Com a popularização e aplicação de novas baterias de energia, como as baterias de manganato de lítio, seus materiais positivos à base de manganês têm atraído muita atenção. Com base em dados relevantes, o departamento de pesquisa de mercado da UrbanMines Tech. Co., Ltd. resumiu o status de desenvolvimento da indústria de manganês da China para referência de nossos clientes.
1. Fornecimento de manganês: A ponta do minério depende de importação e a capacidade de produção de produtos beneficiados é altamente concentrada.
1.1 Cadeia da indústria de manganês
Os produtos de manganês são ricos em variedade, utilizados principalmente na produção de aço e têm grande potencial na fabricação de baterias. O metal manganês é branco prateado, duro e quebradiço. É usado principalmente como desoxidante, dessulfurizador e elemento de liga no processo de fabricação de aço. Liga de silício-manganês, ferromanganês de médio-baixo carbono e ferromanganês de alto carbono são os principais produtos de consumo de manganês. Além disso, o manganês também é utilizado na produção de materiais catódicos ternários e materiais catódicos de manganato de lítio, que são áreas de aplicação com grande potencial de crescimento futuro. O minério de manganês é utilizado principalmente através de manganês metalúrgico e manganês químico. 1) Upstream: Mineração e tratamento de minério. Os tipos de minério de manganês incluem minério de óxido de manganês, minério de carbonato de manganês, etc. 2) Processamento intermediário: pode ser dividido em duas direções principais: método de engenharia química e método metalúrgico. Produtos como dióxido de manganês, manganês metálico, ferromanganês e silicomanganês são processados através de lixiviação com ácido sulfúrico ou redução em forno elétrico. 3) Aplicações downstream: As aplicações downstream abrangem ligas de aço, cátodos de baterias, catalisadores, medicamentos e outros campos.
1.2 Minério de manganês: recursos de alta qualidade estão concentrados no exterior e a China depende de importações
Os minérios de manganês globais estão concentrados na África do Sul, China, Austrália e Brasil, e as reservas de minério de manganês da China ocupam o segundo lugar no mundo. Os recursos globais de minério de manganês são abundantes, mas estão distribuídos de forma desigual. De acordo com dados da Wind, em dezembro de 2022, as reservas mundiais comprovadas de minério de manganês eram de 1,7 bilhão de toneladas, 37,6% das quais estão localizadas na África do Sul, 15,9% no Brasil, 15,9% na Austrália e 8,2% na Ucrânia. Em 2022, as reservas de minério de manganês da China serão de 280 milhões de toneladas, representando 16,5% do total mundial, e as suas reservas ficarão em segundo lugar no mundo.
Os teores dos recursos globais de minério de manganês variam muito e os recursos de alta qualidade estão concentrados no exterior. Minérios ricos em manganês (contendo mais de 30% de manganês) estão concentrados na África do Sul, Gabão, Austrália e Brasil. O teor do minério de manganês está entre 40-50% e as reservas representam mais de 70% das reservas mundiais. A China e a Ucrânia dependem principalmente de recursos de minério de manganês de baixo teor. Principalmente, o teor de manganês é geralmente inferior a 30% e precisa ser processado antes de poder ser utilizado.
Os principais produtores mundiais de minério de manganês são a África do Sul, o Gabão e a Austrália, com a China respondendo por 6%. De acordo com a Wind, a produção global de minério de manganês em 2022 será de 20 milhões de toneladas, uma redução anual de 0,5%, com contas no exterior representando mais de 90%. Entre eles, a produção da África do Sul, Gabão e Austrália é de 7,2 milhões, 4,6 milhões e 3,3 milhões de toneladas, respectivamente. A produção de minério de manganês da China é de 990 mil toneladas. É responsável por apenas 5% da produção global.
A distribuição do minério de manganês na China é desigual, concentrada principalmente em Guangxi, Guizhou e outros lugares. De acordo com a “Pesquisa sobre os recursos de minério de manganês e questões de segurança da cadeia industrial da China” (Ren Hui et al.), os minérios de manganês da China são principalmente minérios de carbonato de manganês, com quantidades menores de minérios de óxido de manganês e outros tipos de minérios. De acordo com o Ministério dos Recursos Naturais, as reservas de minério de manganês da China em 2022 são de 280 milhões de toneladas. A região com maiores reservas de minério de manganês é Guangxi, com reservas de 120 milhões de toneladas, representando 43% das reservas do país; seguida por Guizhou, com reservas de 50 milhões de toneladas, representando 43% das reservas do país. 18%.
Os depósitos de manganês da China são de pequena escala e de baixo teor. Existem poucas minas de manganês em grande escala na China, e a maioria delas são minérios magros. De acordo com a “Pesquisa sobre os recursos de minério de manganês e questões de segurança da cadeia industrial da China” (Ren Hui et al.), o teor médio do minério de manganês na China é de cerca de 22%, o que é um teor baixo. Quase não há minérios ricos de manganês que atendam aos padrões internacionais, e minérios magros de baixo teor exigem. Só pode ser usado após melhoria do teor por meio do processamento mineral.
A dependência da importação de minério de manganês da China é de cerca de 95%. Devido ao baixo teor dos recursos de minério de manganês da China, ao alto teor de impurezas, aos altos custos de mineração e aos rigorosos controles de segurança e proteção ambiental na indústria de mineração, a produção de minério de manganês da China tem diminuído ano após ano. De acordo com dados do Serviço Geológico dos EUA, a produção de minério de manganês da China tem estado em declínio nos últimos 10 anos. A produção caiu significativamente de 2016 para 2018 e 2021. A produção anual atual é de cerca de 1 milhão de toneladas. A China depende fortemente das importações de minério de manganês e a sua dependência externa tem sido superior a 95% nos últimos cinco anos. Segundo dados da Wind, a produção de minério de manganês da China será de 990 mil toneladas em 2022, enquanto as importações atingirão 29,89 milhões de toneladas, com uma dependência de importações de até 96,8%.
1.3 Manganês eletrolítico: a China é responsável por 98% da produção global e a capacidade de produção está concentrada
A produção eletrolítica de manganês da China está concentrada nas províncias centrais e ocidentais. A produção eletrolítica de manganês da China está concentrada principalmente em Ningxia, Guangxi, Hunan e Guizhou, respondendo por 31%, 21%, 20% e 12%, respectivamente. De acordo com a Indústria Siderúrgica, a produção de manganês eletrolítico da China representa 98% da produção global de manganês eletrolítico e é o maior produtor mundial de manganês eletrolítico.
A indústria de manganês eletrolítico da China concentrou a capacidade de produção, com a capacidade de produção da Ningxia Tianyuan Manganese Industry representando 33% do total do país. De acordo com Baichuan Yingfu, em junho de 2023, a capacidade de produção de manganês eletrolítico da China totalizava 2,455 milhões de toneladas. As dez principais empresas são Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, etc., com uma capacidade de produção total de 1,71 milhão de toneladas, representando 70% da capacidade total de produção do país. Entre eles, a Indústria de Manganês Ningxia Tianyuan tem uma capacidade de produção anual de 800.000 toneladas, representando 33% da capacidade total de produção do país.
Afetados pelas políticas da indústria e pela escassez de energia,manganês eletrolíticoa produção diminuiu nos últimos anos. Nos últimos anos, com a introdução do objectivo de “duplo carbono” da China, as políticas de protecção ambiental tornaram-se mais rigorosas, o ritmo da modernização industrial acelerou, a capacidade de produção atrasada foi eliminada, a nova capacidade de produção foi estritamente controlada e factores como a energia as restrições em algumas áreas limitaram a produção, a produção em 2021 caiu. Em julho de 2022, o Comitê Especializado em Manganês da Associação da Indústria de Ferroligas da China emitiu uma proposta para limitar e reduzir a produção em mais de 60%. Em 2022, a produção de manganês eletrolítico da China caiu para 852.000 toneladas (-34,7% no comparativo anual). Em 22 de outubro, o Comitê de Trabalho de Inovação do Metal Eletrolítico de Manganês da Associação de Mineração da China propôs a meta de interromper toda a produção em janeiro de 2023 e 50% da produção de fevereiro a dezembro. Em 22 de novembro, o Comitê de Trabalho de Inovação do Metal Eletrolítico de Manganês da Associação de Mineração da China recomendou que as empresas Continuaremos a suspender a produção e a atualizar, e a organizar a produção em 60% da capacidade de produção. Esperamos que a produção de manganês eletrolítico não aumente significativamente em 2023.
A taxa operacional permanece em torno de 50%, e a taxa operacional flutuará muito em 2022. Afetadas pelo plano de aliança em 2022, a taxa operacional das empresas de manganês eletrolítico da China flutuará muito, com a taxa operacional média para o ano sendo de 33,5% . A suspensão e modernização da produção foram realizadas no primeiro trimestre de 2022, e as taxas operacionais em fevereiro e março foram de apenas 7% e 10,5%. Depois que a aliança realizou uma reunião no final de julho, as fábricas da aliança reduziram ou suspenderam a produção, e as taxas operacionais em agosto, setembro e outubro foram inferiores a 30%.
1.4 Dióxido de manganês: Impulsionado pelo manganato de lítio, o crescimento da produção é rápido e a capacidade de produção é concentrada.
Impulsionada pela demanda por materiais de manganato de lítio, a Chinadióxido de manganês eletrolíticoa produção aumentou significativamente. Nos últimos anos, impulsionada pela demanda por materiais de manganato de lítio, a demanda por dióxido de manganês eletrolítico de manganato de lítio aumentou significativamente e a produção da China aumentou posteriormente. De acordo com “Uma breve visão geral do minério de manganês global e da produção de produtos de manganês da China em 2020″ (Qin Deliang), a produção eletrolítica de dióxido de manganês da China em 2020 foi de 351.000 toneladas, um aumento anual de 14,3%. Em 2022, algumas empresas suspenderão a produção para manutenção e a produção de dióxido de manganês eletrolítico diminuirá. De acordo com dados da Shanghai Nonferrous Metal Network, a produção eletrolítica de dióxido de manganês da China em 2022 será de 268.000 toneladas.
A capacidade de produção de dióxido de manganês eletrolítico da China está concentrada em Guangxi, Hunan e Guizhou. A China é o maior produtor mundial de dióxido de manganês eletrolítico. De acordo com o Instituto de Pesquisa Industrial Huajing, a produção eletrolítica de dióxido de manganês da China foi responsável por aproximadamente 73% da produção global em 2018. A produção eletrolítica de dióxido de manganês da China está concentrada principalmente em Guangxi, Hunan e Guizhou, com a produção de Guangxi representando a maior proporção. De acordo com o Instituto de Pesquisa Industrial Huajing, a produção eletrolítica de dióxido de manganês de Guangxi representou 74,4% da produção nacional em 2020.
1.5 Sulfato de manganês: beneficiando-se do aumento da capacidade da bateria e da capacidade de produção concentrada
A produção de sulfato de manganês da China representa aproximadamente 66% da produção mundial, com capacidade de produção concentrada em Guangxi. De acordo com a QYResearch, a China é o maior produtor e consumidor mundial de sulfato de manganês. Em 2021, a produção de sulfato de manganês da China representou aproximadamente 66% do total mundial; As vendas globais totais de sulfato de manganês em 2021 foram de aproximadamente 550.000 toneladas, das quais o sulfato de manganês para bateria representou aproximadamente 41%. As vendas globais totais de sulfato de manganês deverão ser de 1,54 milhão de toneladas em 2027, das quais o sulfato de manganês para bateria representa aproximadamente 73%. De acordo com “Uma breve visão geral do minério de manganês global e da produção de produtos de manganês da China em 2020″ (Qin Deliang), a produção de sulfato de manganês da China em 2020 foi de 479.000 toneladas, concentrada principalmente em Guangxi, representando 31,7%.
De acordo com Baichuan Yingfu, a capacidade de produção anual de sulfato de manganês de alta pureza da China será de 500.000 toneladas em 2022. A capacidade de produção está concentrada, CR3 é de 60% e a produção é de 278.000 toneladas. Espera-se que a nova capacidade de produção seja de 310.000 toneladas (Tianyuan Manganese Industry 300.000 toneladas + Nanhai Chemical 10.000 toneladas).
2. Demanda por manganês: O processo de industrialização está se acelerando e a contribuição de materiais catódicos à base de manganês está aumentando.
2.1 Demanda tradicional: 90% é aço, e espera-se que permaneça estável
A indústria siderúrgica é responsável por 90% da demanda downstream por minério de manganês, e a aplicação de baterias de íon-lítio está se expandindo. De acordo com o “Relatório Anual da Conferência IMnI EPD (2022)”, o minério de manganês é usado principalmente na indústria siderúrgica, mais de 90% do minério de manganês é usado na produção de liga de silício-manganês e ferroliga de manganês, e o restante minério de manganês é usado principalmente na produção eletrolítica de dióxido de manganês e sulfato de manganês de outros produtos. De acordo com Baichuan Yingfu, as indústrias a jusante de minério de manganês são ligas de manganês, manganês eletrolítico e compostos de manganês. Entre eles, 60% -80% dos minérios de manganês são utilizados para fabricar ligas de manganês (para aço e fundição, etc.), e 20% dos minérios de manganês são utilizados na produção. Manganês eletrolítico (usado para produzir aço inoxidável, ligas, etc.), 5-10% é usado para produzir compostos de manganês (usados para produzir materiais ternários, materiais magnéticos, etc.)
Manganês para aço bruto: A demanda global deverá ser de 20,66 milhões de toneladas em 25 anos. De acordo com a Associação Internacional de Manganês, o manganês é usado como dessulfurizante e aditivo de liga na forma de ferro-manganês e silício-manganês de alto carbono, médio carbono ou baixo carbono durante o processo de produção de aço bruto. Pode prevenir a oxidação extrema durante o processo de refino e evitar rachaduras e fragilidade. Aumenta a resistência, tenacidade, dureza e conformabilidade do aço. O teor de manganês do aço especial é superior ao do aço carbono. Espera-se que o teor médio global de manganês no aço bruto seja de 1,1%. A partir de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros departamentos realizarão os trabalhos nacionais de redução da produção de aço bruto e continuarão a realizar os trabalhos de redução da produção de aço bruto em 2022, com resultados notáveis. De 2020 a 2022, a produção nacional de aço bruto cairá de 1,065 bilhão de toneladas para 1,013 bilhão de toneladas. Espera-se que no futuro a produção de aço bruto da China e do mundo permaneça inalterada.
2.2 Demanda de bateria: contribuição incremental de materiais catódicos à base de manganês
As baterias de óxido de lítio-manganês são usadas principalmente no mercado digital, no mercado de pequenas energias e no mercado de automóveis de passageiros. Eles têm alto desempenho de segurança e baixo custo, mas apresentam baixa densidade energética e desempenho de ciclo. De acordo com a Xinchen Information, as remessas de material catódico de manganato de lítio da China de 2019 a 2021 foram de 7,5/9,1/102.000 toneladas, respectivamente, e 66.000 toneladas em 2022. Isso se deve principalmente à recessão econômica na China em 2022 e ao aumento contínuo dos preços da matéria-prima upstream. material carbonato de lítio. Aumento dos preços e expectativas de consumo lentas.
Manganês para cátodos de baterias de lítio: A demanda global deverá ser de 229 mil toneladas em 2025, equivalente a 216 mil toneladas de dióxido de manganês e 284 mil toneladas de sulfato de manganês. O manganês usado como material catódico para baterias de lítio é dividido principalmente em manganês para baterias ternárias e manganês para baterias de manganato de lítio. Com o crescimento das remessas de baterias ternárias de energia no futuro, estimamos que o consumo global de manganês para baterias ternárias de energia aumentará de 61.000 para 61.000 em 22-25. toneladas aumentaram para 92.000 toneladas, e a demanda correspondente por sulfato de manganês aumentou de 186.000 toneladas para 284.000 toneladas (a fonte de manganês do material catódico da bateria ternária é o sulfato de manganês); impulsionado pelo crescimento da demanda por veículos elétricos de duas rodas, de acordo com Xinchen Information e Boshi. De acordo com o prospecto de alta tecnologia, os embarques globais de cátodo de manganato de lítio deverão ser de 224.000 toneladas em 25 anos, correspondendo ao consumo de manganês de 136.000 toneladas, e a demanda correspondente de dióxido de manganês de 216.000 toneladas (a fonte de manganês do material do cátodo de manganato de lítio é o dióxido de manganês).
As fontes de manganês têm as vantagens de recursos ricos, preços baixos e janelas de alta tensão de materiais à base de manganês. À medida que a tecnologia avança e seu processo de industrialização acelera, fábricas de baterias como Tesla, BYD, CATL e Guoxuan High-tech começaram a implantar materiais catódicos relacionados à base de manganês. Produção.
Espera-se que o processo de industrialização do fosfato de ferro-lítio e manganês seja acelerado. 1) Combinando as vantagens do fosfato de ferro-lítio e das baterias ternárias, possui segurança e densidade de energia. De acordo com a Shanghai Nonferrous Network, o fosfato de manganês e ferro-lítio é uma versão atualizada do fosfato de ferro-lítio. Adicionar elemento de manganês pode aumentar a tensão da bateria. Sua densidade de energia teórica é 15% maior que a do fosfato de ferro-lítio e possui estabilidade do material. Uma única tonelada de fosfato de ferro manganês O teor de lítio manganês é de 13%. 2) Progresso tecnológico: Devido à adição do elemento manganês, as baterias de fosfato de manganês e ferro-lítio apresentam problemas como baixa condutividade e ciclo de vida reduzido, que podem ser melhorados por meio de nanotecnologia de partículas, design morfológico, dopagem iônica e revestimento de superfície. 3) Aceleração do processo industrial: Empresas de baterias como CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. produziram baterias de fosfato de manganês e ferro-lítio; empresas de cátodo, como Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Layout de materiais de cátodo de fosfato de manganês e ferro-lítio; Os veículos elétricos da série Niu GOVAF0 da empresa automobilística estão equipados com baterias de fosfato de manganês e ferro-lítio, a NIO iniciou a produção em pequena escala de baterias de fosfato de manganês e ferro-lítio em Hefei, e a bateria Fudi da BYD começou a comprar fosfato de manganês e ferro-lítio Materiais: facelift doméstico do Modelo 3 da Tesla usa a nova bateria de fosfato de ferro-lítio M3P da CATL.
Manganês para cátodo de fosfato de manganês e ferro-lítio: Sob suposições neutras e otimistas, a demanda global por cátodo de fosfato de manganês e ferro-lítio deverá ser de 268.000/358.000 toneladas em 25 anos, e a demanda correspondente de manganês será de 35.000/47.000 toneladas.
De acordo com a previsão da Gaogong Lithium Battery, até 2025, a taxa de penetração no mercado de materiais de cátodo de fosfato de manganês e ferro-lítio excederá 15% em comparação com materiais de fosfato de ferro-lítio. Portanto, assumindo condições neutras e otimistas, as taxas de penetração do fosfato de ferro-lítio e manganês em 23-25 anos são, respectivamente, 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Mercado de veículos de duas rodas: Esperamos que as baterias de fosfato de manganês e ferro-lítio acelerem a penetração no mercado de veículos elétricos de duas rodas da China. Os países estrangeiros não serão considerados devido à insensibilidade aos custos e aos requisitos de elevada densidade energética. Espera-se que, sob condições neutras e otimistas em 25 anos, o fosfato de ferro-lítio e manganês seja de 1,1/15.000 toneladas, e a demanda correspondente por manganês seja de 0,1/0,2 milhões de toneladas. Mercado de veículos elétricos: Supondo que o fosfato de ferro-lítio e manganês substitua completamente o fosfato de ferro-lítio e seja usado em combinação com baterias ternárias (de acordo com a proporção de produtos relacionados da Tecnologia Rongbai, assumimos que a taxa de doping é de 10%), espera-se que neutro e Em condições otimistas, a demanda por cátodos de fosfato de manganês e ferro-lítio é de 257.000/343.000 toneladas, e a demanda correspondente de manganês é de 33.000/45.000 toneladas.
Atualmente, os preços do minério de manganês, do sulfato de manganês e do manganês eletrolítico estão em um nível relativamente baixo na história, e o preço do dióxido de manganês está em um nível relativamente alto na história. Em 2021, devido ao duplo controle do consumo de energia e à escassez de energia, a associação suspendeu conjuntamente a produção, o fornecimento de manganês eletrolítico diminuiu e os preços subiram acentuadamente, fazendo com que os preços do minério de manganês, do sulfato de manganês e do manganês eletrolítico subissem. Depois de 2022, a procura a jusante enfraqueceu e o preço do manganês electrolítico diminuiu, enquanto o preço do dióxido de manganês electrolítico diminuiu. Para manganês, sulfato de manganês, etc., devido ao boom contínuo nas baterias de lítio a jusante, a correção de preço não é significativa. No longo prazo, a procura a jusante é principalmente de sulfato de manganês e dióxido de manganês em baterias. Beneficiando do aumento do volume de materiais catódicos à base de manganês, espera-se que o centro de preços suba.