تحليل الوضع الحالي للتسويق في صناعة البوليسيليكون في الصين

1، الطلب النهائي الكهروضوئي: يتم عكس الطلب على السعة المثبتة الكهروضوئية ، ويتم عكس الطلب على polysilicon بناءً على توقعات السعة المثبتة

1.1. استهلاك polysilicon: العالميتزايد حجم الاستهلاك بشكل مطرد ، وخاصة لتوليد الطاقة الكهروضوئية

السنوات العشر الماضية ، العالمpolysiliconاستمر الاستهلاك في الارتفاع ، واستمرت نسبة الصين في التوسع ، بقيادة صناعة الكهروضوئية. من عام 2012 إلى عام 2021 ، أظهر استهلاك Polysilicon العالمي عمومًا اتجاهًا تصاعديًا ، حيث ارتفع من 237000 طن إلى حوالي 653000 طن. في عام 2018 ، تم تقديم سياسة جديدة من الصين الضوئية الجديدة ، والتي قللت بوضوح من معدل الدعم لتوليد الطاقة الكهروضوئية. انخفضت القدرة الكهروضوئية المثبتة حديثًا بنسبة 18 ٪ على أساس سنوي ، وتأثر الطلب على polysilicon. منذ عام 2019 ، قدمت الدولة عددًا من السياسات لتعزيز تكافؤ الشبكة من الكهروضوئية. مع التطور السريع لصناعة الكهروضوئية ، دخل الطلب على polysilicon أيضًا فترة من النمو السريع. خلال هذه الفترة ، استمرت نسبة استهلاك البوليكون في الصين في إجمالي الاستهلاك العالمي في الارتفاع ، من 61.5 ٪ في عام 2012 إلى 93.9 ٪ في عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى صناعة الكهروضوئية النامية في الصين. من منظور نمط الاستهلاك العالمي لأنواع مختلفة من polysilicon في عام 2021 ، فإن مواد السيليكون المستخدمة في الخلايا الكهروضوئية ستشكل ما لا يقل عن 94 ٪ ، منها البوليسيليكون من الدرجة الشمسية والسيليكون الحبيبي تمثل 91 ٪ و 3 ٪ ، على التوالي ، في حين أن البوليسيليكون الإلكترونية من الدرجة يمكن استخدامه في حسابات فئة 94 ٪. النسبة هي 6 ٪ ، مما يدل على أن الطلب الحالي على polysilicon يهيمن عليه الكهروضوئية. من المتوقع أنه مع ارتفاع درجة حرارة سياسة الكربون المزدوجة ، سيصبح الطلب على السعة المثبتة الكهروضوئية أقوى ، وسيستمر استهلاك ونسبة polysilicon من الدرجة الشمسية في الزيادة.

1.2. رقاقة السيليكون: رقاقة السيليكون أحادي البلورات تشغل السائد ، وتتطور تقنية التشيكرالسكي المستمرة بسرعة

الرابط المباشر للبوليسيليكون هو رقائق السيليكون ، وتهيمن الصين حاليًا على سوق رقاقة السيليكون العالمي. من عام 2012 إلى عام 2021 ، استمرت القدرة الإنتاجية للإنتاج والإنتاج على السيليكون العالمي والصيني في الزيادة ، واستمرت صناعة الكهروضوئية في الازدهار. تعمل رقائق السيليكون كجسر يربط بين مواد السيليكون والبطاريات ، ولا يوجد عبء على الطاقة الإنتاجية ، لذلك لا يزال يجذب عدد كبير من الشركات لدخول الصناعة. في عام 2021 ، توسعت شركات تصنيع رقاقة السيليكون الصينية بشكل كبيرإنتاجالقدرة على الإخراج 213.5GW ، الذي جذب إنتاج رقاقة السيليكون العالمي لزيادة إلى 215.4GW. وفقًا للقدرات الإنتاجية الحالية والزيادة حديثًا في الصين ، من المتوقع أن يحافظ معدل النمو السنوي على 15-25 ٪ في السنوات القليلة المقبلة ، وسيظل إنتاج رقاقة الصين يحافظ على موقع مهيمن مطلق في العالم.

يمكن تحويل السيليكون متعدد البلورات إلى سبائك السيليكون متعددة البلورات أو قضبان السيليكون أحادية البلورة. تتضمن عملية إنتاج سبائك السيليكون متعددة الكريستالات بشكل رئيسي طريقة الصب وطريقة ذوبانها المباشرة. في الوقت الحاضر ، النوع الثاني هو الطريقة الرئيسية ، ويتم الحفاظ على معدل الخسارة بشكل أساسي في حوالي 5 ٪. تتمثل طريقة الصب بشكل أساسي في إذابة مادة السيليكون في البوتقة أولاً ، ثم يلقيها في بوتقة أخرى مسخنة للتبريد. من خلال التحكم في معدل التبريد ، يتم إلقاء سبيكة السيليكون متعدد البلورات بواسطة تقنية التصلب الاتجاهي. إن عملية التذاكر الساخنة لطريقة الذوبان المباشر هي نفس طريقة طريقة الصب ، حيث يتم ذوبان البوليسيليكون مباشرة في البوتقة أولاً ، لكن خطوة التبريد تختلف عن طريقة الصب. على الرغم من أن الطريقتين متشابهتين في طبيعته ، إلا أن طريقة الانصهار المباشر تحتاج فقط إلى بوتقة واحدة ، كما أن منتج polysilicon المنتج ذو جودة جيدة ، وهو ما يفضي إلى نمو سبائك السيليكون متعدد البلورات مع توجيه أفضل ، وعملية النمو سهلة الأتمتة ، والتي يمكن أن تجعل الوضع الداخلي لخفض الخطأ البلوري. في الوقت الحاضر ، تستخدم المؤسسات الرائدة في صناعة مواد الطاقة الشمسية عمومًا طريقة الانصهار المباشر لصنع سباقات السيليكون متعدد الكريستالات ، ومحتويات الكربون والأكسجين منخفضة نسبيًا ، والتي يتم التحكم فيها أقل من 10ppma و 16ppma. في المستقبل ، سيظل إنتاج سليع السيليكون متعدد البلورات يهيمن عليه طريقة الانصهار المباشر ، وسيظل معدل الخسارة حوالي 5 ٪ في غضون خمس سنوات.

يعتمد إنتاج قضبان السيليكون أحادية البلورة بشكل أساسي على طريقة التشيكورالسكي ، التي تستكملها طريقة ذوبان منطقة التعليق الرأسية ، والمنتجات التي ينتجها الاثنان لها استخدامات مختلفة. تستخدم طريقة Czochralski مقاومة الجرافيت للسيليكون متعدد الكريستالات في بوتقة الكوارتز عالية النقاء في نظام حراري أنبوب مستقيم لذوبانه ، ثم إدراج بلورة البذور في سطح الذوبان للانصهار ، وتدوير بلورة البذور مع قلب العامل. ، يتم رفع بلورة البذور ببطء إلى الأعلى ، ويتم الحصول على السيليكون أحادي البلورية من خلال عمليات البذر ، والتضخيم ، وتحول الكتف ، ونمو القطر المتساوي ، والتشطيب. تشير طريقة ذوبان المنطقة العائمة العمودية إلى إصلاح المواد متعددة الكريستالات العالية في غرفة الفرن ، وتحريك العمق المعدني ببطء على طول اتجاه طول البلورات ويمر عبر البوليند العمودية ، ومرور تيار الراديو عالي الفوز في المعدنية المعدنية لتصنيع الجزء الداخلي من بوانب البولار. بلورة واحدة. نظرًا لعمليات الإنتاج المختلفة ، هناك اختلافات في معدات الإنتاج وتكاليف الإنتاج وجودة المنتج. في الوقت الحاضر ، فإن المنتجات التي تم الحصول عليها من طريقة ذوبان المنطقة لها نقاء عالي ويمكن استخدامها لتصنيع أجهزة أشباه الموصلات ، في حين أن طريقة Czochralski يمكن أن تفي بالظروف لإنتاج السيليكون البلوري المفرد للخلايا الكهروضوئية وله تكلفة أقل ، لذلك هي الطريقة السائدة. في عام 2021 ، تبلغ حصة السوق من طريقة السحب المستقيمة حوالي 85 ٪ ، ومن المتوقع أن تزداد قليلاً في السنوات القليلة المقبلة. من المتوقع أن تكون أسهم السوق في عامي 2025 و 2030 87 ٪ و 90 ٪ على التوالي. من حيث ذوبان المقاطعة السيليكون الكريستالي المفرد ، فإن تركيز الصناعة في منطقة ذوبان السيليكون الكريستالي الفردي مرتفع نسبيًا في العالم. الاستحواذ) ، توبسيل (الدنمارك). في المستقبل ، لن يزداد مقياس إخراج السيليكون البلوري المنصهر بشكل كبير. والسبب هو أن التقنيات ذات الصلة في الصين تتخلف نسبيًا مقارنةً باليابان وألمانيا ، وخاصة قدرة معدات التدفئة عالية التردد وظروف عملية التبلور. تتطلب تكنولوجيا البلورة المفردة من السيليكون المنصهرة في منطقة القطر الكبيرة أن تستمر الشركات الصينية في الاستكشاف بأنفسهم.

يمكن تقسيم طريقة Czochralski إلى تقنية السحب الكريستال المستمرة (CCZ) وتكنولوجيا السحب الكريستال المتكررة (RCZ). في الوقت الحاضر ، فإن الطريقة السائدة في الصناعة هي RCZ ، والتي هي في مرحلة الانتقال من RCZ إلى CCZ. خطوات السحب والتغذية الكريستالية المفردة من RZC مستقلة عن بعضها البعض. قبل كل سحب ، يجب تبريد السند الكريستالي المفرد وإزالته في غرفة البوابة ، في حين أن CCZ يمكن أن يدرك التغذية والذوبان أثناء السحب. RCZ ناضجة نسبيًا ، وهناك مجال ضئيل للتحسين التكنولوجي في المستقبل ؛ في حين أن CCZ لديها مزايا تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة ، وهي في مرحلة من التطور السريع. من حيث التكلفة ، مقارنةً بـ RCZ ، والتي تستغرق حوالي 8 ساعات قبل رسم قضيب واحد ، يمكن لـ CCZ تحسين كفاءة الإنتاج بشكل كبير ، وتقليل تكلفة البوتقة واستهلاك الطاقة عن طريق القضاء على هذه الخطوة. إجمالي ناتج الفرن الفردي أعلى بنسبة 20 ٪ من RCZ. تكلفة الإنتاج أقل من 10 ٪ من RCZ. من حيث الكفاءة ، يمكن لـ CCZ إكمال رسم قضبان السيليكون البلورية المفردة من 8 إلى 10 في دورة حياة البوتقة (250 ساعة) ، في حين أن RCZ لا يمكن أن يكمل سوى حوالي 4 ، ويمكن زيادة كفاءة الإنتاج بنسبة 100-150 ٪. من حيث الجودة ، تتمتع CCZ بمزيد من المقاومة الموحدة ، وخفض محتوى الأكسجين ، وتراكم أبطأ من الشوائب المعدنية ، لذلك فهو أكثر ملاءمة لإعداد رقائق السيليكون البلورية الواحدة من النوع N ، والتي هي أيضًا في فترة تطور سريع. في الوقت الحاضر ، أعلنت بعض الشركات الصينية أن لديها تقنية CCZ ، وأن طريق سليكون سيليكون-N-n-type من النوع الحبيبي كان واضحًا بشكل أساسي ، وقد بدأ في استخدام مواد السيليكون الحبيبية بنسبة 100 ٪. . في المستقبل ، سوف يحل CCZ محل RCZ بشكل أساسي ، لكن الأمر سيستغرق عملية معينة.

تنقسم عملية إنتاج رقائق السيليكون أحادية البلورة إلى أربع خطوات: السحب والتقطيع والتقطيع والتنظيف والفرز. أدى ظهور طريقة تقطيع الأسلاك الماسية إلى تقليل معدل فقدان التقطيع إلى حد كبير. وقد تم وصف عملية سحب الكريستال أعلاه. تشمل عملية التقطيع عمليات الاقتطاع والتربيع والتشجيع. التقطيع هو استخدام آلة التقطيع لقطع السيليكون العمودي إلى رقائق السيليكون. التنظيف والفرز هي الخطوات النهائية في إنتاج رقائق السيليكون. تتمتع طريقة تقطيع الأسلاك الماسية بمزايا واضحة على طريقة تقطيع الأسلاك الملاط التقليدية ، والتي تنعكس بشكل أساسي في استهلاك الوقت القصير والخسارة المنخفضة. سرعة سلك الماس خمسة أضعاف سرعة القطع التقليدية. على سبيل المثال ، بالنسبة للقطع المفرد ، يستغرق قطع الأسلاك الملاطية التقليدية حوالي 10 ساعات ، ويستغرق قطع سلك الماس حوالي ساعتين فقط. إن فقدان قطع الأسلاك الماسية صغيرة نسبيًا ، كما أن طبقة الضرر الناتجة عن قطع الأسلاك الماس أصغر من قطع الأسلاك الملاطية ، وهو ما يفضي إلى قطع رقائق السيليكون الأرق. في السنوات الأخيرة ، من أجل تقليل خسائر القطع وتكاليف الإنتاج ، تحولت الشركات إلى طرق تقطيع الأسلاك الماسية ، وقطر قضبان الحافلات الأسلاك الماس أقل وأقل. في عام 2021 ، سيكون قطر السلك الماسي بوسار الماس 43-56 ميكرون ، وسيقل قطر السلك الماسي المستخدم في رقائق السيليكون أحادي البلورة بشكل كبير ويستمر في الانخفاض. تشير التقديرات إلى أنه في عامي 2025 و 2030 ، ستكون أقطار الأشرار الماسية المستخدمة لقطع رقائق السيليكون أحادية البلورية 36 ميكرومتر و 33 ميكرومتر ، على التوالي ، على التوالي ، على التوالي ، على التوالي ، على التوالي. وذلك لأن هناك العديد من العيوب والشوائب في رقائق السيليكون متعدد الكريستالات ، والأسلاك الرقيقة عرضة للكسر. لذلك ، فإن قطر القطر السلكي الماسي المستخدم في قطع رقاقة السيليكون متعدد الكريستالات أكبر من رقائق السيليكون أحادية البلورة ، ومع انخفاض الحصة السوقية في سليكون السيليكون في سليقيات المقطورة ، فإنه يتم استخدامه للسيليكون متعدد الكريستالات.

في الوقت الحاضر ، يتم تقسيم رقائق السيليكون بشكل أساسي إلى نوعين: رقائق السيليكون متعددة البلورات وعرقات السيليكون أحادي البلورة. رقائق السيليكون أحادية البلورة لها مزايا عمر الخدمة الطويلة وكفاءة تحويل كهروضوئية عالية. تتكون رقائق السيليكون متعددة البلورات من الحبوب البلورية ذات اتجاهات طائرة بلورية مختلفة ، في حين أن رقائق السيليكون البلورية الواحدة مصنوعة من السيليكون متعدد البلورات مثل المواد الخام ولها نفس اتجاه المستوى البلوري. في المظهر ، رقائق السيليكون متعدد الكريستالات وعروض السيليكون الكريستال المفردة هي الأزرق الأسود والبني الأسود. نظرًا لأن الاثنين مقطوعان من سبائك السيليكون متعدد البلورات وقضبان السيليكون أحادية البلورة ، على التوالي ، تكون الأشكال مربعة وشبه مربع. عمر خدمة رقائق السيليكون متعددة البلورات وعرقات السيليكون أحادي البلورة حوالي 20 عامًا. إذا كانت طريقة التعبئة والتغليف والبيئة مناسبة ، يمكن أن تصل عمر الخدمة إلى أكثر من 25 عامًا. بشكل عام ، يكون عمر رقائق السيليكون أحادي البلورة أطول قليلاً من تلك الموجودة في رقائق السيليكون متعدد الكريستالات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن رقائق السيليكون أحادية البلورة هي أيضًا أفضل قليلاً في كفاءة تحويل كهروضوئية ، وكثافة خلعها وشوائبها المعدنية أصغر بكثير من تلك الموجودة في رقائق السيليكون المتعددة الكريستالات. إن التأثير المشترك للعوامل المختلفة يجعل عمر الناقل الأقلية من بلورات مفردة أعلى من المرات التي تزيد عن تأثير رقائق السيليكون متعدد الكريستالات. وبالتالي إظهار ميزة كفاءة التحويل. في عام 2021 ، ستكون أعلى كفاءة تحويل في رقائق السيليكون متعدد الكريستالات حوالي 21 ٪ ، وستصل إلى راقصة السيليكون أحادي البلورة تصل إلى 24.2 ٪.

بالإضافة إلى الحياة الطويلة وكفاءة التحويل العالية ، تتمتع رقائق السيليكون أحادية البلورة بميزة التخفيف ، والتي تفضي إلى تقليل استهلاك السيليكون وتكاليف رقاقة السيليكون ، ولكنها تولي اهتمامًا للزيادة في معدل التجزئة. يساعد ترقق رقائق السيليكون في تقليل تكاليف التصنيع ، ويمكن أن تلبي عملية التقطيع الحالية احتياجات التخفيف بالكامل ، ولكن يجب أن تلبي سمك رقائق السيليكون أيضًا احتياجات خلايا المصب والمكونات. بشكل عام ، انخفض سماكة رقائق السيليكون في السنوات الأخيرة ، كما أن سمك رقائق السيليكون متعدد الكريستالات أكبر بكثير من رقائق السيليكون أحادي البلورة. يتم تقسيم رقائق السيليكون أحادية البلورة إلى رقائق السيليكون من النوع N وعروض السيليكون من النوع N ، في حين أن رقائق السيليكون من النوع N تشمل بشكل أساسي استخدام بطارية Topcon واستخدام بطارية HJT. في عام 2021 ، يبلغ متوسط ​​سمك رقائق السيليكون متعدد الكريستالات 178 ميكرون ، وسوف يدفعهم الافتقار إلى الطلب في المستقبل إلى الاستمرار في النحافة. لذلك ، من المتوقع أن ينخفض ​​السمك قليلاً من 2022 إلى 2024 ، وسيبقى السماكة عند حوالي 170μm بعد عام 2025 ؛ يبلغ متوسط ​​سماكة رقائق السيليكون أحادي البلورة من النوع P حوالي 170μm ، ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 155μm و 140μm في عامي 2025 و 2030. الخلايا 165μm. 135μm.

بالإضافة إلى ذلك ، يستهلك إنتاج رقائق السيليكون متعددة البلورات سيليكون أكثر من رقائق السيليكون أحادية البلورة ، ولكن خطوات الإنتاج بسيطة نسبيًا ، مما يجلب مزايا التكلفة إلى Wifers السيليكون متعدد الكريستالات. السيليكون متعدد البلورات ، كمواد خام شائعة للرقائق السيليكون متعددة الكريستالات وعرقات السيليكون أحادية البلورة ، لها استهلاك مختلف في إنتاج الاثنين ، وهو بسبب الاختلافات في خطوات الطهارة والإنتاج للاثنين. في عام 2021 ، يبلغ استهلاك السيليكون من البروتين متعدد الكريستالات 1.10 كجم/كجم. من المتوقع أن يؤدي الاستثمار المحدود في البحث والتطوير إلى تغييرات صغيرة في المستقبل. استهلاك السيليكون لقضيب السحب هو 1.066 كجم/كجم ، وهناك غرفة معينة للتحسين. من المتوقع أن يكون 1.05 كجم/كجم و 1.043 كجم/كجم في عامي 2025 و 2030 ، على التوالي. في عملية السحب البلورية المفردة ، يمكن تحقيق تقليل استهلاك السيليكون لقضيب السحب عن طريق تقليل فقدان التنظيف والسحق ، والتحكم الصارم في بيئة الإنتاج ، مما يقلل من نسبة الاشعال ، وتحسين التحكم الدقيق ، وتحسين تصنيف ومعالجة مواد السيليكون المتدهورة. على الرغم من أن استهلاك السيليكون من رقائق السيليكون متعددة الكريستالات مرتفعة ، إلا أن تكلفة إنتاج رقائق السيليكون البولي الكريستالي مرتفعة نسبيًا لأن سبائك السيليكون الكريستالي التي يتم إنتاجها عادةً من خلال الصب الحراسي المفرد ، والتي يتم إنتاجها عادةً في صياغة الترجمة المفردة ، والتي يتم إنتاجها بشكل كبير. قليل. في عام 2021 ، سيكون متوسط ​​تكلفة إنتاج رقائق السيليكون أحادي البلورة حوالي 0.673 يوان/واط ، وستكون رقائق السيليكون متعددة البلورات 0.66 يوان/واط.

مع انخفاض سماكة رقاقة السيليكون وقطر قطر السلك الماسي يتناقص ، سيزداد ناتج قضبان السيليكون/سباقات القطر المتساوي لكل كيلوغرام ، وسوف يكون عدد قضبان السيليكون البلورية الواحدة من نفس الوزن أعلى من توليق السيليكون متعدد الكريات. من حيث الطاقة ، تختلف الطاقة المستخدمة من قبل كل رقاقة السيليكون وفقًا للنوع والحجم. في عام 2021 ، يبلغ ناتج قضبان مربع أحادية البلوري من نوع P-type حوالي 64 قطعة لكل كيلوغرام ، ويبلغ ناتج سباقات مربعة متعدد الكريستالات حوالي 59 قطعة. من بين رقائق السيليكون الكريستالية المفردة من النوع P ، يبلغ إخراج قضبان مربعة أحادية البلورة بحجم 158.75 ملم حوالي 70 قطعة لكل كيلوغرام ، ويبلغ إنتاج قضبان واحدة من نوع P-type بحجم مقاس 182 مم حوالي 53 قطعة. ناتج الشريط المربع حوالي 40 قطعة. من 2022 إلى 2030 ، سيؤدي التخفيف المستمر للرقائق السيليكون إلى زيادة في عدد قضبان السيليكون/سبائك من نفس الحجم. سيساعد القطر الأصغر في السلك الماسي وحجم الجسيمات المتوسطة أيضًا إلى تقليل خسائر القطع ، وبالتالي زيادة عدد الرقاقات المنتجة. كمية. تشير التقديرات إلى أنه في عامي 2025 و 2030 ، يكون ناتج قضبان مربعة أحادية البلورة من النوع P-type حوالي 71 و 78 قطعة لكل كيلوغرام ، ويكون ناتج سبائك البلوريات البولي الكريستالي حوالي 62 و 62 قطعة ، وهو ما يرجع إلى انخفاض حصة السوق من السيليكون البولي الكريستالي. هناك اختلافات في قوة أنواع مختلفة وأحجام رقائق السيليكون. وفقًا لبيانات الإعلان عن متوسط ​​طاقة رقائق السيليكون 158.75 ملم حوالي 5.8W/قطعة ، يبلغ متوسط ​​طاقة رقائق السيليكون بحجم 166 مم حوالي 6.25 واط/قطعة ، ومتوسط ​​قوة رقائق السيليكون 182 ملم حوالي 6.25W/قطعة. يبلغ متوسط ​​قوة رقاقة السيليكون حوالي 7.49 واط/قطعة ، ومتوسط ​​قوة رقاقة السيليكون بحجم 210 مم حوالي 10W/قطعة.

في السنوات الأخيرة ، تطورت رقائق السيليكون تدريجياً في اتجاه الحجم الكبير ، والحجم الكبير يفضي إلى زيادة قوة شريحة واحدة ، وبالتالي تخفيف تكلفة الخلايا غير السيليكون. ومع ذلك ، يحتاج تعديل حجم رقائق السيليكون أيضًا إلى التفكير في مشكلات المطابقة والتوحيد في المنبع والمصب ، وخاصة الحمل والمشكلات الحالية. في الوقت الحاضر ، هناك معسكرين في السوق فيما يتعلق بتوجيه التطوير المستقبلي لحجم رقاقة السيليكون ، وهما حجم 182 ملم وحجم 210 ملم. إن اقتراح 182 مم من منظور تكامل الصناعة الرأسي ، بناءً على النظر في تركيب الخلايا الكهروضوئية ونقلها ، وقوة وحدات الوحدات النمطية ، والتآزر بين المنبع والمصابة ؛ في حين أن 210 مم من منظور تكلفة الإنتاج وتكلفة النظام. زاد الناتج من رقائق السيليكون 210 ملم بأكثر من 15 ٪ في عملية رسم قضيب الواحد الواحد ، وتم تخفيض تكلفة إنتاج البطارية في اتجاه مجرى النهر بحوالي 0.02 يوان/واط ، وتم تخفيض التكلفة الإجمالية لبناء محطة الطاقة بنحو 0.1 يوان/واط. في السنوات القليلة المقبلة ، من المتوقع أن يتم إزالة رقائق السيليكون بحجم أقل من 166 مم ؛ سيتم حل مشكلات المطابقة في المنبع والمصب من رقائق السيليكون 210 ملم تدريجياً بشكل فعال ، وستصبح التكلفة عاملاً أكثر أهمية يؤثر على الاستثمار وإنتاج المؤسسات. لذلك ، ستزداد حصة السوق من رقائق السيليكون 210 ملم. ارتفاع ثابت ستصبح رقاقة السيليكون 182 ملم الحجم السائد في السوق بحكم مزاياها في الإنتاج المتكامل رأسياً ، ولكن مع تطور اختراق تقنية تطبيق الويفر بحجم 210 مم ، ستفسح 182 ملمها. بالإضافة إلى ذلك ، من الصعب استخدام رقائق السيليكون الكبيرة الحجم على نطاق واسع في السوق في السنوات القليلة المقبلة ، لأن تكلفة العمالة ومخاطر التثبيت من رقائق السيليكون الكبيرة الحجم ستزداد بشكل كبير ، وهو ما يصعب تعويضه من خلال توفير تكاليف الإنتاج وتكاليف النظام. . في عام 2021 ، تشمل أحجام رقاقة السيليكون في السوق 156.75 ملم ، 157 مم ، 158.75 مم ، 166 مم ، 182 مم ، 210 مم ، وما إلى ذلك ، انخفض حجم 158.75 ملم و 166 ملم 50 ٪ من المجموع ، وحجم 156.75 ملم إلى 5 ٪ ، والتي سيتم استبدالها في المستقبل ؛ 166 مم هو أكبر حل يمكن ترقيته لخط إنتاج البطارية الحالي ، والذي سيكون أكبر حجم في العامين الماضيين. من حيث حجم الانتقال ، من المتوقع أن تكون حصة السوق أقل من 2 ٪ في عام 2030 ؛ الحجم المشترك الذي يبلغ 182 مم و 210 ملم سيمثل 45 ٪ في عام 2021 ، وستزداد حصة السوق بسرعة في المستقبل. من المتوقع أن تتجاوز إجمالي حصة السوق في عام 2030 98 ٪.

في السنوات الأخيرة ، استمرت حصة السوق في السيليكون أحادي البلورة في الزيادة ، وقد احتلت المركز السائد في السوق. من عام 2012 إلى عام 2021 ، ارتفعت نسبة السيليكون أحادي البلورة من أقل من 20 ٪ إلى 93.3 ٪ ، وهي زيادة كبيرة. في عام 2018 ، فإن رقائق السيليكون في السوق عبارة عن رقائق سيليكون متعددة الكريستالات ، والتي تمثل أكثر من 50 ٪. والسبب الرئيسي هو أن المزايا الفنية لرقصات السيليكون أحادي البلورة لا يمكن أن تغطي عيوب التكلفة. منذ عام 2019 ، حيث تجاوزت كفاءة التحويل الكهروضوئية للرقصات السيليكون أحادي البلورة بشكل كبير تكلفة تصاريح السيليكون متعدد البلورات ، واستمرت تكلفة إنتاج السيليكون أحادي البلورة ، حيث استمرت في الانخفاض في السوق. منتج. من المتوقع أن تصل نسبة رقائق السيليكون أحادية البلورة إلى حوالي 96 ٪ في عام 2025 ، وسوف تصل الحصة السوقية من رقائق السيليكون أحادية البلورة إلى 97.7 ٪ في عام 2030.

1.3. البطاريات: تهيمن بطاريات PERC على السوق ، وتطوير بطاريات N-type يدفع جودة المنتج

يشمل الارتباط المتوسط ​​لسلسلة الصناعة الكهروضوئية الخلايا الكهروضوئية ووحدات الخلايا الكهروضوئية. تعتبر معالجة رقائق السيليكون في الخلايا هي الخطوة الأكثر أهمية في تحقيق التحويل الكهروضوئي. يستغرق حوالي سبع خطوات لمعالجة خلية تقليدية من رقاقة السيليكون. أولاً ، ضع رقاقة السيليكون في حمض الهيدروفلوريك لإنتاج بنية من جلد الغزال الشبيهة بالهرم على سطحه ، مما يقلل من انعكاس أشعة الشمس وزيادة امتصاص الضوء ؛ والثاني هو الفوسفور يتم نشره على سطح جانب واحد من رقاقة السيليكون لتشكيل تقاطع PN ، وجودته تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الخلية ؛ والثالث هو إزالة تقاطع PN الذي تم تشكيله على جانب رقاقة السيليكون أثناء مرحلة الانتشار لمنع دائرة قصيرة من الخلية ؛ يتم تغليف طبقة من فيلم نيتريد السيليكون على الجانب حيث يتم تشكيل تقاطع PN لتقليل انعكاس الضوء وفي الوقت نفسه يزيد من الكفاءة ؛ والخامس هو طباعة الأقطاب المعدنية في المقدمة والخلف من رقاقة السيليكون لجمع ناقلات الأقليات التي تم إنشاؤها من قبل الكهروضوئية ؛ الدائرة المطبوعة في مرحلة الطباعة متشابكة وتشكيلها ، وهي مدمجة مع رقاقة السيليكون ، أي الخلية ؛ أخيرًا ، يتم تصنيف الخلايا ذات الكفاءة المختلفة.

عادة ما تصنع خلايا السيليكون البلورية مع رقائق السيليكون كركائز ، ويمكن تقسيمها إلى خلايا من النوع P والخلايا من النوع N وفقًا لنوع رقائق السيليكون. من بينها ، تتمتع خلايا N-type بكفاءة تحويل أعلى وتستبدل تدريجياً خلايا P-type في السنوات الأخيرة. تصنع رقائق السيليكون من النوع P بواسطة تعاطي المنشطات مع البورون ، ويصنع رقائق السيليكون من النوع N من الفسفور. لذلك ، فإن تركيز عنصر البورون في رقاقة السيليكون من النوع N أقل ، وبالتالي تثبيط ارتباط مجمعات الأكسجين البورون ، مما يحسن عمر حاملة الأقليات في مادة السيليكون ، وفي الوقت نفسه ، لا يوجد توترات ناتجة عن الصور في البطارية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ناقلات الأقليات من النوع N هي ثقوب ، وناقلات الأقليات من النوع P هي الإلكترونات ، والمقاطع المتقاطعة المتقاطعة لمعظم ذرات الشوائب للثقوب أصغر من الإلكترونات. لذلك ، فإن عمر الناقل الأقلية للخلية من النوع N أعلى ومعدل التحويل الكهروضوئي أعلى. وفقًا لبيانات المختبر ، يبلغ الحد الأعلى لكفاءة تحويل الخلايا P-type 24.5 ٪ ، وكفاءة التحويل للخلايا من النوع N تصل إلى 28.7 ٪ ، لذلك تمثل الخلايا من النوع N اتجاه تطوير التكنولوجيا المستقبلية. في عام 2021 ، فإن خلايا N-type (بما في ذلك الخلايا غير المتجانسة وخلايا Topcon) لها تكاليف مرتفعة نسبيًا ، ولا يزال حجم الإنتاج الضخم صغيرًا. تبلغ حصة السوق الحالية حوالي 3 ٪ ، وهو ما يشبه ذلك في عام 2020.

في عام 2021 ، سيتم تحسين كفاءة تحويل الخلايا من النوع N بشكل كبير ، ومن المتوقع أن يكون هناك مجال أكبر للتقدم التكنولوجي في السنوات الخمس المقبلة. في عام 2021 ، سيستخدم الإنتاج على نطاق واسع للخلايا أحادية البلورة من النوع P تقنية PERC ، وسيصل متوسط ​​كفاءة التحويل إلى 23.1 ٪ ، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020 ؛ ستصل كفاءة التحويل لخلايا السيليكون السوداء المتعددة الكريستالات باستخدام تقنية PERC بنسبة 21.0 ٪ ، مقارنة مع عام 2020. زيادة سنوية قدرها 0.2 نقطة مئوية ؛ إن تحسين كفاءة خلايا السيليكون الأسود التقليدي ليس قوياً ، وستكون كفاءة التحويل في عام 2021 حوالي 19.5 ٪ ، فقط 0.1 نقطة مئوية أعلى ، ومساحة تحسين الكفاءة المستقبلية محدودة ؛ متوسط ​​كفاءة التحويل لخلايا PERC أحادية البلورة البريدية هو 22.4 ٪ ، وهو 0.7 نقطة مئوية أقل من خلايا PERC أحادية البلورة ؛ يصل متوسط ​​كفاءة التحويل لخلايا Topcon من النوع N إلى 24 ٪ ، ويصل متوسط ​​كفاءة التحويل للخلايا غير المتجانسة إلى 24.2 ٪ ، وكلاهما تم تحسينه بشكل كبير مقارنة بعام 2020 ، ويصل متوسط ​​كفاءة التحويل لخلايا IBC إلى 24.2 ٪. مع تطوير التكنولوجيا في المستقبل ، قد تستمر تقنيات البطارية مثل TBC و HBC أيضًا في إحراز تقدم. في المستقبل ، مع تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين العائد ، ستكون بطاريات N-type واحدة من اتجاهات التطوير الرئيسية لتكنولوجيا البطارية.

من منظور مسار تكنولوجيا البطارية ، تم تحديث التكراري لتكنولوجيا البطارية بشكل أساسي من خلال BSF و PERC و TopCon استنادًا إلى تحسين PERC ، و HJT ، وهي تقنية جديدة تفسد PERC ؛ يمكن دمج TopCon مع IBC لتشكيل TBC ، ويمكن أيضًا دمج HJT مع IBC لتصبح HBC. تشمل خلايا P-type أحادية البلورة بشكل أساسي تقنية PERC ، وتشمل خلايا الكريستالات p-type ، خلايا السيليكون السوداء ، وخلايا أحادية البلورية ، وخلايا البلورية التقليدية ، وتشير التوجيه إلى ميدان ، وتشكيل ، ومربعة ، وتشكل ، ومربع ، ومربع ، ومربع ، ومربع ، ومربعة ، وتشكيل ، ومربع ، ومربع ، والبذور السيليكون ، ومربع ، وتشكيل ، والسيليكون ، ومربع ، ومربع ، ومربع ، ومربع ، والبذور السيليكون. ويتم تصنيع البلورة من خلال سلسلة من عمليات المعالجة. لأنه يستخدم بشكل أساسي مسار تحضير متعدد البلورات ، يتم تضمينه في فئة خلايا الكريستالات من النوع P. تشمل الخلايا N-type بشكل أساسي خلايا توبكون أحادية البلورة ، والخلايا أحادية البلورة HJT والخلايا أحادية البلورة IBC. في عام 2021 ، ستظل خطوط الإنتاج الضخمة الجديدة تهيمن عليها خطوط إنتاج خلايا PERC ، وستزداد حصة السوق في خلايا PERC إلى 91.2 ٪. نظرًا لأن الطلب على المنتجات للمشاريع الخارجية والمنزلية قد ركز على منتجات عالية الكفاءة ، فإن حصة السوق من بطاريات BSF ستنخفض من 8.8 ٪ إلى 5 ٪ في عام 2021.

1.4. الوحدات النمطية: تكلفة الخلايا تمثل الجزء الرئيسي ، وتتوقف قوة الوحدات النمطية على الخلايا

تشمل خطوات إنتاج الوحدات النمطية الكهروضوئية بشكل أساسي توصيل الخلايا والتصفيح ، وتمثل الخلايا جزءًا رئيسيًا من التكلفة الإجمالية للوحدة. نظرًا لأن التيار والجهد لخلية واحدة صغيرة جدًا ، يجب ربط الخلايا من خلال قضبان الحافلات. هنا ، يتم توصيلها في سلسلة لزيادة الجهد ، ثم يتم توصيلها بالتوازي للحصول على تيار مرتفع ، ثم يتم إغلاق الزجاج الكهروضوئي ، EVA أو POE ، ورقة البطارية ، EVA أو POE ، والورقة الخلفية وضغط الحرارة بترتيب معين ، وأخيراً محمية بإطار الألمنيوم وحافة ختم السيليكون. من منظور تكاليف تكلفة إنتاج المكونات ، تمثل تكلفة المواد 75 ٪ ، وتحتل الموقف الرئيسي ، تليها تكلفة التصنيع وتكلفة الأداء وتكلفة العمالة. تقود تكلفة المواد بتكلفة الخلايا. وفقًا لإعلانات من العديد من الشركات ، تمثل الخلايا حوالي 2/3 من التكلفة الإجمالية للوحدات النمطية الضوئية.

عادة ما تنقسم الوحدات النمطية الكهروضوئية وفقًا لنوع الخلية والحجم والكمية. هناك اختلافات في قوة الوحدات المختلفة ، لكنها كلها في المرحلة الصاعدة. الطاقة هي مؤشر رئيسي للوحدات النمطية الكهروضوئية ، والتي تمثل قدرة الوحدة النمطية على تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. يمكن أن نرى من إحصائيات الطاقة لأنواع مختلفة من الوحدات النمطية الكهروضوئية أنه عندما يكون حجم وعدد الخلايا في الوحدة هو نفسه ، تكون قوة الوحدة النمطية من النوع N-type أحادي النوع p-type. كلما زاد حجم وكمية ، زادت قوة الوحدة النمطية ؛ بالنسبة للوحدات النمطية البلورية الفردية Topcon ووحدات غير متجانسة من نفس المواصفات ، تكون قوة الأخيرة أكبر من تلك الأولى. وفقًا لتوقعات CPIA ، ستزداد طاقة الوحدة النمطية بمقدار 5-10 واوات سنويًا في السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك ، ستجلب تغليف الوحدات فقدان طاقة معينة ، بما في ذلك الخسارة البصرية والخسارة الكهربائية بشكل رئيسي. السابق ناتج عن النقل وعدم تطابق المواد البصرية لمواد التغليف مثل الزجاج الكهروضوئي و EVA ، ويشير الأخير بشكل أساسي إلى استخدام الخلايا الشمسية في السلسلة. فقدان الدائرة الناجم عن مقاومة شريط اللحام وشريط الحافلات نفسه ، وفقدان عدم التطابق الحالي الناجم عن الاتصال الموازي للخلايا ، وفقدان الطاقة الكلي لحسابين بحوالي 8 ٪.

1.5. السعة المثبتة الكهروضوئية: من الواضح أن سياسات مختلف البلدان مدفوعة ، وهناك مساحة ضخمة لقدرة مثبتة جديدة في المستقبل

لقد وصل العالم بشكل أساسي إلى إجماع على صافي انبعاثات الصفر بموجب هدف حماية البيئة ، وظهرت اقتصاديات المشاريع الكهروضوئية المتراكبة تدريجياً. تستكشف البلدان بنشاط تطور توليد الطاقة المتجددة. في السنوات الأخيرة ، تعهدت البلدان في جميع أنحاء العالم بالتزامات للحد من انبعاثات الكربون. صاغت معظم بواعث غازات الدفيئة الرئيسية أهداف الطاقة المتجددة المقابلة ، والقدرة المثبتة للطاقة المتجددة ضخمة. استنادًا إلى هدف التحكم في درجة الحرارة 1.5 ℃ ، تتنبأ IRENA بأن سعة الطاقة المتجددة العالمية المثبتة ستصل إلى 10.8TW في عام 2030. بالإضافة إلى بيانات Woodmac ، فإن تكلفة الكهرباء (LCOE) لتوليد الطاقة الشمسية في الصين والهند والولايات المتحدة ودول أخرى أقل من أرخص الطاقة الأحفورية ، وسوف تنخفض في المستقبل. أدى الترويج النشط للسياسات في مختلف البلدان واقتصاديات توليد الطاقة الكهروضوئية إلى زيادة مطردة في القدرة التراكمية المثبتة للخلايا الكهروضوئية في العالم والصين في السنوات الأخيرة. من عام 2012 إلى عام 2021 ، ستزداد السعة التركيبة التراكمية للخلايا الكهروضوئية في العالم من 104.3 جيجاوات إلى 849.5 جيجاوات ، وستزداد القدرة التركيبة التراكمية للخلايا الضوئية في الصين من 6.7 جيجاوات إلى 307GW ، بزيادة تزيد عن 44 مرة. بالإضافة إلى ذلك ، تمثل السعة الكهروضوئية التي تم تثبيتها حديثًا في الصين أكثر من 20 ٪ من إجمالي السعة المثبتة في العالم. في عام 2021 ، تبلغ سعة الصين الكهروضوئية التي تم تثبيتها حديثًا 53 جيجا وات ، وهي تمثل حوالي 40 ٪ من السعة المثبتة حديثًا في العالم. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التوزيع الوفير والموحد لموارد الطاقة الخفيفة في الصين ، والمتطورة بشكل جيد في المنبع والمصب ، والدعم القوي للسياسات الوطنية. خلال هذه الفترة ، لعبت الصين دورًا كبيرًا في توليد الطاقة الكهروضوئية ، وقد تمثل السعة المثبتة التراكمية أقل من 6.5 ٪. قفز إلى 36.14 ٪.

استنادًا إلى التحليل أعلاه ، أعطت CPIA توقعات المنشآت الكهروضوئية المتزايدة حديثًا من 2022 إلى 2030 في جميع أنحاء العالم. تشير التقديرات إلى أنه في ظل كل من الظروف المتفائلة والمحافظة ، ستكون السعة العالمية المثبتة حديثًا في عام 2030 هي 366 و 315GW على التوالي ، وستكون السعة المثبتة حديثًا للصين 128 ، 105GW. أدناه سوف نتوقع الطلب على polysilicon بناءً على مقياس السعة المثبتة حديثًا كل عام.

1.6. توقعات الطلب على polysilicon للتطبيقات الكهروضوئية

من 2022 إلى 2030 ، استنادًا إلى توقعات CPIA للمنشآت الكهروضوئية العالمية المتزايدة حديثًا في ظل السيناريوهات المتفائلة والمحافظة ، يمكن التنبؤ بالطلب على polysilicon لتطبيقات PV. تعد الخلايا خطوة أساسية لتحقيق التحويل الكهروضوئي ، والرقصات السيليكون هي المواد الخام الأساسية للخلايا والمباشرة المباشرة من polysilicon ، لذلك هو جزء مهم من التنبؤ بالطلب من البوليسيليكون. يمكن حساب العدد المرجح من القطع لكل كيلوغرام من قضبان السيليكون والسبائك من عدد القطع لكل كيلوغرام وحصة السوق من قضبان السيليكون والسبائك. بعد ذلك ، وفقًا لحصة الطاقة والحصة السوقية من رقائق السيليكون بأحجام مختلفة ، يمكن الحصول على الطاقة المرجحة لرقصات السيليكون ، ثم يمكن تقدير العدد المطلوب من رقائق السيليكون وفقًا للسعة الكهروضوئية المثبتة حديثًا. بعد ذلك ، يمكن الحصول على وزن قضبان السيليكون المطلوبة والسبائك وفقًا للعلاقة الكمية بين عدد رقائق السيليكون والعدد الموزون من قضبان السيليكون وسبائك السيليكون لكل كيلوغرام. بالإضافة إلى ذلك مع استهلاك السيليكون المرجح لقضبان السيليكون/سبائك السيليكون ، يمكن في النهاية الحصول على الطلب على polysilicon لسعة الكهروضوئية المثبتة حديثًا. وفقًا لنتائج التنبؤ ، فإن الطلب العالمي على polysilicon للمنشآت الضوئية الجديدة في السنوات الخمس الماضية سيستمر في الارتفاع ، ويبلغ ذروتها في عام 2027 ، ثم انخفض قليلاً في السنوات الثلاث المقبلة. تشير التقديرات إلى أنه في ظل الظروف المتفائلة والمحافظة في عام 2025 ، سيكون الطلب السنوي العالمي على polysilicon للمنشآت الكهروضوئية 1،108،900 طن و 907،800 طن على التوالي ، وسيكون الطلب العالمي على polysilicon للتطبيقات الكهروضوئية في عام 2030 1،042 طن تحت الظروف المحافظة. ، 896،900 طن. حسب الصيننسبة الطاقة المثبتة الكهروضوئية العالمية ،طلب الصين على polysilicon للاستخدام الكهروضوئي في عام 2025من المتوقع أن يكون 369،600 طن و 302،600 طن على التوالي في ظل ظروف متفائلة ومحافظة ، و 739300 طن و 605200 طن في الخارج على التوالي.

2، طلب نهاية أشباه الموصلات: المقياس أصغر بكثير من الطلب في مجال الكهروضوئي ، ويمكن توقع النمو المستقبلي

بالإضافة إلى صنع الخلايا الكهروضوئية ، يمكن أيضًا استخدام polysilicon كمواد خام لصنع الرقائق ويستخدم في مجال أشباه الموصلات ، والتي يمكن تقسيمها إلى تصنيع السيارات والإلكترونيات الصناعية والاتصالات الإلكترونية والأجهزة المنزلية وغيرها من المجالات. تنقسم العملية من polysilicon إلى الرقائق بشكل رئيسي إلى ثلاث خطوات. أولاً ، يتم رسم polysilicon إلى سبائك السيليكون أحادي البلورة ، ثم تقطعها إلى رقائق السيليكون الرفيعة. يتم إنتاج رقائق السيليكون من خلال سلسلة من عمليات الطحن والتشجيع والتلميع. ، وهو المادة الخام الأساسية لمصنع أشباه الموصلات. أخيرًا ، يتم قطع رقاقة السيليكون وتقوم الليزر المحفورة في هياكل الدوائر المختلفة لصنع منتجات رقاقة ذات خصائص معينة. تشمل رقائق السيليكون المشتركة بشكل أساسي رقائق مصقولة ، رقائق شراعية ورفاق SOI. الرقاقة المصقولة هي مادة إنتاج رقاقة ذات مسطحة عالية تم الحصول عليها عن طريق تلميع رقاقة السيليكون لإزالة الطبقة التالفة على السطح ، والتي يمكن استخدامها مباشرة لصنع الرقائق والرقصات الفوقية والرقصات السيليكون SOI. يتم الحصول على رقائق الفوقية عن طريق النمو الفوقي للرقائق المصقولة ، في حين يتم تصنيع رقائق السيليكون SOI عن طريق الترابط أو زرع أيون على ركائز الرقاقة المصقولة ، وعملية التحضير صعبة نسبيًا.

من خلال الطلب على polysilicon على جانب أشباه الموصلات في عام 2021 ، إلى جانب توقعات الوكالة لمعدل نمو صناعة أشباه الموصلات في السنوات القليلة المقبلة ، يمكن تقدير الطلب على polysilicon في مجال أشباه الموصلات من 2022 إلى 2025 تقريبًا. في عام 2021 ، سيمثل إنتاج البوليسيليكون الإلكترونية العالمي حوالي 6 ٪ من إجمالي إنتاج polysilicon ، وسيمثل polysilicon من الدرجة الشمسية والسيليكون الحبيبي حوالي 94 ٪. يتم استخدام معظم polysilicon من الدرجة الإلكترونية في مجال أشباه الموصلات ، ويستخدم polysilicon الآخر بشكل أساسي في صناعة الكهروضوئية. . لذلك ، يمكن افتراض أن كمية polysilicon المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات في عام 2021 تبلغ حوالي 37000 طن. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لمعدل نمو المركب المستقبلي لصناعة أشباه الموصلات التي تنبأت بها رؤى Fortunebusiness ، فإن الطلب على polysilicon لاستخدام شبه الموصلات سوف يزداد بمعدل سنوي قدره 8.6 ٪ من 2022 إلى 2025. يقدر أن الطلب على polysilicon في مجال شبه الموصلات حوالي 51،500 st. (مصدر التقرير: خزان الفكر في المستقبل)

3، استيراد وتصدير polysilicon: الواردات تتجاوز بكثير الصادرات ، حيث تمثل ألمانيا وماليزيا نسبة أعلى

في عام 2021 ، سيأتي حوالي 18.63 ٪ من الطلب الصيني من الواردات ، ويتجاوز حجم الواردات حجم الصادرات. من عام 2017 إلى عام 2021 ، يهيمن الواردات على نمط الاستيراد والتصدير من polysilicon ، والذي قد يكون بسبب الطلب القوي على المصب على صناعة الكهروضوئية التي تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة ، وطلبها على حسابات polysilicon لأكثر من 94 ٪ من إجمالي الطلب ؛ بالإضافة إلى ذلك ، لم تتقن الشركة بعد تقنية إنتاج polysilicon ذات الدرجة الإلكترونية عالية النقاء ، لذلك لا تزال بعض polysilicon المطلوبة في صناعة الدوائر المتكاملة تحتاج إلى الاعتماد على الواردات. وفقًا لبيانات فرع صناعة السيليكون ، استمر انخفاض حجم الاستيراد في عامي 2019 و 2020. كان السبب الأساسي لانخفاض واردات polysilicon في عام 2019 هو الزيادة الكبيرة في القدرات الإنتاجية ، التي ارتفعت من 388000 طن في عام 2018 إلى 452،000 طن في عام 2019. الخسائر ، وبالتالي فإن الاعتماد على استيراد polysilicon أقل بكثير ؛ على الرغم من أن القدرة الإنتاجية لم تزيد في عام 2020 ، إلا أن تأثير الوباء أدى إلى تأخير في بناء مشاريع الكهروضوئية ، وانخفض عدد أوامر polysilicon في نفس الفترة. في عام 2021 ، سوف يتطور سوق الصين الكهروضوئي بسرعة ، وسيصل الاستهلاك الواضح لل polysilicon إلى 613000 طن ، مما يؤدي إلى انتعاش الاستيراد. في السنوات الخمس الماضية ، كان حجم استيراد صافي البوليسيليكون الصافي ما بين 90،000 و 140،000 طن ، منها حوالي 103،800 طن في عام 2021. من المتوقع أن يظل حجم استيراد صافي البوليسيليكون الصافي حوالي 100000 طن سنويًا من 2022 إلى 2025.

تأتي واردات البوليسيليكون في الصين بشكل أساسي من ألمانيا وماليزيا واليابان وتايوان ، الصين ، وسوف يمثل إجمالي الواردات من هذه البلدان الأربعة 90.51 ٪ في عام 2021. ويأتي حوالي 45 ٪ من واردات الصين من ألمانيا ، و 26 ٪ من ماليزيا ، و 13.5 ٪ من اليابان ، و 6 ٪ من تايوان. تمتلك ألمانيا عملاق بوليسيليكون في العالم ، وهو أكبر مصدر لعلم البوليسيليكون في الخارج ، وهو ما يمثل 12.7 ٪ من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية في عام 2021 ؛ تمتلك ماليزيا عددًا كبيرًا من خطوط إنتاج Polysilicon من شركة OCI في كوريا الجنوبية ، والتي تنبع من خط الإنتاج الأصلي في ماليزيا في توكوياما ، وهي شركة يابانية حصلت عليها OCI. هناك مصانع وبعض المصانع التي انتقلها OCI من كوريا الجنوبية إلى ماليزيا. سبب النقل هو أن ماليزيا توفر مساحة مجانية للمصنع وأن تكلفة الكهرباء أقل ثلثًا من كوريا الجنوبية ؛ اليابان وتايوان ، الصين لديها Tokuyama ، Get and Only Companies ، التي تشغل حصة كبيرة من إنتاج polysilicon. مكان. في عام 2021 ، سيكون ناتج polysilicon 492،000 طن ، والتي سيتم استخدام السعة الكهروضوئية المثبتة حديثًا والطلب على إنتاج الرقائق 206،400 طن و 1500 طن على التوالي ، وسيتم استخدام 284،100 طن المتبقية بشكل أساسي لمعالجة مجرى النهر وتصديرها في الخارج. في الروابط المصب من polysilicon ، يتم تصدير رقائق السيليكون والخلايا والوحدات النمطية بشكل رئيسي ، من بينها تصدير الوحدات النمطية بارزة بشكل خاص. في عام 2021 ، كان 4.64 مليار رقائق السيليكون و 3.2 مليار خلايا كهروضوئيةتصديرمن الصين ، مع تصدير إجمالي قدره 22.6 جيجاوات و 10.3 جيجاوات على التوالي ، وتصدير الوحدات النمطية الضوئية هو 98.5 جيجاوات ، مع عدد قليل جدًا من الواردات. من حيث تكوين قيمة التصدير ، ستصل صادرات الوحدات في عام 2021 إلى 24.61 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 86 ٪ ، تليها رقائق السيليكون والبطاريات. في عام 2021 ، سيصل الناتج العالمي للرقائق السيليكون ، والخلايا الكهروضوئية ، والوحدات النمطية الكهروضوئية إلى 97.3 ٪ ، 85.1 ٪ ، و 82.3 ٪ على التوالي. من المتوقع أن تستمر صناعة الكهروضوئية العالمية في التركيز في الصين خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وسيكون حجم الإنتاج وحجم التصدير لكل رابط كبير. لذلك ، تشير التقديرات إلى أنه من 2022 إلى 2025 ، فإن كمية polysilicon المستخدمة في معالجة وإنتاج المنتجات المصب وتصديرها إلى الخارج ستزداد تدريجياً. ويقدر ذلك من خلال طرح الإنتاج في الخارج من الطلب على polysilicon في الخارج. في عام 2025 ، سيتم تقدير polysilicon التي تنتج عن طريق المعالجة في منتجات مجرى النهر بتصدير 583000 طن إلى دول أجنبية من الصين

4وملخص والتوقعات

يتركز الطلب العالمي على polysilicon بشكل أساسي في مجال الكهروضوئي ، والطلب في مجال أشباه الموصلات ليس ترتيبًا كبيرًا. يتم نقل الطلب على polysilicon بواسطة المنشآت الكهروضوئية ، ويتم نقله تدريجياً إلى polysilicon من خلال رابط وحدات الخلية الكهروضوئية ، مما يولد الطلب عليه. في المستقبل ، مع توسيع السعة المثبتة للخلايا الكهروضوئية العالمية ، يكون الطلب على polysilicon متفائلاً بشكل عام. بتفاؤل ، سيكون الصين والمنشآت الكهروضوئية المتزايدة حديثًا مما تسبب في الطلب على polysilicon في عام 2025 36.96GW و 73.93GW على التوالي ، وسيصل الطلب في ظل الظروف المحافظة أيضًا إلى 30.24GW و 60.49GW على التوالي. في عام 2021 ، سيكون العرض والطلب العالمي من Polysilicon ضيقة ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار polysilicon العالمية. قد يستمر هذا الموقف حتى عام 2022 ، ويتحول تدريجياً إلى مرحلة العرض الفضفاض بعد عام 2023. في النصف الثاني من عام 2020 ، بدأ تأثير الوباء في الضعف ، وتوسيع نطاق الإنتاج في اتجاه مجرى النهر - دفع الطلب على polysilicon ، وخططت بعض الشركات الرائدة لتوسيع الإنتاج. ومع ذلك ، أدت دورة التوسع التي تزيد عن سنة ونصف إلى إطلاق القدرة الإنتاجية في نهاية عامي 2021 و 2022 ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 4.24 ٪ في عام 2021. هناك فجوة توريد تبلغ 10،000 طن ، لذلك ارتفعت الأسعار بشكل حاد. من المتوقع أنه في عام 2022 ، في ظل الظروف المتفائلة والمحافظة على السعة المثبتة الكهروضوئية ، فإن فجوة العرض والطلب ستصل إلى -156500 طن و 2400 طن على التوالي ، وسيظل العرض الإجمالي في حالة نقص في العرض نسبيًا. في عام 2023 وما بعده ، ستبدأ المشاريع الجديدة التي بدأت البناء في نهاية عام 2021 وأوائل عام 2022 الإنتاج وتحقيق زيادة في الطاقة الإنتاجية. سيتم تخفيف العرض والطلب تدريجياً ، وقد تكون الأسعار تحت الضغط الهبوطي. في المتابعة ، ينبغي إيلاء الاهتمام لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على نمط الطاقة العالمي ، والذي قد يغير الخطة العالمية للقدرة الكهروضوئية المثبتة حديثًا ، والتي ستؤثر على الطلب على polysilicon.

(هذه المقالة هي فقط للرجوع إلى عملاء Urbanmines ولا تمثل أي نصيحة استثمارية）