ניתוח המצב הנוכחי לביקוש השיווקי של ענף פוליסיליקון בסין

1, ביקוש פוטו -וולטאי: הביקוש לקיבולת המותקנת פוטו -וולטאית הוא חזק, והביקוש לפוליסיליקון מתהפך על בסיס תחזית הקיבולת המותקנת

1.1. צריכת פוליסיליקון: הגלובלינפח הצריכה גדל בהתמדה, בעיקר לייצור כוח פוטו -וולטאי

בעשר השנים האחרונות, הגלובליפוליסיליקוןהצריכה המשיכה לעלות, ושיעור סין המשיך להתרחב, בהובלת התעשייה הפוטו -וולטאית. משנת 2012 עד 2021, צריכת הפוליסיליקון העולמית הראתה בדרך כלל מגמה כלפי מעלה, העולה מ 237,000 טון לכ- 653,000 טון. בשנת 2018 הוצגה 531 המדיניות החדשה הפוטו -וולטאית בסין, מה שהפחית בבירור את קצב הסבסוד לייצור חשמל פוטו -וולטאי. הקיבולת הפוטו-וולטאית שהותקנה לאחרונה ירדה ב -18% משנה לשנה, והביקוש לפוליסיליקון הושפע. מאז 2019, המדינה הציגה מספר מדיניות לקידום זוגיות הרשת של פוטו וולטאים. עם ההתפתחות המהירה של התעשייה הפוטו -וולטאית, הביקוש לפוליסיליקון נכנס גם לתקופה של צמיחה מהירה. במהלך תקופה זו, שיעור צריכת הפוליסיליקון של סין בסך הצריכה העולמית המשיך לעלות, מ 61.5% בשנת 2012 ל- 93.9% בשנת 2021, בעיקר בגלל התעשייה הפוטו -וולטאית המתפתחת במהירות. מנקודת המבט של דפוס הצריכה הגלובלי של סוגים שונים של פוליסיליקון בשנת 2021, חומרי סיליקון המשמשים לתאים פוטו-וולטאיים יהוו לפחות 94%, מתוכם פוליסיליקון בדרגה סולארית וסיליקון גרגירי מהווים 91%ו -3%בהתאמה, ואילו פוליסיליקון אלקטרוני-ברמה שניתן להשתמש בו עבור CHIPs עבור 94%. היחס הוא 6%, מה שמראה כי הביקוש הנוכחי לפוליסיליקון נשלט על ידי פוטו וולטאים. צפוי כי עם ההתחממות של מדיניות הפחמן הכפול, הביקוש לקיבולת המותקנת פוטו-וולטאית יתחזק, והצריכה וחלקו של פוליסיליקון בדרגה סולארית ימשיכו לגדול.

1.2. רקיק סיליקון: רקיק סיליקון מונוקריסטלי מונוס תופס את הזרם המרכזי, וטכנולוגיית צ'וכרלסקי רציפה מתפתחת במהירות

הקישור הישיר במורד הזרם של פוליסיליקון הוא פליקי סיליקון, וסין שולטת כיום בשוק הוופל הסיליקון העולמי. משנת 2012 עד 2021 המשיכה יכולת הייצור של רקיק הסיליקון הגלובלי והסיני והפלטת התפוקה, והתעשייה הפוטו -וולטאית המשיכה לבום. פליקי הסיליקון משמשים כגשר המחבר בין חומרי סיליקון וסוללות, ואין נטל על כושר הייצור, ולכן הוא ממשיך למשוך מספר גדול של חברות להיכנס לתעשייה. בשנת 2021, יצרני רקיקי הסיליקון הסיניים התרחבו באופן משמעותיהֲפָקָההקיבולת לתפוקה של 213.5 ג'יגה -וואט, שטיפה את ייצור רקיק הסיליקון הגלובלי כדי לעלות ל 215.4 ג'יגה -וואט. על פי כושר הייצור הקיים והגדול לאחרונה בסין, צפוי כי קצב הצמיחה השנתי ישמור על 15-25% בשנים הקרובות, וייצור הוופלים של סין עדיין ישמור על עמדה דומיננטית מוחלטת בעולם.

ניתן להפוך את הסיליקון הפולי -קריסטלי למטילי סיליקון פוליקריסטליים או מוטות סיליקון מונוקריסטליים. תהליך הייצור של מטילי סיליקון פולי -קריסטליים כולל בעיקר שיטת יציקה ושיטת התכה ישירה. נכון לעכשיו, הסוג השני הוא השיטה העיקרית, ושיעור ההפסד נשמר בעיקרון בכ -5%. שיטת הליהוק היא בעיקר להמיס את חומר הסיליקון בכור היתוך תחילה, ואז לזרוק אותו בכור היתוך אחר מראש לקירור. על ידי שליטה בקצב הקירור, מטיל הסיליקון הפולי -קריסטלי מושלך על ידי טכנולוגיית ההתמצקות הכיוון. תהליך ההפצה החמה של שיטת ההפצה הישירה זהה לזו של שיטת הליהוק, בה הפוליסיליקון נמס ישירות בכור היתוך תחילה, אך שלב הקירור שונה משיטת הליהוק. למרות ששתי השיטות דומות מאוד באופייה, שיטת ההיתוך הישיר זקוקה רק לכור היתוך אחד, ומוצר הפוליסיליקון המיוצר באיכות טובה, אשר תורם לצמיחה של מטילי סיליקון פוליק -קריסטליים עם כיוון טוב יותר, ותהליך הצמיחה קל לאוטומטי, מה שיכול להפוך את המיקום הפנימי של הפחתת שגיאות הגביש. נכון לעכשיו, המפעלים המובילים בתעשיית חומרי האנרגיה הסולארית משתמשים בדרך כלל בשיטת ההיתוך הישיר ליצירת מטילי סיליקון פוליק -קריסטליים, ותכולת הפחמן והחמצן נמוכה יחסית, הנשלטת מתחת ל 10ppma ו- 16ppma. בעתיד, ייצור מטילי הסיליקון הפולי -קריסטליים עדיין ישלט בשיטת ההיתוך הישיר, ושיעור ההפסד יישאר כ -5% תוך חמש שנים.

ייצור מוטות סיליקון מונוקריסטליים מבוסס בעיקר על שיטת Czochralski, בתוספת שיטת ההיתוך של אזור ההשעיה האנכי, והמוצרים המיוצרים על ידי השניים יש שימושים שונים. שיטת Czochralski משתמשת בהתנגדות לגרפיט כדי לחמם סיליקון פוליקריסטלי בכור קוורץ טוהר גבוה במערכת תרמית עם צינור ישר כדי להמיס אותו, ואז הכנס את גביש הזרע אל פני ההמסה לאיחוי, ולסובב את גביש הזרע תוך כדי הפיכת הכור. , גביש הזרעים מורם לאט כלפי מעלה, וסיליקון מונוקריסטלי מתקבל בתהליכי זריעה, הגברה, סיבוב כתפיים, גידול בקוטר שווה וגימור. שיטת ההיתוך של האזור הצף האנכי מתייחסת לתיקון החומר הפולי-קריסטלי-טוהר הגבוה בטוהר בתא הכבשן, להזיז את סליל המתכת באטיות לאורך כיוון האורך הפולי-קריסטלי והעברתם דרך הפולי-קריסטל העמודה, והעברת זרם רדיו בעל עוצמה גבוהה, לאחר שהמציא של הכדען, לאחר שהעבירו, לאחר שהמציא של סליל, נמלטים, לאחר שהמציא של הכדור, נמלט, נמלטים, אכן צורה, נמנה, קריסטל יחיד. בשל תהליכי הייצור השונים, ישנם הבדלים בציוד הייצור, עלויות הייצור ואיכות המוצר. נכון לעכשיו, המוצרים המתקבלים בשיטת ההיתוך באזור הם בעלי טוהר גבוה ויכולים לשמש לייצור מכשירי מוליכים למחצה, ואילו שיטת הצוכרלסקי יכולה לעמוד בתנאים לייצור סיליקון גביש יחיד לתאים פוטו -וולטאיים ובעלות עלות נמוכה יותר, כך שזו שיטת הזרם המרכזי. בשנת 2021 נתח השוק של שיטת המשיכה הישר הוא בערך 85%, והוא צפוי לגדול מעט בשנים הקרובות. נתחי השוק בשנת 2025 ו- 2030 צפויים להיות 87% ו -90% בהתאמה. מבחינת סיליקון סיליקון גביש יחיד של מחוז, ריכוז התעשייה של סיליקון גביש יחיד של מחוז נמס הוא גבוה יחסית בעולם. רכישה), Topsil (דנמרק). בעתיד, סולם התפוקה של סיליקון גביש יחיד מותך לא יגדל באופן משמעותי. הסיבה היא שהטכנולוגיות הקשורות לסין הן יחסית לאחור בהשוואה ליפן וגרמניה, במיוחד היכולת של ציוד חימום בתדירות גבוהה ותנאי תהליך התגבשות. הטכנולוגיה של קריסטל סיליקון מתמזג בשטח בקוטר גדול מחייבת מפעלים סיניים להמשיך ולחקור בעצמם.

ניתן לחלק את שיטת Czochralski לטכנולוגיית משיכת גבישים רציפה (CCZ) וטכנולוגיית משיכת קריסטל חוזרת ונשנית (RCZ). נכון לעכשיו, שיטת הזרם המרכזי בענף היא RCZ, שנמצאת בשלב המעבר מ- RCZ ל- CCZ. צעדי משיכת הקריסטל וההזנה של RZC בודדים אינם תלויים זה בזה. לפני כל משיכה, יש לקרר את חיל ההטלה הקריסטלי היחיד ולהסיר אותו בתא השער, ואילו CCZ יכול לממש האכלה ונמס בזמן המשיכה. RCZ בוגר יחסית, ויש מעט מקום לשיפור טכנולוגי בעתיד; בעוד של- CCZ היתרונות של הפחתת עלויות ושיפור יעילות, והיא נמצאת בשלב של התפתחות מהירה. מבחינת העלות, בהשוואה ל- RCZ, שאורכת כ 8 שעות לפני ששימש מוט יחיד, CCZ יכול לשפר מאוד את יעילות הייצור, להפחית את עלות כור היתוך וצריכת האנרגיה על ידי ביטול שלב זה. תפוקת הכבשן היחידה הכוללת גבוהה יותר מ- 20% מזו של RCZ. עלות הייצור נמוכה מ -10% מ- RCZ. מבחינת היעילות, CCZ יכול להשלים את הרישום של 8-10 מוטות סיליקון גבישים יחידים במחזור החיים של הכור היתוך (250 שעות), ואילו RCZ יכול להשלים רק כ -4, וניתן להגדיל את יעילות הייצור ב- 100-150%. מבחינת האיכות, ל- CCZ יש התנגדות אחידה יותר, תכולת חמצן נמוכה יותר והצטברות איטית יותר של זיהומי מתכת, כך שהיא מתאימה יותר להכנת פליקי סיליקון גבישים יחידים מסוג N, שנמצאים גם הם בתקופה של התפתחות מהירה. נכון לעכשיו, חברות סיניות מסוימות הודיעו כי יש להן טכנולוגיית CCZ, והדרך של סיליקון-סיליקון-CCZ-N-Sipe-Sipe-Silicon Wafers היה בעצם היה ברור, ואף החל להשתמש ב 100% חומרי סיליקון גרגירים. ו בעתיד CCZ יחליף בעצם את RCZ, אך זה ייקח תהליך מסוים.

תהליך הייצור של פליקי הסיליקון המונוקריסטליים מחולק לארבעה שלבים: משיכה, פרוסות, פרוסות, ניקוי ומיון. הופעתה של שיטת הפרוסה של חוט היהלום הפחיתה מאוד את קצב אובדן הפרוס. תהליך משיכת הקריסטל תואר לעיל. תהליך הפרוסה כולל פעולות גיזום, ריבוע ופעולות סיבוב. הפרוס הוא להשתמש במכונת פרוסה כדי לחתוך את הסיליקון העמודה לפליקי סיליקון. ניקוי ומיון הם הצעדים הסופיים בייצור פליקי הסיליקון. לשיטת פרוסת חוט היהלום יש יתרונות ברורים על שיטת פרוסת חוט המרגמה המסורתית, אשר באה לידי ביטוי בעיקר בצריכת הזמן הקצרה ובאובדן הנמוך. מהירות חוט היהלום היא פי חמישה מזו של חיתוך מסורתי. לדוגמה, עבור חיתוך חד-וואלי, חיתוך חוט מרגמה מסורתי אורך כעשר שעות, וחיתוך חוט יהלום אורך רק כשעתיים. אובדן חיתוך חוט היהלום הוא גם קטן יחסית, ושכבת הנזק הנגרמת כתוצאה מחיתוך תיל יהלום קטנה מזו של חיתוך חוט מרגמה, שתורם לחיתוך פרוסות סיליקון דקיקות יותר. בשנים האחרונות, על מנת להפחית את ההפסדים בחיתוך ועלויות הייצור, חברות פנו לשיטות פרוסת תיל יהלום, וקוטר מוטות האוטובוס של תיל היהלום הולך ונמוך יותר. בשנת 2021, קוטר סרגל האוטובוס של חוט היהלום יהיה 43-56 מיקרומטר, וקוטר מוט האוטובוס של חוט היהלום המשמש לפליקי סיליקון מונוקריסטליים יקטן מאוד וימשיך לרדת. ההערכה היא שבשנת 2025 ו- 2030, קוטר סרגל האוטוברים של חוט היהלום המשמשים לחתכת פרוסת הסיליקון המונוקריסטלית, יהיו 36 מיקרומטר ו -33 מיקרומטר, בהתאמה, וקוטרות חוט היהלום המשמשות לחיתוך סיליקון סיליקון פוליקליין יהיו 51 מיקרומטר ו -51 מיקרומטר. הסיבה לכך היא שיש הרבה פגמים וזיהומים בפליקי הסיליקון הפולי -קריסטליים, וחוטים דקים מועדים לשבירה. לפיכך, קוטר סרגל האוטובוס של חוט היהלום המשמש לחיתוך רקיק סיליקון פולי -קריסטלי גדול יותר מזה של פרוסות סיליקון מונוקריסטליות, וכיוון שנתח השוק של פליקי הסיליקון הפולי -קריסטליים יורד בהדרגה, הוא משמש לניתוק של סיליקון מפולי -גביש, הפחתה בקוטר הקוטר.

נכון לעכשיו, פליקי הסיליקון מחולקים בעיקר לשני סוגים: פרוסות סיליקון פולי -קריסטליות ופליקי סיליקון מונוקריסטליים. לפליקי סיליקון מונוקריסטליים יש יתרונות של חיי שירות ארוכים ויעילות המרה פוטואלקטרית גבוהה. פליקי סיליקון פוליק -קריסטליים מורכבים מדגני קריסטל עם כיווני מישור קריסטל שונים, ואילו פרוסות סיליקון גביש יחיד עשויות סיליקון פוליקריסטלי כחומרי גלם ובעלי כיוון מישור קריסטל זהה. במראה, פרוסות סיליקון פוליק-קריסטליות ופליקי סיליקון גבישים בודדים הם כחולים-שחורים ושחורים-חומים. מכיוון שהשניים נחתכים ממטילי סיליקון פולי-קריסטליים ומוטות סיליקון מונוקריסטליים, בהתאמה, הצורות מרובעות ומרובעות מעידות. חיי השירות של פרוסות סיליקון פוליקריסטליות ופליקי סיליקון מונוקריסטליים הם בערך 20 שנה. אם שיטת האריזה וסביבת השימוש מתאימים, חיי השירות יכולים להגיע ליותר מ 25 שנה. באופן כללי, תוחלת החיים של פרוסת הסיליקון המונוקריסטלית היא מעט ארוכה יותר מזו של פליקי הסיליקון הפולי -קריסטליים. בנוסף, פליקי הסיליקון המונוקריסטליים הם גם מעט טובים יותר ביעילות ההמרה הפוטואלקטרית, וצפיפות הניתוק שלהם וזיהום המתכת הקטנים בהרבה מאלו של פרוסת הסיליקון הפולי -קריסטלית. ההשפעה המשולבת של גורמים שונים הופכת את חיי המנשא של המיעוט של גבישים בודדים עשרות פעמים גבוהות יותר מזו של פרוסות הסיליקון הפולי -קריסטליות. ובכך מראה את היתרון של יעילות ההמרה. בשנת 2021, יעילות ההמרה הגבוהה ביותר של פרוסות הסיליקון הפולי -קריסטליות תהיה בסביבות 21%, וזה של פליקי סיליקון מונוקריסטליים יגיעו עד 24.2%.

בנוסף לחיים ארוכים ויעילות המרה גבוהה, גם פליקי הסיליקון המונוקריסטליים הם בעלי היתרון של דילול, מה שתורם להפחתת צריכת הסיליקון ועלויות רקיק הסיליקון, אך שימו לב לגידול בשיעור הפיצול. הדילול של פליקי הסיליקון מסייע בהפחתת עלויות הייצור, ותהליך הפרוס הנוכחי יכול לענות על צרכי הדילול באופן מלא, אך עובי פליקי הסיליקון חייב לענות גם על הצרכים של ייצור התא והרכיבים במורד הזרם. באופן כללי, עובי פליקי הסיליקון יורד בשנים האחרונות, ועובי של פרוסת הסיליקון הפולי -קריסטלית גדול משמעותית מזה של פרוסת סיליקון מונוקריסטלית. פרוסות סיליקון מונוקריסטליות מחולקות עוד יותר לפליקי סיליקון מסוג N ולפרקי סיליקון מסוג P, ואילו פליקי הסיליקון מסוג N כוללים בעיקר שימוש בסוללות TOPCON ושימוש בסוללות HJT. בשנת 2021, העובי הממוצע של פליקי הסיליקון הפולי -קריסטליים הוא 178 מיקרומטר, וחוסר הביקוש בעתיד יניע אותם להמשיך לדלל. לפיכך, ניתן לחזות כי העובי יקטן מעט משנת 2022 ל 2024, והעובי יישאר בערך 170 מיקרומטר לאחר 2025; העובי הממוצע של פליקי סיליקון מונוקריסטליים מסוג P הוא בערך 170 מיקרומטר, והוא צפוי לרדת ל 155 מיקרומטר ו -140 מיקרומטר ב 2025 ו- 2030. בין ה- N-Type מסוג N monocrystalline Silicon, העובי של סיליקון השתמשו בתאי סיליקון ממוצעים, והעובי של העניינים של ה- N-Quic ko-topers of to-type ko-tope to-tope to-to-Quic to-to-tope-tope של Tope-tope של Tope-to-to-to-to-d-tope-to-d-to- התאים הם 165 מיקרומטר. 135 מיקרומטר.

בנוסף, ייצור פרוסות סיליקון פולי -קריסטליות צורכות יותר סיליקון מאשר פרוס סיליקון מונוקריסטלי, אך שלבי הייצור פשוטים יחסית, מה שמביא יתרונות עלות לפליקי סיליקון פולי -קריסטליים. סיליקון פוליקריסטלי, כחומר גלם נפוץ לפליקי סיליקון פוליק -קריסטליים ופרקי סיליקון מונוקריסטליים, יש צריכה שונה בייצור השניים, הנובעים מההבדלים בטוהר ובצעדי הייצור של השניים. בשנת 2021 צריכת הסיליקון של מטיל פולי -קריסטלי היא 1.10 ק"ג/ק"ג. צפוי כי ההשקעה המוגבלת במחקר ופיתוח תביא לשינויים קטנים בעתיד. צריכת הסיליקון של מוט המשיכה היא 1.066 ק"ג/ק"ג, ויש מקום מסוים לאופטימיזציה. זה צפוי להיות 1.05 ק"ג/ק"ג ו 1.043 ק"ג/ק"ג בשנת 2025 ו- 2030 בהתאמה. בתהליך משיכת קריסטל יחיד ניתן להשיג את הפחתה של צריכת הסיליקון של מוט המשיכה על ידי הפחתת אובדן הניקוי והריסוק, שליטה קפדנית בסביבת הייצור, הפחתת שיעור הפריימרים, שיפור בקרת הדיוק ומיעל את טכנולוגיית הסיווג והעיבוד של חומרי סיליקון מושפלים. אף על פי שצריכת הסיליקון של פרוסות סיליקון פוליקריסטליות גבוהה, עלות הייצור של פליקי הסיליקון הפולי-קריסטליים היא גבוהה יחסית מכיוון שמטילי סיליקון פוליקריסטליים מיוצרים בדרך כלל על ידי יצירת מטילים חמים, ואילו ריהוט גבישים מוניטליים מיוצרים על ידי גידול איטי בביצועים של ריהוט גביש, מה שמצרף ריהוט. נָמוּך. בשנת 2021, עלות הייצור הממוצעת של פליקי הסיליקון המונוקריסטליים תהיה בערך 0.673 יואן/W, וזה של פרוסות הסיליקון הפולי -קריסטליות יהיה 0.66 יואן/W.

ככל שעובי פליגת הסיליקון יורד וקוטר סרגל האוטובוס של חוט היהלום יורד, תפוקת מוטות הסיליקון/מטילי הקוטר השווה לקילוגרם יגדל, ומספר מוטות הסיליקון הקריסטל הבודד באותו משקל יהיה גבוה יותר מזה של מטילי סיליקון פוליק -גבישיים. מבחינת הכוח, הכוח המשמש כל פליקי סיליקון משתנה בהתאם לסוג ולגודל. בשנת 2021, התפוקה של מוטות ריבוע מונוקריסטליים בגודל 166 מ"מ בגודל 166 מ"מ היא כ 64 חלקים לקילוגרם, והתפוקה של מטילי ריבוע פוליקריסטליים היא כ 59 חלקים. בין פרוסת הסיליקון הקריסטלי הבודד מסוג P, התפוקה של מוטות מרובעים מונוקריסטליים בגודל 158.75 מ"מ היא בערך 70 חתיכות לקילוגרם, התפוקה של P מסוג P בגודל 182 מ"מ גבישים בודדים היא כ- 53 חתיכות לקילוגרם, והתפוקה של מוטות גבישים יחידים בגודל 210 מ"מ. התפוקה של המוט המרובע היא כ- 40 חלקים. משנת 2022 עד 2030, הדילול הרציף של פליקי הסיליקון ללא ספק יוביל לעלייה במספר מוטות הסיליקון/מטילי הנפח. הקוטר הקטן יותר של סרגל האוטובוס של חוט היהלום וגודל החלקיקים הבינוני יסייעו גם בהפחתת הפסדי חיתוך, ובכך להגדיל את מספר הוופלים המיוצרים. כַּמוּת. ההערכה היא שבשנת 2025 ו- 2030, התפוקה של מוטות מרובעים מונוקריסטליים בגודל 166 מ"מ בגודל 166 מ"מ היא בערך 71 ו -78 חלקים לקילוגרם, והתפוקה של מטילי ריבוע פוליקריסטליים היא כ -62 ו -62 חלקים, הנובעים מהנתח השוק הנמוך של וופרים סיליקון סיליקון עיקרי. ישנם הבדלים בכוחם של סוגים וגדלים שונים של פליקי הסיליקון. על פי נתוני ההכרזה על העוצמה הממוצעת של פליקי הסיליקון של 158.75 מ"מ הם בערך 5.8 וואט/חתיכה, הכוח הממוצע של פליקי סיליקון בגודל 166 מ"מ הוא בערך 6.25 וולט/חתיכה, והעוצמה הממוצעת של פליקי הסיליקון של 182 מ"מ היא בערך 6.25 וואט/חתיכה. העוצמה הממוצעת של רקיק הסיליקון בגודל הוא בערך 7.49 וואט/חתיכה, והעוצמה הממוצעת של רקיק הסיליקון בגודל 210 מ"מ בגודל של 210 מ"מ היא בערך 10 וואט/חתיכה.

בשנים האחרונות התפתחו פליקי הסיליקון בהדרגה בכיוון של גודל גדול, וגודל גדול תורם להגברת כוחו של שבב יחיד, ובכך מדללים את עלות התאים הלא סיליקונית. עם זאת, התאמת הגודל של פליקי הסיליקון צריכה גם לשקול בעיות התאמה וסטנדרטיזציה במעלה הזרם והזרם, במיוחד את העומס ובעיות הזרם הגבוה. נכון לעכשיו, ישנם שני מחנות בשוק ביחס לכיוון הפיתוח העתידי של גודל רקיק הסיליקון, כלומר גודל 182 מ"מ וגודל 210 מ"מ. ההצעה של 182 מ"מ היא בעיקר מנקודת המבט של שילוב התעשייה האנכית, המבוססת על התחשבות בהתקנה והובלה של תאים פוטו -וולטאיים, כוחם ויעילותם של מודולים והסינרגיה בין הזרם במורד הזרם; בעוד 210 מ"מ הוא בעיקר מנקודת המבט של עלות הייצור ועלות המערכת. התפוקה של פליקי הסיליקון של 210 מ"מ גדלה ביותר מ- 15% בתהליך רישום המוט היחיד, עלות ייצור הסוללות במורד הזרם הופחתה בכ- 0.02 יואן/וואט, והעלות הכוללת של בניית תחנות הכוח הופחתה בכ- 0.1 יואן/W. בשנים הקרובות צפוי כי פליקי הסיליקון עם גודל מתחת ל 166 מ"מ יבוטלו בהדרגה; בעיות ההתאמה במעלה הזרם והזרם של פליקי הסיליקון של 210 מ"מ ייפתרו בהדרגה ביעילות, והעלות תהפוך לגורם חשוב יותר המשפיע על ההשקעה והייצור של ארגונים. לפיכך, נתח השוק של פליקי הסיליקון של 210 מ"מ יגדל. עלייה קבועה; רקיק הסיליקון של 182 מ"מ יהפוך לגודל הזרם המרכזי בשוק מתוקף היתרונות שלו בייצור משולב אנכית, אך עם פיתוח פריצת דרך של טכנולוגיית יישום רקיק סיליקון של 210 מ"מ, 182 מ"מ יפנה את מקומו. בנוסף, קשה לשמש את פליקי הסיליקון הגדולים יותר בשוק בשוק בשנים הקרובות, מכיוון שעלות העבודה והסיכון להתקנה של פרוסות סיליקון בגודל גדול יעלו מאוד, שקשה לקזז אותה על ידי החיסכון בעלויות הייצור ועלויות המערכת. ו בשנת 2021, גדלי פליקי הסיליקון בשוק כוללים 156.75 מ"מ, 157 מ"מ, 158.75 מ"מ, 166 מ"מ, 182 מ"מ, 210 מ"מ וכו 'ביניהם, גודל 158.75 מ"מ ו- 166 מ"מ היוו 50% מהסך הכל, וגודל 156.75 מ"מ ירד ל -5%, אשר יוחלט בעתיד; 166 מ"מ הוא הפיתרון בגודל הגדול ביותר שניתן לשדרג עבור קו ייצור הסוללות הקיים, שיהיה הגודל הגדול ביותר בשנתיים האחרונות. מבחינת גודל המעבר, צפוי כי נתח השוק יהיה פחות מ -2% בשנת 2030; הגודל המשולב של 182 מ"מ ו- 210 מ"מ יהווה 45% בשנת 2021, ונתח השוק יגדל במהירות בעתיד. צפוי כי נתח השוק הכולל בשנת 2030 יעלה על 98%.

בשנים האחרונות, נתח השוק של סיליקון מונוקריסטלי המשיך לגדול, והוא תפס את עמדת הזרם המרכזי בשוק. משנת 2012 עד 2021, שיעור הסיליקון המונוקריסטלי עלה מפחות מ- 20% ל 93.3%, עלייה משמעותית. בשנת 2018, פליקי הסיליקון בשוק הם בעיקר פליקי סיליקון פוליקריסטליים, המהווים יותר מ- 50%. הסיבה העיקרית היא שהיתרונות הטכניים של פרוסות סיליקון מונוקריסטליות אינן יכולות לכסות את חסרונות העלויות. מאז 2019, שכן יעילות ההמרה הפוטואלקטרית של פרוסת הסיליקון המונוקריסטלית חרגה באופן משמעותי מזה של פרוסות סיליקון פולי -קריסטלין, ועלות הייצור של פליקי הסיליקון המונוקריסטליים המשיכה לירד עם התקדמות הטכנולוגית, נתח השוק של וופרים סיליקון מונוקריסטליים, המשיך בטרום השוק. מוּצָר. זה צפוי כי שיעור פליקי הסיליקון המונוקריסטליים יגיעו לכ- 96% בשנת 2025, ונתח השוק של פליקי סיליקון מונוקריסטליים יגיע ל 97.7% בשנת 2030. (דוח מקור: טנק חשיבה עתידי)

1.3. סוללות: סוללות PERC חולשות על השוק, ופיתוח סוללות מסוג N דוחף את איכות המוצר

הקישור האמצעי של שרשרת התעשייה הפוטו -וולטאית כולל תאים פוטו -וולטאיים ומודולי תאים פוטו -וולטאיים. עיבוד פליקי הסיליקון לתאים הוא הצעד החשוב ביותר למימוש המרה פוטואלקטרית. זה לוקח בערך שבעה צעדים כדי לעבד תא קונבנציונאלי מפנק סיליקון. ראשית, הכניסו את רקיק הסיליקון לחומצה הידרופלואורית כדי לייצר מבנה זמש דמוי פירמידה על פני השטח שלו, ובכך להפחית את רפלקטיביות אור השמש והגברת ספיגת האור; השני הוא שזרחן מפוזר על פני הצד האחד של רקיק הסיליקון ליצירת צומת PN, ואיכותו משפיעה ישירות על יעילות התא; השלישית היא להסיר את צומת ה- PN שנוצר בצד של רקיק הסיליקון בשלב הדיפוזיה כדי למנוע קצר מעגל התא; שכבה של סרט סיליקון ניטריד מצופה בצד בו נוצר צומת ה- PN כדי להפחית את השתקפות האור ובו בזמן מגדיל את היעילות; החמישית היא להדפיס אלקטרודות מתכתיות בחזית ובאחורה של רקיק הסיליקון לאסוף נושאי מיעוט שנוצרו על ידי פוטו -וולטאים; המעגל המודפס בשלב ההדפסה הוא סינון ונוצר, והוא משולב עם רקיק הסיליקון, כלומר התא; לבסוף, התאים עם יעילות שונה מסווגים.

תאי סיליקון גבישיים מיוצרים בדרך כלל עם פרוס סיליקון כמצעים, וניתן לחלק אותם לתאים מסוג P ולתאים מסוג N בהתאם לסוג הפלים הסיליקון. ביניהם, תאים מסוג N הם בעלי יעילות המרה גבוהה יותר והם מחליפים בהדרגה תאים מסוג P בשנים האחרונות. פליקי סיליקון מסוג P מיוצרים על ידי סמים סיליקון עם בור, ופליקי סיליקון מסוג N עשויים זרחן. לפיכך, ריכוז אלמנט בורון בפסק הסיליקון מסוג N הוא נמוך יותר, ובכך מעכב את הקשר בין מתחמי בורון-חמצן, ומשפר את אורך החיים של מוביל המיעוט של חומר הסיליקון, ובמקביל, אין השכבה הנגרמת על ידי הצילום בסוללה. בנוסף, נושאי המיעוט מסוג N הם חורים, נושאי המיעוט מסוג P הם אלקטרונים, וחתך הלכידה של מרבית אטומי הטומאה לחורים קטן מזה של האלקטרונים. לפיכך, חיי המוביל של מיעוט של התא מסוג N הם גבוהים יותר וקצב ההמרה הפוטו-אלקטרוני גבוה יותר. על פי נתוני המעבדה, הגבול העליון של יעילות ההמרה של תאי P מסוג P הוא 24.5%, ויעילות ההמרה של תאי סוג N היא עד 28.7%, ולכן תאים מסוג N מייצגים את כיוון ההתפתחות של הטכנולוגיה העתידית. בשנת 2021 יש תאים מסוג N (בעיקר כולל תאים הטרו-ג'ונקונקטיביים ותאי טופקון) עלויות גבוהות יחסית, וסולם הייצור המוני עדיין קטן. נתח השוק הנוכחי הוא כ -3%, וזה בעצם זהה לזה בשנת 2020.

בשנת 2021, יעילות ההמרה של תאים מסוג N תשתפר משמעותית, וצפוי שיהיה יותר מקום להתקדמות טכנולוגית בחמש השנים הבאות. בשנת 2021, הייצור בקנה מידה גדול של תאים מונוקריסטליים מסוג P תשתמש בטכנולוגיית PERC, ויעילות ההמרה הממוצעת תגיע ל 23.1%, עלייה של 0.3 נקודות אחוז לעומת 2020; יעילות ההמרה של תאי סיליקון שחורים פולי -קריסטלין בטכנולוגיית PERC תגיע ל 21.0%, לעומת 2020. עלייה שנתית של 0.2 נקודות אחוז; שיפור יעילות תאי הסיליקון השחור הפולי -קריסטלי הקונבנציונאלי אינו חזק, יעילות ההמרה בשנת 2021 תהיה בערך 19.5%, רק 0.1 נקודת אחוז גבוהה יותר, והמרחב לשיפור היעילות העתידי מוגבל; יעילות ההמרה הממוצעת של תאי PERC מונוקריסטליים של מטיל היא 22.4%, שהם 0.7 נקודות אחוז נמוכות מזו של תאי PERC מונוקריסטליים; יעילות ההמרה הממוצעת של תאי TOPCON מסוג N מגיעה ל -24%, ויעילות ההמרה הממוצעת של תאי הטרוג'ונקונטינג מגיעה ל -24.2%, ששניהם שופרו מאוד לעומת 2020, ויעילות ההמרה הממוצעת של תאי IBC מגיעה ל -24.2%. עם פיתוח טכנולוגיה בעתיד, טכנולוגיות סוללות כמו TBC ו- HBC עשויות להמשיך להתקדם. בעתיד, עם הפחתת עלויות הייצור ושיפור התשואה, סוללות מסוג N יהיו אחד מהכיווני הפיתוח העיקריים של טכנולוגיית הסוללות.

מנקודת המבט של מסלול טכנולוגיית הסוללות, העדכון האיטרטיבי של טכנולוגיית הסוללות עבר בעיקר דרך BSF, PERC, TOPCON המבוסס על שיפור PERC ו- HJT, טכנולוגיה חדשה שמסתערת את PERC; ניתן לשלב את TOPCON עם IBC ליצירת TBC, וניתן לשלב HJT גם עם IBC כדי להפוך ל- HBC. תאים מונוקריסטליים מסוג P מסוג P משתמשים בעיקר בטכנולוגיית PERC, תאים פולי-קריסטליים מסוג P מסוג P olycrystalline תאים סיליקון שחור פוליקריסטלי, ותאים מונוקריסטליים, האחרונים מתייחסים לתוספת גבישים זרעים מונו-גבישיים על בסיס רווקים של סיליקון, מעורבב, ומוצב סיליקון רווקים בכיוון, ומוצב סיליקוט רווקה של סיליקוט, משולש, משולש, משולב, קריסטל ופולי -קריסטל מיוצר באמצעות סדרה של תהליכי עיבוד. מכיוון שהוא בעצם משתמש במסלול הכנה פולי-קריסטלי, הוא נכלל בקטגוריה של תאים פולי-קריסטליים מסוג P. התאים מסוג N כוללים בעיקר תאים מונוקריסטליים של TOPCON, תאים מונוקריסטליים של HJT ותאים מונוקריסטליים של IBC. בשנת 2021, קווי הייצור המוניים החדשים עדיין ישלטו על ידי קווי ייצור תאי PERC, ונתח השוק של תאי PERC יגדל עוד יותר ל 91.2%. מכיוון שביקוש המוצר לפרויקטים בחוץ ומשק בית התרכז במוצרים בעלי יעילות גבוהה, נתח השוק של סוללות BSF יירד מ 8.8% ל -5% בשנת 2021.

1.4. מודולים: עלות התאים מהווה את החלק העיקרי, וכוחם של המודולים תלוי בתאים

שלבי הייצור של מודולים פוטו -וולטאיים כוללים בעיקר חיבור בין תאים ומינציה, והתאים מהווים חלק עיקרי מהעלות הכוללת של המודול. מכיוון שהזרם והמתח של תא בודד הם קטנים מאוד, יש לחבר בין התאים באמצעות סורגי אוטובוס. כאן הם מחוברים בסדרה כדי להגדיל את המתח, ואז מחוברים במקביל כדי להשיג זרם גבוה, ואז הזכוכית הפוטו -וולטאית, EVA או POE, סדין סוללה, EVA או POE, גיליון אחורי אטומים וחום נלחץ בסדר מסוים, ולבסוף מוגנים על ידי מסגרת אלומיניום וקצה אטום סיליקון. מנקודת המבט של הרכב עלות ייצור רכיבים, עלות חומר מהווה 75%, כובשת את המיקום העיקרי, ואחריה עלות ייצור, עלות ביצועים ועלות עבודה. עלות החומרים מובלת על ידי עלות התאים. על פי הכרזות מחברות רבות, התאים מהווים כ -2/3 מהעלות הכוללת של מודולים פוטו -וולטאיים.

מודולים פוטו -וולטאיים מחולקים בדרך כלל לפי סוג התא, הגודל והכמות. ישנם הבדלים בכוחם של מודולים שונים, אך כולם נמצאים בשלב העולה. כוח הוא מחוון מפתח למודולים פוטו -וולטאיים, המייצגים את יכולתו של המודול להמיר אנרגיה סולארית לחשמל. ניתן לראות מסטטיסטיקות הכוח של סוגים שונים של מודולים פוטו-וולטאיים שכאשר גודל ומספר התאים במודול זהים, כוח המודול הוא גביש יחיד מסוג N יחיד מסוג P-p-c גביש יחיד> פולי-קריסטלי; ככל שהגודל והכמות גדולים יותר, כך כוח המודול גדול יותר; עבור מודולי גביש יחיד של TOPCON ומודולי הטרוג'ונקונטין מאותו מפרט, כוחו של האחרון גדול מזה של הראשון. על פי נתוני CPIA, כוח המודול יגדל ב -5-10W לשנה בשנים הקרובות. בנוסף, אריזות מודולים יביאו הפסד כוח מסוים, בעיקר כולל אובדן אופטי ואובדן חשמלי. הראשון נגרם כתוצאה מהעברה ואי התאמה אופטית של חומרי אריזה כמו זכוכית פוטו -וולטאית ו- EVA, והאחרון מתייחס בעיקר לשימוש בתאים סולאריים בסדרה. אובדן המעגל שנגרם כתוצאה מהתנגדות סרט הריתוך וסרגל האוטובוס עצמו, ואובדן ההתאמה הנוכחי שנגרם כתוצאה מהחיבור המקביל של התאים, אובדן הספק הכולל של שני האחריות לכ- 8%.

1.5. קיבולת המותקנת פוטו -וולטאית: המדיניות של מדינות שונות מונעות כמובן, ויש מקום עצום לקיבולת המותקנת חדשה בעתיד

העולם בעצם הגיע לקונצנזוס על פליטות אפס נטו תחת מטרת הגנת הסביבה, וכלכלת פרויקטים פוטו -וולטאיים שהוצבו על ידי עלה בהדרגה. מדינות בוחנות באופן פעיל את פיתוח ייצור כוח האנרגיה המתחדש. בשנים האחרונות מדינות ברחבי העולם התחייבו להפחית את פליטת הפחמן. מרבית פולטי גזי החממה הגדולים גיבשו יעדי אנרגיה מתחדשת תואמת, והיכולת המותקנת של אנרגיה מתחדשת היא עצומה. בהתבסס על יעד בקרת הטמפרטורה של 1.5 ℃, אירנה צופה כי יכולת האנרגיה המתחדשת המותקנת הגלובלית תגיע ל -10.8 טוווו בשנת 2030. בנוסף, על פי נתוני וודמק, עלות הרמה של החשמל (LCOE) של ייצור חשמל סולארי בסין, הודו, ארצות הברית ומדינות אחרות כבר נמוכה מהאנרגיה המאובנת הזולה ביותר, ותתקרב עוד יותר בעתיד. הקידום הפעיל של מדיניות במדינות שונות וכלכלת ייצור הכוח הפוטו -וולטאי הוביל לעלייה מתמדת ביכולת המותקנת המותקנת של פוטו -וולטאים בעולם ובסין בשנים האחרונות. משנת 2012 עד 2021, הקיבולת המותקנת המותקנת של פוטו -וולטאים בעולם תגדל מ- 104.3GW ל- 849.5GW, והקיבולת המותקנת המותקנת של פוטו -וולטאים בסין תגדל מ- 6.7GW ל- 307GW, עלייה של יותר מ -44 פעמים. בנוסף, הקיבולת הפוטו -וולטאית החדשה שהותקנה בסין מהווה יותר מ 20% מכלל הקיבולת המותקנת בעולם. בשנת 2021, הקיבולת הפוטו -וולטאית החדשה שהותקנה בסין היא 53 ג'יגה -וואט, ומהווה כ -40% מהקיבולת החדשה שהותקנה בעולם. זה נובע בעיקר מההפצה השופעת והאחידה של משאבי אנרגיה קלה בסין, הזרם המפותח במורד הזרם והתמיכה החזקה במדיניות הלאומית. במהלך תקופה זו, סין מילאה תפקיד עצום בייצור הכוח הפוטו -וולטאי, והיכולת המותקנת המצטברת היוותה פחות מ- 6.5%. קפץ ל -36.14%.

בהתבסס על הניתוח לעיל, CPIA העניקה את התחזית להתקנות פוטו -וולטאיות שהוגברו לאחרונה משנת 2022 עד 2030 בכל העולם. ההערכה היא כי בתנאים אופטימיים ושמרניים כאחד, הקיבולת החדשה שהותקנה לאחרונה בשנת 2030 תהיה 366 ו- 315GW בהתאמה, והקיבולת החדשה שהותקנה בסין תהיה 128., 105GW. להלן נחזוי את הביקוש לפוליסיליקון בהתבסס על סולם הקיבולת החדשה שהותקנה מדי שנה.

1.6. תחזית דרישה של פוליסיליקון ליישומים פוטו -וולטאיים

משנת 2022 עד 2030, בהתבסס על התחזית של CPIA להתקנות ה- PV העולמיות החדשות תחת תרחישים אופטימיים ושמרניים כאחד, ניתן לחזות את הביקוש לפוליסיליקון ליישומי PV. תאים הם צעד מרכזי למימוש המרה פוטו -אלקטרונית, ופלים של סיליקון הם חומרי הגלם הבסיסיים של התאים והזרם הישיר במורד הזרם של פוליסיליקון, ולכן זהו חלק חשוב מהחיזוי של הביקוש של פוליסיליקון. ניתן לחשב את המספר המשוקלל של החלקים לקילוגרם של מוטות סיליקון ומטילים ממספר החלקים לקילוגרם ואת נתח השוק של מוטות סיליקון ומטילים. ואז, על פי הכוח ונתח השוק של פרוס הסיליקון בגדלים שונים, ניתן להשיג את העוצמה המשוקללת של פרוסת הסיליקון, ואז ניתן להעריך את המספר הנדרש של פליקי הסיליקון בהתאם לקיבולת הפוטו -וולטאית שהותקנה לאחרונה. בשלב הבא ניתן להשיג את משקלם של מוטות הסיליקון הנדרשים ומטילים בהתאם לקשר הכמותי בין מספר פליקי הסיליקון למספר המשוקלל של מוטות הסיליקון ומטילי הסיליקון לקילוגרם. בשילוב נוסף עם צריכת הסיליקון המשוקללת של מוטות סיליקון/מטילי סיליקון, ניתן לקבל סוף סוף את הביקוש לפוליסיליקון ליכולת פוטו -וולטאית שהותקנה לאחרונה. על פי תוצאות התחזית, הביקוש העולמי לפוליסיליקון להתקנות פוטו -וולטאיות חדשות בחמש השנים האחרונות ימשיך לעלות, שיאו בשנת 2027 ואז יירד מעט בשלוש השנים הבאות. ההערכה היא כי בתנאים אופטימיים ושמרניים בשנת 2025, הביקוש השנתי העולמי לפוליסיליקון להתקנות פוטו -וולטאיות יהיה 1,108,900 טון ו -907,800 טון בהתאמה, והביקוש העולמי לפוליסיליקון ליישומים פוטו -וולטאיים בשנת 2030 יהיה 1,042,100 טון בתנאים אופטימיים. , 896,900 טון. על פי סיןחלק מהקיבולת המותקנת הפוטו -וולטאית הגלובלית,הביקוש של סין לפוליסיליקון לשימוש פוטו -וולטאי בשנת 2025צפוי להיות 369,600 טון ו -302,600 טון בהתאמה בתנאים אופטימיים ושמרניים, ו 739,300 טון ו 605,200 טון מעבר לים בהתאמה.

2, ביקוש לסיום מוליכים למחצה: הסולם קטן בהרבה מהביקוש בשדה הפוטו -וולטאי, וניתן לצפות לצמיחה עתידית

בנוסף לייצור תאים פוטו -וולטאיים, פוליסיליקון יכול לשמש גם כחומר גלם לייצור שבבים ומשמש בתחום המוליכים למחצה, אשר ניתן לחלק אותו לייצור רכב, חשמל תעשייתי, תקשורת אלקטרונית, מכשירי בית ושדות אחרים. התהליך מפוליסיליקון לשבב מחולק בעיקר לשלושה שלבים. ראשית, הפוליסיליקון נמשך למטילי סיליקון מונוקריסטליים ואז חותכים לפליקי סיליקון דקים. פליקי הסיליקון מיוצרים באמצעות סדרה של פעולות טחינה, חממה וטיוס. , שהוא חומר הגלם הבסיסי של מפעל המוליכים למחצה. לבסוף, רקיק הסיליקון נחתך ולייזר נחרט למבני מעגלים שונים לייצור מוצרי שבבים עם מאפיינים מסוימים. פליקי הסיליקון הנפוצים כוללים בעיקר פרוסות מלוטשות, פלים אפיטקסיאליים ופרקי SOI. רקיק מלוטש הוא חומר ייצור שבב עם שטוח גבוה המתקבל על ידי ליטוש את רקיק הסיליקון כדי להסיר את השכבה הפגועה על פני השטח, אשר ניתן להשתמש בו ישירות לייצור צ'יפס, פלים אפיטקסיאליים ופליקי סיליקון SOI. פלים אפיטקסיאליים מתקבלים על ידי צמיחה אפיטקסיאלית של פלים מלוטשים, ואילו פליקי הסיליקון של SOI מיוצרים על ידי השתלת קשרים או יונים על מצעי רקיק מלוטשים, ותהליך ההכנה קשה יחסית.

באמצעות הביקוש לפוליסיליקון בצד המוליכים למחצה בשנת 2021, בשילוב עם תחזית הסוכנות על קצב הצמיחה של ענף המוליכים למחצה בשנים הקרובות, ניתן להעריך את הביקוש לפוליסיליקון בתחום המוליכים למחצה משנת 2022 עד 2025. בשנת 2021, ייצור הפוליסיליקון העולמי בדרגה האלקטרונית יהווה כ 6% מכלל ייצור הפוליסיליקון, ופוליסיליקון בדרגה סולארית וסיליקון גרגירי יהוו כ- 94%. מרבית הפוליסיליקון בדרגה אלקטרונית משמש בשדה המוליכים למחצה, ופוליסיליקון אחר משמש בעיקרו בתעשייה הפוטו-וולטאית. ו לכן ניתן להניח כי כמות הפוליסיליקון המשמשת בתעשיית המוליכים למחצה בשנת 2021 היא כ- 37,000 טון. בנוסף, על פי קצב הצמיחה המורכב העתידי של ענף המוליכים למחצה שחזה על ידי תובנות של FortuneBusiness, הביקוש לפוליסיליקון לשימוש מוליכים למחצה יגדל בשיעור שנתי של 8.6% משנת 2022 עד 2025. ההערכה היא כי בשנת 2025, הביקוש לפוליסיליקון בתחום החצי -מונדקטור יהיה סביב 51,500 טון. (דוח מקור: טנק חשיבה עתידי)

3, יבוא וייצוא של פוליסיליקון: יבוא חורג בהרבה על היצוא, כאשר גרמניה ומלזיה מהווים חלק גבוה יותר

בשנת 2021, כ- 18.63% מהביקוש הפוליסיליקון של סין יגיע מיבוא, וסולם היבוא עולה בהרבה על היקף היצוא. בין השנים 2017 עד 2021 נשלטת דפוס היבוא והיצוא של פוליסיליקון על ידי יבוא, אשר עשוי לנבוע מהביקוש החזק במורד הזרם לתעשייה פוטו -וולטאית שהתפתחה במהירות בשנים האחרונות, והביקוש שלה לפוליסיליקון מהווה יותר מ- 94% מהביקוש הכולל; בנוסף, החברה טרם שלטה בטכנולוגיית הייצור של פוליסיליקון בדרגה אלקטרונית גבוהה, ולכן כמה פוליסיליקון הנדרש על ידי ענף המעגלים המשולב עדיין צריך להסתמך על יבוא. על פי נתוני סניף תעשיית הסיליקון, נפח הייבוא ​​המשיך לרדת בשנת 2019 ו- 2020. הסיבה הבסיסית לירידה ביבוא פוליסיליקון בשנת 2019 הייתה הגידול המשמעותי ביכולת הייצור, שעלתה מ -388,000 טון בשנת 2018 עד 452,000 טונות בשנת 2019. באותה תקופה, OCI, REC, HANWHA חלק מהחברות המדינות, כמו שחלק מהחלק החוקיות, כמו כן, כגון חוצה חוצה חוצה, כמו נתון חוצה חוקי. ההפסדים, כך שתלות הייבוא ​​של פוליסיליקון נמוכה בהרבה; למרות שקיבולת הייצור לא עלתה בשנת 2020, השפעת המגיפה הובילה לעיכובים בבניית פרויקטים פוטו -וולטאיים, ומספר צווי הפוליסיליקון פחת באותה תקופה. בשנת 2021 יתפתח השוק הפוטו -וולטאי של סין במהירות, והצריכה לכאורה של פוליסיליקון תגיע ל 613,000 טון ותניע את נפח הייבוא ​​לריבוי. בחמש השנים האחרונות, נפח הייבוא ​​של סין הפוליסיליקון בסין היה בין 90,000 ל -140,000 טון, מתוכם כ -103,800 טון בשנת 2021. צפוי כי נפח הייבוא ​​הפוליסיליקון נטו של סין יישאר בסביבות 100,000 טון לשנה משנת 2022 עד 2025.

יבוא הפוליסיליקון של סין מגיע בעיקר מגרמניה, מלזיה, יפן וטייוואן, סין, וסך היבוא מארבע המדינות הללו יהוו 90.51% בשנת 2021. כ -45% מיבוא הפוליסיליקון של סין מגיעים מגרמניה, 26% ממלזיה, 13.5% מיפן, ו -6% מטייוואן. גרמניה היא הבעלים של ענקית הפוליסיליקון העולמית Wacker, שהיא המקור הגדול ביותר לפוליסיליקון מעבר לים, המהווה 12.7% מכלל יכולת הייצור העולמית בשנת 2021; במלזיה מספר גדול של קווי ייצור של פוליסיליקון מחברת ה- OCI של דרום קוריאה, שמקורה בקו הייצור המקורי במלזיה של טוקויאמה, חברה יפנית שנרכשה על ידי OCI. ישנם מפעלים וכמה מפעלים ש- OCI עבר מדרום קוריאה למלזיה. הסיבה להעתקה היא שמלזיה מספקת שטח מפעל בחינם ועלות החשמל נמוכה שליש מזו של דרום קוריאה; ביפן וטייוואן, סין יש טוקויאמה, GET וחברות אחרות, שתופסות חלק גדול מייצור פוליסיליקון. מקום. בשנת 2021, תפוקת הפוליסיליקון תהיה 492,000 טון, אשר הקיבולת הפוטו -וולטאית החדשה והביקוש לייצור השבבים יהיו 206,400 טון ו -1,500 טון בהתאמה, ו 284,100 טון הנותרים ישמשו בעיקר לעיבוד במורד הזרם ולייצוא מעבר לים. בקישורים במורד הזרם של פוליסיליקון, מיוצאים בעיקר פרוסות סיליקון, תאים ומודולים, ביניהם ייצוא המודולים בולט במיוחד. בשנת 2021 היו 4.64 מיליארד פליקי סיליקון ו -3.2 מיליארד תאים פוטו -וולטאייםמְיוּצָאמסין, עם ייצוא כולל של 22.6GW ו- 10.3GW בהתאמה, ויצוא המודולים הפוטו -וולטאיים הוא 98.5GW, עם מעט מאוד יבוא. מבחינת הרכב ערך הייצוא, יצוא המודולים בשנת 2021 יגיע ל -24.61 מיליארד דולר, המהווה 86%, ואחריו פליקי סיליקון וסוללות. בשנת 2021, התפוקה הגלובלית של פליקי סיליקון, תאים פוטו -וולטאיים ומודולים פוטו -וולטאיים תגיע ל 97.3%, 85.1%ו 82.3%, בהתאמה. צפוי כי התעשייה הפוטו -וולטאית העולמית תמשיך להתרכז בסין בשלוש השנים הבאות, ונפח התפוקה והיצוא של כל קישור יהיה משמעותי. לפיכך, ההערכה היא כי משנת 2022 עד 2025, כמות הפוליסיליקון המשמשת לעיבוד וייצור מוצרים במורד הזרם ויוצאה בחו"ל תגדל בהדרגה. זה מוערך על ידי הפחתת הייצור מעבר לים מביקוש פוליסיליקון מעבר לים. בשנת 2025 יוערך פוליסיליקון המיוצר על ידי עיבוד למוצרי הזרם במורד הזרם ייצוא 583,000 טון למדינות זרות מסין

4, סיכום ותפיסה

הביקוש העולמי של פוליסיליקון מרוכז בעיקר בשדה הפוטו -וולטאי, והביקוש בשדה המוליכים למחצה אינו מהווה סדר גודל. הביקוש לפוליסיליקון מונע על ידי מתקנים פוטו-וולטאיים, ומועבר בהדרגה לפוליסיליקון דרך קישור של מודולים פוטו-וולטאיים-תא-וופר, ומייצר דרישה אליו. בעתיד, עם הרחבת הקיבולת המותקנת הפוטו -וולטאית העולמית, הביקוש לפוליסיליקון הוא בדרך כלל אופטימי. באופן אופטימי, סין ומתקני PV סין וחו"ל הגדלו לאחרונה הגורמים לביקוש לפוליסיליקון בשנת 2025 יהיו 36.96GW ו- 73.93GW בהתאמה, והביקוש בתנאים שמרניים יגיע גם הוא ל -30.24GW ו- 60.49GW בהתאמה. בשנת 2021, ההיצע והביקוש העולמי של פוליסיליקון יהיו צמודים, וכתוצאה מכך מחירי פוליסיליקון גלובליים גבוהים. מצב זה עשוי להימשך עד שנת 2022, ופנה בהדרגה לשלב ההיצע הרופף לאחר 2023. במחצית השנייה של 2020, ההשפעה של המגיפה החלה להיחלש, והרחבת הייצור במורד הזרם הניעה את הביקוש לפוליסיליקון, וכמה חברות מובילות תכננו להרחיב את הייצור. עם זאת, מחזור ההתרחבות של יותר משנה וחצי הביא לשחרור כושר הייצור בסוף 2021 ו- 2022, וכתוצאה מכך עלייה של 4.24% בשנת 2021. יש פער אספקה ​​של 10,000 טון, כך שהמחירים עלו בחדות. ניתן לחזות שבשנת 2022, בתנאים האופטימיים והשמרניים של קיבולת המותקנת פוטו -וולטאית, פער ההיצע והביקוש יהיה -156,500 טון ו -2,400 טון בהתאמה, וההיצע הכולל עדיין יהיה במצב של חסרונות יחסית. בשנת 2023 ואילך, הפרויקטים החדשים שהחלו בבנייה בסוף 2021 ותחילת 2022 יתחילו בייצור וישיגו רמפה בכושר הייצור. ההיצע והביקוש ישתחררו בהדרגה, והמחירים עשויים להיות בלחץ כלפי מטה. במעקב, יש לשים לב להשפעה של המלחמה הרוסית-אוקראנית על דפוס האנרגיה העולמי, שעשוי לשנות את התוכנית העולמית ליכולת פוטו-וולטאית שהותקנה לאחרונה, תשפיע על הביקוש לפוליסיליקון.

(מאמר זה מיועד רק להתייחסות ללקוחות העירוניים ואינו מייצג ייעוץ השקעה כלשהו）