สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรมแมงกานีสของจีน

ด้วยการแพร่หลายและการใช้งานของแบตเตอรี่พลังงานใหม่ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมแมงกาเนต วัสดุขั้วบวกที่มีแมงกานีสเป็นองค์ประกอบจึงได้รับความสนใจอย่างมาก จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แผนกวิจัยตลาดของบริษัท UrbanMines Tech. Co., Ltd. ได้สรุปสถานะการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมงกานีสในประเทศจีนเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับลูกค้าของเรา

1. การจัดหาแมงกานีส: ด้านแร่ต้องพึ่งพาการนำเข้า และกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปกระจุกตัวอยู่ในระดับสูง

1.1 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแมงกานีส

ผลิตภัณฑ์แมงกานีสมีหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเหล็ก และมีศักยภาพสูงในการผลิตแบตเตอรี่ โลหะแมงกานีสมีสีขาวเงิน แข็ง และเปราะ ส่วนใหญ่ใช้เป็นสารกำจัดออกซิเจน สารกำจัดกำมะถัน และธาตุผสมในกระบวนการผลิตเหล็ก โลหะผสมซิลิคอน-แมงกานีส เฟอร์โรแมงกานีสคาร์บอนปานกลาง-ต่ำ และเฟอร์โรแมงกานีสคาร์บอนสูง เป็นผลิตภัณฑ์หลักของแมงกานีส นอกจากนี้ แมงกานีสยังใช้ในการผลิตวัสดุแคโทดแบบไตรภาคและวัสดุแคโทดลิเธียมแมงกาเนต ซึ่งเป็นพื้นที่การใช้งานที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเติบโตในอนาคต แร่แมงกานีสส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการทางโลหะวิทยาและเคมี 1) ต้นน้ำ: การทำเหมืองและการแต่งแร่ ประเภทของแร่แมงกานีส ได้แก่ แร่แมงกานีสออกไซด์ แร่แมงกานีสคาร์บอเนต เป็นต้น 2) กลางน้ำ: สามารถแบ่งออกเป็นสองทิศทางหลัก ได้แก่ วิธีทางวิศวกรรมเคมีและวิธีทางโลหะวิทยา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แมงกานีสไดออกไซด์ แมงกานีสโลหะ เฟอร์โรแมงกานีส และซิลิโคแมงกานีส จะถูกแปรรูปผ่านกระบวนการชะล้างด้วยกรดซัลฟิวริกหรือการรีดิวซ์ด้วยเตาไฟฟ้า 3) การใช้งานขั้นปลายน้ำ: การใช้งานขั้นปลายน้ำครอบคลุมถึงโลหะผสมเหล็ก แคโทดแบตเตอรี่ ตัวเร่งปฏิกิริยา ยา และสาขาอื่นๆ

1.2 แร่แมงกานีส: ทรัพยากรคุณภาพสูงกระจุกตัวอยู่ในต่างประเทศ และจีนต้องพึ่งพาการนำเข้า

แหล่งแร่แมงกานีสทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในแอฟริกาใต้ จีน ออสเตรเลีย และบราซิล โดยปริมาณสำรองแร่แมงกานีสของจีนอยู่ในอันดับที่สองของโลก ทรัพยากรแร่แมงกานีสทั่วโลกมีอยู่มากมาย แต่กระจายตัวไม่สม่ำเสมอ จากข้อมูลของ Wind ณ เดือนธันวาคม 2022 ปริมาณสำรองแร่แมงกานีสที่พิสูจน์แล้วทั่วโลกอยู่ที่ 1.7 พันล้านตัน โดย 37.6% อยู่ในแอฟริกาใต้ 15.9% ในบราซิล 15.9% ในออสเตรเลีย และ 8.2% ในยูเครน ในปี 2022 ปริมาณสำรองแร่แมงกานีสของจีนจะอยู่ที่ 280 ล้านตัน คิดเป็น 16.5% ของปริมาณสำรองทั้งหมดของโลก และจะอยู่ในอันดับที่สองของโลก

คุณภาพของแร่แมงกานีสทั่วโลกมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยแหล่งแร่คุณภาพสูงกระจุกตัวอยู่ในต่างประเทศ แร่ที่มีแมงกานีสสูง (มีแมงกานีสมากกว่า 30%) กระจุกตัวอยู่ในแอฟริกาใต้ กาบอง ออสเตรเลีย และบราซิล ส่วนแร่ที่มีแมงกานีสสูง (มีแมงกานีสมากกว่า 30%) มีปริมาณสำรองมากกว่า 70% ของปริมาณสำรองทั่วโลก ขณะที่จีนและยูเครนส่วนใหญ่พึ่งพาแร่แมงกานีสคุณภาพต่ำ ซึ่งโดยทั่วไปมีปริมาณแมงกานีสน้อยกว่า 30% และต้องผ่านกระบวนการแปรรูปก่อนนำไปใช้ประโยชน์ได้

ประเทศผู้ผลิตแร่แมงกานีสรายใหญ่ของโลก ได้แก่ แอฟริกาใต้ กาบอง และออสเตรเลีย โดยจีนมีส่วนแบ่ง 6% จากข้อมูลของ Wind ระบุว่า การผลิตแร่แมงกานีสทั่วโลกในปี 2022 จะอยู่ที่ 20 ล้านตัน ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยประเทศในต่างประเทศมีส่วนแบ่งมากกว่า 90% ในจำนวนนี้ ผลผลิตของแอฟริกาใต้ กาบอง และออสเตรเลียอยู่ที่ 7.2 ล้านตัน 4.6 ล้านตัน และ 3.3 ล้านตัน ตามลำดับ ส่วนผลผลิตแร่แมงกานีสของจีนอยู่ที่ 990,000 ตัน คิดเป็นเพียง 5% ของการผลิตทั่วโลก

การกระจายตัวของแร่แมงกานีสในประเทศจีนไม่สม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมณฑลกวางซี กุ้ยโจว และพื้นที่อื่นๆ ตามรายงาน “การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรแร่แมงกานีสของจีนและประเด็นความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรม” (เหริน ฮุย และคณะ) แร่แมงกานีสของจีนส่วนใหญ่เป็นแร่แมงกานีสคาร์บอเนต มีปริมาณแร่แมงกานีสออกไซด์และแร่ประเภทอื่นๆ น้อยกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติระบุว่า ในปี 2022 จีนมีปริมาณสำรองแร่แมงกานีส 280 ล้านตัน ภูมิภาคที่มีปริมาณสำรองแร่แมงกานีสสูงที่สุดคือ กวางซี มีปริมาณสำรอง 120 ล้านตัน คิดเป็น 43% ของปริมาณสำรองทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือ กุ้ยโจว มีปริมาณสำรอง 50 ล้านตัน คิดเป็น 18% ของปริมาณสำรองทั้งหมดของประเทศ

แหล่งแร่แมงกานีสของจีนมีขนาดเล็กและคุณภาพต่ำ มีเหมืองแร่แมงกานีสขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งในจีน และส่วนใหญ่เป็นแร่ที่มีแร่ธาตุต่ำ จากรายงาน “การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรแร่แมงกานีสของจีนและปัญหาความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรม” (เหริน ฮุย และคณะ) พบว่า คุณภาพเฉลี่ยของแร่แมงกานีสในจีนอยู่ที่ประมาณ 22% ซึ่งถือว่าต่ำมาก แทบไม่มีแร่แมงกานีสคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากล และแร่คุณภาพต่ำเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปแร่เพื่อเพิ่มคุณภาพก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

จีนพึ่งพาการนำเข้าแร่แมงกานีสสูงถึงประมาณ 95% เนื่องจากคุณภาพแร่แมงกานีสของจีนต่ำ มีสิ่งเจือปนสูง ต้นทุนการทำเหมืองสูง และมีการควบคุมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทำให้การผลิตแร่แมงกานีสของจีนลดลงทุกปี จากข้อมูลของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา การผลิตแร่แมงกานีสของจีนลดลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2018 และ 2021 ปัจจุบันการผลิตต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตัน จีนจึงพึ่งพาการนำเข้าแร่แมงกานีสอย่างมาก และการพึ่งพาจากภายนอกสูงกว่า 95% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ Wind คาดว่าผลผลิตแร่แมงกานีสของจีนในปี 2022 จะอยู่ที่ 990,000 ตัน ในขณะที่การนำเข้าจะสูงถึง 29.89 ล้านตัน ทำให้การพึ่งพาการนำเข้าสูงถึง 96.8%

1.3 แมงกานีสอิเล็กโทรไลซิส: จีนครองส่วนแบ่งการผลิตทั่วโลกถึง 98% และกำลังการผลิตกระจุกตัวอยู่ในประเทศนี้

การผลิตแมงกานีสด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของจีนกระจุกตัวอยู่ในมณฑลทางตอนกลางและตะวันตก โดยส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลหนิงเซี่ย กวางซี หูหนาน และกุ้ยโจว คิดเป็นสัดส่วน 31%, 21%, 20% และ 12% ตามลำดับ จากข้อมูลของอุตสาหกรรมเหล็ก การผลิตแมงกานีสด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของจีนคิดเป็น 98% ของการผลิตแมงกานีสด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสทั่วโลก และเป็นผู้ผลิตแมงกานีสด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสรายใหญ่ที่สุดของโลก

อุตสาหกรรมแมงกานีสอิเล็กโทรไลต์ของจีนมีการกระจุกตัวของกำลังการผลิต โดยกำลังการผลิตของบริษัท Ningxia Tianyuan Manganese Industry คิดเป็น 33% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ ตามข้อมูลของ Baichuan Yingfu ณ เดือนมิถุนายน 2023 กำลังการผลิตแมงกานีสอิเล็กโทรไลต์ของจีนรวมอยู่ที่ 2.455 ล้านตัน บริษัทชั้นนำ 10 อันดับแรก ได้แก่ Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology เป็นต้น มีกำลังการผลิตรวม 1.71 ล้านตัน คิดเป็น 70% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ ในจำนวนนี้ Ningxia Tianyuan Manganese Industry มีกำลังการผลิตต่อปี 800,000 ตัน คิดเป็น 33% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ

ได้รับผลกระทบจากนโยบายอุตสาหกรรมและการขาดแคลนพลังงานแมงกานีสอิเล็กโทรไลติกการผลิตลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการนำเป้าหมาย "คาร์บอนสองเท่า" ของจีนมาใช้ นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเข้มงวดมากขึ้น การยกระดับอุตสาหกรรมเร่งตัวขึ้น มีการกำจัดกำลังการผลิตที่ล้าสมัย ควบคุมกำลังการผลิตใหม่ไว้อย่างเข้มงวด และปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อจำกัดด้านพลังงานในบางพื้นที่ ทำให้ผลผลิตลดลง ส่งผลให้ผลผลิตในปี 2021 ลดลง ในเดือนกรกฎาคม 2022 คณะกรรมการเฉพาะด้านแมงกานีสของสมาคมอุตสาหกรรมโลหะผสมเหล็กแห่งประเทศจีนได้ออกข้อเสนอให้จำกัดและลดการผลิตลงมากกว่า 60% ในปี 2022 ผลผลิตแมงกานีสอิเล็กโทรไลต์ของจีนลดลงเหลือ 852,000 ตัน (ลดลง 34.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ในเดือนตุลาคม 2022 คณะทำงานนวัตกรรมโลหะแมงกานีสอิเล็กโทรไลต์ของสมาคมเหมืองแร่แห่งประเทศจีนได้เสนอเป้าหมายที่จะหยุดการผลิตทั้งหมดในเดือนมกราคม 2023 และลดการผลิตลง 50% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน คณะทำงานด้านนวัตกรรมโลหะแมงกานีสอิเล็กโทรไลซิสของสมาคมเหมืองแร่จีนได้แนะนำให้ผู้ประกอบการระงับการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อไป และจัดการการผลิตที่ระดับ 60% ของกำลังการผลิต เราคาดว่าผลผลิตแมงกานีสอิเล็กโทรไลซิสจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2023

อัตราการดำเนินงานยังคงอยู่ที่ประมาณ 50% และอัตราการดำเนินงานจะผันผวนอย่างมากในปี 2022 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแผนพันธมิตรในปี 2022 อัตราการดำเนินงานของบริษัทแมงกานีสอิเล็กโทรไลต์ของจีนจะผันผวนอย่างมาก โดยอัตราการดำเนินงานเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 33.5% มีการระงับการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2022 และอัตราการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมอยู่ที่เพียง 7% และ 10.5% ตามลำดับ หลังจากที่พันธมิตรจัดการประชุมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม โรงงานในพันธมิตรได้ลดหรือระงับการผลิต และอัตราการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมต่ำกว่า 30%

1.4 แมงกานีสไดออกไซด์: การผลิตเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่หนึ่ง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากลิเธียมแมงกาเนต

ด้วยแรงผลักดันจากความต้องการวัสดุลิเธียมแมงกาเนต ประเทศจีนจึง...แมงกานีสไดออกไซด์อิเล็กโตรไลติกการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการลิเธียมแมงกาเนตทำให้ความต้องการลิเธียมแมงกาเนตอิเล็กโทรไลติกแมงกานีสไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก และการผลิตของจีนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลใน “ภาพรวมโดยสังเขปของแร่แมงกานีสทั่วโลกและการผลิตผลิตภัณฑ์แมงกานีสของจีนในปี 2020” (ฉิน เต๋อเหลียง) การผลิตอิเล็กโทรไลติกแมงกานีสไดออกไซด์ของจีนในปี 2020 อยู่ที่ 351,000 ตัน เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในปี 2022 บริษัทบางแห่งจะระงับการผลิตเพื่อการบำรุงรักษา และผลผลิตอิเล็กโทรไลติกแมงกานีสไดออกไซด์จะลดลง จากข้อมูลของเครือข่ายโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเซี่ยงไฮ้ ผลผลิตอิเล็กโทรไลติกแมงกานีสไดออกไซด์ของจีนในปี 2022 จะอยู่ที่ 268,000 ตัน

กำลังการผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของจีนกระจุกตัวอยู่ในมณฑลกวางซี หูหนาน และกุ้ยโจว จีนเป็นผู้ผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสรายใหญ่ที่สุดของโลก จากข้อมูลของสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมหัวจิง การผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของจีนคิดเป็นประมาณ 73% ของการผลิตทั่วโลกในปี 2018 การผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมณฑลกวางซี หูหนาน และกุ้ยโจว โดยมณฑลกวางซีมีการผลิตมากที่สุด จากข้อมูลของสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมหัวจิง การผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสของมณฑลกวางซีคิดเป็น 74.4% ของการผลิตทั่วประเทศในปี 2020

1.5 แมงกานีสซัลเฟต: ได้รับประโยชน์จากความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นและกำลังการผลิตที่เข้มข้น

การผลิตแมงกานีสซัลเฟตของจีนคิดเป็นประมาณ 66% ของการผลิตทั่วโลก โดยกำลังการผลิตส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมณฑลกวางซี จากข้อมูลของ QYResearch จีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคแมงกานีสซัลเฟตรายใหญ่ที่สุดของโลก ในปี 2021 การผลิตแมงกานีสซัลเฟตของจีนคิดเป็นประมาณ 66% ของการผลิตทั่วโลกทั้งหมด ยอดขายแมงกานีสซัลเฟตทั่วโลกในปี 2021 อยู่ที่ประมาณ 550,000 ตัน ซึ่งแมงกานีสซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่คิดเป็นประมาณ 41% คาดว่ายอดขายแมงกานีสซัลเฟตทั่วโลกจะอยู่ที่ 1.54 ล้านตันในปี 2027 ซึ่งแมงกานีสซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่คิดเป็นประมาณ 73% จากข้อมูลใน “ภาพรวมโดยสังเขปของแร่แมงกานีสทั่วโลกและการผลิตผลิตภัณฑ์แมงกานีสของจีนในปี 2020” (ฉิน เต๋อเหลียง) การผลิตแมงกานีสซัลเฟตของจีนในปี 2020 มีปริมาณ 479,000 ตัน โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมณฑลกวางซี คิดเป็น 31.7%

จากข้อมูลของ Baichuan Yingfu กำลังการผลิตแมงกานีสซัลเฟตความบริสุทธิ์สูงของจีนจะอยู่ที่ 500,000 ตันต่อปีในปี 2022 โดยกำลังการผลิตกระจุกตัวอยู่ที่ CR3 ร้อยละ 60 และมีผลผลิต 278,000 ตัน คาดว่ากำลังการผลิตใหม่จะอยู่ที่ 310,000 ตัน (บริษัท Tianyuan Manganese Industry 300,000 ตัน + บริษัท Nanhai Chemical 10,000 ตัน)

2. ความต้องการแมงกานีส: กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมกำลังเร่งตัวขึ้น และสัดส่วนของวัสดุแคโทดที่มีแมงกานีสเป็นองค์ประกอบหลักก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

2.1 ความต้องการแบบดั้งเดิม: 90% เป็นเหล็กกล้า คาดว่าจะคงที่

อุตสาหกรรมเหล็กคิดเป็น 90% ของความต้องการแร่แมงกานีสในภาคปลายน้ำ และการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกำลังขยายตัว ตามรายงานประจำปีการประชุม IMnI EPD (2022) แร่แมงกานีสส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก มากกว่า 90% ของแร่แมงกานีสใช้ในการผลิตโลหะผสมซิลิคอน-แมงกานีสและเฟอร์โรอัลลอยแมงกานีส และแร่แมงกานีสที่เหลือส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าและแมงกานีสซัลเฟตและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามข้อมูลของ Baichuan Yingfu อุตสาหกรรมปลายน้ำของแร่แมงกานีส ได้แก่ โลหะผสมแมงกานีส แมงกานีสด้วยไฟฟ้า และสารประกอบแมงกานีส ในจำนวนนี้ 60%-80% ของแร่แมงกานีสใช้ในการผลิตโลหะผสมแมงกานีส (สำหรับเหล็กและการหล่อ ฯลฯ) และ 20% ของแร่แมงกานีสใช้ในการผลิตอื่นๆ แมงกานีสที่ได้จากกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (ใช้ในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสม ฯลฯ) 5-10% ใช้ในการผลิตสารประกอบแมงกานีส (ใช้ในการผลิตวัสดุสามองค์ประกอบ วัสดุแม่เหล็ก ฯลฯ)

แมงกานีสสำหรับเหล็กดิบ: ความต้องการทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 20.66 ล้านตันในอีก 25 ปีข้างหน้า ตามข้อมูลของสมาคมแมงกานีสระหว่างประเทศ แมงกานีสถูกใช้เป็นสารกำจัดกำมะถันและสารเติมแต่งโลหะผสมในรูปของเหล็ก-แมงกานีสคาร์บอนสูง คาร์บอนปานกลาง หรือคาร์บอนต่ำ และซิลิคอน-แมงกานีส ในกระบวนการผลิตเหล็กดิบ ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันอย่างรุนแรงในระหว่างกระบวนการกลั่น และหลีกเลี่ยงการแตกร้าวและความเปราะ ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ความเหนียว ความแข็ง และความสามารถในการขึ้นรูปของเหล็ก ปริมาณแมงกานีสในเหล็กพิเศษจะสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน คาดว่าปริมาณแมงกานีสเฉลี่ยในเหล็กดิบทั่วโลกจะอยู่ที่ 1.1% เริ่มตั้งแต่ปี 2021 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ จะดำเนินการลดการผลิตเหล็กดิบในระดับประเทศ และจะดำเนินการลดการผลิตเหล็กดิบต่อไปในปี 2022 โดยได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ระหว่างปี 2020 ถึง 2022 การผลิตเหล็กดิบของประเทศจะลดลงจาก 1.065 พันล้านตัน เหลือ 1.013 พันล้านตัน คาดว่าในอนาคต การผลิตเหล็กดิบของจีนและของโลกจะคงที่

2.2 ความต้องการแบตเตอรี่: การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของวัสดุแคโทดที่มีแมงกานีสเป็นองค์ประกอบหลัก

แบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสออกไซด์ส่วนใหญ่ใช้ในตลาดดิจิทัล ตลาดพลังงานขนาดเล็ก และตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงและต้นทุนต่ำ แต่มีความหนาแน่นของพลังงานและประสิทธิภาพการใช้งานต่อรอบต่ำ จากข้อมูลของ Xinchen Information ระบุว่า การส่งออกวัตถุดิบแคโทดลิเธียมแมงกาเนตของจีนระหว่างปี 2019 ถึง 2021 อยู่ที่ 7.5/9.1/102,000 ตัน ตามลำดับ และ 66,000 ตันในปี 2022 สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในจีนในปี 2022 และราคาวัตถุดิบต้นน้ำอย่างลิเธียมคาร์บอเนตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความคาดหวังการบริโภคที่ชะลอตัว

แมงกานีสสำหรับแคโทดแบตเตอรี่ลิเธียม: คาดการณ์ความต้องการทั่วโลกจะอยู่ที่ 229,000 ตันในปี 2025 ซึ่งเทียบเท่ากับแมงกานีสไดออกไซด์ 216,000 ตัน และแมงกานีสซัลเฟต 284,000 ตัน แมงกานีสที่ใช้เป็นวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นแมงกานีสสำหรับแบตเตอรี่ไตรนารีและแมงกานีสสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกาเนต ด้วยการเติบโตของการจัดส่งแบตเตอรี่ไตรนารีในอนาคต เราคาดการณ์ว่าการบริโภคแมงกานีสทั่วโลกสำหรับแบตเตอรี่ไตรนารีจะเพิ่มขึ้นจาก 61,000 ตันเป็น 92,000 ตันในปี 2022-2025 และความต้องการแมงกานีสซัลเฟตที่สอดคล้องกันจะเพิ่มขึ้นจาก 186,000 ตันเป็น 284,000 ตัน (แหล่งแมงกานีสของวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่ไตรนารีคือแมงกานีสซัลเฟต) จากข้อมูลของ Xinchen Information และ Boshi ระบุว่า การเติบโตของความต้องการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่งผลให้ปริมาณการขนส่งแคโทดลิเธียมแมงกาเนตทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 224,000 ตันในอีก 25 ปีข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการบริโภคแมงกานีส 136,000 ตัน และความต้องการแมงกานีสไดออกไซด์ 216,000 ตัน (แหล่งที่มาของแมงกานีสในวัสดุแคโทดลิเธียมแมงกาเนตคือแมงกานีสไดออกไซด์)

แหล่งแมงกานีสมีข้อดีคือมีทรัพยากรมากมาย ราคาต่ำ และมีช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงเมื่อเทียบกับวัสดุที่มีแมงกานีสเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นและกระบวนการอุตสาหกรรมเร่งตัวขึ้น โรงงานผลิตแบตเตอรี่ เช่น Tesla, BYD, CATL และ Guoxuan High-tech จึงเริ่มนำวัสดุแคโทดที่มีแมงกานีสเป็นองค์ประกอบหลักมาใช้ในการผลิต

คาดว่ากระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจะเร่งตัวขึ้น 1) การรวมข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตและแบตเตอรี่แบบสามองค์ประกอบ ทำให้มีทั้งความปลอดภัยและความหนาแน่นของพลังงานสูง ตามข้อมูลจาก Shanghai Nonferrous Network แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตเป็นรุ่นปรับปรุงของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต การเพิ่มธาตุแมงกานีสสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้ ความหนาแน่นของพลังงานตามทฤษฎีสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตถึง 15% และมีความเสถียรของวัสดุ หนึ่งตันของเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตมีปริมาณลิเธียมแมงกานีส 13% 2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: เนื่องจากการเติมธาตุแมงกานีส แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจึงมีปัญหา เช่น การนำไฟฟ้าต่ำและอายุการใช้งานสั้น ซึ่งสามารถปรับปรุงได้โดยใช้เทคโนโลยีนาโนอนุภาค การออกแบบรูปร่าง การเติมไอออน และการเคลือบผิว 3) การเร่งกระบวนการผลิต: บริษัทแบตเตอรี่ต่างๆ เช่น CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda เป็นต้น ต่างก็ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตแล้ว บริษัทผู้ผลิตแคโทด เช่น Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology เป็นต้น ได้วางแผนการผลิตวัสดุแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟต บริษัทรถยนต์ Niu GOVAF0 series ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟต NIO เริ่มการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตขนาดเล็กในเหอเฟย และ Fudi Battery ของ BYD เริ่มซื้อวัสดุลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟต: รถยนต์ Tesla Model 3 รุ่นปรับโฉมในประเทศจีนใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต M3P ใหม่ของ CATL

แมงกานีสสำหรับแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟต: ภายใต้สมมติฐานที่เป็นกลางและมองโลกในแง่ดี คาดว่าความต้องการแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตทั่วโลกจะอยู่ที่ 268,000/358,000 ตันในอีก 25 ปีข้างหน้า และความต้องการแมงกานีสที่สอดคล้องกันจะอยู่ที่ 35,000/47,000 ตัน

จากการคาดการณ์ของบริษัท Gaogong Lithium Battery คาดว่าภายในปี 2025 อัตราการเจาะตลาดของวัสดุแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจะเกิน 15% เมื่อเทียบกับวัสดุลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ดังนั้น ภายใต้สภาวะที่เป็นกลางและมองในแง่ดี อัตราการเจาะตลาดของลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตในอีก 23-25 ​​ปีข้างหน้าจะอยู่ที่ 4%/9%/15%, 5%/11%/20% ตามลำดับ สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า: เราคาดว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจะมีการเจาะตลาดอย่างรวดเร็วในตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของจีน ส่วนประเทศอื่นๆ จะไม่นำมาพิจารณาเนื่องจากต้นทุนไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความต้องการความหนาแน่นของพลังงานสูง คาดว่าภายใต้สภาวะที่เป็นกลางและมองในแง่ดี ในอีก 25 ปีข้างหน้า ความต้องการแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจะอยู่ที่ 1.1 ล้านตัน และความต้องการแมงกานีสจะอยู่ที่ 0.1 ล้านตัน ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า: สมมติว่าลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตเข้ามาแทนที่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตอย่างสมบูรณ์และนำมาใช้ร่วมกับแบตเตอรี่แบบไตรภาค (โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท Rongbai Technology และสมมติว่าอัตราส่วนการเจือปนอยู่ที่ 10%) คาดว่าภายใต้สภาวะที่เป็นกลางและสภาวะที่ดีที่สุด ความต้องการแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจะอยู่ที่ 257,000/343,000 ตัน และความต้องการแมงกานีสที่สอดคล้องกันจะอยู่ที่ 33,000/45,000 ตัน

ปัจจุบัน ราคาแร่แมงกานีส แมงกานีสซัลเฟต และแมงกานีสอิเล็กโทรไลติกอยู่ในระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะที่ราคาแมงกานีสไดออกไซด์อยู่ในระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ในปี 2021 เนื่องจากมาตรการควบคุมการใช้พลังงานและการขาดแคลนพลังงาน สมาคมต่างๆ จึงได้ระงับการผลิตร่วมกัน ทำให้ปริมาณแมงกานีสอิเล็กโทรไลติกลดลงและราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาแร่แมงกานีส แมงกานีสซัลเฟต และแมงกานีสอิเล็กโทรไลติกสูงขึ้นตามไปด้วย หลังจากปี 2022 ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำอ่อนตัวลง ทำให้ราคาแมงกานีสอิเล็กโทรไลติกลดลง ขณะที่ราคาแมงกานีสไดออกไซด์อิเล็กโทรไลติกก็ลดลงเช่นกัน สำหรับแมงกานีส แมงกานีสซัลเฟต ฯลฯ เนื่องจากความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมปลายน้ำยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การปรับราคาจึงไม่มากนัก ในระยะยาว ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำส่วนใหญ่จะเป็นแมงกานีสซัลเฟตและแมงกานีสไดออกไซด์ในแบตเตอรี่ ด้วยปริมาณวัสดุแคโทดที่มีแมงกานีสเป็นส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้น คาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น