Dengan populasi dan penerapan bateri tenaga baru seperti bateri lithium mangan, bahan-bahan positif mangan mereka telah menarik banyak perhatian. Berdasarkan data yang berkaitan, Jabatan Penyelidikan Pasaran Urbanmines Tech. Co., Ltd. meringkaskan status pembangunan industri mangan China untuk merujuk pelanggan kami.
1. Bekalan Mangan: Akhir bijih bergantung kepada import, dan kapasiti pengeluaran produk yang diproses sangat tertumpu.
1.1 Rantaian Industri Mangan
Produk mangan kaya dengan pelbagai, terutamanya digunakan dalam pengeluaran keluli, dan mempunyai potensi besar dalam pembuatan bateri. Logam mangan adalah keperakan putih, keras dan rapuh. Ia digunakan terutamanya sebagai deoxidizer, desulfurizer dan elemen aloi dalam proses pembuatan keluli. Silicon-Manganese aloi, Ferromanganese Ferromanganese dan Ferromanganese Tinggi Karbon Medium adalah produk pengguna utama mangan. Di samping itu, mangan juga digunakan dalam pengeluaran bahan -bahan katod ternary dan bahan -bahan katod lithium mangan, yang merupakan kawasan aplikasi yang berpotensi besar untuk pertumbuhan masa depan. Bijih mangan terutamanya digunakan melalui mangan metalurgi dan mangan kimia. 1) Hulu: Perlombongan bijih dan berpakaian. Jenis bijih mangan termasuk bijih mangan oksida, bijih karbonat mangan, dan lain -lain. 2) Pemprosesan tengah: Ia boleh dibahagikan kepada dua arah utama: kaedah kejuruteraan kimia dan kaedah metalurgi. Produk seperti mangan dioksida, mangan logam, Ferromangan dan silicomanganese diproses melalui larutan asid sulfurik atau pengurangan relau elektrik. 3) Aplikasi hiliran: Aplikasi hiliran meliputi aloi keluli, katod bateri, pemangkin, perubatan dan bidang lain.
1.2 Mangan Mangan: Sumber berkualiti tinggi tertumpu di luar negara, dan China bergantung kepada import
Bijih mangan global tertumpu di Afrika Selatan, China, Australia dan Brazil, dan rizab bijih mangan China berada di kedudukan kedua di dunia. Sumber bijih mangan global banyak, tetapi mereka tidak diedarkan secara tidak sekata. Menurut data angin, sehingga Disember 2022, rizab bijih mangan terbukti di dunia adalah 1.7 bilion tan, 37.6% daripadanya terletak di Afrika Selatan, 15.9% di Brazil, 15.9% di Australia, dan 8.2% di Ukraine. Pada tahun 2022, rizab bijih mangan China akan menjadi 280 juta tan, menyumbang 16.5% daripada jumlah dunia, dan rizabnya akan menduduki tempat kedua di dunia.
Gred sumber bijih mangan global berbeza-beza, dan sumber berkualiti tinggi tertumpu di luar negara. Bijih kaya mangan (yang mengandungi lebih daripada 30% mangan) tertumpu di Afrika Selatan, Gabon, Australia dan Brazil. Gred bijih mangan adalah antara 40-50%, dan rizab itu menyumbang lebih daripada 70% daripada rizab dunia. China dan Ukraine terutamanya bergantung kepada sumber bijih mangan gred rendah. Terutamanya, kandungan mangan pada umumnya kurang daripada 30%, dan ia perlu diproses sebelum ia dapat digunakan.
Pengeluar bijih mangan utama di dunia adalah Afrika Selatan, Gabon dan Australia, dengan China menyumbang 6%. Menurut Wind, pengeluaran bijih mangan global pada tahun 2022 akan menjadi 20 juta tan, penurunan tahun ke tahun sebanyak 0.5%, dengan menyumbang lebih daripada 90%. Antaranya, output Afrika Selatan, Gabon dan Australia masing -masing adalah 7.2 juta, 4.6 juta dan 3.3 juta tan masing -masing. Output bijih mangan China adalah 990,000 tan. Ia hanya menyumbang 5% pengeluaran global.
Pengagihan bijih mangan di China tidak sekata, terutamanya tertumpu di Guangxi, Guizhou dan tempat -tempat lain. Menurut "Penyelidikan mengenai sumber -sumber keselamatan bijih mangan China dan isu -isu keselamatan rantaian industri" (Ren Hui et al.), Bijih mangan China adalah bijih karbonat mangan, dengan bijih oksida mangan yang lebih kecil dan jenis bijih lain. Menurut Kementerian Sumber Asli, Rizab Sumber Bijih Mangan China pada tahun 2022 adalah 280 juta tan. Rantau ini dengan rizab bijih mangan tertinggi adalah Guangxi, dengan rizab sebanyak 120 juta tan, menyumbang 43% daripada rizab negara; diikuti oleh Guizhou, dengan rizab sebanyak 50 juta tan, menyumbang 43% daripada rizab negara. 18%.
Deposit mangan China adalah kecil dalam skala dan gred rendah. Terdapat beberapa lombong mangan berskala besar di China, dan kebanyakannya adalah bijih tanpa lemak. Menurut "Penyelidikan mengenai Sumber Mangan Mangan dan Isu Keselamatan Rantaian Perindustrian" (Ren Hui et al.), Gred purata bijih mangan di China adalah kira -kira 22%, yang merupakan gred rendah. Terdapat hampir tiada bijih mangan yang kaya yang memenuhi piawaian antarabangsa, dan bijih kurus rendah memerlukannya hanya boleh digunakan selepas meningkatkan gred melalui pemprosesan mineral.
Ketergantungan import bijih mangan China adalah kira -kira 95%. Oleh kerana gred rendah sumber bijih mangan China, kekotoran yang tinggi, kos perlombongan yang tinggi, dan kawalan keselamatan dan perlindungan alam sekitar yang ketat dalam industri perlombongan, pengeluaran bijih mangan China telah merosot tahun demi tahun. Menurut data dari Kajian Geologi AS, pengeluaran bijih mangan China telah menurun dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Pengeluaran menurun dengan ketara dari 2016 hingga 2018 dan 2021. Pengeluaran tahunan semasa adalah kira -kira 1 juta tan. China sangat bergantung pada import bijih mangan, dan pergantungan luarannya melebihi 95% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Menurut data angin, output bijih mangan China akan menjadi 990,000 tan pada tahun 2022, manakala import akan mencapai 29.89 juta tan, dengan pergantungan import setinggi 96.8%.
1.3 Mangan Elektrolytik: China menyumbang 98% daripada kapasiti pengeluaran dan pengeluaran global tertumpu
Pengeluaran mangan elektrolitik China tertumpu di wilayah tengah dan barat. Pengeluaran mangan elektrolitik China terutamanya tertumpu di Ningxia, Guangxi, Hunan dan Guizhou, yang menyumbang 31%, 21%, 20% dan 12% masing -masing. Menurut industri keluli, pengeluaran mangan elektrolitik China menyumbang 98% pengeluaran mangan elektrolitik global dan merupakan pengeluar mangan elektrolitik terbesar di dunia.
Industri mangan elektrolitik China telah menumpukan kapasiti pengeluaran, dengan kapasiti pengeluaran industri Ningxia Tianyuan mangan yang menyumbang 33% daripada jumlah negara. Menurut Baichuan Yingfu, sehingga Jun 2023, kapasiti pengeluaran mangan elektrolitik China berjumlah 2.455 juta tan. Sepuluh syarikat teratas adalah industri Mangan Ningxia Tianyuan, Kumpulan Mangan Selatan, Teknologi Tianxiong, dan lain -lain, dengan jumlah kapasiti pengeluaran sebanyak 1.71 juta tan, menyumbang jumlah kapasiti pengeluaran negara 70%. Antaranya, industri Mangan Ningxia Tianyuan mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 800,000 tan, menyumbang 33% daripada jumlah kapasiti pengeluaran negara.
Terjejas oleh dasar industri dan kekurangan kuasa,Mangan elektrolitikPengeluaran telah menurun dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, dengan pengenalan matlamat "karbon berganda" China, dasar perlindungan alam sekitar telah menjadi lebih ketat, kadar peningkatan industri telah dipercepat, kapasiti pengeluaran mundur telah dihapuskan, kapasiti pengeluaran baru telah dikawal dengan ketat, dan faktor -faktor seperti sekatan kuasa di beberapa kawasan mempunyai pengeluaran yang terhad, output pada 2021 telah menurun. Pada bulan Julai 2022, Jawatankuasa Khusus Mangan Persatuan Industri Ferroalloy China mengeluarkan cadangan untuk mengehadkan dan mengurangkan pengeluaran lebih daripada 60%. Pada tahun 2022, output mangan elektrolitik China jatuh kepada 852,000 tan (YOY-34.7%). Pada 22 Oktober, Jawatankuasa Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolytic Persatuan Perlombongan China mencadangkan matlamat menghentikan semua pengeluaran pada Januari 2023 dan 50% pengeluaran dari Februari hingga Disember. Pada 22 November, Jawatankuasa Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolytic Persatuan Perlombongan China mencadangkan agar perusahaan kami akan terus menggantung pengeluaran dan menaik taraf, dan menganjurkan pengeluaran pada 60% kapasiti pengeluaran. Kami menjangkakan bahawa output mangan elektrolitik tidak akan meningkat dengan ketara pada tahun 2023.
Kadar operasi kekal pada sekitar 50%, dan kadar operasi akan berubah -ubah pada tahun 2022. Dipengaruhi oleh pelan perikatan pada tahun 2022, kadar operasi syarikat mangan elektrolitik China akan berubah -ubah besar, dengan kadar operasi purata bagi tahun menjadi 33.5%. Penggantungan dan peningkatan pengeluaran dilakukan pada suku pertama 2022, dan kadar operasi pada bulan Februari dan Mac hanya 7% dan 10.5%. Selepas Perikatan mengadakan mesyuarat pada akhir bulan Julai, kilang -kilang dalam Perikatan mengurangkan atau menggantung pengeluaran, dan kadar operasi pada bulan Ogos, September dan Oktober adalah kurang daripada 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong oleh lithium manganat, pertumbuhan pengeluaran adalah pesat dan kapasiti pengeluaran tertumpu.
Didorong oleh permintaan untuk bahan mangan lithium, ChinaElektrolytic mangan dioksidaPengeluaran telah meningkat dengan ketara. Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, didorong oleh permintaan untuk bahan -bahan lithium mangan, permintaan untuk lithium mangan mangan mangan dioksida telah meningkat dengan ketara, dan pengeluaran China kemudiannya meningkat. Menurut "gambaran ringkas mengenai bijih mangan global dan pengeluaran produk mangan China pada tahun 2020" (Qin Deliang), pengeluaran dioksida mangan di China. Rangkaian logam nonferrous, output dioksida mangan elektrolitik China pada tahun 2022 akan menjadi 268,000 tan.
Kapasiti pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China tertumpu di Guangxi, Hunan dan Guizhou. China adalah pengeluar mangan dioksida elektrolitik terbesar di dunia. Menurut Institut Penyelidikan Perindustrian Huajing, pengeluaran dioksida mangan elektrolitik China menyumbang kira -kira 73% daripada pengeluaran global pada tahun 2018. Pengeluaran dioksida mangan di China. Menurut Institut Penyelidikan Perindustrian Huajing, pengeluaran mangan dioksida elektrolitik Guangxi menyumbang 74.4% daripada pengeluaran negara pada tahun 2020.
1.5 Sulfat Mangan: Berfikir dari peningkatan kapasiti bateri dan kapasiti pengeluaran pekat
Pengeluaran sulfat mangan China menyumbang kira -kira 66% daripada pengeluaran dunia, dengan kapasiti pengeluaran tertumpu di Guangxi. Menurut Qyresearch, China adalah pengeluar terbesar di dunia dan pengguna sulfat mangan. Pada tahun 2021, pengeluaran sulfat mangan China menyumbang kira -kira 66% daripada jumlah dunia; Jumlah jualan sulfat mangan global pada tahun 2021 adalah kira-kira 550,000 tan, di mana sulfat mangan gred bateri menyumbang kira-kira 41%. Jumlah jualan sulfat mangan global dijangka menjadi 1.54 juta tan pada tahun 2027, di mana sulfat mangan gred bateri menyumbang kira-kira 73%. Menurut "gambaran ringkas mengenai bijih mangan global dan pengeluaran produk mangan China pada tahun 2020" (Qin Deliang), pengeluaran sulfat mangan China pada tahun 2020 adalah 479,000 tan, terutamanya tertumpu di Guangxi, menyumbang 31.7%.
Menurut Baichuan Yingfu, kapasiti pengeluaran tahunan mangan sulfat mangan kemudahan China akan menjadi 500,000 tan pada tahun 2022. Kapasiti pengeluaran tertumpu, CR3 adalah 60%, dan outputnya adalah 278,000 tan. Diharapkan kapasiti pengeluaran baru akan menjadi 310,000 tan (industri mangan Tianyuan 300,000 tan + Nanhai Chemical 10,000 tan).
2. Permintaan untuk mangan: Proses perindustrian mempercepatkan, dan sumbangan bahan katod berasaskan mangan semakin meningkat.
2.1 Permintaan Tradisional: 90% adalah keluli, dijangka tetap stabil
Industri keluli menyumbang 90% permintaan hiliran untuk bijih mangan, dan penggunaan bateri lithium-ion berkembang. Menurut "Laporan Tahunan Persidangan EPD IMNI (2022)", bijih mangan kebanyakannya digunakan dalam industri keluli, lebih daripada 90% bijih mangan yang digunakan dalam pengeluaran aloi silikon-mangan dan mangan mangan yang lain. Menurut Baichuan Yingfu, industri hiliran bijih mangan adalah aloi mangan, mangan elektrolitik, dan sebatian mangan. Antaranya, 60% -80% bijih mangan digunakan untuk mengeluarkan aloi mangan (untuk keluli dan pemutus, dan lain-lain), dan 20% bijih mangan digunakan dalam pengeluaran. Mangan elektrolitik (digunakan untuk menghasilkan keluli tahan karat, aloi, dan lain-lain), 5-10% digunakan untuk menghasilkan sebatian mangan (digunakan untuk menghasilkan bahan ternari, bahan magnet, dan lain-lain)
Mangan untuk keluli mentah: Permintaan global dijangka menjadi 20.66 juta tan dalam 25 tahun. Menurut Persatuan Mangan Antarabangsa, mangan digunakan sebagai desulfurizer dan bahan tambahan aloi dalam bentuk karbon tinggi, karbon sederhana atau rendah karbon-mangan dan silikon-mangan semasa proses pengeluaran keluli kasar. Ia boleh menghalang pengoksidaan yang melampau semasa proses penapisan dan mengelakkan keretakan dan kelembutan. Ia meningkatkan kekuatan, ketangguhan, kekerasan dan kebolehpercayaan keluli. Kandungan mangan keluli khas lebih tinggi daripada keluli karbon. Kandungan purata mangan global keluli mentah dijangka menjadi 1.1%. Bermula dari tahun 2021, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara dan jabatan -jabatan lain akan menjalankan kerja pengurangan pengeluaran keluli mentah kebangsaan, dan akan terus menjalankan kerja pengurangan pengeluaran keluli mentah pada tahun 2022, dengan hasil yang luar biasa. Dari 2020 hingga 2022, pengeluaran keluli mentah kebangsaan akan menurun daripada 1.065 bilion tan kepada 1.013 bilion tan. Diharapkan pada masa depan China dan output keluli mentah dunia masih tidak berubah.
2.2 Permintaan Bateri: Sumbangan tambahan bahan katod berasaskan mangan
Bateri oksida mangan lithium digunakan terutamanya dalam pasaran digital, pasaran kuasa kecil dan pasaran kereta penumpang. Mereka mempunyai prestasi keselamatan yang tinggi dan kos yang rendah, tetapi mempunyai ketumpatan tenaga yang lemah dan prestasi kitaran. Menurut maklumat Xinchen, penghantaran bahan lithium mangane China dari 2019 hingga 2021 masing -masing adalah 7.5/9.1/102,000 tan masing -masing, dan 66,000 tan pada tahun 2022. Kenaikan harga dan jangkaan penggunaan yang perlahan.
Mangan untuk Lithium Battery Cathodes: Permintaan global dijangka menjadi 229,000 tan pada tahun 2025, bersamaan dengan 216,000 tan mangan dioksida dan 284,000 tan sulfat mangan. Mangan yang digunakan sebagai bahan katod untuk bateri lithium terutamanya dibahagikan kepada mangan untuk bateri ternary dan mangan untuk bateri lithium mangan. Dengan pertumbuhan penghantaran bateri ternary kuasa pada masa akan datang, kami menganggarkan bahawa penggunaan mangan global untuk bateri ternary kuasa akan meningkat dari 61,000 kepada 61,000 dalam 22-25. Ton meningkat kepada 92,000 tan, dan permintaan yang sepadan untuk sulfat mangan meningkat daripada 186,000 tan kepada 284,000 tan (sumber mangan bahan katod bateri ternary adalah mangan sulfat); Didorong oleh pertumbuhan permintaan untuk kenderaan dua roda elektrik, menurut maklumat Xinchen dan Boshi menurut prospektus berteknologi tinggi, lithium mangane katode yang diharapkan menjadi 224,000 tan dalam 25 tahun, sepadan dengan penggunaan mangan mangan yang mangan ( dioksida).
Sumber mangan mempunyai kelebihan sumber yang kaya, harga rendah, dan tingkap voltan tinggi bahan berasaskan mangan. Oleh kerana kemajuan teknologi dan proses perindustriannya mempercepatkan, kilang-kilang bateri seperti Tesla, Byd, Catl, dan Teknologi Tinggi Guoxuan telah mula menggunakan bahan-bahan katod berasaskan mangan yang berkaitan. Pengeluaran.
Proses perindustrian fosfat mangan besi lithium dijangka dipercepat. 1) Menggabungkan kelebihan bateri fosfat besi lithium dan ternary, ia mempunyai ketumpatan keselamatan dan tenaga. Menurut Shanghai Nonferrous Network, lithium Iron Mangan fosfat adalah versi lithium Iron Phosphate yang dinaik taraf. Menambah elemen mangan boleh meningkatkan voltan bateri. Ketumpatan tenaga teoritisnya adalah 15% lebih tinggi daripada fosfat besi lithium, dan ia mempunyai kestabilan material. Satu tan mangan besi fosfat kandungan lithium mangan adalah 13%. 2) Kemajuan teknologi: Oleh kerana penambahan elemen mangan, bateri fosfat mangan besi litium mempunyai masalah seperti kekonduksian yang lemah dan kehidupan kitaran yang dikurangkan, yang dapat ditingkatkan melalui nanoteknologi zarah, reka bentuk morfologi, doping ion dan salutan permukaan. 3) percepatan proses perindustrian: syarikat bateri seperti CATL, China Inovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, dan lain-lain telah menghasilkan bateri fosfat mangan besi lithium; Syarikat -syarikat katod seperti Defang Nano, Teknologi Rongbai, Teknologi Dangsheng, dan lain -lain. Susun atur bahan -bahan katod fosfat litium besi; syarikat kereta Niu govaf0 siri kenderaan elektrik dilengkapi dengan bateri fosfat mangan besi lithium, Nio telah memulakan pengeluaran kecil-skala lithium besi fosfat mangan di hefei, dan bateri fudum fosfat lithium mangan bateri.
Mangan untuk lithium besi fosfat mangan fosfat: Di bawah andaian neutral dan optimis, permintaan global untuk katod fosfat mangan besi litium dijangka menjadi 268,000/358,000 tan dalam 25 tahun, dan permintaan mangan yang sepadan adalah 35,000/47,000 tan.
Menurut ramalan bateri lithium Gaogong, menjelang 2025, kadar penembusan pasaran bahan katod fosfat mangan besi lithium akan melebihi 15% berbanding bahan fosfat besi lithium. Oleh itu, dengan mengandaikan keadaan neutral dan optimis, kadar penembusan fosfat mangan besi lithium dalam 23-25 tahun masing-masing masing-masing 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasaran kenderaan roda dua: Kami mengharapkan bateri fosfat mangan besi lithium untuk mempercepatkan penembusan di pasaran kenderaan roda dua elektrik China. Negara -negara luar negara tidak akan dipertimbangkan kerana ketidakpekaan kos dan keperluan ketumpatan tenaga yang tinggi. Diharapkan bahawa di bawah keadaan neutral dan optimis dalam 25 tahun, fosfat mangan besi lithium akan permintaan untuk katod adalah 1.1/15,000 tan, dan permintaan yang sepadan untuk mangan adalah 0.1/0.2 juta tan. Pasaran kenderaan elektrik: Dengan mengandaikan bahawa fosfat mangan besi lithium sepenuhnya menggantikan litium besi fosfat dan digunakan dalam kombinasi dengan bateri ternary (mengikut perkadaran produk berkaitan teknologi rongbai, kami mengandaikan bahawa nisbah doping adalah 10% Permintaan mangan adalah 33,000/45,000 tan.
Pada masa ini, harga bijih mangan, sulfat mangan, dan mangan elektrolitik berada pada tahap yang agak rendah dalam sejarah, dan harga mangan dioksida berada pada tahap yang agak tinggi dalam sejarah. Pada tahun 2021, disebabkan oleh kawalan penggunaan tenaga dua dan kekurangan kuasa, persatuan itu telah menggantung pengeluaran bersama, pembekalan mangan elektrolitik telah menurun, dan harga telah meningkat dengan ketara, memacu harga bijih mangan, sulfat mangan, dan mangan elektrolitik meningkat. Selepas 2022, permintaan hiliran telah melemahkan, dan harga mangan elektrolitik telah menurun, sementara harga mangan dioksida elektrolitik telah menurun. Bagi mangan, sulfat mangan, dan lain -lain, kerana ledakan berterusan dalam bateri litium hiliran, pembetulan harga tidak penting. Dalam jangka panjang, permintaan hiliran adalah terutamanya untuk mangan sulfat dan mangan dioksida dalam bateri. Menguntungkan dari peningkatan jumlah bahan katod berasaskan mangan, pusat harga dijangka bergerak ke atas.