Kun la populariĝo kaj apliko de novenergiaj baterioj kiel ekzemple litiaj manganataj baterioj, iliaj mangan-bazitaj pozitivaj materialoj altiris multan atenton. Surbaze de koncernaj datumoj, la merkata esplora fako de UrbanMines Tech. Co., Ltd. resumis la disvolviĝan staton de la ĉina mangana industrio por referenco de niaj klientoj.
1. Provizo de mangano: La ercfino dependas de importado, kaj la produktadkapacito de prilaboritaj produktoj estas tre koncentrita.
1.1 Mangana industria ĉeno
Manganaj produktoj estas riĉaj je diverseco, ĉefe uzataj en ŝtalproduktado, kaj havas grandan potencialon en baterifabrikado. Mangana metalo estas arĝentblanka, malmola kaj fragila. Ĝi estas ĉefe uzata kiel deoksidigilo, desulfurigilo kaj alojiga elemento en la ŝtalproduktada procezo. Silicio-mangana alojo, meze-malaltkarbona feromangano kaj altkarbona feromangano estas la ĉefaj konsumproduktoj de mangano. Krome, mangano ankaŭ estas uzata en la produktado de ternaraj katodmaterialoj kaj litiaj manganataj katodmaterialoj, kiuj estas aplikaj areoj kun granda potencialo por estonta kresko. Mangana erco estas ĉefe utiligata per metalurgia mangano kaj kemia mangano. 1) Suprenflua: Ercminado kaj prilaborado. Manganaj ercspecoj inkluzivas manganan oksidercon, manganan karbonatercon, ktp. 2) Mezflua prilaborado: Ĝi povas esti dividita en du ĉefajn direktojn: kemia inĝenierarta metodo kaj metalurgia metodo. Produktoj kiel mangana dioksido, metala mangano, feromangano kaj silikomangano estas prilaborataj per sulfatacida lesivado aŭ elektra forna redukto. 3) Laŭfluaj aplikoj: Laŭfluaj aplikoj kovras ŝtalajn alojojn, bateriokatodojn, katalizilojn, medicinon kaj aliajn kampojn.
1.2 Mangana erco: altkvalitaj resursoj estas koncentritaj eksterlande, kaj Ĉinio dependas de importado
Tutmondaj manganercoj koncentriĝas en Sud-Afriko, Ĉinio, Aŭstralio kaj Brazilo, kaj la ĉinaj manganercaj rezervoj rangas duarangaj en la mondo. Tutmondaj manganercaj resursoj estas abundaj, sed ili estas malegale distribuitaj. Laŭ datumoj de Wind, en decembro 2022, la pruvitaj manganercaj rezervoj de la mondo estas 1,7 miliardoj da tunoj, 37,6% el kiuj situas en Sud-Afriko, 15,9% en Brazilo, 15,9% en Aŭstralio, kaj 8,2% en Ukrainio. En 2022, la ĉinaj manganercaj rezervoj estos 280 milionoj da tunoj, kio konsistigos 16,5% de la monda totalo, kaj ĝiaj rezervoj rangas duarangaj en la mondo.
La kvalitoj de tutmondaj manganaj ercresursoj multe varias, kaj altkvalitaj resursoj koncentriĝas eksterlande. Mangan-riĉaj ercoj (enhavantaj pli ol 30% da mangano) koncentriĝas en Sud-Afriko, Gabono, Aŭstralio kaj Brazilo. La kvalito de mangana erco estas inter 40-50%, kaj la rezervoj konsistigas pli ol 70% de la mondaj rezervoj. Ĉinio kaj Ukrainio ĉefe dependas de malaltkvalitaj manganaj ercresursoj. Ĉefe, la manganenhavo ĝenerale estas malpli ol 30%, kaj ĝi devas esti prilaborita antaŭ ol ĝi povas esti uzata.
La plej gravaj produktantoj de manganerco en la mondo estas Sud-Afriko, Gabono kaj Aŭstralio, kun Ĉinio respondeca por 6%. Laŭ vento-industrio, la tutmonda produktado de manganerco en 2022 estos 20 milionoj da tunoj, jara malkresko de 0.5%, kun eksterlando respondeca por pli ol 90%. Inter ili, la produktado de Sud-Afriko, Gabono kaj Aŭstralio estas 7.2 milionoj, 4.6 milionoj kaj 3.3 milionoj da tunoj respektive. La manganerca produktado de Ĉinio estas 990,000 tunoj. Ĝi respondecas nur pri 5% de la tutmonda produktado.
La distribuado de mangana erco en Ĉinio estas malegala, ĉefe koncentriĝante en Guangxi, Gujĝoŭo kaj aliaj lokoj. Laŭ "Esploro pri la Manganaj Ercaj Resursoj de Ĉinio kaj Sekurecaj Problemoj de la Industria Ĉeno" (Ren Hui et al.), la manganaj ercoj de Ĉinio estas ĉefe manganaj karbonataj ercoj, kun pli malgrandaj kvantoj da manganaj oksidaj ercoj kaj aliaj specoj de ercoj. Laŭ la Ministerio pri Naturaj Resursoj, la ĉinaj manganaj ercrezervoj en 2022 estas 280 milionoj da tunoj. La regiono kun la plej altaj manganaj ercrezervoj estas Guangxi, kun rezervoj de 120 milionoj da tunoj, kio konsistigas 43% de la rezervoj de la lando; sekvata de Gujĝoŭo, kun rezervoj de 50 milionoj da tunoj, kio konsistigas 43% de la rezervoj de la lando. 18%.
La manganaj deponejoj de Ĉinio estas malgrandaj kaj malaltkvalitaj. Ekzistas malmultaj grandskalaj manganaj minejoj en Ĉinio, kaj la plej multaj el ili estas malriĉaj ercoj. Laŭ "Esploro pri la Manganaj Ercaj Rimedoj kaj Sekurecaj Problemoj de la Industria Ĉeno de Ĉinio" (Ren Hui et al.), la averaĝa kvalito de mangana erco en Ĉinio estas ĉirkaŭ 22%, kio estas malaltkvalita. Preskaŭ ne ekzistas riĉaj manganaj ercoj, kiuj plenumas internaciajn normojn, kaj malaltkvalitaj malriĉaj ercoj postulas... Ĝi povas esti uzata nur post plibonigo de la kvalito per minerala prilaborado.
La ĉina dependeco de importado de manganerco estas ĉirkaŭ 95%. Pro la malalta kvalito de la ĉinaj manganercaj resursoj, altaj malpuraĵoj, altaj minkostoj, kaj striktaj sekurecaj kaj mediprotektaj kontroloj en la minindustrio, la ĉina manganerca produktado malpliiĝas jaron post jaro. Laŭ datumoj de la Usona Geologia Enketo, la ĉina manganerca produktado malpliiĝis en la pasintaj 10 jaroj. Produktado signife malpliiĝis de 2016 ĝis 2018 kaj 2021. La nuna jara produktado estas ĉirkaŭ 1 miliono da tunoj. Ĉinio multe dependas de importado de manganerco, kaj ĝia ekstera dependeco estis pli ol 95% en la pasintaj kvin jaroj. Laŭ datumoj de Wind, la ĉina manganerca produktado estos 990 000 tunoj en 2022, dum importado atingos 29,89 milionojn da tunoj, kun importa dependeco de ĝis 96,8%.
1.3 Elektroliza mangano: Ĉinio respondecas pri 98% de la tutmonda produktado kaj la produktokapacito estas koncentrita
La ĉina elektroliza mangana produktado koncentriĝas en la centraj kaj okcidentaj provincoj. La ĉina elektroliza mangana produktado ĉefe koncentriĝas en Ningxia, Guangxi, Hunano kaj Gujĝoŭo, respondecante pri 31%, 21%, 20% kaj 12% respektive. Laŭ la ŝtalindustrio, la ĉina elektroliza mangana produktado konsistigas 98% de la tutmonda elektroliza mangana produktado kaj estas la plej granda produktanto de elektroliza mangano en la mondo.
La ĉina elektroliza mangana industrio havas koncentritan produktokapaciton, kie la produktokapacito de Ningxia Tianyuan Manganese Industry konsistigas 33% de la totala produktokapacito de la lando. Laŭ Baichuan Yingfu, en junio 2023, la ĉina elektroliza mangana produktokapacito atingis 2.455 milionojn da tunoj. La dek plej grandaj kompanioj estas Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, ktp., kun totala produktokapacito de 1.71 milionoj da tunoj, kio konsistigas 70% de la totala produktokapacito de la lando. Inter ili, Ningxia Tianyuan Manganese Industry havas jaran produktokapaciton de 800,000 tunoj, kio konsistigas 33% de la totala produktokapacito de la lando.
Trafita de industriaj politikoj kaj elektromankoj,elektroliza manganoproduktado malkreskis en la lastaj jaroj. En la lastaj jaroj, kun la enkonduko de la celo de Ĉinio pri "duobla karbono", mediprotektaj politikoj fariĝis pli striktaj, la rapideco de industria plibonigo akceliĝis, malantaŭenigita produktadkapacito estis eliminita, nova produktadkapacito estis strikte kontrolita, kaj faktoroj kiel potencaj limigoj en iuj areoj limigis la produktadon, kaj la produktado en 2021 malaltiĝis. En julio 2022, la Mangana Speciala Komitato de la Ĉina Feroaloja Industria Asocio eldonis proponon limigi kaj redukti produktadon je pli ol 60%. En 2022, la ĉina elektroliza mangana produktado falis al 852 000 tunoj (jara - 34,7%). La 22-an de oktobro, la Laborkomitato pri Elektroliza Mangana Metala Novigado de la Ĉina Minada Asocio proponis la celon haltigi ĉian produktadon en januaro 2023 kaj 50% de la produktado de februaro ĝis decembro. La 22-an de novembro, la Laborkomitato pri Elektroliza Mangana Metala Novigado de la Ĉina Minada Asocio rekomendis, ke entreprenoj daŭrigu suspendi produktadon kaj plibonigon, kaj organizi produktadon je 60% de la produktadkapacito. Ni atendas, ke la produktado de elektroliza mangano ne signife pliiĝos en 2023.
La funkciiga rapideco restas ĉirkaŭ 50%, kaj la funkciiga rapideco multe fluktuos en 2022. Influita de la alianca plano en 2022, la funkciiga rapideco de la ĉinaj elektrolizaj manganaj kompanioj multe fluktuos, kun la averaĝa funkciiga rapideco por la jaro estanta 33.5%. Produktadĉesigo kaj ĝisdatigo estis efektivigitaj en la unua trimestro de 2022, kaj la funkciigaj rapidecoj en februaro kaj marto estis nur 7% kaj 10.5%. Post kiam la alianco okazigis kunvenon fine de julio, fabrikoj en la alianco reduktis aŭ suspendis produktadon, kaj la funkciigaj rapidecoj en aŭgusto, septembro kaj oktobro estis malpli ol 30%.
1.4 Mangana dioksido: Pelita de litia manganato, la produktadkresko estas rapida kaj la produktadkapacito estas koncentrita.
Pelita de la postulo je litiaj manganataj materialoj, Ĉinioelektroliza mangana dioksidoproduktado signife pliiĝis. En la lastaj jaroj, pelite de la postulo je litiaj manganataj materialoj, la postulo je litia manganato-elektroliza mangana dioksido signife pliiĝis, kaj la produktado de Ĉinio sekve pliiĝis. Laŭ "Mallonga Superrigardo de Tutmonda Mangana Erco kaj la Mangana Produktado de Ĉinio en 2020" (Qin Deliang), la ĉina produktado de elektroliza mangana dioksido en 2020 estis 351 000 tunoj, jara kresko de 14,3%. En 2022, iuj kompanioj ĉesigos produktadon por bontenado, kaj la produktado de elektroliza mangana dioksido malpliiĝos. Laŭ datumoj de la Ŝanhaja Reto pri Neferruzaj Metaloj, la ĉina produktado de elektroliza mangana dioksido en 2022 estos 268 000 tunoj.
La ĉina produktadkapacito de elektroliza mangana dioksido koncentriĝas en Guangxi, Hunano kaj Gujĝoŭo. Ĉinio estas la plej granda produktanto de elektroliza mangana dioksido en la mondo. Laŭ la Huajing Industria Esplorinstituto, la ĉina produktado de elektroliza mangana dioksido konsistigis proksimume 73% de la tutmonda produktado en 2018. La ĉina produktado de elektroliza mangana dioksido ĉefe koncentriĝas en Guangxi, Hunano kaj Gujĝoŭo, kun la produktado de Guangxi respondeca por la plej granda proporcio. Laŭ la Huajing Industria Esplorinstituto, la produktado de elektroliza mangana dioksido en Guangxi konsistigis 74.4% de la nacia produktado en 2020.
1.5 Mangana sulfato: profitante de pliigita bateriokapacito kaj koncentrita produktokapacito
La ĉina produktado de mangana sulfato konsistigas proksimume 66% de la monda produktado, kun produktadkapacito koncentrita en Guangxi. Laŭ QYResearch, Ĉinio estas la plej granda produktanto kaj konsumanto de mangana sulfato en la mondo. En 2021, la ĉina produktado de mangana sulfato konsistigis proksimume 66% de la monda tuto; la totalaj tutmondaj vendoj de mangana sulfato en 2021 estis proksimume 550 000 tunoj, el kiuj bateria mangana sulfato konsistigis proksimume 41%. Oni atendas, ke la totalaj tutmondaj vendoj de mangana sulfato estos 1,54 milionoj da tunoj en 2027, el kiuj bateria mangana sulfato konsistigas proksimume 73%. Laŭ "Mallonga Superrigardo de Tutmonda Mangana Erco kaj la Ĉina Mangana Produktado en 2020" (Qin Deliang), la ĉina produktado de mangana sulfato en 2020 estis 479 000 tunoj, ĉefe koncentrita en Guangxi, kio konsistigis 31,7%.
Laŭ Baichuan Yingfu, la jara produktokapacito de altpureca mangana sulfato en Ĉinio estos 500 000 tunoj en 2022. La produktokapacito estas koncentrita, CR3 estas 60%, kaj la produktado estas 278 000 tunoj. Oni atendas, ke la nova produktokapacito estos 310 000 tunoj (Tianyuan Manganese Industry 300 000 tunoj + Nanhai Chemical 10 000 tunoj).
2. Postulo je mangano: La industriiga procezo akceliĝas, kaj la kontribuo de mangan-bazitaj katodmaterialoj kreskas.
2.1 Tradicia postulo: 90% estas ŝtalo, supozeble restos stabila
La ŝtalindustrio respondecas pri 90% de la malsuprenflua postulo je mangana erco, kaj la apliko de litio-jonaj baterioj kreskas. Laŭ la "Jara Raporto de la IMnI EPD-Konferenco (2022)", mangana erco estas ĉefe uzata en la ŝtalindustrio, pli ol 90% de la mangana erco estas uzata en la produktado de silicio-mangana alojo kaj mangana feralojo, kaj la restanta mangana erco estas ĉefe uzata en la produktado de aliaj produktoj per elektrolita mangana dioksido kaj mangana sulfato. Laŭ Baichuan Yingfu, la malsuprenfluaj industrioj de mangana erco estas manganaj alojoj, elektrolita mangano kaj manganaj kombinaĵoj. Inter ili, 60%-80% de la manganaj ercoj estas uzataj por fabriki manganajn alojojn (por ŝtalo kaj fandado, ktp.), kaj 20% de la manganaj ercoj estas uzataj en produktado. Elektrolita mangano (uzata por produkti rustorezistan ŝtalon, alojojn, ktp.), 5-10% estas uzata por produkti manganajn kombinaĵojn (uzatajn por produkti ternajn materialojn, magnetajn materialojn, ktp.).
Mangano por kruda ŝtalo: Oni atendas, ke la tutmonda postulo estos 20,66 milionoj da tunoj post 25 jaroj. Laŭ la Internacia Mangana Asocio, mangano estas uzata kiel desulfurigilo kaj aloja aldonaĵo en la formo de altkarbona, mezkarbona aŭ malaltkarbona fero-mangano kaj silicio-mangano dum la produktada procezo de kruda ŝtalo. Ĝi povas malhelpi ekstreman oksidiĝon dum la rafinada procezo kaj eviti fendetiĝojn kaj fragilecon. Ĝi plibonigas la forton, durecon, malmolecon kaj formeblon de ŝtalo. La manganenhavo de speciala ŝtalo estas pli alta ol tiu de karbonŝtalo. La tutmonda averaĝa manganenhavo de kruda ŝtalo estas atendata je 1,1%. Ekde 2021, la Nacia Komisiono pri Disvolviĝo kaj Reformo kaj aliaj departementoj efektivigos la nacian laboron por redukti la produktadon de kruda ŝtalo, kaj daŭrigos efektivigi la laboron por redukti la produktadon de kruda ŝtalo en 2022, kun rimarkindaj rezultoj. De 2020 ĝis 2022, la nacia produktado de kruda ŝtalo falos de 1,065 miliardoj da tunoj al 1,013 miliardoj da tunoj. Oni atendas, ke en la estonteco la krudŝtalproduktado de Ĉinio kaj la mondo restos senŝanĝa.
2.2 Bateriopostulo: pliiga kontribuo de mangan-bazitaj katodmaterialoj
Litiaj manganoksidaj baterioj estas ĉefe uzataj en la cifereca merkato, malgranda elektra merkato kaj personaŭta merkato. Ili havas altan sekurecan rendimenton kaj malaltan koston, sed havas malbonan energidensecon kaj ciklan rendimenton. Laŭ Xinchen Information, la ĉinaj sendoj de litio-manganato-katoda materialo de 2019 ĝis 2021 estis 7,5/9,1/102 000 tunoj respektive, kaj 66 000 tunoj en 2022. Ĉi tio ŝuldiĝas ĉefe al la ekonomia malaltiĝo en Ĉinio en 2022 kaj la daŭra prezaltiĝo de la kontraŭflua krudmaterialo litio-karbonato. Kreskantaj prezoj kaj malviglaj konsumaj atendoj.
Mangano por katodoj de litiaj baterioj: Oni atendas, ke la tutmonda postulo estos 229 000 tunoj en 2025, kio egalas al 216 000 tunoj da mangana dioksido kaj 284 000 tunoj da mangana sulfato. Mangano uzata kiel katodmaterialo por litiaj baterioj estas ĉefe dividita en manganon por ternaraj baterioj kaj manganon por litiaj manganataj baterioj. Kun la kresko de sendoj de ternaraj baterioj en la estonteco, ni taksas, ke la tutmonda mangana konsumo por ternaraj baterioj pliiĝos de 61 000 ĝis 61 000 en 2022-2025. La tunoj pliiĝis al 92 000 tunoj, kaj la koresponda postulo pri mangana sulfato pliiĝis de 186 000 tunoj al 284 000 tunoj (la mangana fonto de la katodmaterialo de la ternara baterio estas mangana sulfato); pelite de la kresko de la postulo je elektraj duradaj veturiloj, laŭ Xinchen Information kaj Boshi. Laŭ la altteknologia prospekto, tutmondaj sendoj de litio-manganato-katodo estas atendataj esti 224 000 tunoj en 25 jaroj, kio respondas al mangankonsumo de 136 000 tunoj, kaj koresponda mangandioksida postulo de 216 000 tunoj (la mangana fonto de litio-manganato-katoda materialo estas mangandioksido).
Manganaj fontoj havas la avantaĝojn de riĉaj resursoj, malaltaj prezoj kaj alttensiaj fenestroj de mangan-bazitaj materialoj. Dum teknologio progresas kaj ĝia industriigprocezo akceliĝas, baterifabrikoj kiel Tesla, BYD, CATL kaj Guoxuan High-tech komencis deploji rilatajn mangan-bazitajn katodmaterialojn. Produktado.
Oni atendas akcelon de la industriiga procezo de litio-fera mangana fosfato. 1) Kombinante la avantaĝojn de litio-fera fosfato kaj ternaraj baterioj, ĝi havas kaj sekurecon kaj energidensecon. Laŭ la Ŝanhaja Nefera Reto, litio-fera mangana fosfato estas plibonigita versio de litio-fera fosfato. Aldono de mangana elemento povas pliigi la baterian tension. Ĝia teoria energidenseco estas 15% pli alta ol tiu de litio-fera fosfato, kaj ĝi havas materialan stabilecon. Unuopa tuno da fera mangana fosfato havas litian manganan enhavon de 13%. 2) Teknologia progreso: Pro la aldono de mangana elemento, litio-feraj manganaj fosfataj baterioj havas problemojn kiel malbona konduktiveco kaj reduktita ciklovivo, kiujn oni povas plibonigi per partikla nanoteknologio, morfologia dezajno, jona dopado kaj surfaca tegaĵo. 3) Akcelo de la industria procezo: Baterio-kompanioj kiel CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, ktp. ĉiuj produktis litio-ferajn manganfosfatajn bateriojn; katod-kompanioj kiel Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, ktp. Aranĝo de katodmaterialoj de litio-fera mangana fosfato; La elektraj veturiloj de la aŭtofirmao Niu GOVAF0-serio estas ekipitaj per litiaj feraj manganaj fosfataj baterioj, NIO komencis malgrandskalan produktadon de litiaj feraj manganaj fosfataj baterioj en Hefei, kaj Fudi Battery de BYD komencis aĉeti litiajn ferajn manganajn fosfatajn bateriojn. Materialoj: La hejma Model 3 senfaltiga versio de Tesla uzas la novan M3P litian feran fosfatan baterion de CATL.
Mangano por litio-fera-mangana fosfata katodo: Laŭ neŭtralaj kaj optimismaj supozoj, la tutmonda postulo je litio-fera-mangana fosfata katodo estas atendata je 268 000/358 000 tunoj post 25 jaroj, kaj la koresponda postulo pri mangano estas 35 000/47 000 tunoj.
Laŭ la prognozo de Gaogong Lithium Battery, antaŭ 2025, la merkata penetrado-rapideco de litiaj fero-mangana fosfataj katodmaterialoj superos 15% kompare kun litiaj fero-fosfataj materialoj. Tial, supozante neŭtralajn kaj optimismajn kondiĉojn, la penetrado-rapidecoj de litiaj fero-mangana fosfato post 23-25 jaroj estas respektive 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Merkato por duradaj veturiloj: Ni atendas, ke litiaj fero-mangana fosfataj baterioj akcelos la penetradon en la ĉinan merkaton por elektraj duradaj veturiloj. Transoceanaj landoj ne estos konsiderataj pro nesentemeco je kostoj kaj altaj energidensaj postuloj. Oni atendas, ke sub neŭtralaj kaj optimismaj kondiĉoj post 25 jaroj, la postulo je katodoj estas 1,1/15 000 tunoj, kaj la koresponda postulo je mangano estas 0,1/0,2 milionoj da tunoj. Merkato por elektraj veturiloj: Supozante, ke litia fero-mangana fosfato tute anstataŭigas litian ferfosfaton kaj estas uzata kombine kun ternaraj baterioj (laŭ la proporcio de rilataj produktoj de Rongbai Technology, ni supozas, ke la dopa proporcio estas 10%), oni atendas, ke neŭtrala kaj Sub optimismaj kondiĉoj, la postulo je katodoj de litia fero-mangana fosfato estas 257 000/343 000 tunoj, kaj la koresponda postulo pri mangano estas 33 000/45 000 tunoj.
Nuntempe, la prezoj de mangana erco, mangana sulfato, kaj elektroliza mangano estas je relative malalta nivelo en la historio, kaj la prezo de mangana dioksido estas je relative alta nivelo en la historio. En 2021, pro duobla energikonsuma kontrolo kaj elektromanko, la asocio komune suspendis la produktadon, la provizo de elektroliza mangano malpliiĝis, kaj la prezoj akre altiĝis, kaŭzante la altiĝon de la prezoj de mangana erco, mangana sulfato, kaj elektroliza mangano. Post 2022, la subflua postulo malfortiĝis, kaj la prezo de elektroliza mangano malpliiĝis, dum la prezo de elektroliza mangana dioksido malpliiĝis. Por mangano, mangana sulfato, ktp., pro la daŭra kresko de subfluaj litiaj baterioj, la prezkorekto ne estas signifa. Longtempe, la subflua postulo estas ĉefe por mangana sulfato kaj mangana dioksido en baterioj. Profitante de la pliigita volumeno de mangan-bazitaj katodmaterialoj, la prezcentro estas atendata moviĝi supren.