Dengan popularisasi dan penggunaan bateri tenaga baharu seperti bateri litium manganat, bahan positif berasaskan mangan telah menarik banyak perhatian. Berdasarkan data yang berkaitan, jabatan penyelidikan pasaran UrbanMines Tech. Co., Ltd. meringkaskan status perkembangan industri mangan China untuk rujukan pelanggan kami.
1. Bekalan mangan: Hujung bijih bergantung pada import, dan kapasiti pengeluaran produk yang diproses sangat tertumpu.
1.1 Rantaian industri mangan
Produk mangan kaya dengan pelbagai jenis, terutamanya digunakan dalam pengeluaran keluli, dan mempunyai potensi yang besar dalam pembuatan bateri. Logam mangan berwarna putih keperakan, keras dan rapuh. Ia terutamanya digunakan sebagai penyahoksida, penyahsulfur dan unsur pengaloi dalam proses pembuatan keluli. Aloi silikon-mangan, feromangan karbon sederhana rendah dan feromangan karbon tinggi adalah produk pengguna utama mangan. Di samping itu, mangan juga digunakan dalam pengeluaran bahan katod ternari dan bahan katod litium manganat, yang merupakan kawasan aplikasi dengan potensi besar untuk pertumbuhan masa hadapan. Bijih mangan terutamanya digunakan melalui mangan metalurgi dan mangan kimia. 1) Huluan: Perlombongan dan penyediaan bijih. Jenis bijih mangan termasuk bijih mangan oksida, bijih mangan karbonat, dsb. 2) Pemprosesan pertengahan: Ia boleh dibahagikan kepada dua arah utama: kaedah kejuruteraan kimia dan kaedah metalurgi. Produk seperti mangan dioksida, mangan logam, feromangan dan silicomangan diproses melalui pelindian asid sulfurik atau pengurangan relau elektrik. 3) Aplikasi hiliran: Aplikasi hiliran meliputi aloi keluli, katod bateri, pemangkin, perubatan dan bidang lain.
1.2 Bijih mangan: sumber berkualiti tinggi tertumpu di luar negara, dan China bergantung pada import
Bijih mangan global tertumpu di Afrika Selatan, China, Australia dan Brazil, dan rizab bijih mangan China berada di kedudukan kedua di dunia. Sumber bijih mangan global banyak, tetapi ia diagihkan secara tidak sekata. Menurut data Wind, sehingga Disember 2022, rizab bijih mangan terbukti dunia adalah 1.7 bilion tan, 37.6% daripadanya terletak di Afrika Selatan, 15.9% di Brazil, 15.9% di Australia, dan 8.2% di Ukraine. Pada tahun 2022, rizab bijih mangan China akan menjadi 280 juta tan, menyumbang 16.5% daripada jumlah keseluruhan dunia, dan rizabnya akan berada di kedudukan kedua di dunia.
Gred sumber bijih mangan global sangat berbeza, dan sumber berkualiti tinggi tertumpu di luar negara. Bijih kaya mangan (mengandungi lebih daripada 30% mangan) tertumpu di Afrika Selatan, Gabon, Australia dan Brazil. Gred bijih mangan adalah antara 40-50%, dan rizab tersebut menyumbang lebih daripada 70% daripada rizab dunia. China dan Ukraine terutamanya bergantung pada sumber bijih mangan gred rendah. Terutamanya, kandungan mangan secara amnya kurang daripada 30%, dan ia perlu diproses sebelum ia boleh digunakan.
Pengeluar bijih mangan utama dunia ialah Afrika Selatan, Gabon dan Australia, dengan China menyumbang 6%. Mengikut angin, pengeluaran bijih mangan global pada tahun 2022 akan menjadi 20 juta tan, penurunan tahun ke tahun sebanyak 0.5%, dengan luar negara menyumbang lebih daripada 90%. Antaranya, pengeluaran Afrika Selatan, Gabon dan Australia masing-masing adalah 7.2 juta, 4.6 juta dan 3.3 juta tan. Pengeluaran bijih mangan China ialah 990,000 tan. Ia hanya menyumbang 5% daripada pengeluaran global.
Taburan bijih mangan di China adalah tidak sekata, terutamanya tertumpu di Guangxi, Guizhou dan tempat-tempat lain. Menurut "Penyelidikan Sumber Bijih Mangan dan Isu Keselamatan Rantaian Perindustrian China" (Ren Hui et al.), bijih mangan China kebanyakannya bijih mangan karbonat, dengan jumlah bijih mangan oksida dan jenis bijih lain yang lebih kecil. Menurut Kementerian Sumber Asli, rizab sumber bijih mangan China pada tahun 2022 ialah 280 juta tan. Wilayah dengan rizab bijih mangan tertinggi ialah Guangxi, dengan rizab sebanyak 120 juta tan, menyumbang 43% daripada rizab negara; diikuti oleh Guizhou, dengan rizab sebanyak 50 juta tan, menyumbang 43% daripada rizab negara. 18%.
Deposit mangan China berskala kecil dan gred rendah. Terdapat beberapa lombong mangan berskala besar di China, dan kebanyakannya adalah bijih tanpa lemak. Menurut "Penyelidikan Sumber Bijih Mangan dan Isu Keselamatan Rantaian Perindustrian China" (Ren Hui et al.), gred purata bijih mangan di China adalah kira-kira 22%, yang merupakan gred rendah. Hampir tiada bijih mangan kaya yang memenuhi piawaian antarabangsa, dan bijih tanpa lemak gred rendah memerlukannya. Ia hanya boleh digunakan selepas meningkatkan gred melalui pemprosesan mineral.
Kebergantungan import bijih mangan China adalah kira-kira 95%. Disebabkan oleh gred sumber bijih mangan China yang rendah, kekotoran yang tinggi, kos perlombongan yang tinggi, dan kawalan keselamatan dan perlindungan alam sekitar yang ketat dalam industri perlombongan, pengeluaran bijih mangan China telah menurun tahun demi tahun. Menurut data daripada US Geological Survey, pengeluaran bijih mangan China telah menurun dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Pengeluaran menurun dengan ketara dari 2016 hingga 2018 dan 2021. Pengeluaran tahunan semasa adalah kira-kira 1 juta tan. China banyak bergantung pada import bijih mangan, dan kebergantungan luarannya telah melebihi 95% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Menurut data Wind, pengeluaran bijih mangan China akan menjadi 990,000 tan pada tahun 2022, manakala import akan mencapai 29.89 juta tan, dengan kebergantungan import setinggi 96.8%.
1.3 Mangan elektrolitik: China menyumbang 98% daripada pengeluaran global dan kapasiti pengeluaran tertumpu
Pengeluaran mangan elektrolitik China tertumpu di wilayah tengah dan barat. Pengeluaran mangan elektrolitik China terutamanya tertumpu di Ningxia, Guangxi, Hunan dan Guizhou, masing-masing menyumbang 31%, 21%, 20% dan 12%. Menurut Industri Keluli, pengeluaran mangan elektrolitik China menyumbang 98% daripada pengeluaran mangan elektrolitik global dan merupakan pengeluar mangan elektrolitik terbesar di dunia.
Industri mangan elektrolitik China mempunyai kapasiti pengeluaran yang tertumpu, dengan kapasiti pengeluaran Ningxia Tianyuan Manganese Industry menyumbang 33% daripada jumlah keseluruhan negara. Menurut Baichuan Yingfu, sehingga Jun 2023, kapasiti pengeluaran mangan elektrolitik China berjumlah 2.455 juta tan. Sepuluh syarikat teratas ialah Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, dan sebagainya, dengan jumlah kapasiti pengeluaran sebanyak 1.71 juta tan, menyumbang 70% kepada jumlah kapasiti pengeluaran negara. Antaranya, Ningxia Tianyuan Manganese Industry mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 800,000 tan, menyumbang 33% daripada jumlah kapasiti pengeluaran negara.
Terjejas oleh dasar industri dan kekurangan kuasa,mangan elektrolitikPengeluaran telah menurun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan pengenalan matlamat "karbon berganda" China, dasar perlindungan alam sekitar telah menjadi lebih ketat, kadar penaiktarafan perindustrian telah dipercepatkan, kapasiti pengeluaran mundur telah dihapuskan, kapasiti pengeluaran baharu telah dikawal ketat, dan faktor-faktor seperti sekatan kuasa di beberapa kawasan telah mengehadkan pengeluaran, output pada tahun 2021 telah menurun. Pada Julai 2022, Jawatankuasa Khusus Mangan Persatuan Industri Ferroalloy China mengeluarkan cadangan untuk mengehadkan dan mengurangkan pengeluaran lebih daripada 60%. Pada tahun 2022, output mangan elektrolitik China jatuh kepada 852,000 tan (yoy-34.7%). Pada 22 Oktober, Jawatankuasa Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik Persatuan Perlombongan China mencadangkan matlamat untuk menghentikan semua pengeluaran pada Januari 2023 dan 50% daripada pengeluaran dari Februari hingga Disember. Pada 22 November, Jawatankuasa Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik Persatuan Perlombongan China mengesyorkan agar perusahaan terus menggantung pengeluaran dan menaik taraf, dan mengatur pengeluaran pada 60% daripada kapasiti pengeluaran. Kami menjangkakan bahawa output mangan elektrolitik tidak akan meningkat dengan ketara pada tahun 2023.
Kadar operasi kekal sekitar 50%, dan kadar operasi akan berubah-ubah dengan ketara pada tahun 2022. Dipengaruhi oleh pelan perikatan pada tahun 2022, kadar operasi syarikat mangan elektrolitik China akan berubah-ubah dengan ketara, dengan purata kadar operasi untuk tahun tersebut ialah 33.5%. Penggantungan dan penaiktarafan pengeluaran telah dijalankan pada suku pertama tahun 2022, dan kadar operasi pada bulan Februari dan Mac hanya 7% dan 10.5%. Selepas perikatan mengadakan mesyuarat pada akhir bulan Julai, kilang-kilang dalam perikatan mengurangkan atau menggantung pengeluaran, dan kadar operasi pada bulan Ogos, September dan Oktober adalah kurang daripada 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong oleh litium manganat, pertumbuhan pengeluaran adalah pesat dan kapasiti pengeluaran tertumpu.
Didorong oleh permintaan untuk bahan litium manganat, Chinamangan dioksida elektrolitikPengeluaran telah meningkat dengan ketara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, didorong oleh permintaan untuk bahan litium manganat, permintaan untuk mangan dioksida elektrolitik litium manganat telah meningkat dengan ketara, dan pengeluaran China kemudiannya meningkat. Menurut "Gambaran Keseluruhan Ringkas Bijih Mangan Global dan Pengeluaran Produk Mangan China pada 2020" (Qin Deliang), pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China pada tahun 2020 adalah 351,000 tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 14.3%. Pada tahun 2022, beberapa syarikat akan menggantung pengeluaran untuk penyelenggaraan, dan output mangan dioksida elektrolitik akan menurun. Menurut data daripada Rangkaian Logam Bukan Ferus Shanghai, output mangan dioksida elektrolitik China pada tahun 2022 akan menjadi 268,000 tan.
Kapasiti pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China tertumpu di Guangxi, Hunan dan Guizhou. China merupakan pengeluar mangan dioksida elektrolitik terbesar di dunia. Menurut Institut Penyelidikan Perindustrian Huajing, pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China menyumbang kira-kira 73% daripada pengeluaran global pada tahun 2018. Pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China terutamanya tertumpu di Guangxi, Hunan dan Guizhou, dengan pengeluaran Guangxi menyumbang bahagian terbesar. Menurut Institut Penyelidikan Perindustrian Huajing, pengeluaran mangan dioksida elektrolitik Guangxi menyumbang 74.4% daripada pengeluaran negara pada tahun 2020.
1.5 Mangan sulfat: mendapat manfaat daripada peningkatan kapasiti bateri dan kapasiti pengeluaran yang tertumpu
Pengeluaran mangan sulfat China menyumbang kira-kira 66% daripada pengeluaran dunia, dengan kapasiti pengeluaran tertumpu di Guangxi. Menurut QYResearch, China merupakan pengeluar dan pengguna mangan sulfat terbesar di dunia. Pada tahun 2021, pengeluaran mangan sulfat China menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan dunia; jumlah jualan mangan sulfat global pada tahun 2021 adalah kira-kira 550,000 tan, yang mana mangan sulfat gred bateri menyumbang kira-kira 41%. Jumlah jualan mangan sulfat global dijangka mencecah 1.54 juta tan pada tahun 2027, yang mana mangan sulfat gred bateri menyumbang kira-kira 73%. Menurut “Gambaran Keseluruhan Ringkas Bijih Mangan Global dan Pengeluaran Produk Mangan China pada Tahun 2020” (Qin Deliang), pengeluaran mangan sulfat China pada tahun 2020 adalah 479,000 tan, terutamanya tertumpu di Guangxi, menyumbang 31.7%.
Menurut Baichuan Yingfu, kapasiti pengeluaran tahunan mangan sulfat berketulenan tinggi China akan mencecah 500,000 tan pada tahun 2022. Kapasiti pengeluaran adalah tertumpu, CR3 adalah 60%, dan outputnya adalah 278,000 tan. Dijangkakan kapasiti pengeluaran baharu akan mencecah 310,000 tan (Industri Mangan Tianyuan 300,000 tan + Kimia Nanhai 10,000 tan).
2. Permintaan untuk mangan: Proses perindustrian semakin pantas, dan sumbangan bahan katod berasaskan mangan semakin meningkat.
2.1 Permintaan tradisional: 90% adalah keluli, dijangka kekal stabil
Industri keluli menyumbang 90% daripada permintaan hiliran untuk bijih mangan, dan penggunaan bateri litium-ion semakin berkembang. Menurut "Laporan Tahunan Persidangan EPD IMnI (2022)", bijih mangan digunakan terutamanya dalam industri keluli, lebih daripada 90% bijih mangan digunakan dalam pengeluaran aloi silikon-mangan dan feroalloy mangan, dan baki bijih mangan digunakan terutamanya dalam pengeluaran mangan dioksida elektrolitik dan mangan sulfat produk lain. Menurut Baichuan Yingfu, industri hiliran bijih mangan ialah aloi mangan, mangan elektrolitik, dan sebatian mangan. Antaranya, 60%-80% bijih mangan digunakan untuk mengeluarkan aloi mangan (untuk keluli dan tuangan, dsb.), dan 20% bijih mangan digunakan dalam pengeluaran. Mangan elektrolitik (digunakan untuk menghasilkan keluli tahan karat, aloi, dsb.), 5-10% digunakan untuk menghasilkan sebatian mangan (digunakan untuk menghasilkan bahan ternari, bahan magnet, dsb.)
Mangan untuk keluli mentah: Permintaan global dijangka mencecah 20.66 juta tan dalam tempoh 25 tahun. Menurut Persatuan Mangan Antarabangsa, mangan digunakan sebagai penyahsulfur dan bahan tambahan aloi dalam bentuk besi-mangan dan silikon-mangan berkarbon tinggi, sederhana atau rendah karbon semasa proses pengeluaran keluli mentah. Ia boleh mencegah pengoksidaan melampau semasa proses penapisan dan mengelakkan keretakan dan kerapuhan. Ia meningkatkan kekuatan, ketahanan, kekerasan dan kebolehbentukan keluli. Kandungan mangan keluli khas adalah lebih tinggi daripada keluli karbon. Purata kandungan mangan global bagi keluli mentah dijangka mencecah 1.1%. Bermula dari tahun 2021, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara dan jabatan-jabatan lain akan menjalankan kerja pengurangan pengeluaran keluli mentah negara, dan akan terus menjalankan kerja pengurangan pengeluaran keluli mentah pada tahun 2022, dengan hasil yang luar biasa. Dari tahun 2020 hingga 2022, pengeluaran keluli mentah negara akan menurun daripada 1.065 bilion tan kepada 1.013 bilion tan. Dijangkakan pada masa hadapan, pengeluaran keluli mentah China dan dunia kekal tidak berubah.
2.2 Permintaan bateri: sumbangan tambahan bahan katod berasaskan mangan
Bateri litium mangan oksida digunakan terutamanya dalam pasaran digital, pasaran kuasa kecil dan pasaran kereta penumpang. Ia mempunyai prestasi keselamatan yang tinggi dan kos rendah, tetapi mempunyai ketumpatan tenaga dan prestasi kitaran yang rendah. Menurut Xinchen Information, penghantaran bahan katod litium manganat China dari 2019 hingga 2021 masing-masing adalah 7.5/9.1/102,000 tan, dan 66,000 tan pada tahun 2022. Ini terutamanya disebabkan oleh kemelesetan ekonomi di China pada tahun 2022 dan kenaikan harga berterusan bahan mentah huluan litium karbonat. Harga yang meningkat dan jangkaan penggunaan yang lembap.
Mangan untuk katod bateri litium: Permintaan global dijangka mencecah 229,000 tan pada tahun 2025, bersamaan dengan 216,000 tan mangan dioksida dan 284,000 tan mangan sulfat. Mangan yang digunakan sebagai bahan katod untuk bateri litium terbahagi terutamanya kepada mangan untuk bateri ternari dan mangan untuk bateri litium manganat. Dengan pertumbuhan penghantaran bateri ternari kuasa pada masa hadapan, kami menganggarkan bahawa penggunaan mangan global untuk bateri ternari kuasa akan meningkat daripada 61,000 kepada 61,000 dalam 22-25 tan meningkat kepada 92,000 tan, dan permintaan yang sepadan untuk mangan sulfat meningkat daripada 186,000 tan kepada 284,000 tan (sumber mangan bahan katod bateri ternari ialah mangan sulfat); didorong oleh pertumbuhan permintaan untuk kenderaan elektrik dua roda, menurut Xinchen Information dan Boshi. Menurut prospektus berteknologi tinggi, penghantaran katod litium manganat global dijangka mencecah 224,000 tan dalam tempoh 25 tahun, bersamaan dengan penggunaan mangan sebanyak 136,000 tan, dan permintaan mangan dioksida yang sepadan sebanyak 216,000 tan (sumber mangan bagi bahan katod litium manganat ialah mangan dioksida).
Sumber mangan mempunyai kelebihan sumber yang kaya, harga yang rendah, dan tingkap voltan tinggi bagi bahan berasaskan mangan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan proses perindustriannya yang semakin pantas, kilang bateri seperti Tesla, BYD, CATL, dan Guoxuan High-tech telah mula menggunakan bahan katod berasaskan mangan yang berkaitan. Pengeluaran.
Proses perindustrian litium besi mangan fosfat dijangka akan dipercepatkan. 1) Menggabungkan kelebihan litium besi fosfat dan bateri ternari, ia mempunyai keselamatan dan ketumpatan tenaga. Menurut Rangkaian Bukan Ferus Shanghai, litium besi mangan fosfat ialah versi litium besi fosfat yang dinaik taraf. Menambah unsur mangan boleh meningkatkan voltan bateri. Ketumpatan tenaga teorinya adalah 15% lebih tinggi daripada litium besi fosfat, dan ia mempunyai kestabilan bahan. Kandungan litium mangan satu tan fosfat besi mangan ialah 13%. 2) Kemajuan teknologi: Disebabkan oleh penambahan unsur mangan, bateri litium besi mangan fosfat mempunyai masalah seperti kekonduksian yang lemah dan jangka hayat kitaran yang berkurangan, yang boleh diperbaiki melalui nanoteknologi zarah, reka bentuk morfologi, doping ion dan salutan permukaan. 3) Pecutan proses perindustrian: Syarikat bateri seperti CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, dsb. semuanya telah menghasilkan bateri litium besi mangan fosfat; syarikat katod seperti Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, dsb. Susun atur bahan katod litium besi mangan fosfat; Syarikat kereta Niu, kenderaan elektrik siri GOVAF0 dilengkapi dengan bateri litium besi mangan fosfat, NIO telah memulakan pengeluaran bateri litium besi mangan fosfat berskala kecil di Hefei, dan Bateri Fudi BYD telah mula membeli litium besi mangan fosfat Bahan: Model 3 facelift domestik Tesla menggunakan bateri litium besi fosfat M3P baharu CATL.
Mangan untuk katod mangan fosfat besi litium: Di bawah andaian neutral dan optimistik, permintaan global untuk katod mangan fosfat besi litium dijangka sebanyak 268,000/358,000 tan dalam tempoh 25 tahun, dan permintaan mangan yang sepadan ialah 35,000/47,000 tan.
Menurut ramalan Bateri Litium Gaogong, menjelang 2025, kadar penembusan pasaran bahan katod litium besi mangan fosfat akan melebihi 15% berbanding bahan litium besi fosfat. Oleh itu, dengan mengandaikan keadaan neutral dan optimistik, kadar penembusan litium besi mangan fosfat dalam 23-25 tahun masing-masing adalah 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasaran kenderaan dua roda: Kami menjangkakan bateri litium besi mangan fosfat akan mempercepatkan penembusan dalam pasaran kenderaan dua roda elektrik China. Negara luar negara tidak akan dipertimbangkan kerana ketidakpekaan kos dan keperluan ketumpatan tenaga yang tinggi. Dijangkakan bahawa di bawah keadaan neutral dan optimistik dalam 25 tahun, litium besi mangan fosfat akan. Permintaan untuk katod ialah 1.1/15,000 tan, dan permintaan yang sepadan untuk mangan ialah 0.1/0.2 juta tan. Pasaran kenderaan elektrik: Dengan mengandaikan bahawa fosfat mangan besi litium menggantikan sepenuhnya fosfat besi litium dan digunakan dalam kombinasi dengan bateri ternari (mengikut perkadaran produk berkaitan Teknologi Rongbai, kami mengandaikan bahawa nisbah doping adalah 10%), dijangkakan bahawa neutral dan Di bawah keadaan optimistik, permintaan untuk katod fosfat mangan besi litium ialah 257,000/343,000 tan, dan permintaan mangan yang sepadan ialah 33,000/45,000 tan.
Pada masa ini, harga bijih mangan, mangan sulfat, dan mangan elektrolitik berada pada tahap yang agak rendah dalam sejarah, dan harga mangan dioksida berada pada tahap yang agak tinggi dalam sejarah. Pada tahun 2021, disebabkan oleh kawalan penggunaan tenaga berganda dan kekurangan kuasa, persatuan itu telah bersama-sama menggantung pengeluaran, bekalan mangan elektrolitik telah menurun, dan harga telah meningkat mendadak, mendorong harga bijih mangan, mangan sulfat, dan mangan elektrolitik meningkat. Selepas 2022, permintaan hiliran telah melemah, dan harga mangan elektrolitik telah menurun, manakala harga mangan dioksida elektrolitik telah menurun. Bagi mangan, mangan sulfat, dan sebagainya, disebabkan oleh ledakan berterusan dalam bateri litium hiliran, pembetulan harga tidak ketara. Dalam jangka masa panjang, permintaan hiliran terutamanya untuk mangan sulfat dan mangan dioksida dalam bateri. Dengan mendapat manfaat daripada peningkatan jumlah bahan katod berasaskan mangan, pusat harga dijangka bergerak ke atas.