Са популаризацијом и применом нових енергетских батерија као што су литијум-манганатне батерије, њихови позитивни материјали на бази мангана привукли су велику пажњу. На основу релевантних података, одељење за истраживање тржишта компаније UrbanMines Tech. Co., Ltd. сумирало је статус развоја кинеске индустрије мангана за потребе наших купаца.
1. Снабдевање манганом: Руда се ослања на увоз, а производни капацитет прерађених производа је високо концентрисан.
1.1 Ланац индустрије мангана
Производи од мангана су богати разноврсним производима, углавном се користе у производњи челика и имају велики потенцијал у производњи батерија. Манган је сребрно беле боје, тврд и крхак. Углавном се користи као деоксидатор, десумпоризатор и легирајући елемент у процесу производње челика. Силицијум-манганска легура, фероманган са средњим и ниским садржајем угљеника и фероманган са високим садржајем угљеника су главни потрошачки производи мангана. Поред тога, манган се такође користи у производњи тернарних катодних материјала и катодних материјала од литијум-манганата, што су области примене са великим потенцијалом за будући раст. Руда мангана се углавном користи металуршким путем мангана и хемијским путем мангана. 1) Узводно: Вађење и обогаћивање руде. Врсте руде мангана укључују руду мангановог оксида, руду мангановог карбоната итд. 2) Средња прерада: Може се поделити у два главна правца: хемијско-инжењерску методу и металуршку методу. Производи као што су манган-диоксид, метални манган, фероманган и силикоманган се обрађују излуживањем сумпорном киселином или редукцијом у електричној пећи. 3) Низводне примене: Низводне примене обухватају легуре челика, катоде батерија, катализаторе, медицину и друга поља.
1.2 Манганова руда: висококвалитетни ресурси су концентрисани у иностранству, а Кина се ослања на увоз
Глобалне резерве манганске руде концентрисане су у Јужној Африци, Кини, Аустралији и Бразилу, а кинеске резерве манганске руде су друге по величини у свету. Глобални ресурси манганске руде су обилни, али су неравномерно распоређени. Према подацима компаније Wind, од децембра 2022. године, светске доказане резерве манганске руде износе 1,7 милијарди тона, од чега се 37,6% налази у Јужној Африци, 15,9% у Бразилу, 15,9% у Аустралији и 8,2% у Украјини. Године 2022, кинеске резерве манганске руде износиће 280 милиона тона, што ће чинити 16,5% укупних светских резерви, а њене резерве ће бити друге по величини у свету.
Садржаји глобалних ресурса манганске руде значајно варирају, а висококвалитетни ресурси су концентрисани у иностранству. Руде богате манганом (које садрже више од 30% мангана) концентрисане су у Јужној Африци, Габону, Аустралији и Бразилу. Садржај манганске руде је између 40-50%, а резерве чине више од 70% светских резерви. Кина и Украјина се углавном ослањају на ресурсе манганске руде ниског квалитета. Углавном, садржај мангана је генерално мањи од 30% и потребно га је прерадити пре него што се може користити.
Главни светски произвођачи манганске руде су Јужна Африка, Габон и Аустралија, при чему Кина чини 6%. Према подацима компаније Wind Energy, глобална производња манганске руде у 2022. години износиће 20 милиона тона, што је пад од 0,5% у односу на претходну годину, при чему ће преко 90% бити производња у иностранству. Међу њима, производња Јужне Африке, Габона и Аустралије износи 7,2 милиона, 4,6 милиона и 3,3 милиона тона, респективно. Кина производи 990.000 тона манганске руде. То чини само 5% светске производње.
Дистрибуција манганске руде у Кини је неравномерна, углавном концентрисана у Гуангсију, Гуејџоу и другим местима. Према „Истраживању о кинеским ресурсима манганске руде и питањима безбедности индустријског ланца“ (Рен Хуи и др.), кинеске манганске руде су углавном манганово-карбонатне руде, са мањим количинама манганово-оксидних руда и других врста руда. Према Министарству природних ресурса, резерве манганске руде у Кини у 2022. години износе 280 милиона тона. Регион са највећим резервама манганске руде је Гуангси, са резервама од 120 милиона тона, што чини 43% резерви земље; затим следи Гуејџоу, са резервама од 50 милиона тона, што чини 43% резерви земље, 18%.
Кинеска налазишта мангана су мала по обиму и ниског квалитета. У Кини постоји мало великих рудника мангана, а већина њих су сиромашне руде. Према „Истраживању о кинеским ресурсима манганске руде и проблемима безбедности индустријског ланца“ (Рен Хуи и др.), просечан садржај манганске руде у Кини је око 22%, што је низак квалитет. Готово да нема богатих манганских руда које испуњавају међународне стандарде, а сиромашне руде ниског квалитета захтевају... Могу се користити тек након побољшања квалитета кроз прераду минерала.
Зависност Кине од увоза манганске руде је око 95%. Због ниског квалитета кинеских ресурса манганске руде, високог садржаја нечистоћа, високих трошкова рударства и строгих контрола безбедности и заштите животне средине у рударској индустрији, производња манганске руде у Кини опада из године у годину. Према подацима Геолошког завода САД, производња манганске руде у Кини је у опадању у последњих 10 година. Производња је значајно опала од 2016. до 2018. и 2021. године. Тренутна годишња производња је око милион тона. Кина се у великој мери ослања на увоз манганске руде, а њена спољна зависност је била изнад 95% у последњих пет година. Према подацима компаније Wind, производња манганске руде у Кини ће 2022. године бити 990.000 тона, док ће увоз достићи 29,89 милиона тона, са зависношћу од увоза од чак 96,8%.
1.3 Електролитички манган: Кина чини 98% светске производње, а производни капацитет је концентрисан
Производња електролитичког мангана у Кини концентрисана је у централним и западним провинцијама. Производња електролитичког мангана у Кини је углавном концентрисана у Нингсији, Гуангсију, Хунану и Гујџоуу, са 31%, 21%, 20% и 12% респективно. Према подацима Челичне индустрије, производња електролитичког мангана у Кини чини 98% светске производње електролитичког мангана и Кина је највећи светски произвођач електролитичког мангана.
Кинеска индустрија електролитичког мангана има концентрисане производне капацитете, при чему производни капацитет компаније Ningxia Tianyuan Manganese Industry чини 33% укупног производног капацитета земље. Према подацима компаније Baichuan Yingfu, од јуна 2023. године, производни капацитет електролитичког мангана у Кини износио је 2,455 милиона тона. Десет највећих компанија су Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology итд., са укупним производним капацитетом од 1,71 милиона тона, што чини 70% укупног производног капацитета земље. Међу њима, Ningxia Tianyuan Manganese Industry има годишњи производни капацитет од 800.000 тона, што чини 33% укупног производног капацитета земље.
Погођен индустријским политикама и несташицом струје,електролитички манганПроизводња је опала последњих година. Последњих година, увођењем кинеског циља „двоструког угљеника“, политике заштите животне средине су постале строже, темпо индустријске надоградње се убрзао, заостали производни капацитети су елиминисани, нови производни капацитети су строго контролисани, а фактори попут ограничења струје у неким областима ограничили су производњу, па је производња у 2021. години опала. У јулу 2022. године, Специјализовани комитет за манган Кинеског удружења индустрије феролегура издао је предлог за ограничавање и смањење производње за више од 60%. У 2022. години, производња електролитичког мангана у Кини пала је на 852.000 тона (34,7% у односу на претходну годину). 22. октобра, Радни комитет за иновације електролитичког мангана у металу Кинеског рударског удружења предложио је циљ обуставе целе производње у јануару 2023. године и смањења производње за 50% од фебруара до децембра. 22. новембра, Радни комитет за иновације електролитичког мангана у металу Кинеског рударског удружења препоручио је предузећима да наставе са обустављањем производње и надоградњом и организују производњу на 60% производног капацитета. Очекујемо да се производња електролитичког мангана неће значајно повећати 2023. године.
Стопа рада остаје на око 50%, а стопа рада ће значајно варирати у 2022. години. Под утицајем плана алијансе у 2022. години, стопа рада кинеских компанија за електролитички манган ће значајно варирати, са просечном стопом рада за годину од 33,5%. Обустава производње и надоградња су спроведене у првом кварталу 2022. године, а стопе рада у фебруару и марту су биле само 7% и 10,5%. Након што је алијанса одржала састанак крајем јула, фабрике у алијанси су смањиле или обуставиле производњу, а стопе рада у августу, септембру и октобру су биле мање од 30%.
1.4 Манганов диоксид: Покретан литијум манганатом, раст производње је брз, а производни капацитет концентрисан.
Вођена потражњом за материјалима од литијум манганата, Кинаелектролитички манган диоксидпроизводња је значајно порасла. Последњих година, вођена потражњом за материјалима од литијум манганата, потражња за електролитичким манган диоксидом литијум манганата значајно је порасла, а последично је порасла и производња у Кини. Према „Кратком прегледу глобалне руде мангана и производње производа од мангана у Кини у 2020. години“ (Ћин Делианг), производња електролитичког манган диоксида у Кини у 2020. години износила је 351.000 тона, што је међугодишње повећање од 14,3%. У 2022. години неке компаније ће обуставити производњу због одржавања, а производња електролитичког манган диоксида ће опасти. Према подацима Шангајске мреже обојених метала, производња електролитичког манган диоксида у Кини у 2022. години износиће 268.000 тона.
Кинески капацитет за производњу електролитичког манган-диоксида концентрисан је у Гуангсију, Хунану и Гуејџоу. Кина је највећи светски произвођач електролитичког манган-диоксида. Према подацима Института за индустријска истраживања Хуајинг, производња електролитичког манган-диоксида у Кини чинила је приближно 73% глобалне производње у 2018. години. Производња електролитичког манган-диоксида у Кини углавном је концентрисана у Гуангсију, Хунану и Гуејџоу, при чему производња у Гуангсију чини највећи удео. Према подацима Института за индустријска истраживања Хуајинг, производња електролитичког манган-диоксида у Гуангсију чинила је 74,4% националне производње у 2020. години.
1.5 Манган сулфат: користи од повећаног капацитета батерије и концентрисаног производног капацитета
Производња манган сулфата у Кини чини приближно 66% светске производње, а производни капацитет је концентрисан у Гуангсију. Према QYResearch-у, Кина је највећи светски произвођач и потрошач манган сулфата. У 2021. години, производња манган сулфата у Кини чинила је приближно 66% светске производње; укупна глобална продаја манган сулфата у 2021. години била је приближно 550.000 тона, од чега је манган сулфат за батерије чинио приближно 41%. Очекује се да ће укупна глобална продаја манган сулфата бити 1,54 милиона тона у 2027. години, од чега је манган сулфат за батерије чинио приближно 73%. Према „Кратком прегледу глобалне руде мангана и производа од мангана у Кини у 2020. години“ (Qin Deliang), производња манган сулфата у Кини у 2020. години била је 479.000 тона, углавном концентрисана у Гуангсију, што чини 31,7%.
Према речима Баичуан Јингфуа, годишњи капацитет производње манган сулфата високе чистоће у Кини биће 500.000 тона у 2022. години. Производни капацитет је концентрисан, CR3 је 60%, а производња је 278.000 тона. Очекује се да ће нови производни капацитет бити 310.000 тона (Tianyuan Manganese Industry 300.000 тона + Nanhai Chemical 10.000 тона).
2. Потражња за манганом: Процес индустријализације се убрзава, а допринос катодних материјала на бази мангана се повећава.
2.1 Традиционална потражња: 90% је челик, очекује се да ће остати стабилна
Индустрија челика чини 90% потражње за манганском рудом у низводној индустрији, а примена литијум-јонских батерија се шири. Према „Годишњем извештају конференције IMnI EPD (2022)“, манганова руда се углавном користи у челичној индустрији, више од 90% манганске руде се користи у производњи силицијум-манганских легура и манганских феролегура, а преостала манганова руда се углавном користи у електролитичкој производњи манган-диоксида и манган-сулфата других производа. Према Баичуан Јингфуу, низводне индустрије манганске руде су манганске легуре, електролитички манган и манганова једињења. Међу њима, 60%-80% манганских руда се користи за производњу манганских легура (за челик и ливење итд.), а 20% манганских руда се користи у производњи. Електролитички манган (користи се за производњу нерђајућег челика, легура итд.), 5-10% се користи за производњу манганских једињења (користе се за производњу тернарних материјала, магнетних материјала итд.)
Манган за сирови челик: Очекује се да ће глобална потражња бити 20,66 милиона тона за 25 година. Према Међународном удружењу за манган, манган се користи као десумпоризатор и адитив за легуре у облику високоугљеничног, средњеугљеничног или нискоугљеничног гвожђе-мангана и силицијум-мангана током процеса производње сировог челика. Може спречити екстремну оксидацију током процеса рафинирања и избећи пуцање и кртост. Побољшава чврстоћу, жилавост, тврдоћу и обликовност челика. Садржај мангана у специјалном челику је већи него угљеничном челику. Очекује се да ће глобални просечан садржај мангана у сировом челику бити 1,1%. Почев од 2021. године, Национална комисија за развој и реформе и друга одељења ће спроводити национални рад на смањењу производње сировог челика и наставиће да спроводе рад на смањењу производње сировог челика у 2022. години, са изванредним резултатима. Од 2020. до 2022. године, национална производња сировог челика ће пасти са 1,065 милијарди тона на 1,013 милијарди тона. Очекује се да ће у будућности производња сировог челика у Кини и свету остати непромењена.
2.2 Потражња за батеријама: постепени допринос катодних материјала на бази мангана
Литијум-манган-оксидне батерије се углавном користе на дигиталном тржишту, тржишту малих електричних уређаја и тржишту путничких аутомобила. Имају високе безбедносне перформансе и ниску цену, али имају лошу густину енергије и цикличне перформансе. Према подацима Xinchen Information, испоруке литијум-манганатног катодног материјала у Кини од 2019. до 2021. године износиле су 7,5/9,1/102.000 тона респективно, а 66.000 тона у 2022. години. То је углавном последица економског пада у Кини 2022. године и континуираног раста цена сировине литијум-карбоната. Растуће цене и спора очекивања потрошње.
Манган за катоде литијумских батерија: Очекује се да ће глобална потражња бити 229.000 тона у 2025. години, што је еквивалентно 216.000 тона манган-диоксида и 284.000 тона манган-сулфата. Манган који се користи као катодни материјал за литијумске батерије углавном се дели на манган за тернарне батерије и манган за литијум-манганатне батерије. Са растом испорука тернарних батерија у будућности, процењујемо да ће се глобална потрошња мангана за тернарне батерије повећати са 61.000 на 61.000 у периоду од 22. до 25. године. Потражња за манган-сулфатом повећала се са 186.000 тона на 284.000 тона (извор мангана за катодни материјал тернарне батерије је манган-сулфат); вођено растом потражње за електричним двоточкашима, према подацима Xinchen Information и Boshi. Према проспекту високе технологије, очекује се да ће глобалне испоруке катода литијум-манганата износити 224.000 тона за 25 година, што одговара потрошњи мангана од 136.000 тона и одговарајућој потражњи за манган-диоксидом од 216.000 тона (извор мангана за катодни материјал литијум-манганата је манган-диоксид).
Извори мангана имају предности богатих ресурса, ниских цена и прозора високог напона од материјала на бази мангана. Како технологија напредује и процес њене индустријализације убрзава, фабрике батерија као што су Тесла, БЈД, КАТЛ и Гуоксуан Хај-тек почеле су да користе сродне катодне материјале на бази мангана. Производња.
Очекује се да ће се процес индустријализације литијум гвожђе манган фосфата убрзати. 1) Комбинујући предности литијум гвожђе фосфата и тернарних батерија, има и безбедност и густину енергије. Према Шангајској мрежи за нежељене метале, литијум гвожђе манган фосфат је надограђена верзија литијум гвожђе фосфата. Додавање елемента мангана може повећати напон батерије. Његова теоретска густина енергије је 15% већа од густине литијум гвожђе фосфата и има стабилност материјала. Једна тона гвожђе манган фосфата садржи 13%. 2) Технолошки напредак: Због додавања елемента мангана, литијум гвожђе манган фосфатне батерије имају проблеме као што су лоша проводљивост и смањени век трајања циклуса, што се може побољшати нанотехнологијом честица, дизајном морфологије, јонским допирањем и површинским премазом. 3) Убрзање индустријског процеса: Компаније за батерије као што су CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda итд. су све произвеле литијум гвожђе манган фосфатне батерије; компаније за катоде као што су Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology итд. Распоред материјала за катоду литијум гвожђе манган фосфата; Електрична возила аутомобилске компаније Ниу ГОВАФ0 опремљена су литијум-гвожђе-манган-фосфатним батеријама, НИО је започео производњу литијум-гвожђе-манган-фосфатних батерија у малом обиму у Хефеју, а БЈД-ова Фуди батерија је почела да купује литијум-гвожђе-манган-фосфатне батерије. Материјали: Теслин домаћи фејслифт Модела 3 користи нову ЦАТЛ-ову М3П литијум-гвожђе-фосфатну батерију.
Манган за катоду од литијум-гвожђе-манган-фосфата: Под неутралним и оптимистичним претпоставкама, очекује се да ће глобална потражња за катодом од литијум-гвожђе-манган-фосфата бити 268.000/358.000 тона за 25 година, а одговарајућа потражња за манганом је 35.000/47.000 тона.
Према предвиђањима компаније Gaogong Lithium Battery, до 2025. године, стопа пенетрације катодних материјала од литијум гвожђе манган фосфата на тржишту ће премашити 15% у поређењу са материјалима од литијум гвожђе фосфата. Стога, под претпоставком неутралних и оптимистичних услова, стопе пенетрације литијум гвожђе манган фосфата за 23-25 година су респективно 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Тржиште двоточкаша: Очекујемо да ће батерије од литијум гвожђе манган фосфата убрзати пенетрацију на тржишту електричних двоточкаша у Кини. Прекоморске земље неће бити разматране због неосетљивости на трошкове и захтева за високом густином енергије. Очекује се да ће под неутралним и оптимистичним условима за 25 година, потражња за катодама од литијум гвожђе манган фосфата бити 1,1/15.000 тона, а одговарајућа потражња за манганом је 0,1/0,2 милиона тона. Тржиште електричних возила: Под претпоставком да литијум-гвожђе-манган-фосфат у потпуности замењује литијум-гвожђе-фосфат и да се користи у комбинацији са тернарним батеријама (према уделу сродних производа компаније Ронгбаи Тецхнологи, претпостављамо да је однос допирања 10%), очекује се да ће неутрално и под оптимистичним условима потражња за катодама од литијум-гвожђе-манган-фосфата бити 257.000/343.000 тона, а одговарајућа потражња за манганом је 33.000/45.000 тона.
Тренутно су цене манганске руде, манган сулфата и електролитичког мангана на релативно ниском нивоу у историји, а цена манган диоксида је на релативно високом нивоу у историји. У 2021. години, због двоструке контроле потрошње енергије и несташице електричне енергије, удружење је заједнички обуставило производњу, снабдевање електролитичким манганом је смањено, а цене су нагло порасле, што је довело до раста цена манганске руде, манган сулфата и електролитичког мангана. Након 2022. године, потражња низводно је ослабила, а цена електролитичког мангана је опала, док је цена електролитичког манган диоксида опала. За манган, манган сулфат итд., због континуираног бума у производњи литијумских батерија низводно, корекција цена није значајна. Дугорочно гледано, потражња низводно је углавном за манган сулфатом и манган диоксидом у батеријама. Користећи повећану количину катодних материјала на бази мангана, очекује се да ће се центар цена померити навише.