Popularizacijom i primjenom novih energetskih baterija poput litijum manganatnih baterija, njihovi pozitivni materijali na bazi mangana privukli su veliku pažnju. Na osnovu relevantnih podataka, odjeljenje za istraživanje tržišta kompanije UrbanMines Tech. Co., Ltd. sumiralo je status razvoja kineske industrije mangana za potrebe naših kupaca.
1. Snabdijevanje manganom: Ruda se oslanja na uvoz, a proizvodni kapacitet prerađenih proizvoda je visoko koncentriran.
1.1 Lanac manganske industrije
Manganski proizvodi su bogati raznovrsnošću, uglavnom se koriste u proizvodnji čelika i imaju veliki potencijal u proizvodnji baterija. Mangan je metal srebrno bijele boje, tvrd i krhak. Uglavnom se koristi kao deoksidizator, desumporizator i legirajući element u procesu proizvodnje čelika. Silicijum-manganska legura, feromangan sa srednje niskim udjelom ugljika i feromangan sa visokim udjelom ugljika glavni su potrošački proizvodi mangana. Osim toga, mangan se također koristi u proizvodnji ternarnih katodnih materijala i litijum-manganatnih katodnih materijala, što su područja primjene s velikim potencijalom za budući rast. Ruda mangana se uglavnom koristi metalurškim putem mangana i hemijskim putem mangana. 1) Uzvodno: Rudarenje i prerada rude. Vrste rude mangana uključuju rudu manganovog oksida, rudu manganovog karbonata itd. 2) Srednja prerada: Može se podijeliti u dva glavna smjera: hemijsko-inženjerska metoda i metalurška metoda. Proizvodi poput mangan-dioksida, metalnog mangana, feromangana i silikomangana prerađuju se luženjem sumpornom kiselinom ili redukcijom u električnoj peći. 3) Nizvodne primjene: Nizvodne primjene obuhvataju čelične legure, katode baterija, katalizatore, medicinu i druga područja.
1.2 Manganova ruda: visokokvalitetni resursi su koncentrirani u inostranstvu, a Kina se oslanja na uvoz
Globalne rezerve manganske rude koncentrirane su u Južnoj Africi, Kini, Australiji i Brazilu, a kineske rezerve manganske rude zauzimaju drugo mjesto u svijetu. Globalni resursi manganske rude su obilni, ali su neravnomjerno raspoređeni. Prema podacima kompanije Wind, od decembra 2022. godine, dokazane svjetske rezerve manganske rude iznose 1,7 milijardi tona, od čega se 37,6% nalazi u Južnoj Africi, 15,9% u Brazilu, 15,9% u Australiji i 8,2% u Ukrajini. U 2022. godini, kineske rezerve manganske rude iznosit će 280 miliona tona, što čini 16,5% ukupnih svjetskih rezervi, a kineske rezerve će biti druge u svijetu.
Sadržaj globalnih resursa manganske rude uveliko varira, a visokokvalitetni resursi su koncentrirani u inostranstvu. Rude bogate manganom (koje sadrže više od 30% mangana) koncentrirane su u Južnoj Africi, Gabonu, Australiji i Brazilu. Sadržaj manganske rude je između 40-50%, a rezerve čine više od 70% svjetskih rezervi. Kina i Ukrajina se uglavnom oslanjaju na resurse manganske rude niskog kvaliteta. Uglavnom, sadržaj mangana je uglavnom manji od 30% i potrebno ga je preraditi prije nego što se može koristiti.
Glavni svjetski proizvođači manganske rude su Južna Afrika, Gabon i Australija, pri čemu Kina čini 6%. Prema podacima kompanije Wind Energy, globalna proizvodnja manganske rude u 2022. godini iznosit će 20 miliona tona, što je smanjenje od 0,5% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu će inostranstvo činiti više od 90%. Među njima, proizvodnja Južne Afrike, Gabona i Australije iznosi 7,2 miliona, 4,6 miliona i 3,3 miliona tona respektivno. Kina proizvodi 990.000 tona manganske rude. To čini samo 5% globalne proizvodnje.
Raspodjela manganske rude u Kini je neravnomjerna, uglavnom koncentrirana u Guangxiju, Guizhouu i drugim mjestima. Prema „Istraživanju o kineskim resursima manganske rude i pitanjima sigurnosti industrijskog lanca“ (Ren Hui i dr.), kineske manganske rude su uglavnom manganove karbonatne rude, s manjim količinama manganovih oksidnih ruda i drugih vrsta ruda. Prema Ministarstvu prirodnih resursa, kineske rezerve manganske rude u 2022. godini iznose 280 miliona tona. Regija s najvećim rezervama manganske rude je Guangxi, s rezervama od 120 miliona tona, što čini 43% rezervi zemlje; slijedi Guizhou, s rezervama od 50 miliona tona, što čini 43% rezervi zemlje, 18%.
Kineska nalazišta mangana su mala i niskog kvaliteta. U Kini postoji nekoliko velikih rudnika mangana, a većina njih su posne rude. Prema „Istraživanju o kineskim resursima manganske rude i pitanjima sigurnosti industrijskog lanca“ (Ren Hui i dr.), prosječni sadržaj manganske rude u Kini je oko 22%, što je nizak sadržaj. Gotovo da nema bogatih manganskih ruda koje zadovoljavaju međunarodne standarde, a posne rude niskog kvaliteta zahtijevaju... Mogu se koristiti tek nakon poboljšanja sadržaja kroz preradu minerala.
Kineska zavisnost od uvoza manganske rude iznosi oko 95%. Zbog niske kvalitete kineskih resursa manganske rude, visokih nečistoća, visokih troškova rudarstva i strogih kontrola sigurnosti i zaštite okoliša u rudarskoj industriji, proizvodnja manganske rude u Kini opada iz godine u godinu. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, proizvodnja manganske rude u Kini opada u posljednjih 10 godina. Proizvodnja je značajno pala od 2016. do 2018. i 2021. godine. Trenutna godišnja proizvodnja iznosi oko milion tona. Kina se uveliko oslanja na uvoz manganske rude, a njena vanjska zavisnost je u posljednjih pet godina bila iznad 95%. Prema podacima kompanije Wind, kineska proizvodnja manganske rude će 2022. godine iznositi 990.000 tona, dok će uvoz dostići 29,89 miliona tona, s ovisnošću o uvozu od čak 96,8%.
1.3 Elektrolitički mangan: Kina čini 98% svjetske proizvodnje, a proizvodni kapaciteti su koncentrirani
Proizvodnja elektrolitičkog mangana u Kini koncentrirana je u centralnim i zapadnim provincijama. Proizvodnja elektrolitičkog mangana u Kini uglavnom je koncentrirana u Ningxiji, Guangxiju, Hunanu i Guizhouu, s udjelom od 31%, 21%, 20% i 12% respektivno. Prema podacima Čelične industrije, kineska proizvodnja elektrolitičkog mangana čini 98% globalne proizvodnje elektrolitičkog mangana i Kina je najveći svjetski proizvođač elektrolitičkog mangana.
Kineska industrija elektrolitičkog mangana ima koncentrisane proizvodne kapacitete, pri čemu proizvodni kapacitet kompanije Ningxia Tianyuan Manganese Industry čini 33% ukupnog proizvodnog kapaciteta u zemlji. Prema podacima Baichuan Yingfu, od juna 2023. godine, proizvodni kapacitet elektrolitičkog mangana u Kini iznosio je ukupno 2,455 miliona tona. Deset najvećih kompanija su Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology itd., sa ukupnim proizvodnim kapacitetom od 1,71 milion tona, što čini 70% ukupnog proizvodnog kapaciteta zemlje. Među njima, Ningxia Tianyuan Manganese Industry ima godišnji proizvodni kapacitet od 800.000 tona, što čini 33% ukupnog proizvodnog kapaciteta zemlje.
Pod utjecajem industrijskih politika i nestašice električne energije,elektrolitički manganProizvodnja je opala posljednjih godina. Posljednjih godina, uvođenjem kineskog cilja "dvostrukog ugljika", politike zaštite okoliša postale su strože, tempo industrijske modernizacije se ubrzao, zaostali proizvodni kapaciteti su eliminisani, novi proizvodni kapaciteti su strogo kontrolisani, a faktori poput ograničenja snage u nekim područjima ograničili su proizvodnju, te je proizvodnja u 2021. godini pala. U julu 2022. godine, Specijalizirani odbor za mangan Kineskog udruženja industrije ferolegura izdao je prijedlog za ograničavanje i smanjenje proizvodnje za više od 60%. U 2022. godini, proizvodnja elektrolitičkog mangana u Kini pala je na 852.000 tona (34,7% u odnosu na prethodnu godinu). 22. oktobra, Radni odbor za inovacije elektrolitičkog manganskog metala Kineskog rudarskog udruženja predložio je cilj zaustavljanja cijele proizvodnje u januaru 2023. godine i smanjenje proizvodnje za 50% od februara do decembra. 22. novembra, Radni odbor za inovacije elektrolitičkog manganskog metala Kineskog rudarskog udruženja preporučio je da preduzeća nastave obustavljati proizvodnju i modernizaciju te organizovati proizvodnju na 60% proizvodnog kapaciteta. Očekujemo da se proizvodnja elektrolitičkog mangana neće značajno povećati u 2023. godini.
Stopa rada ostaje na oko 50%, a stopa rada će značajno varirati u 2022. godini. Pod utjecajem plana saveza u 2022. godini, stopa rada kineskih kompanija za elektrolitičku mangansku proizvodnju značajno će varirati, s prosječnom stopom rada za godinu od 33,5%. Obustava proizvodnje i nadogradnja izvršene su u prvom kvartalu 2022. godine, a stope rada u februaru i martu iznosile su samo 7% i 10,5%. Nakon sastanka saveza krajem jula, fabrike u savezu su smanjile ili obustavile proizvodnju, a stope rada u augustu, septembru i oktobru bile su manje od 30%.
1.4 Mangan dioksid: Potaknut litijum manganatom, rast proizvodnje je brz, a proizvodni kapaciteti koncentrisani.
Vođena potražnjom za materijalima od litijum manganata, Kina...elektrolitički mangan dioksidProizvodnja je značajno porasla. Posljednjih godina, vođena potražnjom za materijalima od litijum manganata, potražnja za elektrolitičkim mangan dioksidom litijum manganata značajno se povećala, a posljedično se povećala i proizvodnja u Kini. Prema "Kratkom pregledu globalne manganske rude i proizvodnje manganskih proizvoda u Kini u 2020. godini" (Qin Deliang), proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida u Kini u 2020. godini iznosila je 351.000 tona, što predstavlja međugodišnje povećanje od 14,3%. U 2022. godini neke kompanije će obustaviti proizvodnju radi održavanja, a proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida će se smanjiti. Prema podacima Šangajske mreže za obojene metale, proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida u Kini u 2022. godini iznosit će 268.000 tona.
Kineski proizvodni kapaciteti za elektrolitički mangan dioksid koncentrirani su u Guangxiju, Hunanu i Guizhouu. Kina je najveći svjetski proizvođač elektrolitičkog mangan dioksida. Prema podacima Industrijskog istraživačkog instituta Huajing, kineska proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida činila je približno 73% globalne proizvodnje u 2018. godini. Proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida u Kini uglavnom je koncentrirana u Guangxiju, Hunanu i Guizhouu, pri čemu proizvodnja u Guangxiju čini najveći udio. Prema podacima Industrijskog istraživačkog instituta Huajing, proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida u Guangxiju činila je 74,4% nacionalne proizvodnje u 2020. godini.
1.5 Mangan sulfat: koristi od povećanog kapaciteta baterije i koncentrisanog proizvodnog kapaciteta
Proizvodnja mangan sulfata u Kini čini približno 66% svjetske proizvodnje, s proizvodnim kapacitetima koncentriranim u Guangxiju. Prema QYResearchu, Kina je najveći svjetski proizvođač i potrošač mangan sulfata. U 2021. godini, proizvodnja mangan sulfata u Kini činila je približno 66% ukupne svjetske proizvodnje; ukupna globalna prodaja mangan sulfata u 2021. godini iznosila je približno 550.000 tona, od čega mangan sulfat baterijskog kvaliteta čini približno 41%. Očekuje se da će ukupna globalna prodaja mangan sulfata u 2027. godini iznositi 1,54 miliona tona, od čega mangan sulfat baterijskog kvaliteta čini približno 73%. Prema publikaciji „Kratki pregled globalne rude mangana i proizvodnje manganskih proizvoda u Kini u 2020. godini“ (Qin Deliang), proizvodnja mangan sulfata u Kini u 2020. godini iznosila je 479.000 tona, uglavnom koncentrirana u Guangxiju, što čini 31,7%.
Prema Baichuan Yingfuu, godišnji proizvodni kapacitet visokočistog mangan sulfata u Kini će 2022. godine iznositi 500.000 tona. Proizvodni kapacitet je koncentrisan, CR3 je 60%, a proizvodnja je 278.000 tona. Očekuje se da će novi proizvodni kapacitet biti 310.000 tona (Tianyuan Manganese Industry 300.000 tona + Nanhai Chemical 10.000 tona).
2. Potražnja za manganom: Proces industrijalizacije se ubrzava, a doprinos katodnih materijala na bazi mangana se povećava.
2.1 Tradicionalna potražnja: 90% je čelik, očekuje se da će ostati stabilna
Čelična industrija čini 90% ukupne potražnje za manganskom rudom, a primjena litijum-jonskih baterija se širi. Prema „Godišnjem izvještaju konferencije IMnI EPD (2022)“, manganska ruda se uglavnom koristi u čeličnoj industriji, više od 90% manganske rude se koristi u proizvodnji silicijum-manganske legure i manganske ferolegure, a preostala manganska ruda se uglavnom koristi u elektrolitičkoj proizvodnji mangan dioksida i mangan sulfata za druge proizvode. Prema Baichuan Yingfu, nizvodne industrije manganske rude su manganske legure, elektrolitički mangan i manganska jedinjenja. Među njima, 60%-80% manganskih ruda se koristi za proizvodnju manganskih legura (za čelik i livenje itd.), a 20% manganskih ruda se koristi u proizvodnji. Elektrolitički mangan (koristi se za proizvodnju nehrđajućeg čelika, legura itd.), 5-10% se koristi za proizvodnju manganskih jedinjenja (koriste se za proizvodnju ternarnih materijala, magnetskih materijala itd.).
Mangan za sirovi čelik: Očekuje se da će globalna potražnja za 25 godina iznositi 20,66 miliona tona. Prema Međunarodnom udruženju za mangan, mangan se koristi kao desumporizator i aditiv za legure u obliku visokougljičnog, srednjeugljičnog ili niskougljičnog željezo-mangana i silicijum-mangana tokom procesa proizvodnje sirovog čelika. Može spriječiti ekstremnu oksidaciju tokom procesa rafiniranja i izbjeći pucanje i lomljivost. Povećava čvrstoću, žilavost, tvrdoću i oblikovljivost čelika. Sadržaj mangana u specijalnom čeliku je veći od sadržaja ugljičnog čelika. Očekuje se da će globalni prosječni sadržaj mangana u sirovom čeliku biti 1,1%. Počevši od 2021. godine, Nacionalna komisija za razvoj i reforme i druga ministarstva će provoditi nacionalne aktivnosti na smanjenju proizvodnje sirovog čelika i nastavit će provoditi aktivnosti na smanjenju proizvodnje sirovog čelika u 2022. godini, sa izvanrednim rezultatima. Od 2020. do 2022. godine, nacionalna proizvodnja sirovog čelika će pasti sa 1,065 milijardi tona na 1,013 milijardi tona. Očekuje se da će u budućnosti kineska i svjetska proizvodnja sirovog čelika ostati nepromijenjena.
2.2 Potražnja za baterijama: inkrementalni doprinos katodnih materijala na bazi mangana
Litijum-mangan-oksidne baterije se uglavnom koriste na digitalnom tržištu, tržištu male energije i tržištu putničkih automobila. Imaju visoke sigurnosne performanse i nisku cijenu, ali imaju slabu gustinu energije i cikličke performanse. Prema Xinchen Information, isporuke katodnog materijala od litijum-manganata u Kinu od 2019. do 2021. godine iznosile su 7,5/9,1/102.000 tona, respektivno, a 66.000 tona u 2022. godini. To je uglavnom zbog ekonomskog pada u Kini u 2022. godini i kontinuiranog rasta cijena sirovine litijum-karbonata. Rastuće cijene i slaba očekivanja potrošnje.
Mangan za katode litijumskih baterija: Očekuje se da će globalna potražnja u 2025. godini iznositi 229.000 tona, što je ekvivalentno 216.000 tona mangan dioksida i 284.000 tona mangan sulfata. Mangan koji se koristi kao katodni materijal za litijumske baterije uglavnom se dijeli na mangan za ternarne baterije i mangan za litijum manganatne baterije. S rastom isporuka energetskih ternarnih baterija u budućnosti, procjenjujemo da će se globalna potrošnja mangana za energetske ternarne baterije povećati sa 61.000 na 61.000 u periodu 22-25. Potražnja za manganom za ternarne baterije povećala se sa 61.000 na 92.000 tona, a odgovarajuća potražnja za mangan sulfatom povećala se sa 186.000 tona na 284.000 tona (izvor mangana za katodni materijal ternarne baterije je mangan sulfat); Prema podacima Xinchen Information i Boshija, zbog rasta potražnje za električnim dvotočkašima, očekuje se da će globalne isporuke litijum manganatnih katoda iznositi 224.000 tona za 25 godina, što odgovara potrošnji mangana od 136.000 tona i odgovarajućoj potražnji za mangan dioksidom od 216.000 tona (izvor mangana za katodnu litijum manganatnu katod ...
Izvori mangana imaju prednosti bogatih resursa, niskih cijena i visokonaponskih prozora od materijala na bazi mangana. Kako tehnologija napreduje i proces industrijalizacije se ubrzava, fabrike baterija kao što su Tesla, BYD, CATL i Guoxuan High-tech počele su primjenjivati srodne katodne materijale na bazi mangana. Proizvodnja.
Očekuje se ubrzanje procesa industrijalizacije litijum željezo mangan fosfata. 1) Kombinujući prednosti litijum željezo fosfata i ternarnih baterija, ima i sigurnost i gustinu energije. Prema Shanghai Nonferrous Network, litijum željezo mangan fosfat je nadograđena verzija litijum željezo fosfata. Dodavanje manganskog elementa može povećati napon baterije. Njegova teorijska gustina energije je 15% veća od gustine litijum željezo fosfata i ima stabilnost materijala. Jedna tona željezo mangan fosfata sadrži 13%. 2) Tehnološki napredak: Zbog dodavanja manganskog elementa, litijum željezo mangan fosfatne baterije imaju probleme kao što su slaba provodljivost i smanjeni vijek trajanja, što se može poboljšati nanotehnologijom čestica, dizajnom morfologije, jonskim dopiranjem i površinskim premazom. 3) Ubrzanje industrijskog procesa: Kompanije za baterije kao što su CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda itd. su sve proizvele litijum željezo mangan fosfatne baterije; kompanije za katode kao što su Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology itd. Raspored materijala za katode litijum željezo mangan fosfata; Električna vozila automobilske kompanije Niu GOVAF0 opremljena su litijum-željezo-mangan-fosfatnim baterijama, NIO je započeo proizvodnju litijum-željezo-mangan-fosfatnih baterija u malom obimu u Hefeiju, a BYD-ova Fudi Battery je počela kupovati litijum-željezo-mangan-fosfatne baterije. Materijali: Teslin domaći redizajn Modela 3 koristi CATL-ovu novu M3P litijum-željezo-fosfatnu bateriju.
Mangan za katodu od litijum-željezo-mangan-fosfata: Pod neutralnim i optimističnim pretpostavkama, očekuje se da će globalna potražnja za katodom od litijum-željezo-mangan-fosfata biti 268.000/358.000 tona za 25 godina, a odgovarajuća potražnja za manganom je 35.000/47.000 tona.
Prema predviđanjima kompanije Gaogong Lithium Battery, do 2025. godine, stopa penetracije litijum željezo mangan fosfatnih katodnih materijala na tržištu će premašiti 15% u poređenju sa litijum željezo fosfatnim materijalima. Stoga, pod pretpostavkom neutralnih i optimističnih uslova, stope penetracije litijum željezo mangan fosfata za 23-25 godina iznose 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Tržište dvotočkaša: Očekujemo da će litijum željezo mangan fosfatne baterije ubrzati penetraciju na kineskom tržištu električnih dvotočkaša. Prekomorne zemlje neće biti razmatrane zbog neosjetljivosti na troškove i visokih zahtjeva za gustinom energije. Očekuje se da će pod neutralnim i optimističnim uslovima za 25 godina, potražnja za litijum željezo mangan fosfatom iznositi 1,1/15.000 tona, a odgovarajuća potražnja za manganom 0,1/0,2 miliona tona. Tržište električnih vozila: Pod pretpostavkom da litijum-željezo-mangan-fosfat u potpunosti zamjenjuje litijum-željezo-fosfat i da se koristi u kombinaciji s ternarnim baterijama (prema udjelu srodnih proizvoda Rongbai Technology, pretpostavljamo da je omjer dopiranja 10%), očekuje se da će neutralni i Pod optimističnim uvjetima, potražnja za katodama od litijum-željezo-mangan-fosfata iznosi 257.000/343.000 tona, a odgovarajuća potražnja za manganom iznosi 33.000/45.000 tona.
Trenutno su cijene manganske rude, mangan sulfata i elektrolitičkog mangana na relativno niskom nivou u historiji, a cijena mangan dioksida je na relativno visokom nivou u historiji. U 2021. godini, zbog dvostruke kontrole potrošnje energije i nedostatka električne energije, udruženje je zajednički obustavilo proizvodnju, ponuda elektrolitičkog mangana je smanjena, a cijene su naglo porasle, što je dovelo do porasta cijena manganske rude, mangan sulfata i elektrolitičkog mangana. Nakon 2022. godine, potražnja nizvodno je oslabila, a cijena elektrolitičkog mangana je pala, dok je cijena elektrolitičkog mangan dioksida pala. Za mangan, mangan sulfat itd., zbog kontinuiranog porasta litijum baterija nizvodno, korekcija cijena nije značajna. Dugoročno gledano, potražnja nizvodno je uglavnom za mangan sulfatom i mangan dioksidom u baterijama. Očekuje se da će se, zahvaljujući povećanoj količini katodnih materijala na bazi mangana, centar cijena pomjeriti prema gore.