Dengan popularisasi dan penggunaan bateri tenaga baharu seperti bateri litium manganat, bahan positif berasaskan mangan mereka telah menarik banyak perhatian. Berdasarkan data yang berkaitan, jabatan penyelidikan pasaran UrbanMines Tech. Co., Ltd. meringkaskan status pembangunan industri mangan China untuk rujukan pelanggan kami.
1. Bekalan mangan: Hujung bijih bergantung pada import, dan kapasiti pengeluaran produk yang diproses sangat tertumpu.
1.1 Rantaian industri mangan
Produk mangan kaya dengan pelbagai, terutamanya digunakan dalam pengeluaran keluli, dan mempunyai potensi besar dalam pembuatan bateri. Logam mangan berwarna putih keperakan, keras dan rapuh. Ia digunakan terutamanya sebagai deoxidizer, desulfurizer dan unsur mengaloi dalam proses pembuatan keluli. Aloi silikon-mangan, feromangan karbon sederhana rendah dan feromangan karbon tinggi adalah produk pengguna utama mangan. Di samping itu, mangan juga digunakan dalam pengeluaran bahan katod ternary dan bahan katod litium manganat, yang merupakan kawasan aplikasi yang berpotensi besar untuk pertumbuhan masa depan. Bijih mangan digunakan terutamanya melalui mangan metalurgi dan mangan kimia. 1) Hulu: Perlombongan bijih dan pembalut. Jenis bijih mangan termasuk bijih mangan oksida, bijih mangan karbonat, dll. 2) Pemprosesan pertengahan: Ia boleh dibahagikan kepada dua arah utama: kaedah kejuruteraan kimia dan kaedah metalurgi. Produk seperti mangan dioksida, mangan logam, feromangan dan silicomangan diproses melalui larut lesap asid sulfurik atau pengurangan relau elektrik. 3) Aplikasi hiliran: Aplikasi hiliran meliputi aloi keluli, katod bateri, pemangkin, perubatan dan bidang lain.
1.2 Bijih mangan: sumber berkualiti tinggi tertumpu di luar negara, dan China bergantung kepada import
Bijih mangan global tertumpu di Afrika Selatan, China, Australia dan Brazil, dan rizab bijih mangan China menduduki tempat kedua di dunia. Sumber bijih mangan global adalah banyak, tetapi ia diagihkan secara tidak sekata. Menurut data Wind, sehingga Disember 2022, rizab bijih mangan terbukti dunia ialah 1.7 bilion tan, 37.6% daripadanya terletak di Afrika Selatan, 15.9% di Brazil, 15.9% di Australia dan 8.2% di Ukraine. Pada tahun 2022, rizab bijih mangan China akan menjadi 280 juta tan, menyumbang 16.5% daripada jumlah dunia, dan rizabnya akan menduduki tempat kedua di dunia.
Gred sumber bijih mangan global sangat berbeza, dan sumber berkualiti tinggi tertumpu di luar negara. Bijih yang kaya dengan mangan (mengandungi lebih daripada 30% mangan) tertumpu di Afrika Selatan, Gabon, Australia dan Brazil. Gred bijih mangan adalah antara 40-50%, dan rizab menyumbang lebih daripada 70% daripada rizab dunia. China dan Ukraine bergantung terutamanya pada sumber bijih mangan gred rendah. Terutamanya, kandungan mangan secara amnya kurang daripada 30%, dan ia perlu diproses sebelum ia boleh digunakan.
Pengeluar bijih mangan utama dunia ialah Afrika Selatan, Gabon dan Australia, dengan China menyumbang 6%. Menurut angin, pengeluaran bijih mangan global pada 2022 akan menjadi 20 juta tan, penurunan tahun ke tahun sebanyak 0.5%, dengan di luar negara menyumbang lebih daripada 90%. Antaranya, keluaran Afrika Selatan, Gabon dan Australia masing-masing ialah 7.2 juta, 4.6 juta dan 3.3 juta tan. Keluaran bijih mangan China ialah 990,000 tan. Ia menyumbang hanya 5% daripada pengeluaran global.
Pengagihan bijih mangan di China tidak sekata, terutamanya tertumpu di Guangxi, Guizhou dan tempat-tempat lain. Menurut "Penyelidikan mengenai Sumber Bijih Mangan China dan Isu Keselamatan Rantaian Perindustrian" (Ren Hui et al.), bijih mangan China kebanyakannya adalah bijih mangan karbonat, dengan jumlah bijih mangan oksida yang lebih kecil dan jenis bijih lain. Menurut Kementerian Sumber Asli, rizab sumber bijih mangan China pada 2022 ialah 280 juta tan. Wilayah yang mempunyai rizab bijih mangan tertinggi ialah Guangxi, dengan rizab sebanyak 120 juta tan, menyumbang 43% daripada rizab negara; diikuti oleh Guizhou, dengan rizab 50 juta tan, menyumbang 43% daripada rizab negara. 18%.
Deposit mangan China adalah berskala kecil dan gred rendah. Terdapat beberapa lombong mangan berskala besar di China, dan kebanyakannya adalah bijih tanpa lemak. Menurut "Penyelidikan mengenai Sumber Bijih Mangan China dan Isu Keselamatan Rantaian Perindustrian" (Ren Hui et al.), gred purata bijih mangan di China ialah kira-kira 22%, iaitu gred rendah. Hampir tiada bijih mangan kaya yang memenuhi piawaian antarabangsa, dan bijih tanpa lemak gred rendah memerlukan Ia hanya boleh digunakan selepas meningkatkan gred melalui pemprosesan mineral.
Pergantungan import bijih mangan China adalah kira-kira 95%. Disebabkan gred rendah sumber bijih mangan China, kekotoran yang tinggi, kos perlombongan yang tinggi, dan kawalan keselamatan dan perlindungan alam sekitar yang ketat dalam industri perlombongan, pengeluaran bijih mangan China telah menurun dari tahun ke tahun. Menurut data dari US Geological Survey, pengeluaran bijih mangan China telah merosot sejak 10 tahun lalu. Pengeluaran menurun dengan ketara dari 2016 hingga 2018 dan 2021. Pengeluaran tahunan semasa adalah kira-kira 1 juta tan. China sangat bergantung pada import bijih mangan, dan pergantungan luarnya melebihi 95% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Menurut data Angin, pengeluaran bijih mangan China akan menjadi 990,000 tan pada 2022, manakala import akan mencapai 29.89 juta tan, dengan pergantungan import setinggi 96.8%.
1.3 Mangan elektrolitik: China menyumbang 98% daripada pengeluaran global dan kapasiti pengeluaran tertumpu
Pengeluaran mangan elektrolitik China tertumpu di wilayah tengah dan barat. Pengeluaran mangan elektrolitik China tertumpu terutamanya di Ningxia, Guangxi, Hunan dan Guizhou, masing-masing menyumbang 31%, 21%, 20% dan 12%. Menurut Industri Keluli, pengeluaran mangan elektrolitik China menyumbang 98% daripada pengeluaran mangan elektrolitik global dan merupakan pengeluar mangan elektrolitik terbesar di dunia.
Industri mangan elektrolitik China mempunyai kapasiti pengeluaran tertumpu, dengan kapasiti pengeluaran Industri Mangan Ningxia Tianyuan mencakupi 33% daripada jumlah keseluruhan negara. Menurut Baichuan Yingfu, sehingga Jun 2023, kapasiti pengeluaran mangan elektrolitik China berjumlah 2.455 juta tan. Sepuluh syarikat teratas ialah Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, dll., dengan jumlah kapasiti pengeluaran sebanyak 1.71 juta tan, menyumbang kepada jumlah kapasiti pengeluaran negara sebanyak 70%. Antaranya, Industri Mangan Ningxia Tianyuan mempunyai kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 800,000 tan, menyumbang 33% daripada jumlah kapasiti pengeluaran negara.
Terjejas oleh dasar industri dan kekurangan tenaga,mangan elektrolitikpengeluaran telah merosot dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan pengenalan matlamat "karbon berganda" China, dasar perlindungan alam sekitar menjadi lebih ketat, kadar peningkatan industri telah dipercepatkan, kapasiti pengeluaran mundur telah dihapuskan, kapasiti pengeluaran baru telah dikawal ketat, dan faktor seperti kuasa sekatan di beberapa kawasan mempunyai pengeluaran terhad, pengeluaran pada tahun 2021 telah menurun. Pada Julai 2022, Jawatankuasa Khusus Mangan Persatuan Industri Ferroalloy China mengeluarkan cadangan untuk mengehadkan dan mengurangkan pengeluaran lebih daripada 60%. Pada 2022, keluaran mangan elektrolitik China jatuh kepada 852,000 tan (yoy-34.7%). Pada 22 Oktober, Jawatankuasa Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik Persatuan Perlombongan China mencadangkan matlamat untuk menghentikan semua pengeluaran pada Januari 2023 dan 50% pengeluaran dari Februari hingga Disember. Pada 22 November, Jawatankuasa Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik Persatuan Perlombongan China mengesyorkan agar perusahaan Kami akan terus menggantung pengeluaran dan menaik taraf, dan mengatur pengeluaran pada 60% daripada kapasiti pengeluaran. Kami menjangkakan bahawa output mangan elektrolitik tidak akan meningkat dengan ketara pada tahun 2023.
Kadar operasi kekal sekitar 50%, dan kadar operasi akan turun naik dengan ketara pada tahun 2022. Dijejaskan oleh rancangan pakatan pada tahun 2022, kadar operasi syarikat mangan elektrolitik China akan turun naik dengan ketara, dengan kadar operasi purata untuk tahun itu ialah 33.5% . Penggantungan pengeluaran dan peningkatan telah dijalankan pada suku pertama 2022, dan kadar operasi pada Februari dan Mac hanya 7% dan 10.5%. Selepas pakatan mengadakan mesyuarat pada akhir bulan Julai, kilang-kilang dalam pakatan mengurangkan atau menggantung pengeluaran, dan kadar operasi pada bulan Ogos, September dan Oktober adalah kurang daripada 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong oleh litium manganat, pertumbuhan pengeluaran adalah pesat dan kapasiti pengeluaran tertumpu.
Didorong oleh permintaan untuk bahan litium manganat, Chinamangan dioksida elektrolitikpengeluaran telah meningkat dengan ketara. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, didorong oleh permintaan untuk bahan litium manganat, permintaan untuk mangan dioksida elektrolitik litium manganat telah meningkat dengan ketara, dan pengeluaran China kemudiannya meningkat. Menurut “Tinjauan Ringkas Bijih Mangan Global dan Pengeluaran Produk Mangan China pada 2020″ (Qin Deliang), pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China pada 2020 ialah 351,000 tan, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 14.3%. Pada 2022, sesetengah syarikat akan menggantung pengeluaran untuk penyelenggaraan, dan pengeluaran mangan dioksida elektrolitik akan menurun. Menurut data dari Shanghai Nonferrous Metal Network, keluaran elektrolitik mangan dioksida China pada 2022 ialah 268,000 tan.
Kapasiti pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China tertumpu di Guangxi, Hunan dan Guizhou. China ialah pengeluar mangan dioksida elektrolitik terbesar di dunia. Menurut Institut Penyelidikan Perindustrian Huajing, pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China menyumbang kira-kira 73% daripada pengeluaran global pada tahun 2018. Pengeluaran mangan dioksida elektrolitik China kebanyakannya tertumpu di Guangxi, Hunan dan Guizhou, dengan pengeluaran Guangxi menyumbang bahagian terbesar. Menurut Institut Penyelidikan Perindustrian Huajing, pengeluaran mangan dioksida elektrolitik Guangxi menyumbang 74.4% daripada pengeluaran negara pada tahun 2020.
1.5 Mangan sulfat: mendapat manfaat daripada peningkatan kapasiti bateri dan kapasiti pengeluaran tertumpu
Pengeluaran mangan sulfat China menyumbang kira-kira 66% daripada pengeluaran dunia, dengan kapasiti pengeluaran tertumpu di Guangxi. Menurut QYResearch, China ialah pengeluar dan pengguna mangan sulfat terbesar di dunia. Pada tahun 2021, pengeluaran mangan sulfat China menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan dunia; jumlah jualan mangan sulfat global pada tahun 2021 adalah kira-kira 550,000 tan, yang mana sulfat mangan gred bateri menyumbang kira-kira 41%. Jumlah jualan mangan sulfat global dijangka sebanyak 1.54 juta tan pada 2027, yang mana gred bateri sulfat mangan berjumlah kira-kira 73%. Menurut “Tinjauan Ringkas Bijih Mangan Global dan Pengeluaran Produk Mangan China pada 2020″ (Qin Deliang), pengeluaran mangan sulfat China pada tahun 2020 ialah 479,000 tan, terutamanya tertumpu di Guangxi, menyumbang 31.7%.
Menurut Baichuan Yingfu, kapasiti pengeluaran tahunan mangan sulfat ketulenan tinggi China akan menjadi 500,000 tan pada tahun 2022. Kapasiti pengeluaran tertumpu, CR3 ialah 60%, dan output ialah 278,000 tan. Kapasiti pengeluaran baharu dijangkakan ialah 310,000 tan (Industri Manganese Tianyuan 300,000 tan + Nanhai Chemical 10,000 tan).
2. Permintaan untuk mangan: Proses perindustrian semakin pesat, dan sumbangan bahan katod berasaskan mangan semakin meningkat.
2.1 Permintaan tradisional: 90% adalah keluli, dijangka kekal stabil
Industri keluli menyumbang 90% daripada permintaan hiliran untuk bijih mangan, dan penggunaan bateri litium-ion semakin berkembang. Menurut "Laporan Tahunan Persidangan EPD IMnI (2022)", bijih mangan digunakan terutamanya dalam industri keluli, lebih daripada 90% bijih mangan digunakan dalam pengeluaran aloi silikon-mangan dan ferroalloy mangan, dan bijih mangan selebihnya. digunakan terutamanya dalam elektrolitik mangan dioksida dan mangan sulfat pengeluaran produk lain. Menurut Baichuan Yingfu, industri hiliran bijih mangan ialah aloi mangan, mangan elektrolitik, dan sebatian mangan. Antaranya, 60%-80% bijih mangan digunakan untuk mengeluarkan aloi mangan (untuk keluli dan tuangan, dsb.), dan 20% bijih mangan digunakan dalam pengeluaran. Mangan elektrolitik (digunakan untuk menghasilkan keluli tahan karat, aloi, dll.), 5-10% digunakan untuk menghasilkan sebatian mangan (digunakan untuk menghasilkan bahan terner, bahan magnet, dll.)
Mangan untuk keluli mentah: Permintaan global dijangka 20.66 juta tan dalam 25 tahun. Menurut Persatuan Mangan Antarabangsa, mangan digunakan sebagai desulfurizer dan aditif aloi dalam bentuk karbon tinggi, sederhana-karbon atau rendah-karbon besi-mangan dan silikon-mangan semasa proses pengeluaran keluli mentah. Ia boleh menghalang pengoksidaan yang melampau semasa proses penapisan dan mengelakkan keretakan dan kerapuhan. Ia meningkatkan kekuatan, keliatan, kekerasan dan kebolehbentukan keluli. Kandungan mangan keluli khas adalah lebih tinggi daripada keluli karbon. Purata kandungan mangan global keluli mentah dijangka 1.1%. Bermula dari 2021, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara dan jabatan lain akan menjalankan kerja pengurangan pengeluaran keluli mentah negara, dan akan terus menjalankan kerja pengurangan pengeluaran keluli mentah pada 2022, dengan hasil yang luar biasa. Dari 2020 hingga 2022, pengeluaran keluli mentah negara akan menurun daripada 1.065 bilion tan kepada 1.013 bilion tan. Dijangkakan pada masa hadapan China dan pengeluaran keluli mentah dunia kekal tidak berubah.
2.2 Permintaan bateri: sumbangan tambahan bahan katod berasaskan mangan
Bateri litium mangan oksida digunakan terutamanya dalam pasaran digital, pasaran kuasa kecil dan pasaran kereta penumpang. Mereka mempunyai prestasi keselamatan yang tinggi dan kos rendah, tetapi mempunyai ketumpatan tenaga dan prestasi kitaran yang lemah. Menurut Maklumat Xinchen, penghantaran bahan katod litium manganat China dari 2019 hingga 2021 masing-masing adalah 7.5/9.1/102,000 tan, dan 66,000 tan pada 2022. Ini disebabkan terutamanya oleh kemelesetan ekonomi di China pada 2022 dan kenaikan harga mentah huluan yang berterusan bahan litium karbonat. Kenaikan harga dan jangkaan penggunaan yang lembap.
Mangan untuk katod bateri litium: Permintaan global dijangka sebanyak 229,000 tan pada 2025, bersamaan dengan 216,000 tan mangan dioksida dan 284,000 tan sulfat mangan. Mangan yang digunakan sebagai bahan katod untuk bateri litium terbahagi kepada mangan untuk bateri ternary dan mangan untuk bateri litium manganat. Dengan pertumbuhan penghantaran bateri ternary kuasa pada masa hadapan, kami menganggarkan penggunaan mangan global untuk bateri ternary kuasa akan meningkat daripada 61,000 kepada 61,000 dalam 22-25. tan meningkat kepada 92,000 tan, dan permintaan yang sepadan untuk mangan sulfat meningkat daripada 186,000 tan kepada 284,000 tan (sumber mangan bahan katod bateri ternary ialah mangan sulfat); didorong oleh pertumbuhan permintaan untuk kenderaan beroda dua elektrik, menurut Xinchen Information dan Boshi Menurut prospektus berteknologi tinggi, penghantaran katod litium manganat global dijangka menjadi 224,000 tan dalam 25 tahun, bersamaan dengan penggunaan mangan sebanyak 136,000 tan, dan permintaan mangan dioksida sepadan sebanyak 216,000 tan (sumber mangan bahan katod litium manganat ialah mangan dioksida) .
Sumber mangan mempunyai kelebihan sumber yang kaya, harga yang rendah, dan tingkap voltan tinggi bahan berasaskan mangan. Memandangkan kemajuan teknologi dan proses perindustriannya semakin pantas, kilang bateri seperti Tesla, BYD, CATL dan Guoxuan High-tech telah mula menggunakan bahan katod berasaskan mangan yang berkaitan. Pengeluaran.
Proses perindustrian litium besi mangan fosfat dijangka dipercepatkan. 1) Menggabungkan kelebihan litium besi fosfat dan bateri ternary, ia mempunyai kedua-dua keselamatan dan ketumpatan tenaga. Menurut Rangkaian Bukan Ferus Shanghai, fosfat mangan besi litium ialah versi fosfat besi litium yang dinaik taraf. Menambah unsur mangan boleh meningkatkan voltan bateri. Ketumpatan tenaga teorinya adalah 15% lebih tinggi daripada fosfat besi litium, dan ia mempunyai kestabilan bahan. Satu tan besi mangan fosfat Kandungan litium mangan ialah 13%. 2) Kemajuan teknologi: Disebabkan penambahan unsur mangan, bateri litium besi mangan fosfat mempunyai masalah seperti kekonduksian yang lemah dan hayat kitaran yang berkurangan, yang boleh diperbaiki melalui nanoteknologi zarah, reka bentuk morfologi, doping ion dan salutan permukaan. 3) Percepatan proses perindustrian: Syarikat-syarikat bateri seperti CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, dan lain-lain semuanya telah menghasilkan bateri lithium iron manganese phosphate; syarikat katod seperti Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, dll. Susun atur bahan katod litium besi mangan fosfat; syarikat kereta kenderaan elektrik siri Niu GOVAF0 dilengkapi dengan bateri litium besi mangan fosfat, NIO telah memulakan pengeluaran skala kecil bateri litium mangan fosfat besi di Hefei, dan Bateri Fudi BYD telah mula membeli litium besi mangan fosfat Bahan: Model 3 facelift domestik Tesla menggunakan bateri fosfat besi litium M3P baharu CATL.
Mangan untuk katod fosfat mangan besi litium: Di bawah andaian neutral dan optimistik, permintaan global untuk katod fosfat mangan besi litium dijangka menjadi 268,000/358,000 tan dalam 25 tahun, dan permintaan mangan yang sepadan ialah 35,000/47,000 tan.
Menurut ramalan Bateri Litium Gaogong, menjelang 2025, kadar penembusan pasaran bahan katod fosfat besi litium besi mangan akan melebihi 15% berbanding bahan fosfat besi litium. Oleh itu, dengan mengandaikan keadaan neutral dan optimistik, kadar penembusan litium besi mangan fosfat dalam 23-25 tahun masing-masing adalah 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasaran kenderaan beroda dua: Kami menjangkakan bateri fosfat mangan besi litium akan mempercepatkan penembusan dalam pasaran kenderaan dua roda elektrik China. Negara luar negara tidak akan dipertimbangkan kerana ketidakpekaan kos dan keperluan kepadatan tenaga yang tinggi. Dijangkakan bahawa dalam keadaan neutral dan optimistik dalam 25 tahun, litium besi mangan fosfat akan Permintaan untuk katod ialah 1.1/15,000 tan, dan permintaan yang sepadan untuk mangan ialah 0.1/0.2 juta tan. Pasaran kenderaan elektrik: Dengan mengandaikan bahawa litium besi mangan fosfat sepenuhnya menggantikan litium besi fosfat dan digunakan dalam kombinasi dengan bateri ternary (mengikut perkadaran produk berkaitan Teknologi Rongbai, kami mengandaikan bahawa nisbah doping ialah 10%), adalah dijangka bahawa neutral dan Dalam keadaan optimistik, permintaan untuk katod fosfat mangan besi litium ialah 257,000/343,000 tan, dan permintaan mangan yang sepadan ialah 33,000/45,000 tan.
Pada masa ini, harga bijih mangan, mangan sulfat, dan mangan elektrolitik berada pada tahap yang agak rendah dalam sejarah, dan harga mangan dioksida berada pada tahap yang agak tinggi dalam sejarah. Pada tahun 2021, disebabkan oleh kawalan penggunaan tenaga dua kali dan kekurangan kuasa, persatuan itu telah menggantung pengeluaran secara bersama, bekalan mangan elektrolitik telah menurun, dan harga telah meningkat dengan mendadak, mendorong harga bijih mangan, sulfat mangan dan mangan elektrolitik meningkat. Selepas 2022, permintaan hiliran telah lemah, dan harga mangan elektrolitik telah menurun, manakala harga mangan dioksida elektrolitik telah menurun. Bagi mangan, mangan sulfat, dsb., disebabkan ledakan berterusan dalam bateri litium hiliran, pembetulan harga adalah tidak ketara. Dalam jangka panjang, permintaan hiliran adalah terutamanya untuk mangan sulfat dan mangan dioksida dalam bateri. Mendapat manfaat daripada peningkatan jumlah bahan katod berasaskan mangan, pusat harga dijangka bergerak ke atas.