S popularizáciou a používaním nových energetických batérií, ako sú lítium-manganátové batérie, si ich pozitívne materiály na báze mangánu získali veľkú pozornosť. Na základe relevantných údajov oddelenie prieskumu trhu spoločnosti UrbanMines Tech. Co., Ltd. zhrnulo stav vývoja čínskeho mangánového priemyslu pre informáciu našich zákazníkov.
1. Dodávky mangánu: Rudná časť je závislá od dovozu a výrobná kapacita spracovaných produktov je vysoko koncentrovaná.
1.1 Reťazec mangánového priemyslu
Mangánové produkty sú bohaté na rozmanitosť, používajú sa hlavne pri výrobe ocele a majú veľký potenciál pri výrobe batérií. Mangán je striebornobiely, tvrdý a krehký. Používa sa hlavne ako deoxidačné činidlo, odsirovač a legujúci prvok v procese výroby ocele. Zliatiny kremíka a mangánu, feromangán so stredne nízkym obsahom uhlíka a feromangán s vysokým obsahom uhlíka sú hlavnými spotrebiteľskými produktmi mangánu. Okrem toho sa mangán používa aj pri výrobe ternárnych katódových materiálov a katódových materiálov na báze mangánu lítneho, čo sú oblasti použitia s veľkým potenciálom pre budúci rast. Mangánová ruda sa využíva hlavne metalurgicky na mangán a chemicky na mangán. 1) Upstream: Ťažba a úprava rúd. Medzi typy mangánových rúd patrí ruda oxidu mangánu, ruda uhličitanu mangánu atď. 2) Stredné spracovanie: Možno ho rozdeliť do dvoch hlavných smerov: chemicko-inžinierska metóda a metalurgická metóda. Produkty ako oxid mangánu, kovový mangán, feromangán a silikomangán sa spracovávajú lúhovaním kyselinou sírovou alebo redukciou v elektrickej peci. 3) Následné aplikácie: Následné aplikácie zahŕňajú oceľové zliatiny, katódy batérií, katalyzátory, medicínu a ďalšie oblasti.
1.2 Mangánová ruda: vysokokvalitné zdroje sú sústredené v zahraničí a Čína je závislá od dovozu
Globálne zásoby mangánových rúd sú sústredené v Južnej Afrike, Číne, Austrálii a Brazílii a čínske zásoby mangánových rúd sú druhé na svete. Globálne zdroje mangánových rúd sú bohaté, ale nerovnomerne rozložené. Podľa údajov spoločnosti Wind predstavujú svetové preukázané zásoby mangánových rúd k decembru 2022 1,7 miliardy ton, z čoho 37,6 % sa nachádza v Južnej Afrike, 15,9 % v Brazílii, 15,9 % v Austrálii a 8,2 % na Ukrajine. V roku 2022 budú čínske zásoby mangánových rúd dosahovať 280 miliónov ton, čo predstavuje 16,5 % z celkových svetových zásob, a čínske zásoby sa umiestnia na druhom mieste na svete.
Globálne zdroje mangánovej rudy sa značne líšia a vysokokvalitné zdroje sú sústredené v zahraničí. Rudy bohaté na mangán (s obsahom viac ako 30 % mangánu) sú sústredené v Južnej Afrike, Gabone, Austrálii a Brazílii. Obsah mangánovej rudy sa pohybuje medzi 40 – 50 % a zásoby predstavujú viac ako 70 % svetových zásob. Čína a Ukrajina sa spoliehajú najmä na zdroje nízkokvalitnej mangánovej rudy. Obsah mangánu je vo všeobecnosti nižší ako 30 % a pred využitím je potrebné ho spracovať.
Hlavnými svetovými producentmi mangánovej rudy sú Južná Afrika, Gabon a Austrália, pričom Čína sa podieľa 6 %. Podľa spoločnosti Wind Energy bude celosvetová produkcia mangánovej rudy v roku 2022 predstavovať 20 miliónov ton, čo predstavuje medziročný pokles o 0,5 %, pričom viac ako 90 % bude tvoriť produkcia zo zahraničia. Z nich produkcia Južnej Afriky, Gabonu a Austrálie predstavuje 7,2 milióna, 4,6 milióna a 3,3 milióna ton. Produkcia mangánovej rudy v Číne je 990 000 ton. To predstavuje iba 5 % celosvetovej produkcie.
Rozloženie mangánovej rudy v Číne je nerovnomerné, sústredené najmä v oblastiach Guangxi, Guizhou a ďalších. Podľa „Výskumu zdrojov mangánovej rudy v Číne a otázok bezpečnosti priemyselného reťazca“ (Ren Hui a kol.) sú čínske mangánové rudy prevažne uhličitan mangánu s menším množstvom oxidových rúd mangánu a iných druhov rúd. Podľa Ministerstva prírodných zdrojov predstavovali čínske zásoby mangánovej rudy v roku 2022 280 miliónov ton. Regiónom s najvyššími zásobami mangánovej rudy je Guangxi so zásobami 120 miliónov ton, čo predstavuje 43 % zásob krajiny; nasleduje Guizhou so zásobami 50 miliónov ton, čo predstavuje 43 % zásob krajiny, 18 %.
Čínske ložiská mangánu sú malé a nízkeho obsahu. V Číne je len málo rozsiahlych mangánových baní a väčšina z nich sú chudé rudy. Podľa „Výskumu zdrojov mangánových rúd v Číne a otázok bezpečnosti priemyselného reťazca“ (Ren Hui a kol.) je priemerný obsah mangánovej rudy v Číne približne 22 %, čo je nízky obsah. Takmer žiadne bohaté mangánové rudy, ktoré by spĺňali medzinárodné štandardy, sa takmer nenájdu a chudé rudy s nízkou hodnotou sa môžu použiť až po zlepšení obsahu spracovaním nerastov.
Závislosť Číny od dovozu mangánovej rudy je približne 95 %. Vzhľadom na nízky obsah nečistôt v čínskych zdrojoch mangánovej rudy, vysoký obsah nečistôt, vysoké náklady na ťažbu a prísne kontroly bezpečnosti a ochrany životného prostredia v ťažobnom priemysle produkcia mangánovej rudy v Číne rok čo rok klesá. Podľa údajov Amerického geologického prieskumu produkcia mangánovej rudy v Číne za posledných 10 rokov klesala. Produkcia výrazne klesla od roku 2016 do roku 2018 a 2021. Súčasná ročná produkcia je približne 1 milión ton. Čína je vo veľkej miere závislá od dovozu mangánovej rudy a jej vonkajšia závislosť za posledných päť rokov presiahla 95 %. Podľa údajov spoločnosti Wind bude produkcia mangánovej rudy v Číne v roku 2022 990 000 ton, zatiaľ čo dovoz dosiahne 29,89 milióna ton, pričom závislosť od dovozu bude až 96,8 %.
1.3 Elektrolytický mangán: Čína predstavuje 98 % svetovej produkcie a výrobná kapacita je sústredená
Produkcia elektrolytického mangánu v Číne je sústredená v centrálnych a západných provinciách. Produkcia elektrolytického mangánu v Číne je sústredená najmä v provinciách Ningxia, Guangxi, Hunan a Guizhou, pričom predstavuje 31 %, 21 %, 20 % a 12 %. Podľa oceliarskeho priemyslu predstavuje produkcia elektrolytického mangánu v Číne 98 % celosvetovej produkcie elektrolytického mangánu a je najväčším svetovým producentom elektrolytického mangánu.
Čínsky priemysel elektrolytickej výroby mangánu má sústredenú výrobnú kapacitu, pričom výrobná kapacita spoločnosti Ningxia Tianyuan Manganese Industry predstavuje 33 % z celkovej výrobnej kapacity krajiny. Podľa spoločnosti Baichuan Yingfu dosiahla k júnu 2023 celková výrobná kapacita elektrolytickej výroby mangánu v Číne 2,455 milióna ton. Medzi desať najväčších spoločností patria Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology atď. s celkovou výrobnou kapacitou 1,71 milióna ton, čo predstavuje 70 % celkovej výrobnej kapacity krajiny. Spomedzi nich má spoločnosť Ningxia Tianyuan Manganese Industry ročnú výrobnú kapacitu 800 000 ton, čo predstavuje 33 % z celkovej výrobnej kapacity krajiny.
Ovplyvnené priemyselnou politikou a nedostatkom energie,elektrolytický mangánProdukcia v posledných rokoch klesla. V posledných rokoch sa so zavedením čínskeho cieľa „dvojitého uhlíka“ sprísnili politiky ochrany životného prostredia, zrýchlilo sa tempo modernizácie priemyslu, eliminovali sa zaostalosti výrobných kapacít, prísne sa kontrolovali nové výrobné kapacity a faktory, ako sú obmedzenia dodávok energie v niektorých oblastiach, obmedzili produkciu, čo v roku 2021 znížilo. V júli 2022 vydal Špecializovaný výbor pre mangán Čínskej asociácie ferozliatin návrh na obmedzenie a zníženie produkcie o viac ako 60 %. V roku 2022 klesla produkcia elektrolytického mangánu v Číne na 852 000 ton (medziročne o 34,7 %). 22. októbra Pracovný výbor pre inovácie v elektrolytických mangánových kovoch Čínskej banskej asociácie navrhol cieľ zastaviť všetku produkciu v januári 2023 a znížiť produkciu o 50 % od februára do decembra. 22. novembra Pracovný výbor pre inovácie v elektrolytických mangánových kovoch Čínskej banskej asociácie odporučil, aby podniky pokračovali v pozastavení výroby a modernizácii a organizovali výrobu na 60 % výrobnej kapacity. Očakávame, že produkcia elektrolytického mangánu sa v roku 2023 výrazne nezvýši.
Prevádzková miera zostáva na úrovni okolo 50 % a v roku 2022 bude výrazne kolísať. V dôsledku plánu aliancie v roku 2022 bude prevádzková miera čínskych spoločností zaoberajúcich sa elektrolytickým mangánom výrazne kolísať, pričom priemerná prevádzková miera za rok bude 33,5 %. V prvom štvrťroku 2022 sa uskutočnilo pozastavenie a modernizácia výroby a prevádzkové miery vo februári a marci boli iba 7 % a 10,5 %. Po stretnutí aliancie koncom júla továrne v aliancii znížili alebo pozastavili výrobu a prevádzkové miery v auguste, septembri a októbri boli nižšie ako 30 %.
1.4 Oxid manganičitý: Vďaka mangánu lítnemu je rast produkcie rýchly a výrobná kapacita je koncentrovaná.
V dôsledku dopytu po materiáloch s obsahom mangánu lítneho v Číneelektrolytický oxid mangánuProdukcia sa výrazne zvýšila. V posledných rokoch sa v dôsledku dopytu po materiáloch na báze mangánu lítneho výrazne zvýšil dopyt po elektrolytickom oxide mangánu lítneho a následne sa zvýšila aj produkcia v Číne. Podľa publikácie „Stručný prehľad globálnej mangánovej rudy a čínskej produkcie mangánových produktov v roku 2020“ (Qin Deliang) dosiahla čínska produkcia elektrolytického oxidu mangánu v roku 2020 351 000 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 14,3 %. V roku 2022 niektoré spoločnosti pozastavia výrobu z dôvodu údržby a produkcia elektrolytického oxidu mangánu klesne. Podľa údajov zo Shanghai Nonferrous Metal Network bude produkcia elektrolytického oxidu mangánu v Číne v roku 2022 dosiahnuť 268 000 ton.
Čínska kapacita výroby elektrolytického oxidu manganičitého je sústredená v provinciách Guangxi, Hunan a Guizhou. Čína je najväčším svetovým producentom elektrolytického oxidu manganičitého. Podľa Inštitútu priemyselného výskumu Huajing predstavovala čínska výroba elektrolytického oxidu manganičitého v roku 2018 približne 73 % celosvetovej produkcie. Čínska výroba elektrolytického oxidu manganičitého je sústredená najmä v provinciách Guangxi, Hunan a Guizhou, pričom najväčší podiel predstavuje produkcia v Guangxi. Podľa Inštitútu priemyselného výskumu Huajing predstavovala výroba elektrolytického oxidu manganičitého v Guangxi v roku 2020 74,4 % národnej produkcie.
1.5 Síran mangánatý: výhody zvýšenej kapacity batérie a koncentrovanej výrobnej kapacity
Produkcia síranu mangánu v Číne predstavuje približne 66 % svetovej produkcie, pričom výrobná kapacita je sústredená v meste Kuang-si. Podľa spoločnosti QYResearch je Čína najväčším svetovým producentom a spotrebiteľom síranu mangánu. V roku 2021 predstavovala produkcia síranu mangánu v Číne približne 66 % svetovej produkcie; celkový globálny predaj síranu mangánu v roku 2021 bol približne 550 000 ton, z čoho síran mangánu batériovej kvality predstavoval približne 41 %. Očakáva sa, že celkový globálny predaj síranu mangánu v roku 2027 dosiahne 1,54 milióna ton, z čoho síran mangánu batériovej kvality predstavuje približne 73 %. Podľa publikácie „Stručný prehľad globálnej mangánovej rudy a čínskej produkcie mangánových výrobkov v roku 2020“ (Qin Deliang) dosiahla produkcia síranu mangánu v Číne v roku 2020 479 000 ton, sústredená najmä v meste Kuang-si, čo predstavuje 31,7 %.
Podľa spoločnosti Baichuan Yingfu bude ročná výrobná kapacita Číny pre výrobu vysoko čistého síranu mangánu v roku 2022 500 000 ton. Výrobná kapacita je koncentrovaná, CR3 je 60 % a produkcia je 278 000 ton. Očakáva sa, že nová výrobná kapacita bude 310 000 ton (Tianyuan Manganese Industry 300 000 ton + Nanhai Chemical 10 000 ton).
2. Dopyt po mangáne: Proces industrializácie sa zrýchľuje a príspevok katódových materiálov na báze mangánu sa zvyšuje.
2.1 Tradičný dopyt: 90 % tvorí oceľ, očakáva sa, že zostane stabilný
Oceliarsky priemysel predstavuje 90 % následného dopytu po mangánovej rude a použitie lítium-iónových batérií sa rozširuje. Podľa „Výročnej správy konferencie IMnI EPD (2022)“ sa mangánová ruda používa hlavne v oceliarskom priemysle, viac ako 90 % mangánovej rudy sa používa na výrobu kremíkovo-mangánových zliatin a mangánových ferozliatin a zvyšná mangánová ruda sa používa hlavne na elektrolytickú výrobu oxidu mangánu a síranu mangánu a iných produktov. Podľa Baichuan Yingfu sú následnými odvetviami mangánovej rudy mangánové zliatiny, elektrolytický mangán a zlúčeniny mangánu. Z nich sa 60 % – 80 % mangánových rúd používa na výrobu mangánových zliatin (na výrobu ocele a odliatkov atď.) a 20 % mangánových rúd sa používa vo výrobe. Elektrolytický mangán (používa sa na výrobu nehrdzavejúcej ocele, zliatin atď.), 5 – 10 % sa používa na výrobu mangánových zlúčenín (používaných na výrobu ternárnych materiálov, magnetických materiálov atď.).
Mangán pre surovú oceľ: Očakáva sa, že celosvetový dopyt dosiahne za 25 rokov 20,66 milióna ton. Podľa Medzinárodnej asociácie pre mangán sa mangán používa ako odsirovač a legujúca prísada vo forme vysoko uhlíkového, stredne uhlíkového alebo nízko uhlíkového železo-mangánu a kremíkového-mangánu počas výrobného procesu surovej ocele. Dokáže zabrániť extrémnej oxidácii počas rafinácie a zabrániť praskaniu a krehkosti. Zvyšuje pevnosť, húževnatosť, tvrdosť a tvárnosť ocele. Obsah mangánu v špeciálnej oceli je vyšší ako v uhlíkovej oceli. Očakáva sa, že celosvetový priemerný obsah mangánu v surovej oceli bude 1,1 %. Od roku 2021 bude Národná rozvojová a reformná komisia a ďalšie oddelenia vykonávať prácu na znižovaní produkcie surovej ocele na celoštátnej úrovni a budú v tejto práci pokračovať aj v roku 2022 s pozoruhodnými výsledkami. Od roku 2020 do roku 2022 klesne národná produkcia surovej ocele z 1,065 miliardy ton na 1,013 miliardy ton. Očakáva sa, že v budúcnosti zostane produkcia surovej ocele v Číne a na celom svete nezmenená.
2.2 Dopyt po batériách: prírastkový príspevok katódových materiálov na báze mangánu
Lítium-mangánové oxidové batérie sa používajú hlavne na digitálnom trhu, trhu s malou energiou a trhu s osobnými automobilmi. Majú vysoký bezpečnostný výkon a nízke náklady, ale majú nízku hustotu energie a nízku cyklickú výkonnosť. Podľa spoločnosti Xinchen Information predstavovali dodávky katódového materiálu z lítium-manganátu do Číny v rokoch 2019 až 2021 7,5/9,1/102 000 ton a v roku 2022 66 000 ton. Je to spôsobené najmä hospodárskym poklesom v Číne v roku 2022 a pokračujúcim rastom cien suroviny uhličitanu lítneho. Rastúce ceny a slabé očakávania spotreby.
Mangán pre katódy lítiových batérií: Očakáva sa, že globálny dopyt v roku 2025 dosiahne 229 000 ton, čo zodpovedá 216 000 tonám oxidu manganičitého a 284 000 tonám síranu manganičitého. Mangán používaný ako katódový materiál pre lítiové batérie sa delí hlavne na mangán pre ternárne batérie a mangán pre lítium-manganátové batérie. S rastom dodávok energetických ternárnych batérií v budúcnosti odhadujeme, že globálna spotreba mangánu pre energetické ternárne batérie sa v rokoch 22 – 2025 zvýši zo 61 000 na 61 000 ton. Dopyt po sírane manganičitom sa zvýšil zo 186 000 ton na 284 000 ton (zdrojom mangánu pre katódový materiál ternárnej batérie je síran manganičitý). Podľa Xinchen Information a Boshi je to spôsobené rastúcim dopytom po elektrických dvojkolesových vozidlách. Podľa high-tech prospektu sa očakáva, že globálne dodávky katódy lítium-manganátu dosiahnu za 25 rokov 224 000 ton, čo zodpovedá spotrebe mangánu 136 000 tonám a zodpovedajúcemu dopytu po oxide manganičitom 216 000 tonám (zdrojom mangánu pre katódu lítium-manganátu je oxid manganičitý).
Zdroje mangánu majú výhody bohatých zdrojov, nízkych cien a vysokonapäťových okien z materiálov na báze mangánu. S pokrokom technológií a zrýchlením procesu industrializácie začali továrne na batérie ako Tesla, BYD, CATL a Guoxuan High-tech nasadzovať súvisiace katódové materiály na báze mangánu. Výroba.
Očakáva sa, že proces industrializácie fosfátu lítia a železa a mangánu sa zrýchli. 1) Kombináciou výhod fosfátu lítia a železa a ternárnych batérií sa dosahuje bezpečnosť aj hustota energie. Podľa siete Shanghai Nonferrous Network je fosfát lítia a železa a mangánu vylepšenou verziou fosfátu lítia a železa. Pridanie mangánu môže zvýšiť napätie batérie. Jeho teoretická hustota energie je o 15 % vyššia ako hustota fosforečnanu lítia a má materiálovú stabilitu. Jedna tona fosfátu železa a mangánu obsahuje 13 % fosfátu lítia a mangánu. 2) Technologický pokrok: V dôsledku pridania mangánu majú batérie s fosfátom lítia a železa a mangánu problémy, ako je nízka vodivosť a skrátená životnosť, ktoré sa dajú zlepšiť pomocou časticovej nanotechnológie, morfologického dizajnu, iónového dopovania a povrchovej úpravy. 3) Zrýchlenie priemyselného procesu: Spoločnosti zaoberajúce sa batériami, ako napríklad CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda atď., vyrábajú batérie s fosfátom lítia a železa a mangánu; spoločnosti zaoberajúce sa katódami, ako napríklad Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology atď., rozvrhli materiály pre katódy fosfátu lítia a železa a mangánu. Elektromobily automobilky Niu série GOVAF0 sú vybavené lítium-železomangánfosfátovými batériami, NIO začala s malosériovou výrobou lítium-železomangánfosfátových batérií v Che-fej a spoločnosť BYD Fudi Battery začala nakupovať lítium-železomangánfosfátové batérie. Materiály: Domáci facelift modelu Tesla Model 3 využíva novú lítium-železomangánfosfátovú batériu M3P od spoločnosti CATL.
Mangán pre katódu z fosforečnanu lítia a železa a mangánu: Za neutrálnych a optimistických predpokladov sa očakáva, že celosvetový dopyt po katóde z fosforečnanu lítia a železa a mangánu dosiahne o 25 rokov 268 000/358 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne bude 35 000/47 000 ton.
Podľa predpovede spoločnosti Gaogong Lithium Battery do roku 2025 prekročí miera penetrácie katódových materiálov na báze lítium-železo-mangánfosfátu na trhu 15 % v porovnaní s materiálmi na báze lítium-železo-mangánfosfátu. Preto za predpokladu neutrálnych a optimistických podmienok bude miera penetrácie lítium-železo-mangánfosfátu za 23 – 25 rokov 4 % / 9 % / 15 %, 5 % / 11 % / 20 %. Trh s dvojkolesovými vozidlami: Očakávame, že lítium-železo-mangánfosfátové batérie urýchlia penetráciu na čínskom trhu s elektrickými dvojkolesovými vozidlami. Zahraničné krajiny sa nebudú brať do úvahy kvôli necitlivosti na náklady a požiadavkám na vysokú hustotu energie. Očakáva sa, že za neutrálnych a optimistických podmienok za 25 rokov dopyt po katódach bude 1,1/15 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne bude 0,1/0,2 milióna ton. Trh s elektrickými vozidlami: Za predpokladu, že lítium-železomangánfosfát úplne nahradí lítium-železomangánfosfát a bude sa používať v kombinácii s ternárnymi batériami (podľa podielu súvisiacich produktov spoločnosti Rongbai Technology predpokladáme, že dopingový pomer je 10 %), sa očakáva, že neutrálny a za optimistických podmienok je dopyt po katódach lítium-železomangánfosfátu 257 000/343 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne je 33 000/45 000 ton.
V súčasnosti sú ceny mangánovej rudy, síranu mangánu a elektrolytického mangánu na relatívne nízkej úrovni v histórii a cena oxidu mangánu je na relatívne vysokej úrovni v histórii. V roku 2021 združenie spoločne pozastavilo výrobu v dôsledku dvojitej kontroly spotreby energie a nedostatku energie, dodávky elektrolytického mangánu sa znížili a ceny prudko vzrástli, čo viedlo k rastu cien mangánovej rudy, síranu mangánu a elektrolytického mangánu. Po roku 2022 sa dopyt po mangánovej rude, síranu mangánu a elektrolytického mangánu oslabil a cena elektrolytického mangánu klesla, zatiaľ čo cena elektrolytického oxidu mangánu klesla. V prípade mangánu, síranu mangánu atď. nie je cenová korekcia v dôsledku pokračujúceho boomu v oblasti lítiových batérií v oblasti downstreamu významná. Z dlhodobého hľadiska je dopyt po downstreame zameraný najmä na síran mangánu a oxid mangánu v batériách. Vďaka zvýšenému objemu katódových materiálov na báze mangánu sa očakáva, že cenové centrum sa posunie nahor.