Литийлі марганет батареялары сияқты жаңа энергия батареяларын танымал ету және қолдану арқылы, олардың марганецке негізделген оң материалдар көп назар аударды. Тиісті мәліметтерге сүйене отырып, урбанминдердің нарықтық зерттеу бөлімі. Клиенттеріміздің анықтамасы үшін CO., Ltd. ЖШС-дің марганец индустриясының даму мәртебесін жинақтады.
1. Марганец жеткізілімі: руда соңы импортқа сүйенеді, ал өңделген өнімдердің өндірістік қуаты жоғары шоғырланған.
1.1 Марганец индустрия желісі
Марганец өнімдері әр түрлі, негізінен болат өндірісінде қолданылады және батарея өндірісінде үлкен әлеуетке ие. Марганец металл - күміс, ақ, қатты және сынғыш. Ол негізінен егін тотығушы, дезульфайзер және болатмайтинг процесінде циферлеуші ретінде қолданылады. Кремний-марганец қоспасы, орташа төмен көміртекті ферромарганец және жоғары көміртекті ферромарганец марганецтің негізгі тұтынушылық өнімдері болып табылады. Сонымен қатар, марганец сонымен қатар құрметті катодты катодты материалдар мен литий марганет катодты катодты катодты катодты материалдар өндірісінде қолданылады, олар болашақта өсу үшін үлкен әлеуеті бар қолдану аймағы болып табылады. Марганец кені негізінен металлургиялық марганец және химиялық марганец арқылы пайдаланылады. 1) Жоғары ағын: кен өндіру және байыту. Марганец кендерінің құрамына марганец оксиді кені, марганец карбонаты кені және т.б. және т.б. Марганец диоксиді, металл марганец, металл марганец, ферромарганец және силикомангань сияқты өнімдер күкірт қышқылының сілтісізденуі немесе электр пешін азайту арқылы өңделеді. 3) Төменгі ағымдағы қосымшалар: Төменгі ағымдық қосымшалар, болат қорытпалар, батарея катодтары, катализаторлар, дәрі-дәрмектер және басқа өрістер.
1.2 Марганец кендері: жоғары сапалы ресурстар шетелде шоғырланған және Қытай импортқа сүйенеді
Әлемдік марганец кендері Оңтүстік Африка, Қытай, Африкандық, Австралия және Бразилияда шоғырланған, ал Қытайдың марганец кендерінің әлемде екінші орында. Әлемдік марганец кендерінің ресурстары мол, бірақ олар біркелкі бөлінбейді. Жел туралы мәліметтерге сәйкес, 2022 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша әлемдегі дәлелденген марганец кендері 1,7 млрд. Тоннаны құрайды, оның 37,6% -ы Оңтүстік Африкада, 15,9%, Австралияда, 15,9%, ал Украинада 8,2%). 2022 жылы Қытайдың марганец кендерінің қоры 280 млн. Тоннаны құрайды, бұл әлемдегі жалпы санының 16,5% құрайды, ал оның қоры әлемде екінші орында болады.
Әлемдік марганец кендерінің бағалары әр түрлі, ал сапалы ресурстар шетелде шоғырланған. Марганецке бай кендер (30% -дан астам марганец құрамында) Оңтүстік Африка, Габон, Австралия және Бразилияда шоғырланған. Марганец кенінің бағасы 40-50% аралығында, ал қорлар әлемдегі қорлардың 70% -дан астамын құрайды. Қытай мен Украина негізінен төмен сұрыпты марганец кен ресурстарына сүйенеді. Негізінен, марганец құрамы жалпы 30% -дан кем, оны оны қолданар алдында өңдеу керек.
Әлемдегі негізгі марганец кен өндірушілері - Оңтүстік Африка, Габон және Австралия, Қытай 6% құрайды. Желдің айтуынша, 2022 жылы марганец кендерін өндіру 20 миллион тоннаны, жыл сайын 0,5% -ға азаяды, бұл жыл сайын 0,5% -ға төмендейді, олар шетелде 90% -дан асады. Олардың ішінде Оңтүстік Африка, Габон және Австралия өндірісі сәйкесінше 7,2 млн, 4,6 млн және 3,3 млн. Тоннаны құрайды. Қытайдың марганец кендері 990 000 тонна. Бұл әлемдік өндірістің тек 5% құрайды.
Қытайда марганец кендерін тарату біркелкі емес, негізінен Гуангси, Гуйчоу және басқа жерлерде шоғырланған. «Қытайда марганец кен ресурстары және өндірістік тізбекті қорғау мәселелері бойынша зерттеулер» («Рен Хуи және өнеркәсіптік тізбектер») (Ren Hui et al), өйткені Қытайдың марганец кендері негізінен марганец карбонаты кендері, марганец оксиді кендері және басқа да кендер. Табиғи ресурстар министрлігінің хабарлауынша, 2022 жылы Қытайдың марганециялық қоры 280 млн. Тоннаны құрайды. Жоғары марганец кендерінің қорлары бар аймақ - Гуангси, олардың қоры 120 млн. Тоннаны, елдің резервтерінің 43% құрайды; содан кейін Гуйхоу, 50 млн. Тоннаны резервтермен, елдің қорының 43% құрайды. 18%.
Қытайдың марганец кен орындары аз мөлшерде және төмен деңгейден тұрады. Қытайда марганец шахталары аз, олардың көпшілігі майсыз кендер бар. «Қытайда марганецтің кен ресурстары және өндірістік тізімдердің қауіпсіздігі мәселелері бойынша зерттеулер және өндірістік тізбектердің қауіпсіздігі мәселелері» («Рен Хуи және аль.) Қытайдағы марганец кендерінің орташа бағасы шамамен 22% құрайды. Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін бай марганец кендері жоқ, ал төмен деңгейдегі майсыз кендер оны минералды өңдеу арқылы жақсартқаннан кейін ғана қолдануға болады.
Қытайдың марганец кендерін импорттау тәуелділігі шамамен 95% құрайды. Қытайдың марганециялық рудасының төмен бағасына байланысты, жоғары қоспалар, жоғары тау-кен шығындары және тау-кен қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауды бақылау және қоршаған ортаны қорғауды бақылау, жыл сайын Қытайдың марганец өндірісі жыл сайын төмендеді. АҚШ-тың геологиялық зерттеулерінің мәліметтері бойынша Қытайдың марганец кен өндірісі соңғы 10 жылда төмендеді. Өндіріс 2016 жылдан 2018 жылға дейін едәуір төмендеді. Ағымдағы жылдық өндіріс шамамен 1 млн. Тоннаны құрайды. Қытай марганец кендерін импорттауға көп сүйенеді, ал соңғы бес жылда оның сыртқы тәуелділігі 95% -дан жоғары болды. Жел туралы мәліметтер бойынша, Қытайдың марганец кендерін өндіру 2022 жылы 990 000 тонна, ал импорт 29,89 млн. Тоннаға жетеді, ал импортқа тәуелділігі 96,8% жоғары.
1.3 Электролиттік марганец: Қытайдың 98% -ы жаһандық өндіріс пен өндірістік қуаттылықтың 98% шоғырланған
Қытайдың электролиттік марганец өндірісі орталық және батыс провинцияларында шоғырланған. Қытайдың электролиттік марганец өндірісі негізінен Ningxia, Guangxi, Hunan және Guizhou-де шоғырланған, сәйкесінше 31%, 21%, 20% және 12% шоғырланған. Болат өнеркәсібіне сәйкес, Қытайдың электролиттік марганец өндірісі әлемдегі электротехникалық марганец өндірісінің 98% құрайды және әлемдегі ең ірі электролиттік марганец өндірушісі болып табылады.
Қытайдың электролиттік марганец индустриясы өндірістік қуаттылығы бар, олардың өндірістік қуаттылығы, Ningxia Tianyuan марганевтің өндірістік қуаттылығы елдің жалпы санының 33% құрайды. Байхуан Йингфудың айтуынша, 2023 жылдың маусымындағы жағдай бойынша Қытайдың электролиттік марганецтің өндірістік қуаты 2,455 млн. Тоннаны құрады. Топ-он компания - Танью-Танюань және марганенье индустриясы, Оңтүстік марганец тобы, Тяньцец технологиясы және т.б., жалпы өндірістік қуаттылығы 1,71 млн. Тонна, елдің жалпы өндірістік қуатын 70% құрайды. Олардың ішінде Ningsia Tianyuan марганевтің индустриясы жылдық өндірістік қуаттылығы 800 000 тонна, елдің жалпы өндірістік қуаттылығының 33% құрайды.
Салалық саясат пен электр қуатының тапшылығы әсер етеді,Электролиттік марганецСоңғы жылдары өндіріс төмендеді. Соңғы жылдары Қытайдың «қос көміртекті» мақсаттарын енгізумен қоршаған ортаны қорғау саясаты қатаңдық, кері өндірістік қуаттылыққа ие болды, кері өндірістік қуаттылыққа қатаң бақыланып, жаңа өндірістік қуаттылыққа ие болды, ал кейбір аудандардағы қуат шектеулері сияқты факторлар, 2021 жылы шығарылды. 2022 жылдың шілдесінде Қытай Ферроқорытпа өнеркәсібі Қауымдастығының марганец мамандандырылған комитеті өндірісті шектеу және 60% -дан төмендету туралы ұсыныс жасады. 2022 жылы Қытайдың электролиттік марганец өндірісі 852 000 тоннаға арзандады (йой-34,7%). 22 қазанда «Қытай» тау-кен қауымдастығының электролиттік марганецті инновациялық жұмыс істеп тұрған инновациялық жұмыс комитеті 2023 жылы қаңтар-желтоқсанда өндірістің 50% -ы және өндірісінің 50% -ын тоқтату мақсатында ұсынылды. 22 қарашада Қытай тау-кен қауымдастығының электролиттік металлургиялық инновациялық жұмыс комитеті кәсіпорындарда өндіріс пен жаңартуды тоқтата отырып, өндіріс қуатының 60% -ында өндіріп, өндірісті ұйымдастыруды жалғастыратынымызды ұсынды. Біз электролиттік марганец өндірісі 2023 жылы айтарлықтай өспейді деп күтеміз.
Жұмыс коэффициенті шамамен 50% деңгейінде қалады, ал жұмыс өтілі 2022 жылы болады. 2022 жылы альянстың жоспарына әсер етті. Өндірісті тоқтата тұру және жаңарту 2022 жылдың бірінші тоқсанында жүргізілді, ал ақпан-наурыз айларында операциялық көрсеткіштер 7% және 10,5% болды. Альянстан шілде айында жиналыс өткізгеннен кейін, альянстағы одақ өнімдері азайтылды немесе тоқтатылды, ал төлемді тоқтата тұрды және тамыз, қыркүйек және қазан айларында 30% -дан аз болды.
1.4 Марганец диоксиді: литий марганатымен басқарылатын, өндірістің өсуі тез және өндірістік қуаттылығы шоғырланған.
Литий марганаты материалдарына сұранысқа ие, ҚытайЭлектролиттік марганец диоксидіӨндіріс едәуір артты. Соңғы жылдары литий марганаты материалдарына сұранысқа ие, литийлі электролиттік марганец диоксидіне сұраныс айтарлықтай өсті, содан кейін Қытай өндірісі артты. «Жаһандық марганец кендері мен Қытайдың 2020 жылы әлемдік марганец кендері мен Қытайдың марганец өндірісі» (2022 жылы), жыл сайын 14,3% -ға, жыл сайын 23,3% -ға дейін. Желі, Қытайдың электролиттік марганеці 2022 жылы 268 000 тоннаны құрайды.
Қытайдың электролиттік марганец диоксиді өндірістік қуаттылығы Гуангси, Хунан және Гуичоуда шоғырланған. Қытай - әлемдегі ең ірі электролитті марганец диоксиді өндірушісі. Huajing Industrial Research Institution компаниясының мәліметтері бойынша, Қытайдың электролиттік минуалды өндірісі 2018 жылы әлемдік өндірістің 73% -ын құрады. Қытайдың электролиттік марганецтің диоксидті өндірісі, негізінен Гуангси, Хунан және Гуичо-да шоғырланған, Гуангсидің өндірісі ең көп пропорцияда. Хушинг индустриялық зерттеулер институтының хабарлауынша, Гуангсидің электролиттік марганецтің энергетикалық диоксиді өндірісі 2020 жылы ұлттық өндірістің 74,4% құрады.
1.5 Марганец сульфаты: Батареяның қуаттылығы мен шоғырланған өндірістік қуаттылығының пайдасы
Қытайдың марганец сульфат өндірісі әлемдегі өндірістің шамамен 66% құрайды, өндірістік қуаттылығы Гуангсиде шоғырланған. Qyresearch мәліметтері бойынша, Қытай әлемдегі ең ірі өндіруші және марганец сульфатын тұтынушысы болып табылады. 2021 жылы Қытайдың марганец сульфаты өндірісі әлемдегі жалпы көлемнің 66% құрады; 2021 жылы марганец сульфатының жалпы жаһандық сульфаты шамамен 550 000 тоннаны құрады, оның ішінде 650 тонна марганец сульфаты шамамен 41% құрады. Жалпы әлемдік марганец сульфатының сульфаты 2027 жылы 1,54 млн. Тонна болады деп күтілуде, оның ішінде батареяға арналған марганец сульфаты шамамен 73% құрайды. «2020 жылы әлемдік марганец кендері мен Қытайдың марганец кендері мен Қытайдың марганец өндірісі» (QIN Deliang), 2020 жылы Қытайдың марганец сульфат өндірісі 479,000 тоннаны құрады, негізінен Гуангсиде шоғырланған, 31,7%.
Баичуан Йингфусының айтуынша, Қытайдың жоғары тазалығы марганец сульфаты 2022 жылы жылдық өндірістік қуаттылығы 500 000 тонна болады. Өндірістік қуаттылығы шоғырланған, CR3 60%, ал шығысы 278 000 тоннаны құрайды. Жаңа өндірістік қуаттылығы 310 000 тонна болады деп күтілуде (Танью-марганец өндірісі 300 000 тонна + нанхай химиялық 10,000 тонна).
2. Марганецке деген сұраныс: Индустрияландыру процесі жеделдейді, ал марганецке негізделген катодтың үлесі артып келеді.
2.1 Дәстүрлі сұраныс: 90% - болат, тұрақты болып қалады деп күтілуде
Болат өнеркәсібі марганец кеніне деген сұраныстың 90% құрайды, ал литий-ион аккумуляторларын қолдану кеңеюде. «IMNI EPD конференциясы» IMNI конференциясы (2022) », марганец кенінің 90% -дан астамы марганец кеніштерінің 90% -дан астамы кремний-марганец-марганец-марганец-марганец-марганец өндірісінде қолданылады, ал қалған марганец кендері негізінен электролиттік марганец диоксиді және басқа да өнімдерді өндіруде қолданылады. Бәйхуан Йингфуының айтуынша, марганец кендерінің төменгі ағындары марганец қорытпалары, электролиттік марганец және марганец қосылыстары. Олардың ішінде марганец кендерінің 60% -80% марганец қорытпаларын (болат және құю және т.б.) шығару үшін қолданылады, ал өндірісте марганец кендерінің 20% -ы қолданылады. Электролиттік марганец (тот баспайтын болаттан, қорытпалар мен қорытпалар мен т.б.), 5-10% марганец қосылыстарын шығару үшін қолданылады (лективті материалдар, магниттік материалдар және т.б.).
Шикі болаттан жасалған марганец: 25 жыл ішінде әлемдік сұраныс 20,66 млн тонна болады деп күтілуде. Халықаралық марганец қауымдастығының хабарлауынша, марганец шикізат болатты өндіру кезінде жоғары көміртекті, орташа көміртекті немесе төмен көміртекті темір-марганец және кремний-марганец түріндегі дезульфидизатор және легирленген қоспалар ретінде қолданылады. Бұл тазарту процесінде тым тотығудың алдын алады және крекинг пен құстардан аулақ болады. Бұл болаттың беріктігін, қаттылығын, қаттылығы мен қалыптасуын жақсартады. Арнайы болаттың марганец құрамы көміртекті болатқа қарағанда жоғары. Шикі болаттың орташа марганецтің орташа мөлшері 1,1% құрайды деп күтілуде. 2021 жылдан бастап, ұлттық даму және реформалар жөніндегі комиссия және басқа да бөлімдерде ұлттық шикізат өндірісін азайту бойынша ұлттық өндірісті төмендету жұмыстары жүргізіліп, 2022 жылы шикі болаттан өндірісті азайту жұмыстарын жүргізуді жалғастырады. 2020 жылдан бастап 2022 жылға дейін ұлттық шикізат өндірісі 1,065 миллиард тоннадан 1,013 миллиард тоннаға дейін төмендейді. Болашақта Қытай мен әлемдегі шикі болат өндірісі өзгеріссіз қалады деп күтілуде.
2.2 Батареяның сұранысы: марганецке негізделген катод материалдарының қосымша үлесі
Литий марганецтің оксиді аккумуляторлары негізінен цифрлық нарықта, шағын энергия нарығында және жеңіл автомобильдер нарығында қолданылады. Олардың қауіпсіздігі жоғары және төмен құны бар, бірақ энергияның тығыздығы мен циклінің нашарлығы бар. Синчен ақпаратының хабарлауынша, Қытайдың литийі Катанаттың литийі 2019 жылдан 2021 жылға дейін катодты материалдық материалдар тиісінше, ал 2022 жылы 66,000 тонна, ал 2022 жылы 66000 тонна, бұл негізінен 2022 жылы Қытайда экономикалық құлдырау және литий карбонатының қымбаттауына байланысты болды. Бағалар мен жалқау тұтыну үміттері.
Литий аккумуляторларына арналған марганец: Әлемдік сұраныс 2025 жылы 229 000 тонна, 216 000 тонна марганец диоксиді және 284 000 тонна марганец сульфаты болады деп күтілуде. Литий батареялары үшін катодты материал ретінде пайдаланылатын марганец негізінен литий батареялары мен марганецке арналған марганецке арналған марганецке бөлінеді. Болашақта аккумулятордың билігі өсімімен біз биліктің билігі үшін әлемдік марганец тұтынуы 22-25-тен 61 000-нан 61 000-ға дейін артады деп есептейміз. тонна 92000 тоннаға дейін өсті, ал марганец сульфатына тиісті сұраныс 186 000 тоннадан 284 000 тоннаға дейін өсті (марганец марганеці марганец суы - марганец сульфаты); Екі доңғалақты көлік құралдарына сұраныстың өсуіне байланысты, Дүниежүзілік литий, 216000 тоннаға сәйкес, 216 000 тоннаға арналған марганецтің тәуліктік сұранысы 216,000 тоннаға, деп саналады, ал 216 000 тонна.
Марганец көздері мол ресурстардың, төмен бағалардың, алданған материалдардың жоғары вольтты терезелерінің артықшылықтары бар. Технологиялық аванстар және оны индустрияландыру процесі жеделдетілгендей, Tesla, BYD, CATL, CATL және Guoxuan жоғары технологиялары сияқты батарея зауыттары марганға негізделген катодты орналастыра бастады. Өндіріс.
Литий темір марганец фосфатын индустрияландыру процесі жеделдетіледі деп күтілуде. 1) Литий темір фосфаты мен литорлық батареялардың артықшылықтарын біріктіру, ол қауіпсіздік пен энергияның тығыздығы бар. Шанхайдың айтуынша, литий темір марганец фосфаты литий темір фосфатының жаңартылған нұсқасы болып табылады. Марганец элементін қосу батареяның кернеуін арттыра алады. Оның теориялық энергиясының тығыздығы литий темір фосфатына қарағанда 15% жоғары, және оның материалдық тұрақтылығы бар. Темір марганецтің бір тонна фосфаты литий марганецтің құрамы 13% құрайды. 2) технологиялық прогресс: марганец элементінің қосылуына байланысты литий темір марганец фосфаты батареялары нашар өткізгіштік және цикл өмірінің төмендеуіне байланысты проблемалар бар, оларды бөлшектер нанотехнологиясы, морфологиялық дизайн, иондық допинг және беттік жабындар арқылы жақсартуға болады. 3) өндірістік процесті жеделдету: Батарея компаниялары, мысалы, CATL, CHITL, CHICLOVE AVIASION, GUXUAN HI-TECH, Sunwoda және т.б. барлық литий темір марганец фосфаты батареяларын шығарды; chateber компаниялары, мысалы, Нано, Ронгбай Технологиясы, Дангшен технологиясы және т.б. және т.б. NIU Gobaf0 автокөлік компаниясы литий темір марганец фосфаты батареяларымен жабдықталған, ал BED марганец фосфаты фосфаты фосфаты фосфаты фосфаты фосфат материалдарын сатып алды.
Литий темір марганецке арналған марганец Фосфат катодының катодымен: Бейтарап және оптимистік жорамалдар бойынша литийлі темір марганецке арналған фосфат катодына 25 жыл ішінде 268,000 / 358,000 тонна болады, ал марганецтің тиісті сұранысы - 35 000 / 47,000 тонна.
ГАГОН ЛИТИМАНЫҢ ЖОҒАРЫ КЕСТЕСІНЕ, 2025 жылға қарай литий темір марганец катодының нарықтық ену деңгейі литий темір фосфат материалдарымен салыстырғанда 15% -дан асады. Сондықтан, бейтарап және оптимистік шарттарды ескере отырып, 23-25 жылдағы литий темір марганец фосфатының ену деңгейі сәйкесінше 4% / 9% / 15%, 5% / 11%, 20% құрайды. Екі доңғалақты автокөлік нарығы: біз литий темір марганец фосфаты батареяларын Қытайдың екі доңғалақты автомобильдер нарығында тездетуді күтеміз деп күтеміз. Шетелдік елдер шығындар мен энергияның тығыздығы жоғары талаптарына байланысты қарастырылмайды. 25 жыл ішінде бейтарап және оптимистік жағдайларда, литий темір марганец фосфаты катодтарға сұраныс 1,1 / 15,000 тонна, ал марганецке деген сұраныс 0,1 / 0,2 млн. Тоннаны құрайды деп күтілуде. Электрондық автокөлік нарығы: литий темір марганец фосфаты литийлі темір фосфатпен толығымен ауыстырылады және оптимистік жағдайда қолданылады деп күтілуде (біз допинг коэффициенті », деп күтілуде, ол литийлі темір марганецтің катодтарына сұраныс 257 000 / 343,000 тонна, ал марганецтің тиісті сұранысы болып табылады. 33,000 / 45,000 тонна.
Қазіргі уақытта марганец кендерінің, марганец сульфатының және электролиттік марганецтің бағасы тарихта салыстырмалы түрде төмен деңгейде, ал марганец диоксидінің бағасы тарихтағы жоғары деңгейде. Қосарлы энергияны тұтынуды бақылау мен қуат тапшылығының арқасында Қауымдастық бірлескен өндірісті тоқтата тұрды, электролиттік марганецті жеткізу азайды, ал бағалар күрт өсті, ал бағалар көтеріліп, марганец кендерінің, марганец сульфатының және электролиттік марганецтің бағасын көтерді. 2022 жылдан кейін төмен ағынды сұраныс әлсіреді және электролиттік марганец бағасы төмендеді, ал электролиттік марганец диоксидінің бағасы төмендеді. Ергене, марганец сульфаты және т.б. үшін, төменгі ағыс литий батареяларында үтіктің арқасында бағаны түзету маңызды емес. Ұзақ мерзімді перспективада төменгі ағымдық сұраныс негізінен марганец сульфаты мен батареялардағы марганец диоксидіне арналған. Марганецке негізделген катодтың көлемінің артуынан пайда көру, баға орталығы жоғары қарай жылжиды деп күтілуде.