Lityum manganat piller gibi yeni enerji pillerinin yaygınlaşması ve uygulanmasıyla birlikte, bunların manganez bazlı pozitif malzemeleri büyük ilgi gördü. UrbanMines Tech'in pazar araştırma departmanı ilgili verilere dayanarak. Co., Ltd., müşterilerimizin referansı için Çin'in manganez endüstrisinin gelişim durumunu özetledi.
1. Manganez tedariği: Cevher üretimi ithalata dayalıdır ve işlenmiş ürünlerin üretim kapasitesi oldukça yoğunlaşmıştır.
1.1 Manganez endüstrisi zinciri
Manganez ürünleri çeşitlilik açısından zengin olup, ağırlıklı olarak çelik üretiminde kullanılmakta olup, akü imalatında da büyük potansiyele sahiptir. Manganez metali gümüşi beyaz, sert ve kırılgandır. Çelik üretim prosesinde esas olarak oksit giderici, kükürt giderici ve alaşım elementi olarak kullanılır. Silikon-mangan alaşımı, orta-düşük karbonlu ferromangan ve yüksek karbonlu ferromangan, manganezin ana tüketici ürünleridir. Ayrıca manganez, gelecekteki büyüme potansiyeli büyük olan uygulama alanları olan üçlü katot malzemeleri ve lityum manganat katot malzemelerinin üretiminde de kullanılmaktadır. Manganez cevheri esas olarak metalurjik manganez ve kimyasal manganez yoluyla kullanılır. 1) Yukarı akış: Cevher madenciliği ve zenginleştirme. Manganez cevheri türleri arasında manganez oksit cevheri, manganez karbonat cevheri vb. yer alır. 2) Orta düzey işleme: İki ana yöne ayrılabilir: kimya mühendisliği yöntemi ve metalurjik yöntem. Manganez dioksit, metalik manganez, ferromanganez ve silikomanganez gibi ürünler, sülfürik asit liçi veya elektrikli fırın redüksiyonu yoluyla işlenir. 3) Aşağı yönlü uygulamalar: Aşağı yönlü uygulamalar çelik alaşımları, akü katotlarını, katalizörleri, ilaçları ve diğer alanları kapsar.
1.2 Manganez cevheri: Yüksek kaliteli kaynaklar yurt dışında yoğunlaşmıştır ve Çin ithalata bağımlıdır
Küresel manganez cevherleri Güney Afrika, Çin, Avustralya ve Brezilya'da yoğunlaşıyor ve Çin'in manganez cevheri rezervleri dünyada ikinci sırada yer alıyor. Küresel manganez cevheri kaynakları bol miktarda bulunmaktadır ancak bunlar eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. Wind verilerine göre Aralık 2022 itibarıyla dünya kanıtlanmış manganez cevheri rezervleri 1,7 milyar ton olup, bunun %37,6'sı Güney Afrika'da, %15,9'u Brezilya'da, %15,9'u Avustralya'da ve %8,2'si Ukrayna'da bulunmaktadır. 2022 yılında Çin'in manganez cevheri rezervleri 280 milyon ton olacak ve dünya toplamının %16,5'ini oluşturacak ve rezervleri dünyada ikinci sıraya yerleşecek.
Küresel manganez cevheri kaynaklarının dereceleri büyük farklılıklar göstermektedir ve yüksek kaliteli kaynaklar yurtdışında yoğunlaşmıştır. Manganez bakımından zengin cevherler (%30'dan fazla manganez içerir) Güney Afrika, Gabon, Avustralya ve Brezilya'da yoğunlaşmıştır. Manganez cevherinin tenörü %40-50 arasındadır ve rezervler dünya rezervlerinin %70'inden fazlasını oluşturmaktadır. Çin ve Ukrayna çoğunlukla düşük tenörlü manganez cevheri kaynaklarına güveniyor. Esas olarak manganez içeriği genellikle %30'dan azdır ve kullanılmadan önce işlenmesi gerekir.
Dünyanın en büyük manganez cevheri üreticileri Güney Afrika, Gabon ve Avustralya'dır ve Çin'in %6'sı bulunmaktadır. Rüzgâr verilerine göre, 2022 yılında küresel manganez cevheri üretimi yıllık %0,5 düşüşle 20 milyon ton olacak ve bu üretimin %90'dan fazlası yurt dışı kaynaklı olacak. Bunlar arasında Güney Afrika, Gabon ve Avustralya'nın üretimi sırasıyla 7,2 milyon, 4,6 milyon ve 3,3 milyon tondur. Çin'in manganez cevheri üretimi 990.000 tondur. Dünya üretiminin sadece %5'ini oluşturuyor.
Manganez cevherinin Çin'deki dağılımı dengesiz olup, esas olarak Guangxi, Guizhou ve diğer yerlerde yoğunlaşmıştır. “Çin'in Manganez Cevheri Kaynakları ve Endüstriyel Zincir Güvenliği Sorunları Üzerine Araştırma”ya (Ren Hui ve diğerleri) göre, Çin'in manganez cevherleri çoğunlukla manganez karbonat cevherleri olup, daha az miktarda manganez oksit cevheri ve diğer cevher türleri bulunmaktadır. Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre Çin'in 2022 yılındaki manganez cevheri kaynak rezervi 280 milyon tondur. Manganez cevheri rezervlerinin en yüksek olduğu bölge, 120 milyon tonluk rezervlerle ülke rezervlerinin %43'ünü oluşturan Guangxi'dir; Onu 50 milyon ton rezervle Guizhou takip ediyor ve ülke rezervlerinin %43'ünü oluşturuyor. %18.
Çin'in manganez yatakları küçük ölçekli ve düşük tenörlüdür. Çin'de az sayıda büyük ölçekli manganez madeni bulunmaktadır ve bunların çoğu yağsız cevherdir. “Çin'in Manganez Cevheri Kaynakları ve Endüstriyel Zincir Güvenliği Sorunları Üzerine Araştırma”ya (Ren Hui ve diğerleri) göre, Çin'deki manganez cevherinin ortalama tenörü yaklaşık %22 olup bu düşük tenörlüdür. Uluslararası standartları karşılayan zengin manganez cevheri neredeyse hiç yoktur ve düşük tenörlü yağsız cevherler, yalnızca cevher işleme yoluyla tenör iyileştirildikten sonra kullanılabilir.
Çin'in manganez cevheri ithalatına bağımlılığı %95 civarındadır. Çin'in manganez cevheri kaynaklarının düşük tenörlü olması, yüksek safsızlıklar, yüksek madencilik maliyetleri ve madencilik endüstrisindeki sıkı güvenlik ve çevre koruma kontrolleri nedeniyle Çin'in manganez cevheri üretimi her geçen yıl azalıyor. US Geological Survey verilerine göre Çin'in manganez cevheri üretimi son 10 yılda düşüş gösterdi. Üretim 2016'dan 2018 ve 2021'e ciddi oranda düştü. Şu anki yıllık üretim yaklaşık 1 milyon ton civarında. Çin büyük ölçüde manganez cevheri ithalatına bağımlıdır ve son beş yılda dışa bağımlılığı %95'in üzerindedir. Wind verilerine göre Çin'in manganez cevheri üretimi 2022 yılında 990.000 ton, ithalatı ise 29,89 milyon tona ulaşacak ve ithalat bağımlılığı %96,8'e kadar çıkacak.
1.3 Elektrolitik manganez: Çin küresel üretimin %98'ini oluşturmaktadır ve üretim kapasitesi yoğunlaşmıştır
Çin'in elektrolitik manganez üretimi orta ve batı eyaletlerinde yoğunlaşmıştır. Çin'in elektrolitik manganez üretimi esas olarak Ningxia, Guangxi, Hunan ve Guizhou'da yoğunlaşıyor ve sırasıyla %31, %21, %20 ve %12'ye tekabül ediyor. Steel Industry'ye göre Çin'in elektrolitik manganez üretimi, küresel elektrolitik manganez üretiminin %98'ini oluşturuyor ve dünyanın en büyük elektrolitik manganez üreticisidir.
Çin'in elektrolitik manganez endüstrisi konsantre üretim kapasitesine sahiptir ve Ningxia Tianyuan Manganez Endüstrisinin üretim kapasitesi ülke toplamının %33'ünü oluşturmaktadır. Baichuan Yingfu'ya göre Haziran 2023 itibarıyla Çin'in elektrolitik manganez üretim kapasitesi 2,455 milyon tona ulaştı. İlk on şirket, toplam 1,71 milyon ton üretim kapasitesiyle Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology vb. olup, ülkenin toplam üretim kapasitesinin %70'ini oluşturuyor. Bunlardan Ningxia Tianyuan Manganez Endüstrisi, yıllık 800.000 ton üretim kapasitesine sahip olup, ülkenin toplam üretim kapasitesinin %33'ünü oluşturmaktadır.
Sanayi politikalarından ve elektrik kesintilerinden etkilenen,elektrolitik manganezÜretim son yıllarda azaldı. Son yıllarda Çin'in "çifte karbon" hedefinin uygulamaya konmasıyla çevre koruma politikaları daha katı hale geldi, endüstriyel gelişmenin hızı hızlandı, geriye dönük üretim kapasitesi ortadan kaldırıldı, yeni üretim kapasitesi sıkı bir şekilde kontrol edildi ve güç gibi faktörler Bazı bölgelerdeki kısıtlamalar üretimi sınırladı, 2021'deki üretim düştü. Temmuz 2022'de Çin Ferroalyaj Endüstrisi Birliği Manganez İhtisas Komitesi, üretimi %60'tan fazla sınırlamak ve azaltmak için bir teklif yayınladı. 2022 yılında Çin'in elektrolitik manganez üretimi 852.000 tona (%-34,7) düştü. 22 Ekim'de Çin Madencilik Birliği Elektrolitik Manganez Metal İnovasyon Çalışma Komitesi, Ocak 2023'te tüm üretimin ve Şubat'tan Aralık'a kadar üretimin %50'sinin durdurulması hedefini önerdi. 22 Kasım'da Çin Madencilik Birliği Elektrolitik Manganez Metal İnovasyon Çalışma Komitesi, işletmelerin üretimi askıya almaya ve yükseltmeye devam etmesini ve üretim kapasitesinin %60'ında üretim organize etmesini tavsiye etti. Elektrolitik manganez üretiminin 2023 yılında önemli ölçüde artmayacağını öngörüyoruz.
İşletme oranı %50 civarında kalacak ve işletme oranı 2022'de büyük dalgalanmalar gösterecek. 2022'deki ittifak planından etkilenen Çin'in elektrolitik manganez şirketlerinin işletme oranı büyük ölçüde dalgalanacak ve yılın ortalama işletme oranı %33,5 olacak. . Üretimin askıya alınması ve yükseltilmesi 2022 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirildi ve Şubat ve Mart aylarındaki işletme oranları yalnızca %7 ve %10,5 olarak gerçekleşti. İttifakın temmuz ayı sonunda yaptığı toplantı sonrasında ittifaktaki fabrikalar üretimi azalttı veya askıya aldı; ağustos, eylül ve ekim aylarındaki işletme oranları %30'un altında kaldı.
1.4 Manganez dioksit: Lityum manganat tarafından yönlendirilen üretim artışı hızlıdır ve üretim kapasitesi yoğunlaşmıştır.
Lityum manganat malzemelerine olan talebin etkisiyle Çin'inelektrolitik manganez dioksitüretim önemli ölçüde arttı. Son yıllarda, lityum manganat malzemelerine olan talebin etkisiyle, lityum manganat elektrolitik manganez dioksite olan talep önemli ölçüde arttı ve ardından Çin'in üretimi arttı. "2020 Yılında Küresel Manganez Cevheri ve Çin'in Manganez Ürün Üretimine Kısa Bir Bakış" (Qin Deliang) raporuna göre, Çin'in 2020'deki elektrolitik manganez dioksit üretimi yıllık %14,3 artışla 351.000 ton oldu. 2022'de bazı şirketler bakım nedeniyle üretimi askıya alacak ve elektrolitik manganez dioksit üretimi düşecek. Shanghai Nonferrous Metal Network'ün verilerine göre Çin'in 2022 yılındaki elektrolitik manganez dioksit üretimi 268.000 ton olacak.
Çin'in elektrolitik manganez dioksit üretim kapasitesi Guangxi, Hunan ve Guizhou'da yoğunlaşıyor. Çin dünyanın en büyük elektrolitik manganez dioksit üreticisidir. Huajing Endüstriyel Araştırma Enstitüsü'ne göre, Çin'in elektrolitik manganez dioksit üretimi 2018 yılında küresel üretimin yaklaşık %73'ünü oluşturdu. Çin'in elektrolitik manganez dioksit üretimi esas olarak Guangxi, Hunan ve Guizhou'da yoğunlaşıyor ve Guangxi'nin üretimi en büyük orana sahip. Huajing Endüstriyel Araştırma Enstitüsü'ne göre Guangxi'nin elektrolitik manganez dioksit üretimi, 2020 yılında ulusal üretimin %74,4'ünü oluşturdu.
1.5 Manganez sülfat: Artan akü kapasitesinden ve konsantre üretim kapasitesinden yararlanılıyor
Çin'in manganez sülfat üretimi, dünya üretiminin yaklaşık %66'sını oluştururken, üretim kapasitesi Guangxi'de yoğunlaşıyor. QYResearch'e göre Çin, dünyanın en büyük manganez sülfat üreticisi ve tüketicisidir. 2021 yılında Çin'in manganez sülfat üretimi dünya toplamının yaklaşık %66'sını oluşturuyordu; 2021'deki toplam küresel manganez sülfat satışı yaklaşık 550.000 tondu ve bunun yaklaşık %41'i akü sınıfı manganez sülfattan oluştu. Toplam küresel manganez sülfat satışının 2027 yılında 1,54 milyon ton olması bekleniyor ve bunun yaklaşık %73'ü akü tipi manganez sülfattan oluşuyor. "2020 Yılında Küresel Manganez Cevheri ve Çin'in Manganez Ürün Üretimine Kısa Bir Bakış" (Qin Deliang) raporuna göre, Çin'in 2020 yılındaki manganez sülfat üretimi 479.000 ton olup, esas olarak Guangxi'de yoğunlaşmıştır ve bu üretimin %31,7'sine tekabül etmektedir.
Baichuan Yingfu'ya göre Çin'in yüksek saflıkta manganez sülfat üretim kapasitesi 2022 yılında yıllık 500.000 ton olacak. Üretim kapasitesi konsantre, CR3 %60 ve üretim 278.000 ton olacak. Yeni üretim kapasitesinin 310.000 ton (Tianyuan Manganese Industry 300.000 ton + Nanhai Chemical 10.000 ton) olması bekleniyor.
2. Manganez talebi: Sanayileşme süreci hızlanıyor ve manganez bazlı katot malzemelerinin katkısı artıyor.
2.1 Geleneksel talebin %90'ı çeliktir ve sabit kalması bekleniyor
Çelik endüstrisi, manganez cevheri talebinin %90'ını oluşturuyor ve lityum iyon pillerin kullanımı artıyor. “IMnI EPD Konferansı Yıllık Raporu (2022)”na göre, manganez cevheri ağırlıklı olarak çelik endüstrisinde kullanılıyor, manganez cevherinin %90'ından fazlası silikon-manganez alaşımı ve manganez ferroalyajının üretiminde, geri kalan manganez cevheri üretiminde kullanılıyor. esas olarak diğer ürünlerin elektrolitik manganez dioksit ve manganez sülfat üretiminde kullanılır. Baichuan Yingfu'ya göre manganez cevherinin alt endüstrileri manganez alaşımları, elektrolitik manganez ve manganez bileşikleridir. Bunlar arasında manganez cevherlerinin %60-80'i manganez alaşımlarının (çelik ve döküm vb. için) üretiminde, manganez cevherlerinin ise %20'si üretimde kullanılmaktadır. Elektrolitik manganez (paslanmaz çelik, alaşımlar vb. üretmek için kullanılır), %5-10'u manganez bileşikleri üretmek için kullanılır (üçlü malzemeler, manyetik malzemeler vb. üretmek için kullanılır)
Ham çelik için manganez: Küresel talebin 25 yılda 20,66 milyon ton olması bekleniyor. Uluslararası Manganez Birliği'ne göre manganez, ham çeliğin üretim sürecinde yüksek karbonlu, orta karbonlu veya düşük karbonlu demir-manganez ve silikon-manganez formunda kükürt giderici ve alaşım katkı maddesi olarak kullanılır. Rafinasyon işlemi sırasında aşırı oksidasyonu önleyebilir ve çatlamayı ve kırılganlığı önleyebilir. Çeliğin mukavemetini, tokluğunu, sertliğini ve şekillendirilebilirliğini arttırır. Özel çeliğin manganez içeriği karbon çeliğinden daha yüksektir. Ham çeliğin küresel ortalama manganez içeriğinin %1,1 olması bekleniyor. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve diğer bakanlıklar, 2021 yılından itibaren ulusal ham çelik üretiminin azaltılması çalışmalarını yürütecek ve 2022 yılında da dikkat çekici sonuçlarla ham çelik üretiminin azaltılması çalışmalarını yürütmeye devam edecek. 2020'den 2022'ye kadar ulusal ham çelik üretimi 1,065 milyar tondan 1,013 milyar tona düşecek. Gelecekte Çin'in ve dünyanın ham çelik üretiminin değişmeden kalması bekleniyor.
2.2 Pil talebi: manganez bazlı katot malzemelerinin artan katkısı
Lityum manganez oksit piller çoğunlukla dijital pazarda, küçük enerji pazarında ve binek otomobil pazarında kullanılıyor. Yüksek güvenlik performansına ve düşük maliyete sahiptirler ancak enerji yoğunluğu ve çevrim performansları zayıftır. Xinchen Information'a göre, Çin'in 2019'dan 2021'e kadar lityum manganat katot malzemesi sevkiyatı sırasıyla 7,5/9,1/102.000 ton ve 2022'de 66.000 ton olarak gerçekleşti. Bunun temel nedeni, 2022'de Çin'deki ekonomik gerileme ve ham madde fiyatlarında devam eden artıştır. malzeme lityum karbonat. Artan fiyatlar ve durgun tüketim beklentileri.
Lityum pil katotları için manganez: Küresel talebin 2025 yılında 229.000 ton olması bekleniyor; bu da 216.000 ton manganez dioksit ve 284.000 ton manganez sülfata eşdeğer. Lityum piller için katot malzemesi olarak kullanılan manganez esas olarak üçlü piller için manganez ve lityum manganat piller için manganez olarak ikiye ayrılır. Gelecekte üçlü güç pil sevkiyatlarının artmasıyla birlikte, üçlü güç pilleri için küresel manganez tüketiminin 22-25'te 61.000'den 61.000'e çıkacağını tahmin ediyoruz. ton 92.000 tona çıktı ve buna karşılık gelen manganez sülfat talebi 186.000 tondan 284.000 tona çıktı (üçlü akünün katot malzemesinin manganez kaynağı manganez sülfattır); Xinchen Information ve Boshi'ye göre iki tekerlekli elektrikli araçlara olan talepteki büyümenin etkisiyle Yüksek teknoloji izahnamesine göre, küresel lityum manganat katot sevkiyatlarının 25 yıl içinde 224.000 ton olması bekleniyor; bu da 136.000 ton manganez tüketimine karşılık geliyor. ve karşılık gelen manganez dioksit talebi 216.000 tondur (lityum manganat katot malzemesinin manganez kaynağı manganez dioksittir).
Manganez kaynakları, zengin kaynaklar, düşük fiyatlar ve manganez bazlı malzemelerin yüksek voltaj pencereleri gibi avantajlara sahiptir. Teknoloji ilerledikçe ve sanayileşme süreci hızlandıkça Tesla, BYD, CATL ve Guoxuan High-tech gibi pil fabrikaları ilgili manganez bazlı katot malzemelerini kullanmaya başladı. Üretme.
Lityum demir manganez fosfatın sanayileşme sürecinin hızlanması bekleniyor. 1) Lityum demir fosfat ve üçlü pillerin avantajlarını birleştirerek hem güvenlik hem de enerji yoğunluğuna sahiptir. Shanghai Demir Dışı Ağı'na göre, lityum demir manganez fosfat, lityum demir fosfatın yükseltilmiş bir versiyonudur. Manganez elementinin eklenmesi akü voltajını artırabilir. Teorik enerji yoğunluğu lityum demir fosfatınkinden %15 daha yüksektir ve malzeme stabilitesine sahiptir. Tek bir ton demir manganez fosfat Lityum manganez içeriği %13'tür. 2) Teknolojik ilerleme: Manganez elementinin eklenmesi nedeniyle, lityum demir manganez fosfat pillerin zayıf iletkenlik ve azalan çevrim ömrü gibi sorunları vardır ve bu sorunlar parçacık nanoteknolojisi, morfoloji tasarımı, iyon katkılama ve yüzey kaplama yoluyla geliştirilebilir. 3) Endüstriyel sürecin hızlanması: CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda vb. pil şirketlerinin tümü lityum demir manganez fosfat pilleri üretti; Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, vb. gibi katot şirketleri. Lityum demir manganez fosfat katot malzemelerinin yerleşimi; otomobil şirketi Niu GOVAF0 serisi elektrikli araçlar, lityum demir manganez fosfat pillerle donatılmıştır, NIO, Hefei'de küçük ölçekli lityum demir manganez fosfat pil üretimine başlamıştır ve BYD'nin Fudi Pil'i, lityum demir manganez fosfat satın almaya başlamıştır. Malzemeler: Tesla'nın yerli Model 3 makyajı CATL'nin yeni M3P lityum demir fosfat pilini kullanıyor.
Lityum demir manganez fosfat katot için manganez: Nötr ve iyimser varsayımlar altında, lityum demir manganez fosfat katot için küresel talebin 25 yılda 268.000/358.000 ton olması bekleniyor ve buna karşılık gelen manganez talebinin 35.000/47.000 ton olması bekleniyor.
Gaogong Lityum Pil'in tahminine göre 2025 yılına kadar lityum demir manganez fosfat katot malzemelerinin pazara girme oranı, lityum demir fosfat malzemelerine kıyasla %15'i aşacak. Dolayısıyla, nötr ve iyimser koşullar varsayıldığında, lityum demir manganez fosfatın 23-25 yıllık penetrasyon oranları sırasıyla %4/%9/%15, %5/%11/%20'dir. İki tekerlekli araç pazarı: Lityum demir manganez fosfat pillerin Çin'in elektrikli iki tekerlekli araç pazarına girişini hızlandırmasını bekliyoruz. Maliyet hassasiyeti ve yüksek enerji yoğunluğu gereklilikleri nedeniyle denizaşırı ülkeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Nötr ve iyimser koşullar altında 25 yıl içinde lityum demir manganez fosfatın katot talebinin 1,1/15.000 ton, buna karşılık gelen manganez talebinin ise 0,1/0,2 milyon ton olması bekleniyor. Elektrikli araç pazarı: Lityum demir manganez fosfatın tamamen lityum demir fosfatın yerini aldığı ve üçlü pillerle kombinasyon halinde kullanıldığı varsayılırsa (Rongbai Technology'nin ilgili ürünlerinin oranına göre katkı oranının %10 olduğunu varsayıyoruz), nötr ve İyimser koşullar altında, lityum demir manganez fosfat katotlarına yönelik talep 257.000/343.000 ton, karşılık gelen manganez talebi ise 33.000/45.000 tondur.
Şu anda manganez cevheri, manganez sülfat ve elektrolitik manganezin fiyatları tarihte nispeten düşük bir seviyede, manganez dioksitin fiyatı ise tarihte nispeten yüksek bir seviyede. 2021 yılında, ikili enerji tüketimi kontrolü ve elektrik kesintisi nedeniyle birlik ortaklaşa üretimi askıya aldı, elektrolitik manganez arzı azaldı ve fiyatlar keskin bir şekilde yükseldi; bu da manganez cevheri, manganez sülfat ve elektrolitik manganez fiyatlarının artmasına neden oldu. 2022'den sonra alt talep zayıfladı ve elektrolitik manganezin fiyatı düşerken, elektrolitik manganez dioksitin fiyatı da düştü. Manganez, manganez sülfat vb. için lityum pillerde devam eden artış nedeniyle fiyat düzeltmesi önemli değil. Uzun vadede, alt talep esas olarak bataryalardaki manganez sülfat ve manganez dioksite yöneliktir. Manganez bazlı katot malzemelerinin artan hacminden yararlanarak fiyat merkezinin yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.