1. Полиссиликовая отрасль цепочка: производственный процесс сложный, а нижестоящие фокусировки фокусируются на фотоэлектрических полупроводниках
Polysilicon в основном производится из промышленного кремния, хлора и водорода и расположен вверх по течению от фотоэлектрических и полупроводниковых отрасль. Согласно данным CPIA, текущий метод производства Polysilicon в мире в мире является модифицированным методом Siemens, за исключением Китая, более 95% Polysilicon производится модифицированным методом Siemens. В процессе приготовления полисиликона с помощью улучшенного метода Siemens, во -первых, хлор газ объединяется с газом водорода для генерации хлорида водорода, а затем он реагирует с кремниевым порошком после дробления и измельчения промышленного кремния для генерации трихлорзилана, который дополнительно уменьшается из -за водорода, генерируя полисиликон. Поликристаллический кремний может быть расплавлен и охлажден, чтобы сделать поликристаллические слитки кремния, а монокристаллический кремний также можно получить с помощью цзокральского или зоны. По сравнению с поликристаллическим кремнием монокристаллический кремний состоит из кристаллических зерен с одинаковой ориентацией кристаллов, поэтому он обладает лучшей электрической проводимостью и эффективностью преобразования. Как поликристаллические слитки кремния, так и монокристаллические кремниевые стержни могут быть дополнительно разрезаны и обработаны в кремниевые пластины и клетки, которые, в свою очередь, становятся ключевыми частями фотоэлектрических модулей и используются в фотоэлектрическом поле. Кроме того, монокристаллические пластины также могут быть образованы в кремниевые пластины путем повторного измельчения, полировки, эпитаксии, очистки и других процессов, которые могут использоваться в качестве субстратных материалов для полупроводниковых электронных устройств.
Содержание примесей полисиликона строго требуется, и отрасль обладает характеристиками высоких капиталовложений и высоких технических барьеров. Поскольку чистота полисиликона будет серьезно повлиять на процесс рисования монокристаллического кремния, требования к чистоте чрезвычайно строги. Минимальная чистота полисиликона составляет 99,9999%, а самая высокая - бесконечно близко до 100%. Кроме того, национальные стандарты Китая выдвигают четкие требования к содержанию примесей, и, основываясь на этом, Polysilicon разделен на классы I, II и III, из которых содержание бора, фосфора, кислорода и углерода является важным эталонным индексом. «Условия доступа в промышленность полисиликона» предусматривает, что предприятия должны иметь систему проверки и управления качеством звука, а стандарты продукта строго соответствуют национальным стандартам; Кроме того, условия доступа также требуют масштабного и энергопотребления производственных предприятий Polysilicon, таких как солнечный класс, полисиликон электронных классов. Проектная шкала превышает 3000 тонн/год и 1000 тонн/год соответственно, а минимальное соотношение капитала в инвестициях в новую строительную и реконструкцию и расширяющие проекты не будут более низкими, чем 30%, а полисиликона-это интенсивность. Согласно статистике CPIA, инвестиционная стоимость 10 000-тонного оборудования для производственной линии Polysilicon, введенная в эксплуатацию в 2021 году, немного увеличилась до 103 млн. Юань/кт. Причина - рост цен на объемные металлические материалы. Ожидается, что инвестиционные затраты в будущем увеличатся с ходом технологии производственного оборудования и уменьшения мономера с увеличением размера. Согласно правилам, энергопотребление Polysilicon для снижения ценового уровня солнечного и электронного класса должно составлять менее 60 кВтч/кг и 100 кВт-ч/кг соответственно, а требования к показателям потребления энергии являются относительно строгими. Производство Polysilicon имеет тенденцию принадлежать к химической промышленности. Производственный процесс является относительно сложным, а порог для технических маршрутов, выбор оборудования, ввода в эксплуатацию и эксплуатации высоки. Производственный процесс включает в себя много сложных химических реакций, а количество контрольных узлов составляет более 1000. Это сложно для новых участников быстро мастера зрелого мастерства. Таким образом, в производственной промышленности Polysilicon существуют высокие капитальные и технические барьеры, которые также способствуют производителям Polysilicon для выполнения строгой технической оптимизации процесса потока, упаковки и транспортировки.
2. Классификация Polysilicon: Чистота определяет использование, а солнечная батарея занимает основной поток
Полицисталлический кремний, форма элементарного кремния, состоит из кристаллических зерен с различными ориентациями кристаллов и в основном очищается промышленной обработкой кремния. Появление полисиликона представляет собой серый металлический блеск, а температура плавления составляет около 1410 ℃. Он неактивен при комнатной температуре и более активен в расплавленном состоянии. Polysilicon обладает полупроводниковыми свойствами и является чрезвычайно важным и превосходным полупроводниковым материалом, но небольшое количество примесей может сильно повлиять на его проводимость. Есть много методов классификации для полисиликона. В дополнение к вышеупомянутой классификации в соответствии с национальными стандартами Китая, здесь представлены еще три важных метода классификации. В соответствии с различными требованиями чистоты и использования, Polysilicon можно разделить на полисиликон солнечного класса и полисиликон электронного класса. Солнечный полисиликон в основном используется в производстве фотоэлектрических ячеек, в то время как электронный полисиликон широко используется в интегрированной схеме промышленности в качестве сырья для чипов и другого производства. Чистота полисиликона солнечного класса составляет 6 ~ 8N, то есть общее содержание примесей должно быть ниже 10 -6, а чистота полисиликона должна достигать 99,9999% или более. Требования к чистоте полисиликона электронного класса являются более строгими, минимум 9N и максимум тока 12N. Производство электронного класса полисиликона относительно сложно. Есть несколько китайских предприятий, которые освоили производственную технологию электронного полисиликона, и они по-прежнему относительно зависят от импорта. В настоящее время выходной сигнал солнечного класса намного больше, чем у полисиликона электронного класса, а первое в 13,8 раза больше, чем у последнего.
В соответствии с разницей допинговых примесей и типа проводимости кремниевого материала, его можно разделить на P-тип и N-тип. Когда кремний легируют элементами примесей акцепторных примесей, такими как бор, алюминий, галлия и т. Д., В нем преобладает проводящая отверстие и является P-типом. Когда кремний легируют элементами примесей доноров, такими как фосфор, мышьяк, сурьма и т. Д., В нем преобладает электронная проводимость и составляет n-тип. Батареи P-типа в основном включают батареи BSF и батареи PERC. В 2021 году батареи PERC будут составлять более 91% мирового рынка, и батареи BSF будут устранены. During the period when PERC replaces BSF, the conversion efficiency of P-type cells has increased from less than 20% to more than 23%, which is about to approach the theoretical upper limit of 24.5%, while the theoretical upper limit of N-type cells is 28.7%, and N-type cells have high conversion efficiency, Due to the advantages of high bifacial ratio and low temperature coefficient, companies have begun to deploy mass production Линии для батарей N-типа. Согласно прогнозу CPIA, доля батарей N-типа значительно увеличится с 3% до 13,4% в 2022 году. Ожидается, что в течение следующих пяти лет итерация батареи N-типа на аккумулятор P-типа будет введена в материалы для материала Cauliflower и корал. Поверхность плотного материала имеет самую низкую степень вогнутости, менее 5 мм, нет аномалии цвета, без перерыва окисления и самая высокая цена; Поверхность материала цветной капусты имеет умеренную степень вогнутости, 5-20 мм, раздел умерен, а цена-средняя дистанция; В то время как поверхность кораллового материала имеет более серьезную вогнутость, глубина превышает 20 мм, раздел свободен, а цена самая низкая. Плотный материал в основном используется для привлечения монокристаллического кремния, в то время как материал цветной капусты и коралловый материал в основном используются для изготовления поликристаллических кремниевых пластин. В ежедневном производстве предприятий плотный материал может быть легирован не менее чем 30% материалом цветной капусты для производства монокристаллического кремния. Стоимость сырья может быть сохранена, но использование материала цветной капусты в определенной степени снизит эффективность тяги кристаллов. Предприятия должны выбрать соответствующее соотношение допинга после взвешивания их. Недавно разница в ценах между плотным материалом и материалом цветной капусты в основном стабилизировалась на уровне 3 юаней /кг. Если разница в ценах увеличивается, компании могут рассмотреть возможность допировать больше материала цветной капусты при монокристаллическом кремниевом вытяжении.
3. Процесс: метод Siemens занимает основное направление, и энергопотребление становится ключом к технологическим изменениям
Производственный процесс Polysilicon примерно разделен на два этапа. На первом этапе промышленный кремниевый порошок реагируют с безводным хлоридом водорода для получения трихлорзилана и водорода. После повторной дистилляции и очистки газообразной трихлорсилан, дихлордигидрозиликона и силана; Второй шаг состоит в том, чтобы уменьшить вышеупомянутый газ высокой чистоты до кристаллического кремния, а этап восстановления отличается в модифицированном методе Siemens и методе Silan Fluidized Bed. Улучшенный метод Siemens имеет зрелую технологию производства и высокое качество продукции, и в настоящее время является наиболее широко используемой технологией производства. Традиционный метод производства Siemens заключается в использовании хлора и водорода для синтеза безводного хлорида водорода, хлорида водорода и порошкообразного промышленного кремния для синтеза трихлорзилана при определенной температуре, а затем отделить, исправить и очистить трихлорзилан. Кремний подвергается реакции термического восстановления в печи, восстанавливающем водород, чтобы получить элементарный кремний, осажденный на кремниевом ядре. Исходя из этого, улучшенный процесс Siemens также оснащен вспомогательным процессом для утилизации большого количества побочных продуктов, таких как водород, хлорид водорода и тетрахлорид кремния, произведенные в производственном процессе, в основном включая восстановление восстановления хвостового газа и технологию повторного использования кремния. Водород, хлорид водорода, трихлорзилан и тетрахлорид кремния в выхлопном газе разделяют сухим восстановлением. Хлорид водорода и водорода может быть повторно использован для синтеза и очистки с помощью трихлорзилана, а трихлорзилан непосредственно переработан в тепловое восстановление. Очистка проводится в печи, а тетрахлорид кремния гидрогенизируется для получения трихлорзилана, который можно использовать для очистки. Этот шаг также называется холодной гидрогениационной обработкой. Реализуя производство в закрытом цирке, предприятия могут значительно сократить потребление сырья и электроэнергии, тем самым эффективно экономия производственные затраты.
Стоимость производства полисиликона с использованием улучшенного метода Siemens в Китае включает сырье, потребление энергии, амортизацию, затраты на обработку и т. Д. Технологический прогресс в отрасли значительно снизил стоимость. Сырье в основном относятся к промышленному кремнию и трихлорзилану, потребление энергии включает в себя электроэнергию и пара, а затраты на обработку относятся к затратам на проверку и ремонт производственного оборудования. Согласно статистике Baichuan Yingfu о производственных затратах Polysilicon в начале июня 2022 года, сырье является самым высоким затратом, что составляет 41% от общей стоимости, из которых промышленный кремний является основным источником кремния. Потребление кремниевой единицы, обычно используемое в отрасли, представляет количество потребляемого кремния на единицу кремниевых продуктов с высокой чистотой. Метод расчета состоит в том, чтобы преобразовать все содержащие кремниевые материалы, такие как аутсорсинговый промышленный кремниевый порошок и трихлорзилан в чистый кремний, а затем вычитают аутсорсинговый хлорзилан в соответствии с количеством чистого кремния, преобразованного из соотношения содержания кремния. Согласно данным CPIA, уровень потребления кремния упадет на 0,01 кг/кг-SI до 1,09 кг/кг-SI в 2021 году. Ожидается, что при улучшении лечения холодного гидрирования и утилизации побочного продукта он ожидается уменьшить до 1,07 кг/кг к 2030 году. KG-SI. Согласно неполной статистике, потребление кремния пяти лучших китайских компаний в отрасли Polysilicon ниже, чем в среднем по отрасли. Известно, что двое из них будут потреблять 1,08 кг/кг-SI и 1,05 кг/кг-SI соответственно в 2021 году. Вторая по величине доля-это потребление энергии, что составляет 32%, общая сумма, из которых на электроэнергии составляют 30% от общей стоимости, что указывает на то, что цена на электроэнергию и эффективность все еще являются важными факторами для производства Polysilicon. Двумя основными показателями для измерения эффективности электроэнергии являются всеобъемлющее энергопотребление и энергосбережение. Потребление мощности сокращения относится к процессу снижения трихлорзилана и водорода для генерации кремниевого материала высокой чистоты. Потребляемое энергопотребление включает в себя предварительное нагревание и осаждение кремниевого ядра. , сохранение тепла, конечная вентиляция и другое энергопотребление процесса. В 2021 году, благодаря технологическому прогрессу и всестороннему использованию энергии, среднее всеобъемлющее потребление мощности по производству полисиликона снизится на 5,3% в годовом исчислении до 63 кВт-ч/кг-SI, а среднее потребление мощности снижения снизится на 6,1% в годовом исчислении до 46 кг/кг-си, что, как ожидается, снизится в будущем. Полем Кроме того, амортизация также является важным предметом стоимости, составляя 17%. Стоит отметить, что, согласно данным Baichuan Yingfu, общая стоимость производства Polysilicon в начале июня 2022 года составила около 55 816 юаней/тонны, средняя цена полисиликона на рынке составляла около 260 000 юаней/тонны, а валовая прибыль была на 70% или больше, поэтому она привлекла широкие инвестиции в строительство.
У производителей Polysilicon есть два способа сократить затраты, один из них заключается в снижении затрат на сырье, а другой - снизить энергопотребление. С точки зрения сырья, производители могут снизить стоимость сырья, подписав долгосрочные соглашения о сотрудничестве с производителями промышленного кремния, или строительство интегрированных производственных мощностей выше по течению и нисходящих. Например, производственные заводы Polysilicon в основном полагаются на их собственное промышленное снабжение кремния. С точки зрения потребления электроэнергии производители могут снизить затраты на электроэнергию за счет низких цен на электроэнергию и комплексного улучшения потребления энергии. Около 70% комплексного потребления электроэнергии-это снижение потребления электроэнергии, а сокращение также является ключевым звеном в производстве кристаллического кремния высокой чистоты. Таким образом, большинство производственных мощностей полисиликона в Китае сосредоточены в регионах с низкими ценами на электроэнергию, такими как Синьцзян, Внутренняя Монголия, Сычуань и Юньнань. Однако с развитием двухуглеродной политики трудно получить большое количество недорогих энергетических ресурсов. Следовательно, снижение энергопотребления для сокращения является более выполнимым снижением затрат сегодня. Способ. В настоящее время эффективным способом снижения энергопотребления снижением является увеличение количества кремниевых сердечников в редукционной печи, тем самым расширяя выход одного блока. В настоящее время основные типы печи в Китае представляют собой 36 пар стержней, 40 пар стержней и 48 пар стержней. Тип печи обновлен до 60 пар стержней и 72 пар стержней, но в то же время он также выдвигает более высокие требования для уровня производственных технологий предприятий.
По сравнению с улучшенным методом Siemens, метод силанового флюизированного слоя имеет три преимущества, один из них - низкое энергопотребление, а другой - высокий вывод кристаллов, а третьим является то, что более благоприятным для объединения с более продвинутой технологией CCCZ Czochralski. Согласно данным ветви кремния промышленности, комплексное потребление мощности метода силанового флюизированного слоя составляет 33,33% от улучшенного метода Siemens, а потребление мощности снижения составляет 10% от улучшенного метода Siemens. Метод жидкости Silan Fluidized имеет значительные преимущества потребления энергии. С точки зрения вытягивания кристаллов, физические свойства гранулированного кремния могут облегчить полное заполнение кварцевого тигля в монокристаллическом кремниевом вытягивающем стержне. Поликристаллический кремний и гранулированный кремний могут увеличить целевую зарядную способность с одной печью на 29%, одновременно сокращая время зарядки на 41%, что значительно повысило эффективность тяги односталлического кремния. Кроме того, гранулированный кремний имеет небольшой диаметр и хорошую текучесть, что более подходит для метода CCZ непрерывного Чокральского. В настоящее время основной технологией монокристалля потягивания в середине и нижних границах является метод повторного перекачивания монокристаллов RCZ, который должен повторно подавать и потянуть кристалл после вытягивания монокристаллического стержня. Рисунок выполняется одновременно, что экономит время охлаждения монокристаллического кремниевого стержня, поэтому эффективность производства выше. Быстрое развитие метода непрерывного CCZ Czochralski также повысит спрос на гранулированный кремний. Хотя гранулированный кремний имеет некоторые недостатки, такие как больше кремниевого порошка, генерируемого трениями, большой площадью поверхности и легкой адсорбции загрязняющих веществ и водорода, объединенного в водород во время плавления, что легко вызывает пропуск, но в соответствии с последними объявлениями соответствующих зернистого кремниевого предприятий эти проблемы улучшаются, и некоторые прогнозы достигаются.
Процесс силанового псевдоожиженного слоя является зрелым в Европе и Соединенных Штатах, и он находится в зачаточном состоянии после введения китайских предприятий. Еще в 1980-х годах иностранный гранулированный кремний, представленный REC и MEMC, начал исследовать производство гранулированного кремния и реализован крупномасштабного производства. Среди них общая производственная мощность REC гранулированного кремния достигла 10 500 тонн/год в 2010 году, и по сравнению с его коллегами Siemens за тот же период он имел преимущество в размере не менее 2-3 долл. США/кг. Из -за потребностей монокристалля вытягивания, производство гранулированного кремния компании стагнировало и в конечном итоге прекратило производство, и обратилась к совместному предприятию с Китаем, чтобы создать производственное предприятие, чтобы заняться производством гранулированного кремния.
4. Сырье: промышленный кремний является основным сырью, и поставка может удовлетворить потребности расширения Polysilicon
Промышленный кремний является основным сырью для производства Polysilicon. Ожидается, что промышленная производительность китайского кремния будет неуклонно расти с 2022 по 2025 год. С 2010 по 2021 год производство промышленного кремния в Китае находится на стадии расширения, при этом среднегодовые темпы роста производственных мощностей и производство достигают 7,4% и 8,6% соответственно. Согласно данным SMM, вновь увеличилосьПромышленные производственные мощности кремнияВ Китае будет 890 000 тонн и 1,065 млн. Тонн в 2022 и 2023 годах. Предполагая, что промышленные кремниевые компании по -прежнему будут поддерживать коэффициент использования мощностей, а в будущем - около 60% - около 60%, вновь увеличился КитайПроизводственная мощность в 2022 и 2023 годах приведет к увеличению производства на 320 000 тонн и 383 000 тонн. Согласно оценкам GFCI,Промышленные производственные мощности в Китае в 23.02.24.025 составляют около 5,90/697/6,71/6,5 млн. Тонн, что соответствует 3,55/391/4,18/4,38 млн. Тонн.
Темпы роста оставшихся двух нижестоящих районов наложенного промышленного кремния относительно медленные, а промышленное производство китайского кремния в основном может соответствовать производству Polysilicon. В 2021 году промышленные производственные мощности в Китае составит 5,385 млн. Тонн, что соответствует производству 3,213 млн. Тонн, из которых полисиликон, органический кремний и алюминиевые сплавы будут потреблять 623 000 тонн, 898 000 тонн и 649 000 тонн соответственно. Кроме того, для экспорта используется почти 780 000 тонн производства. В 2021 году потребление Polysilicon, органического кремния и алюминиевых сплавов будет составлять 19%, 28%и 20%промышленного кремния, соответственно. Ожидается, что с 2022 по 2025 год темпы роста производства органического кремния останутся на уровне 10%, а темпы роста производства алюминиевого сплава ниже 5%. Поэтому мы считаем, что количество промышленного кремния, который может быть использован для Polysilicon в 2022-2025 годах, является относительно достаточным, что может полностью удовлетворить потребности Polysilicon. производственные потребности.
5. Polysilicon Supply:Китайзанимает доминирующее положение, а производство постепенно собирается ведущие предприятия
В последние годы глобальное производство Polysilicon увеличилось из года и постепенно собралось в Китае. С 2017 по 2021 год глобальное ежегодное производство Polysilicon выросло с 432 000 тонн до 631 000 тонн, причем самый быстрый рост в 2021 году с темпами роста составил 21,11%. В течение этого периода глобальное производство полисиликона постепенно сконцентрировалось в Китае, а доля в китайском производстве полисиликона увеличилась с 56,02% в 2017 году до 80,03% в 2021 году. Сравнение десятки лучших компаний в глобальных производственных способностях Polysilicon в 2010 и 2021 годах можно обнаружить, что число китайских компаний увеличилось с 4 до 8, что выпадает из 8 до 8, что увеличилось с 4 до 8, что выпадает из 8 до 8, что выпадает из 8 до 8, и увеличивались в 8 до 8, что увеличилось по сравнению с 4 до 8, что выпадает из 8 до 8, и увеличивалось в значительном увеличении. десять команд, такие как Hemolock, OCI, Rec и MEMC; Концентрация отрасли значительно увеличилась, и общая производственная мощность в десятке лучших компаний в отрасли увеличилась с 57,7% до 90,3%. В 2021 году есть пять китайских компаний, которые составляют более 10% производственных мощностей, что составляет в общей сложности 65,7%. Полем Есть три основные причины постепенной передачи полисиликонной промышленности в Китай. Во -первых, китайские производители Polysilicon имеют значительные преимущества с точки зрения сырья, электроэнергии и затрат на рабочую силу. Заработная плата работников ниже, чем у зарубежных стран, поэтому общая стоимость производства в Китае намного ниже, чем у зарубежных стран, и будет продолжать снижаться при технологическом прогрессе; Во-вторых, качество китайских продуктов Polysilicon постоянно улучшается, большинство из которых находятся на уровне первоклассных солнечных батарей, а отдельные передовые предприятия соответствуют требованиям чистоты. Прорывы были сделаны в технологии производства более высокого электронного полисиликона, постепенно открывающего замену внутреннего полисиликона электронного класса для импорта, и ведущие китайские предприятия активно продвигают строительство проектов полисиликона электронных классов. Производство производства кремниевых пластин в Китае составляет более 95% от общего глобального производства производства, что постепенно увеличивало уровень самообеспеченности Polysilicon для Китая, который в определенной степени сжимал рынок зарубежных полисиликовых предприятий.
С 2017 по 2021 год годовой объем производства Polysilicon в Китае будет неуклонно увеличиваться, в основном в областях, богатых энергетическими ресурсами, таких как Синьцзян, Внутренняя Монголия и Сычуань. В 2021 году производство полисиликона в Китае увеличится с 392 000 тонн до 505 000 тонн, что на 28,83%. С точки зрения производственных мощностей, производственные мощности китайского полисиликона, как правило, находились в повышении, но в 2020 году они снизились из -за закрытия некоторых производителей. Кроме того, с 2018 года частота использования мощностей китайских полисиликонных предприятий непрерывно увеличивается, а коэффициент использования мощностей в 2021 году достигнет 97,12%. С точки зрения провинций, производство полисиликона Китая в 2021 году в основном сосредоточено в районах с низкими ценами на электроэнергию, такими как Синьцзян, Внутренняя Монголия и Сычуань. Выход Синьцзяна составляет 270 400 тонн, что составляет более половины общего объема производства в Китае.
Индустрия полисиликонов Китая характеризуется высокой степенью концентрации, со значением CR6 77%, а в будущем будет дальнейшая тенденция к повышению. Производство Polysilicon - это отрасль с высоким капиталом и высокими техническими барьерами. Проектный строительный и производственный цикл обычно составляет два года или более. Новым производителям трудно войти в отрасль. Судя по известным запланированным расширению и новым проектам в ближайшие три года, олигополистские производители в отрасли будут продолжать расширять свои производственные мощности в силу своих собственных технологий и преимуществ масштаба, и их монопольная позиция будет продолжать расти.
По оценкам, поставка полисиликонов в Китае будет расширять крупномасштабный рост с 2022 по 2025 год, а производство Polysilicon достигнет 1,194 млн. Тонн в 2025 году, что привело к расширению мировой масштабы производства Polysilicon. В 2021 году, с резким повышением цены на полисиликон в Китае, крупные производители инвестировали в строительство новых производственных линий и в то же время привлекли новых производителей для присоединения к отрасли. Поскольку проекты Polysilicon займет не менее полутора до двух лет от строительства до производства, новое строительство в 2021 году будет завершено. Производственные мощности, как правило, вводятся в производство во второй половине 2022 и 2023 годов. Это очень соответствует новым планам проекта, объявленным в настоящее время крупными производителями. Новая производственная мощность в 2022-2025 годах в основном сосредоточена в 2022 и 2023 годах. После этого, поскольку поставка и предложение Polysilicon и цена постепенно стабилизируется, общие производственные мощности в отрасли будут постепенно стабилизироваться. Вниз, то есть темпы роста производственной мощности постепенно снижаются. Кроме того, уровень использования мощностей на Polysilicon Enterprises остался на высоком уровне за последние два года, но потребуется время для увеличения производственных мощностей новых проектов, и для новых участников потребуется процесс, чтобы освоить соответствующую технологию подготовки. Таким образом, уровень использования мощностей новых проектов полисиликона в ближайшие несколько лет будет низким. Исходя из этого, может быть предсказано производство Polysilicon в 2022-2025 годах, и ожидается, что производство Polysilicon в 2025 году составит около 1,194 млн. Тонн.
Концентрация зарубежных производственных мощностей относительно высока, а скорость и скорость увеличения производства в ближайшие три года не будут такими высокими, как у Китая. Производственные мощности зарубежного полисиликона в основном сосредоточены в четырех ведущих компаниях, а остальные - это в основном небольшие производственные мощности. С точки зрения производственных мощностей, Wacker Chem занимает половину зарубежных производственных мощностей Polysilicon. Его заводы в Германии и Соединенных Штатах имеют производственные мощности 60 000 тонн и 20 000 тонн соответственно. Шортное расширение мировых производственных мощностей Polysilicon в 2022 году и более того, может вызвать обеспокоенность по поводу переизбытки, компания все еще находится в состоянии ожидания и см. И не планирует добавлять новые производственные мощности. Южнокорейский гигант полисиликона Giant OCI постепенно перемещает свою линию производства полисиликона на солнечном уровне в Малайзию, сохраняя при этом оригинальную линию производства электронных классов полисиликона в Китае, которая планируется достичь 5000 тонн в 2022 году. Производственные мощности OCI в малайзии достигнет 27 000 тонн и 30 000 тонн в 2020 годах и 2021 год. Polysilicon в Соединенных Штатах и Южной Корее. Компания планирует произвести 95 000 тонн, но дата начала неясна. Ожидается, что в ближайшие четыре года он увеличится на уровне 5000 тонн в год. Норвежская компания REC имеет две производственные базы в штате Вашингтон и Монтана, США, с годовой производственной мощностью 18 000 тонн полисиликона солнечного класса и 2000 тонн полисиликона электронного класса. REC, который находился в глубоком финансовом стрессе, решил приостановить производство, а затем стимулируется бумом в ценах на полисиликон в 2021 году, компания решила перезагрузить производство 18 000 тонн проектов в штате Вашингтон и 2000 тонн в Монтане к концу 2023 года, а может завершить наступление производственной способности в 2024 году. Polysilicon. Высокотехнологичные барьеры для производства затрудняют замену продуктов компании на рынке. В сочетании с тем фактом, что компания не планирует создавать новые проекты в течение нескольких лет, ожидается, что производственные мощности компании составит 2022-2025. Годовой выход остается на уровне 18 000 тонн. Кроме того, в 2021 году новые производственные мощности компаний, отличных от вышеперечисленных компаний, составит 5000 тонн. Из -за отсутствия понимания производственных планов всех компаний предполагается, что новые производственные мощности составит 5000 тонн в год с 2022 по 2025 год.
Согласно зарубежным производственным мощностям, подсчитано, что производство зарубежного полисиликона в 2025 году составит около 176 000 тонн, предполагая, что уровень использования производственных мощностей зарубежного полисиликона остается неизменным. После того, как в 2021 году цена на полисиликон резко возросла, китайские компании увеличили производство и расширили производство. Напротив, зарубежные компании более осторожны в своих планах по новым проектам. Это связано с тем, что доминирование промышленности Polysilicon уже контролирует Китай, а слепое увеличение производства может принести убытки. Со стороны затрат, потребление энергии является крупнейшим компонентом стоимости Polysilicon, поэтому цена на электроэнергию очень важна, а Синьцзян, Внутренняя Монголия, Сычуань и другие регионы имеют очевидные преимущества. Со стороны спроса, как прямо вниз по течению от Polysilicon, производство кремния в Китае составляет более 99% от общего числа в мире. Нисходящая промышленность Polysilicon в основном сосредоточена в Китае. Цена производимого полисиликона низкая, стоимость транспорта низкая, а спрос полностью гарантирован. Во-вторых, Китай ввел относительно высокие антидемпинговые тарифы на импорт солнечного класса полисиликона из Соединенных Штатов и Южной Кореи, который значительно подавил потребление полисиликона из Соединенных Штатов и Южной Кореи. Будьте осторожны в создании новых проектов; Кроме того, в последние годы китайские зарубежные полисиликонные предприятия медленно развивались из-за воздействия тарифов, и некоторые производственные линии были уменьшены или даже закрыты, и их доля в глобальном производстве снижается год за годом, поэтому они не будут сопоставимы с ростом цен на полисиликоны в 2021 году, так как высокая прибыль в китайской компании, что является достаточным для его поддержки.
Основываясь на соответствующих прогнозах производства Polysilicon в Китае и за рубежом с 2022 по 2025 год, может быть суммирована прогнозируемая стоимость глобального производства Polysilicon. По оценкам, глобальное производство Polysilicon в 2025 году достигнет 1,371 млн. Тонн. В соответствии с прогнозируемой стоимостью производства Polysilicon, доля глобальной доли Китая может быть примерно получена. Ожидается, что доля в Китае будет постепенно расширяться с 2022 по 2025 год, и в 2025 году она превысит 87%.
6, Сводка и перспективы
Polysilicon расположен ниже промышленного кремния и выше всей цепочки фотоэлектрической и полупроводниковой промышленности, и его статус очень важен. Фотоэлектрическая промышленная цепочка, как правило, представляет собой пластин-каф-клеточную модуль-модуль-фотоволтаю. Различное использование имеет разные требования к чистоте полисиликона. В фотоэлектрической промышленности в основном используется солнечный качество полисиликон, а в полупроводниковой промышленности используется полисиликон электронный класс. Первый имеет диапазон чистоты 6N-8N, в то время как второй требует чистоты 9N или более.
В течение многих лет основным процессом производства Polysilicon был улучшенный метод Siemens во всем мире. В последние годы некоторые компании активно изучали метод жидкости с более низкой стоимостью, который может оказать влияние на схему производства. Полисиликон в форме стержня, продуцируемый модифицированным методом Siemens, имеет характеристики высокого энергопотребления, высокой стоимости и высокой чистоты, в то время как гранулированный кремний, вырабатываемый методом силанового флюидированного слоя, имеет характеристики низкого потребления энергии, низкой стоимости и относительно низкой чистоты. Некоторые китайские компании осознали массовое производство гранулированного кремния и технологии использования гранулированного кремния для тяги Polysilicon, но он не широко продвигался. Может ли гранулированный кремний заменить первое в будущем, зависит от того, может ли преимущество затрат охватить невыгодное положение, влияние нисходящих применений и улучшения безопасности силана. В последние годы глобальное производство Polysilicon увеличилось из года и постепенно собирается в Китае. С 2017 по 2021 год глобальное ежегодное производство Polysilicon увеличится с 432 000 тонн до 631 000 тонн, с самым быстрым ростом в 2021 году. В течение периода глобальное производство полисиликона постепенно становилось все более и более концентрированным в Китае, а доля в Китае производства Polysilicon увеличивалась с 56,02% до 80,03% в 20212 годах. С 202 - 202,02% до 80,03%. Вписать в масштабный рост. По оценкам, производство Polysilicon в 2025 году составит 1,194 млн. Тонн в Китае, а зарубежное производство достигнет 176 000 тонн. Таким образом, глобальное производство Polysilicon в 2025 году составит около 1,37 млн. Тонн.
(Эта статья предназначена только для ссылки Urbanmines'customers и не представляет каких -либо инвестиционных рекомендаций)