Благодаря популяризации и применению новых энергетических батарей, таких как литиевые батареи, их положительные материалы на основе марганца привлекли большое внимание. Основываясь на соответствующих данных, отдел исследований рынка Urbanmines Tech. Co., Ltd. суммировала статус развития китайской марганцевой индустрии для ссылки наших клиентов.
1. Поставка марганца: конец руды полагается на импорт, а производственные мощности обработанных продуктов высоко сконцентрированы.
1.1 Цепочка марганцевой промышленности
Продукты марганца богаты разнообразием, в основном используются в производстве стали, и имеют большой потенциал в производстве аккумуляторов. Марганец металл - серебристый белый, твердый и хрупкий. В основном он используется в качестве дексидизатора, десульфуризатора и легирующего элемента в процессе создания стали. Кремний-манганский сплав, углеродные ферроманганские и высокоуглеродистые ферроманганцы с высоким содержанием углерода являются основными потребительскими товарами марганца. Кроме того, марганец также используется в производстве тройных катодных материалов и катодных материалов лития, которые являются областями применения с большим потенциалом для будущего роста. Руда марганца в основном используется с помощью металлургических марганцевых и химических марганца. 1) Вверх по течению: руда добыча и заправка. Типы марганцевых руд включают руду оксида марганца, карбонатную руду марганца и т. Д. 2) Средняя обработка: ее можно разделить на два основных направления: метод химического инженера и металлургический метод. Такие продукты, как диоксид марганца, металлические марганцевые, ферроманганские и силикоманганцы, обрабатываются посредством выщелачивания серной кислоты или уменьшения электрической печи. 3) Нижние применения: вниз по течению применения покрывают стальные сплавы, катоды батареи, катализаторы, лекарства и другие поля.
1.2 Руда марганца: высококачественные ресурсы сосредоточены за рубежом, а Китай опирается на импорт
Глобальные марганцевые руды сосредоточены в Южной Африке, Китае, Австралии и Бразилии, а китайские резервы марганцевой руды занимают второе место в мире. Глобальные ресурсы марганцевой руды в изобилии, но они неравномерно распределены. Согласно данным ветра, по состоянию на декабрь 2022 года, проверенные в мире резервы марганцевой руды составляют 1,7 млрд. Тонн, 37,6% из которых расположены в Южной Африке, 15,9% в Бразилии, 15,9% в Австралии и 8,2% в Украине. В 2022 году резервы марганцевой руды в Китае составят 280 миллионов тонн, что составит 16,5% от общего числа в мире, а его резервы будут занять второе место в мире.
Оценки глобальных ресурсов марганцевой руды сильно различаются, а высококачественные ресурсы сосредоточены за рубежом. Богатые марганцы руды (содержащие более 30% марганца) сосредоточены в Южной Африке, Габоне, Австралии и Бразилии. Оценка марганцевой руды составляет от 40 до 50%, а резервы составляют более 70% мировых резервов. Китай и Украина в основном полагаются на низкокачественные ресурсы марганцевой руды. В основном содержание марганца, как правило, составляет менее 30%, и его необходимо обработать, прежде чем его можно будет использовать.
Главными производителями марганцевой руды в мире являются Южная Африка, Габон и Австралия, а Китай составляет 6%. По данным Wind, мировое производство марганцевой руды в 2022 году составит 20 миллионов тонн, что годовалось на 0,5%, при этом зарубежные составляют более 90%. Среди них производство Южной Африки, Габона и Австралии составляет 7,2 миллиона, 4,6 млн. И 3,3 млн. Тонн соответственно. Результат марганцевой руды в Китае составляет 990 000 тонн. Это составляет только 5% глобального производства.
Распределение марганцевой руды в Китае неравномерное, в основном сосредоточено в Гуанси, Гуйчжоу и других местах. Согласно «Исследованиям китайских марганцевых ресурсов руды и проблем безопасности промышленной цепи» (Ren Hui et al.), Руды марганца Китая в основном являются карбонатными рудами марганца, с меньшим количеством руд оксида марганца и другими видами руд. По данным Министерства природных ресурсов, в 2022 году запасы ресурсов в марганцевой руде в Китае составляют 280 миллионов тонн. Регион с самыми высокими запасами марганцевой руды - Гуанси, с резервами в 120 миллионов тонн, что составляет 43% запасов страны; Затем следует Гуйчжоу, с резервами в размере 50 миллионов тонн, составляя 43% запасов страны. 18%.
Марганцевые месторождения в Китае невелики по масштабу и низкой оценки. В Китае мало крупномасштабных марганцевых шахт, и большинство из них-худые руды. Согласно «Исследованиям китайских марганцевых ресурсов руды и проблем безопасности промышленной цепи» (Ren Hui et al.), Средняя оценка марганцевой руды в Китае составляет около 22%, что составляет низкий уровень. Здесь почти нет богатых марганцевых руд, которые соответствуют международным стандартам, и низкоклассные худые руды требуют, чтобы их можно было использовать только после улучшения уровня за счет обработки минералов.
Зависимость импорта марганцевой руды в Китае составляет около 95%. Из -за низкого уровня китайских ресурсов марганцевой руды, высоких примесей, высоких затрат на добычу полезных ископаемых и строгого контроля за безопасностью и охраной окружающей среды в горнодобывающей промышленности, производство марганцевой руды в Китае снижалось год за годом. Согласно данным Геологической службы США, производство марганцевой руды в Китае произошло за последние 10 лет. Производство значительно снизилось с 2016 по 2018 и 2021 год. Текущее годовое производство составляет около 1 миллиона тонн. Китай в значительной степени полагается на импорт марганцевой руды, и его внешняя зависимость превышала 95% за последние пять лет. Согласно данным ветра, в 2022 году производительность марганцевой руды в Китае составит 990 000 тонн, в то время как импорт достигнет 29,89 млн. Тонн, а импортная зависимость - 96,8%.
1.3 Электролитический марганец: в Китае составляют 98% глобальных производственных и производственных мощностей.
Электролитическое производство марганца в Китае сосредоточено в центральных и западных провинциях. Электролитическое производство марганца в Китае в основном сконцентрировано в Ningxia, Guangxi, Hunan и Guizhou, что составляет 31%, 21%, 20% и 12% соответственно. По данным сталелитейной промышленности, на производство электролитических марганцевых марганцев в Китае приходится 98% глобального производства электролитического марганца и является крупнейшим в мире производителем электролитического марганца.
Электролитическая индустрия марганцевой индустрии Китая концентрировала производственные мощности, поскольку производственные мощности Ningxia Tianyuan Manganese Industry составляют 33% от общего числа страны. По данным Бахуань Йинфу, по состоянию на июнь 2023 года электролитические мощности марганца в Китае составили 2,455 млн. Тонн. В лучших десяти компаниях - Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology и т. Д., Общая производственная мощность составляет 1,71 млн. Тонн, что учет общей производственной мощности страны 70%. Среди них Ningxia Tianyuan Manganese Industry имеет годовую производственную мощность 800 000 тонн, что составляет 33% от общих производственных мощностей страны.
Затронут отраслевой политикой и нехваткой электроэнергии,Электролитический марганецПроизводство сократилось в последние годы. В последние годы, с внедрением целей «двойного углерода» Китая, политика защиты окружающей среды стала более строгими, темпы модернизации промышленности ускорились, были ликвидированы обратные производственные мощности, новые производственные мощности строго контролировались, а такие факторы, как ограничения на энергетику в некоторых областях, ограниченные производства, производительность в 2021 году снизилась. В июле 2022 года специализированный комитет марганца Ассоциации отрасли ферроаллы Китая выпустил предложение о ограничении и сокращении производства более чем на 60%. В 2022 году электролитическое производство марганца в Китае сократилось до 852 000 тонн (YOY-34,7%). 22 октября в январе 2023 года в январе 2023 года в январе 2023 года в январе 2023 года в январе 2023 года и 50% производства с февралем по декабрь, в январе 2023 года в январе 2023 года и 50% производства с февралем по декабрь. 22 ноября Комитет по инновационным инновациям в области инноваций в области электролитического марганца в Китайской горнодобывающей ассоциации рекомендовал предприятиям мы будем продолжать приостановить производство и обновление, а также организовать производство на 60% производственных мощностей. Мы ожидаем, что электролитическая мощность марганца не увеличится в 2023 году.
Операционная ставка остается на уровне около 50%, и в 2022 году операционная ставка будет сильно колебаться. Затронут планом альянса в 2022 году, операционная ставка электролитических марганцевых компаний Китая будет сильно колебаться, со средней рабочей ставкой за год 33,5%. Приостановка производства и обновление были проведены в первом квартале 2022 года, а операционные ставки в феврале и марте составили всего 7% и 10,5%. После того, как Альянс провел встречу в конце июля, заводы в альянсе сократили или приостановленные производства, а операционные ставки в августе, сентябре и октябре составляли менее 30%.
1.4 Диоксид марганца: обусловлено литием мангагат, рост производства быстрый, а производственные мощности сконцентрированы.
Обусловлен спросом на материалы мантии, китайскийЭлектролитический диоксид марганцаПроизводство значительно увеличилось. В последние годы, обусловленные спросом на литий -мангаганские материалы, спрос на диоксид электролитического марганца лития лития значительно увеличился, а производство Китая впоследствии увеличилось. Согласно «Краткому обзору глобальной марганцевой руды и производства марганца в китайском марганце в 2020 году (Цинь Дельян), производство электролитического диоксида марганца в Китае в 2020 году составило 351 000 тонн, годовой увеличение на 14,3%. В 2022 году некоторые компании приведут к производству поддержания, а выработка на электролитическом манганском диоксиде будет декоративно декорация. Сеть, электролитическая диоксид марганца в Китае в 2022 году составит 268 000 тонн.
Электролитическая диоксидная мощность китайского марганца сосредоточена в Гуанси, Хунане и Гуйчжоу. Китай является крупнейшим в мире производителем электролитического диоксида марганца. Согласно Институту промышленных исследований Худзин, производство электролитического марганца в Китае приходилось примерно 73% глобального производства в 2018 году. Производство электролитического марганца в Китае в основном сконцентрировано в Гуанси, Хунань и Гучжоу, при этом производство Гангси приходится на крупнейшую пролицию. По данным Института промышленных исследований Huajing, производство электролитического диоксида марганца Гуанси составило 74,4% национального производства в 2020 году.
1,5 сульфат марганца: выгода от увеличения емкости аккумулятора и концентрированной производственной мощности
Производство сульфатов в китайском марганце составляет приблизительно 66% мирового производства, а производственные мощности были сосредоточены в Гуанси. Согласно Qyresearch, Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем сульфата марганца. В 2021 году на производство сульфата марганца в Китае приходилось примерно 66% от общего числа в мире; Общие мировые продажи сульфатов марганца в 2021 году составляли приблизительно 550 000 тонн, из которых сульфат марганца аккумулятора составлял приблизительно 41%. Ожидается, что общий глобальный продажи сульфатов марганца составит 1,54 млн. Тонн в 2027 году, из которых батарея сульфата батареи составляет приблизительно 73%. Согласно «Краткому обзору глобальной марганцевой руды и производства марганца в Китае в 2020 году» (Цинь Дельян), производство марганцевых сульфатов в Китае в 2020 году составило 479 000 тонн, в основном сконцентрированное в Гуанси, что составило 31,7%.
По данным Baichuan Yingfu, в 2022 году годовой производственный сульфатный сульфат в Китае в Китае составит 500 000 тонн. Производственные мощности сконцентрированы, CR3 составляет 60%, а производство составляет 278 000 тонн. Ожидается, что новые производственные мощности составит 310 000 тонн (марганская индустрия Tianyuan 300 000 тонн + Nanhai Chemical 10 000 тонн).
2. Спрос на марганец: процесс индустриализации ускоряется, а вклад катодных материалов на основе марганца увеличивается.
2.1 Традиционный спрос: 90% - это сталь, ожидается, что останется стабильным
Сталевая промышленность составляет 90% от нисходящего спроса на марганцевую руду, и применение литий-ионных аккумуляторов расширяется. Согласно «Годовому отчету IMNI EPD Conference (2022)», марганцевая руда в основном используется в сталелитейной промышленности, более 90% марганцевой руды используются в производстве кремниевого сплава и ферроаллоя марганца, а оставшаяся руда марганца в основном используется в диоксиде электролитического перока и Мэнганезе. Согласно Байчуань Йинфу, нисходящие промышленности марганцевой руды - сплавы марганцевых сплавов, электролитические марганцевые и марганцевые соединения. Среди них 60% -80% руд марганцевых изделий используются для производства марганцевых сплавов (для стали и литья и т. Д.), И в производстве используются 20% марганцевых руб. Электролитический марганец (используется для производства нержавеющей стали, сплавов и т. Д.), 5-10% используется для производства соединений марганца (используется для производства тройных материалов, магнитных материалов и т. Д.)
Марганец для сырой стали: ожидается, что глобальный спрос составит 20,66 млн. Тонн за 25 лет. Согласно Международной ассоциации марганца, марганец используется в качестве десульфуризатора и сплава в форме высокоуглеродистого, среднего или низкоуглеродистого железа-мангана и кремния в ходе производственного процесса сырой стали. Это может предотвратить экстремальное окисление во время процесса переработки и избежать растрескивания и хрупкости. Это повышает прочность, прочность, твердость и формируемость стали. Содержание марганца в специальной стали выше, чем у углеродистой стали. Ожидается, что среднее содержание марганца в сырой стали составит 1,1%. Начиная с 2021 года, Национальная комиссия по развитию и реформам и другие департаменты проведут национальные работы по сокращению производства не сырой стали и будут продолжать выполнять работу по сокращению производства не сырой стали в 2022 году с замечательными результатами. С 2020 по 2022 год национальное производство сырой стали упадет с 1,065 млрд. Тонн до 1,013 млрд. Тонн. Ожидается, что в будущем в Китае и в мире непрерывная сталь остается неизменной.
2.2 Спрос на батареи: постепенный вклад катодных материалов на основе марганца
Батареи оксида марганца лития в основном используются на рынке цифрового рынка, рынка малых мощностей и на рынке легковых автомобилей. Они обладают высокой эффективностью безопасности и низкой стоимостью, но имеют плохую плотность энергии и производительность цикла. Согласно информации Синчен, поставки материалов мантерия в Китае с 2019 по 2021 год с 2019 по 2021 год составляли 7,5/9,1/102 000 тонн соответственно, а в 2022 году - 66 000 тонн. Это связано главным образом за экономический спад в Китае в 2022 году и постоянного повышения цен на материал вверх по течению литхий -карбоната. Рост цен и вялые ожидания потребления.
Марганец для катодов лития батареи: ожидается, что глобальный спрос составит 229 000 тонн в 2025 году, что эквивалентно 216 000 тонн диоксида марганца и 284 000 тонн сульфата марганца. Марганец, используемый в качестве катодного материала для литийных батарей, в основном делится на марганец для тройных батарей и марганца для лития манганатных батарей. В будущем, когда в будущем мы оцениваем, что в будущем мы оцениваем, что глобальное потребление марганцевых батарей для силовых батарей будет увеличиваться с 61 000 до 61 000 в 22-25. Тонны увеличились до 92 000 тонн, а соответствующий спрос на сульфат марганца увеличился с 186 000 тонн до 284 000 тонн (источником марганца катодного материала тройной батареи является сульфат марганца); Ожидается, что рост спроса на электрические двухколесные транспортные средства, по данным Xinchen Information и Boshi, в соответствии с высокотехнологичным проспектом, глобальные мантерийные мангодные поставки, как ожидается Полем
Источники марганца обладают преимуществами богатых ресурсов, низких цен и окон высокого напряжения материалов на основе марганца. По мере того, как технологические достижения и его процесс индустриализации ускоряются, заводы аккумулятора, такие как Tesla, BYD, CATL и высокотехнологичные технологии Guoxuan, начали развертывать соответствующие катодные материалы на основе марганца. Производство.
Ожидается, что процесс индустриализации литий -железа фосфата будет ускорен. 1) Сочетая преимущества литий -железного фосфата и тройных батарей, он обладает как безопасностью, так и плотностью энергии. Согласно Шанхайской неплозной сети, литий -железный марганский фосфат является обновленной версией фосфата лития железа. Добавление элемента марганца может увеличить напряжение батареи. Его теоретическая плотность энергии на 15% выше, чем у литий -фосфата, и обладает стабильностью материала. Одна тонна железного марганцевого фосфата. Содержание литиевого марганца составляет 13%. 2) Технологический прогресс: из -за добавления элемента марганца литий -железа манганца фосфатных батарей имеет такие проблемы, как плохая проводимость и снижение срока службы цикла, которые можно улучшить с помощью нанотехнологий частиц, дизайна морфологии, допинга ионов и поверхностного покрытия. 3) ускорение промышленного процесса: аккумуляторные компании, такие как Catl, Китайская инновационная авиация, высокотехнологичный характер Guoxuan, Sunwoda и т. Д., Все произвели литийные железные фосфатные батареи; Катодные компании, такие как Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology и т. Д. Секции литий -литий -железного марганцевого катодного катодного материала; Автомобильная компания Niu Govaf0 серии электромобилей оснащены литиевыми железными манганземино-фосфатными батареями, NIO начал мелкомасштабное производство литиевых железных манганцевых аккумуляторов в HEFEI, а батарея FUDI BYD начала приобретать литиевые мангез-манганные фонарические материалы: Irdhy Phospharte PhospospAte Photosphate Lithame Phosphate.
Марганец для литий -железного марганского фосфатного катода: при нейтральных и оптимистичных предположениях глобальный спрос на литий -железный маногенный фосфатный катод, как ожидается, составит 268 000/358 000 тонн за 25 лет, а соответствующий спрос на марганец составляет 35 000/47 000 тонн.
В соответствии с прогнозом литиевой батареи GaoGong, к 2025 году уровень проникновения рынка литий -литий -железной манганцевой катодной катодной материалов будет превышать 15% по сравнению с литий -фосфатными материалами. Следовательно, предполагая нейтральные и оптимистичные условия, скорость проникновения литий-железного манганца фосфата за 23-25 лет составляет соответственно 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Двухколесный рынок транспортных средств: мы ожидаем, что литий-железные марганцевые батареи будут ускорить проникновение на электрическом рынке двухколесных транспортных средств Китая. Зарубежные страны не будут рассматриваться из -за нечувствительности стоимости и высокой плотности энергии. Ожидается, что в нейтральных и оптимистичных условиях за 25 лет литий -железный марганцевый фосфат будет спрос на катоды 1,1/15 000 тонн, а соответствующий спрос на марганец составляет 0,1/0,2 млн. Тонн. Рынок электромобилей: предполагая, что литий -железный манганцевой фосфат полностью заменяет литий -фосфат и используется в сочетании с тройными батареями (в соответствии с долю родственных продуктов технологии Ронгбай, мы предполагаем, что допинг составляет 10%), ожидается, что нейтральные и при оптимистических условиях, требования к литиям -манганзе, представляют собой манеры, соответствующие требованиям, соответствующие манеры. 33 000/45 000 тонн.
В настоящее время цены на руду марганца, сульфат марганца и электролитического марганца находятся на относительно низком уровне в истории, а цена диоксида марганца находится на относительно высоком уровне в истории. В 2021 году, из -за двойного контроля потребления энергии и нехватки электроэнергии, ассоциация совместно приостановила производство, поставка электролитического марганца снизилась, и цены резко возросли, что привело к росту цен на руду марганца, сульфата марганца и электролитического марганца. После 2022 года спрос вниз по течению ослабел, и цена на электролитическую марганец снизилась, в то время как цена на электролитическое диоксид марганца снизилась. Для марганца, сульфата марганца и т. Д. Из -за продолжающегося бума в литиевых батареях нижестоящих по течению коррекция цен не является значительной. В долгосрочной перспективе спрос в нижнем потоке в основном для сульфата марганца и диоксида марганца в батареях. Получив выгоду от увеличения объема катодных материалов на основе марганца, центр цены, как ожидается, будет двигаться вверх.