Com a popularização e aplicação de novas baterias de energia, como baterias de manganato de lítio, seus materiais positivos baseados em manganês atraíram muita atenção. Com base em dados relevantes, o Departamento de Pesquisa de Mercado da UrbanMines Tech. Co., Ltd. Resumiu o status de desenvolvimento da indústria de manganês da China para a referência de nossos clientes.
1. Fornecimento de manganês: O final de minério depende de importações e a capacidade de produção dos produtos processados é altamente concentrada.
1.1 cadeia da indústria de manganês
Os produtos de manganês são ricos em variedade, usados principalmente na produção de aço e têm um grande potencial na fabricação de baterias. O metal de manganês é branco prateado, duro e quebradiço. É usado principalmente como desoxidador, dessulfurizador e elemento de liga no processo de fabricação de aço. A liga de silicone-manganeses, ferromanganeses de carbono médio-baixo e ferromanganeses de alto carbono são os principais produtos de consumo do manganês. Além disso, o manganês também é usado na produção de materiais de cátodo ternário e materiais de cátodo de manganato de lítio, que são áreas de aplicação com grande potencial para crescimento futuro. O minério de manganês é utilizado principalmente através de manganês metalúrgico e manganês químico. 1) Upstream: Mineração e molho de minério. Os tipos de minério de manganês incluem minério de óxido de manganês, minério de carbonato de manganês, etc. 2) Processamento do meio da corrente: pode ser dividido em duas direções principais: método de engenharia química e método metalúrgico. Produtos como dióxido de manganês, manganês metálicos, ferromanganeses e silicomanganeses são processados através de lixiviação de ácido sulfúrico ou redução do forno elétrico. 3) Aplicações a jusante: as aplicações a jusante cobrem ligas de aço, cátodos de bateria, catalisadores, medicamentos e outros campos.
1.2 minério de manganês: os recursos de alta qualidade estão concentrados no exterior, e a China conta com as importações
Os minérios globais de manganês estão concentrados na África do Sul, China, Austrália e Brasil, e as reservas de minério de manganês da China ficam em segundo lugar no mundo. Os recursos globais de minério de manganês são abundantes, mas são distribuídos de forma desigual. De acordo com os dados eólicos, em dezembro de 2022, as reservas comprovadas de minério de manganês do mundo são 1,7 bilhão de toneladas, 37,6% dos quais estão localizados na África do Sul, 15,9% no Brasil, 15,9% na Austrália e 8,2% na Ucrânia. Em 2022, as reservas de minério de manganês da China serão de 280 milhões de toneladas, representando 16,5% do total do mundo, e suas reservas ficarão em segundo lugar no mundo.
Os graus dos recursos globais de minério de manganês variam bastante e os recursos de alta qualidade estão concentrados no exterior. Os minérios ricos em manganês (contendo mais de 30% de manganês) estão concentrados na África do Sul, Gabão, Austrália e Brasil. O grau de minério de manganês está entre 40-50%, e as reservas representam mais de 70% das reservas mundiais. China e Ucrânia dependem principalmente de recursos de minério de manganês de baixo grau. Principalmente, o conteúdo de manganês geralmente é inferior a 30%e precisa ser processado antes que possa ser utilizado.
Os principais produtores de minério de manganês do mundo são a África do Sul, Gabão e Austrália, com a China representando 6%. Segundo a Wind, a produção global de minério de manganês em 2022 será de 20 milhões de toneladas, uma queda no ano anterior de 0,5%, com o exterior é responsável por mais de 90%. Entre eles, a produção da África do Sul, Gabão e Austrália é de 7,2 milhões, 4,6 milhões e 3,3 milhões de toneladas, respectivamente. A produção de minério de manganês da China é de 990.000 toneladas. É responsável por apenas 5% da produção global.
A distribuição de minério de manganês na China é desigual, concentrada principalmente em Guangxi, Guizhou e outros lugares. De acordo com “pesquisas sobre os recursos de minério de manganês da China e questões de segurança da cadeia industrial” (Ren Hui et al.),, Os minérios de manganês da China são principalmente minérios de carbonato de manganês, com quantidades menores de minérios de óxido de manganês e outros tipos de minérios. De acordo com o Ministério dos Recursos Naturais, as reservas de recursos de minério de Manganês da China em 2022 são 280 milhões de toneladas. A região com as mais altas reservas de minério de manganês é a Guangxi, com reservas de 120 milhões de toneladas, representando 43% das reservas do país; Seguido por Guizhou, com reservas de 50 milhões de toneladas, representando 43% das reservas do país. 18%.
Os depósitos de manganês da China são pequenos em escala e de baixa qualidade. Existem poucas minas de manganês em larga escala na China, e a maioria delas são minérios magros. De acordo com “Pesquisa sobre os recursos de minério de manganês da China e questões de segurança da cadeia industrial” (Ren Hui et al.), O grau médio de minério de manganês na China é de cerca de 22%, o que é de baixo grau. Quase não existem minérios ricos de manganês que atendam aos padrões internacionais, e os minérios magros de baixa qualidade exigem que ele só pode ser usado após melhorar a nota através do processamento mineral.
A dependência da importação de minério de minério da China é de cerca de 95%. Devido ao baixo grau de recursos de minério de manganês da China, altas impurezas, altos custos de mineração e rigorosos controles de segurança e proteção ambiental na indústria de mineração, a produção de minério de manganês da China está em declínio ano a ano. De acordo com dados da Pesquisa Geológica dos EUA, a produção de minério de manganês da China está em declínio nos últimos 10 anos. A produção caiu significativamente de 2016 a 2018 e 2021. A produção anual atual é de cerca de 1 milhão de toneladas. A China depende muito das importações de minério de manganês, e sua dependência externa está acima de 95% nos últimos cinco anos. De acordo com os dados do vento, a produção de minério de manganês da China será de 990.000 toneladas em 2022, enquanto as importações atingirão 29,89 milhões de toneladas, com uma dependência de importação de 96,8%.
1.3 Manganês eletrolíticos: a China é responsável por 98% da capacidade global de produção e produção está concentrada
A produção eletrolítica de manganês da China está concentrada nas províncias central e ocidental. A produção eletrolítica de manganês da China está concentrada principalmente em Ningxia, Guangxi, Hunan e Guizhou, representando 31%, 21%, 20% e 12%, respectivamente. De acordo com a indústria siderúrgica, a produção eletrolítica de manganês da China é responsável por 98% da produção global de manganês eletrolíticos e é o maior produtor mundial de manganês eletrolítico.
A indústria eletrolítica de manganês da China concentrou a capacidade de produção, com a capacidade de produção da indústria de manganês Ningxia Tianyuan representando 33% do total do país. De acordo com Baichuan Yingfu, em junho de 2023, a capacidade de produção eletrolítica de manganês da China totalizou 2,455 milhões de toneladas. As dez principais empresas são a indústria de Manganês Ningxia Tianyuan, o grupo de manganês do sul, a tecnologia Tianxiong etc., com uma capacidade total de produção de 1,71 milhão de toneladas, representando a capacidade total de produção do país em 70%. Entre eles, a indústria de manganês de Ningxia Tianyuan tem uma capacidade de produção anual de 800.000 toneladas, representando 33% da capacidade total de produção do país.
Afetado pelas políticas da indústria e escassez de energia,manganês eletrolíticoA produção diminuiu nos últimos anos. Nos últimos anos, com a introdução da meta de "carbono duplo" da China, as políticas de proteção ambiental tornaram -se mais rigorosas, o ritmo da atualização industrial acelerou, a capacidade de produção para trás foi eliminada, a nova capacidade de produção foi rigorosamente controlada e fatores como restrições de energia em algumas áreas têm produção limitada, a produção em 2021 caiu. Em julho de 2022, o Comitê Especializado de Manganês da Associação da Indústria da China Ferroalloy emitiu uma proposta para limitar e reduzir a produção em mais de 60%. Em 2022, a produção eletrolítica de manganês da China caiu para 852.000 toneladas (Yoy-34,7%). Em 22 de outubro, o Comitê de Trabalho de Inovação em Metal Manganês da Associação de Mineração da China propôs o objetivo de interromper toda a produção em janeiro de 2023 e 50% da produção de fevereiro a dezembro. Em 22 de novembro, o Comitê de Trabalho de Inovação em Metal Manganês da China da China Mining Association recomendou que as empresas continuaremos a suspender a produção e atualizar e organizar a produção com 60% da capacidade de produção. Esperamos que a produção eletrolítica de manganês não aumente significativamente em 2023.
A taxa operacional permanece em torno de 50%e a taxa operacional flutuará bastante em 2022. Afetado pelo plano de aliança em 2022, a taxa operacional das empresas eletrolíticas de manganês da China flutuará bastante, com a taxa operacional média para o ano sendo 33,5%. A suspensão e a atualização da produção foram realizados no primeiro trimestre de 2022, e as taxas operacionais em fevereiro e março foram de apenas 7% e 10,5%. Depois que a aliança realizou uma reunião no final de julho, as fábricas da aliança reduziram ou suspenderam a produção e as taxas operacionais em agosto, setembro e outubro foram inferiores a 30%.
1.4 Dióxido de manganês: impulsionado pelo manganato de lítio, o crescimento da produção é rápido e a capacidade de produção está concentrada.
Impulsionado pela demanda por materiais de manganato de lítio, a China'sdióxido eletrolítico de manganêsA produção aumentou significativamente. Nos últimos anos, impulsionado pela demanda por materiais de manganato de lítio, a demanda por dióxido eletrolítico de manganês de manganato de lítio aumentou significativamente, e a produção da China aumentou posteriormente. De acordo com “Uma breve visão geral do minério de manganês global e produção de produtos de manganês da China em 2020 ″ (Qin Deliang), a produção de dióxido de manganês eletrolítica da China em 2020 foi de 351.000 toneladas, um aumento de 14,3%, em 2022, que suspenderão a manutenção da manutenção e a produção e a produção de mangu um eletrônico. A saída de dióxido de manganês eletrolítica da China em 2022 será de 268.000 toneladas.
A capacidade de produção de dióxido de manganês eletrolítica da China está concentrada em Guangxi, Hunan e Guizhou. A China é o maior produtor mundial de dióxido eletrolítico de manganês. De acordo com o Instituto de Pesquisa Industrial de Huajing, a produção de dióxido de manganês eletrolítica da China representou aproximadamente 73% da produção global em 2018. A produção de dióxido de manganês eletrolítica da China está concentrada principalmente em Guangxi, Hunan e Guizhou, com a contabilidade de produção de Guangxi para a maior proporção. De acordo com o Instituto de Pesquisa Industrial de Huajing, a produção de dióxido de manganês de Guangxi representou 74,4% da produção nacional em 2020.
1.5 Sulfato de manganês: beneficiando -se do aumento da capacidade da bateria e da capacidade de produção concentrada
A produção de sulfato de manganês da China é responsável por aproximadamente 66% da produção mundial, com capacidade de produção concentrada em Guangxi. Segundo o Qyresearch, a China é o maior produtor e consumidor do mundo do sulfato de manganês. Em 2021, a produção de sulfato de manganês da China representou aproximadamente 66% do total mundial; As vendas totais de sulfato de manganês global em 2021 foram de aproximadamente 550.000 toneladas, das quais o sulfato de manganês com grau de bateria representava aproximadamente 41%. As vendas totais de sulfato de manganês global devem ser de 1,54 milhão de toneladas em 2027, das quais o sulfato de manganês de bateria é responsável por aproximadamente 73%. De acordo com “Uma breve visão geral do minério de manganês global e da produção de produtos de manganês da China em 2020 ″ (Qin Deliang), a produção de sulfato de manganês da China em 2020 foi de 479.000 toneladas, concentradas principalmente em Guangxi, representando 31,7%.
De acordo com Baichuan Yingfu, a capacidade anual de produção anual de sulfato de alta pureza da China será de 500.000 toneladas em 2022. A capacidade de produção está concentrada, o CR3 é de 60%e a produção é de 278.000 toneladas. Espera -se que a nova capacidade de produção seja de 310.000 toneladas (Indústria Tianyuan Manganês 300.000 toneladas + Nanhai Chemical 10.000 toneladas).
2. Demanda por manganês: O processo de industrialização está se acelerando e a contribuição dos materiais de cátodo com sede em manganês está aumentando.
2.1 Demanda tradicional: 90% é aço, espera -se que permaneça estável
A indústria siderúrgica representa 90% da demanda a jusante por minério de manganês, e a aplicação de baterias de íons de lítio está se expandindo. De acordo com o “Relatório Anual da Conferência EPD da IMNI (2022)”, o minério de manganês é usado principalmente na indústria siderúrgica, mais de 90% do minério de manganês é usado na produção de liga de silicone-manguana e manganês de manganês e manganês. De acordo com Baichuan Yingfu, as indústrias a jusante de minério de manganês são ligas de manganês, manganês eletrolíticos e compostos de manganês. Entre eles, 60% -80% dos minérios de manganês são usados para fabricar ligas de manganês (para aço e fundição, etc.), e 20% dos minérios de manganês são usados na produção. O manganês eletrolítico (usado para produzir aço inoxidável, ligas, etc.), 5-10% é usado para produzir compostos de manganês (usados para produzir materiais ternários, materiais magnéticos, etc.)
Manganês para aço bruto: a demanda global deve ser de 20,66 milhões de toneladas em 25 anos. De acordo com a Associação Internacional de Manganês, o manganês é usado como um aditivo desulfurizador e liga na forma de ferro-caniconeses de alto carbono, médio-carbono ou baixo carbono-caniconeses e siliconeses durante o processo de produção de aço bruto. Pode evitar a oxidação extrema durante o processo de refino e evitar rachaduras e fragilidades. Aumenta a força, a resistência, a dureza e a formabilidade do aço. O conteúdo de manganês do aço especial é maior que o do aço carbono. Espera -se que o conteúdo médio global de manganês do aço bruto seja de 1,1%. A partir de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros departamentos realizarão o trabalho nacional de redução da produção de aço de aço e continuarão realizando o trabalho de redução de produção de aço em 2022, com resultados notáveis. De 2020 a 2022, a produção nacional de aço bruto cairá de 1,065 bilhão de toneladas para 1,013 bilhão de toneladas. Espera -se que, no futuro, a China e a produção de aço bruto do mundo permaneçam inalterados.
2.2 Demanda da bateria: contribuição incremental de materiais de cátodo à base de manganês
As baterias de óxido de manganês de lítio são usadas principalmente no mercado digital, no mercado de pequenos e de passageiros. Eles têm alto desempenho de segurança e baixo custo, mas têm baixa densidade de energia e desempenho do ciclo. De acordo com as informações de Xinchen, as remessas de materiais cátodo de manganato de lítio da China de 2019 a 2021 foram 7,5/9.1/102.000 toneladas, respectivamente, e 66.000 toneladas em 2022. Isso se deve principalmente à desaceleração econômica na China em 2022 e ao aumento contínuo de preço do carbonato de lítio de matéria -lítica upstream. Aumento dos preços e expectativas de consumo lento.
Manganês para cátodos de bateria de lítio: Espera -se que a demanda global seja de 229.000 toneladas em 2025, equivalente a 216.000 toneladas de dióxido de manganês e 284.000 toneladas de sulfato de manganês. O manganês usado como material cátodo para baterias de lítio é dividido principalmente em manganês para baterias ternárias e manganês para baterias de manganato de lítio. Com o crescimento de remessas de baterias ternárias de energia no futuro, estimamos que o consumo global de manganês para baterias ternárias de energia aumentará de 61.000 para 61.000 em 22-25. Toneladas aumentaram para 92.000 toneladas e a demanda correspondente por sulfato de manganês aumentou de 186.000 toneladas para 284.000 toneladas (a fonte de manganês do material cátodo da bateria ternária é o sulfato de manganês); driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese dioxide) .
As fontes de manganês têm as vantagens de recursos ricos, preços baixos e janelas de alta tensão de materiais baseados em manganês. À medida que a tecnologia avança e seu processo de industrialização acelera, as fábricas de baterias como Tesla, BYD, CATL e Guoxuan High-Tech começaram a implantar materiais cátodos baseados em manganês relacionados. Produção.
Espera -se que o processo de industrialização do fosfato de manganês de ferro de lítio seja acelerado. 1) Combinando as vantagens do fosfato de ferro e das baterias ternárias de lítio, possui segurança e densidade de energia. De acordo com a rede não ferrosa de Xangai, o fosfato de manganês de ferro de lítio é uma versão atualizada do fosfato de ferro de lítio. Adicionar elemento manganês pode aumentar a tensão da bateria. Sua densidade teórica de energia é 15% maior que a do fosfato de ferro de lítio e tem estabilidade material. Uma única tonelada de fosfato de manganês de ferro O teor de lítio de manganês é de 13%. 2) Progresso tecnológico: Devido à adição de elementos manganês, as baterias fosfato de manganês de ferro de lítio têm problemas como baixa condutividade e vida útil reduzida do ciclo, o que pode ser melhorado através da nanotecnologia de partículas, design de morfologia, doping de íons e revestimento superficial. 3) Aceleração do processo industrial: empresas de bateria como CATL, Aviação de Inovação da China, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. Todos produziram baterias de fosfato de manganês de ferro de lítio; Empresas de cátodo, como Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Layout de materiais de cátodo fosfato de manganês de ferro de lítio; Os veículos elétricos da empresa de carros Niu GOVAF0 estão equipados com baterias de fosfato de manganês de ferro de lítio, o NIO iniciou a produção em pequena escala de baterias de fosfato de manganês de ferro de lítio em Hefei, e a bateria de fosfos de fosfos de Byd.
Manganês para o cátodo de fosfato de manganês de ferro de lítio: Sob suposições neutras e otimistas, a demanda global por cátodo de fosfato de ferro manganês de ferro de lítio deve ser de 268.000/358.000 toneladas em 25 anos, e a demanda de manganês correspondente é de 35.000/47.000 toneladas.
De acordo com a previsão da bateria de lítio de Gaogng, em 2025, a taxa de penetração de mercado de materiais cátodo de fosfato de manganês de ferro de lítio excederá 15% em comparação com os materiais de fosfato de ferro de lítio. Portanto, assumindo condições neutras e otimistas, as taxas de penetração de fosfato de manganês de ferro de lítio em 23-25 anos são respectivamente 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Mercado de veículos de duas rodas: Esperamos que as baterias de fosfato de ferro-manganês de lítio acelerem a penetração no mercado de veículos elétricos de duas rodas elétricas da China. Os países estrangeiros não serão considerados devido à insensibilidade ao custo e aos requisitos de alta densidade de energia. Espera -se que, sob condições neutras e otimistas em 25 anos, o fosfato de manganês de ferro de lítio seja a demanda por catodos seja de 1,1/15.000 toneladas, e a demanda correspondente por manganês é de 0,1/0,2 milhão de toneladas. Mercado de veículos elétricos: assumindo que o fosfato de manganês de ferro -lítio substitua completamente o fosfato de ferro e é usado em combinação com baterias ternárias (de acordo com a proporção de produtos relacionados da tecnologia Rongbai, assumimos que a taxa de doping é de 10%, que é esperada que seja a demanda de 40%dos fosfatos de fosfato de 4%dos 3%de fosfatos de fósforos de fosfato de 44 de fósforo de 44 33.000/45.000 toneladas.
Atualmente, os preços do minério de manganês, sulfato de manganês e manganês eletrolítico estão em um nível relativamente baixo na história, e o preço do dióxido de manganês está em um nível relativamente alto na história. Em 2021, devido ao controle de consumo de energia duplo e escassez de energia, a associação suspendeu em conjunto a produção, o fornecimento de manganês eletrolítico diminuiu e os preços aumentaram acentuadamente, impulsionando os preços do minério de manganês, sulfato de manganês e manganês eletrolítico a subir. Após 2022, a demanda a jusante enfraqueceu e o preço do manganês eletrolítico diminuiu, enquanto o preço do dióxido eletrolítico de manganês diminuiu. Para manganês, sulfato de manganês, etc., devido ao boom contínuo em baterias de lítio a jusante, a correção de preços não é significativa. A longo prazo, a demanda a jusante é principalmente para sulfato de manganês e dióxido de manganês nas baterias. Beneficiando-se do aumento do volume de materiais de cátodo com sede em manganês, o centro de preços deve subir para cima.