The Analysis of the Present Situation for Industrial Chain, Production and Supply of Polysilicon Industry in China

1. Mlolongo wa Viwanda vya Polysilicon: Mchakato wa uzalishaji ni ngumu, na mteremko wa chini unazingatia semiconductors za Photovoltaic

Polysilicon hutolewa hasa kutoka kwa silicon ya viwandani, klorini na hidrojeni, na iko juu ya minyororo ya tasnia ya Photovoltaic na semiconductor. Kulingana na data ya CPIA, njia ya sasa ya utengenezaji wa polysilicon ulimwenguni ni njia iliyobadilishwa ya Nokia, isipokuwa China, zaidi ya 95% ya polysilicon hutolewa na njia iliyobadilishwa ya Nokia. Katika mchakato wa kuandaa polysilicon na njia iliyoboreshwa ya Nokia, kwanza, gesi ya klorini imejumuishwa na gesi ya hidrojeni ili kutoa kloridi ya hidrojeni, na kisha humenyuka na poda ya silicon baada ya kusaga na kusaga kwa silicon ya viwandani ili kutoa trichlorosilane, ambayo hupunguzwa zaidi na hydrogen to genessic kutoa trichlorosilane. Silicon ya polycrystalline inaweza kuyeyuka na kilichopozwa ili kutengeneza ingots za polycrystalline, na silicon ya monocrystalline pia inaweza kuzalishwa na czochralski au kuyeyuka kwa eneo. Ikilinganishwa na silicon ya polycrystalline, silicon moja ya kioo inaundwa na nafaka za kioo na mwelekeo sawa wa kioo, kwa hivyo ina ubora bora wa umeme na ufanisi wa uongofu. Wote wawili wa polycrystalline silicon ingots na fimbo za monocrystalline za silicon zinaweza kukatwa zaidi na kusindika kuwa waf na seli za silicon, ambazo kwa upande wake huwa sehemu muhimu za moduli za Photovoltaic na hutumiwa kwenye uwanja wa Photovoltaic. Kwa kuongezea, keki moja ya silicon ya glasi pia inaweza kuunda ndani ya viboreshaji vya silicon kwa kusaga mara kwa mara, polishing, epitaxy, kusafisha na michakato mingine, ambayo inaweza kutumika kama vifaa vya substrate kwa vifaa vya elektroniki vya semiconductor.

Yaliyomo ya uchafu wa polysilicon inahitajika sana, na tasnia ina sifa za uwekezaji mkubwa wa mtaji na vizuizi vya juu vya kiufundi. Kwa kuwa usafi wa polysilicon utaathiri vibaya mchakato wa kuchora wa silicon moja, mahitaji ya usafi ni madhubuti sana. Usafi wa chini wa polysilicon ni 99.9999%, na ya juu ni karibu kabisa na 100%. Kwa kuongezea, viwango vya kitaifa vya China vinaweka mahitaji ya wazi ya yaliyomo uchafu, na kwa kuzingatia hii, polysilicon imegawanywa katika darasa la I, II, na III, ambayo yaliyomo kwenye boroni, fosforasi, oksijeni na kaboni ni faharisi muhimu ya kumbukumbu. "Masharti ya Upataji wa Viwanda vya Polysilicon" inasema kwamba biashara lazima ziwe na ukaguzi wa ubora na mfumo wa usimamizi, na viwango vya bidhaa vinafuata viwango vya kitaifa; Kwa kuongezea, hali za ufikiaji pia zinahitaji kiwango na matumizi ya nishati ya biashara ya uzalishaji wa polysilicon, kama vile jua-daraja, polysilicon ya kiwango cha elektroniki Kiwango cha mradi ni kubwa kuliko tani 3000/mwaka na tani 1000/mwaka mtawaliwa, na kiwango cha chini cha mtaji katika uwekezaji wa ujenzi mpya na ujenzi wa miradi ya upanuzi hautakuwa chini ya 30%, kwa hivyo polsils ni senversal. Kulingana na takwimu za CPIA, gharama ya uwekezaji wa vifaa vya uzalishaji wa tani 10,000 ya tani iliyowekwa mnamo 2021 imeongezeka kidogo hadi Yuan/KT milioni 103. Sababu ni kuongezeka kwa bei ya vifaa vya chuma vingi. Inatarajiwa kwamba gharama ya uwekezaji katika siku zijazo itaongezeka na maendeleo ya teknolojia ya vifaa vya uzalishaji na kupungua kwa monomer kadiri ukubwa unavyoongezeka. Kulingana na kanuni, matumizi ya nguvu ya polysilicon ya kupunguzwa kwa kiwango cha jua na kiwango cha elektroniki czochralski inapaswa kuwa chini ya 60 kWh/kg na 100 kWh/kg mtawaliwa, na mahitaji ya viashiria vya matumizi ya nishati ni madhubuti. Uzalishaji wa polysilicon huelekea kuwa wa tasnia ya kemikali. Mchakato wa uzalishaji ni ngumu sana, na kizingiti cha njia za kiufundi, uteuzi wa vifaa, kuagiza na kufanya kazi ni juu. Mchakato wa uzalishaji unajumuisha athari nyingi za kemikali, na idadi ya nodi za kudhibiti ni zaidi ya 1,000. Ni ngumu kwa washiriki mpya haraka ufundi wa kukomaa. Kwa hivyo, kuna vizuizi vya mtaji mkubwa na wa kiufundi katika tasnia ya uzalishaji wa polysilicon, ambayo pia inakuza wazalishaji wa polysilicon kutekeleza utaftaji madhubuti wa kiufundi wa mtiririko wa mchakato, ufungaji na mchakato wa usafirishaji.

2. Uainishaji wa Polysilicon: Usafi huamua matumizi, na daraja la jua linachukua tawala kuu

Silicon ya polycrystalline, aina ya silicon ya msingi, inaundwa na nafaka za glasi na mwelekeo tofauti wa kioo, na husafishwa hasa na usindikaji wa silicon ya viwandani. Kuonekana kwa polysilicon ni luster ya metali ya kijivu, na kiwango cha kuyeyuka ni karibu 1410 ℃. Haifanyi kazi kwa joto la kawaida na inafanya kazi zaidi katika hali ya kuyeyuka. Polysilicon ina mali ya semiconductor na ni nyenzo muhimu sana na bora ya semiconductor, lakini kiasi kidogo cha uchafu kinaweza kuathiri sana utendaji wake. Kuna njia nyingi za uainishaji kwa polysilicon. Mbali na uainishaji uliotajwa hapo juu kulingana na viwango vya kitaifa vya Uchina, njia tatu muhimu zaidi za uainishaji zinaletwa hapa. Kulingana na mahitaji na matumizi ya usafi tofauti, polysilicon inaweza kugawanywa katika polysilicon ya kiwango cha jua na polysilicon ya kiwango cha elektroniki. Polysilicon ya kiwango cha jua hutumiwa sana katika utengenezaji wa seli za Photovoltaic, wakati polysilicon ya kiwango cha elektroniki hutumiwa sana katika tasnia ya mzunguko kama malighafi kwa chips na uzalishaji mwingine. Usafi wa polysilicon ya kiwango cha jua ni 6 ~ 8n, ambayo ni, maudhui ya uchafu jumla yanahitajika kuwa chini kuliko 10 -6, na usafi wa polysilicon lazima ufikie 99.999% au zaidi. Mahitaji ya usafi wa polysilicon ya kiwango cha elektroniki ni ngumu zaidi, na kiwango cha chini cha 9n na upeo wa sasa wa 12n. Uzalishaji wa polysilicon ya kiwango cha elektroniki ni ngumu. Kuna biashara chache za Wachina ambazo zimepata teknolojia ya uzalishaji wa polysilicon ya kiwango cha elektroniki, na bado zinategemea uagizaji. Kwa sasa, pato la polysilicon ya kiwango cha jua ni kubwa zaidi kuliko ile ya polysilicon ya kiwango cha elektroniki, na ya zamani ni karibu mara 13.8 ile ya mwisho.

Kulingana na tofauti ya uchafu wa doping na aina ya vifaa vya silicon, inaweza kugawanywa katika aina ya P na aina ya N. Wakati silicon imejaa vitu vya uchafu wa kukubali, kama boroni, alumini, galliamu, nk, inaongozwa na uzalishaji wa shimo na ni aina ya p. Wakati silicon imejaa vitu vya uchafu wa wafadhili, kama vile fosforasi, arseniki, antimony, nk, inaongozwa na uzalishaji wa elektroni na ni aina ya N. Betri za aina ya P ni pamoja na betri za BSF na betri za PERC. Mnamo 2021, betri za PERC zitasababisha zaidi ya 91% ya soko la kimataifa, na betri za BSF zitaondolewa. Katika kipindi ambacho PERC inachukua nafasi ya BSF, ufanisi wa ubadilishaji wa seli za aina ya P umeongezeka kutoka chini ya 20%hadi zaidi ya 23%, ambayo inakaribia kukaribia kiwango cha juu cha kinadharia cha 24.5%, wakati kiwango cha juu cha kinadharia cha seli za N-aina ni 28.7%, na seli za N-aina zina kiwango cha juu cha viwango vya juu, kwa sababu ya kiwango cha juu cha viwango vya juu, kwa sababu ya kiwango cha juu cha makadirio ya kiwango cha juu cha BIFAC. Toa mistari ya uzalishaji wa misa kwa betri za aina ya N. Kulingana na utabiri wa CPIA, idadi ya betri za aina ya N itaongezeka sana kutoka 3% hadi 13.4% mnamo 2022. Inatarajiwa kwamba katika miaka mitano ijayo, iteration ya betri ya aina ya N hadi betri ya aina ya P itaingizwa. Kulingana na ubora wa uso, inaweza kugawanywa kwa vifaa vya dense, vifaa vya kutuliza na vitendaji. Uso wa nyenzo zenye mnene una kiwango cha chini kabisa cha concavity, chini ya 5mm, hakuna udhalilishaji wa rangi, hakuna mwingiliano wa oxidation, na bei ya juu zaidi; Uso wa nyenzo za cauliflower ina kiwango cha wastani cha concavity, 5-20mm, sehemu hiyo ni ya wastani, na bei ni ya katikati; Wakati uso wa nyenzo za matumbawe una usawa mkubwa zaidi, kina ni kubwa kuliko 20mm, sehemu hiyo iko huru, na bei ni ya chini zaidi. Vifaa vyenye mnene hutumiwa sana kuteka silicon ya monocrystalline, wakati nyenzo za kolifulawa na nyenzo za matumbawe hutumiwa sana kutengeneza mikate ya silicon ya polycrystalline. Katika utengenezaji wa kila siku wa biashara, nyenzo zenye mnene zinaweza kutolewa kwa vifaa vya chini ya 30% ya kutengeneza silicon ya monocrystalline. Gharama ya malighafi inaweza kuokolewa, lakini matumizi ya vifaa vya cauliflower itapunguza ufanisi wa kuvuta glasi kwa kiwango fulani. Biashara zinahitaji kuchagua uwiano sahihi wa doping baada ya kupima mbili. Hivi karibuni, tofauti ya bei kati ya nyenzo mnene na nyenzo za kolifulawa imetulia kwa 3 RMB /kg. Ikiwa tofauti ya bei imeongezwa zaidi, kampuni zinaweza kufikiria kuweka vifaa vya koloni zaidi katika kuvuta kwa monocrystalline silicon.

Semiconductor N-aina ya juu upinzani wa juu na mkia

Semiconductor eneo la kuyeyusha sufuria chini ya vifaa-1

3. Mchakato: Njia ya Nokia inachukua utawala, na matumizi ya nguvu inakuwa ufunguo wa mabadiliko ya kiteknolojia

Mchakato wa uzalishaji wa polysilicon umegawanywa katika hatua mbili. Katika hatua ya kwanza, poda ya silicon ya viwandani inajibu na kloridi ya oksidi ya oksidi kupata trichlorosilane na hidrojeni. Baada ya kunereka mara kwa mara na utakaso, trichlorosilane ya gaseous, dichlorodihydrosilicon na silane; Hatua ya pili ni kupunguza gesi iliyotajwa hapo juu-juu-safi kwa silicon ya fuwele, na hatua ya kupunguza ni tofauti katika njia iliyobadilishwa ya Nokia na njia ya kitanda cha hariri. Njia iliyoboreshwa ya Nokia ina teknolojia ya uzalishaji kukomaa na ubora wa bidhaa, na kwa sasa ndio teknolojia ya uzalishaji inayotumika sana. Njia ya jadi ya uzalishaji wa Nokia ni kutumia klorini na hidrojeni kutengenezea kloridi ya hydrojeni, kloridi ya hidrojeni na silicon ya viwandani ili kuunda trichlorosilane kwa joto fulani, na kisha kutenganisha, kurekebisha na kusafisha trichlorosilane. Silicon hupitia mmenyuko wa kupunguza mafuta katika tanuru ya kupunguza haidrojeni ili kupata silicon ya msingi iliyowekwa kwenye msingi wa silicon. Kwa msingi huu, mchakato ulioboreshwa wa Nokia pia umewekwa na mchakato unaounga mkono kuchakata idadi kubwa ya bidhaa kama vile hidrojeni, kloridi ya hidrojeni, na tetrachloride ya silicon inayozalishwa katika mchakato wa uzalishaji, haswa pamoja na kupunguza urejeshaji wa gesi ya mkia na teknolojia ya reuse ya tetrachloride. Hydrogen, kloridi ya hidrojeni, trichlorosilane, na tetrachloride ya silicon kwenye gesi ya kutolea nje imetengwa na kupona kavu. Chloride ya haidrojeni na hidrojeni inaweza kutumika tena kwa mchanganyiko na utakaso na trichlorosilane, na trichlorosilane husindika moja kwa moja kuwa kupunguzwa kwa mafuta. Utakaso hufanywa katika tanuru, na tetrachloride ya silicon imetengenezwa kwa hydrogenated kutoa trichlorosilane, ambayo inaweza kutumika kwa utakaso. Hatua hii pia huitwa matibabu ya hydrogenation baridi. Kwa kugundua uzalishaji wa mzunguko uliofungwa, biashara zinaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya malighafi na umeme, na hivyo kuokoa gharama za uzalishaji.

Gharama ya kutengeneza polysilicon kwa kutumia njia bora ya Nokia nchini China ni pamoja na malighafi, matumizi ya nishati, uchakavu, gharama za usindikaji, nk Maendeleo ya kiteknolojia katika tasnia yamesababisha gharama kubwa. Malighafi hurejelea silicon ya viwandani na trichlorosilane, matumizi ya nishati ni pamoja na umeme na mvuke, na gharama za usindikaji zinarejelea ukaguzi na gharama za ukarabati wa vifaa vya uzalishaji. Kulingana na takwimu za Baichuan Yingfu juu ya gharama ya uzalishaji wa polysilicon mapema Juni 2022, malighafi ndio bidhaa ya gharama kubwa, uhasibu kwa asilimia 41 ya gharama jumla, ambayo silicon ya viwandani ndio chanzo kikuu cha silicon. Matumizi ya kitengo cha silicon kinachotumika kawaida katika tasnia inawakilisha kiwango cha silicon inayotumiwa kwa kila kitengo cha bidhaa za silicon za hali ya juu. Njia ya hesabu ni kubadilisha vifaa vyote vyenye silicon kama vile poda ya silicon ya viwandani na trichlorosilane kuwa silicon safi, na kisha kuondoa klorosilane ya nje kulingana na kiasi cha silicon safi iliyobadilishwa kutoka kwa uwiano wa maudhui ya silicon. Kulingana na data ya CPIA, kiwango cha matumizi ya silicon kitashuka kwa kilo 0.01/kg-Si hadi 1.09 kg/kg-Si mnamo 2021. Inatarajiwa kwamba na uboreshaji wa matibabu ya hydrogenation baridi na kuchakata bidhaa, inatarajiwa kupungua hadi kilo 1.07/kg na 2030. Kg-Si. Kulingana na takwimu ambazo hazijakamilika, matumizi ya silicon ya kampuni tano za juu za Wachina katika tasnia ya polysilicon ni chini kuliko wastani wa tasnia. Inajulikana kuwa wawili kati yao watatumia kilo 1.08/kg-Si na 1.05 kg/kg-Si mtawaliwa mnamo 2021. Sehemu ya pili ya juu ni matumizi ya nishati, uhasibu kwa 32% kwa jumla, ambayo umeme huchukua asilimia 30 ya gharama, ikionyesha kuwa bei ya umeme na ufanisi bado ni mambo muhimu kwa utengenezaji wa polysilicicon. Viashiria viwili vikuu vya kupima ufanisi wa nguvu ni matumizi ya nguvu kamili na matumizi ya nguvu. Matumizi ya nguvu ya kupunguza inahusu mchakato wa kupunguza trichlorosilane na hidrojeni kutoa vifaa vya silicon vya hali ya juu. Matumizi ya nguvu ni pamoja na preheating ya msingi wa silicon na uwekaji. , Uhifadhi wa joto, uingizaji hewa wa mwisho na matumizi mengine ya nguvu ya mchakato. Mnamo 2021, pamoja na maendeleo ya kiteknolojia na utumiaji kamili wa nishati, matumizi ya wastani ya nguvu ya uzalishaji wa polysilicon yatapungua kwa 5.3% kwa mwaka hadi 63kWh/kg-Si, na matumizi ya wastani ya nguvu ya kupungua yatapungua kwa 6.1% kwa mwaka hadi 46kWh/kg-Si, ambayo inatarajiwa kupungua zaidi katika siku zijazo. . Kwa kuongezea, uchakavu pia ni kitu muhimu cha gharama, uhasibu kwa 17%. Inastahili kuzingatia kwamba, kulingana na data ya Baichuan Yingfu, jumla ya gharama ya uzalishaji wa polysilicon mapema Juni 2022 ilikuwa karibu 55,816 Yuan/tani, bei ya wastani ya polysilicon katika soko ilikuwa karibu 260,000 Yuan/tani, na faida kubwa ilikuwa juu kama 70% au zaidi, ilivutia idadi kubwa ya watu wengi wa wawekezaji.

Kuna njia mbili za wazalishaji wa polysilicon kupunguza gharama, moja ni kupunguza gharama za malighafi, na nyingine ni kupunguza matumizi ya nguvu. Kwa upande wa malighafi, wazalishaji wanaweza kupunguza gharama ya malighafi kwa kusaini mikataba ya ushirikiano wa muda mrefu na wazalishaji wa silicon ya viwandani, au kujenga uwezo wa juu wa uzalishaji na mteremko. Kwa mfano, mimea ya uzalishaji wa polysilicon kimsingi hutegemea usambazaji wao wa silicon ya viwandani. Kwa upande wa matumizi ya umeme, wazalishaji wanaweza kupunguza gharama za umeme kwa njia ya bei ya chini ya umeme na uboreshaji kamili wa nishati. Karibu 70% ya matumizi kamili ya umeme ni kupunguza matumizi ya umeme, na kupunguzwa pia ni kiunga muhimu katika utengenezaji wa silicon ya hali ya juu. Kwa hivyo, uwezo mwingi wa uzalishaji wa polysilicon nchini China unajilimbikizia katika mikoa yenye bei ya chini ya umeme kama Xinjiang, ndani ya Mongolia, Sichuan na Yunnan. Walakini, na maendeleo ya sera ya kaboni mbili, ni ngumu kupata idadi kubwa ya rasilimali za nguvu za bei ya chini. Kwa hivyo, kupunguza matumizi ya nguvu kwa kupunguzwa ni kupunguzwa kwa gharama inayowezekana leo. Njia. Kwa sasa, njia bora ya kupunguza matumizi ya nguvu ni kuongeza idadi ya cores za silicon kwenye tanuru ya kupunguza, na hivyo kupanua pato la kitengo kimoja. Kwa sasa, aina za tanuru za kupunguzwa nchini China ni jozi 36 za viboko, jozi 40 za viboko na jozi 48 za viboko. Aina ya tanuru imeboreshwa hadi jozi 60 za viboko na jozi 72 za viboko, lakini wakati huo huo, pia inaweka mahitaji ya juu kwa kiwango cha teknolojia ya uzalishaji wa biashara.

Ikilinganishwa na njia iliyoboreshwa ya Nokia, njia ya kitanda kilicho na maji ya Silane ina faida tatu, moja ni matumizi ya nguvu ya chini, nyingine ni pato kubwa la kuvuta glasi, na ya tatu ni kwamba ni nzuri zaidi kuchanganya na teknolojia ya juu zaidi ya CCZ inayoendelea ya Czochralski. Kulingana na data ya tawi la tasnia ya Silicon, matumizi kamili ya nguvu ya njia ya kitanda cha hariri ni 33.33% ya njia bora ya Nokia, na matumizi ya nguvu ya kupunguza ni 10% ya njia bora ya Nokia. Njia ya kitanda cha hariri iliyo na maji ina faida kubwa za matumizi ya nishati. Kwa upande wa kuvuta glasi, mali ya mwili ya silicon ya granular inaweza kuifanya iwe rahisi kujaza kikamilifu quartz crucible kwenye kiunga cha fuwele cha kuvuta kiunga. Silicon ya polycrystalline na silicon ya granular inaweza kuongeza uwezo wa malipo ya tanuru moja kwa 29%, wakati unapunguza wakati wa malipo kwa asilimia 41, kuboresha kwa kiasi kikubwa kuvuta kwa silicon moja ya kioo. Kwa kuongezea, silicon ya granular ina kipenyo kidogo na fluidity nzuri, ambayo inafaa zaidi kwa njia inayoendelea ya CZOCHRALSKI. Kwa sasa, teknolojia kuu ya kuvuta kwa glasi moja katikati na chini ni njia moja ya RCZ, ambayo ni kulisha tena na kuvuta glasi baada ya fimbo moja ya silicon ya glasi. Mchoro hufanywa kwa wakati mmoja, ambao huokoa wakati wa baridi wa fimbo moja ya silicon, kwa hivyo ufanisi wa uzalishaji uko juu. Ukuzaji wa haraka wa njia ya Czochralski inayoendelea ya CCZ pia itasababisha mahitaji ya silicon ya granular. Ingawa silicon ya granular ina shida kadhaa, kama vile poda zaidi ya silicon inayotokana na msuguano, eneo kubwa la uso na adsorption rahisi ya uchafuzi, na haidrojeni pamoja na hydrojeni wakati wa kuyeyuka, ambayo ni rahisi kusababisha kuruka, lakini kulingana na matangazo ya hivi karibuni ya biashara za granular za silicon, shida hizi zimeboreshwa.

Mchakato wa kitanda cha maji ya Silane ni kukomaa huko Uropa na Merika, na ni katika utoto wake baada ya kuanzishwa kwa biashara za Wachina. Mwanzoni mwa miaka ya 1980, silicon ya kigeni iliyowakilishwa na REC na MEMC ilianza kuchunguza uzalishaji wa silicon ya granular na kugundua uzalishaji mkubwa. Miongoni mwao, jumla ya uwezo wa uzalishaji wa silika ya granular ilifikia tani 10,500/mwaka wa 2010, na ikilinganishwa na wenzao wa Nokia katika kipindi hicho hicho, ilikuwa na faida ya angalau $ 2-3/kg. Kwa sababu ya mahitaji ya kuvuta kwa kioo moja, uzalishaji wa silicon wa granular ulitulia na hatimaye kusimamisha uzalishaji, na kugeukia ubia na China kuanzisha biashara ya uzalishaji ili kujiingiza katika uzalishaji wa silicon ya granular.

4. Malighafi: Silicon ya Viwanda ndio malighafi ya msingi, na usambazaji unaweza kukidhi mahitaji ya upanuzi wa polysilicon

Silicon ya Viwanda ndio malighafi ya msingi kwa uzalishaji wa polysilicon. Inatarajiwa kwamba mazao ya silicon ya viwandani ya China yatakua kwa kasi kutoka 2022 hadi 2025. Kuanzia 2010 hadi 2021, uzalishaji wa silicon wa China uko katika hatua ya upanuzi, na kiwango cha wastani cha ukuaji wa uwezo wa uzalishaji na pato kufikia 7.4% na 8.6%, mtawaliwa. Kulingana na data ya SMM, iliongezekaUwezo wa uzalishaji wa siliconHuko Uchina itakuwa tani 890,000 na tani milioni 1.065 mnamo 2022 na 2023. Kwa kudhani kuwa kampuni za silicon za viwandani bado zitadumisha kiwango cha utumiaji wa uwezo na kiwango cha kufanya kazi cha karibu 60% katika siku zijazo, China mpya imeongezekaUwezo wa uzalishaji mnamo 2022 na 2023 utaleta ongezeko la tani 320,000 na tani 383,000. Kulingana na makadirio ya GFCI,Uwezo wa uzalishaji wa Silicon wa China mnamo 22/23/24/25 ni karibu 5.90/697/6.71/6.5 milioni tani, sambamba na 3.55/391/4.18/4.38 milioni.

Kiwango cha ukuaji wa maeneo mawili ya chini ya mteremko wa silicon ya viwandani ni polepole, na uzalishaji wa silicon wa China unaweza kimsingi kufikia utengenezaji wa polysilicon. Mnamo 2021, uwezo wa uzalishaji wa silicon wa China itakuwa tani milioni 5.385, sambamba na matokeo ya tani milioni 3.213, ambayo polysilicon, silicon ya kikaboni, na aloi za aluminium zitatumia tani 623,000, tani 898,000, na tani 649,000, mtawaliwa. Kwa kuongezea, karibu tani 780,000 za pato hutumiwa kwa usafirishaji. Mnamo 2021, matumizi ya polysilicon, silicon ya kikaboni, na aloi za aluminium zitasababisha 19%, 28%, na 20%ya silicon ya viwandani, mtawaliwa. Kuanzia 2022 hadi 2025, kiwango cha ukuaji wa uzalishaji wa silicon hai kinatarajiwa kubaki karibu 10%, na kiwango cha ukuaji wa uzalishaji wa aloi ya alumini ni chini ya 5%. Kwa hivyo, tunaamini kuwa kiasi cha silicon ya viwandani ambayo inaweza kutumika kwa polysilicon mnamo 2022-2025 inatosha, ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya polysilicon. mahitaji ya uzalishaji.

5. Ugavi wa Polysilicon:ChinaInachukua nafasi kubwa, na uzalishaji polepole hukusanyika kwa biashara zinazoongoza

Katika miaka ya hivi karibuni, uzalishaji wa polysilicon ya ulimwengu umeongezeka mwaka kwa mwaka, na umekusanyika polepole nchini China. Kuanzia 2017 hadi 2021, uzalishaji wa kila mwaka wa polysilicon umeongezeka kutoka tani 432,000 hadi tani 631,000, na ukuaji wa haraka sana mnamo 2021, na kiwango cha ukuaji wa 21.11%. Katika kipindi hiki, uzalishaji wa polysilicon ulimwenguni ulijikita zaidi nchini Uchina, na idadi ya uzalishaji wa polysilicon ya China iliongezeka kutoka 56.02% mnamo 2017 hadi 80.03% mnamo 2021. Kulinganisha kampuni kumi za juu katika uwezo wa uzalishaji wa polysilicon mnamo 2010 na 2021, inaweza kupatikana kuwa idadi ya kampuni za Wachina zimeongezeka kutoka kwa 4, na tambiko la kupungua kwa kiwango cha chini cha watu wa Amerika. Kati ya timu kumi za juu, kama vile Hemolock, OCI, REC na MEMC; Mkusanyiko wa tasnia umeongezeka sana, na jumla ya uwezo wa uzalishaji wa kampuni kumi za juu kwenye tasnia imeongezeka kutoka 57.7% hadi 90.3%. Mnamo 2021, kuna kampuni tano za Wachina ambazo zinachukua zaidi ya 10% ya uwezo wa uzalishaji, uhasibu kwa jumla ya 65.7%. . Kuna sababu kuu tatu za uhamishaji wa taratibu wa tasnia ya polysilicon kwenda China. Kwanza, wazalishaji wa polysilicon wa China wana faida kubwa katika suala la malighafi, umeme na gharama za kazi. Mshahara wa wafanyikazi ni chini kuliko ile ya nchi za nje, kwa hivyo gharama ya jumla ya uzalishaji nchini China ni chini sana kuliko ile ya nchi za nje, na itaendelea kupungua na maendeleo ya kiteknolojia; Pili, ubora wa bidhaa za polysilicon za Kichina zinaboresha kila wakati, ambazo nyingi ziko katika kiwango cha daraja la kwanza la jua, na biashara za hali ya juu ziko katika mahitaji ya usafi. Mafanikio yamefanywa katika teknolojia ya uzalishaji wa polysilicon ya kiwango cha juu cha elektroniki, polepole katika uingizwaji wa polysilicon ya kiwango cha elektroniki kwa uagizaji, na biashara zinazoongoza za Wachina zinaendeleza kwa bidii ujenzi wa miradi ya polysilicon ya elektroniki. Matokeo ya uzalishaji wa manyoya ya silicon nchini China ni zaidi ya 95% ya jumla ya uzalishaji wa uzalishaji wa ulimwengu, ambayo polepole imeongeza kiwango cha kujitosheleza cha polysilicon kwa Uchina, ambayo imepunguza soko la biashara za polysilicon za nje kwa kiwango fulani.

Kuanzia 2017 hadi 2021, pato la kila mwaka la polysilicon nchini China litaongezeka kwa kasi, haswa katika maeneo yenye utajiri wa rasilimali za nguvu kama Xinjiang, Mongolia wa ndani, na Sichuan. Mnamo 2021, uzalishaji wa polysilicon wa China utaongezeka kutoka tani 392,000 hadi tani 505,000, ongezeko la 28.83%. Kwa upande wa uwezo wa uzalishaji, uwezo wa uzalishaji wa polysilicon wa China kwa ujumla umekuwa juu ya hali ya juu, lakini imepungua mnamo 2020 kwa sababu ya kuzima kwa wazalishaji wengine. Kwa kuongezea, kiwango cha utumiaji wa uwezo wa biashara za polysilicon za Wachina zimekuwa zikiongezeka kila wakati tangu 2018, na kiwango cha utumiaji wa uwezo mnamo 2021 kitafikia 97.12%. Kwa upande wa majimbo, uzalishaji wa polysilicon wa China mnamo 2021 unajilimbikizia katika maeneo yenye bei ya chini ya umeme kama vile Xinjiang, Mongolia ya ndani, na Sichuan. Pato la Xinjiang ni tani 270,400, ambayo ni zaidi ya nusu ya jumla ya matokeo nchini China.

Sekta ya polysilicon ya China inaonyeshwa na kiwango cha juu cha mkusanyiko, na thamani ya CR6 ya 77%, na kutakuwa na hali ya juu zaidi katika siku zijazo. Uzalishaji wa Polysilicon ni tasnia iliyo na mtaji mkubwa na vizuizi vya juu vya kiufundi. Ujenzi wa mradi na mzunguko wa uzalishaji kawaida ni miaka miwili au zaidi. Ni ngumu kwa wazalishaji wapya kuingia kwenye tasnia. Kuamua kutoka kwa upanuzi unaojulikana na miradi mpya katika miaka mitatu ijayo, wazalishaji wa oligopolistic katika tasnia wataendelea kupanua uwezo wao wa uzalishaji kwa sababu ya teknolojia zao na faida za kiwango, na msimamo wao wa ukiritimba utaendelea kuongezeka.

Inakadiriwa kuwa usambazaji wa polysilicon wa China utaleta ukuaji mkubwa kutoka 2022 hadi 2025, na uzalishaji wa polysilicon utafikia tani milioni 1.194 mnamo 2025, na kusababisha upanuzi wa kiwango cha uzalishaji wa polysilicon. Mnamo 2021, na kuongezeka kwa bei ya polysilicon nchini China, wazalishaji wakuu wamewekeza katika ujenzi wa mistari mpya ya uzalishaji, na wakati huo huo waliwavutia wazalishaji wapya kujiunga na tasnia hiyo. Kwa kuwa miradi ya polysilicon itachukua angalau moja na nusu hadi miaka miwili kutoka kwa ujenzi hadi uzalishaji, ujenzi mpya mnamo 2021 utakamilika. Uwezo wa uzalishaji kwa ujumla huwekwa katika uzalishaji katika nusu ya pili ya 2022 na 2023. Hii inaambatana sana na mipango mpya ya mradi iliyotangazwa na wazalishaji wakuu kwa sasa. Uwezo mpya wa uzalishaji mnamo 2022-2025 umejilimbikizia zaidi mnamo 2022 na 2023. Baada ya hapo, kwani usambazaji na mahitaji ya polysilicon na bei polepole, uwezo wa uzalishaji katika tasnia polepole utatulia. Chini, ambayo ni, kiwango cha ukuaji wa uwezo wa uzalishaji polepole hupungua. Kwa kuongezea, kiwango cha utumiaji wa uwezo wa biashara ya polysilicon kimebaki katika kiwango cha juu katika miaka miwili iliyopita, lakini itachukua muda kwa uwezo wa uzalishaji wa miradi mpya kuongezeka, na itachukua mchakato wa waingizaji mpya wa teknolojia inayofaa ya maandalizi. Kwa hivyo, kiwango cha utumiaji wa uwezo wa miradi mpya ya polysilicon katika miaka michache ijayo itakuwa chini. Kutoka kwa hili, uzalishaji wa polysilicon mnamo 2022-2025 unaweza kutabiriwa, na uzalishaji wa polysilicon mnamo 2025 unatarajiwa kuwa tani milioni 1.194.

Mkusanyiko wa uwezo wa uzalishaji wa nje ya nchi ni kubwa, na kiwango na kasi ya kuongezeka kwa uzalishaji katika miaka mitatu ijayo haitakuwa juu kama ile ya Uchina. Uwezo wa uzalishaji wa polysilicon wa nje hujilimbikizia katika kampuni nne zinazoongoza, na zingine ni uwezo mdogo wa uzalishaji. Kwa upande wa uwezo wa uzalishaji, Wacker Chem inachukua nusu ya uwezo wa uzalishaji wa polysilicon. Viwanda vyake nchini Ujerumani na Merika vina uwezo wa uzalishaji wa tani 60,000 na tani 20,000, mtawaliwa. Upanuzi mkali wa uwezo wa uzalishaji wa polysilicon mnamo 2022 na zaidi unaweza kuleta wasiwasi juu ya kupita kiasi, kampuni bado iko katika hali ya kusubiri na kuona na haijapanga kuongeza uwezo mpya wa uzalishaji. Giant Polysilicon Giant OCI kubwa ya Korea Kusini inahamisha hatua kwa hatua ya uzalishaji wa jua-daraja la polysilicon kwenda Malaysia wakati wa kubakiza safu ya uzalishaji wa kiwango cha elektroniki cha kiwango cha elektroniki nchini China, ambayo imepangwa kufikia tani 5,000 mnamo 2022. Uwezo wa Uzalishaji wa OCI utafikia tani 27,000 na tani 30,000 na 2021, kufanikiwa kwa kiwango cha chini cha 2020, kufanikiwa kwa kiwango cha chini cha miaka 2020, kufanikiwa kwa kiwango cha chini cha 2020, kugharimu kwa kiwango cha chini cha 2020, kugharimu kwa kiwango cha juu cha tani na tani 30,000 kwa 2020. Polysilicon huko Merika na Korea Kusini. Kampuni ina mpango wa kutoa tani 95,000 lakini tarehe ya kuanza haijulikani wazi. Inatarajiwa kuongezeka katika kiwango cha tani 5,000 kwa mwaka katika miaka nne ijayo. Kampuni ya Norway Rec ina besi mbili za uzalishaji katika Jimbo la Washington na Montana, USA, na uwezo wa uzalishaji wa kila mwaka wa tani 18,000 za polysilicon ya kiwango cha jua na tani 2000 za polysilicon ya kiwango cha elektroniki. Rec, ambayo ilikuwa katika shida ya kifedha ya kina, ilichagua kusimamisha uzalishaji, na kisha ikachochewa na kuongezeka kwa bei ya polysilicon mnamo 2021, kampuni iliamua kuanza tena uzalishaji wa tani 18,000 za miradi katika Jimbo la Washington na tani 2000 huko Montana na mwisho wa 2023, na inaweza kukamilisha upanaji wa uwezo wa uzalishaji mnamo 2024. polysilicon ya elektroniki. Vizuizi vya hali ya juu kwa uzalishaji hufanya iwe vigumu kwa bidhaa za kampuni kubadilishwa katika soko. Imechanganywa na ukweli kwamba kampuni haina mpango wa kujenga miradi mpya ndani ya miaka michache, inatarajiwa kwamba uwezo wa uzalishaji wa kampuni hiyo utakuwa 2022-2025. Pato la kila mwaka linabaki kwa tani 18,000. Kwa kuongezea, mnamo 2021, uwezo mpya wa uzalishaji wa kampuni zingine isipokuwa kampuni nne hapo juu utakuwa tani 5,000. Kwa sababu ya ukosefu wa uelewa wa mipango ya uzalishaji wa kampuni zote, inadhaniwa hapa kwamba uwezo mpya wa uzalishaji utakuwa tani 5,000 kwa mwaka kutoka 2022 hadi 2025.

Kulingana na uwezo wa uzalishaji wa nje ya nchi, inakadiriwa kuwa uzalishaji wa polysilicon ya nje ya nchi 2025 itakuwa karibu tani 176,000, ikizingatiwa kuwa kiwango cha utumiaji wa uwezo wa uzalishaji wa polysilicon bado haujabadilika. Baada ya bei ya polysilicon imeongezeka sana mnamo 2021, kampuni za China zimeongeza uzalishaji na kupanua uzalishaji. Kwa kulinganisha, kampuni za nje ya nchi zina tahadhari zaidi katika mipango yao ya miradi mpya. Hii ni kwa sababu kutawala kwa tasnia ya polysilicon tayari iko katika udhibiti wa Uchina, na uzalishaji unaokua kwa upofu unaweza kuleta hasara. Kutoka kwa upande wa gharama, matumizi ya nishati ndio sehemu kubwa ya gharama ya polysilicon, kwa hivyo bei ya umeme ni muhimu sana, na Xinjiang, ndani ya Mongolia, Sichuan na mikoa mingine ina faida dhahiri. Kutoka kwa upande wa mahitaji, kama mteremko wa moja kwa moja wa polysilicon, uzalishaji wa uzalishaji wa Silicon wa China kwa zaidi ya 99% ya jumla ya ulimwengu. Sekta ya chini ya polysilicon inajilimbikizia nchini China. Bei ya polysilicon inayozalishwa ni ya chini, gharama ya usafirishaji ni ya chini, na mahitaji yamehakikishwa kabisa. Pili, Uchina imeweka ushuru wa juu wa kuzuia utupaji wa taka juu ya uagizaji wa polysilicon ya kiwango cha jua kutoka Merika na Korea Kusini, ambayo imekandamiza sana matumizi ya polysilicon kutoka Merika na Korea Kusini. Kuwa mwangalifu katika kujenga miradi mpya; Kwa kuongezea, katika miaka ya hivi karibuni, biashara za Wachina za nje za polysilicon zimekuwa polepole kukuza kwa sababu ya athari za ushuru, na mistari kadhaa ya uzalishaji imepunguzwa au hata imefungwa, na idadi yao katika uzalishaji wa ulimwengu imekuwa ikipungua mwaka kwa mwaka, kwa hivyo haitafananishwa na kuongezeka kwa bei ya juu na kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha viwango vya juu vya kampuni.

Kwa msingi wa utabiri husika wa utengenezaji wa polysilicon nchini China na nje ya nchi kutoka 2022 hadi 2025, thamani iliyotabiriwa ya uzalishaji wa polysilicon inaweza kufupishwa. Inakadiriwa kuwa uzalishaji wa polysilicon ya kimataifa mnamo 2025 utafikia tani milioni 1.371. Kulingana na thamani ya utabiri wa utengenezaji wa polysilicon, sehemu ya China ya sehemu ya ulimwengu inaweza kupatikana. Inatarajiwa kwamba sehemu ya China itakua polepole kutoka 2022 hadi 2025, na itazidi 87% mnamo 2025.

6, muhtasari na mtazamo

Polysilicon iko chini ya mteremko wa silicon ya viwandani na juu ya mnyororo mzima wa tasnia ya Photovoltaic na Semiconductor, na hali yake ni muhimu sana. Mlolongo wa tasnia ya Photovoltaic kwa ujumla ni polysilicon-silicon wafer-cell-module-photovoltaic uwezo uliowekwa, na mnyororo wa tasnia ya semiconductor kwa ujumla ni polysilicon-monocrystalline silicon wafer-silicon wafer-chip. Matumizi tofauti yana mahitaji tofauti juu ya usafi wa polysilicon. Sekta ya Photovoltaic hutumia polysilicon ya kiwango cha jua, na tasnia ya semiconductor hutumia polysilicon ya kiwango cha elektroniki. Ya zamani ina usafi wa 6n-8n, wakati mwisho unahitaji usafi wa 9n au zaidi.

Kwa miaka, mchakato wa uzalishaji wa polysilicon imekuwa njia bora ya Nokia kote ulimwenguni. Katika miaka ya hivi karibuni, kampuni zingine zimechunguza kikamilifu njia ya chini ya kitanda cha umeme, ambayo inaweza kuwa na athari kwenye muundo wa uzalishaji. Polysilicon iliyo na umbo la fimbo inayozalishwa na njia iliyobadilishwa ya Nokia ina sifa za matumizi ya nguvu nyingi, gharama kubwa na usafi mkubwa, wakati silicon ya granular inayozalishwa na njia ya kitanda iliyotiwa maji ya Silane ina sifa za matumizi ya chini ya nishati, gharama ya chini na usafi wa chini. Kampuni zingine za Wachina zimegundua uzalishaji mkubwa wa silicon ya granular na teknolojia ya kutumia silicon ya granular kuvuta polysilicon, lakini haijapandishwa sana. Ikiwa silicon ya granular inaweza kuchukua nafasi ya zamani katika siku zijazo inategemea ikiwa faida ya gharama inaweza kufunika shida ya ubora, athari za matumizi ya chini, na uboreshaji wa usalama wa silika. Katika miaka ya hivi karibuni, uzalishaji wa polysilicon ya ulimwengu umeongezeka mwaka kwa mwaka, na polepole hukusanyika pamoja huko China. Kuanzia 2017 hadi 2021, uzalishaji wa polysilicon wa kila mwaka utaongezeka kutoka tani 432,000 hadi tani 631,000, na ukuaji wa haraka sana mnamo 2021. Katika kipindi hicho, uzalishaji wa polysilicon ulimwenguni polepole ukawa zaidi na zaidi ya China, na Uchina wa 2021 hadi 2021 hadi 2021%, 2021%, na 2021% ya Uchina, 2021% ya Uchina, 2021%, na 2021%, na 2021% ya Uchina, 2021%, na 2021%, na 2021% kugharimu kutoka kwa 2021%, 202% kugharimu kutoka 2021%, 202% kugharimu kutoka kwa 2021% kugharamia polsilicon kupungua kutoka 562% kupungua kwa 202%, 20 ataleta ukuaji mkubwa. Inakadiriwa kuwa uzalishaji wa polysilicon mnamo 2025 utakuwa tani milioni 1.194 nchini China, na uzalishaji wa nje utafikia tani 176,000. Kwa hivyo, uzalishaji wa polysilicon ya kimataifa mnamo 2025 utakuwa karibu tani milioni 1.37.