unserer Kunden zusammen.
1. Manganversorgung: Das Erzende basiert auf Importen, und die Produktionskapazität von verarbeiteten Produkten ist stark konzentriert.
1.1 Manganindustriekette
Manganprodukte sind reich an Abwechslung, hauptsächlich in der Stahlproduktion, und haben ein großes Potenzial für die Batterieherstellung. Manganmetall ist silbrig weiß, hart und spröde. Es wird hauptsächlich als Desoxidisator, Desulfurizer und Legierungselement im Stahlherstellungsprozess verwendet. Silizium-Mangan-Legierung, mittel-niedriger Kohlenstoffferromangan und mit hohem Kohlenstoffferromangan sind die Hauptkonsumgüter von Mangan. Darüber hinaus wird Mangan für die Herstellung von ternären Kathodenmaterialien und Lithium -Manganat -Kathodenmaterialien verwendet, die Anwendungsbereiche mit großem Potenzial für zukünftiges Wachstum sind. Manganerz wird hauptsächlich durch metallurgische Mangan und chemische Mangan verwendet. 1) stromaufwärts: Erzabbau und Dressing. Zu den Manganerztypen gehören Manganoxiderz, Mangan -Carbonaterz usw. 2) Midstream -Verarbeitung: Es kann in zwei Hauptanweisungen unterteilt werden: Methode für Chemieingenieurwesen und metallurgische Methode. Produkte wie Mangan -Dioxid, metallische Mangan, Ferromangan und Silicomanganer werden durch Schwefelsäure -Auslaugung oder Elektroofenreduzierung verarbeitet. 3) Downstream -Anwendungen: Downstream -Anwendungen decken Stahllegierungen, Batteriekathodes, Katalysatoren, Medizin und andere Felder ab.
1.2 Manganerz: Hochwertige Ressourcen sind in Übersee konzentriert, und China stützt sich auf Importe
Die globalen Manganerze konzentrieren sich in Südafrika, China, Australien und Brasilien, und Chinas Manganerzreserven belegen die Welt auf dem zweiten Platz. Globale Manganerzressourcen sind reichlich vorhanden, sind jedoch ungleichmäßig verteilt. Laut Winddaten beträgt der weltweit bewährte Manganerzreserven im Dezember 2022 1,7 Milliarden Tonnen, 37,6% in Südafrika, 15,9% in Brasilien, 15,9% in Australien und 8,2% in der Ukraine. Im Jahr 2022 werden Chinas Manganerzreserven 280 Millionen Tonnen betragen, was 16,5% der Welt der Welt ausmacht, und seine Reserven werden in der Welt den zweiten Platz belegen.
Die Noten der globalen Manganerzressourcen variieren stark und hochwertige Ressourcen sind im Ausland konzentriert. Manganreize Erze (mit mehr als 30% Mangan) konzentrieren sich in Südafrika, Gabon, Australien und Brasilien. Die Note des Manganerzes liegt zwischen 40 und 50%, und die Reserven machen mehr als 70% der weltweiten Reserven aus. China und die Ukraine verlassen sich hauptsächlich auf minderwertige Manganerzressourcen. Hauptsächlich ist der Manganinhalt im Allgemeinen weniger als 30%und muss verarbeitet werden, bevor er verwendet werden kann.
Die weltweit großen Manganerzproduzenten sind Südafrika, Gabon und Australien, mit 6%aus China. Laut Wind wird die globale Manganerzproduktion im Jahr 2022 20 Millionen Tonnen sein, ein Rückgang von 0,5%gegenüber dem Vorjahr, wobei Übersee mehr als 90%entspricht. Unter ihnen beträgt die Produktion Südafrikas, Gabon und Australiens 7,2 Millionen, 4,6 Millionen bzw. 3,3 Millionen Tonnen. Chinas Manganerzproduktion beträgt 990.000 Tonnen. Es macht nur 5% der globalen Produktion aus.
Die Verteilung des Manganserzes in China ist ungleichmäßig und konzentriert sich hauptsächlich auf Guangxi, Guizhou und andere Orte. Laut „Forschung zu Chinas Manganerzressourcen und Sicherheitsproblemen der Industriekette“ (Ren Hui et al.) Sind Chinas Manganerze hauptsächlich Mangan -Carbonaterze mit geringeren Mengen an Manganoxidozen und anderen Erzenarten. Laut dem Ministerium für natürliche Ressourcen sind Chinas Manganerzressourcenreserven im Jahr 2022 280 Millionen Tonnen. Die Region mit den höchsten Manganerzreserven ist Guangxi mit Reserven von 120 Millionen Tonnen, die 43% der Reserven des Landes ausmachen. gefolgt von Guizhou mit Reserven von 50 Millionen Tonnen, die 43% der Reserven des Landes ausmachten. 18%.
Chinas Manganeinlagen sind gering und niedrig. In China gibt es nur wenige groß angelegte Manganminen, und die meisten von ihnen sind schlanke Erze. Laut „Forschung zu Chinas Manganerzressourcen und Sicherheitsproblemen der Industriekette“ (Ren Hui et al.) Beträgt die durchschnittliche Note des Manganserzes in China etwa 22%, was niedrig ist. Es gibt fast keine reichen Manganerze, die den internationalen Standards entsprechen, und minderwertige magere Erze erfordern, dass dies erst nach Verbesserung der Klasse durch Mineralverarbeitung verwendet werden kann.
Chinas Manganerz -Importabhängigkeit beträgt etwa 95%. Aufgrund der niedrigen Note der Chinas Manganerzressourcen, hohen Verunreinigungen, hohen Bergbaukosten und strengen Sicherheits- und Umweltschutzkontrollen in der Bergbauindustrie ist die Manganerzproduktion Chinas von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Laut Daten aus der US Geological Survey ist Chinas Manganerzproduktion in den letzten 10 Jahren zurückgegangen. Die Produktion sank von 2016 bis 2018 und 2021 erheblich. Die aktuelle jährliche Produktion beträgt etwa 1 Million Tonnen. China stützt sich stark auf die Importe von Manganerz, und seine äußere Abhängigkeit lag in den letzten fünf Jahren über 95%. Laut Winddaten wird Chinas Manganerzproduktion im Jahr 2022 990.000 Tonnen betragen, während Importe 29,89 Millionen Tonnen erreichen werden, wobei eine Importabhängigkeit von bis zu 96,8%liegt.
1.3 Elektrolytische Mangan: China macht aus, dass 98% der globalen Produktions- und Produktionskapazität konzentriert sind
Chinas elektrolytische Manganproduktion konzentriert sich auf die zentralen und westlichen Provinzen. Chinas elektrolytische Manganproduktion konzentriert sich hauptsächlich auf Ningxia, Guangxi, Hunan und Guizhou, was 31%, 21%, 20% bzw. 12% ausmacht. Laut der Stahlindustrie macht Chinas elektrolytische Manganproduktion 98% der globalen Elektrolyt -Manganproduktion aus und ist der weltweit größte Produzent von Elektrolytikmangan.
Chinas elektrolytische Manganindustrie hat die Produktionskapazität konzentriert, wobei die Produktionskapazität der Ningxia Tianyuan -Manganindustrie 33% des Gesamtsumme des Landes ausmacht. Laut Baichuan Yingfu belief sich Chinas elektrolytische Manganproduktionskapazität ab Juni 2023 auf 2,455 Millionen Tonnen. Die zehn wichtigsten Unternehmen sind die Ningxia Tianyuan Manganindustrie, die südliche Mangangruppe, die Tianxiong Technology usw. mit einer Gesamtproduktionskapazität von 1,71 Millionen Tonnen, was die Gesamtproduktionskapazität des Landes von 70%ausmacht. Unter ihnen hat die Ningxia Tianyuan -Manganindustrie eine jährliche Produktionskapazität von 800.000 Tonnen, was 33% der gesamten Produktionskapazität des Landes ausmacht.
Betroffen von Industrierichtlinien und Machtknappheit,Elektrolytische ManganDie Produktion ist in den letzten Jahren zurückgegangen. In den letzten Jahren wurden mit der Einführung des „Doppel -Kohlenstoff“ -Ziels Chinas die Umweltschutzrichtlinien strenger geworden. Das Tempo der industriellen Verbesserung wurde beschleunigt, die Rückwärtsproduktionskapazität wurde beseitigt, die neue Produktionskapazität wurde streng kontrolliert, und Faktoren wie Leistungsbeschränkungen in einigen Bereichen sind die Produktion begrenzt, die Produktion im Jahr 2021 ist zurückgegangen. Im Juli 2022 gab das Mangan -Spezialausschuss der China Ferroalloy Industry Association einen Vorschlag zur Begrenzung und Reduzierung der Produktion um mehr als 60%aus. Im Jahr 2022 fiel Chinas elektrolytische Mangan-Produktion auf 852.000 Tonnen (YOY-34,7%). Am 22. Oktober schlug das Electrolytic Mangan Metal Innovation Working Committee der China Mining Association das Ziel vor, die gesamte Produktion im Januar 2023 und 50% der Produktion von Februar bis Dezember zu stoppen. Am 22. November empfahl das Elektrolytische Mangan -Metall -Innovations -Arbeitsausschuss der China Mining Association, dass wir weiterhin die Produktion und ein Upgrade einstellen und die Produktion mit 60% der Produktionskapazität organisieren werden. Wir gehen davon aus, dass die elektrolytische Manganleistung im Jahr 2023 nicht signifikant zunimmt.
Die Betriebsrate bleibt bei rund 50%und die Betriebsrate wird 2022 stark schwanken. Die vom Allianzplan im Jahr 2022 betroffene Betriebsrate der Elektrolyt -Manganunternehmen Chinas wird stark schwanken, wobei der durchschnittliche Betriebssatz für das Jahr 33,5%beträgt. Die Produktionsaufhängung und ein Upgrade wurden im ersten Quartal 2022 durchgeführt, und die Betriebsraten im Februar und März betrugen nur 7% und 10,5%. Nachdem die Allianz Ende Juli ein Treffen abgehalten hatte, reduzierten die Fabriken in der Allianz die Produktion oder die Betriebsraten im August, September und Oktober weniger als 30%.
1,4 Mangan -Dioxid: Das Produktionswachstum ist schnell und die Produktionskapazität konzentriert.
Angetrieben von der Nachfrage nach Lithium -Manganatmaterialien Chinas, Chinaselektrolytisches MangandioxidDie Produktion hat erheblich zugenommen. In den letzten Jahren, angetrieben von der Nachfrage nach Lithium -Manganatmaterialien, hat die Nachfrage nach Lithium -Manganat -Elektrolyt -Mangan -Dioxid erheblich zugenommen, und die Produktion Chinas ist anschließend zugenommen. Laut „ein kurzer Überblick über das globale Manganerz und Chinas Manganproduktion im Jahr 2020 (Qin Deliang) betrug Chinas elektrolytische Mangan-Dioxidproduktion im Jahr 2020 351.000 Tonnen, ein Anstieg von 14,3%im Jahr 2022. Im Jahr 2022 wird die Produktion für die Wartung auf Wartungswartung die Produktion auf Wartung sammeln. Chinas elektrolytisches Mangandioxid -Produktion im Jahr 2022 wird 268.000 Tonnen betragen.
Chinas elektrolytische Mangan -Dioxidproduktionskapazität konzentriert sich auf Guangxi, Hunan und Guizhou. China ist der weltweit größte Produzent von elektrolytischem Mangandioxid. Laut dem Huajing Industrial Research Institute machte Chinas elektrolytische Mangan -Dioxidproduktion im Jahr 2018 rund 73% der globalen Produktion aus. Chinas elektrolytische Mangan -Dioxidproduktion konzentriert sich hauptsächlich auf Guangxi, Hunan und Guizhou, wobei Guangxis Produktionsprodukte auf den größten Anteil der Produktion ausgewiesen wurde. Laut dem Huajing Industrial Research Institute machte die elektrolytische Mangan -Dioxidproduktion von Guangxi im Jahr 2020 74,4% der nationalen Produktion aus.
1,5 Manganulfat: profitieren von einer erhöhten Batteriekapazität und der konzentrierten Produktionskapazität
Chinas Mangansulfatproduktion macht ungefähr 66% der weltweiten Produktion aus, wobei die Produktionskapazität in Guangxi konzentriert ist. Laut Qyresearch ist China der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Mangansulfat. Im Jahr 2021 machte Chinas Mangansulfatproduktion rund 66% der weltweiten Gesamtmenge aus. Der Gesamtumsatz des globalen Mangansulfats im Jahr 2021 betrug ungefähr 550.000 Tonnen, von denen Mangansulfat der Batteriequalität ungefähr 41%ausmacht. Der Gesamtumsatz des globalen Mangansulfats wird im Jahr 2027 voraussichtlich 1,54 Millionen Tonnen betragen, von denen das Sulfat der Batteriequalität etwa 73%ausmacht. Laut „ein kurzer Überblick über das globale Manganerz und Chinas Manganproduktion im Jahr 2020 (Qin Deliang) betrug Chinas Mangansulfatproduktion im Jahr 2020 479.000 Tonnen, hauptsächlich in Guangxi, was 31,7%ausmachte.
Laut Baichuan Yingfu wird Chinas hoher Purity-Mangan-Sulfat-jährliche Produktionskapazität 2022 500.000 Tonnen betragen. Die Produktionskapazität ist konzentriert, CR3 beträgt 60%und die Leistung beträgt 278.000 Tonnen. Es wird erwartet, dass die neue Produktionskapazität 310.000 Tonnen (Tianyuan Manganindustrie 300.000 Tonnen + Nanhai Chemical 10.000 Tonnen) betragen wird.
2. Nachfrage nach Mangan: Der Industrialisierungsprozess beschleunigt und der Beitrag von Kathodenmaterialien auf Manganbasis steigt.
2.1 herkömmliche Nachfrage: 90% sind Stahl, voraussichtlich stabil bleiben
Die Stahlindustrie macht 90% der nachgelagerten Nachfrage nach Manganerz aus, und die Anwendung von Lithium-Ionen-Batterien erweitert sich. Laut dem Jahresbericht „IMNI EPD Conference Conference (2022)“ wird Manganerz hauptsächlich in der Stahlindustrie verwendet. Mehr als 90% des Manganerzes werden bei der Produktion von Silizium-Mangan-Legierungen und Mangan-Ferroalloy- und Manganer-Mangan-Mangan-Dioxid- und Mangan-Schwefelproduktion mit Mangan-Produktprodukten andere Manganerzprodukte andere Produkte mit Mangan-Produkten anderer Produkte mit Mangan verwendet. Laut Baichuan Yingfu sind die nachgelagerten Industrien von Manganerz Manganlegierungen, elektrolytische Mangan und Manganverbindungen. Unter ihnen werden 60% -80% der Manganerze zur Herstellung von Manganlegierungen (für Stahl und Guss usw.) verwendet, und 20% der Manganerze werden in der Produktion verwendet. Elektrolytische Mangan (verwendet zur Herstellung von Edelstahl, Legierungen usw.), 5-10% werden zur Herstellung von Manganverbindungen (zur Herstellung von ternären Materialien, magnetischen Materialien usw.) verwendet.
Mangan für Rohstahl: Die weltweite Nachfrage wird voraussichtlich in 25 Jahren 20,66 Millionen Tonnen betragen. Nach Angaben der International Manganese Association wird Mangan als Desulfurizer- und Legierungszusatz in Form von kohlenstoffreichem, mittlerem Kohlenstoff- oder kohlenstoffarmen Eisen-Mangan- und Silizium-Manganer während des Produktionsprozesses von Rohstahl verwendet. Es kann eine extreme Oxidation während des Raffinierungsverfahrens verhindern und das Knacken und die Sprödigkeit vermeiden. Es verbessert die Stärke, Zähigkeit, Härte und Formbarkeit von Stahl. Der Mangangehalt von Spezialstahl ist höher als der von Kohlenstoffstahl. Der globale durchschnittliche Mangangehalt von Rohstahl wird voraussichtlich 1,1%betragen. Ab 2021 werden die nationale Entwicklungs- und Reformkommission und andere Abteilungen die Arbeiten zur Reduzierung der National Rohstahlproduktion durchführen und die Reduzierung der Rohölproduktion im Jahr 2022 mit bemerkenswerten Ergebnissen weiter ausführen. Von 2020 bis 2022 wird die National Rohstahlproduktion von 1,065 Milliarden Tonnen auf 1,013 Milliarden Tonnen sinken. Es wird erwartet, dass in Zukunft China und die rohe Stahlproduktion der Welt unverändert bleiben.
2.2 Batteriebedarf: Inkrementeller Beitrag von Kathodenmaterialien auf Manganbasis
Lithium -Manganoxid -Batterien werden hauptsächlich auf dem digitalen Markt, dem Markt für kleine Stromversorgung und dem Passagiermarkt eingesetzt. Sie haben eine hohe Sicherheitsleistung und niedrige Kosten, aber eine schlechte Energiedichte und Zyklusleistung. Laut Xinchen Informationen betrug die Chinas Lithium -Manganat -Kathodenmaterialien von 2019 bis 2021 7,5/9,1/102.000 Tonnen und 66.000 Tonnen im Jahr 2022. Dies ist hauptsächlich auf den wirtschaftlichen Abschwung in China im Jahr 2022 und die anhaltende Preissteigerung von upsteames Rohstoff -Lithium -Carbonat zurückzuführen. Steigende Preise und träge Konsumerwartungen.
Mangan für Lithium -Batterie -Kathoden: Die weltweite Nachfrage wird voraussichtlich im Jahr 2025 229.000 Tonnen beträgt, entspricht 216.000 Tonnen Mangan -Dioxid und 284.000 Tonnen Mangansulfat. Mangan als Kathodenmaterial für Lithiumbatterien wird hauptsächlich in Mangan für ternäre Batterien und Mangan für Lithium -Manganat -Batterien unterteilt. Angesichts des zukünftigen Wachstums der ternären Batterieversande der Stromversorgung schätzen wir, dass der globale Mangankonsum für die ternäre Batterien von Stromkräften von 61.000 auf 61.000 in 22-25 steigen wird. Tonnen stiegen auf 92.000 Tonnen, und die entsprechende Nachfrage nach Mangansulfat stieg von 186.000 Tonnen auf 284.000 Tonnen (die Manganquelle des Kathodenmaterials der ternären Batterie ist Mangansulfat); driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese dioxide) .
Manganquellen haben die Vorteile von reichhaltigen Ressourcen, niedrigen Preisen und Hochspannungsfenstern von Materialien auf Manganbasis. Während sich die technologische Fortschritte und ihr Industrialisierungsprozess beschleunigen, haben Batteriefabriken wie Tesla, BYD, Catl und Guoxuan High-Tech damit begonnen, verwandte Kathodenmaterialien auf Manganbasis bereitzustellen. Produktion.
Es wird erwartet, dass der Industrialisierungsprozess des Lithium -Eisen -Mangansphosphates beschleunigt wird. 1) Kombination der Vorteile von Lithium -Eisenphosphat- und ternären Batterien hat sowohl die Sicherheit als auch die Energiedichte. Laut Shanghai Nichteisennetzwerk ist Lithium -Eisen -Manganphosphat eine verbesserte Version von Lithium -Eisenphosphat. Das Hinzufügen von Manganelement kann die Batteriespannung erhöhen. Die theoretische Energiedichte ist 15% höher als die von Lithium -Eisenphosphat und weist materielle Stabilität auf. Eine einzelne Tonne Eisenmanganphosphat Der Lithium -Mangangehalt beträgt 13%. 2) technologischer Fortschritt: Aufgrund der Zugabe von Manganelement weisen Lithium -Eisen -Mangan -Phosphatbatterien Probleme wie eine schlechte Leitfähigkeit und eine verminderte Zyklusdauer auf, die durch Partikelnanotechnologie, Morphologiedesign, Ionen -Doping und Oberflächenbeschichtung verbessert werden können. 3) Beschleunigung des industriellen Prozesses: Batterieunternehmen wie Catl, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda usw. haben alle Lithium-Eisen-Mangan-Phosphatbatterien produziert. Kathodenunternehmen wie Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology usw. Layout von Lithium -Eisen -Mangan -Phosphat -Kathodenmaterialien; Die Elektrofahrzeuge der NIU Govaf0-Serie der Automobilfirma sind mit Lithium-Eisen-Mangan-Phosphatbatterien ausgestattet, NIO hat eine kleine Produktion von Lithium-Eisen-Mangan-Phosphatbatterien in Hefei begonnen, und Byds Fudi-Batterie mit dem Kauf von Lithium-Mangan-Phosphatmaterialien von Tesla-Domdenmodell (Tesla) verwendet Catl Iron M3P Lithium.
Mangan für Lithium -Eisen -Mangan -Phosphat -Kathode: Unter neutralen und optimistischen Annahmen wird die weltweite Nachfrage nach Lithium -Eisen -Mangan -Phosphat -Kathode voraussichtlich in 25 Jahren 268.000/358.000 Tonnen betragen, und die entsprechende Manganbedarf beträgt 35.000/47.000 Tonnen.
Nach Vorhersage von Gaogong Lithiumbatterie wird die Marktdurchdringungsrate von Lithium -Eisen -Mangan -Phosphat -Kathodenmaterialien bis 2025 im Vergleich zu Lithium -Eisenphosphatmaterialien über 15% überschreiten. Unter der Annahme neutraler und optimistischer Bedingungen betragen die Penetrationsraten von Lithium-Eisen-Manganphosphat in 23-25 Jahren 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Zweiradfahrzeugmarkt: Wir erwarten, dass Lithium-Eisen-Mangan-Phosphatbatterien die Durchdringung auf dem chinesischen Markt für zwei Radfahrzeuge in China beschleunigen. Überseeländer werden aufgrund der Kostenunempfindlichkeit und der Anforderungen an hoher Energiedichte nicht berücksichtigt. Es wird erwartet, dass unter neutralen und optimistischen Bedingungen in 25 Jahren Lithium -Eisen -Manganphosphat die Nachfrage nach Kathoden 1,1/15.000 Tonnen beträgt und die entsprechende Nachfrage nach Mangan 0,1/0,2 Millionen Tonnen beträgt. Elektrofahrzeugmarkt: Angenommen, Lithium -Eisen -Manganphosphat ersetzt das Lithium -Eisenphosphat und in Kombination mit ternären Batterien (gemäß dem Anteil der verwandten Produkte der rongbai -Technologie, gehen wir davon aus, dass das Doping -Verhältnis 10%erwartet wird, dass die Nachfrage nach Lithium -Mangan -Kathodes den Nachfrage nach Lithium. 33.000/45.000 Tonnen.
Derzeit sind die Preise für Manganerz, Mangansulfat und elektrolytische Mangan in der Geschichte relativ niedrig, und der Preis für Mangandioxid liegt in der Geschichte auf einem relativ hohen Niveau. Im Jahr 2021 hat der Verband aufgrund von doppelter Energieverbrauchskontrolle und Stromversorgung die Produktion gemeinsam ausgesetzt, und der Angebot an elektrolytischem Mangan ist gesunken, und die Preise sind stark gestiegen, was die Preise für Manganerz, Mangansulfat und elektrolytische Mangan zum Anstieg geführt hat. Nach 2022 hat sich die nachgeschaltete Nachfrage geschwächt, und der Preis für elektrolytische Mangan ist zurückgegangen, während der Preis für elektrolytisches Mangandioxid zurückgegangen ist. Für Mangan, Mangansulfat usw. ist die Preiskorrektur nicht signifikant. Langfristig gilt die nachgelagerte Nachfrage hauptsächlich für Mangansulfat und Mangandioxid in Batterien. Das Preiszentrum wird von dem erhöhten Volumen an Kathodenmaterialien auf Manganbasis profitieren und wird voraussichtlich nach oben gehen.