1. Полисиликонның өнеркәсіптік тізбегі: өндіріс процесі күрделі, ал төменгі ағын фотоэлектрлік жартылай өткізгіштерге бағытталған
Полисиликон негізінен өнеркәсіптік кремний, хлор және сутегідан өндіріледі және фотоэлектрлік және жартылай өткізгіш өнеркәсіптік желілердің жоғарғы жағында орналасқан. CPIA мәліметтеріне сәйкес, әлемдегі қазіргі негізгі полисиликон өндірісі әдісі - бұл Қытайдағы өзгерген Siemens әдісі, ал Қытайдан басқа, Полисиликонның 95% -дан астамы өзгертілген Siemens әдісімен шығарылады. Алдын-ала ойластырылған Siemensile әдісімен полисиликонды дайындау барысында, алдымен хлор газы сутегі хлоридін құруға арналған сутегі газымен біріктіріледі, содан кейін ол трихлоросилананы өндіруге және ұнтақталғаннан кейін, ол полисиликон өндіруге арналған сутегі газымен азаяды. Поликристалды кремнийді поликристалды кремний құймаларын ерітіп, салқындатылуы мүмкін, ал суытуға болады, ал монокристалды кремнийді Цочральск немесе аймақты балқыту арқылы да жасауға болады. Поликристалды кремниймен салыстырғанда, бір кристалды кристалды кристалды кремсон бірдей кристалды дәндерден тұрады, сондықтан электр өткізгіштік пен конверсиялық тиімділігі бар. Поликристалды кремний құймалары да, монокристалды кремний шыбықтары да одан әрі кесуге және кремний вафлиіне және жасушаларға өңделуі мүмкін, бұл өз кезегінде фотоэлектрлік модульдердің негізгі бөліктері болды және фотоэлектрлік өрісте қолданылады. Сонымен қатар, кремсондық вафлиді кремсон вафлидеріне бірнеше рет ұнтақтау, жылтырату, эпитакси, тазалау және басқа процестер арқылы құруға болады, оларды жартылай өткізгіш электронды құрылғыларға арналған субстрат материалдары ретінде пайдалануға болады.
Полисиликонның қоспасы қатаң талап етіледі, ал өнеркәсіптің жоғары капиталды және жоғары техникалық кедергілердің сипаттамалары бар. Полисиликонның тазалығы жалғыз кристалды кристалды кристалды кремний салу процесіне айтарлықтай әсер етеді, тазалыққа қойылатын талаптар өте қатал. Полисиликонның минималды тазалығы 99,9999%, ал ең жоғары 100% -ға жақын. Сонымен қатар, Қытайдың ұлттық стандарттары ластануға қойылатын нақты талаптарды қояды және оның негізінде Полисиликон I, II және III бағаларға бөлінеді, оның ішінде бор, фосфор, оттегі мен көміртектің мазмұны маңызды сілтеме индексі болып табылады. «Полисиликонға қол жеткізу шарттары» кәсіпорындарда сапалы тексеру және басқару жүйесі болуы керек және өнімнің стандарттары ұлттық стандарттарға қатаң сақталуы туралы қарастырылған; Сонымен қатар, кіру шарттары сонымен қатар, полисиликон өндірістік кәсіпорындарының ауқымы мен энергиясын тұтынуды, мысалы, күн мен электронды деңгейдегі полисиликон, жылына 3000 тоннадан астам және жылына 1000 тонна, ал жылына 1000 тонна, ал жылына 1000 тонна, ал шығындар 30% -дан аспайды, сондықтан полисиликон капиталды қажет етеді. CPIA статистикасына сәйкес, 2021 жылы іске қосылған 10 000 тонналық полисиликон өндірістік желілерінің инвестициялық құны 103 млн юань / ҚТ-ға дейін азайды. Мұның себебі - металл материалдарының қымбаттауы. Болашақта инвестицияның құны өндірістік жабдықтар технологиясының жоғарылауымен және мономердің азаюымен артады деп күтілуде. Ережеге сәйкес, полисиликонның күндік және электронды цечральскийді азайту үшін су шығыны 60 кВт / сағ, сәйкесінше 60 кВт / сағ және 100 кВт / сағ немесе энергияны тұтыну көрсеткіштеріне қойылатын талаптар салыстырмалы түрде қатаң болып табылады. Полисиликон өндірісі химия өнеркәсібіне жатады. Өндіріс процесі салыстырмалы түрде күрделі және техникалық бағыттардың шегі, жабдықтарды таңдау, пайдалануға беру және пайдалану жоғары. Өндіріс процесі көптеген күрделі химиялық реакцияларды қамтиды, ал бақылау түйіндерінің саны 1000-нан асады. Жаңа талапкерлер үшін жетілген қолөнерді тез игеруге қиын. Сондықтан полисиликон өндірістік индустриясында жоғары капитал және техникалық кедергілер бар, олар полисиликон өндірушілерін процестер ағынын, қаптама және тасымалдау процесін қатаң техникалық оңтайландыруға ықпал етеді.
2. Полисиликон жіктелуі: тазалық пайдалануды анықтайды, ал күн салығы негізгі ағымды алады
Поликристалды кремний, элементтік кремнийдің формасы әр түрлі кристалды бағдарлары бар кристалды дәндерден тұрады және негізінен өнеркәсіптік кремнийді өңдеумен тазартылады. Полисиликонның пайда болуы сұр металл жылтырлығы, ал балқу уақыты шамамен 1410 ₸. Ол бөлме температурасында және балқытылған күйде белсенді емес. Полисиликонның жартылай өткізгіш қасиеттері бар және өте маңызды және өте маңызды және өте жақсы жартылай өткізгіш материал, бірақ аз мөлшерде қоспалар оның өткізгіштігіне әсер етуі мүмкін. Полисиликон үшін көптеген жіктеу әдістері бар. Жоғарыда аталған жіктеуден басқа, Қытайдың ұлттық стандарттарына сәйкес, осында тағы үш маңызды сынып әдісі енгізілген. Тазалықтың әртүрлі талаптарына және қолдануға сәйкес, полисиликонды күн сұрыптаулы полисиликонға және электронды түрде полисиликонға бөлуге болады. Күн астындағы полисиликон негізінен фотоэлектрлік жасушалар өндірісінде қолданылады, ал электронды түрде полисиликон интеграцияланған полисиликон чиптер мен басқа да өндіріс үшін шикізат ретінде кеңінен қолданылады. Күн астындағы полисиликонның тазалығы - 6 ~ 8н, яғни жиынтық құрамы 10-ден кем, ал полисиликонның тазалығы 99,9999% немесе одан да көп болуы керек. Электрондық деңгейдегі полисиликонның тазалық талаптары, ең азы 9 және ең көбі 12н. Электрондық деңгейдегі полисиликон өндірісі салыстырмалы түрде қиын. Электрондық деңгейдегі полисиликонның өндірістік технологиясын игерген қытайлық кәсіпорындар аз және олар әлі де импортқа байланысты. Қазіргі уақытта күн астындағы полисиликонның шығарылуы электронды сортты полисиликоннан әлдеқайда үлкен, ал екіншісі шамамен 13,8 есе көп.
Допинг қоспалары мен кремний материалының өткізгіштігінің айырмашылығы бойынша, оны P-типті және n түріне бөлуге болады. Кремний, мысалы, бор, алюминий, галлий және т.б. сияқты акцептор қоспаларымен, ол шұңқырды өткізіп, P-Type болып табылады. Кремний фосфор, мышьяк, антимония және т.б. сияқты донорлық қоспалармен, мысалы, электронды өткізгіш басым және n типті. P-type батареялары негізінен BSF батареялары және перк батареялары кіреді. 2021 жылы Перк батареялары әлемдік нарықтың 91% -дан астамын құрайды, ал BSF батареялары жойылады. PERC BSF-ді алмастыратын кезең ішінде, Р-типті ұяшықтардың айырбастау деңгейі 23% -дан асады, бұл 24,5% -дан аз болды, бұл теориялық жоғарғы лимитке 28,7%, ал N-типтегі жасушалар төмен температуралы коэффициентке және N-Type-тің жаппай өндірістік желілерін қолдана бастады Батареялар. CPIA болжамына сәйкес, N-Type батареяларының үлесі 2022 жылы 3% -дан 13,4% -ға дейін едәуір артады. Алдағы бес жыл ішінде N-Type батареясының итерациясы, әр түрлі сапаға сәйкес, оны әр түрлі, гүлді қырыққабатқа және маржан материалдарына бөлуге болады деп күтілуде. Тығыз материалдың беті ең төменгі деңгейге ие, 5 мм-ден аз, түстердің ауытқуы, тотығу аралық және ең жоғары баға; Гүлді қырыққабат материалының беті қалыпты деңгейге ие, 5-20 мм, секция орташа, ал бағасы орта диапазоны; Маржан материалының бетіне неғұрлым байқайтын болса да, тереңдігі 20 мм-ден асады, бөлім бос, ал баға ең төмен. Тығыз материал негізінен монокристалды кремнийді салу үшін қолданылады, ал Гүлді қырыққабат материалдары мен маржан материалы негізінен поликристалды кремнийді вафли жасау үшін қолданылады. Кәсіпорындардың күнделікті өндірісінде тығыз материалға мономристалды кремний өндіретін 30% гүлді қырыққабат материалдары доппен болуы мүмкін. Шикізат құнын үнемдеуге болады, бірақ гүлді қырыққабат материалын пайдалану кристалды тарту тиімділігін белгілі бір дәрежеде азайтады. Кәсіпорындар екеуін салмастан кейін тиісті допинг қатынасын таңдауы керек. Жақында тығыз материалдар мен гүлді қырыққабат материалдары арасындағы бағаның айырмашылығы негізінен 3 RMB / кг-да тұрақтанды. Егер баға айырмасы одан әрі кеңеюі болса, компаниялар Монокристалды кремнийді тарту кезінде гүлді қырыққабат материалын көбірек қарастыруы мүмкін.
3. Процесс: Siemens әдісі негізгі ағымды алады, қуат тұтыну технологиялық өзгерістердің кілті болады
Полисиликонның өндірістік процесі шамамен екі сатыға бөлінеді. Бірінші қадамда өнеркәсіптік кремний ұнтағы трихлоросилан мен сутегі алу үшін сусыз сутегі хлоридімен реакция жасады. Қайта айдау және тазартудан кейін, газ тәрізді трихлоросилан, дихлородихилихиликон және силель; Екінші қадам - жоғары сапалы газды кристалды кремнийге дейін азайту және қысқарту қадамы өзгертілген Siemens әдісінде және Silane сұйытылған төсек әдісінде әр түрлі. Жақсартылған Siemens әдісі жетілген өндіріс технологиясы және өнімнің жоғары сапасы бар және қазіргі уақытта ең көп қолданылатын өндіріс технологиясы болып табылады. Дәстүрлі Siemens өндірісінің әдісі - сутегі хлоридін, сутегі хлоридін, сутегі хлоридін, сутегі хлоридін, сутегі хлоридін және ұнтақты өнеркәсіптік кремнинді белгілі бір температурада синтездеуге, содан кейін трихлоросиланды бөліп, тазартады. Кремний кремний өзегіне теңестірілген кремнийді алу үшін сутегі төмендететін пештегі термиялық қысқарту реакциясынан өтеді. Осы негізде Siemens процесі жетілдірілген Siemens процесі сонымен қатар өндірістік процесте шығарылған, оның ішінде құйрықты газды қалпына келтіру және кремнийді қалпына келтіру және кремнийді қалпына келтіру технологиясын азайту үшін қосымша өнімдермен жабдықталған. Шығарылған газ сутегі, сутегі хлориді, трихлоро және кремний тетрахлориді құрғақ қалпына келтіру арқылы бөлінген. Сутегі мен сутегі хлориді трихлез және тазарту үшін қайта пайдалануға болады, ал трихлоросиланмен тазарту үшін, ал трихлоросиланс жылу қысқаруына тікелей қайта өңделеді. Тазарту пеште жүзеге асырылады, ал кремний Тетрахлорид трихлоросиланды өндіруге арналған гидрогенленген, оны тазарту үшін пайдалануға болады. Бұл қадам суық гидрогенизацияны емдеу деп те аталады. Жабық тізбек өндірісін жүзеге асыру арқылы кәсіпорындар шикізат пен электр энергиясын тұтынуды едәуір азайта алады, осылайша өндіріс шығындарын тиімді үнемдейді.
Қытайдағы SIEMENS әдісін қолдана отырып полисиликонның шығыны шикізат, энергияны тұтыну, амортизация, өңдеу шығындары және т.б. кіреді. Саладағы технологиялық прогресс шығындарды едәуір басқарады. Шикізат негізінен өнеркәсіптік кремний мен трихлоросиланға қатысты, энергия шығыны электр және бумен, ал өңдеу шығындары өндірістік жабдықтардың инспекциясы мен жөндеу шығындарына жатады. Баичуан Йингфусының өндірістік шығындары бойынша 2022 жылдың маусым айының басында, шикізат ең жоғары шығындар болып табылады, оның ішінде өнеркәсіптік кремнийдің 41% құрайды, оның ішінде кремнийдің негізгі көзі. Салада жиі қолданылатын кремний бірлігінің тұтынуы жоғары тазалық кремний өнімдерінің бірлігіне тұтынылған кремнийдің мөлшерін білдіреді. Есептеу әдісі - сыртқы кремний және трихлоросилан сияқты барлық кремний бар материалдарды таза кремнийге түрлендіру, содан кейін сыртқы крлоросилананы кремний мазмұнының арақатынасынан түрлендірген таза кремний мөлшері бойынша шегеру. CPIA мәліметтеріне сәйкес, кремнийді тұтыну деңгейі 2021 жылы 0,01 кг / кг-си, сулы гидрогенизацияны емдеуді және өніммен қайта өңдеуді жақсартумен 2030 жылға қарай 1,07 кг дейін төмендейді деп күтілуде. KG-Si. Аяқталмаған статистикаға сәйкес, полисиликон өнеркәсібіндегі Қытайдың бес компаниясының алғашқы бесжылдық тұтынуы өнеркәсіптің орташа деңгейінен төмен. Олардың екеуі 2021 жылы тиісінше 1,08 кг / кг-си және 1,05 кг / кг / кг-си бар екені белгілі, оның ішінде энергияны тұтыну, олардың жалпы құны 32% құрайды, оның жалпы құны мен тиімділіктің 30% құрайды, бұл электр энергиясының бағасы мен тиімділігі полисиликон өндірісінің маңызды факторлары болып табылады. Қуат тиімділігін өлшеу үшін екі негізгі көрсеткіш - қуатты тұтыну және қуатты азайту. Төмендету қуат тұтынуы жоғары тазалық кремний материалын өндіру үшін трихлоросилан мен сутегі азайтуға жатады. Электр қуатын тұтынуды кремнийді алдын ала қыздыру және орналастыру кіреді. , жылуды сақтау, түпкілікті желдету және басқа процестерді тұтыну. 2021 жылы технологиялық прогреспен және энергияны кешенді пайдаланумен, полисиликон өндірісінің орташа қуат тұтынуы жылмен салыстырғанда 53% / кг-Сиге дейін төмендейді, ал энергияны тұтынудың орташа төмендеуі жыл сайын 46 кг / кг-си, бұл одан әрі төмендейді деп күтілуде. . Сонымен қатар, амортизация сонымен қатар шығынның маңызды бөлігі, ал 17% құрайды. Айта кету керек, «Бәйхуан» Йингву мәліметтеріне сәйкес, 2022 жылдың маусым айларында полисиликонның жалпы бағасы шамамен 55,816 юань / тонна болды, ал просиликонның орташа бағасы шамамен 260 000 юань құрады, ал жалпы пайда маржасы 70% немесе одан да көп болды, сондықтан ол көптеген кәсіпорындар полисиликон өндірістік қуаттылығы салуға жұмсалды.
Полисиликон өндірушілерінің шығындарды азайту екі әдісі бар, біреуі шикізат шығындарын азайту, ал екіншісі - энергияны тұтынуды азайту. Шикізат көлемінде өндірушілер өндірістік кремний өндірушілерімен ұзақ мерзімді ынтымақтастық туралы ұзақ мерзімді келісімдерге қол қою арқылы шикізат құнын азайта алады немесе жоғары сапалы және төменгі ағын өндірістік қуаттылығы сала алады. Мысалы, полисиликон өндірістік зауыттары негізінен өздерінің өндірістік кремниймен қамтамасыз етілуіне сүйенеді. Электр энергиясын тұтыну тұрғысынан өндірушілер электр энергиясының шығындарын электр энергиясының төмен бағасы және энергияны кешенді тұтыну арқылы азайта алады. Электр энергиясын кешенді тұтынудың шамамен 70% -ы электр энергиясын тұтынуды азайту және төмендету сонымен қатар жоғары тазалық кристалды кристалды кремний өндірісінің негізгі буыны болып табылады. Сондықтан, Қытайдағы полисиликонның көптеген полисиликонның қуаттылығы Шыңжаң, ішкі Моңғолия, Сычуань және Юннан сияқты электр энергиясының төмен аймақтарында шоғырланған. Алайда, екі көміртекті саясаттың алға жылжуымен, арзан шығындардың көп мөлшерін алу қиын. Сондықтан, азайту үшін қуатты тұтынуды азайту бүгінгі күннің төмендеуі. Жолы. Қазіргі уақытта қуатты тұтынуды азайтудың тиімді әдісі - тозарлы пештегі кремнийд өзектерінің санын көбейту, осылайша бір блоктың шығуын кеңейтіп отыр. Қазіргі уақытта Қытайда пештің негізгі цехтарының түрлері 36 жұп шыбық, 40 жұп шыбықтар және 48 жұп шыбық болып табылады. Пеш түрі 60 жұп өзек пен 72 жұп шыбықтарға дейін жаңартылады, бірақ сонымен бірге, сонымен бірге кәсіпорындардың өндірістік технологиялар деңгейі үшін жоғары талаптарды алға тартты.
Жақсартылған Siemens әдісімен салыстырғанда, Silane сұйытылған төсек әдісі үш артықшылығы бар, екіншісі - жоғары кристалды тарту. Силикон өнеркәсібі саласының мәліметтеріне сәйкес, смайлей сұйылтылған төсек әдісінің кешенді тұтынуы SIEMENS жетілдірілген әдістің 33,33% құрайды, ал шығындарды азайту Siemens-тің жетілдірілген әдісінің 10% құрайды. Silane сұйылтылған төсек әдісі энергияның энергия тұтынудың едәуір артықшылықтарына ие. Хрустальды тарту тұрғысынан түйіршікті кремнийдің физикалық қасиеттері кварцтың критрузын толығымен толтыруды жеңілдетуі мүмкін, бұл кристалды кристалды кремний тарту ROD сілтемесінде. Поликристалды кремний және түйіршікті кремний кремшікті және гранулярлы кремнийдің біртұтас пештерін 29% -ға арттыра алады, ал зарядтау уақытын 41% -ға төмендетеді, бұл кристалды кристалды кристалды кремнийдің тиімділігін едәуір жақсартады. Сонымен қатар, түйіршікті кремнийдің диаметрі мен жақсы деңгейі бар, ол CCZ үздіксіз Czochralski әдісі үшін қолайлы. Қазіргі уақытта ортаңғы және төменгі жетістіктердегі жалғыз кристалды тартудың негізгі технологиясы RCZ жалғыз кристалды қайта құю әдісі болып табылады, ол кристалды кристалды кристалды кристалды кристалды кристалды шыбықпен тартады. Сурет бір уақытта жасалады, бұл бір кристалды кристалды кристалды кремний өзенінің салқын уақытын үнемдейді, сондықтан өндіріс тиімділігі жоғары. CCZ үздіксіз Czochralski әдісінің қарқынды дамуы түйіршікті кремнийге сұранысты көтереді. Гранулярлы кремнийдің кейбір кемшіліктері, мысалы, үйкеліс, үлкен беті, жер үсті алаңы және еру барысында сутегі, ал сутекке қосылады, бірақ сутегі сутекке және сутегі, бірақ тиісті түйреуіштермен біріктірілген, бірақ тиісті түйіршікті кремний кәсіпорындарының соңғы хабарлары бойынша, бұл проблемалар жақсаруда.
Silane сұйылтылған кереует процесі Еуропа мен Америка Құрама Штаттарында жетілген және бұл қытайлық кәсіпорындар енгізілгеннен кейін оның сәбиінде. 1980 жылдар басында болғандықтан, REC және MMIC шетелдік түйіршікті кремний, түйіршікті кремний өндірісін зерттей бастады және ауқымды өндірісті жүзеге асыра бастады. Олардың ішінде РЭК түйіршікті кремнийдің жалпы өндірістік қуаттылығы 2010 жылы 10,500 тоннаға жетті және сол кезеңдегі Siemens Controls-пен салыстырғанда, ол кем дегенде 2-3 / кг-нан артық. Бірыңғай кристалды тартудың қажеттіліктеріне байланысты компанияның түйіршікті кремний өндірісі тоқтап қалды және ақыры өндірісті тоқтатып, түйіршікті кремний өндірісімен айналысу үшін өндірістік кәсіпорынды құруға бағыттады.
4. Шикізат: Өнеркәсіптік кремний - бұл негізгі шикізат, ал жеткізу полисиликонның кеңеюіне сәйкес келуі мүмкін
Өнеркәсіптік кремний полисиликон өндірісі үшін негізгі шикізат болып табылады. Қытайдың өнеркәсіптік кремний өндірісі 2022 жылдан 2025 жылға дейін тұрақты өседі деп күтілуде. 2010 жылдан бастап 2021 жылға дейін Қытайдың өнеркәсіптік кремний өндірісі кеңею кезеңінде, өндірістік қуаттылықтың орташа жылдық өсу қарқынымен сәйкесінше 7,4% және 8,6% құрайды. SMM мәліметтеріне сәйкес, жаңадан өстіӨнеркәсіптік кремний өндірісіҚытайда 890 000 тонна және 2022 және 2023 жылы 1,065 млн. Тонна болады. Индустриалды кремний компаниялары болашақта қуаттылықты пайдалану қарқыны мен шығындарды 60% -ға сақтайды, ал болашақта Қытайдың жаңадан өсті2022 және 2023 жылдардағы өндірістік қуаттылығы 320 000 тонна өнім шығаруға, 383 000 тоннаны құрайды. GFCI бағалауы бойынша,Қытайдың өнеркәсіптік кремний өндірістік қуаты 23/25/25/25/25-671 / 6,5 млн. Тонна, 3,55 / 391 / 4.18 / 4,38 млн. Тоннаға сәйкес келеді.
Қалған екі төменгі өнеркәсіптік кремнийдің қалған екі аймағының өсу қарқыны салыстырмалы түрде баяу, ал Қытайдың өнеркәсіптік кремний өндірісі негізінен полисиликон өндірісіне сәйкес келеді. 2021 жылы Қытайдың өнеркәсіптік кремний өндірісінің қуаттылығы 5,385 млн. Тоннаны құрайды, оның ішінде 3,213 млн. Тонна, оның ішінде полисилицон, органикалық кремний және алюминий қорытпалары 623 000 тонна, тиісінше 623 000 тонна, 649,000 тонна және 649,000 тонна) тұрады. Сонымен қатар, экспортқа шамамен 780 000 тонна өнім пайдаланылады. 2021 жылы полисиликон, органикалық кремний, алюминий қорытпаларын тұтыну сәйкесінше 19%, 28% және өнеркәсіптік кремнийдің 20% құрайды. 2022 жылдан бастап 2025 жылға дейін органикалық кремний өндірісінің өсу қарқыны шамамен 10%, алюминий легірленген өндірісінің өсу қарқыны 5% -дан төмен болады деп күтілуде. Сондықтан, 2022-2025 жылдардағы полисиликон үшін қолдануға болатын өнеркәсіптік кремнийдің мөлшері салыстырмалы түрде жеткілікті, бұл полисиликонның қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Өндіріс қажеттіліктері.
5. Полисиликонмен қамтамасыз ету:Қытайүстем жағдайға ие, ал өндіріс біртіндеп жетекші кәсіпорындарға жиналады
Соңғы жылдары жаһандық полисиликон өндірісі жыл сайын артып, біртіндеп Қытайда жиналды. 2017 жылдан бастап 2021 жылға дейін жаһандық жыл сайынғы полисиликон өндірісі 432 000 тоннадан 631 000 тоннаға дейін өсті, бұл 2021 жылы ең жылдам өсуі, өсім 21,11% құрады. Осы уақыт аралығында әлемдік полисиликон өндірісі біртіндеп, Қытайдың полисиликон өндірісінің үлесі 2021 жылы, ал 2021 жылғы деңгейден 80,03% -дан 80,03% -ға дейін, ал қытайлық компаниялардың саны 4-тен 8-ге дейін өсті, ал кейбір американдық және кореялық компаниялардың пропорциясы едәуір төмендеді, алданудың алғашқы ондығына дейін төмендеді Гемолок, OCI, REC және MEMC сияқты командалар; Саланың шоғырлануы айтарлықтай өсті, ал саладағы үздік он компаниялардың өндірістік қуаты 57,7% -дан 90,3% -ға дейін өсті. 2021 жылы өндірістік қуаттылықтың 10% -дан астамын есепке алатын бес қытайлық компания бар, олардың жалпы сомасы 65,7% құрайды. . Полисиликон индустриясын Қытайға біртіндеп тасымалдаудың үш негізгі себебі бар. Біріншіден, қытайлық полисиликон өндірушілері шикізат, электр энергиясы және еңбек шығындары бойынша айтарлықтай артықшылықтарға ие. Жұмысшылардың жалақысы шет елдерден төмен, сондықтан Қытайдағы жалпы өнімнің құны шет елдерге қарағанда әлдеқайда төмен, сонымен қатар технологиялық прогреспен төмендей береді; Екіншіден, Қытай полисиликон өнімдерінің сапасы үнемі жетілдіріліп отырады, олардың көпшілігі күн астындағы алғашқы деңгейде, ал жеке дамыған кәсіпорындар тазалық талаптарында. Жоғары электронды деңгейдегі полисиликонның өндірістік технологиясы бойынша жетістіктер жасалды, бұл импорт үшін отандық электронды полисиликонды алмастыру кезінде біртіндеп, және қытайлық жетекші кәсіпорындар электронды полисиликон жобаларын жасауды белсенді түрде алға жылжытады. Қытайдағы кремнийдегі вафлидің өндірісінің өндірісі әлемдік өндірістің 95% құрайды, бұл Қытай үшін полисиликонның өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейін біртіндеп арттырды, ол шетелдік полисиликон кәсіпорындарының нарығын белгілі бір дәрежеде сығып алды.
2017 жылдан бастап 2021 жылға дейін Қытайдағы полисиликонның жыл сайынғы өнімі тұрақты, негізінен, негізінен, мысалы, Шыңжаң, ішкі Моңғолия және Сычуань сияқты энергетикалық ресурстарға бай жерлерде тұрақты, негізінен өседі. 2021 жылы Қытайдың полисиликон өндірісі 392 000 тоннадан 505 000 тоннаға дейін артып, 28,83% -ға артады. Өндірістік қуаттылығы жағынан, Қытай полисиликонының өндірістік қуаттылығы жалпы үрдіске жетті, бірақ олар кейбір өндірушілердің жабылуына байланысты 2020 жылы төмендеді. Сонымен қатар, 2018 жылдан бері Қытай полисиликон кәсіпорындарының қуаттылығын пайдалану деңгейі үздіксіз күшейе түсті, ал 2021 жылы қуаттылықты пайдалану деңгейі 97,12% жетеді. Провинциялар тұрғысынан, 2021 жылы Қытайдың полисиликон өндірісі негізінен Шыңжаң, ішкі Моңғолия және Сычуань сияқты электр энергиясының төмен жерлерінде шоғырланған. Синьцзянның өндірісі 270,400 тоннаны құрайды, бұл Қытайда өнімнің жалпы көлемінің жартысынан көбі.
Қытайдың полисиликоны индустриясы концентрацияның жоғары деңгейімен, CR6 мәні 77%, ал болашақта одан әрі жоғары үрдіс болады. Полисиликон өндірісі - бұл жоғары капитал және жоғары техникалық кедергілері бар сала. Жобаның құрылысы және өндірістік цикл, әдетте, екі жыл немесе одан да көп. Жаңа өндірушілерге салаға түсуге қиын. Белгілі жоспарланған кеңею мен жаңа жобалардан, алдағы үш жылдағы, олгополистік өндірушілер өнеркәсіптегі Олгополистік өндірушілер өздерінің технологиялары мен масштабтық артықшылықтарының арқасында олардың өндірістік қуаттылығын кеңейтуді жалғастырады және олардың монополиялық жағдайы жалғасады.
Қытайдың полисиликонмен қамтамасыз етілуі 2022 жылдан 2025 жылға дейін ауқымды өсімге ие болады деп есептеледі, ал 2022 жылдан 2025 жылға дейін полисиликон өндірісі әлемдік полисиликонның өндірістік масштабын кеңейтуге 1,194 млн. Тоннаға жетеді. 2021 жылы Қытайда полисиликон бағасының күрт көтерілуі, ірі өндірушілер жаңа өндірушілер жаңа өндіріс желілерін салуға жұмсалды, сонымен бірге өндіріске жаңа өндірушілерді тартты. Полисиликон жобалары құрылыс салудан кемінде жарты жылға дейін кем дегенде жарты жылға дейін, 2021 жылы жаңа құрылыс аяқталады. Өндірістік қуаттылығы, әдетте, 2022 және 2023 жылдың екінші жартысында өндіріске енгізіледі. Бұл қазіргі кезде ірі өндірушілер жариялаған жаңа жобалар жоспарларына өте сәйкес келеді. 2022-2025 жылдардағы жаңа өндірістік қуаттылығы, негізінен 2022 және 2023 жылы шоғырланған. Осыдан кейін, полисиликонның сұранысы мен сұранысы ретінде, өйткені бұл саладағы өндірістік қуаттылығы біртіндеп тұрақталады. Төмен, яғни өндірістік қуаттылықтың өсу қарқыны біртіндеп азаяды. Сонымен қатар, полисиликондағы кәсіпорындардың қуаттылығын пайдалану деңгейі соңғы екі жылда жоғары деңгейде қалды, бірақ жаңа жобалардың өндірістік қуаттылығы үшін уақыт қажет болады, бірақ жаңа жобалардың өндірістік қуаттылығы, бұл жаңа талапкерлерге тиісті дайындық технологиясын игеруге дайын болады. Осылайша, жаңа бірнеше жылдағы жаңа полисиликон жобаларының қуаттылығын пайдалану деңгейі төмен болады. Осыдан 2022-2025 жылдардағы полисиликон өндірісін болжауға болады, ал 2025 жылы полисиликон өндірісі шамамен 1,194 млн. Тоннаны құрайды деп күтілуде.
Шетелдік өндірістік қуаттылықтың шоғырлануы салыстырмалы түрде жоғары, ал келесі үш жылда өндірісті ұлғаюы және қарқыны Қытайдың өсу қарқыны жоғары болмайды. Шетелде полисиликонның өндірістік қуаттылығы негізінен төрт жетекші компанияда шоғырланған, ал қалғандары негізінен шағын өндірістік қуаттылықта. Өндірістік қуаттылық тұрғысынан вактериялық Chem шетелдік полисиликонның өндірістік қуаттылығының жартысын алады. Оның Германиядағы және Америка Құрама Штаттарындағы зауыттары сәйкесінше 60 000 тонна және 20 000 тонна өндірістік қуаттылығы бар. Жаһандық полисиликонның өндірістік қуаттылығын 2022 және одан тыс жерлерде кеңеюі мүмкін, компанияның күшеюі туралы алаңдаушылық тудыруы мүмкін, компания әлі де күтуге және көруге болады және жаңа өндірістік қуаттылықты жоспарламады. Оңтүстік Кореялық полисиликонның Алптииликон өндірістік желісін Қытайда 2022 жылы 5000 тоннаға жетеді. OCI-нің Малайзиядағы өндірістік қуаттылығы 2022 жылы, 2020 және 2021 жылдары, энергияның аз шығынына жетеді және АҚШ-тағы және Оңтүстік және Оңтүстік Корея. Компания 95000 тонна өндіруді жоспарлап отыр, бірақ басталу күні белгісіз. Алдағы төрт жылда жылына 5000 тонна деңгейінде өседі деп күтілуде. Норвегиялық компанияның Вашингтон штатындағы және Монтана, АҚШ-тың екі өндірістік базасы бар, АҚШ-тың жылдық өндірістік қуаты 18000 тонна күн сәулесі полисиликоны және 2000 тонна электронды полисиликон. Зереу, бұл өндірісті тоқтата тұрып, 2021 жылы полисиликон бағаларында буманы қолдауды таңдады, содан кейін 2023 жылы Монтана өнімдерін өндіруді бастайды және 2024 жылы «Вашингтон штатының» өндірістік қуатын қайта іске қосуды шешті және 2024 жылы өндірістік қуаттылықты аяқтауға шешім қабылдады. Полисиликон. Өндірістің жоғары технологиялық кедергілері компанияның өнімдерін нарыққа ауыстыруға қиындық туғызады. Компания бірнеше жыл ішінде жаңа жобаларды жоспарламайтындығымен біріктірілген, компанияның өндірістік қуаты 2022-2025 жылдар болады деп күтілуде. Жылдық шығу 18000 тоннада қалады. Сонымен қатар, 2021 жылы жоғарыда аталған төрт компаниядан басқа компаниялардың жаңа өндірістік қуаты 5000 тоннаны құрайды. Барлық компаниялардың өндірістік жоспарлары туралы түсініктің болмауына байланысты, мұнда 2022 жылдан бастап 2022 жылдан бастап жаңа өндірістік қуаттылығы 5000 тонна болады деп болжанады.
Шетелдік өндірістік қуаттылыққа сәйкес, 2025 жылы полисиликонның шетелдік өндірісі шамамен 176 000 тоннаны құрайды, бұл шетелдік полисиликонның өндірістік қуаттылығының кәдеге жарату деңгейі өзгеріссіз қалады деп болжануда. Полисиликон бағасы 2021 жылы күрт өсті, қытайлық компаниялар өндірісті ұлғайтып, өндірісті ұлғайтты. Керісінше, шетелдік компаниялар жаңа жобалар үшін олардың жоспарларында сақтықпен абай болуда. Себебі, полисиликон өнеркәсібінің үстемдігі Қытайдың бақылауында, ал өндірісті соқыр түрде арттыру шығын әкелуі мүмкін. Шығындар жағынан энергияны тұтыну полисиликон құнының ең үлкен компоненті болып табылады, сондықтан электр энергиясының бағасы өте маңызды, сондықтан Шыңжаң, ішкі моңғолия, Сычуань және басқа аймақтарда айқын артықшылықтар бар. Сұраныс тарапынан, «Полисиликонның тікелей ағысы» сияқты, Қытайдың кремний вафлиінің өндірісі әлемнің жалпы санының 99% -дан астамын құрайды. Полисиликонның төменгі ағысы негізінен Қытайда шоғырланған. Өндірілген полисиликон бағасы төмен, тасымалдау құны төмен, ал сұраныс толығымен кепілдендірілген. Екіншіден, Қытай Америка Құрама Штаттары мен Оңтүстік Кореядан шыққан күн астындағы полисиликон импортына салыстырмалы түрде жоғары демпингке қарсы тарифтер қосты, ол Америка Құрама Штаттары мен Оңтүстік Кореядан полисиликонның тұтынуын едәуір қысқартты. Жаңа жобаларды салуда сақ болыңыз; Сонымен қатар, Қытайдың шетелдегі полисиликондағы кәсіпорындары тарифтердің әсеріне байланысты дамиды, ал кейбір өндірістік желілерде жылдар азаяды, сондықтан олар 2021 жылы Қытай компаниясының жоғары пайдасы ретінде, қаржылық жағдай олардың қарқынды және өндірістік қуаттылығын қолдау үшін жеткіліксіз.
Қытайдағы және шетелдегі полисиликон өндірісінің тиісті болжамдары негізінде 2022 жылдан 2025 жылға дейін жаһандық полисиликон өндірісінің болжамды құндылығы қорытындыланды. 2025 жылы жаһандық полисиликон өндірісі 1,371 млн. Тоннаға жетеді деп есептеледі. Полисиликон өндірісінің болжамына сәйкес, Қытайдың жаһандық пропорциядағы үлесі шамамен алынған болуы мүмкін. Қытайдың үлесі біртіндеп 2022 жылдан 2025 жылға дейін кеңейеді деп күтілуде және ол 2025 жылы 87% -дан асады деп күтілуде.
6, жиынтық және болжам
Полисиликон өнеркәсіптік кремнийдің төменгі ағысы және бүкіл фотоэлектрлік және жартылай өткізгіш өнеркәсіп желісінің жоғарғы ағысы және оның мәртебесі өте маңызды. Фотоэлектрлік индустрия желісі, әдетте, полисиликон-кремний-модуль-модуль-модуль-модуль-модульдік орнатылған қуаттылығы, ал жартылай өткізгіш өнеркәсіп желісі, әдетте, полисиликон-монокристалды силикон вафир-кремнийі вафли. Әр түрлі мақсаттарда полисиликонның тазалығына қойылатын талаптар әртүрлі. Фотоэлектрлік өнеркәсіп негізінен күн астындағы полисиликонды, ал жартылай өткізгіш өнеркәсіп электронды полисиликон қолданады. Біріншілігінде 6N-8N тазалығы бар, ал соңғысы 9N немесе одан көп тазалықты қажет етеді.
Бірнеше жылдар бойы полисиликонның негізгі өндірістік процесі бүкіл әлем бойынша жақсартылған Siemens әдісі болды. Соңғы жылдары кейбір компаниялар Шығынның аз шығынын белсенді зерттеп, «Шалель» сұйытылған кереует әдісін белсенді түрде зерттеп, өндіріс үлгісіне әсер етуі мүмкін. Өзгертілген Siemens әдісімен шығарылған Rod тәрізді полисиликон жоғары энергияны тұтынудың, қымбатқа және жоғары тазалыққа ие, ал киллан сұйылтылған төсек әдісімен шығарылған гранулярлы кремнийдің аз мөлшерде, төмен шығыны және салыстырмалы түрде төмен тазалығы бар. Кейбір қытайлық компаниялар түйіршікті кремнийдің жаппай өндірісін және полисиликонды тарту үшін түйіршікті кремнийді қолдану технологиясын жүзеге асырды, бірақ ол кеңінен насихатталған жоқ. Бұрынғы кремний болашақтағы ең арзандықты алмастыра ма, жоқ па, бұл шығынның артықшылығы, төменгі ағындардың әсерін, ал Салмалы қауіпсіздіктің жақсаруына байланысты. Соңғы жылдары жаһандық полисиликон өндірісі жыл сайын көбейіп, біртіндеп Қытайда жиналады. 2017 жылдан бастап 2021 жылға дейін әлемдік жыл сайынғы полисиликон өндірісі 2021 жылы, ал 2021 жылғы ең жылдам өседі. Ауқымды өсу. 2025 жылы полисиликон өндірісі Қытайда 1,194 млн. Тонна болады, ал шетелдік өндіріс 176 000 тоннаға жетеді деп бағаланады. Сондықтан 2025 жылы жаһандық полисиликон өндірісі шамамен 1,37 млн. Тоннаны құрайды.
(Осы мақала тек urbanmines'customers-тің сілтемесі үшін және ешқандай инвестициялық кеңестерді білдірмейді)