הניתוח של המצב הנוכחי לביקוש השיווקי של תעשיית הפוליסיליקון בסין

1, ביקוש קצה פוטו-וולטאי: הדרישה לקיבולת מותקנת פוטו-וולטאית היא חזקה, והביקוש לפוליסיליקון מתהפך בהתבסס על תחזית הקיבולת המותקנת

1.1. צריכת פוליסיליקון: הגלובליתנפח הצריכה גדל בהתמדה, בעיקר לייצור חשמל פוטו-וולטאי

בעשר השנים האחרונות, הגלובליפוליסיליקוןהצריכה המשיכה לעלות, ושיעורה של סין המשיך להתרחב, ובראשם התעשייה הפוטו-וולטאית. משנת 2012 עד 2021, צריכת הפוליסיליקון העולמית הראתה בדרך כלל מגמת עלייה, ועלתה מ-237,000 טון לכ-653,000 טון. בשנת 2018, הוצגה המדיניות החדשה של סין 531 פוטו-וולטאיים, שהפחיתה בבירור את שיעור הסובסידיה לייצור חשמל פוטו-וולטאי. הקיבולת הפוטו-וולטאית החדשה שהותקנה ירדה ב-18% משנה לשנה, והביקוש לפוליסיליקון הושפע. מאז 2019, המדינה הציגה מספר מדיניות לקידום שוויון הרשת של הפוטו-וולטאים. עם ההתפתחות המהירה של התעשייה הפוטו-וולטאית, גם הביקוש לפוליסיליקון נכנס לתקופה של צמיחה מהירה. במהלך תקופה זו, חלקה של צריכת הפוליסיליקון של סין מכלל הצריכה העולמית המשיך לעלות, מ-61.5% ב-2012 ל-93.9% ב-2021, בעיקר בשל התעשייה הפוטו-וולטאית המתפתחת במהירות של סין. מנקודת המבט של דפוס הצריכה העולמי של סוגים שונים של פוליסיליקון בשנת 2021, חומרי סיליקון המשמשים לתאים פוטו-וולטאיים יהוו לפחות 94%, מתוכם פוליסיליקון וסיליקון גרגירי מהווים 91% ו-3%, בהתאמה, בעוד פוליסיליקון בדרגה אלקטרונית שניתן להשתמש בו עבור שבבים מהווה 94%. היחס הוא 6%, מה שמראה שהביקוש הנוכחי לפוליסיליקון נשלט על ידי פוטו-וולטאים. הצפי הוא שעם התחממות מדיניות הפחמן הכפול, הביקוש ליכולת מותקנת פוטו-וולטאית תתגבר, והצריכה והשיעור של פוליסיליקון בדרגת שמש ימשיכו לעלות.

1.2. פרוסות סיליקון: פרוסות סיליקון חד גבישיות תופסות את הזרם המרכזי, וטכנולוגיית צ'וצ'ראלסקי מתמשכת מתפתחת במהירות

הקישור הישיר במורד הזרם של פוליסיליקון הוא פרוסות סיליקון, וסין שולטת כיום בשוק פרוסות הסיליקון העולמי. משנת 2012 עד 2021, כושר הייצור והתפוקה של פרוסות סיליקון העולמית והסינית המשיכו לגדול, והתעשייה הפוטו-וולטאית המשיכה לשגשג. פרוסות סיליקון משמשות כגשר המחבר בין חומרי סיליקון וסוללות, ואין עומס על כושר הייצור, ולכן הוא ממשיך למשוך מספר רב של חברות להיכנס לתעשייה. בשנת 2021, יצרניות פרוסות סיליקון סיניות התרחבו משמעותיתהֲפָקָהקיבולת לתפוקה של 213.5GW, מה שהניע את ייצור פרוסות הסיליקון העולמי לעלות ל-215.4GW. על פי כושר הייצור הקיים והגדל לאחרונה בסין, צפוי שקצב הצמיחה השנתי יישמר בשנים הקרובות 15-25%, וייצור הפרוסות של סין עדיין ישמור על עמדה דומיננטית מוחלטת בעולם.

ניתן לייצר סיליקון רב גבישי למטילי סיליקון רב גבישיים או מוטות סיליקון חד גבישיים. תהליך הייצור של מטילי סיליקון פוליבריסטליים כולל בעיקר שיטת יציקה ושיטת התכה ישירה. כיום, הסוג השני הוא השיטה העיקרית, ושיעור ההפסד נשמר בעצם על כ-5%. שיטת היציקה היא בעיקר להמיס תחילה את חומר הסיליקון בכור היתוך, ולאחר מכן יציקתו בכור נוסף שחומם מראש לקירור. על ידי שליטה בקצב הקירור, מטיל הסיליקון הפולי-גבישי יצוק על ידי טכנולוגיית ההתמצקות הכיוונית. תהליך ההיתוך החם של שיטת ההיתוך הישיר זהה לזה של שיטת היציקה, בה הפוליסיליקון מומס תחילה ישירות בכור היתוך, אך שלב הקירור שונה משיטת היציקה. למרות ששתי השיטות דומות מאוד באופיין, שיטת ההיתוך הישירה זקוקה לכור היתוך אחד בלבד, ותוצר הפוליסיליקון המיוצר הוא באיכות טובה, דבר המסייע לגידול של מטילי סיליקון פוליבריסטליים בעלי אוריינטציה טובה יותר, ותהליך הגידול קל לגידול. אוטומציה, אשר יכול להפוך את המיקום הפנימי של הקריסטל הפחתת שגיאות. נכון לעכשיו, הארגונים המובילים בתעשיית חומרי האנרגיה הסולארית משתמשים בדרך כלל בשיטת ההיתוך הישירה לייצור מטילי סיליקון פוליבריסטליים, ותכולת הפחמן והחמצן נמוכה יחסית, אשר נשלטת מתחת ל-10ppma ו-16ppma. בעתיד, ייצור מטילי הסיליקון הפולי-גבישיים עדיין יהיה נשלט בשיטת ההיתוך הישיר, ושיעור ההפסדים יישאר סביב 5% בתוך חמש שנים.

ייצור מוטות סיליקון חד-גבישיים מבוסס בעיקר על שיטת צ'וקרלסקי, בתוספת שיטת המסת אזור ההשעיה האנכי, ולמוצרים המיוצרים על ידי השניים שימושים שונים. שיטת צ'וקרלסקי משתמשת בעמידות גרפיט לחימום סיליקון פולי-גבישי בכור היתוך קוורץ בטוהר גבוה במערכת תרמית עם צינור ישר כדי להמיס אותו, ואז להכניס את גביש הזרע לתוך פני השטח של ההיתוך לצורך היתוך, ולסובב את גביש הזרע תוך היפוך של מַצרֵף. , גביש הזרע מורם לאט כלפי מעלה, ומתקבל סיליקון חד-גבישי באמצעות תהליכי זריעה, הגברה, סיבוב כתף, גדילה בקוטר שווה וגימור. שיטת ההתכה האנכית של אזור צף מתייחסת לקיבוע החומר הפולי-גבישי העמודי בטוהר גבוה בתא הכבשן, הזזת סליל המתכת באיטיות לאורך כיוון האורך הפולי-גבישי ומעבר דרך הפול-גבישי העמודי, והעברת זרם תדר רדיו בעל הספק גבוה במתכת. סליל ליצירת חלק מהפנים של סליל העמוד הפולי-גבישי נמס, ולאחר הזזת הסליל, ההיתוך מתגבש מחדש ויוצר גביש יחיד. בשל תהליכי הייצור השונים, ישנם הבדלים בציוד הייצור, עלויות הייצור ואיכות המוצר. נכון להיום, המוצרים המתקבלים בשיטת ההיתוך האזורי הינם בעלי טוהר גבוה וניתן להשתמש בהם לייצור התקני מוליכים למחצה, בעוד ששיטת צ'וקרלסקי יכולה לעמוד בתנאים לייצור סיליקון גבישי יחיד לתאים פוטו-וולטאיים ובעלות נמוכה יותר, כך שהיא שיטת המיינסטרים. בשנת 2021 נתח השוק של שיטת המשיכה הישר עומד על כ-85%, והוא צפוי לעלות מעט בשנים הקרובות. נתחי השוק ב-2025 וב-2030 צפויים להיות 87% ו-90% בהתאמה. במונחים של סיליקון חד גביש בודד הממס מחוז, הריכוז בתעשייה של סיליקון גבישי בודד נמס מחוז גבוה יחסית בעולם. רכישה), TOPSIL (דנמרק). בעתיד, סולם התפוקה של סיליקון גביש בודד מותך לא יגדל באופן משמעותי. הסיבה היא שהטכנולוגיות הקשורות לסין הן נחשלות יחסית ליפן וגרמניה, במיוחד הקיבולת של ציוד חימום בתדר גבוה ותנאי תהליך התגבשות. הטכנולוגיה של גביש סיליקון מאוחד בקוטר גדול מחייבת ארגונים סיניים להמשיך ולחקור בעצמם.

ניתן לחלק את שיטת צ'וקרלסקי לטכנולוגיית משיכת קריסטל מתמשכת (CCZ) וטכנולוגיית משיכת גבישים חוזרת (RCZ). כיום, שיטת המיינסטרים בתעשייה היא RCZ שנמצאת בשלב המעבר מ-RCZ ל-CCZ. שלבי המשיכה וההאכלה של גביש יחיד של RZC אינם תלויים זה בזה. לפני כל משיכה, יש לקרר את מטיל הגביש היחיד ולהסיר אותו בתא השער, בעוד ש-CCZ יכול לממש האכלה והמסה תוך כדי משיכה. RCZ בוגר יחסית, ויש מעט מקום לשיפור טכנולוגי בעתיד; בעוד ל-CCZ יש את היתרונות של הפחתת עלויות ושיפור יעילות, והיא נמצאת בשלב של התפתחות מהירה. מבחינת עלות, בהשוואה ל-RCZ, שלוקח כ-8 שעות לפני שליפה של מוט בודד, CCZ יכול לשפר מאוד את יעילות הייצור, להפחית את עלות ההיתוך וצריכת האנרגיה על ידי ביטול צעד זה. התפוקה הכוללת של תנור בודד גבוהה ביותר מ-20% מזו של RCZ. עלות הייצור נמוכה ביותר מ-10% מ-RCZ. מבחינת יעילות, CCZ יכולה להשלים את השרטוט של 8-10 מוטות סיליקון קריסטל בודדים בתוך מחזור החיים של כור ההיתוך (250 שעות), בעוד ש-RCZ יכול להשלים רק כ-4, וניתן להגדיל את יעילות הייצור ב-100-150% . מבחינת איכות, ל-CCZ התנגדות אחידה יותר, תכולת חמצן נמוכה יותר והצטברות איטית יותר של זיהומי מתכת, ולכן היא מתאימה יותר להכנת פרוסות סיליקון חד גבישיות מסוג n, שנמצאות גם הן בתקופה של התפתחות מהירה. נכון לעכשיו, כמה חברות סיניות הודיעו שיש להן טכנולוגיית CCZ, והמסלול של פרוסות סיליקון חד-גבישיות מסוג סיליקון גרגירים היה ברור ביסודו, ואף החל להשתמש בחומרי סיליקון גרגירים של 100%. . בעתיד, CCZ בעצם תחליף את RCZ, אבל זה ייקח תהליך מסוים.

תהליך הייצור של פרוסות סיליקון חד-גבישיות מחולק לארבעה שלבים: משיכה, חיתוך, חיתוך, ניקוי ומיון. הופעתה של שיטת חיתוך חוטי היהלום הפחיתה מאוד את שיעור אובדן החיתוך. תהליך משיכת הגבישים תואר לעיל. תהליך החיתוך כולל פעולות חיתוך, ריבוע ושיוף. חיתוך הוא להשתמש במכונת חיתוך כדי לחתוך את הסיליקון העמודים לפרוסות סיליקון. ניקוי ומיון הם השלבים האחרונים בייצור פרוסות סיליקון. לשיטת חיתוך חוטי יהלום יש יתרונות ברורים על פני שיטת חיתוך חוטי טיט המסורתית, המתבטאת בעיקר בצריכת הזמן הקצרה ובהפסד הנמוך. המהירות של חוטי יהלום היא פי חמישה מזו של חיתוך מסורתי. לדוגמה, עבור חיתוך רקיק בודד, חיתוך חוטי טיט מסורתי אורך כ-10 שעות, וחיתוך חוטי יהלום לוקח רק כשעתיים. גם אובדן חיתוך חוטי יהלום קטן יחסית, ושכבת הנזק הנגרמת מחיתוך חוטי יהלום קטנה מזו של חיתוך חוטי טיט, דבר המסייע לחיתוך פרוסות סיליקון דקות יותר. בשנים האחרונות, על מנת לצמצם הפסדי חיתוך ועלויות ייצור, חברות פנו לשיטות חיתוך חוטי יהלום, והקוטר של פסי תיל יהלום הולך ויורד. בשנת 2021, קוטר פס תיל יהלום יהיה 43-56 מיקרומטר, וקוטר פס תיל יהלום המשמש לפרוסות סיליקון חד-גבישיות יקטן מאוד וימשיך לרדת. ההערכה היא שבשנים 2025 ו-2030, הקטרים ​​של פסי תיל יהלום המשמשים לחיתוך פרוסות סיליקון חד-גבישיות יהיו 36 מיקרומטר ו-33 מיקרומטר, בהתאמה, והקטרים ​​של פסי תיל יהלום המשמשים לחיתוך פרוסות סיליקון פוליגריסטליות יהיו 51 מיקרומטרים. ו-51 מיקרומטר, בהתאמה. הסיבה לכך היא שיש הרבה פגמים וזיהומים בפרוסות סיליקון פוליקריסטליות, וחוטים דקים נוטים להישבר. לכן, הקוטר של פס תיל היהלום המשמש לחיתוך פרוסות סיליקון רב-גבישיות גדול יותר מזה של פרוסות סיליקון חד-גבישיות, וכאשר נתח השוק של פרוסות סיליקון רב-גבישיות יורד בהדרגה, הוא משמש לחיתוך סיליקון רב-גבישי. הפחתת קוטר היהלום. פסי תיל חתוכים על ידי פרוסות האטו.

נכון להיום, פרוסות סיליקון מתחלקות בעיקר לשני סוגים: פרוסות סיליקון רב גבישיות ופוסות סיליקון חד גבישיות. לפרוסות סיליקון מונו-גבישיות יש את היתרונות של חיי שירות ארוכים ויעילות המרה פוטו-אלקטרית גבוהה. פרוסות סיליקון פולי-גבישיות מורכבות מגרגרי גביש בעלי אוריינטציות שונות של מישור גביש, ואילו פרוסות סיליקון גבישיות בודדות עשויות מסיליקון רב-גבישי כחומרי גלם ובעלות כיוון מישור גבישי זהה. במראה, פרוסות סיליקון פולי-גבישיות ופוסות סיליקון קריסטל בודדות הן כחולות-שחורות ושחורות-חום. מכיוון שהשניים נחתכים ממטיל סיליקון רב-גבישי ומוטות סיליקון חד-גבישיים, בהתאמה, הצורות הן מרובעות ומרובעות. חיי השירות של פרוסות סיליקון רב-גבישיות ופרוסות סיליקון חד-גבישיות הוא כ-20 שנה. אם שיטת האריזה וסביבת השימוש מתאימות, חיי השירות יכולים להגיע ליותר מ-25 שנים. באופן כללי, תוחלת החיים של פרוסות סיליקון חד-גבישיות היא מעט ארוכה מזו של פרוסות סיליקון רב-גבישיות. בנוסף, פרוסות סיליקון חד-גבישיות הן גם מעט טובות יותר ביעילות ההמרה הפוטואלקטרית, וצפיפות הנקע שלהן וזיהומי מתכת קטנים בהרבה מאלו של פרוסות סיליקון פול-גבישיות. ההשפעה המשולבת של גורמים שונים הופכת את אורך החיים של נושאי המיעוט של גבישים בודדים לעשרות מונים מזה של פרוסות סיליקון פוליקריסטליות. ובכך מראה את היתרון של יעילות ההמרה. בשנת 2021, יעילות ההמרה הגבוהה ביותר של פרוסות סיליקון רב-גבישיות תהיה סביב 21%, וזו של פרוסות סיליקון חד-גבישיות תגיע לעד 24.2%.

בנוסף לחיים ארוכים ויעילות המרה גבוהה, לפרוסות סיליקון חד-גבישיות יש גם יתרון של דילול, מה שמסייע להפחתת צריכת הסיליקון ועלויות פרוסות סיליקון, אך שימו לב לעלייה בקצב הפיצול. הדילול של פרוסות סיליקון עוזר להפחית את עלויות הייצור, ותהליך החיתוך הנוכחי יכול לענות באופן מלא על צורכי הדילול, אך עובי פרוסות הסיליקון חייב לענות על הצרכים של ייצור תאים ורכיבים במורד הזרם. באופן כללי, העובי של פרוסות סיליקון הולך ופוחת בשנים האחרונות, ועובי פרוסות סיליקון רב-גבישיות גדול משמעותית מזה של פרוסות סיליקון חד-גבישיות. פרוסות סיליקון מונו-גבישיות מחולקות עוד יותר לפרוסות סיליקון מסוג n ולפרוסות סיליקון מסוג p, בעוד שפוסות סיליקון מסוג n כוללות בעיקר שימוש בסוללת TOPCon ושימוש בסוללת HJT. בשנת 2021, העובי הממוצע של פרוסות סיליקון פוליבריסטליות הוא 178 מיקרומטר, והיעדר הביקוש בעתיד יגרום להם להמשיך להידלדל. לכן, צופים כי העובי יקטן מעט מ-2022 ל-2024, והעובי יישאר בערך 170 מיקרומטר לאחר 2025; העובי הממוצע של פרוסות סיליקון חד-גבישיות מסוג p הוא כ-170 מיקרומטר, והוא צפוי לרדת ל-155 מיקרומטר ו-140 מיקרומטר בשנים 2025 ו-2030. בין פרוסות הסיליקון החד-גבישיות מסוג n, העובי של פרוסות הסיליקון המשמשות לערך HJT 150 מיקרומטר, והעובי הממוצע של פרוסות סיליקון מסוג n המשמשות לתאי TOPCon הוא 165 מיקרומטר. 135 מיקרומטר.

בנוסף, ייצור פרוסות סיליקון רב-גבישיות צורך יותר סיליקון מאשר פרוסות סיליקון חד-גבישיות, אך שלבי הייצור פשוטים יחסית, מה שמביא יתרונות עלות לפרוסות סיליקון רב-גבישיות. לסיליקון פולי-גבישי, כחומר גלם נפוץ לפרוסות סיליקון פולי-גבישיות ולפרוסות סיליקון חד-גבישיות, יש צריכה שונה בייצור של השניים, הנובעת מההבדלים בטוהר ובשלבי הייצור של השניים. בשנת 2021, צריכת הסיליקון של מטיל רב גבישי היא 1.10 ק"ג/ק"ג. צפוי שההשקעה המוגבלת במחקר ופיתוח תוביל לשינויים קטנים בעתיד. צריכת הסיליקון של מוט המשיכה היא 1.066 ק"ג/ק"ג, ויש מקום מסוים לאופטימיזציה. זה צפוי להיות 1.05 ק"ג/ק"ג ו-1.043 ק"ג/ק"ג ב-2025 ו-2030, בהתאמה. בתהליך משיכת גביש יחיד, ניתן להשיג הפחתת צריכת הסיליקון של מוט המשיכה על ידי הפחתת אובדן הניקוי והריסוק, שליטה קפדנית בסביבת הייצור, הפחתת פרופורציה של פריימרים, שיפור בקרת הדיוק וייעול הסיווג. וטכנולוגיית עיבוד של חומרי סיליקון מושפלים. למרות שצריכת הסיליקון של פרוסות סיליקון רב-גבישיות היא גבוהה, עלות הייצור של פרוסות סיליקון רב-גבישיות גבוהה יחסית מכיוון שמטילי סיליקון פול-גבישיים מיוצרים על ידי יציקת מטילי התכה חמה, בעוד מטילי סיליקון חד-גבישיים מיוצרים בדרך כלל על ידי צמיחה איטית בתנורי גביש חד-גבישים של צ'וקרלסקי. אשר צורך חשמל גבוה יחסית. נָמוּך. בשנת 2021, עלות הייצור הממוצעת של פרוסות סיליקון חד-גבישיות תהיה כ-0.673 יואן/W, וזו של פרוסות סיליקון רב-גבישיות תהיה 0.66 יואן/W.

ככל שעובי פרוסת הסיליקון יורד וקוטר פס תיל יהלום יורד, תגדל תפוקת מוטות סיליקון/מטילי סיליקון בקוטר שווה לכל קילוגרם, ומספר מוטות סיליקון קריסטל בודדים באותו משקל יהיה גבוה מזה. של מטילי סיליקון רב גבישיים. מבחינת הספק, ההספק המשמש כל רקיק סיליקון משתנה בהתאם לסוג ולגודל. בשנת 2021, התפוקה של ברים מרובעים חד-גבישיים בגודל 166 מ"מ מסוג p היא כ-64 חתיכות לקילוגרם, והתפוקה של מטילי מרובעים רב גבישיים היא כ-59 חתיכות. בין פרוסות סיליקון יחיד קריסטל מסוג p, התפוקה של מוטות מרובעים חד-גבישיים בגודל 158.75 מ"מ היא כ-70 חתיכות לק"ג, התפוקה של מוטות מרובעים גבישים בודדים בגודל 182 מ"מ מסוג p היא כ-53 חתיכות לק"ג, והתפוקה של p. מוטות קריסטל בודדים בגודל 210 מ"מ לכל קילוגרם הם בערך 53 חתיכות. הפלט של הבר המרובע הוא כ-40 חתיכות. משנת 2022 עד 2030, דילול מתמשך של פרוסות סיליקון יוביל ללא ספק לעלייה במספר מוטות/מטילי הסיליקון באותו נפח. הקוטר הקטן יותר של פס תיל יהלום וגודל החלקיקים הבינוני יסייעו גם הם להפחית את הפסדי החיתוך, ובכך להגדיל את מספר הפרוסים המיוצרים. כַּמוּת. ההערכה היא שבשנים 2025 ו-2030, התפוקה של מוטות מרובעים חד-גבישיים בגודל 166 מ"מ מסוג p היא כ-71 ו-78 חתיכות לקילוגרם, והתפוקה של מטילי ריבועי רב גבישיים היא כ-62 ו-62 חתיכות, מה שנובע מהשוק הנמוך. חלק של פרוסות סיליקון פוליבריסטליות קשה לגרום להתקדמות טכנולוגית משמעותית. ישנם הבדלים בעוצמה של סוגים וגדלים שונים של פרוסות סיליקון. על פי נתוני ההכרזה עבור ההספק הממוצע של פרוסות סיליקון בגודל 158.75 מ"מ הוא כ-5.8 ואט ליחידה, ההספק הממוצע של פרוסות סיליקון בגודל 166 מ"מ הוא כ-6.25 ואט ליחידה, וההספק הממוצע של פרוסות סיליקון בגודל 182 מ"מ הוא כ-6.25 ואט ליחידה. . ההספק הממוצע של פרוסת סיליקון בגודל הוא כ-7.49W/piece, וההספק הממוצע של פרוסת סיליקון בגודל 210 מ"מ הוא כ-10W/piece.

בשנים האחרונות, פרוסות סיליקון התפתחו בהדרגה בכיוון של גודל גדול, וגודל גדול תורם להגדלת כוחו של שבב בודד, ובכך לדלל את העלות שאינה סיליקון של תאים. עם זאת, התאמת הגודל של פרוסות סיליקון צריכה לשקול גם בעיות התאמה וסטנדרטיזציה במעלה הזרם והמורד הזרם, במיוחד בעיות העומס והזרם הגבוה. כיום, ישנם שני מחנות בשוק לגבי כיוון הפיתוח העתידי של גודל פרוסות סיליקון, כלומר גודל 182 מ"מ וגודל 210 מ"מ. ההצעה של 182 מ"מ היא בעיקר מנקודת המבט של אינטגרציה בתעשייה אנכית, המבוססת על שיקול של התקנה והובלה של תאים פוטו-וולטאיים, הכוח והיעילות של מודולים, והסינרגיה בין במעלה הזרם למורד הזרם; בעוד ש-210 מ"מ הוא בעיקר מנקודת המבט של עלות הייצור ועלות המערכת. התפוקה של פרוסות סיליקון בגודל 210 מ"מ גדלה ביותר מ-15% בתהליך שרטוט מוטות בתנור בודד, עלות ייצור הסוללה במורד הזרם הופחתה בכ-0.02 יואן/W, והעלות הכוללת של בניית תחנות כוח הופחתה בכ-0.1 יואן/ W. בשנים הקרובות, צפוי כי פרוסות סיליקון בגודל מתחת ל-166 מ"מ יבוטלו בהדרגה; בעיות ההתאמה במעלה הזרם והמורד הזרם של פרוסות סיליקון 210 מ"מ ייפתרו בצורה יעילה בהדרגה, והעלות תהפוך לגורם חשוב יותר המשפיע על ההשקעה והייצור של ארגונים. לכן, נתח השוק של פרוסות סיליקון 210 מ"מ יגדל. עלייה מתמדת; פרוסות סיליקון 182 מ"מ יהפכו לגודל המיינסטרים בשוק בזכות היתרונות שלה בייצור משולב אנכית, אך עם הפיתוח פורץ הדרך של טכנולוגיית יישום פרוסות סיליקון 210 מ"מ, 182 מ"מ יפנו לה את מקומן. בנוסף, קשה לשימוש נרחב בשוק של פרוסות סיליקון בגודל גדול בשנים הקרובות, מכיוון שעלות העבודה וסיכון ההתקנה של פרוסות סיליקון גדולות יגדלו מאוד, מה שקשה לקזז על ידי חיסכון בעלויות הייצור ובעלויות המערכת. . בשנת 2021, גדלי פרוסות סיליקון בשוק כוללים 156.75 מ"מ, 157 מ"מ, 158.75 מ"מ, 166 מ"מ, 182 מ"מ, 210 מ"מ וכו'. ביניהם, הגודל של 158.75 מ"מ ו-166 מ"מ היוו 50% מכלל ה-156.7 מ"מ. ירד ל-5%, שיוחלפו בהדרגה בעתיד; 166 מ"מ הוא פתרון הגודל הגדול ביותר שניתן לשדרג עבור קו ייצור הסוללות הקיים, שיהיה בגודל הגדול ביותר בשנתיים האחרונות. מבחינת גודל המעבר, צפוי שנתח השוק ב-2030 יהיה פחות מ-2%; הגודל המשולב של 182 מ"מ ו-210 מ"מ יהווה 45% בשנת 2021, ונתח השוק יגדל במהירות בעתיד. צפוי שנתח השוק הכולל בשנת 2030 יעלה על 98%.

בשנים האחרונות, נתח השוק של הסיליקון החד-גבישי המשיך לגדול, והוא תפס את העמדה המרכזית בשוק. מ-2012 עד 2021, שיעור הסיליקון החד-גבישי עלה מפחות מ-20% ל-93.3%, עלייה משמעותית. בשנת 2018, פרוסות הסיליקון בשוק הן בעיקר פרוסות סיליקון פוליקריסטליות, המהוות יותר מ-50%. הסיבה העיקרית היא שהיתרונות הטכניים של פרוסות סיליקון חד-גבישיות אינם יכולים לכסות את חסרונות העלות. מאז 2019, כאשר יעילות ההמרה הפוטואלקטרית של פרוסות סיליקון חד-גבישיות עלתה משמעותית על זו של פרוסות סיליקון רב-גבישיות, ועלות הייצור של פרוסות סיליקון חד-גבישיות המשיכה לרדת עם ההתקדמות הטכנולוגית, נתח השוק של פרוסות סיליקון חד-גבישיות המשיך לעלות, המיינסטרים בשוק. מוּצָר. הצפי הוא ששיעור פרוסות הסיליקון החד-גבישיות יגיע לכ-96% בשנת 2025, ונתח השוק של פרוסות הסיליקון החד-גבישיות יגיע ל-97.7% בשנת 2030. (מקור דיווח: Future Think Tank)

1.3. סוללות: סוללות PERC שולטות בשוק, והפיתוח של סוללות מסוג n דוחף את איכות המוצר

החוליה האמצעית של שרשרת התעשייה הפוטו-וולטאית כוללת תאים פוטו-וולטאיים ומודולים של תאים פוטו-וולטאיים. עיבוד פרוסות סיליקון לתאים הוא השלב החשוב ביותר במימוש המרה פוטו-אלקטרית. נדרשים כשבעה שלבים כדי לעבד תא קונבנציונלי מפרוסת סיליקון. ראשית, הכניסו את רקיקת הסיליקון לתוך חומצה הידרופלואורית כדי לייצר מבנה זמש דמוי פירמידה על פני השטח שלה, ובכך להפחית את השתקפות אור השמש ולהגדיל את ספיגת האור; השני הוא שזרחן מתפזר על פני צד אחד של פרוסת הסיליקון ליצירת צומת PN, ואיכותו משפיעה ישירות על יעילות התא; השלישית היא להסיר את צומת ה-PN שנוצר בצד של פרוסת הסיליקון בשלב הדיפוזיה כדי למנוע קצר חשמלי של התא; שכבת סרט סיליקון ניטריד מצופה בצד שבו נוצר צומת PN כדי להפחית את החזר האור ובו בזמן להגביר את היעילות; החמישית היא הדפסת אלקטרודות מתכת על החלק הקדמי והאחורי של פרוסת הסיליקון כדי לאסוף נשאים מיעוט שנוצרו על ידי פוטו-וולטאים; המעגל המודפס בשלב ההדפסה חוטא ונוצר, והוא משולב עם פרוסת הסיליקון, כלומר התא; לבסוף, התאים בעלי יעילות שונה מסווגים.

תאי סיליקון גבישיים מיוצרים בדרך כלל עם פרוסות סיליקון כמצעים, וניתן לחלקם לתאים מסוג p ותאים מסוג n לפי סוג פרוסות הסיליקון. ביניהם, לתאים מסוג n יש יעילות המרה גבוהה יותר והם מחליפים בהדרגה תאים מסוג p בשנים האחרונות. פרוסות סיליקון מסוג P מיוצרות על ידי סימום סיליקון עם בורון, ופיסי סיליקון מסוג n עשויים מזרחן. לכן, ריכוז אלמנט הבור בפרוסת הסיליקון מסוג n נמוך יותר, ובכך מעכב את ההתקשרות של מתחמי בורון-חמצן, משפר את אורך החיים של נושאי המיעוט של חומר הסיליקון, ובמקביל, אין הנחתה הנגרמת על ידי פוטו. בסוללה. בנוסף, נושאי המיעוט מסוג n הם חורים, נשאי המיעוט מסוג p הם אלקטרונים, וחתך הלוכד של רוב אטומי הטומאה עבור חורים קטן מזה של אלקטרונים. לכן, אורך החיים של נושא המיעוט של התא מסוג n גבוה יותר ושיעור ההמרה הפוטואלקטרי גבוה יותר. לפי נתוני מעבדה, הגבול העליון של יעילות ההמרה של תאים מסוג p הוא 24.5%, ויעילות ההמרה של תאים מסוג n היא עד 28.7%, כך שתאים מסוג n מייצגים את כיוון הפיתוח של הטכנולוגיה העתידית. בשנת 2021, לתאים מסוג n (הכוללים בעיקר תאי הטרוג'נקציה ותאי TOPCon) עלויות גבוהות יחסית, והיקף הייצור ההמוני עדיין קטן. נתח השוק הנוכחי הוא כ-3%, שזה בעצם זהה לזה של 2020.

בשנת 2021, יעילות ההמרה של תאים מסוג n תשתפר משמעותית, וצפוי שיהיה יותר מקום להתקדמות טכנולוגית בחמש השנים הקרובות. בשנת 2021, הייצור בקנה מידה גדול של תאים חד-גבישיים מסוג p יעשה שימוש בטכנולוגיית PERC, ויעילות ההמרה הממוצעת תגיע ל-23.1%, עלייה של 0.3 נקודות אחוז לעומת 2020; יעילות ההמרה של תאי סיליקון שחור רב גבישי בטכנולוגיית PERC תגיע ל-21.0%, בהשוואה לשנת 2020. עלייה שנתית של 0.2 נקודות אחוז; שיפור יעילות תאי סיליקון שחור רב גבישי אינו חזק, יעילות ההמרה בשנת 2021 תהיה כ-19.5%, רק 0.1 נקודת אחוז גבוה יותר, ומרחב שיפור היעילות העתידי מוגבל; יעילות ההמרה הממוצעת של תאי PERC חד-גבישיים מטיל היא 22.4%, שהם 0.7 נקודות אחוז נמוך מזו של תאי PERC חד-גבישיים; יעילות ההמרה הממוצעת של תאי TOPCon מסוג n מגיעה ל-24%, ויעילות ההמרה הממוצעת של תאי הטרוג'נקציה מגיעה ל-24.2%, שניהם שופרו מאוד בהשוואה לשנת 2020, ויעילות ההמרה הממוצעת של תאי IBC מגיעה ל-24.2%. עם התפתחות הטכנולוגיה בעתיד, גם טכנולוגיות סוללה כמו TBC ו-HBC עשויות להמשיך להתקדם. בעתיד, עם הפחתת עלויות הייצור ושיפור התפוקה, סוללות מסוג n יהיו אחד מכיווני הפיתוח העיקריים של טכנולוגיית הסוללות.

מנקודת המבט של תוואי טכנולוגיית הסוללה, העדכון האיטרטיבי של טכנולוגיית הסוללה עבר בעיקר דרך BSF, PERC, TOPCon המבוססים על שיפור PERC, ו-HJT, טכנולוגיה חדשה שמשנה את PERC; ניתן לשלב עוד יותר את TOPCon עם IBC כדי ליצור TBC, וניתן לשלב את HJT גם עם IBC כדי להפוך ל-HBC. תאים חד גבישיים מסוג P משתמשים בעיקר בטכנולוגיית PERC, תאים רב גבישיים מסוג p כוללים תאי סיליקון שחור רב גבישי ותאי חד גבישי מטיל, האחרון מתייחס להוספת גבישי זרעים חד גבישיים על בסיס תהליך מטיל רב גבישי קונבנציונלי, התמצקות כיוונית לאחר מכן, נוצר מטיל סיליקון מרובע, ופלסת סיליקון מעורבת עם גביש יחיד ופולי-גבישי נוצרת באמצעות סדרה של תהליכי עיבוד. מכיוון שהוא בעצם משתמש במסלול הכנה רב גבישי, הוא נכלל בקטגוריה של תאים פוליגריסטליים מסוג p. התאים מסוג n כוללים בעיקר תאים חד-גבישיים TOPCon, תאים חד-גבישיים HJT ותאים חד-גבישיים IBC. בשנת 2021, קווי הייצור ההמוניים החדשים עדיין יהיו נשלטים על ידי קווי ייצור תאי PERC, ונתח השוק של תאי PERC יגדל עוד יותר ל-91.2%. מכיוון שהביקוש למוצרים עבור פרויקטים חיצוניים וביתיים התרכז במוצרים בעלי יעילות גבוהה, נתח השוק של סוללות BSF יירד מ-8.8% ל-5% ב-2021.

1.4. מודולים: עלות התאים מהווה את החלק העיקרי, והכוח של המודולים תלוי בתאים

שלבי הייצור של מודולים פוטו-וולטאיים כוללים בעיקר חיבור תאים ולמינציה, והתאים מהווים חלק עיקרי מהעלות הכוללת של המודול. מכיוון שהזרם והמתח של תא בודד קטנים מאוד, התאים צריכים להיות מחוברים ביניהם באמצעות פסי אוטובוס. כאן, הם מחוברים בסדרה כדי להגביר את המתח, ולאחר מכן מחוברים במקביל כדי להשיג זרם גבוה, ואז הזכוכית הפוטו-וולטאית, EVA או POE, Sheet Battery, EVA או POE, היריעה האחורית אטומה ונלחצת בחום בסדר מסוים , ולבסוף מוגן על ידי מסגרת אלומיניום וקצה איטום סיליקון. מנקודת המבט של הרכב עלות הייצור של רכיבים, עלות החומר מהווה 75%, תופסת את המיקום העיקרי, ואחריה עלות הייצור, עלות הביצועים ועלות העבודה. עלות החומרים מובלת על ידי עלות התאים. על פי הודעות של חברות רבות, תאים מהווים כ-2/3 מהעלות הכוללת של מודולים פוטו-וולטאיים.

מודולים פוטו-וולטאיים מחולקים בדרך כלל לפי סוג תא, גודל וכמות. ישנם הבדלים בכוחם של מודולים שונים, אך כולם נמצאים בשלב העולה. כוח הוא אינדיקטור מרכזי של מודולים פוטו-וולטאיים, המייצג את יכולתו של המודול להמיר אנרגיה סולארית לחשמל. ניתן לראות מסטטיסטיקת ההספק של סוגים שונים של מודולים פוטו-וולטאיים שכאשר גודל ומספר התאים במודול זהים, ההספק של המודול הוא גביש יחיד מסוג n > גביש יחיד מסוג p > פולי גבישי; ככל שהגודל והכמות גדולים יותר, כך גדל כוחו של המודול; עבור מודולי גביש בודדים של TOPCon ומודול הטרוג'נקציה מאותו מפרט, הכוח של האחרון גדול מזה של הראשון. על פי תחזית CPIA, הספק המודול יגדל ב-5-10W בשנה בשנים הקרובות. בנוסף, אריזת מודול תביא לאובדן כוח מסוים, בעיקר כולל אובדן אופטי ואובדן חשמל. הראשון נגרם מהשידור וחוסר ההתאמה האופטית של חומרי אריזה כמו זכוכית פוטו-וולטאית ו-EVA, והאחרון מתייחס בעיקר לשימוש בתאים סולאריים בסדרה. אובדן המעגל הנגרם כתוצאה מההתנגדות של סרט הריתוך והמסגר עצמו, ואובדן חוסר ההתאמה הנוכחי שנגרם מהחיבור המקביל של התאים, אובדן ההספק הכולל של השניים מהווה כ-8%.

1.5. קיבולת מותקנת פוטו-וולטאית: ברור שהמדיניות של מדינות שונות מונעת, ויש מקום עצום לקיבולת מותקנת חדשה בעתיד

העולם בעצם הגיע לקונצנזוס על אפס פליטות נטו תחת יעד הגנת הסביבה, והכלכלה של פרויקטים פוטו-וולטאיים עולים בהדרגה. מדינות בוחנות באופן פעיל את הפיתוח של ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. בשנים האחרונות, מדינות ברחבי העולם התחייבו להפחית את פליטת הפחמן. רוב פולטי גזי החממה הגדולים גיבשו יעדי אנרגיה מתחדשת תואמים, והקיבולת המותקנת של אנרגיה מתחדשת היא עצומה. בהתבסס על יעד בקרת הטמפרטורה של 1.5℃, IRENA צופה כי קיבולת האנרגיה המתחדשת המותקנת העולמית תגיע ל-10.8TW בשנת 2030. בנוסף, על פי נתוני WOODMac, עלות רמת החשמל (LCOE) של ייצור חשמל סולארי בסין, הודו, ארצות הברית ומדינות אחרות כבר נמוכות מהאנרגיה המאובנים הזולה ביותר, ועתיד לרדת עוד יותר. הקידום הפעיל של מדיניות במדינות שונות והכלכלה של ייצור חשמל פוטו-וולטאי הובילו בשנים האחרונות לעלייה מתמדת בקיבולת המותקנת המצטברת של פוטו-וולטאים בעולם ובסין. מ-2012 עד 2021, ההספק המותקן המצטבר של הפוטו-וולטאים בעולם יגדל מ-104.3GW ל-849.5GW, וההספק המצטבר של הפוטו-וולטאים בסין יגדל מ-6.7GW ל-307GW, גידול של למעלה מ-44 פעמים. בנוסף, הקיבולת הפוטו-וולטאית החדשה שהותקנה בסין מהווה יותר מ-20% מסך הקיבולת המותקנת בעולם. בשנת 2021, הקיבולת הפוטו-וולטאית החדשה שהותקנה בסין היא 53GW, המהווה כ-40% מהקיבולת החדשה שהותקנה בעולם. הדבר נובע בעיקר מהחלוקה השופעת והאחידה של משאבי אנרגיית האור בסין, המפותחות במעלה הזרם ומורד הזרם, והתמיכה החזקה של המדיניות הלאומית. במהלך תקופה זו, סין מילאה תפקיד עצום בייצור חשמל פוטו-וולטאי, והקיבולת המותקנת המצטברת היווה פחות מ-6.5%. זינק ל-36.14%.

בהתבסס על הניתוח לעיל, CPIA נתנה את התחזית עבור מתקנים פוטו-וולטאיים שהוגדלו לאחרונה מ-2022 עד 2030 בכל רחבי העולם. ההערכה היא כי בתנאים אופטימיים ושמרניים כאחד, ההספק העולמי החדש שהותקן בשנת 2030 יהיה 366 ו-315GW בהתאמה, והקיבולת החדשה המותקנת של סין תהיה 128. , 105GW. להלן נחזה את הביקוש לפוליסיליקון בהתבסס על היקף הקיבולת החדשה המותקנת מדי שנה.

1.6. תחזית ביקוש לפוליסיליקון ליישומים פוטו-וולטאיים

משנת 2022 עד 2030, בהתבסס על התחזית של CPIA עבור התקנות ה-PV הגלובלי שהוגדלו לאחרונה בתרחישים אופטימיים ושמרניים כאחד, ניתן לחזות את הביקוש לפוליסיליקון עבור יישומי PV. תאים הם צעד מפתח למימוש המרה פוטו-אלקטרית, ופיסי סיליקון הם חומרי הגלם הבסיסיים של תאים והמורד הישיר של הפוליסיליקון, כך שזה חלק חשוב בחיזוי הביקוש לפוליסיליקון. ניתן לחשב את המספר המשוקלל של חתיכות לכל קילוגרם של מוטות סיליקון ומטילים ממספר חתיכות לק"ג ונתח השוק של מוטות סיליקון ומטילים. לאחר מכן, בהתאם להספק ונתח השוק של פרוסות סיליקון בגדלים שונים, ניתן לקבל את ההספק המשוקלל של פרוסות הסיליקון, ולאחר מכן ניתן להעריך את המספר הנדרש של פרוסות סיליקון בהתאם לקיבולת הפוטו-וולטאית החדשה שהותקנה. לאחר מכן, ניתן לקבל את משקלם של מוטות הסיליקון והמטילים הנדרשים לפי הקשר הכמותי בין מספר פרוסות הסיליקון למספר המשוקלל של מוטות הסיליקון ומטילי הסיליקון לק"ג. בשילוב נוסף עם צריכת הסיליקון המשוקללת של מוטות סיליקון/מטילי סיליקון, ניתן סוף סוף להשיג את הביקוש לפוליסיליקון עבור קיבולת פוטו-וולטאית חדשה. על פי תוצאות התחזית, הביקוש העולמי לפוליסיליקון עבור מתקנים פוטו-וולטאיים חדשים בחמש השנים האחרונות ימשיך לעלות, להגיע לשיא ב-2027, ולאחר מכן ירידה קלה בשלוש השנים הקרובות. ההערכה היא כי בתנאים אופטימיים ושמרניים בשנת 2025, הביקוש השנתי העולמי לפוליסיליקון עבור מתקנים פוטו-וולטאיים יעמוד על 1,108,900 טון ו-907,800 טון בהתאמה, והביקוש העולמי לפוליסיליקון ליישומים פוטו-וולטאיים בשנת 2030 יהיה 1,000 עד שמרניים בתנאים אופטימיים. . , 896,900 טון. לפי זה של סיןחלק מהקיבולת המותקנת הפוטו-וולטאית העולמית,הדרישה של סין לפוליסיליקון לשימוש פוטו-וולטאי בשנת 2025צפוי להיות 369,600 טון ו-302,600 טון בהתאמה בתנאים אופטימיים ושמרניים, ו-739,300 טון ו-605,200 טון בחו"ל בהתאמה.

2, ביקוש קצה מוליכים למחצה: קנה המידה קטן בהרבה מהביקוש בתחום הפוטו-וולטאי, וניתן לצפות לצמיחה עתידית

בנוסף לייצור תאים פוטו-וולטאיים, ניתן להשתמש בפוליסיליקון גם כחומר גלם לייצור שבבים והוא משמש בתחום המוליכים למחצה, שניתן לחלק לייצור רכב, אלקטרוניקה תעשייתית, תקשורת אלקטרונית, מכשירי חשמל ביתיים ותחומים נוספים. התהליך מפוליסיליקון לשבב מחולק בעיקר לשלושה שלבים. ראשית, הפוליסיליקון נמשך לתוך מטילי סיליקון חד-גבישיים, ולאחר מכן חותכים לפרוסות סיליקון דקות. פרוסות סיליקון מיוצרות באמצעות סדרה של פעולות השחזה, שיוף וליטוש. , שהוא חומר הגלם הבסיסי של מפעל המוליכים למחצה. לבסוף, רקיקת הסיליקון נחתכת ונחרטת בלייזר במבני מעגלים שונים כדי ליצור מוצרי שבב עם מאפיינים מסוימים. פרוסות סיליקון נפוצות כוללות בעיקר פרוסות מלוטשות, פרוסות אפיטקסיאליות ופיסי SOI. רקיק מלוטש הוא חומר לייצור שבבים עם שטוחות גבוהה המתקבלת על ידי ליטוש פרוסות הסיליקון להסרת השכבה הפגומה על פני השטח, אשר ניתן להשתמש בה ישירות לייצור שבבים, פרוסות אפיטקסיאליות ופיסי סיליקון SOI. פרוסות אפיטקסיאליות מתקבלות על ידי צמיחה אפיטקסיאלית של פרוסות מלוטשות, בעוד פרוסות סיליקון SOI מיוצרות על ידי הדבקה או השתלת יונים על מצעי פרוסות מלוטשים, ותהליך ההכנה קשה יחסית.

באמצעות הביקוש לפוליסיליקון בצד המוליכים למחצה בשנת 2021, בשילוב עם תחזית הסוכנות לגבי קצב הצמיחה של תעשיית המוליכים למחצה בשנים הקרובות, ניתן להעריך באופן גס את הביקוש לפוליסיליקון בתחום המוליכים למחצה מ-2022 עד 2025. בשנת 2021, ייצור הפוליסיליקון העולמי בדרגה אלקטרונית יהווה כ-6% מכלל ייצור הפוליסיליקון, ופוליסיליקון וסיליקון גרגירי יהוו כ-94%. רוב הסיליקון בדרגה אלקטרונית משמש בתחום המוליכים למחצה, ופוליסיליקון אחר משמש בעיקר בתעשיית הפוטו-וולטאית. . לפיכך, ניתן להניח כי כמות הפוליסיליקון בשימוש בתעשיית המוליכים למחצה בשנת 2021 היא כ-37,000 טון. בנוסף, על פי קצב הצמיחה המורכב העתידי של תעשיית המוליכים למחצה שנחזה על ידי FortuneBusiness Insights, הביקוש לפוליסיליקון לשימוש מוליכים למחצה יגדל בקצב שנתי של 8.6% משנת 2022 עד 2025. ההערכה היא שבשנת 2025, הביקוש עבור הפוליסיליקון בתחום המוליכים למחצה יהיה בסביבות 51,500 טון. (מקור דיווח: Future Think Tank)

3, יבוא וייצוא פוליסיליקון: היבוא עולה בהרבה על היצוא, כאשר גרמניה ומלזיה מהוות שיעור גבוה יותר

בשנת 2021, כ-18.63% מהביקוש לפוליסיליקון בסין יגיע מייבוא, והיקף היבוא עולה בהרבה על היקף היצוא. משנת 2017 עד 2021, דפוס היבוא והיצוא של פוליסיליקון נשלט על ידי יבוא, מה שעשוי לנבוע מהביקוש החזק במורד הזרם לתעשייה פוטו-וולטאית שהתפתח במהירות בשנים האחרונות, והביקוש שלה לפוליסיליקון מהווה יותר מ-94% ביקוש כולל; בנוסף, החברה עדיין לא שלטה בטכנולוגיית הייצור של פוליסיליקון בדרגה אלקטרונית בטוהר גבוה, כך שחלק מהפוליסיליקון הנדרש על ידי תעשיית המעגלים המשולבים עדיין צריך להסתמך על יבוא. על פי נתוני ענף תעשיית הסיליקון, היקף היבוא המשיך לרדת בשנים 2019 ו-2020. הסיבה הבסיסית לירידה ביבוא הפוליסיליקון ב-2019 הייתה הגידול המהותי בכושר הייצור, שעלה מ-388,000 טון ב-2018 ל-452,000 טון. בשנת 2019. במקביל, OCI, REC, HANWHA חלק מהחברות בחו"ל, כמו כמה חברות בחו"ל, פרשו מתעשיית הפוליסיליקון עקב הפסדים, כך שהתלות ביבוא של פוליסיליקון נמוכה בהרבה; למרות שכושר הייצור לא גדל בשנת 2020, השפעת המגיפה הביאה לעיכובים בבניית פרויקטים פוטו-וולטאיים, ומספר הזמנות הפוליסיליקון ירד באותה תקופה. בשנת 2021, השוק הפוטו-וולטאי של סין יתפתח במהירות, והצריכה הנראית לעין של פוליסיליקון תגיע ל-613,000 טון, מה שיגרום לנפח היבוא להתאושש. בחמש השנים האחרונות, נפח יבוא הפוליסיליקון נטו של סין היה בין 90,000 ל-140,000 טון, מתוכם כ-103,800 טון בשנת 2021. צפוי כי נפח יבוא הפוליסיליקון נטו של סין יישאר סביב 100,000 טון בשנה מ-20252 עד 2025.

יבוא הפוליסיליקון של סין מגיע בעיקר מגרמניה, מלזיה, יפן וטייוואן, סין, וסך היבוא מארבע המדינות הללו יעמוד על 90.51% בשנת 2021. כ-45% מיבוא הפוליסיליקון של סין מגיע מגרמניה, 26% ממלזיה, 13.5% מיפן, ו-6% מטייוואן. גרמניה היא הבעלים של ענקית הפוליסיליקון העולמית WACKER, שהיא המקור הגדול ביותר לפוליסיליקון בחו"ל, המהווה 12.7% מכלל כושר הייצור העולמי ב-2021; למלזיה מספר רב של קווי ייצור מפוליסיליקון מחברת OCI מדרום קוריאה, שמקורו בפס הייצור המקורי במלזיה של TOKUYAMA, חברה יפנית שנרכשה על ידי OCI. ישנם מפעלים וכמה מפעלים ש-OCI העבירו מדרום קוריאה למלזיה. הסיבה למעבר היא שמלזיה מספקת שטח מפעל חינם ועלות החשמל נמוכה בשליש מזו של דרום קוריאה; ליפן ולטייוואן, לסין יש TOKUYAMA, GET וחברות אחרות, שתופסות נתח גדול מייצור הפוליסיליקון. מקום. בשנת 2021, תפוקת הפוליסיליקון תהיה 492,000 טון, שהקיבולת הפוטו-וולטאית החדשה והביקוש לייצור השבבים יהיו 206,400 טון ו-1,500 טון בהתאמה, ו-284,100 הטון הנותרים ישמשו בעיקר לעיבוד במורד הזרם וייצוא לחו"ל. בחוליות במורד הזרם של פוליסיליקון מיוצאים בעיקר פרוסות סיליקון, תאים ומודולים, ביניהם בולט במיוחד ייצוא המודולים. בשנת 2021, 4.64 מיליארד פרוסות סיליקון ו-3.2 מיליארד תאים פוטו-וולטאיים היומְיוּצָאמסין, עם יצוא כולל של 22.6GW ו-10.3GW בהתאמה, והיצוא של מודולים פוטו-וולטאיים הוא 98.5GW, עם מעט מאוד יבוא. במונחים של הרכב ערך הייצוא, יצוא המודולים בשנת 2021 יגיע ל-24.61 מיליארד דולר, המהווה 86%, ואחריו פרוסות סיליקון וסוללות. בשנת 2021, התפוקה העולמית של פרוסות סיליקון, תאים פוטו-וולטאיים ומודולים פוטו-וולטאיים תגיע ל-97.3%, 85.1% ו-82.3%, בהתאמה. צפוי שתעשיית הפוטו-וולטאים העולמית תמשיך להתרכז בסין בשלוש השנים הקרובות, והתפוקה והיצוא של כל חוליה יהיו ניכרים. לפיכך, ההערכה היא כי משנת 2022 עד 2025, כמות הפוליסיליקון המשמשת לעיבוד וייצור מוצרים במורד הזרם ומיוצאת לחו"ל תגדל בהדרגה. הוא מוערך על ידי הפחתת ייצור בחו"ל מהביקוש לפוליסיליקון בחו"ל. בשנת 2025, פוליסיליקון המיוצר על ידי עיבוד למוצרים במורד הזרם ייצא לפי הערכות 583,000 טון למדינות זרות מסין

4, סיכום ו-Outlook

הביקוש לפוליסיליקון העולמי מתרכז בעיקר בתחום הפוטו-וולטאי, והביקוש בתחום המוליכים למחצה אינו בסדר גודל. הדרישה לפוליסיליקון מונעת על ידי מתקנים פוטו-וולטאיים, ומועברת בהדרגה לפוליסיליקון דרך הקישור של מודולים פוטו-וולטאיים-תאים-ופל, ומייצר ביקוש אליו. בעתיד, עם התרחבות הקיבולת המותקנת הפוטו-וולטאית העולמית, הדרישה לפוליסיליקון היא בדרך כלל אופטימית. באופן אופטימי, התקנות PV שהוגדלו לאחרונה בסין ובחו"ל שגורמות לביקוש לפוליסיליקון ב-2025 יהיו 36.96GW ו-73.93GW בהתאמה, והביקוש בתנאים שמרניים יגיע גם ל-30.24GW ו-60.49GW בהתאמה. בשנת 2021, ההיצע והביקוש של הפוליסיליקון העולמיים יהיו הדוקים, וכתוצאה מכך מחירי הפוליסיליקון העולמיים גבוהים. מצב זה עשוי להימשך עד 2022, ולפנות בהדרגה לשלב של אספקה ​​רופפת לאחר 2023. במחצית השנייה של 2020, השפעת המגיפה החלה להיחלש, והרחבת הייצור במורד הזרם הניעה את הביקוש לפוליסיליקון, וכמה חברות מובילות תכננו להרחבת הייצור. עם זאת, מחזור ההתרחבות של יותר משנה וחצי הביא לשחרור כושר הייצור בסוף 2021 ו-2022, והביא לעלייה של 4.24% בשנת 2021. יש פער היצע של 10,000 טון ולכן המחירים עלו בחדות. ההערכה היא כי בשנת 2022, בתנאים האופטימיים והשמרניים של קיבולת מותקנת פוטו-וולטאית, פער ההיצע והביקוש יעמוד על -156,500 טון ו-2,400 טון בהתאמה, וההיצע הכולל עדיין יהיה במצב של מחסור יחסית. בשנת 2023 ואילך, הפרויקטים החדשים שהחלו להיבנות בסוף 2021 ותחילת 2022 יתחילו בייצור וישיגו עלייה בכושר הייצור. ההיצע והביקוש יתרופפו בהדרגה, והמחירים עשויים להיות בלחץ כלפי מטה. בהמשך, יש לשים לב להשפעה של המלחמה הרוסית-אוקראינית על דפוס האנרגיה העולמי, אשר עשויה לשנות את התוכנית העולמית לקיבולת פוטו-וולטאית חדשה שהותקנה, אשר תשפיע על הביקוש לפוליסיליקון.

(מאמר זה מיועד רק להתייחסות ללקוחות של UrbanMines ואינו מייצג ייעוץ השקעות כלשהו)