1. Polisilikon Endüstri Zinciri: Üretim süreci karmaşıktır ve akış aşağı fotovoltaik yarı iletkenlere odaklanır
Polisilikon esas olarak endüstriyel silikon, klor ve hidrojenden üretilir ve fotovoltaik ve yarı iletken endüstri zincirlerinin yukarısında yer alır. CPIA verilerine göre, dünyadaki mevcut ana akım polisilikon üretim yöntemi, değiştirilmiş Siemens yöntemidir, Çin hariç, polisilikonun% 95'inden fazlası değiştirilmiş Siemens yöntemi tarafından üretilmektedir. Polisilikonun geliştirilmiş Siemens yöntemi ile hazırlanması sürecinde, birincisi, klor gazı hidrojen klorür üretmek için hidrojen gazı ile birleştirilir ve daha sonra, hidrojen gazı tarafından daha da azaltılmış olan endüstriyel silikonun ezilmesinden ve öğütüldükten sonra silikon tozu ile reaksiyona girer, bu da hidrojen gazı tarafından daha da azaltılır. Polikristalin silikon, polikristalin silikon külçeler yapmak için eritilebilir ve soğutulabilir ve monokristalin silikon da czochralski veya bölge erimesi tarafından üretilebilir. Polikristalin silikon ile karşılaştırıldığında, tek kristal silikon aynı kristal yönüne sahip kristal tanelerden oluşur, bu nedenle daha iyi elektrik iletkenliğine ve dönüşüm verimliliğine sahiptir. Hem polikristalin silikon ingotlar hem de monokristalin silikon çubuklar daha fazla kesilebilir ve silikon gofret ve hücreler halinde işlenebilir, bu da fotovoltaik modüllerin anahtar parçaları haline gelir ve fotovoltaik alanda kullanılır. Ek olarak, yarı iletken elektronik cihazlar için substrat malzemeleri olarak kullanılabilen tekrar tekrar öğütme, parlatma, epitaksi, temizlik ve diğer işlemler ile tek kristal silikon gofretler de silikon gofretler halinde oluşturulabilir.
Polisilikon safsızlık içeriği kesinlikle gereklidir ve endüstri yüksek sermaye yatırım ve yüksek teknik engellerin özelliklerine sahiptir. Polisilikonun saflığı tek kristal silikon çizim işlemini ciddi şekilde etkileyeceğinden, saflık gereksinimleri son derece katıdır. Polisilikonun minimum saflığı%99.9999'dur ve en yüksek olanı sonsuza kadar%100'e yakındır. Buna ek olarak, Çin'in ulusal standartları safsızlık içeriği için açık gereksinimler ortaya koyar ve buna dayanarak, polisilikon, bor, fosfor, oksijen ve karbon içeriği önemli bir referans indeksidir. "Polysilikon Endüstrisi Erişim Koşulları", işletmelerin sağlam kalite denetimi ve yönetim sistemine sahip olması gerektiğini ve ürün standartlarının kesinlikle ulusal standartlara uyması gerektiğini öngörüyor; Buna ek olarak, erişim koşulları ayrıca güneş sınıfı, elektronik dereceli polisilikon gibi polisilikon üretim işletmelerinin ölçeği ve enerji tüketimini sırasıyla 3000 ton/yıl ve 1000 ton/yıldan büyüktür ve yeni inşaat ve rekonstrüksiyon yatırımındaki minimum sermaye oranı%30'dan daha düşük olmayacaktır, bu nedenle sermaye endüstrisi sermaye endüstrisi. CPIA istatistiklerine göre, 2021'de faaliyet gösteren 10.000 tonluk polisilikon üretim hattı ekipmanının yatırım maliyeti biraz 103 milyon yuan/kt'ye yükseldi. Bunun nedeni, dökme metal malzemelerin fiyatındaki artıştır. Gelecekte yatırım maliyetinin, büyüklük arttıkça üretim ekipmanı teknolojisinin ve monomer azalmasının ilerlemesi ile artması beklenmektedir. Düzenlemelere göre, güneş sınıfı ve elektronik sınıf czochralski azaltma için polisilikonun güç tüketimi sırasıyla 60 kWh/kg ve 100 kWh/kg'dan az olmalı ve enerji tüketimi göstergeleri için gereksinimler nispeten katıdır. Polysilikon üretimi kimya endüstrisine aittir. Üretim süreci nispeten karmaşıktır ve teknik yollar, ekipman seçimi, devreye alma ve işletme eşiği yüksektir. Üretim süreci birçok karmaşık kimyasal reaksiyon içerir ve kontrol düğümlerinin sayısı 1000'den fazladır. Yeni katılımcıların olgun işçiliğe hızla ustalaşması zor. Bu nedenle, polisilikon üretim endüstrisinde yüksek sermaye ve teknik engeller vardır, bu da polisilikon üreticilerini proses akışı, ambalaj ve ulaşım sürecinin katı teknik optimizasyonunu gerçekleştirmeyi teşvik eder.
2. Polysilikon sınıflandırması: Saflık kullanımı belirler ve güneş sınıfı ana akımı kaplar
Bir element silikon formu olan polikristalin silikon, farklı kristal yönelimlere sahip kristal tanelerden oluşur ve esas olarak endüstriyel silikon işleme ile saflaştırılır. Polisilikonun görünümü gri metalik parlaklıktır ve erime noktası yaklaşık 1410 ℃'dir. Oda sıcaklığında aktif değildir ve erimiş durumda daha aktiftir. Polisilikon yarı iletken özelliklerine sahiptir ve son derece önemli ve mükemmel bir yarı iletken malzemedir, ancak az miktarda safsızlık iletkenliğini büyük ölçüde etkileyebilir. Polisilikon için birçok sınıflandırma yöntemi vardır. Çin'in ulusal standartlarına göre yukarıda belirtilen sınıflandırmaya ek olarak, burada üç önemli sınıflandırma yöntemi daha da sunulmaktadır. Farklı saflık gereksinimlerine ve kullanımlarına göre, polisilikon güneş sınıfı polisilikon ve elektronik sınıf polisilikona bölünebilir. Güneş sınıfı polisilikon esas olarak fotovoltaik hücrelerin üretiminde kullanılırken, elektronik sınıf polisilikon entegre devre endüstrisinde yongalar ve diğer üretim için bir hammadde olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Güneş sınıfı polisilikonun saflığı 6 ~ 8n'dir, yani toplam safsızlık içeriğinin 10-6'dan düşük olması ve polisilikonun saflığının% 99.9999 veya daha fazla olması gerekir. Elektronik dereceli polisilikonun saflık gereksinimleri daha katıdır, minimum 9N ve akım maksimum 12N. Elektronik sınıf polisilikon üretimi nispeten zordur. Elektronik sınıf polisilikon üretim teknolojisine hakim olan az sayıda Çinli işletme var ve hala ithalata nispeten bağımlı. Şu anda, güneş sınıfı polisilikonun çıktısı elektronik dereceli polisilikondan çok daha büyüktür ve birincisi ikincisinin yaklaşık 13.8 katıdır.
Doping safsızlıkları ve iletkenlik tipi silikon malzeme farkına göre, p-tipi ve n-tipine bölünebilir. Silikon, bor, alüminyum, galyum vb. Gibi alıcı safsızlık elemanları ile katıldığında, delik iletimi hakimdir ve P tipidir. Silikon, fosfor, arsenik, antimon vb. P tipi piller esas olarak BSF pilleri ve PERC pilleri içerir. 2021'de, PERC pilleri küresel pazarın% 91'inden fazlasını oluşturacak ve BSF pilleri ortadan kaldırılacaktır. PERC'nin BSF'nin yerini aldığı dönemde, P-tipi hücrelerin dönüşüm verimliliği%20'den azdan%23'ten fazla artmıştır, bu da teorik üst sınıra%24.5'e yaklaşmak üzere, N-tipi hücrelerin teorik üst sınırı%28.7'dir ve N-tipi hücreler, yüksek Bifasial oranı ve düşük sıcaklık artışının önlenmesi nedeniyle yüksek dönüşüm verimliliği nedeniyle yüksek dönüşüm verimliliğine sahiptir, N tipi piller için çizgiler. CPIA'nın tahminine göre, N-tipi pillerin oranı 2022'de% 3'ten% 13.4'e önemli ölçüde artacaktır. Önümüzdeki beş yıl içinde N-tipi pilin yinelemesinin kullanılması beklenir. Farklı yüzey kalitesine göre, yoğun malzemeye, kauliflower malzemesine bölünebilir. Yoğun malzemenin yüzeyi en düşük düzeyde içbükeylik derecesine, 5 mm'den az, renk anormalliği yok, oksidasyon arası katmanına ve en yüksek fiyata sahiptir; Karnabahar malzemesinin yüzeyi orta derecede içbükeylik, 5-20mm, bölüm orta ve fiyat orta sınıftır; Mercan malzemesinin yüzeyi daha ciddi konkaviteye sahip olsa da, derinlik 20 mm'den büyük, bölüm gevşek ve fiyat en düşük. Yoğun malzeme esas olarak monokristalin silikon çizmek için kullanılırken, karnabahar malzemesi ve mercan malzemesi esas olarak polikristalin silikon gofret yapmak için kullanılır. Günlük işletmelerin üretiminde, yoğun malzeme monokristalin silikon üretmek için% 30'dan daha az karnabahar malzemesi ile katlanabilir. Hammaddelerin maliyeti kaydedilebilir, ancak karnabahar malzemesinin kullanımı kristal çekme verimliliğini bir dereceye kadar azaltacaktır. İşletmelerin ikisini tarttıktan sonra uygun doping oranını seçmeleri gerekir. Son zamanlarda, yoğun malzeme ve karnabahar malzemesi arasındaki fiyat farkı temel olarak 3 rmb /kg'da stabilize olmuştur. Fiyat farkı daha da genişletilirse, şirketler monokristalin silikon çekiminde daha fazla karnabahar malzemesi dope etmeyi düşünebilirler.
3. Süreç: Siemens yöntemi ana akımı işgal eder ve güç tüketimi teknolojik değişimin anahtarı haline gelir
Polisilikon üretim süreci kabaca iki adıma ayrılmıştır. İlk adımda, endüstriyel silikon tozu triklorosilan ve hidrojen elde etmek için susuz hidrojen klorür ile reaksiyona sokulur. Tekrarlanan damıtma ve saflaştırmadan sonra gaz halindeki triklorosilan, diklorodihidrosilikon ve silan; İkinci adım, yukarıda belirtilen yüksek saflıklı gazı kristal silikona azaltmaktır ve azaltma aşaması, modifiye edilmiş Siemens yönteminde ve silan akışkan yatak yönteminde farklıdır. Geliştirilmiş Siemens yöntemi olgun üretim teknolojisine ve yüksek ürün kalitesine sahiptir ve şu anda en çok kullanılan üretim teknolojisidir. Geleneksel Siemens üretim yöntemi, triklorosilanı belirli bir sıcaklıkta sentezlemek için susuz hidrojen klorürü, hidrojen klorürü ve toz endüstriyel silikonu sentezlemek için klor ve hidrojen kullanmaktır ve daha sonra triklorosilanı ayırır, düzeltip saflaştırmaktır. Silikon, silikon çekirdeğinde biriken elemental silikon elde etmek için bir hidrojen azaltma fırında termal indirgeme reaksiyonuna tabi tutulur. Bu temelde, geliştirilmiş Siemens süreci, üretim sürecinde üretilen hidrojen, hidrojen klorür ve silikon tetraklorür gibi büyük miktarda yan ürünleri geri dönüştürmek için bir destek işlemi ile donatılmıştır. Egzoz gazındaki hidrojen, hidrojen klorür, triklorosilan ve silikon tetraklorür kuru geri kazanım ile ayrılır. Hidrojen ve hidrojen klorür, triklorosilan ile sentez ve saflaştırma için yeniden kullanılabilir ve triklorosilan doğrudan termal azalmaya geri dönüştürülür. Saflaştırma fırında gerçekleştirilir ve silikon tetraklorür, saflaştırma için kullanılabilen triklorosilan üretmek için hidrojenlenir. Bu adıma soğuk hidrojenasyon tedavisi de denir. Kapalı devre üretimini gerçekleştirerek, işletmeler hammadde ve elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltabilir, böylece üretim maliyetlerini etkili bir şekilde tasarruf edebilir.
Çin'deki gelişmiş Siemens yöntemini kullanarak polisilikon üretme maliyeti, hammaddeler, enerji tüketimi, amortisman, işleme maliyetleri vb. İçermektedir. Sektördeki teknolojik ilerleme maliyeti önemli ölçüde azaltmıştır. Hammaddeler esas olarak endüstriyel silikon ve triklorosilan, enerji tüketimi elektrik ve buhar içerir ve işleme maliyetleri üretim ekipmanlarının denetim ve onarım maliyetlerini ifade eder. Baichuan Yingfu'nun Haziran 2022'nin başlarında polisilikon üretim maliyetleri hakkındaki istatistiklerine göre, hammadde en yüksek maliyet maddesidir ve endüstriyel silikonun ana silikon kaynağı olduğu toplam maliyetin% 41'ini oluşturur. Endüstride yaygın olarak kullanılan silikon birimi tüketimi, yüksek saflıkta silikon ürünleri birim başına tüketilen silikon miktarını temsil eder. Hesaplama yöntemi, dış kaynaklı endüstriyel silikon tozu ve triklorosilan gibi tüm silikon içeren tüm malzemeleri saf silikona dönüştürmek ve daha sonra silikon içerik oranından dönüştürülen saf silikon miktarına göre dış kaynaklı klorosilanı düşürmektir. CPIA verilerine göre, silikon tüketimi seviyesi 2021'de 0.01 kg/kg-Si'ye 1.09 kg/kg-Si'ye düşecektir. Soğuk hidrojenasyon tedavisinin iyileştirilmesi ve yan ürün geri dönüşümü ile 2030'a kadar 1.07 kg/kg'a düşmesi beklenir. Eksik istatistiklere göre, polisilikon endüstrisindeki ilk beş Çinli şirketin silikon tüketimi endüstri ortalamasından daha düşük. Bunlardan ikisinin 2021'de sırasıyla 1.08 kg/kg-Si ve 1.05 kg/kg-Si tüketeceği bilinmektedir. En yüksek ikinci oran, elektrik fiyatının% 30'unu oluşturan, toplam maliyetin% 30'unu oluşturan enerji tüketimidir, bu da elektrik fiyatı ve verimliliğinin polisikon üretimi için hala önemli faktörler olduğunu gösterir. Güç verimliliğini ölçmek için iki ana gösterge kapsamlı güç tüketimi ve azaltma güç tüketimidir. İndirgeme güç tüketimi, yüksek saflıkta silikon malzeme üretmek için triklorosilan ve hidrojeni azaltma işlemini ifade eder. Güç tüketimi silikon çekirdek ön ısıtma ve birikimi içerir. , Isı Koruma, Bitiş Havalandırma ve diğer işlem güç tüketimi. 2021'de, teknolojik ilerleme ve enerjinin kapsamlı kullanımı ile, polisilikon üretiminin ortalama kapsamlı güç tüketimi yıllık% 5,3 oranında düşecek ve ortalama azaltma güç tüketimi yıllık% 6,1 oranında düşecek ve bu da gelecekte daha da azalması bekleniyor. . Buna ek olarak, amortisman aynı zamanda%17'yi hesaplayan önemli bir maliyet kalemidir. Baichuan Yingfu verilerine göre, Haziran 2022'nin başlarında polisilikonun toplam üretim maliyetinin yaklaşık 55.816 yuan/ton olduğunu, piyasadaki yaklaşık 260.000 yuan/ton olduğunu ve brüt kar marjının% 70 veya daha fazla üretime kadar yüksek olduğunu, bu nedenle, üretime göre büyük bir girişimde bulunduğunu, bu nedenle kapasiteye yatırım yaptık.
Polisilikon üreticilerinin maliyetleri düşürmesinin iki yolu vardır, biri hammadde maliyetlerini azaltmak, diğeri güç tüketimini azaltmaktır. Hammadde açısından, üreticiler endüstriyel silikon üreticileriyle uzun vadeli işbirliği anlaşmaları imzalayarak veya entegre yukarı ve aşağı üretim kapasitesi inşa ederek hammadde maliyetini azaltabilir. Örneğin, polisilikon üretim tesisleri temel olarak kendi endüstriyel silikon arzına güvenmektedir. Elektrik tüketimi açısından, üreticiler düşük elektrik fiyatları ve kapsamlı enerji tüketiminin iyileştirilmesi yoluyla elektrik maliyetlerini azaltabilir. Kapsamlı elektrik tüketiminin yaklaşık% 70'i azalma elektrik tüketimiydi ve azaltma aynı zamanda yüksek saflıkta kristal silikon üretiminde önemli bir bağlantıdır. Bu nedenle, Çin'deki polisilikon üretim kapasitesinin çoğu, Xinjiang, İç Moğolistan, Sichuan ve Yunnan gibi düşük elektrik fiyatlarına sahip bölgelerde yoğunlaşıyor. Bununla birlikte, iki karbonlu politikanın ilerlemesi ile büyük miktarda düşük maliyetli güç kaynağı elde etmek zordur. Bu nedenle, azaltma için güç tüketiminin azaltılması bugün daha uygun bir maliyet azaltılmasıdır. Yol. Şu anda, azaltma güç tüketimini azaltmanın etkili yolu, azaltma fırınındaki silikon çekirdek sayısını arttırmak, böylece tek bir birimin çıkışını genişletmektir. Şu anda, Çin'deki ana akım azaltma fırın tipleri 36 çift çubuk, 40 çift çubuk ve 48 çift çubuktur. Fırın tipi 60 çift çubuk ve 72 çift çubuğa yükseltilir, ancak aynı zamanda işletmelerin üretim teknolojisi seviyesi için daha yüksek gereksinimler ortaya çıkarır.
Geliştirilmiş Siemens yöntemi ile karşılaştırıldığında, silan akışkan yatak yönteminin üç avantajı vardır, biri düşük güç tüketimi, diğeri yüksek kristal çekme çıkışıdır ve üçüncüsü, daha gelişmiş CCZ sürekli czochralski teknolojisi ile birleştirmek daha uygun olmasıdır. Silikon endüstri şubesinin verilerine göre, silan akışkan yatağı yönteminin kapsamlı güç tüketimi, geliştirilmiş Siemens yönteminin% 33.33'üdür ve azaltma güç tüketimi geliştirilmiş Siemens yönteminin% 10'udur. Silan akışkan yatak yöntemi önemli enerji tüketimi avantajlarına sahiptir. Kristal çekme açısından, granüler silikonun fiziksel özellikleri, kuvars potasını tek kristal silikon çekme çubuğu bağlantısında tam olarak doldurmayı kolaylaştırabilir. Polikristalin silikon ve granüler silikon, tek fırın potası şarj kapasitesini%29 artırabilirken, şarj süresini%41 azaltarak tek kristal silikonun çekme etkinliğini önemli ölçüde artırabilir. Ek olarak, granüler silikon küçük bir çapa ve iyi akışkanlığa sahiptir, bu da CCZ sürekli czochralalski yöntemi için daha uygundur. Şu anda, ortada ve alt kısımlarda tek kristal çekmenin ana teknolojisi, tek bir kristal silikon çubuk çekildikten sonra kristali yeniden beslemek ve çekmek olan RCZ tek kristal yeniden kastetme yöntemidir. Çizim aynı zamanda gerçekleştirilir, bu da tek kristal silikon çubuğun soğutma süresini kurtarır, böylece üretim verimliliği daha yüksektir. CCZ sürekli czochralski yönteminin hızlı gelişimi de granüler silikon talebini artıracaktır. Granüler silikonun sürtünme ile üretilen daha fazla silikon tozu, geniş yüzey alanı ve kirleticilerin kolay adsorpsiyonu ve eritme sırasında hidrojenle birleştirilen, atlamaya neden olan hidrojen gibi bazı dezavantajları olmasına rağmen, ilgili granüler silikon işletmelerinin son duyurularına göre, bu sorunlar iyileştirilmiştir ve bazı ilerleme kaydedilmiştir.
Silan akışkan yatağı süreci Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olgunlaşır ve Çin işletmelerinin tanıtılmasından sonra bebeklik döneminde. 1980'lerin başlarında, Rec ve MEMC ile temsil edilen yabancı taneli silikon, granüler silikon üretimini keşfetmeye başladı ve büyük ölçekli üretim gerçekleştirdi. Bunlar arasında, Rec'in granüler silikon toplam üretim kapasitesi 2010 yılında 10.500 tona ulaştı ve aynı dönemde Siemens meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında, en az 2-3 $/kg maliyet avantajı vardı. Tek kristal çekme ihtiyaçları nedeniyle, şirketin granüler silikon üretimi durgunlaştı ve sonunda üretimi durdurdu ve granüler silikon üretimine katılmak için bir üretim işletmesi kurmak için Çin ile ortak bir girişim haline geldi.
4. Hammadde: Endüstriyel silikon çekirdek hammaddedir ve arz polisilikon genişlemesinin ihtiyaçlarını karşılayabilir
Endüstriyel silikon, polisilikon üretimi için çekirdek hammaddedir. Çin'in endüstriyel silikon çıktısının 2022'den 2025'e kadar istikrarlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. 2010'dan 2021'e kadar, Çin'in endüstriyel silikon üretimi genişleme aşamasındadır ve yıllık ortalama üretim kapasitesi ve üretim sırasıyla% 7,4 ve% 8.6'ya ulaşır. SMM verilerine göre, yeni artanendüstriyel silikon üretim kapasitesiÇin'de 2022 ve 2023'te 890.000 ton ve 1.065 milyon ton olacak. Endüstriyel silikon şirketlerinin gelecekte hala% 60'lık bir kapasite kullanım oranı ve işletme oranını koruyacağı varsayılarak, Çin'in yeni artan2022 ve 2023 yıllarında üretim kapasitesi 320.000 ton ve 383.000 ton üretim artışı sağlayacak. GFCI tahminlerine göre,Çin'in 22/23/24/25 tarihli endüstriyel silikon üretim kapasitesi, 3.55/391/4.18/4.38 milyon tona karşılık gelen yaklaşık 5.90/697/6.71/6.5 milyon tondur.
Üst üste binmiş endüstriyel silikonun geri kalan iki alt alanının büyüme oranı nispeten yavaştır ve Çin'in endüstriyel silikon üretimi temel olarak polisilikon üretimini karşılayabilir. 2021'de Çin'in endüstriyel silikon üretim kapasitesi 5,385 milyon ton olacak, bunlardan polysilikon, organik silikon ve alüminyum alaşımları sırasıyla 623.000 ton, 898.000 ton ve 649.000 ton tüketecek. Buna ek olarak, ihracat için yaklaşık 780.000 ton çıkış kullanılır. 2021'de polisilikon, organik silikon ve alüminyum alaşımlarının tüketimi, endüstriyel silikonun sırasıyla%19,%28 ve%20'sini oluşturacaktır. 2022'den 2025'e kadar, organik silikon üretiminin büyüme oranının%10 civarında kalması ve alüminyum alaşım üretiminin büyüme oranının%5'in altında olması bekleniyor. Bu nedenle, 2022-2025 yıllarında polisilikon için kullanılabilecek endüstriyel silikon miktarının nispeten yeterli olduğuna ve polisilikonun ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmesine inanıyoruz. üretim ihtiyaçları.
5. Polisilikon arzı:Çinbaskın bir pozisyonda bulunur ve üretim yavaş yavaş önde gelen işletmelere bir araya gelir
Son yıllarda, küresel polisilikon üretimi her geçen yıl arttı ve Çin'de yavaş yavaş toplandı. 2017'den 2021'e kadar, küresel yıllık polisilikon üretimi 432.000 tondan 631.000 tona yükseldi ve 2021'deki en hızlı büyüme ile%21.11 büyüme oranı. During this period, global polysilicon production gradually concentrated in China , and the proportion of China's polysilicon production increased from 56.02% in 2017 to 80.03% in 2021. Comparing the top ten companies in the global polysilicon production capacity in 2010 and 2021, it can be found that the number of Chinese companies has increased from 4 to 8, and the proportion of production capacity of some American and Korean companies has dropped significantly, falling out of the top Hemolock, OCI, REC ve MEMC gibi on takım; Endüstri konsantrasyonu önemli ölçüde artmıştır ve sektördeki ilk on şirketin toplam üretim kapasitesi% 57,7'den% 90,3'e yükselmiştir. 2021'de, üretim kapasitesinin% 10'undan fazlasını oluşturan ve toplam% 65,7'si oluşturan beş Çinli şirket var. . Polisilikon endüstrisinin Çin'e kademeli olarak aktarılmasının üç ana nedeni vardır. Birincisi, Çinli polisilikon üreticilerinin hammadde, elektrik ve işçilik maliyetleri açısından önemli avantajları vardır. İşçilerin ücretleri yabancı ülkelerden daha düşüktür, bu nedenle Çin'deki genel üretim maliyeti yabancı ülkelerinkinden çok daha düşüktür ve teknolojik ilerlemeyle azalmaya devam edecektir; İkincisi, Çin polisilikon ürünlerinin kalitesi sürekli olarak gelişiyor, bunların çoğu güneş sınıfı birinci sınıf seviyesinde ve bireysel gelişmiş işletmeler saflık gereksinimlerinde. Daha yüksek elektronik sınıf polisilikonun üretim teknolojisinde, ithalat için yurt içi elektronik sınıf polisilikonun ikamesini yavaş yavaş ilerleterek atılımlar yapılmıştır ve Çin önde gelen işletmeler, elektronik sınıf polisilikon projelerinin inşasını aktif olarak teşvik etmektedir. Çin'deki silikon gofretlerin üretim çıktısı, denizaşırı polislikon işletmeleri pazarını belirli bir ölçüde sıkan Çin için polisilikonun kendi kendine yeterlilik oranını yavaş yavaş artıran toplam küresel üretim çıktısının% 95'inden fazlasıdır.
2017'den 2021'e kadar, Çin'deki polisilikonun yıllık üretimi, esas olarak Sincan, İç Moğolistan ve Sichuan gibi güç kaynakları açısından zengin alanlarda istikrarlı bir şekilde artacaktır. 2021'de Çin'in polisilikon üretimi%28,83 artışla 392.000 tondan 505.000 tona yükselecek. Üretim kapasitesi açısından, Çin'in polisilikon üretim kapasitesi genellikle yükseliş eğiliminde olmuştur, ancak bazı üreticilerin kapatılması nedeniyle 2020'de azalmıştır. Buna ek olarak, Çin Polisilikon İşletmelerinin kapasite kullanım oranı 2018'den bu yana sürekli artmaktadır ve 2021'deki kapasite kullanım oranı%97,12'ye ulaşacaktır. İller açısından, Çin'in 2021'deki polisilikon üretimi esas olarak Sincan, İç Moğolistan ve Sichuan gibi düşük elektrik fiyatlarına sahip alanlarda yoğunlaşıyor. Xinjiang'ın çıkışı 270.400 ton, bu da Çin'deki toplam üretimin yarısından fazlası.
Çin'in polisilikon endüstrisi,%77 CR6 değeri olan yüksek bir konsantrasyon ile karakterizedir ve gelecekte daha yukarı doğru bir eğilim olacaktır. Polysilikon üretimi, yüksek sermaye ve yüksek teknik engellere sahip bir endüstridir. Proje inşaatı ve üretim döngüsü genellikle iki yıl veya daha fazladır. Yeni üreticilerin sektöre girmesi zor. Önümüzdeki üç yıl içinde bilinen planlanan genişleme ve yeni projelerden yola çıkarak, sektördeki oligopolistik üreticiler, kendi teknolojileri ve ölçek avantajları sayesinde üretim kapasitelerini genişletmeye devam edecek ve tekel konumları artmaya devam edecek.
Çin'in polisilikon arzının 2022'den 2025'e kadar büyük ölçekli bir büyümeye başlayacağı ve polisilikon üretiminin 2025'te 1.194 milyon tona ulaşacağı ve küresel polislik üretim ölçeğinin genişlemesini sağlayacağı tahmin ediliyor. 2021'de, Çin'deki polisilikon fiyatındaki keskin artışla, büyük üreticiler yeni üretim hatlarının inşasına yatırım yaptı ve aynı zamanda yeni üreticileri sektöre katılmaları için çekti. Polisilikon projeleri inşaattan üretime en az bir buçuk ila iki yıl süreceğinden, 2021'de yeni inşaat tamamlanacak. Üretim kapasitesi genellikle 2022 ve 2023'ün ikinci yarısında üretime konur. Bu, şu anda büyük üreticiler tarafından açıklanan yeni proje planları ile çok tutarlıdır. 2022-2025'teki yeni üretim kapasitesi esas olarak 2022 ve 2023 yıllarında yoğunlaşmıştır. Bundan sonra, polisilikon arzı ve talebi ve fiyat kademeli olarak istikrar kazandıkça, sektördeki toplam üretim kapasitesi yavaş yavaş istikrarlı hale gelecektir. Aşağı, yani üretim kapasitesinin büyüme oranı kademeli olarak azalır. Buna ek olarak, polisilikon işletmelerinin kapasite kullanım oranı son iki yılda yüksek bir seviyede kalmıştır, ancak yeni projelerin üretim kapasitesinin artması zaman alacak ve yeni katılımcıların ilgili hazırlık teknolojisine hakim olmaları için bir süreç alacak. Bu nedenle, önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni polisilikon projelerinin kapasite kullanım oranı düşük olacaktır. Bundan, 2022-2025'teki polisilikon üretimi tahmin edilebilir ve 2025'teki polisilikon üretiminin yaklaşık 1.194 milyon ton olması beklenmektedir.
Yurtdışı üretim kapasitesinin konsantrasyonu nispeten yüksektir ve önümüzdeki üç yıldaki üretim hızı ve hızı Çin'inki kadar yüksek olmayacaktır. Yurtdışı polisilikon üretim kapasitesi esas olarak dört önde gelen şirkette yoğunlaşır ve geri kalanı esas olarak küçük üretim kapasitesidir. Üretim kapasitesi açısından Wacker Chem, denizaşırı polysilikon üretim kapasitesinin yarısını işgal ediyor. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrikalarının sırasıyla 60.000 ton ve 20.000 ton üretim kapasiteleri var. 2022 ve ötesinde küresel polisilikon üretim kapasitesinin keskin bir şekilde genişlemesi, aşırı arz konusunda endişe duyabilir, şirket hala bekleme ve görüyor ve yeni üretim kapasitesi eklemeyi planlamamıştır. Güney Kore Polisilikon devi OCI, 2022'de 5.000 tona ulaşması planlanan, Malezya'da 5.000 tonluk orijinal elektronik sınıf polisilikon üretim hattını korurken güneş sınıfı polisilikon üretim hattını yavaş yavaş Malezya'ya taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'de polisilikon. Şirket 95.000 ton üretmeyi planlıyor, ancak başlangıç tarihi belirsiz. Önümüzdeki dört yıl içinde yılda 5.000 ton seviyesinde artması bekleniyor. Norveç Şirketi Rec, Washington Eyaleti ve Montana, ABD'de yıllık üretim kapasitesine 18.000 ton güneş sınıfı polisilikon ve 2.000 ton elektronik sınıf polisilikona sahip iki üretim üssüne sahiptir. Derin finansal sıkıntı içinde olan REC, üretimi askıya almayı seçti ve daha sonra 2021'de polisilikon fiyatlarındaki patlama tarafından teşvik edilen şirket, 2023'ün sonunda Washington Eyaletinde 18.000 ton proje ve Montana'da 2.000 ton üretimini yeniden başlatmaya karar verdi ve 2024'te üretim kapasitesinin artışını tamamlayabilir. Polisilikon. Üretimin yüksek teknolojili engelleri, şirketin ürünlerinin piyasada değiştirilmesini zorlaştırıyor. Şirketin birkaç yıl içinde yeni projeler oluşturmayı planlamamasıyla birlikte, şirketin üretim kapasitesinin 2022-2025 olması bekleniyor. Yıllık çıktı 18.000 ton kaldı. Buna ek olarak, 2021'de, yukarıdaki dört şirket dışındaki şirketlerin yeni üretim kapasitesi 5.000 ton olacak. Tüm şirketlerin üretim planlarının anlaşılamaması nedeniyle, burada yeni üretim kapasitesinin 2022'den 2025'e yılda 5.000 ton olacağı varsayılmaktadır.
Denizaşırı üretim kapasitesine göre, 2025 yılında denizaşırı polislikon üretiminin, denizaşırı polislikon üretim kapasitesinin kullanım oranının değişmeden kaldığı varsayılarak yaklaşık 176.000 ton olacağı tahmin edilmektedir. Polysilikon'un fiyatı 2021'de keskin bir şekilde arttıktan sonra, Çinli şirketler üretimi arttırdı ve üretimi genişletti. Buna karşılık, denizaşırı şirketler yeni projeler için planlarında daha temkinlidir. Bunun nedeni, polisilikon endüstrisinin egemenliğinin zaten Çin'in kontrolünde olması ve körü körüne artan üretim kayıplar getirebilir. Maliyet tarafından, enerji tüketimi polisilikon maliyetinin en büyük bileşenidir, bu nedenle elektrik fiyatı çok önemlidir ve Sincan, İç Moğolistan, Sichuan ve diğer bölgelerin bariz avantajları vardır. Talep tarafından, polisilikonun doğrudan akış aşağısında, Çin'in silikon gofret üretimi dünya toplamının% 99'undan fazlasını oluşturmaktadır. Polisilikonun aşağı akış endüstrisi esas olarak Çin'de yoğunlaşmıştır. Üretilen polisilikon fiyatı düşük, ulaşım maliyeti düşük ve talep tamamen garanti ediliyor. İkincisi, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore tüketimini büyük ölçüde bastıran Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'den güneş sınıfı polisilikon ithalatına nispeten yüksek anti-damping tarifeleri uyguladı. Yeni projeler oluşturmada dikkatli olun; Buna ek olarak, son yıllarda, Çin denizaşırı polislikon işletmeleri tarifelerin etkisi nedeniyle yavaş gelişmekte ve bazı üretim hatları azalmış veya hatta kapanmıştır ve küresel üretimdeki oranları her yıl azalmaktadır, bu nedenle 2021'deki polislik fiyatlarındaki artışla karşılaştırılamayacaklar, bu nedenle Çin şirketinin yüksek karlarının yüksek karısı, finansal koşullar ve üretim kapasitesinin hızını desteklemeye yetecek şekilde yeterince desteklenmeyeceklerdir.
2022'den 2025'e kadar Çin'de ve yurtdışında polisilikon üretiminin ilgili tahminlerine dayanarak, küresel polisilikon üretiminin öngörülen değeri özetlenebilir. 2025 yılında küresel polisilikon üretiminin 1.371 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Polisilikon üretiminin tahmin değerine göre, Çin'in küresel orandaki payı kabaca elde edilebilir. Çin'in payının yavaş yavaş 2022'den 2025'e kadar genişlemesi bekleniyor ve 2025'te% 87'yi aşacak.
6, özet ve görünüm
Polisilikon, endüstriyel silikonun aşağı akışında ve tüm fotovoltaik ve yarı iletken endüstri zincirinin yukarı akışında bulunur ve durumu çok önemlidir. Fotovoltaik endüstri zinciri genellikle polisilikon-silikon gofret-hücre-modül-fotovoltaik kurulu kapasitedir ve yarı iletken endüstri zinciri genellikle polisilikon-monokristalin silikon gofret-silicon gofret çiptir. Farklı kullanımların polisilikonun saflığı konusunda farklı gereksinimleri vardır. Fotovoltaik endüstri esas olarak güneş sınıfı polisilikon kullanır ve yarı iletken endüstrisi elektronik sınıf polisilikon kullanır. Birincisi 6N-8N saflık aralığına sahipken, ikincisi 9N veya daha fazla saflık gerektirir.
Yıllarca, polisilikonun ana üretim süreci tüm dünyada geliştirilmiş Siemens yöntemi olmuştur. Son yıllarda, bazı şirketler üretim paterni üzerinde bir etkisi olabilecek düşük maliyetli silan akışkan yatak yöntemini aktif olarak araştırmıştır. Modifiye Siemens yöntemi tarafından üretilen çubuk şeklindeki polisilikon, yüksek enerji tüketimi, yüksek maliyet ve yüksek saflık özelliklerine sahiptir, silan akışkan yatağı yöntemi tarafından üretilen granüler silikon düşük enerji tüketimi, düşük maliyetli ve nispeten düşük saflık özelliklerine sahiptir. Bazı Çinli şirketler, granüler silikonun seri üretimini ve polisilikon çekmek için granüler silikon kullanma teknolojisini fark ettiler, ancak yaygın olarak teşvik edilmedi. Granüler silikonun gelecekte birincisinin yerini alıp alamayacağı, maliyet avantajının kalite dezavantajını, aşağı akış uygulamalarının etkisini ve silan güvenliğinin iyileştirilmesine bağlıdır. Son yıllarda, küresel polisilikon üretimi her yıl arttı ve Çin'de yavaş yavaş bir araya geldi. 2017'den 2021'e kadar, küresel yıllık polisilikon üretimi 432.000 tondan 631.000 tona yükselecek, 2021'deki en hızlı büyüme ile. Küresel polisilikon üretimi giderek daha fazla Çin'e ve Çin'e daha fazla konsantre hale geldi ve polisilikon üretimi 2022'den% 802'den% 802'den% 802'ye yükselecek. büyük ölçekli bir büyümeyi kullanın. 2025'teki polislikon üretiminin Çin'de 1.194 milyon ton olacağı ve denizaşırı üretimin 176.000 tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, 2025'teki küresel polisilikon üretimi yaklaşık 1.37 milyon ton olacak.
(Bu makale sadece UrbanMines'customer'ların referansı içindir ve herhangi bir yatırım tavsiyesini temsil etmez）