Завдяки популяції та застосуванню нових енергетичних акумуляторів, таких як батареї марганату літію, їх позитивні матеріали на основі марганцю привернули багато уваги. На основі відповідних даних, департамент дослідження ринку Tech. Co., Ltd. узагальнило статус розвитку марганцевої промисловості Китаю для довідки наших клієнтів.
1. Поставка марганцю: Кінець руди покладається на імпорт, а виробнича потужність переробленої продукції є висококонцентрованою.
1.1 Ланцюг марганцю
Марганцеві вироби багаті різноманітністю, в основному використовуються у виробництві сталі та мають великий потенціал у виробництві акумуляторів. Метал марганцю сріблясто -білий, жорсткий і крихкий. В основному він використовується як дезоксидатор, десульфуризатор та лежачий елемент у процесі сталі. Силіконово-манганський сплав, середньо-низький вуглецевий фероманганець та фероманганець з високим вмістом вуглецю є основними споживчими продуктами марганцю. Крім того, марганець також використовується у виробництві потрійних катодних матеріалів та літієвих катодних матеріалів, які є ділянками застосування з великим потенціалом для подальшого зростання. Марганцева руда в основному використовується через металургійний марганець та хімічний марганець. 1) Вгору за течією: руда видобуток та одяг. Типи руди марганцю включають руду оксиду марганцю, карбонатну руду марганцю тощо. 2) Обробка середньої течії: її можна розділити на два основні напрямки: метод хімічної інженерії та металургійний метод. Такі продукти, як марганцевий діоксид, металевий марганець, фероманганець та силікуманманський, переробляються шляхом вилуговування сірчаної кислоти або відновлення електричної печі. 3) Застосування вниз за течією: Запровід нижньої течії покриває сталеві сплави, катоди акумуляторів, каталізатори, ліки та інші поля.
1.2 марганцева руда: високоякісні ресурси зосереджені за кордоном, а Китай покладається на імпорт
Глобальні марганцеві руди зосереджені в Південній Африці, Китаї, Австралії та Бразилії, а резерви марганцю з марганцю в Китаї займає друге місце у світі. Глобальні ресурси марганцевих руд є рясними, але вони нерівномірно розподілені. За даними Wind, станом на грудень 2022 року, перевірені світові резерви марганцевої руди становлять 1,7 мільярда тонн, 37,6% з яких розташовані в Південній Африці, 15,9% в Бразилії, 15,9% в Австралії та 8,2% в Україні. У 2022 році резерви марганцевої руди в Китаї становитимуть 280 мільйонів тонн, що становить 16,5% від загальної кількості світу, а його резерви будуть займати друге місце у світі.
Класи глобальних ресурсів марганцевих руд сильно різняться, а високоякісні ресурси зосереджені за кордоном. Руді, багаті марганцю (містять понад 30% марганцю) зосереджені в Південній Африці, Габоні, Австралії та Бразилії. Сорт марганцевої руди становить 40-50%, а резерви складають понад 70% світових резервів. Китай та Україна в основному покладаються на низькосортні марганцеві рудні ресурси. В основному, вміст марганцю, як правило, менше 30%, і його потрібно обробити, перш ніж він може бути використаний.
Основними світовими виробниками марганцевих руди є Південна Африка, Габон та Австралія, а Китай становить 6%. За даними WIND, глобальне виробництво руди марганців у 2022 році становитиме 20 мільйонів тонн, щорічно зменшилось на 0,5%, при цьому за кордоном становить понад 90%. Серед них результат Південної Африки, Габона та Австралії становить 7,2 мільйона, 4,6 мільйона та 3,3 мільйона тонн відповідно. Китайська марганцева руда виробництво становить 990 000 тонн. На ньому припадає лише 5% глобального виробництва.
Розподіл марганцевої руди в Китаї нерівномірне, в основному зосереджене в Гуансі, Гуйчжоу та інших місцях. Згідно з "Дослідженням ресурсів марганцевих руд та проблем безпеки промислових ланцюгів" (Ren Hui et al.), Китайські марганцеві руди - це в основному карбонатні руди марганцю, з меншою кількістю руд оксиду марганцю та інших типів руд. За даними Міністерства природних ресурсів, резерви рудних ресурсів Китаю в 2022 році становлять 280 мільйонів тонн. Регіон з найвищими резервами руди марганцю - це Гуансі, з резервами 120 мільйонів тонн, що становить 43% резервів країни; Далі йде Гуйчжоу, що має резерви 50 мільйонів тонн, що становить 43% резервів країни. 18%.
Китайські марганцеві родовища мають невеликий масштаб і низького класу. У Китаї є кілька масштабних марганцевих шахт, і більшість з них-худорляві руди. Згідно з "Дослідженням ресурсів марганцевої руди та проблемами безпеки промислової ланцюга" (Ren Hui et al.), Середній ступінь марганцевої руди в Китаї становить близько 22%, що є низьким рівнем. Майже немає багатих марганцевих руд, які відповідають міжнародним стандартам, і низькосортні худорляві руди вимагають, щоб вони можуть використовуватися лише після покращення оцінки за допомогою мінеральної обробки.
Китайська марганцева залежність рудної руди становить близько 95%. Через низький ступінь ресурсів марганцевої руди в Китаї, високі домішки, високі витрати на видобуток та суворий контроль за безпекою та охороною навколишнього середовища в гірничій промисловості, виробництво марганцевої руди в Китаї з року зменшується. Згідно з даними Геологічної служби США, виробництво марганцевої руди в Китаї за останні 10 років занепадає. Виробництво значно знизилося з 2016 по 2018 та 2021 рік. Поточне щорічне виробництво становить близько 1 мільйона тонн. Китай сильно покладається на імпорт марганцевої руди, і її зовнішня залежність за останні п’ять років перевищила 95%. Згідно з даними вітру, виробництво марганцевої руди в Китаї складе 990 000 тонн у 2022 році, тоді як імпорт досягне 29,89 млн. Тонн, залежність від імпортної залежності до 96,8%.
1.3 Електролітичний марганець: Китай припадає на 98% глобальних виробничих та виробничих потужностей
Китайський електролітичний виробництво марганцю зосереджено в центральних та західних провінціях. Китайський електролітичний виробництво марганцю в основному сконцентрується в Нінгсі, Гуансі, Хунані та Гуйчжоу, що становить 31%, 21%, 20% та 12% відповідно. За даними металургійної промисловості, виробництво електролітичного марганцю в Китаї припадає на 98% глобального електролітичного виробництва марганцю і є найбільшим у світі виробником електролітичного марганцю.
Китайська електролітична марганцева промисловість сконцентрувала виробничі потужності, при цьому виробничі потужності марганцю Ningxia Tianyuan становлять 33% від загальної кількості країни. За даними Baichuan Yingfu, станом на червень 2023 року, електролітична виробнича потужність марганцю в Китаї становила 2,455 мільйонів тонн. Предацька десятка компаній - це марганцева промисловість Ningxia Tianyuan, група Південної марганцю, Tianxiong Technology тощо, загальна виробнича потужність - 1,71 мільйона тонн, що враховує загальну виробничу потужність країни 70%. Серед них промисловість Ningxia Tianyuan Manganese має щорічну виробничу потужність 800 000 тонн, що становить 33% загальної виробничої потужності країни.
Впливає на галузеву політику та дефіцит електроенергії,Електролітичний марганецьВиробництво знизилося в останні роки. Останніми роками, впроваджуючи мету "подвійного вуглецю" Китаю, політика захисту навколишнього середовища стала суворішою, темпи промислового оновлення прискорилися, відсталих виробничих потужностей було усунено, нові виробничі потужності суворо контролювались, а такі фактори, як обмеження електроенергії в деяких районах, обмежені виробництвом, вихід у 2021 році знизилися. У липні 2022 року спеціалізований комітет Асоціації промисловості Китаю Ферроой видав пропозицію про обмеження та зменшення виробництва більш ніж на 60%. У 2022 р. Електролітичний марганцевий виробництво в Китаї впав до 852 000 тонн (YOY-34,7%). У 22 жовтня Електролітичний робочий комітет з інноваційних металів Металів з Асоціації видобутку Китаю запропонував припинити все виробництво у січні 2023 року та 50% виробництва з лютого по грудень. У 22 листопада Електролітичний робочий комітет з інноваційних металевих інновацій Металевої асоціації Китаю рекомендував підприємствам, які ми продовжуватимемо призупинити виробництво та модернізацію та організовувати виробництво на 60% виробничих потужностей. Ми очікуємо, що електролітичний вихід марганцю не збільшиться в 2023 році.
Операційний ставка залишається приблизно на 50%, а операційна ставка сильно коливається в 2022 році. Стражений планом альянсу в 2022 році, операційна ставка електролітичних марганцевих компаній Китаю сильно коливається, середня операційна ставка за рік становить 33,5%. Виробниче припинення та оновлення проводилися в першому кварталі 2022 року, а операційні ставки в лютому та березні - лише 7% та 10,5%. Після того, як Альянс провів зустріч наприкінці липня, фабрики в Альянсі зменшили або призупинили виробництво, а операційні ставки в серпні, вересні та жовтні були менше 30%.
1.4 Марганцевий діоксид: керований літієвим марганатом, зростання виробництва швидке, а виробничі потужності зосереджені.
Керований попитом на літієві марганатні матеріали, КитайЕлектролітичний діоксид марганцюВиробництво значно збільшилося. В останні роки, зумовлений попитом на літієві марганатні матеріали, попит на літієвий марганат -електролітичний марганцевий діоксид значно збільшився, а виробництво Китаю згодом збільшилося. Згідно з "коротким оглядом глобальної марганцевої руди та виробництва марганцю в Китаї у 2020 році (Qin Deliang), виробництво електролітичного марганцю в Китаї в 2020 році становив 351 000 тонн, щорічно збільшилось на 14,3%. У 2022 році деякі компанії призупиняють виробництво для підтримки, а також випуску електролітичного марганезу Dioxide Will Dipline. Металева мережа, електролітичний марганцевий діоксид марганцю в 2022 році становитиме 268 000 тонн.
Китайська електролітична виробнича потужність діоксиду марганцю зосереджена в Гуансі, Хунані та Гуйчжоу. Китай - найбільший у світі виробник електролітичного марганцевого діоксиду. За даними Інституту промислових досліджень Хуаджінга, електролітичне виробництво діоксиду марганцю в Китаї становило приблизно 73% глобального виробництва в 2018 році. Китайський електролітичний марганцевий діоксид в основному сконцентрується в Гуансі, Хунані та Гуйчжоу, з виробничою пропорцією Guangxi. За даними Інституту промислових досліджень Хуаджінга, електролітичне виробництво діоксиду марганцю Гуансі становило 74,4% національного виробництва в 2020 році.
1,5 сульфат марганцю: користь від збільшення ємності акумулятора та концентрованої виробничої потужності
Виробництво марганцю -сульфату в Китаї припадає приблизно 66% світового виробництва, при цьому виробничі потужності зосереджені в Гуансі. За словами Qyresearch, Китай є найбільшим у світі виробником та споживачем сульфату марганцю. У 2021 році виробництво марганцю -сульфату в Китаї становило приблизно 66% від загальної кількості світу; Загальний глобальний продаж сульфату марганцю в 2021 році становив приблизно 550 000 тонн, з яких сульфат марганцю акумулятора становив приблизно 41%. Очікується, що загальний глобальний продаж сульфату марганцю буде 1,54 мільйона тонн у 2027 році, з яких сульфат марганцю з акумулятора становить приблизно 73%. Згідно з "коротким оглядом глобальної марганцевої руди та виробництва марганцю в Китаї в 2020 році (Qin Deliang), виробництво сульфату марганцю в Китаї в 2020 році становило 479 000 тонн, в основному зосереджено в Гуансі, що становить 31,7%.
За даними Baichuan Yingfu, щорічна виробнича потужність марганцю-сульфату в Китаї в 2022 році складе 500 000 тонн. Виробнича потужність зосереджена, CR3 становить 60%, а продукція-278 000 тонн. Очікується, що нова виробнича потужність становитиме 310 000 тонн (Tianyuan Manganese Industry 300 000 тонн + нанхай хімічні 10 000 тонн).
2. Попит на марганцю: Процес індустріалізації прискорюється, а внесок катодних матеріалів на основі марганцю збільшується.
2.1 Традиційний попит: 90% - сталь, який, як очікується, залишатиметься стабільним
На металургійній промисловості припадає 90% попиту на марганцеву руду, а застосування літій-іонних батарей розширюється. According to the “IMnI EPD Conference Annual Report (2022)”, manganese ore is mainly used in the steel industry, more than 90% of manganese ore is used in the production of silicon-manganese alloy and manganese ferroalloy, and the remaining manganese ore is mainly used in electrolytic manganese dioxide and manganese sulfate production of other products. За словами Байчуань Інгфу, внизу промисловості марганцевої руди є марганцеві сплави, електролітичні марганцеві та марганцеві сполуки. Серед них 60% -80% марганцевих руд використовуються для виготовлення марганцевих сплавів (для сталі та лиття тощо), а 20% руд марганцю використовуються у виробництві. Електролітичний марганець (використовується для отримання нержавіючої сталі, сплавів тощо), 5-10% використовується для виробництва марганцевих сполук (використовується для виробництва потрійних матеріалів, магнітних матеріалів тощо)
Марганець за сиру сталь: Очікується, що глобальний попит буде 20,66 млн. Тонн за 25 років. За даними Міжнародної асоціації марганцю, марганець використовується як десульфузер і сплави у вигляді високовуглецевого, середнього вуглецю або низьковуглецевого заліза-манганця та кремнієно-манганців під час виробництва сирої сталі. Це може запобігти надзвичайному окисленню під час переробки та уникнути розтріскування та крихкості. Це посилює міцність, міцність, твердість та формуваність сталі. Вміст марганцю в спеціальній сталі вище, ніж у вуглецевої сталі. Очікується, що середній вміст марганцю в сирої сталі становитиме 1,1%. Починаючи з 2021 року, Національна комісія з розвитку та реформ та інші відділи проводитимуть національні роботи з зменшення виробництва сирої сталі та продовжуватимуть виконувати роботи з зменшення виробництва сирої сталі в 2022 році з чудовими результатами. З 2020 по 2022 рік національне виробництво сирої сталі знизиться з 1,065 млрд. Тонн до 1,013 млрд. Тонн. Очікується, що в майбутньому Китай та світова продукція сталі залишаються незмінними.
2.2 Попит на акумулятор: Поступовий внесок катодних матеріалів на основі марганцю
Батареї оксиду марганцю літію в основному використовуються на цифровому ринку, ринку невеликих потужностей та ринку пасажирських автомобілів. Вони мають високу продуктивність безпеки та низькі витрати, але мають погану щільність енергії та продуктивність циклу. Згідно з інформацією Xinchen, катодні матеріальні матеріальні матеріали в Китаї з 2019 по 2021 рік склали 7,5/9,1/102 000 тонн відповідно, а 66 000 тонн у 2022 році. Це в основному пояснюється економічним спадом у Китаї в 2022 році та постійним збільшенням ціни на сировину сировини літію. Зростання цін та мляві очікування споживання.
Манганець для літієвих акумуляторних батарей: очікується, що глобальний попит буде 229 000 тонн у 2025 році, що еквівалентно 216 000 тонн марганцевого діоксиду та 284 000 тонн сульфату марганцю. Марганець, який використовується як катодний матеріал для літієвих акумуляторів, в основному розділений на марганець для потрійних батарей та марганцю для батарей -марганатів літію. Зі зростанням потужних потрійних акумуляторів у майбутньому ми оцінюємо, що споживання глобального марганцю для потрійних акумуляторів збільшиться з 61 000 до 61 000 у 22-25. Тонн збільшився до 92 000 тонн, а відповідний попит на сульфат марганцю збільшився з 186 000 тонн до 284 000 тонн (джерело марганцю катодного матеріалу потрійного акумулятора - сульфат марганцю); Керується зростанням попиту на електричні двоколісні транспортні засоби, згідно з інформацією про Xinchen та Boshi, згідно з високотехнологічним проспектом, глобальний літієвий марганат-катод-поставки становлять 224 000 тонн за 25 років, що відповідає споживанню марганцю 136 000 тонн, і відповідає марганцевим діоксидом, що займається манганом, що займається манганою, що займається манганою, що займається манганою, що займається манганою, що займається манганою, що займається манганою, що займається матеріалом діоксид).
Джерела марганцю мають переваги багатих ресурсів, низьких цін та вікон високої напруги матеріалів на основі марганцю. По мірі того, як технології розвиваються та її процес індустріалізації, фабрики акумуляторів, такі як Tesla, BYD, CATL та Guoxuan High-Tech, почали розгорнути пов'язані з катодними матеріалами на основі марганцю. Виробництво.
Очікується, що процес індустріалізації літієвого залізного марганцевого фосфату буде прискорений. 1) Поєднуючи переваги літієвого фосфату заліза та потрійних акумуляторів, він має як безпеку, так і щільність енергії. За даними Shanghai Cherrous Network, літієвий залізний марганцевий фосфат - це модернізована версія літієвого фосфату заліза. Додавання марганцевого елемента може збільшити напругу акумулятора. Його теоретична щільність енергії на 15% вища, ніж у літієвого фосфату заліза, і вона має стабільність матеріалу. Один тонна залізного марганцевого фосфату вміст марганцю літію становить 13%. 2) Технологічний прогрес: Завдяки додаванням марганцю елемента, батареї -фосфатні батареї літію заліза мають такі проблеми, як погана провідність та зменшення терміну експлуатації циклу, які можна покращити за допомогою нанотехнологій частинок, конструкції морфології, допінгу іонів та поверхневого покриття. 3) прискорення промислового процесу: акумуляторні компанії, такі як CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda тощо. Катодні компанії, такі як Defang Nano, Rongbai Technology, технологія Dangsheng тощо. Макет літієвих залізних катодних матеріалів -марганцевих фосфатних катод; Автомобільна компанія NIU Govaf0 серії Електричні транспортні засоби оснащені батареями-фосфатними батареями Lithium Iron Manganese, NIO розпочав мало масштабного виробництва літієвого залізного марганцевого фосфатного батареї в Hefei, а фуді-акумулятор Fudi Byd почав купувати фаселію Lithium Lithium Manganese Fosshate: Facebless 3 Facelift Catlify.
Марганець для літієвого заліза марганцевого фосфатного катода: за нейтральних та оптимістичних припущень глобальний попит на літієвий залізний марганцевий фосфатний катод, як очікується, становитиме 268 000/358 000 тонн за 25 років, а відповідний попит марганцю - 35 000/47 000 тонн.
Згідно з прогнозуванням акумуляторної батареї Gaogong, до 2025 року швидкість проникнення ринку літієвих залізних катод -катодних матеріалів буде перевищувати 15% порівняно з літієвими матеріалами фосфату заліза. Тому, припускаючи нейтральні та оптимістичні умови, показники проникнення літієвого залізного фосфату на 23-25 років становлять відповідно 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Двоколісний ринок транспортних засобів: Ми очікуємо, що батареї-марганцеві фосфатні батареї літію прискорить проникнення на електричному ринку транспортних засобів в Китаї. За кордоном країн не розглядатимуться через нечутливість витрат та вимоги до щільності високої енергії. Очікується, що в нейтральних та оптимістичних умовах за 25 років фосфат залізного марганцю літію буде попитом на катоди становить 1,1/15000 тонн, а відповідний попит на марганець - 0,1/0,2 мільйона тонн. Ринок електричних транспортних засобів: припускаючи, що літієвий залізний марганцевий фосфат повністю замінює літієвий залізний фосфат і використовується в поєднанні з потрійними акумуляторами (згідно з часткою суміжних продуктів технології Ронгбай, ми припускаємо, що коефіцієнт допінгу становить 10%), очікується, що нейтральні умови, а також потреба в літієвому манганному катодесі - 257 000/343 тинно -манігани -манганезефатне катодеси 257 000/343 тисячі літієвої католифифатної катодеси 257 000/343 тисячі літієвої католифифифифатної катодесів 257 000 000/343 тисячі літієвої католифезифифатної катодесів 257 000 000/343 тис. становить 33 000/45 000 тонн.
В даний час ціни на марганцеву руду, сульфат марганцю та електролітичний марганець знаходяться на відносно низькому рівні в історії, а ціна діоксиду марганцю знаходиться на відносно високому рівні історії. У 2021 році, завдяки подвійному контролю за споживанням енергії та дефіцитом електроенергії, асоціація спільно призупинила виробництво, постачання електролітичного марганцю зменшився, а ціни різко зросли, сприяючи зростанню цін на марганцеву руду, сульфату марганцю та електролітичного марганцю. Після 2022 року попит нижче за течією послабила, і ціна електролітичного марганцю знизилася, тоді як ціна електролітичного діоксиду марганцю знизилася. Для марганцю, сульфату марганцю тощо, завдяки постійному буму в літієвих акумуляторах нижче за течією, корекція цін не є суттєвою. У довгостроковій перспективі попит нижче за течією в основному для сульфату марганцю та марганцю в акумуляторах. Використовуючи збільшення обсягу катодних матеріалів на основі марганцю, очікується, що Центр Центру рухається вгору.