चीन में पॉलीसिलिकॉन उद्योग की विपणन मांग के लिए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

1, फोटोवोल्टिक अंत मांग: फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता की मांग मजबूत है, और स्थापित क्षमता पूर्वानुमान के आधार पर पॉलीसिलिकॉन की मांग उलट है

1.1। पॉलीसिलिकॉन की खपत: द ग्लोबलउपभोग की मात्रा लगातार बढ़ रही है, मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन के लिए

पिछले दस वर्षों, वैश्विकपॉलीसिलिकॉनखपत में वृद्धि जारी रही है, और फोटोवोल्टिक उद्योग के नेतृत्व में चीन के अनुपात का विस्तार जारी रहा है। 2012 से 2021 तक, वैश्विक पॉलीसिलिकॉन की खपत में आम तौर पर एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति दिखाई दी, जो 237,000 टन से बढ़कर लगभग 653,000 टन हो गई। 2018 में, चीन की 531 फोटोवोल्टिक नई नीति पेश की गई, जिसने फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन के लिए सब्सिडी दर को स्पष्ट रूप से कम कर दिया। नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता में साल-दर-साल 18% की गिरावट आई, और पॉलीसिलिकॉन की मांग प्रभावित हुई। 2019 के बाद से, राज्य ने फोटोवोल्टिक की ग्रिड समता को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों को पेश किया है। फोटोवोल्टिक उद्योग के तेजी से विकास के साथ, पॉलीसिलिकॉन की मांग ने भी तेजी से विकास की अवधि में प्रवेश किया है। इस अवधि के दौरान, कुल वैश्विक खपत में चीन की पॉलीसिलिकॉन की खपत का अनुपात 2012 में 61.5% से बढ़कर 2021 में 93.9% हो गया, मुख्य रूप से चीन के तेजी से विकासशील फोटोवोल्टिक उद्योग के कारण। 2021 में विभिन्न प्रकार के पॉलीसिलिकॉन के वैश्विक खपत पैटर्न के परिप्रेक्ष्य से, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सिलिकॉन सामग्री कम से कम 94%के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें से सौर-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन और दानेदार सिलिकॉन 91%और 3%के लिए क्रमशः, जबकि इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन का उपयोग 94%के लिए किया जा सकता है। अनुपात 6%है, जो दर्शाता है कि पॉलीसिलिकॉन की वर्तमान मांग फोटोवोल्टिक पर हावी है। यह उम्मीद की जाती है कि दोहरी-कार्बन नीति के वार्मिंग के साथ, फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता की मांग मजबूत हो जाएगी, और सौर-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन की खपत और अनुपात में वृद्धि जारी रहेगी।

1.2। सिलिकॉन वेफर: मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर मुख्यधारा पर कब्जा कर लेता है, और निरंतर Czochralski तकनीक तेजी से विकसित होती है

पॉलीसिलिकॉन का सीधा डाउनस्ट्रीम लिंक सिलिकॉन वेफर्स है, और चीन वर्तमान में वैश्विक सिलिकॉन वेफर मार्केट पर हावी है। 2012 से 2021 तक, वैश्विक और चीनी सिलिकॉन वेफर उत्पादन क्षमता और उत्पादन में वृद्धि जारी रही, और फोटोवोल्टिक उद्योग में उछाल जारी रहा। सिलिकॉन वेफर्स सिलिकॉन सामग्री और बैटरी को जोड़ने वाले पुल के रूप में काम करते हैं, और उत्पादन क्षमता पर कोई बोझ नहीं है, इसलिए यह उद्योग में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में कंपनियों को आकर्षित करता है। 2021 में, चीनी सिलिकॉन वेफर निर्माताओं ने काफी विस्तार किया थाउत्पादन213.5GW आउटपुट की क्षमता, जिसने वैश्विक सिलिकॉन वेफर उत्पादन को 215.4GW तक बढ़ाने के लिए बढ़ाया। चीन में मौजूदा और नई बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के अनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि वार्षिक विकास दर अगले कुछ वर्षों में 15-25% बनाए रखेगी, और चीन का वेफर उत्पादन अभी भी दुनिया में एक पूर्ण प्रमुख स्थिति बनाए रखेगा।

पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगॉट्स या मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन रॉड्स में बनाया जा सकता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगट्स की उत्पादन प्रक्रिया में मुख्य रूप से कास्टिंग विधि और प्रत्यक्ष पिघलने की विधि शामिल है। वर्तमान में, दूसरा प्रकार मुख्य विधि है, और हानि दर मूल रूप से लगभग 5%पर बनाए रखी जाती है। कास्टिंग विधि मुख्य रूप से क्रूसिबल में सिलिकॉन सामग्री को पिघलाने के लिए है, और फिर इसे कूलिंग के लिए एक और पहले से गरम किया गया क्रूसिबल में डाल दिया। शीतलन दर को नियंत्रित करके, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगोट को दिशात्मक जमने वाली तकनीक द्वारा डाला जाता है। प्रत्यक्ष-पिघलने की विधि की गर्म-पिघलने की प्रक्रिया कास्टिंग विधि के समान है, जिसमें पॉलीसिलिकॉन को सीधे क्रूसिबल में सीधे पिघलाया जाता है, लेकिन कूलिंग कदम कास्टिंग विधि से अलग होता है। यद्यपि दो तरीके प्रकृति में बहुत समान हैं, प्रत्यक्ष पिघलने की विधि को केवल एक क्रूसिबल की आवश्यकता होती है, और उत्पादित पॉलीसिलिकॉन उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का होता है, जो बेहतर अभिविन्यास के साथ पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिलिकॉन के विकास के लिए अनुकूल है, और विकास प्रक्रिया को स्वचालित करना आसान है, जो क्रिस्टल त्रुटि में कमी की आंतरिक स्थिति बना सकता है। वर्तमान में, सौर ऊर्जा सामग्री उद्योग में अग्रणी उद्यम आमतौर पर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेलॉट्स बनाने के लिए प्रत्यक्ष पिघलने की विधि का उपयोग करते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन सामग्री अपेक्षाकृत कम होती है, जो 10ppma और 16ppma से नीचे नियंत्रित होती हैं। भविष्य में, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगॉट्स के उत्पादन में अभी भी प्रत्यक्ष पिघलने की विधि का प्रभुत्व होगा, और हानि की दर पांच साल के भीतर लगभग 5% रहेगी।

मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन छड़ का उत्पादन मुख्य रूप से Czochralski विधि पर आधारित है, जो ऊर्ध्वाधर निलंबन क्षेत्र पिघलने की विधि द्वारा पूरक है, और दोनों द्वारा उत्पादित उत्पादों के अलग -अलग उपयोग हैं। Czochralski विधि एक उच्च-शुद्धता वाले क्वार्ट्ज क्रूसिबल में एक सीधे-ट्यूब थर्मल सिस्टम में गर्मी पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को गर्मी करने के लिए ग्रेफाइट प्रतिरोध का उपयोग करती है, इसे पिघलाने के लिए, फिर बीज क्रिस्टल को फ्यूजन के लिए पिघल की सतह में डालें, और क्रूसीबल को उलटते हुए बीज क्रिस्टल को घुमाएं। , बीज क्रिस्टल को धीरे -धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है, और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को सीडिंग, प्रवर्धन, कंधे की मोड़, समान व्यास वृद्धि और परिष्करण की प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऊर्ध्वाधर फ्लोटिंग ज़ोन पिघलने की विधि भट्ठी कक्ष में स्तंभ उच्च-शुद्धता वाले पॉलीक्रिस्टलाइन सामग्री को ठीक करने के लिए संदर्भित करती है, धातु कॉइल को धीरे-धीरे पॉलीक्रिस्टलाइन लंबाई की दिशा के साथ ले जाती है और स्तंभ पॉलीक्रिस्टलाइन के माध्यम से गुजरती है, और मेटल कॉइल के अंदर एक उच्च-शक्ति वाले रेडियो आवृत्ति को पारित करने के बाद, एक ही क्रिस्टल बनाने के लिए। विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण, उत्पादन उपकरण, उत्पादन लागत और उत्पाद की गुणवत्ता में अंतर हैं। वर्तमान में, ज़ोन पिघलने की विधि द्वारा प्राप्त उत्पादों में उच्च शुद्धता होती है और इसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों के निर्माण के लिए किया जा सकता है, जबकि Czochralski विधि फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के लिए एकल क्रिस्टल सिलिकॉन के उत्पादन के लिए स्थितियों को पूरा कर सकती है और कम लागत होती है, इसलिए यह मुख्यधारा की विधि है। 2021 में, सीधे पुल विधि का बाजार हिस्सेदारी लगभग 85%है, और अगले कुछ वर्षों में यह थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। 2025 और 2030 में बाजार के शेयरों को क्रमशः 87% और 90% होने की भविष्यवाणी की जाती है। जिला पिघलने वाले एकल क्रिस्टल सिलिकॉन के संदर्भ में, जिला पिघलने वाले एकल क्रिस्टल सिलिकॉन की उद्योग एकाग्रता दुनिया में अपेक्षाकृत अधिक है। अधिग्रहण), टॉपसिल (डेनमार्क)। भविष्य में, पिघले हुए एकल क्रिस्टल सिलिकॉन के आउटपुट पैमाने में काफी वृद्धि नहीं होगी। इसका कारण यह है कि चीन की संबंधित प्रौद्योगिकियां जापान और जर्मनी की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं, विशेष रूप से उच्च-आवृत्ति वाले हीटिंग उपकरण और क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया की स्थिति की क्षमता। बड़े व्यास क्षेत्र में फ्यूज्ड सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल की तकनीक के लिए चीनी उद्यमों की आवश्यकता होती है ताकि वे खुद का पता लगा सकें।

Czochralski विधि को निरंतर क्रिस्टल पुलिंग तकनीक (CCZ) और बार -बार क्रिस्टल पुलिंग तकनीक (RCZ) में विभाजित किया जा सकता है। वर्तमान में, उद्योग में मुख्यधारा की विधि RCZ है, जो RCZ से CCZ तक संक्रमण चरण में है। आरजेडसी के एकल क्रिस्टल खींचने और खिलाने के चरण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। प्रत्येक खींचने से पहले, सिंगल क्रिस्टल इंगॉट को गेट चैंबर में ठंडा और हटा दिया जाना चाहिए, जबकि CCZ को खींचते समय खिलाने और पिघलने का एहसास हो सकता है। आरसीजेड अपेक्षाकृत परिपक्व है, और भविष्य में तकनीकी सुधार के लिए बहुत कम जगह है; जबकि CCZ में लागत में कमी और दक्षता में सुधार के फायदे हैं, और तेजी से विकास के एक चरण में है। लागत के संदर्भ में, आरसीजेड के साथ तुलना में, जो एकल रॉड के खींचे जाने से पहले लगभग 8 घंटे का समय लेता है, सीसीजेड उत्पादन दक्षता में बहुत सुधार कर सकता है, इस कदम को समाप्त करके क्रूसिबल लागत और ऊर्जा की खपत को कम कर सकता है। कुल एकल भट्ठी उत्पादन RCZ की तुलना में 20% से अधिक है। उत्पादन लागत RCZ की तुलना में 10% से अधिक है। दक्षता के संदर्भ में, CCZ क्रूसिबल (250 घंटे) के जीवन चक्र के भीतर 8-10 सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन रॉड्स की ड्राइंग को पूरा कर सकता है, जबकि आरसीजेड केवल 4 को पूरा कर सकता है, और उत्पादन दक्षता को 100-150%तक बढ़ाया जा सकता है। गुणवत्ता के संदर्भ में, CCZ में अधिक समान प्रतिरोधकता, कम ऑक्सीजन सामग्री और धातु अशुद्धियों का धीमा संचय होता है, इसलिए यह एन-प्रकार के एकल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स की तैयारी के लिए अधिक उपयुक्त है, जो तेजी से विकास की अवधि में भी हैं। वर्तमान में, कुछ चीनी कंपनियों ने घोषणा की है कि उनके पास सीसीजेड तकनीक है, और दानेदार सिलिकॉन-सीसीजेड-एन-टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का मार्ग मूल रूप से स्पष्ट रहा है, और यहां तक ​​कि 100% दानेदार सिलिकॉन सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया है। । भविष्य में, CCZ मूल रूप से RCZ को बदल देगा, लेकिन यह एक निश्चित प्रक्रिया लेगा।

मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उत्पादन प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया गया है: पुलिंग, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, क्लीनिंग और सॉर्टिंग। डायमंड वायर स्लाइसिंग विधि के उद्भव ने स्लाइसिंग लॉस रेट को बहुत कम कर दिया है। क्रिस्टल खींचने की प्रक्रिया को ऊपर वर्णित किया गया है। स्लाइसिंग प्रक्रिया में ट्रंकेशन, स्क्वायरिंग और चैमरिंग ऑपरेशन शामिल हैं। स्लाइसिंग सिलिकॉन वेफर्स में स्तंभ सिलिकॉन को काटने के लिए एक स्लाइसिंग मशीन का उपयोग करना है। सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में सफाई और छंटाई अंतिम चरण हैं। डायमंड वायर स्लाइसिंग विधि में पारंपरिक मोर्टार वायर स्लाइसिंग विधि पर स्पष्ट लाभ हैं, जो मुख्य रूप से कम समय की खपत और कम हानि में परिलक्षित होता है। हीरे के तार की गति पारंपरिक कटिंग की पांच गुना है। उदाहरण के लिए, एकल-वेफर कटिंग के लिए, पारंपरिक मोर्टार तार काटने में लगभग 10 घंटे लगते हैं, और हीरे के तार काटने में केवल 2 घंटे लगते हैं। हीरे के तार काटने का नुकसान भी अपेक्षाकृत छोटा है, और हीरे के तार काटने के कारण होने वाली क्षति परत मोर्टार वायर कटिंग की तुलना में छोटी है, जो पतले सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए अनुकूल है। हाल के वर्षों में, कटिंग घाटे और उत्पादन लागत को कम करने के लिए, कंपनियों ने डायमंड वायर स्लाइसिंग विधियों की ओर रुख किया है, और डायमंड वायर बस बार्स का व्यास कम और कम हो रहा है। 2021 में, डायमंड वायर बसबार का व्यास 43-56 माइक्रोन होगा, और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के लिए उपयोग किए जाने वाले डायमंड वायर बसबार का व्यास बहुत कम हो जाएगा और गिरावट जारी रखेगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि 2025 और 2030 में, डायमंड वायर बसबारों के व्यास का उपयोग मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए किया गया था, जो क्रमशः 36 माइक्रोन और 33 माइक्रोन होंगे, और डायमंड वायर बसबारों के व्यास को पॉलीक्रीस्टलाइन सिलिकॉन वाइफ़र को काटने के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स में कई दोष और अशुद्धियां हैं, और पतले तारों को टूटने की संभावना है। इसलिए, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर कटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डायमंड वायर बसबार का व्यास मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में बड़ा है, और जैसा कि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का बाजार हिस्सेदारी धीरे -धीरे कम हो जाती है, इसका उपयोग डाइमेड डाउट के लिए डाइमेड के लिए किया जाता है।

वर्तमान में, सिलिकॉन वेफर्स को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया गया है: पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स में लंबी सेवा जीवन और उच्च फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता के फायदे हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स अलग -अलग क्रिस्टल प्लेन ओरिएंटेशन के साथ क्रिस्टल अनाज से बने होते हैं, जबकि सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स कच्चे माल के रूप में पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बने होते हैं और समान क्रिस्टल प्लेन ओरिएंटेशन होते हैं। दिखने में, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स और सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स नीले-काले और काले-भूरे रंग के होते हैं। चूंकि दोनों को क्रमशः पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगॉट्स और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन रॉड्स से काट दिया जाता है, इसलिए आकार चौकोर और अर्ध-स्क्वायर होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की सेवा जीवन लगभग 20 साल है। यदि पैकेजिंग विधि और उपयोग वातावरण उपयुक्त हैं, तो सेवा जीवन 25 वर्षों से अधिक तक पहुंच सकता है। सामान्यतया, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का जीवनकाल पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में थोड़ा लंबा है। इसके अलावा, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स भी फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता में थोड़ा बेहतर हैं, और उनके अव्यवस्था घनत्व और धातु अशुद्धियां पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में बहुत कम हैं। विभिन्न कारकों का संयुक्त प्रभाव अल्पसंख्यक वाहक को एकल क्रिस्टल के जीवनकाल को पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में दर्जनों बार अधिक बनाता है। जिससे रूपांतरण दक्षता का लाभ दिखा रहा है। 2021 में, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उच्चतम रूपांतरण दक्षता लगभग 21%होगी, और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स 24.2%तक पहुंच जाएगी।

लंबे जीवन और उच्च रूपांतरण दक्षता के अलावा, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स को भी पतले होने का लाभ होता है, जो सिलिकॉन की खपत और सिलिकॉन वेफर लागत को कम करने के लिए अनुकूल है, लेकिन विखंडन दर में वृद्धि पर ध्यान दें। सिलिकॉन वेफर्स का पतला होने से विनिर्माण लागत को कम करने में मदद मिलती है, और वर्तमान स्लाइसिंग प्रक्रिया पूरी तरह से पतले होने की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन सिलिकॉन वेफर्स की मोटाई को डाउनस्ट्रीम सेल और घटक निर्माण की जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए। सामान्य तौर पर, हाल के वर्षों में सिलिकॉन वेफर्स की मोटाई कम हो रही है, और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की मोटाई मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में काफी बड़ी है। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स को एन-टाइप सिलिकॉन वेफर्स और पी-टाइप सिलिकॉन वेफर्स में विभाजित किया गया है, जबकि एन-टाइप सिलिकॉन वेफर्स में मुख्य रूप से टॉपकॉन बैटरी उपयोग और एचजेटी बैटरी उपयोग शामिल हैं। 2021 में, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की औसत मोटाई 178μm है, और भविष्य में मांग की कमी उन्हें पतला जारी रखने के लिए ड्राइव करेगी। इसलिए, यह भविष्यवाणी की जाती है कि मोटाई 2022 से 2024 तक थोड़ी कम हो जाएगी, और मोटाई 2025 के बाद लगभग 170μm पर रहेगी; पी-टाइप मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की औसत मोटाई लगभग 170μm है, और यह 2025 और 2030 में 155μm और 140μm तक गिरने की उम्मीद है। N- प्रकार के मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के बीच, HJT फोर्ज के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन वेफर्स की मोटाई लगभग 150μm है। 165μm। 135μm।

इसके अलावा, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का उत्पादन मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की तुलना में अधिक सिलिकॉन की खपत करता है, लेकिन उत्पादन कदम अपेक्षाकृत सरल हैं, जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के लिए लागत लाभ लाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के लिए एक सामान्य कच्चे माल के रूप में, दोनों के उत्पादन में अलग -अलग खपत है, जो दोनों की पवित्रता और उत्पादन चरणों में अंतर के कारण है। 2021 में, पॉलीक्रिस्टलाइन इंगोट की सिलिकॉन की खपत 1.10 किग्रा/किग्रा है। यह उम्मीद की जाती है कि अनुसंधान और विकास में सीमित निवेश से भविष्य में छोटे बदलाव आएंगे। पुल रॉड की सिलिकॉन की खपत 1.066 किग्रा/किग्रा है, और अनुकूलन के लिए एक निश्चित कमरा है। यह क्रमशः 2025 और 2030 में 1.05 किग्रा/किग्रा और 1.043 किग्रा/किग्रा होने की उम्मीद है। एकल क्रिस्टल खींचने की प्रक्रिया में, पुलिंग रॉड के सिलिकॉन की खपत में कमी को साफ करने और कुचलने के नुकसान को कम करके प्राप्त किया जा सकता है, उत्पादन वातावरण को सख्ती से नियंत्रित किया जा सकता है, प्राइमरों के अनुपात को कम करना, सटीक नियंत्रण में सुधार करना, और अपमानित सिलिकॉन सामग्री के वर्गीकरण और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का अनुकूलन करना। यद्यपि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की सिलिकॉन की खपत अधिक है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगॉट्स को हॉट-पिघलने वाले इंगॉट कास्टिंग द्वारा उत्पादित किया जाता है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगॉट्स आमतौर पर किलोचर्लस्की सिंगल क्रिस्टल में धीमी वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। कम। 2021 में, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की औसत उत्पादन लागत लगभग 0.673 युआन/डब्ल्यू होगी, और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स 0.66 युआन/डब्ल्यू होंगे।

जैसे -जैसे सिलिकॉन वेफर की मोटाई कम हो जाती है और डायमंड वायर बसबार का व्यास कम हो जाता है, प्रति किलोग्राम के बराबर व्यास के सिलिकॉन रॉड्स/सिल्लस का उत्पादन बढ़ता जाएगा, और एक ही वजन के सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन रॉड्स की संख्या पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिलिकॉन की तुलना में अधिक होगी। शक्ति के संदर्भ में, प्रत्येक सिलिकॉन वेफर द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति प्रकार और आकार के अनुसार भिन्न होती है। 2021 में, पी-टाइप 166 मिमी आकार मोनोक्रिस्टलाइन स्क्वायर बार का आउटपुट लगभग 64 टुकड़े प्रति किलोग्राम है, और पॉलीक्रिस्टलाइन स्क्वायर इंगट्स का आउटपुट लगभग 59 टुकड़े है। पी-टाइप सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स में, 158.75 मिमी आकार के मोनोक्रिस्टलाइन स्क्वायर रॉड्स का आउटपुट लगभग 70 टुकड़े प्रति किलोग्राम है, पी-टाइप 182 मिमी आकार के एकल क्रिस्टल स्क्वायर रॉड का आउटपुट लगभग 53 टुकड़े प्रति किलोग्राम है, और प्रति किलोग्राम पी-टाइप 210 मिमी आकार के एकल क्रिस्टल रॉड्स का उत्पादन लगभग 53 टुकड़े है। चौकोर बार का आउटपुट लगभग 40 टुकड़े हैं। 2022 से 2030 तक, सिलिकॉन वेफर्स के निरंतर पतले होने से निस्संदेह एक ही मात्रा के सिलिकॉन छड़/सिल्लियों की संख्या में वृद्धि होगी। हीरे के तार बसबार और मध्यम कण आकार का छोटा व्यास भी कटिंग के नुकसान को कम करने में मदद करेगा, जिससे उत्पादित वफ़र्स की संख्या बढ़ जाती है। मात्रा। यह अनुमान लगाया जाता है कि 2025 और 2030 में, पी-टाइप 166 मिमी आकार के मोनोक्रिस्टलाइन स्क्वायर रॉड्स का उत्पादन लगभग 71 और 78 टुकड़े प्रति किलोग्राम है, और पॉलीक्रिस्टलाइन स्क्वायर इंगट्स का आउटपुट लगभग 62 और 62 टुकड़ों का है, जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के कम बाजार हिस्सेदारी के कारण होता है, जो महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति के लिए मुश्किल है। सिलिकॉन वेफर्स के विभिन्न प्रकारों और आकारों की शक्ति में अंतर हैं। 158.75 मिमी सिलिकॉन वेफर्स की औसत शक्ति के लिए घोषणा के आंकड़ों के अनुसार लगभग 5.8w/टुकड़ा है, 166 मिमी आकार सिलिकॉन वेफर्स की औसत शक्ति लगभग 6.25W/टुकड़ा है, और 182 मिमी सिलिकॉन वेफर्स की औसत शक्ति लगभग 6.25W/टुकड़ा है। आकार सिलिकॉन वेफर की औसत शक्ति लगभग 7.49w/टुकड़ा है, और 210 मिमी आकार सिलिकॉन वेफर की औसत शक्ति लगभग 10W/टुकड़ा है।

हाल के वर्षों में, सिलिकॉन वेफर्स धीरे-धीरे बड़े आकार की दिशा में विकसित हुए हैं, और बड़े आकार एक ही चिप की शक्ति को बढ़ाने के लिए अनुकूल हैं, जिससे कोशिकाओं की गैर-सिलिकॉन लागत को कम किया जा सकता है। हालांकि, सिलिकॉन वेफर्स के आकार के समायोजन को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलान और मानकीकरण के मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से लोड और उच्च वर्तमान मुद्दों पर। वर्तमान में, सिलिकॉन वेफर आकार के भविष्य के विकास की दिशा के बारे में बाजार में दो शिविर हैं, अर्थात् 182 मिमी आकार और 210 मिमी आकार। 182 मिमी का प्रस्ताव मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर उद्योग एकीकरण के परिप्रेक्ष्य से है, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं की स्थापना और परिवहन के विचार के आधार पर, मॉड्यूल की शक्ति और दक्षता, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच तालमेल; जबकि 210 मिमी मुख्य रूप से उत्पादन लागत और सिस्टम लागत के दृष्टिकोण से है। एकल-फर्नेस रॉड ड्राइंग प्रक्रिया में 210 मिमी सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में 15% से अधिक की वृद्धि हुई, डाउनस्ट्रीम बैटरी उत्पादन लागत लगभग 0.02 युआन/डब्ल्यू कम हो गई, और पावर स्टेशन निर्माण की कुल लागत लगभग 0.1 युआन/डब्ल्यू से कम हो गई। अगले कुछ वर्षों में, यह उम्मीद की जाती है कि 166 मिमी से नीचे के आकार वाले सिलिकॉन वेफर्स को धीरे -धीरे समाप्त कर दिया जाएगा; 210 मिमी सिलिकॉन वेफर्स की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलान समस्याओं को धीरे -धीरे प्रभावी ढंग से हल किया जाएगा, और लागत उद्यमों के निवेश और उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक अधिक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा। इसलिए, 210 मिमी सिलिकॉन वेफर्स की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी। स्थिर वृद्धि; 182 मिमी सिलिकॉन वेफर बाजार में मुख्य रूप से एकीकृत उत्पादन में अपने लाभों के आधार पर बाजार में मुख्यधारा का आकार बन जाएगा, लेकिन 210 मिमी सिलिकॉन वेफर एप्लिकेशन प्रौद्योगिकी के सफलता के विकास के साथ, 182 मिमी इसे रास्ता देगा। इसके अलावा, बड़े आकार के सिलिकॉन वेफर्स के लिए अगले कुछ वर्षों में बाजार में व्यापक रूप से उपयोग किया जाना मुश्किल है, क्योंकि बड़े आकार के सिलिकॉन वेफर्स की श्रम लागत और स्थापना जोखिम में बहुत वृद्धि होगी, जो उत्पादन लागत और सिस्टम लागत में बचत से ऑफसेट होना मुश्किल है। । 2021 में, बाजार पर सिलिकॉन वेफर आकार में 156.75 मिमी, 157 मिमी, 158 166 मिमी सबसे बड़ा आकार समाधान है जिसे मौजूदा बैटरी उत्पादन लाइन के लिए अपग्रेड किया जा सकता है, जो पिछले दो वर्षों में सबसे बड़ा आकार होगा। संक्रमण आकार के संदर्भ में, यह उम्मीद की जाती है कि 2030 में बाजार हिस्सेदारी 2% से कम होगी; 182 मिमी और 210 मिमी के संयुक्त आकार 2021 में 45% के लिए होगा, और भविष्य में बाजार में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी। यह उम्मीद की जाती है कि 2030 में कुल बाजार हिस्सेदारी 98%से अधिक होगी।

हाल के वर्षों में, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि जारी रही है, और इसने बाजार में मुख्यधारा की स्थिति पर कब्जा कर लिया है। 2012 से 2021 तक, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का अनुपात 20% से कम बढ़कर 93.3% हो गया, एक महत्वपूर्ण वृद्धि। 2018 में, बाजार पर सिलिकॉन वेफर्स मुख्य रूप से पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स हैं, जो 50%से अधिक के लिए लेखांकन हैं। मुख्य कारण यह है कि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स के तकनीकी लाभ लागत के नुकसान को कवर नहीं कर सकते हैं। 2019 के बाद से, जैसा कि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता में पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की काफी अधिक है, और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की उत्पादन लागत ने तकनीकी प्रगति के साथ गिरावट जारी रखी है। उत्पाद। यह उम्मीद की जाती है कि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स का अनुपात 2025 में लगभग 96% तक पहुंच जाएगा, और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेफर्स की बाजार हिस्सेदारी 2030 में 97.7% तक पहुंच जाएगी। (रिपोर्ट स्रोत: भविष्य के थिंक टैंक)

1.3। बैटरी: PERC बैटरी बाजार पर हावी है, और एन-टाइप बैटरी के विकास से उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाती है

फोटोवोल्टिक उद्योग श्रृंखला के मिडस्ट्रीम लिंक में फोटोवोल्टिक कोशिकाएं और फोटोवोल्टिक सेल मॉड्यूल शामिल हैं। सिलिकॉन वेफर्स की कोशिकाओं में प्रसंस्करण फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सिलिकॉन वेफर से एक पारंपरिक सेल को संसाधित करने के लिए लगभग सात कदम लगते हैं। सबसे पहले, सिलिकॉन वेफर को इसकी सतह पर एक पिरामिड जैसी साबर संरचना का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालें, जिससे सूरज की रोशनी की परावर्तकता कम हो जाए और प्रकाश अवशोषण बढ़ जाए; दूसरा यह है कि फॉस्फोरस एक पीएन जंक्शन बनाने के लिए सिलिकॉन वेफर के एक तरफ की सतह पर विसरित होता है, और इसकी गुणवत्ता सीधे सेल की दक्षता को प्रभावित करती है; तीसरा सेल के शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए प्रसार चरण के दौरान सिलिकॉन वेफर के किनारे पर गठित पीएन जंक्शन को हटाने के लिए है; सिलिकॉन नाइट्राइड फिल्म की एक परत उस तरफ लेपित होती है जहां प्रकाश प्रतिबिंब को कम करने के लिए पीएन जंक्शन का गठन किया जाता है और साथ ही साथ दक्षता में वृद्धि होती है; पांचवां फोटोवोल्टिक द्वारा उत्पन्न अल्पसंख्यक वाहक इकट्ठा करने के लिए सिलिकॉन वेफर के आगे और पीछे धातु इलेक्ट्रोड को प्रिंट करना है; प्रिंटिंग चरण में मुद्रित सर्किट को पाप किया जाता है और गठित किया जाता है, और इसे सिलिकॉन वेफर के साथ एकीकृत किया जाता है, अर्थात, सेल; अंत में, विभिन्न क्षमता वाले कोशिकाओं को वर्गीकृत किया जाता है।

क्रिस्टलीय सिलिकॉन कोशिकाओं को आमतौर पर सब्सट्रेट के रूप में सिलिकॉन वेफर्स के साथ बनाया जाता है, और सिलिकॉन वेफर्स के प्रकार के अनुसार पी-प्रकार की कोशिकाओं और एन-प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। उनमें से, एन-टाइप कोशिकाओं में उच्च रूपांतरण दक्षता होती है और धीरे-धीरे हाल के वर्षों में पी-प्रकार की कोशिकाओं की जगह ले रही है। पी-टाइप सिलिकॉन वेफर्स को बोरान के साथ डोपिंग सिलिकॉन द्वारा बनाया जाता है, और एन-टाइप सिलिकॉन वेफर्स फास्फोरस से बने होते हैं। इसलिए, एन-टाइप सिलिकॉन वेफर में बोरॉन तत्व की एकाग्रता कम है, जिससे बोरान-ऑक्सीजन परिसरों के संबंध को बाधित किया जाता है, जिससे सिलिकॉन सामग्री के अल्पसंख्यक वाहक जीवनकाल में सुधार होता है, और साथ ही, बैटरी में कोई फोटो-प्रेरित क्षीणन नहीं होता है। इसके अलावा, एन-प्रकार के अल्पसंख्यक वाहक छेद हैं, पी-प्रकार के अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन हैं, और छेद के लिए अधिकांश अशुद्धता परमाणुओं का फँसाने वाला क्रॉस-सेक्शन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में छोटा है। इसलिए, एन-टाइप सेल का अल्पसंख्यक वाहक जीवनकाल अधिक है और फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दर अधिक है। प्रयोगशाला के आंकड़ों के अनुसार, पी-टाइप कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता की ऊपरी सीमा 24.5%है, और एन-प्रकार की कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता 28.7%तक है, इसलिए एन-टाइप कोशिकाएं भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2021 में, एन-टाइप कोशिकाओं (मुख्य रूप से हेटेरोजंक्शन कोशिकाओं और टॉपकॉन कोशिकाओं सहित) में अपेक्षाकृत उच्च लागत होती है, और द्रव्यमान उत्पादन का पैमाना अभी भी छोटा है। वर्तमान बाजार हिस्सेदारी लगभग 3%है, जो मूल रूप से 2020 में वैसा ही है।

2021 में, एन-टाइप कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता में काफी सुधार होगा, और यह उम्मीद की जाती है कि अगले पांच वर्षों में तकनीकी प्रगति के लिए अधिक जगह होगी। 2021 में, पी-टाइप मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन PERC तकनीक का उपयोग करेगा, और औसत रूपांतरण दक्षता 23.1%तक पहुंच जाएगी, 2020 की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि; PERC तकनीक का उपयोग करके पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लैक सिलिकॉन कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता 2020 की तुलना में 21.0%तक पहुंच जाएगी। 0.2 प्रतिशत अंक की वार्षिक वृद्धि; परंपरागत पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लैक सिलिकॉन सेल दक्षता सुधार मजबूत नहीं है, 2021 में रूपांतरण दक्षता लगभग 19.5%होगी, केवल 0.1 प्रतिशत बिंदु अधिक है, और भविष्य की दक्षता सुधार स्थान सीमित है; इंगोट मोनोक्रिस्टलाइन PERC कोशिकाओं की औसत रूपांतरण दक्षता 22.4% है, जो कि मोनोक्रिस्टलाइन PERC कोशिकाओं की तुलना में 0.7 प्रतिशत अंक कम है; एन-टाइप टॉपकॉन कोशिकाओं की औसत रूपांतरण दक्षता 24%तक पहुंच जाती है, और हेटेरोजंक्शन कोशिकाओं की औसत रूपांतरण दक्षता 24.2%तक पहुंच जाती है, दोनों को 2020 की तुलना में तुलना में बहुत सुधार किया गया है, और आईबीसी कोशिकाओं की औसत रूपांतरण दक्षता 24.2%तक पहुंच जाती है। भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, टीबीसी और एचबीसी जैसी बैटरी प्रौद्योगिकियां भी प्रगति जारी रख सकती हैं। भविष्य में, उत्पादन लागत में कमी और उपज में सुधार के साथ, एन-टाइप बैटरी बैटरी प्रौद्योगिकी के मुख्य विकास दिशाओं में से एक होगी।

बैटरी प्रौद्योगिकी मार्ग के परिप्रेक्ष्य से, बैटरी प्रौद्योगिकी का पुनरावृत्ति अपडेट मुख्य रूप से बीएसएफ, पीईआरसी, टॉपकॉन के माध्यम से पीईआरसी सुधार पर आधारित है, और एचजेटी, एक नई तकनीक है जो पीईआरसी को प्रभावित करती है; TOPCON को TBC बनाने के लिए IBC के साथ आगे जोड़ा जा सकता है, और HJT को HBC बनने के लिए IBC के साथ भी जोड़ा जा सकता है। पी-टाइप मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं मुख्य रूप से PERC तकनीक का उपयोग करती हैं, P- टाइप पॉलीक्रिस्टलाइन कोशिकाओं में पॉलीक्रिस्टलाइन ब्लैक सिलिकॉन कोशिकाएं और इनगोट मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं शामिल हैं, उत्तरार्द्ध को पारंपरिक पॉलीक्रेस्टलाइन इनगोट प्रोसेस के आधार पर मोनोक्रिस्टलाइन सीड क्रिस्टल के अलावा का उल्लेख किया जाता है, जो कि एक स्क्वायर सिलिकॉन है, एक स्क्वायर सिलिकॉन और एक स्क्वायर सॉलिकन है। Polycrystalline प्रसंस्करण प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से बनाया जाता है। क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक पॉलीक्रिस्टलाइन तैयारी मार्ग का उपयोग करता है, यह पी-प्रकार पॉलीक्रिस्टलाइन कोशिकाओं की श्रेणी में शामिल है। एन-प्रकार की कोशिकाओं में मुख्य रूप से टॉपकॉन मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं, एचजेटी मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं और आईबीसी मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं शामिल हैं। 2021 में, नई द्रव्यमान उत्पादन लाइनों में अभी भी PERC सेल उत्पादन लाइनों का प्रभुत्व होगा, और PERC कोशिकाओं की बाजार हिस्सेदारी 91.2%तक बढ़ जाएगी। चूंकि आउटडोर और घरेलू परियोजनाओं के लिए उत्पाद की मांग उच्च दक्षता वाले उत्पादों पर केंद्रित है, बीएसएफ बैटरी की बाजार हिस्सेदारी 2021 में 8.8% से 5% तक गिर जाएगी।

1.4। मॉड्यूल: कोशिकाओं की लागत मुख्य भाग के लिए होती है, और मॉड्यूल की शक्ति कोशिकाओं पर निर्भर करती है

फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के उत्पादन चरणों में मुख्य रूप से सेल इंटरकनेक्शन और लेमिनेशन शामिल हैं, और कोशिकाएं मॉड्यूल की कुल लागत के एक प्रमुख हिस्से के लिए खाते हैं। चूंकि एक एकल कोशिका के वर्तमान और वोल्टेज बहुत कम हैं, इसलिए कोशिकाओं को बस बार के माध्यम से परस्पर जुड़ना होगा। यहां, वे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, और फिर उच्च वर्तमान प्राप्त करने के लिए समानांतर में जुड़े हुए हैं, और फिर फोटोवोल्टिक ग्लास, ईवा या पो, बैटरी शीट, ईवा या पो, बैक शीट को सील किया जाता है और एक निश्चित क्रम में गर्मी को दबाया जाता है, और अंत में एल्यूमीनियम फ्रेम और सिलिकॉन सीलिंग एज द्वारा संरक्षित किया जाता है। घटक उत्पादन लागत संरचना के परिप्रेक्ष्य से, 75%के लिए सामग्री लागत खातों, मुख्य स्थिति पर कब्जा कर रहा है, इसके बाद विनिर्माण लागत, प्रदर्शन लागत और श्रम लागत। सामग्री की लागत कोशिकाओं की लागत का नेतृत्व किया जाता है। कई कंपनियों की घोषणाओं के अनुसार, कोशिकाएं फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की कुल लागत का लगभग 2/3 है।

फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आमतौर पर सेल प्रकार, आकार और मात्रा के अनुसार विभाजित होते हैं। विभिन्न मॉड्यूल की शक्ति में अंतर हैं, लेकिन वे सभी बढ़ते चरण में हैं। पावर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का एक प्रमुख संकेतक है, जो सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने की मॉड्यूल की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभिन्न प्रकार के फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के बिजली के आंकड़ों से देखा जा सकता है कि जब मॉड्यूल में कोशिकाओं का आकार और संख्या समान होती है, तो मॉड्यूल की शक्ति एन-टाइप सिंगल क्रिस्टल> पी-टाइप सिंगल क्रिस्टल> पॉलीक्रिस्टलाइन होती है; आकार और मात्रा जितनी बड़ी होगी, मॉड्यूल की शक्ति उतनी ही अधिक; एक ही विनिर्देश के टॉपकॉन सिंगल क्रिस्टल मॉड्यूल और हेटेरोजंक्शन मॉड्यूल के लिए, बाद की शक्ति पूर्व की तुलना में अधिक है। सीपीआईए के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ वर्षों में मॉड्यूल पावर प्रति वर्ष 5-10W तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा, मॉड्यूल पैकेजिंग एक निश्चित बिजली हानि लाएगी, मुख्य रूप से ऑप्टिकल हानि और विद्युत नुकसान सहित। पूर्व में फोटोवोल्टिक ग्लास और ईवा जैसे पैकेजिंग सामग्री के संप्रेषण और ऑप्टिकल बेमेल के कारण होता है, और उत्तरार्द्ध मुख्य रूप से श्रृंखला में सौर कोशिकाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। वेल्डिंग रिबन और बस बार के प्रतिरोध के कारण सर्किट हानि, और कोशिकाओं के समानांतर कनेक्शन के कारण वर्तमान बेमेल हानि, दो खातों की कुल बिजली हानि लगभग 8%है।

1.5। फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता: विभिन्न देशों की नीतियां स्पष्ट रूप से संचालित हैं, और भविष्य में नई स्थापित क्षमता के लिए बहुत बड़ी जगह है

दुनिया मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण लक्ष्य के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर एक आम सहमति पर पहुंच गई है, और सुपरइम्पोज्ड फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का अर्थशास्त्र धीरे -धीरे उभरा है। देश सक्रिय रूप से अक्षय ऊर्जा बिजली उत्पादन के विकास की खोज कर रहे हैं। हाल के वर्षों में, दुनिया भर के देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धताएं बनाई हैं। अधिकांश प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों ने संबंधित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य तैयार किए हैं, और अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बहुत बड़ी है। 1.5 that तापमान नियंत्रण लक्ष्य के आधार पर, IRENA ने भविष्यवाणी की है कि वैश्विक स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 2030 में 10.8tw तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, वुडमैक डेटा के अनुसार, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन की स्तर की लागत (LCOE) पहले से ही सबसे सस्ती जीवाश्म ऊर्जा से कम है, और भविष्य में और भी कम हो जाएगी। विभिन्न देशों में नीतियों के सक्रिय पदोन्नति और फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन के अर्थशास्त्र ने हाल के वर्षों में दुनिया और चीन में फोटोवोल्टिक की संचयी स्थापित क्षमता में लगातार वृद्धि की है। 2012 से 2021 तक, दुनिया में फोटोवोल्टिक की संचयी स्थापित क्षमता 104.3GW से बढ़कर 849.5gw से बढ़ जाएगी, और चीन में फोटोवोल्टिक की संचयी स्थापित क्षमता 6.7GW से बढ़कर 307GW तक बढ़ जाएगी, 44 बार से अधिक की वृद्धि होगी। इसके अलावा, चीन की नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता दुनिया की कुल स्थापित क्षमता का 20% से अधिक है। 2021 में, चीन की नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता 53GW है, जो दुनिया की नई स्थापित क्षमता का लगभग 40% है। यह मुख्य रूप से चीन में प्रकाश ऊर्जा संसाधनों के प्रचुर और समान वितरण, अच्छी तरह से विकसित अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और राष्ट्रीय नीतियों के मजबूत समर्थन के कारण है। इस अवधि के दौरान, चीन ने फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, और संचयी स्थापित क्षमता में 6.5%से कम का हिसाब है। 36.14%तक कूद गया।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, CPIA ने दुनिया भर में 2022 से 2030 तक नए बढ़े हुए फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन के लिए पूर्वानुमान दिया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि दोनों आशावादी और रूढ़िवादी परिस्थितियों में, 2030 में वैश्विक नई स्थापित क्षमता क्रमशः 366 और 315GW होगी, और चीन की नई स्थापित क्षमता 128, 105GW होगी। नीचे हम प्रत्येक वर्ष नई स्थापित क्षमता के पैमाने के आधार पर पॉलीसिलिकॉन की मांग का अनुमान लगाएंगे।

1.6। फोटोवोल्टिक अनुप्रयोगों के लिए पॉलीसिलिकॉन की मांग का पूर्वानुमान

2022 से 2030 तक, दोनों आशावादी और रूढ़िवादी परिदृश्यों के तहत वैश्विक नए बढ़े हुए पीवी प्रतिष्ठानों के लिए सीपीआईए के पूर्वानुमान के आधार पर, पीवी अनुप्रयोगों के लिए पॉलीसिलिकॉन की मांग की भविष्यवाणी की जा सकती है। फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण का एहसास करने के लिए कोशिकाएं एक महत्वपूर्ण कदम हैं, और सिलिकॉन वेफर्स कोशिकाओं के मूल कच्चे माल और पॉलीसिलिकॉन के प्रत्यक्ष डाउनस्ट्रीम हैं, इसलिए यह पॉलीसिलिकॉन डिमांड फोरकास्टिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रति किलोग्राम सिलिकॉन छड़ और स्लॉट्स के टुकड़ों की भारित संख्या की गणना प्रति किलोग्राम टुकड़ों की संख्या से की जा सकती है और सिलिकॉन छड़ और सिल्लियों के बाजार हिस्सेदारी। फिर, विभिन्न आकारों के सिलिकॉन वेफर्स की शक्ति और बाजार हिस्सेदारी के अनुसार, सिलिकॉन वेफर्स की भारित शक्ति प्राप्त की जा सकती है, और फिर नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता के अनुसार सिलिकॉन वेफर्स की आवश्यक संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद, आवश्यक सिलिकॉन छड़ और सिल्लियों का वजन सिलिकॉन वेफर्स की संख्या और सिलिकॉन छड़ और सिलिकॉन गेटोट्स की प्रति किलोग्राम के बीच मात्रात्मक संबंध के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सिलिकॉन रॉड्स/सिलिकॉन इंगॉट्स के भारित सिलिकॉन खपत के साथ संयुक्त, नव स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता के लिए पॉलीसिलिकॉन की मांग अंततः प्राप्त की जा सकती है। पूर्वानुमान के परिणामों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में नए फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन के लिए पॉलीसिलिकॉन की वैश्विक मांग में वृद्धि जारी रहेगी, 2027 में चरम पर, और फिर अगले तीन वर्षों में थोड़ी गिरावट आएगी। यह अनुमान लगाया जाता है कि 2025 में आशावादी और रूढ़िवादी परिस्थितियों में, फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन के लिए पॉलीसिलिकॉन की वैश्विक वार्षिक मांग क्रमशः 1,108,900 टन और 907,800 टन होगी, और 2030 में फोटोवोल्टिक अनुप्रयोगों के लिए पॉलीसिलिकॉन की वैश्विक मांग 1,042,100 टोन के लिए आशावादी और रूढ़िवादी शर्तों के तहत होगी। , 896,900 टन। चीन के अनुसारवैश्विक फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता का अनुपात,2025 में फोटोवोल्टिक उपयोग के लिए पॉलीसिलिकॉन के लिए चीन की मांगआशावादी और रूढ़िवादी स्थितियों के तहत क्रमशः 369,600 टन और 302,600 टन होने की उम्मीद है, और क्रमशः 739,300 टन और 605,200 टन विदेशों में।

2, सेमीकंडक्टर एंड डिमांड: स्केल फोटोवोल्टिक फील्ड में मांग से बहुत छोटा है, और भविष्य के विकास की उम्मीद की जा सकती है

फोटोवोल्टिक कोशिकाओं को बनाने के अलावा, पॉलीसिलिकॉन का उपयोग चिप्स बनाने के लिए एक कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है और इसका उपयोग अर्धचालक क्षेत्र में किया जाता है, जिसे ऑटोमोबाइल विनिर्माण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संचार, घरेलू उपकरणों और अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पॉलीसिलिकॉन से चिप तक की प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले, पॉलीसिलिकॉन को मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगट्स में खींचा जाता है, और फिर पतले सिलिकॉन वेफर्स में काट दिया जाता है। सिलिकॉन वेफर्स को पीसने, चमड़ा और चमकाने वाले संचालन की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्मित किया जाता है। , जो अर्धचालक कारखाने का मूल कच्चा माल है। अंत में, सिलिकॉन वेफर को काट दिया जाता है और कुछ विशेषताओं के साथ चिप उत्पादों को बनाने के लिए विभिन्न सर्किट संरचनाओं में उकेरा जाता है। आम सिलिकॉन वेफर्स में मुख्य रूप से पॉलिश किए गए वेफर्स, एपिटैक्सियल वेफर्स और सोई वेफर्स शामिल हैं। पॉलिश किए गए वेफर एक चिप उत्पादन सामग्री है, जो सतह पर क्षतिग्रस्त परत को हटाने के लिए सिलिकॉन वेफर को चमकाने से प्राप्त उच्च सपाटता के साथ है, जिसका उपयोग सीधे चिप्स, एपिटैक्सियल वेफर्स और एसओआई सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए किया जा सकता है। एपिटैक्सियल वेफर्स को पॉलिश किए गए वेफर्स के एपिटैक्सियल ग्रोथ द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि सोई सिलिकॉन वेफर्स को पॉलिश वेफर सब्सट्रेट पर बॉन्डिंग या आयन इम्प्लांटेशन द्वारा गढ़ा जाता है, और तैयारी की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन होती है।

2021 में सेमीकंडक्टर पक्ष पर पॉलीसिलिकॉन की मांग के माध्यम से, अगले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर उद्योग की विकास दर के एजेंसी के पूर्वानुमान के साथ, 2022 से 2025 तक अर्धचालक क्षेत्र में पॉलीसिलिकॉन की मांग का अनुमान लगाया जा सकता है। 2021 में, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन उत्पादन कुल पॉलीसिलिकॉन उत्पादन का लगभग 6% होगा, और सौर-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन और दानेदार सिलिकॉन लगभग 94% के लिए होगा। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक क्षेत्र में किया जाता है, और अन्य पॉलीसिलिकॉन का उपयोग मूल रूप से फोटोवोल्टिक उद्योग में किया जाता है। । इसलिए, यह माना जा सकता है कि 2021 में सेमीकंडक्टर उद्योग में उपयोग किए जाने वाले पॉलीसिलिकॉन की मात्रा लगभग 37,000 टन है। इसके अलावा, फॉर्च्यूनब्यूनेस इनसाइट्स द्वारा भविष्यवाणी की गई अर्धचालक उद्योग की भविष्य की चक्रवृद्धि विकास दर के अनुसार, अर्धचालक के उपयोग के लिए पॉलीसिलिकॉन की मांग 2022 से 2025 तक 8.6% की वार्षिक दर से बढ़ जाएगी। यह अनुमान लगाया जाता है कि 2025 में, सेमीकॉक्टर फील्ड में पॉलीसिलिकॉन की मांग 51,500 टॉन्स होगी। (रिपोर्ट स्रोत: भविष्य के थिंक टैंक)

3, पॉलीसिलिकॉन आयात और निर्यात: आयात निर्यात से अधिक है, जर्मनी और मलेशिया के साथ एक उच्च अनुपात के लिए लेखांकन

2021 में, चीन की पॉलीसिलिकॉन की मांग का लगभग 18.63% आयात से आएगा, और आयात का पैमाना निर्यात के पैमाने से अधिक है। 2017 से 2021 तक, पॉलीसिलिकॉन का आयात और निर्यात पैटर्न आयात पर हावी है, जो कि फोटोवोल्टिक उद्योग के लिए मजबूत डाउनस्ट्रीम मांग के कारण हो सकता है जो हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है, और कुल मांग के 94% से अधिक के लिए पॉलीसिलिकॉन खातों की इसकी मांग; इसके अलावा, कंपनी ने अभी तक उच्च शुद्धता वाले इलेक्ट्रॉनिक-ग्रेड पॉलीसिलिकॉन की उत्पादन तकनीक में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए एकीकृत सर्किट उद्योग द्वारा आवश्यक कुछ पॉलीसिलिकॉन को अभी भी आयात पर भरोसा करने की आवश्यकता है। सिलिकॉन उद्योग शाखा के आंकड़ों के अनुसार, 2019 और 2020 में आयात की मात्रा में गिरावट जारी रही। 2019 में पॉलीसिलिकॉन आयात में गिरावट का मौलिक कारण उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि थी, जो 2018 में 388,000 टन से बढ़कर 2019 में 452,000 टन हो गई थी। नुकसान, इसलिए पॉलीसिलिकॉन की आयात निर्भरता बहुत कम है; यद्यपि 2020 में उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, महामारी के प्रभाव ने फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के निर्माण में देरी को जन्म दिया है, और इसी अवधि में पॉलीसिलिकॉन आदेशों की संख्या में कमी आई है। 2021 में, चीन का फोटोवोल्टिक बाजार तेजी से विकसित होगा, और पॉलीसिलिकॉन की स्पष्ट खपत 613,000 टन तक पहुंच जाएगी, आयात की मात्रा को रिबाउंड करने के लिए चला जाएगा। पिछले पांच वर्षों में, चीन का शुद्ध पॉलीसिलिकॉन आयात की मात्रा 90,000 और 140,000 टन के बीच रही है, जिनमें से 2021 में लगभग 103,800 टन। यह उम्मीद की जाती है कि चीन का शुद्ध पॉलीसिलिकॉन आयात मात्रा 2022 से 2025 तक प्रति वर्ष लगभग 100,000 टन रहेगी।

चीन का पॉलीसिलिकॉन आयात मुख्य रूप से जर्मनी, मलेशिया, जापान और ताइवान, चीन से आता है, और इन चार देशों के कुल आयात 2021 में 90.51% के लिए होगा। चीन के पॉलीसिलिकॉन आयात का लगभग 45% जर्मनी से, मलेशिया से 26%, जापान से 13.5%, और 6% ताइवान से आता है। जर्मनी दुनिया के पॉलीसिलिकॉन दिग्गज वेकर का मालिक है, जो कि विदेशी पॉलीसिलिकॉन का सबसे बड़ा स्रोत है, 2021 में कुल वैश्विक उत्पादन क्षमता के 12.7% के लिए लेखांकन; मलेशिया में दक्षिण कोरिया की ओसीआई कंपनी से बड़ी संख्या में पॉलीसिलिकॉन उत्पादन लाइनें हैं, जो ओसीआई द्वारा अधिग्रहित एक जापानी कंपनी, टोकुयामा के मलेशिया में मूल उत्पादन लाइन से उत्पन्न होती है। ऐसे कारखाने और कुछ कारखाने हैं जो OCI दक्षिण कोरिया से मलेशिया में चले गए। स्थानांतरण का कारण यह है कि मलेशिया मुक्त कारखाने की जगह प्रदान करता है और बिजली की लागत दक्षिण कोरिया की तुलना में एक तिहाई कम है; जापान और ताइवान, चीन में टोकुयामा, गेट और अन्य कंपनियां हैं, जो पॉलीसिलिकॉन उत्पादन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती हैं। एक जगह। 2021 में, पॉलीसिलिकॉन आउटपुट 492,000 टन होगा, जो कि नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता और चिप उत्पादन की मांग क्रमशः 206,400 टन और 1,500 टन होगी, और शेष 284,100 टन मुख्य रूप से डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण और निर्यात के लिए उपयोग किए जाएंगे। पॉलीसिलिकॉन के डाउनस्ट्रीम लिंक में, सिलिकॉन वेफर्स, सेल और मॉड्यूल मुख्य रूप से निर्यात किए जाते हैं, जिनमें से मॉड्यूल का निर्यात विशेष रूप से प्रमुख है। 2021 में, 4.64 बिलियन सिलिकॉन वेफर्स और 3.2 बिलियन फोटोवोल्टिक कोशिकाएं थींनिर्यातचीन से, क्रमशः 22.6GW और 10.3GW के कुल निर्यात के साथ, और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का निर्यात 98.5GW है, बहुत कम आयात के साथ। निर्यात मूल्य संरचना के संदर्भ में, 2021 में मॉड्यूल निर्यात 24.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, 86%के लिए लेखांकन, इसके बाद सिलिकॉन वेफर्स और बैटरी। 2021 में, सिलिकॉन वेफर्स, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं और फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का वैश्विक उत्पादन क्रमशः 97.3%, 85.1%और 82.3%तक पहुंच जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि वैश्विक फोटोवोल्टिक उद्योग अगले तीन वर्षों के भीतर चीन में ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, और प्रत्येक लिंक का आउटपुट और निर्यात मात्रा काफी होगी। इसलिए, यह अनुमान लगाया जाता है कि 2022 से 2025 तक, डाउनस्ट्रीम उत्पादों के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीसिलिकॉन की मात्रा धीरे -धीरे बढ़ जाएगी। यह विदेशी पॉलीसिलिकॉन की मांग से विदेशी उत्पादन को घटाकर अनुमानित है। 2025 में, डाउनस्ट्रीम उत्पादों में प्रसंस्करण द्वारा उत्पादित पॉलीसिलिकॉन का अनुमान चीन से विदेशों में 583,000 टन निर्यात करने का अनुमान लगाया जाएगा

4, सारांश और दृष्टिकोण

वैश्विक पॉलीसिलिकॉन की मांग मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक क्षेत्र में केंद्रित है, और अर्धचालक क्षेत्र में मांग परिमाण का एक क्रम नहीं है। पॉलीसिलिकॉन की मांग फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन द्वारा संचालित होती है, और धीरे-धीरे फोटोवोल्टिक मॉड्यूल-सेल-वेफर के लिंक के माध्यम से पॉलीसिलिकॉन को प्रेषित की जाती है, जिससे इसके लिए मांग पैदा होती है। भविष्य में, वैश्विक फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता के विस्तार के साथ, पॉलीसिलिकॉन की मांग आम तौर पर आशावादी होती है। आशावादी रूप से, चीन और विदेशी नव में वृद्धि हुई पीवी प्रतिष्ठान 2025 में पॉलीसिलिकॉन की मांग का कारण क्रमशः 36.96GW और 73.93GW होंगे, और रूढ़िवादी परिस्थितियों में मांग भी क्रमशः 30.24GW और 60.49GW तक पहुंच जाएगी। 2021 में, वैश्विक पॉलीसिलिकॉन की आपूर्ति और मांग तंग होगी, जिसके परिणामस्वरूप उच्च वैश्विक पॉलीसिलिकॉन की कीमतें होगी। यह स्थिति 2022 तक जारी रह सकती है, और धीरे -धीरे 2023 के बाद ढीली आपूर्ति के चरण में बदल जाती है। 2020 की दूसरी छमाही में, महामारी का प्रभाव कमजोर होने लगा, और डाउनस्ट्रीम उत्पादन विस्तार ने पॉलीसिलिकॉन की मांग को बढ़ा दिया, और कुछ प्रमुख कंपनियों ने उत्पादन का विस्तार करने की योजना बनाई। हालांकि, डेढ़ से अधिक वर्षों के विस्तार चक्र के परिणामस्वरूप 2021 और 2022 के अंत में उत्पादन क्षमता जारी हुई, जिसके परिणामस्वरूप 2021 में 4.24% की वृद्धि हुई। 10,000 टन की आपूर्ति की खाई है, इसलिए कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। यह भविष्यवाणी की जाती है कि 2022 में, फोटोवोल्टिक स्थापित क्षमता की आशावादी और रूढ़िवादी परिस्थितियों में, आपूर्ति और मांग अंतर क्रमशः -156,500 टन और 2,400 टन होगा, और समग्र आपूर्ति अभी भी अपेक्षाकृत कम आपूर्ति की स्थिति में होगी। 2023 और उससे आगे, 2021 के अंत में निर्माण शुरू करने वाली नई परियोजनाओं और 2022 की शुरुआत में उत्पादन शुरू करेंगी और उत्पादन क्षमता में एक रैंप-अप प्राप्त करेंगी। आपूर्ति और मांग धीरे -धीरे ढीली हो जाएगी, और कीमतें नीचे की ओर दबाव में हो सकती हैं। अनुवर्ती में, वैश्विक ऊर्जा पैटर्न पर रूसी-यूक्रेनी युद्ध के प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता के लिए वैश्विक योजना को बदल सकता है, जो पॉलीसिलिकॉन की मांग को प्रभावित करेगा।

(यह लेख केवल अर्बनमाइंस के ग्राहकों के संदर्भ के लिए है और किसी भी निवेश सलाह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है）