Popularizacijom i primjenom novih energetskih baterija kao što su litij-manganatne baterije, njihovi pozitivni materijali na bazi mangana privukli su veliku pažnju. Na osnovu relevantnih podataka, odjel za istraživanje tržišta UrbanMines Tech. Co., Ltd. sumirao je razvojni status kineske industrije mangana za referencu naših kupaca.
1. Snabdijevanje manganom: Kraj rude se oslanja na uvoz, a proizvodni kapacitet prerađenih proizvoda je visoko koncentrisan.
1.1 Lanac industrije mangana
Proizvodi od mangana su bogati raznovrsnošću, uglavnom se koriste u proizvodnji čelika i imaju veliki potencijal u proizvodnji baterija. Metalni mangan je srebrno bijel, tvrd i lomljiv. Uglavnom se koristi kao deoksidator, desulfurizator i legirajući element u procesu proizvodnje čelika. Silicijum-mangan legura, srednje niskougljični feromangan i feromangan s visokim udjelom ugljika glavni su potrošački proizvodi mangana. Osim toga, mangan se također koristi u proizvodnji trojnih katodnih materijala i litijum-manganatnih katodnih materijala, koji su područja primjene s velikim potencijalom za budući rast. Manganova ruda se uglavnom koristi kroz metalurški mangan i hemijski mangan. 1) Uzvodno: iskopavanje i prerada rude. Tipovi rude mangana uključuju rudu oksida mangana, rudu karbonata mangana, itd. 2) Prerada srednjeg toka: Može se podijeliti u dva glavna smjera: metod kemijskog inženjeringa i metalurški metod. Proizvodi kao što su mangan dioksid, metalni mangan, feromangan i silikomangan prerađuju se luženjem sumpornom kiselinom ili redukcijom u električnoj peći. 3) Daljnje aplikacije: Niže aplikacije pokrivaju legure čelika, katode baterija, katalizatore, medicinu i druga polja.
1.2 Ruda mangana: visokokvalitetni resursi koncentrirani su u inostranstvu, a Kina se oslanja na uvoz
Globalne rude mangana koncentrisane su u Južnoj Africi, Kini, Australiji i Brazilu, a kineske rezerve rude mangana su na drugom mjestu u svijetu. Globalni resursi rude mangana su u izobilju, ali su neravnomjerno raspoređeni. Prema podacima Winda, od decembra 2022. godine, dokazane svjetske rezerve manganske rude iznose 1,7 milijardi tona, od čega se 37,6% nalazi u Južnoj Africi, 15,9% u Brazilu, 15,9% u Australiji i 8,2% u Ukrajini. Godine 2022. kineske rezerve manganske rude iznosit će 280 miliona tona, što će činiti 16,5% ukupnih svjetskih rezervi, a njene rezerve će biti na drugom mjestu u svijetu.
Nivoi globalnih resursa rude mangana uvelike variraju, a visokokvalitetni resursi su koncentrisani u inostranstvu. Rude bogate manganom (sadrže više od 30% mangana) koncentrisane su u Južnoj Africi, Gabonu, Australiji i Brazilu. Kvalitet rude mangana je između 40-50%, a rezerve čine više od 70% svjetskih rezervi. Kina i Ukrajina se uglavnom oslanjaju na resurse rude mangana niskog kvaliteta. Uglavnom, sadržaj mangana je uglavnom manji od 30% i potrebno ga je obraditi prije nego što se može iskoristiti.
Najveći svjetski proizvođači manganske rude su Južna Afrika, Gabon i Australija, a Kina čini 6%. Prema vjetru, globalna proizvodnja rude mangana u 2022. godini iznosit će 20 miliona tona, što je smanjenje od 0,5% u odnosu na prethodnu godinu, s više od 90% u inozemstvu. Među njima, proizvodnja u Južnoj Africi, Gabonu i Australiji iznosi 7,2 miliona, 4,6 miliona i 3,3 miliona tona respektivno. Kineska proizvodnja manganske rude iznosi 990.000 tona. Na njega otpada samo 5% svjetske proizvodnje.
Raspodjela rude mangana u Kini je neravnomjerna, uglavnom koncentrirana u Guangxi, Guizhou i drugim mjestima. Prema “Istraživanju kineskih resursa rude mangana i pitanja sigurnosti industrijskog lanca” (Ren Hui et al.), kineske rude mangana su uglavnom rude mangana, sa manjim količinama ruda oksida mangana i drugih vrsta ruda. Prema podacima Ministarstva prirodnih resursa, kineske rezerve rude mangana u 2022. godini iznose 280 miliona tona. Region sa najvećim rezervama rude mangana je Guangxi, sa rezervama od 120 miliona tona, što čini 43% rezervi zemlje; slijedi Guizhou, sa rezervama od 50 miliona tona, što čini 43% rezervi zemlje. 18%.
Kineska nalazišta mangana su mala po obimu i niskog kvaliteta. U Kini postoji nekoliko velikih rudnika mangana, a većina njih su siromašne rude. Prema “Istraživanju kineskih resursa rude mangana i pitanja sigurnosti industrijskog lanca” (Ren Hui et al.), prosječan sadržaj manganske rude u Kini je oko 22%, što je nisko. Gotovo da nema bogatih ruda mangana koje zadovoljavaju međunarodne standarde, a niskokvalitetne mršave rude zahtijevaju. Može se koristiti samo nakon poboljšanja kvaliteta kroz preradu minerala.
Zavisnost Kine od uvoza rude mangana je oko 95%. Zbog niskog kvaliteta kineskih resursa manganske rude, visokih nečistoća, visokih troškova rudarstva i stroge kontrole sigurnosti i zaštite okoliša u rudarskoj industriji, kineska proizvodnja rude mangana opada iz godine u godinu. Prema podacima američkog Geološkog zavoda, kineska proizvodnja rude mangana je u padu u posljednjih 10 godina. Proizvodnja je značajno opala od 2016. do 2018. i 2021. Trenutna godišnja proizvodnja je oko milion tona. Kina se u velikoj meri oslanja na uvoz rude mangana, a njena spoljna zavisnost je bila iznad 95% u poslednjih pet godina. Prema podacima Winda, kineska proizvodnja manganske rude će 2022. godine iznositi 990.000 tona, dok će uvoz dostići 29,89 miliona tona, uz zavisnost od uvoza od čak 96,8%.
1.3 Elektrolitički mangan: Kina čini 98% globalne proizvodnje i proizvodni kapacitet je koncentrisan
Kineska proizvodnja elektrolitskog mangana koncentrirana je u centralnim i zapadnim provincijama. Proizvodnja elektrolitskog mangana u Kini uglavnom je koncentrisana u Ningxia, Guangxi, Hunan i Guizhou, čineći 31%, 21%, 20% i 12% respektivno. Prema Industriji čelika, kineska proizvodnja elektrolitskog mangana čini 98% globalne proizvodnje elektrolitskog mangana i najveći je svjetski proizvođač elektrolitskog mangana.
Kineska industrija elektrolitičkog mangana ima koncentrisane proizvodne kapacitete, a proizvodni kapacitet industrije mangana Ningxia Tianyuan čini 33% ukupnog broja u zemlji. Prema Baichuan Yingfuu, od juna 2023. godine, kineski kapacitet proizvodnje elektrolitskog mangana iznosio je 2,455 miliona tona. Prvih deset kompanija su Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, itd., sa ukupnim proizvodnim kapacitetom od 1,71 miliona tona, što čini ukupni proizvodni kapacitet zemlje 70%. Među njima, Ningxia Tianyuan Manganese Industry ima godišnji proizvodni kapacitet od 800.000 tona, što čini 33% ukupnog proizvodnog kapaciteta zemlje.
Pogođen politikom industrije i nestašicama struje,elektrolitički manganproizvodnja je opala posljednjih godina. Posljednjih godina, s uvođenjem kineskog cilja „dvostrukog ugljika“, politike zaštite okoliša su postale strože, tempo industrijske nadogradnje je ubrzan, zaostali proizvodni kapaciteti su eliminirani, novi proizvodni kapaciteti su strogo kontrolirani, a faktori kao što su snaga ograničenja u nekim područjima imaju ograničenu proizvodnju, proizvodnja je u 2021. godini opala. U julu 2022. godine, Specijalizovani komitet za mangan Kineskog udruženja industrije ferolegura izdao je predlog da se proizvodnja ograniči i smanji za više od 60%. U 2022. kineska proizvodnja elektrolitskog mangana pala je na 852.000 tona (g/g-34,7%). 22. oktobra, Radni komitet za inovacije u elektrolitičkom manganskom metalu Kineskog rudarskog udruženja predložio je cilj zaustavljanja celokupne proizvodnje u januaru 2023. i 50% proizvodnje od februara do decembra. Dana 22. novembra, Radni komitet za inovacije u elektrolitičkom manganu i metalu Kineske rudarske asocijacije preporučio je preduzećima da nastavimo da obustavljamo proizvodnju i unapređujemo, i organizujemo proizvodnju na 60% proizvodnog kapaciteta. Očekujemo da se proizvodnja elektrolitskog mangana neće značajno povećati 2023.
Stopa poslovanja ostaje na oko 50%, a operativna stopa će značajno varirati u 2022. Pod uticajem plana alijanse za 2022., radna stopa kineskih kompanija za proizvodnju elektrolita mangana će značajno oscilirati, sa prosječnom operativnom stopom za ovu godinu od 33,5% . Obustava proizvodnje i nadogradnja izvršena je u prvom kvartalu 2022. godine, a operativne stope u februaru i martu bile su samo 7% i 10,5%. Nakon sastanka alijanse krajem jula, fabrike u savezu su smanjile ili obustavile proizvodnju, a operativne stope u avgustu, septembru i oktobru bile su manje od 30%.
1.4 Manganov dioksid: Pokrenut litijum manganatom, rast proizvodnje je brz i proizvodni kapacitet je koncentrisan.
Vođen potražnjom za materijalima litijum manganata, Kineelektrolitički mangan dioksidproizvodnja je značajno porasla. Posljednjih godina, podstaknuta potražnjom za materijalima litijum-manganata, potražnja za litijum-manganatnim elektrolitičkim mangan-dioksidom značajno se povećala, a potom se povećala i kineska proizvodnja. Prema „Kratkom pregledu globalne manganove rude i proizvodnje mangana u Kini u 2020.“ (Qin Deliang), kineska proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida u 2020. godini iznosila je 351.000 tona, što je povećanje od 14,3% u odnosu na prethodnu godinu. Neke kompanije će 2022. obustaviti proizvodnju radi održavanja, a proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida će opasti. Prema podacima Shanghai Nonferrous Metal Network, kineska proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida u 2022. godini iznosit će 268.000 tona.
Kineski kapacitet proizvodnje elektrolitskog mangan dioksida koncentrisan je u Guangxi, Hunan i Guizhou. Kina je najveći svjetski proizvođač elektrolitičkog mangan dioksida. Prema Huajing Industrial Research Institute, kineska proizvodnja elektrolitskog mangan dioksida činila je približno 73% globalne proizvodnje u 2018. Kineska proizvodnja elektrolitskog mangan dioksida uglavnom je koncentrisana u Guangxi, Hunan i Guizhou, pri čemu je proizvodnja u Guangxiju činila najveći udio. Prema Institutu za industrijsko istraživanje Huajing, proizvodnja elektrolitičkog mangan dioksida u Guangxiju činila je 74,4% nacionalne proizvodnje u 2020.
1.5 Mangan sulfat: koristi od povećanog kapaciteta baterije i koncentrisanog proizvodnog kapaciteta
Kineska proizvodnja mangan sulfata čini oko 66% svjetske proizvodnje, s proizvodnim kapacitetom koncentrisanim u Guangxi. Prema QYResearch-u, Kina je najveći svjetski proizvođač i potrošač mangan sulfata. Godine 2021. kineska proizvodnja mangan sulfata činila je približno 66% ukupne svjetske proizvodnje; Ukupna globalna prodaja mangan sulfata u 2021. iznosila je približno 550.000 tona, od čega je mangan sulfat za baterije činio približno 41%. Očekuje se da će ukupna globalna prodaja mangan sulfata biti 1,54 miliona tona u 2027. godini, od čega na baterijski mangan sulfat otpada oko 73%. Prema „Kratkom pregledu globalne rude mangana i proizvodnje mangana u Kini u 2020.“ (Qin Deliang), kineska proizvodnja mangan sulfata u 2020. iznosila je 479.000 tona, uglavnom koncentrisanih u Guangxi, što čini 31,7%.
Prema Baichuan Yingfuu, kineski proizvodni kapacitet mangan sulfata visoke čistoće biće 500.000 tona 2022. godine. Proizvodni kapacitet je koncentrisan, CR3 je 60%, a proizvodnja je 278.000 tona. Očekuje se da će novi proizvodni kapacitet biti 310.000 tona (Tianyuan Manganese Industry 300.000 tona + Nanhai Chemical 10.000 tona).
2. Potražnja za manganom: Proces industrijalizacije se ubrzava, a doprinos katodnih materijala na bazi mangana se povećava.
2.1 Tradicionalna potražnja: 90% je čelik, za koji se očekuje da će ostati stabilan
Industrija čelika čini 90% niže potražnje za manganskom rudom, a primjena litijum-jonskih baterija se širi. Prema Godišnjem izvještaju konferencije IMnI EPD (2022.) ruda mangana se uglavnom koristi u industriji čelika, više od 90% manganove rude koristi se u proizvodnji silicijum-manganove legure i manganove ferolegure, a preostala ruda mangana se uglavnom koristi u elektrolitičkoj proizvodnji mangan dioksida i mangan sulfata drugih proizvoda. Prema Baichuan Yingfuu, nizvodne industrije rude mangana su legure mangana, elektrolitski mangan i jedinjenja mangana. Među njima, 60%-80% ruda mangana se koristi za proizvodnju legura mangana (za čelik i livenje itd.), a 20% ruda mangana se koristi u proizvodnji. Elektrolitički mangan (koristi se za proizvodnju nerđajućeg čelika, legura itd.), 5-10% se koristi za proizvodnju jedinjenja mangana (koristi se za proizvodnju trokomponentnih materijala, magnetnih materijala itd.)
Mangan za sirovi čelik: Očekuje se da će globalna potražnja biti 20,66 miliona tona za 25 godina. Prema Međunarodnoj asocijaciji za mangan, mangan se koristi kao odsumporavač i aditiv za legure u obliku željezo-mangana sa visokim udjelom ugljika, srednjeg ugljika ili niskog ugljika i silicijum-mangana tokom procesa proizvodnje sirovog čelika. Može spriječiti ekstremnu oksidaciju tokom procesa rafiniranja i izbjeći pucanje i lomljivost. Povećava snagu, žilavost, tvrdoću i formabilnost čelika. Sadržaj mangana u specijalnom čeliku veći je od ugljičnog čelika. Očekuje se da će globalni prosječni sadržaj mangana u sirovom čeliku iznositi 1,1%. Počevši od 2021. godine, Nacionalna komisija za razvoj i reformu i drugi odjeli će provoditi nacionalne poslove smanjenja proizvodnje sirovog čelika, a nastavit će s radom na smanjenju proizvodnje sirovog čelika u 2022. godini, sa izuzetnim rezultatima. Od 2020. do 2022. nacionalna proizvodnja sirovog čelika će pasti sa 1,065 milijardi tona na 1,013 milijardi tona. Očekuje se da će u budućnosti kineska i svjetska proizvodnja sirovog čelika ostati nepromijenjena.
2.2 Potreba za baterijom: inkrementalni doprinos katodnih materijala na bazi mangana
Litijum-mangan oksidne baterije se uglavnom koriste na digitalnom tržištu, tržištu male električne energije i tržištu putničkih automobila. Imaju visoke sigurnosne performanse i nisku cijenu, ali imaju nisku gustinu energije i performanse ciklusa. Prema Xinchen Information-u, kineske isporuke katodnog materijala od litijum-manganata od 2019. do 2021. bile su 7,5/9,1/102,000 tona respektivno, odnosno 66,000 tona u 2022. To je uglavnom zbog ekonomskog pada u Kini 2022. i kontinuiranog povećanja cijene sirovine. materijal litijum karbonat. Rastuće cijene i spora očekivanja potrošnje.
Mangan za katode litijumskih baterija: Očekuje se da će globalna potražnja biti 229.000 tona u 2025. godini, što je ekvivalentno 216.000 tona mangan dioksida i 284.000 tona mangan sulfata. Mangan koji se koristi kao katodni materijal za litijumske baterije uglavnom se deli na mangan za ternarne baterije i mangan za litijum-manganat baterije. Uz rast isporuka trojnih baterija u budućnosti, procjenjujemo da će globalna potrošnja mangana za električne ternarne baterije porasti sa 61.000 na 61.000 u 22-25. tona povećana na 92.000 tona, a odgovarajuća potražnja za mangan sulfatom porasla je sa 186.000 tona na 284.000 tona (izvor mangana za katodni materijal ternarne baterije je mangan sulfat); vođen rastom potražnje za električnim vozilima na dva točka, prema Xinchen Information i Boshi Prema prospektu visoke tehnologije, očekuje se da će globalne isporuke katodnih litij-manganata u 25 godina biti 224.000 tona, što odgovara potrošnji mangana od 136.000 tona, i odgovarajuća potražnja za mangan dioksidom od 216.000 tona (izvor mangana za katodni materijal litijum manganata je mangan dioksid).
Izvori mangana imaju prednosti bogatih resursa, niske cijene i visokonaponskih prozora materijala na bazi mangana. Kako tehnologija napreduje i proces industrijalizacije ubrzava, tvornice baterija kao što su Tesla, BYD, CATL i Guoxuan High-tech počele su primjenjivati srodne katodne materijale na bazi mangana. Proizvodnja.
Očekuje se da će se ubrzati proces industrijalizacije litij željezo-mangan fosfata. 1) Kombinirajući prednosti litijum-gvozdenog fosfata i ternarnih baterija, ima i sigurnost i gustinu energije. Prema Shanghai Nonferrous Network, litijum gvožđe mangan fosfat je nadograđena verzija litijum gvožđe fosfata. Dodavanje elementa mangana može povećati napon baterije. Njegova teoretska gustoća energije je 15% veća od gustoće litij-gvozdenog fosfata i ima materijalnu stabilnost. Jedna tona gvožđe-mangan-fosfata Sadržaj litijum-mangana je 13%. 2) Tehnološki napredak: Zbog dodavanja elementa mangana, litijum gvožđe mangan fosfatne baterije imaju probleme kao što su loša provodljivost i smanjen životni vek, što se može poboljšati nanotehnologijom čestica, morfološkim dizajnom, jonskim dopiranjem i površinskim premazom. 3) Ubrzanje industrijskog procesa: kompanije za baterije kao što su CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, itd. su sve proizvele litijum-gvožđe-mangan-fosfatne baterije; katodne kompanije kao što su Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, itd. Raspored katodnih materijala od litijum gvožđe mangan fosfat; Električna vozila automobilske kompanije Niu GOVAF0 opremljena su litijum-gvožđe-mangan-fosfatnim baterijama, NIO je započeo malu proizvodnju litijum-gvožđe-mangan-fosfatnih baterija u Hefeiju, a BYD-ova Fudi baterija je počela da kupuje litijum-gvožđe-mangan-fosfat domaćeg materijala. Model 3 Teslino lice koristi CATL-ovu novu M3P litijum-gvozdeno-fosfatnu bateriju.
Mangan za litijum gvožđe mangan fosfat katodu: Pod neutralnim i optimističnim pretpostavkama, očekuje se da će globalna potražnja za katodom litijum gvožđe mangan mangan fosfat biti 268.000/358.000 tona za 25 godina, a odgovarajuća potražnja za manganom je 35.000 do 47 ns.
Prema predviđanju Gaogong Lithium Battery, do 2025. godine stopa prodora litijum-gvožđe-mangan-fosfatnih katodnih materijala na tržište će premašiti 15% u poređenju sa litijum-gvožđe-fosfatnim materijalima. Stoga, pod pretpostavkom neutralnih i optimističkih uslova, stope penetracije litijum gvožđe mangan fosfata za 23-25 godina su 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Tržište vozila na dva točka: Očekujemo da će litijum-gvožđe mangan-fosfatne baterije ubrzati prodor na kinesko tržište električnih vozila na dva točka. Prekomorske zemlje neće biti uzete u obzir zbog neosjetljivosti na troškove i zahtjeva visoke gustine energije. Očekuje se da će u neutralnim i optimističnim uslovima za 25 godina, litijum gvožđe mangan fosfat porasti. Potražnja za katodama iznosi 1,1/15.000 tona, a odgovarajuća potražnja za manganom 0,1/0,2 miliona tona. Tržište električnih vozila: Pod pretpostavkom da litij željezo mangan fosfat u potpunosti zamjenjuje litij željezo fosfat i da se koristi u kombinaciji s ternarnim baterijama (prema udjelu srodnih proizvoda Rongbai Technology, pretpostavljamo da je omjer dopinga 10%), očekuje se da neutralno i Pod optimističnim uslovima, potražnja za litijum gvožđe mangan fosfat katodama je 257.000/343.000 tona, a odgovarajuća potražnja za manganom je 33.000/45.000 tona.
Trenutno su cijene manganove rude, mangan sulfata i elektrolitičkog mangana na relativno niskom nivou u istoriji, a cijena mangan dioksida je na relativno visokom nivou u istoriji. U 2021. godini, zbog dvostruke kontrole potrošnje energije i nestašice struje, udruženje je zajednički obustavilo proizvodnju, opskrba elektrolitičkim manganom je smanjena, a cijene su naglo porasle, što je dovelo do rasta cijena manganove rude, mangan sulfata i elektrolitskog mangana. Nakon 2022. godine, potražnja je oslabila, a cijena elektrolitskog mangana je pala, dok je cijena elektrolitskog mangan dioksida pala. Za mangan, mangan sulfat, itd., zbog kontinuiranog buma u nizvodnim litijumskim baterijama, korekcija cijene nije značajna. Dugoročno gledano, nizvodna potražnja je uglavnom za mangan sulfatom i mangan dioksidom u baterijama. Očekuje se da će se cjenovni centar pomjeriti naviše, zahvaljujući povećanoj količini katodnih materijala na bazi mangana.