S popularizacijo in uporabo novih energetskih baterij, kot so litij manganatne baterije, so njihovi pozitivni materiali na osnovi mangana pritegnili veliko pozornosti. Na podlagi ustreznih podatkov je oddelek za tržne raziskave Urbanmines Tech. Co., Ltd. je povzel razvojni status kitajske industrije mangana za referenco naših strank.
1. Mangan Dobava: Končni rudi se opira na uvoz, proizvodna zmogljivost predelanih izdelkov pa je zelo koncentrirana.
1.1 Manganova industrijska veriga
Izdelki mangana so bogati z raznolikostjo, v glavnem se uporabljajo v proizvodnji jekla in imajo velik potencial pri proizvodnji baterij. Mangan kovina je srebrno bela, trda in krhka. Uporablja se predvsem kot deoksidizer, razsal in zlitin v procesu izdelave jekla. Silicijeva manganska zlitina, srednje nizka ogljikova ferongangana in visoko ogljikov ferongangane so glavni potrošniški proizvodi mangana. Poleg tega se mangan uporablja tudi pri proizvodnji materialov s katodnimi katodi in litijevih katodnih materialih, ki so območja uporabe z velikim potencialom za prihodnjo rast. Manganova ruda se uporablja predvsem z metalurškim manganom in kemičnim manganom. 1) Zgoraj: rudno rudarjenje in oblačenje. Vrste mangana rude vključujejo manganovo oksidno rudo, manganovo karbonatno rudo itd. Izdelki, kot so manganski dioksid, kovinski mangan, Ferromangance in Silicomanganese, se predelajo z izpiranjem žveplove kisline ali zmanjševanjem električne peči. 3) Aplikacije na nižji stopnji: Aplikacije na nižji točki pokrivajo jeklene zlitine, baterijske katode, katalizatorje, medicino in druga polja.
1.2 Manganova ruda: Kakovostni viri so koncentrirani v tujini, Kitajska pa se opira na uvoz
Globalne manganove rude so skoncentrirane v Južni Afriki, na Kitajskem, v Avstraliji in Braziliji ter kitajskih rezervatah manganov na drugem mestu na svetu. Globalni viri mangana so v izobilju, vendar so neenakomerno razporejeni. Po podatkih o vetru je od decembra 2022 dokazane svetovne rezerve mangana rude 1,7 milijarde ton, od tega 37,6% v Južni Afriki, 15,9% v Braziliji, 15,9% v Avstraliji in 8,2% v Ukrajini. Leta 2022 bodo kitajske rezerve manganov rude znašale 280 milijonov ton, kar predstavlja 16,5% celotnega sveta, njegove rezerve pa se bodo uvrstile na drugo mesto na svetu.
Ocene globalnih virov mangana rude se močno razlikujejo, kakovostni viri pa so koncentrirani v tujini. Orne, bogate z manganom, (ki vsebujejo več kot 30% mangana), so koncentrirane v Južni Afriki, Gabonu, Avstraliji in Braziliji. Ocena manganove rude je med 40-50%, rezerve pa predstavljajo več kot 70% svetovnih rezerv. Kitajska in Ukrajina se v glavnem zanašata na nizkocenovno manganovo rudno vire. V glavnem je vsebnost mangana na splošno manjša od 30%in jo je treba obdelati, preden jo je mogoče uporabiti.
Glavni svetovni proizvajalci manganov so Južna Afrika, Gabon in Avstralija, Kitajska pa predstavlja 6%. Po poročanju Wind bo globalna proizvodnja manganov leta 2022 20 milijonov ton, kar je medletno zmanjšanje za 0,5%, v tujini pa bo več kot 90%. Med njimi je proizvodnja Južne Afrike, Gabona in Avstralije 7,2 milijona, 4,6 milijona oziroma 3,3 milijona ton. Kitajska proizvodnja mangana je 990.000 ton. Predstavlja le 5% globalne proizvodnje.
Porazdelitev manganove rude na Kitajskem je neenakomerna, predvsem koncentrirana v Guangxiju, Guizhouu in drugih krajih. Glede na "Raziskave o kitajskih virih mangana in varnosti industrijske verige" (Ren Hui in sod.), Kitajske manganske rude so v glavnem manganske karbonatne rude, z manjšimi količinami manganovega oksida in drugih vrst rud. Po podatkih Ministrstva za naravne vire so kitajske rezerve manganskih rud v letu 2022 280 milijonov ton. Regija z najvišjimi rezervami mangana je Guangxi z rezervami 120 milijonov ton, kar predstavlja 43% rezerv države; Sledi Guizhou s 50 milijoni ton rezerv, kar predstavlja 43% rezerv države. 18%.
Kitajske nahajališča mangana so majhna in nizka ocena. Na Kitajskem je malo obsežnih rudnikov mangana, večina pa je vitkih rud. Glede na "Raziskave o kitajskih virih mangana in varnosti industrijske verige" (Ren Hui in sod.), Je povprečna ocena manganove rude na Kitajskem približno 22%, kar je nizka ocena. Skoraj ni bogate manganove rude, ki bi ustrezale mednarodnim standardom, in nizke kakovostne vitke rude zahtevajo, da se lahko uporabijo šele po izboljšanju ocene z mineralno predelavo.
Kitajska odvisnost od uvoza mangana rude je približno 95%. Zaradi nizke stopnje kitajskih virov mangana, visokih nečistoč, visokih stroškov rudarjenja in strogega nadzora varnosti in varstva okolja v rudarski industriji, kitajska proizvodnja mangana iz leta v leto upada. Po podatkih ameriškega geološkega raziskovanja je kitajska proizvodnja manganov v zadnjih 10 letih upadala. Proizvodnja se je od leta 2016 do 2018 in 2021 znatno zmanjšala. Trenutna letna proizvodnja je približno milijon ton. Kitajska se močno zanaša na uvoz manganove rude, njegova zunanja odvisnost pa je bila v zadnjih petih letih nad 95%. Po podatkih o vetru bo kitajska manganova ruda v letu 2022 znašala 990.000 ton, medtem ko bo uvoz dosegel 29,89 milijona ton, pri čemer bo uvozna odvisnost do 96,8%.
1.3 Elektrolitični mangan: Kitajska predstavlja 98% globalne proizvodne in proizvodne zmogljivosti
Kitajska proizvodnja elektrolitskih manganov je koncentrirana v osrednji in zahodni provinci. Kitajska proizvodnja elektrolitskega mangana je koncentrirana predvsem v Ningxia, Guangxi, Hunan in Guizhou, kar predstavlja 31%, 21%, 20% in 12%. Po podatkih jeklene industrije je kitajska proizvodnja elektrolitskega mangana 98% globalne proizvodnje elektrolitskih manganov in je največji svetovni proizvajalec elektrolitskega mangana.
Kitajska elektrolitična manganska industrija je koncentrirala proizvodno zmogljivost, proizvodna zmogljivost industrije Ningxia Tianyuan Mangan, ki predstavlja 33% celotne države. Po besedah Baichuan Yingfu je junija 2023 kitajska proizvodna zmogljivost elektrolitskega mangana znašala 2,455 milijona ton. Najboljših deset podjetij je industrija Mangan Ningxia Tianyuan, skupina južnih manganov, tehnologija Tianxiong itd., S skupno proizvodno zmogljivostjo 1,71 milijona ton, kar predstavlja skupno proizvodno zmogljivost v državi 70%. Med njimi ima industrija Mangan Ningxia Tianyuan letno proizvodno zmogljivost 800.000 ton, kar predstavlja 33% celotne proizvodne zmogljivosti države.
Vplivajo na industrijske politike in pomanjkanje energije,Elektrolitični manganProizvodnja se je v zadnjih letih zmanjšala. V zadnjih letih so z uvedbo kitajskega cilja "dvojnega ogljika" politike okolja postale strožje, tempo industrijske nadgradnje se je pospešila, odpravljena je bila zaostala proizvodna zmogljivost, nova proizvodna zmogljivost je bila strogo nadzorovana, dejavniki, kot so omejitve moči na nekaterih območjih, pa je padla proizvodnja. Julija 2022 je manganski specializirani odbor Kitajskega združenja industrije Ferroalloy izdal predlog za omejitev in zmanjšanje proizvodnje za več kot 60%. Leta 2022 je kitajska proizvodnja elektrolitskega mangana padla na 852.000 ton (Yoy-34,7%). 22. oktobra je delovni odbor za elektrolitske manganske kovinske inovacije Kitajskega združenja za rudarstvo predlagal cilj, da se januarja 2023 ustavi vso proizvodnjo in 50% proizvodnje od februarja do decembra. 22. novembra je delovni odbor za elektrolitske manganske kovinske inovacije Kitajskega združenja za rudarstvo priporočil, da bodo podjetja še naprej ustavila proizvodnjo in nadgradnjo ter organizirala proizvodnjo s 60% proizvodne zmogljivosti. Pričakujemo, da se proizvodnja elektrolitskega mangana v letu 2023 ne bo bistveno povečala.
Stopnja poslovanja ostaja približno 50%, stopnja poslovanja pa bo v letu 2022 močno nihala. Na načrt zavezništva leta 2022 bo vplival, da bo delovna stopnja kitajskih elektrolitskih manganskih podjetij močno nihala, povprečna stopnja poslovanja za leto bo znašala 33,5%. Proizvodna suspenzija in nadgradnja sta bila izvedena v prvem četrtletju 2022, stopnje poslovanja pa februarja in marca so bile le 7% in 10,5%. Potem ko se je zavezništvo konec julija sestal, so tovarne v zavezništvu zmanjšale ali suspendirale proizvodnjo, stopnje poslovanja pa avgusta, septembra in oktobra so bile manjše od 30%.
1.4 Mangan dioksid: Poganja litijevega manganata, rast proizvodnje je hitra, proizvodna zmogljivost pa koncentrirana.
Kitajska, Kitajska, ki jo poganja povpraševanje po litijevihElektrolitični manganov dioksidProizvodnja se je znatno povečala. V zadnjih letih, ki ga je poganjalo povpraševanje po litijevih manganatnih materialih, se je povpraševanje po litijevem manganskem elektrolitskem manganskem dioksidu znatno povečalo, kitajska proizvodnja pa se je nato povečala. Glede na "Kratek pregled globalne proizvodnje izdelkov Mangana in kitajske mangane leta 2020 (Qin Deliang) je bila kitajska proizvodnja elektrolitskega manganovega dioksida leta 2020 351.000 ton, kar je medletno povečanje za 14,3%. Leta 2022 bodo nekatera podjetja začasno ustavila. Podatki o SHANGHAIS-om, ki jih bodo pripravile, in izdat od SHANROLYTICE DIOXIDE, ki bodo v skladu s SHANGROLYTICIJSKIMI DIOXIDE za vzdrževanje, in izdatko iz SHANGROLITIJSKE DIOXID Kitajski elektrolitski manganski dioksidni izhod leta 2022 bo leta 2022, ki je bil leta 2022, 268.000 ton.
Kitajska proizvodna zmogljivost elektrolitskega mangana dioksida je koncentrirana v Guangxiju, Hunanu in Guizhouu. Kitajska je največji svetovni proizvajalec elektrolitskega manganovega dioksida. Po podatkih industrijskega raziskovalnega inštituta Huajing je kitajska proizvodnja elektrolitskega manganskega dioksida v letu 2018 predstavljala približno 73% svetovne proizvodnje. Kitajska proizvodnja elektrolitskega manganov dioksida je v glavnem koncentrirana v Guangxiju, Hunanu in Guizhouu, pri proizvodnem računu Guangxija za največje za postopki. Po podatkih industrijskega raziskovalnega inštituta Huajing je Guangxijeva proizvodnja elektrolitskega manganskega dioksida predstavljala 74,4% nacionalne proizvodnje leta 2020.
1,5 Mangan sulfat: korist od povečane zmogljivosti baterije in koncentrirane proizvodne zmogljivosti
Kitajska proizvodnja mangana sulfata predstavlja približno 66% svetovne proizvodnje, proizvodna zmogljivost pa je bila koncentrirana v Guangxiju. Po QyResearch je Kitajska največji svetovni proizvajalec in potrošnik manganovega sulfata. Leta 2021 je kitajska proizvodnja manganovega sulfata predstavljala približno 66% svetovnega števila; Skupna svetovna prodaja manganov sulfata leta 2021 je bila približno 550.000 ton, od tega je manganov sulfat v bateriji predstavljal približno 41%. Pričakuje se, da bo skupna svetovna prodaja manganov sulfata v letu 2027 znašala 1,54 milijona ton, od tega predstavlja približno 73%baterijskega manganovega sulfata. Glede na "Kratek pregled globalne proizvodnje izdelkov mangana in kitajske mangane leta 2020 (Qin Deliang) je bila kitajska proizvodnja manganovega sulfata leta 2020 479.000 ton, predvsem koncentrirana v Guangxiju, kar predstavlja 31,7%.
Po besedah Baichuan Yingfu bo kitajska letna proizvodna zmogljivost mangana s sulfatom 500.000 ton v letu 2022. Proizvodna zmogljivost je koncentrirana, CR3 je 60%, proizvodnja pa 278.000 ton. Pričakuje se, da bo nova proizvodna zmogljivost znašala 310.000 ton (Tianyuan Manganov industrija 300.000 ton + Nanhai Chemical 10.000 ton).
2. Povpraševanje po manganu: Proces industrializacije se pospešuje, prispevek katodnih materialov na osnovi mangana pa se povečuje.
2.1 Tradicionalno povpraševanje: 90% je jeklo, pričakuje se, da bo ostalo stabilno
Jeklena industrija predstavlja 90% povpraševanja po manganu na nižji stopnji, uporaba litij-ionskih baterij pa se širi. Glede na letno poročilo konference IMNI EPD (2022) se manganova ruda uporablja predvsem v jeklarski industriji, več kot 90% manganove rude se uporablja pri proizvodnji silicijeve manganske zlitine in manganovega ferroja, preostali manganski ore pa se uporablja predvsem v proizvodu mangana. Po Baichuan Yingfu -ju so vdatopna industrija manganove rude zlitine mangana, elektrolitske mangane in manganske spojine. Med njimi se za proizvodnjo manganovih zlitin (za jeklo in vlivanje itd.) Uporablja 60% -80% manganovih rud, v proizvodnji pa se uporablja 20% manganovih rud. Elektrolitični mangan (ki se uporablja za proizvodnjo nerjavečega jekla, zlitin itd.), 5-10% se uporablja za proizvodnjo manganovih spojin (ki se uporablja za proizvodnjo ternarnih materialov, magnetnih materialov itd.)
Mangan za surovo jeklo: Globalno povpraševanje naj bi bilo v 25 letih 20,66 milijona ton. Po podatkih Mednarodnega združenja mangana se mangan uporablja kot aditiv za razžvezlo in zlitine v obliki visokega ogljikovega, srednje ogljikovega ali nizkoogljičnega železovega manganskega in silicijevega mangana med proizvodnim procesom surovega jekla. Med postopkom rafiniranja lahko prepreči ekstremno oksidacijo in se izogne razpoki in krhti. Izboljša moč, žilavost, trdoto in oblikovanje jekla. Vsebnost mangana v posebnem jeklu je višja od vsebine ogljikovega jekla. Pričakuje se, da bo svetovna povprečna vsebnost mangana v surovem jeklom znašala 1,1%. Od leta 2021 bo Nacionalna komisija za razvoj in reforme in drugi oddelki opravljala nacionalna dela za zmanjšanje proizvodnje surovega jekla in še naprej izvajala delo z zmanjšanjem proizvodnje surovega jekla leta 2022 z izjemnimi rezultati. Od leta 2020 do 2022 se bo nacionalna proizvodnja surovega jekla znižala z 1,065 milijarde ton na 1,013 milijarde ton. Pričakuje se, da bo Kitajska v prihodnosti Kitajska in svetovnega surovega jekla ostala nespremenjena.
2.2 Povpraševanje po bateriji: povečan prispevek katodnih materialov na osnovi mangana
Litijeve manganove oksidne baterije se uporabljajo predvsem na digitalnem trgu, trgu majhnih energije in trgu osebnih avtomobilov. Imajo visoke varnostne zmogljivosti in nizke stroške, vendar imajo slabo gostoto energije in delovanje cikla. Po podatkih Xinchen Information so bile kitajske pošiljke katode litijevega manganata od leta 2019 do 2021 7,5/9,1/102.000 ton in 66.000 ton leta 2022. To je predvsem posledica gospodarskega upada na Kitajskem leta 2022 in nadaljnjega povečanja cenov za ceno navzgor proti toku litijevega karbona. Naraščajoče cene in počasna pričakovanja potrošnje.
Mangan za litijeve baterijske katode: Globalno povpraševanje naj bi bilo v letu 2025 229.000 ton, kar ustreza 216.000 ton manganovega dioksida in 284.000 ton manganovega sulfata. Mangan, ki se uporablja kot katodni material za litijeve baterije, je v glavnem razdeljen na mangan za trinalne baterije in mangan za litijeve manganske baterije. Z rastjo porazdelitve energije v prihodnosti ocenjujemo, da se bo globalna poraba mangana za električne trinalne baterije povečala z 61.000 na 61.000 v 22-25. Tone so se povečale na 92.000 ton, ustrezno povpraševanje po manganovem sulfatu pa se je povečalo z 186.000 ton na 284.000 ton (vir mangana katodnega materiala ternarne baterije je mangan sulfat); Glede na rast povpraševanja po električnih dvokolesnih vozilih, po podatkih Xinchena in Boshija po visokotehnološkem prospektu, naj bi se globalne litij manganske katodne pošiljke v 25 letih znašale 224.000 ton, kar ustreza porabi mangana 136.000 ton in ustreznega povpraševanja manganskega dioksida 216.000 ton (Manganov vir mangana.
Manganovi viri imajo prednosti bogatih virov, nizkih cen in visokonapetostnih oken materialov na osnovi mangana. Ko se tehnologija napreduje in njegov proces industrializacije pospešuje, so tovarne baterij, kot so Tesla, BYD, CATL in Guoxuan High-Tech, začele uvajati povezane katodne materiale na osnovi mangana. Proizvodnja.
Pričakuje se, da bo industrializacijski postopek litijevega železovega mangana fosfata pospešen. 1) Z združevanjem prednosti litijevega železovega fosfata in trinajnih baterij ima tako varnost kot energijsko gostoto. Po šangajskem neželeznem omrežju je litijev železni manganski fosfat nadgrajena različica litijevega železovega fosfata. Dodajanje manganovega elementa lahko poveča napetost akumulatorja. Njegova teoretična gostota energije je 15% večja kot pri litijevem železnem fosfatu in ima materialno stabilnost. Ena tona železovega mangana fosfata Litijeva vsebnost mangana je 13%. 2) Tehnološki napredek: Zaradi dodajanja manganovega elementa imajo litijeve železove manganske baterije fosfatne težave, kot sta slaba prevodnost in zmanjšana življenjska cikla, ki jih je mogoče izboljšati z nanotehnologijo delcev, morfološko zasnovo, ionskim dopingom in površinsko prevleko. 3. Katodna podjetja, kot so Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology itd. Postavitev litijevih železovih manganskih katodnih materialov; Avtomobilska družba NIU Govaf0 Električna vozila so opremljena z litijevimi baterijami za fosfatne baterije Iron Mangan, NIO je v Hefeju začel manjši proizvodnjo litijskih železovih manganskih baterij, Byd's Fudi je začel kupovati litijev manganski materiali, ki jih je litij litij litij 3P 3P-litij 3Pos 3P-lition fosfat fosfate baterija.
Mangan za litij železovo manganovo fosfatno katodo: Pod nevtralnimi in optimističnimi predpostavkami naj bi bilo globalno povpraševanje po litijevem iron manganskem fosfatnem katodi 268.000/358.000 ton v 25 letih, ustrezno povpraševanje mangana pa je 35.000/47.000 ton.
Glede na napoved Gaogong litijeve baterije do leta 2025 bo stopnja penetracije trga litijevih železovih manganskih katodnih materialov presegla 15% v primerjavi z litijevim železom fosfatnim materialom. Zato so ob predpostavki nevtralnih in optimističnih pogojev stopnje penetracije litijevega železovega mangana fosfata v 23-25 letih 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Trg z dvokolesnimi vozili: Pričakujemo, da bodo litijeve železove manganske fosfatne baterije pospešile penetracijo na kitajskem električnem trgu na dvokolesnih vozilih. Čezmorske države ne bodo upoštevane zaradi stroškovnih neobčutljivosti in visokih potreb po gostoti energije. Pričakuje se, da bo v nevtralnih in optimističnih pogojih v 25 letih litijev železov manganski fosfat povpraševanje po katodah 1,1/15.000 ton, ustrezno povpraševanje po manganu pa 0,1/0,2 milijona ton. Electric vehicle market: Assuming that lithium iron manganese phosphate completely replaces lithium iron phosphate and is used in combination with ternary batteries (according to the proportion of related products of Rongbai Technology, we assume that the doping ratio is 10%), it is expected that neutral and Under optimistic conditions, the demand for lithium iron manganese phosphate cathodes is 257,000/343,000 tons, and the corresponding Povpraševanje mangana je 33.000/45.000 ton.
Trenutno so cene manganove rude, manganov sulfata in elektrolitskega mangana na sorazmerno nizki ravni v zgodovini, cena manganovega dioksida pa je v zgodovini na sorazmerno visoki ravni. Leta 2021 je zaradi dvojnega nadzora porabe in pomanjkanja energije povezava skupaj prekinila proizvodnjo, dobava elektrolitskega mangana se je znižala, cene pa so se močno zvišale, kar je vodilo cene mangana, mangana sulfata in elektrolitskega mangana, da se dvignejo. Po letu 2022 se je povpraševanje po nižjih točkah oslabilo, cena elektrolitskega mangana pa se je znižala, medtem ko se je cena elektrolitskega manganovega dioksida znižala. Za mangana, manganov sulfata itd. Zaradi stalnega razcveta v litijevih baterijah na nižji stopnji ni pomembna. Dolgoročno je povpraševanje po nižjih točkah predvsem za manganov sulfat in manganov dioksid v baterijah. Pričakuje se, da se bo cenovni center povečal navzgor.