1. Polysilicon Industry Chain: Produktionsprocessen är komplex och nedströms fokuserar på fotovoltaiska halvledare
Polysilicon produceras huvudsakligen från industriell kisel, klor och väte och är belägen uppströms om fotovoltaiska och halvledarindustrins kedjor. Enligt CPIA -data är den nuvarande mainstream -polysilicon -produktionsmetoden i världen den modifierade Siemens -metoden, med undantag för Kina, mer än 95% av Polysilicon produceras med den modifierade Siemens -metoden. I processen att framställa polysilicon med den förbättrade Siemens -metoden kombineras för det första klorgasen med vätgas för att generera väteklorid, och sedan reagerar den med kiselpulvret efter krossning och slipning av industriell kisel för att generera triklorosilan, som ytterligare reduceras av vätgas för att generera polysil. Polykristallint kisel kan smälts och kylas för att göra polykristallina kiselgöt, och monokristallint kisel kan också produceras genom czochralski eller zonsmältning. Jämfört med polykristallint kisel består enkelkristallsilikon av kristallkorn med samma kristallorientering, så det har bättre elektrisk konduktivitet och omvandlingseffektivitet. Både polykristallina kiselgöt och monokristallina kiselstänger kan skäras ytterligare och bearbetas till kiselskivor och celler, som i sin tur blir viktiga delar av fotovoltaiska moduler och används i det fotovoltaiska fältet. Dessutom kan enkelkristallkiselskivor också bildas till kiselskivor genom upprepade slipning, polering, epitaxi, rengöring och andra processer, som kan användas som substratmaterial för halvledarelektroniska anordningar.
Polysilicon -föroreningsinnehållet krävs strikt, och branschen har egenskaperna för höga kapitalinvesteringar och höga tekniska hinder. Eftersom renheten av Polysilicon allvarligt kommer att påverka den enda kristallkisel -ritningsprocessen är renhetskraven extremt strikt. Polysilicons minsta renhet är 99.9999%, och den högsta är oändligt nära 100%. Dessutom ställer Kinas nationella standarder tydliga krav för föroreningsinnehåll, och baserat på detta är Polysilicon uppdelat i betyg I, II och III, varav innehållet i bor, fosfor, syre och kol är ett viktigt referensindex. "Polysilicon Industry Access villkor" föreskriver att företag måste ha ett ljudkvalitetsinspektion och hanteringssystem, och produktstandarder följer strikt nationella standarder; in addition, the access conditions also require the scale and energy consumption of polysilicon production enterprises, such as solar-grade, electronic-grade polysilicon The project scale is greater than 3000 tons/year and 1000 tons/year respectively, and the minimum capital ratio in the investment of new construction and reconstruction and expansion projects shall not be lower than 30%, so polysilicon is a capital-intensive industry. Enligt CPIA-statistik har investeringskostnaden för 10.000 ton polysilicon produktionslinjeutrustning som sattes i drift 2021 ökat något till 103 miljoner yuan/kt. Anledningen är höjningen av priset på bulkmetallmaterial. Det förväntas att investeringskostnaden i framtiden kommer att öka med utvecklingen av produktionsutrustningstekniken och monomeren minskar när storleken ökar. Enligt bestämmelserna bör kraftförbrukningen av Polysilicon för solkvalitet och elektronisk klass Czochralski-reduktion vara mindre än 60 kWh/kg respektive 100 kWh/kg, och kraven för indikatorer för energiförbrukning är relativt strikta. Polysilicon -produktion tenderar att tillhöra den kemiska industrin. Produktionsprocessen är relativt komplex och tröskeln för tekniska rutter, val av utrustning, idrifttagning och drift är hög. Produktionsprocessen involverar många komplexa kemiska reaktioner, och antalet kontrollnoder är mer än 1 000. Det är svårt för nya deltagare behärskar snabbt moget hantverk. Därför finns det höga kapital- och tekniska hinder i Polysilicon -produktionsindustrin, som också främjar polysilicon -tillverkare att utföra strikt teknisk optimering av processflödet, förpackning och transportprocess.
2. Polysilicon -klassificering: Renhet bestämmer användning, och solkvalitet upptar mainstream
Polykristallint kisel, en form av elementärt kisel, består av kristallkorn med olika kristallorienteringar och renas huvudsakligen genom industriell kiselbearbetning. Utseendet på Polysilicon är grå metallisk glans, och smältpunkten är cirka 1410 ℃. Det är inaktivt vid rumstemperatur och mer aktiv i det smälta tillståndet. Polysilicon har halvledaregenskaper och är ett oerhört viktigt och utmärkt halvledarmaterial, men en liten mängd föroreningar kan påverka dess konduktivitet kraftigt. Det finns många klassificeringsmetoder för Polysilicon. Utöver den ovannämnda klassificeringen enligt Kinas nationella standarder introduceras tre viktigare klassificeringsmetoder här. Enligt olika renhetskrav och användningsområden kan Polysilicon delas upp i solenergi Polysilicon och elektronisk klass Polysilicon. Polysilicon med solkvalitet används huvudsakligen i produktionen av fotovoltaiska celler, medan elektronisk klass Polysilicon används allmänt i den integrerade kretssektorn som en råmaterial för chips och annan produktion. Renheten i solenergi -polysilikon är 6 ~ 8n, det vill säga det totala föroreningsinnehållet krävs för att vara lägre än 10-6, och Polysilicons renhet måste nå 99.9999% eller mer. Renhetskraven för polysilikon av elektronisk klass är strängare, med minst 9N och ett strömmaximum av 12N. Produktionen av polysilikon av elektronisk klass är relativt svår. Det finns få kinesiska företag som har behärskat produktionstekniken för elektronisk klass Polysilicon, och de är fortfarande relativt beroende av import. För närvarande är utgången från Polysilicon med solklass mycket större än den för elektronisk klass Polysilicon, och den förstnämnda är cirka 13,8 gånger den för den senare.
Enligt skillnaden mellan dopingföroreningar och konduktivitetstyp av kiselmaterial kan det delas upp i P-typ och N-typ. När kisel dopas med acceptorföroreningselement, såsom bor, aluminium, gallium, etc., domineras det av hålledning och är p-typ. När kisel dopas med givarföroreningselement, såsom fosfor, arsenik, antimon, etc., domineras det av elektronledning och är n-typ. P-batterier inkluderar huvudsakligen BSF-batterier och PERC-batterier. År 2021 kommer PERC -batterier att stå för mer än 91% av den globala marknaden, och BSF -batterier elimineras. During the period when PERC replaces BSF, the conversion efficiency of P-type cells has increased from less than 20% to more than 23%, which is about to approach the theoretical upper limit of 24.5%, while the theoretical upper limit of N-type cells is 28.7%, and N-type cells have high conversion efficiency, Due to the advantages of high bifacial ratio and low temperature coefficient, companies have begun to deploy Massproduktionslinjer för batterier av N-typ. Enligt CPIA: s prognos kommer andelen N-typbatterier att öka avsevärt från 3% till 13,4% 2022. Det förväntas att det under de kommande fem åren kan delas upp i densmaterial, kauliflor. Ytan på det täta materialet har den lägsta graden av konkavitet, mindre än 5 mm, ingen färgavvikelse, ingen oxidation mellanskikt och det högsta priset; Ytan på blomkålmaterialet har en måttlig grad av konkavitet, 5-20 mm, avsnittet är måttligt och priset är mellanområdet; Medan korallmaterialets yta har allvarligare konkavitet, är djupet större än 20 mm, avsnittet är löst och priset är det lägsta. Det täta materialet används huvudsakligen för att dra monokristallint kisel, medan blomkålmaterialet och korallmaterialet huvudsakligen används för att göra polykristallina kiselskivor. I den dagliga produktionen av företag kan det täta materialet dopas med inte mindre än 30% blomkålmaterial för att producera monokristallint kisel. Kostnaden för råvaror kan sparas, men användningen av blomkålmaterial kommer att minska kristalldragningseffektiviteten i viss utsträckning. Företag måste välja lämpligt dopningsförhållande efter att ha vägt de två. Nyligen har prisskillnaden mellan tätt material och blomkålmaterial i princip stabiliserats vid 3 rmb /kg. Om prisskillnaden utvidgas ytterligare kan företag överväga doping mer blomkålmaterial i monokristallint kiseldragning.
3. Process: Siemens -metoden upptar mainstream, och kraftförbrukning blir nyckeln till teknisk förändring
Produktionsprocessen för Polysilicon är grovt uppdelad i två steg. I det första steget reageras industriellt kiselpulver med vattenfri väteklorid för att erhålla triklorosilan och väte. Efter upprepad destillation och rening, gasformig triklorosilan, diklorodihydrosilicon och silan; Det andra steget är att minska den ovannämnda högren gas till kristallint kisel, och reduktionssteget är annorlunda i den modifierade Siemens-metoden och silanfluidiserade bäddmetoden. Den förbättrade Siemens -metoden har mogen produktionsteknologi och hög produktkvalitet och är för närvarande den mest använda produktionstekniken. Den traditionella Siemens -produktionsmetoden är att använda klor och väte för att syntetisera vattenfri väteklorid, väteklorid och pulveriserad industriell kisel för att syntetisera triklorosilan vid en viss temperatur och sedan separera, korrigera och rena triklorosilanen. Kiselen genomgår en termisk reduktionsreaktion i en vätereduktionsugn för att erhålla elementärt kisel avsatt på kiselkärnan. På grundval av detta är den förbättrade Siemens-processen också utrustad med en stödprocess för återvinning av en stor mängd biprodukter såsom väte, väteklorid och kisel-tetraklorid som produceras i produktionsprocessen, främst inklusive reduktionssvansåtervinning och kiseltetrakloridåteranvändningsteknologi. Väte, väteklorid, triklorosilan och kiseltetraklorid i avgasgas separeras genom torr återhämtning. Väte och väteklorid kan återanvändas för syntes och rening med triklorosilan, och triklorosilan återvinns direkt till termisk reduktion. Rening utförs i ugnen, och kiseltetraklorid hydreras för att producera triklorosilan, som kan användas för rening. Detta steg kallas också kallhydrogeneringsbehandling. Genom att förverkliga produktion av stängd krets kan företag avsevärt minska konsumtionen av råvaror och el och därigenom effektivt spara produktionskostnader.
Kostnaden för att producera Polysilicon med hjälp av den förbättrade Siemens -metoden i Kina inkluderar råvaror, energiförbrukning, avskrivningar, bearbetningskostnader etc. Den tekniska framstegen i branschen har avsevärt drivit ner kostnaden. Råvarorna hänvisar främst till industriellt kisel och triklorosilan, energiförbrukningen inkluderar el och ånga, och behandlingskostnaderna hänvisar till inspektions- och reparationskostnaderna för produktionsutrustning. Enligt Baichuan Yingfus statistik över produktionskostnader för polysilikon i början av juni 2022 är råvaror den högsta kostnadsartikeln, och står för 41% av den totala kostnaden, varav industriell kisel är den viktigaste kiselkällan. Silikonenhetskonsumtionen som vanligtvis används i branschen representerar mängden kisel som konsumeras per enhet kiselprodukter med hög renhet. Beräkningsmetoden är att omvandla alla kiselinnehållande material såsom outsourcat industriellt kiselpulver och triklorosilan till rent kisel och sedan dra av den outsourcade klorosilanen enligt mängden ren kisel omvandlad från kiselinnehållet. Enligt CPIA-data kommer nivån på kiselförbrukning att sjunka med 0,01 kg/kg-Si till 1,09 kg/kg-Si 2021. Det förväntas att med förbättring av kall hydreringsbehandling och biproduktåtervinning förväntas det minska till 1,07 kg/kg med 2030. Kg-Si. Enligt ofullständig statistik är kiselförbrukningen för de fem bästa kinesiska företagen i Polysilicon -industrin lägre än branschgenomsnittet. Det är känt att två av dem kommer att konsumera 1,08 kg/kg-si respektive 1,05 kg/kg-si 2021. Den näst högsta andelen är energiförbrukning, och står för 32% totalt, varav elkonton för 30% av den totala kostnaden, vilket indikerar att elpris och effektivitet fortfarande är viktiga faktorer för polysiliska produktion. De två huvudsakliga indikatorerna för att mäta effekteffektiviteten är omfattande kraftförbrukning och minskning av kraftförbrukning. Reduktionskraftförbrukningen avser processen för att minska triklorosilan och väte för att generera kiselmaterial med hög renhet. Strömförbrukningen inkluderar förvärmning av kiselkärnor och avsättning. , värmebevarande, slutventilation och annan processkonsumtion. År 2021, med teknisk framsteg och omfattande utnyttjande av energi, kommer den genomsnittliga omfattande kraftförbrukningen av polysilikonproduktionen att minska med 5,3% från år till år till 63 kWh/kg-Si, och den genomsnittliga minskning av kraftförbrukningen kommer att minska med 6,1% från år till 46 kWh/kg-Si, vilket förväntas minska ytterligare i framtiden. . Dessutom är avskrivningar också en viktig kostnad som står för 17%. Det är värt att notera att enligt Baichuan Yingfu -uppgifter var den totala produktionskostnaden för Polysilicon i början av juni 2022 cirka 55 816 yuan/ton, det genomsnittliga priset på Polysilicon på marknaden var cirka 260 000 yuan/ton, och bruttovinstmarginen var som hög som 70% eller mer, så att det att bli att ha att ha att ha att ha att ha att ha att ha att tillverkas på en del av en del av en del av det att ena inbyggnaden var.
Det finns två sätt för polysilicon -tillverkare att minska kostnaderna, en är att minska råvarokostnaderna, och den andra är att minska kraftförbrukningen. När det gäller råvaror kan tillverkare minska kostnaden för råvaror genom att underteckna långsiktiga samarbetsavtal med industriella kiseltillverkare eller bygga integrerade uppströms- och nedströms produktionskapacitet. Till exempel förlitar Polysilicon -produktionsanläggningar i princip sin egen industriella kiselförsörjning. När det gäller elförbrukning kan tillverkare sänka elkostnaderna med låga elpriser och omfattande energiförbrukning. Cirka 70% av den omfattande elförbrukningen är minskning av elförbrukning, och minskning är också en nyckellänk i produktionen av kristallint kisel med hög renhet. Därför koncentreras de flesta polysilikonproduktionskapaciteter i Kina i regioner med låga elpriser som Xinjiang, Inner Mongoliet, Sichuan och Yunnan. Men med utvecklingen av två-kolpolitiken är det svårt att få en stor mängd billiga kraftresurser. Därför är minskning av kraftförbrukningen för minskning en mer genomförbar kostnadsminskning idag. Sätt. För närvarande är det effektiva sättet att minska kraftförbrukningen för reduktion att öka antalet kiselkärnor i reduktionsugnen och därmed utvidga utgången från en enda enhet. För närvarande är mainstream -reduktionsugnstyperna i Kina 36 par stavar, 40 par stavar och 48 par stavar. Ugnstypen uppgraderas till 60 par stavar och 72 par stavar, men samtidigt ställer den också högre krav för produktionsteknologinivån för företag.
Jämfört med den förbättrade Siemens -metoden har Silane Fluidized Bed -metoden tre fördelar, den ena är låg effektförbrukning, den andra är hög kristalldragning, och den tredje är att det är mer gynnsamt att kombinera med den mer avancerade CCZ -kontinuerliga Czochralski -tekniken. Enligt data från kiselindustrin är den omfattande kraftförbrukningen för den silanfluidiserade bäddmetoden 33,33% av den förbättrade Siemens -metoden, och reduktionskraftförbrukningen är 10% av den förbättrade Siemens -metoden. Silanfluidiserad bäddmetod har betydande fördelar med energiförbrukning. När det gäller kristalldragning kan de fysiska egenskaperna hos granulärt kisel göra det enklare att fullt ut fylla kvartens degel i den enda kristallkisel -dragslänken. Polykristallint kisel och granulärt kisel kan öka den enskilda ugns harkible laddningskapaciteten med 29%, samtidigt som laddningstiden minskar med 41%, vilket avsevärt förbättrar drageffektiviteten för enkristallkisel. Dessutom har granulärt kisel en liten diameter och god fluiditet, vilket är mer lämpat för CCZ -kontinuerlig Czochralski -metoden. För närvarande är den huvudsakliga tekniken för enkelkristall som drar i mitten och lägre räckvidd RCZ-en-kristall-återfallsmetoden, som ska återfoderas och dra kristallen efter att en enda kristallkiselstång har dragits. Ritningen utförs samtidigt, vilket sparar kyltiden för enkelkristallkiselstången, så produktionseffektiviteten är högre. Den snabba utvecklingen av CCZ -kontinuerliga Czochralski -metoden kommer också att öka efterfrågan på granulärt kisel. Även om granulärt kisel har vissa nackdelar, såsom mer kiselpulver som genereras av friktion, stor ytarea och enkel adsorption av föroreningar, och väte som kombineras till väte under smältning, vilket är lätt att orsaka hoppning, men enligt de senaste tillkännagivanden om relevanta granulära kiselföretag, förbättras dessa problem och vissa framsteg.
Silanfluidiserad sängprocess är mogen i Europa och USA, och det är i sin barndom efter införandet av kinesiska företag. Redan på 1980-talet började främmande granulärt kisel representerat av REC och MEMC utforska produktionen av granulärt kisel och realiserade storskalig produktion. Bland dem nådde REC: s totala produktionskapacitet för granulärt kisel 10 500 ton/år 2010, och jämfört med dess Siemens motsvarigheter under samma period hade det en kostnadsfördel på minst 2-3 US $/kg. På grund av behoven hos enstaka kristalldragning stagnerade företagets granulära kiselproduktion och slutade så småningom produktionen och vände sig till ett joint venture med Kina för att etablera ett produktionsföretag för att bedriva produktion av granulärt kisel.
4. Råvaror: Industrial Silicon är kärnmaterialet, och utbudet kan tillgodose behoven hos Polysilicon -expansion
Industrial Silicon är kärnmaterialet för polysilikonproduktion. Det förväntas att Kinas industriella kiselproduktion kommer att växa stadigt från 2022 till 2025. Från 2010 till 2021 är Kinas industriella kiselproduktion i expansionsstadiet, med den genomsnittliga årliga tillväxttakten för produktionskapacitet och produktion når 7,4% respektive 8,6%. Enligt SMM -data ökade de nyligenindustriell kiselproduktionskapacitetI Kina kommer 890 000 ton och 1,065 miljoner ton 2022 och 2023. Antagande att industriella kiselföretag fortfarande kommer att upprätthålla en kapacitetsutnyttjandegrad och driftsgrad på cirka 60% i framtiden, Kinas nyligen ökadeProduktionskapacitet 2022 och 2023 kommer att medföra en produktionsökning med 320 000 ton och 383 000 ton. Enligt uppskattningarna av GFCI,Kinas produktionskapacitet i industriell kisel i 22/23/24/25 är cirka 5,90/697/6,71/6,5 miljoner ton, motsvarande 3,55/391/4.18/4.38 miljoner ton.
Tillväxttakten för de återstående två nedströmsområdena med överlagrad industriell kisel är relativt långsam, och Kinas industriella kiselproduktion kan i princip möta produktionen av Polysilicon. År 2021 kommer Kinas industriella kiselproduktionskapacitet att vara 5,385 miljoner ton, motsvarande en produktion på 3,213 miljoner ton, varav polysilikon, organisk kisel respektive aluminiumlegeringar kommer att konsumera 623 000 ton, 898 000 ton respektive 649 000 ton. Dessutom används nästan 780 000 ton produktion för export. År 2021 kommer konsumtionen av polysilikon, organisk kisel och aluminiumlegeringar att stå för 19%, 28%respektive 20%av industriell kisel. Från 2022 till 2025 förväntas tillväxttakten för organisk kiselproduktion förbli på cirka 10%, och tillväxttakten för aluminiumlegeringsproduktionen är lägre än 5%. Därför tror vi att mängden industriell kisel som kan användas för Polysilicon 2022-2025 är relativt tillräcklig, vilket helt kan tillgodose behoven hos Polysilicon. produktionsbehov.
5. Polysilicon Supply:Porslinupptar en dominerande position, och produktionen samlas gradvis till ledande företag
Under de senaste åren har den globala Polysilicon -produktionen ökat år för år och har gradvis samlats i Kina. Från 2017 till 2021 har den globala årliga Polysilicon -produktionen stigit från 432 000 ton till 631 000 ton, med den snabbaste tillväxten 2021, med en tillväxttakt på 21,11%. During this period, global polysilicon production gradually concentrated in China , and the proportion of China's polysilicon production increased from 56.02% in 2017 to 80.03% in 2021. Comparing the top ten companies in the global polysilicon production capacity in 2010 and 2021, it can be found that the number of Chinese companies has increased from 4 to 8, and the proportion of production capacity of some American and Korean companies has dropped significantly, falling out of the top tio lag, som Hemolock, OCI, Rec och Memc; Branschkoncentrationen har ökat avsevärt och den totala produktionskapaciteten för de tio bästa företagen i branschen har ökat från 57,7% till 90,3%. År 2021 finns det fem kinesiska företag som står för mer än 10% av produktionskapaciteten och står för totalt 65,7%. . Det finns tre huvudsakliga orsaker till gradvis överföring av polysilikonindustrin till Kina. För det första har kinesiska polysilicon -tillverkare betydande fördelar när det gäller råvaror, el och arbetskraftskostnader. Arbetarnas lön är lägre än de i utländska länder, så den totala produktionskostnaden i Kina är mycket lägre än i utländska länder och kommer att fortsätta att minska med tekniska framsteg; För det andra förbättras kvaliteten på kinesiska polysilikonprodukter ständigt, de flesta är på solklassens förstklassiga nivå, och individuella avancerade företag är i renhetskraven. Genombrott har gjorts i produktionstekniken för Polysilicon för elektronisk klass, som gradvis inleder substitutionen av inhemska elektroniska klasspolysilikon för import och kinesiska ledande företag främjar aktivt byggandet av polysilikonprojekt för elektronisk klass. Produktionsproduktionen av kiselskivor i Kina är mer än 95% av den totala globala produktionsproduktionen, som gradvis har ökat självförsörjningsgraden för Polysilicon för Kina, som har pressat marknaden för utländska polysiliconföretag i viss utsträckning.
Från 2017 till 2021 kommer den årliga produktionen av Polysilicon i Kina att öka stadigt, främst i områden som är rika på kraftresurser som Xinjiang, inre Mongoliet och Sichuan. År 2021 kommer Kinas Polysilicon -produktion att öka från 392 000 ton till 505 000 ton, en ökning med 28,83%. När det gäller produktionskapacitet har Kinas produktionskapacitet för polysilikon i allmänhet varit på en uppåtgående trend, men den har minskat 2020 på grund av avstängningen av vissa tillverkare. Dessutom har kapacitetsutnyttjandegraden för kinesiska polysilikonföretag ökat kontinuerligt sedan 2018, och kapacitetsutnyttjandegraden 2021 kommer att nå 97,12%. När det gäller provinser är Kinas Polysilicon -produktion 2021 huvudsakligen koncentrerad i områden med låga elpriser som Xinjiang, inre Mongoliet och Sichuan. Xinjiangs produktion är 270 400 ton, vilket är mer än hälften av den totala produktionen i Kina.
Kinas polysilicon -industri kännetecknas av en hög grad av koncentration, med ett CR6 -värde på 77%, och det kommer att bli en ytterligare uppåtgående trend i framtiden. Polysilicon -produktion är en bransch med höga kapital och höga tekniska hinder. Projektbyggnaden och produktionscykeln är vanligtvis två år eller mer. Det är svårt för nya tillverkare att komma in i branschen. Utifrån den kända planerade expansionen och nya projekt under de kommande tre åren kommer oligopolistiska tillverkare i branschen att fortsätta att utöka sin produktionskapacitet på grund av sin egen teknik och skalfördelar, och deras monopolposition kommer att fortsätta att öka.
Det uppskattas att Kinas Polysilicon-utbud kommer att inleda en storskalig tillväxt från 2022 till 2025, och Polysilicon-produktionen kommer att nå 1,194 miljoner ton 2025, vilket driver utvidgningen av den globala polysilikonproduktionsskalan. År 2021, med den kraftiga höjningen av priset på Polysilicon i Kina, har stora tillverkare investerat i byggandet av nya produktionslinjer och samtidigt lockat nya tillverkare att gå med i branschen. Eftersom Polysilicon -projekt kommer att ta minst ett och ett halvt till två år från byggande till produktion kommer nybyggnation 2021 att slutföras. Produktionskapaciteten genomförs i allmänhet under andra halvåret 2022 och 2023. Detta är mycket konsekvent med de nya projektplanerna som tillkännages av stora tillverkare för närvarande. Den nya produktionskapaciteten 2022-2025 är huvudsakligen koncentrerad 2022 och 2023. Efter det, eftersom utbudet och efterfrågan från Polysilicon och priset gradvis stabiliseras, kommer den totala produktionskapaciteten i branschen gradvis att stabilisera. Ned, det vill säga tillväxttakten för produktionskapaciteten minskar gradvis. Dessutom har kapacitetsutnyttjandegraden för Polysilicon Enterprises förblivit på en hög nivå under de senaste två åren, men det kommer att ta tid för produktionskapaciteten för nya projekt att öka, och det kommer att ta en process för nya deltagare att behärska den relevanta förberedelsetekniken. Därför kommer kapacitetsutnyttjandegraden för nya Polysilicon -projekt under de närmaste åren att vara låg. Från detta kan Polysilicon-produktionen 2022-2025 förutsägas, och Polysilicon-produktionen 2025 förväntas bli cirka 1,194 miljoner ton.
Koncentrationen av utländsk produktionskapacitet är relativt hög och produktionshastigheten och hastigheten för produktionsökningen under de kommande tre åren kommer inte att vara så hög som i Kina. Utländska polysilicon -produktionskapacitet är huvudsakligen koncentrerad i fyra ledande företag, och resten är främst liten produktionskapacitet. När det gäller produktionskapacitet upptar Wacker Chem hälften av den utländska polysilikonproduktionskapaciteten. Dess fabriker i Tyskland och USA har produktionskapacitet på 60 000 ton respektive 20 000 ton. Den skarpa utvidgningen av den globala Polysilicon-produktionskapaciteten 2022 och därefter kan leda till bekymrad över överutbudet, företaget är fortfarande i en vänta-och-se-stat och har inte planerat att lägga till ny produktionskapacitet. South Korean polysilicon giant OCI is gradually relocating its solar-grade polysilicon production line to Malaysia while retaining the original electronic-grade polysilicon production line in China, which is planned to reach 5,000 tons in 2022. OCI's production capacity in Malaysia will reach 27,000 tons and 30,000 tons in 2020 and 2021, achieving low energy consumption costs and evading China's high tariffs on Polysilicon i USA och Sydkorea. Företaget planerar att producera 95 000 ton men startdatumet är oklart. Det förväntas öka på 5 000 ton per år under de kommande fyra åren. Det norska företaget REC har två produktionsbaser i Washington State och Montana, USA, med en årlig produktionskapacitet på 18 000 ton solenergi Polysilicon och 2 000 ton elektronisk klass Polysilicon. Rec, som var i djup ekonomisk nöd, valde att avbryta produktionen och sedan stimulerad av boom i Polysilicon-priserna 2021, beslutade företaget att starta om produktion av 18 000 ton projekt i Washington State och 2 000 ton i Montana i slutet av 2023, och kan slutföra rampen av produktionskapacitet i 2024. Polysilicon. De högteknologiska hinder för produktion gör det svårt för företagets produkter att ersättas på marknaden. Kombinerat med det faktum att företaget inte planerar att bygga nya projekt inom några år förväntas företagets produktionskapacitet 2022-2025. Den årliga produktionen kvarstår på 18 000 ton. Dessutom, 2021 kommer den nya produktionskapaciteten för andra företag än ovanstående fyra företag att vara 5 000 ton. På grund av bristen på förståelse för produktionsplanerna för alla företag antas det här att den nya produktionskapaciteten kommer att vara 5 000 ton per år från 2022 till 2025.
Enligt utländsk produktionskapacitet uppskattas det att utländsk polysilikonproduktion 2025 kommer att vara cirka 176 000 ton, förutsatt att användningsgraden för utländsk polysilicon -produktionskapacitet förblir oförändrad. Efter att priset på Polysilicon har stigit kraftigt 2021 har kinesiska företag ökat produktionen och utvidgat produktionen. Däremot är utländska företag mer försiktiga i sina planer för nya projekt. Detta beror på att dominansen i polysilikonindustrin redan är i kontroll av Kina, och att öka produktionen blint kan ge förluster. Från kostnadssidan är energiförbrukningen den största komponenten i kostnaden för polysilikon, så priset på el är mycket viktigt, och Xinjiang, inre Mongoliet, Sichuan och andra regioner har uppenbara fördelar. Från efterfrågesidan, eftersom den direkta nedströms om Polysilicon, står Kinas kiselskivaproduktion för mer än 99% av världens totala. Nedströmsindustrin i Polysilicon är huvudsakligen koncentrerad i Kina. Priset på den producerade polysilikonet är lågt, transportkostnaden är låg och efterfrågan är helt garanterad. För det andra har Kina infört relativt höga antidumpande tullar på import av polysilikon från solenergi från USA och Sydkorea, som i hög grad har undertryckt konsumtionen av Polysilicon från USA och Sydkorea. Var försiktig med att bygga nya projekt; Under de senaste åren har kinesiska utomeuropeiska Polysilicon-företag varit långsamma att utvecklas på grund av påverkan av tullar, och vissa produktionslinjer har sänkts eller till och med stängts av, och deras andel i den globala produktionen har minskat år för år, så de kommer inte att vara jämförbara med ökningen av polysiliconpriserna i 2021 som kinesiska företagets höga vinster, det finansiella förutsättningen är inte tillräckligt för att stödja dess snabba produktion.
Baserat på respektive prognoser för polysiliconproduktion i Kina och utomlands från 2022 till 2025 kan det förutsagda värdet av den globala polysilikonproduktionen sammanfattas. Det uppskattas att den globala Polysilicon -produktionen 2025 kommer att nå 1,371 miljoner ton. Enligt prognosvärdet för Polysilicon -produktion kan Kinas andel av den globala andelen grovt erhållas. Det förväntas att andelen av Kina gradvis kommer att expandera från 2022 till 2025 och att den kommer att överstiga 87% 2025.
6, sammanfattning och utsikter
Polysilicon är beläget nedströms om industriell kisel och uppströms om hela fotovoltaiska och halvledarindustrikedjan, och dess status är mycket viktig. Den fotovoltaiska industrikedjan är i allmänhet Polysilicon-Silicon Wafer-cell-modul-Photovoltaic installerad kapacitet, och halvledarindustrikedjan är i allmänhet polysilicon-monokristalline kiselskiv-skiv-kisel-skiv-chip. Olika användningar har olika krav på Polysilicons renhet. Den fotovoltaiska industrin använder huvudsakligen solenergi polysilicon, och halvledarindustrin använder elektronisk klass Polysilicon. Den förstnämnda har ett renhetsintervall på 6n-8n, medan den senare kräver en renhet på 9n eller mer.
I flera år har mainstream -produktionsprocessen för Polysilicon varit den förbättrade Siemens -metoden över hela världen. Under de senaste åren har vissa företag aktivt undersökt den lägre kostnadssilanfluidiserade bäddmetoden, vilket kan ha en inverkan på produktionsmönstret. Det stavformade polysilikonet som produceras av den modifierade Siemens-metoden har egenskaperna för hög energiförbrukning, hög kostnad och hög renhet, medan det granulära kisel som produceras med silanfluidiserad bäddmetod har egenskaperna för låg energiförbrukning, låg kostnad och relativt låg renhet. Vissa kinesiska företag har insett massproduktionen av granulärt kisel och tekniken för att använda granulärt kisel för att dra polysilikon, men det har inte främjats i stor utsträckning. Huruvida granulärt kisel kan ersätta det förstnämnda i framtiden beror på om kostnadsfördelen kan täcka kvaliteten nackdel, effekten av nedströmsapplikationer och förbättring av silansäkerhet. Under de senaste åren har den globala Polysilicon -produktionen ökat år för år och gradvis samlas i Kina. Från 2017 till 2021 kommer den globala årliga Polysilicon -produktionen att öka från 432 000 ton till 631 000 ton, med den snabbaste tillväxten 2021. Under perioden ökade den globala Polysilicon -produktionen gradvis mer och mer koncentrerad till Kina, och Kina -andelen Polysilicon -produktion ökade från 56,02% i 2017 till 80.03% till 202. inleda en storskalig tillväxt. Det uppskattas att Polysilicon -produktionen 2025 kommer att vara 1,194 miljoner ton i Kina, och den utländska produktionen kommer att nå 176 000 ton. Därför kommer den globala Polysilicon -produktionen 2025 att vara cirka 1,37 miljoner ton.
(Den här artikeln är endast för referensen till urbanmines'kustomerer och representerar inte några investeringsråd）