Lityum manganat piller gibi yeni enerji pillerinin popülerleştirilmesi ve uygulanmasıyla, manganez bazlı pozitif malzemeleri çok dikkat çekmiştir. İlgili verilere dayanarak, UrbanMines Tech pazar araştırma departmanı. Co., Ltd., müşterilerimizin referansı için Çin'in manganez endüstrisinin geliştirme durumunu özetledi.
1. Manganez arzı: Cevher ucu ithalata dayanır ve işlenmiş ürünlerin üretim kapasitesi yüksek yoğunlaşmıştır.
1.1 Manganez Endüstri Zinciri
Manganez ürünleri, çoğunlukla çelik üretiminde kullanılan çeşitlilik açısından zengindir ve pil üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir. Manganez metal gümüş beyaz, sert ve kırılgandır. Esas olarak çelik yapım işleminde bir deoksider, desülfürör ve alaşım elemanı olarak kullanılır. Silikon-Mangese alaşımı, orta-düşük karbon ferromanganese ve yüksek karbonlu Ferromanganese manganezin ana tüketici ürünleridir. Ek olarak, manganez, gelecekteki büyüme için büyük potansiyele sahip uygulama alanları olan üçlü katot malzemelerinin ve lityum manganat katot malzemelerinin üretiminde de kullanılır. Manganez cevheri esas olarak metalurjik manganez ve kimyasal manganez yoluyla kullanılır. 1) Yukarı akış: cevher madenciliği ve giyinme. Manganez cevheri türleri arasında manganez oksit cevheri, manganez karbonat cevheri, vb. Manganez dioksit, metalik manganez, ferromanganese ve silikomanganese gibi ürünler sülfürik asit sızıntısı veya elektrikli fırın azaltma ile işlenir. 3) Akış aşağı uygulamalar: Akış aşağı uygulamalar çelik alaşımları, pil katotlarını, katalizörleri, ilaçları ve diğer alanları kapsar.
1.2 Manganez cevheri: Yüksek kaliteli kaynaklar yurtdışında yoğunlaşıyor ve Çin ithalata dayanıyor
Küresel manganez cevherleri Güney Afrika, Çin, Avustralya ve Brezilya'da yoğunlaşıyor ve Çin'in Manganese cevher rezervleri dünyada ikinci sırada yer alıyor. Küresel manganez cevheri kaynakları boldur, ancak düzensiz olarak dağıtılmıştır. Rüzgar verilerine göre, Aralık 2022 itibariyle, dünyanın kanıtlanmış manganez cevheri rezervleri 1.7 milyar ton,% 37,6'sı Güney Afrika'da,% 15.9, Avustralya'da% 15,9 ve Ukrayna'da% 8.2'dir. 2022'de Çin'in manganez cevheri rezervleri 280 milyon ton olacak ve dünyanın toplamının% 16,5'ini oluşturacak ve rezervleri dünyada ikinci sırada yer alacak.
Küresel manganez cevheri kaynaklarının notları büyük farklılıklar gösterir ve yüksek kaliteli kaynaklar yurtdışında yoğunlaşır. Manganez açısından zengin cevherler (% 30'dan fazla manganez içeren) Güney Afrika, Gabon, Avustralya ve Brezilya'da yoğunlaşmıştır. Manganez cevheri notu% 40-50 arasındadır ve rezervler dünya rezervlerinin% 70'inden fazlasını oluşturmaktadır. Çin ve Ukrayna esas olarak düşük dereceli manganez cevheri kaynaklarına güvenmektedir. Temel olarak, manganez içeriği genellikle%30'dan azdır ve kullanılmadan önce işlenmesi gerekir.
Dünyanın büyük manganez cevheri üreticileri Güney Afrika, Gabon ve Avustralya, Çin%6'dır. Wind'e göre, 2022'deki küresel manganez cevheri üretimi 20 milyon ton olacak, yıllık%0,5 azalacak ve denizaşırı%90'dan fazla hesapta olacak. Bunlar arasında Güney Afrika, Gabon ve Avustralya'nın üretimi sırasıyla 7.2 milyon, 4.6 milyon ve 3,3 milyon ton. Çin'in manganez cevheri çıkışı 990.000 ton. Küresel üretimin sadece% 5'ini oluşturmaktadır.
Çin'de manganez cevheri dağılımı düzensizdir, esas olarak guangxi, guizhou ve diğer yerlerde yoğunlaşır. “Çin'in manganez cevheri kaynakları ve endüstriyel zincir güvenlik sorunları üzerine araştırmalar” (Ren Hui ve ark.), Çin'in manganez cevheri esas olarak manganez karbonat cevherleridir, daha az miktarda manganez oksit cevher ve diğer cevher türleri. Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na göre, Çin'in 2022'deki manganez cevheri kaynak rezervleri 280 milyon ton. En yüksek manganez cevheri rezervlerine sahip bölge, 120 milyon ton rezervi olan guangxi'dir ve ülke rezervlerinin% 43'ünü oluşturur; ardından Guizhou, 50 milyon tonluk rezervlerle, ülke rezervlerinin% 43'ünü oluşturuyor. %18.
Çin'in manganez yatakları küçük ve düşük dereceli küçüktür. Çin'de az sayıda büyük ölçekli manganez madeni var ve bunların çoğu yalın cevherler. “Çin'in manganez cevheri kaynakları ve endüstriyel zincir güvenlik sorunları üzerine araştırmalar” (Ren Hui ve ark.), Çin'deki ortalama manganez cevheri sınıfı yaklaşık%22'dir, bu da düşük derecedir. Uluslararası standartları karşılayan neredeyse hiç zengin manganez cevherleri yoktur ve düşük dereceli yağsız cevherler, sadece mineral işleme yoluyla notu iyileştirdikten sonra kullanılabilmesini gerektirir.
Çin'in manganez cevheri ithalat bağımlılığı yaklaşık%95'tir. Çin'in manganez cevheri kaynaklarının düşük sınıfı, yüksek safsızlıklar, yüksek madencilik maliyetleri ve madencilik endüstrisindeki katı güvenlik ve çevre koruma kontrolleri nedeniyle, Çin'in manganez cevheri üretimi her geçen yıl azalmaktadır. ABD Jeoloji Araştırması'ndan elde edilen verilere göre, Çin'in manganez cevheri üretimi son 10 yılda azalmaktadır. Üretim 2016'dan 2018'e ve 2021'e önemli ölçüde düştü. Mevcut yıllık üretim yaklaşık 1 milyon ton. Çin büyük ölçüde manganez cevheri ithalatına güveniyor ve dış bağımlılığı son beş yılda% 95'in üzerinde. Rüzgar verilerine göre, Çin'in manganez cevheri çıkışı 2022'de 990.000 ton olacakken, ithalat 29.89 milyon tona ulaşacak ve ithalat bağımlılığı%96.8'e kadar.
1.3 Elektrolitik Manganez: Çin, küresel üretim ve üretim kapasitesinin% 98'ini oluşturuyor.
Çin'in elektrolitik manganez üretimi merkezi ve batı illerinde yoğunlaşıyor. Çin'in elektrolitik manganez üretimi esas olarak Ningxia, Guangxi, Hunan ve Guizhou'da yoğunlaşmış ve sırasıyla% 31,% 21,% 20 ve% 12'dir. Çelik endüstrisine göre, Çin'in elektrolitik manganez üretimi küresel elektrolitik manganez üretiminin% 98'ini oluşturuyor ve dünyanın en büyük elektrolitik manganez üreticisidir.
Çin'in elektrolitik manganez endüstrisi, Ningxia Tianyuan manganez endüstrisinin üretim kapasitesinin ülkenin toplamının% 33'ünü oluşturan üretim kapasitesini yoğunlaştırdı. Baichuan Yingfu'ya göre, Haziran 2023 itibariyle Çin'in elektrolitik manganez üretim kapasitesi 2,455 milyon ton oldu. İlk on şirket Ningxia Tianyuan Manganez endüstrisi, Güney Manganez Grubu, Tianxiong teknolojisi, vb. Bunlar arasında, Ningxia Tianyuan Manganez endüstrisi, ülkenin toplam üretim kapasitesinin% 33'ünü oluşturan yıllık 800.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.
Endüstri politikalarından ve elektrik kesintilerinden etkilenir,elektrolitik manganezÜretim son yıllarda azaldı. Son yıllarda, Çin'in “çift karbon” hedefinin tanıtılmasıyla, çevre koruma politikaları daha katı hale geldi, endüstriyel yükseltme hızı hızlandı, geriye dönük üretim kapasitesi ortadan kaldırıldı, yeni üretim kapasitesi kesinlikle kontrol edildi ve bazı alanlardaki güç kısıtlamaları gibi faktörler sınırlı üretim, 2021'deki çıkış düştü. Temmuz 2022'de Çin Ferroalloy Sanayi Derneği Manganez Uzman Komitesi, üretimi%60'dan fazla sınırlama ve azaltmak için bir teklif yayınladı. 2022'de Çin'in elektrolitik manganez çıkışı 852.000 tona (Yoy-34.7) düştü. 22 Ekim'de, Çin Madencilik Derneği elektrolitik Manganez Metal İnovasyon Çalışma Komitesi, Ocak 2023'te tüm üretimi durdurma hedefini ve Şubat'tan Aralık ayına kadar üretimin% 50'sini önerdi. 22 Kasım'da, Çin Madencilik Derneği elektrolitik Manganez Metal İnovasyon Çalışma Komitesi, işletmelerin üretimi askıya almaya ve yükseltmeye ve üretim kapasitesinin% 60'ında düzenlemeye devam edeceğimizi önerdi. 2023'te elektrolitik manganez çıkışının önemli ölçüde artmayacağını umuyoruz.
İşletim oranı%50 civarında kalır ve işletme oranı 2022'de büyük ölçüde dalgalanır. 2022'de ittifak planından etkilenecek, Çin'in elektrolitik manganez şirketlerinin işletme oranı büyük ölçüde dalgalanacak, yıl için ortalama işletme oranı%33,5 olacak. Üretim askıya alma ve yükseltme 2022'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirildi ve Şubat ve Mart aylarında işletme oranları sadece% 7 ve% 10.5 idi. İttifak Temmuz ayı sonunda bir toplantı yaptıktan sonra, ittifaktaki fabrikalar üretimi azalttı veya askıya aldı ve Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında işletme oranları%30'dan azdı.
1.4 Manganez dioksit: Lityum manganat tarafından yönlendirilen üretim büyümesi hızlıdır ve üretim kapasitesi yoğunlaşır.
Lityum manganat malzemelerine olan talebin yönlendirdiği, Çin'inelektrolitik manganez dioksitÜretim önemli ölçüde arttı. Son yıllarda, lityum manganat malzemelerine olan talepten kaynaklanan lityum manganat elektrolitik manganez dioksite olan talep önemli ölçüde artmıştır ve Çin'in üretimi daha sonra artmıştır. “Küresel manganez cevheri ve 2020'de Çin'in manganez ürün üretimine (Qin Deliang) kısa bir genel bakış, Çin'in 2020'de elektrolitik manganez dioksit üretimi%14.3'tür. 2022'de yıllık%14.3'tür. 2022'de, bazı şirketler bakım için üretimden kaynaklanan üretimden ve elektritik insan dioxit üretiminin çıkışını askıya alacak. 2022'de Çin'in elektrolitik manganez dioksit çıkışı 268.000 ton olacak.
Çin'in elektrolitik manganez dioksit üretim kapasitesi Guangxi, Hunan ve Guizhou'da yoğunlaşmıştır. Çin, dünyanın en büyük elektrolitik manganez dioksit üreticisidir. Huajing Endüstriyel Araştırma Enstitüsü'ne göre, Çin'in elektrolitik manganez dioksit üretimi 2018'de küresel üretimin yaklaşık% 73'ünü oluşturuyordu. Çin'in elektrolitik manganez dioksit üretimi esas olarak Guangxi'nin en büyük üretimini oluşturan Guangxi, Hunan ve Guizhou'da yoğunlaşıyor. Huajing Endüstriyel Araştırma Enstitüsü'ne göre, Guangxi'nin elektrolitik manganez dioksit üretimi 2020'de ulusal üretimin% 74.4'ünü oluşturdu.
1.5 Manganez Sülfat: Artan pil kapasitesinden ve konsantre üretim kapasitesinden yararlanma
Çin'in manganez sülfat üretimi, üretim kapasitesinin guangxi'de yoğunlaştığı dünya üretiminin yaklaşık% 66'sını oluşturmaktadır. Qyresearch'e göre Çin, dünyanın en büyük üreticisi ve manganez sülfat tüketicisidir. 2021'de Çin'in manganez sülfat üretimi dünya toplamının yaklaşık% 66'sını oluşturuyordu; 2021'deki toplam küresel manganez sülfat satışları yaklaşık 550.000 ton idi, bunlardan pil sınıfı manganez sülfat yaklaşık%41'dir. Toplam küresel manganez sülfat satışlarının 2027'de 1.54 milyon ton olması ve bunun pil sınıfı manganez sülfatının yaklaşık%73'ü oluşturması bekleniyor. “Küresel manganez cevheri ve 2020'de Çin'in manganez ürün üretimine (Qin Deliang) kısa bir genel bakış, 2020'de Çin'in manganez sülfat üretimi, esas olarak Guangxi'de yoğunlaşan 479.000 ton idi.
Baichuan Yingfu'ya göre, Çin'in yüksek saflıklı manganez sülfat yıllık üretim kapasitesi 2022'de 500.000 ton olacak. Üretim kapasitesi yoğunlaşıyor, CR3%60 ve çıktı 278.000 ton. Yeni üretim kapasitesinin 310.000 ton olması bekleniyor (Tianyuan manganez endüstrisi 300.000 ton + Nanhai kimyasal 10.000 ton).
2. Manganez talebi: Sanayileşme süreci hızlanmaktadır ve manganez bazlı katot malzemelerinin katkısı artmaktadır.
2.1 Geleneksel Talep:% 90'ı çeliktir, istikrarlı kalması bekleniyor
Çelik endüstrisi, manganez cevheri için aşağı akış talebinin% 90'ını oluşturmaktadır ve lityum iyon pillerin uygulanması genişlemektedir. “IMNI EPD Konferansı Yıllık Raporu (2022)” e göre, manganez cevheri esas olarak çelik endüstrisinde kullanılır, manganez cevherinin% 90'ından fazlası silikon-manganer alaşım ve manganez ferroalloy üretiminde kullanılır ve kalan manganez cevheri esas olarak elektrolitik manganez diooks ve manganez üretiminde kullanılır. Baichuan Yingfu'ya göre, manganez cevherinin aşağı akış endüstrileri manganez alaşımları, elektrolitik manganez ve manganez bileşikleridir. Bunlar arasında manganez cevherlerinin% 60-80'i manganez alaşımları (çelik ve döküm vb.) Üretmek için kullanılır ve manganez cevherlerinin% 20'si üretimde kullanılır. Elektrolitik manganez (paslanmaz çelik, alaşımlar vb. Üretmek için kullanılır),% 5-10 manganez bileşikleri üretmek için kullanılır (üçlü malzemeler, manyetik malzemeler vb. Üretmek için kullanılır)
Ham Çelik için Manganez: Küresel talebin 25 yılda 20.66 milyon ton olması bekleniyor. Uluslararası Manganez Derneği'ne göre, manganez, ham çelik üretim sürecinde yüksek karbon, orta karbonlu veya düşük karbonlu demir-manganca ve silikon-manganca şeklinde bir desülfürör ve alaşım katkı maddesi olarak kullanılır. Rafinaj işlemi sırasında aşırı oksidasyonu önleyebilir ve çatlama ve kırılganlığı önleyebilir. Çeliğin gücünü, tokluğunu, sertliğini ve şekillendirilebilirliğini arttırır. Özel çeliğin manganez içeriği karbon çeliğinden daha yüksektir. Ham çeliğin küresel ortalama manganez içeriğinin%1.1 olması bekleniyor. 2021'den başlayarak, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve diğer departmanlar ulusal ham çelik üretim azaltma çalışmasını gerçekleştirecek ve 2022'de ham çelik üretim azaltma çalışmasını kayda değer sonuçlarla gerçekleştirmeye devam edecek. 2020'den 2022'ye kadar, ulusal ham çelik üretimi 1.065 milyar tondan 1.013 milyar tona düşecek. Gelecekte Çin ve dünyanın ham çelik çıktısının değişmeden kalması bekleniyor.
2.2 Pil Talebi: Manganez bazlı katot malzemelerinin artımlı katkısı
Lityum manganez oksit piller esas olarak dijital pazarda, küçük güç pazarında ve binek otomobil pazarında kullanılmaktadır. Yüksek güvenlik performansı ve düşük maliyeti vardır, ancak enerji yoğunluğuna ve döngü performansına sahiptirler. Xinchen bilgilerine göre, Çin'in 2019'dan 2021'e kadar olan lityum manganat katot malzeme sevkiyatları sırasıyla 7.5/9.1/102.000 ton ve 2022'de 66.000 ton idi. Bu esas olarak 2022'de Çin'deki ekonomik gerileme ve yukarı yönlü ham madde lityum karbonatının devam eden fiyat artışından kaynaklanmaktadır. Artan fiyatlar ve halsiz tüketim beklentileri.
Lityum pil katotları için manganez: 2025'te küresel talebin 229.000 ton olması ve 216.000 ton manganez dioksit ve 284.000 ton manganez sülfata eşdeğer olması bekleniyor. Lityum piller için katot malzemesi olarak kullanılan manganez esas olarak üçlü piller için manganez ve lityum manganat piller için manganez olarak bölünür. Gelecekte güç üçlü pil gönderilerinin büyümesiyle, güç üçlü piller için küresel manganez tüketiminin 22-25'te 61.000'den 61.000'e çıkacağını tahmin ediyoruz. Ton 92.000 tona yükseldi ve karşılık gelen manganez sülfat talebi 186.000 tondan 284.000 tona yükseldi (üçlü pilin katot malzemesinin manganez kaynağı manganez sülfattır); Yüksek teknoloji ürünü prospektüslere göre, elektrikli iki tekerlekli araçlara olan talepteki büyümenin büyümesi ve Boshi'ye, küresel lityum manganat katot sevklerinin 25 yılda 224.000 ton olması, 136.000 tonluk manganez tüketimine karşılık gelen ve litium üreten mangan (manganez dioksit mangan talebine karşılık gelmesi bekleniyor. dioksit).
Manganez kaynakları, zengin kaynakların, düşük fiyatların ve manganez bazlı malzemelerin yüksek voltaj pencerelerinin avantajlarına sahiptir. Teknoloji ilerledikçe ve sanayileşme süreci hızlandıkça, Tesla, BYD, CATL ve Guoxuan High-Tech gibi pil fabrikaları ilgili manganez bazlı katot malzemelerini dağıtmaya başladı. Üretme.
Lityum demir manganez fosfatın sanayileşme sürecinin hızlandırılması beklenmektedir. 1) Lityum demir fosfat ve üçlü pillerin avantajlarını birleştirerek hem güvenlik hem de enerji yoğunluğuna sahiptir. Şangay Demirsiz Ağa göre, lityum demir manganez fosfat, lityum demir fosfatın yükseltilmiş bir versiyonudur. Manganez elemanı eklemek pil voltajını artırabilir. Teorik enerji yoğunluğu lityum demir fosfatınkinden% 15 daha yüksektir ve malzeme stabilitesine sahiptir. Lityum manganez içeriği tek bir ton demir manganez fosfat%13'tür. 2) Teknolojik İlerleme: Manganez elementinin eklenmesi nedeniyle, lityum demir manganez fosfat pilleri, partikül nanoteknolojisi, morfoloji tasarımı, iyon doping ve yüzey kaplaması yoluyla iyileştirilebilen zayıf iletkenlik ve azalmış döngü ömrü gibi problemlere sahiptir. 3) Endüstriyel Sürecin Hızlanması: CATL, Çin İnovasyon Havacılığı, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, vb. Defang Nano, Rongbai teknolojisi, Dangsheng teknolojisi, vb. Gibi katot şirketleri; lityum demir manganez fosfat katot malzemelerinin düzeni; Otomobil şirketi Niu Govaf0 Serisi Elektrikli Araçlar, lityum demir manganez fosfat pilleri ile donatılmıştır, Nio, Hefei'de küçük ölçekli lityum demir manganez fosfat pilleri üretimine başladı ve BYD'nin Fudi pili, lityum demir manganez fosfat malzemeleri: TESAY MODEL KULLANIMLARI kullanmaya başladı.
Lityum demir manganez fosfat katotu için manganez: nötr ve iyimser varsayımlar altında, lityum demir manganez fosfat katotu için küresel talebin 25 yılda 268.000/358.000 ton olması ve karşılık gelen manganez talebinin 35.000/47.000 ton olması bekleniyor.
Gaogong Lityum Bataryası'nın tahminine göre, 2025 yılına kadar, lityum demir manganez fosfat katot malzemelerinin pazar penetrasyon oranı lityum demir fosfat malzemelerine kıyasla% 15'i aşacaktır. Bu nedenle, nötr ve iyimser koşullar varsayıldığında, 23-25 yılda lityum demir manganez fosfat penetrasyon oranları sırasıyla%4/%9/%15,%5/%11/%20'dir. İki tekerlekli araç pazarı: Lityum demir manganez fosfat pillerinin Çin'in elektrikli iki tekerlekli araç pazarında penetrasyonu hızlandırmasını bekliyoruz. Maliyet duyarsızlığı ve yüksek enerji yoğunluk gereksinimleri nedeniyle denizaşırı ülkeler dikkate alınmayacaktır. 25 yıl içinde nötr ve iyimser koşullar altında, lityum demir manganez fosfatın katotlara olan talebin 1.1/15.000 ton olması ve manganez için karşılık gelen talebin 0.1/0.2 milyon ton olması bekleniyor. Elektrikli Araç Piyasası: Lityum demir manganez fosfatın lityum demir fosfatın tamamen yerini aldığını ve üçlü pillerle birlikte kullanıldığını varsayarsak (rongbai teknolojisinin ilgili ürünlerinin%10'dur), nötr ve iyimser koşullar altında, 127,000'e olan talebin 257,000 olduğu varsayılır. 33.000/45.000 ton.
Şu anda, manganez cevheri, manganez sülfat ve elektrolitik manganez fiyatları tarihte nispeten düşük bir seviyededir ve manganez dioksit fiyatı tarihte nispeten yüksek bir seviyededir. 2021'de, ikili enerji tüketimi kontrolü ve güç kıtlığı nedeniyle, ilişki ortaklaşa üretimi askıya aldı, elektrolitik manganez arzı azaldı ve fiyatlar keskin bir şekilde arttı, manganez cevheri, manganez sülfat ve elektrolitik manganez fiyatlarını yükseltti. 2022'den sonra, aşağı yönlü talep zayıfladı ve elektrolitik manganezin fiyatı azalırken, elektrolitik manganez dioksit fiyatı azaldı. Manganez, manganez sülfat vb. İçin, akış aşağı lityum pillerdeki devam eden patlama nedeniyle fiyat düzeltmesi önemli değildir. Uzun vadede, akış aşağı talep esas olarak pillerde manganez sülfat ve manganez dioksit içindir. Manganez bazlı katot malzemelerinin artan hacminden yararlanan fiyat merkezinin yukarı doğru hareket etmesi bekleniyor.