Kalayan popularisasi sareng aplikasi batré énergi anyar sapertos batré litium manganat, bahan positip anu dumasar kana mangan parantos narik perhatian. Dumasar data relevan, departemen panalungtikan pasar UrbanMines Tech. Co., Ltd. diringkeskeun status ngembangkeun industri mangan Cina pikeun rujukan konsumén urang.
1. Pasokan mangan: Tungtung bijih ngandelkeun impor, sarta kapasitas produksi produk olahan anu kacida kentel.
1.1 Ranté industri mangan
Produk mangan beunghar rupa-rupa, utamana dipaké dina produksi baja, sarta boga poténsi hébat dina manufaktur batré. Logam mangan nyaéta pérak bodas, teuas sarta rapuh. Ieu utamana dipaké salaku deoxidizer a, desulfurizer sarta unsur alloying dina prosés steelmaking. Aloi silikon-mangan, ferromanganese karbon sedeng-rendah sareng ferromanganese-karbon tinggi mangrupikeun produk konsumen utama mangan. Salaku tambahan, mangan ogé dianggo dina produksi bahan katoda ternary sareng bahan katoda litium manganat, anu mangrupikeun daérah aplikasi anu poténsial pikeun kamekaran anu bakal datang. Bijih mangan utamana dimangpaatkeun ngaliwatan mangan metalurgi jeung mangan kimiawi. 1) Hulu: pertambangan bijih jeung ganti baju. Jenis bijih mangan ngawengku bijih oksida mangan, bijih karbonat mangan, jsb 2) processing Midstream: Ieu bisa dibagi jadi dua arah utama: métode rékayasa kimiawi jeung métode Metalurgi. Produk sapertos mangan dioksida, mangan logam, ferromanganese sareng silicomangan diolah ku asam sulfat atanapi réduksi tungku listrik. 3) aplikasi hilir: aplikasi hilir nutupan alloy baja, cathodes batré, katalis, ubar jeung widang lianna.
1.2 Bijih mangan: sumberdaya kualitas luhur konsentrasi di luar negeri, sarta Cina ngandelkeun impor
bijih mangan global anu ngumpul di Afrika Kidul, Cina, Australia jeung Brazil, sarta cadangan bijih mangan Cina urang rengking kadua di dunya. Sumberdaya bijih mangan global loba pisan, tapi distribusina henteu rata. Numutkeun data Angin, nepi ka Désémber 2022, cadangan bijih mangan anu kabuktian di dunya nyaéta 1,7 miliar ton, 37,6% di antarana aya di Afrika Kidul, 15,9% di Brazil, 15,9% di Australia, sareng 8,2% di Ukraina. Dina 2022, cadangan bijih mangan Cina urang bakal 280 juta ton, akuntansi pikeun 16,5% tina total dunya, sarta cadangan na bakal rengking kadua di dunya.
Sasmita sumber bijih mangan global greatly rupa-rupa, sarta sumberdaya kualitas luhur ngumpul di luar negeri. Bijih anu beunghar mangan (ngandung langkung ti 30% mangan) konsentrasi di Afrika Kidul, Gabon, Australia sareng Brazil. Tingkat bijih mangan antara 40-50%, sareng cadanganna langkung ti 70% tina cadangan dunya. Cina jeung Ukraina utamana ngandelkeun sumberdaya bijih mangan-grade low. Utamina, eusi mangan umumna kirang ti 30%, sareng éta kedah diolah sateuacan tiasa dianggo.
Produsén bijih mangan utama di dunya nyaéta Afrika Kidul, Gabon sareng Australia, sareng Cina ngitung 6%. Numutkeun angin, produksi bijih mangan global dina 2022 bakal 20 juta ton, panurunan sataun-on-taun 0,5%, kalawan akun peuntas laut pikeun leuwih ti 90%. Diantarana, kaluaran Afrika Kidul, Gabon sareng Australia masing-masing 7,2 juta, 4,6 juta sareng 3,3 juta ton. Kaluaran bijih mangan Cina nyaéta 990.000 ton. Éta ngan ukur 5% tina produksi global.
Sebaran bijih mangan di Cina henteu rata, utamana ngumpul di Guangxi, Guizhou jeung tempat séjén. Numutkeun "Panalungtikan Sumberdaya Bijih Mangan Cina sareng Masalah Kaamanan Rantai Industri" (Ren Hui et al.), bijih mangan Cina utamina mangrupikeun bijih karbonat mangan, kalayan jumlah bijih oksida mangan sareng jinis bijih anu langkung alit. Numutkeun Kamentrian Sumber Daya Alam, cadangan sumber bijih mangan Cina dina 2022 nyaéta 280 juta ton. Wewengkon anu ngagaduhan cadangan bijih mangan pangluhurna nyaéta Guangxi, kalayan cadangan 120 juta ton, ngitung 43% tina cadangan nagara; dituturkeun ku Guizhou, kalawan cadangan 50 juta ton, akuntansi pikeun 43% tina cadangan nagara urang. 18%.
deposit mangan Cina urang leutik dina skala jeung kelas low. Aya sababaraha tambang mangan skala ageung di Cina, sareng kalolobaanana bijih lean. Numutkeun kana "Panalungtikan Sumberdaya Bijih Mangan Cina sareng Masalah Kaamanan Rantai Industri" (Ren Hui et al.), Rata-rata kelas bijih mangan di Cina sakitar 22%, nyaéta kelas rendah. Aya ampir euweuh ores mangan euyeub nu minuhan standar internasional, sarta low-grade ores lean merlukeun Ieu ngan bisa dipaké sanggeus ngaronjatkeun kelas ngaliwatan ngolah mineral.
Katergantungan impor bijih mangan Cina kira-kira 95%. Kusabab kualitas sumber bijih mangan Cina anu rendah, pangotor anu luhur, biaya pertambangan anu luhur, sareng kontrol kaamanan sareng perlindungan lingkungan anu ketat dina industri pertambangan, produksi bijih mangan Cina parantos turun unggal taun. Numutkeun data ti Survei Geologi AS, produksi bijih mangan Cina parantos turun dina 10 taun katukang. Produksi turun sacara signifikan ti 2016 ka 2018 sareng 2021. Produksi taunan ayeuna sakitar 1 juta ton. Cina ngandelkeun pisan kana impor bijih mangan, sareng katergantungan luarna parantos di luhur 95% dina lima taun katukang. Numutkeun data Angin, kaluaran bijih mangan Cina bakal 990.000 ton dina 2022, bari impor bakal ngahontal 29,89 juta ton, kalawan gumantungna impor saluhur 96,8%.
1.3 Mangan éléktrolitik: Cina nyumbangkeun 98% produksi global sareng kapasitas produksi konséntrasi
Produksi mangan éléktrolitik Cina dikonsentrasikeun di propinsi tengah sareng kulon. Produksi mangan electrolytic Cina utamana ngumpul di Ningxia, Guangxi, Hunan jeung Guizhou, akuntansi pikeun 31%, 21%, 20% jeung 12% mungguh. Numutkeun kana Industri Baja, produksi mangan éléktrolitik Cina nyababkeun 98% tina produksi mangan éléktrolitik global sareng mangrupikeun produser mangan éléktrolitik panglegana.
Industri mangan éléktrolitik Cina gaduh kapasitas produksi konsentrasi, sareng kapasitas produksi Ningxia Tianyuan Mangan Industri ngitung 33% tina total nagara. Numutkeun Baichuan Yingfu, dina Juni 2023, kapasitas produksi mangan éléktrolitik Cina totalna 2,455 juta ton. Sapuluh pausahaan luhur nyaéta Ningxia Tianyuan Mangan Industri, Southern Mangan Grup, Tianxiong Téhnologi, jeung sajabana, kalawan total kapasitas produksi 1,71 juta ton, akuntansi pikeun total kapasitas produksi nagara urang 70%. Di antarana, Ningxia Tianyuan Mangan Industri boga kapasitas produksi taunan 800.000 ton, akuntansi pikeun 33% tina total kapasitas produksi nagara urang.
Dipangaruhan ku kawijakan industri sareng kakurangan listrik,mangan éléktrolitikproduksi geus turun dina taun panganyarna. Dina taun-taun ayeuna, kalayan ngenalkeun tujuan "karbon ganda" Cina, kawijakan perlindungan lingkungan parantos langkung ketat, laju ningkatkeun industri parantos gancangan, kapasitas produksi mundur parantos ngaleungitkeun, kapasitas produksi anyar parantos dikawasa sacara ketat, sareng faktor sapertos kakuatan. larangan di sababaraha daérah ngagaduhan produksi terbatas, kaluaran dina 2021 parantos turun. Dina Juli 2022, Panitia Khusus Mangan Asosiasi Industri Ferroalloy Cina ngaluarkeun proposal pikeun ngawatesan sareng ngirangan produksi langkung ti 60%. Dina 2022, kaluaran mangan éléktrolitik Cina turun ka 852.000 ton (yoy-34.7%). Dina 22 Oktober, Komite Gawé Inovasi Logam Mangan Éléktrolitik Asosiasi Pertambangan Cina ngusulkeun tujuan pikeun ngeureunkeun sadaya produksi dina Januari 2023 sareng 50% produksi ti bulan Pebruari dugi ka Désémber. Dina 22 Nopémber, Komite Gawé Inovasi Logam Mangan Éléktrolitik Asosiasi Pertambangan Cina nyarankeun yén perusahaan Urang bakal terus ngagantungkeun produksi sareng ningkatkeun, sareng ngatur produksi dina 60% tina kapasitas produksi. Kami ngarepkeun yén kaluaran mangan éléktrolitik moal ningkat sacara signifikan dina 2023.
Laju operasi tetep di sabudeureun 50%, sarta laju operasi bakal turun naek greatly di 2022. Dipangaruhan ku rencana aliansi dina 2022, laju operasi pausahaan mangan electrolytic Cina bakal turun naek pisan, kalawan laju operasi rata pikeun sataun nyaeta 33,5% . Panundaan produksi sareng pamutahiran dilaksanakeun dina kuartal kahiji 2022, sareng tingkat operasi dina bulan Pebruari sareng Maret ngan ukur 7% sareng 10,5%. Saatos aliansi ngayakeun rapat dina ahir Juli, pabrik di aliansi ngirangan atanapi ngagantungkeun produksi, sareng tingkat operasi dina bulan Agustus, Séptémber sareng Oktober kirang ti 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong ku litium manganat, pertumbuhan produksi gancang sareng kapasitas produksi konséntrasi.
Didorong ku paménta pikeun bahan litium manganat, Cina urangmangan dioksida éléktrolitikproduksi geus ngaronjat sacara signifikan. Dina taun-taun ayeuna, didorong ku paménta pikeun bahan litium manganat, paménta litium manganat mangan éléktrolitik dioksida parantos ningkat sacara signifikan, sareng produksi Cina parantos ningkat. Numutkeun kana "Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global sareng Produksi Produk Mangan Cina dina 2020" (Qin Deliang), produksi mangan dioksida éléktrolitik Cina dina taun 2020 nyaéta 351,000 ton, paningkatan taun-taun 14,3%. Dina 2022, sababaraha perusahaan bakal ngagantungkeun produksi pikeun pangropéa, sareng kaluaran mangan dioksida éléktrolitik bakal turun. Numutkeun data ti Shanghai Nonferrous Metal Network, kaluaran dioksida mangan éléktrolitik Cina di 2022 bakal 268.000 ton.
Kapasitas produksi mangan dioksida éléktrolitik Cina konsentrasi di Guangxi, Hunan sareng Guizhou. Cina mangrupikeun produser mangan dioksida éléktrolitik panggedéna di dunya. Numutkeun kana Huajing Industrial Research Institute, produksi mangan dioksida éléktrolitik Cina kira-kira 73% tina produksi global dina 2018. Produksi mangan dioksida éléktrolitik Cina utamana dikonsentrasikeun di Guangxi, Hunan sareng Guizhou, sareng produksi Guangxi ngitung proporsi anu paling ageung. Numutkeun kana Huajing Industrial Research Institute, produksi mangan dioksida éléktrolitik Guangxi nyababkeun 74,4% tina produksi nasional dina 2020.
1.5 Mangan sulfat: kauntungan tina ngaronjat kapasitas batré jeung kapasitas produksi kentel
Produksi mangan sulfat Cina kira-kira 66% tina produksi dunya, kalayan kapasitas produksina terkonsentrasi di Guangxi. Numutkeun kana QYResearch, Cina mangrupikeun produser sareng konsumen mangan sulfat panggedéna di dunya. Taun 2021, produksi mangan sulfat Cina kira-kira 66% tina total dunya; total penjualan mangan sulfat global dina taun 2021 kirang langkung 550,000 ton, dimana sulfat mangan kelas batré kirang langkung 41%. Total jualan mangan sulfat global diperkirakeun jadi 1,54 juta ton dina 2027, nu accu-grade mangan sulfat akun pikeun kurang leuwih 73%. Numutkeun "Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global sareng Produksi Produk Mangan Cina dina 2020" (Qin Deliang), produksi mangan sulfat Cina dina taun 2020 nyaéta 479,000 ton, utamina dikonsentrasikeun di Guangxi, ngitung 31,7%.
Numutkeun Baichuan Yingfu, kapasitas produksi taunan mangan sulfat Cina urang bakal 500.000 ton dina 2022. Kapasitas produksi geus kentel, CR3 nyaeta 60%, sarta output nyaeta 278.000 ton. Ieu diperkirakeun yén kapasitas produksi anyar bakal 310.000 ton (Tianyuan Mangan Industri 300.000 ton + Nanhai Kimia 10.000 ton).
2. Paménta pikeun mangan: Prosés industrialisasi ieu accelerating, sarta kontribusi bahan katoda basis mangan ngaronjat.
2.1 Paménta tradisional: 90% nyaéta baja, diperkirakeun tetep stabil
Industri baja nyababkeun 90% tina paménta hilir pikeun bijih mangan, sareng aplikasi batré litium-ion ngembang. Numutkeun kana "Laporan Tahunan Konférénsi IMnI EPD (2022)", bijih mangan utamana dipaké dina industri baja, leuwih ti 90% bijih mangan dipaké dina produksi alloy silikon-mangan jeung ferroalloy mangan, sarta bijih mangan sésana. utamana dipaké dina electrolytic mangan dioksida jeung mangan sulfat produksi produk lianna. Numutkeun Baichuan Yingfu, industri hilir bijih mangan nyaéta alloy mangan, mangan éléktrolitik, sareng sanyawa mangan. Di antarana, 60% -80% bijih mangan dipaké pikeun ngahasilkeun alloy mangan (pikeun baja jeung casting, jsb), sarta 20% bijih mangan dipaké dina produksi. Mangan éléktrolitik (dipaké pikeun ngahasilkeun stainless steel, alloy, jsb), 5-10% dipaké pikeun ngahasilkeun sanyawa mangan (dipaké pikeun ngahasilkeun bahan ternary, bahan magnét, jsb)
Mangan pikeun baja atah: Paménta global diperkirakeun 20,66 juta ton dina 25 taun. Numutkeun Asosiasi Mangan Internasional, mangan dianggo salaku desulfurizer sareng aditif alloy dina bentuk karbon tinggi, sedeng-karbon atanapi low-karbon beusi-mangan sareng silikon-mangan nalika prosés produksi baja atah. Bisa nyegah oksidasi ekstrim salila prosés pemurnian sarta ulah cracking na brittleness. Ieu ngaronjatkeun kakuatan, kateguhan, karasa jeung formability tina baja. Eusi mangan baja husus leuwih luhur batan baja karbon. Eusi mangan rata-rata global baja atah diperkirakeun 1,1%. Mimitian ti 2021, Komisi Pangwangunan sareng Reformasi Nasional sareng departemén sanés bakal ngalaksanakeun padamelan pangurangan produksi baja atah nasional, sareng bakal teras ngalaksanakeun padamelan pangurangan produksi baja atah di 2022, kalayan hasil anu luar biasa. Ti 2020 nepi ka 2022, produksi baja atah nasional bakal turun tina 1.065 milyar ton ka 1.013 milyar ton. Ieu diperkirakeun yén dina mangsa nu bakal datang Cina jeung kaluaran baja atah dunya tetep unchanged.
2.2 Paménta batré: kontribusi incremental bahan katoda basis mangan
Batré litium mangan oksida utamana dipaké dina pasar digital, pasar kakuatan leutik jeung pasar mobil panumpang. Aranjeunna mibanda kinerja kaamanan tinggi jeung béaya rendah, tapi boga dénsitas énergi goréng jeung kinerja siklus. Numutkeun kana Xinchen Information, pangiriman bahan katoda litium manganat Cina ti 2019 dugi ka 2021 masing-masing 7,5 / 9,1 / 102,000 ton, sareng 66,000 ton dina 2022. bahan litium karbonat. Rising harga jeung ekspektasi konsumsi sluggish.
Mangan pikeun katoda batré litium: Paménta global diperkirakeun 229,000 ton dina 2025, sami sareng 216,000 ton mangan dioksida sareng 284,000 ton mangan sulfat. Mangan dipaké salaku bahan katoda pikeun accu litium utamana dibagi kana mangan pikeun accu ternary jeung mangan pikeun accu litium manganate. Kalayan tumuwuhna kiriman batré ternary kakuatan dina mangsa nu bakal datang, kami estimasi yén konsumsi mangan global pikeun accu ternary kakuatan baris ngaronjatkeun tina 61.000 mun 61.000 dina 22-25. ton ngaronjat nepi ka 92.000 ton, sarta paménta pakait pikeun mangan sulfat ngaronjat tina 186.000 ton ka 284.000 ton (sumber mangan tina bahan katoda batré ternary nyaeta mangan sulfat); Didorong ku tumuwuhna paménta pikeun kandaraan roda dua listrik, numutkeun Xinchen Information and Boshi Numutkeun kana prospektus téknologi tinggi, kiriman katoda litium manganat global diperkirakeun janten 224,000 ton dina 25 taun, pakait sareng konsumsi mangan 136,000 ton, jeung paménta mangan dioksida pakait 216.000 ton (sumber mangan ti litium manganat bahan katoda nyaeta mangan dioksida).
Sumber mangan boga kaunggulan sumberdaya euyeub, harga low, sarta jandéla tegangan tinggi bahan basis mangan. Salaku kamajuan téhnologis sarta prosés industrialisasi na accelerates, pabrik batré kayaning Tesla, BYD, CATL, sarta Guoxuan High-tech geus dimimitian nyebarkeun bahan katoda basis mangan patali. Produksi.
Prosés industrialisasi litium beusi mangan fosfat diperkirakeun bakal gancangan. 1) Ngagabungkeun kaunggulan litium beusi fosfat jeung accu ternary, éta boga duanana kaamanan sarta dénsitas énergi. Numutkeun Shanghai Nonferrous Network, litium beusi mangan fosfat mangrupakeun versi ditingkatkeun tina litium beusi fosfat. Nambahkeun unsur mangan bisa ningkatkeun tegangan batré. Kapadetan énergi téoritisna 15% langkung luhur tibatan litium beusi fosfat, sareng gaduh stabilitas bahan. Hiji ton beusi mangan fosfat Kandungan litium mangan 13%. 2) kamajuan téhnologis: Alatan tambahan unsur mangan, litium beusi mangan fosfat accu boga masalah kayaning konduktivitas goréng jeung ngurangan hirup siklus, nu bisa ningkat ngaliwatan nanotéhnologi partikel, desain morfologi, doping ion sarta palapis permukaan. 3) Akselerasi tina prosés industri: pausahaan batré kayaning CATL, Cina Inovasi Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, jsb geus sagala dihasilkeun batré litium beusi mangan fosfat; pausahaan katoda kayaning Defang Nano, Rongbai Téhnologi, Dangsheng Téhnologi, jsb Layout bahan katoda litium beusi mangan fosfat; parusahaan mobil Niu GOVAF0 runtuyan kandaraan listrik dilengkepan accu litium beusi mangan fosfat, NIO geus dimimitian produksi skala leutik batré litium mangan fosfat beusi di Hefei, sarta BYD urang Fudi Batre geus dimimitian purchasing litium beusi mangan fosfat Bahan: Modél 3 facelift Tesla urang domestik. ngagunakeun batré litium beusi fosfat M3P anyar CATL.
Mangan pikeun litium beusi mangan fosfat katoda: Dina asumsi nétral jeung optimistis, paménta global pikeun litium beusi mangan fosfat katoda diperkirakeun jadi 268.000 / 358.000 ton dina 25 taun, sarta paménta mangan pakait nyaeta 35.000 / 47.000 ton.
Numutkeun prediksi Gaogong Lithium Batre urang, ku 2025, laju penetrasi pasar bahan katoda litium beusi mangan fosfat bakal ngaleuwihan 15% dibandingkeun bahan litium beusi fosfat. Ku alatan éta, asumsina kaayaan nétral jeung optimistis, laju penetrasi litium beusi mangan fosfat dina 23-25 taun masing-masing 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasar kendaraan roda dua: Kami ngarepkeun batré litium beusi mangan fosfat pikeun ngagancangkeun penetrasi di pasar kendaraan roda dua listrik China. Nagara-nagara di luar negeri moal dianggap kusabab teu sensitipitas biaya sareng syarat dénsitas énergi anu luhur. Ieu diperkirakeun yén dina kaayaan nétral jeung optimistis dina 25 taun, litium beusi mangan fosfat bakal The paménta pikeun cathodes nyaeta 1.1 / 15.000 ton, sarta paménta pakait pikeun mangan nyaeta 0.1 / 0.2 juta ton. Pasar kendaraan listrik: Anggap yén litium beusi mangan fosfat lengkep ngagentos litium beusi fosfat sareng dianggo dina kombinasi sareng batré ternary (nurutkeun proporsi produk anu aya hubunganana sareng Téhnologi Rongbai, urang nganggap yén rasio doping 10%), diperkirakeun yén nétral jeung Dina kaayaan optimis, paménta pikeun litium beusi mangan fosfat katoda nyaéta 257.000/343.000 ton, sarta paménta mangan pakait nyaeta 33.000/45.000 ton.
Ayeuna, harga bijih mangan, mangan sulfat, sareng mangan éléktrolitik aya dina tingkat anu kawilang rendah dina sajarah, sareng harga mangan dioksida aya dina tingkat anu kawilang luhur dina sajarah. Dina 2021, alatan kontrol konsumsi énérgi ganda jeung kakurangan kakuatan, pakaitna geus babarengan ditunda produksi, suplai mangan electrolytic geus turun, sarta harga geus risen sharply, ngabalukarkeun harga bijih mangan, mangan sulfat jeung mangan electrolytic naek. Saatos 2022, paménta hilir parantos lemah, sareng harga mangan éléktrolitik parantos turun, sedengkeun harga mangan dioksida éléktrolitik parantos turun. Pikeun mangan, mangan sulfat, jeung sajabana, alatan booming terus di batré litium hilir, koreksi harga teu signifikan. Dina jangka panjang, paménta hilir utamana pikeun mangan sulfat jeung mangan dioksida dina accu. Mangpaat tina ngaronjatna volume bahan katoda basis mangan, puseur harga diperkirakeun pindah ka luhur.