Med popularisering og påføring av nye energibatterier som litiummanganate batterier, har manganbaserte positive materialer vekket mye oppmerksomhet. Basert på relevante data, markedsundersøkelsesavdelingen for Urbanmines Tech. Co., Ltd. oppsummerte utviklingsstatusen til Kinas manganindustri for referanse fra våre kunder.
1. Manganforsyning: Malmenden er avhengig av import, og produksjonskapasiteten til bearbeidede produkter er sterkt konsentrert.
1.1 Manganindustrikjede
Manganprodukter er rike på variasjon, hovedsakelig brukt i stålproduksjon, og har et stort potensial i batteriproduksjon. Manganmetall er sølvfarget hvitt, hardt og sprøtt. Det brukes hovedsakelig som en deoxidizer, desulfurizer og legeringselement i stålproduksjonsprosessen. Silisium-manganertilering, middels lav karbon ferromanganesisk og ferromanganer med høyt karbon er de viktigste forbrukerproduktene til mangan. I tillegg brukes mangan også i produksjonen av ternære katodematerialer og litiummanganate katodematerialer, som er anvendelsesområder med stort potensiale for fremtidig vekst. Manganmalm brukes hovedsakelig gjennom metallurgisk mangan og kjemisk mangan. 1) Oppstrøms: malmgruvedrift og dressing. Manganmalmyper inkluderer manganoksidmalm, mangan karbonatmalm, etc. 2) Midstrøms prosessering: Det kan deles inn i to hovedretninger: kjemisk ingeniørmetode og metallurgisk metode. Produkter som mangandioksid, metallisk mangan, ferromanganesisk og silicomanganese blir behandlet gjennom svovelsyreutvasking av svovelsyre eller reduksjon av elektrisk ovn. 3) Nedstrøms applikasjoner: Nedstrøms applikasjoner dekker stållegeringer, batterikatoder, katalysatorer, medisin og andre felt.
1.2 Manganmalm: Ressurser av høy kvalitet er konsentrert utenlands, og Kina er avhengig av import
Globale manganmalm er konsentrert i Sør -Afrika, Kina, Australia og Brasil, og Kinas manganmalmreserver rangerer nummer to i verden. Globale manganmalmressurser er rikelig, men de er ujevnt distribuert. I følge vinddata, fra desember 2022, er verdens velprøvde manganmalmreserver 1,7 milliarder tonn, hvorav 37,6% ligger i Sør -Afrika, 15,9% i Brasil, 15,9% i Australia og 8,2% i Ukraina. I 2022 vil Kinas manganmalmreserver være 280 millioner tonn, og utgjør 16,5% av verdens totale, og reservene vil rangere som nummer to i verden.
Karakterene med globale manganmalmressurser varierer veldig, og ressurser av høy kvalitet er konsentrert utenlands. Mangan-rike malmer (som inneholder mer enn 30% mangan) er konsentrert i Sør-Afrika, Gabon, Australia og Brasil. Karakteren på manganmalm er mellom 40-50%, og reservene utgjør mer enn 70% av verdens reserver. Kina og Ukraina er hovedsakelig avhengige av manganmalmressurser. Hovedsakelig er manganinnholdet generelt mindre enn 30%, og det må behandles før det kan brukes.
Verdens viktigste manganmalmprodusenter er Sør -Afrika, Gabon og Australia, med Kina som står for 6%. I følge Wind vil den globale manganmalmproduksjonen i 2022 være 20 millioner tonn, en nedgang fra år til år på 0,5%, med utenlandske utgjør mer enn 90%. Blant dem er produksjonen fra Sør -Afrika, Gabon og Australia henholdsvis 7,2 millioner, 4,6 millioner og 3,3 millioner tonn. Kinas manganmalmproduksjon er 990 000 tonn. Det utgjør bare 5% av den globale produksjonen.
Fordelingen av manganmalm i Kina er ujevn, hovedsakelig konsentrert i Guangxi, Guizhou og andre steder. I følge "forskning på Kinas manganmalmressurser og sikkerhetssikkerhetssikkerhetssikkerhet" (Ren Hui et al.), Er Kinas manganmalm hovedsakelig mangan -karbonatmalm, med mindre mengder manganoksidmalm og andre typer malm. I følge Natural Resources Ministry er Kinas Mangan Ore Resource Reserves i 2022 280 millioner tonn. Regionen med de høyeste manganmalmreservene er Guangxi, med reserver på 120 millioner tonn, og utgjør 43% av landets reserver; etterfulgt av Guizhou, med reserver på 50 millioner tonn, og utgjorde 43% av landets reserver. 18%.
Kinas manganforekomster er små i skala og av lav kvalitet. Det er få mangangruver i store skalaer i Kina, og de fleste av dem er magre malmer. I følge "forskning på Kinas manganmalmressurser og sikkerhetssikkerhetssikkerhetssikkerhet" (Ren Hui et al.), Er den gjennomsnittlige karakteren av manganmalm i Kina omtrent 22%, noe som er lav karakter. Det er nesten ingen rike manganmalm som oppfyller internasjonale standarder, og lavkvalitets magre malmer krever at det bare kan brukes etter å ha forbedret karakteren gjennom mineralbehandling.
Kinas manganmalmimportavhengighet er omtrent 95%. På grunn av den lave karakteren av Kinas manganmalmressurser, høye urenheter, høye gruvedriftskostnader og strenge sikkerhets- og miljøvernkontroller i gruveindustrien, har Kinas manganmalmproduksjon gått ned år for år. I følge data fra den amerikanske geologiske undersøkelsen har Kinas manganmalmproduksjon vært i tilbakegang de siste 10 årene. Produksjonen falt betydelig fra 2016 til 2018 og 2021. Den nåværende årlige produksjonen er omtrent 1 million tonn. Kina er avhengig av import av manganmalm, og dens ytre avhengighet har vært over 95% de siste fem årene. I følge vinddata vil Kinas manganmalmproduksjon være 990 000 tonn i 2022, mens importen vil nå 29,89 millioner tonn, med en importavhengighet så høyt som 96,8%.
1.3 Elektrolytisk mangan: Kina utgjør 98% av den globale produksjonen og produksjonskapasiteten er konsentrert
Kinas elektrolytiske manganproduksjon er konsentrert i de sentrale og vestlige provinsene. Kinas elektrolytiske manganproduksjon er hovedsakelig konsentrert i Ningxia, Guangxi, Hunan og Guizhou, og utgjør henholdsvis 31%, 21%, 20% og 12%. I følge stålindustrien utgjør Kinas elektrolytiske manganproduksjon 98% av den globale elektrolytiske manganproduksjonen og er verdens største produsent av elektrolytisk mangan.
Kinas elektrolytiske manganindustri har konsentrert produksjonskapasitet, med Ningxia Tianyuan manganindustriens produksjonskapasitet som utgjør 33% av landets totale. I følge Baichuan Yingfu, fra juni 2023, var Kinas elektrolytiske manganproduksjonskapasitet 2,455 millioner tonn. De ti beste selskapene er Ningxia Tianyuan manganindustri, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, etc., med en total produksjonskapasitet på 1,71 millioner tonn, og står for landets totale produksjonskapasitet 70%. Blant dem har Ningxia Tianyuan manganindustri en årlig produksjonskapasitet på 800 000 tonn, og utgjør 33% av landets totale produksjonskapasitet.
Påvirket av bransjepolitikk og kraftmangel,Elektrolytisk manganProduksjonen har gått ned de siste årene. De siste årene, med innføringen av Kinas "dobbeltkarbon" -mål, har miljøvernpolitikk blitt strengere, tempoet i industriell oppgradering har akselerert, bakoverproduksjonskapasiteten er eliminert, ny produksjonskapasitet har blitt strengt kontrollert, og faktorer som kraftbegrensninger i noen områder har begrenset produksjonen, har produksjonen i 2021 droppet. I juli 2022 ga den mangan -spesialiserte komiteen i China Ferroalloy Industry Association et forslag om å begrense og redusere produksjonen med mer enn 60%. I 2022 falt Kinas elektrolytiske manganproduksjon til 852 000 tonn (YOY-34,7%). I 22. oktober foreslo den elektrolytiske manganmetallinnovasjonsarbeidskomiteen i China Mining Association målet om å stanse all produksjon i januar 2023 og 50% av produksjonen fra februar til desember. I 22. november anbefalte den elektrolytiske manganmetallinnovasjonsarbeidskomiteen i China Mining Association at bedrifter vi vil fortsette å suspendere produksjonen og oppgradere, og organisere produksjonen med 60% av produksjonskapasiteten. Vi forventer at elektrolytisk manganproduksjon ikke vil øke betydelig i 2023.
Driftsraten er fortsatt på rundt 50%, og driftsraten vil svinge sterkt i 2022. Rammet av allianseplanen i 2022, vil driftsraten for Kinas elektrolytiske manganbedrifter svinge sterkt, med den gjennomsnittlige driftsraten for året 33,5%. Produksjonsoppheng og oppgradering ble utført i første kvartal 2022, og driftsratene i februar og mars var bare 7% og 10,5%. Etter at alliansen holdt et møte i slutten av juli, reduserte fabrikker i alliansen eller suspendert produksjonen, og driftsratene i august, september og oktober var mindre enn 30%.
1.4 Mangandioksid: Drevet av litiummanganat, produksjonsveksten er rask og produksjonskapasiteten er konsentrert.
Drevet av etterspørselen etter litium manganate materialer, KinasElektrolytisk mangandioksidProduksjonen har økt betydelig. De siste årene, drevet av etterspørselen etter litium manganate materialer, har etterspørselen etter litium manganat elektrolytisk mangandioksid økt betydelig, og Kinas produksjon har senere økt. I følge "en kort oversikt over global manganmalm og Kinas manganproduksjonsproduksjon i 2020 ″ (Qin Deliang), var Kinas elektrolytiske mangandioksidproduksjon i 2020 351.000 tonn, en vilje til å vedlikehold, og i samsvar med Shangan. Ikke -jernholdig metallnettverk, Kinas elektrolytiske mangandioksidutgang i 2022 vil være 268 000 tonn.
Kinas elektrolytiske mangandioksidproduksjonskapasitet er konsentrert i Guangxi, Hunan og Guizhou. Kina er verdens største produsent av elektrolytisk mangandioksid. I følge Huajing Industrial Research Institute utgjorde Kinas elektrolytiske mangandioksidproduksjon omtrent 73% av den globale produksjonen i 2018. Kinas elektrolytiske mangandioksidproduksjon er hovedsakelig konsentrert i Guangxi, Hunan og Guizhou, med Guangxis produksjonsregnskap for den største andelen. I følge Huajing Industrial Research Institute utgjorde Guangxis elektrolytiske mangandioksidproduksjon 74,4% av den nasjonale produksjonen i 2020.
1,5 Mangansulfat: Dra nytte av økt batterikapasitet og konsentrert produksjonskapasitet
Kinas mangansulfatproduksjon utgjør omtrent 66% av verdens produksjon, med produksjonskapasitet konsentrert i Guangxi. I følge Qyresearch er Kina verdens største produsent og forbruker av mangansulfat. I 2021 utgjorde Kinas mangansulfatproduksjon omtrent 66% av verdens totale; Totalt globalt mangansulfatsalg i 2021 var omtrent 550 000 tonn, hvorav mangansulfat batteriklasse utgjorde omtrent 41%. Det totale globale mangansulfatsalget forventes å være 1,54 millioner tonn i 2027, hvorav mangansulfat med batteriklasse utgjør omtrent 73%. I følge "en kort oversikt over global manganmalm og Kinas manganproduksjonsproduksjon i 2020 ″ (Qin Deliang), var Kinas mangansulfatproduksjon i 2020 479 000 tonn, hovedsakelig konsentrert i Guangxi, og sto for 31,7%.
I følge Baichuan Yingfu vil Kinas mangansulfat-årlige produksjonskapasitet være 500 000 tonn i 2022. Produksjonskapasiteten er konsentrert, CR3 er 60%, og produksjonen er 278 000 tonn. Det forventes at den nye produksjonskapasiteten vil være 310 000 tonn (Tianyuan manganindustri 300 000 tonn + nanhai kjemisk 10 000 tonn).
2. Etterspørsel etter mangan: Industrialiseringsprosessen akselererer, og bidraget fra manganbaserte katodematerialer øker.
2.1 Tradisjonell etterspørsel: 90% er stål, forventes å forbli stabil
Stålindustrien utgjør 90% av etterspørselen nedstrøms etter manganmalm, og anvendelsen av litium-ion-batterier utvides. I følge "IMNI EPD Conference Årsrapport (2022)", brukes manganmalm hovedsakelig i stålindustrien, mer enn 90% av manganmalm brukes i produksjonen av silisium-manganertilering og mangan-produkter. I følge Baichuan Yingfu er nedstrømsindustriene for manganmalm manganlegeringer, elektrolytisk mangan og manganforbindelser. Blant dem brukes 60% -80% av manganmalmene til å produsere manganlegeringer (for stål og støping, etc.), og 20% av manganmalmene brukes i produksjonen. Elektrolytisk mangan (brukt til å produsere rustfritt stål, legeringer, etc.), 5-10% brukes til å produsere manganforbindelser (brukt til å produsere ternære materialer, magnetiske materialer, etc.)
Mangan for rå stål: Global etterspørsel forventes å være 20,66 millioner tonn på 25 år. I følge International Manganese Association brukes mangan som et desulfurizer og legeringstilsetningsstoff i form av høykarbon, middels karbon eller lavkarbon jern-manganer og silisium-manganer under produksjonsprosessen med rå stål. Det kan forhindre ekstrem oksidasjon under raffineringsprosessen og unngå sprekker og sprøhet. Det forbedrer styrken, seigheten, hardheten og formbarheten til stål. Manganinnholdet i spesielt stål er høyere enn for karbonstål. Det globale gjennomsnittlige manganinnholdet i rå stål forventes å være 1,1%. Fra 2021 vil National Development and Reform Commission og andre avdelinger utføre det nasjonale produksjonsreduksjonsarbeidet for rå stål, og vil fortsette å utføre arbeidsreduksjonsarbeidet i rå stål i 2022, med bemerkelsesverdige resultater. Fra 2020 til 2022 vil den nasjonale råstålproduksjonen falle fra 1,065 milliarder tonn til 1,013 milliarder tonn. Det forventes at Kina og verdens rå stålproduksjon i fremtiden forblir uendret.
2.2 Batteri etterspørsel: Inkrementelt bidrag fra manganbaserte katodematerialer
Litium manganoksydbatterier brukes hovedsakelig i det digitale markedet, det små kraftmarkedet og passasjerbilmarkedet. De har høy sikkerhetsytelse og lave kostnader, men har dårlig energitetthet og syklusytelse. I følge Xinchen Informasjon var Kinas litiummanganate katodematerialforsendelser fra 2019 til 2021 henholdsvis 7,5/9,1/102 000 tonn og 66 000 tonn i 2022. Dette skyldes hovedsakelig den økonomiske nedturen i Kina i 2022 og den fortsatte prisøkningen av oppstrøms råstofflitiumkarbonat. Stigende priser og trege forbruksforventninger.
Mangan for litiumbatterikatoder: Global etterspørsel forventes å være 229 000 tonn i 2025, tilsvarer 216 000 tonn mangandioksid og 284 000 tonn mangansulfat. Mangan brukt som katodemateriale for litiumbatterier er hovedsakelig delt inn i mangan for ternære batterier og mangan for litium manganate batterier. Med veksten av krafts ternære batteriforsendelser i fremtiden, anslår vi at det globale manganforbruket for krafts ternære batterier vil øke fra 61 000 til 61 000 i 22-25. Tonn økte til 92 000 tonn, og den tilsvarende etterspørselen etter mangansulfat økte fra 186 000 tonn til 284 000 tonn (mangan -kilden til katodematerialet til det ternære batteriet er mangansulfat); Drevet av veksten i etterspørselen etter elektriske tohjulede kjøretøyer, ifølge Xinchen Information og Boshi i henhold til det høyteknologiske prospektet, forventes det globale litiummanganate katodesendinger å være 224 000 tonn på 25 år, og tilsvarer Mangan-forbruk på 136 000 tonn, og tilsvarende mangan-dioxide etterspørselen på 216 000 toner (Mangan Mangan Mangan. dioksid).
Mangankilder har fordelene med rike ressurser, lave priser og høyspenningsvinduer av manganbaserte materialer. Etter hvert som teknologien fremmer og dens industrialiseringsprosess akselererer, har batterifabrikker som Tesla, BYD, CATL og Guoxuan høyteknologi begynt å distribuere relaterte manganbaserte katodematerialer. Produksjon.
Industrialiseringsprosessen for litiumjernsmanganfosfat forventes å bli akselerert. 1) Ved å kombinere fordelene med litiumjernfosfat og ternære batterier har det både sikkerhet og energitetthet. I følge Shanghai -ikke -jernholdig nettverk er litiumjernsmanganfosfat en oppgradert versjon av litiumjernfosfat. Å legge til manganelement kan øke batterispenningen. Den teoretiske energitettheten er 15% høyere enn for litiumjernfosfat, og den har materialstabilitet. Et enkelt tonn jernmanganfosfat Litiummanganinnholdet er 13%. 2) Teknologisk fremgang: På grunn av tilsetning av manganelement har litiumjernsmanganfosfatbatterier problemer som dårlig konduktivitet og redusert syklusens levetid, som kan forbedres gjennom partikkel nanoteknologi, morfologidesign, ionedoping og overflatebelegg. 3) Akselerasjon av den industrielle prosessen: Batteriselskaper som CATL, Kina Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. har alle produsert litiumjernsmanganfosfatbatterier; Katodeselskaper som Defang Nano, Rongbai -teknologi, Dangheng -teknologi, etc. Oppsett av litiumjernsmanganfosfatkatodematerialer; Bilselskapet Niu Govaf0-serie elektriske kjøretøyer er utstyrt med litiumjernsmanganfosfatbatterier, Nio har startet småskala-produksjon av litiumjernsmanganfosfatbatterier i Hefei, og Byds Fudi har bedt å kjøpe lithium jern mangan-phosphate: Tesla's å kjøpe Lithium Iron Mangan Dom Modeles Materials: Tesla's Battery Battery Batteri Batteri har bedt om å kjøpe litium jern mangan. fosfatbatteri.
Mangan for litiumjern manganfosfatkatode: Under nøytrale og optimistiske forutsetninger forventes den globale etterspørselen etter litiumjernsmanganfosfatkatode å være 268 000/358 000 tonn på 25 år, og den tilsvarende manganbehovet er 35 000/47 000 tonn.
I følge Gaogong litiumbatteriets prediksjon, innen 2025, vil markedsinntrengningsgraden for litiumjernsmanganfosfatkatodematerialer overstige 15% sammenlignet med litiumjernfosfatmaterialer. Forutsatt nøytrale og optimistiske forhold, er penetrasjonshastigheten for litiumjernsmanganfosfat på 23-25 år henholdsvis 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. To-hjulede kjøretøymarked: Vi forventer at litiumjernsmanganfosfatbatterier vil akselerere penetrering i Kinas elektriske tohjulede kjøretøymarked. Utenlandske land vil ikke bli vurdert på grunn av kostnadsensensitivitet og krav til høy energitetthet. Det forventes at under nøytrale og optimistiske forhold på 25 år, vil litiumjernsmanganfosfat etterspørselen etter katoder 1,1/15 000 tonn, og den tilsvarende etterspørselen etter mangan er 0,1/0,2 millioner tonn. Elektrisk kjøretøysmarked: Forutsatt at litiumjernsmanganfosfat erstatter litiumjernfosfat fullstendig og brukes i kombinasjon med ternære batterier (i henhold til andelen relaterte produkter fra Rongbai -teknologi, antar vi at doping -forholdet er 10%), det er forventet at nøytral og under optimistiske forhold, er etterspørselen for litium -jern -mangan -profon -phosphat -nøytral og under optimistiske forhold. Mangan etterspørsel er 33 000/45 000 tonn.
For øyeblikket er prisene på manganmalm, mangansulfat og elektrolytisk mangan på et relativt lavt nivå i historien, og prisen på mangandioksid er på et relativt høyt nivå i historien. I 2021, på grunn av dobbelt energiforbrukskontroll og strømmangel, har assosiasjonen i fellesskap suspendert produksjonen, tilførselen av elektrolytisk mangan har gått ned, og prisene har økt kraftig, noe som førte prisene på manganmalm, mangansulfat og elektrolytisk mangan til å stige. Etter 2022 har etterspørselen nedstrøms svekket seg, og prisen på elektrolytisk mangan har gått ned, mens prisen på elektrolytisk mangandioksid har gått ned. For mangan, mangansulfat, etc., på grunn av den fortsatte boom i nedstrøms litiumbatterier, er prisretting ikke betydelig. På lang sikt er etterspørselen nedstrøms hovedsakelig for mangansulfat og mangandioksid i batterier. Å dra nytte av det økte volumet av manganbaserte katodematerialer, forventes det å bevege seg oppover.