1. Cadwyn Diwydiant Polysilicon: Mae'r broses gynhyrchu yn gymhleth, ac mae'r i lawr yr afon yn canolbwyntio ar lled -ddargludyddion ffotofoltäig
Cynhyrchir Polysilicon yn bennaf o silicon diwydiannol, clorin a hydrogen, ac mae wedi'i leoli i fyny'r afon o'r cadwyni diwydiant ffotofoltäig a lled -ddargludyddion. Yn ôl data CPIA, y dull cynhyrchu polysilicon prif ffrwd cyfredol yn y byd yw'r dull Siemens wedi'i addasu, ac eithrio Tsieina, mae mwy na 95% o'r polysilicon yn cael ei gynhyrchu gan y dull Siemens wedi'i addasu. Yn y broses o baratoi polysilicon yn ôl y dull siemens gwell, yn gyntaf, mae nwy clorin yn cael ei gyfuno â nwy hydrogen i gynhyrchu hydrogen clorid, ac yna mae'n ymateb gyda'r powdr silicon ar ôl malu a malu silicon diwydiannol i gynhyrchu trichlorosilane, sy'n cael ei leihau ymhellach gan nwy hydrogen i genhedlaeth. Gellir toddi ac oeri silicon polycrystalline i wneud ingotau silicon polycrystalline, a gellir cynhyrchu silicon monocrystalline hefyd gan czochralski neu doddi parth. O'i gymharu â silicon polycrystalline, mae silicon grisial sengl yn cynnwys grawn crisial gyda'r un cyfeiriadedd grisial, felly mae ganddo well dargludedd trydanol ac effeithlonrwydd trosi. Gellir torri a phrosesu ingotau silicon polycrystalline a gwiail silicon monocrystalline ymhellach i wafferi a chelloedd silicon, sydd yn eu tro yn dod yn rhannau allweddol o fodiwlau ffotofoltäig ac yn cael eu defnyddio yn y maes ffotofoltäig. Yn ogystal, gellir ffurfio wafferi silicon grisial sengl hefyd yn wafferi silicon trwy falu dro ar ôl tro, sgleinio, epitaxy, glanhau a phrosesau eraill, y gellir eu defnyddio fel deunyddiau swbstrad ar gyfer dyfeisiau electronig lled -ddargludyddion.
Mae angen cynnwys amhuredd Polysilicon yn llwyr, ac mae gan y diwydiant nodweddion buddsoddiad cyfalaf uchel a rhwystrau technegol uchel. Gan y bydd purdeb polysilicon yn effeithio'n ddifrifol ar y broses arlunio silicon grisial sengl, mae'r gofynion purdeb yn llym iawn. Purdeb lleiaf polysilicon yw 99.9999%, ac mae'r uchaf yn anfeidrol agos at 100%. Yn ogystal, cyflwynodd safonau cenedlaethol Tsieina ofynion clir ar gyfer cynnwys amhuredd, ac yn seiliedig ar hyn, mae Polysilicon wedi'i rannu'n raddau I, II, a III, y mae cynnwys boron, ffosfforws, ocsigen a charbon yn fynegai cyfeirio pwysig. Mae "Amodau Mynediad Diwydiant Polysilicon" yn nodi bod yn rhaid i fentrau gael system archwilio a rheoli ansawdd sain, a safonau cynnyrch yn cydymffurfio'n llym â safonau cenedlaethol; Yn ogystal, mae'r amodau mynediad hefyd yn gofyn am raddfa a defnydd ynni mentrau cynhyrchu polysilicon, megis polysilicon gradd solar, gradd electronig, mae graddfa'r prosiect yn fwy na 3000 tunnell y flwyddyn a 1000 tunnell y flwyddyn yn y drefn honno, a'r gymhareb gyfalaf lleiaf wrth fuddsoddi mewn buddsoddiad ac ailadeiladu newydd, ni fydd polyse yn cael ei chyfalafu, yn cael ei chyfalafu, yn cael ei chyfalafu. Yn ôl ystadegau CPIA, mae cost fuddsoddi offer llinell gynhyrchu polysilicon 10,000 tunnell a roddwyd ar waith yn 2021 wedi cynyddu ychydig i 103 miliwn yuan/kt. Y rheswm yw'r cynnydd ym mhris deunyddiau metel swmp. Disgwylir y bydd y gost fuddsoddi yn y dyfodol yn cynyddu gyda chynnydd technoleg offer cynhyrchu a monomer yn gostwng wrth i'r maint gynyddu. Yn ôl y rheoliadau, dylai'r defnydd pŵer o polysilicon ar gyfer gostyngiad czochralski gradd solar a gradd electronig fod yn llai na 60 kWh/kg a 100 kWh/kg yn y drefn honno, ac mae'r gofynion ar gyfer dangosyddion bwyta ynni yn gymharol gaeth. Mae cynhyrchiad Polysilicon yn tueddu i berthyn i'r diwydiant cemegol. Mae'r broses gynhyrchu yn gymharol gymhleth, ac mae'r trothwy ar gyfer llwybrau technegol, dewis offer, comisiynu a gweithredu yn uchel. Mae'r broses gynhyrchu yn cynnwys llawer o adweithiau cemegol cymhleth, ac mae nifer y nodau rheoli yn fwy na 1,000. Mae'n anodd i newydd -ddyfodiaid feistroli crefftwaith aeddfed yn gyflym. Felly, mae rhwystrau cyfalaf a thechnegol uchel yn y diwydiant cynhyrchu Polysilicon, sydd hefyd yn hyrwyddo gweithgynhyrchwyr Polysilicon i wneud optimeiddio technegol llym o lif llif, pecynnu a chludiant y broses.
2. Dosbarthiad Polysilicon: Purdeb yn pennu defnydd, ac mae gradd solar yn meddiannu'r brif ffrwd
Mae silicon polycrystalline, math o silicon elfenol, yn cynnwys grawn crisial gyda gwahanol gyfeiriadau grisial, ac mae'n cael ei buro'n bennaf gan brosesu silicon diwydiannol. Mae ymddangosiad Polysilicon yn llewyrch metelaidd llwyd, ac mae'r pwynt toddi tua 1410 ℃. Mae'n anactif ar dymheredd yr ystafell ac yn fwy egnïol yn y cyflwr tawdd. Mae gan Polysilicon briodweddau lled -ddargludyddion ac mae'n ddeunydd lled -ddargludyddion hynod bwysig a rhagorol, ond gall ychydig bach o amhureddau effeithio'n fawr ar ei ddargludedd. Mae yna lawer o ddulliau dosbarthu ar gyfer polysilicon. Yn ychwanegol at y dosbarthiad uchod yn unol â safonau cenedlaethol Tsieina, cyflwynir tri dull dosbarthu pwysicach yma. Yn ôl gwahanol ofynion a defnyddiau purdeb, gellir rhannu polysilicon yn polysilicon gradd solar a polysilicon gradd electronig. Defnyddir polysilicon gradd solar yn bennaf wrth gynhyrchu celloedd ffotofoltäig, tra bod polysilicon gradd electronig yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn y diwydiant cylched integredig fel deunydd crai ar gyfer sglodion a chynhyrchu arall. Purdeb polysilicon gradd solar yw 6 ~ 8N, hynny yw, mae'n ofynnol i gyfanswm y cynnwys amhuredd fod yn is na 10 -6, a rhaid i burdeb Polysilicon gyrraedd 99.9999% neu fwy. Mae gofynion purdeb polysilicon gradd electronig yn fwy llym, gydag o leiaf 9N ac uchafswm cyfredol o 12n. Mae cynhyrchu polysilicon gradd electronig yn gymharol anodd. Ychydig o fentrau Tsieineaidd sydd wedi meistroli technoleg cynhyrchu polysilicon gradd electronig, ac maent yn dal i fod yn gymharol ddibynnol ar fewnforion. Ar hyn o bryd, mae allbwn polysilicon gradd solar yn llawer mwy nag allbynnu polysilicon gradd electronig, ac mae'r cyntaf tua 13.8 gwaith yr olaf.
Yn ôl gwahaniaeth amhureddau dopio a math dargludedd o ddeunydd silicon, gellir ei rannu'n fath p-math a n-math. Pan fydd silicon wedi'i dopio ag elfennau amhuredd derbynnydd, fel boron, alwminiwm, gallium, ac ati, mae'n cael ei ddominyddu gan ddargludiad twll ac mae'n fath p. Pan fydd silicon yn cael ei ddopio ag elfennau amhuredd rhoddwyr, fel ffosfforws, arsenig, antimoni, ac ati, mae'n cael ei ddominyddu gan ddargludiad electronau ac mae'n fath N. Mae batris math p yn bennaf yn cynnwys batris BSF a batris PERC. Yn 2021, bydd batris PERC yn cyfrif am fwy na 91% o'r farchnad fyd -eang, a bydd batris BSF yn cael eu dileu. Yn ystod y cyfnod pan fydd PERC yn disodli BSF, mae effeithlonrwydd trosi celloedd math P wedi cynyddu o lai nag 20%i fwy na 23%, sydd ar fin agosáu at y terfyn uchaf damcaniaethol o 24.5%, tra bod y terfyn uchaf damcaniaethol o gelloedd N-math yn 28.7%, ac mae gan gelloedd N-fath dymheredd uchel, mae'n fwy na thymheredd. defnyddio llinellau cynhyrchu màs ar gyfer batris n-math. Yn ôl rhagolwg CPIA, bydd cyfran y batris math N yn cynyddu’n sylweddol o 3% i 13.4% yn 2022. Disgwylir y bydd iteriad batri math N-math i fatri math P yn cael ei arwain yn y pum mlynedd nesaf. Yn ôl ansawdd gwahanol arwyneb, gellir ei rannu’n ddeunydd dwysach, deunydd cyflymach a chylchlawr. Mae gan wyneb y deunydd trwchus y radd isaf o goncavity, llai na 5mm, dim annormaledd lliw, dim interlayer ocsidiad, a'r pris uchaf; Mae gan wyneb y deunydd blodfresych radd gymedrol o goncavity, 5-20mm, mae'r rhan yn gymedrol, ac mae'r pris yn ganol-ystod; Er bod gan wyneb y deunydd cwrel goncavity mwy difrifol, mae'r dyfnder yn fwy nag 20mm, mae'r rhan yn rhydd, a'r pris yw'r isaf. Defnyddir y deunydd trwchus yn bennaf i dynnu silicon monocrystalline, tra bod y deunydd blodfresych a'r deunydd cwrel yn cael eu defnyddio'n bennaf i wneud wafferi silicon polycrystalline. Wrth gynhyrchu mentrau bob dydd, gellir dopio'r deunydd trwchus gyda dim llai na 30% o ddeunydd blodfresych i gynhyrchu silicon monocrystalline. Gellir arbed cost deunyddiau crai, ond bydd defnyddio deunydd blodfresych yn lleihau'r effeithlonrwydd tynnu grisial i raddau. Mae angen i fentrau ddewis y gymhareb dopio briodol ar ôl pwyso'r ddau. Yn ddiweddar, mae'r gwahaniaeth pris rhwng deunydd trwchus a deunydd blodfresych wedi sefydlogi yn y bôn ar 3 RMB /kg. Os ehangir y gwahaniaeth pris ymhellach, gall cwmnïau ystyried dopio mwy o ddeunydd blodfresych wrth dynnu silicon monocrystalline.
3. Proses: Mae dull Siemens yn meddiannu'r brif ffrwd, a daw'r defnydd o bŵer yn allweddol i newid technolegol
Mae'r broses gynhyrchu o polysilicon wedi'i rhannu'n fras yn ddau gam. Yn y cam cyntaf, mae powdr silicon diwydiannol yn cael ei ymateb â hydrogen clorid anhydrus i gael trichlorosilane a hydrogen. Ar ôl distyllu a phuro dro ar ôl tro, trichlorosilane nwyol, dichlorodihydrosilicon a silane; Yr ail gam yw lleihau'r nwy purdeb uchel uchod i silicon crisialog, ac mae'r cam lleihau yn wahanol yn y dull Siemens wedi'i addasu a'r dull gwely hylifedig silane. Mae gan y dull Siemens gwell dechnoleg cynhyrchu aeddfed ac ansawdd cynnyrch uchel, ac ar hyn o bryd dyma'r dechnoleg gynhyrchu a ddefnyddir fwyaf. Y dull cynhyrchu traddodiadol Siemens yw defnyddio clorin a hydrogen i syntheseiddio hydrogen clorid anhydrus, hydrogen clorid a silicon diwydiannol powdr i syntheseiddio trichlorosilane ar dymheredd penodol, ac yna gwahanu, cywiro a phuro'r trichlorosilane. Mae'r silicon yn cael adwaith lleihau thermol mewn ffwrnais lleihau hydrogen i gael silicon elfenol a adneuwyd ar graidd y silicon. Ar y sail hon, mae gan y broses Siemens well hefyd broses ategol ar gyfer ailgylchu llawer iawn o sgil-gynhyrchion fel hydrogen, hydrogen clorid, a thetrachlorid silicon a gynhyrchir yn y broses gynhyrchu yn bennaf, gan gynnwys yn bennaf adfer nwy cynffon lleihau a thechnoleg ailddefnyddio tetraclorid silicon. Mae hydrogen, hydrogen clorid, trichlorosilane, a thetrachlorid silicon yn y nwy gwacáu yn cael eu gwahanu gan adferiad sych. Gellir ailddefnyddio hydrogen a hydrogen clorid ar gyfer synthesis a phuro gyda trichlorosilane, ac mae trichlorosilane yn cael ei ailgylchu'n uniongyrchol i ostyngiad thermol. Gwneir puro yn y ffwrnais, ac mae tetrachlorid silicon yn cael ei hydrogenu i gynhyrchu trichlorosilane, y gellir ei ddefnyddio i'w buro. Gelwir y cam hwn hefyd yn driniaeth hydrogeniad oer. Trwy wireddu cynhyrchu cylched caeedig, gall mentrau leihau'r defnydd o ddeunyddiau crai a thrydan yn sylweddol, a thrwy hynny arbed costau cynhyrchu yn effeithiol.
Mae cost cynhyrchu Polysilicon gan ddefnyddio'r dull Siemens gwell yn Tsieina yn cynnwys deunyddiau crai, bwyta ynni, dibrisiant, costau prosesu, ac ati. Mae'r cynnydd technolegol yn y diwydiant wedi gostwng y gost yn sylweddol. Mae'r deunyddiau crai yn cyfeirio'n bennaf at silicon diwydiannol a thrichlorosilane, mae'r defnydd o ynni yn cynnwys trydan a stêm, ac mae'r costau prosesu yn cyfeirio at gostau archwilio ac atgyweirio offer cynhyrchu. Yn ôl ystadegau Baichuan Yingfu ar gostau cynhyrchu Polysilicon ddechrau Mehefin 2022, deunyddiau crai yw'r eitem gost uchaf, gan gyfrif am 41% o gyfanswm y gost, a silicon diwydiannol yw prif ffynhonnell silicon. Mae'r defnydd uned silicon a ddefnyddir yn gyffredin yn y diwydiant yn cynrychioli faint o silicon sy'n cael ei fwyta fesul uned o gynhyrchion silicon purdeb uchel. Y dull cyfrifo yw trosi'r holl ddeunyddiau sy'n cynnwys silicon fel powdr silicon diwydiannol a thrichlorosilane ar gontract allanol yn silicon pur, ac yna didynnu'r clorosilane ar gontract allanol yn unol â faint o silicon pur a drosir o'r gymhareb cynnwys silicon. Yn ôl data CPIA, bydd lefel y defnydd o silicon yn gostwng 0.01 kg/kg-Si i 1.09 kg/kg-Si yn 2021. Disgwylir, gyda gwella triniaeth hydrogeniad oer ac ailgylchu sgil-gynnyrch, y disgwylir iddo ostwng i 1.07 kg/kg erbyn 2030. Kg-si. Yn ôl ystadegau anghyflawn, mae defnydd silicon y pum cwmni Tsieineaidd gorau yn y diwydiant Polysilicon yn is na chyfartaledd y diwydiant. Mae'n hysbys y bydd dau ohonynt yn defnyddio 1.08 kg/kg-Si a 1.05 kg/kg-Si yn y drefn honno yn 2021. Y gyfran ail uchaf yw defnyddio ynni, gan gyfrif am gyfanswm o 32%, y mae trydan yn cyfrif am 30% o gyfanswm y gost, gan nodi bod pris trydan ac effeithlonrwydd yn dal i fod yn bwysig ar gyfer ffactor polysil. Y ddau brif ddangosydd i fesur yr effeithlonrwydd pŵer yw defnyddio pŵer cynhwysfawr a defnyddio pŵer lleihau. Mae'r defnydd pŵer lleihau yn cyfeirio at y broses o leihau trichlorosilane a hydrogen i gynhyrchu deunydd silicon purdeb uchel. Mae'r defnydd pŵer yn cynnwys cynhesu a dyddodi craidd silicon. , cadwraeth gwres, awyru diwedd a defnydd pŵer proses arall. Yn 2021, gyda chynnydd technolegol a defnydd cynhwysfawr o ynni, bydd y defnydd pŵer cynhwysfawr cyfartalog o gynhyrchu polysilicon yn gostwng 5.3% flwyddyn ar ôl blwyddyn i 63kWh/kg-Si, a bydd y defnydd o ostyngiad cyfartalog yn gostwng 6.1% o flwyddyn i flwyddyn i flwyddyn i 46kWh/kg-si, a ddisgwylir i ddyfodol. . Yn ogystal, mae dibrisiant hefyd yn eitem bwysig o gost, gan gyfrif am 17%. Mae'n werth nodi, yn ôl data Baichuan Yingfu, fod cyfanswm cost cynhyrchu Polysilicon ddechrau Mehefin 2022 tua 55,816 yuan/tunnell, roedd pris polysilicon ar gyfartaledd yn y farchnad tua 260,000 yuan/tunnell, ac roedd yr ymyl elw gros mor uchel â pholy.
Mae dwy ffordd i weithgynhyrchwyr Polysilicon leihau costau, un yw lleihau costau deunydd crai, a'r llall yw lleihau'r defnydd o bŵer. O ran deunyddiau crai, gall gweithgynhyrchwyr leihau cost deunyddiau crai trwy arwyddo cytundebau cydweithredu tymor hir gyda gweithgynhyrchwyr silicon diwydiannol, neu adeiladu gallu cynhyrchu integredig i fyny'r afon ac i lawr yr afon. Er enghraifft, mae planhigion cynhyrchu Polysilicon yn y bôn yn dibynnu ar eu cyflenwad silicon diwydiannol eu hunain. O ran y defnydd o drydan, gall gweithgynhyrchwyr leihau costau trydan trwy brisiau trydan isel a gwella'r defnydd o ynni cynhwysfawr. Mae tua 70% o'r defnydd o drydan cynhwysfawr yn lleihau'r defnydd o drydan, ac mae gostyngiad hefyd yn gyswllt allweddol wrth gynhyrchu silicon crisialog purdeb uchel. Felly, mae'r rhan fwyaf o gapasiti cynhyrchu Polysilicon yn Tsieina wedi'i ganoli mewn rhanbarthau sydd â phrisiau trydan isel fel Xinjiang, Mongolia Fewnol, Sichuan ac Yunnan. Fodd bynnag, gyda datblygiad y polisi dau garbon, mae'n anodd cael llawer iawn o adnoddau pŵer cost isel. Felly, mae lleihau'r defnydd o bŵer ar gyfer lleihau yn ostyngiad mwy ymarferol mewn costau heddiw. Ffordd. Ar hyn o bryd, y ffordd effeithiol o leihau'r defnydd o bŵer lleihau yw cynyddu nifer y creiddiau silicon yn y ffwrnais leihau, a thrwy hynny ehangu allbwn un uned. Ar hyn o bryd, y mathau ffwrnais lleihau prif ffrwd yn Tsieina yw 36 pâr o wiail, 40 pâr o wiail a 48 pâr o wiail. Mae'r math ffwrnais yn cael ei huwchraddio i 60 pâr o wiail a 72 pâr o wiail, ond ar yr un pryd, mae hefyd yn cyflwyno gofynion uwch ar gyfer lefel technoleg cynhyrchu mentrau.
O'i gymharu â'r dull Siemens gwell, mae tair mantais i'r dull gwely hylifedig silane, mae un yn ddefnydd pŵer isel, a'r llall yw allbwn tynnu crisial uchel, a'r trydydd yw ei bod yn fwy ffafriol cyfuno â'r dechnoleg czochralski parhaus CCZ mwy datblygedig. Yn ôl data cangen y diwydiant silicon, defnydd pŵer cynhwysfawr y dull gwely hylifedig silane yw 33.33% o'r dull Siemens gwell, a'r defnydd pŵer lleihau yw 10% o'r dull Siemens gwell. Mae gan y dull gwely hylifedig silane fanteision sylweddol ynni. O ran tynnu grisial, gall priodweddau ffisegol silicon gronynnog ei gwneud hi'n haws llenwi'r croeshoeliad cwarts yn llawn yn y cyswllt gwialen tynnu silicon grisial sengl. Gall silicon polycrystalline a silicon gronynnog gynyddu capasiti gwefru crucible y ffwrnais sengl 29%, wrth leihau'r amser codi tâl 41%, gan wella effeithlonrwydd tynnu silicon grisial sengl yn sylweddol. Yn ogystal, mae gan silicon gronynnog ddiamedr bach a hylifedd da, sy'n fwy addas ar gyfer dull czochralski parhaus CCZ. Ar hyn o bryd, prif dechnoleg tynnu grisial sengl yn y rhannau canol ac isaf yw'r dull ail-castio grisial sengl RCZ, sydd i ail-fwydo a thynnu'r grisial ar ôl i wialen silicon grisial sengl gael ei thynnu. Gwneir y lluniad ar yr un pryd, sy'n arbed amser oeri'r wialen silicon grisial sengl, felly mae'r effeithlonrwydd cynhyrchu yn uwch. Bydd datblygiad cyflym dull czochralski parhaus CCZ hefyd yn cynyddu'r galw am silicon gronynnog. Er bod gan silicon gronynnog rai anfanteision, megis mwy o bowdr silicon a gynhyrchir gan ffrithiant, arwynebedd mawr ac arsugniad hawdd llygryddion, a hydrogen wedi'i gyfuno i mewn i hydrogen wrth doddi, sy'n hawdd achosi sgipio, ond yn ôl y cyhoeddiadau diweddaraf o fentrau silicon gronynnog perthnasol, mae'r problemau hyn yn cael eu gwella.
Mae proses gwely hylifedig silane yn aeddfed yn Ewrop a'r Unol Daleithiau, ac mae yn ei fabandod ar ôl cyflwyno mentrau Tsieineaidd. Mor gynnar â'r 1980au, dechreuodd silicon gronynnog tramor a gynrychiolir gan REC a MEMC archwilio cynhyrchu silicon gronynnog a gwireddu cynhyrchu ar raddfa fawr. Yn eu plith, cyrhaeddodd cyfanswm capasiti cynhyrchu REC o silicon gronynnog 10,500 tunnell y flwyddyn yn 2010, a'i gymharu â'i gymheiriaid yn Siemens yn yr un cyfnod, roedd ganddo fantais gost o leiaf US $ 2-3/kg. Oherwydd anghenion tynnu grisial sengl, roedd cynhyrchiad silicon gronynnog y cwmni yn marweiddio ac yn y pen draw yn stopio cynhyrchu, a throi at fenter ar y cyd â China i sefydlu menter gynhyrchu i gymryd rhan mewn cynhyrchu silicon gronynnog.
4. Deunyddiau Crai: Silicon Diwydiannol yw'r deunydd crai craidd, a gall y cyflenwad ddiwallu anghenion ehangu polysilicon
Silicon diwydiannol yw'r deunydd crai craidd ar gyfer cynhyrchu polysilicon. Disgwylir y bydd allbwn silicon diwydiannol Tsieina yn tyfu'n gyson rhwng 2022 a 2025. Rhwng 2010 a 2021, mae cynhyrchiad silicon diwydiannol Tsieina yn y cam ehangu, gyda chyfradd twf blynyddol cyfartalog y gallu cynhyrchu a'r allbwn yn cyrraedd 7.4% ac 8.6%, yn y drefn honno. Yn ôl data SMM, y newydd gynydduCapasiti cynhyrchu silicon diwydiannolYn Tsieina bydd 890,000 tunnell ac 1.065 miliwn o dunelli yn 2022 a 2023. Gan dybio y bydd cwmnïau silicon diwydiannol yn dal i gynnal cyfradd defnyddio capasiti a chyfradd weithredu o tua 60% yn y dyfodol, mae Tsieina newydd gynyddu newyddBydd capasiti cynhyrchu yn 2022 a 2023 yn arwain at gynnydd o 320,000 tunnell a 383,000 tunnell. Yn ôl amcangyfrifon GFCI,Mae capasiti cynhyrchu silicon diwydiannol Tsieina yn 22/23/24/25 tua 5.90/697/6.71/6.5 miliwn o dunelli, sy'n cyfateb i 3.55/391/4.18/4.38 miliwn o dunelli.
Mae cyfradd twf y ddau ardal i lawr yr afon sy'n weddill o silicon diwydiannol wedi'i arosod yn gymharol araf, a gall cynhyrchiad silicon diwydiannol Tsieina fodloni cynhyrchu Polysilicon yn y bôn. Yn 2021, capasiti cynhyrchu silicon diwydiannol Tsieina fydd 5.385 miliwn o dunelli, sy'n cyfateb i allbwn o 3.213 miliwn o dunelli, y bydd polysilicon, silicon organig, ac aloion alwminiwm yn defnyddio 623,000 tunnell, 898,000 tunnell, a 649,000 tunnell, a 649,000 tunnell, yn y drefn honno. Yn ogystal, defnyddir bron i 780,000 tunnell o allbwn ar gyfer allforio. Yn 2021, bydd y defnydd o polysilicon, silicon organig, ac aloion alwminiwm yn cyfrif am 19%, 28%, ac 20%o silicon diwydiannol, yn y drefn honno. O 2022 i 2025, disgwylir i gyfradd twf cynhyrchu silicon organig aros oddeutu 10%, ac mae cyfradd twf cynhyrchu aloi alwminiwm yn is na 5%. Felly, credwn fod maint y silicon diwydiannol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer Polysilicon yn 2022-2025 yn gymharol ddigonol, a all ddiwallu anghenion Polysilicon yn llawn. anghenion cynhyrchu.
5. Cyflenwad Polysilicon:Sailyn meddiannu swydd ddominyddol, ac mae'r cynhyrchiad yn graddio'n raddol i fentrau blaenllaw
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r cynhyrchiad polysilicon byd -eang wedi cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac wedi casglu'n raddol yn Tsieina. Rhwng 2017 a 2021, mae cynhyrchiad blynyddol byd -eang Polysilicon wedi codi o 432,000 tunnell i 631,000 tunnell, gyda'r twf cyflymaf yn 2021, gyda chyfradd twf o 21.11%. During this period, global polysilicon production gradually concentrated in China , and the proportion of China's polysilicon production increased from 56.02% in 2017 to 80.03% in 2021. Comparing the top ten companies in the global polysilicon production capacity in 2010 and 2021, it can be found that the number of Chinese companies has increased from 4 to 8, and the proportion of production capacity of some American and Korean companies has dropped yn arwyddocaol, cwympo allan o'r deg tîm gorau, fel Hemolock, OCI, REC a MEMC; Mae crynodiad y diwydiant wedi cynyddu'n sylweddol, ac mae cyfanswm capasiti'r deg cwmni gorau yn y diwydiant wedi cynyddu o 57.7% i 90.3%. Yn 2021, mae yna bum cwmni Tsieineaidd sy'n cyfrif am fwy na 10% o'r capasiti cynhyrchu, gan gyfrif am gyfanswm o 65.7%. . Mae tri phrif reswm dros drosglwyddo'r diwydiant Polysilicon yn raddol i China. Yn gyntaf, mae gan wneuthurwyr polysilicon Tsieineaidd fanteision sylweddol o ran deunyddiau crai, trydan a chostau llafur. Mae cyflogau gweithwyr yn is na rhai gwledydd tramor, felly mae'r gost gynhyrchu gyffredinol yn Tsieina yn llawer is na chost gwledydd tramor, a byddant yn parhau i ddirywio gyda chynnydd technolegol; Yn ail, mae ansawdd cynhyrchion polysilicon Tsieineaidd yn gwella'n gyson, ac mae'r mwyafrif ohonynt ar y lefel dosbarth cyntaf gradd solar, ac mae mentrau datblygedig unigol yn y gofynion purdeb. Gwnaed datblygiadau arloesol yn nhechnoleg cynhyrchu polysilicon gradd electronig uwch, gan arwain yn raddol wrth amnewid polysilicon gradd electronig domestig yn lle mewnforion, ac mae mentrau blaenllaw Tsieineaidd yn mynd ati i hyrwyddo adeiladu prosiectau polysilicon gradd electronig. Mae allbwn cynhyrchu wafferi silicon yn Tsieina yn fwy na 95% o gyfanswm yr allbwn cynhyrchu byd-eang, sydd wedi cynyddu cyfradd hunangynhaliaeth Polysilicon yn raddol ar gyfer Tsieina, sydd wedi gwasgu marchnad mentrau polysilicon tramor i raddau.
Rhwng 2017 a 2021, bydd allbwn blynyddol Polysilicon yn Tsieina yn cynyddu'n gyson, yn bennaf mewn ardaloedd sy'n llawn adnoddau pŵer fel Xinjiang, Mongolia Mewnol, a Sichuan. Yn 2021, bydd cynhyrchiad polysilicon Tsieina yn cynyddu o 392,000 tunnell i 505,000 tunnell, cynnydd o 28.83%. O ran gallu cynhyrchu, mae gallu cynhyrchu polysilicon Tsieina wedi bod ar duedd ar i fyny yn gyffredinol, ond mae wedi dirywio yn 2020 oherwydd cau rhai gweithgynhyrchwyr. Yn ogystal, mae cyfradd defnyddio gallu mentrau polysilicon Tsieineaidd wedi bod yn cynyddu'n barhaus ers 2018, a bydd y gyfradd defnyddio gallu yn 2021 yn cyrraedd 97.12%. O ran taleithiau, mae cynhyrchiad polysilicon Tsieina yn 2021 wedi'i ganoli'n bennaf mewn ardaloedd sydd â phrisiau trydan isel fel Xinjiang, Mongolia mewnol, a Sichuan. Allbwn Xinjiang yw 270,400 tunnell, sy'n fwy na hanner cyfanswm yr allbwn yn Tsieina.
Nodweddir diwydiant polysilicon Tsieina gan radd uchel o ganolbwyntio, gyda gwerth CR6 o 77%, a bydd tuedd arall ar i fyny yn y dyfodol. Mae cynhyrchu Polysilicon yn ddiwydiant sydd â rhwystrau technegol cyfalaf uchel a uchel. Mae cylch adeiladu a chynhyrchu'r prosiect fel arfer yn ddwy flynedd neu fwy. Mae'n anodd i weithgynhyrchwyr newydd ddod i mewn i'r diwydiant. A barnu o'r ehangu cynlluniedig hysbys a phrosiectau newydd yn ystod y tair blynedd nesaf, bydd gweithgynhyrchwyr oligopolaidd yn y diwydiant yn parhau i ehangu eu gallu cynhyrchu yn rhinwedd eu technoleg a'u manteision graddfa eu hunain, a bydd eu safle monopoli yn parhau i godi.
Amcangyfrifir y bydd cyflenwad polysilicon Tsieina yn tywys mewn twf ar raddfa fawr rhwng 2022 a 2025, a bydd cynhyrchiad Polysilicon yn cyrraedd 1.194 miliwn o dunelli yn 2025, gan yrru ehangu graddfa gynhyrchu polysilicon byd-eang. Yn 2021, gyda'r cynnydd sydyn ym mhris Polysilicon yn Tsieina, mae gwneuthurwyr mawr wedi buddsoddi wrth adeiladu llinellau cynhyrchu newydd, ac ar yr un pryd wedi denu gweithgynhyrchwyr newydd i ymuno â'r diwydiant. Gan y bydd prosiectau Polysilicon yn cymryd o leiaf blwyddyn a hanner i ddwy flynedd o adeiladu i gynhyrchu, bydd y gwaith adeiladu newydd yn 2021 yn cael ei gwblhau. Yn gyffredinol, mae'r gallu cynhyrchu yn cael ei gynhyrchu yn ail hanner 2022 a 2023. Mae hyn yn gyson iawn â'r cynlluniau prosiect newydd a gyhoeddwyd gan wneuthurwyr mawr ar hyn o bryd. Mae'r capasiti cynhyrchu newydd yn 2022-2025 wedi'i ganoli'n bennaf yn 2022 a 2023. Ar ôl hynny, wrth i gyflenwad a galw Polysilicon a'r pris sefydlogi'n raddol, bydd cyfanswm y gallu cynhyrchu yn y diwydiant yn sefydlogi'n raddol. I lawr, hynny yw, mae cyfradd twf y gallu cynhyrchu yn gostwng yn raddol. Yn ogystal, mae cyfradd defnyddio gallu mentrau Polysilicon wedi aros ar lefel uchel yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ond bydd yn cymryd amser i allu cynhyrchu prosiectau newydd rampio i fyny, a bydd yn cymryd proses i newydd -dalwyr feistroli'r dechnoleg baratoi berthnasol. Felly, bydd cyfradd defnyddio gallu prosiectau polysilicon newydd yn yr ychydig flynyddoedd nesaf yn isel. O hyn, gellir rhagweld cynhyrchiad Polysilicon yn 2022-2025, a disgwylir i'r cynhyrchiad Polysilicon yn 2025 fod tua 1.194 miliwn o dunelli.
Mae crynodiad y gallu cynhyrchu tramor yn gymharol uchel, ac ni fydd cyfradd a chyflymder y cynnydd cynhyrchu yn y tair blynedd nesaf mor uchel â chyfradd Tsieina. Mae gallu cynhyrchu polysilicon tramor wedi'i ganoli'n bennaf mewn pedwar cwmni blaenllaw, ac mae'r gweddill yn allu cynhyrchu bach yn bennaf. O ran gallu cynhyrchu, mae Wacker Chem yn meddiannu hanner gallu cynhyrchu polysilicon tramor. Mae gan ei ffatrïoedd yn yr Almaen a'r Unol Daleithiau alluoedd cynhyrchu o 60,000 tunnell ac 20,000 tunnell, yn y drefn honno. Efallai y bydd ehangu sydyn gallu cynhyrchu polysilicon byd-eang yn 2022 a thu hwnt yn arwain at bryderu am orgyflenwad, mae'r cwmni'n dal i fod mewn gwladwriaeth aros-a-gweld ac nid yw wedi bwriadu ychwanegu gallu cynhyrchu newydd. Mae cawr polysilicon De Corea OCI yn raddol yn adleoli ei linell gynhyrchu Polysilicon gradd solar i Malaysia wrth gadw'r llinell gynhyrchu polysilicon gradd electronig wreiddiol yn Tsieina, y bwriedir iddo gyrraedd 5,000 tunnell yn 2022. Mae gallu cynhyrchu OCI yn gostwng 21 tonsia, bydd 21 tonsia yn cyrraedd 21 tonsia, gan osgoi tariffau uchel China ar Polysilicon yn yr Unol Daleithiau a De Korea. Mae'r cwmni'n bwriadu cynhyrchu 95,000 tunnell ond mae'r dyddiad cychwyn yn aneglur. Disgwylir iddo gynyddu ar y lefel o 5,000 tunnell y flwyddyn yn y pedair blynedd nesaf. Mae gan y Cwmni Norwyaidd ddwy ganolfan gynhyrchu yn Nhalaith Washington a Montana, UDA, gyda chynhwysedd cynhyrchu blynyddol o 18,000 tunnell o polysilicon gradd solar a 2,000 tunnell o polysilicon gradd electronig. REC, which was in deep financial distress, chose to suspend production, and then stimulated by the boom in polysilicon prices in 2021, the company decided to restart production of 18,000 tons of projects in Washington state and 2,000 tons in Montana by the end of 2023, and can complete the ramp-up of production capacity in 2024. Hemlock is the largest polysilicon producer in the United States, specializing in high-purity Polysilicon gradd electronig. Mae'r rhwystrau uwch-dechnoleg i gynhyrchu yn ei gwneud hi'n anodd i gynhyrchion y cwmni gael eu disodli yn y farchnad. O'i gyfuno â'r ffaith nad yw'r cwmni'n bwriadu adeiladu prosiectau newydd o fewn ychydig flynyddoedd, mae disgwyl y bydd gallu cynhyrchu'r cwmni yn 2022-2025. Mae'r allbwn blynyddol yn parhau i fod yn 18,000 tunnell. Yn ogystal, yn 2021, bydd gallu cynhyrchu newydd cwmnïau heblaw'r pedwar cwmni uchod yn 5,000 tunnell. Oherwydd y diffyg dealltwriaeth o gynlluniau cynhyrchu pob cwmni, tybir yma y bydd y capasiti cynhyrchu newydd yn 5,000 tunnell y flwyddyn rhwng 2022 a 2025.
Yn ôl capasiti cynhyrchu tramor, amcangyfrifir y bydd cynhyrchu polysilicon tramor yn 2025 tua 176,000 tunnell, gan dybio bod cyfradd defnyddio gallu cynhyrchu polysilicon tramor yn aros yr un fath. Ar ôl i bris Polysilicon godi'n sydyn yn 2021, mae cwmnïau Tsieineaidd wedi cynyddu cynhyrchu ac ehangu cynhyrchu. Mewn cyferbyniad, mae cwmnïau tramor yn fwy gofalus yn eu cynlluniau ar gyfer prosiectau newydd. Mae hyn oherwydd bod goruchafiaeth y diwydiant Polysilicon eisoes yn rheoli Tsieina, a gall cynyddu cynhyrchiad yn ddall ddod â cholledion. O'r ochr gost, y defnydd o ynni yw'r gydran fwyaf o gost polysilicon, felly mae pris trydan yn bwysig iawn, ac mae gan Xinjiang, Mongolia Fewnol, Sichuan a rhanbarthau eraill fanteision amlwg. O ochr y galw, fel yr afon uniongyrchol i lawr yr afon o Polysilicon, mae cynhyrchiad Silicon Wafer Tsieina yn cyfrif am fwy na 99% o gyfanswm y byd. Mae'r diwydiant i lawr yr afon o polysilicon wedi'i grynhoi yn bennaf yn Tsieina. Mae pris polysilicon a gynhyrchir yn isel, mae'r gost cludo yn isel, ac mae'r galw wedi'i warantu'n llawn. Yn ail, mae Tsieina wedi gosod tariffau gwrth-dympio cymharol uchel ar fewnforion polysilicon gradd solar o'r Unol Daleithiau a De Korea, sydd wedi atal y defnydd o polysilicon o'r Unol Daleithiau a De Korea yn fawr. Bod yn ofalus wrth adeiladu prosiectau newydd; Yn ogystal, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae mentrau polysilicon tramor Tsieineaidd wedi bod yn araf i ddatblygu oherwydd effaith tariffau, ac mae rhai llinellau cynhyrchu wedi cael eu lleihau neu hyd yn oed wedi cau, ac mae eu cyfran mewn cynhyrchu byd-eang wedi bod yn gostwng flwyddyn yn ôl blwyddyn, felly ni fyddant yn gymharol â chynnydd mewn prisiau polysilicon yn ddigonol mewn 2021 yn ddigonol i fod yn drech na chwmni Tsieineaidd.
Yn seiliedig ar y rhagolygon priodol o gynhyrchu Polysilicon yn Tsieina a thramor rhwng 2022 a 2025, gellir crynhoi gwerth a ragwelir cynhyrchu polysilicon byd -eang. Amcangyfrifir y bydd y cynhyrchiad byd -eang Polysilicon yn 2025 yn cyrraedd 1.371 miliwn o dunelli. Yn ôl gwerth a ragwelir cynhyrchiad Polysilicon, gellir cael cyfran Tsieina o gyfran fyd -eang yn fras. Disgwylir y bydd cyfran Tsieina yn ehangu'n raddol o 2022 i 2025, a bydd yn fwy na 87% yn 2025.
6, Crynodeb a Rhagolwg
Mae Polysilicon wedi'i leoli i lawr yr afon o silicon diwydiannol ac i fyny'r afon o'r gadwyn diwydiant ffotofoltäig a lled -ddargludyddion gyfan, ac mae ei statws yn bwysig iawn. Yn gyffredinol, cadwyn y diwydiant ffotofoltäig yw capasiti gosodedig polysilicon-silicon wafer-cell-modiwl-ffotofoltisig, ac yn gyffredinol mae cadwyn y diwydiant lled-ddargludyddion yn polysilicon-monocrystalline silicon wafer-silicon wafer-sglodyn. Mae gan wahanol ddefnyddiau wahanol ofynion ar burdeb polysilicon. Mae'r diwydiant ffotofoltäig yn defnyddio polysilicon gradd solar yn bennaf, ac mae'r diwydiant lled-ddargludyddion yn defnyddio polysilicon gradd electronig. Mae gan y cyntaf ystod purdeb o 6N-8N, tra bod angen purdeb 9N neu fwy ar yr olaf.
Am flynyddoedd, y broses gynhyrchu brif ffrwd o Polysilicon fu'r dull Siemens gwell ledled y byd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae rhai cwmnïau wedi mynd ati i archwilio'r dull gwely hylifedig silane cost is, a allai gael effaith ar y patrwm cynhyrchu. Mae gan y polysilicon siâp gwialen a gynhyrchir gan y dull Siemens wedi'i addasu nodweddion defnydd ynni uchel, cost uchel a phurdeb uchel, tra bod gan y silicon gronynnog a gynhyrchir gan y dull gwely hylifedig silane nodweddion bwyta ynni isel, cost isel a phurdeb cymharol isel. Mae rhai cwmnïau Tsieineaidd wedi sylweddoli cynhyrchu màs silicon gronynnog a thechnoleg defnyddio silicon gronynnog i dynnu polysilicon, ond nid yw wedi cael ei hyrwyddo’n eang. Mae p'un a all silicon gronynnog ddisodli'r cyntaf yn y dyfodol yn dibynnu a all y fantais gost gwmpasu'r anfantais o ansawdd, effaith cymwysiadau i lawr yr afon, a gwella diogelwch silane. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r cynhyrchiad polysilicon byd -eang wedi cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac yn graddio'n raddol yn Tsieina. Rhwng 2017 a 2021, bydd y cynhyrchiad polysilicon blynyddol byd -eang yn cynyddu o 432,000 tunnell i 631,000 tunnell, gyda'r twf cyflymaf yn 2021. Yn ystod y cyfnod, yn raddol daeth cynhyrchiad polysilicon byd -eang yn fwy a mwy canolog i Tsieina, a chynyddodd cyfran Tsieina o gynhyrchiad Polysilicon o 56.025, o 5621 yn 2017 yn 2017 yn 2017. Bydd Polysilicon yn tywys mewn tyfiant ar raddfa fawr. Amcangyfrifir y bydd y cynhyrchiad Polysilicon yn 2025 yn 1.194 miliwn o dunelli yn Tsieina, a bydd y cynhyrchiad tramor yn cyrraedd 176,000 tunnell. Felly, bydd y cynhyrchiad byd -eang Polysilicon yn 2025 tua 1.37 miliwn o dunelli.
(Mae'r erthygl hon yn unig er mwyn cyfeirio at drefydd trefol ac nid yw'n cynrychioli unrhyw gyngor buddsoddi）