Con la popularización y aplicación de nuevas baterías energéticas como las baterías de manganato de litio, sus materiales positivos a base de manganeso han atraído mucha atención. Basado en datos relevantes, el Departamento de Investigación de Mercado de UrbanMines Tech. Co., Ltd. resumió el estado de desarrollo de la industria de manganeso de China para la referencia de nuestros clientes.
1. Suministro de manganeso: el final del mineral depende de las importaciones, y la capacidad de producción de los productos procesados está altamente concentrada.
1.1 cadena de la industria del manganeso
Los productos de manganeso son ricos en variedad, utilizados principalmente en la producción de acero y tienen un gran potencial en la fabricación de baterías. El metal de manganeso es blanco plateado, duro y quebradizo. Se utiliza principalmente como desoxidante, desulfurante y elemento de aleación en el proceso de fabricación de acero. La aleación de silicio-manganeso, el ferromanganeso de carbono medio bajo y los ferromanganeses de alto carbono son los principales productos de consumo de manganeso. Además, el manganeso también se utiliza en la producción de materiales de cátodo ternario y materiales de cátodo de manganato de litio, que son áreas de aplicación con un gran potencial para un crecimiento futuro. El mineral de manganeso se utiliza principalmente a través de manganeso metalúrgico y manganeso químico. 1) aguas arriba: minería de mineral y aderezo. Los tipos de mineral de manganeso incluyen mineral de óxido de manganeso, mineral de carbonato de manganeso, etc. 2) Procesamiento de martillo medio: se puede dividir en dos direcciones principales: método de ingeniería química y método metalúrgico. Productos como el dióxido de manganeso, el manganeso metálico, el ferromanganeso y el silicomanganeso se procesan a través de la lixiviación de ácido sulfúrico o la reducción del horno eléctrico. 3) Aplicaciones aguas abajo: las aplicaciones aguas abajo cubren aleaciones de acero, cátodos de batería, catalizadores, medicamentos y otros campos.
1.2 Mineral de manganeso: los recursos de alta calidad se concentran en el extranjero, y China depende de las importaciones
Los minerales de manganeso global se concentran en Sudáfrica, China, Australia y Brasil, y las reservas de mineral de manganeso de China ocupan el segundo lugar en el mundo. Los recursos de mineral de manganeso global son abundantes, pero se distribuyen de manera desigual. Según los datos del viento, a partir de diciembre de 2022, las reservas de mineral de manganeso probadas del mundo son 1.7 mil millones de toneladas, el 37.6% se encuentran en Sudáfrica, 15.9% en Brasil, 15.9% en Australia y 8.2% en Ucrania. En 2022, las reservas de mineral de manganeso de China serán 280 millones de toneladas, lo que representa el 16.5% del total mundial, y sus reservas ocuparán el segundo lugar en el mundo.
Los grados de recursos de mineral de manganeso global varían mucho, y los recursos de alta calidad se concentran en el extranjero. Los minerales ricos en manganeso (que contienen más del 30% de manganeso) se concentran en Sudáfrica, Gabón, Australia y Brasil. El grado de mineral de manganeso está entre 40 y 50%, y las reservas representan más del 70% de las reservas del mundo. China y Ucrania dependen principalmente de recursos de mineral de manganeso de bajo grado. Principalmente, el contenido de manganeso generalmente es inferior al 30%, y debe procesarse antes de que pueda utilizarse.
Los principales productores de mineral de manganeso del mundo son Sudáfrica, Gabón y Australia, y China representa el 6%. Según Wind, la producción de mineral de manganeso global en 2022 será de 20 millones de toneladas, una disminución interanual del 0,5%, con cuentas en el extranjero de más del 90%. Entre ellos, la producción de Sudáfrica, Gabón y Australia es de 7,2 millones, 4.6 millones y 3.3 millones de toneladas respectivamente. La producción de mineral de manganeso de China es de 990,000 toneladas. Representa solo el 5% de la producción global.
La distribución del mineral de manganeso en China es desigual, principalmente concentrada en Guangxi, Guizhou y otros lugares. Según la "investigación sobre los recursos de mineral de manganeso y los problemas de seguridad de la cadena industrial de China" (Ren Hui et al.), Los minerales de manganeso de China son minerales de carbonato de manganeso, con pequeñas cantidades de minerales de óxido de manganeso y otros tipos de minerales. Según el Ministerio de Recursos Naturales, las reservas de recursos de mineral de manganeso de China en 2022 son 280 millones de toneladas. La región con las reservas de mineral de manganeso más altas es Guangxi, con reservas de 120 millones de toneladas, que representan el 43% de las reservas del país; seguido de Guizhou, con reservas de 50 millones de toneladas, representando el 43% de las reservas del país. 18%.
Los depósitos de manganeso de China son pequeños en escala y de bajo grado. Hay pocas minas de manganeso a gran escala en China, y la mayoría de ellas son minerales delgados. Según la "investigación sobre los recursos del mineral de manganeso de China y los problemas de seguridad de la cadena industrial" (Ren Hui et al.), El grado promedio de mineral de manganeso en China es de aproximadamente el 22%, lo cual es de bajo grado. Casi no hay minerales de manganeso ricos que cumplan con los estándares internacionales, y los minerales Lean de bajo grado requieren que solo se pueda usar después de mejorar la calificación a través del procesamiento de minerales.
La dependencia de la importación del mineral de manganeso de China es de aproximadamente el 95%. Debido a la baja calificación de los recursos de mineral de manganeso de China, las altas impurezas, los altos costos mineros y los estrictos controles de seguridad y protección del medio ambiente en la industria minera, la producción de mineral de manganeso de China ha disminuido año tras año. Según los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la producción de mineral de manganeso de China ha disminuido en los últimos 10 años. La producción cayó significativamente de 2016 a 2018 y 2021. La producción anual actual es de aproximadamente 1 millón de toneladas. China depende en gran medida de las importaciones de mineral de manganeso, y su dependencia externa ha sido superior al 95% en los últimos cinco años. Según los datos de viento, la producción de mineral de manganeso de China será de 990,000 toneladas en 2022, mientras que las importaciones alcanzarán 29.89 millones de toneladas, con una dependencia de importación tan alta como 96.8%.
1.3 Manganeso electrolítico: China representa el 98% de la capacidad global de producción y producción.
La producción de manganeso electrolítico de China se concentra en las provincias centrales y occidentales. La producción de manganeso electrolítico de China se concentra principalmente en Ningxia, Guangxi, Hunan y Guizhou, que representa el 31%, 21%, 20% y 12% respectivamente. Según la industria del acero, la producción de manganeso electrolítico de China representa el 98% de la producción mundial de manganeso electrolítico y es el mayor productor mundial de manganeso electrolítico.
La industria del manganeso electrolítico de China ha concentrado la capacidad de producción, con la capacidad de producción de la industria del manganeso de Ningxia Tianyuan que representa el 33% del total del país. Según Baichuan Yingfu, a partir de junio de 2023, la capacidad de producción de manganeso electrolítico de China totalizó 2,455 millones de toneladas. Las diez principales compañías son la industria del manganeso Ningxia Tianyuan, el grupo de manganeso del sur, la tecnología Tianxiong, etc., con una capacidad de producción total de 1,71 millones de toneladas, lo que representa la capacidad de producción total del país 70%. Entre ellos, la industria del manganeso de Ningxia Tianyuan tiene una capacidad de producción anual de 800,000 toneladas, lo que representa el 33% de la capacidad de producción total del país.
Afectado por políticas de la industria y escasez de energía,manganeso electrolíticoLa producción ha disminuido en los últimos años. En los últimos años, con la introducción del objetivo de "doble carbono" de China, las políticas de protección del medio ambiente se han vuelto más estrictas, el ritmo de la mejora industrial se ha acelerado, la capacidad de producción hacia atrás se ha eliminado, se ha eliminado la nueva capacidad de producción, y los factores como las restricciones de energía en algunas áreas han limitado la producción, la producción en 2021 ha disminuido. En julio de 2022, el comité especializado de manganeso de la Asociación de la Industria de Ferroalloy de China emitió una propuesta para limitar y reducir la producción en más del 60%. En 2022, la producción de manganeso electrolítico de China cayó a 852,000 toneladas (YOY-34.7%). El 22 de octubre, el Comité de Trabajo de Innovación de Metal de Manganeso Electrolítico de la Asociación de Minería de China propuso el objetivo de detener toda la producción en enero de 2023 y el 50% de la producción de febrero a diciembre. El 22 de noviembre, el Comité de Trabajo de Innovación de Metal de Manganeso Electrolítico de la Asociación de Minería de China recomendó que las empresas continuaremos suspendiendo la producción y la actualización, y organizar la producción al 60% de la capacidad de producción. Esperamos que la producción de manganeso electrolítico no aumente significativamente en 2023.
La tasa operativa permanece en alrededor del 50%, y la tasa operativa fluctuará enormemente en 2022. Afectado por el Plan de la Alianza en 2022, la tasa operativa de las compañías de manganeso electrolítico de China fluctuará en gran medida, con una tasa operativa promedio para el año 33.5%. La suspensión de producción y la actualización se llevaron a cabo en el primer trimestre de 2022, y las tasas de operación en febrero y marzo fueron solo del 7% y 10.5%. Después de que la alianza celebró una reunión a fines de julio, las fábricas en la alianza redujeron o suspendieron la producción, y las tasas de operación en agosto, septiembre y octubre fueron inferiores al 30%.
1.4 Dióxido de manganeso: impulsado por el manganato de litio, el crecimiento de la producción es rápido y la capacidad de producción se concentra.
Impulsado por la demanda de materiales de manganato de litio, Chinadióxido de manganeso electrolíticoLa producción ha aumentado significativamente. En los últimos años, impulsada por la demanda de materiales de manganato de litio, la demanda de dióxido de manganeso electrolítico de manganato de litio ha aumentado significativamente, y la producción de China ha aumentado posteriormente. Según "Una breve descripción de la producción de productos de manganeso de manganeso y manganeso de China en 2020" (Qin Deliang), la producción de dióxido de manganeso electrolítico de China en 2020 fue de 351,000 toneladas, un aumento interanual del 14.3%. En 2022, algunas compañías suspenderán la producción de mantenimiento y la salida de la producción de dioxido manánico de los electrolíticos dioxidas a la línea de los datos. Metal Network, la salida de dióxido de manganeso electrolítico de China en 2022 será de 268,000 toneladas.
La capacidad de producción de dióxido de manganeso electrolítico de China se concentra en Guangxi, Hunan y Guizhou. China es el mayor productor mundial de dióxido de manganeso electrolítico. Según el Instituto de Investigación Industrial de Huajing, la producción de dióxido de manganeso electrolítico de China representó aproximadamente el 73% de la producción global en 2018. La producción de dióxido de manganeso electrolítico de China se concentra principalmente en Guangxi, Hunan y Guizhou, con la contabilidad de producción de Guangxi por la mayor proporción. Según el Instituto de Investigación Industrial de Huajing, la producción de dióxido de manganeso electrolítico de Guangxi representó el 74.4% de la producción nacional en 2020.
1.5 sulfato de manganeso: beneficio del aumento de la capacidad de la batería y la capacidad de producción concentrada
La producción de sulfato de manganeso de China representa aproximadamente el 66% de la producción mundial, con capacidad de producción concentrada en Guangxi. Según Qyresearch, China es el mayor productor y consumidor de sulfato de manganeso del mundo. En 2021, la producción de sulfato de manganeso de China representó aproximadamente el 66% del total mundial; Las ventas totales de sulfato de manganeso global en 2021 fueron aproximadamente 550,000 toneladas, de las cuales el sulfato de manganeso de grado baterista representaron aproximadamente el 41%. Se espera que las ventas totales de sulfato de manganeso global sean 1,54 millones de toneladas en 2027, de las cuales el sulfato de manganeso de grado baterista representa aproximadamente el 73%. Según "una breve descripción de la producción de productos de manganeso global y manganeso de China en 2020" (Qin Deliang), la producción de sulfato de manganeso de China en 2020 fue de 479,000 toneladas, principalmente concentrada en Guangxi, lo que representa el 31.7%.
Según Baichuan Yingfu, la capacidad de producción anual de sulfato de manganeso de alta pureza de China será de 500,000 toneladas en 2022. La capacidad de producción se concentra, CR3 es del 60%y la producción es de 278,000 toneladas. Se espera que la nueva capacidad de producción sea de 310,000 toneladas (Industria de manganeso de Tianyuan 300,000 toneladas + Nanhai Chemical 10,000 toneladas).
2. Demanda de manganeso: el proceso de industrialización se está acelerando, y la contribución de los materiales de cátodo a base de manganeso está aumentando.
2.1 Demanda tradicional: el 90% es acero, se espera que permanezca estable
La industria del acero representa el 90% de la demanda posterior de mineral de manganeso, y la aplicación de baterías de iones de litio se está expandiendo. Según el "Informe anual de la Conferencia IMNI EPD (2022)", el mineral de manganeso se usa principalmente en la industria del acero, más del 90% del mineral de manganeso se utiliza en la producción de aleaciones de silicio-manganeso y manganeso ferroalloyy, y el mineral manganés restante se usa principalmente en productos de otros productos manganeses y manganeseses de manganeseses y sulfato manganés de otros productos. Según Baichuan Yingfu, las industrias aguas abajo del mineral de manganeso son aleaciones de manganeso, manganeso electrolítico y compuestos de manganeso. Entre ellos, el 60% -80% de los minerales de manganeso se utilizan para fabricar aleaciones de manganeso (para acero y fundición, etc.), y el 20% de los minerales de manganeso se utilizan en la producción. Manganeso electrolítico (utilizado para producir acero inoxidable, aleaciones, etc.), 5-10% se usa para producir compuestos de manganeso (utilizado para producir materiales ternarios, materiales magnéticos, etc.)
Manganeso para el acero crudo: se espera que la demanda global sea de 20.66 millones de toneladas en 25 años. Según la Asociación Internacional de Manganeso, el manganeso se usa como un aditivo desulfurante y aleado en forma de alto carbono, mediano carbono o baja carbono-manganeso y silicio-manganeso durante el proceso de producción de acero crudo. Puede evitar la oxidación extrema durante el proceso de refinación y evitar grietas y fragilidad. Mejora la resistencia, la tenacidad, la dureza y la formabilidad del acero. El contenido de manganeso del acero especial es más alto que el del acero al carbono. Se espera que el contenido de manganeso promedio global del acero crudo sea del 1.1%. A partir de 2021, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros departamentos llevará a cabo el trabajo nacional de reducción de producción de acero crudo, y continuará llevando a cabo el trabajo de reducción de producción de acero crudo en 2022, con resultados notables. De 2020 a 2022, la producción nacional de acero crudo caerá de 1.065 mil millones de toneladas a 1.013 mil millones de toneladas. Se espera que en el futuro China y la producción de acero crudo del mundo permanezcan sin cambios.
2.2 Demanda de baterías: contribución incremental de materiales de cátodo a base de manganeso
Las baterías de óxido de manganeso de litio se utilizan principalmente en el mercado digital, el pequeño mercado de energía y el mercado de automóviles de pasajeros. Tienen un alto rendimiento de seguridad y bajo costo, pero tienen una mala densidad de energía y un rendimiento del ciclo. Según la información de Xinchen, los envíos de materiales de cátodo de litio de litio de China de 2019 a 2021 fueron 7.5/9.1/102,000 toneladas respectivamente, y 66,000 toneladas en 2022. Esto se debe principalmente a la recesión económica en China en 2022 y el aumento de precios continuo del carbonato de litio de material primario aguas arriba. Alciamiento de precios y expectativas de consumo lentos.
Manganeso para la batería de litio Cátodos: se espera que la demanda global sea de 229,000 toneladas en 2025, equivalente a 216,000 toneladas de dióxido de manganeso y 284,000 toneladas de sulfato de manganeso. El manganeso utilizado como material de cátodo para baterías de litio se divide principalmente en manganeso para baterías ternarias y manganeso para baterías de manganato de litio. Con el crecimiento de los envíos de baterías ternarias de potencia en el futuro, estimamos que el consumo global de manganeso para las baterías ternarias de energía aumentará de 61,000 a 61,000 en 22-25. Las toneladas aumentaron a 92,000 toneladas, y la demanda correspondiente de sulfato de manganeso aumentó de 186,000 toneladas a 284,000 toneladas (la fuente de manganeso del material del cátodo de la batería ternaria es el sulfato de manganeso); Impulsado por el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos de dos ruedas, según la información de Xinchen y Boshi, según el prospecto de alta tecnología, se espera que los envíos de cáculos de manganato de litio global sean 224,000 toneladas en 25 años, correspondiente al consumo de manganeso de 136,000 toneladas y la demanda de dioxida de manganese de manganese de manganeso (la fuente manganesa de manganate Cathodeode Manganate es manganese Cathodeode Cathodeode Manganese Manganese Cathodeode Manganese Manganese Cathodeode Manganese Cathodeode Manganese Cathodeode Manganese Manganese Catánico correspondiente. .
Las fuentes de manganeso tienen las ventajas de los recursos ricos, los bajos precios y las ventanas de alto voltaje de materiales basados en el manganeso. A medida que los avances tecnológicos y su proceso de industrialización se aceleran, las fábricas de baterías como Tesla, BYD, CATL y GUoxuan High-Tech han comenzado a desplegar materiales de cátodo basados en manganeso relacionados. Producción.
Se espera que el proceso de industrialización del fosfato de manganeso de hierro de litio se acelere. 1) Combinando las ventajas de las baterías de fosfato de hierro de litio y ternarias, tiene seguridad y densidad de energía. Según la red no ferrosa de Shanghai, el fosfato de manganeso de hierro de litio es una versión mejorada de fosfato de hierro de litio. Agregar elemento de manganeso puede aumentar el voltaje de la batería. Su densidad de energía teórica es 15% más alta que la del fosfato de hierro de litio, y tiene estabilidad del material. Una sola tonelada de manganeso de hierro fosfato El contenido de litio manganeso es del 13%. 2) Progreso tecnológico: debido a la adición de elementos de manganeso, las baterías de fosfato de manganeso de hierro de litio tienen problemas como poca conductividad y reducción de la vida del ciclo, que se pueden mejorar a través de la nanotecnología de las partículas, el diseño de la morfología, el dopaje de iones y el recubrimiento de superficie. 3) Aceleración del proceso industrial: las compañías de baterías como CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. han producido baterías de fosfato de manganeso de hierro de litio; Empresas de cátodo como Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Diseño de materiales de cátodo de fosfato de manganeso de hierro de litio; Los vehículos eléctricos de la serie NIU Govaf0 están equipados con baterías de fosfato de manganeso de hierro de litio, NIO ha comenzado la producción a pequeña escala de baterías de fosfato de manganeso de hierro de litio en Hefei, y la batería FUDI de BYD, la batería de fosfosfato de hierro de Iron Manganese de Lithium Iron Fosfato: el modelo 3 de Facel 3 de TESLA utiliza la nueva batería de facelfafatium de litio de litio.
Cátodo de fosfato de manganeso de hierro de litio: bajo suposiciones neutrales y optimistas, se espera que la demanda global de litio del cátodo de fosfato de manganeso de hierro sea 268,000/358,000 toneladas en 25 años, y la demanda correspondiente de manganeso es de 35,000/47,000 toneladas.
Según la predicción de la batería de litio de Gaogong, para 2025, la tasa de penetración del mercado de los materiales de cátodo de fosfato de manganeso de litio de hierro excederá el 15% en comparación con los materiales de fosfato de hierro de litio. Por lo tanto, suponiendo condiciones neutrales y optimistas, las tasas de penetración del fosfato de manganeso de hierro de litio en 23-25 años son respectivamente 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Mercado de vehículos de dos ruedas: esperamos que las baterías de fosfato de manganeso de hierro de litio aceleren la penetración en el mercado eléctrico de vehículos de dos ruedas eléctricos. Los países extranjeros no se considerarán debido a la insensibilidad de costos y los requisitos de alta densidad de energía. Se espera que bajo condiciones neutrales y optimistas en 25 años, el fosfato de manganeso de litio de hierro será la demanda de cátodos es de 1.1/15,000 toneladas, y la demanda correspondiente de manganeso es 0.1/0.2 millones de toneladas. Electric vehicle market: Assuming that lithium iron manganese phosphate completely replaces lithium iron phosphate and is used in combination with ternary batteries (according to the proportion of related products of Rongbai Technology, we assume that the doping ratio is 10%), it is expected that neutral and Under optimistic conditions, the demand for lithium iron manganese phosphate cathodes is 257,000/343,000 tons, and the corresponding manganese La demanda es de 33,000/45,000 toneladas.
Actualmente, los precios del mineral de manganeso, el sulfato de manganeso y el manganeso electrolítico están en un nivel relativamente bajo en la historia, y el precio del dióxido de manganeso está en un nivel relativamente alto en la historia. En 2021, debido al doble control del consumo de energía y la escasez de energía, la asociación ha suspendido conjuntamente la producción, el suministro de manganeso electrolítico ha disminuido, y los precios han aumentado considerablemente, lo que impulsa los precios del mineral de manganeso, el sulfato de manganeso y el manganeso electrolítico. Después de 2022, la demanda posterior se ha debilitado, y el precio del manganeso electrolítico ha disminuido, mientras que el precio del dióxido de manganeso electrolítico ha disminuido. Para el manganeso, el sulfato de manganeso, etc., debido al auge continuo de las baterías de litio aguas abajo, la corrección de precios no es significativa. A largo plazo, la demanda posterior es principalmente para el sulfato de manganeso y el dióxido de manganeso en las baterías. En beneficio del aumento del volumen de materiales de cátodo a base de manganeso, se espera que el centro de precios se mueva hacia arriba.