1. Cadeia da indústria de polissilício: o processo de produção é complexo e o jusante se concentra em semicondutores fotovoltaicos
O polissilício é produzido principalmente a partir de silício industrial, cloro e hidrogênio e está localizado a montante das cadeias da indústria fotovoltaica e semicondutora. De acordo com os dados da CPIA, o atual método de produção de polissilício principal no mundo é o método modificado de Siemens, exceto na China, mais de 95% do polissilício é produzido pelo método Siemens modificado. No processo de preparação de polissilício pelo método Siemens aprimorado, primeiro, o gás de cloro é combinado com gás de hidrogênio para gerar cloreto de hidrogênio e, em seguida, reage com o pó de silício após esmagamento e trituração de silício industrial para gerar triclorossilano, que é reduzido ainda mais por gases de hidrogênio para gerar policiais. O silício policristalino pode ser derretido e resfriado para fazer lingotes de silício policristalino, e o silício monocristalino também pode ser produzido por Czochralski ou fusão na zona. Comparado ao silício policristalino, o silício de cristal único é composto de grãos de cristal com a mesma orientação do cristal, por isso possui melhor condutividade elétrica e eficiência de conversão. Tanto os lingotes policristalinos de silício quanto as hastes de silício monocristalino podem ser cortadas e processadas em bolachas e células de silício, que por sua vez se tornam partes -chave dos módulos fotovoltaicos e são usados no campo fotovoltaico. Além disso, as bolachas de silício de cristal único também podem ser formadas em bolachas de silício por retificação repetida, polimento, epitaxia, limpeza e outros processos, que podem ser usados como materiais de substrato para dispositivos eletrônicos semicondutores.
O conteúdo de impureza do polissilício é estritamente necessário, e a indústria tem as características do alto investimento de capital e altas barreiras técnicas. Como a pureza do polissilício afetará seriamente o processo de desenho de silício de cristal único, os requisitos de pureza são extremamente rigorosos. A pureza mínima do polissilício é de 99,9999%e a mais alta é infinitamente próxima a 100%. Além disso, os padrões nacionais da China apresentam requisitos claros para o conteúdo de impureza e, com base nisso, o polissilício é dividido nos graus I, II e III, do qual o conteúdo de boro, fósforo, oxigênio e carbono é um importante índice de referência. "Condições de acesso à indústria de polissilício" estipula que as empresas devem ter um sistema de inspeção e gerenciamento de qualidade e os padrões de produtos em conformidade com os padrões nacionais; in addition, the access conditions also require the scale and energy consumption of polysilicon production enterprises, such as solar-grade, electronic-grade polysilicon The project scale is greater than 3000 tons/year and 1000 tons/year respectively, and the minimum capital ratio in the investment of new construction and reconstruction and expansion projects shall not be lower than 30%, so polysilicon is a capital-intensive industry. De acordo com as estatísticas da CPIA, o custo de investimento de equipamentos de linha de produção de polissilício de 10.000 toneladas colocados em operação em 2021 aumentou ligeiramente para 103 milhões de yuans/kt. O motivo é o aumento do preço dos materiais de metal a granel. Espera -se que o custo de investimento no futuro aumente com o progresso da tecnologia de equipamentos de produção e da diminuição do monômero à medida que o tamanho aumenta. De acordo com os regulamentos, o consumo de energia de polissilício para redução de czochralski de nível solar e eletrônico deve ser inferior a 60 kWh/kg e 100 kWh/kg, respectivamente, e os requisitos para indicadores de consumo de energia são relativamente rigorosos. A produção de polissilício tende a pertencer à indústria química. O processo de produção é relativamente complexo e o limiar para rotas técnicas, seleção de equipamentos, comissionamento e operação é alta. O processo de produção envolve muitas reações químicas complexas e o número de nós de controle é superior a 1.000. É difícil para os novos participantes rapidamente dominar o artesanato maduro. Portanto, existem altos barreiras de capital e técnico na indústria de produção de polissilício, que também promove os fabricantes de polissilício para realizar o otimização técnica rigorosa do processo de fluxo, embalagem e transporte do processo.
2. Classificação de polissilício: a pureza determina o uso, e o grau solar ocupa o mainstream
O silício policristalino, uma forma de silício elementar, é composto de grãos de cristal com diferentes orientações cristalinas e é principalmente purificado pelo processamento industrial de silício. A aparência do polissilício é o brilho metálico cinza e o ponto de fusão é de cerca de 1410 ℃. É inativo à temperatura ambiente e mais ativo no estado fundido. O polissilício possui propriedades semicondutoras e é um material semicondutor extremamente importante e excelente, mas uma pequena quantidade de impurezas pode afetar bastante sua condutividade. Existem muitos métodos de classificação para o polissilício. Além da classificação acima mencionada, de acordo com os padrões nacionais da China, mais três métodos de classificação importantes são introduzidos aqui. De acordo com diferentes requisitos e usos de pureza, o polissilício pode ser dividido em polissilício de nível solar e polissilício de nível eletrônico. O polissilício de grau solar é usado principalmente na produção de células fotovoltaicas, enquanto o polissilício de nível eletrônico é amplamente utilizado na indústria de circuitos integrados como matéria-prima para chips e outras produção. A pureza do polissilício de nível solar é de 6 ~ 8n, ou seja, o conteúdo total de impureza é necessário para ser menor que 10 -6, e a pureza do polissilício deve atingir 99,9999% ou mais. Os requisitos de pureza do polissilício de nível eletrônico são mais rigorosos, com um mínimo de 9N e um máximo de 12N atual. A produção de polissilício de grau eletrônico é relativamente difícil. Existem poucas empresas chinesas que dominaram a tecnologia de produção do polissilício de nível eletrônico e ainda são relativamente dependentes das importações. Atualmente, a produção de polissilício de nível solar é muito maior que o do polissilício de nível eletrônico, e o primeiro é cerca de 13,8 vezes o deste último.
De acordo com a diferença de impurezas e condutividade de doping de material de silício, ele pode ser dividido no tipo p e n do tipo. Quando o silício é dopado com elementos de impureza aceitadora, como boro, alumínio, gálio, etc., é dominado pela condução do orifício e é do tipo p. Quando o silício é dopado por elementos de impureza doadores, como fósforo, arsênico, antimônio etc., é dominado pela condução eletrônica e é do tipo n. As baterias do tipo P incluem principalmente baterias BSF e baterias Perc. Em 2021, as baterias Perc representarão mais de 91% do mercado global, e as baterias da BSF serão eliminadas. During the period when PERC replaces BSF, the conversion efficiency of P-type cells has increased from less than 20% to more than 23%, which is about to approach the theoretical upper limit of 24.5%, while the theoretical upper limit of N-type cells is 28.7%, and N-type cells have high conversion efficiency, Due to the advantages of high bifacial ratio and low temperature coefficient, companies have begun to deploy mass production Linhas para baterias do tipo n. De acordo com a previsão da CPIA, a proporção de baterias do tipo n aumentará significativamente de 3% para 13,4% em 2022. Espera-se que, nos próximos cinco anos, a iteração da bateria do tipo n para a bateria do tipo P seja inaugurada. De acordo com a qualidade da superfície, pode ser dividida em material dense, caulista de material. A superfície do material denso tem o menor grau de concavidade, menos de 5 mm, sem anormalidade de cor, sem intercalar de oxidação e o preço mais alto; A superfície do material da couve-flor tem um grau moderado de concavidade, 5-20mm, a seção é moderada e o preço é intermediário; Enquanto a superfície do material de coral tem uma concavidade mais séria, a profundidade é maior que 20 mm, a seção está solta e o preço é o mais baixo. O material denso é usado principalmente para desenhar o silício monocristalino, enquanto o material da couve -flor e o material de coral são usados principalmente para fazer bolachas de silício policristalino. Na produção diária de empresas, o material denso pode ser dopado com nada menos que 30% de material de couve -flor para produzir silício monocristalino. O custo das matérias -primas pode ser salvo, mas o uso de material de couve -flor reduzirá a eficiência do puxão de cristal até certo ponto. As empresas precisam escolher a relação de doping apropriada após a pesagem dos dois. Recentemente, a diferença de preço entre material denso e material de couve -flor basicamente estabilizou a 3 RMB /kg. Se a diferença de preço for aumentada, as empresas poderão considerar doping mais material de couve -flor no puxão monocristalino de silício.
3. Processo: o método Siemens ocupa o mainstream, e o consumo de energia se torna a chave para a mudança tecnológica
O processo de produção de polissilício é dividido aproximadamente em duas etapas. Na primeira etapa, o pó industrial de silício é reagido com cloreto de hidrogênio anidro para obter triclorossilano e hidrogênio. Após destilação e purificação repetidas, triclorossilano gasoso, diclorodi -hidrosilício e silano; A segunda etapa é reduzir o gás de alta pureza acima mencionado ao silício cristalino, e a etapa de redução é diferente no método Siemens modificado e no método do leito fluidizado com silano. O método Siemens aprimorado possui tecnologia de produção madura e alta qualidade do produto, e atualmente é a tecnologia de produção mais usada. O método tradicional de produção de Siemens é usar cloro e hidrogênio para sintetizar cloreto de hidrogênio anidro, cloreto de hidrogênio e silício industrial em pó para sintetizar o triclorossilano a uma determinada temperatura e depois separar, retificar e purificar o triclorossilano. O silício passa por uma reação de redução térmica em um forno de redução de hidrogênio para obter o silício elementar depositado no núcleo do silício. Nesta base, o processo de Siemens aprimorado também é equipado com um processo de suporte para reciclar uma grande quantidade de subprodutos, como hidrogênio, cloreto de hidrogênio e tetracloreto de silício produzidos no processo de produção, incluindo a recuperação de gás da cauda de redução e a tecnologia de reutilização de tetraclorídeos de silício. Hidrogênio, cloreto de hidrogênio, triclorossilano e tetracloreto de silício no gasolina são separados por recuperação a seco. O hidrogênio e o cloreto de hidrogênio podem ser reutilizados para síntese e purificação com triclorossilano, e o triclorosilano é diretamente reciclado em redução térmica. A purificação é realizada no forno e o tetracloreto de silício é hidrogenado para produzir triclorossilano, que pode ser usado para purificação. Esta etapa também é chamada de tratamento de hidrogenação a frio. Ao realizar a produção de circuito fechado, as empresas podem reduzir significativamente o consumo de matérias-primas e eletricidade, economizando efetivamente os custos de produção.
O custo da produção de polissilício usando o método Siemens aprimorado na China inclui matérias -primas, consumo de energia, depreciação, custos de processamento etc. O progresso tecnológico na indústria reduziu significativamente o custo. As matérias -primas se referem principalmente a silício e triclorosilano industrial, o consumo de energia inclui eletricidade e vapor, e os custos de processamento se referem aos custos de inspeção e reparo dos equipamentos de produção. De acordo com as estatísticas de Baichuan Yingfu sobre os custos de produção de polissilício no início de junho de 2022, as matérias -primas são o item de maior custo, representando 41% do custo total, do qual o silício industrial é a principal fonte de silício. O consumo da unidade de silício comumente usado na indústria representa a quantidade de silício consumido por unidade de produtos de silício de alta pureza. O método de cálculo é converter todos os materiais contendo silício, como pó de silício industrial terceirizado e triclorossilano em silício puro, e depois deduzir o clorossilano terceirizado, conforme a quantidade de silício puro convertido da razão de conteúdo de silício. De acordo com os dados da CPIA, o nível de consumo de silício cairá em 0,01 kg/kg-Si para 1,09 kg/kg-Si em 2021. Espera-se que, com a melhoria do tratamento de hidrogenação a frio e a reciclagem de subproduto, é esperado que diminua para 1,07 kg/kg em 2030. Kg-Si. De acordo com as estatísticas incompletas, o consumo de silício das cinco principais empresas chinesas da indústria de polissilício é menor que a média da indústria. Sabe-se que dois deles consumirão 1,08 kg/kg-Si e 1,05 kg/kg-Si, respectivamente, em 2021. A segunda maior proporção é o consumo de energia, representando 32% no total, dos quais a eletricidade é responsável por 30% do custo total, indicando que o preço e a eficiência da eletricidade são importantes para os fatores importantes para a produção de políticas. Os dois principais indicadores para medir a eficiência de energia são o consumo abrangente de energia e o consumo de energia de redução. O consumo de energia de redução refere-se ao processo de redução de triclorossilano e hidrogênio para gerar material de silício de alta pureza. O consumo de energia inclui pré -aquecimento e deposição do núcleo de silício. , Preservação de calor, ventilação final e outro consumo de energia do processo. Em 2021, com progresso tecnológico e utilização abrangente de energia, o consumo médio abrangente de energia da produção de polissilício diminuirá em 5,3% ano a ano para 63kwh/kg-si, e o consumo médio de energia de redução diminuirá em 6,1% para 46kwh/kg-si, o que é esperado para diminuir ainda mais no futuro. . Além disso, a depreciação também é um item importante de custo, representando 17%. Vale a pena notar que, de acordo com os dados de Baichuan Yingfu, o custo total de produção do polissilício no início de junho de 2022 foi de cerca de 55.816 yuan/ton, o preço médio da polissilício no mercado foi de 260.000 yuan/ton, e a margem de lucro bruta era de 70% ou mais, assim, a pólvora atração de um número grande e mais alto, e o número de fins de produção foi de 70%, o que é mais alto, o número de proliferação, e o número de lucro bruto, e a maior quantidade de prática.
Existem duas maneiras de os fabricantes de polissilício reduzirem os custos, um é reduzir os custos de matéria -prima e o outro é reduzir o consumo de energia. Em termos de matérias-primas, os fabricantes podem reduzir o custo das matérias-primas assinando acordos de cooperação de longo prazo com fabricantes de silício industriais ou construindo a capacidade integrada de produção a montante e a jusante. Por exemplo, as plantas de produção de polissilício dependem basicamente de seu próprio suprimento industrial de silício. Em termos de consumo de eletricidade, os fabricantes podem reduzir os custos de eletricidade por meio de baixos preços da eletricidade e melhoria abrangente do consumo de energia. Cerca de 70% do consumo abrangente de eletricidade é a redução do consumo de eletricidade, e a redução também é uma ligação chave na produção de silício cristalino de alta pureza. Portanto, a maioria da capacidade de produção de polissilício na China está concentrada em regiões com baixos preços de eletricidade, como Xinjiang, Mongólia Interior, Sichuan e Yunnan. No entanto, com o avanço da política de dois carbonos, é difícil obter uma grande quantidade de recursos de energia de baixo custo. Portanto, a redução do consumo de energia para redução é uma redução de custo mais viável hoje. Caminho. Atualmente, a maneira efetiva de reduzir o consumo de energia de redução é aumentar o número de núcleos de silício no forno de redução, expandindo assim a saída de uma única unidade. Atualmente, os tipos de forno de redução principal na China são 36 pares de hastes, 40 pares de hastes e 48 pares de hastes. O tipo de forno é atualizado para 60 pares de hastes e 72 pares de hastes, mas, ao mesmo tempo, também apresenta requisitos mais altos para o nível de tecnologia de produção de empresas.
Comparado com o método Siemens aprimorado, o método do leito fluidizado de silano tem três vantagens, um é baixo consumo de energia, o outro é uma saída de alta de cristal e a terceira é que é mais favorável combinar com a tecnologia Czochralski contínua mais avançada de CCZ. De acordo com os dados do ramo da indústria de silício, o consumo abrangente de energia do método do leito fluidizado de silano é de 33,33% do método Siemens aprimorado, e o consumo de energia de redução é de 10% do método Siemens aprimorado. O método do leito fluidizado com silano tem vantagens significativas de consumo de energia. Em termos de puxão de cristal, as propriedades físicas do silício granular podem facilitar o preenchimento totalmente do cadinho de quartzo no link da haste de puxar o silício de cristal único. O silício policristalino e o silício granular podem aumentar a capacidade de carregamento cadinho do forno único em 29%, reduzindo o tempo de carregamento em 41%, melhorando significativamente a eficiência de tração do silício de cristal único. Além disso, o silício granular tem um pequeno diâmetro e boa fluidez, o que é mais adequado para o método Czochralski contínuo da CCZ. Atualmente, a principal tecnologia de puxar um único cristal nos alcances médio e inferior é o método de re-revestimento de cristal único RCZ, que é reformular e puxar o cristal após a extração de uma única haste de silício de cristal. O desenho é realizado ao mesmo tempo, o que economiza o tempo de resfriamento da haste de silício de cristal único, de modo que a eficiência da produção é maior. O rápido desenvolvimento do método Czochralski contínuo da CCZ também aumentará a demanda por silício granular. Embora o silício granular tenha algumas desvantagens, como mais pó de silício gerado por atrito, grande área superficial e fácil adsorção de poluentes e hidrogênio combinados em hidrogênio durante a fusão, o que é fácil de causar pular, mas de acordo com os últimos anúncios de empreendimentos relevantes de silício granular, estão sendo aprimorados.
O processo de leito fluidizado de silano é maduro na Europa e nos Estados Unidos, e está em sua infância após a introdução de empresas chinesas. Já na década de 1980, o silício granular estrangeiro representado por REC e MEMC começou a explorar a produção de silício granular e realizaram a produção em larga escala. Entre eles, a capacidade total de produção da REC de silício granular atingiu 10.500 toneladas/ano em 2010 e, comparado com seus colegas da Siemens no mesmo período, teve uma vantagem de custo de pelo menos US $ 2-3/kg. Devido às necessidades de puxar um único cristal, a produção granular de silício da empresa estagnou e acabou interrompendo a produção e se voltou para uma joint venture com a China para estabelecer uma empresa de produção para se envolver na produção de silício granular.
4. Matérias -primas: o silício industrial é a matéria -prima central, e o suprimento pode atender às necessidades da expansão do polissilício
O silício industrial é a matéria -prima central para a produção de polissilício. Espera -se que a produção industrial de silício da China cresça constantemente de 2022 a 2025. De 2010 a 2021, a produção industrial de silício da China está no estágio de expansão, com a taxa média anual da capacidade de produção e a produção atingindo 7,4% e 8,6%, respectivamente. De acordo com os dados SMM, o recém -aumentadocapacidade de produção de silício industrialNa China, serão 890.000 toneladas e 1,065 milhão de toneladas em 2022 e 2023. Supondo que as empresas industriais de silício ainda mantenham uma taxa de utilização de capacidade e taxa operacional de cerca de 60% no futuro, o recém -aumentado da ChinaA capacidade de produção em 2022 e 2023 trará um aumento de 320.000 toneladas e 383.000 toneladas. De acordo com as estimativas do GFCI,A capacidade de produção industrial de silício da China em 22/23/24/25 é de cerca de 5,90/697/6,71/6,5 milhões de toneladas, correspondendo a 3,55/391/4,18/4,38 milhões de toneladas.
A taxa de crescimento das duas áreas restantes a jusante de silício industrial sobreposto é relativamente lento, e a produção industrial de silício da China pode basicamente encontrar a produção de polissilício. Em 2021, a capacidade de produção industrial de silício da China será de 5,385 milhões de toneladas, correspondendo a uma produção de 3,213 milhões de toneladas, das quais polissilicon, silício orgânico e ligas de alumínio consumirão 623.000 toneladas, 898.000 toneladas e 649.000 tons, respectivamente. Além disso, quase 780.000 toneladas de saída são usadas para exportação. Em 2021, o consumo de polissilício, silício orgânico e ligas de alumínio representará 19%, 28%e 20%do silício industrial, respectivamente. De 2022 a 2025, a taxa de crescimento da produção de silício orgânica deve permanecer em torno de 10%, e a taxa de crescimento da produção de liga de alumínio é inferior a 5%. Portanto, acreditamos que a quantidade de silício industrial que pode ser usada para o polissilício em 2022-2025 é relativamente suficiente, o que pode atender completamente às necessidades do polissilício. necessidades de produção.
5. FUNDO DE POLISSILICON:Chinaocupa uma posição dominante, e a produção reúne gradualmente para as principais empresas
Nos últimos anos, a produção global de polissilício aumentou ano a ano e se reuniu gradualmente na China. De 2017 a 2021, a produção anual global de polissilício aumentou de 432.000 toneladas para 631.000 toneladas, com o crescimento mais rápido em 2021, com uma taxa de crescimento de 21,11%. During this period, global polysilicon production gradually concentrated in China , and the proportion of China's polysilicon production increased from 56.02% in 2017 to 80.03% in 2021. Comparing the top ten companies in the global polysilicon production capacity in 2010 and 2021, it can be found that the number of Chinese companies has increased from 4 to 8, and the proportion of production capacity of some American and Korean companies has dropped significantly, falling out of the top Dez equipes, como Hemolock, OCI, REC e MEMC; A concentração da indústria aumentou significativamente e a capacidade total de produção das dez principais empresas do setor aumentou de 57,7% para 90,3%. Em 2021, existem cinco empresas chinesas que representam mais de 10% da capacidade de produção, representando um total de 65,7%. . Existem três razões principais para a transferência gradual da indústria de polissilício para a China. Primeiro, os fabricantes chineses de polissilício têm vantagens significativas em termos de matérias -primas, eletricidade e custos de mão -de -obra. Os salários dos trabalhadores são inferiores aos dos países estrangeiros; portanto, o custo geral de produção na China é muito menor que o dos países estrangeiros e continuará diminuindo com o progresso tecnológico; Segundo, a qualidade dos produtos de polissilício chinesa está melhorando constantemente, a maioria dos quais está no nível de primeira classe de classe solar, e as empresas avançadas individuais estão nos requisitos de pureza. Os avanços foram feitos na tecnologia de produção de polissilício de nível eletrônico mais alto, gradualmente introduzindo a substituição de polissilício de nível eletrônico doméstico por importações, e as principais empresas chinesas estão promovendo ativamente a construção de projetos de polissilício de grau eletrônico. A produção de produção de bolachas de silício na China é mais de 95% da produção total de produção global, que gradualmente aumentou a taxa de auto-suficiência de polissilício para a China, que apertou o mercado de empresas de polissilício no exterior até certo ponto.
De 2017 a 2021, a produção anual de polissilício na China aumentará constantemente, principalmente em áreas ricas em recursos de energia como Xinjiang, Mongólia Interior e Sichuan. Em 2021, a produção de polissilício da China aumentará de 392.000 toneladas para 505.000 toneladas, um aumento de 28,83%. Em termos de capacidade de produção, a capacidade de produção de polissilício da China geralmente está em uma tendência ascendente, mas diminuiu em 2020 devido ao desligamento de alguns fabricantes. Além disso, a taxa de utilização da capacidade das empresas de polissilício chinesa tem aumentado continuamente desde 2018, e a taxa de utilização da capacidade em 2021 atingirá 97,12%. Em termos de províncias, a produção de polissilício da China em 2021 está concentrada principalmente em áreas com baixos preços de eletricidade, como Xinjiang, Mongólia Interior e Sichuan. A produção de Xinjiang é de 270.400 toneladas, que é mais da metade da produção total na China.
A indústria de polissilício da China é caracterizada por um alto grau de concentração, com um valor de CR6 de 77%, e haverá uma tendência mais ascendente no futuro. A produção de polissilício é uma indústria com alto capital e altas barreiras técnicas. O ciclo de construção e produção do projeto geralmente é de dois anos ou mais. É difícil para os novos fabricantes entrarem no setor. A julgar pela expansão planejada conhecida e novos projetos nos próximos três anos, os fabricantes oligopolistas da indústria continuarão a expandir sua capacidade de produção em virtude de sua própria tecnologia e vantagens em escala, e sua posição de monopólio continuará a aumentar.
Estima-se que o suprimento de polissilício da China inaugurará um crescimento em larga escala de 2022 a 2025, e a produção de polissilício atingirá 1,194 milhão de toneladas em 2025, impulsionando a expansão da escala global de produção de polissilício. Em 2021, com o aumento acentuado do preço do Polisilicon na China, os principais fabricantes investiram na construção de novas linhas de produção e, ao mesmo tempo, atraíram novos fabricantes para ingressar na indústria. Como os projetos de polissilício levarão pelo menos um a meio a dois anos da construção à produção, será concluída uma nova construção em 2021. A capacidade de produção geralmente é colocada em produção na segunda metade de 2022 e 2023. Isso é muito consistente com os novos planos de projeto anunciados pelos principais fabricantes atualmente. A nova capacidade de produção em 2022-2025 está concentrada principalmente em 2022 e 2023. Depois disso, à medida que a oferta e a demanda de polissilício e o preço se estabilizam gradualmente, a capacidade total de produção no setor se estabilizará gradualmente. Para baixo, isto é, a taxa de crescimento da capacidade de produção diminui gradualmente. Além disso, a taxa de utilização da capacidade das empresas da PolySilicon permaneceu em alto nível nos últimos dois anos, mas levará tempo para a capacidade de produção de novos projetos para aumentar, e será necessário um processo para novos participantes para dominar a tecnologia de preparação relevante. Portanto, a taxa de utilização da capacidade de novos projetos de polissilício nos próximos anos será baixa. A partir disso, a produção de polissilício em 2022-2025 pode ser prevista e a produção de polissilício em 2025 deve ser de cerca de 1,194 milhão de toneladas.
A concentração da capacidade de produção no exterior é relativamente alta e a taxa e a velocidade da produção nos próximos três anos não serão tão altos quanto os da China. A capacidade de produção de polissilício no exterior está concentrada principalmente em quatro empresas líderes, e o restante é principalmente a capacidade de produção principalmente. Em termos de capacidade de produção, a Wacker Chem ocupa metade da capacidade de produção de polissilício no exterior. Suas fábricas na Alemanha e nos Estados Unidos têm capacidades de produção de 60.000 toneladas e 20.000 toneladas, respectivamente. A forte expansão da capacidade global de produção de polissilício em 2022 e além pode trazer preocupado com o excesso de oferta, a empresa ainda está em um estado de espera e ver e não planejou adicionar nova capacidade de produção. A OCI gigante de polissilício sul-coreana está gradualmente realocando sua linha de produção de polissilício de grau solar para a Malásia, mantendo a linha de produção de polissilício de grau eletrônico original na China, que está planejado para atingir 5.000 toneladas em 2022. Polissilício nos Estados Unidos e na Coréia do Sul. A empresa planeja produzir 95.000 toneladas, mas a data de início não é clara. Espera -se aumentar no nível de 5.000 toneladas por ano nos próximos quatro anos. A empresa norueguesa REC possui duas bases de produção no estado de Washington e Montana, EUA, com uma capacidade de produção anual de 18.000 toneladas de polissilício de nível solar e 2.000 toneladas de polissilício de grau eletrônico. Rec, que estava em profunda sofrimento financeiro, optou por suspender a produção e depois estimulada pelo boom nos preços dos polissiliconos em 2021, a empresa decidiu reiniciar a produção de 18.000 toneladas de projetos no estado de Washington e 2.000 toneladas em Montana, no final de 2023, e pode completar a capacidade de produção em 2024. Polissilício. As barreiras de alta tecnologia à produção dificultam a substituição dos produtos da empresa no mercado. Combinado com o fato de que a empresa não planeja construir novos projetos dentro de alguns anos, espera-se que a capacidade de produção da empresa seja 2022-2025. A produção anual permanece em 18.000 toneladas. Além disso, em 2021, a nova capacidade de produção de empresas que não sejam as quatro empresas acima serão de 5.000 toneladas. Devido à falta de entendimento dos planos de produção de todas as empresas, presume -se aqui que a nova capacidade de produção será de 5.000 toneladas por ano de 2022 a 2025.
De acordo com a capacidade de produção no exterior, estima -se que a produção de polissilício no exterior em 2025 seja de cerca de 176.000 toneladas, assumindo que a taxa de utilização da capacidade de produção de polissilício no exterior permanece inalterada. Após o preço do polissilício aumentou acentuadamente em 2021, as empresas chinesas aumentaram a produção e expandiram a produção. Por outro lado, as empresas estrangeiras são mais cautelosas em seus planos para novos projetos. Isso ocorre porque o domínio da indústria de polissilício já está no controle da China, e o aumento da produção cegamente pode trazer perdas. Do lado do custo, o consumo de energia é o maior componente do custo do polissilício, portanto o preço da eletricidade é muito importante, e Xinjiang, Mongólia Interior, Sichuan e outras regiões têm vantagens óbvias. Do lado da demanda, como a jusante direta do polissilício, a produção de wafer de silício da China representa mais de 99% do total do mundo. A indústria a jusante de polissilício está concentrada principalmente na China. O preço do polissilício produzido é baixo, o custo de transporte é baixo e a demanda é totalmente garantida. Em segundo lugar, a China impôs tarifas antidumping relativamente altas sobre as importações de polissilício de nível solar dos Estados Unidos e Coréia do Sul, que suprimiu bastante o consumo de polissilício dos Estados Unidos e da Coréia do Sul. Seja cauteloso na construção de novos projetos; Além disso, nos últimos anos, as empresas de polissilício no exterior chinesas têm demorado a se desenvolver devido ao impacto das tarifas, e algumas linhas de produção foram reduzidas ou até desligadas, e sua proporção na produção global diminuiu ano a ano, portanto, não serão comparáveis ao aumento dos preços do polissilício em 2021, pois os grandes fins de risco da empresa chinesa, as condições financeiras não são suficientes, as condições financeiras não são suficientes.
Com base nas respectivas previsões da produção de polissilício na China e no exterior de 2022 a 2025, o valor previsto da produção global de polissilício pode ser resumido. Estima -se que a produção global de polissilício em 2025 atinja 1,371 milhão de toneladas. De acordo com o valor previsto da produção de polissilício, a participação da China na proporção global pode ser obtida aproximadamente. Espera -se que a participação da China se expanda gradualmente de 2022 para 2025 e exceda 87% em 2025.
6, Resumo e Outlook
O polissilício está localizado a jusante de silício industrial e a montante de toda a cadeia da indústria fotovoltaica e semicondutores, e seu status é muito importante. A cadeia da indústria fotovoltaica geralmente é a capacidade instalada do polissilicono-silício-célula-célula-modula-fotovoltaica, e a cadeia da indústria de semicondutores é geralmente o polissilicon-monocristalino de silício-silicon-chip-silicon. Usos diferentes têm requisitos diferentes sobre a pureza do polissilício. A indústria fotovoltaica usa principalmente o polissilício de nível solar, e a indústria de semicondutores usa polissilício de nível eletrônico. O primeiro tem uma faixa de pureza de 6n-8N, enquanto o último requer uma pureza de 9N ou mais.
Durante anos, o processo de produção de polissilício tem sido o método melhorado de Siemens em todo o mundo. Nos últimos anos, algumas empresas exploraram ativamente o método de cama fluidizado de silano de menor custo, que pode ter um impacto no padrão de produção. O polissilício em forma de haste produzido pelo método Siemens modificado tem as características do consumo de alto teor de energia, alto custo e alta pureza, enquanto o silício granular produzido pelo método do leito fluidizado de silano tem as características do baixo consumo de energia, baixo custo e pureza relativamente baixa. Algumas empresas chinesas perceberam a produção em massa de silício granular e a tecnologia de usar silício granular para puxar o polissilício, mas não foi amplamente promovido. Se o silício granular pode substituir o primeiro no futuro, depende se a vantagem de custo pode cobrir a desvantagem da qualidade, o efeito das aplicações a jusante e a melhoria da segurança do silano. Nos últimos anos, a produção global de polissilício aumentou ano a ano e gradualmente se reúne na China. De 2017 a 2021, a produção anual global de polissilício aumentará de 432.000 toneladas para 631.000 toneladas, com o crescimento mais rápido em 2021. Durante o período, a produção global de polissilício tornou -se cada vez mais concentrada na China e a proporção da China 202 em 202 anos. Usher em um crescimento em larga escala. Estima -se que a produção de polissilício em 2025 seja de 1,194 milhão de toneladas na China, e a produção no exterior atingirá 176.000 toneladas. Portanto, a produção global de polissilício em 2025 será de cerca de 1,37 milhão de toneladas.
(Este artigo é apenas para a referência dos utilizadores de urbaninhas e não representa nenhum conselho de investimento)