1. Polysilicon -industriële keten: het productieproces is complex en de stroomafwaartse richt zich op fotovoltaïsche halfgeleiders
Polysilicon wordt voornamelijk geproduceerd uit industrieel silicium, chloor en waterstof en bevindt zich stroomopwaarts van de fotovoltaïsche en halfgeleider -industriële ketens. Volgens CPIA -gegevens is de huidige mainstream polysiliconproductiemethode ter wereld de gemodificeerde Siemens -methode, behalve voor China, wordt meer dan 95% van het polysilicon geproduceerd met de gemodificeerde Siemens -methode. In het proces van het bereiden van polysilicium door de verbeterde Siemens -methode, wordt chloorgas eerst gecombineerd met waterstofgas om waterstofchloride te genereren, en vervolgens reageert het met het siliciumpoeder na het pletten en slijpen van industrieel silicium om trichlorosilaan te genereren om trichlorosilaan te genereren, dat verder wordt gereduceerd door waterstofgas om polysilicon te genereren. Polykristallijn silicium kan worden gesmolten en gekoeld om polykristallijne silicium ingots te maken, en monokristallijn silicium kan ook worden geproduceerd door czochralski of zone smelten. Vergeleken met polykristallijn silicium, bestaat enkel kristallen silicium uit kristalkorrels met dezelfde kristaloriëntatie, dus het heeft een betere elektrische geleidbaarheid en conversie -efficiëntie. Zowel polykristallijne silicium -ingots als monokristallijne siliciumstaven kunnen verder worden gesneden en verwerkt in siliciumwafels en cellen, die op hun beurt belangrijke delen van fotovoltaïsche modules worden en worden gebruikt in het fotovoltaïsche veld. Bovendien kunnen siliciumwafels met één kristal ook worden gevormd in siliciumwafels door herhaald slijpen, polijsten, epitaxie, reiniging en andere processen, die kunnen worden gebruikt als substraatmaterialen voor elektronische apparaten van halfgeleider.
De inhoud van de Polysilicon -onzuiverheid is strikt vereist en de industrie heeft de kenmerken van hoge kapitaalinvesteringen en hoge technische barrières. Aangezien de zuiverheid van polysilicon het siliciumtekeningproces met één kristal ernstig zal beïnvloeden, zijn de zuiverheidseisen extreem streng. De minimale zuiverheid van polysilicium is 99,9999%en de hoogste is oneindig bijna 100%. Bovendien zijn de nationale normen van China duidelijke vereisten voor de inhoud van onzuiverheid gesteld, en op basis hiervan is polysilicium verdeeld in graden I, II en III, waarvan het gehalte van boor, fosfor, zuurstof en koolstof een belangrijke referentie -index is. "Polysilicon -industrie toegangsomstandigheden" bepaalt dat ondernemingen een inspectie- en managementsysteem van geluidskwaliteit moeten hebben en productstandaarden strikt voldoen aan de nationale normen; Bovendien vereisen de toegangsvoorwaarden ook de schaal- en energieverbruik van de productie-ondernemingen van polysilicon, zoals zonnekwaliteit, elektronische grade polysilicon De projectschaal is respectievelijk groter dan 3000 ton/jaar en 1000 ton/jaar, en de minimale kapitaalratio in de investering van de nieuwe bouw- en reconstructie- en expansieprojecten is niet lager dan 30%, dus een kapitaalindustrie. Volgens CPIA-statistieken zijn de investeringskosten van 10.000 ton Polysilicon productielijnapparatuur die in 2021 in werking is gebracht enigszins toegenomen tot 103 miljoen yuan/kt. De reden is de stijging van de prijs van bulkmetaalmaterialen. Verwacht wordt dat de beleggingskosten in de toekomst zullen stijgen met de voortgang van de technologie van productieapparatuur en de afname van de monomeren naarmate de grootte toeneemt. Volgens de voorschriften moet het stroomverbruik van polysilicium voor Solar-grade en elektronische graad Czochralski-reductie respectievelijk minder zijn dan 60 kWh/kg en 100 kWh/kg, en de vereisten voor indicatoren voor energieverbruik zijn relatief streng. Polysiliconproductie behoort meestal tot de chemische industrie. Het productieproces is relatief complex en de drempel voor technische routes, apparatuurselectie, inbedrijfstelling en werking is hoog. Het productieproces omvat veel complexe chemische reacties en het aantal controleknooppunten is meer dan 1.000. Het is moeilijk voor nieuwkomers die snel volwassen vakmanschap beheersen. Daarom zijn er hoge kapitaal- en technische barrières in de productie -industrie van de polysiliconproductie, die ook de fabrikanten van polysilicium bevordert om een strikte technische optimalisatie van het processtroom-, verpakkings- en transportproces uit te voeren.
2. Polysilicon classificatie: zuiverheid bepaalt het gebruik en zonnepaneel bezet de mainstream
Polykristallijn silicium, een vorm van elementair silicium, bestaat uit kristalkorrels met verschillende kristaloriëntaties en wordt voornamelijk gezuiverd door industriële siliciumverwerking. Het uiterlijk van polysilicium is grijze metalen glans en het smeltpunt is ongeveer 1410 ℃. Het is inactief bij kamertemperatuur en actiever in gesmolten toestand. Polysilicon heeft halfgeleider -eigenschappen en is een uiterst belangrijk en uitstekend halfgeleidermateriaal, maar een kleine hoeveelheid onzuiverheden kan de geleidbaarheid sterk beïnvloeden. Er zijn veel classificatiemethoden voor polysilicon. Naast de bovengenoemde classificatie volgens de nationale normen van China, worden hier drie meer belangrijke classificatiemethoden geïntroduceerd. Volgens verschillende zuiverheidsvereisten en -gebruik kan polysilicium worden onderverdeeld in polysilicium van zonnepoltjes en polysilicium van elektronische kwaliteit. Polysilicon van zonnepanonnen wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van fotovoltaïsche cellen, terwijl polysilicium van elektronische kwaliteit veel wordt gebruikt in de geïntegreerde circuitindustrie als grondstof voor chips en andere productie. De zuiverheid van polysilicon van zonnepanus is 6 ~ 8n, dat wil zeggen dat het totale onzuiverheidsgehalte moet lager zijn dan 10-6, en de zuiverheid van polysilicon moet 99,9999% of meer bereiken. De zuiverheidseisen van polysilicium van elektronische kwaliteit zijn strenger, met een minimum van 9n en een stroom maximum van 12n. De productie van polysilicon van elektronische kwaliteit is relatief moeilijk. Er zijn weinig Chinese ondernemingen die de productietechnologie van polysilicium van elektronische kwaliteit hebben beheerst, en ze zijn nog steeds relatief afhankelijk van import. Momenteel is de output van polysilicium van zonnepanonnen veel groter dan die van polysilicium van elektronische kwaliteit, en de eerste is ongeveer 13,8 keer die van de laatste.
Volgens het verschil in dopingonzuiverheden en geleidbaarheidstype siliciummateriaal, kan het worden verdeeld in p-type en n-type. Wanneer silicium wordt gedoteerd met acceptoronzuiverheidselementen, zoals boor, aluminium, gallium, enz., Wordt het gedomineerd door gatgeleiding en is het p-type. Wanneer silicium wordt gedoteerd met donoronzuiverheidselementen, zoals fosfor, arseen, antimoon, enz., Wordt het gedomineerd door elektronengeleiding en is het n-type. P-type batterijen omvatten voornamelijk BSF-batterijen en PERC-batterijen. In 2021 zullen PERC -batterijen goed zijn voor meer dan 91% van de wereldwijde markt en zullen BSF -batterijen worden geëlimineerd. During the period when PERC replaces BSF, the conversion efficiency of P-type cells has increased from less than 20% to more than 23%, which is about to approach the theoretical upper limit of 24.5%, while the theoretical upper limit of N-type cells is 28.7%, and N-type cells have high conversion efficiency, Due to the advantages of high bifacial ratio and low temperature coefficient, companies have begun to deploy Massaproductielijnen voor batterijen van het N-type. Volgens de voorspelling van CPIA zal het aandeel van de batterijen van het N-type aanzienlijk toenemen van 3% naar 13,4% in 2022. Er wordt verwacht dat het in de komende vijf jaar de herhaling van n-type batterij tot P-type batterij zal worden ingeluid. Volgens de verschillende oppervlaktekwaliteit, kan het worden verdeeld in dicht materiaal, caulifower-materiaal en koraalmateriaal. Het oppervlak van het dichte materiaal heeft de laagste mate van concaafheid, minder dan 5 mm, geen kleurafwijking, geen oxidatie tussenlagen en de hoogste prijs; Het oppervlak van het bloemkoolmateriaal heeft een gematigde mate van concaafheid, 5-20 mm, de sectie is gematigd en de prijs is middenbereik; Hoewel het oppervlak van het koraalmateriaal ernstiger concaafheid heeft, is de diepte groter dan 20 mm, is de sectie los en is de prijs het laagst. Het dichte materiaal wordt voornamelijk gebruikt om monokristallijn silicium te tekenen, terwijl het bloemkoolmateriaal en het koraalmateriaal voornamelijk worden gebruikt om polykristallijne siliciumwafels te maken. Bij de dagelijkse productie van ondernemingen kan het dichte materiaal worden gedoteerd met niet minder dan 30% bloemkoolmateriaal om monokristallijn silicium te produceren. De kosten van grondstoffen kunnen worden opgeslagen, maar het gebruik van bloemkoolmateriaal zal de kristal -trekefficiëntie tot op zekere hoogte verminderen. Ondernemingen moeten de juiste dopingverhouding kiezen na het wegen van de twee. Onlangs is het prijsverschil tussen dicht materiaal en bloemkoolmateriaal in principe gestabiliseerd op 3 RMB /kg. Als het prijsverschil verder wordt verbreed, kunnen bedrijven overwegen om meer bloemkoolmateriaal in monokristallijn silicium te doperen.
3. Proces: Siemens -methode bezet de mainstream en stroomverbruik wordt de sleutel tot technologische verandering
Het productieproces van polysilicon is ruwweg verdeeld in twee stappen. In de eerste stap wordt industrieel siliciumpoeder gereageerd met watervrij waterstofchloride om trichlorosilaan en waterstof te verkrijgen. Na herhaalde destillatie en zuivering, gasvormige trichlorosilaan, dichlorodihydrosilicon en silaan; De tweede stap is om het bovengenoemde hoog-zuiverheidsgas te verminderen tot kristallijn silicium, en de reductiestap is anders in de gemodificeerde Siemens-methode en de silaan gefluïdiseerde bedmethode. De verbeterde Siemens -methode heeft een volwassen productietechnologie en een hoge productkwaliteit en is momenteel de meest gebruikte productietechnologie. De traditionele Siemens -productiemethode is om chloor en waterstof te gebruiken om watervrij waterstofchloride, waterstofchloride en industrieel silicium in poedervorm te synthetiseren om trichlorosilaan bij een bepaalde temperatuur te synthetiseren en het trichlorosilaan te synthetiseren. Het silicium ondergaat een thermische reductiereactie in een oven van waterstofreductie om elementaire silicium op de siliciumkern te verkrijgen. Op basis hiervan is het verbeterde Siemens-proces ook uitgerust met een ondersteunend proces voor het recyclen van een grote hoeveelheid bijproducten zoals waterstof, waterstofchloride en siliciumtetrachloride geproduceerd in het productieproces, voornamelijk inclusief reductiestaartgasherstel en siliciumtetrachloride hergebruikstechnologie. Waterstof, waterstofchloride, trichlorosilaan en siliciumtetrachloride in het uitlaatgas worden gescheiden door droog herstel. Waterstof- en waterstofchloride kunnen worden hergebruikt voor synthese en zuivering met trichlorosilaan en trichlorosilaan wordt direct gerecycled in thermische reductie. Zuivering wordt uitgevoerd in de oven en siliciumtetrachloride wordt gehydrogeneerd om trichlorosilaan te produceren, dat kan worden gebruikt voor zuivering. Deze stap wordt ook een koude hydrogeneringsbehandeling genoemd. Door de productie van gesloten circuit te realiseren, kunnen ondernemingen het verbruik van grondstoffen en elektriciteit aanzienlijk verminderen, waardoor de productiekosten effectief worden bespaard.
De kosten voor het produceren van polysilicon met behulp van de verbeterde Siemens -methode in China omvatten grondstoffen, energieverbruik, afschrijvingen, verwerkingskosten, enz. De technologische vooruitgang in de industrie heeft de kosten aanzienlijk verlaagd. De grondstoffen verwijzen voornamelijk naar industrieel silicium en trichlorosilaan, het energieverbruik omvat elektriciteit en stoom en de verwerkingskosten verwijzen naar de inspectie- en reparatiekosten van productieapparatuur. Volgens de statistieken van Baichuan Yingfu over de productiekosten van Polysilicon begin juni 2022 zijn grondstoffen het hoogste kostenitem, goed voor 41% van de totale kosten, waarvan industrieel silicium de belangrijkste bron van silicium is. Het consumptie van siliciumeenheid die vaak in de industrie wordt gebruikt, vertegenwoordigt de hoeveelheid silicium die wordt geconsumeerd per eenheid siliciumproducten met een hoog zuivere. De berekeningsmethode is om alle siliciumbevattende materialen zoals uitbestede industrieel siliciumpoeder en trichlorosilaan om te zetten in zuiver silicium en vervolgens het uitbestede chlorosilaan af te trekken volgens de hoeveelheid zuiver silicium omgezet uit de verhouding tussen siliciumgehalte. Volgens CPIA-gegevens zal het niveau van siliciumverbruik in 2021 met 0,01 kg/kg-Si dalen tot 1,09 kg/kg-Si. Er wordt verwacht dat het met de verbetering van de behandeling van koude hydrogenering en bijproductrecycling afneemt tot 1,07 kg/kg in 2030. Kg-Si. Volgens onvolledige statistieken is de siliciumconsumptie van de top vijf Chinese bedrijven in de polysiliconindustrie lager dan het industriemiddelde. Het is bekend dat twee van hen respectievelijk 1,08 kg/kg-Si en 1,05 kg/kg-Si in 2021 zullen verbruiken. Het tweede hoogste aandeel is een energieverbruik, goed voor 32% in totaal, waarvan elektriciteit goed is voor 30% van de totale kosten, wat aangeeft dat elektriciteitsprijs en efficiëntie nog steeds belangrijke factoren zijn voor de productie van polysilicon. De twee belangrijkste indicatoren om de vermogensefficiëntie te meten zijn een uitgebreid stroomverbruik en vermindering van het stroomverbruik. Het verminderingsverbruik verwijst naar het proces van het verminderen van trichlorosilaan en waterstof om siliciummateriaal met een hoog zuiver te genereren. Het stroomverbruik omvat de voorverwarming en depositie van siliciumkern. , warmtebewaring, eindventilatie en ander procesverbruik. In 2021, met technologische vooruitgang en uitgebreid gebruik van energie, zal het gemiddelde uitgebreide stroomverbruik van de polysiliconproductie met 5,3% op jaarbasis dalen tot 63 kWh/kg-Si, en het gemiddelde verminderingsverbruik zal dalen met 6,1% jaar op jaar tot 46kWh/kg-Si, dat verwacht zal worden afgenomen in de toekomst. . Bovendien is afschrijving ook een belangrijk kostenpost, goed voor 17%. Het is vermeldenswaard dat, volgens Baichuan Yingfu -gegevens, de totale productiekosten van Polysilicon begin juni 2022 ongeveer 55.816 yuan/ton bedroeg, de gemiddelde prijs van Polysilicon in de markt was ongeveer 260.000 yuan/ton, en de brutowinstcapaciteit was ongeveer 70% of meer.
Er zijn twee manieren voor polysiliconfabrikanten om de kosten te verlagen, de ene is om de grondstofkosten te verlagen, en de andere is om het stroomverbruik te verlagen. In termen van grondstoffen kunnen fabrikanten de kosten van grondstoffen verlagen door samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn met industriële siliciumfabrikanten of gebouwen stroomopwaartse en stroomafwaartse productiecapaciteit te bouwen. Polysilicon -productie -fabrieken zijn bijvoorbeeld in principe afhankelijk van hun eigen industriële siliciumtoevoer. In termen van elektriciteitsverbruik kunnen fabrikanten de elektriciteitskosten verlagen door middel van lage elektriciteitsprijzen en uitgebreide verbetering van het energieverbruik. Ongeveer 70% van het uitgebreide elektriciteitsverbruik is een vermindering van het elektriciteitsverbruik, en reductie is ook een belangrijke link bij de productie van hoge zuivere kristallijn silicium. Daarom is de meeste productiecapaciteit van polysilicium in China geconcentreerd in regio's met lage elektriciteitsprijzen zoals Xinjiang, Inner Mongolië, Sichuan en Yunnan. Met de vooruitgang van het twee-koolstofbeleid is het echter moeilijk om een grote hoeveelheid goedkope stroombronnen te verkrijgen. Daarom is het verminderen van het stroomverbruik voor reductie vandaag een meer haalbare kostenreductie. Manier. Op dit moment is de effectieve manier om het vermindering van het stroomverbruik te verminderen om het aantal siliciumkernen in de reductieoven te vergroten, waardoor de output van een enkele eenheid wordt uitgebreid. Momenteel zijn de mainstream reductie -ovensoorten in China 36 paar staven, 40 paar staven en 48 paar staven. Het oventype wordt opgewaardeerd tot 60 paar staven en 72 paar staven, maar tegelijkertijd stelt het ook hogere vereisten voor het productietechnologieniveau van ondernemingen.
Vergeleken met de verbeterde Siemens -methode, heeft de silaan gefluïdiseerde bedmethode drie voordelen, de ene is een laag stroomverbruik, de andere is een hoog kristal -trekuitgang, en de derde is dat het gunstiger is om te combineren met de meer geavanceerde CCZ continue czochralski -technologie. Volgens de gegevens van de tak van de siliciumindustrie is het uitgebreide stroomverbruik van de silaan gefluïdiseerde bedmethode 33,33% van de verbeterde Siemens -methode, en het reductiekrachtverbruik is 10% van de verbeterde Siemens -methode. De silaan gefluïdiseerde bedmethode heeft aanzienlijke voordelen van energieverbruik. In termen van kristal trekken, kunnen de fysische eigenschappen van granulair silicium het gemakkelijker maken om de quartz smeltkroes volledig te vullen in de enkele kristallen siliciumtrekkingsstang. Polykristallijn silicium en gedetailleerd silicium kunnen de smeltkroescapaciteit van enkele oven met 29%verhogen, terwijl de laadtijd met 41%wordt verkort, waardoor de trekefficiëntie van silicium met één kristal aanzienlijk wordt verbeterd. Bovendien heeft een korrelig silicium een kleine diameter en een goede vloeibaarheid, wat meer geschikt is voor de CCZ Continuous Czochralski -methode. Op dit moment is de belangrijkste technologie van enkel kristal dat in het midden- en lagere bereik trekt de RCZ Single Crystal Re-Casting-methode, die het kristal opnieuw moet voeden en trekken nadat een siliciumstaaf met enkele kristal is getrokken. De tekening wordt tegelijkertijd uitgevoerd, waardoor de koeltijd van de siliciumstaaf met enkele kristal bespaart, dus de productie -efficiëntie is hoger. De snelle ontwikkeling van de CCZ Continuous Czochralski -methode zal ook de vraag naar gedetailleerde silicium opdrijven. Hoewel gedetailleerd silicium enkele nadelen heeft, zoals meer siliciumpoeder gegenereerd door wrijving, groot oppervlak en gemakkelijke adsorptie van verontreinigende stoffen en waterstof gecombineerd in waterstof tijdens het smelten, wat gemakkelijk is om over te slaan, maar volgens de nieuwste aankondigingen van relevante korrelige siliciumbegrepen, worden deze problemen verbeterd en zijn er een vooruitgang gebracht.
Silaan gefluïdiseerd bedproces is volwassen in Europa en de Verenigde Staten, en het staat in de kinderschoenen na de introductie van Chinese ondernemingen. Al in de jaren tachtig begon het buitenlands korrelige silicium voorgesteld door REC en MEMC de productie van korrelig silicium te verkennen en realiseerde ze grootschalige productie. Onder hen bereikte de totale productiecapaciteit van REC in 2010 10.500 ton/jaar 10.500 ton/jaar, en vergeleken met zijn tegenhangers in Siemens in dezelfde periode, had het een kostenvoordeel van ten minste US $ 2-3/kg. Vanwege de behoeften van het trekken van één kristal stagneerde de granulaire siliciumproductie van het bedrijf en stopte uiteindelijk de productie, en wendde zich tot een joint venture met China om een productie -onderneming op te richten om deel te nemen aan de productie van korrelig silicium.
4. Grondstoffen: industrieel silicium is de kernrondstof en de voorraad kan voldoen aan de behoeften van de uitbreiding van polysilicon
Industrieel silicium is de kernrondstof voor de productie van polysilicon. Verwacht wordt dat de industriële siliciumoutput van China gestaag zal groeien van 2022 tot 2025. Van 2010 tot 2021 bevindt de industriële siliciumproductie van China zich in de expansiefase, met de gemiddelde jaarlijkse groeisnelheid van productiecapaciteit en output van respectievelijk 7,4% en 8,6%. Volgens SMM -gegevens zijn de nieuw verhoogdeIndustriële siliciumproductiecapaciteitIn China zal 890.000 ton en 1,065 miljoen ton zijn in 2022 en 2023. Ervan uitgaande dat industriële siliciumbedrijven nog steeds een capaciteitsgebruiktarief en het operationele percentage van ongeveer 60% in de toekomst zullen handhaven, is de nieuw verhoogde ChineseDe productiecapaciteit in 2022 en 2023 zal een outputverhoging van 320.000 ton en 383.000 ton veroorzaken. Volgens de schattingen van GFCI,De industriële siliciumproductiecapaciteit van China in 22/23/24/25 is ongeveer 5,90/697/6.71/6,5 miljoen ton, overeenkomend met 3,55/391/4.18/4,38 miljoen ton.
De groeisnelheid van de resterende twee stroomafwaartse gebieden van gesuperponeerd industrieel silicium is relatief traag, en de industriële siliciumproductie van China kan in feite voldoen aan de productie van polysilicon. In 2021 zal de industriële siliciumproductiecapaciteit van China 5,385 miljoen ton zijn, overeenkomend met een output van 3,213 miljoen ton, waarvan Polysilicon, biologisch silicium en aluminiumlegeringen respectievelijk 623.000 ton, 898.000 ton en 649.000 ton verbruiken. Bovendien worden bijna 780.000 ton output gebruikt voor export. In 2021 zal de consumptie van polysilicium-, organische silicium en aluminiumlegeringen respectievelijk 19%, 28%en 20%industrieel silicium vertegenwoordigen. Van 2022 tot 2025 zal de groeisnelheid van de organische siliciumproductie naar verwachting ongeveer 10%blijven en de groeisnelheid van de productie van aluminiumlegering is lager dan 5%. Daarom zijn wij van mening dat de hoeveelheid industrieel silicium dat kan worden gebruikt voor polysilicon in 2022-2025 relatief voldoende is, wat volledig kan voldoen aan de behoeften van polysilicon. Productiebehoeften.
5. Polysilicon -levering:ChinaBezamelt een dominante positie en de productie verzamelt zich geleidelijk aan vooraanstaande ondernemingen
In de afgelopen jaren is de wereldwijde productie van Polysilicon jaar na jaar toegenomen en heeft zich geleidelijk verzameld in China. Van 2017 tot 2021 is de wereldwijde jaarlijkse Polysilicon -productie gestegen van 432.000 ton tot 631.000 ton, met de snelste groei in 2021, met een groeipercentage van 21,11%. Tijdens deze periode is de wereldwijde productie van polysilicon geleidelijk geconcentreerd in China, en het aandeel van de Chinese Polysilicon -productie steeg van 56,02% in 2017 tot 80,03% in 2021. Het vergelijken van de top tien bedrijven in de wereldwijde Polysilicon -productiecapaciteit in 2010 en 2021 is te vinden dat het aantal Chinese bedrijven is gestegen van 4 tot 8 tot 8 tot 8 tot 8 tot 8 tot 8 jaar. Teams, zoals Hemolock, OCI, REC en MEMC; De industrieconcentratie is aanzienlijk toegenomen en de totale productiecapaciteit van de top tien bedrijven in de industrie is gestegen van 57,7% naar 90,3%. In 2021 zijn er vijf Chinese bedrijven die goed zijn voor meer dan 10% van de productiecapaciteit, goed voor een totaal van 65,7%. . Er zijn drie belangrijke redenen voor de geleidelijke overdracht van de Polysilicon -industrie naar China. Ten eerste hebben Chinese polysiliciumfabrikanten aanzienlijke voordelen in termen van grondstoffen, elektriciteit en arbeidskosten. De lonen van werknemers zijn lager dan die van het buitenland, dus de totale productiekosten in China zijn veel lager dan die van het buitenland en zullen blijven dalen met technologische vooruitgang; Ten tweede is de kwaliteit van Chinese polysiliciumproducten voortdurend verbeterd, waarvan de meeste op het eersteklas niveau van het zonnepaneel zijn, en individuele geavanceerde ondernemingen zijn in de zuiverheidseisen. Doorbraken zijn gemaakt in de productietechnologie van hogere elektronische grade polysilicium, die geleidelijk de vervanging van binnenlandse elektronische grade polysilicon voor invoer inluiden, en Chinese toonaangevende ondernemingen bevorderen actief de bouw van polysiliconeprojecten van elektronische kwaliteit. De productie-output van siliciumwafels in China is meer dan 95% van de totale wereldwijde productie-output, die geleidelijk het zelfvoorzieningspercentage van polysilicium voor China heeft verhoogd, dat tot op zekere hoogte de markt van overzeese polysiliciumbedrijven heeft ingedrukt.
Van 2017 tot 2021 zal de jaarlijkse output van Polysilicon in China gestaag toenemen, voornamelijk in gebieden die rijk zijn aan energiebronnen zoals Xinjiang, Inner Mongolië en Sichuan. In 2021 zal de Chinese Polysilicon -productie toenemen van 392.000 ton tot 505.000 ton, een stijging van 28,83%. Wat de productiecapaciteit betreft, heeft de productiecapaciteit van Polysilicon in China over het algemeen een opwaartse trend, maar het is in 2020 gedaald als gevolg van de sluiting van sommige fabrikanten. Bovendien neemt het capaciteitsgebruik van Chinese polysiliconbedrijven sinds 2018 continu toe en zal het capaciteitsgebruik in 2021 97,12%bereiken. In termen van provincies is de Chinese Polysilicon -productie in 2021 voornamelijk geconcentreerd in gebieden met lage elektriciteitsprijzen zoals Xinjiang, Inner Mongolië en Sichuan. De output van Xinjiang is 270.400 ton, wat meer dan de helft van de totale output in China is.
De Polysilicon -industrie in China wordt gekenmerkt door een hoge concentratiegraad, met een CR6 -waarde van 77%, en er zal in de toekomst een verdere opwaartse trend zijn. De productie van Polysilicon is een industrie met hoog kapitaal en hoge technische barrières. De projectconstructie- en productiecyclus is meestal twee jaar of meer. Het is moeilijk voor nieuwe fabrikanten om de industrie binnen te gaan. Afgaande op de bekende geplande uitbreiding en nieuwe projecten in de komende drie jaar, zullen oligopolistische fabrikanten in de industrie hun productiecapaciteit blijven uitbreiden op grond van hun eigen technologie en schaalvoordelen, en hun monopolistische positie zal blijven stijgen.
Geschat wordt dat het Chinese Polysilicon-aanbod van 2022 tot 2025 een grootschalige groei zal inluiden, en de productie van polysilicon zal in 2025 1,194 miljoen ton bereiken, waardoor de uitbreiding van de wereldwijde productieschaal van Polysiliconproductie stimuleert. In 2021, met de scherpe stijging van de prijs van Polysilicon in China, hebben grote fabrikanten geïnvesteerd in de bouw van nieuwe productielijnen en hebben ze tegelijkertijd nieuwe fabrikanten aangetrokken om zich bij de industrie aan te sluiten. Aangezien Polysilicon -projecten minstens anderhalf tot twee jaar van de bouw tot productie duren, zal de nieuwbouw in 2021 worden voltooid. De productiecapaciteit wordt in het algemeen in de tweede helft van 2022 en 2023 in productie gebracht. Dit is zeer consistent met de nieuwe projectplannen die momenteel door grote fabrikanten zijn aangekondigd. De nieuwe productiecapaciteit in 2022-2025 is voornamelijk geconcentreerd in 2022 en 2023. Daarna, aangezien het aanbod en de aanbod van polysilicon en de prijs geleidelijk stabiliseren, zal de totale productiecapaciteit in de industrie geleidelijk stabiliseren. Down, dat wil zeggen dat de groeisnelheid van productiecapaciteit geleidelijk afneemt. Bovendien is de capaciteitsgebruik van polysiliconbedrijven in de afgelopen twee jaar op een hoog niveau gebleven, maar het zal tijd kosten voor de productiecapaciteit van nieuwe projecten om op te stijgen, en het zal een proces voor nieuwkomers innemen om de relevante voorbereidingstechnologie te beheersen. Daarom zal het capaciteitsgebruik van nieuwe polysiliconprojecten in de komende jaren laag zijn. Hieruit kan de productie van polysilicium in 2022-2025 worden voorspeld en de productie van polysilicium in 2025 zal naar verwachting ongeveer 1,194 miljoen ton zijn.
De concentratie van de productiecapaciteit van het buitenland is relatief hoog en de snelheid en de toename van de productie van de productie in de komende drie jaar zullen niet zo hoog zijn als die van China. De productiecapaciteit van het overzeese polysilicium is voornamelijk geconcentreerd in vier toonaangevende bedrijven, en de rest is voornamelijk kleine productiecapaciteit. In termen van productiecapaciteit bezet Wacker Chem de helft van de productiecapaciteit van het overzeese polysilicon. De fabrieken in Duitsland en de Verenigde Staten hebben productiecapaciteiten van respectievelijk 60.000 ton en 20.000 ton. De scherpe uitbreiding van de wereldwijde productiecapaciteit van polysilicon in 2022 en daarna kan bezorgd zijn over overaanbod, het bedrijf is nog steeds in een afwachtende staat en is niet van plan om nieuwe productiecapaciteit toe te voegen. South Korean polysilicon giant OCI is gradually relocating its solar-grade polysilicon production line to Malaysia while retaining the original electronic-grade polysilicon production line in China, which is planned to reach 5,000 tons in 2022. OCI's production capacity in Malaysia will reach 27,000 tons and 30,000 tons in 2020 and 2021, achieving low energy consumption costs and evading China's high tariffs on Polysilicon in de Verenigde Staten en Zuid -Korea. Het bedrijf is van plan om 95.000 ton te produceren, maar de startdatum is onduidelijk. Naar verwachting zal het stijgen op het niveau van 5.000 ton per jaar in de komende vier jaar. Het Noorse bedrijf REC heeft twee productiebases in de staat Washington en Montana, VS, met een jaarlijkse productiecapaciteit van 18.000 ton zonnepolysilicium en 2.000 ton elektronische grade polysilicon. REC, die in diepe financiële nood verkeerde, koos ervoor om de productie op te schorten en vervolgens te stimuleren door de bloei in Polysilicon-prijzen in 2021, besloot het bedrijf de productie van 18.000 ton projecten in de staat Washington en 2.000 ton in Montana te herstarten in Montana in Montana in Montana in Montana in Montana, in 2024. Polysilicon. De hightech barrières voor productie maken het voor de producten van het bedrijf moeilijk om op de markt te worden vervangen. Gecombineerd met het feit dat het bedrijf niet van plan is om binnen een paar jaar nieuwe projecten te bouwen, wordt verwacht dat de productiecapaciteit van het bedrijf 2022-2025 zal zijn. De jaarlijkse output blijft 18.000 ton. Bovendien zal in 2021 de nieuwe productiecapaciteit van andere bedrijven dan de bovenstaande vier bedrijven 5.000 ton zijn. Vanwege het gebrek aan begrip van de productieplannen van alle bedrijven, wordt hier aangenomen dat de nieuwe productiecapaciteit 5.000 ton per jaar zal zijn van 2022 tot 2025.
Volgens de overzeese productiecapaciteit wordt geschat dat de productie van het overzeese polysilicon in 2025 ongeveer 176.000 ton zal zijn, ervan uitgaande dat het gebruik van de productiecapaciteit van het overzeese polysiliconproductie ongewijzigd blijft. Nadat de prijs van Polysilicon in 2021 sterk is gestegen, hebben Chinese bedrijven de productie verhoogd en de productie uitgebreid. Overzeese bedrijven zijn daarentegen voorzichtiger in hun plannen voor nieuwe projecten. Dit komt omdat de dominantie van de Polysilicon -industrie al onder controle is van China, en blindelings toenemende productie kan verliezen brengen. Van de kostenzijde is energieverbruik het grootste onderdeel van de kosten van polysilicon, dus de elektriciteitsprijs is erg belangrijk en Xinjiang, Inner Mongolië, Sichuan en andere regio's hebben duidelijke voordelen. Van de vraagzijde, als de directe stroomafwaarts van Polysilicon, is de Chinese Silicon Wafer -productie goed voor meer dan 99% van het totaal van de wereld. De stroomafwaartse industrie van Polysilicon is voornamelijk geconcentreerd in China. De prijs van de geproduceerde polysilicon is laag, de transportkosten zijn laag en de vraag is volledig gegarandeerd. Ten tweede heeft China relatief hoge anti-dumpingtarieven opgelegd op de invoer van polysilicon van zonnepanonnen uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea, die de consumptie van Polysilicon uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea sterk heeft onderdrukt. Wees voorzichtig met het bouwen van nieuwe projecten; Bovendien zijn de afgelopen jaren de Chinese overzeese Polysilicon-ondernemingen traag geweest om zich te ontwikkelen vanwege de impact van tarieven, en sommige productielijnen zijn verlaagd of zelfs gesloten, en hun aandeel in de wereldwijde productie is jaar na jaar afgenomen, dus ze zullen niet vergelijkbaar zijn met de stijging van de Polysonon-prijzen in 2021 als Chinese bedrijfswinst, de financiële omstandigheden zijn niet voldoende om de financiële omstandigheden te ondersteunen.
Gebaseerd op de respectieve voorspellingen van de productie van polysilicon in China en in het buitenland van 2022 tot 2025, kan de voorspelde waarde van de wereldwijde polysiliconproductie worden samengevat. Naar schatting zal de wereldwijde polysiliconproductie in 2025 1,371 miljoen ton bereiken. Volgens de voorspellingswaarde van de productie van Polysilicon kan het aandeel van China in het wereldwijde verhoudingsmiddel ruwweg worden verkregen. Verwacht wordt dat het aandeel van China geleidelijk zal uitbreiden van 2022 tot 2025, en het zal in 2025 hoger zijn dan 87%.
6, Samenvatting en Outlook
Polysilicon bevindt zich stroomafwaarts van industrieel silicium en stroomopwaarts van de gehele fotovoltaïsche en halfgeleider -industriële keten, en de status is erg belangrijk. De fotovoltaïsche industriële keten is over het algemeen polysilicon-silicon wafel-cel-module-fotovoltaïsche geïnstalleerde capaciteit, en de keten van de halfgeleiderindustrie is over het algemeen polysilicium-monokristallijne siliciumwafer-silicon wafel-chip. Verschillende toepassingen hebben verschillende vereisten voor de zuiverheid van polysilicon. De fotovoltaïsche industrie maakt voornamelijk gebruik van polysilicon van zonnepoltjes en de halfgeleiderindustrie maakt gebruik van polysilicium van elektronische kwaliteit. De eerste heeft een zuiverheidsbereik van 6N-8N, terwijl deze laatste een zuiverheid van 9n of meer vereist.
Jarenlang is het reguliere productieproces van Polysilicon de verbeterde Siemens -methode over de hele wereld. In de afgelopen jaren hebben sommige bedrijven actief de lagere kosten met silaan fluïdiseerde bedmethode onderzocht, die een impact kan hebben op het productiepatroon. Het staafvormige polysilicium geproduceerd door de gemodificeerde Siemens-methode heeft de kenmerken van een hoog energieverbruik, hoge kosten en hoge zuiverheid, terwijl het korrelige silicium geproduceerd door de silaan gefluïdeerde bedmethode de kenmerken heeft van lage energieverbruik, lage kosten en relatief lage zuiverheid. Sommige Chinese bedrijven hebben de massaproductie van granulair silicium en de technologie van het gebruik van gedetailleerde silicium gerealiseerd om polysilicium te trekken, maar het is niet algemeen gepromoot. Of gedetailleerd silicium de eerste in de toekomst kan vervangen, hangt af van de vraag of het kostenvoordeel het kwaliteitsoverzicht, het effect van stroomafwaartse toepassingen en de verbetering van silaanveiligheid kan dekken. In de afgelopen jaren is de wereldwijde productie van Polysilicon jaar na jaar toegenomen en geleidelijk samengevoegd in China. Van 2017 tot 2021 zal de wereldwijde jaarlijkse Polysilicon -productie toenemen van 432.000 ton tot 631.000 ton, met de snelste groei in 2021. Tijdens de periode werd de wereldwijde productie van polysilicon geleidelijk meer en meer geconcentreerd op China, en China percentage polysiliconproductie van 56,02% in 2017 tot 80. in een grootschalige groei. Naar schatting zal de productie van Polysilicon in 2025 in China 1.194 miljoen ton zijn en de overzeese productie zal 176.000 ton bereiken. Daarom zal de wereldwijde Polysilicon -productie in 2025 ongeveer 1,37 miljoen ton zijn.
(Dit artikel is alleen voor de referentie van de klant van Urbanmines en vertegenwoordigt geen beleggingsadvies）