1, Galw diwedd ffotofoltäig: Mae'r galw am gapasiti gosodedig ffotofoltäig yn gryf, ac mae'r galw am polysilicon yn cael ei wrthdroi yn seiliedig ar y rhagolwg capasiti gosodedig
1.1. Defnydd polysilicon: Y byd-eangmae cyfaint defnydd yn cynyddu'n gyson, yn bennaf ar gyfer cynhyrchu pŵer ffotofoltäig
Y deng mlynedd diwethaf, y byd-eangpolysiliconmae'r defnydd wedi parhau i godi, ac mae cyfran Tsieina wedi parhau i ehangu, dan arweiniad y diwydiant ffotofoltäig. Rhwng 2012 a 2021, roedd y defnydd o polysilicon byd-eang yn gyffredinol yn dangos tuedd ar i fyny, gan godi o 237,000 tunnell i tua 653,000 o dunelli. Yn 2018, cyflwynwyd polisi newydd ffotofoltäig 531 Tsieina, a oedd yn amlwg yn lleihau'r gyfradd cymhorthdal ar gyfer cynhyrchu pŵer ffotofoltäig. Gostyngodd y capasiti ffotofoltäig sydd newydd ei osod 18% flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac effeithiwyd ar y galw am polysilicon. Ers 2019, mae'r wladwriaeth wedi cyflwyno nifer o bolisïau i hyrwyddo cydraddoldeb grid ffotofoltäig. Gyda datblygiad cyflym y diwydiant ffotofoltäig, mae'r galw am polysilicon hefyd wedi mynd i mewn i gyfnod o dwf cyflym. Yn ystod y cyfnod hwn, parhaodd cyfran y defnydd o polysilicon Tsieina yng nghyfanswm y defnydd byd-eang i godi, o 61.5% yn 2012 i 93.9% yn 2021, yn bennaf oherwydd diwydiant ffotofoltäig Tsieina sy'n datblygu'n gyflym. O safbwynt y patrwm defnydd byd-eang o wahanol fathau o polysilicon yn 2021, bydd deunyddiau silicon a ddefnyddir ar gyfer celloedd ffotofoltäig yn cyfrif am o leiaf 94%, y mae polysilicon gradd solar a silicon gronynnog yn cyfrif am 91% a 3%, yn y drefn honno, tra polysilicon gradd electronig y gellir ei ddefnyddio ar gyfer sglodion yn cyfrif am 94%. Y gymhareb yw 6%, sy'n dangos bod y galw presennol am polysilicon yn cael ei ddominyddu gan ffotofoltäig. Disgwylir, gyda chynhesu'r polisi carbon deuol, y bydd y galw am gapasiti gosodedig ffotofoltäig yn dod yn gryfach, a bydd y defnydd a'r gyfran o polysilicon gradd solar yn parhau i gynyddu.
1.2. Wafer silicon: mae wafer silicon monocrystalline yn meddiannu'r brif ffrwd, ac mae technoleg Czochralski barhaus yn datblygu'n gyflym
Y cyswllt uniongyrchol i lawr yr afon o polysilicon yw wafferi silicon, ac ar hyn o bryd mae Tsieina yn dominyddu'r farchnad wafferi silicon byd-eang. Rhwng 2012 a 2021, parhaodd capasiti cynhyrchu ac allbwn wafferi silicon byd-eang a Tsieineaidd i gynyddu, a pharhaodd y diwydiant ffotofoltäig i ffynnu. Mae wafferi silicon yn gweithredu fel pont sy'n cysylltu deunyddiau a batris silicon, ac nid oes unrhyw faich ar y gallu i gynhyrchu, felly mae'n parhau i ddenu nifer fawr o gwmnïau i fynd i mewn i'r diwydiant. Yn 2021, roedd gweithgynhyrchwyr wafferi silicon Tsieineaidd wedi ehangu'n sylweddolcynhyrchucapasiti i allbwn 213.5GW, a ysgogodd y cynhyrchiad wafferi silicon byd-eang i gynyddu i 215.4GW. Yn ôl y gallu cynhyrchu presennol a newydd ei gynyddu yn Tsieina, disgwylir y bydd y gyfradd twf blynyddol yn cynnal 15-25% yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, a bydd cynhyrchu wafferi Tsieina yn dal i gynnal safle dominyddol absoliwt yn y byd.
Gellir gwneud silicon polycrystalline yn ingotau silicon polycrystalline neu wialen silicon monocrystalline. Mae'r broses gynhyrchu o ingotau silicon polycrystalline bennaf yn cynnwys dull castio a dull toddi uniongyrchol. Ar hyn o bryd, yr ail fath yw'r prif ddull, ac mae'r gyfradd golli yn cael ei chynnal yn y bôn tua 5%. Y dull castio yn bennaf yw toddi'r deunydd silicon yn y crucible yn gyntaf, ac yna ei fwrw mewn crucible arall wedi'i gynhesu ymlaen llaw ar gyfer oeri. Trwy reoli'r gyfradd oeri, mae'r ingot silicon polycrystalline yn cael ei fwrw gan y dechnoleg solidification cyfeiriadol. Mae proses toddi poeth y dull toddi uniongyrchol yr un fath â phroses y dull castio, lle mae'r polysilicon yn cael ei doddi'n uniongyrchol yn y crucible yn gyntaf, ond mae'r cam oeri yn wahanol i'r dull castio. Er bod y ddau ddull yn debyg iawn o ran eu natur, dim ond un crucible sydd ei angen ar y dull toddi uniongyrchol, ac mae'r cynnyrch polysilicon a gynhyrchir o ansawdd da, sy'n ffafriol i dwf ingotau silicon polycrystalline gyda chyfeiriadedd gwell, ac mae'r broses dwf yn hawdd i awtomeiddio, a all wneud sefyllfa fewnol y gostyngiad Gwall grisial. Ar hyn o bryd, mae'r mentrau blaenllaw yn y diwydiant deunydd ynni solar yn gyffredinol yn defnyddio'r dull toddi uniongyrchol i wneud ingotau silicon polycrystalline, ac mae'r cynnwys carbon ac ocsigen yn gymharol isel, sy'n cael eu rheoli o dan 10ppma a 16ppma. Yn y dyfodol, bydd cynhyrchu ingotau silicon polycrystalline yn dal i gael ei ddominyddu gan y dull toddi uniongyrchol, a bydd y gyfradd golli yn parhau i fod tua 5% o fewn pum mlynedd.
Mae cynhyrchu gwiail silicon monocrystalline yn seiliedig yn bennaf ar y dull Czochralski, wedi'i ategu gan y dull toddi parth ataliad fertigol, ac mae gan y cynhyrchion a gynhyrchir gan y ddau ddefnydd gwahanol. Mae'r dull Czochralski yn defnyddio ymwrthedd graffit i wresogi silicon polycrystalline mewn crucible cwarts purdeb uchel mewn system thermol tiwb syth i'w doddi, yna mewnosodwch y grisial hadau i wyneb y toddi ar gyfer ymasiad, a chylchdroi'r grisial hadau wrth wrthdroi'r crucible. , mae'r grisial hadau yn cael ei godi'n araf i fyny, a cheir silicon monocrystalline trwy'r prosesau hadu, ymhelaethu, troi ysgwydd, tyfiant diamedr cyfartal, a gorffen. Mae'r dull toddi parth arnofio fertigol yn cyfeirio at osod y deunydd polycrystalline purdeb uchel colofnog yn y siambr ffwrnais, symud y coil metel yn araf ar hyd y cyfeiriad hyd polycrystalline a mynd trwy'r polycrystalline colofnog, a phasio cerrynt amledd radio pŵer uchel yn y metel. coil i wneud Mae rhan o'r tu mewn i'r coil piler polycrystalline yn toddi, ac ar ôl i'r coil gael ei symud, mae'r toddi yn ail-grisialu i ffurfio grisial sengl. Oherwydd y prosesau cynhyrchu gwahanol, mae gwahaniaethau mewn offer cynhyrchu, costau cynhyrchu ac ansawdd y cynnyrch. Ar hyn o bryd, mae gan y cynhyrchion a geir gan y dull toddi parth purdeb uchel a gellir eu defnyddio ar gyfer gweithgynhyrchu dyfeisiau lled-ddargludyddion, tra gall y dull Czochralski fodloni'r amodau ar gyfer cynhyrchu silicon crisial sengl ar gyfer celloedd ffotofoltäig ac mae ganddo gost is, felly mae'n y dull prif ffrwd. Yn 2021, mae cyfran y farchnad o'r dull tynnu syth tua 85%, a disgwylir iddo gynyddu ychydig yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Rhagwelir y bydd cyfranddaliadau'r farchnad yn 2025 a 2030 yn 87% a 90% yn y drefn honno. O ran ardal toddi silicon crisial sengl, mae crynodiad diwydiant toddi silicon crisial sengl ardal yn gymharol uchel yn y byd. caffael), TOPSIL (Denmarc) . Yn y dyfodol, ni fydd graddfa allbwn silicon crisial sengl tawdd yn cynyddu'n sylweddol. Y rheswm yw bod technolegau cysylltiedig Tsieina yn gymharol yn ôl o'u cymharu â Japan a'r Almaen, yn enwedig gallu offer gwresogi amledd uchel ac amodau'r broses grisialu. Mae technoleg grisial sengl silicon ymdoddedig mewn ardal diamedr mawr yn ei gwneud yn ofynnol i fentrau Tsieineaidd barhau i archwilio drostynt eu hunain.
Gellir rhannu dull Czochralski yn dechnoleg tynnu grisial parhaus (CCZ) a thechnoleg tynnu grisial dro ar ôl tro (RCZ). Ar hyn o bryd, y dull prif ffrwd yn y diwydiant yw RCZ, sydd yn y cyfnod pontio o RCZ i CCZ. Mae camau tynnu a bwydo grisial sengl RZC yn annibynnol ar ei gilydd. Cyn pob tynnu, rhaid i'r ingot grisial sengl gael ei oeri a'i dynnu yn y siambr giât, tra gall CCZ sylweddoli bwydo a thoddi wrth dynnu. Mae RCZ yn gymharol aeddfed, ac nid oes llawer o le i wella technolegol yn y dyfodol; tra bod gan CCZ fanteision lleihau costau a gwella effeithlonrwydd, ac mae mewn cyfnod o ddatblygiad cyflym. O ran cost, o'i gymharu â RCZ, sy'n cymryd tua 8 awr cyn tynnu gwialen sengl, gall CCZ wella effeithlonrwydd cynhyrchu yn fawr, lleihau cost crucible a defnydd o ynni trwy ddileu'r cam hwn. Mae cyfanswm allbwn ffwrnais sengl fwy nag 20% yn uwch na RCZ. Mae cost cynhyrchu yn fwy na 10% yn is na RCZ. O ran effeithlonrwydd, gall CCZ gwblhau lluniad o 8-10 gwialen silicon grisial sengl o fewn cylch bywyd y crucible (250 awr), tra mai dim ond tua 4 y gall RCZ ei gwblhau, a gellir cynyddu'r effeithlonrwydd cynhyrchu 100-150% . O ran ansawdd, mae gan CCZ wrthedd mwy unffurf, cynnwys ocsigen is, a chronni amhureddau metel yn arafach, felly mae'n fwy addas ar gyfer paratoi wafferi silicon grisial sengl n-math, sydd hefyd mewn cyfnod o ddatblygiad cyflym. Ar hyn o bryd, mae rhai cwmnïau Tsieineaidd wedi cyhoeddi bod ganddynt dechnoleg CCZ, ac mae llwybr wafferi silicon monocrystalline gronynnog silicon-CCZ-n-math wedi bod yn glir yn y bôn, ac mae hyd yn oed wedi dechrau defnyddio deunyddiau silicon gronynnog 100%. . Yn y dyfodol, bydd CCZ yn disodli RCZ yn y bôn, ond bydd yn cymryd proses benodol.
Rhennir y broses gynhyrchu o wafferi silicon monocrystalline yn bedwar cam: tynnu, sleisio, sleisio, glanhau a didoli. Mae ymddangosiad y dull sleisio gwifren diemwnt wedi lleihau'r gyfradd colli sleisio yn fawr. Disgrifiwyd y broses tynnu grisial uchod. Mae'r broses sleisio yn cynnwys gweithrediadau cwtogi, sgwario a siamffro. Sleisio yw defnyddio peiriant sleisio i dorri'r silicon colofnog yn wafferi silicon. Glanhau a didoli yw'r camau olaf wrth gynhyrchu wafferi silicon. Mae gan y dull sleisio gwifren diemwnt fanteision amlwg dros y dull sleisio gwifren morter traddodiadol, a adlewyrchir yn bennaf yn y defnydd amser byr a cholled isel. Mae cyflymder gwifren diemwnt bum gwaith yn fwy na thorri traddodiadol. Er enghraifft, ar gyfer torri un wafer, mae torri gwifren morter traddodiadol yn cymryd tua 10 awr, ac mae torri gwifren diemwnt yn cymryd tua 2 awr yn unig. Mae colled torri gwifren diemwnt hefyd yn gymharol fach, ac mae'r haen difrod a achosir gan dorri gwifrau diemwnt yn llai na thorri gwifren morter, sy'n ffafriol i dorri wafferi silicon teneuach. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er mwyn lleihau colledion torri a chostau cynhyrchu, mae cwmnïau wedi troi at ddulliau sleisio gwifren diemwnt, ac mae diamedr bariau bysiau gwifren diemwnt yn mynd yn is ac yn is. Yn 2021, bydd diamedr y bar bws gwifren diemwnt yn 43-56 μm, a bydd diamedr y bar bws gwifren diemwnt a ddefnyddir ar gyfer wafferi silicon monocrystalline yn gostwng yn fawr ac yn parhau i ddirywio. Amcangyfrifir, yn 2025 a 2030, y bydd diamedrau'r barrau bysiau gwifren diemwnt a ddefnyddir i dorri wafferi silicon monocrystalline yn 36 μm a 33 μm, yn y drefn honno, a diamedrau'r barrau bysiau gwifren diemwnt a ddefnyddir i dorri wafferi silicon polygrisialog fydd 51 μm. a 51 μm, yn y drefn honno. Mae hyn oherwydd bod llawer o ddiffygion ac amhureddau mewn wafferi silicon polygrisialog, ac mae gwifrau tenau yn dueddol o dorri. Felly, mae diamedr y bar bws gwifren diemwnt a ddefnyddir ar gyfer torri wafferi silicon polycrystalline yn fwy na diamedr wafferi silicon monocrystalline, ac wrth i gyfran y farchnad o wafferi silicon polycrystalline ostwng yn raddol, fe'i defnyddir ar gyfer silicon polycrystalline Y gostyngiad yn diamedr y diemwnt bariau bysiau gwifren wedi'u torri gan dafelli wedi arafu.
Ar hyn o bryd, mae wafferi silicon wedi'u rhannu'n ddau fath yn bennaf: wafferi silicon polycrystalline a wafferi silicon monocrystalline. Mae gan wafferi silicon monocrystalline fanteision bywyd gwasanaeth hir ac effeithlonrwydd trosi ffotodrydanol uchel. Mae wafferi silicon polycrystalline yn cynnwys grawn crisial gyda chyfeiriadedd awyren grisial gwahanol, tra bod wafferi silicon crisial sengl wedi'u gwneud o silicon polycrystalline fel deunyddiau crai ac mae ganddynt yr un cyfeiriadedd awyren grisial. O ran ymddangosiad, mae wafferi silicon polycrystalline a wafferi silicon crisial sengl yn las-ddu a du-frown. Gan fod y ddau yn cael eu torri o ingotau silicon polycrystalline a gwiail silicon monocrystalline, yn y drefn honno, mae'r siapiau yn sgwâr a lled-sgwâr. Mae bywyd gwasanaeth wafferi silicon polycrystalline a wafferi silicon monocrystalline tua 20 mlynedd. Os yw'r dull pecynnu a'r amgylchedd defnydd yn addas, gall bywyd y gwasanaeth gyrraedd mwy na 25 mlynedd. A siarad yn gyffredinol, mae hyd oes wafferi silicon monocrystalline ychydig yn hirach na wafferi silicon polycrystalline. Yn ogystal, mae wafferi silicon monocrystalline hefyd ychydig yn well o ran effeithlonrwydd trosi ffotodrydanol, ac mae eu dwysedd dadleoli a'u amhureddau metel yn llawer llai na rhai wafferi silicon polycrystalline. Mae effaith gyfunol amrywiol ffactorau yn gwneud oes y cludwr lleiafrifol o grisialau sengl ddwsinau o weithiau'n uwch na wafferi silicon polycrystalline. A thrwy hynny ddangos y fantais o effeithlonrwydd trosi. Yn 2021, bydd effeithlonrwydd trosi uchaf wafferi silicon polycrystalline tua 21%, a bydd effeithlonrwydd wafferi silicon monocrystalline yn cyrraedd hyd at 24.2%.
Yn ogystal â bywyd hir ac effeithlonrwydd trosi uchel, mae gan wafferi silicon monocrystalline hefyd y fantais o deneuo, sy'n ffafriol i leihau'r defnydd o silicon a chostau wafferi silicon, ond rhowch sylw i'r cynnydd yn y gyfradd darnio. Mae teneuo wafferi silicon yn helpu i leihau costau gweithgynhyrchu, a gall y broses sleisio gyfredol ddiwallu anghenion teneuo yn llawn, ond rhaid i drwch wafferi silicon hefyd ddiwallu anghenion gweithgynhyrchu celloedd a chydrannau i lawr yr afon. Yn gyffredinol, mae trwch wafferi silicon wedi bod yn gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae trwch wafferi silicon polycrystalline yn sylweddol fwy na thrwch wafferi silicon monocrystalline. Rhennir wafferi silicon monocrystalline ymhellach yn wafferi silicon n-math a wafferi silicon math-p, tra bod wafferi silicon n-math yn bennaf yn cynnwys defnydd Batri TOPCon a defnydd batri HJT. Yn 2021, trwch cyfartalog wafferi silicon polycrystalline yw 178μm, a bydd y diffyg galw yn y dyfodol yn eu gyrru i barhau i denau. Felly, rhagwelir y bydd y trwch yn gostwng ychydig o 2022 i 2024, a bydd y trwch yn aros tua 170μm ar ôl 2025; mae trwch cyfartalog wafferi silicon monocrystalline p-math tua 170μm, a disgwylir iddo ollwng i 155μm a 140μm yn 2025 a 2030. Ymhlith y wafferi silicon monocrystalline n-math, mae trwch y wafferi silicon a ddefnyddir ar gyfer celloedd HJT yn ymwneud â 150μm, a thrwch cyfartalog wafferi silicon n-math a ddefnyddir ar gyfer celloedd TOPCon yw 165μm. 135μm.
Yn ogystal, mae cynhyrchu wafferi silicon polycrystalline yn defnyddio mwy o silicon na wafferi silicon monocrystalline, ond mae'r camau cynhyrchu yn gymharol syml, sy'n dod â manteision cost i wafferi silicon polycrystalline. Mae gan silicon polycrystalline, fel deunydd crai cyffredin ar gyfer wafferi silicon polycrystalline a wafferi silicon monocrystalline, ddefnydd gwahanol wrth gynhyrchu'r ddau, sydd oherwydd y gwahaniaethau yng nghamau purdeb a chynhyrchu'r ddau. Yn 2021, y defnydd o silicon o ingot polycrystalline yw 1.10 kg / kg. Disgwylir y bydd y buddsoddiad cyfyngedig mewn ymchwil a datblygu yn arwain at newidiadau bach yn y dyfodol. Defnydd silicon y wialen dynnu yw 1.066 kg / kg, ac mae yna le penodol ar gyfer optimeiddio. Disgwylir iddo fod yn 1.05 kg / kg ac 1.043 kg / kg yn 2025 a 2030, yn y drefn honno. Yn y broses dynnu grisial sengl, gellir lleihau'r defnydd o silicon yn y gwialen dynnu trwy leihau colli glanhau a malu, rheoli'r amgylchedd cynhyrchu yn llym, lleihau cyfran y paent preimio, gwella'r rheolaeth fanwl gywir, a gwneud y gorau o'r dosbarthiad. a thechnoleg prosesu deunyddiau silicon diraddiedig. Er bod y defnydd o silicon o wafferi silicon polycrystalline yn uchel, mae cost cynhyrchu wafferi silicon polycrystalline yn gymharol uchel oherwydd bod ingotau silicon polycrystalline yn cael eu cynhyrchu trwy gastio ingot sy'n toddi'n boeth, tra bod ingotau silicon monocrystalline fel arfer yn cael eu cynhyrchu gan dwf araf mewn ffwrneisi grisial sengl Czochralski, sy'n defnyddio pŵer cymharol uchel. Isel. Yn 2021, bydd cost cynhyrchu cyfartalog wafferi silicon monocrystalline tua 0.673 yuan / W, a chost wafferi silicon polygrisialog fydd 0.66 yuan / W.
Wrth i drwch y wafer silicon leihau a diamedr y bar bws gwifren diemwnt leihau, bydd allbwn gwiail silicon / ingotau o ddiamedr cyfartal fesul cilogram yn cynyddu, a bydd nifer y gwiail silicon crisial sengl o'r un pwysau yn uwch na hynny o ingotau silicon polycrystalline. O ran pŵer, mae'r pŵer a ddefnyddir gan bob wafer silicon yn amrywio yn ôl y math a'r maint. Yn 2021, mae allbwn bariau sgwâr monocrystalline maint p-math 166mm tua 64 darn y cilogram, ac mae allbwn ingotau sgwâr polycrystalline tua 59 darn. Ymhlith y wafferi silicon crisial sengl p-math, mae allbwn gwiail sgwâr monocrystalline maint 158.75mm tua 70 darn y cilogram, mae allbwn gwiail sgwâr grisial sengl maint p-math 182mm tua 53 darn y cilogram, ac mae'r allbwn o p -math rhodenni grisial sengl maint 210mm fesul cilogram yw tua 53 darn. Mae allbwn y bar sgwâr tua 40 darn. Rhwng 2022 a 2030, bydd teneuo parhaus wafferi silicon yn ddi-os yn arwain at gynnydd yn nifer y gwiail / ingotau silicon o'r un cyfaint. Bydd diamedr llai y bar bws gwifren diemwnt a maint gronynnau canolig hefyd yn helpu i leihau colledion torri, a thrwy hynny gynyddu nifer y wafferi a gynhyrchir. maint. Amcangyfrifir, yn 2025 a 2030, bod allbwn gwiail sgwâr monocrystalline maint p-math 166mm tua 71 a 78 darn y cilogram, ac mae allbwn ingotau sgwâr polycrystalline tua 62 a 62 darn, sydd oherwydd y farchnad isel cyfran o wafferi silicon polycrystalline Mae'n anodd achosi cynnydd technolegol sylweddol. Mae gwahaniaethau yng ngrym gwahanol fathau a meintiau o wafferi silicon. Yn ôl y data cyhoeddiad ar gyfer pŵer cyfartalog wafferi silicon 158.75mm yw tua 5.8W / darn, mae pŵer cyfartalog wafferi silicon maint 166mm tua 6.25W / darn, ac mae pŵer cyfartalog wafferi silicon 182mm tua 6.25W / darn . Mae pŵer cyfartalog y wafer silicon maint tua 7.49W / darn, ac mae pŵer cyfartalog y wafer silicon maint 210mm tua 10W / darn.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wafferi silicon wedi datblygu'n raddol i gyfeiriad maint mawr, ac mae maint mawr yn ffafriol i gynyddu pŵer sglodion sengl, a thrwy hynny wanhau cost celloedd nad ydynt yn silicon. Fodd bynnag, mae angen i addasiad maint wafferi silicon hefyd ystyried materion paru a safoni i fyny'r afon ac i lawr yr afon, yn enwedig y llwyth a'r materion cyfredol uchel. Ar hyn o bryd, mae dau wersyll yn y farchnad ynghylch cyfeiriad datblygu maint wafer silicon yn y dyfodol, sef maint 182mm a maint 210mm. Mae'r cynnig o 182mm yn bennaf o safbwynt integreiddio diwydiant fertigol, yn seiliedig ar ystyried gosod a chludo celloedd ffotofoltäig, pŵer ac effeithlonrwydd modiwlau, a'r synergedd rhwng i fyny'r afon ac i lawr yr afon; tra bod 210mm yn bennaf o safbwynt cost cynhyrchu a chost system. Cynyddodd allbwn wafferi silicon 210mm fwy na 15% yn y broses dynnu gwialen un-ffwrnais, gostyngwyd cost cynhyrchu batri i lawr yr afon tua 0.02 yuan / W, a gostyngwyd cyfanswm cost adeiladu gorsaf bŵer tua 0.1 yuan / W. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, disgwylir y bydd wafferi silicon â maint o dan 166mm yn cael eu dileu'n raddol; bydd y problemau paru i fyny'r afon ac i lawr yr afon o wafferi silicon 210mm yn cael eu datrys yn raddol yn effeithiol, a bydd cost yn dod yn ffactor pwysicach sy'n effeithio ar fuddsoddi a chynhyrchu mentrau. Felly, bydd cyfran y farchnad o wafferi silicon 210mm yn cynyddu. Codiad cyson; Bydd wafer silicon 182mm yn dod yn faint prif ffrwd yn y farchnad yn rhinwedd ei fanteision mewn cynhyrchu integredig fertigol, ond gyda datblygiad arloesol technoleg cymhwyso wafer silicon 210mm, bydd 182mm yn ildio iddo. Yn ogystal, mae'n anodd i wafferi silicon mwy eu maint gael eu defnyddio'n eang yn y farchnad yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, oherwydd bydd cost llafur a risg gosod wafferi silicon mawr yn cynyddu'n fawr, sy'n anodd ei wrthbwyso gan y arbedion mewn costau cynhyrchu a chostau system. . Yn 2021, mae meintiau wafferi silicon ar y farchnad yn cynnwys 156.75mm, 157mm, 158.75mm, 166mm, 182mm, 210mm, ac ati Yn eu plith, roedd maint 158.75mm a 166mm yn cyfrif am 50% o'r cyfanswm, a maint 5mm 156.7 gostwng i 5%, a fydd yn cael ei ddisodli'n raddol yn y dyfodol; 166mm yw'r ateb maint mwyaf y gellir ei uwchraddio ar gyfer y llinell gynhyrchu batri presennol, sef y maint mwyaf yn y ddwy flynedd ddiwethaf. O ran maint pontio, disgwylir y bydd cyfran y farchnad yn llai na 2% yn 2030; bydd y maint cyfun o 182mm a 210mm yn cyfrif am 45% yn 2021, a bydd cyfran y farchnad yn cynyddu'n gyflym yn y dyfodol. Disgwylir y bydd cyfanswm cyfran y farchnad yn 2030 yn fwy na 98%.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cyfran y farchnad o silicon monocrystalline wedi parhau i gynyddu, ac mae wedi meddiannu'r sefyllfa brif ffrwd yn y farchnad. O 2012 i 2021, cododd cyfran y silicon monocrystalline o lai nag 20% i 93.3%, cynnydd sylweddol. Yn 2018, mae'r wafferi silicon ar y farchnad yn bennaf yn wafferi silicon polycrystalline, sy'n cyfrif am fwy na 50%. Y prif reswm yw na all manteision technegol wafferi silicon monocrystalline gwmpasu'r anfanteision cost. Ers 2019, gan fod effeithlonrwydd trosi ffotodrydanol wafferi silicon monocrystalline wedi rhagori'n sylweddol ar wafferi silicon polycrystalline, ac mae cost cynhyrchu wafferi silicon monocrystalline wedi parhau i ostwng gyda chynnydd technolegol, mae cyfran y farchnad o wafferi silicon monocrystalline wedi parhau i gynyddu, gan ddod yn y brif ffrwd yn y farchnad. cynnyrch. Disgwylir y bydd cyfran y wafferi silicon monocrystalline yn cyrraedd tua 96% yn 2025, a bydd cyfran y farchnad o wafferi silicon monocrystalline yn cyrraedd 97.7% yn 2030. (Ffynhonnell yr adroddiad: Future Think Tank)
1.3. Batris: Mae batris PERC yn dominyddu'r farchnad, ac mae datblygu batris math n yn gwthio ansawdd y cynnyrch i fyny
Mae cyswllt canol ffrwd y gadwyn diwydiant ffotofoltäig yn cynnwys celloedd ffotofoltäig a modiwlau celloedd ffotofoltäig. Prosesu wafferi silicon yn gelloedd yw'r cam pwysicaf wrth wireddu trosi ffotodrydanol. Mae'n cymryd tua saith cam i brosesu cell gonfensiynol o wafer silicon. Yn gyntaf, rhowch y wafer silicon i mewn i asid hydrofluorig i gynhyrchu strwythur swêd tebyg i byramid ar ei wyneb, a thrwy hynny leihau adlewyrchedd golau'r haul a chynyddu amsugno golau; yr ail yw Mae ffosfforws wedi'i wasgaru ar wyneb un ochr i'r wafer silicon i ffurfio cyffordd PN, ac mae ei ansawdd yn effeithio'n uniongyrchol ar effeithlonrwydd y gell; y trydydd yw tynnu'r gyffordd PN a ffurfiwyd ar ochr y wafer silicon yn ystod y cam tryledu i atal cylched byr y gell; Mae haen o ffilm nitrid silicon wedi'i orchuddio ar yr ochr lle mae'r gyffordd PN yn cael ei ffurfio i leihau adlewyrchiad golau ac ar yr un pryd yn cynyddu effeithlonrwydd; y pumed yw argraffu electrodau metel ar flaen a chefn y wafer silicon i gasglu cludwyr lleiafrifol a gynhyrchir gan ffotofoltäig; Mae'r cylched a argraffwyd yn y cam argraffu yn cael ei sintered a'i ffurfio, ac mae wedi'i integreiddio â'r wafer silicon, hynny yw, y gell; yn olaf, mae'r celloedd â gwahanol effeithlonrwydd yn cael eu dosbarthu.
Mae celloedd silicon crisialog fel arfer yn cael eu gwneud â wafferi silicon fel swbstradau, a gellir eu rhannu'n gelloedd math-p a chelloedd math n yn ôl y math o wafferi silicon. Yn eu plith, mae gan gelloedd n-math effeithlonrwydd trosi uwch ac maent yn disodli celloedd math-p yn raddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gwneir wafferi silicon math-p trwy ddopio silicon â boron, ac mae wafferi silicon n-math yn cael eu gwneud o ffosfforws. Felly, mae crynodiad yr elfen boron yn y wafer silicon n-math yn is, a thrwy hynny yn atal bondio cyfadeiladau boron-ocsigen, gan wella oes cludwr lleiafrifol y deunydd silicon, ac ar yr un pryd, nid oes unrhyw wanhad a achosir gan lun. yn y batri. Yn ogystal, mae'r cludwyr lleiafrifol n-math yn dyllau, mae'r cludwyr lleiafrifol math-p yn electronau, ac mae croestoriad trapio'r rhan fwyaf o atomau amhuredd ar gyfer tyllau yn llai na thrawstoriad electronau. Felly, mae oes cludwr lleiafrifol y gell math n yn uwch ac mae'r gyfradd trosi ffotodrydanol yn uwch. Yn ôl data labordy, terfyn uchaf effeithlonrwydd trosi celloedd math-p yw 24.5%, ac mae effeithlonrwydd trosi celloedd math n hyd at 28.7%, felly mae celloedd n-math yn cynrychioli cyfeiriad datblygu technoleg yn y dyfodol. Yn 2021, mae gan gelloedd n-math (yn bennaf gan gynnwys celloedd heterojunction a chelloedd TOPCon) gostau cymharol uchel, ac mae graddfa'r cynhyrchiad màs yn dal yn fach. Mae cyfran gyfredol y farchnad tua 3%, sydd yn y bôn yr un peth â 2020.
Yn 2021, bydd effeithlonrwydd trosi celloedd math n yn cael ei wella'n sylweddol, a disgwylir y bydd mwy o le ar gyfer cynnydd technolegol yn y pum mlynedd nesaf. Yn 2021, bydd y cynhyrchiad ar raddfa fawr o gelloedd monocrystalline math-p yn defnyddio technoleg PERC, a bydd yr effeithlonrwydd trosi cyfartalog yn cyrraedd 23.1%, cynnydd o 0.3 pwynt canran o'i gymharu â 2020; bydd effeithlonrwydd trosi celloedd silicon du polycrystalline gan ddefnyddio technoleg PERC yn cyrraedd 21.0%, o'i gymharu â 2020. Cynnydd blynyddol o 0.2 pwynt canran; nid yw gwelliant effeithlonrwydd celloedd silicon du polycrystalline confensiynol yn gryf, bydd yr effeithlonrwydd trosi yn 2021 tua 19.5%, dim ond 0.1 pwynt canran yn uwch, ac mae'r gofod gwella effeithlonrwydd yn y dyfodol yn gyfyngedig; Effeithlonrwydd trosi cyfartalog celloedd PERC monocrystalline ingot yw 22.4% , sydd 0.7 pwynt canran yn is nag un celloedd PERC monocrystalline; mae effeithlonrwydd trosi cyfartalog celloedd TOPCon n-math yn cyrraedd 24%, ac mae effeithlonrwydd trosi celloedd heterojunction ar gyfartaledd yn cyrraedd 24.2%, ac mae'r ddau ohonynt wedi'u gwella'n fawr o gymharu â 2020, ac mae effeithlonrwydd trosi celloedd IBC ar gyfartaledd yn cyrraedd 24.2%. Gyda datblygiad technoleg yn y dyfodol, efallai y bydd technolegau batri fel TBC a HBC hefyd yn parhau i wneud cynnydd. Yn y dyfodol, gyda gostyngiad mewn costau cynhyrchu a gwella cynnyrch, batris n-math fydd un o brif gyfarwyddiadau datblygu technoleg batri.
O safbwynt llwybr technoleg batri, mae diweddariad ailadroddol technoleg batri wedi mynd yn bennaf trwy BSF, PERC, TOPCon yn seiliedig ar welliant PERC, a HJT, technoleg newydd sy'n gwyrdroi PERC; Gellir cyfuno TOPcon ymhellach ag IBC i ffurfio TBC, a gellir cyfuno HJT hefyd ag IBC i ddod yn HBC. Mae celloedd monocrystalline math P yn bennaf yn defnyddio technoleg PERC, mae celloedd polycrystalline math-p yn cynnwys celloedd silicon polycrystalline du a chelloedd monocrystalline ingot, mae'r olaf yn cyfeirio at ychwanegu crisialau hadau monocrystalline ar sail proses ingot polycrystalline confensiynol, solidification cyfeiriadol Ar ôl hynny, a mae ingot silicon sgwâr yn cael ei ffurfio, a gwneir wafer silicon wedi'i gymysgu â grisial sengl a polycrystalline trwy gyfres o brosesau prosesu. Oherwydd ei fod yn ei hanfod yn defnyddio llwybr paratoi polycrystalline, mae wedi'i gynnwys yn y categori o gelloedd polycrystalline math-p. Mae'r celloedd math n yn bennaf yn cynnwys celloedd monocrystalline TOPCon, celloedd monocrystalline HJT a chelloedd monocrystalline IBC. Yn 2021, bydd y llinellau cynhyrchu màs newydd yn dal i gael eu dominyddu gan linellau cynhyrchu celloedd PERC, a bydd cyfran y farchnad o gelloedd PERC yn cynyddu ymhellach i 91.2%. Gan fod y galw am gynnyrch ar gyfer prosiectau awyr agored a chartref wedi canolbwyntio ar gynhyrchion effeithlonrwydd uchel, bydd cyfran y farchnad o fatris BSF yn gostwng o 8.8% i 5% yn 2021.
1.4. Modiwlau: Mae cost y celloedd yn cyfrif am y brif ran, ac mae pŵer y modiwlau yn dibynnu ar y celloedd
Mae camau cynhyrchu modiwlau ffotofoltäig yn bennaf yn cynnwys rhyng-gysylltiad celloedd a lamineiddio, ac mae celloedd yn cyfrif am ran fawr o gyfanswm cost y modiwl. Gan fod cerrynt a foltedd cell sengl yn fach iawn, mae angen i'r celloedd gael eu rhyng-gysylltu trwy fariau bysiau. Yma, maent wedi'u cysylltu mewn cyfres i gynyddu'r foltedd, ac yna'n cael eu cysylltu yn gyfochrog i gael cerrynt uchel, ac yna mae'r gwydr ffotofoltäig, EVA neu POE, Taflen batri, EVA neu POE, taflen gefn yn cael eu selio a'u gwasgu gwres mewn trefn benodol , ac yn olaf wedi'i ddiogelu gan ffrâm alwminiwm ac ymyl selio silicon. O safbwynt cyfansoddiad cost cynhyrchu cydrannau, mae cost deunydd yn cyfrif am 75%, gan feddiannu'r prif sefyllfa, ac yna cost gweithgynhyrchu, cost perfformiad a chost llafur. Arweinir cost deunyddiau gan gost celloedd. Yn ôl cyhoeddiadau gan lawer o gwmnïau, mae celloedd yn cyfrif am tua 2/3 o gyfanswm cost modiwlau ffotofoltäig.
Rhennir modiwlau ffotofoltäig fel arfer yn ôl math o gell, maint a maint. Mae gwahaniaethau yng ngrym gwahanol fodiwlau, ond maent i gyd yn y cyfnod cynyddol. Mae pŵer yn ddangosydd allweddol o fodiwlau ffotofoltäig, sy'n cynrychioli gallu'r modiwl i drosi ynni'r haul yn drydan. Gellir gweld o ystadegau pŵer gwahanol fathau o fodiwlau ffotofoltäig, pan fo maint a nifer y celloedd yn y modiwl yr un peth, pŵer y modiwl yw n-math grisial sengl> p-math grisial sengl> polycrystalline; Po fwyaf yw'r maint a'r maint, y mwyaf yw pŵer y modiwl; ar gyfer modiwlau grisial sengl TOPCon a modiwlau heterojunction o'r un fanyleb, mae pŵer yr olaf yn fwy na'r cyntaf. Yn ôl rhagolwg CPIA, bydd pŵer modiwl yn cynyddu 5-10W y flwyddyn yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Yn ogystal, bydd pecynnu modiwl yn dod â cholled pŵer penodol, yn bennaf gan gynnwys colled optegol a cholled trydanol. Mae'r cyntaf yn cael ei achosi gan drosglwyddiad a diffyg cyfatebiaeth optegol deunyddiau pecynnu fel gwydr ffotofoltäig ac EVA, ac mae'r olaf yn cyfeirio'n bennaf at y defnydd o gelloedd solar mewn cyfres. Mae'r golled cylched a achosir gan wrthwynebiad y rhuban weldio a'r bar bws ei hun, a'r golled diffyg cyfatebiaeth gyfredol a achosir gan gysylltiad cyfochrog y celloedd, cyfanswm colled pŵer y ddau yn cyfrif am tua 8%.
1.5. Capasiti gosodedig ffotofoltäig: Mae polisïau gwahanol wledydd yn amlwg yn cael eu gyrru, ac mae lle enfawr ar gyfer capasiti gosodedig newydd yn y dyfodol
Yn y bôn, mae'r byd wedi cyrraedd consensws ar allyriadau sero net o dan y nod diogelu'r amgylchedd, ac mae economeg prosiectau ffotofoltäig wedi'u harosod wedi dod i'r amlwg yn raddol. Mae gwledydd wrthi'n archwilio datblygiad cynhyrchu pŵer ynni adnewyddadwy. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae gwledydd ledled y byd wedi gwneud ymrwymiadau i leihau allyriadau carbon. Mae'r rhan fwyaf o'r prif allyrwyr nwyon tŷ gwydr wedi llunio targedau ynni adnewyddadwy cyfatebol, ac mae gallu gosodedig ynni adnewyddadwy yn enfawr. Yn seiliedig ar y targed rheoli tymheredd 1.5 ℃, mae IRENA yn rhagweld y bydd y gallu ynni adnewyddadwy gosodedig byd-eang yn cyrraedd 10.8TW yn 2030. Yn ogystal, yn ôl data WOODMac, mae cost lefel trydan (LCOE) cynhyrchu pŵer solar yn Tsieina, India, mae'r Unol Daleithiau a gwledydd eraill eisoes yn is na'r ynni ffosil rhataf, a bydd yn dirywio ymhellach yn y dyfodol. Mae hyrwyddo polisïau mewn gwahanol wledydd ac economeg cynhyrchu pŵer ffotofoltäig yn weithredol wedi arwain at gynnydd cyson yng nghapasiti gosodedig cronnol ffotofoltäig yn y byd a Tsieina yn ystod y blynyddoedd diwethaf. O 2012 i 2021, bydd cynhwysedd gosodedig cronnol ffotofoltäig yn y byd yn cynyddu o 104.3GW i 849.5GW, a bydd cynhwysedd gosodedig cronnol ffotofoltäig yn Tsieina yn cynyddu o 6.7GW i 307GW, cynnydd o dros 44 gwaith. Yn ogystal, mae cynhwysedd ffotofoltäig newydd Tsieina yn cyfrif am fwy nag 20% o gyfanswm capasiti gosodedig y byd. Yn 2021, cynhwysedd ffotofoltäig newydd Tsieina yw 53GW, sy'n cyfrif am tua 40% o gapasiti newydd y byd sydd wedi'i osod. Mae hyn yn bennaf oherwydd y dosbarthiad helaeth ac unffurf o adnoddau ynni ysgafn yn Tsieina, y datblygedig i fyny'r afon ac i lawr yr afon, a chefnogaeth gref polisïau cenedlaethol. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Tsieina wedi chwarae rhan enfawr mewn cynhyrchu pŵer ffotofoltäig, ac mae'r gallu gosodedig cronnol wedi cyfrif am lai na 6.5%. neidiodd i 36.14%.
Yn seiliedig ar y dadansoddiad uchod, mae CPIA wedi rhoi'r rhagolwg ar gyfer gosodiadau ffotofoltäig newydd eu cynyddu o 2022 i 2030 ledled y byd. Amcangyfrifir, o dan amodau optimistaidd a cheidwadol, y bydd y gallu byd-eang newydd ei osod yn 2030 yn 366 a 315GW yn y drefn honno, a bydd capasiti newydd Tsieina yn 128. , 105GW. Isod byddwn yn rhagweld y galw am polysilicon yn seiliedig ar faint y capasiti sydd newydd ei osod bob blwyddyn.
1.6. Rhagolwg galw am polysilicon ar gyfer cymwysiadau ffotofoltäig
O 2022 i 2030, yn seiliedig ar ragolwg CPIA ar gyfer y gosodiadau PV byd-eang newydd eu cynyddu o dan senarios optimistaidd a cheidwadol, gellir rhagweld y galw am polysilicon ar gyfer cymwysiadau PV. Mae celloedd yn gam allweddol i wireddu trosi ffotodrydanol, a wafferi silicon yw deunyddiau crai sylfaenol celloedd ac i lawr yr afon yn uniongyrchol o polysilicon, felly mae'n rhan bwysig o ragweld galw polysilicon. Gellir cyfrifo nifer pwysol y darnau fesul cilogram o wiail silicon ac ingotau o nifer y darnau fesul cilogram a chyfran y farchnad o wialenau silicon ac ingotau. Yna, yn ôl pŵer a chyfran y farchnad o wafferi silicon o wahanol feintiau, gellir cael pŵer pwysol y wafferi silicon, ac yna gellir amcangyfrif y nifer gofynnol o wafferi silicon yn ôl y gallu ffotofoltäig sydd newydd ei osod. Nesaf, gellir cael pwysau'r gwiail silicon a'r ingotau gofynnol yn ôl y berthynas feintiol rhwng nifer y wafferi silicon a nifer pwysol y gwiail silicon ac ingotau silicon fesul cilogram. Wedi'i gyfuno ymhellach â defnydd silicon pwysol o wiail silicon / ingotau silicon, gellir cael y galw am polysilicon ar gyfer capasiti ffotofoltäig sydd newydd ei osod o'r diwedd. Yn ôl y canlyniadau a ragwelir, bydd y galw byd-eang am polysilicon ar gyfer gosodiadau ffotofoltäig newydd yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn parhau i godi, gan gyrraedd uchafbwynt yn 2027, ac yna'n gostwng ychydig yn y tair blynedd nesaf. Amcangyfrifir, o dan amodau optimistaidd a cheidwadol yn 2025, y bydd y galw blynyddol byd-eang am polysilicon ar gyfer gosodiadau ffotofoltäig yn 1,108,900 o dunelli a 907,800 o dunelli yn y drefn honno, a'r galw byd-eang am polysilicon ar gyfer cymwysiadau ffotofoltäig yn 2030 fydd 1,042,100 o dan amodau optimistaidd ac optimistaidd . , 896,900 o dunelli. Yn ôl Tsieinacyfran y capasiti gosodedig ffotofoltäig byd-eang,Galw Tsieina am polysilicon ar gyfer defnydd ffotofoltäig yn 2025disgwylir iddo fod yn 369,600 o dunelli a 302,600 o dunelli yn y drefn honno o dan amodau optimistaidd a cheidwadol, a 739,300 o dunelli a 605,200 o dunelli dramor yn y drefn honno.
2, Galw diwedd lled-ddargludyddion: Mae'r raddfa yn llawer llai na'r galw yn y maes ffotofoltäig, a gellir disgwyl twf yn y dyfodol
Yn ogystal â gwneud celloedd ffotofoltäig, gellir defnyddio polysilicon hefyd fel deunydd crai ar gyfer gwneud sglodion ac fe'i defnyddir yn y maes lled-ddargludyddion, y gellir ei rannu'n weithgynhyrchu ceir, electroneg ddiwydiannol, cyfathrebu electronig, offer cartref a meysydd eraill. Rhennir y broses o polysilicon i sglodion yn bennaf yn dri cham. Yn gyntaf, mae'r polysilicon yn cael ei dynnu i mewn i ingotau silicon monocrystalline, ac yna'n cael ei dorri'n wafferi silicon tenau. Cynhyrchir wafferi silicon trwy gyfres o weithrediadau malu, siamffro a chaboli. , sef deunydd crai sylfaenol y ffatri lled-ddargludyddion. Yn olaf, mae'r wafer silicon yn cael ei dorri a'i ysgythru â laser yn strwythurau cylched amrywiol i wneud cynhyrchion sglodion â nodweddion penodol. Mae wafferi silicon cyffredin yn bennaf yn cynnwys wafferi caboledig, wafferi epitaxial a wafferi SOI. Mae wafer caboledig yn ddeunydd cynhyrchu sglodion gyda gwastadrwydd uchel a geir trwy sgleinio'r wafer silicon i gael gwared ar yr haen sydd wedi'i difrodi ar yr wyneb, y gellir ei defnyddio'n uniongyrchol i wneud sglodion, wafferi epitaxial a wafferi silicon SOI. Ceir wafferi epitaxial trwy dwf epitaxial o wafferi caboledig, tra bod wafferi silicon SOI yn cael eu ffugio trwy fondio neu fewnblannu ïon ar swbstradau wafferi caboledig, ac mae'r broses baratoi yn gymharol anodd.
Trwy'r galw am polysilicon ar yr ochr lled-ddargludyddion yn 2021, ynghyd â rhagolwg yr asiantaeth o gyfradd twf y diwydiant lled-ddargludyddion yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, gellir amcangyfrif yn fras y galw am polysilicon yn y maes lled-ddargludyddion rhwng 2022 a 2025. Yn 2021, bydd y cynhyrchiad polysilicon gradd electronig byd-eang yn cyfrif am tua 6% o gyfanswm y cynhyrchiad polysilicon, a bydd polysilicon gradd solar a silicon gronynnog yn cyfrif am tua 94%. Defnyddir y rhan fwyaf o polysilicon gradd electronig yn y maes lled-ddargludyddion, a defnyddir polysilicon arall yn y bôn yn y diwydiant ffotofoltäig. . Felly, gellir tybio bod swm y polysilicon a ddefnyddir yn y diwydiant lled-ddargludyddion yn 2021 tua 37,000 o dunelli. Yn ogystal, yn ôl cyfradd twf cyfansawdd y diwydiant lled-ddargludyddion yn y dyfodol a ragwelir gan FortuneBusiness Insights, bydd y galw am polysilicon ar gyfer defnydd lled-ddargludyddion yn cynyddu ar gyfradd flynyddol o 8.6% o 2022 i 2025. Amcangyfrifir yn 2025, y galw am bydd polysilicon yn y maes lled-ddargludyddion tua 51,500 tunnell. (Ffynhonnell yr adroddiad: Future Think Tank)
3, Polysilicon mewnforio ac allforio: mewnforion llawer mwy na allforion, gyda'r Almaen a Malaysia yn cyfrif am gyfran uwch
Yn 2021, bydd tua 18.63% o alw polysilicon Tsieina yn dod o fewnforion, ac mae maint y mewnforion yn llawer uwch na graddfa'r allforion. O 2017 i 2021, mae patrwm mewnforio ac allforio polysilicon yn cael ei ddominyddu gan fewnforion, a allai fod oherwydd y galw cryf i lawr yr afon am ddiwydiant ffotofoltäig sydd wedi datblygu'n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae ei alw am polysilicon yn cyfrif am fwy na 94% o'r cyfanswm y galw; Yn ogystal, nid yw'r cwmni eto wedi meistroli technoleg cynhyrchu polysilicon gradd electronig purdeb uchel, felly mae angen i rywfaint o polysilicon sy'n ofynnol gan y diwydiant cylched integredig ddibynnu ar fewnforion o hyd. Yn ôl data Cangen y Diwydiant Silicon, parhaodd y cyfaint mewnforio i ostwng yn 2019 a 2020. Y rheswm sylfaenol dros y dirywiad mewn mewnforion polysilicon yn 2019 oedd y cynnydd sylweddol yn y gallu cynhyrchu, a gododd o 388,000 tunnell yn 2018 i 452,000 tunnell yn 2019. Ar yr un pryd, OCI, REC, HANWHA Mae rhai cwmnïau tramor, megis rhai cwmnïau tramor, wedi tynnu'n ôl o'r diwydiant polysilicon oherwydd colledion, felly mae dibyniaeth mewnforio polysilicon yn llawer is; er nad yw gallu cynhyrchu wedi cynyddu yn 2020, mae effaith yr epidemig wedi arwain at oedi wrth adeiladu prosiectau ffotofoltäig, ac mae nifer y gorchmynion polysilicon wedi gostwng yn yr un cyfnod. Yn 2021, bydd marchnad ffotofoltäig Tsieina yn datblygu'n gyflym, a bydd y defnydd ymddangosiadol o polysilicon yn cyrraedd 613,000 o dunelli, gan yrru'r cyfaint mewnforio i adlam. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae cyfaint mewnforio polysilicon net Tsieina wedi bod rhwng 90,000 a 140,000 o dunelli, gyda thua 103,800 o dunelli yn 2021. Disgwylir y bydd cyfaint mewnforio polysilicon net Tsieina yn aros tua 100,000 tunnell y flwyddyn o 2022 i 2025.
Daw mewnforion polysilicon Tsieina yn bennaf o'r Almaen, Malaysia, Japan a Taiwan, Tsieina, a bydd cyfanswm y mewnforion o'r pedair gwlad hyn yn cyfrif am 90.51% yn 2021. Daw tua 45% o fewnforion polysilicon Tsieina o'r Almaen, 26% o Malaysia, 13.5% o Japan, a 6% o Taiwan. Yr Almaen sy'n berchen ar gawr polysilicon y byd WACKER, sef y ffynhonnell fwyaf o polysilicon tramor, sy'n cyfrif am 12.7% o gyfanswm y gallu cynhyrchu byd-eang yn 2021; Mae gan Malaysia nifer fawr o linellau cynhyrchu polysilicon gan Gwmni OCI De Korea, sy'n tarddu o'r llinell gynhyrchu wreiddiol ym Malaysia o TOKUYAMA, cwmni Japaneaidd a gaffaelwyd gan OCI. Mae yna ffatrïoedd a rhai ffatrïoedd y symudodd OCI o Dde Korea i Malaysia. Y rheswm am yr adleoli yw bod Malaysia yn darparu gofod ffatri am ddim ac mae cost trydan draean yn is na chost De Korea; Mae gan Japan a Taiwan, Tsieina TOKUYAMA, GET a chwmnïau eraill, sy'n meddiannu cyfran fawr o gynhyrchu polysilicon. lle. Yn 2021, yr allbwn polysilicon fydd 492,000 o dunelli, a bydd y gallu ffotofoltäig sydd newydd ei osod a'r galw am gynhyrchu sglodion yn 206,400 o dunelli a 1,500 o dunelli yn y drefn honno, a bydd y 284,100 tunnell sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio'n bennaf ar gyfer prosesu i lawr yr afon a'i allforio dramor. Yn y cysylltiadau i lawr yr afon o polysilicon, wafferi silicon, celloedd a modiwlau yn cael eu hallforio yn bennaf, ymhlith y mae allforio modiwlau yn arbennig o amlwg. Yn 2021, roedd 4.64 biliwn o wafferi silicon a 3.2 biliwn o gelloedd ffotofoltäig wedi'uallforioo Tsieina, gyda chyfanswm allforio o 22.6GW a 10.3GW yn y drefn honno, ac allforio modiwlau ffotofoltäig yw 98.5GW, gydag ychydig iawn o fewnforion. O ran cyfansoddiad gwerth allforio, bydd allforion modiwl yn 2021 yn cyrraedd US $ 24.61 biliwn, gan gyfrif am 86%, ac yna wafferi silicon a batris. Yn 2021, bydd allbwn byd-eang wafferi silicon, celloedd ffotofoltäig, a modiwlau ffotofoltäig yn cyrraedd 97.3%, 85.1%, a 82.3%, yn y drefn honno. Disgwylir y bydd y diwydiant ffotofoltäig byd-eang yn parhau i ganolbwyntio yn Tsieina o fewn y tair blynedd nesaf, a bydd cyfaint allbwn ac allforio pob cyswllt yn sylweddol. Felly, amcangyfrifir, rhwng 2022 a 2025, y bydd faint o polysilicon a ddefnyddir ar gyfer prosesu a chynhyrchu cynhyrchion i lawr yr afon a'i allforio dramor yn cynyddu'n raddol. Amcangyfrifir trwy dynnu cynhyrchiad tramor o alw polysilicon tramor. Yn 2025, amcangyfrifir y bydd polysilicon a gynhyrchir trwy brosesu i gynhyrchion i lawr yr afon yn allforio 583,000 o dunelli i wledydd tramor o Tsieina
4, Crynodeb ac Outlook
Mae'r galw polysilicon byd-eang wedi'i ganoli'n bennaf yn y maes ffotofoltäig, ac nid yw'r galw yn y maes lled-ddargludyddion yn orchymyn maint. Mae'r galw am polysilicon yn cael ei yrru gan osodiadau ffotofoltäig, ac yn cael ei drosglwyddo'n raddol i polysilicon trwy gyswllt modiwlau ffotofoltäig-cell-wafer, gan gynhyrchu galw amdano. Yn y dyfodol, gydag ehangu gallu gosod ffotofoltäig byd-eang, mae'r galw am polysilicon yn gyffredinol optimistaidd. Yn optimistaidd, bydd gosodiadau PV newydd Tsieina a thramor sy'n achosi'r galw am polysilicon yn 2025 yn 36.96GW a 73.93GW yn y drefn honno, a bydd y galw o dan amodau ceidwadol hefyd yn cyrraedd 30.24GW a 60.49GW yn y drefn honno. Yn 2021, bydd y cyflenwad a'r galw polysilicon byd-eang yn dynn, gan arwain at brisiau polysilicon byd-eang uchel. Efallai y bydd y sefyllfa hon yn parhau tan 2022, ac yn raddol yn troi at y cam o gyflenwad rhydd ar ôl 2023. Yn ail hanner 2020, dechreuodd effaith yr epidemig wanhau, ac fe wnaeth ehangu cynhyrchu i lawr yr afon yrru'r galw am polysilicon, a chynlluniwyd rhai cwmnïau blaenllaw i ehangu cynhyrchu. Fodd bynnag, arweiniodd y cylch ehangu o fwy na blwyddyn a hanner at ryddhau gallu cynhyrchu ar ddiwedd 2021 a 2022, gan arwain at gynnydd o 4.24% yn 2021. Mae bwlch cyflenwad o 10,000 tunnell, felly mae prisiau wedi codi yn sydyn. Rhagwelir, yn 2022, o dan amodau optimistaidd a cheidwadol y capasiti gosodedig ffotofoltäig, y bydd y bwlch cyflenwad a galw yn -156,500 o dunelli a 2,400 o dunelli yn y drefn honno, a bydd y cyflenwad cyffredinol yn dal i fod mewn cyflwr cymharol fyr. Yn 2023 a thu hwnt, bydd y prosiectau newydd a ddechreuodd adeiladu ar ddiwedd 2021 a dechrau 2022 yn dechrau cynhyrchu ac yn cyflawni cynnydd yn y gallu cynhyrchu. Bydd cyflenwad a galw yn llacio'n raddol, a gall prisiau fod o dan bwysau ar i lawr. Yn y dilyniant, dylid rhoi sylw i effaith rhyfel Rwsia-Wcreineg ar y patrwm ynni byd-eang, a allai newid y cynllun byd-eang ar gyfer gallu ffotofoltäig sydd newydd ei osod, a fydd yn effeithio ar y galw am polysilicon.
(Dim ond at ddefnydd cwsmeriaid UrbanMines y mae'r erthygl hon ac nid yw'n cynrychioli unrhyw gyngor buddsoddi)