S popularizáciou a aplikáciou nových energetických batérií, ako sú lítium-manganátové batérie, ich pozitívne materiály na báze mangánu pritiahli veľkú pozornosť. Na základe relevantných údajov oddelenie prieskumu trhu UrbanMines Tech. Co., Ltd. zhrnul stav rozvoja mangánového priemyslu v Číne pre referenciu našich zákazníkov.
1. Zásobovanie mangánom: Konečná ruda závisí od dovozu a výrobná kapacita spracovaných produktov je vysoko koncentrovaná.
1.1 Mangánový priemyselný reťazec
Výrobky z mangánu sú bohaté na rozmanitosť, používajú sa hlavne pri výrobe ocele a majú veľký potenciál pri výrobe batérií. Mangánový kov je striebristo biely, tvrdý a krehký. Používa sa hlavne ako deoxidátor, odsírovač a legovací prvok v procese výroby ocele. Zliatina kremíka a mangánu, stredne nízky uhlíkový feromangán a vysoko uhlíkový feromangán sú hlavnými spotrebiteľskými produktmi mangánu. Okrem toho sa mangán používa aj pri výrobe ternárnych katódových materiálov a katódových materiálov na báze manganistanu lítneho, čo sú aplikačné oblasti s veľkým potenciálom budúceho rastu. Mangánová ruda sa využíva hlavne prostredníctvom metalurgického mangánu a chemického mangánu. 1) Horný tok: Ťažba a úprava rúd. Typy mangánových rúd zahŕňajú oxid mangánu, uhličitan mangánu atď. 2) Stredné spracovanie: Možno ho rozdeliť do dvoch hlavných smerov: metóda chemického inžinierstva a metalurgická metóda. Produkty ako oxid manganičitý, kovový mangán, feromangán a silikomangán sa spracovávajú lúhovaním kyselinou sírovou alebo redukciou v elektrickej peci. 3) Následné aplikácie: Následné aplikácie zahŕňajú oceľové zliatiny, katódy batérií, katalyzátory, medicínu a ďalšie oblasti.
1.2 Mangánová ruda: vysokokvalitné zdroje sú sústredené v zámorí a Čína sa spolieha na dovoz
Svetové mangánové rudy sú sústredené v Južnej Afrike, Číne, Austrálii a Brazílii a zásoby mangánovej rudy v Číne sú na druhom mieste na svete. Svetové zdroje mangánovej rudy sú bohaté, ale sú nerovnomerne rozdelené. Podľa údajov Windu sú k decembru 2022 svetové dokázané zásoby mangánovej rudy 1,7 miliardy ton, z ktorých 37,6 % sa nachádza v Južnej Afrike, 15,9 % v Brazílii, 15,9 % v Austrálii a 8,2 % na Ukrajine. V roku 2022 budú zásoby mangánovej rudy v Číne predstavovať 280 miliónov ton, čo predstavuje 16,5 % z celkových svetových zásob, a jej zásoby budú na druhom mieste na svete.
Druhy svetových zdrojov mangánovej rudy sa značne líšia a vysokokvalitné zdroje sú sústredené v zámorí. Rudy bohaté na mangán (obsahujúce viac ako 30 % mangánu) sú sústredené v Južnej Afrike, Gabone, Austrálii a Brazílii. Kvalita mangánovej rudy sa pohybuje medzi 40-50% a zásoby tvoria viac ako 70% svetových zásob. Čína a Ukrajina sa spoliehajú najmä na zdroje mangánovej rudy nízkej kvality. Hlavne obsah mangánu je vo všeobecnosti nižší ako 30 % a pred použitím je potrebné ho spracovať.
Najväčšími svetovými producentmi mangánovej rudy sú Južná Afrika, Gabon a Austrália, pričom Čína predstavuje 6 %. Podľa vetra bude celosvetová produkcia mangánovej rudy v roku 2022 predstavovať 20 miliónov ton, čo je medziročný pokles o 0,5 %, pričom zámorie predstavuje viac ako 90 %. Medzi nimi je produkcia Južnej Afriky, Gabonu a Austrálie 7,2 milióna, 4,6 milióna a 3,3 milióna ton. Produkcia mangánovej rudy v Číne je 990 000 ton. Predstavuje len 5 % celosvetovej produkcie.
Distribúcia mangánovej rudy v Číne je nerovnomerná, koncentruje sa najmä v Guangxi, Guizhou a ďalších miestach. Podľa „Výskumu čínskych zdrojov mangánovej rudy a bezpečnostných problémov priemyselného reťazca“ (Ren Hui et al.) sú čínske mangánové rudy hlavne uhličitanové rudy mangánu s menším množstvom rúd oxidu mangánu a iných druhov rúd. Podľa ministerstva prírodných zdrojov sú zásoby mangánovej rudy v Číne v roku 2022 280 miliónov ton. Regiónom s najvyššími zásobami mangánovej rudy je Guangxi so zásobami 120 miliónov ton, čo predstavuje 43 % zásob krajiny; nasleduje Guizhou so zásobami 50 miliónov ton, čo predstavuje 43 % zásob krajiny. 18 %.
Čínske ložiská mangánu sú malého rozsahu a nízkej kvality. V Číne je málo veľkých mangánových baní a väčšina z nich sú chudé rudy. Podľa „Výskumu čínskych zdrojov mangánovej rudy a bezpečnostných problémov priemyselného reťazca“ (Ren Hui a kol.) je priemerná kvalita mangánovej rudy v Číne asi 22 %, čo je nízka kvalita. Neexistujú takmer žiadne bohaté mangánové rudy, ktoré by spĺňali medzinárodné normy, a nízkokvalitné chudé rudy si vyžadujú. Môže sa použiť len po zlepšení kvality spracovaním minerálov.
Závislosť Číny na dovoze mangánovej rudy je približne 95 %. V dôsledku nízkej kvality čínskych zdrojov mangánovej rudy, vysokých nečistôt, vysokých nákladov na ťažbu a prísnych kontrol bezpečnosti a ochrany životného prostredia v ťažobnom priemysle produkcia mangánovej rudy v Číne z roka na rok klesá. Podľa údajov americkej geologickej služby US Geological Survey produkcia mangánovej rudy v Číne za posledných 10 rokov klesala. Výroba výrazne klesla od roku 2016 do roku 2018 a 2021. Aktuálna ročná produkcia je asi 1 milión ton. Čína sa vo veľkej miere spolieha na dovoz mangánovej rudy a jej vonkajšia závislosť bola za posledných päť rokov vyššia ako 95 %. Podľa údajov Wind bude produkcia mangánovej rudy v Číne v roku 2022 predstavovať 990 000 ton, zatiaľ čo dovoz dosiahne 29,89 milióna ton so závislosťou od dovozu až 96,8 %.
1.3 Elektrolytický mangán: Čína predstavuje 98 % svetovej produkcie a výrobná kapacita je sústredená
Výroba elektrolytického mangánu v Číne sa sústreďuje v centrálnych a západných provinciách. Výroba elektrolytického mangánu v Číne sa sústreďuje najmä v Ningxia, Guangxi, Hunan a Guizhou, čo predstavuje 31 %, 21 %, 20 % a 12 %. Podľa Steel Industry čínska výroba elektrolytického mangánu predstavuje 98 % svetovej produkcie elektrolytického mangánu a je najväčším svetovým producentom elektrolytického mangánu.
Čínsky priemysel elektrolytického mangánu sústredil výrobnú kapacitu, pričom výrobná kapacita mangánového priemyslu Ningxia Tianyuan predstavuje 33 % z celkovej kapacity krajiny. Podľa Baichuan Yingfu v júni 2023 bola kapacita výroby elektrolytického mangánu v Číne celkom 2,455 milióna ton. Prvých desať spoločností sú Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology atď., S celkovou výrobnou kapacitou 1,71 milióna ton, čo predstavuje celkovú výrobnú kapacitu krajiny 70 %. Medzi nimi Ningxia Tianyuan Manganese Industry má ročnú výrobnú kapacitu 800 000 ton, čo predstavuje 33% celkovej výrobnej kapacity krajiny.
Ovplyvnené priemyselnými politikami a nedostatkom energie,elektrolytický mangánprodukcia v posledných rokoch klesla. V posledných rokoch sa zavedením čínskeho cieľa „dvojitého uhlíka“ sprísnili politiky ochrany životného prostredia, zrýchlilo tempo modernizácie priemyslu, odstránila sa zaostalá výrobná kapacita, prísne sa kontrolovali nové výrobné kapacity a faktory ako napr. obmedzenia v niektorých oblastiach obmedzili produkciu, produkcia v roku 2021 klesla. V júli 2022 vydal Špecializovaný výbor pre mangán Čínskej asociácie ferozliatinového priemyslu návrh na obmedzenie a zníženie produkcie o viac ako 60 %. V roku 2022 sa produkcia elektrolytického mangánu v Číne znížila na 852 000 ton (medziročne 34,7 %). Pracovný výbor pre inovácie elektrolytického mangánu pri Čínskej banskej asociácii 22. októbra navrhol cieľ zastaviť celú produkciu v januári 2023 a 50 % produkcie od februára do decembra. V novembri 22 Pracovný výbor pre inovácie elektrolytického mangánu pri Čínskej banskej asociácii odporučil podnikom, aby sme naďalej pozastavovali výrobu a modernizovali a organizovali výrobu na 60 % výrobnej kapacity. Očakávame, že produkcia elektrolytického mangánu sa v roku 2023 výrazne nezvýši.
Prevádzková rýchlosť zostáva na úrovni približne 50 % a prevádzková rýchlosť bude v roku 2022 značne kolísať. V dôsledku plánu aliancie v roku 2022 bude prevádzková rýchlosť čínskych spoločností vyrábajúcich elektrolytický mangán značne kolísať, pričom priemerná prevádzková rýchlosť za rok bude 33,5 %. . Prerušenie výroby a modernizácia sa uskutočnili v prvom štvrťroku 2022 a prevádzkové miery vo februári a marci boli len 7 % a 10,5 %. Po stretnutí aliancie na konci júla továrne v aliancii znížili alebo pozastavili výrobu a prevádzkové sadzby v auguste, septembri a októbri boli nižšie ako 30 %.
1.4 Oxid manganičitý: Poháňaný manganitanom lítnym, rast výroby je rýchly a výrobná kapacita sa koncentruje.
Poháňaný dopytom po materiáloch z manganistanu lítneho v Číneelektrolytický oxid manganičitýprodukcia výrazne vzrástla. V posledných rokoch, poháňaný dopytom po materiáloch na báze manganistanu lítneho, dopyt po elektrolytickom oxide manganičitom na báze manganistanu lítneho výrazne vzrástol a následne sa zvýšila aj čínska produkcia. Podľa „Stručný prehľad globálnej výroby mangánovej rudy a výroby mangánových produktov v Číne v roku 2020“ (Qin Deliang) bola čínska výroba elektrolytického oxidu manganičitého v roku 2020 351 000 ton, čo predstavuje medziročný nárast o 14,3 %. V roku 2022 niektoré spoločnosti pozastavia výrobu z dôvodu údržby a produkcia elektrolytického oxidu manganičitého sa zníži. Podľa údajov Shanghai Nonferrous Metal Network bude čínska produkcia elektrolytického oxidu manganičitého v roku 2022 predstavovať 268 000 ton.
Čínska kapacita na výrobu elektrolytického oxidu manganičitého je sústredená v Guangxi, Hunan a Guizhou. Čína je najväčším svetovým producentom elektrolytického oxidu manganičitého. Podľa Inštitútu priemyselného výskumu Huajing tvorila čínska výroba elektrolytického oxidu manganičitého približne 73 % celosvetovej produkcie v roku 2018. Čínska výroba elektrolytického oxidu manganičitého sa sústreďuje najmä v Guangxi, Hunan a Guizhou, pričom najväčší podiel tvorí produkcia Guangxi. Podľa Inštitútu priemyselného výskumu Huajing predstavovala výroba elektrolytického oxidu manganičitého v Guangxi v roku 2020 74,4 % národnej produkcie.
1.5 Síran manganatý: ťaží zo zvýšenej kapacity batérie a koncentrovanej výrobnej kapacity
Produkcia síranu mangánu v Číne predstavuje približne 66 % svetovej produkcie, pričom výrobná kapacita sa sústreďuje v Guangxi. Podľa QYResearch je Čína najväčším svetovým producentom a spotrebiteľom síranu mangánu. V roku 2021 tvorila čínska produkcia síranu mangánu približne 66 % z celkovej svetovej produkcie; celkový celosvetový predaj síranu mangánu v roku 2021 bol približne 550 000 ton, z čoho síran mangán na batérie predstavoval približne 41 %. Očakáva sa, že celkový celosvetový predaj síranu mangánu bude v roku 2027 predstavovať 1,54 milióna ton, z čoho približne 73 % pripadá na síran mangánu v batériovej kvalite. Podľa „Stručného prehľadu globálnej výroby mangánovej rudy a výroby mangánových produktov v Číne v roku 2020“ (Qin Deliang) bola čínska produkcia síranu mangánu v roku 2020 479 000 ton, hlavne sústredená v Guangxi, čo predstavuje 31,7 %.
Podľa Baichuan Yingfu bude čínska ročná výrobná kapacita vysoko čistého síranu mangánu v roku 2022 500 000 ton. Výrobná kapacita je koncentrovaná, CR3 je 60% a produkcia je 278 000 ton. Očakáva sa, že nová výrobná kapacita bude 310 000 ton (Tianyuan Manganese Industry 300 000 ton + Nanhai Chemical 10 000 ton).
2. Dopyt po mangáne: Proces industrializácie sa zrýchľuje a príspevok katódových materiálov na báze mangánu sa zvyšuje.
2.1 Tradičný dopyt: 90 % tvorí oceľ a očakáva sa, že zostane stabilný
Oceliarsky priemysel predstavuje 90 % následného dopytu po mangánovej rude a používanie lítium-iónových batérií sa rozširuje. Podľa „IMnI EPD Conference Annual Report (2022)“ sa mangánová ruda používa hlavne v oceliarskom priemysle, viac ako 90 % mangánovej rudy sa používa na výrobu kremíkovej mangánovej zliatiny a mangánovej ferozliatiny a zvyšná mangánová ruda sa používa hlavne pri elektrolytickej výrobe oxidu manganičitého a síranu mangánu iných produktov. Podľa Baichuan Yingfu sú nadväzujúce odvetvia mangánovej rudy mangánové zliatiny, elektrolytický mangán a zlúčeniny mangánu. Spomedzi nich sa 60 % až 80 % mangánových rúd používa na výrobu mangánových zliatin (na oceľ a odlievanie atď.) a 20 % mangánových rúd sa používa pri výrobe. Elektrolytický mangán (používa sa na výrobu nehrdzavejúcej ocele, zliatin atď.), 5-10% sa používa na výrobu zlúčenín mangánu (používa sa na výrobu ternárnych materiálov, magnetických materiálov atď.)
Mangán pre surovú oceľ: Očakáva sa, že celosvetový dopyt bude za 25 rokov predstavovať 20,66 milióna ton. Podľa Medzinárodnej mangánovej asociácie sa mangán používa ako odsírovací prostriedok a prísada do zliatin vo forme vysoko-, stredne- alebo nízkouhlíkového železo-mangánu a kremíka-mangánu pri výrobnom procese surovej ocele. Môže zabrániť extrémnej oxidácii počas procesu rafinácie a zabrániť praskaniu a krehkosti. Zvyšuje pevnosť, húževnatosť, tvrdosť a tvárnosť ocele. Obsah mangánu v špeciálnej oceli je vyšší ako v uhlíkovej oceli. Celosvetový priemerný obsah mangánu v surovej oceli sa očakáva na úrovni 1,1 %. Počnúc rokom 2021 bude Národná komisia pre rozvoj a reformu a ďalšie oddelenia vykonávať národné práce na znižovaní výroby surovej ocele a v roku 2022 budú pokračovať v znižovaní výroby surovej ocele s pozoruhodnými výsledkami. Od roku 2020 do roku 2022 klesne národná produkcia surovej ocele z 1,065 miliardy ton na 1,013 miliardy ton. Očakáva sa, že v budúcnosti zostane produkcia surovej ocele v Číne a vo svete nezmenená.
2.2 Potreba batérie: prírastkový príspevok katódových materiálov na báze mangánu
Batérie s oxidom lítno-mangánovým sa používajú hlavne na digitálnom trhu, malom trhu s energiou a na trhu s osobnými automobilmi. Majú vysoký bezpečnostný výkon a nízke náklady, ale majú nízku hustotu energie a výkon cyklu. Podľa informácií Xinchen Information, čínske dodávky katódového materiálu na báze manganistanu lítneho od roku 2019 do roku 2021 predstavovali 7,5/9,1/102 000 ton v tomto poradí a 66 000 ton v roku 2022. Je to spôsobené najmä hospodárskym poklesom v Číne v roku 2022 a pokračujúcim rastom cien surovín materiál uhličitan lítny. Rast cien a pomalé očakávania spotreby.
Mangán pre katódy lítiových batérií: Očakáva sa, že celosvetový dopyt bude v roku 2025 predstavovať 229 000 ton, čo zodpovedá 216 000 tonám oxidu manganičitého a 284 000 tonám síranu mangánu. Mangán používaný ako katódový materiál pre lítiové batérie sa delí hlavne na mangán pre ternárne batérie a mangán pre lítium-manganátové batérie. S rastom dodávok ternárnych batérií v budúcnosti odhadujeme, že globálna spotreba mangánu pre ternárne batérie vzrastie zo 61 000 na 61 000 v 22.-25. ton vzrástol na 92 000 ton a zodpovedajúci dopyt po sírane mangánu sa zvýšil zo 186 000 ton na 284 000 ton (zdrojom mangánu v katódovom materiáli ternárnej batérie je síran manganatý); poháňaný rastom dopytu po elektrických dvojkolesových vozidlách, podľa Xinchen Information a Boshi Podľa prospektu špičkových technológií sa očakáva, že globálne dodávky lítium-manganátových katód za 25 rokov budú predstavovať 224 000 ton, čo zodpovedá spotrebe mangánu 136 000 ton, a zodpovedajúca potreba oxidu manganičitého 216 000 ton (zdrojom mangánu v katódovom materiáli manganistanu lítneho je oxid manganičitý).
Zdroje mangánu majú výhody bohatých zdrojov, nízkych cien a vysokonapäťových okien materiálov na báze mangánu. Ako technológia napreduje a proces industrializácie sa zrýchľuje, továrne na batérie ako Tesla, BYD, CATL a Guoxuan High-tech začali nasadzovať súvisiace katódové materiály na báze mangánu. Výroba.
Očakáva sa, že proces industrializácie fosforečnanu lítno-železo-mangánového sa urýchli. 1) Kombináciou výhod fosforečnanu lítneho a ternárnych batérií má bezpečnosť aj energetickú hustotu. Podľa Shanghai Nonferrous Network je fosforečnan lítno-železnatý mangán vylepšenou verziou fosforečnanu lítno-železitého. Pridanie mangánového prvku môže zvýšiť napätie batérie. Jeho teoretická hustota energie je o 15% vyššia ako hustota fosforečnanu lítneho a má materiálovú stabilitu. Jedna tona fosforečnanu železa a mangánu Obsah mangánu lítneho je 13 %. 2) Technologický pokrok: Vďaka pridaniu mangánového prvku majú lítium-železo-mangánové fosfátové batérie problémy, ako je zlá vodivosť a znížená životnosť cyklu, ktoré je možné zlepšiť pomocou časticovej nanotechnológie, morfologického dizajnu, iónového dopovania a povrchovej úpravy. 3) Urýchlenie priemyselného procesu: Batériové spoločnosti ako CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda atď. všetky vyrábali lítium-železo-mangánové fosfátové batérie; katódové spoločnosti ako Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, atď. Elektrické vozidlá automobilovej spoločnosti Niu GOVAF0 série sú vybavené lítium-železo-mangánovými fosfátovými batériami, NIO spustila v Hefei malosériovú výrobu lítium-železo-mangánových fosfátových batérií a BYD's Fudi Battery začala nakupovať lítium-železo-mangánový fosfátový fosfát Materiály: domáci facelift Modelu 3 od Tesly používa novú lítium-železofosfátovú batériu CATL M3P.
Mangán pre lítium-železo-mangán-fosfátovú katódu: Podľa neutrálnych a optimistických predpokladov sa očakáva celosvetový dopyt po lítium-železo-mangán-fosfátovej katóde za 25 rokov 268 000/358 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne je 35 000/47 000 ton.
Podľa predpovede Gaogong Lithium Battery do roku 2025 presiahne miera penetrácie lítium-železo-mangánových fosfátových katódových materiálov na trh 15 % v porovnaní s lítium-železo-fosfátovými materiálmi. Preto za predpokladu neutrálnych a optimistických podmienok sú miery penetrácie fosforečnanu lítno-železo-mangánového za 23 až 25 rokov 4 %/9 %/15 %, 5 %/11 %/20 %. Trh s dvojkolesovými vozidlami: Očakávame, že lítium-železo-mangánové fosfátové batérie urýchlia prienik na čínsky trh s elektrickými dvojkolesovými vozidlami. Zámorské krajiny sa nebudú brať do úvahy z dôvodu necitlivosti na náklady a požiadaviek na vysokú hustotu energie. Očakáva sa, že za neutrálnych a optimistických podmienok o 25 rokov bude fosforečnan lítno-železo-mangánový Dopyt po katódach je 1,1/15 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne je 0,1/0,2 milióna ton. Trh s elektrickými vozidlami: Za predpokladu, že fosforečnan lítno-železnatý úplne nahrádza fosforečnan lítno-železnatý a používa sa v kombinácii s ternárnymi batériami (podľa podielu príbuzných produktov Rongbai Technology predpokladáme, že dopingový pomer je 10 %), očakáva sa, že neutrálne a Za optimistických podmienok je dopyt po lítium-železo-mangánových fosfátových katódach 257 000/343 000 ton a zodpovedajúci dopyt po mangáne je 33 000/45 000 ton.
V súčasnosti sú ceny mangánovej rudy, síranu mangánu a elektrolytického mangánu na relatívne nízkej úrovni v histórii a cena oxidu manganičitého je na relatívne vysokej úrovni v histórii. V roku 2021 asociácia v dôsledku duálnej kontroly spotreby energie a nedostatku energie spoločne pozastavila výrobu, znížila sa dodávka elektrolytického mangánu a ceny prudko vzrástli, čo viedlo k rastu cien mangánovej rudy, síranu mangánu a elektrolytického mangánu. Po roku 2022 dopyt po prúde zoslabol a cena elektrolytického mangánu klesla, zatiaľ čo cena elektrolytického oxidu manganičitého klesla. V prípade mangánu, síranu mangánu atď. v dôsledku pokračujúceho boomu nadväzujúcich lítiových batérií nie je cenová korekcia významná. Z dlhodobého hľadiska je dopyt po prúde hlavne po sírane mangánu a oxidu manganičitom v batériách. Očakáva sa, že cenové centrum bude ťažiť zo zvýšeného objemu katódových materiálov na báze mangánu.