1, Nhu cầu kết thúc quang điện: Nhu cầu về khả năng lắp đặt quang điện rất mạnh và nhu cầu về polysilicon được đảo ngược dựa trên dự báo công suất cài đặt
1.1. Tiêu thụ Polysilicon: Toàn cầuKhối lượng tiêu thụ đang tăng đều đặn, chủ yếu cho việc phát điện quang điện
Mười năm qua, toàn cầuPolysiliconTiêu thụ đã tiếp tục tăng, và tỷ lệ của Trung Quốc đã tiếp tục mở rộng, dẫn đầu bởi ngành công nghiệp quang điện. Từ năm 2012 đến 2021, mức tiêu thụ polysilicon toàn cầu thường cho thấy xu hướng tăng, tăng từ 237.000 tấn lên khoảng 653.000 tấn. Trong năm 2018, chính sách mới của 531 quang điện của Trung Quốc đã được đưa ra, điều này đã làm giảm rõ ràng tỷ lệ trợ cấp cho việc phát điện quang điện. Công suất quang điện mới được cài đặt giảm 18% so với cùng kỳ và nhu cầu về polysilicon bị ảnh hưởng. Kể từ năm 2019, nhà nước đã giới thiệu một số chính sách để thúc đẩy sự tương đương lưới của quang điện. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quang điện, nhu cầu về polysilicon cũng đã bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng. Trong giai đoạn này, tỷ lệ tiêu thụ polysilicon của Trung Quốc trong tổng mức tiêu thụ toàn cầu tiếp tục tăng, từ 61,5% vào năm 2012 lên 93,9% vào năm 2021, chủ yếu là do ngành công nghiệp quang điện đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Từ quan điểm của mô hình tiêu dùng toàn cầu của các loại polysilicon khác nhau vào năm 2021, các vật liệu silicon được sử dụng cho các tế bào quang điện sẽ chiếm ít nhất 94%, trong đó polysilicon cấp mặt trời và silicon chi tiết chiếm 91%và 3%, trong khi polysilicon cấp điện tử có thể được sử dụng cho 9%tài khoản. Tỷ lệ là 6%, cho thấy nhu cầu hiện tại của polysilicon bị chi phối bởi quang điện. Người ta hy vọng rằng với sự nóng lên của chính sách carbon kép, nhu cầu về công suất lắp đặt quang điện sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và tỷ lệ polysilicon cấp năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục tăng.
1.2. Silicon Wafer: Silicon Wafer đơn tinh thể chiếm dòng chính và công nghệ Czochralski liên tục phát triển nhanh chóng
Liên kết trực tiếp hạ nguồn của polysilicon là silicon wafers và Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường wafer silicon toàn cầu. Từ năm 2012 đến năm 2021, năng lực và sản lượng của Silicon Wafer toàn cầu và Trung Quốc tiếp tục tăng, và ngành công nghiệp quang điện tiếp tục bùng nổ. Các tấm silicon phục vụ như một cây cầu nối các vật liệu và pin silicon, và không có gánh nặng nào về năng lực sản xuất, vì vậy nó tiếp tục thu hút một số lượng lớn các công ty tham gia vào ngành. Năm 2021, các nhà sản xuất wafer Silicon Trung Quốc đã mở rộng đáng kểsản xuấtCông suất đến sản lượng 213,5GW, đã thúc đẩy sản xuất wafer silicon toàn cầu tăng lên 215,4GW. Theo năng lực sản xuất hiện tại và mới tăng lên ở Trung Quốc, dự kiến tốc độ tăng trưởng hàng năm sẽ duy trì 15-25% trong vài năm tới và sản xuất wafer của Trung Quốc vẫn sẽ duy trì vị thế thống trị tuyệt đối trên thế giới.
Silicon polycrystalline có thể được chế tạo thành các thỏi silicon polycrystalline hoặc thanh silicon đơn tinh thể. Quá trình sản xuất các thỏi silicon đa tinh thể chủ yếu bao gồm phương pháp đúc và phương pháp nóng chảy trực tiếp. Hiện tại, loại thứ hai là phương pháp chính và tỷ lệ tổn thất về cơ bản được duy trì ở mức khoảng 5%. Phương pháp đúc chủ yếu là để làm tan chảy vật liệu silicon trong nồi nấu kim loại trước tiên, và sau đó đúc nó trong một cây kim loại được làm nóng trước khác để làm mát. Bằng cách kiểm soát tốc độ làm mát, thỏi silicon đa tinh thể được đúc bởi công nghệ hóa rắn định hướng. Quá trình chuyển động nóng của phương pháp truyền động trực tiếp giống như phương pháp đúc, trong đó polysilicon được tan chảy trực tiếp trong nồi nấu kim loại trước tiên, nhưng bước làm mát khác với phương pháp đúc. Mặc dù hai phương pháp có bản chất rất giống nhau, phương pháp nóng chảy trực tiếp chỉ cần một cái nồi nấu kim loại và sản phẩm polysilicon được sản xuất có chất lượng tốt, có lợi cho sự phát triển của các thỏi silicon đa tinh thể với định hướng tốt hơn và quá trình tăng trưởng dễ dàng tự động hóa, có thể làm cho vị trí bên trong của giảm lỗi tinh thể. Hiện tại, các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp vật liệu năng lượng mặt trời thường sử dụng phương pháp nóng chảy trực tiếp để tạo ra các thỏi silicon đa tinh thể, và hàm lượng carbon và oxy tương đối thấp, được kiểm soát dưới 10ppma và 16ppma. Trong tương lai, việc sản xuất các thỏi silicon đa tinh thể vẫn sẽ bị chi phối bởi phương pháp nóng chảy trực tiếp và tỷ lệ tổn thất sẽ vẫn còn khoảng 5% trong vòng năm năm.
Việc sản xuất các thanh silicon đơn tinh thể chủ yếu dựa trên phương pháp czochralski, được bổ sung bằng phương pháp nóng chảy vùng treo dọc và các sản phẩm được sản xuất bởi hai sản phẩm có sử dụng khác nhau. Phương pháp czochralski sử dụng điện trở than chì đối với silicon polycrystalline nhiệt trong một cây thạch anh tinh khiết cao trong hệ thống nhiệt ống thẳng để làm tan chảy nó, sau đó chèn tinh thể hạt vào bề mặt của sự tan chảy để hợp nhất và xoay tinh thể hạt trong khi đảo ngược. , tinh thể hạt được nâng lên từ từ lên trên và silicon đơn tinh thể thu được thông qua các quá trình gieo hạt, khuếch đại, xoay vai, tăng trưởng đường kính bằng nhau và hoàn thiện. Phương pháp nóng chảy vùng nổi dọc đề cập đến việc sửa chữa vật liệu đa tinh thể độ tinh khiết cao trong buồng lò, di chuyển cuộn kim loại từ từ dọc theo hướng chiều dài đa tinh thể và đi qua các polycystalline, và đi qua Kết tinh lại để tạo thành một tinh thể duy nhất. Do các quy trình sản xuất khác nhau, có sự khác biệt trong thiết bị sản xuất, chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm. Hiện tại, các sản phẩm thu được bằng phương pháp nóng chảy khu vực có độ tinh khiết cao và có thể được sử dụng để sản xuất các thiết bị bán dẫn, trong khi phương pháp czochralski có thể đáp ứng các điều kiện để sản xuất silicon tinh thể đơn cho các tế bào quang điện và có chi phí thấp hơn, vì vậy nó là phương pháp chính. Vào năm 2021, thị phần của phương pháp kéo thẳng là khoảng 85%và dự kiến sẽ tăng nhẹ trong vài năm tới. Thị phần thị phần vào năm 2025 và 2030 được dự đoán tương ứng là 87% và 90%. Về mặt huyện làm tan chảy silicon tinh thể đơn, sự tập trung trong ngành của huyện làm tan chảy silicon tinh thể là tương đối cao trên thế giới. mua lại), Topsil (Đan Mạch). Trong tương lai, thang đo đầu ra của silicon tinh thể nóng chảy sẽ không tăng đáng kể. Lý do là các công nghệ liên quan của Trung Quốc tương đối lạc hậu so với Nhật Bản và Đức, đặc biệt là năng lực của các thiết bị sưởi ấm tần số cao và các điều kiện quá trình kết tinh. Công nghệ của tinh thể đơn silicon hợp nhất trong khu vực đường kính lớn đòi hỏi các doanh nghiệp Trung Quốc phải tiếp tục tự khám phá.
Phương pháp Czochralski có thể được chia thành công nghệ kéo tinh thể liên tục (CCZ) và công nghệ kéo tinh thể lặp đi lặp lại (RCZ). Hiện tại, phương pháp chính trong ngành là RCZ, trong giai đoạn chuyển đổi từ RCZ sang CCZ. Các bước kéo và cho ăn đơn của RZC độc lập với nhau. Trước mỗi lần kéo, thỏi tinh thể đơn phải được làm mát và loại bỏ trong buồng cổng, trong khi CCZ có thể nhận ra việc cho ăn và tan chảy trong khi kéo. RCZ tương đối trưởng thành, và có rất ít chỗ để cải thiện công nghệ trong tương lai; Trong khi CCZ có những lợi thế của việc giảm chi phí và cải thiện hiệu quả, và đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Về chi phí, so với RCZ, mất khoảng 8 giờ trước khi rút ra một thanh duy nhất, CCZ có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất, giảm chi phí nồi nấu kim loại và tiêu thụ năng lượng bằng cách loại bỏ bước này. Tổng sản lượng lò đơn cao hơn 20% so với RCZ. Chi phí sản xuất thấp hơn 10% so với RCZ. Về hiệu quả, CCZ có thể hoàn thành bản vẽ 8-10 thanh silicon tinh thể đơn trong vòng đời của nồi nấu kim loại (250 giờ), trong khi RCZ chỉ có thể hoàn thành khoảng 4 và hiệu quả sản xuất có thể được tăng thêm 100-150%. Về chất lượng, CCZ có điện trở suất đồng đều hơn, hàm lượng oxy thấp hơn và sự tích lũy chậm hơn của các tạp chất kim loại, do đó, nó phù hợp hơn cho việc chuẩn bị các tấm silicon tinh thể đơn loại N, cũng trong thời kỳ phát triển nhanh chóng. Hiện tại, một số công ty Trung Quốc đã thông báo rằng họ có công nghệ CCZ và tuyến đường silicon silicon silicon-CCZ-N-type về cơ bản đã rõ ràng và thậm chí đã bắt đầu sử dụng vật liệu silicon hạt 100%. . Trong tương lai, CCZ về cơ bản sẽ thay thế RCZ, nhưng nó sẽ có một quy trình nhất định.
Quá trình sản xuất các tấm silicon đơn tinh thể được chia thành bốn bước: kéo, cắt, cắt, làm sạch và sắp xếp. Sự xuất hiện của phương pháp cắt dây kim cương đã làm giảm đáng kể tốc độ tổn thất cắt. Quá trình kéo tinh thể đã được mô tả ở trên. Quá trình cắt lát bao gồm các hoạt động cắt ngắn, bình phương và vát. Cắt lát là sử dụng một máy cắt để cắt silicon cột thành các tấm silicon. Làm sạch và phân loại là những bước cuối cùng trong việc sản xuất các tấm silicon. Phương pháp cắt dây kim cương có những lợi thế rõ ràng so với phương pháp cắt dây vữa truyền thống, chủ yếu được phản ánh trong tiêu thụ thời gian ngắn và tổn thất thấp. Tốc độ của dây kim cương là năm lần so với cắt truyền thống. Ví dụ, để cắt một dây, cắt dây vữa truyền thống mất khoảng 10 giờ và việc cắt dây kim cương chỉ mất khoảng 2 giờ. Việc mất cắt dây kim cương cũng tương đối nhỏ, và lớp thiệt hại do cắt dây kim cương nhỏ hơn so với cắt dây vữa, có lợi cho việc cắt các tấm silicon mỏng hơn. Trong những năm gần đây, để giảm tổn thất và chi phí sản xuất, các công ty đã chuyển sang các phương pháp cắt dây kim cương và đường kính của các thanh xe buýt kim cương ngày càng thấp hơn. Vào năm 2021, đường kính của thanh cái dây kim cương sẽ là 43-56 μM, và đường kính của thanh cái dây kim cương được sử dụng cho các tấm silicon đơn tinh thể sẽ giảm rất nhiều và tiếp tục giảm. Người ta ước tính rằng vào năm 2025 và 2030, đường kính của các thanh viên kim cương được sử dụng để cắt các tấm silicon đơn tinh thể sẽ lần lượt là 36 μM và 33 m, và đường kính của ống kính kim cương được sử dụng để cắt silicon polycry. Điều này là do có nhiều khiếm khuyết và tạp chất trong các tấm silicon polycrystalline, và dây mỏng dễ bị vỡ. Do đó, đường kính của thanh cái dây kim cương được sử dụng để cắt wafer silicon polycrystalline lớn hơn so với các tấm silicon đơn tinh thể, và khi thị phần của silicon polycrystalline giảm dần, nó được sử dụng cho các đường kính.
Hiện tại, các tấm silicon chủ yếu được chia thành hai loại: tấm silicon polycrystalline và tấm silicon đơn tinh thể. Các tấm silicon đơn tinh thể có những ưu điểm của tuổi thọ dài và hiệu quả chuyển đổi quang điện cao. Các tấm silicon polycrystalline bao gồm các hạt tinh thể với các hướng mặt phẳng tinh thể khác nhau, trong khi các tấm silicon tinh thể đơn được làm bằng silicon polycrystalline như nguyên liệu thô và có cùng hướng mặt phẳng tinh thể. Về ngoại hình, các tấm silicon polycrystalline và các tấm silicon tinh thể đơn là màu xanh đen và màu nâu đen. Vì cả hai được cắt từ các thỏi silicon đa tinh thể và thanh silicon đơn tinh thể, tương ứng, các hình dạng là hình vuông và hình vuông. Cuộc sống phục vụ của các tấm silicon polycrystalline và các tấm silicon đơn tinh thể là khoảng 20 năm. Nếu phương pháp bao bì và môi trường sử dụng phù hợp, cuộc sống dịch vụ có thể đạt đến hơn 25 năm. Nói chung, tuổi thọ của các tấm silicon đơn tinh thể dài hơn một chút so với các tấm silicon polycrystalline. Ngoài ra, các tấm silicon đơn tinh thể cũng tốt hơn một chút về hiệu quả chuyển đổi quang điện, và mật độ trật khớp và tạp chất kim loại của chúng nhỏ hơn nhiều so với các tấm silicon polycrystalline. Hiệu quả kết hợp của các yếu tố khác nhau làm cho tuổi thọ của chất mang thiểu số của các tinh thể đơn hàng cao hơn hàng chục lần so với các tấm silicon polycrystalline. Do đó cho thấy lợi thế của hiệu quả chuyển đổi. Vào năm 2021, hiệu quả chuyển đổi cao nhất của các tấm silicon polycrystalline sẽ vào khoảng 21%và các tấm silicon đơn tinh thể sẽ đạt tới 24,2%.
Ngoài tuổi thọ dài và hiệu quả chuyển đổi cao, các tấm silicon đơn tinh thể cũng có lợi thế của việc mỏng, có lợi cho việc giảm tiêu thụ silicon và chi phí wafer silicon, nhưng chú ý đến sự gia tăng tốc độ phân mảnh. Sự mỏng của các tấm silicon giúp giảm chi phí sản xuất và quá trình cắt hiện tại có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mỏng, nhưng độ dày của các tấm silicon cũng phải đáp ứng nhu cầu của sản xuất tế bào và thành phần. Nói chung, độ dày của các tấm silicon đã giảm trong những năm gần đây và độ dày của các tấm silicon polycrystalline lớn hơn đáng kể so với các tấm silicon đơn tinh thể. Các tấm silicon đơn tinh thể được chia thành các tấm silicon loại N và tấm silicon loại P, trong khi các tấm silicon loại N chủ yếu bao gồm sử dụng pin TopCon và sử dụng pin HJT. Vào năm 2021, độ dày trung bình của các tấm silicon polycrystalline là 178μm, và việc thiếu nhu cầu trong tương lai sẽ khiến họ tiếp tục mỏng. Do đó, dự đoán rằng độ dày sẽ giảm nhẹ từ năm 2022 đến năm 2024 và độ dày sẽ vẫn ở mức khoảng 170μm sau năm 2025; Độ dày trung bình của các tấm silicon đơn tinh thể loại P là khoảng 170μm, và dự kiến sẽ giảm xuống 155μm và 140μm vào năm 2025 và 2030. Các tế bào là 165μm. 135μm.
Ngoài ra, việc sản xuất các tấm silicon polycrystalline tiêu thụ nhiều silicon hơn so với các tấm silicon đơn tinh thể, nhưng các bước sản xuất tương đối đơn giản, mang lại lợi thế chi phí cho các tấm silicon polycrystalline. Silicon polycrystalline, như một nguyên liệu thô phổ biến cho các tấm silicon polycrystalline và các tấm silicon đơn tinh thể, có mức tiêu thụ khác nhau trong sản xuất của cả hai, đó là do sự khác biệt về độ tinh khiết và các bước sản xuất của cả hai. Năm 2021, mức tiêu thụ silicon của thỏi đa tinh thể là 1,10 kg/kg. Dự kiến, đầu tư hạn chế vào nghiên cứu và phát triển sẽ dẫn đến những thay đổi nhỏ trong tương lai. Tiêu thụ silicon của thanh kéo là 1,066 kg/kg, và có một phòng nhất định để tối ưu hóa. Nó được dự kiến là 1,05 kg/kg và 1,043 kg/kg vào năm 2025 và 2030, tương ứng. Trong quá trình kéo tinh thể duy nhất, việc giảm mức tiêu thụ silicon của thanh kéo có thể đạt được bằng cách giảm việc mất làm sạch và nghiền nát, kiểm soát nghiêm ngặt môi trường sản xuất, giảm tỷ lệ mồi, cải thiện kiểm soát chính xác và tối ưu hóa việc phân loại và xử lý công nghệ của vật liệu silicon. Mặc dù mức tiêu thụ silicon của các tấm silicon polycrystalline cao, nhưng chi phí sản xuất của các tấm silicon polycrystalline là tương đối cao vì các thỏi silicon đa tinh thể được sản xuất bằng cách tạo ra các khối tinh thể tinh thể. Thấp. Vào năm 2021, chi phí sản xuất trung bình của các tấm silicon đơn tinh thể sẽ vào khoảng 0,673 nhân dân tệ/W và các tấm silicon polycrystalline sẽ là 0,66 nhân dân tệ/W.
Khi độ dày của wafer silicon giảm và đường kính của thanh cái dây kim cương giảm, đầu ra của thanh silicon/thỏi có đường kính bằng nhau trên mỗi kg sẽ tăng và số lượng thanh silic tinh thể đơn có cùng trọng lượng sẽ cao hơn so với các loại silic. Về sức mạnh, sức mạnh được sử dụng bởi mỗi wafer silicon thay đổi tùy theo loại và kích thước. Vào năm 2021, đầu ra của các thanh vuông đơn tinh thể kích thước P-loại 166mm là khoảng 64 mảnh mỗi kg và đầu ra của các thỏi vuông đa tinh thể là khoảng 59 miếng. Trong số các tấm silicon tinh thể đơn loại P, đầu ra của thanh vuông đơn tinh thể kích thước 158,75mm có kích thước khoảng 70 miếng mỗi kg, sản lượng của loại P-loại hình chữ P-loại 6 mm. Đầu ra của thanh vuông là khoảng 40 mảnh. Từ năm 2022 đến 2030, sự mỏng đi liên tục của các tấm silicon chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng số lượng thanh silicon/thỏi của cùng một thể tích. Đường kính nhỏ hơn của thanh cái dây kim cương và kích thước hạt trung bình cũng sẽ giúp giảm tổn thất cắt, do đó làm tăng số lượng tấm wafer được sản xuất. Số lượng. Người ta ước tính rằng vào năm 2025 và 2030, đầu ra của các thanh vuông đơn tinh thể kích thước p loại P là khoảng 71 và 78 miếng mỗi kg, và sản lượng của các thỏi hình vuông đa tinh thể là khoảng 62 và 62 phần. Có sự khác biệt về sức mạnh của các loại và kích thước khác nhau của wafer silicon. Theo dữ liệu thông báo về công suất trung bình của các tấm silicon 158,75mm là khoảng 5,8W/mảnh, công suất trung bình của các tấm silicon kích thước 166mm là khoảng 6,25W/mảnh và công suất trung bình của các tấm silicon 182mm là khoảng 6,25W/mảnh. Công suất trung bình của wafer silicon kích thước là khoảng 7,49W/mảnh và công suất trung bình của wafer silicon kích thước 210mm là khoảng 10W/mảnh.
Trong những năm gần đây, các tấm silicon đã dần phát triển theo hướng kích thước lớn và kích thước lớn có lợi cho việc tăng sức mạnh của một con chip, do đó làm loãng chi phí không silicon của các tế bào. Tuy nhiên, việc điều chỉnh kích thước của các tấm silicon cũng cần phải xem xét các vấn đề về tiêu chuẩn và phù hợp ngược dòng và hạ nguồn, đặc biệt là các vấn đề tải và hiện tại cao. Hiện tại, có hai trại trên thị trường liên quan đến hướng phát triển trong tương lai của kích thước wafer silicon, cụ thể là kích thước 182mm và kích thước 210mm. Đề xuất của 182mm chủ yếu là từ quan điểm tích hợp ngành công nghiệp dọc, dựa trên việc xem xét việc lắp đặt và vận chuyển các tế bào quang điện, sức mạnh và hiệu quả của các mô -đun, và sức mạnh tổng hợp giữa thượng nguồn và hạ nguồn; Trong khi 210mm chủ yếu là từ quan điểm về chi phí sản xuất và chi phí hệ thống. Sản lượng của các tấm silic 210mm tăng hơn 15% trong quá trình vẽ que đơn, chi phí sản xuất pin hạ nguồn đã giảm khoảng 0,02 nhân dân tệ/W và tổng chi phí xây dựng nhà máy điện đã giảm khoảng 0,1 nhân dân tệ/W. Trong vài năm tới, dự kiến các tấm silicon có kích thước dưới 166mm sẽ dần bị loại bỏ; Các vấn đề phù hợp ngược dòng và hạ nguồn của các tấm silicon 210mm sẽ dần được giải quyết một cách hiệu quả và chi phí sẽ trở thành một yếu tố quan trọng hơn ảnh hưởng đến đầu tư và sản xuất các doanh nghiệp. Do đó, thị phần của các tấm silicon 210mm sẽ tăng lên. Tăng ổn định; Wafer Silicon 182mm sẽ trở thành quy mô chính trên thị trường nhờ vào lợi thế của nó trong sản xuất tích hợp theo chiều dọc, nhưng với sự phát triển đột phá của công nghệ ứng dụng Silicon Wafer 210mm, 182mm sẽ nhường chỗ cho nó. Ngoài ra, rất khó để các tấm silicon có kích thước lớn hơn được sử dụng rộng rãi trên thị trường trong vài năm tới, bởi vì chi phí lao động và rủi ro lắp đặt của các tấm silicon có kích thước lớn sẽ tăng lên rất nhiều, rất khó để được bù đắp bởi các khoản tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí hệ thống. . Vào năm 2021, kích thước wafer silicon trên thị trường bao gồm 156,75mm, 157mm, 158,75mm, 166mm, 182mm, 210mm, v.v. 166mm là giải pháp kích thước lớn nhất có thể được nâng cấp cho dây chuyền sản xuất pin hiện có, sẽ có kích thước lớn nhất trong hai năm qua. Về quy mô chuyển đổi, dự kiến thị phần sẽ ít hơn 2% vào năm 2030; Kích thước kết hợp của 182mm và 210mm sẽ chiếm 45% vào năm 2021 và thị phần sẽ tăng nhanh trong tương lai. Dự kiến tổng thị phần năm 2030 sẽ vượt quá 98%.
Trong những năm gần đây, thị phần của silicon đơn tinh thể đã tiếp tục tăng, và nó đã chiếm vị trí chính trên thị trường. Từ năm 2012 đến 2021, tỷ lệ silicon đơn tinh thể tăng từ dưới 20% lên 93,3%, tăng đáng kể. Vào năm 2018, các tấm silicon trên thị trường chủ yếu là các tấm silicon đa tinh thể, chiếm hơn 50%. Lý do chính là những lợi thế kỹ thuật của các tấm silicon đơn tinh thể không thể bao gồm các nhược điểm về chi phí. Kể từ năm 2019, khi hiệu quả chuyển đổi quang điện của các tấm silicon đơn tinh thể đã vượt quá đáng kể so với các tấm silicon polycrystalline và chi phí sản xuất của các tấm silicon monocrystalline tiếp tục giảm dần. sản phẩm. Dự kiến tỷ lệ các tấm silicon đơn tinh thể sẽ đạt khoảng 96% vào năm 2025 và thị phần của các tấm silicon đơn tinh thể sẽ đạt 97,7% vào năm 2030.
1.3. Pin: Pin Perc thống trị thị trường và sự phát triển của pin loại N tăng chất lượng sản phẩm
Liên kết giữa dòng của chuỗi ngành công nghiệp quang điện bao gồm các tế bào quang điện và các mô -đun tế bào quang điện. Việc xử lý các tấm silicon vào các tế bào là bước quan trọng nhất trong việc thực hiện chuyển đổi quang điện. Phải mất khoảng bảy bước để xử lý một tế bào thông thường từ wafer silicon. Đầu tiên, đặt wafer silicon vào axit hydrofluoric để tạo ra cấu trúc da lộn giống như kim tự tháp trên bề mặt của nó, do đó làm giảm độ phản xạ của ánh sáng mặt trời và tăng sự hấp thụ ánh sáng; Thứ hai là phốt pho được khuếch tán trên bề mặt của một bên của wafer silicon để tạo thành một ngã ba PN và chất lượng của nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của tế bào; Thứ ba là loại bỏ đường nối PN được hình thành ở bên cạnh wafer silicon trong giai đoạn khuếch tán để ngăn chặn mạch ngắn của tế bào; Một lớp màng silicon nitride được phủ ở bên cạnh đường nối PN được hình thành để giảm phản xạ ánh sáng và đồng thời tăng hiệu quả; Thứ năm là in các điện cực kim loại ở mặt trước và mặt sau của wafer silicon để thu thập các nhà mạng thiểu số được tạo ra bởi quang điện; Mạch được in trong giai đoạn in được thiêu kết và hình thành, và nó được tích hợp với wafer silicon, nghĩa là tế bào; Cuối cùng, các tế bào có hiệu quả khác nhau được phân loại.
Các tế bào silicon tinh thể thường được làm bằng các tấm silicon làm chất nền, và có thể được chia thành các tế bào loại P và các tế bào loại N theo loại wafer silicon. Trong số đó, các tế bào loại N có hiệu suất chuyển đổi cao hơn và đang dần thay thế các tế bào loại P trong những năm gần đây. Các tấm silicon loại P được tạo ra bằng cách pha chế silicon với boron và các tấm silicon loại N được làm bằng phốt pho. Do đó, nồng độ của nguyên tố boron trong wafer silicon loại N thấp hơn, do đó ức chế sự liên kết của các phức hợp oxy boron, cải thiện tuổi thọ của chất mang thiểu số của vật liệu silicon, đồng thời, không có sự suy giảm hình ảnh nào trong pin. Ngoài ra, các hãng vận tải thiểu số loại N là các lỗ hổng, các chất mang thiểu số loại P là các electron và mặt cắt bẫy của hầu hết các nguyên tử tạp chất cho các lỗ nhỏ hơn so với các electron. Do đó, tuổi thọ của chất mang thiểu số của tế bào loại N cao hơn và tỷ lệ chuyển đổi quang điện cao hơn. Theo dữ liệu trong phòng thí nghiệm, giới hạn trên của hiệu quả chuyển đổi của các tế bào loại P là 24,5%và hiệu quả chuyển đổi của các tế bào loại N lên tới 28,7%, do đó, các tế bào loại N đại diện cho hướng phát triển của công nghệ trong tương lai. Vào năm 2021, các tế bào loại N (chủ yếu bao gồm các tế bào dị vòng và tế bào Topcon) có chi phí tương đối cao và quy mô sản xuất hàng loạt vẫn còn nhỏ. Thị phần hiện tại là khoảng 3%, về cơ bản giống như vào năm 2020.
Vào năm 2021, hiệu quả chuyển đổi của các tế bào loại N sẽ được cải thiện đáng kể và dự kiến sẽ có nhiều chỗ hơn cho tiến trình công nghệ trong năm năm tới. Vào năm 2021, việc sản xuất các tế bào đơn tinh thể loại P quy mô lớn sẽ sử dụng công nghệ PERC và hiệu suất chuyển đổi trung bình sẽ đạt 23,1%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với năm 2020; Hiệu quả chuyển đổi của các tế bào silicon đen đa tinh thể sử dụng công nghệ PERC sẽ đạt 21,0%, so với năm 2020. tăng 0,2 điểm phần trăm; Cải thiện hiệu quả tế bào silicon đen thông thường không mạnh, hiệu quả chuyển đổi trong năm 2021 sẽ cao hơn khoảng 19,5%, chỉ cao hơn 0,1 điểm phần trăm và không gian cải thiện hiệu quả trong tương lai bị hạn chế; Hiệu quả chuyển đổi trung bình của tế bào perc đơn tinh thể thỏi là 22,4%, thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với các tế bào perc đơn tinh thể; Hiệu suất chuyển đổi trung bình của các tế bào Topcon loại N đạt 24%và hiệu quả chuyển đổi trung bình của các tế bào dị vòng đạt 24,2%, cả hai đều được cải thiện đáng kể so với năm 2020 và hiệu quả chuyển đổi trung bình của các tế bào IBC đạt 24,2%. Với sự phát triển của công nghệ trong tương lai, các công nghệ pin như TBC và HBC cũng có thể tiếp tục đạt được tiến bộ. Trong tương lai, với việc giảm chi phí sản xuất và cải thiện năng suất, pin loại N sẽ là một trong những hướng phát triển chính của công nghệ pin.
Từ quan điểm của tuyến công nghệ pin, bản cập nhật lặp đi lặp lại của công nghệ pin chủ yếu đã đi qua BSF, PERC, TopCon dựa trên cải tiến PERC và HJT, một công nghệ mới lật đổ PERC; Topcon có thể được kết hợp thêm với IBC để tạo thành TBC và HJT cũng có thể được kết hợp với IBC để trở thành HBC. Các tế bào đơn tinh thể loại P chủ yếu sử dụng công nghệ PERC, các tế bào đa tinh thể loại P bao gồm các tế bào silicon đen đa tinh thể và tế bào đơn tinh thể trong tế bào đơn tinh thể, điều này Crystal và Polycrystalline được thực hiện thông qua một loạt các quá trình xử lý. Bởi vì về cơ bản, nó sử dụng một lộ trình chuẩn bị đa tinh thể, nó được bao gồm trong danh mục các tế bào đa tinh thể loại P. Các tế bào loại N chủ yếu bao gồm các tế bào đơn tinh thể Topcon, các tế bào đơn tinh thể HJT và các tế bào đơn tinh thể IBC. Năm 2021, các dây chuyền sản xuất hàng loạt mới vẫn sẽ bị chi phối bởi các dây chuyền sản xuất tế bào Perc và thị phần của các tế bào PERC sẽ tăng thêm lên 91,2%. Khi nhu cầu sản phẩm cho các dự án ngoài trời và hộ gia đình tập trung vào các sản phẩm hiệu quả cao, thị phần của pin BSF sẽ giảm từ 8,8% xuống 5% vào năm 2021.
1.4. Các mô -đun: Chi phí của các ô chiếm phần chính và sức mạnh của các mô -đun phụ thuộc vào các ô
Các bước sản xuất của các mô -đun quang điện chủ yếu bao gồm sự kết nối và dán tế bào, và các tế bào chiếm một phần chính của tổng chi phí của mô -đun. Vì dòng điện và điện áp của một tế bào là rất nhỏ, các tế bào cần được kết nối với nhau qua các thanh bus. Ở đây, chúng được kết nối theo chuỗi để tăng điện áp, sau đó được kết nối song song để có được dòng điện cao, sau đó kính quang điện, EVA hoặc POE, bảng pin, EVA hoặc POE, tấm sau được niêm phong và ép nhiệt theo một thứ tự nhất định, và cuối cùng được bảo vệ bởi khung nhôm và cạnh silicone. Từ quan điểm của thành phần chi phí sản xuất thành phần, chi phí vật liệu chiếm 75%, chiếm vị trí chính, tiếp theo là chi phí sản xuất, chi phí hiệu suất và chi phí lao động. Chi phí của vật liệu được dẫn dắt bởi chi phí của các tế bào. Theo thông báo từ nhiều công ty, các tế bào chiếm khoảng 2/3 tổng chi phí của các mô -đun quang điện.
Các mô -đun quang điện thường được chia theo loại tế bào, kích thước và số lượng. Có sự khác biệt về sức mạnh của các mô -đun khác nhau, nhưng tất cả chúng đều ở giai đoạn đang lên. Sức mạnh là một chỉ số chính của các mô -đun quang điện, thể hiện khả năng chuyển đổi năng lượng mặt trời của mô -đun thành điện. Có thể thấy từ các thống kê công suất của các loại mô-đun quang điện khác nhau khi kích thước và số lượng tế bào trong mô-đun là như nhau, công suất của mô-đun là tinh thể đơn loại N loại N-loại Polycrystalline loại n loại N; Kích thước và số lượng càng lớn, công suất của mô -đun càng lớn; Đối với các mô -đun tinh thể đơn TOPCON và các mô -đun dị vòng của cùng một đặc điểm kỹ thuật, công suất của cái sau lớn hơn so với trước đây. Theo dự báo CPIA, sức mạnh mô-đun sẽ tăng thêm 5-10W mỗi năm trong vài năm tới. Ngoài ra, bao bì mô -đun sẽ mang lại một sự mất điện nhất định, chủ yếu bao gồm tổn thất quang học và mất điện. Cái trước được gây ra bởi độ truyền qua và không khớp quang học của các vật liệu đóng gói như kính quang điện và EVA, và cái sau chủ yếu đề cập đến việc sử dụng pin mặt trời theo chuỗi. Mất mạch gây ra bởi điện trở của ruy băng hàn và thanh bus, và tổn thất không khớp hiện tại gây ra bởi sự kết nối song song của các tế bào, tổng tổn thất năng lượng của hai chiếm khoảng 8%.
1.5. Công suất cài đặt quang điện: Chính sách của các quốc gia khác nhau rõ ràng được điều khiển, và có không gian rộng lớn cho công suất cài đặt mới trong tương lai
Thế giới về cơ bản đã đạt đến sự đồng thuận về khí thải ròng theo mục tiêu bảo vệ môi trường và tính kinh tế của các dự án quang điện chồng chất đã dần dần xuất hiện. Các quốc gia đang tích cực khám phá sự phát triển của sản xuất năng lượng tái tạo. Trong những năm gần đây, các quốc gia trên thế giới đã thực hiện các cam kết để giảm lượng khí thải carbon. Hầu hết các bộ phát khí nhà kính chính đã xây dựng các mục tiêu năng lượng tái tạo tương ứng và khả năng lắp đặt năng lượng tái tạo là rất lớn. Dựa trên mục tiêu kiểm soát nhiệt độ 1,5 ℃, Irena dự đoán rằng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt toàn cầu sẽ đạt 10,8TW vào năm 2030. Ngoài ra, theo dữ liệu của Woodmac, mức chi phí điện (LCOE) của sản xuất năng lượng mặt trời ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã thấp hơn năng lượng hóa thạch rẻ nhất. Việc thúc đẩy tích cực các chính sách ở các quốc gia khác nhau và tính kinh tế của việc tạo ra sức mạnh quang điện đã dẫn đến sự gia tăng ổn định trong khả năng lắp đặt tích lũy của quang điện trên thế giới và Trung Quốc trong những năm gần đây. Từ năm 2012 đến 2021, công suất lắp đặt tích lũy của quang điện trên thế giới sẽ tăng từ 104,3GW lên 849,5GW và khả năng lắp đặt tích lũy của quang điện ở Trung Quốc sẽ tăng từ 6,7GW lên 307GW, tăng hơn 44 lần. Ngoài ra, công suất quang điện mới được cài đặt của Trung Quốc chiếm hơn 20% tổng công suất cài đặt của thế giới. Vào năm 2021, công suất quang điện mới được cài đặt của Trung Quốc là 53GW, chiếm khoảng 40% công suất mới được cài đặt của thế giới. Điều này chủ yếu là do sự phân phối dồi dào và thống nhất các nguồn năng lượng ánh sáng ở Trung Quốc, thượng nguồn phát triển tốt, và sự hỗ trợ mạnh mẽ của các chính sách quốc gia. Trong giai đoạn này, Trung Quốc đã đóng một vai trò rất lớn trong việc phát điện quang điện và công suất lắp đặt tích lũy đã chiếm ít hơn 6,5%. tăng lên 36,14%.
Dựa trên phân tích trên, CPIA đã đưa ra dự báo cho việc cài đặt quang điện mới tăng từ năm 2022 đến 2030 trên toàn thế giới. Người ta ước tính rằng trong cả hai điều kiện lạc quan và bảo thủ, công suất mới được cài đặt toàn cầu vào năm 2030 sẽ lần lượt là 366 và 315GW và công suất mới được cài đặt của Trung Quốc sẽ là 128., 105GW. Dưới đây chúng tôi sẽ dự báo nhu cầu về polysilicon dựa trên thang đo công suất mới được cài đặt mỗi năm.
1.6. Dự báo nhu cầu của polysilicon cho các ứng dụng quang điện
Từ năm 2022 đến 2030, dựa trên dự báo của CPIA về việc cài đặt PV mới tăng lên toàn cầu trong cả các kịch bản lạc quan và bảo thủ, nhu cầu về polysilicon đối với các ứng dụng PV có thể được dự đoán. Các tế bào là một bước quan trọng để hiện thực hóa chuyển đổi quang điện, và các tấm silicon là nguyên liệu thô cơ bản của các tế bào và hạ lưu trực tiếp của polysilicon, vì vậy đây là một phần quan trọng trong dự báo nhu cầu polysilicon. Số lượng các mảnh có trọng số trên mỗi kg của thanh silicon và thỏi có thể được tính từ số lượng mảnh trên mỗi kg và thị phần của thanh silicon và thỏi. Sau đó, theo thị phần và thị phần của các tấm silicon có kích thước khác nhau, có thể thu được công suất có trọng số của các tấm silicon, và sau đó số lượng wafer silicon cần thiết có thể được ước tính theo công suất quang điện mới được cài đặt. Tiếp theo, trọng lượng của các thanh silic và thỏi cần thiết có thể thu được theo mối quan hệ định lượng giữa số lượng tấm silicon và số lượng thanh silicon có trọng số và thỏi silicon trên mỗi kg. Kết hợp thêm với mức tiêu thụ silicon có trọng số của các thanh silicon/thỏi silicon, nhu cầu về polysilicon cho khả năng quang điện mới được cài đặt cuối cùng có thể thu được. Theo kết quả dự báo, nhu cầu toàn cầu về polysilicon đối với các cài đặt quang điện mới trong năm năm qua sẽ tiếp tục tăng, đạt đỉnh vào năm 2027, và sau đó giảm nhẹ trong ba năm tới. Người ta ước tính rằng trong các điều kiện lạc quan và bảo thủ vào năm 2025, nhu cầu polysilicon hàng năm toàn cầu đối với việc cài đặt quang điện sẽ lần lượt là 1.108.900 tấn và 907.800 tấn, và nhu cầu toàn cầu về polysilicon đối với các ứng dụng quang điện trong năm 2030 sẽ là 1.042,00 tấn. , 896.900 tấn. Theo Trung QuốcTỷ lệ công suất lắp đặt quang điện toàn cầu,Nhu cầu của Trung Quốc về Polysilicon để sử dụng quang điện vào năm 2025dự kiến sẽ tương ứng là 369.600 tấn và 302.600 tấn trong các điều kiện lạc quan và bảo thủ, và 739.300 tấn và 605.200 tấn tương ứng ở nước ngoài.
2, Nhu cầu kết thúc bán dẫn: Thang đo nhỏ hơn nhiều so với nhu cầu trong lĩnh vực quang điện và tăng trưởng trong tương lai có thể được dự kiến
Ngoài việc chế tạo các tế bào quang điện, polysilicon cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô để chế tạo chip và được sử dụng trong trường bán dẫn, có thể được chia thành sản xuất ô tô, điện tử công nghiệp, truyền thông điện tử, thiết bị gia dụng và các lĩnh vực khác. Quá trình từ polysilicon đến chip chủ yếu được chia thành ba bước. Đầu tiên, polysilicon được rút vào các thỏi silicon đơn tinh thể, và sau đó cắt thành các tấm silicon mỏng. Các tấm silicon được sản xuất thông qua một loạt các hoạt động mài, vát và đánh bóng. , là nguyên liệu thô cơ bản của nhà máy bán dẫn. Cuối cùng, wafer silicon được cắt và khắc laser vào các cấu trúc mạch khác nhau để tạo ra các sản phẩm chip với các đặc điểm nhất định. Các tấm silicon thông thường chủ yếu bao gồm các tấm wafer được đánh bóng, tấm wafer epiticular và wafer SOI. Wafer được đánh bóng là vật liệu sản xuất chip có độ phẳng cao thu được bằng cách đánh bóng wafer silicon để loại bỏ lớp bị hỏng trên bề mặt, có thể được sử dụng trực tiếp để tạo ra chip, wafer epiticular và silicon silicon. Các wafer epiticular thu được bằng sự tăng trưởng epiticular của các tấm được đánh bóng, trong khi các tấm silicon SOI được chế tạo bằng cách cấy ghép liên kết hoặc ION trên các chất nền wafer được đánh bóng, và quá trình chuẩn bị là tương đối khó khăn.
Thông qua nhu cầu về polysilicon về phía chất bán dẫn vào năm 2021, kết hợp với dự báo của cơ quan về tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp bán dẫn trong vài năm tới, nhu cầu về polysilicon trong trường bán dẫn từ năm 2022 đến năm 2025 có thể được ước tính gần như. Năm 2021, việc sản xuất polysilicon cấp điện tử toàn cầu sẽ chiếm khoảng 6% tổng sản lượng polysilicon, và polysilicon cấp năng lượng mặt trời và silicon hạt sẽ chiếm khoảng 94%. Hầu hết các polysilicon cấp điện tử được sử dụng trong trường bán dẫn và các polysilicon khác về cơ bản được sử dụng trong ngành công nghiệp quang điện. . Do đó, có thể giả định rằng lượng polysilicon được sử dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn vào năm 2021 là khoảng 37.000 tấn. Ngoài ra, theo tốc độ tăng trưởng gộp trong tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn được dự đoán bởi những hiểu biết về kinh doanh vận chuyển, nhu cầu về polysilicon đối với sử dụng chất bán dẫn sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 8,6% từ năm 2022 đến năm 2025. Ước tính vào năm 2025, nhu cầu về polysilicon ở khu vực bán dẫn. (Báo cáo Nguồn: Tương lai Think Tank)
3, Nhập khẩu và xuất khẩu Polysilicon: Nhập khẩu vượt xa xuất khẩu, với Đức và Malaysia chiếm tỷ lệ cao hơn
Vào năm 2021, khoảng 18,63% nhu cầu polysilicon của Trung Quốc sẽ đến từ hàng nhập khẩu và quy mô nhập khẩu vượt xa quy mô xuất khẩu. Từ năm 2017 đến 2021, mô hình nhập khẩu của polysilicon bị chi phối bởi hàng nhập khẩu, có thể là do nhu cầu hạ nguồn mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp quang điện đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và nhu cầu của nó đối với polysilicon chiếm hơn 94% tổng nhu cầu; Ngoài ra, công ty vẫn chưa thành thạo công nghệ sản xuất của polysilicon cấp điện tử cao, do đó, một số polysilicon theo yêu cầu của ngành công nghiệp mạch tích hợp vẫn cần dựa vào nhập khẩu. Theo dữ liệu của chi nhánh ngành công nghiệp SILICON, khối lượng nhập khẩu tiếp tục giảm vào năm 2019 và 2020. Lý do cơ bản cho sự sụt giảm nhập khẩu polysilicon năm 2019 là tăng đáng kể năng lực sản xuất, tăng từ 388.000 tấn vào năm 2018 so với một số công ty, tương đương với các công ty, so với một số công ty, so với một số công ty, so với một số công ty, so với một số công ty, so với một số công ty, so với các công ty, so với một số công ty, một số công ty, một số công ty đã tăng so với các công ty, so với các công ty, so với các công ty, so với các công ty, so với các công ty, so với các công ty, so với tổn thất, do đó, sự phụ thuộc nhập khẩu của polysilicon thấp hơn nhiều; Mặc dù năng lực sản xuất không tăng vào năm 2020, tác động của dịch bệnh đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc xây dựng các dự án quang điện và số lượng đơn đặt hàng polysilicon đã giảm cùng thời kỳ. Vào năm 2021, thị trường quang điện của Trung Quốc sẽ phát triển nhanh chóng và mức tiêu thụ rõ ràng của polysilicon sẽ đạt 613.000 tấn, thúc đẩy khối lượng nhập khẩu để phục hồi. Trong năm năm qua, khối lượng nhập khẩu polysilicon ròng của Trung Quốc đã nằm trong khoảng từ 90.000 đến 140.000 tấn, trong đó khoảng 103.800 tấn vào năm 2021. Dự kiến khối lượng nhập khẩu polysilicon ròng của Trung Quốc sẽ duy trì khoảng 100.000 tấn mỗi năm từ năm 2022 đến 2025.
Nhập khẩu polysilicon của Trung Quốc chủ yếu đến từ Đức, Malaysia, Nhật Bản và Đài Loan, Trung Quốc và tổng số nhập khẩu từ bốn quốc gia này sẽ chiếm 90,51% vào năm 2021. Khoảng 45% nhập khẩu Polysilicon của Trung Quốc đến từ Đức, 26% từ Malaysia, 13,5% từ Nhật Bản. Đức sở hữu Wacker khổng lồ Polysilicon thế giới, là nguồn lớn nhất của Polysilicon ở nước ngoài, chiếm 12,7% tổng công suất sản xuất toàn cầu vào năm 2021; Malaysia có một số lượng lớn các dây chuyền sản xuất polysilicon từ Công ty OCI của Hàn Quốc, bắt nguồn từ dây chuyền sản xuất ban đầu ở Malaysia của Tokuyama, một công ty Nhật Bản được OCI mua lại. Có các nhà máy và một số nhà máy mà OCI chuyển từ Hàn Quốc đến Malaysia. Lý do cho việc di dời là Malaysia cung cấp không gian nhà máy miễn phí và chi phí điện thấp hơn một phần ba so với Hàn Quốc; Nhật Bản và Đài Loan, Trung Quốc có Tokuyama, Get và các công ty khác, chiếm một phần lớn sản xuất polysilicon. một nơi. Năm 2021, sản lượng polysilicon sẽ là 492.000 tấn, công suất quang điện và nhu cầu sản xuất chip mới được cài đặt sẽ lần lượt là 206.400 tấn và 1.500 tấn, và 284.100 tấn còn lại sẽ được sử dụng chủ yếu để xử lý và xuất khẩu. Trong các liên kết hạ nguồn của polysilicon, các tấm silicon, tế bào và mô -đun chủ yếu được xuất khẩu, trong đó xuất khẩu các mô -đun đặc biệt nổi bật. Vào năm 2021, 4,64 tỷ tấm silicon và 3,2 tỷ tế bào quang điệnxuất khẩuTừ Trung Quốc, với tổng xuất khẩu lần lượt là 22,6GW và 10,3GW và xuất khẩu các mô -đun quang điện là 98,5GW, với rất ít nhập khẩu. Về mặt thành phần giá trị xuất khẩu, xuất khẩu mô -đun vào năm 2021 sẽ đạt 24,61 tỷ USD, chiếm 86%, tiếp theo là silicon wafers và pin. Năm 2021, sản lượng toàn cầu của các tấm silicon, tế bào quang điện và các mô -đun quang điện sẽ đạt 97,3%, 85,1%và 82,3%. Dự kiến ngành công nghiệp quang điện toàn cầu sẽ tiếp tục tập trung ở Trung Quốc trong vòng ba năm tới, và khối lượng sản lượng và xuất khẩu của mỗi liên kết sẽ là đáng kể. Do đó, ước tính từ năm 2022 đến 2025, lượng polysilicon được sử dụng để chế biến và sản xuất các sản phẩm hạ nguồn và xuất khẩu ra nước ngoài sẽ tăng dần. Nó được ước tính bằng cách trừ sản xuất ra nước ngoài từ nhu cầu polysilicon ở nước ngoài. Năm 2025, polysilicon được sản xuất bằng cách chế biến thành các sản phẩm hạ nguồn sẽ được ước tính sẽ xuất khẩu 583.000 tấn cho nước ngoài từ Trung Quốc
4, Tóm tắt và triển vọng
Nhu cầu polysilicon toàn cầu chủ yếu tập trung trong trường quang điện, và nhu cầu trong trường bán dẫn không phải là một thứ tự lớn. Nhu cầu về polysilicon được điều khiển bởi các cài đặt quang điện, và dần dần được truyền đến polysilicon thông qua liên kết của các mô-đun quang điện tế bào tế bào, tạo ra nhu cầu cho nó. Trong tương lai, với việc mở rộng công suất lắp đặt quang điện toàn cầu, nhu cầu về polysilicon nói chung là lạc quan. Một cách lạc quan, Trung Quốc và các cài đặt PV mới gia tăng ở nước ngoài gây ra nhu cầu về polysilicon vào năm 2025 sẽ lần lượt là 36,96GW và 73,93GW và nhu cầu trong điều kiện bảo thủ cũng sẽ đạt tới 30,24GW và 60,49GW. Vào năm 2021, cung và cầu polysilicon toàn cầu sẽ chặt chẽ, dẫn đến giá polysilicon toàn cầu cao. Tình trạng này có thể tiếp tục cho đến năm 2022 và dần dần chuyển sang giai đoạn cung cấp lỏng lẻo sau năm 2023. Trong nửa cuối năm 2020, tác động của dịch bệnh bắt đầu suy yếu và mở rộng sản xuất hạ nguồn thúc đẩy nhu cầu về polysilicon và một số công ty hàng đầu dự định mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, chu kỳ mở rộng hơn một năm rưỡi đã dẫn đến việc phát hành năng lực sản xuất vào cuối năm 2021 và 2022, dẫn đến tăng 4,24% vào năm 2021. Có khoảng cách cung cấp 10.000 tấn, vì vậy giá đã tăng mạnh. Người ta dự đoán rằng vào năm 2022, trong các điều kiện lạc quan và bảo thủ của công suất lắp đặt quang điện, khoảng cách cung và cầu sẽ tương ứng là -156.500 tấn và 2.400 tấn, và nguồn cung chung vẫn sẽ ở trạng thái tương đối ngắn. Vào năm 2023 và hơn thế nữa, các dự án mới bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sẽ bắt đầu sản xuất và đạt được khả năng sản xuất tăng cường. Cung và cầu sẽ dần dần nới lỏng, và giá có thể chịu áp lực giảm. Theo dõi, cần chú ý đến tác động của Chiến tranh Nga-Ukraine đối với mô hình năng lượng toàn cầu, có thể thay đổi kế hoạch toàn cầu về khả năng quang điện mới được cài đặt, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu về polysilicon.
(Bài viết này chỉ dành cho tài liệu tham khảo của khách hàng của Urbanmines và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào）