Với việc phổ biến và ứng dụng pin năng lượng mới như pin lithium Manganate, các vật liệu tích cực dựa trên mangan của chúng đã thu hút nhiều sự chú ý. Dựa trên dữ liệu liên quan, bộ phận nghiên cứu thị trường của Urbanmines Tech. Co., Ltd. đã tóm tắt tình trạng phát triển của ngành công nghiệp mangan của Trung Quốc để tham khảo khách hàng của chúng tôi.
1. Cung cấp Mangan: Kết thúc quặng dựa vào nhập khẩu và năng lực sản xuất của các sản phẩm chế biến tập trung cao độ.
1.1 Chuỗi công nghiệp mangan
Các sản phẩm mangan rất phong phú về sự đa dạng, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thép và có tiềm năng lớn trong sản xuất pin. Kim loại mangan là màu trắng bạc, cứng và giòn. Nó chủ yếu được sử dụng như một chất khử oxy, desulfurizer và yếu tố hợp kim trong quá trình sản xuất thép. Hợp kim Silicon-Mangan, ferromangan carbon trung bình thấp và ferromangan carbon cao là các sản phẩm tiêu dùng chính của mangan. Ngoài ra, mangan cũng được sử dụng trong việc sản xuất vật liệu catốt ternary và vật liệu catốt lithium mangganate, là khu vực ứng dụng có tiềm năng phát triển trong tương lai. Quặng mangan chủ yếu được sử dụng thông qua mangan luyện kim và mangan hóa học. 1) thượng nguồn: khai thác quặng và mặc quần áo. Các loại quặng mangan bao gồm quặng oxit mangan, quặng cacbonat mangan, v.v ... 2) Xử lý giữa dòng: Nó có thể được chia thành hai hướng chính: phương pháp kỹ thuật hóa học và phương pháp luyện kim. Các sản phẩm như Dioxide mangan, mangan kim loại, Ferromanganese và Silicomangan được xử lý thông qua việc lọc axit sunfuric hoặc giảm lò điện. 3) Các ứng dụng hạ nguồn: Các ứng dụng hạ nguồn bao gồm các hợp kim thép, catốt pin, chất xúc tác, y học và các trường khác.
1,2 Quặng mangan: Tài nguyên chất lượng cao tập trung ở nước ngoài và Trung Quốc dựa vào hàng nhập khẩu
Quặng mangan toàn cầu tập trung ở Nam Phi, Trung Quốc, Úc và Brazil, và khu bảo tồn quặng mangan của Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới. Tài nguyên quặng mangan toàn cầu rất phong phú, nhưng chúng được phân phối không đều. Theo dữ liệu gió, tính đến tháng 12 năm 2022, dự trữ quặng mangan đã được chứng minh trên thế giới là 1,7 tỷ tấn, 37,6% trong số đó nằm ở Nam Phi, 15,9% ở Brazil, 15,9% ở Úc và 8.2% ở Ukraine. Vào năm 2022, dự trữ quặng mangan của Trung Quốc sẽ là 280 triệu tấn, chiếm 16,5% tổng số thế giới và dự trữ của nó sẽ đứng thứ hai trên thế giới.
Các loại tài nguyên quặng mangan toàn cầu khác nhau rất nhiều, và các nguồn lực chất lượng cao tập trung ở nước ngoài. Quặng giàu mangan (chứa hơn 30% mangan) tập trung ở Nam Phi, Gabon, Úc và Brazil. Loại quặng mangan là từ 40-50% và dự trữ chiếm hơn 70% dự trữ của thế giới. Trung Quốc và Ukraine chủ yếu dựa vào tài nguyên quặng mangan cấp thấp. Chủ yếu, nội dung mangan thường dưới 30%và cần được xử lý trước khi có thể sử dụng.
Các nhà sản xuất quặng mangan lớn trên thế giới là Nam Phi, Gabon và Úc, với Trung Quốc chiếm 6%. Theo Wind, sản xuất quặng mangan toàn cầu vào năm 2022 sẽ là 20 triệu tấn, giảm 0,5%so với năm trước, với số tiền ở nước ngoài chiếm hơn 90%. Trong số đó, sản lượng của Nam Phi, Gabon và Úc lần lượt là 7,2 triệu, 4,6 triệu và 3,3 triệu tấn. Sản lượng quặng mangan của Trung Quốc là 990.000 tấn. Nó chỉ chiếm 5% sản xuất toàn cầu.
Sự phân phối quặng mangan ở Trung Quốc là không đồng đều, chủ yếu tập trung ở Quảng Tây, Quý Châu và những nơi khác. Theo nghiên cứu về các vấn đề về tài nguyên quặng mangan và chuỗi công nghiệp của Trung Quốc (Ren Hui và cộng sự), quặng mangan của Trung Quốc chủ yếu là quặng cacbonat mangan, với lượng quặng oxit mangan nhỏ hơn và các loại quặng khác. Theo Bộ Tài nguyên thiên nhiên, dự trữ tài nguyên quặng mangan của Trung Quốc vào năm 2022 là 280 triệu tấn. Khu vực có dự trữ quặng mangan cao nhất là Guangxi, với dự trữ 120 triệu tấn, chiếm 43% dự trữ của đất nước; Tiếp theo là Quý Châu, với dự trữ 50 triệu tấn, chiếm 43% dự trữ của đất nước. 18%.
Tiền gửi mangan của Trung Quốc có quy mô nhỏ và cấp thấp. Có rất ít mỏ mangan quy mô lớn ở Trung Quốc, và hầu hết trong số họ là quặng nạc. Theo nghiên cứu về các vấn đề về tài nguyên quặng mangan và chuỗi công nghiệp của Trung Quốc (Ren Hui và cộng sự), loại quặng mangan trung bình ở Trung Quốc là khoảng 22%, thấp hơn. Hầu như không có quặng mangan phong phú nào đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và quặng nạc cấp thấp yêu cầu nó chỉ có thể được sử dụng sau khi cải thiện lớp thông qua xử lý khoáng sản.
Sự phụ thuộc nhập khẩu quặng mangan của Trung Quốc là khoảng 95%. Do mức độ thấp của tài nguyên quặng mangan của Trung Quốc, tạp chất cao, chi phí khai thác cao và kiểm soát bảo vệ môi trường và an toàn nghiêm ngặt trong ngành khai thác, sản xuất quặng mangan của Trung Quốc đã giảm dần hàng năm. Theo dữ liệu từ Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, sản xuất quặng mangan của Trung Quốc đã bị suy giảm trong 10 năm qua. Sản xuất giảm đáng kể từ năm 2016 đến 2018 và 2021. Sản lượng hàng năm hiện tại là khoảng 1 triệu tấn. Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu quặng mangan, và sự phụ thuộc bên ngoài của nó đã trên 95% trong năm năm qua. Theo dữ liệu của gió, sản lượng quặng mangan của Trung Quốc sẽ là 990.000 tấn vào năm 2022, trong khi nhập khẩu sẽ đạt 29,89 triệu tấn, với sự phụ thuộc nhập khẩu cao tới 96,8%.
1.3 Mangan điện phân: Trung Quốc chiếm 98% năng lực sản xuất và sản xuất toàn cầu được tập trung
Sản xuất mangan điện phân của Trung Quốc tập trung ở các tỉnh miền trung và phương Tây. Sản xuất mangan điện phân của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở Ningxia, Quảng Tây, Hunan và Quý Châu, chiếm 31%, 21%, 20% và 12%. Theo ngành công nghiệp thép, sản xuất mangan điện phân của Trung Quốc chiếm 98% sản xuất mangan điện phân toàn cầu và là nhà sản xuất mangan điện phân lớn nhất thế giới.
Ngành công nghiệp mangan điện phân của Trung Quốc đã tập trung năng lực sản xuất, với năng lực sản xuất của ngành công nghiệp mangan Ningxia Tianyuan chiếm 33% tổng số của đất nước. Theo Baichuan Yingfu, kể từ tháng 6 năm 2023, công suất sản xuất mangan điện phân của Trung Quốc lên tới 2,455 triệu tấn. Mười công ty hàng đầu là ngành công nghiệp mangan của Ningxia Tianyuan, Tập đoàn Mangan Nam, Công nghệ Tianxiong, v.v., với tổng công suất sản xuất là 1,71 triệu tấn, chiếm tổng công suất sản xuất của đất nước 70%. Trong số đó, ngành công nghiệp mangan của Ningxia Tianyuan có năng lực sản xuất hàng năm là 800.000 tấn, chiếm 33% tổng công suất sản xuất của đất nước.
Bị ảnh hưởng bởi các chính sách công nghiệp và tình trạng thiếu năng lượng,Mangan điện phânSản xuất đã giảm trong những năm gần đây. Trong những năm gần đây, với việc giới thiệu mục tiêu carbon kép của Trung Quốc, các chính sách bảo vệ môi trường đã trở nên chặt chẽ hơn, tốc độ nâng cấp công nghiệp đã tăng tốc, khả năng sản xuất lạc hậu đã bị loại bỏ, năng lực sản xuất mới đã bị kiểm soát nghiêm ngặt và các yếu tố như hạn chế điện trong một số lĩnh vực đã hạn chế sản xuất, sản lượng năm 2021 đã giảm. Vào tháng 7 năm 2022, Ủy ban chuyên ngành Mangan của Hiệp hội Công nghiệp Ferroalloy Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất giới hạn và giảm sản xuất hơn 60%. Năm 2022, sản lượng mangan điện phân của Trung Quốc đã giảm xuống còn 852.000 tấn (YOY-34,7%). Vào ngày 22 tháng 10, Ủy ban Đổi mới kim loại mangan điện phân của Hiệp hội khai thác Trung Quốc đã đề xuất mục tiêu tạm dừng tất cả sản xuất vào tháng 1 năm 2023 và 50% sản xuất từ tháng 2 đến tháng 12. Vào ngày 22 tháng 11, Ủy ban Công tác đổi mới kim loại mangan điện phân của Hiệp hội khai thác Trung Quốc khuyến nghị các doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục đình chỉ sản xuất và nâng cấp, và tổ chức sản xuất với 60% năng lực sản xuất. Chúng tôi hy vọng rằng sản lượng mangan điện phân sẽ không tăng đáng kể trong năm 2023.
Tỷ lệ hoạt động vẫn ở mức khoảng 50%và tỷ lệ điều hành sẽ dao động rất nhiều vào năm 2022. Bị ảnh hưởng bởi Kế hoạch Liên minh vào năm 2022, tỷ lệ điều hành của các công ty mangan điện phân Trung Quốc sẽ dao động rất nhiều, với tỷ lệ điều hành trung bình trong năm là 33,5%. Việc đình chỉ và nâng cấp sản xuất đã được thực hiện trong quý đầu tiên của năm 2022, và tỷ lệ vận hành vào tháng 2 và tháng 3 chỉ là 7% và 10,5%. Sau khi Liên minh tổ chức một cuộc họp vào cuối tháng 7, các nhà máy trong Liên minh đã giảm sản xuất hoặc đình chỉ, và tỷ lệ hoạt động vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 là dưới 30%.
1.4 Dioxide mangan: Được điều khiển bởi lithium Manganate, tăng trưởng sản xuất là nhanh chóng và năng lực sản xuất được tập trung.
Được thúc đẩy bởi nhu cầu về vật liệu mangganate lithium, Trung QuốcDioxide mangan điện phânSản xuất đã tăng đáng kể. Trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi nhu cầu về vật liệu mangganate lithium, nhu cầu về dioxide mangan điện phân lithium manganate đã tăng đáng kể và sản lượng của Trung Quốc sau đó đã tăng lên. Theo một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về sản xuất sản phẩm mangan mangan toàn cầu và sản phẩm mangan của Trung Quốc vào năm 2020 (Qin Deliang), sản xuất Dioxide mangan điện của Trung Quốc vào năm 2020 là 351.000 tấn, một số công ty sẽ tăng từ năm 2022. Mạng, sản lượng Dioxide mangan điện phân của Trung Quốc vào năm 2022 sẽ là 268.000 tấn.
Khả năng sản xuất Dioxide mangan điện phân của Trung Quốc được tập trung ở Quảng Tây, Hunan và Quý Châu. Trung Quốc là nhà sản xuất dioxide mangan điện phân lớn nhất thế giới. Theo Viện nghiên cứu công nghiệp Huajing, sản xuất dioxide mangan điện phân của Trung Quốc chiếm khoảng 73% sản lượng toàn cầu trong năm 2018. Sản xuất Dioxide điện phân của Trung Quốc chủ yếu tập trung ở Quảng Đông, Hunan và Guizhou, với sản lượng sản xuất lớn của Guangxi. Theo Viện nghiên cứu công nghiệp Huajing, sản xuất Dioxide điện phân của Guangxi chiếm 74,4% sản lượng quốc gia vào năm 2020.
1.5 Mangan Sulfate: được hưởng lợi từ việc tăng dung lượng pin và năng lực sản xuất tập trung
Sản xuất Sulfate mangan của Trung Quốc chiếm khoảng 66% sản lượng của thế giới, với năng lực sản xuất tập trung ở Quảng Tây. Theo Qyresearch, Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu dùng mangan sulfate lớn nhất thế giới. Năm 2021, sản xuất mangan Sulfate của Trung Quốc chiếm khoảng 66% tổng số thế giới; Tổng doanh số bán mangan Sulfate toàn cầu vào năm 2021 là khoảng 550.000 tấn, trong đó mangan Sulfate cấp pin chiếm khoảng 41%. Tổng doanh số bán mangan Sulfate toàn cầu dự kiến sẽ là 1,54 triệu tấn vào năm 2027, trong đó Mangan Sulfate cấp pin chiếm khoảng 73%. Theo một tổng quan ngắn gọn về sản xuất sản phẩm mangan mangan toàn cầu và sản phẩm mangan của Trung Quốc vào năm 2020 (Qin Deliang), sản xuất mangan Sulfate của Trung Quốc vào năm 2020 là 479.000 tấn, chủ yếu tập trung ở Quảng Tây, chiếm 31,7%.
Theo Baichuan Yingfu, công suất sản xuất hàng năm Mangan Sulfate của Trung Quốc sẽ là 500.000 tấn vào năm 2022. Công suất sản xuất tập trung, CR3 là 60%và sản lượng là 278.000 tấn. Dự kiến công suất sản xuất mới sẽ là 310.000 tấn (Công nghiệp mangan Tianyuan 300.000 tấn + hóa chất Nanhai 10.000 tấn).
2. Nhu cầu về mangan: Quá trình công nghiệp hóa đang tăng tốc, và sự đóng góp của vật liệu catốt dựa trên mangan đang tăng lên.
2.1 Nhu cầu truyền thống: 90% là thép, dự kiến sẽ ổn định
Ngành công nghiệp thép chiếm 90% nhu cầu hạ nguồn đối với quặng mangan và việc áp dụng pin lithium-ion đang mở rộng. Theo Báo cáo thường niên của Hội nghị IMNI EPD (2022), quặng mangan chủ yếu được sử dụng trong ngành thép, hơn 90% quặng mangan được sử dụng trong sản xuất Silicon-Mangan Alloy và Mangan Ferroalloy, và sản phẩm khác. Theo Baichuan Yingfu, các ngành công nghiệp hạ nguồn của quặng mangan là hợp kim mangan, mangan điện phân và các hợp chất mangan. Trong số đó, 60% -80% quặng mangan được sử dụng để sản xuất hợp kim mangan (đối với thép và đúc, v.v.), và 20% quặng mangan được sử dụng trong sản xuất. Mangan điện phân (được sử dụng để sản xuất thép không gỉ, hợp kim, v.v.), 5-10% được sử dụng để sản xuất các hợp chất mangan (được sử dụng để sản xuất vật liệu ternary, vật liệu từ tính, v.v.)
Mangan cho thép thô: Nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ là 20,66 triệu tấn trong 25 năm. Theo Hiệp hội Mangan Quốc tế, Mangan được sử dụng làm chất phụ gia desulfurizer và hợp kim dưới dạng carbon cao, carbon trung bình hoặc sắt-carbon-Mangan và silicon-Mangan trong quá trình sản xuất thép thô. Nó có thể ngăn chặn quá trình oxy hóa cực độ trong quá trình tinh chế và tránh bị nứt và giòn. Nó tăng cường sức mạnh, độ dẻo dai, độ cứng và tính định dạng của thép. Hàm lượng mangan của thép đặc biệt cao hơn so với thép carbon. Hàm lượng mangan trung bình toàn cầu của thép thô dự kiến là 1,1%. Bắt đầu từ năm 2021, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia và các bộ phận khác sẽ thực hiện công việc giảm sản xuất thép thô quốc gia, và sẽ tiếp tục thực hiện công việc giảm sản xuất thép thô vào năm 2022, với kết quả đáng chú ý. Từ năm 2020 đến 2022, sản lượng thép thô quốc gia sẽ giảm từ 1,065 tỷ tấn xuống còn 1,013 tỷ tấn. Dự kiến trong tương lai của Trung Quốc và sản lượng thép thô của thế giới vẫn không thay đổi.
2.2 Nhu cầu pin: Đóng góp gia tăng của vật liệu catốt dựa trên mangan
Pin oxit lithium mangan chủ yếu được sử dụng trong thị trường kỹ thuật số, thị trường điện nhỏ và thị trường xe khách. Họ có hiệu suất an toàn cao và chi phí thấp, nhưng có mật độ năng lượng kém và hiệu suất chu kỳ. Theo thông tin của Xinchen, các lô hàng vật liệu catốt lithium Manganate của Trung Quốc từ năm 2019 đến 2021 lần lượt là 7,5/9.1/102.000 tấn và 66.000 tấn vào năm 2022. Giá tăng và kỳ vọng tiêu thụ chậm chạp.
Mangan cho catốt pin lithium: Nhu cầu toàn cầu dự kiến là 229.000 tấn vào năm 2025, tương đương với 216.000 tấn dioxide mangan và 284.000 tấn mangan sulfate. Mangan được sử dụng làm vật liệu catốt cho pin lithium chủ yếu được chia thành mangan cho pin ternary và mangan cho pin lithium manganate. Với sự tăng trưởng của các lô hàng pin ternary trong tương lai, chúng tôi ước tính rằng tiêu thụ mangan toàn cầu cho pin ternary điện sẽ tăng từ 61.000 lên 61.000 trong 22-25. tấn tăng lên 92.000 tấn, và nhu cầu tương ứng đối với mangan sulfate tăng từ 186.000 tấn lên 284.000 tấn (nguồn mangan của vật liệu catốt của pin ternary là mangan sulfate); Được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng về nhu cầu về xe hai bánh điện, theo thông tin Xinchen và Boshi theo bản cáo bạch công nghệ cao, các lô hàng catốt mangan lithium toàn cầu dự kiến là 224.000 tấn trong 25 năm Dioxide).
Các nguồn mangan có lợi thế của tài nguyên phong phú, giá thấp và cửa sổ điện áp cao của vật liệu mangan. Khi công nghệ tiến bộ và quá trình công nghiệp hóa của nó tăng tốc, các nhà máy pin như Tesla, BYD, CATL và Guoxuan công nghệ cao đã bắt đầu triển khai các vật liệu catốt dựa trên mangan liên quan. Sản xuất.
Quá trình công nghiệp hóa của lithium sắt mangan phosphate dự kiến sẽ được tăng tốc. 1) Kết hợp các lợi thế của pin lithium phosphate và ternary, nó có cả mật độ an toàn và năng lượng. Theo Mạng lưới không phù hợp của Thượng Hải, Lithium Iron Mangan phosphate là phiên bản nâng cấp của lithium Iron Phosphate. Thêm phần tử mangan có thể tăng điện áp pin. Mật độ năng lượng lý thuyết của nó cao hơn 15% so với phosphate sắt lithium, và nó có độ ổn định vật liệu. Một tấn phosphate mangan sắt, hàm lượng mangan lithium là 13%. 2) Tiến bộ công nghệ: Do việc bổ sung nguyên tố mangan, pin phosphate mangan sắt lithium có các vấn đề như độ dẫn kém và tuổi thọ giảm, có thể được cải thiện thông qua công nghệ nano hạt, thiết kế hình thái, doping ion và lớp phủ bề mặt. 3) gia tốc của quy trình công nghiệp: các công ty pin như CATL, Trung Quốc đổi mới hàng không, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, v.v. đều đã sản xuất pin phosphate mangan sắt lithium; Các công ty catốt như Defang Nano, công nghệ Rongbai, công nghệ Dangsheng, vv Bố cục vật liệu catốt phosphate mangan sắt lithium; Công ty ô tô NIU GOVAF0 Sê-ri Xe điện được trang bị pin lithium Iron Mangan photphat, NIO đã bắt đầu sản xuất quy mô nhỏ của pin lithium Iron Mangan
Mangan cho catốt phosphate mangan bằng sắt lithium: Theo các giả định trung tính và lạc quan, nhu cầu toàn cầu đối với catốt phosphate mangan sắt lithium dự kiến sẽ là 268.000/358.000 tấn trong 25 năm và nhu cầu mangan tương ứng là 35.000/47.000 tấn.
Theo dự đoán của Pin Lithium Pin, đến năm 2025, tỷ lệ thâm nhập thị trường của vật liệu catốt phosphate mangan sắt lithium sẽ vượt quá 15% so với vật liệu phosphate sắt lithium. Do đó, giả sử các điều kiện trung tính và lạc quan, tỷ lệ thâm nhập của lithium sắt mangan phosphate trong 23-25 năm lần lượt là 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Thị trường xe hai bánh: Chúng tôi hy vọng pin phosphate mangan sắt lithium sẽ đẩy nhanh sự thâm nhập vào thị trường xe hai bánh điện của Trung Quốc. Các nước ở nước ngoài sẽ không được xem xét do sự vô cảm về chi phí và yêu cầu mật độ năng lượng cao. Dự kiến trong các điều kiện trung tính và lạc quan trong 25 năm, phosphate mangan sắt lithium sẽ nhu cầu về catốt là 1,1/15.000 tấn và nhu cầu tương ứng của mangan là 0,1/0,2 triệu tấn. Thị trường xe điện: Giả sử rằng lithium sắt mangan phosphate thay thế hoàn toàn thay thế lithium sắt phosphate và được sử dụng kết hợp với pin ternary (theo tỷ lệ các sản phẩm liên quan của công nghệ Rongbai, chúng tôi cho rằng tỷ lệ doping là 10%) Nhu cầu là 33.000/45.000 tấn.
Hiện tại, giá quặng mangan, mangan sulfate và mangan điện phân ở mức tương đối thấp trong lịch sử, và giá dioxide mangan ở mức độ tương đối cao trong lịch sử. Năm 2021, do kiểm soát tiêu thụ năng lượng kép và thiếu năng lượng, hiệp hội đã cùng nhau đình chỉ sản xuất, việc cung cấp mangan điện phân đã giảm, và giá đã tăng mạnh, thúc đẩy giá quặng mangan, mangan sulfate và mangan điện phân lên. Sau năm 2022, nhu cầu hạ nguồn đã suy yếu và giá mangan điện phân đã giảm, trong khi giá dioxide mangan điện phân đã giảm. Đối với mangan, mangan sulfate, v.v., do sự bùng nổ liên tục trong pin lithium xuôi dòng, việc điều chỉnh giá là không đáng kể. Về lâu dài, nhu cầu hạ nguồn chủ yếu là đối với mangan sunfat và mangan dioxide trong pin. Được hưởng lợi từ khối lượng vật liệu catốt dựa trên mangan tăng lên, trung tâm giá dự kiến sẽ di chuyển lên trên.