Med popularisering och tillämpning av nya energibatterier som litiummanganbatterier har deras manganbaserade positiva material väckt mycket uppmärksamhet. Baserat på relevant information är marknadsundersökningen för urbanmines tech. Co., Ltd. sammanfattade utvecklingsstatusen för Kinas manganindustri för referensen från våra kunder.
1. Manganförsörjning: Malmsendet förlitar sig på import, och produktionskapaciteten för bearbetade produkter är mycket koncentrerad.
1.1 Manganindustrikedjan
Manganprodukter är rika på variation, främst används i stålproduktion och har stor potential inom batteritillverkning. Manganmetall är silvervitt, hårt och sprött. Det används huvudsakligen som en deoxidator, desulfurisator och legeringselement i ståltillverkningsprocessen. Silikon-mankanslegering, medium-låg kolferromanganes och högkolferromanganes är de viktigaste konsumentprodukterna från mangan. Dessutom används mangan också vid produktion av ternära katodmaterial och litiummanganat -katodmaterial, som är tillämpningsområden med stor potential för framtida tillväxt. Manganmalm används huvudsakligen genom metallurgisk mangan och kemisk mangan. 1) Uppströms: malmbrytning och klädsel. Manganmalmtyper inkluderar manganoxidmalm, mangankarbonatmalm, etc. 2) Midstreambearbetning: Det kan delas upp i två huvudriktningar: kemiteknikmetod och metallurgisk metod. Produkter som mangansdioxid, metallisk mangan, ferromanganes och silikomangan bearbetas genom svavelsyralekning eller elektrisk ugnsreduktion. 3) Nedströmsapplikationer: Nedströmsapplikationer täcker stållegeringar, batterikatoder, katalysatorer, medicin och andra fält.
1.2 Manganmalm: Högkvalitativa resurser är koncentrerade utomlands, och Kina förlitar sig på import
Globala manganmalmer är koncentrerade i Sydafrika, Kina, Australien och Brasilien och Kinas manganmalesreserver rankas som andra i världen. Globala manganmalmsresurser är rikliga, men de är ojämnt fördelade. Enligt vinddata, från och med december 2022, är världens beprövade manganmalmreserver 1,7 miljarder ton, varav 37,6% ligger i Sydafrika, 15,9% i Brasilien, 15,9% i Australien och 8,2% i Ukraina. År 2022 kommer Kinas manganmalmsreserver att vara 280 miljoner ton, och står för 16,5% av världens totala, och dess reserver kommer att rankas som nummer två i världen.
Betygen av den globala manganmalmresurserna varierar mycket och resurser av hög kvalitet är koncentrerade utomlands. Manganrika malmer (som innehåller mer än 30% mangan) är koncentrerade i Sydafrika, Gabon, Australien och Brasilien. Graden av manganmalm är mellan 40-50%, och reserverna står för mer än 70% av världens reserver. Kina och Ukraina förlitar sig främst på lågkvalitativa manganmalmresurser. I huvudsak är manganinnehållet i allmänhet mindre än 30%, och det måste behandlas innan det kan användas.
Världens stora manganmalmproducenter är Sydafrika, Gabon och Australien, med Kina som står för 6%. Enligt Wind kommer den globala manganmalmproduktionen 2022 att vara 20 miljoner ton, en minskning med år till år med 0,5%, med utländska konton för mer än 90%. Bland dem är produktionen från Sydafrika, Gabon och Australien 7,2 miljoner, 4,6 miljoner respektive 3,3 miljoner ton. Kinas manganmalmproduktion är 990 000 ton. Det står för endast 5% av den globala produktionen.
Fördelningen av manganmalm i Kina är ojämn, främst koncentrerad till Guangxi, Guizhou och andra platser. Enligt ”Forskning om Kinas manganmalmsresurser och säkerhetsfrågor för industriell kedja” (Ren Hui et al.) Är Kinas manganmalmer främst mangankarbonatmalmer, med mindre mängder manganoxidmalmer och andra typer av malmer. Enligt ministeriet för naturresurser är Kinas manganmalmresursreserver 2022 280 miljoner ton. Regionen med de högsta manganmalmreserverna är Guangxi, med reserver på 120 miljoner ton, som står för 43% av landets reserver; följt av Guizhou, med reserver på 50 miljoner ton, som står för 43% av landets reserver. 18%.
Kinas manganavlagringar är små i skala och med låg kvalitet. Det finns få storskaliga mangangruvor i Kina, och de flesta av dem är mager malmer. Enligt ”Forskning om Kinas manganmalmsresurser och säkerhetsfrågor för industriell kedja” (Ren Hui et al.) Är den genomsnittliga kvaliteten för manganmalm i Kina cirka 22%, vilket är lågt betyg. Det finns nästan inga rika manganmalmer som uppfyller internationella standarder, och lågklassiga magermalmer kräver att den endast kan användas efter förbättring av betyg genom mineralbehandling.
Kinas manganmalmimportberoende är cirka 95%. På grund av den låga kvaliteten på Kinas manganmalmresurser, höga föroreningar, höga gruvkostnader och strikta säkerhets- och miljöskyddskontroller inom gruvindustrin har Kinas manganmalmsproduktion minskat år efter år. Enligt data från den amerikanska geologiska undersökningen har Kinas manganmalmsproduktion varit i nedgång under de senaste tio åren. Produktionen sjönk avsevärt från 2016 till 2018 och 2021. Den nuvarande årliga produktionen är cirka 1 miljon ton. Kina förlitar sig starkt på import av manganmalm, och dess yttre beroende har varit över 95% under de senaste fem åren. Enligt vinddata kommer Kinas manganmalmsutgång att vara 990 000 ton 2022, medan importen kommer att nå 29,89 miljoner ton, med ett importberoende så högt som 96,8%.
1.3 Elektrolytisk mangan: Kina står för 98% av den globala produktionen och produktionskapaciteten är koncentrerad
Kinas elektrolytiska manganproduktion är koncentrerad i de centrala och västra provinserna. Kinas elektrolytiska manganproduktion är huvudsakligen koncentrerad till Ningxia, Guangxi, Hunan och Guizhou, och står för 31%, 21%, 20% respektive 12%. Enligt stålindustrin står Kinas elektrolytiska manganproduktion för 98% av den globala elektrolytiska manganproduktionen och är världens största producent av elektrolytisk mangan.
Kinas elektrolytiska manganindustri har koncentrerat produktionskapacitet, med Ningxia Tianyuan Manganes industrins produktionskapacitet för 33% av landets totala. Enligt Baichuan Yingfu, från och med juni 2023, uppgick Kinas elektrolytiska manganproduktionskapacitet på 2,455 miljoner ton. De tio bästa företagen är Ningxia Tianyuan manganindustrin, den södra mangangruppen, Tianxiong -tekniken etc. med en total produktionskapacitet på 1,71 miljoner ton, som står för landets totala produktionskapacitet 70%. Bland dem har Ningxia Tianyuan manganindustrin en årlig produktionskapacitet på 800 000 ton, vilket står för 33% av landets totala produktionskapacitet.
Påverkas av branschpolicyer och maktbrist,elektrolytisk manganProduktionen har minskat de senaste åren. Under de senaste åren, med införandet av Kinas mål om "dubbel kol", har miljöskyddspolitiken blivit strängare, takten i industriell uppgradering har accelererat, bakåtproduktionskapacitet har eliminerats, ny produktionskapacitet har kontrollerats strikt och faktorer som kraftbegränsningar i vissa områden har begränsad produktion, produktionen 2021 har sjunkit. I juli 2022 utfärdade mangan specialiserade kommittén för China Ferroalloy Industry Association ett förslag om att begränsa och minska produktionen med mer än 60%. År 2022 sjönk Kinas elektrolytiska manganproduktion till 852 000 ton (YOY-34,7%). I 22 oktober föreslog den elektrolytiska manganmetallnovationskommittén för China Mining Association målet att stoppa all produktion i januari 2023 och 50% av produktionen från februari till december. I 22 november rekommenderade den elektrolytiska manganmetallinnovationskommittén för China Mining Association att företag kommer att fortsätta att avbryta produktionen och uppgradera och organisera produktionen till 60% av produktionskapaciteten. Vi förväntar oss att elektrolytisk manganproduktion inte kommer att öka avsevärt 2023.
Driftsgraden förblir på cirka 50%, och driftsgraden kommer att variera kraftigt 2022. Påverkad av alliansplanen 2022, driftsgraden för Kinas elektrolytiska manganföretag kommer att variera mycket, med den genomsnittliga driftsgraden för året 33,5%. Produktionssuspension och uppgradering genomfördes under det första kvartalet 2022, och driftsräntorna i februari och mars var endast 7% och 10,5%. Efter att alliansen höll ett möte i slutet av juli, minskade eller suspenderade fabrikerna i alliansen, och driftsräntorna i augusti, september och oktober var mindre än 30%.
1.4 MANGANISE DIOXID: Drivet av litiummangan, produktionstillväxten är snabb och produktionskapaciteten koncentreras.
Drivs av efterfrågan på litiummanganatmaterial, Kinaselektrolytisk mangioxidProduktionen har ökat avsevärt. Under de senaste åren, som drivs av efterfrågan på litiummanganatmaterial, har efterfrågan på litiummanganatelektrolytisk mangandioxid ökat avsevärt, och Kinas produktion har därefter ökat. Enligt ”En kort överblick över den globala manganmalm och Kinas manganproduktionsproduktion 2020 ″ (Qin Deliang) var Kinas elektrolytiska mangandioxidproduktion 2020 351 000 ton, en ökning med år till år 2022. Nätverk, Kinas elektrolytiska mangansdioxidproduktion 2022 kommer att vara 268 000 ton.
Kinas elektrolytiska mangandioxidproduktionskapacitet är koncentrerad till Guangxi, Hunan och Guizhou. Kina är världens största producent av elektrolytisk mangdioxid. Enligt Huajing Industrial Research Institute stod Kinas elektrolytiska mangansdioxidproduktion för cirka 73% av den globala produktionen 2018. Kinas elektrolytiska mangandioxidproduktion är huvudsakligen koncentrerad i Guangxi, Hunan och Guizhou, med Guangxis produktionsredovisning för den största andelen. Enligt Huajing Industrial Research Institute stod Guangxis elektrolytiska mangansdioxidproduktion för 74,4% av den nationella produktionen 2020.
1.5 Mangansulfat: Gynnas av ökad batterikapacitet och koncentrerad produktionskapacitet
Kinas mangan -sulfatproduktion står för cirka 66% av världens produktion, med produktionskapacitet koncentrerad i Guangxi. Enligt Qyresearch är Kina världens största producent och konsument av mangansulfat. År 2021 stod Kinas mangan -sulfatproduktion för cirka 66% av världens totala; Den totala globala mangansulfatförsäljningen 2021 var cirka 550 000 ton, varav batterikvalitetsmangansulfat stod för cirka 41%. Den totala globala mangansulfatförsäljningen förväntas vara 1,54 miljoner ton 2027, varav batterisulfat sulfat står för cirka 73%. Enligt ”En kort överblick över den globala manganmalm och Kinas manganproduktproduktion 2020 ″ (Qin Deliang) var Kinas mangan -sulfatproduktion 2020 479 000 ton, främst koncentrerad i Guangxi, och stod för 31,7%.
Enligt Baichuan Yingfu kommer Kinas högrenade mangan-sulfat årliga produktionskapacitet att vara 500 000 ton 2022. Produktionskapaciteten är koncentrerad, CR3 är 60%och produktionen är 278 000 ton. Det förväntas att den nya produktionskapaciteten kommer att vara 310 000 ton (Tianyuan manganindustrin 300 000 ton + Nanhai Chemical 10.000 ton).
2. Efterfrågan på mangan: Industrialiseringsprocessen accelererar och bidraget från manganbaserade katodmaterial ökar.
2.1 Traditionell efterfrågan: 90% är stål, förväntas förbli stabilt
Stålindustrin står för 90% av nedströms efterfrågan på manganmalm, och tillämpningen av litiumjonbatterier expanderar. Enligt ”IMNI EPD-konferensens årsrapport (2022)” används manganmalm huvudsakligen inom stålindustrin, mer än 90% av manganmalm används i produktionen av kiselmanisk-legering och mangan ferroalloy, och den återstående mangansmalm används huvudsakligen i elektrolytiska manandioxid och manganese och manandesulfat. Enligt Baichuan Yingfu är de nedströms industrierna för manganmalm manganlegeringar, elektrolytisk mangan och manganföreningar. Bland dem används 60% -80% av manganmalmen för att tillverka manganlegeringar (för stål och gjutning, etc.), och 20% av manganmalmerna används i produktionen. Elektrolytisk mangan (används för att producera rostfritt stål, legeringar, etc.), 5-10% används för att producera manganföreningar (används för att producera ternära material, magnetiska material etc.)
Mangan för råstål: Global efterfrågan förväntas vara 20,66 miljoner ton på 25 år. Enligt International Manganese Association används mangan som en desulfurisator och legeringstillsats i form av högkol-, medelkolning eller låga kol-järn-mangan och kiselmankaneser under produktionsprocessen av råstål. Det kan förhindra extrem oxidation under förädlingsprocessen och undvika sprickor och sprödhet. Det förbättrar styrkans styrka, seghet, hårdhet och formbarhet. Manganinnehållet i speciellt stål är högre än för kolstål. Det globala genomsnittliga manganinnehållet i råstål förväntas vara 1,1%. Från och med 2021 kommer National Development and Reform Commission och andra avdelningar att utföra det nationella arbetsreduktionsarbetet för råstål och kommer att fortsätta att utföra det råa stålproduktionsreduktionsarbetet 2022, med anmärkningsvärda resultat. Från 2020 till 2022 kommer National Crude Steel -produktionen att sjunka från 1,065 miljarder ton till 1,013 miljarder ton. Det förväntas att Kina i det framtida och världens råa stålproduktion förblir oförändrad.
2.2 Batteribehov: Inkrementellt bidrag från manganbaserade katodmaterial
Litiummanganoxidbatterier används huvudsakligen på den digitala marknaden, den lilla kraftmarknaden och personbilen för personbilar. De har hög säkerhetsprestanda och låga kostnader, men har dålig energitäthet och cykelprestanda. Enligt Xinchen -information var Kinas litiummanganatkatodmaterial från 2019 till 2021 7,5/9,1/102 000 ton respektive 66 000 ton 2022. Detta beror främst på den ekonomiska nedgången i Kina 2022 respektive den fortsatta prisökningen av uppströms råmaterial litiumkarbonat. Stigande priser och tröga konsumtionsförväntningar.
Mangan för litiumbatteriskatoder: Global efterfrågan förväntas bli 229 000 ton 2025, motsvarande 216 000 ton mangansdioxid och 284 000 ton mangansulfat. Mangan som används som katodmaterial för litiumbatterier är huvudsakligen uppdelat i mangan för ternära batterier och mangan för litiummanganbatterier. Med tillväxten av kraft ternära batterisändningar i framtiden uppskattar vi att den globala manganförbrukningen för kraft ternära batterier kommer att öka från 61 000 till 61 000 i 22-25. Massor ökade till 92 000 ton, och motsvarande efterfrågan på mangansulfat ökade från 186 000 ton till 284 000 ton (den mangankällan till katodmaterialet i det ternära batteriet är mangansulfat); driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese dioxide) .
Mangankällor har fördelarna med rika resurser, låga priser och högspänningsfönster av manganbaserade material. När tekniken går framåt och dess industrialiseringsprocess accelererar har batterifabriker som Tesla, BYD, Catl och Guoxuan högteknologiska börjat distribuera relaterade manganbaserade katodmaterial. Produktion.
Industrialiseringsprocessen av litiumjärn manganfosfat förväntas påskyndas. 1) Genom att kombinera fördelarna med litiumjärnfosfat och ternära batterier har det både säkerhets- och energitäthet. Enligt Shanghai Nonferrous Network är Litium Iron Manganese -fosfat en uppgraderad version av litiumjärnfosfat. Att lägga till manganelement kan öka batterispänningen. Dess teoretiska energitäthet är 15% högre än för litiumjärnfosfat, och den har materiell stabilitet. Ett ton av järnmanganfosfat Litiummanganinnehållet är 13%. 2) Teknisk framsteg: På grund av tillägget av manganelement har litiumjärnmanganfosfatbatterier problem såsom dålig konduktivitet och minskad cykellivslängd, vilket kan förbättras genom partikelananoteknologi, morfologidesign, jondoping och ytbeläggning. 3) Acceleration av den industriella processen: Batteriföretag som Catl, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. har alla producerat litiumjärnmanganfosfatbatterier; Katodföretag som Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Layout av litiumjärn Manganfosfatkatodmaterial; Bilföretaget NIU GOVAF0 Series Electric Vehicles är utrustade med litiumjärnmanganfosfatbatterier, NIO har startat småskaliga produktion av litiumjärnmanganfosfatbatterier i HEFEI, och Byds Fudi Battery har börjat köpa litiumjärnmangansfosfatmaterial: Tesla's Domestic Model 3 Face Catls Catls Catls New M3 M3 M3P Litfosfat Batteri.
Mangan för litiumjärn manganfosfatkatod: Under neutrala och optimistiska antaganden förväntas den globala efterfrågan på litiumjärn manganfosfatkatod vara 268 000/358 000 ton på 25 år, och motsvarande mangan efterfrågan är 35 000/47 000 ton.
Enligt Gaogong litiumbatteriets förutsägelse, 2025, kommer marknadspenetrationshastigheten för litiumjärn manganfosfatkatodmaterial att överstiga 15% jämfört med litiumjärnfosfatmaterial. Därför, förutsatt neutrala och optimistiska förhållanden, är penetrationsgraden för litiumjärnmangansfosfat under 23-25 år respektive 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Tvåhjuligt fordonsmarknad: Vi förväntar oss att litiumjärnmangansfosfatbatterier ska påskynda penetrationen på Kinas elektriska tvåhjuliga fordonsmarknad. Utländska länder kommer inte att beaktas på grund av kostnadskänslighet och krav på hög energitäthet. Det förväntas att under neutrala och optimistiska förhållanden på 25 år kommer litiumjärnmanganfosfat att efterfrågan på katoder är 1,1/15 000 ton, och motsvarande efterfrågan på mangan är 0,1/0,2 miljoner ton. Electric vehicle market: Assuming that lithium iron manganese phosphate completely replaces lithium iron phosphate and is used in combination with ternary batteries (according to the proportion of related products of Rongbai Technology, we assume that the doping ratio is 10%), it is expected that neutral and Under optimistic conditions, the demand for lithium iron manganese phosphate cathodes is 257,000/343,000 tons, and the corresponding Manganens efterfrågan är 33 000/45 000 ton.
För närvarande är priserna på mangansmalm, mangansulfat och elektrolytisk mangan på en relativt låg nivå i historien, och priset på mangansdioxid är på en relativt hög nivå i historien. År 2021, på grund av dubbel energiförbrukningskontroll och kraftbrist, har föreningen gemensamt avbrutit produktionen, utbudet av elektrolytisk mangan har minskat, och priserna har stigit kraftigt och drivit priserna på mangansmalm, mangansulfat och elektrolytisk mangans att stiga. Efter 2022 har nedströmsbehovet försvagats, och priset på elektrolytisk mangan har minskat, medan priset på elektrolytisk mangodioxid har minskat. För mangan, mangansulfat, etc. På grund av den fortsatta boom i nedströms litiumbatterier är priskorrigeringen inte signifikant. På lång sikt är nedströmsbehovet främst för mangansulfat och mangansdioxid i batterier. Gynnas av den ökade volymen av manganbaserade katodmaterial förväntas priscentret röra sig uppåt.