1, Eindvraag fotovoltaïsche energie: de vraag naar geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit is groot en de vraag naar polysilicium is omgekeerd op basis van de prognose van de geïnstalleerde capaciteit
1.1. Polysiliciumconsumptie: de wereldHet verbruiksvolume neemt gestaag toe, vooral voor de opwekking van fotovoltaïsche energie
De afgelopen tien jaar is de mondialepolysiliciumDe consumptie is blijven stijgen en het aandeel van China is blijven groeien, onder leiding van de fotovoltaïsche industrie. Van 2012 tot 2021 vertoonde het mondiale polysiliciumverbruik over het algemeen een opwaartse trend, van 237.000 ton naar ongeveer 653.000 ton. In 2018 werd China's nieuwe 531 fotovoltaïsche beleid geïntroduceerd, waardoor het subsidietarief voor de opwekking van fotovoltaïsche energie duidelijk werd verlaagd. De nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit daalde met 18% op jaarbasis en de vraag naar polysilicium werd beïnvloed. Sinds 2019 heeft de staat een aantal beleidsmaatregelen ingevoerd om de netpariteit van fotovoltaïsche zonne-energie te bevorderen. Met de snelle ontwikkeling van de fotovoltaïsche industrie is de vraag naar polysilicium ook een periode van snelle groei ingegaan. Gedurende deze periode bleef het aandeel van China's polysiliciumconsumptie in de totale mondiale consumptie stijgen, van 61,5% in 2012 naar 93,9% in 2021, voornamelijk als gevolg van de zich snel ontwikkelende fotovoltaïsche industrie in China. Vanuit het perspectief van het mondiale consumptiepatroon van verschillende soorten polysilicium in 2021 zullen siliciummaterialen die worden gebruikt voor fotovoltaïsche cellen minstens 94% voor hun rekening nemen, waarvan polysilicium van zonne-energie en korrelvormig silicium respectievelijk 91% en 3% voor hun rekening nemen, terwijl polysilicium van elektronische kwaliteit dat voor chips kan worden gebruikt, is goed voor 94%. De verhouding bedraagt 6%, wat aantoont dat de huidige vraag naar polysilicium wordt gedomineerd door fotovoltaïsche zonne-energie. Er wordt verwacht dat met de opwarming van het dual-carbon-beleid de vraag naar geïnstalleerd fotovoltaïsch vermogen sterker zal worden, en dat het verbruik en het aandeel polysilicium van zonne-energie zullen blijven toenemen.
1.2. Siliciumwafel: monokristallijne siliciumwafel neemt de mainstream in en de continue Czochralski-technologie ontwikkelt zich snel
De directe stroomafwaartse link van polysilicium zijn siliciumwafels, en China domineert momenteel de mondiale markt voor siliciumwafels. Van 2012 tot 2021 bleven de mondiale en Chinese productiecapaciteit en productie van siliciumwafels toenemen, en bleef de fotovoltaïsche industrie bloeien. Siliciumwafels dienen als brug tussen siliciummaterialen en batterijen, en er wordt geen druk uitgeoefend op de productiecapaciteit, dus het blijft een groot aantal bedrijven aantrekken om de industrie te betreden. In 2021 waren de Chinese fabrikanten van siliciumwafels aanzienlijk uitgebreidproductiecapaciteit tot 213,5 GW, waardoor de wereldwijde productie van siliciumwafels steeg tot 215,4 GW. Volgens de bestaande en onlangs toegenomen productiecapaciteit in China wordt verwacht dat het jaarlijkse groeipercentage de komende jaren 15-25% zal blijven bedragen, en dat de Chinese wafelproductie nog steeds een absolute dominante positie in de wereld zal behouden.
Van polykristallijn silicium kunnen polykristallijne siliciumstaven of monokristallijne siliciumstaven worden gemaakt. Het productieproces van polykristallijne siliciumstaven omvat voornamelijk de gietmethode en de directe smeltmethode. Momenteel is het tweede type de belangrijkste methode en wordt het verliespercentage in principe op ongeveer 5% gehouden. De gietmethode bestaat voornamelijk uit het eerst smelten van het siliciummateriaal in de smeltkroes en het vervolgens in een andere voorverwarmde smeltkroes gieten om af te koelen. Door de afkoelsnelheid te regelen, wordt de polykristallijne siliciumstaaf gegoten door middel van de directionele stollingstechnologie. Het heetsmeltproces van de directe smeltmethode is hetzelfde als dat van de gietmethode, waarbij het polysilicium eerst direct in de smeltkroes wordt gesmolten, maar de afkoelstap verschilt van de gietmethode. Hoewel de twee methoden qua aard sterk op elkaar lijken, heeft de directe smeltmethode slechts één smeltkroes nodig en is het geproduceerde polysiliciumproduct van goede kwaliteit, wat bevorderlijk is voor de groei van polykristallijne siliciumstaven met een betere oriëntatie, en het groeiproces is gemakkelijk te realiseren. automatiseren, wat de interne positie van het kristal Foutreductie kan maken. Momenteel gebruiken de toonaangevende ondernemingen in de materiaalindustrie voor zonne-energie over het algemeen de directe smeltmethode om polykristallijne siliciumstaven te maken, en de koolstof- en zuurstofgehalten zijn relatief laag, die onder de 10 ppm en 16 ppm worden gehouden. In de toekomst zal de productie van polykristallijne siliciumstaven nog steeds worden gedomineerd door de directe smeltmethode, en het verliespercentage zal binnen vijf jaar rond de 5% blijven.
De productie van monokristallijne siliciumstaven is voornamelijk gebaseerd op de Czochralski-methode, aangevuld met de smeltmethode met verticale ophangzones, en de producten die door de twee worden geproduceerd, hebben verschillende toepassingen. De Czochralski-methode maakt gebruik van grafietweerstand tegen verhitting van polykristallijn silicium in een hoogzuivere kwartskroes in een thermisch systeem met rechte buis om het te smelten, waarna het entkristal in het oppervlak van de smelt wordt gestoken voor fusie, en het entkristal draait terwijl het wordt omgekeerd. smeltkroes. , het kiemkristal wordt langzaam omhoog gebracht en monokristallijn silicium wordt verkregen door de processen van zaaien, versterken, schouderdraaien, groei met gelijke diameter en afwerking. De smeltmethode met verticale drijvende zone heeft betrekking op het fixeren van het kolomvormige polykristallijne materiaal met hoge zuiverheid in de ovenkamer, waarbij de metalen spoel langzaam langs de polykristallijne lengterichting wordt bewogen en door de kolomvormige polykristallijne gaat, en een hoogvermogen radiofrequentiestroom in het metaal wordt geleid. te maken spoel Een deel van de binnenkant van de polykristallijne kolomspiraal smelt en nadat de spoel is verplaatst, herkristalliseert de smelt om een enkel kristal te vormen. Door de verschillende productieprocessen zijn er verschillen in productieapparatuur, productiekosten en productkwaliteit. Momenteel hebben de producten verkregen door de zone-smeltmethode een hoge zuiverheid en kunnen ze worden gebruikt voor de vervaardiging van halfgeleiderapparaten, terwijl de Czochralski-methode kan voldoen aan de voorwaarden voor de productie van monokristallijn silicium voor fotovoltaïsche cellen en lagere kosten heeft. de mainstream-methode. In 2021 bedraagt het marktaandeel van de straight pull-methode ongeveer 85% en de verwachting is dat dit de komende jaren licht zal toenemen. De marktaandelen in 2025 en 2030 zullen naar verwachting respectievelijk 87% en 90% bedragen. In termen van districtssmeltend monokristallijn silicium is de industriële concentratie van districtssmeltend monokristallijn silicium relatief hoog in de wereld. acquisitie), TOPSIL (Denemarken) . In de toekomst zal de productieschaal van gesmolten monokristallijn silicium niet significant toenemen. De reden is dat de aan China gerelateerde technologieën relatief achterlijk zijn vergeleken met Japan en Duitsland, vooral wat betreft de capaciteit van hoogfrequente verwarmingsapparatuur en de omstandigheden van het kristallisatieproces. De technologie van gesmolten silicium-monokristal in een gebied met grote diameter vereist dat Chinese ondernemingen zelf blijven verkennen.
De Czochralski-methode kan worden onderverdeeld in continue kristaltrektechnologie (CCZ) en herhaalde kristaltrektechnologie (RCZ). Momenteel is de mainstreammethode in de industrie RCZ, die zich in de overgangsfase bevindt van RCZ naar CCZ. De monokristallijne trek- en voedingsstappen van RZC zijn onafhankelijk van elkaar. Vóór elke trek moet de monokristallijne staaf worden gekoeld en verwijderd in de poortkamer, terwijl CCZ tijdens het trekken de voeding en het smelten kan realiseren. RCZ is relatief volwassen en er is weinig ruimte voor technologische verbetering in de toekomst; terwijl CCZ de voordelen heeft van kostenreductie en efficiëntieverbetering, en zich in een fase van snelle ontwikkeling bevindt. In termen van kosten kan CCZ, vergeleken met RCZ, dat ongeveer 8 uur duurt voordat een enkele staaf wordt getrokken, de productie-efficiëntie aanzienlijk verbeteren en de kosten van de smeltkroes en het energieverbruik verlagen door deze stap te elimineren. Het totale rendement van een enkele oven is ruim 20% hoger dan dat van RCZ. De productiekosten zijn ruim 10% lager dan die van RCZ. In termen van efficiëntie kan CCZ het trekken van 8-10 monokristallijne siliciumstaven voltooien binnen de levenscyclus van de smeltkroes (250 uur), terwijl RCZ er slechts ongeveer 4 kan voltooien en de productie-efficiëntie met 100-150% kan worden verhoogd. . In termen van kwaliteit heeft CCZ een meer uniforme soortelijke weerstand, een lager zuurstofgehalte en een langzamere accumulatie van metaalonzuiverheden, dus het is geschikter voor de bereiding van n-type monokristallijne siliciumwafels, die zich ook in een periode van snelle ontwikkeling bevinden. Momenteel hebben enkele Chinese bedrijven aangekondigd dat ze over CCZ-technologie beschikken, en de route van monokristallijne siliciumwafels van het korrelige silicium-CCZ-n-type is in principe duidelijk en is zelfs begonnen 100% korrelige siliciummaterialen te gebruiken. . In de toekomst zal CCZ in principe RCZ vervangen, maar daar zal een bepaald proces voor nodig zijn.
Het productieproces van monokristallijne siliciumwafels is verdeeld in vier stappen: trekken, in plakjes snijden, in plakjes snijden, schoonmaken en sorteren. De opkomst van de snijmethode met diamantdraad heeft het snijverlies aanzienlijk verminderd. Het kristaltrekproces is hierboven beschreven. Het snijproces omvat afknottings-, kwadratuur- en afschuiningsbewerkingen. Bij snijden wordt een snijmachine gebruikt om het kolomvormige silicium in siliciumwafels te snijden. Reinigen en sorteren zijn de laatste stappen in de productie van siliciumwafels. De snijmethode met diamantdraad heeft duidelijke voordelen ten opzichte van de traditionele snijmethode met morteldraad, wat vooral tot uiting komt in het korte tijdsverbruik en het lage verlies. De snelheid van diamantdraad is vijf keer zo hoog als die van traditioneel zagen. Voor het snijden van enkele wafels duurt het traditioneel snijden van morteldraad bijvoorbeeld ongeveer 10 uur, terwijl het snijden van diamantdraad slechts ongeveer 2 uur duurt. Het verlies bij het snijden van diamantdraad is ook relatief klein, en de schadelaag veroorzaakt door het snijden van diamantdraad is kleiner dan die bij het snijden van morteldraad, wat bevorderlijk is voor het snijden van dunnere siliciumwafels. Om snijverliezen en productiekosten te verminderen, zijn bedrijven de afgelopen jaren overgegaan op snijmethoden voor diamantdraad, en de diameter van diamantdraadrails wordt steeds kleiner. In 2021 zal de diameter van de diamantdraadrail 43-56 μm bedragen, en de diameter van de diamantdraadrail die wordt gebruikt voor monokristallijne siliciumwafels zal sterk afnemen en blijven afnemen. Er wordt geschat dat in 2025 en 2030 de diameters van de diamantdraadrails die worden gebruikt om monokristallijne siliciumwafels te snijden respectievelijk 36 μm en 33 μm zullen zijn, en dat de diameters van de diamantdraadrails die worden gebruikt om polykristallijne siliciumwafels te snijden 51 μm zullen zijn. en 51 μm, respectievelijk. Dit komt omdat er veel defecten en onzuiverheden zijn in polykristallijne siliciumwafels, en dunne draden gevoelig zijn voor breuk. Daarom is de diameter van de diamantdraadrail die wordt gebruikt voor het snijden van polykristallijne siliciumwafels groter dan die van monokristallijne siliciumwafels, en naarmate het marktaandeel van polykristallijne siliciumwafels geleidelijk afneemt, wordt deze gebruikt voor polykristallijn silicium. De vermindering van de diameter van de diamant draadrails die in plakjes zijn gesneden, zijn langzamer geworden.
Momenteel zijn siliciumwafels hoofdzakelijk verdeeld in twee typen: polykristallijne siliciumwafels en monokristallijne siliciumwafels. Monokristallijne siliciumwafels hebben de voordelen van een lange levensduur en een hoge foto-elektrische conversie-efficiëntie. Polykristallijne siliciumwafels zijn samengesteld uit kristalkorrels met verschillende kristalvlakoriëntaties, terwijl monokristallijne siliciumwafels zijn gemaakt van polykristallijn silicium als grondstoffen en dezelfde kristalvlakoriëntatie hebben. Qua uiterlijk zijn polykristallijne siliciumwafels en monokristallijne siliciumwafels blauwzwart en zwartbruin. Omdat de twee zijn gesneden uit respectievelijk polykristallijne siliciumstaven en monokristallijne siliciumstaven, zijn de vormen vierkant en quasi-vierkant. De levensduur van polykristallijne siliciumwafels en monokristallijne siliciumwafels is ongeveer 20 jaar. Als de verpakkingsmethode en de gebruiksomgeving geschikt zijn, kan de levensduur meer dan 25 jaar bedragen. Over het algemeen is de levensduur van monokristallijne siliciumwafels iets langer dan die van polykristallijne siliciumwafels. Bovendien zijn monokristallijne siliciumwafels ook iets beter wat betreft foto-elektrische conversie-efficiëntie, en zijn hun dislocatiedichtheid en metaalverontreinigingen veel kleiner dan die van polykristallijne siliciumwafels. Het gecombineerde effect van verschillende factoren zorgt ervoor dat de levensduur van de minderheidsdragers van enkele kristallen tientallen keren hoger is dan die van polykristallijne siliciumwafels. Daarmee wordt het voordeel van conversie-efficiëntie aangetoond. In 2021 zal de hoogste conversie-efficiëntie van polykristallijne siliciumwafels ongeveer 21% bedragen, en die van monokristallijne siliciumwafels zal oplopen tot 24,2%.
Naast een lange levensduur en hoge conversie-efficiëntie hebben monokristallijne siliciumwafels ook het voordeel dat ze dunner worden, wat bevorderlijk is voor het verminderen van het siliciumverbruik en de kosten van siliciumwafels, maar let op de toename van de fragmentatiesnelheid. Het dunner worden van siliciumwafels helpt de productiekosten te verlagen, en het huidige snijproces kan volledig voldoen aan de behoeften van het dunner worden, maar de dikte van siliciumwafels moet ook voldoen aan de behoeften van de stroomafwaartse productie van cellen en componenten. Over het algemeen is de dikte van siliciumwafels de afgelopen jaren afgenomen en is de dikte van polykristallijne siliciumwafels aanzienlijk groter dan die van monokristallijne siliciumwafels. Monokristallijne siliciumwafels zijn verder onderverdeeld in n-type siliciumwafels en p-type siliciumwafels, terwijl n-type siliciumwafels voornamelijk TOPCon-batterijgebruik en HJT-batterijgebruik omvatten. In 2021 bedraagt de gemiddelde dikte van polykristallijne siliciumwafels 178 μm, en het gebrek aan vraag in de toekomst zal hen ertoe aanzetten om steeds dunner te worden. Daarom wordt voorspeld dat de dikte tussen 2022 en 2024 licht zal afnemen, en dat de dikte na 2025 op ongeveer 170 μm zal blijven; de gemiddelde dikte van monokristallijne siliciumwafels van het p-type is ongeveer 170 μm, en deze zal naar verwachting dalen tot 155 μm en 140 μm in 2025 en 2030. Van de monokristallijne siliciumwafels van het n-type is de dikte van de siliciumwafels die voor HJT-cellen worden gebruikt ongeveer 150 μm, en de gemiddelde dikte van n-type siliciumwafels die voor TOPCon-cellen worden gebruikt, is 165 μm. 135μm.
Bovendien verbruikt de productie van polykristallijne siliciumwafels meer silicium dan monokristallijne siliciumwafels, maar de productiestappen zijn relatief eenvoudig, wat kostenvoordelen oplevert voor polykristallijne siliciumwafels. Polykristallijn silicium, als gebruikelijke grondstof voor polykristallijne siliciumwafels en monokristallijne siliciumwafels, heeft een verschillend verbruik bij de productie van de twee, wat te wijten is aan de verschillen in de zuiverheid en productiestappen van de twee. In 2021 bedraagt het siliciumverbruik van polykristallijne blokken 1,10 kg/kg. De verwachting is dat de beperkte investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de toekomst tot kleine veranderingen zullen leiden. Het siliciumverbruik van de trekstang bedraagt 1,066 kg/kg en er is enige ruimte voor optimalisatie. Naar verwachting zal deze in 2025 en 2030 respectievelijk 1,05 kg/kg en 1,043 kg/kg bedragen. Bij het trekken van één kristal kan de vermindering van het siliciumverbruik van de trekstang worden bereikt door het verlies aan reiniging en verbrijzeling te verminderen, de productieomgeving strikt te controleren, het aandeel primers te verminderen, de precisiecontrole te verbeteren en de classificatie te optimaliseren. en verwerkingstechnologie van gedegradeerde siliciummaterialen. Hoewel het siliciumverbruik van polykristallijne siliciumwafels hoog is, zijn de productiekosten van polykristallijne siliciumwafels relatief hoog omdat polykristallijne siliciumstaven worden geproduceerd door heetsmelten van gietstukken, terwijl monokristallijne siliciumstaven gewoonlijk worden geproduceerd door langzame groei in Czochralski eenkristalovens. die relatief veel stroom verbruikt. Laag. In 2021 zullen de gemiddelde productiekosten van monokristallijne siliciumwafels ongeveer 0,673 yuan/W bedragen, en die van polykristallijne siliciumwafels 0,66 yuan/W.
Naarmate de dikte van de siliciumwafel afneemt en de diameter van de diamantdraadrail afneemt, zal de productie van siliciumstaven / blokken met gelijke diameter per kilogram toenemen, en zal het aantal monokristallijne siliciumstaven met hetzelfde gewicht hoger zijn dan dat. van polykristallijne siliciumstaven. In termen van vermogen varieert het vermogen dat door elke siliciumwafel wordt gebruikt, afhankelijk van het type en de grootte. In 2021 bedraagt de productie van monokristallijne vierkante staven van het p-type 166 mm ongeveer 64 stuks per kilogram, en de productie van polykristallijne vierkante blokken ongeveer 59 stuks. Van de p-type monokristallijne siliciumwafels is de output van monokristallijne vierkante staven van 158,75 mm ongeveer 70 stuks per kilogram, de output van p-type vierkante monokristallijne staven van 182 mm is ongeveer 53 stuks per kilogram, en de output van p -type 210 mm enkele kristalstaven per kilogram is ongeveer 53 stuks. De output van de vierkante balk is ongeveer 40 stuks. Van 2022 tot 2030 zal het voortdurend dunner worden van siliciumwafels ongetwijfeld leiden tot een toename van het aantal siliciumstaven/blokken met hetzelfde volume. De kleinere diameter van de diamantdraadrail en de gemiddelde deeltjesgrootte zullen ook helpen de snijverliezen te verminderen, waardoor het aantal geproduceerde wafers toeneemt. hoeveelheid. Er wordt geschat dat in 2025 en 2030 de productie van p-type monokristallijne vierkante staven met een afmeting van 166 mm ongeveer 71 en 78 stuks per kilogram bedraagt, en de productie van polykristallijne vierkante blokken ongeveer 62 en 62 stuks, wat te wijten is aan de lage marktomstandigheden. aandeel polykristallijne siliciumwafels Het is moeilijk om significante technologische vooruitgang te bewerkstelligen. Er zijn verschillen in de kracht van verschillende soorten en maten siliciumwafels. Volgens de aankondigingsgegevens bedraagt het gemiddelde vermogen van siliciumwafels van 158,75 mm ongeveer 5,8 W/stuk, is het gemiddelde vermogen van siliciumwafels van 166 mm ongeveer 6,25 W/stuk en is het gemiddelde vermogen van siliciumwafels van 182 mm ongeveer 6,25 W/stuk . Het gemiddelde vermogen van de siliciumwafel van formaat is ongeveer 7,49 W/stuk, en het gemiddelde vermogen van de siliciumwafel van 210 mm is ongeveer 10 W/stuk.
De afgelopen jaren hebben siliciumwafels zich geleidelijk ontwikkeld in de richting van grote afmetingen, en grote afmetingen zijn bevorderlijk voor het vergroten van de kracht van een enkele chip, waardoor de niet-siliciumkosten van cellen afnemen. Bij de aanpassing van de afmetingen van siliciumwafels moet echter ook rekening worden gehouden met problemen met de afstemming en standaardisatie stroomopwaarts en stroomafwaarts, vooral met problemen met de belasting en de hoge stroomsterkte. Momenteel zijn er twee kampen op de markt met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingsrichting van de siliciumwafelgrootte, namelijk 182 mm en 210 mm. Het voorstel van 182 mm is voornamelijk vanuit het perspectief van verticale industriële integratie, gebaseerd op de overweging van de installatie en het transport van fotovoltaïsche cellen, het vermogen en de efficiëntie van modules, en de synergie tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts; terwijl 210 mm voornamelijk vanuit het perspectief van productiekosten en systeemkosten komt. De productie van siliciumwafels van 210 mm steeg met meer dan 15% in het staaftrekproces met één oven, de stroomafwaartse productiekosten van de batterij werden met ongeveer 0,02 yuan / W verlaagd en de totale kosten van de bouw van elektriciteitscentrales werden met ongeveer 0,1 yuan / W verlaagd. W. Verwacht wordt dat de komende jaren siliciumwafels met een afmeting kleiner dan 166 mm geleidelijk zullen worden geëlimineerd; de upstream en downstream matchingproblemen van 210 mm siliciumwafels zullen geleidelijk effectief worden opgelost, en de kosten zullen een belangrijker factor worden die de investeringen en productie van ondernemingen beïnvloedt. Daarom zal het marktaandeel van siliciumwafels van 210 mm toenemen. Gestage stijging; 182 mm siliciumwafels zullen de mainstreamgrootte op de markt worden vanwege de voordelen ervan in verticaal geïntegreerde productie, maar met de baanbrekende ontwikkeling van de toepassingstechnologie van 210 mm siliciumwafels zal 182 mm daarvoor plaats maken. Bovendien zal het de komende jaren moeilijk zijn om grotere siliciumwafels op grote schaal op de markt te gebruiken, omdat de arbeidskosten en het installatierisico van grote siliciumwafels sterk zullen toenemen, wat moeilijk kan worden gecompenseerd door de besparing op productiekosten en systeemkosten. . In 2021 omvatten de afmetingen van siliciumwafels op de markt 156,75 mm, 157 mm, 158,75 mm, 166 mm, 182 mm, 210 mm, enz. Onder hen waren de afmetingen 158,75 mm en 166 mm goed voor 50% van het totaal, en de afmeting van 156,75 mm. verlaagd tot 5%, dat in de toekomst geleidelijk zal worden vervangen; 166 mm is de grootste oplossing die kan worden geüpgraded voor de bestaande batterijproductielijn, die de afgelopen twee jaar de grootste maat zal zijn. Qua transitieomvang wordt verwacht dat het marktaandeel in 2030 minder dan 2% zal bedragen; de gecombineerde afmetingen van 182 mm en 210 mm zullen in 2021 45% uitmaken, en het marktaandeel zal in de toekomst snel toenemen. De verwachting is dat het totale marktaandeel in 2030 de 98% zal overschrijden.
De afgelopen jaren is het marktaandeel van monokristallijn silicium blijven toenemen en heeft het de mainstreampositie op de markt ingenomen. Van 2012 tot 2021 is het aandeel monokristallijn silicium gestegen van minder dan 20% naar 93,3%, een aanzienlijke stijging. In 2018 zijn de siliciumwafels op de markt voornamelijk polykristallijne siliciumwafels, goed voor meer dan 50%. De belangrijkste reden is dat de technische voordelen van monokristallijne siliciumwafels de kostennadelen niet kunnen dekken. Omdat de foto-elektrische conversie-efficiëntie van monokristallijne siliciumwafels die van polykristallijne siliciumwafels aanzienlijk heeft overschreden en de productiekosten van monokristallijne siliciumwafels met de technologische vooruitgang zijn blijven dalen, is sinds 2019 het marktaandeel van monokristallijne siliciumwafels blijven toenemen. de mainstream in de markt. product. Er wordt verwacht dat het aandeel monokristallijne siliciumwafels in 2025 ongeveer 96% zal bedragen, en het marktaandeel van monokristallijne siliciumwafels in 2030 97,7% zal bereiken. (Bron rapport: Future Think Tank)
1.3. Batterijen: PERC-batterijen domineren de markt en de ontwikkeling van n-type batterijen verhoogt de productkwaliteit
De middenstroom van de keten van de fotovoltaïsche industrie omvat fotovoltaïsche cellen en fotovoltaïsche celmodules. De verwerking van siliciumwafels tot cellen is de belangrijkste stap in het realiseren van foto-elektrische conversie. Er zijn ongeveer zeven stappen nodig om een conventionele cel uit een siliciumwafel te bewerken. Plaats eerst de siliciumwafel in fluorwaterstofzuur om een piramideachtige suèdestructuur op het oppervlak te produceren, waardoor de reflectiviteit van zonlicht wordt verminderd en de lichtabsorptie wordt vergroot; de tweede is dat fosfor wordt verspreid op het oppervlak van één zijde van de siliciumwafel om een PN-overgang te vormen, en de kwaliteit ervan heeft rechtstreeks invloed op de efficiëntie van de cel; de derde is het verwijderen van de PN-overgang die tijdens de diffusiefase aan de zijkant van de siliciumwafel is gevormd om kortsluiting van de cel te voorkomen; Op de zijde waar de PN-overgang wordt gevormd, wordt een laag siliciumnitridefilm aangebracht om de lichtreflectie te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen; de vijfde is het printen van metalen elektroden op de voor- en achterkant van de siliciumwafel om minderheidsdragers te verzamelen die worden gegenereerd door fotovoltaïsche zonne-energie; Het circuit dat in de printfase wordt afgedrukt, wordt gesinterd en gevormd, en wordt geïntegreerd met de siliciumwafel, dat wil zeggen de cel; ten slotte worden de cellen met verschillende efficiënties geclassificeerd.
Kristallijne siliciumcellen worden meestal gemaakt met siliciumwafels als substraten en kunnen worden onderverdeeld in p-type cellen en n-type cellen afhankelijk van het type siliciumwafels. Onder hen hebben n-type cellen een hogere conversie-efficiëntie en vervangen ze de p-type cellen de afgelopen jaren geleidelijk. P-type siliciumwafels worden gemaakt door silicium te doteren met boor, en n-type siliciumwafels zijn gemaakt van fosfor. Daarom is de concentratie van het boorelement in de siliciumwafel van het n-type lager, waardoor de binding van boor-zuurstofcomplexen wordt geremd, waardoor de levensduur van de minderheidsdragers van het siliciummateriaal wordt verbeterd, en tegelijkertijd is er geen foto-geïnduceerde verzwakking in de batterij. Bovendien zijn de minderheidsdragers van het n-type gaten, zijn de minderheidsdragers van het p-type elektronen, en is de vangdoorsnede van de meeste onzuiverheidsatomen voor gaten kleiner dan die van elektronen. Daarom is de levensduur van de minderheidsdragers van de n-type cel hoger en is de foto-elektrische conversiesnelheid hoger. Volgens laboratoriumgegevens is de bovengrens van de conversie-efficiëntie van p-type cellen 24,5%, en de conversie-efficiëntie van n-type cellen maximaal 28,7%, dus n-type cellen vertegenwoordigen de ontwikkelingsrichting van toekomstige technologie. In 2021 hebben n-type cellen (voornamelijk heterojunctiecellen en TOPCon-cellen) relatief hoge kosten, en de schaal van massaproductie is nog steeds klein. Het huidige marktaandeel bedraagt ongeveer 3%, wat in principe hetzelfde is als dat in 2020.
In 2021 zal de conversie-efficiëntie van n-type cellen aanzienlijk verbeterd zijn en de verwachting is dat er de komende vijf jaar meer ruimte zal zijn voor technologische vooruitgang. In 2021 zal de grootschalige productie van p-type monokristallijne cellen gebruik maken van PERC-technologie, en zal de gemiddelde conversie-efficiëntie 23,1% bereiken, een stijging van 0,3 procentpunt vergeleken met 2020; de conversie-efficiëntie van polykristallijne zwarte siliciumcellen met behulp van PERC-technologie zal 21,0% bereiken, vergeleken met 2020. Jaarlijkse stijging van 0,2 procentpunt; De efficiëntieverbetering van conventionele polykristallijne zwarte siliciumcellen is niet sterk, de conversie-efficiëntie in 2021 zal ongeveer 19,5% zijn, slechts 0,1 procentpunt hoger, en de ruimte voor toekomstige efficiëntieverbetering is beperkt; de gemiddelde conversie-efficiëntie van monokristallijne PERC-cellen in ingots is 22,4%, wat 0,7 procentpunt lager is dan die van monokristallijne PERC-cellen; de gemiddelde conversie-efficiëntie van n-type TOPCon-cellen bereikt 24%, en de gemiddelde conversie-efficiëntie van heterojunctiecellen bereikt 24,2%, die beide sterk zijn verbeterd vergeleken met 2020, en de gemiddelde conversie-efficiëntie van IBC-cellen bereikt 24,2%. Met de ontwikkeling van technologie in de toekomst kunnen batterijtechnologieën zoals TBC en HBC mogelijk ook vooruitgang blijven boeken. In de toekomst, met de verlaging van de productiekosten en de verbetering van de opbrengst, zullen n-type batterijen een van de belangrijkste ontwikkelingsrichtingen van de batterijtechnologie zijn.
Vanuit het perspectief van de batterijtechnologie heeft de iteratieve update van de batterijtechnologie voornamelijk plaatsgevonden via BSF, PERC, TOPCon op basis van PERC-verbetering, en HJT, een nieuwe technologie die PERC ondermijnt; TOPCon kan verder worden gecombineerd met IBC om TBC te vormen, en HJT kan ook worden gecombineerd met IBC om HBC te worden. P-type monokristallijne cellen maken voornamelijk gebruik van PERC-technologie, p-type polykristallijne cellen omvatten polykristallijne zwarte siliciumcellen en ingots monokristallijne cellen, de laatste verwijst naar de toevoeging van monokristallijne kiemkristallen op basis van het conventionele polykristallijne ingotproces, gerichte stolling. Daarna wordt een er wordt een vierkante siliciumstaaf gevormd en via een reeks verwerkingsprocessen wordt een siliciumwafel gemengd met eenkristallijn en polykristallijn gemaakt. Omdat het in wezen gebruik maakt van een polykristallijne bereidingsroute, valt het in de categorie van p-type polykristallijne cellen. De n-type cellen omvatten hoofdzakelijk TOPCon monokristallijne cellen, HJT monokristallijne cellen en IBC monokristallijne cellen. In 2021 zullen de nieuwe massaproductielijnen nog steeds worden gedomineerd door PERC-celproductielijnen en zal het marktaandeel van PERC-cellen verder toenemen tot 91,2%. Omdat de vraag naar producten voor buiten- en huishoudelijke projecten zich heeft geconcentreerd op producten met een hoog rendement, zal het marktaandeel van BSF-batterijen in 2021 dalen van 8,8% naar 5%.
1.4. Modules: De kosten van de cellen vormen het grootste deel, en de kracht van de modules hangt af van de cellen
De productiestappen van fotovoltaïsche modules omvatten hoofdzakelijk celinterconnectie en laminering, en cellen vertegenwoordigen een groot deel van de totale kosten van de module. Omdat de stroom en spanning van een enkele cel erg klein zijn, moeten de cellen met elkaar worden verbonden via verzamelrails. Hier worden ze in serie geschakeld om de spanning te verhogen, en vervolgens parallel geschakeld om een hoge stroom te verkrijgen, en vervolgens worden het fotovoltaïsche glas, EVA of POE, batterijplaat, EVA of POE, achterplaat verzegeld en in een bepaalde volgorde door hitte geperst en ten slotte beschermd door een aluminium frame en siliconen afdichtingsrand. Vanuit het perspectief van de samenstelling van de productiekosten van componenten zijn de materiaalkosten verantwoordelijk voor 75% en nemen ze de hoofdpositie in, gevolgd door de productiekosten, de prestatiekosten en de arbeidskosten. De materiaalkosten worden bepaald door de kosten van cellen. Volgens aankondigingen van veel bedrijven zijn cellen goed voor ongeveer tweederde van de totale kosten van fotovoltaïsche modules.
Fotovoltaïsche modules worden meestal onderverdeeld op basis van celtype, grootte en hoeveelheid. Er zijn verschillen in de kracht van verschillende modules, maar ze bevinden zich allemaal in de stijgende fase. Vermogen is een belangrijke indicator van fotovoltaïsche modules en vertegenwoordigt het vermogen van de module om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Uit de vermogensstatistieken van verschillende typen fotovoltaïsche modules blijkt dat wanneer de grootte en het aantal cellen in de module hetzelfde zijn, het vermogen van de module n-type monokristallijn > p-type monokristallijn > polykristallijn is; Hoe groter de maat en het aantal, hoe groter het vermogen van de module; voor TOPCon monokristallijne modules en heterojunctiemodules met dezelfde specificatie is de kracht van de laatste groter dan die van de eerste. Volgens de CPIA-voorspelling zal het modulevermogen de komende jaren met 5-10 W per jaar toenemen. Bovendien zal de verpakking van modules een zeker vermogensverlies met zich meebrengen, voornamelijk inclusief optisch verlies en elektrisch verlies. Het eerste wordt veroorzaakt door de transmissie- en optische mismatch van verpakkingsmaterialen zoals fotovoltaïsch glas en EVA, en het laatste heeft vooral betrekking op het gebruik van zonnecellen in serie. Het circuitverlies veroorzaakt door de weerstand van het laslint en de stroomrail zelf, en het huidige mismatchverlies veroorzaakt door de parallelle aansluiting van de cellen, het totale vermogensverlies van de twee is goed voor ongeveer 8%.
1.5. Geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit: het beleid van verschillende landen wordt duidelijk bepaald en er is in de toekomst enorme ruimte voor nieuw geïnstalleerde capaciteit
De wereld heeft feitelijk een consensus bereikt over een netto nulemissie in het kader van de milieubeschermingsdoelstelling, en de economische aspecten van op elkaar geplaatste fotovoltaïsche projecten zijn geleidelijk aan naar voren gekomen. Landen onderzoeken actief de ontwikkeling van de opwekking van hernieuwbare energie. De afgelopen jaren hebben landen over de hele wereld toezeggingen gedaan om de CO2-uitstoot te verminderen. De meeste grote uitstoters van broeikasgassen hebben overeenkomstige doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie geformuleerd, en de geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie is enorm. Op basis van het temperatuurbeheersingsdoel van 1,5℃ voorspelt IRENA dat de wereldwijd geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie in 2030 10,8 TW zal bereiken. Bovendien zullen, volgens gegevens van WOODMac, de niveaukosten van elektriciteit (LCOE) van de opwekking van zonne-energie in China, India, de Verenigde Staten en andere landen is al lager dan de goedkoopste fossiele energie, en zal in de toekomst verder dalen. De actieve bevordering van beleid in verschillende landen en de economie van fotovoltaïsche energieopwekking hebben de afgelopen jaren geleid tot een gestage toename van de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche energie in de wereld en China. Van 2012 tot 2021 zal de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche zonne-energie in de wereld toenemen van 104,3 GW naar 849,5 GW, en de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche zonne-energie in China zal toenemen van 6,7 GW naar 307 GW, een stijging van meer dan 44 keer. Bovendien is de nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit van China goed voor meer dan 20% van de totale geïnstalleerde capaciteit in de wereld. In 2021 bedraagt de nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit van China 53 GW, goed voor ongeveer 40% van de nieuw geïnstalleerde capaciteit in de wereld. Dit is voornamelijk te danken aan de overvloedige en uniforme distributie van lichte energiebronnen in China, de goed ontwikkelde upstream en downstream, en de krachtige steun van nationaal beleid. Gedurende deze periode heeft China een grote rol gespeeld bij de opwekking van fotovoltaïsche energie, en de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit was goed voor minder dan 6,5%. steeg naar 36,14%.
Op basis van de bovenstaande analyse heeft CPIA de voorspelling gegeven van het aantal nieuwe fotovoltaïsche installaties tussen 2022 en 2030 over de hele wereld. Er wordt geschat dat onder zowel optimistische als conservatieve omstandigheden de mondiale nieuw geïnstalleerde capaciteit in 2030 respectievelijk 366 en 315 GW zal bedragen, en de nieuw geïnstalleerde capaciteit van China 128, 105 GW. Hieronder zullen we de vraag naar polysilicium voorspellen op basis van de omvang van de nieuw geïnstalleerde capaciteit per jaar.
1.6. Vraagvoorspelling van polysilicium voor fotovoltaïsche toepassingen
Van 2022 tot 2030 kan, op basis van CPIA's voorspelling voor de wereldwijd nieuw toegenomen PV-installaties onder zowel optimistische als conservatieve scenario's, de vraag naar polysilicium voor PV-toepassingen worden voorspeld. Cellen zijn een belangrijke stap om foto-elektrische conversie te realiseren, en siliciumwafels zijn de basisgrondstoffen van cellen en de directe stroomafwaartse stroom van polysilicium, dus het is een belangrijk onderdeel van de voorspelling van de vraag naar polysilicium. Het gewogen aantal stuks per kilogram siliciumstaven en -blokken kan worden berekend op basis van het aantal stuks per kilogram en het marktaandeel van siliciumstaven en -blokken. Vervolgens kan, afhankelijk van het vermogen en het marktaandeel van siliciumwafels van verschillende afmetingen, het gewogen vermogen van de siliciumwafels worden verkregen, en vervolgens kan het vereiste aantal siliciumwafels worden geschat op basis van de nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit. Vervolgens kan het gewicht van de vereiste siliciumstaven en -blokken worden verkregen volgens de kwantitatieve relatie tussen het aantal siliciumwafels en het gewogen aantal siliciumstaven en siliciumblokken per kilogram. Gecombineerd met het gewogen siliciumverbruik van siliciumstaven/siliciumblokken kan uiteindelijk de vraag naar polysilicium voor nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit worden gerealiseerd. Volgens de voorspelde resultaten zal de mondiale vraag naar polysilicium voor nieuwe fotovoltaïsche installaties de afgelopen vijf jaar blijven stijgen, met een piek in 2027 en vervolgens licht dalend in de komende drie jaar. Er wordt geschat dat onder optimistische en conservatieve omstandigheden in 2025 de mondiale jaarlijkse vraag naar polysilicium voor fotovoltaïsche installaties respectievelijk 1.108.900 ton en 907.800 ton zal bedragen, en dat de mondiale vraag naar polysilicium voor fotovoltaïsche toepassingen in 2030 1.042.100 ton zal bedragen onder optimistische en conservatieve omstandigheden. . , 896.900 ton. Volgens Chinaaandeel van de mondiale geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit,De Chinese vraag naar polysilicium voor fotovoltaïsch gebruik in 2025zal naar verwachting respectievelijk 369.600 ton en 302.600 ton bedragen onder optimistische en conservatieve omstandigheden, en respectievelijk 739.300 ton en 605.200 ton in het buitenland.
2Eindvraag halfgeleiders: de schaal is veel kleiner dan de vraag op fotovoltaïsch gebied, en toekomstige groei kan worden verwacht
Naast het maken van fotovoltaïsche cellen kan polysilicium ook worden gebruikt als grondstof voor het maken van chips en wordt het gebruikt op het gebied van halfgeleiders, dat kan worden onderverdeeld in autoproductie, industriële elektronica, elektronische communicatie, huishoudelijke apparaten en andere gebieden. Het proces van polysilicium tot chip bestaat hoofdzakelijk uit drie stappen. Eerst wordt het polysilicium tot monokristallijne siliciumstaven getrokken en vervolgens in dunne siliciumwafels gesneden. Siliciumwafels worden geproduceerd door middel van een reeks slijp-, afschuinings- en polijstbewerkingen. , de basisgrondstof van de halfgeleiderfabriek. Ten slotte wordt de siliciumwafel gesneden en met een laser gegraveerd in verschillende circuitstructuren om chipproducten met bepaalde kenmerken te maken. Gemeenschappelijke siliciumwafels omvatten voornamelijk gepolijste wafels, epitaxiale wafels en SOI-wafels. Gepolijste wafer is een chipproductiemateriaal met een hoge vlakheid, verkregen door het polijsten van de siliciumwafel om de beschadigde laag op het oppervlak te verwijderen, die direct kan worden gebruikt om chips, epitaxiale wafers en SOI-siliciumwafels te maken. Epitaxiale wafels worden verkregen door epitaxiale groei van gepolijste wafels, terwijl SOI-siliciumwafels worden vervaardigd door binding of ionenimplantatie op gepolijste wafelsubstraten, en het voorbereidingsproces is relatief moeilijk.
Door de vraag naar polysilicium aan de halfgeleiderkant in 2021, gecombineerd met de voorspelling van het agentschap over het groeitempo van de halfgeleiderindustrie in de komende jaren, kan de vraag naar polysilicium op het gebied van halfgeleiders van 2022 tot 2025 grofweg worden geschat. In 2021 zal de mondiale productie van polysilicium van elektronische kwaliteit ongeveer 6% van de totale productie van polysilicium uitmaken, en polysilicium van zonne-energie en granulair silicium ongeveer 94%. Het meeste polysilicium van elektronische kwaliteit wordt gebruikt op het gebied van halfgeleiders, en ander polysilicium wordt voornamelijk gebruikt in de fotovoltaïsche industrie. . Daarom kan worden aangenomen dat de hoeveelheid polysilicium die in 2021 in de halfgeleiderindustrie wordt gebruikt ongeveer 37.000 ton bedraagt. Bovendien zal, volgens het toekomstige samengestelde groeipercentage van de halfgeleiderindustrie, voorspeld door FortuneBusiness Insights, de vraag naar polysilicium voor gebruik in halfgeleiders tussen 2022 en 2025 jaarlijks met 8,6% toenemen. Er wordt geschat dat in 2025 de vraag naar polysilicium op het gebied van halfgeleiders zal ongeveer 51.500 ton bedragen. (Rapportbron: Future Think Tank)
3Import en export van polysilicium: de import is veel groter dan de export, waarbij Duitsland en Maleisië een groter aandeel voor hun rekening nemen
In 2021 zal ongeveer 18,63% van de Chinese vraag naar polysilicium afkomstig zijn van import, en de omvang van de import overtreft ruimschoots de omvang van de export. Van 2017 tot 2021 wordt het import- en exportpatroon van polysilicium gedomineerd door import, wat te wijten kan zijn aan de sterke stroomafwaartse vraag naar de fotovoltaïsche industrie die zich de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld, en de vraag naar polysilicium is goed voor meer dan 94% van de totale vraag; Bovendien heeft het bedrijf de productietechnologie van hoogzuiver polysilicium van elektronische kwaliteit nog niet onder de knie, zodat een deel van het polysilicium dat nodig is voor de geïntegreerde schakelingenindustrie nog steeds afhankelijk is van import. Volgens de gegevens van de Silicon Industry Branch bleef het importvolume in 2019 en 2020 dalen. De fundamentele reden voor de daling van de import van polysilicium in 2019 was de substantiële toename van de productiecapaciteit, die steeg van 388.000 ton in 2018 naar 452.000 ton. in 2019. Tegelijkertijd hebben OCI, REC, HANWHA Sommige overzeese bedrijven, zoals enkele overzeese bedrijven, zich vanwege verliezen teruggetrokken uit de polysiliciumindustrie, waardoor de importafhankelijkheid van polysilicium veel lager is; Hoewel de productiecapaciteit in 2020 niet is toegenomen, heeft de impact van de epidemie geleid tot vertragingen bij de bouw van fotovoltaïsche projecten, en is het aantal polysiliciumbestellingen in dezelfde periode afgenomen. In 2021 zal de Chinese fotovoltaïsche markt zich snel ontwikkelen en zal het schijnbare verbruik van polysilicium 613.000 ton bereiken, waardoor het importvolume zal herstellen. In de afgelopen vijf jaar lag het netto importvolume van polysilicium in China tussen de 90.000 en 140.000 ton, waarvan ongeveer 103.800 ton in 2021. Verwacht wordt dat het netto importvolume van polysilicium in China tussen 2022 en 2025 rond de 100.000 ton per jaar zal blijven.
De Chinese import van polysilicium komt voornamelijk uit Duitsland, Maleisië, Japan en Taiwan, China, en de totale import uit deze vier landen zal in 2021 90,51% uitmaken. Ongeveer 45% van de Chinese import van polysilicium komt uit Duitsland, 26% uit Maleisië. 13,5% uit Japan en 6% uit Taiwan. Duitsland is eigenaar van 's werelds polysiliciumgigant WACKER, de grootste bron van overzeese polysilicium, goed voor 12,7% van de totale mondiale productiecapaciteit in 2021; Maleisië beschikt over een groot aantal polysiliciumproductielijnen van de Zuid-Koreaanse OCI Company, die afkomstig zijn van de oorspronkelijke productielijn in Maleisië van TOKUYAMA, een Japans bedrijf dat door OCI is overgenomen. Er zijn fabrieken en enkele fabrieken die OCI van Zuid-Korea naar Maleisië heeft verplaatst. De reden voor de verhuizing is dat Maleisië gratis fabrieksruimte ter beschikking stelt en dat de elektriciteitskosten een derde lager zijn dan die van Zuid-Korea; Japan en Taiwan, China hebben TOKUYAMA, GET en andere bedrijven, die een groot deel van de polysiliciumproductie in beslag nemen. een plaats. In 2021 zal de polysiliciumproductie 492.000 ton bedragen, waarbij de nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit en de vraag naar chipproductie respectievelijk 206.400 ton en 1.500 ton zullen bedragen, en de resterende 284.100 ton zal voornamelijk worden gebruikt voor downstream-verwerking en naar het buitenland worden geëxporteerd. In de stroomafwaartse schakels van polysilicium worden voornamelijk siliciumwafels, cellen en modules geëxporteerd, waarbij de export van modules bijzonder prominent aanwezig is. In 2021 waren er 4,64 miljard siliciumwafels en 3,2 miljard fotovoltaïsche cellen vernietigd.geëxporteerdvanuit China, met een totale export van respectievelijk 22,6 GW en 10,3 GW, en de export van fotovoltaïsche modules bedraagt 98,5 GW, met zeer weinig import. In termen van de samenstelling van de exportwaarde zal de export van modules in 2021 24,61 miljard dollar bereiken, goed voor 86%, gevolgd door siliciumwafels en batterijen. In 2021 zal de mondiale productie van siliciumwafels, fotovoltaïsche cellen en fotovoltaïsche modules respectievelijk 97,3%, 85,1% en 82,3% bereiken. Er wordt verwacht dat de mondiale fotovoltaïsche industrie zich de komende drie jaar in China zal blijven concentreren, en dat de productie en het exportvolume van elke schakel aanzienlijk zullen zijn. Daarom wordt geschat dat de hoeveelheid polysilicium die wordt gebruikt voor de verwerking en productie van downstream-producten en die naar het buitenland wordt geëxporteerd, tussen 2022 en 2025 geleidelijk zal toenemen. Dit wordt geschat door de overzeese productie af te trekken van de overzeese vraag naar polysilicium. In 2025 zal polysilicium, geproduceerd door verwerking tot downstream-producten, naar schatting 583.000 ton vanuit China naar het buitenland exporteren
4, Samenvatting en Outlook
De mondiale vraag naar polysilicium is voornamelijk geconcentreerd op het gebied van fotovoltaïsche energie, en de vraag op het gebied van halfgeleiders is niet van een orde van grootte. De vraag naar polysilicium wordt aangedreven door fotovoltaïsche installaties en wordt geleidelijk overgedragen op polysilicium via de koppeling van fotovoltaïsche modules-cel-wafer, waardoor er vraag naar ontstaat. In de toekomst, met de uitbreiding van de wereldwijde geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit, is de vraag naar polysilicium over het algemeen optimistisch. Optimistisch gezien zullen de nieuwe PV-installaties in China en het buitenland, waardoor de vraag naar polysilicium in 2025 respectievelijk 36,96 GW en 73,93 GW zal bedragen, en de vraag onder conservatieve omstandigheden ook respectievelijk 30,24 GW en 60,49 GW zal bereiken. In 2021 zullen de mondiale vraag en aanbod van polysilicium krap zijn, wat zal resulteren in hoge mondiale polysiliciumprijzen. Deze situatie zou kunnen aanhouden tot 2022, en na 2023 geleidelijk omslaan in een stadium van losse aanvoer. In de tweede helft van 2020 begon de impact van de epidemie af te zwakken, en stroomafwaartse productie-uitbreiding stimuleerde de vraag naar polysilicium, en enkele toonaangevende bedrijven planden om de productie uit te breiden. De expansiecyclus van ruim anderhalf jaar resulteerde echter in het vrijkomen van productiecapaciteit eind 2021 en 2022, resulterend in een stijging van 4,24% in 2021. Er is een aanbodkloof van 10.000 ton, waardoor de prijzen zijn gestegen scherp. Er wordt voorspeld dat in 2022, onder de optimistische en conservatieve omstandigheden van de geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit, de kloof tussen vraag en aanbod respectievelijk -156.500 ton en 2.400 ton zal bedragen, en dat het totale aanbod nog steeds relatief kort zal zijn. In 2023 en daarna zullen de nieuwe projecten die eind 2021 en begin 2022 met de bouw zijn begonnen, met de productie beginnen en een verhoging van de productiecapaciteit realiseren. Vraag en aanbod zullen geleidelijk losser worden en de prijzen kunnen onder neerwaartse druk staan. In het vervolg moet aandacht worden besteed aan de impact van de Russisch-Oekraïense oorlog op het mondiale energiepatroon, die het mondiale plan voor nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit kan veranderen, wat de vraag naar polysilicium zal beïnvloeden.
(Dit artikel is alleen bedoeld ter referentie van de klanten van UrbanMines en vertegenwoordigt geen beleggingsadvies）