S popularizáciou a aplikáciou nových energetických batérií, ako sú lítium manganát batérie, pritiahli veľkú pozornosť ich pozitívne materiály založené na mangáne. Na základe príslušných údajov je oddelenie prieskumu trhu v mestských banmičkách. Co., Ltd. sumarizoval stav rozvoja čínskeho mangánového priemyslu pre odkaz našich zákazníkov.
1. Dodávka mangánu: Rudný koniec sa spolieha na dovoz a výrobná kapacita spracovaných výrobkov je vysoko koncentrovaná.
1.1 reťazec priemyselného mangánu
Výrobky mangánu sú bohaté na rozmanitosť, používané hlavne vo výrobe ocele a majú veľký potenciál vo výrobe batérií. Kov mangánu je strieborná biela, tvrdá a krehká. V procese výroby ocele sa používa hlavne ako deoxidizátor, desulfurátor a legovací prvok. Zliatina kremíka-mangánu, stredne nízka uhlíková feromangáni a vysokorúhlitá feromangáni sú hlavnými spotrebiteľskými výrobkami mangánu. Okrem toho sa mangán používa aj na výrobu ternárnych katódových materiálov a katódových materiálov lítium, ktoré sú aplikačnými oblasťami s veľkým potenciálom pre budúci rast. Mangánová ruda sa používa hlavne prostredníctvom metalurgického mangánu a chemického mangánu. 1) proti prúdu: ťažba a obliekanie rudy. Typy mangánovej rudy zahŕňajú rudu oxidu mangánu, rudu uhličitanu mangánu atď. 2) Spracovanie v polovici prúdu: Môže sa rozdeliť do dvoch hlavných smerov: metóda chemického inžinierstva a metalurgická metóda. Výrobky ako oxid mangánu, kovový mangán, feromangáni a silikomangáni sa spracúvajú pomocou vylúhovania kyseliny sírovej alebo redukciou elektrickej pecí. 3) Po prúde aplikácií: Downstream Applications pokrývajú oceľové zliatiny, katód batérie, katalyzátory, medicínu a ďalšie polia.
1.2 Ruda mangánu: Vysokok kvalitné zdroje sú koncentrované v zahraničí a Čína sa spolieha na dovoz
Globálne mangánové rudy sa sústreďujú v Južnej Afrike, Číne, Austrálii a Brazílii a čínske zásoby mangánovej rudy na druhom mieste na svete. Globálne zdroje mangánovej rudy sú bohaté, ale sú nerovnomerne distribuované. Podľa údajov Wind je od decembra 2022 svetové overované zásoby mangánovej rudy 1,7 miliardy ton, z ktorých 37,6% sa nachádza v Južnej Afrike, 15,9% v Brazílii, 15,9% v Austrálii a 8,2% na Ukrajine. V roku 2022 bude čínska mangánska rudná rezervácia 280 miliónov ton, čo predstavuje 16,5% celkového sveta a jej rezervy sa umiestnia na druhom mieste na svete.
Stupeň globálnych zdrojov mangánovej rudy sa veľmi líši a vysoko kvalitné zdroje sú koncentrované v zahraničí. Rudy bohaté na mangán (obsahujúce viac ako 30% mangánu) sa sústreďujú v Južnej Afrike, Gabone, Austrálii a Brazílii. Stupeň mangánovej rudy je medzi 40-50% a rezervy predstavujú viac ako 70% svetových rezerv. Čína a Ukrajina sa spoliehajú hlavne na zdroje mangánovej rudy nízkej kvality. Obsah mangánu je hlavne nižší ako 30%a musí sa spracovať skôr, ako bude možné využiť.
Hlavnými výrobcami mangánovej rudy na svete sú Južná Afrika, Gabon a Austrália, pričom Čína predstavuje 6%. Podľa spoločnosti Wind bude globálna výroba mangánovej rudy v roku 2022 20 miliónov ton, medziročný pokles o 0,5%, pričom zahraničné predstavuje viac ako 90%. Medzi nimi je produkcia Južnej Afriky, Gabonu a Austrálie 7,2 milióna, 4,6 milióna a 3,3 milióna ton. Čínska produkcia mangánovej rudy je 990 000 ton. Predstavuje iba 5% globálnej výroby.
Distribúcia rudy mangánu v Číne je nerovnomerné, hlavne sústredené v Guangxi, Guizhou a ďalších miestach. Podľa „Výskum čínskych zdrojov mangánových rudov a bezpečnostných problémov priemyselného reťazca“ (Ren Hui et al.) Sú čínske mangánové rudy hlavne mangánové uhličitanové rudy s menším množstvom rúd oxidu mangánu a iných druhov rúd. Podľa ministerstva prírodných zdrojov sú čínske zásoby zdrojov mangánov v roku 2022 280 miliónov ton. Región s najvyššími rezerváciami mangánovej rudy je Guangxi s rezervami 120 miliónov ton, čo predstavuje 43% rezerv krajiny; nasledoval Guizhou s rezervami 50 miliónov ton, čo predstavuje 43% rezerv krajiny. 18%.
Čínske ložiská mangánu sú malé v rozsahu a nízkeho stupňa. V Číne je málo rozsiahlych mangánových baní a väčšina z nich sú chudé rudy. Podľa „Výskum čínskych zdrojov mangánovej rudy a bezpečnostných problémov priemyselného reťazca“ (Ren Hui et al.) Je priemerná známka rudy mangánu v Číne asi 22%, čo je nízka trieda. Neexistujú takmer žiadne bohaté rudy mangánov, ktoré spĺňajú medzinárodné normy, a štíhle rudy s nízkym stupňom vyžadujú, aby sa mohli použiť až po zlepšení známky spracovaním minerálov.
Závislosť na dovoze mangánovej rudy v Číne je asi 95%. Kvôli nízkemu stupňu zdrojov čínskej mangánovej rudy, vysokých nečistôt, vysokých nákladov na ťažbu a prísnych kontrol ochrany bezpečnosti a ochrany životného prostredia v ťažobnom priemysle sa do roka medziročne poklesla čínska mangánska rudná ruda. Podľa údajov z geologického prieskumu USA sa v posledných 10 rokoch poklesla čínska výroba mangánovej rudy. Výroba od roku 2016 do roku 2018 a 2021 výrazne klesla. Súčasná ročná produkcia je asi 1 milión ton. Čína sa veľmi spolieha na dovoz mangánovej rudy a jej vonkajšia závislosť bola za posledných päť rokov nad 95%. Podľa údajov z vetra bude čínska produkcia mangánovej rudy v roku 2022 990 000 ton, zatiaľ čo dovoz dosiahne 29,89 milióna ton, pričom závislosť od dovozu je až 96,8%.
1.3 Elektrolytický mangán: Čína predstavuje 98% globálnej výrobnej a výrobnej kapacity
Výroba čínskej elektrolytickej mangánu sa sústreďuje v centrálnych a západných provinciách. Čínska výroba elektrolytického mangánu sa sústreďuje hlavne v Ningxia, Guangxi, Hunan a Guizhou, čo predstavuje 31%, 21%, 20% a 12%. Podľa oceľového priemyslu predstavuje čínska elektrolytická výroba mangánu 98% globálnej výroby elektrolytických mangánov a je najväčším výrobcom elektrolytického mangánu na svete.
Čínsky elektrolytický priemysel mangánu koncentroval výrobnú kapacitu, pričom výrobná kapacita mangánu Ningxia Tianyuan predstavuje 33% z celkového počtu krajín. Podľa Baichuan Yingfu, od júna 2023, bola výrobná kapacita elektrolytického mangánu v celkovej výške 2,455 milióna ton. Desať najlepších spoločností je priemysel mangánu Ningxia Tianyuan, skupina južných mangánov, technológia Tianxiong atď., S celkovou výrobnou kapacitou 1,71 milióna ton, čo predstavuje celkovú výrobnú kapacitu krajiny 70%. Medzi nimi má mangánsky priemysel Ningxia Tianyuan ročnú výrobnú kapacitu 800 000 ton, čo predstavuje 33% z celkovej výrobnej kapacity krajiny.
Ovplyvnené priemyselnými politikami a nedostatkom energie,elektrolytický mangánV posledných rokoch sa výroba znížila. V posledných rokoch, so zavedením čínskeho „dvojitého uhlíka“, sa politiky ochrany životného prostredia stali prísnejšími, tempo priemyselnej modernizácie sa zrýchlilo, zaostalá výrobná kapacita bola odstránená, nová výrobná kapacita bola prísne kontrolovaná a faktory, ako sú napríklad obmedzenia energie v niektorých oblastiach, obmedzujú výrobu, produkcia v roku 2021 klesla. V júli 2022 vydala špecializovaná komisia mangánu združenia Číny Ferroalloy Industry Association návrh na obmedzenie a zníženie výroby o viac ako 60%. V roku 2022 klesla čínska elektrolytická produkcia mangánu na 852 000 ton (YOY-34,7%). V 22. októbri elektrolytický pracovný výbor pre inovácie mangánu z Čínskej ťažby združenia navrhoval cieľ zastavenia všetkej výroby v januári 2023 a 50% výroby od februára do decembra. V 22. novembri, elektrolytický pracovný výbor pre inovácie mangánov v Číne, odporučil, aby sme podniky naďalej pozastavili výrobu a modernizáciu a zorganizovali výrobu pri 60% výrobnej kapacity. Očakávame, že v roku 2023 sa elektrolytická produkcia mangánu výrazne nezvýši.
Prevádzková miera zostáva približne 50%a prevádzková miera bude výrazne kolísaná v roku 2022. Prostredníctvom plánu Aliancie v roku 2022 sa bude výrazne kolísať, pričom priemerná prevádzková sadzba za rok je 33,5%. V prvom štvrťroku 2022 sa uskutočnili pozastavenie výroby a modernizácia a prevádzkové sadzby vo februári a marci boli iba 7% a 10,5%. Po stretnutí aliancie koncom júla sa továrne v aliancii znížili alebo pozastavili výrobu a prevádzkové sadzby v auguste, septembri a októbri boli nižšie ako 30%.
1.4 Oxid mangánu: poháňaný manganátmi lítium, rast výroby je rýchly a je koncentrovaná výrobná kapacita.
Poháňaný dopytom po manganátových materiáloch lítium, Čínaoxid elektrolytického mangánuVýroba sa výrazne zvýšila. V posledných rokoch, poháňaných dopytom po materiáloch manganátu lítium, sa dopyt po hypotexidu hydínového mangánu lítium výrazne zvýšil a produkcia Číny sa následne zvýšila. Podľa „stručného prehľadu výroby globálnej mangánovej rudy a výroby mangánových výrobkov v roku 2020“ (Qin Deliang) bola čínska elektrolytická výroba oxidu mangánu v roku 2020 351 000 ton, medziročný nárast o 14,3%v roku 2022. Čínska elektrolytická produkcia oxidu mangánu v roku 2022 bude 268 000 ton.
Výrobná kapacita oxidu oxidu mangánu v Číne je sústredená v Guangxi, Hunan a Guizhou. Čína je najväčším producentom elektrolytického oxidu mangánu na svete. Podľa inštitútu Huajing Industrial Research Institute predstavuje v roku 2018 výrobu oxidu oxidu mangánu v Číne približne 73% globálnej výroby. Čínska výroba oxidu mangánu sa koncentruje hlavne v Guangxi, Hunan a Guizhou, pričom výroba Guangxiho sa zameriava na najväčší pomer. Podľa inštitútu Huajing Industrial Research Institute predstavoval v roku 2020 74,4% národnej výroby výroba oxidu mangánu Guangxi.
1.5 Síran mangánu: Výplne zo zvýšenej kapacity batérie a koncentrovanej výrobnej kapacity
Čínska výroba síranu mangánu predstavuje približne 66% svetovej výroby, pričom výrobná kapacita sústredená v Guangxi. Podľa QyResearch je Čína najväčším výrobcom a spotrebiteľom mangánu síranu na svete. V roku 2021 predstavovala čínska výroba síranu mangánu približne 66% celkového celku sveta; Celkový globálny predaj síranu mangánu v roku 2021 bol približne 550 000 ton, z čoho síran mangánovej batérie predstavoval približne 41%. Očakáva sa, že celkový globálny predaj sulfátu mangánu bude v roku 2027 1,54 milióna ton, z čoho má mangánový síran na úrovni batérie približne 73%. Podľa „stručného prehľadu globálnej rudy mangánu a čínskej výroby mangánov v roku 2020“ (Qin Deliang) bola čínska výroba sulfátu mangánu v roku 2020 479 000 ton, najmä v Guangxi, čo predstavuje 31,7%.
Podľa Baichuan Yingfu bude ročná výrobná kapacita síranu mangánu v Číne v roku 2022 500 000 ton. Výrobná kapacita je sústredená, CR3 je 60%a produkcia je 278 000 ton. Očakáva sa, že nová výrobná kapacita bude 310 000 ton (priemysel mangánu Tianyuan 300 000 ton + Nanhai Chemical 10 000 ton).
2. Dopyt po mangáne: Proces industrializácie sa zrýchľuje a prínos katódových materiálov založených na mangáne sa zvyšuje.
2.1 Tradičný dopyt: 90% je oceľ, od ktorej sa očakáva, že zostane stabilný
Oceľový priemysel predstavuje 90% dopytu po prúde po mangánovej rudi a aplikácia lítium-iónových batérií sa rozširuje. Podľa výročnej správy „IMni EPD Conference (2022)“ sa mangánová ruda používa hlavne v oceliarskom priemysle, viac ako 90% mangánovej rudy sa používa pri výrobe kremíkovo manganského zliatiny a mangánovej ferroalloy a zostávajúca mangánová ruda sa používa hlavne pri elektrolytickom mangáne Dioxid a mangáne sulfátu z iných produktov. Podľa Baichuana Yingfu sú downstream priemyselné odvetvia mangánovej rudy zliatiny mangánov, elektrolytické mangáne a mangánové zlúčeniny. Medzi nimi sa 60%-80% mangánových rúd používa na výrobu zliatin mangánu (pre oceľ a odliatky atď.) A 20% mangánových rúd sa používa vo výrobe. Elektrolytický mangán (používaný na výrobu nehrdzavejúcej ocele, zliatiny atď.), 5 až 10% sa používa na výrobu mangánových zlúčenín (používaných na výrobu ternárnych materiálov, magnetických materiálov atď.)
Mangán pre surovú oceľ: Očakáva sa, že globálny dopyt bude za 25 rokov 20,66 milióna ton. Podľa Medzinárodnej asociácie mangánu sa mangán používa ako desulfurizátor a zliatina vo forme vysokorýchlostných, stredne uhlíkových alebo nízko uhlíkových železných manganských a kremíkových mangánov počas výrobného procesu surovej ocele. Počas procesu rafinácie môže zabrániť extrémnej oxidácii a vyhnúť sa prasknutiu a krehkosti. Zvyšuje pevnosť, húževnatosť, tvrdosť a formovateľnosť ocele. Obsah mangánu v špeciálnej oceli je vyšší ako obsah uhlíkovej ocele. Očakáva sa, že globálny priemerný obsah mangánu v surovej oceli bude 1,1%. Začínajúc od roku 2021 Komisia pre národnú komisiu pre rozvoj a reformu a ďalšie oddelenia vykonajú národné práce na zníženie výroby ocele a v roku 2022 bude pokračovať v vykonávaní práce na zníženie výroby surovej ocele s pozoruhodnými výsledkami. Od roku 2020 do roku 2022 klesne národná výroba surovej ocele z 1,065 miliárd ton na 1,013 miliardy ton. Očakáva sa, že v budúcnosti zostáva Čína a svetová surová oceľová produkcia nezmenená.
2.2 Dopyt batérie: prírastkový príspevok katódových materiálov na báze mangánu
Batérie oxidu mangánu lítium sa používajú hlavne na digitálnom trhu, na trhu s malými energiami a trhu osobných automobilov. Majú vysoký bezpečnostný výkon a nízke náklady, ale majú zlú hustotu energie a výkon cyklu. Podľa informácií o Xinchene boli čínske materiály manganátu lítium v rokoch 2019 až 2021 7,5/9,1/102 000 ton a 66 000 ton v roku 2022. Je to hlavne v dôsledku hospodárskeho poklesu v Číne v roku 2022 a pokračujúce zvýšenie ceny uhličitanu s surovinami v rozprašovaní. Rastúce ceny a pomalé očakávania spotreby.
Mangán pre lítiovú batériu katód: Očakáva sa, že globálny dopyt bude v roku 2025 229 000 ton, čo zodpovedá 216 000 tonom oxidu mangánu a 284 000 ton sulfátu mangánu. Mangán používaný ako katódový materiál pre lítiové batérie je rozdelený hlavne na mangán pre ternárne batérie a mangán pre lítium manganát batérie. Vďaka rastu zásielok ternárnych batérií v budúcnosti odhadujeme, že globálna spotreba mangánu pre ternárne batérie sa zvýši zo 61 000 na 61 000 v 22-25. Tony sa zvýšili na 92 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangánovom sírane sa zvýšil z 186 000 ton na 284 000 ton (mangánový zdroj katódového materiálu ternárnej batérie je síran mangánu); driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese dioxide) .
Zdroje mangánu majú výhody bohatých zdrojov, nízkych cien a vysokých napätia okien materiálov založených na mangáne. Keď sa technologické pokroky a jeho proces industrializácie zrýchľujú, továrne batérií, ako sú Tesla, BYD, CATL a Guoxuan High-Tech, začali nasadiť súvisiace materiály založené na mangáne založených na mangáne. Výroba.
Očakáva sa, že proces industrializácie fosfátu mangánu lítium železa sa zrýchli. 1) Kombinácia výhod lítiumfosforečnanu a ternárnych batérií má bezpečnosť aj hustotu energie. Podľa neželeznej siete Šanghaja je lítium -železný mangánový fosfát vylepšenou verziou lítiumfosforečnanu. Pridanie prvku mangánu môže zvýšiť napätie batérie. Jeho teoretická hustota energie je o 15% vyššia ako hustota lítiumfosforečnanu a má stabilitu materiálu. Jedna tona železného mangánového fosfátu Obsah lítium mangánu je 13%. 2) Technologický pokrok: V dôsledku pridania prvku mangánu majú mangánové batérie lítium železa problémy, ako je zlá vodivosť a znížená životnosť cyklu, ktoré je možné zlepšiť prostredníctvom nanotechnológie častíc, morfologického návrhu, dopingu iónov a povrchového poťahu. 3) Zrýchlenie priemyselného procesu: Spoločnosti batérií ako CATL, Čína inovácie letectva, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda atď. Všetky vyrábali batérie fosforečnanu lítium železa; Katódové spoločnosti ako Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology atď. Elektrické vozidlá série Niu Govaf0 sú vybavené fosfátovými batériami lítium železa, NIO začala v malej miere výroba lítium-železného mangánového fosfátového batérií v Hefei a batéria Fudi Fudi založila na kúpu lítium-železného železného železného železného železného železného fosfátu fosfátu Tesla 3 Facelift.
Mangán pre lítium mangánového fosfátu katódy: za neutrálnych a optimistických predpokladov sa očakáva, že globálny dopyt po mangánovom fosforečnanom lítium železom bude 268 000/358 000 ton za 25 rokov a zodpovedajúci dopyt mangánu je 35 000/47 000 ton.
Podľa predpovede lítiovej batérie Gaogong, do roku 2025 miera prieniku trhu s katódovými materiálmi fosfátu lítium železa presiahne 15% v porovnaní s materiálmi fosforečnanu lítiového železa. Preto, za predpokladu neutrálnych a optimistických podmienok, miera penetrácie fosfátu mangánu lítium železa za 23-25 rokov je 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Trh s dvojkolesovými vozidlami: Očakávame, že lítiové mangánové fosfátové batérie urýchlia penetráciu do čínskeho trhu s dvojkolesovými vozidlami v čínskych elektrických vozidlách. Zahraničné krajiny sa nebudú brať do úvahy z dôvodu necitlivosti na náklady a požiadaviek na vysokú hustotu energie. Očakáva sa, že za neutrálnych a optimistických podmienok za 25 rokov je fosfát lítium železa, dopyt po katódach je 1,1/15 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne je 0,1/0,2 milióna ton. Trh s elektrickými vozidlami: Za predpokladu, že fosfát mangánu lítium železa úplne nahrádza fosforečnanom lítium a používa sa v kombinácii s ternárnymi batériami (podľa podielu súvisiacich produktov technológie Rongbai, predpokladáme, že dopingový pomer je 10%) Dopyt je 33 000/45 000 ton.
V súčasnosti sú ceny mangánovej rudy, síranu mangánu a elektrolytického mangánu na relatívne nízkej úrovni v histórii a cena oxidu mangánu je v histórii na relatívne vysokej úrovni. V roku 2021, v dôsledku dvojitého riadenia spotreby energie a nedostatku energie, združenie spoločne pozastavilo výrobu, dodávka elektrolytického mangánu sa znížila a ceny prudko vzrástli, čím zvýšili ceny rudy mangánu, mangánového sulfátu a elektrolytického mangánu. Po roku 2022 sa dopyt po prúde oslabil a cena elektrolytického mangánu klesla, zatiaľ čo cena elektrolytického oxidu mangánu klesla. V prípade mangánu, mangánového síranu atď. V dôsledku pokračujúceho rozmachu v dolných lítiových batériách nie je korekcia cien významná. Z dlhodobého hľadiska je dopyt po prúde hlavne pre mangánové síran a oxid mangánu v batériách. Očakáva sa, že cenové centrum sa posunie zvýšeného objemu katódových materiálov založených na mangáne.