1. Rantai Industri Polysilicon: Proses Pengeluarannya adalah kompleks, dan hiliran memberi tumpuan kepada semikonduktor fotovoltaik
Polysilicon terutamanya dihasilkan dari silikon industri, klorin dan hidrogen, dan terletak di hulu rantaian industri fotovoltaik dan semikonduktor. Menurut data CPIA, kaedah pengeluaran polysilicon arus perdana semasa di dunia adalah kaedah Siemens yang diubahsuai, kecuali China, lebih daripada 95% polysilicon dihasilkan oleh kaedah Siemens yang diubahsuai. Dalam proses penyediaan polysilicon dengan kaedah Siemens yang lebih baik, pertama, gas klorin digabungkan dengan gas hidrogen untuk menghasilkan hidrogen klorida, dan kemudian ia bertindak balas dengan serbuk silikon selepas menghancurkan dan mengisar silikon industri untuk menghasilkan triklorilane, yang dikurangkan oleh hydrogen. Silikon polikristalin boleh dicairkan dan disejukkan untuk membuat jongkong silikon polikristalin, dan silikon monocrystalline juga boleh dihasilkan oleh czochralski atau cair zon. Berbanding dengan silikon polikristalin, silikon kristal tunggal terdiri daripada bijirin kristal dengan orientasi kristal yang sama, jadi ia mempunyai kekonduksian elektrik dan kecekapan penukaran yang lebih baik. Kedua -dua jongkong silikon polikristalin dan rod silikon monocrystalline boleh dipotong dan diproses ke dalam wafer dan sel silikon, yang seterusnya menjadi bahagian utama modul fotovoltaik dan digunakan dalam medan photovoltaic. Di samping itu, wafer silikon kristal tunggal juga boleh dibentuk menjadi wafer silikon dengan pengisaran, penggilap, epitaxy, pembersihan dan proses lain yang berulang, yang boleh digunakan sebagai bahan substrat untuk peranti elektronik semikonduktor.
Kandungan kekotoran polysilicon diperlukan dengan ketat, dan industri mempunyai ciri -ciri pelaburan modal yang tinggi dan halangan teknikal yang tinggi. Oleh kerana kesucian polysilicon serius akan menjejaskan proses lukisan silikon kristal tunggal, keperluan kesucian sangat ketat. Kesucian minimum polysilicon adalah 99.9999%, dan yang tertinggi hampir hampir 100%. Di samping itu, piawaian kebangsaan China mengemukakan keperluan yang jelas untuk kandungan kekotoran, dan berdasarkan ini, polysilicon dibahagikan kepada gred I, II, dan III, di mana kandungan boron, fosforus, oksigen dan karbon adalah indeks rujukan penting. "Keadaan Akses Industri Polysilicon" menetapkan bahawa perusahaan mesti mempunyai sistem pemeriksaan dan pengurusan kualiti yang baik, dan piawaian produk mematuhi piawaian kebangsaan; Di samping itu, keadaan akses juga memerlukan skala dan penggunaan tenaga perusahaan pengeluaran polysilicon, seperti gred solar, polysilicon gred elektronik, skala projek adalah lebih besar daripada 3000 tan/tahun dan 1000 tan/tahun masing-masing, dan nisbah modal minimum dalam pelaburan dan pembinaan semula. Menurut statistik CPIA, kos pelaburan peralatan talian pengeluaran polysilicon 10,000-ton yang dimasukkan ke dalam operasi pada tahun 2021 telah meningkat sedikit kepada 103 juta yuan/kt. Sebabnya ialah kenaikan harga bahan logam pukal. Diharapkan kos pelaburan pada masa akan datang akan meningkat dengan kemajuan teknologi peralatan pengeluaran dan penurunan monomer apabila saiz meningkat. Menurut peraturan, penggunaan kuasa polysilicon untuk pengurangan czochralski gred gred solar dan elektronik hendaklah kurang daripada 60 kWh/kg dan 100 kWh/kg masing-masing, dan keperluan untuk penunjuk penggunaan tenaga agak ketat. Pengeluaran polysilicon cenderung tergolong dalam industri kimia. Proses pengeluaran agak rumit, dan ambang untuk laluan teknikal, pemilihan peralatan, pentauliahan dan operasi adalah tinggi. Proses pengeluaran melibatkan banyak tindak balas kimia yang kompleks, dan bilangan nod kawalan lebih daripada 1,000. Adalah sukar untuk pendatang baru dengan cepat menguasai ketukangan matang. Oleh itu, terdapat halangan modal dan teknikal yang tinggi dalam industri pengeluaran polysilicon, yang juga menggalakkan pengeluar polysilicon untuk menjalankan pengoptimuman teknikal yang ketat bagi proses aliran, pembungkusan dan pengangkutan proses.
2. Klasifikasi Polysilicon: Kesucian Menentukan Penggunaan, dan Gred Solar menduduki arus perdana
Silikon polikristalin, bentuk silikon unsur, terdiri daripada bijirin kristal dengan orientasi kristal yang berbeza, dan terutamanya disucikan oleh pemprosesan silikon industri. Kemunculan polysilicon adalah kilauan logam kelabu, dan titik lebur adalah kira -kira 1410 ℃. Ia tidak aktif pada suhu bilik dan lebih aktif dalam keadaan cair. Polysilicon mempunyai sifat semikonduktor dan merupakan bahan semikonduktor yang sangat penting dan sangat baik, tetapi sedikit kekotoran boleh menjejaskan kekonduksiannya. Terdapat banyak kaedah klasifikasi untuk polysilicon. Sebagai tambahan kepada klasifikasi yang disebutkan di atas mengikut piawaian kebangsaan China, tiga kaedah klasifikasi yang lebih penting diperkenalkan di sini. Menurut keperluan dan kegunaan kesucian yang berlainan, polysilicon boleh dibahagikan kepada polysilicon gred solar dan polysilicon gred elektronik. Polysilicon gred solar digunakan terutamanya dalam pengeluaran sel-sel fotovoltaik, manakala polysilicon gred elektronik digunakan secara meluas dalam industri litar bersepadu sebagai bahan mentah untuk cip dan pengeluaran lain. Kesucian polysilicon gred solar adalah 6 ~ 8n, iaitu, jumlah kandungan kekotoran diperlukan lebih rendah daripada 10 -6, dan kesucian polysilicon mesti mencapai 99.9999% atau lebih. Keperluan kesucian polysilicon gred elektronik lebih ketat, dengan minimum 9N dan maksimum 12N semasa. Pengeluaran polysilicon gred elektronik agak sukar. Terdapat beberapa perusahaan Cina yang telah menguasai teknologi pengeluaran polysilicon gred elektronik, dan mereka masih agak bergantung kepada import. Pada masa ini, output polysilicon gred solar jauh lebih besar daripada polysilicon gred elektronik, dan bekas adalah kira-kira 13.8 kali dari yang terakhir.
Mengikut perbezaan kekotoran doping dan jenis kekonduksian bahan silikon, ia boleh dibahagikan kepada p-jenis dan N-jenis. Apabila silikon doped dengan unsur-unsur pencemaran yang penerima, seperti boron, aluminium, gallium, dan lain-lain, ia dikuasai oleh pengaliran lubang dan jenis p. Apabila silikon doped dengan unsur-unsur pencemaran penderma, seperti fosforus, arsenik, antimoni, dan lain-lain, ia dikuasai oleh pengaliran elektron dan N-jenis. Bateri P-jenis terutamanya termasuk bateri BSF dan bateri Perc. Pada tahun 2021, bateri Perc akan menyumbang lebih daripada 91% pasaran global, dan bateri BSF akan dihapuskan. Dalam tempoh Perc menggantikan BSF, kecekapan penukaran sel-sel p-jenis telah meningkat daripada kurang daripada 20%kepada lebih daripada 23%, yang akan mendekati had atas teoretikal sebanyak 24.5%, manakala batas atas teoretikal yang tinggi, dan sel-sel yang tinggi, dan sel-sel yang tinggi, dan sel-sel yang tinggi, dan sel-sel yang tinggi, dan sel-sel yang tinggi, dan n-jenis Menyebarkan garisan pengeluaran besar-besaran untuk bateri N-jenis. Menurut ramalan CPIA, perkadaran bateri N-jenis akan meningkat dengan ketara dari 3% hingga 13.4% pada tahun 2022. Ia dijangka dalam lima tahun akan datang, lelaran bateri N-jenis ke bateri p-jenis akan dibawa masuk. Permukaan bahan padat mempunyai tahap ketegangan yang paling rendah, kurang daripada 5mm, tiada kelainan warna, tiada interlayer pengoksidaan, dan harga tertinggi; Permukaan bahan kembang kol mempunyai tahap kesesuaian yang sederhana, 5-20mm, bahagiannya sederhana, dan harga adalah pertengahan; Walaupun permukaan bahan karang mempunyai kekeliruan yang lebih serius, kedalaman lebih besar daripada 20mm, bahagiannya longgar, dan harganya adalah yang paling rendah. Bahan padat digunakan terutamanya untuk menarik silikon monocrystalline, manakala bahan kembang kol dan bahan karang digunakan untuk membuat wafer silikon polikristalin. Dalam pengeluaran harian perusahaan, bahan padat boleh doped dengan tidak kurang daripada 30% bahan kembang kol untuk menghasilkan silikon monocrystalline. Kos bahan mentah boleh disimpan, tetapi penggunaan bahan kembang kol akan mengurangkan kecekapan menarik kristal ke tahap tertentu. Perusahaan perlu memilih nisbah doping yang sesuai selepas menimbang kedua -duanya. Baru -baru ini, perbezaan harga antara bahan padat dan bahan kembang kol pada dasarnya stabil pada 3 RMB /kg. Sekiranya perbezaan harga semakin diperluaskan, syarikat boleh mempertimbangkan doping lebih banyak bahan kembang kol dalam menarik silikon monocrystalline.
3. Proses: Kaedah Siemens menduduki arus perdana, dan penggunaan kuasa menjadi kunci kepada perubahan teknologi
Proses pengeluaran polysilicon kira -kira dibahagikan kepada dua langkah. Dalam langkah pertama, serbuk silikon industri bertindak balas dengan hidrogen klorida anhidrat untuk mendapatkan trichlorosilane dan hidrogen. Selepas penyulingan dan penyucian berulang, trichlorosilane gas, diklorodihydrosilicon dan silane; Langkah kedua adalah untuk mengurangkan gas kemelut tinggi yang disebutkan di atas untuk silikon kristal, dan langkah pengurangan adalah berbeza dalam kaedah Siemens yang diubahsuai dan kaedah katil silane yang diketengahkan. Kaedah Siemens yang lebih baik mempunyai teknologi pengeluaran matang dan kualiti produk yang tinggi, dan kini merupakan teknologi pengeluaran yang paling banyak digunakan. Kaedah pengeluaran Siemens tradisional adalah menggunakan klorin dan hidrogen untuk mensintesis hidrogen klorida anhydrous, hidrogen klorida dan silikon industri serbuk untuk mensintesis trichlorosilane pada suhu tertentu, dan kemudian memisahkan, membetulkan dan membersihkan trichlorosilane. Silikon menjalani tindak balas pengurangan terma dalam relau pengurangan hidrogen untuk mendapatkan silikon unsur yang disimpan di teras silikon. Atas dasar ini, proses Siemens yang lebih baik juga dilengkapi dengan proses sokongan untuk mengitar semula sejumlah besar produk sampingan seperti hidrogen, hidrogen klorida, dan silikon tetraklorida yang dihasilkan dalam proses pengeluaran, terutamanya termasuk pemulihan gas ekor dan teknologi penyusuan semula silikon tetrachloride. Hidrogen, hidrogen klorida, trichlorosilane, dan silikon tetrachloride dalam gas ekzos dipisahkan oleh pemulihan kering. Hidrogen dan hidrogen klorida boleh digunakan semula untuk sintesis dan pemurnian dengan trichlorosilane, dan trichlorosilane secara langsung dikitar semula ke dalam pengurangan terma. Pembersihan dilakukan di dalam relau, dan silikon tetrachloride dihidrogenasi untuk menghasilkan trichlorosilane, yang boleh digunakan untuk pembersihan. Langkah ini juga dipanggil rawatan hidrogenasi sejuk. Dengan merealisasikan pengeluaran litar tertutup, perusahaan dapat mengurangkan penggunaan bahan mentah dan elektrik dengan ketara, dengan itu menjimatkan kos pengeluaran dengan berkesan.
Kos menghasilkan polysilicon menggunakan kaedah Siemens yang lebih baik di China termasuk bahan mentah, penggunaan tenaga, susut nilai, kos pemprosesan, dan lain -lain. Kemajuan teknologi dalam industri telah menyebabkan kos dengan ketara. Bahan mentah terutamanya merujuk kepada silikon industri dan trichlorosilane, penggunaan tenaga termasuk elektrik dan stim, dan kos pemprosesan merujuk kepada pemeriksaan dan kos pembaikan peralatan pengeluaran. Menurut statistik Baichuan Yingfu mengenai kos pengeluaran polysilicon pada awal bulan Jun 2022, bahan mentah adalah item kos tertinggi, yang menyumbang 41% daripada jumlah kos, di mana silikon industri adalah sumber utama silikon. Penggunaan unit silikon yang biasa digunakan dalam industri mewakili jumlah silikon yang digunakan per unit produk silikon kemelut tinggi. Kaedah pengiraan adalah untuk menukar semua bahan yang mengandungi silikon seperti serbuk silikon industri outsourcing dan trichlorosilane ke dalam silikon tulen, dan kemudian memotong chlorosilane outsourcing seperti jumlah silikon tulen yang ditukar dari nisbah kandungan silikon. Menurut data CPIA, tahap penggunaan silikon akan turun sebanyak 0.01 kg/kg-Si hingga 1.09 kg/kg-Si pada tahun 2021. Menurut statistik yang tidak lengkap, penggunaan silikon lima syarikat Cina teratas dalam industri polysilicon lebih rendah daripada purata industri. Adalah diketahui bahawa dua daripadanya akan menggunakan 1.08 kg/kg-Si dan 1.05 kg/kg-Si masing-masing pada tahun 2021. Perkadaran tertinggi kedua adalah penggunaan tenaga, menyumbang 32% secara keseluruhan, yang mana jumlahnya menyumbang 30% daripada jumlah kos, yang menunjukkan bahawa harga dan kecekapan elektrik masih penting untuk pengeluaran polysilicon. Kedua -dua petunjuk utama untuk mengukur kecekapan kuasa adalah penggunaan kuasa yang komprehensif dan penggunaan kuasa pengurangan. Penggunaan kuasa pengurangan merujuk kepada proses mengurangkan trichlorosilane dan hidrogen untuk menjana bahan silikon kemelut tinggi. Penggunaan kuasa termasuk pemanasan dan pemendapan teras silikon. , pemeliharaan haba, pengudaraan akhir dan penggunaan kuasa proses lain. Pada tahun 2021, dengan kemajuan teknologi dan penggunaan tenaga yang komprehensif, penggunaan kuasa komprehensif purata pengeluaran polysilicon akan menurun sebanyak 5.3% tahun ke tahun kepada 63kWh/kg-Si, dan penggunaan kuasa pengurangan purata akan menurun sebanyak 6.1% tahun ke tahun ke 46kWh/kg-Si, yang dijangka akan menurun lagi pada masa depan. . Di samping itu, susut nilai juga merupakan perkara penting kos, menyumbang 17%. Perlu diperhatikan bahawa, menurut data Baichuan Yingfu, jumlah kos pengeluaran polysilicon pada awal bulan Jun 2022 adalah kira -kira 55,816 yuan/tan, harga purata polysilicon di pasaran adalah kira -kira 260,000 yuan/tan, dan margin keuntungan kasar adalah setinggi 70% atau lebih.
Terdapat dua cara untuk pengeluar polysilicon untuk mengurangkan kos, satu adalah untuk mengurangkan kos bahan mentah, dan yang lain adalah untuk mengurangkan penggunaan kuasa. Dari segi bahan mentah, pengeluar dapat mengurangkan kos bahan mentah dengan menandatangani perjanjian kerjasama jangka panjang dengan pengeluar silikon industri, atau membina kapasiti pengeluaran hulu dan hiliran bersepadu. Sebagai contoh, tumbuhan pengeluaran polysilicon pada dasarnya bergantung kepada bekalan silikon industri mereka sendiri. Dari segi penggunaan elektrik, pengeluar dapat mengurangkan kos elektrik dengan harga elektrik yang rendah dan peningkatan penggunaan tenaga yang komprehensif. Kira-kira 70% daripada penggunaan elektrik yang komprehensif adalah pengurangan penggunaan elektrik, dan pengurangan juga merupakan pautan utama dalam pengeluaran silikon kristal kemelut tinggi. Oleh itu, kebanyakan kapasiti pengeluaran polysilicon di China tertumpu di kawasan dengan harga elektrik yang rendah seperti Xinjiang, Inner Mongolia, Sichuan dan Yunnan. Walau bagaimanapun, dengan kemajuan dasar dua karbon, sukar untuk mendapatkan sejumlah besar sumber kuasa kos rendah. Oleh itu, mengurangkan penggunaan kuasa untuk pengurangan adalah pengurangan kos yang lebih baik hari ini. Cara. Pada masa ini, cara yang berkesan untuk mengurangkan penggunaan kuasa pengurangan adalah untuk meningkatkan bilangan teras silikon dalam relau pengurangan, dengan itu mengembangkan output satu unit. Pada masa ini, jenis relau pengurangan arus perdana di China adalah 36 pasang batang, 40 pasang batang dan 48 pasang batang. Jenis relau dinaik taraf kepada 60 pasang batang dan 72 pasang batang, tetapi pada masa yang sama, ia juga meletakkan keperluan yang lebih tinggi untuk tahap teknologi pengeluaran perusahaan.
Berbanding dengan kaedah Siemens yang lebih baik, kaedah katil fluidized silane mempunyai tiga kelebihan, satu adalah penggunaan kuasa yang rendah, yang lain adalah output menarik kristal yang tinggi, dan yang ketiga adalah bahawa ia lebih baik untuk bergabung dengan teknologi CCZ CCZ yang lebih maju. Menurut data cawangan industri silikon, penggunaan kuasa komprehensif kaedah katil silane adalah 33.33% daripada kaedah Siemens yang lebih baik, dan penggunaan kuasa pengurangan adalah 10% daripada kaedah Siemens yang lebih baik. Kaedah katil fluidized silane mempunyai kelebihan penggunaan tenaga yang signifikan. Dari segi penarikan kristal, sifat fizikal silikon berbutir boleh memudahkan untuk mengisi sepenuhnya kuarza yang boleh dikurangkan dalam pautan rod menarik silikon kristal tunggal. Silikon polikristalin dan silikon berbutir boleh meningkatkan kapasiti pengecasan kritikal tunggal sebanyak 29%, sambil mengurangkan masa pengecasan sebanyak 41%, dengan ketara meningkatkan kecekapan menarik silikon kristal tunggal. Di samping itu, silikon berbutir mempunyai diameter kecil dan ketidakstabilan yang baik, yang lebih sesuai untuk kaedah CCZ Czochralski berterusan. Pada masa ini, teknologi utama kristal tunggal yang menarik di bahagian tengah dan bawah adalah kaedah semula kristal tunggal RCZ, yang akan dimakan semula dan menarik kristal selepas satu batang silikon kristal ditarik. Lukisan itu dijalankan pada masa yang sama, yang menjimatkan masa penyejukan batang silikon kristal tunggal, jadi kecekapan pengeluaran lebih tinggi. Perkembangan pesat kaedah Czochralski CCZ yang berterusan juga akan mendorong permintaan untuk silikon berbutir. Walaupun silikon berbutir mempunyai beberapa kelemahan, seperti serbuk silikon yang lebih banyak yang dihasilkan oleh geseran, kawasan permukaan yang besar dan penjerapan mudah pencemar, dan hidrogen digabungkan menjadi hidrogen semasa lebur, yang mudah menyebabkan melangkau, tetapi menurut pengumuman terbaru silikon granular yang relevan.
Proses katil fluidized silane matang di Eropah dan Amerika Syarikat, dan ia adalah di peringkat awal selepas pengenalan perusahaan Cina. Seawal tahun 1980-an, silikon granular asing yang diwakili oleh REC dan MEMC mula meneroka pengeluaran silikon berbutir dan menyedari pengeluaran berskala besar. Antaranya, jumlah kapasiti pengeluaran Silicon Granular REC mencapai 10,500 tan/tahun pada tahun 2010, dan dibandingkan dengan rakan-rakan Siemens dalam tempoh yang sama, ia mempunyai kelebihan kos sekurang-kurangnya AS $ 2-3/kg. Oleh kerana keperluan menarik kristal tunggal, pengeluaran silikon berbutir syarikat itu tidak berubah dan akhirnya menghentikan pengeluaran, dan beralih kepada usaha sama dengan China untuk menubuhkan perusahaan pengeluaran untuk terlibat dalam pengeluaran silikon berbutir.
4. Bahan mentah: Silicon industri adalah bahan mentah teras, dan bekalan dapat memenuhi keperluan pengembangan polysilicon
Silikon industri adalah bahan mentah teras untuk pengeluaran polysilicon. Diharapkan output silikon perindustrian China akan berkembang dengan mantap dari 2022 hingga 2025. Dari tahun 2010 hingga 2021, pengeluaran silikon perindustrian China berada dalam peringkat pengembangan, dengan purata kadar pertumbuhan dan output pengeluaran tahunan mencapai 7.4% dan 8.6%. Menurut data SMM, yang baru meningkatkapasiti pengeluaran silikon industriDi China akan menjadi 890,000 tan dan 1.065 juta tan pada tahun 2022 dan 2023. Dengan mengandaikan bahawa syarikat silikon perindustrian masih akan mengekalkan kadar penggunaan kapasiti dan kadar operasi kira -kira 60% pada masa akan datang, China baru meningkatKapasiti pengeluaran pada tahun 2022 dan 2023 akan membawa peningkatan output sebanyak 320,000 tan dan 383,000 tan. Menurut anggaran GFCI,Kapasiti pengeluaran silikon industri China pada 22/23/24/25 adalah kira -kira 5.90/697/6.71/6.5 juta tan, sepadan dengan 3.55/391/4.18/4.38 juta tan.
Kadar pertumbuhan baki dua kawasan hiliran silikon perindustrian yang ditumpukan agak perlahan, dan pengeluaran silikon industri China pada dasarnya dapat memenuhi pengeluaran polysilicon. Pada tahun 2021, kapasiti pengeluaran silikon industri China akan menjadi 5.385 juta tan, sepadan dengan output 3.213 juta tan, di mana polysilicon, silikon organik, dan aloi aluminium akan menggunakan 623,000 tan, 898,000 tan, dan 649,000 tan. Di samping itu, hampir 780,000 tan output digunakan untuk eksport. Pada tahun 2021, penggunaan polysilicon, silikon organik, dan aloi aluminium akan menyumbang 19%, 28%, dan 20%daripada silikon industri. Dari 2022 hingga 2025, kadar pertumbuhan pengeluaran silikon organik dijangka kekal sekitar 10%, dan kadar pertumbuhan pengeluaran aloi aluminium lebih rendah daripada 5%. Oleh itu, kami percaya bahawa jumlah silikon industri yang boleh digunakan untuk polysilicon pada tahun 2022-2025 adalah cukup mencukupi, yang dapat memenuhi keperluan polysilicon sepenuhnya. keperluan pengeluaran.
5. Bekalan Polysilicon:Chinamenduduki kedudukan yang dominan, dan pengeluaran secara beransur -ansur mengumpulkan perusahaan terkemuka
Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, pengeluaran polysilicon global telah meningkat tahun demi tahun, dan secara beransur -ansur berkumpul di China. Dari 2017 hingga 2021, pengeluaran polysilicon tahunan global telah meningkat daripada 432,000 tan kepada 631,000 tan, dengan pertumbuhan terpantas pada tahun 2021, dengan kadar pertumbuhan 21.11%. Dalam tempoh ini, pengeluaran polysilicon global secara beransur -ansur tertumpu di China, dan perkadaran pengeluaran polysilicon China meningkat daripada 56.02% pada 2017 kepada 80.03% pada tahun 2021. Jatuh dari sepuluh pasukan teratas, seperti Hemolock, OCI, REC dan MEMC; Kepekatan industri telah meningkat dengan ketara, dan jumlah kapasiti pengeluaran sepuluh syarikat teratas dalam industri telah meningkat dari 57.7% kepada 90.3%. Pada tahun 2021, terdapat lima syarikat China yang menyumbang lebih daripada 10% kapasiti pengeluaran, menyumbang sebanyak 65.7%. . Terdapat tiga sebab utama pemindahan industri polysilicon secara beransur -ansur ke China. Pertama, pengeluar polysilicon Cina mempunyai kelebihan yang ketara dari segi bahan mentah, elektrik dan kos buruh. Upah pekerja lebih rendah daripada negara -negara asing, jadi kos pengeluaran keseluruhan di China jauh lebih rendah daripada negara -negara asing, dan akan terus menurun dengan kemajuan teknologi; Kedua, kualiti produk polysilicon Cina sentiasa bertambah baik, yang kebanyakannya berada di peringkat kelas pertama solar, dan perusahaan maju individu berada dalam keperluan kesucian. Terobosan telah dibuat dalam teknologi pengeluaran polysilicon gred elektronik yang lebih tinggi, secara beransur-ansur mengalir dalam penggantian polysilicon gred elektronik domestik untuk import, dan perusahaan terkemuka Cina secara aktif mempromosikan pembinaan projek polysilicon gred elektronik. Output pengeluaran wafer silikon di China adalah lebih daripada 95% daripada jumlah pengeluaran pengeluaran global, yang secara beransur-ansur meningkatkan kadar kecukupan polysilicon untuk China, yang telah meremas pasaran perusahaan polysilicon di luar negeri ke tahap tertentu.
Dari 2017 hingga 2021, output tahunan polysilicon di China akan meningkat dengan mantap, terutamanya di kawasan yang kaya dengan sumber kuasa seperti Xinjiang, Inner Mongolia, dan Sichuan. Pada tahun 2021, pengeluaran polysilicon China akan meningkat daripada 392,000 tan kepada 505,000 tan, peningkatan sebanyak 28.83%. Dari segi kapasiti pengeluaran, kapasiti pengeluaran polysilicon China pada umumnya telah mengalami trend menaik, tetapi ia telah menurun pada tahun 2020 disebabkan oleh penutupan beberapa pengeluar. Di samping itu, kadar penggunaan kapasiti perusahaan polysilicon Cina telah meningkat secara berterusan sejak 2018, dan kadar penggunaan kapasiti pada tahun 2021 akan mencapai 97.12%. Dari segi wilayah, pengeluaran polysilicon China pada tahun 2021 terutamanya tertumpu di kawasan dengan harga elektrik yang rendah seperti Xinjiang, Inner Mongolia, dan Sichuan. Output Xinjiang adalah 270,400 tan, yang lebih daripada separuh daripada jumlah output di China.
Industri polysilicon China dicirikan oleh kepekatan yang tinggi, dengan nilai CR6 sebanyak 77%, dan akan ada trend menaik pada masa akan datang. Pengeluaran polysilicon adalah industri yang mempunyai modal tinggi dan halangan teknikal yang tinggi. Pembinaan projek dan kitaran pengeluaran biasanya dua tahun atau lebih. Adalah sukar bagi pengeluar baru untuk memasuki industri. Berdasarkan pengembangan dan projek baru yang dirancang dalam tempoh tiga tahun akan datang, pengeluar oligopolistik dalam industri akan terus mengembangkan kapasiti pengeluaran mereka berdasarkan teknologi mereka sendiri dan kelebihan skala, dan kedudukan monopoli mereka akan terus meningkat.
Dianggarkan bahawa bekalan polysilicon China akan menyambut pertumbuhan berskala besar dari 2022 hingga 2025, dan pengeluaran polysilicon akan mencapai 1.194 juta tan pada tahun 2025, memacu pengembangan skala pengeluaran polysilicon global. Pada tahun 2021, dengan kenaikan mendadak harga polysilicon di China, pengeluar utama telah melabur dalam pembinaan barisan pengeluaran baru, dan pada masa yang sama menarik pengeluar baru untuk menyertai industri. Oleh kerana projek polysilicon akan mengambil masa sekurang -kurangnya satu setengah tahun dari pembinaan ke pengeluaran, pembinaan baru pada tahun 2021 akan selesai. Kapasiti pengeluaran biasanya dimasukkan ke dalam pengeluaran pada separuh kedua tahun 2022 dan 2023. Ini sangat konsisten dengan rancangan projek baru yang diumumkan oleh pengeluar utama pada masa ini. Kapasiti pengeluaran baru pada tahun 2022-2025 terutamanya tertumpu pada tahun 2022 dan 2023. Selepas itu, kerana bekalan dan permintaan polysilicon dan harga secara beransur-ansur menstabilkan, jumlah kapasiti pengeluaran dalam industri secara beransur-ansur akan menstabilkan. Turun, iaitu kadar pertumbuhan kapasiti pengeluaran secara beransur -ansur berkurangan. Di samping itu, kadar penggunaan kapasiti perusahaan polysilicon kekal pada tahap yang tinggi dalam tempoh dua tahun yang lalu, tetapi ia akan mengambil masa untuk kapasiti pengeluaran projek -projek baru untuk meningkatkan, dan ia akan mengambil proses untuk peserta baru untuk menguasai teknologi penyediaan yang berkaitan. Oleh itu, kadar penggunaan kapasiti projek polysilicon baru dalam beberapa tahun akan datang akan menjadi rendah. Daripada ini, pengeluaran polysilicon pada 2022-2025 boleh diramalkan, dan pengeluaran polysilicon pada tahun 2025 dijangka kira-kira 1.194 juta tan.
Konsentrasi kapasiti pengeluaran luar negara agak tinggi, dan kadar dan kelajuan peningkatan pengeluaran dalam tiga tahun akan datang tidak akan setinggi China. Kapasiti pengeluaran polysilicon luar negara terutamanya tertumpu di empat syarikat terkemuka, dan selebihnya adalah kapasiti pengeluaran yang kecil. Dari segi kapasiti pengeluaran, Wacker Chem menduduki separuh daripada kapasiti pengeluaran polysilicon luar negara. Kilang -kilangnya di Jerman dan Amerika Syarikat mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 60,000 tan dan 20,000 tan. Perkembangan tajam kapasiti pengeluaran polysilicon global pada tahun 2022 dan seterusnya boleh membawa perhatian tentang penawaran lebihan, syarikat itu masih dalam keadaan tunggu-tunggu dan tidak merancang untuk menambah kapasiti pengeluaran baru. OCI gergasi polysilicon Korea Selatan secara beransur-ansur memindahkan barisan pengeluaran polysilicon gred solar ke Malaysia sambil mengekalkan garis pengeluaran polysilicon yang asal di China, Polysilicon di Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Syarikat itu merancang untuk menghasilkan 95,000 tan tetapi tarikh mula tidak jelas. Ia dijangka meningkat pada tahap 5,000 tan setahun dalam tempoh empat tahun akan datang. Syarikat Norway REC mempunyai dua pangkalan pengeluaran di Washington State dan Montana, Amerika Syarikat, dengan kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 18,000 tan polysilicon gred solar dan 2,000 tan polysilicon gred elektronik. REC, yang berada dalam kesusahan kewangan yang mendalam, memilih untuk menggantung pengeluaran, dan kemudian dirangsang oleh ledakan dalam harga polysilicon pada tahun 2021, syarikat itu memutuskan untuk memulakan semula pengeluaran 18,000 tan projek di Washington State dan 2,000 tan di Montana pada akhir tahun 2023, dan dapat melengkapkan kapasiti pengeluaran yang terbesar di 2024. polysilicon gred elektronik. Halangan berteknologi tinggi untuk pengeluaran menjadikan sukar bagi produk syarikat untuk diganti di pasaran. Digabungkan dengan hakikat bahawa syarikat itu tidak merancang untuk membina projek baru dalam masa beberapa tahun, diharapkan kapasiti pengeluaran syarikat akan menjadi 2022-2025. Output tahunan kekal pada 18,000 tan. Di samping itu, pada tahun 2021, kapasiti pengeluaran baru syarikat selain daripada empat syarikat di atas akan menjadi 5,000 tan. Oleh kerana kekurangan pemahaman tentang rancangan pengeluaran semua syarikat, diandaikan di sini bahawa kapasiti pengeluaran baru akan menjadi 5,000 tan setahun dari 2022 hingga 2025.
Menurut kapasiti pengeluaran luar negara, dianggarkan bahawa pengeluaran polysilicon di luar negara pada tahun 2025 akan menjadi kira -kira 176,000 tan, dengan mengandaikan bahawa kadar penggunaan kapasiti pengeluaran polysilicon di luar negara tetap tidak berubah. Selepas harga polysilicon meningkat dengan ketara pada tahun 2021, syarikat -syarikat China telah meningkatkan pengeluaran dan pengeluaran yang diperluaskan. Sebaliknya, syarikat luar negara lebih berhati -hati dalam rancangan mereka untuk projek baru. Ini kerana dominasi industri polysilicon sudah terkawal oleh China, dan pengeluaran secara membabi buta dapat membawa kerugian. Dari sisi kos, penggunaan tenaga adalah komponen terbesar dari kos polysilicon, jadi harga elektrik sangat penting, dan Xinjiang, Mongolia, Sichuan dan kawasan lain mempunyai kelebihan yang jelas. Dari sisi permintaan, sebagai hiliran langsung polysilicon, pengeluaran silikon wafer China menyumbang lebih daripada 99% daripada jumlah dunia. Industri hiliran polysilicon terutamanya tertumpu di China. Harga polysilicon yang dihasilkan adalah rendah, kos pengangkutan adalah rendah, dan permintaan dijamin sepenuhnya. Kedua, China telah mengenakan tarif anti-lambakan yang agak tinggi ke atas import polysilicon gred solar dari Amerika Syarikat dan Korea Selatan, yang telah menindas penggunaan polysilicon dari Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Berhati -hati dalam membina projek baru; Di samping itu, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, perusahaan polysilicon di luar negara Cina telah lambat untuk berkembang disebabkan oleh kesan tarif, dan beberapa garis pengeluaran telah dikurangkan atau bahkan ditutup, dan perkadaran mereka dalam pengeluaran global telah berkurangan tahun demi tahun, jadi mereka tidak akan dibandingkan dengan kenaikan harga yang tinggi.
Berdasarkan ramalan pengeluaran polysilicon masing -masing di China dan luar negara dari 2022 hingga 2025, nilai yang diramalkan pengeluaran polysilicon global dapat disimpulkan. Dianggarkan bahawa pengeluaran polysilicon global pada tahun 2025 akan mencapai 1.371 juta tan. Mengikut nilai ramalan pengeluaran polysilicon, bahagian perkadaran global China dapat diperoleh secara kasar. Diharapkan bahagian China secara beransur -ansur berkembang dari 2022 hingga 2025, dan ia akan melebihi 87% pada tahun 2025.
6, Ringkasan dan Tinjauan
Polysilicon terletak di hilir silikon industri dan hulu keseluruhan rantaian industri fotovoltaik dan semikonduktor, dan statusnya sangat penting. Rantaian industri photovoltaic umumnya polysilicon-silikon-silikon sel-modul-modul-fotovoltaik yang dipasang, dan rantaian industri semikonduktor biasanya polysilicon-monocrystalline silikon wafer wafer-chip. Kegunaan yang berbeza mempunyai keperluan yang berbeza mengenai kesucian polysilicon. Industri fotovoltaik terutamanya menggunakan polysilicon gred solar, dan industri semikonduktor menggunakan polysilicon gred elektronik. Yang pertama mempunyai pelbagai kesucian 6n-8n, sementara yang terakhir memerlukan kesucian 9n atau lebih.
Selama bertahun -tahun, proses pengeluaran arus perdana polysilicon telah menjadi kaedah Siemens yang lebih baik di seluruh dunia. Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, sesetengah syarikat telah secara aktif meneroka kaedah katil fluidized silane yang lebih rendah, yang mungkin memberi kesan kepada corak pengeluaran. Polysilicon berbentuk rod yang dihasilkan oleh kaedah Siemens yang diubahsuai mempunyai ciri-ciri penggunaan tenaga yang tinggi, kos yang tinggi dan kesucian yang tinggi, manakala silikon berbutir yang dihasilkan oleh kaedah katil silane yang diketengahkan mempunyai ciri-ciri penggunaan tenaga yang rendah, kos rendah dan kemurnian yang agak rendah. Sesetengah syarikat China telah menyedari pengeluaran besar -besaran silikon berbutir dan teknologi menggunakan silikon granular untuk menarik polysilicon, tetapi ia tidak dipromosikan secara meluas. Sama ada silikon berbutir boleh menggantikan bekas pada masa akan datang bergantung kepada sama ada kelebihan kos dapat meliputi kelemahan kualiti, kesan aplikasi hiliran, dan peningkatan keselamatan silane. Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, pengeluaran polysilicon global telah meningkat tahun demi tahun, dan secara beransur -ansur berkumpul di China. Dari 2017 hingga 2021, pengeluaran polysilicon tahunan global akan meningkat daripada 432,000 tan kepada 631,000 tan, dengan pertumbuhan terpantas pada tahun 2021. Dalam tempoh tersebut, pengeluaran polysilicon global secara beransur -ansur menjadi lebih tertumpu kepada China, dan China. Polysilicon akan membawa pertumbuhan berskala besar. Dianggarkan bahawa pengeluaran polysilicon pada tahun 2025 akan menjadi 1.194 juta tan di China, dan pengeluaran luar negara akan mencapai 176,000 tan. Oleh itu, pengeluaran polysilicon global pada tahun 2025 akan menjadi kira -kira 1.37 juta tan.
(Artikel ini hanya untuk rujukan Urbanmines'Customers dan tidak mewakili sebarang nasihat pelaburan)