1.
Polysilicon er hovedsakelig produsert fra industrielt silisium, klor og hydrogen, og er lokalisert oppstrøms for fotovoltaiske og halvlederindustriskjeder. I følge CPIA -data er den nåværende mainstream -polysilisiumproduksjonsmetoden i verden den modifiserte Siemens -metoden, bortsett fra Kina, er mer enn 95% av polysiliconet produsert ved den modifiserte Siemens -metoden. I prosessen med å fremstille polysilisium ved den forbedrede Siemens -metoden, blir klorgass for det første kombinert med hydrogengass for å generere hydrogenklorid, og deretter reagerer det med silisiumpulveret etter knusing og sliping av industrielt silisium for å generere trichlorosilan. Polykrystallinsk silisium kan smeltes og avkjøles for å lage polykrystallinske silisiuminngaver, og monokrystallinsk silisium kan også produseres av czochRalski eller sone -smelting. Sammenlignet med polykrystallinsk silisium, er enkeltkrystallsilisium sammensatt av krystallkorn med samme krystallorientering, så det har bedre elektrisk ledningsevne og konverteringseffektivitet. Både polykrystallinske silisiuminngaver og monokrystallinske silisiumstenger kan kuttes ytterligere og behandles til silisiumskiver og celler, som igjen blir viktige deler av fotovoltaiske moduler og brukes i det fotovoltaiske feltet. I tillegg kan enkeltkrystall silisiumskiver også dannes til silisiumskiver ved gjentatt sliping, polering, epitaksi, rengjøring og andre prosesser, som kan brukes som substratmaterialer for elektroniske enheter for halvleder.
Polysilicon -urenhetsinnholdet er strengt nødvendig, og industrien har kjennetegnene på høye kapitalinvesteringer og høye tekniske barrierer. Siden polysiliconens renhet vil påvirke den enkeltkrystall -silisiumtegningsprosessen alvorlig, er renhetskravene ekstremt strenge. Minimumsrenhet av polysilisium er 99.9999%, og den høyeste er uendelig nær 100%. I tillegg fremmet Kinas nasjonale standarder klare krav til urenhetsinnhold, og basert på dette er Polysilicon delt inn i grad I, II og III, hvorav innholdet av bor, fosfor, oksygen og karbon er en viktig referanseindeks. "Polysilicon Industry Access -forhold" stipulerer at bedrifter må ha et lydkvalitetsinspeksjon og styringssystem, og produktstandarder er strengt i samsvar med nasjonale standarder; I tillegg krever tilgangsbetingelsene også omfang og energiforbruk av polysilisiumproduksjonsbedrifter, for eksempel solenergi, elektronisk klasse polysilisium Prosjektskalaen er større enn 3000 tonn/år og 1000 tonn/år, og minimumskapitalforholdet i investeringen av nybygg og rekonstruksjon og utvidelse. I følge CPIA-statistikk har investeringskostnadene på 10.000 tonns polysilicon-produksjonslinjeutstyr satt i drift i 2021 økt litt til 103 millioner yuan/KT. Årsaken er økningen i prisen på bulkmetallmaterialer. Det forventes at investeringskostnadene i fremtiden vil øke med fremdriften i produksjonsutstyrsteknologi og monomer reduseres når størrelsen øker. I henhold til forskriftene, bør strømforbruket av polysilisium for solcellekvalitet og elektronisk kvalitet czochRalski-reduksjon være mindre enn 60 kWh/kg og 100 kWh/kg, og kravene til indikatorer for energiforbruk er relativt strenge. Polysilicon -produksjonen har en tendens til å tilhøre den kjemiske industrien. Produksjonsprosessen er relativt kompleks, og terskelen for tekniske ruter, valg av utstyr, igangkjøring og drift er høy. Produksjonsprosessen involverer mange komplekse kjemiske reaksjoner, og antall kontrollnoder er mer enn 1000. Det er vanskelig for nye deltakere raskt mestre modent håndverk. Derfor er det høye kapital- og tekniske barrierer i polysilisiumproduksjonsindustrien, som også fremmer polysilisiumprodusenter for å utføre streng teknisk optimalisering av prosessstrømmen, emballasjen og transportprosessen.
2.
Polykrystallinsk silisium, en form for elementært silisium, er sammensatt av krystallkorn med forskjellige krystallorienteringer, og er hovedsakelig renset ved industriell silisiumbehandling. Utseendet til Polysilicon er grå metallisk glans, og smeltepunktet er omtrent 1410 ℃. Den er inaktiv ved romtemperatur og mer aktiv i smeltet tilstand. Polysilicon har halvlederegenskaper og er et ekstremt viktig og utmerket halvledermateriale, men en liten mengde urenheter kan påvirke dens ledningsevne. Det er mange klassifiseringsmetoder for polysilicon. I tillegg til den ovennevnte klassifiseringen i henhold til Kinas nasjonale standarder, introduseres tre viktigere klassifiseringsmetoder her. I henhold til forskjellige renhetskrav og bruksområder, kan polysilisium deles inn i polysilisium og elektronisk polysilisium. Polysilisium for solhåndklasse brukes hovedsakelig i produksjonen av fotovoltaiske celler, mens polysilisium for elektronisk kvalitet er mye brukt i den integrerte kretsen som råstoff for chips og annen produksjon. Renheten til solcellegrad -polysilisium er 6 ~ 8n, det vil si at det totale urenhetsinnholdet er nødvendig for å være lavere enn 10 -6, og polysilisens renhet må nå 99.9999% eller mer. Renhetskravene til elektronisk polysilisium er strengere, med minimum 9n og et nåværende maksimum på 12N. Produksjonen av elektronisk polysilisium er relativt vanskelig. Det er få kinesiske foretak som har mestret produksjonsteknologien til elektronisk polysilisium, og de er fremdeles relativt avhengige av import. For tiden er produksjonen av solcellekvalitets polysilisium mye større enn for elektronisk klasse polysilicon, og førstnevnte er omtrent 13,8 ganger den for sistnevnte.
I henhold til forskjellen mellom doping urenheter og konduktivitetstype av silisiummateriale, kan det deles inn i P-type og N-type. Når silisium er dopet med akseptor urenhetselementer, som bor, aluminium, gallium osv., Domineres det av hullledning og er P-type. Når silisium er dopet med donor-urenhetselementer, for eksempel fosfor, arsen, antimon, etc., domineres det av elektronledning og er N-type. P-type batterier inkluderer hovedsakelig BSF-batterier og PERC-batterier. I 2021 vil PERC -batterier utgjøre mer enn 91% av det globale markedet, og BSF -batterier vil bli eliminert. I perioden Perc erstatter BSF, har konverteringseffektiviteten til P-type celler økt fra mindre enn 20%til mer enn 23%, noe som er i ferd med å nærme seg den teoretiske øvre grensen på 24,5%, mens den teoretiske øvre grensen av N-typen har celler 28,7%, og N-typen og høye B-celler er høye B-celler som er høye B-celler som er celler som er celler med høye B-celler, og er celler som er celler med høye B-celler som er celler med høye B-celler, og er celler som er celler med høye B-celler, og n-n-celler er celler som er celler som er celler som er celler med høye B-celler, og n-n-celler er celler til å være høye. Distribuer masseproduksjonslinjer for n-type batterier. I følge CPIAs prognose vil andelen av n-type batterier øke betydelig fra 3% til 13,4% i 2022. Det forventes at i løpet av de neste fem årene vil iterasjonen av N-typen batteri til P-type batteri bli innledet. Overflaten til det tette materialet har den laveste grad av konkavitet, mindre enn 5 mm, ingen fargeavvik, ingen oksidasjon mellomlag og den høyeste prisen; Overflaten på blomkålmaterialet har en moderat grad av konkavitet, 5-20mm, seksjonen er moderat, og prisen er mellomområdet; Mens overflaten av korallmaterialet har mer alvorlig konkavitet, er dybden større enn 20 mm, seksjonen er løs, og prisen er den laveste. Det tette materialet brukes hovedsakelig til å trekke monokrystallinsk silisium, mens blomkålmaterialet og korallmaterialet hovedsakelig brukes til å lage polykrystallinske silisiumskiver. I den daglige produksjonen av foretak kan det tette materialet dopes med ikke mindre enn 30% blomkålmateriale for å produsere monokrystallinsk silisium. Kostnadene for råvarer kan spares, men bruken av blomkålmateriale vil redusere krystalltrekkingseffektiviteten til en viss grad. Foretak må velge riktig dopingforhold etter å ha veid de to. Nylig har prisforskjellen mellom tett materiale og blomkålmateriale i utgangspunktet stabilisert seg ved 3 RMB /kg. Hvis prisforskjellen utvides ytterligere, kan selskaper vurdere å doping som mer blomkålmateriale i monokrystallinsk silisiumtrekking.
3. Prosess: Siemens -metoden opptar mainstream, og strømforbruket blir nøkkelen til teknologisk endring
Produksjonsprosessen til polysilicon er omtrent delt inn i to trinn. I det første trinnet blir industrielt silisiumpulver reagert med vannfritt hydrogenklorid for å oppnå triklorosilan og hydrogen. Etter gjentatt destillasjon og rensing, gassformig triklorosilan, diklorodihydrosilicon og silan; Det andre trinnet er å redusere den ovennevnte gassen med høy renhet til krystallinsk silisium, og reduksjonstrinnet er forskjellig i den modifiserte Siemens-metoden og silanfluidisert sengemetode. Den forbedrede Siemens -metoden har moden produksjonsteknologi og høy produktkvalitet, og er for tiden den mest brukte produksjonsteknologien. Den tradisjonelle Siemens -produksjonsmetoden er å bruke klor og hydrogen for å syntetisere vannfri hydrogenklorid, hydrogenklorid og pulverisert industrielt silisium for å syntetisere triklorosilan ved en viss temperatur, og deretter skille, rette opp og rense trichlorosilane. Silisiumet gjennomgår en termisk reduksjonsreaksjon i en hydrogenreduksjonsovn for å oppnå elementært silisium avsatt på silisiumkjernen. På dette grunnlaget er den forbedrede Siemens-prosessen også utstyrt med en støtteprosess for å resirkulere en stor mengde biprodukter som hydrogen, hydrogenklorid og silisiumtetraklorid produsert i produksjonsprosessen, hovedsakelig inkludert reduksjon av reduksjon av reduksjon av reduksjon av haler og silikon-tetraklorid. Hydrogen, hydrogenklorid, triklorosilan og silisiumtetraklorid i avgassen skilles ved tørr utvinning. Hydrogen og hydrogenklorid kan gjenbrukes for syntese og rensing med triklorosilan, og triklorosilan resirkuleres direkte til termisk reduksjon. Rensing utføres i ovnen, og silisiumtetraklorid hydrogeneres for å produsere triklorosilan, som kan brukes til rensing. Dette trinnet kalles også kald hydrogeneringsbehandling. Ved å realisere produksjon av lukket krets, kan bedrifter redusere forbruket av råvarer og elektrisiteter betydelig, og dermed effektivt spare produksjonskostnader.
Kostnaden for å produsere polysilicon ved bruk av den forbedrede Siemens -metoden i Kina inkluderer råvarer, energiforbruk, avskrivninger, prosesseringskostnader, etc. Den teknologiske fremgangen i bransjen har betydelig drevet ned kostnadene. Råvarene refererer hovedsakelig til industrielt silisium og triklorosilan, energiforbruket inkluderer strøm og damp, og behandlingskostnadene refererer til inspeksjons- og reparasjonskostnadene for produksjonsutstyr. I følge Baichuan Yingfus statistikk om Polysilicon -produksjonskostnader i begynnelsen av juni 2022, er råvarer den høyeste kostnadsgjenstanden, og utgjør 41% av den totale kostnaden, hvorav industriell silisium er den viktigste kilden til silisium. Silisiumenhetsforbruket som vanligvis brukes i industrien representerer mengden silisium som konsumeres per enhet med høy renhet silisiumprodukter. Beregningsmetoden er å konvertere alle silisiumholdige materialer som outsourcet industrielt silisiumpulver og triklorosilan til rent silisium, og deretter trekke den outsourcede klorosilanen i henhold til mengden ren silisium konvertert fra silisiuminnholdsforholdet. I følge CPIA-data vil nivået av silisiumforbruk falle med 0,01 kg/kg-Si til 1,09 kg/kg-Si i 2021. Det forventes at det med forbedring av kald hydrogeneringsbehandling og resirkulering av biproduktet, det forventes å avta til 1,07 kg/kg med 2030. Kg-Si. I følge ufullstendig statistikk er silisiumforbruket til de fem beste kinesiske selskapene i Polysilicon -industrien lavere enn bransjegjennomsnittet. Det er kjent at to av dem vil konsumere henholdsvis 1,08 kg/kg-Si og 1,05 kg/kg-Si i 2021. Den nest høyeste andelen er energiforbruk, noe som utgjør 32% totalt, hvorav elektrisitet utgjør 30% av den totale kostnaden, noe som indikerer at strømpris og effektivitet fremdeles er viktige faktorer for polysiliconproduksjonen. De to hovedindikatorene for å måle krafteffektiviteten er omfattende strømforbruk og reduksjon av strømforbruk. Reduksjonens strømforbruk refererer til prosessen med å redusere triklorosilan og hydrogen for å generere silisiummateriale med høy renhet. Strømforbruket inkluderer forvarming av silisiumkjerne og avsetning. , Varmebevaring, sluttventilasjon og annet prosessstrømforbruk. I 2021, med teknologisk fremgang og omfattende utnyttelse av energi, vil den gjennomsnittlige omfattende strømforbruket av polysilisiumproduksjonen avta med 5,3% fra år til år til 63 kWh/kg-Si, og den gjennomsnittlige reduksjonen av strømforbruket vil avta med 6,1% ytterligere år til år til 46KWH/KG-SI, noe som forventes å redusere videre. . I tillegg er avskrivninger også en viktig kostnadsartikkel, og utgjør 17%. Det er verdt å merke seg at ifølge Baichuan Yingfu -data var den totale produksjonskostnaden for polysilisium i begynnelsen av juni 2022 omtrent 55 816 yuan/tonn, gjennomsnittsprisen på polysilicon i markedet var omtrent 260 000 yuan/ton, og den grovt grovt var så høyt som 70% eller mer, så det tiltrukket.
Det er to måter for Polysilicon -produsenter å redusere kostnadene, den ene er å redusere råstoffkostnadene, og den andre er å redusere strømforbruket. Når det gjelder råvarer, kan produsenter redusere kostnadene for råvarer ved å signere langsiktige samarbeidsavtaler med industrielle silisiumprodusenter, eller bygge integrert oppstrøms og nedstrøms produksjonskapasitet. For eksempel er polysilicon -produksjonsanlegg i utgangspunktet avhengige av sin egen industrielle silisiumforsyning. Når det gjelder strømforbruk, kan produsentene redusere strømkostnadene ved hjelp av lave strømpriser og omfattende energiforbruksforbedring. Omtrent 70% av det omfattende strømforbruket er reduksjon av elektrisitetsforbruk, og reduksjon er også en nøkkelkobling i produksjonen av krystallinsk silisium med høy renhet. Derfor er de fleste polysilicon -produksjonskapasitet i Kina konsentrert i regioner med lave strømpriser som Xinjiang, Inner Mongolia, Sichuan og Yunnan. Imidlertid, med fremme av to-karbonpolitikken, er det vanskelig å få en stor mengde rimelige kraftressurser. Derfor er reduksjon av strømforbruk for reduksjon en mer mulig kostnadsreduksjon i dag. Vei. For tiden er den effektive måten å redusere reduksjon av strømforbruk å øke antall silisiumkjerner i reduksjonsovnen, og dermed utvide utgangen til en enkelt enhet. For tiden er mainstream reduksjonsovnstypene i Kina 36 par stenger, 40 par stenger og 48 par stenger. Ovnstypen er oppgradert til 60 par stenger og 72 par stenger, men samtidig legger den også frem høyere krav til produksjonsteknologinivået til bedrifter.
Sammenlignet med den forbedrede Siemens -metoden, har metoden for silan fluidisert seng tre fordeler, den ene er lavt strømforbruk, den andre er høy krystalltrekking, og den tredje er at det er gunstigere å kombinere med den mer avanserte CCZ kontinuerlige czochRalski -teknologien. I følge dataene fra silisiumindustriens gren er det omfattende strømforbruket av silanfluidisert sengemetode 33,33% av den forbedrede Siemens -metoden, og reduksjonens strømforbruk er 10% av den forbedrede Siemens -metoden. Silane fluidisert sengemetode har betydelige fordeler med energiforbruk. Når det gjelder krystalltrekking, kan de fysiske egenskapene til granulært silisium gjøre det lettere å fylle kvartsets digel i den enkeltkrystall silisiumtrekkingstanglenken. Polykrystallinsk silisium og granulært silisium kan øke den enkle ovnens digel ladekapasitet med 29%, samtidig som ladetiden reduseres med 41%, noe som forbedrer trekkeffektiviteten til enkeltkrystallsilisium betydelig. I tillegg har granulært silisium en liten diameter og god fluiditet, noe som er mer egnet for CCZ kontinuerlig czochRalski -metode. For tiden er hovedteknologien til enkeltkrystalltrekking i midten og nedre rekkevidde RCZ-enkeltkrystall-re-casting-metoden, som skal fôre på nytt og trekke krystallen etter at en enkelt krystall silisiumstang trekkes. Tegningen utføres samtidig, noe som sparer kjøletiden til silisiumstangen for enkeltkrystall, så produksjonseffektiviteten er høyere. Den raske utviklingen av CCZ kontinuerlige czochRalski -metoden vil også øke etterspørselen etter granulært silisium. Selv om granulært silisium har noen ulemper, for eksempel mer silisiumpulver generert av friksjon, stort overflateareal og enkel adsorpsjon av forurensninger og hydrogen kombinert til hydrogen under smelting, noe som er lett å forårsake hopp, men ifølge de siste kunngjøringene av relevant granulær silicon -bedrift.
Silane fluidisert bed -prosess er moden i Europa og USA, og det er i sin spede begynnelse etter innføringen av kinesiske foretak. Allerede på 1980-tallet begynte utenlandsk granulær silisium representert av Rec og MEMC å utforske produksjonen av granulært silisium og realiserte storstilt produksjon. Blant dem nådde RECs totale produksjonskapasitet av granulært silisium 10 500 tonn/år i 2010, og sammenlignet med sine Siemens kolleger i samme periode, hadde det en kostnadsfordel på minst 2-3 dollar/kg. På grunn av behovene til enkeltkrystalltrekking, stagnerte selskapets granulære silisiumproduksjon og stoppet til slutt produksjonen, og vendte seg til et joint venture med Kina for å etablere et produksjonsforetak for å delta i produksjonen av granulært silisium.
4. Råvarer: Industrielt silisium er kjernen i råstoffet, og forsyningen kan imøtekomme behovene til Polysilicon Expansion
Industrielt silisium er kjernen råstoff for polysilisiumproduksjon. Det forventes at Kinas industrielle silisiumproduksjon vil vokse jevnlig fra 2022 til 2025. Fra 2010 til 2021 er Kinas industrielle silisiumproduksjon i utvidelsesstadiet, med den gjennomsnittlige årlige vekstraten for produksjonskapasitet og produksjon når henholdsvis 7,4% og 8,6%. I følge SMM -data er de nylig økteIndustriell silisiumproduksjonskapasitetI Kina vil være 890 000 tonn og 1,065 millioner tonn i 2022 og 2023. Forutsatt at industrielle silisiumselskaper fortsatt vil opprettholde en kapasitetsutnyttelsesgrad og driftsrate på rundt 60% i fremtiden, Kinas nylig økteProduksjonskapasiteten i 2022 og 2023 vil føre til en produksjonsøkning på 320 000 tonn og 383 000 tonn. I følge estimatene til GFCI,Kinas industrielle silisiumproduksjonskapasitet i 22/23/24/25 er omtrent 5,90/697/6,71/6,5 millioner tonn, tilsvarende 3,55/391/4,18/4,38 millioner tonn.
Veksthastigheten for de resterende to nedstrøms områdene med overlagret industrielt silisium er relativt treg, og Kinas industrielle silisiumproduksjon kan i utgangspunktet møte produksjonen av polysilisium. I 2021 vil Kinas industrielle silisiumproduksjonskapasitet være 5,385 millioner tonn, tilsvarende en produksjon på 3,213 millioner tonn, hvorav polysilisium, organisk silisium og aluminiumslegeringer vil konsumere henholdsvis 623 000 tonn, 898 000 tonn og 649 000 tonn. I tillegg brukes nesten 780 000 tonn produksjon til eksport. I 2021 vil forbruket av polysilisium, organisk silisium og aluminiumslegeringer utgjøre henholdsvis 19%, 28%og 20%av industrielt silisium. Fra 2022 til 2025 forventes veksthastigheten for organisk silisiumproduksjon å forbli på rundt 10%, og veksthastigheten for aluminiumslegeringsproduksjon er lavere enn 5%. Derfor tror vi at mengden industrielt silisium som kan brukes til polysilisium i 2022-2025 er relativt tilstrekkelig, noe som fullt ut kan imøtekomme behovene til polysilicon. produksjonsbehov.
5. Polysilicon Supply:Kinainntar en dominerende stilling, og produksjonen samler gradvis til ledende foretak
De siste årene har den globale polysilisiumproduksjonen økt år for år, og har gradvis samlet seg i Kina. Fra 2017 til 2021 har den globale årlige Polysilicon -produksjonen steget fra 432 000 tonn til 631 000 tonn, med den raskeste veksten i 2021, med en vekstrate på 21,11%. I løpet av denne perioden konsentrerte den globale polysilisiumproduksjonen seg gradvis i Kina, og andelen av Kinas polysilisiumproduksjon økte fra 56,02% i 2017 til 80,03% i 2021. Sammenlignet de ti beste selskapene i den globale polysilisproduksjonen i 2010 og 2021, kan det være at antallet kinesiske selskaper har økt fra 4 til 8 og den og den propsjonen som den endelige propenten har økt til 8 til 8 til 8 og 2021, og det kan være den globale selskapet som har en global polysilisproduksjon i 2017, og den av de ti beste lagene, som Hemolock, OCI, REC og MEMC; Bransjekonsentrasjonen har økt betydelig, og den totale produksjonskapasiteten til de ti beste selskapene i bransjen har økt fra 57,7% til 90,3%. I 2021 er det fem kinesiske selskaper som utgjør mer enn 10% av produksjonskapasiteten, og utgjør totalt 65,7%. . Det er tre hovedårsaker til gradvis overføring av polysilisiumindustrien til Kina. For det første har kinesiske polysilisiumprodusenter betydelige fordeler når det gjelder råvarer, strøm og arbeidskraftskostnader. Lønningene til arbeidere er lavere enn i utlandet, så den samlede produksjonskostnaden i Kina er mye lavere enn for utlandet, og vil fortsette å avta med teknologisk fremgang; For det andre forbedrer kvaliteten på kinesiske polysilicon-produkter stadig, hvorav de fleste er på solkraden førsteklasses nivå, og individuelle avanserte foretak er i renhetskravene. Gjennombrudd er gjort i produksjonsteknologien til høyere elektronisk polysilisium, og gradvis innledet erstatning av innenlandsk elektronisk polysilisium for import, og kinesiske ledende virksomheter fremmer aktivt konstruksjon av elektronisk polysilisiumprosjekter. Produksjonsproduksjonen av silisiumskiver i Kina er mer enn 95% av den totale globale produksjonsutgangen, noe som gradvis har økt selvforsyningshastigheten til polysilisium for Kina, noe som har presset markedet for utenlandske polysilisiumbedrifter til en viss grad.
Fra 2017 til 2021 vil den årlige produksjonen av Polysilicon i Kina øke jevnlig, hovedsakelig i områder som er rike på kraftressurser som Xinjiang, Inner Mongolia og Sichuan. I 2021 vil Kinas polysilisiumproduksjon øke fra 392 000 tonn til 505 000 tonn, en økning på 28,83%. Når det gjelder produksjonskapasitet, har Kinas Polysilicon -produksjonskapasitet generelt vært på en oppadgående trend, men den har gått ned i 2020 på grunn av nedleggelse av noen produsenter. I tillegg har kapasitetsutnyttelsesgraden for kinesiske polysilisiumbedrifter økt kontinuerlig siden 2018, og kapasitetsutnyttelsesgraden i 2021 vil nå 97,12%. Når det gjelder provinser, er Kinas polysilisiumproduksjon i 2021 hovedsakelig konsentrert i områder med lave strømpriser som Xinjiang, Inner Mongolia og Sichuan. Xinjiangs produksjon er 270.400 tonn, som er mer enn halvparten av den totale produksjonen i Kina.
Kinas polysilisiumindustri er preget av en høy konsentrasjonsgrad, med en CR6 -verdi på 77%, og det vil være en ytterligere oppadgående trend i fremtiden. Polysilicon -produksjon er en industri med høy kapital og høye tekniske barrierer. Prosjektkonstruksjonen og produksjonssyklusen er vanligvis to år eller mer. Det er vanskelig for nye produsenter å komme inn i bransjen. Ut fra den kjente planlagte utvidelsen og nye prosjekter i løpet av de neste tre årene, vil oligopolistiske produsenter i bransjen fortsette å utvide sin produksjonskapasitet i kraft av sin egen teknologi og skala fordeler, og deres monopolposisjon vil fortsette å øke.
Det anslås at Kinas polysilisiumforsyning vil innlede en storstilt vekst fra 2022 til 2025, og Polysilicon-produksjonen vil nå 1.194 millioner tonn i 2025, noe som driver utvidelsen av den globale polysilisiumproduksjonsskalaen. I 2021, med den kraftige økningen i prisen på Polysilicon i Kina, har store produsenter investert i byggingen av nye produksjonslinjer, og samtidig trakk nye produsenter til å bli medlem av industrien. Siden Polysilicon -prosjekter vil ta minst halvannen til to år fra bygging til produksjon, vil nybygg i 2021 være fullført. Produksjonskapasiteten blir vanligvis satt i produksjon i andre halvdel av 2022 og 2023. Dette er veldig konsistent med de nye prosjektplanene som er kunngjort av store produsenter for tiden. Den nye produksjonskapasiteten i 2022-2025 er hovedsakelig konsentrert i 2022 og 2023. Etter det, ettersom tilbudet og etterspørselen til Polysilicon og prisen gradvis stabiliseres, vil den totale produksjonskapasiteten i bransjen gradvis stabilisere seg. Nede, det vil si at veksten i produksjonskapasiteten gradvis synker. I tillegg har kapasitetsutnyttelsesgraden for Polysilicon Enterprises holdt seg på et høyt nivå de siste to årene, men det vil ta tid for produksjonskapasiteten til nye prosjekter å øke, og det vil ta en prosess for nye aktører å mestre den aktuelle forberedelsesteknologien. Derfor vil kapasitetsutnyttelsesgraden for nye polysilicon -prosjekter i løpet av de neste årene være lav. Fra dette kan polysilisiumproduksjonen i 2022-2025 forutsies, og Polysilicon-produksjonen i 2025 forventes å være omtrent 1.194 millioner tonn.
Konsentrasjonen av utenlandsk produksjonskapasitet er relativt høy, og hastigheten og hastigheten på produksjonsøkningen i løpet av de neste tre årene vil ikke være så høy som for Kina. Utenlandske polysilisiumproduksjonskapasitet er hovedsakelig konsentrert i fire ledende selskaper, og resten er hovedsakelig liten produksjonskapasitet. Når det gjelder produksjonskapasitet, okkuperer Wacker Chem halvparten av den utenlandske polysilisiumproduksjonskapasiteten. Fabrikkene i Tyskland og USA har produksjonskapasitet på henholdsvis 60 000 tonn og 20 000 tonn. Den skarpe utvidelsen av global polysilisiumproduksjonskapasitet i 2022 og utover kan føre til bekymret for overforsyning, selskapet er fremdeles i en ventetid og har ikke planlagt å legge til ny produksjonskapasitet. Den sørkoreanske polysilisiumgiganten OCI flytter gradvis sin produksjonslinje for solenergi-grad til Malaysia mens han beholder den opprinnelige elektroniske polysilicon-produksjonslinjen i Kina, som er planlagt å nå 5.000 tonn i Kina i 202. Polysilicon i USA og Sør -Korea. Selskapet planlegger å produsere 95 000 tonn, men startdatoen er uklart. Det forventes å øke på 5000 tonn per år i løpet av de neste fire årene. Det norske selskapet REC har to produksjonsbaser i Washington State og Montana, USA, med en årlig produksjonskapasitet på 18.000 tonn solenergi-polysilisium og 2000 tonn elektronisk klasse polysilisium. REC, som var i dyp økonomisk nød, valgte å suspendere produksjonen, og deretter stimulert av bommen i Polysilicon-priser i 2021, bestemte selskapet seg for å starte produksjonen på 18.000 tonn prosjekter i Washington State og 2000 tonn i Montana i slutten av 2023, og kan fullføre rampen av produksjonskapasiteten i 2024. Elektronisk klasse polysilicon. De høyteknologiske produksjonsbarrierer gjør det vanskelig for selskapets produkter å erstattes i markedet. Kombinert med det faktum at selskapet ikke planlegger å bygge nye prosjekter i løpet av få år, forventes det at selskapets produksjonskapasitet vil være 2022-2025. Den årlige produksjonen forblir på 18.000 tonn. I tillegg, i 2021, vil den nye produksjonskapasiteten til andre selskaper enn de fire ovennevnte selskapene være 5000 tonn. På grunn av mangelen på forståelse av produksjonsplanene til alle selskaper, antas det her at den nye produksjonskapasiteten vil være 5000 tonn per år fra 2022 til 2025.
I følge utenlandsk produksjonskapasitet anslås det at utenlandsk polysilisiumproduksjon i 2025 vil være omtrent 176 000 tonn, forutsatt at utnyttelsesgraden for utenlandske polysilisiumproduksjonskapasitet forblir uendret. Etter at prisen på Polysilicon har økt kraftig i 2021, har kinesiske selskaper økt produksjonen og utvidet produksjonen. Derimot er utenlandske selskaper mer forsiktige i planene sine for nye prosjekter. Dette er fordi dominansen av Polysilicon -industrien allerede er i kontrollen av Kina, og blindt økende produksjon kan gi tap. Fra kostnadssiden er energiforbruket den største komponenten i kostnadene for polysilisium, så prisen på strøm er veldig viktig, og Xinjiang, indre Mongolia, Sichuan og andre regioner har åpenbare fordeler. Fra etterspørselssiden, som den direkte nedstrøms for polysilisium, utgjør Kinas silisiumskiveproduksjon for mer enn 99% av verdens totale. Den nedstrøms industrien i polysilisium er hovedsakelig konsentrert i Kina. Prisen på produsert polysilisium er lav, transportkostnaden er lav, og etterspørselen er fullt garantert. For det andre har Kina pålagt relativt høye anti-dumping-tollsatser for import av solenergi-polysilisium fra USA og Sør-Korea, som har undertrykt forbruket av polysilisium fra USA og Sør-Korea. Vær forsiktig med å bygge nye prosjekter; I tillegg har de siste årene kinesiske utenlandske polysilisiumbedrifter vært treg med å utvikle
Basert på de respektive prognosene for polysilisiumproduksjon i Kina og utenlands fra 2022 til 2025, kan den forutsagte verdien av global polysilisiumproduksjon oppsummeres. Det anslås at den globale polysilisiumproduksjonen i 2025 vil nå 1,371 millioner tonn. I henhold til prognoseverdien av polysilisiumproduksjon kan Kinas andel av den globale andelen grovt oppnås. Det forventes at andelen av Kina gradvis vil utvide seg fra 2022 til 2025, og det vil overstige 87% i 2025.
6, sammendrag og utsikter
Polysilicon er lokalisert nedstrøms for industrielt silisium og oppstrøms for hele den fotovoltaiske og halvlederindustriskjeden, og statusen er veldig viktig. Den fotovoltaiske industrikjeden er generelt polysilicon-silicon wafer-celle-modul-fotovoltaisk installert kapasitet, og halvlederindustrikjeden er generelt polysilicon-monokrystallinsk silisium-silicon wafer-chip. Ulike bruksområder har forskjellige krav til polysilisens renhet. Den fotovoltaiske industrien bruker hovedsakelig polysilisium, og halvlederindustrien bruker elektronisk klasse polysilisium. Førstnevnte har et renhetsområde på 6N-8N, mens sistnevnte krever en renhet på 9n eller mer.
I årevis har mainstream -produksjonsprosessen til Polysilicon vært den forbedrede Siemens -metoden over hele verden. De siste årene har noen selskaper aktivt undersøkt metoden for lavere silan -fluidisert seng, noe som kan ha innvirkning på produksjonsmønsteret. Den stavformede polysilisium produsert av den modifiserte Siemens-metoden har egenskapene til høyt energiforbruk, høye kostnader og høy renhet, mens den kornete silisium produsert av silanfluidisert sengemetode har kjennetegnene på lav energiforbruk, lave kostnader og relativt lav renhet. Noen kinesiske selskaper har innsett masseproduksjonen av granulært silisium og teknologien for å bruke granulært silisium for å trekke polysilisium, men det har ikke blitt fremmet mye. Hvorvidt granulært silisium kan erstatte førstnevnte i fremtiden, avhenger av om kostnadsfordelen kan dekke kvalitetsulempen, effekten av nedstrøms applikasjoner og forbedring av silansikkerhet. De siste årene har den globale polysilisiumproduksjonen økt år for år, og samles gradvis i Kina. Fra 2017 til 2021 vil den globale årlige polysilisiumproduksjonen øke fra 432 000 tonn til 631 000 tonn, med den raskeste veksten i 2021. I løpet av perioden ble den globale polysilisiumproduksjonen gradvis mer og mer konsentrert til Kina, og Kina -proporsjonen av Polysilicon -produksjonen økte fra 562% i 2017 til 80.03%. vil innlede en vekst i stor skala. Det anslås at Polysilicon -produksjonen i 2025 vil være 1,194 millioner tonn i Kina, og den utenlandske produksjonen vil nå 176 000 tonn. Derfor vil den globale polysilisiumproduksjonen i 2025 være omtrent 1,37 millioner tonn.
(Denne artikkelen er bare for referanse til urbanminer'Customers og representerer ikke noe investeringsråd）