1. ranté industri Polysilicon: Prosés produksi téh kompléks, sarta hilir museurkeun kana semikonduktor photovoltaic
Polysilicon utamana dihasilkeun tina silikon industri, klorin jeung hidrogén, sarta perenahna hulu ranté industri photovoltaic jeung semikonduktor. Numutkeun data CPIA, métode produksi polysilicon mainstream ayeuna di dunya nyaéta métode Siemens dirobah, iwal Cina, leuwih ti 95% tina polysilicon dihasilkeun ku métode Siemens dirobah. Dina prosés Nyiapkeun polysilicon ku métode Siemens ningkat, firstly, gas klorin digabungkeun jeung gas hidrogén pikeun ngahasilkeun hidrogén klorida, lajeng eta meta jeung bubuk silikon sanggeus crushing na grinding tina silikon industri pikeun ngahasilkeun trichlorosilane, nu salajengna ngurangan ku gas hidrogén pikeun ngahasilkeun polysilicon. Silikon polycrystalline bisa dilebur tur leuwih tiis sangkan ingots silikon polycrystalline, sarta silikon monocrystalline ogé bisa dihasilkeun ku Czochralski atawa zone lebur. Dibandingkeun sareng silikon polycrystalline, silikon kristal tunggal diwangun ku séréal kristal sareng orientasi kristal anu sami, ku kituna gaduh konduktivitas listrik sareng efisiensi konversi anu langkung saé. Duanana ingot silikon polycrystalline jeung rod silikon monocrystalline bisa salajengna motong sarta diolah jadi wafers silikon jeung sél, anu dina gilirannana jadi bagian konci modul photovoltaic sarta dipaké dina widang photovoltaic. Sajaba ti éta, wafers silikon kristal tunggal ogé bisa ngawujud kana wafers silikon ku grinding diulang, polishing, epitaxy, beberesih jeung prosés lianna, nu bisa dipaké salaku bahan substrat pikeun alat éléktronik semikonduktor.
Eusi najis polysilicon diwajibkeun sacara ketat, sareng industri ngagaduhan ciri investasi modal anu luhur sareng halangan téknis anu luhur. Kusabab purity of polysilicon serius bakal mangaruhan prosés gambar silikon kristal tunggal, syarat purity ketat pisan. Purity minimum polysilicon nyaeta 99,9999%, sarta pangluhurna infinitely deukeut 100%. Salaku tambahan, standar nasional Cina nyayogikeun syarat anu jelas pikeun eusi najis, sareng dumasar kana ieu, polysilicon dibagi kana sasmita I, II, sareng III, dimana eusi boron, fosfor, oksigén sareng karbon mangrupikeun indéks rujukan anu penting. "Kaayaan Aksés Industri Polysilicon" nyatakeun yén perusahaan kedah gaduh pamariksaan kualitas sareng sistem manajemén, sareng standar produk leres-leres sasuai sareng standar nasional; Sajaba ti éta, kaayaan aksés ogé merlukeun skala jeung konsumsi énergi usaha produksi polysilicon, kayaning solar-grade, éléktronik-grade polysilicon Skala proyék téh leuwih gede ti 3000 ton / taun sarta 1000 ton / taun mungguh, sarta babandingan ibukota minimum. dina investasi konstruksi anyar jeung rekonstruksi sarta ékspansi proyék teu kudu leuwih handap 30%, jadi polysilicon mangrupakeun industri intensif ibukota. Numutkeun statistik CPIA, biaya investasi 10,000-ton peralatan garis produksi polysilicon nempatkeun kana operasi di 2021 rada ningkat kana 103 juta yuan / kt. Alesanna nyaéta naékna harga bahan logam bulk. Diperkirakeun yén biaya investasi di hareup bakal ningkat kalayan kamajuan téknologi peralatan produksi sareng panurunan monomér nalika ukuranana ningkat. Numutkeun peraturan, konsumsi kakuatan polysilicon pikeun réduksi Czochralski kelas surya sareng kelas éléktronik kedah kirang ti 60 kWh / kg sareng 100 kWh / kg masing-masing, sareng sarat pikeun indikator konsumsi énergi anu kawilang ketat. Produksi polysilicon condong milik industri kimia. Prosés produksi kawilang rumit, sareng bangbarung pikeun rute téknis, pilihan alat, komisioning sareng operasi tinggi. Prosés produksi ngalibatkeun seueur réaksi kimia anu kompleks, sareng jumlah titik kontrol langkung ti 1,000. Hese pikeun pendatang anyar Gancang ngawasaan karajinan dewasa. Ku alatan éta, aya modal tinggi jeung halangan teknis dina industri produksi polysilicon, nu ogé promotes pabrik polysilicon pikeun ngalakonan optimasi teknis ketat ngeunaan aliran prosés, bungkusan jeung prosés transportasi.
2. Klasifikasi Polysilicon: purity nangtukeun pamakéan, sarta kelas surya nempatan mainstream nu
Silikon polycrystalline, wangun silikon unsur, diwangun ku séréal kristal kalawan orientations kristal béda, sarta utamana dimurnikeun ku ngolah silikon industri. Penampilan polysilicon nyaeta abu luster logam, sarta titik lebur nyaeta ngeunaan 1410 ℃. Éta henteu aktip dina suhu kamar sareng langkung aktip dina kaayaan lebur. Polysilicon gaduh sipat semikonduktor sareng mangrupikeun bahan semikonduktor anu penting pisan sareng alus teuing, tapi sajumlah leutik pangotor tiasa mangaruhan konduktivitasna. Aya seueur metode klasifikasi pikeun polysilicon. Salian klasifikasi anu disebatkeun di luhur dumasar kana standar nasional Cina, tilu metode klasifikasi anu langkung penting diwanohkeun di dieu. Numutkeun syarat purity béda jeung kagunaan, polysilicon bisa dibagi kana solar-grade polysilicon na éléktronik-grade polysilicon. Polysilicon solar-grade utamana dipaké dina produksi sél photovoltaic, sedengkeun polysilicon éléktronik-grade loba dipaké dina industri sirkuit terpadu salaku bahan baku pikeun chip jeung produksi lianna. The purity of solar-grade polysilicon nyaeta 6 ~ 8N, nyaeta, eusi najis total anu diperlukeun pikeun jadi leuwih handap 10 -6, sarta purity of polysilicon kudu ngahontal 99.9999% atawa leuwih. Sarat purity of éléktronik-grade polysilicon anu leuwih stringent, kalawan minimum 9N jeung maksimum ayeuna 12N. Produksi polysilicon éléktronik-grade relatif hésé. Aya sababaraha perusahaan Cina anu ngawasaan téknologi produksi polysilicon kelas éléktronik, sareng aranjeunna tetep gumantung kana impor. Ayeuna, kaluaran polysilicon solar-grade jauh leuwih badag batan polysilicon éléktronik-grade, sarta urut nyaéta ngeunaan 13,8 kali tina dimungkinkeun.
Numutkeun bédana pangotor doping sareng jinis konduktivitas bahan silikon, éta tiasa dibagi kana P-tipe sareng N-tipe. Nalika silikon didoping sareng unsur najis akséptor, sapertos boron, aluminium, galium, sareng sajabana, éta didominasi ku konduksi liang sareng mangrupikeun tipe P. Nalika silikon didoping ku unsur pengotor donor, sapertos fosfor, arsén, antimon, sareng sajabana, éta didominasi ku konduksi éléktron sareng mangrupikeun tipe N. batré P-tipe utamana kaasup accu BSF na accu PERC. Taun 2021, batré PERC bakal langkung ti 91% tina pasar global, sareng batré BSF bakal dileungitkeun. Salila période nalika PERC ngagentos BSF, efisiensi konvérsi sél-tipe P parantos ningkat tina kirang ti 20% dugi ka langkung ti 23%, anu badé ngadeukeutan wates luhur téoritis 24,5%, sedengkeun wates luhur téoritis N- sél tipe nyaéta 28,7%, sarta N-tipe sél boga efisiensi konversi tinggi, Alatan kaunggulan rasio bifacial tinggi na koefisien hawa low, pausahaan geus dimimitian pikeun nyebarkeun garis produksi masal pikeun accu N-tipe. Numutkeun ramalan CPIA, proporsi batré tipe-N bakal ningkat sacara signifikan tina 3% ka 13,4% dina taun 2022. Diperkirakeun dina lima taun ka hareup, iterasi batré tipe-N ka batré tipe-P bakal diantar. Numutkeun kana kualitas permukaan anu béda, éta tiasa dibagi kana bahan padet, bahan kembang engkol sareng bahan karang. Beungeut bahan padet boga darajat concavity panghandapna, kirang ti 5mm, euweuh Abnormalitas warna, euweuh oksidasi interlayer, sarta harga pangluhurna; beungeut bahan kembang engkol ngabogaan gelar sedeng concavity, 5-20mm, bagian sedeng, sarta hargana pertengahan rentang; bari beungeut bahan karang boga concavity leuwih serius, jerona leuwih gede ti 20mm, bagian nu geus leupas, sarta hargana panghandapna. Bahan padet utamana dipaké pikeun ngagambar silikon monocrystalline, sedengkeun bahan kembang engkol jeung bahan karang utamana dipaké pikeun nyieun wafers silikon polycrystalline. Dina produksi poean usaha, bahan padet bisa doped kalawan teu kirang ti 30% bahan kembang engkol pikeun ngahasilkeun silikon monocrystalline. Biaya bahan baku bisa disimpen, tapi pamakéan bahan kembang engkol bakal ngurangan efisiensi narik kristal ka extent tangtu. Usaha kedah milih rasio doping anu pas saatos beuratna dua. Anyar-anyar ieu, bédana harga antara bahan padet sareng bahan kembang engkol dasarna stabil dina 3 RMB / kg. Upami bédana harga langkung ageung, perusahaan tiasa nganggap doping langkung seueur bahan kembang engkol dina tarikan silikon monocrystalline.
3. Prosés: métode Siemens nempatan mainstream, sarta konsumsi kakuatan jadi konci pikeun robah téhnologis
Prosés produksi polysilicon kasarna dibagi jadi dua hambalan. Dina lengkah kahiji, bubuk silikon industri diréaksikeun jeung hidrogén klorida anhidrat pikeun meunangkeun trichlorosilane jeung hidrogén. Saatos distilasi terus-terusan sareng purifikasi, trichlorosilane gas, dichlorodihydrosilicon sareng Silane; lengkah kadua pikeun ngurangan gas-purity luhur-disebutkeun luhur ka silikon kristalin, sarta hambalan réduksi mah béda dina metoda Siemens dirobah sarta metoda ranjang silane fluidized. Metodeu Siemens anu ditingkatkeun gaduh téknologi produksi dewasa sareng kualitas produk anu luhur, sareng ayeuna mangrupikeun téknologi produksi anu paling seueur dianggo. Metodeu produksi tradisional Siemens nyaéta ngagunakeun klorin sareng hidrogén pikeun nyintésis hidrogén klorida anhidrat, hidrogén klorida sareng silikon industri tipung pikeun nyintésis trichlorosilane dina suhu anu tangtu, teras misahkeun, ngalereskeun sareng ngamurnikeun trichlorosilane. Silikon ngalaman réaksi réduksi termal dina tungku réduksi hidrogén pikeun ménta silikon unsur disimpen dina inti silikon. Dina dasar ieu, prosés Siemens ningkat ogé dilengkepan prosés pangrojong pikeun ngadaur ulang sajumlah ageung produk sampingan sapertos hidrogén, hidrogén klorida, sareng silikon tetraklorida anu dihasilkeun dina prosés produksi, utamina kalebet réduksi pamulihan gas buntut sareng panggunaan deui silikon tetraklorida. téhnologi. Hidrogén, hidrogén klorida, trichlorosilane, jeung silikon tetraklorida dina gas haseup dipisahkeun ku recovery garing. Hidrogen jeung hidrogén klorida bisa dipaké deui pikeun sintésis jeung purifikasi jeung trichlorosilane, sarta trichlorosilane langsung didaur ulang kana réduksi termal. Purifikasi dilaksanakeun dina tungku, sareng silikon tetraklorida dihidrogenasi pikeun ngahasilkeun trichlorosilane, anu tiasa dianggo pikeun purifikasi. Léngkah ieu disebut ogé perlakuan hidrogénasi tiis. Ku ngawujudkeun produksi sirkuit katutup, perusahaan tiasa sacara signifikan ngirangan konsumsi bahan baku sareng listrik, ku kituna sacara efektif ngahémat biaya produksi.
Biaya ngahasilkeun polysilicon ngagunakeun métode Siemens ningkat di Cina ngawengku bahan baku, konsumsi énérgi, depreciation, waragad processing, jsb Kamajuan téhnologis di industri geus nyata disetir handap biaya. Bahan baku utamana nujul kana silikon industri jeung trichlorosilane, konsumsi énérgi ngawengku listrik jeung uap, sarta waragad ngolah nujul kana inspeksi sarta perbaikan waragad alat produksi. Numutkeun statistik Baichuan Yingfu ngeunaan biaya produksi polysilicon dina awal Juni 2022, bahan baku mangrupikeun barang biaya anu paling luhur, ngitung 41% tina total biaya, dimana silikon industri mangrupikeun sumber utama silikon. Konsumsi unit silikon anu biasa dianggo di industri ngagambarkeun jumlah silikon anu dikonsumsi per unit produk silikon murni. Metoda itungan nyaéta pikeun ngarobah sakabéh bahan silikon-ngandung kayaning bubuk silikon industri outsourced na trichlorosilane kana silikon murni, lajeng ngurangan nu outsourced chlorosilane sakumaha per Jumlah silikon murni dirobah tina rasio eusi silikon. Numutkeun data CPIA, tingkat konsumsi silikon bakal turun ku 0,01 kg / kg-Si ka 1,09 kg / kg-Si di 2021. Ieu diperkirakeun yén ku perbaikan perlakuan hidrogénasi tiis sarta daur ulang ku-produk, éta diperkirakeun turun ka 1,07 kg / kg ku 2030. kg-Si. Numutkeun statistik anu teu lengkep, konsumsi silikon lima perusahaan Cina luhur dina industri polysilicon langkung handap tina rata-rata industri. Perlu dipikanyaho yén dua di antarana bakal meakeun 1,08 kg / kg-Si sareng 1,05 kg / kg-Si masing-masing dina taun 2021. Proporsi kadua pangluhurna nyaéta konsumsi énergi, jumlahna 32%, dimana listrik nyababkeun 30% tina total biaya, nunjukkeun yén harga listrik jeung efisiensi masih faktor penting pikeun produksi polysilicon. Dua indikator utama pikeun ngukur efisiensi kakuatan nyaéta konsumsi kakuatan komprehensif sareng ngirangan konsumsi kakuatan. Pangurangan konsumsi kakuatan nujul kana prosés ngurangan trichlorosilane jeung hidrogén pikeun ngahasilkeun bahan silikon-purity tinggi. Konsumsi kakuatan kalebet pemanasan inti silikon sareng déposisi. , pelestarian panas, ventilasi tungtung jeung konsumsi kakuatan prosés lianna. Taun 2021, kalayan kamajuan téknologi sareng panggunaan énergi anu komprehensif, konsumsi kakuatan komprehensif rata-rata produksi polysilicon bakal turun ku 5.3% sataun-on-taun ka 63kWh / kg-Si, sareng konsumsi kakuatan pangurangan rata-rata bakal turun ku 6.1% sataun- on-taun ka 46kWh/kg-Si, nu diperkirakeun ngurangan salajengna dina mangsa nu bakal datang. . Sajaba ti éta, depreciation ogé mangrupa item penting biaya, akuntansi pikeun 17%. Perlu dicatet yén, numutkeun data Baichuan Yingfu, total biaya produksi polysilicon dina awal Juni 2022 sakitar 55,816 yuan / ton, harga rata-rata polysilicon di pasar sakitar 260,000 yuan / ton, sareng margin kauntungan kotor éta. saluhur 70% atawa leuwih, ku kituna katarik angka nu gede ngarupakeun Usaha investasi dina pangwangunan kapasitas produksi polysilicon.
Aya dua cara pikeun pabrik polysilicon pikeun ngirangan biaya, hiji nyaéta ngirangan biaya bahan baku, sareng anu sanésna ngirangan konsumsi listrik. Dina hal bahan baku, pabrik tiasa ngirangan biaya bahan baku ku cara nandatanganan perjanjian kerjasama jangka panjang sareng pabrik silikon industri, atanapi ngawangun kapasitas produksi hulu sareng hilir terpadu. Contona, pabrik produksi polysilicon dasarna ngandelkeun suplai silikon industri sorangan. Dina hal pamakean listrik, pabrik tiasa ngirangan biaya listrik ku cara ngirangan harga listrik sareng ningkatkeun konsumsi énergi anu komprehensif. Sakitar 70% tina konsumsi listrik anu komprehensif nyaéta pangurangan konsumsi listrik, sareng pangurangan ogé mangrupikeun tautan konci dina produksi silikon kristalin murni. Ku alatan éta, paling kapasitas produksi polysilicon di Cina geus ngumpul di wewengkon kalawan harga listrik low kayaning Xinjiang, Inner Mongolia, Sichuan jeung Yunnan. Sanajan kitu, ku kamajuan kawijakan dua-karbon, hese pikeun ménta jumlah badag sumber daya béaya rendah. Ku alatan éta, ngurangan pamakean kakuatan pikeun pangurangan mangrupikeun pangurangan biaya anu langkung saé ayeuna. Jalan. Ayeuna, cara anu épéktip pikeun ngirangan konsumsi kakuatan nyaéta ningkatkeun jumlah inti silikon dina tungku réduksi, ku kituna ngalegaan kaluaran hiji unit. Ayeuna, jinis tungku réduksi mainstream di Cina nyaéta 36 pasang rod, 40 pasang rod sareng 48 pasang rod. Jinis tungku ditingkatkeun kana 60 pasang rod sareng 72 pasang rod, tapi dina waktos anu sami, éta ogé nyayogikeun syarat anu langkung luhur pikeun tingkat téknologi produksi perusahaan.
Dibandingkeun jeung métode ningkat Siemens, metoda ranjang silane fluidized boga tilu kaunggulan, hiji konsumsi kakuatan low, anu séjén nyaéta kaluaran narik kristal tinggi, sarta katilu nyaéta yén éta téh leuwih nguntungkeun pikeun ngagabungkeun jeung CCZ téhnologi kontinyu Czochralski leuwih maju. Numutkeun data Cabang Industri Silicon, konsumsi kakuatan komprehensif sahiji metodeu silane fluidized bed nyaeta 33,33% tina ningkat metoda Siemens, sarta ngurangan konsumsi kakuatan nyaeta 10% tina ningkat metoda Siemens. Metoda silane fluidized bed boga kaunggulan konsumsi énergi signifikan. Dina watesan kristal narik, sipat fisik silikon granular bisa nyieun leuwih gampang pikeun pinuh ngeusian crucible quartz dina link rod rod tarik silikon kristal tunggal. Silikon polycrystalline jeung silikon granular bisa ningkatkeun kapasitas ngecas tungku crucible tunggal ku 29%, bari ngurangan waktu ngecas ku 41%, nyata ngaronjatkeun efisiensi narik tina silikon kristal tunggal. Sajaba ti éta, silikon granular diaméterna leutik sarta fluidity alus, nu leuwih cocog pikeun metoda CCZ kontinyu Czochralski. Dina hadir, téhnologi utama kristal tunggal narik dina ngahontal tengah jeung handap mangrupa metoda ulang casting kristal tunggal RCZ, nu mangrupa ulang feed jeung narik kristal sanggeus rod silikon kristal tunggal ditarik. Gambar dilumangsungkeun dina waktos anu sareng, nu ngaheéat waktos cooling sahiji rod silikon kristal tunggal, jadi efisiensi produksi leuwih luhur. Pamekaran gancang tina metode Czochralski kontinyu CCZ ogé bakal nyababkeun paménta pikeun silikon granular. Sanajan silikon granular boga sababaraha kalemahan, kayaning leuwih bubuk silikon dihasilkeun ku gesekan, aréa permukaan badag sarta adsorption gampang tina polutan, sarta hidrogén digabungkeun kana hidrogén salila lebur, nu gampang ngabalukarkeun skipping, tapi nurutkeun kana announcements panganyarna ngeunaan silikon granular relevan. usaha, masalah ieu keur ningkat jeung Sababaraha kamajuan geus dijieun.
prosés ranjang silane fluidized geus dewasa di Éropa jeung Amérika Serikat, sarta éta dina infancy na sanggeus bubuka usaha Cina. Awal taun 1980-an, silikon granular asing anu diwakilan ku REC sareng MEMC mimiti ngajalajah produksi silikon granular sareng ngawujudkeun produksi skala ageung. Di antarana, total kapasitas produksi silikon granular REC ngahontal 10.500 ton/taun dina 2010, sarta dibandingkeun jeung counterparts Siemens na dina période sarua, éta miboga kaunggulan ongkos sahenteuna US $ 2-3 / kg. Alatan kabutuhan tunggal kristal narik, produksi silikon granular parusahaan stagnated sarta ahirna dieureunkeun produksi, sarta tos ka joint venture jeung Cina pikeun ngadegkeun perusahaan produksi kalibet dina produksi silikon granular.
4. Bahan baku: silikon Industrial nyaéta bahan baku inti, sarta suplai bisa minuhan kaperluan ékspansi polysilicon
Silikon industri mangrupikeun bahan baku inti pikeun produksi polysilicon. Ieu diperkirakeun yén kaluaran silikon industri Cina urang bakal tumuwuh steadily ti 2022 nepi ka 2025. Ti 2010 nepi ka 2021, produksi industri silikon Cina urang aya dina tahap ékspansi, kalayan laju tumuwuh taunan rata-rata kapasitas produksi jeung output ngahontal 7,4% jeung 8,6%, mungguh. . Numutkeun data SMM, nu anyar ngaronjatkapasitas produksi silikon industridi Cina bakal 890.000 ton sareng 1.065 juta ton dina 2022 sareng 2023. Anggap yén perusahaan silikon industri masih bakal ngajaga tingkat pamanfaatan kapasitas sareng tingkat operasi kira-kira 60% ka hareup, Cina nembé ningkat.Kapasitas produksi dina taun 2022 sareng 2023 bakal nyababkeun paningkatan kaluaran 320,000 ton sareng 383,000 ton. Numutkeun perkiraan GFCI,Kapasitas produksi silikon industri Cina dina 22/23/24/25 nyaeta ngeunaan 5.90/697/6.71/6.5 juta ton, pakait jeung 3.55/391/4.18/4.38 juta ton.
Laju tumuwuhna sésana dua wewengkon hilir silikon industri superimposed relatif slow, sarta produksi silikon industri Cina urang dasarna bisa minuhan produksi polysilicon. Dina 2021, kapasitas produksi silikon industri Cina urang bakal 5.385 juta ton, pakait jeung kaluaran 3.213 juta ton, nu polysilicon, silikon organik, jeung alloy aluminium bakal meakeun 623.000 ton, 898.000 ton, jeung 649.000 ton, masing-masing. Salaku tambahan, ampir 780,000 ton kaluaran dianggo pikeun Ékspor. Dina 2021, konsumsi polysilicon, silikon organik, sareng alloy aluminium masing-masing bakal 19%, 28%, sareng 20% tina silikon industri. Ti 2022 nepi ka 2025, laju tumuwuh produksi silikon organik diperkirakeun tetep di sabudeureun 10%, sarta laju tumuwuhna produksi alloy aluminium leuwih handap 5%. Ku alatan éta, kami yakin yén jumlah silikon industri anu bisa dipaké pikeun polysilicon dina 2022-2025 relatif cukup, nu pinuh bisa minuhan kaperluan polysilicon. kabutuhan produksi.
5. suplai Polysilicon:Cinanempatan posisi dominan, sarta produksi laun gathers ka usaha ngarah
Dina taun-taun ayeuna, produksi polysilicon global parantos ningkat unggal taun, sareng laun-laun dikumpulkeun di Cina. Ti 2017 dugi ka 2021, produksi polysilicon taunan global naék tina 432,000 ton ka 631,000 ton, kalayan pertumbuhan panggancangna di 2021, kalayan laju pertumbuhan 21,11%. Salila periode ieu, produksi polysilicon global laun ngumpul di Cina, sarta proporsi produksi polysilicon Cina urang ngaronjat tina 56,02% dina 2017 mun 80,03% dina 2021. Ngabandingkeun luhureun sapuluh pausahaan dina kapasitas produksi polysilicon global dina 2010 jeung 2021, bisa jadi. kapanggih yén jumlah pausahaan Cina geus ngaronjat tina 4 ka 8, sarta proporsi kapasitas produksi sababaraha pausahaan Amérika sarta Korea geus turun nyata, ragrag kaluar tina sapuluh tim luhur, kayaning HEMOLOCK , OCI, REC na MEMC; konsentrasi industri geus ngaronjat sacara signifikan, sarta total kapasitas produksi sapuluh pausahaan luhur di industri geus ngaronjat tina 57,7% ka 90,3%. Dina 2021, aya lima pausahaan Cina anu akun leuwih ti 10% tina kapasitas produksi, akuntansi jumlahna 65,7%. . Aya tilu alesan utama pikeun mindahkeun bertahap industri polysilicon ka Cina. Kahiji, pabrik polysilicon Cina gaduh kaunggulan signifikan dina hal bahan baku, listrik jeung biaya kuli. Gajih pagawe leuwih handap ti nagara deungeun, jadi biaya produksi sakabéh di Cina jauh leuwih handap ti nagara deungeun, sarta bakal terus turun kalayan kamajuan téhnologis; kadua, kualitas produk polysilicon Cina ieu terus ngaronjatkeun, lolobana nu aya di tingkat solar-grade kelas munggaran, sarta usaha maju individu aya dina syarat purity. Terobosan parantos dilakukeun dina téknologi produksi polysilicon kelas éléktronik anu langkung luhur, laun-laun ngagentos substitusi polysilicon kelas éléktronik domestik pikeun impor, sareng perusahaan-perusahaan terkemuka Cina aktip ngamajukeun pangwangunan proyék polysilicon kelas éléktronik. Kaluaran produksi wafer silikon di Cina langkung ti 95% tina total kaluaran produksi global, anu laun-laun ningkatkeun tingkat swasembada polysilicon pikeun Cina, anu parantos nyepetkeun pasar perusahaan polysilicon luar negeri ka tingkat anu tangtu.
Ti 2017 nepi ka 2021, kaluaran taunan polysilicon di Cina bakal ningkat steadily, utamana di wewengkon beunghar sumber daya kayaning Xinjiang, Inner Mongolia, sarta Sichuan. Taun 2021, produksi polysilicon Cina bakal ningkat tina 392,000 ton ka 505,000 ton, paningkatan 28,83%. Dina hal kapasitas produksi, kapasitas produksi polysilicon Cina umumna nuju naék, tapi parantos turun dina taun 2020 kusabab mareuman sababaraha pabrik. Salaku tambahan, tingkat pamanfaatan kapasitas perusahaan polysilicon Cina parantos ningkat terus-terusan ti saprak 2018, sareng tingkat panggunaan kapasitas dina taun 2021 bakal ngahontal 97,12%. Dina hal propinsi, produksi polysilicon Cina di 2021 utamana konsentrasi di wewengkon kalawan harga listrik low kayaning Xinjiang, Inner Mongolia, sarta Sichuan. Kaluaran Xinjiang nyaéta 270.400 ton, nyaéta leuwih ti satengah tina total kaluaran di Cina.
Industri polysilicon Cina dicirikeun ku tingkat luhur konsentrasi, kalayan nilai CR6 77%, sarta bakal aya trend luhur salajengna di mangsa nu bakal datang. Produksi Polysilicon mangrupikeun industri anu gaduh modal anu luhur sareng halangan téknis anu luhur. Konstruksi proyék sareng siklus produksi biasana dua taun atanapi langkung. Hésé pikeun pabrik anyar asup kana industri. Ditilik tina perluasan rencanana dipikawanoh tur proyék anyar dina tilu taun ka hareup, pabrik oligopolistic di industri bakal neruskeun dilegakeun kapasitas produksi maranéhanana dumasar kana téhnologi sorangan jeung kaunggulan skala, sarta posisi monopoli maranéhna bakal terus naek.
Diperkirakeun yén suplai polysilicon Cina bakal ngiringan kamekaran skala ageung ti 2022 dugi ka 2025, sareng produksi polysilicon bakal ngahontal 1.194 juta ton dina 2025, nyababkeun ékspansi skala produksi polysilicon global. Dina 2021, ku naékna seukeut dina harga polysilicon di Cina, pabrik utama geus investasi dina pangwangunan jalur produksi anyar, sarta dina waktos anu sareng katarik pabrik anyar pikeun gabung industri. Kusabab proyék polysilicon bakal nyandak sahenteuna satengah dugi ka dua taun ti konstruksi ka produksi, konstruksi anyar dina 2021 bakal réngsé. Kapasitas produksi umumna nempatkeun kana produksi dina satengah kadua 2022 sareng 2023. Ieu konsisten pisan sareng rencana proyék anyar anu diumumkeun ku produsén utama ayeuna. Kapasitas produksi anyar dina 2022-2025 utamana ngumpul dina 2022 jeung 2023. Sanggeus éta, salaku suplai jeung paménta polysilicon jeung harga laun nyaimbangkeun, total kapasitas produksi di industri laun bakal nyaimbangkeun. Turun, nyaéta, laju pertumbuhan kapasitas produksi laun-laun turun. Sajaba ti éta, laju utilization kapasitas usaha polysilicon geus tetep dina tingkat luhur dina dua taun kaliwat, tapi bakal butuh waktu pikeun kapasitas produksi proyék anyar pikeun ramp up, sarta eta bakal butuh prosés pikeun entrants anyar ngawasaan éta. téhnologi persiapan relevan. Ku alatan éta, laju utilization kapasitas proyék polysilicon anyar dina sababaraha taun ka hareup bakal low. Tina ieu, produksi polysilicon dina 2022-2025 tiasa diprediksi, sareng produksi polysilicon dina 2025 diperkirakeun sakitar 1.194 juta ton.
Konsentrasi kapasitas produksi luar negeri kawilang luhur, sareng laju sareng laju paningkatan produksi dina tilu taun ka hareup moal saluhur Cina. kapasitas produksi polysilicon peuntas laut utamana ngumpul di opat pausahaan ngarah, sarta sésana téh utamana kapasitas produksi leutik. Dina hal kapasitas produksi, Wacker Chem ngeusian satengah tina kapasitas produksi polysilicon luar negeri. Pabrikna di Jerman sareng Amérika Serikat gaduh kapasitas produksi masing-masing 60,000 ton sareng 20,000 ton. Ékspansi anu seukeut tina kapasitas produksi polysilicon global dina 2022 sareng saluareun tiasa nyababkeun prihatin ngeunaan kaleuleuwihan, perusahaan masih dina kaayaan ngantosan-na-tingali sareng henteu ngarencanakeun pikeun nambihan kapasitas produksi énggal. Raksasa polysilicon Koréa Kidul OCI laun-laun mindahkeun jalur produksi polysilicon solar-grade na ka Malaysia bari nahan garis produksi polysilicon éléktronik-grade aslina di Cina, nu rencanana ngahontal 5.000 ton di 2022. Kapasitas produksi OCI di Malaysia bakal ngahontal 27.000 ton jeung 30,000 ton dina 2020 sareng 2021, ngahontal biaya konsumsi énergi anu rendah sareng ngahindarkeun tarif tinggi China dina polysilicon di Amérika Serikat sareng Koréa Kidul. Pausahaan ngarencanakeun pikeun ngahasilkeun 95,000 ton tapi tanggal mimitina teu jelas. Ieu diperkirakeun ningkat dina tingkat 5.000 ton per taun dina opat taun ka hareup. Perusahaan Norwegia REC gaduh dua pangkalan produksi di nagara bagian Washington sareng Montana, AS, kalayan kapasitas produksi taunan 18,000 ton polysilicon kelas surya sareng 2,000 ton polysilicon kelas éléktronik. REC, anu aya dina kasulitan finansial jero, milih ngagantungkeun produksi, teras dirangsang ku booming harga polysilicon di 2021, perusahaan mutuskeun pikeun ngamimitian deui produksi 18,000 ton proyék di nagara Washington sareng 2,000 ton di Montana dina ahir taun 2023. , Sarta bisa ngalengkepan tanjakan-up kapasitas produksi dina 2024. Hemlock teh produser polysilicon pangbadagna di Amérika Serikat, specializing di-purity tinggi polysilicon éléktronik-grade. Halangan téknologi luhur pikeun produksi ngajadikeun hésé pikeun produk perusahaan diganti di pasar. Digabungkeun sareng kanyataan yén perusahaan henteu ngarencanakeun ngawangun proyék énggal dina sababaraha taun, diperkirakeun yén kapasitas produksi perusahaan bakal 2022-2025. Kaluaran taunan tetep 18.000 ton. Sajaba ti éta, dina 2021, kapasitas produksi anyar pausahaan lian ti opat pausahaan luhur bakal 5.000 ton. Kusabab kurangna pamahaman rencana produksi sadaya perusahaan, diperkirakeun yén kapasitas produksi anyar bakal 5,000 ton per taun ti 2022 dugi ka 2025.
Numutkeun kapasitas produksi luar negeri, diperkirakeun yén produksi polysilicon luar negeri di 2025 bakal ngeunaan 176.000 ton, asumsina yén laju utilization kapasitas produksi polysilicon luar negeri tetep unchanged. Saatos harga polysilicon naék pisan dina taun 2021, perusahaan Cina parantos ningkatkeun produksi sareng ngalegaan produksi. Sabalikna, perusahaan luar negeri langkung ati-ati dina rencana pikeun proyék-proyék anyar. Ieu kusabab dominasi industri polysilicon parantos aya dina kadali Cina, sareng ningkatkeun produksi sacara buta tiasa nyababkeun karugian. Tina sisi biaya, konsumsi énergi mangrupikeun komponén panggedéna tina biaya polysilicon, ku kituna harga listrik penting pisan, sareng Xinjiang, Inner Mongolia, Sichuan sareng daérah sanésna gaduh kaunggulan anu jelas. Ti sisi paménta, salaku hilir langsung tina polysilicon, produksi wafer silikon Cina urang akun pikeun leuwih ti 99% tina total dunya. Industri hilir polysilicon utamana ngumpul di Cina. Harga polysilicon anu diproduksi rendah, biaya transportasi rendah, sareng paménta dijamin pinuh. Bréh, Cina geus maksakeun tariffs anti-dumping rélatif luhur impor polysilicon solar-grade ti Amérika Serikat jeung Koréa Kidul, nu geus greatly diteken konsumsi polysilicon ti Amérika Serikat jeung Koréa Kidul. Kudu ati-ati dina ngawangun proyék anyar; Sajaba ti éta, dina taun anyar, usaha polysilicon peuntas laut Cina geus slow pikeun ngembangkeun alatan dampak tariffs, sarta sababaraha jalur produksi geus ngurangan atawa malah Cicing turun, sarta proporsi maranéhanana dina produksi global geus turunna unggal taun, jadi aranjeunna moal tiasa dibandingkeun sareng naékna harga polysilicon dina taun 2021 salaku kauntungan luhur perusahaan Cina, kaayaan kauangan henteu cekap pikeun ngadukung ékspansi kapasitas produksi anu gancang sareng ageung.
Dumasar kana ramalan produksi polysilicon masing-masing di Cina sareng luar negeri ti 2022 dugi ka 2025, nilai prediksi produksi polysilicon global tiasa dijumlahkeun. Diperkirakeun yén produksi polysilicon global dina 2025 bakal ngahontal 1.371 juta ton. Nurutkeun kana nilai ramalan produksi polysilicon, pangsa Cina ngeunaan proporsi global bisa kasarna diala. Diperkirakeun yén pangsa Cina bakal laun-laun dilegakeun ti 2022 dugi ka 2025, sareng bakal ngaleuwihan 87% dina 2025.
6, Ringkesan jeung Outlook
Polysilicon perenahna hilir tina silikon industri jeung hulu sakabéh ranté industri photovoltaic jeung semikonduktor, sarta status na pohara penting. Ranté industri photovoltaic umumna polysilicon-silikon wafer-sél-modul-photovoltaic kapasitas dipasang, sarta ranté industri semikonduktor umumna polysilicon-monocrystalline silikon wafer-silikon wafer-chip. Pamakéan béda boga syarat béda dina purity of polysilicon. Industri photovoltaic utamana ngagunakeun solar-grade polysilicon, sarta industri semikonduktor ngagunakeun éléktronik-grade polysilicon. Urut boga rentang purity 6N-8N, sedengkeun dimungkinkeun merlukeun purity 9N atawa leuwih.
Mangtaun-taun, prosés produksi utama polysilicon mangrupikeun metode Siemens anu ningkat di sakumna dunya. Dina taun-taun ayeuna, sababaraha perusahaan parantos aktip ngajalajah metode ranjang fluidized silane béaya rendah, anu tiasa mangaruhan kana pola produksi. The polysilicon rod ngawangun dihasilkeun ku metoda Siemens dirobah boga ciri konsumsi énergi tinggi, ongkos tinggi na purity tinggi, sedengkeun silikon granular dihasilkeun ku metoda silane fluidized bed boga ciri konsumsi énergi low, béaya rendah jeung purity rélatif low. . Sababaraha pausahaan Cina geus sadar produksi masal silikon granular jeung téhnologi ngagunakeun silikon granular narik polysilicon, tapi teu acan lega diwanohkeun. Naha silikon granular bisa ngaganti urut di mangsa nu bakal datang gumantung kana naha kaunggulan ongkos bisa nutupan disadvantage kualitas, pangaruh aplikasi hilir, sarta perbaikan kaamanan silane. Dina taun-taun ayeuna, produksi polysilicon global parantos ningkat unggal taun, sareng laun-laun ngumpul di Cina. Ti 2017 nepi ka 2021, produksi polysilicon taunan global bakal ningkat tina 432.000 ton ka 631.000 ton, jeung tumuwuhna panggancangna di 2021. Salila periode, produksi polysilicon global laun jadi beuki loba ngumpul ka Cina, jeung Cina proporsi produksi polysilicon ngaronjat tina 56,02% dina 2017 mun 80,03% dina 2021. Ti 2022 mun 2025, suplai polysilicon bakal Usher dina tumuwuhna badag skala. Diperkirakeun yén produksi polysilicon dina 2025 bakal 1.194 juta ton di Cina, sareng produksi luar negeri bakal ngahontal 176.000 ton. Ku alatan éta, produksi polysilicon global dina 2025 bakal ngeunaan 1.37 juta ton.
(Artikel ieu ngan ukur kanggo rujukan para nasabah UrbanMines sareng henteu ngagambarkeun naséhat investasi)