1. Łańcuch przemysłu Polysilicon: Proces produkcyjny jest złożony, a dalszy koncentruje się na półprzewodnikach fotowoltaicznych
Polysilicon jest produkowany głównie z przemysłowego krzemu, chloru i wodoru i znajduje się powyżej łańcuchów przemysłu fotowoltaicznego i półprzewodnikowego. Zgodnie z danymi CPIA obecna metoda produkcji głównego nurtu na świecie jest zmodyfikowaną metodą Siemensa, z wyjątkiem Chin, ponad 95% polisilicon jest wytwarzanych przez zmodyfikowaną metodę Siemensa. W procesie przygotowywania polisilikonu metodą ulepszonej Siemensa, po pierwsze, gaz chloru jest łączony z gazem wodorowym w celu wytworzenia chlorku wodoru, a następnie reaguje z proszkiem krzemowym po zmiażdżeniu i szlifowaniu krzemu przemysłowego w celu wytworzenia trichlorozilanu, który jest dodatkowo zmniejszony przez gaz wodoru do generowania polisilikon. Polikrystaliczny krzem można stopić i schłodzić, aby wykonać polikrystaliczne wlewki krzemu, a monokrystaliczny krzem może być również wytwarzany przez topnienie czochralski lub strefę. W porównaniu z polikrystalicznym krzemionem, pojedynczy kryształ krzem składa się z ziarna kryształów o tej samej orientacji kryształów, więc ma lepszą przewodność elektryczną i wydajność konwersji. Zarówno polikrystaliczne wlewki krzemowe, jak i monokrystaliczne pręty krzemowe można dalej wycinać i przetwarzać na płytki krzemowe i komórki, które z kolei stają się kluczowymi częściami modułów fotowoltaicznych i są stosowane w polu fotowoltaicznym. Ponadto wafle z pojedynczych kryształów krzemowych można również uformować w płytki krzemowe przez powtarzające się szlifowanie, polerowanie, epitaksję, czyszczenie i inne procesy, które mogą być stosowane jako materiały podłoża do elektronicznych urządzeń półprzewodnikowych.
Treść zanieczyszczenia polisilicon jest ściśle wymagana, a branża ma charakterystykę wysokich inwestycji kapitałowych i wysokich barier technicznych. Ponieważ czystość Polysilicon poważnie wpłynie na proces rysowania pojedynczego kryształowego krzemu, wymagania czystości są niezwykle surowe. Minimalna czystość Polysilicon wynosi 99,9999%, a najwyższa jest nieskończenie blisko 100%. Ponadto krajowe normy chińskie przedstawiają wyraźne wymagania dotyczące zawartości zanieczyszczeń, a na podstawie tego Polysilicon jest podzielony na oceny I, II i III, z których zawartość boru, fosforu, tlenu i węgla jest ważnym wskaźnikiem odniesienia. „Warunki dostępu do branży Polysilicon” stanowi, że przedsiębiorstwa muszą mieć solidne systemy kontroli i zarządzania jakością oraz standardy produktów ściśle zgodne ze standardami krajowymi; Ponadto warunki dostępu wymagają również zużycia skali i energii przedsiębiorstw produkcyjnych polisilicon, takich jak solarna, elektroniczna polisilicon, skala projektu jest większa niż 3000 ton rocznie i 1000 ton rocznie, a minimalny stosunek kapitału w inwestycji nowych budownictwa i rekonstrukcji i ekspansji nie będzie niższa niż 30%, więc polisilicon jest odpowiednio przemysłem kapitałowym. Według CPIA Statistics koszt inwestycji 10 000 ton Polysilicon Production Line Equipment uruchomiony w 2021 r. Nieco wzrósł do 103 milionów juanów/kt. Powodem jest wzrost ceny masowych materiałów metali. Oczekuje się, że koszt inwestycji w przyszłości wzrośnie wraz z postępem technologii sprzętu produkcyjnego i spadku monomeru wraz ze wzrostem wielkości. Zgodnie z przepisami zużycie energii polisiliconu dla zmniejszenia klasy klasy słonecznej i elektronicznej, odpowiednio mniej niż 60 kWh/kg i 100 kWh/kg, a wymagania dotyczące wskaźników zużycia energii są stosunkowo surowe. Produkcja Polysilicon zwykle należy do przemysłu chemicznego. Proces produkcyjny jest stosunkowo złożony, a próg dróg technicznych, wybór sprzętu, uruchomienie i działanie jest wysoki. Proces produkcyjny obejmuje wiele złożonych reakcji chemicznych, a liczba węzłów kontrolnych wynosi ponad 1000. Dla nowych uczestników jest trudno opanować dojrzałe kunszt. Dlatego w branży produkcyjnej Polysilicon występują wysokie bariery kapitałowe i techniczne, co promuje również producentów polisilicon do przeprowadzania ścisłej optymalizacji technicznej procesu, opakowania i transportu.
2. Klasyfikacja polisilicon: Wyznacza czystość, a ocena słoneczna zajmuje główny nurt
Polikrystaliczny krzem, forma krzemowa elementarna, składa się z ziarna kryształów o różnych orientacjach kryształowych i jest głównie oczyszczany przez przemysłowe przetwarzanie krzemu. Pojawienie się polisilicon to szary metalowy połysk, a temperatura topnienia wynosi około 1410 ℃. Jest nieaktywny w temperaturze pokojowej i bardziej aktywny w stanie stopionym. Polysilicon ma właściwości półprzewodników i jest niezwykle ważnym i doskonałym materiałem półprzewodnikowym, ale niewielka ilość zanieczyszczeń może znacznie wpłynąć na jego przewodność. Istnieje wiele metod klasyfikacji polisilicon. Oprócz wyżej wymienionej klasyfikacji zgodnie ze standardami krajowymi Chin wprowadzono tutaj trzy ważne metody klasyfikacji. Zgodnie z różnymi wymaganiami i zastosowaniami czystości, polisilicon można podzielić na polisilikon klasy słonecznej i polisilikon klasy elektronicznej. Polysilikon klasy słonecznej jest stosowany głównie do produkcji komórek fotowoltaicznych, podczas gdy polisilikon klasy elektronicznej jest szeroko stosowany w zintegrowanym przemyśle obwodów jako surowiec do układów i innych produkcji. Czystość polisiliconu klasy słonecznej wynosi 6 ~ 8N, to znaczy całkowita zawartość zanieczyszczeń jest niższa niż 10-6, a czystość polisilicon musi osiągnąć 99,9999% lub więcej. Wymagania dotyczące czystości polisilicon klasy elektronicznej są bardziej rygorystyczne, z minimum 9N i prądem maksymalnie 12N. Produkcja polisilikonu klasy elektronicznej jest stosunkowo trudna. Istnieje niewiele chińskich przedsiębiorstw, które opanowały technologię produkcyjną polisilikonu klasy elektronicznej i nadal są stosunkowo zależne od importu. Obecnie wynik polisilikonu klasy słonecznej jest znacznie większy niż w przypadku polisilikonu klasy elektronicznej, a ten pierwszy jest około 13,8 razy większy niż w tym drugim.
Zgodnie z różnicą zanieczyszczeń domieszkowania i rodzaju przewodności materiału krzemu można go podzielić na typ p i typu N. Gdy krzem jest domieszkowany elementami zanieczyszczenia akceptora, takimi jak bor, aluminium, galu itp., Jest zdominowany przez przewodnictwo dziury i jest typu p. Gdy krzem jest domieszkowany elementami zanieczyszczenia dawcy, takimi jak fosfor, arsen, antymon itp., Jest zdominowany przez przewodnictwo elektronów i jest typu n. Akumulatory typu P obejmują głównie baterie BSF i baterie PERC. W 2021 r. Akumulatory PERC będą stanowić ponad 91% rynku globalnego, a akumulatory BSF zostaną wyeliminowane. W okresie, w którym PERC zastępuje BSF, wydajność konwersji komórek typu P wzrosła z mniej niż 20%do ponad 23%, co ma zamiar zbliżyć się do teoretycznej górnej granicy 24,5%, podczas gdy teoretyczna górna granica komórek typu N, firmy, a komórki N-Type mają wysoką wydajność konwersji, z powodu wysokiej liczby współczynników dwuosobowych i niskiej temperatury, firmom do dostawcy do DEVUN do DETUN do DEVUN, METUN do DEVUN, MATUN do DEMUN, MATUN do DEMUN, MATUN do DEVUN, MAJUN. Masowe linie produkcyjne dla akumulatorów typu N. Zgodnie z prognozą CPIA odsetek akumulatorów typu N wzrośnie znacznie z 3% do 13,4% w 2022 r. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat iteracja baterii typu N na baterię typu p zostanie wprowadzona. Według innej jakości powierzchni można ją podzielić na materialny materiał kawialowy, materiały materialne i jodka jodełka. Powierzchnia gęstego materiału ma najniższy stopień wklęsłości, mniej niż 5 mm, bez nieprawidłowości kolorów, braku utleniania i najwyższej ceny; Powierzchnia materiału kalafiorowego ma umiarkowany stopień wklęsłości, 5-20 mm, sekcja jest umiarkowana, a cena jest średnia; Podczas gdy powierzchnia materiału koralowego ma poważniejszą wklęsłość, głębokość jest większa niż 20 mm, sekcja jest luźna, a cena jest najniższa. Gęsty materiał służy głównie do narysowania monokrystalicznego krzemu, podczas gdy materiał kalafiora i materiał koralowy są głównie stosowane do wytwarzania płytek polikrystalicznych krzemu. W codziennej produkcji przedsiębiorstw gęsty materiał można domieszkować nie mniej niż 30% materiału kalafiorowego w celu wytworzenia monokrystalicznego krzemu. Koszt surowców można zaoszczędzić, ale zastosowanie materiału kalafiorowego w pewnym stopniu zmniejszy wydajność ciągnięcia kryształu. Przedsiębiorstwa muszą wybrać odpowiedni współczynnik dopingu po ważeniu tych dwóch. Ostatnio różnica cen między gęstym materiałem a materiałem kalafiorowym zasadniczo ustabilizowała się przy 3 RMB /kg. Jeżeli różnica cen zostanie dalej poszerzona, firmy mogą rozważyć domieszkowanie większej liczby materiałów kalafiorowych w monokrystalicznym krzemowym ciągnięciu.
3. Proces: Metoda Siemens zajmuje główny nurt, a zużycie energii staje się kluczem do zmian technologicznych
Proces produkcji polisilicon jest z grubsza podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie przemysłowy proszek krzemowy reaguje się bezwodnym chlorkiem wodoru w celu uzyskania trichlorosilanu i wodoru. Po powtarzającej się destylacji i oczyszczaniu gazowy trichlorosilan, dichlorodihydrialikon i silane; Drugim krokiem jest zmniejszenie wyżej wymienionego gazu o wysokiej czystości do krystalicznego krzemu, a etap redukcji różni się w zmodyfikowanej metodzie Siemensa i metodzie złoża fluidalnego Silane. Ulepszona metoda Siemens ma dojrzałą technologię produkcji i wysoką jakość produktu, a obecnie jest najczęściej stosowaną technologią produkcyjną. Tradycyjną metodą produkcji Siemens jest zastosowanie chloru i wodoru do syntezy bezwodnego chlorku wodoru, chlorku wodoru i sproszkowanego krzemu przemysłowego do syntezy trichlorosilanu w określonej temperaturze, a następnie oddzielenie, naprawienie i oczyszczanie trichlorosilanu. Krzem ulega reakcji redukcji termicznej w piecu redukcji wodoru w celu uzyskania elementarnego krzemu osadzonego na rdzeniu silikonu. Na tej podstawie ulepszony proces Siemens jest również wyposażony w proces podtrzymujący do recyklingu dużej ilości produktów ubocznych, takich jak wodór, chlorek wodoru i tetrachonek krzemowy wytwarzany w procesie produkcyjnym, w tym głównie zmniejszenie odzyskiwania gazu ogona i ponowne wykorzystanie tetrachlorku krzemu. Wodór, chlorek wodoru, trichlorosilan i tetrachonek krzemu w gazach spalinowych są oddzielone przez suche odzyskiwanie. Chlorek wodoru i wodoru można ponownie wykorzystywał do syntezy i oczyszczania z trichlorosilanem, a trichlorosilan jest bezpośrednio poddawany recyklingowi do redukcji termicznej. Oczyszczanie przeprowadza się w piecu, a tetrachlorku krzemu jest uwodornowany w celu wytworzenia trichlorosilanu, który można zastosować do oczyszczania. Ten krok nazywa się również obróbką uwodornienia zimnego. Uświadamiając sobie produkcję obwodu zamkniętego, przedsiębiorstwa mogą znacznie zmniejszyć zużycie surowców i energii elektrycznej, tym samym skutecznie oszczędzając koszty produkcji.
Koszt produkcji Polysilicon przy użyciu ulepszonej metody Siemensa w Chinach obejmuje surowce, zużycie energii, amortyzację, koszty przetwarzania itp. Postęp technologiczny w branży znacznie obniżył koszty. Surowce odnoszą się głównie do przemysłowego krzemu i trichlorosilanu, zużycie energii obejmuje energię elektryczną i pary, a koszty przetwarzania odnoszą się do kosztów kontroli i naprawy sprzętu produkcyjnego. Według statystyk Baichuana Yingfu na temat kosztów produkcji polisilicon na początku czerwca 2022 r. Surowce są najwyższym kosztem, co stanowi 41% całkowitego kosztu, z czego krzem przemysłowy jest głównym źródłem krzemu. Zużycie jednostki silikonowej powszechnie stosowane w branży reprezentuje ilość krzemu spożywanego na jednostkę produktów krzemu o dużej czystości. Metodą obliczeniową jest przekształcenie wszystkich materiałów zawierających krzemion, takie jak outsourcing przemysłowy proszek krzemu i trichlorosilan w czysty krzem, a następnie odejmowanie outsourcowanej chlorosilanu zgodnie z ilością czystego krzemu przekształconego ze stosunku zawartości krzemu. Zgodnie z danymi CPIA poziom zużycia krzemowego spadnie o 0,01 kg/kg-Si do 1,09 kg/kg-Si w 2021 r. Oczekuje się, że wraz z poprawą leczenia uwodornienia zimnego i recyklingiem produktów ubocznych oczekuje się, że spadnie do 1,07 kg/kg do 2030 r. Kg-Si. Według niekompletnych statystyk konsumpcja krzemowa pięciu najlepszych chińskich firm w branży Polysilicon jest niższa niż średnia branżowa. Wiadomo, że dwa z nich zużywają odpowiednio 1,08 kg/kg-Si i 1,05 kg/kg-Si w 2021 r. Drugim najwyższym odsetkiem jest zużycie energii, co stanowi 32%, z czego energia elektryczna stanowi 30% całkowitego kosztu, co wskazuje, że cena energii elektrycznej i wydajność są nadal ważnymi czynnikami dla produkcji polisilicon. Dwa główne wskaźniki do pomiaru wydajności energetycznej są kompleksowe zużycie energii i zużycie energii redukcji. Zużycie energii redukcji odnosi się do procesu zmniejszania trichlorosilanu i wodoru w celu generowania materiału silikonowego o dużej czystości. Zużycie energii obejmuje podgrzewanie i osadzanie rdzenia krzemu. , Ochrona ciepła, wentylacja końcowa i inne zużycie energii procesu. W 2021 r., Wraz z postępem technologicznym i kompleksowym wykorzystaniem energii, średnie kompleksowe zużycie energii w produkcji polisilicon spadnie o 5,3% rok do roku do 63 kWh/kg-SI, a średnie zużycie energii zmniejszy się o 6,1% rok do roku do 46 kWh/kg-SI, co oczekuje się zmniejszenia w przyszłości. . Ponadto amortyzacja jest również ważnym elementem kosztów, co stanowi 17%. Warto zauważyć, że według danych Baichuan Yingfu całkowity koszt produkcji Polysilicon na początku czerwca 2022 r. Wynosił około 55 816 juanów/tonę, średnia cena polisilicon na rynku wynosiła około 260 000 juanów/tonę, a margines zysku brutto był o 70% lub więcej, a także przyciągnęła dużą liczbę przedsiębiorstw w produkcji Polysilicon.
Istnieją dwa sposoby, aby producenci Polysilicon mogą obniżyć koszty, jeden polega na obniżeniu kosztów surowców, a drugim jest zmniejszenie zużycia energii. Jeśli chodzi o surowce, producenci mogą obniżyć koszty surowców, podpisując umowy długoterminowe z producentami krzemowego przemysłowego lub budując zintegrowane moce produkcyjne na górze i niższej. Na przykład rośliny produkcyjne polisilicon polegają zasadniczo na własnym przemysłowym podaży krzemowej. Pod względem zużycia energii elektrycznej producenci mogą obniżyć koszty energii elektrycznej za pomocą niskich cen energii elektrycznej i kompleksowej poprawy zużycia energii. Około 70% kompleksowego zużycia energii elektrycznej to redukcja zużycia energii elektrycznej, a redukcja jest również kluczowym ogniwem w produkcji krystalicznego krzemu o dużej czystości. Dlatego większość zdolności produkcyjnych Polysilicon w Chinach koncentruje się w regionach o niskich cenach energii elektrycznej, takich jak Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna, Syczuan i Yunnan. Jednak wraz z rozwojem polityki dwupłodowanej trudno jest uzyskać dużą ilość tanich zasobów energii. Dlatego zmniejszenie zużycia energii w celu zmniejszenia jest dziś bardziej wykonalną redukcją kosztów. Sposób. Obecnie skutecznym sposobem zmniejszenia zużycia energii jest zwiększenie liczby rdzeni krzemowych w piecu redukcyjnym, zwiększając w ten sposób moc wyjściową pojedynczej jednostki. Obecnie typy pieców redukcyjnych w Chinach to 36 par prętów, 40 par prętów i 48 par prętów. Typ pieca jest zaktualizowany do 60 par prętów i 72 par prętów, ale jednocześnie stawia wyższe wymagania dotyczące poziomu technologii produkcyjnej przedsiębiorstw.
W porównaniu z ulepszoną metodą Siemensa metoda złoża fluidalnego Silane ma trzy zalety, jedno to niskie zużycie energii, druga jest wyjściem o wysokie kryształ, a trzecia jest to, że korzystniejsze jest połączenie z bardziej zaawansowaną technologią CZZ CZOCHRALSKI. Zgodnie z danymi oddziału przemysłu krzemowego kompleksowe zużycie energii metody złoża fluidalnego Silan wynosi 33,33% ulepszonej metody Siemensa, a zużycie energii zmniejszają 10% ulepszonej metody Siemensa. Metoda złoża fluidalnego silane ma znaczące zalety zużycia energii. Pod względem ciągnięcia kryształów właściwości fizyczne granulowanego krzemu mogą ułatwić pełne wypełnienie kwarcowego tygla w łączniku z pojedynczym kryształowym silikonem. Polikrystaliczny krzemion i ziarnisty krzem mogą zwiększyć pojedynczy piec picibel ładowania o 29%, jednocześnie skracając czas ładowania o 41%, znacznie poprawiając wydajność ciągnięcia pojedynczego kryształowego krzemu. Ponadto ziarnisty krzem ma małą średnicę i dobrą płynność, co jest bardziej odpowiednie dla ciągłej metody CCZ. Obecnie główną technologią ciągnięcia pojedynczego kryształu w środkowych i dolnych zasięgach jest metoda ponownego ponownego cykierowania RBZ, która ma ponownie karmić i ciągnąć kryształ po pociągnięciu pojedynczego kryształu krzemowego. Rysunek przeprowadza się jednocześnie, co oszczędza czas chłodzenia pojedynczego kryształowego pręta krzemowego, więc wydajność produkcji jest wyższa. Szybki rozwój ciągłej metody CCZ CZochralski również zwiększy zapotrzebowanie na ziarnisty krzem. Chociaż ziarnisty krzem ma pewne wady, takie jak więcej krzemowych proszków wytwarzanych przez tarcie, duża powierzchnia i łatwa adsorpcja zanieczyszczeń oraz wodór w połączeniu z wodorem podczas topnienia, co jest łatwe do spowodowania pominięcia, ale zgodnie z najnowszymi ogłoszeniami odpowiednich ziarnistych przedsiębiorstw krzemowych, problemy te są poprawiane.
Proces złoża fluidalnego Silane jest dojrzały w Europie i Stanach Zjednoczonych i jest w powijakach po wprowadzeniu chińskich przedsiębiorstw. Już w latach 80. obcy granulowany krzem reprezentowany przez REC i MEMC zaczął eksplorować produkcję ziarnistego krzemu i zrealizował produkcję na dużą skalę. Wśród nich całkowita zdolność produkcyjna REC przez ziarnisty krzem osiągnął 10 500 ton rocznie w 2010 r. I w porównaniu z odpowiednikami Siemensa w tym samym okresie, miała przewagę kosztową co najmniej 2-3 USD/kg. Ze względu na potrzeby ciągnięcia pojedynczych kryształów, ziarnistą produkcję krzemową spółki stagnowała i ostatecznie przestała produkcję, i zwróciła się do joint venture z Chinami w celu ustanowienia przedsiębiorstwa produkcyjnego w celu zaangażowania się w produkcję ziarnistego krzemu.
4. Surowce: Krzem przemysłowy jest podstawowym surowcem, a podaż może zaspokoić potrzeby ekspansji polisilicon
Krzem przemysłowy jest podstawowym surowcem do produkcji polisilicon. Oczekuje się, że chińska produkcja krzemu przemysłowego będzie stale rosła w latach 2022–2025. W latach 2010–2021, chińska produkcja krzemu przemysłowego znajduje się na etapie ekspansji, przy średniej rocznej tempie wydajności produkcyjnej i produkcji odpowiednio 7,4% i 8,6%. Według danych SMM nowo zwiększonePrzemysłowe zdolności produkcyjne krzemW Chinach wyniesie 890 000 ton i 1,065 miliona ton w 2022 i 2023 r. Zakładając, że przemysłowe firmy z krzemowych nadal będą utrzymywać w przyszłości wskaźnik wykorzystania zdolności i stopa operacyjna wynosząca około 60%, nowo podwyższona ChinPojemność produkcyjna w 2022 i 2023 r. Przyniesie wzrost produkcji o 320 000 ton i 383 000 ton. Według szacunków GFCI,Chińska zdolność produkcyjna krzemowa w 22/23/24/25 wynosi około 5,90/697/6,71/6,5 mln ton, odpowiadające 3,55/391/4,18/4,38 mln ton.
Tempo wzrostu pozostałych dwóch niższych obszarów nałożonego krzemu przemysłowego jest stosunkowo powolne, a chińska produkcja krzemowa może zasadniczo spełniać produkcję Polysilicon. W 2021 r. Chińskie zdolności produkcyjne krzemu przemysłowego wyniesie 5,385 miliona ton, co odpowiada produkcji 3,213 miliona ton, z czego odpowiednio stopy polisilicon, ekologiczne i aluminium zużyją 623 000 ton, 898 000 ton i 649 000 ton. Ponadto do eksportu używanych jest prawie 780 000 ton wyjściowych. W 2021 r. Spożycie polizlikonu, krzemu organicznego i aluminium będzie stanowić odpowiednio 19%, 28%i 20%krzemu przemysłowego. Od 2022 do 2025 r. Oczekuje się, że tempo wzrostu produkcji krzemu organicznego pozostanie około 10%, a tempo wzrostu produkcji stopu aluminium jest niższe niż 5%. Dlatego uważamy, że ilość krzemu przemysłowego, który można wykorzystać do polisiliconu w 2022-2025, jest stosunkowo wystarczająca, co może w pełni zaspokoić potrzeby polisilicon. Potrzeby produkcyjne.
5. Dostawa Polysilicon:Chinyzajmuje dominującą pozycję, a produkcja stopniowo gromadzi wiodące przedsiębiorstwa
W ostatnich latach globalna produkcja Polysilicon wzrosła z roku na rok i stopniowo gromadziła się w Chinach. W latach 2017–2021 globalna roczna produkcja Polysilicon wzrosła z 432 000 ton do 631 000 ton, przy najszybszym wzroście w 2021 r., Przy tempie wzrostu 21,11%. W tym okresie globalna produkcja Polysilicon stopniowo koncentrowała się w Chinach, a odsetek chińskiej produkcji polisilicon wzrósł z 56,02% w 2017 r. Do 80,03% w 2021 r. Porównanie dziesięciu najlepszych firm w globalnej zdolności produkcji Polysilicon w 2010 r. I 2021 r. Można stwierdzić, że liczba chińskich firm wzrosła z 4 do 8, a proporcje produkcji amerykańskich i Korean spada, spada, spada, spada. Dziesięć drużyn, takich jak Hemolock, OCI, REC i MEMC; Koncentracja w branży znacznie wzrosła, a całkowita zdolność produkcyjna dziesięciu najlepszych firm w branży wzrosła z 57,7% do 90,3%. W 2021 r. Istnieje pięć chińskich firm, które stanowią ponad 10% zdolności produkcyjnych, co stanowi łącznie 65,7%. . Istnieją trzy główne powody stopniowego przenoszenia przemysłu polisilicon do Chin. Po pierwsze, chińscy producenci polisilicon mają znaczące zalety w zakresie surowców, energii elektrycznej i pracy. Płace pracowników są niższe niż w krajach obcych, więc ogólny koszt produkcji w Chinach jest znacznie niższy niż w krajach obcych i będą nadal spadać wraz z postępem technologicznym; Po drugie, jakość chińskich produktów polisilicon stale się poprawi, z których większość znajduje się na poziomie pierwszej klasy słonecznej, a poszczególne zaawansowane przedsiębiorstwa są w wymaganiach czystości. Dokonano przełomów w technologii produkcyjnej wyższej klasy elektronicznej polisilikonu, stopniowo wprowadzając zastępowanie krajowej elektronicznej polisilikonu dla importu, a wiodące przedsiębiorstwa chińskie aktywnie promują budowę projektów polisilikonowych klasy elektronicznej. Produkcja płytek krzemowych w Chinach stanowi ponad 95% całkowitej globalnej produkcji, co stopniowo zwiększało wskaźnik polisiliconu dla Chin, co w pewnym stopniu ścisnęło rynek zagranicznych przedsiębiorstw polisiliconowych.
W latach 2017–2021 roczna wydajność Polysilicon w Chinach stale wzrośnie, głównie w obszarach bogatych w zasoby energetyczne, takie jak Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna i Syczuan. W 2021 r. Produkcja Polysilicon Chin wzrośnie z 392 000 ton do 505 000 ton, co stanowi wzrost o 28,83%. Jeśli chodzi o zdolności produkcyjne, chińskie zdolności produkcyjne polisiliconowe były na ogół trend w górę, ale spadła w 2020 r. Z powodu zamknięcia niektórych producentów. Ponadto wskaźnik wykorzystania zdolności chińskich przedsiębiorstw polisiliconowych rośnie w sposób ciągły od 2018 r., A wskaźnik wykorzystania zdolności w 2021 r. Osiągnie 97,12%. Jeśli chodzi o prowincje, chińska produkcja polisilikonowa w 2021 r. Koncentruje się głównie na obszarach o niskich cenach energii elektrycznej, takich jak Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna i Syczuan. Wyjście Xinjiang wynosi 270 400 ton, co stanowi ponad połowę całkowitej produkcji w Chinach.
Chiński przemysł Polysilicon charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji, z wartością CR6 wynoszącą 77%, a w przyszłości będzie dalszy trend wzrostowy. Produkcja Polysilicon to branża o wysokim kapitale i wysokie bariery techniczne. Cykl budowy i produkcji projektu wynosi zwykle dwa lata lub więcej. Nowi producentom trudno jest wejść do branży. Sądząc po znanej planowanej ekspansji i nowych projektach w ciągu najbliższych trzech lat, oligopolistyczni producenci w branży będą nadal rozszerzać swoje zdolności produkcyjne dzięki własnym korzyściom technologii i skali, a ich pozycja monopolistyczna będzie nadal rosła.
Szacuje się, że chińska podaż Polysilicon zapoczątkowa rozwój na dużą skalę w latach 2022–2025, a produkcja polisilicon osiągnie 1,194 miliona ton w 2025 r., Prowadząc ekspansję globalnej skali produkcji Polysilicon. W 2021 r., Wraz z gwałtownym wzrostem ceny Polysilicon w Chinach, główni producenci zainwestowali w budowę nowych linii produkcyjnych, a jednocześnie przyciągnęli nowych producentów do dołączenia do branży. Ponieważ projekty Polysilicon potrwają co najmniej półtora do dwóch lat od budowy do produkcji, zostanie zakończona nowa budowa w 2021 r. Pojemność produkcyjna jest ogólnie wprowadzana do produkcji w drugiej połowie 2022 i 2023 r. Jest to bardzo zgodne z nowymi planami projektu ogłoszonymi przez głównych producentów. Nowa zdolność produkcyjna w latach 2022-2025 koncentruje się głównie w 2022 i 2023 r.. Następnie, jako podaż i popyt na polisilicon oraz cenę stopniowo stabilizują się, całkowita zdolność produkcyjna w branży będzie stopniowo stabilizować. W dół, to znaczy stopień wzrostu zdolności produkcyjnych stopniowo maleje. Ponadto wskaźnik wykorzystania pojemności w Polysilicon Enterprises pozostał na wysokim poziomie w ciągu ostatnich dwóch lat, ale zwiększenie zdolności produkcyjnych nowych projektów zajmie czas, a nowi uczestnicy opanują odpowiednią technologię przygotowawczy. Dlatego wskaźnik wykorzystania zdolności nowych projektów polisilicon w ciągu najbliższych kilku lat będzie niski. Z tego można przewidzieć produkcję polisilicon w latach 2022-2025, a produkcja polisilicon w 2025 r. Wyniesie około 1,194 miliona ton.
Koncentracja zagranicznych zdolności produkcyjnych jest stosunkowo wysoka, a szybkość i szybkość wzrostu produkcji w ciągu najbliższych trzech lat nie będzie tak wysoka jak Chiny. Zdjęcia produkcyjne Polysilicon za granicą koncentruje się głównie w czterech wiodących firmach, a reszta to głównie niewielkie zdolności produkcyjne. Pod względem zdolności produkcyjnych Wacker Chem zajmuje połowę zagranicznej zdolności produkcyjnej Polysilicon. Jego fabryki w Niemczech i Stanach Zjednoczonych mają zdolności produkcyjne odpowiednio 60 000 ton i 20 000 ton. Ostry ekspansja globalnej zdolności produkcyjnej Polysilicon w 2022 r. I później może przynieść zaniepokojenie nadwyżką, firma nadal jest w stanie oczekiwania i zobaczenia i nie planowała dodać nowych zdolności produkcyjnych. Południowokoreański gigant polisilikonowy OCI stopniowo przenosi swoją linię produkcyjną polisiliconową klasy słonecznej do Malezji, jednocześnie zachowując oryginalną elektroniczną linię produkcyjną polisiliconową w Chinach, która ma osiągnąć 5000 ton w 2022 r. OCI OCI w Malezji będzie osiągnąć 27 000 ton i 30 000 ton w 2020 i 2021 r., Osiągnąć niskie koszty konsumpcji energii, a ewakowanie Chin w Malezji w Malezji osiągnie 37 000 ton i 30 000 ton. Polysilicon w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Firma planuje wyprodukować 95 000 ton, ale data rozpoczęcia jest niejasna. Oczekuje się, że wzrośnie na poziomie 5000 ton rocznie w ciągu najbliższych czterech lat. Norweska firma REC ma dwie bazy produkcyjne w stanie Waszyngton i Montana w USA, o rocznej zdolności produkcyjnej 18 000 ton polisilicon klasy słonecznej i 2000 ton polisilikonu klasy elektronicznej. Rec, który był w głębokim niebezpieczeństwie finansowym, postanowił zawiesić produkcję, a następnie stymulował boom w cenach polisilicon w 2021 r., Firma postanowiła ponownie uruchomić produkcję 18 000 ton projektów w stanie Waszyngton i 2000 ton w Montanie do końca 2023 r., A może ukończyć zwiększanie zdolności produkcyjnych w 2024 roku. Hemolock jest największym producentem polisilicon w Stanach Zjednoczonych, i może ukończyć produkcję wydajności produkcyjnej w zakresie produkcji. Polysilicon. Godne technologicznie bariery w produkcji utrudniają zastąpienie produktów firmy na rynku. W połączeniu z faktem, że firma nie planuje budowy nowych projektów w ciągu kilku lat, oczekuje się, że zdolności produkcyjne firmy wyniesie 2022-2025. Roczna produkcja pozostaje na poziomie 18 000 ton. Ponadto w 2021 r. Nowe zdolności produkcyjne spółek innych niż powyżej czterech firm wyniesie 5000 ton. Z powodu braku zrozumienia planów produkcyjnych wszystkich firm zakłada się tutaj, że nowe zdolności produkcyjne będą wynosić 5000 ton rocznie od 2022 do 2025 r.
Według zdolności produkcyjnych zagranicznych szacuje się, że zagraniczna produkcja polisilicon w 2025 r. Wyniesie około 176 000 ton, zakładając, że wskaźnik wykorzystania zagranicznej zdolności produkcyjnej polisilikon pozostaje niezmieniony. Po tym, jak cena Polysilicon gwałtownie wzrosła w 2021 r., Chińskie firmy zwiększyły produkcję i rozszerzyły produkcję. Natomiast zagraniczne firmy są bardziej ostrożne w swoich planach nowych projektów. Wynika to z faktu, że dominacja przemysłu Polysilicon jest już kontrolowana przez Chiny, a ślepo rosnąca produkcja może przynieść straty. Po stronie kosztów zużycie energii jest największym elementem kosztów Polysilicon, więc cena energii elektrycznej jest bardzo ważna, a Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna, Syczuan i inne regiony mają oczywiste zalety. Po stronie popytu, jako bezpośredni niż Polysilicon, chińska produkcja waflów krzemowych stanowi ponad 99% całości świata. Dalszy przemysł Polysilicon koncentruje się głównie w Chinach. Cena wyprodukowanego Polysilicon jest niska, koszt transportu jest niski, a popyt jest w pełni gwarantowany. Po drugie, Chiny nałożyły stosunkowo wysokie taryfy przeciwdziałania importowi polisilikonu klasy słonecznej ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, który znacznie stłumił konsumpcję polisilicon ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Zachowaj ostrożność w budowaniu nowych projektów; Ponadto w ostatnich latach chińskie zagraniczne przedsiębiorstwa polisiliconowe powoli rozwijały się z powodu wpływu taryf, a niektóre linie produkcyjne zostały zmniejszone lub nawet zamknięte, a ich odsetek globalnej produkcji zmniejsza się z roku na rok, więc nie będą porównywalne z wzrostem cen polisilicon w 2021 r.
W oparciu o odpowiednie prognozy produkcji polisilicon w Chinach i za granicą w latach 2022–2025, można podsumować przewidywaną wartość globalnej produkcji polisilicon. Szacuje się, że globalna produkcja Polysilicon w 2025 r. Osiągnie 1,371 miliona ton. Zgodnie z prognozą wartości produkcji Polysilicon można z grubsza uzyskać udział Chin w globalnym odsetku. Oczekuje się, że udział Chin stopniowo rozszerzy się z 2022 do 2025 r., A w 2025 r. Przekroczy 87%.
6, Podsumowanie i perspektywy
Polysilicon znajduje się poniżej przemysłowego krzemu i powyżej całego łańcucha przemysłu fotowoltaicznego i półprzewodnikowego, a jego status jest bardzo ważny. Fotowoltaicznym łańcuchem przemysłu jest na ogół pojemnik instalowany pojemnik z płytki z płytki wafel-silikon-silicon-fotowoltaiczne, a łańcuch przemysłu półprzewodnikowego jest na ogół polisilikon-monokrystaliczny krzem-silikonowy chip wafel-silicon. Różne zastosowania mają różne wymagania dotyczące czystości Polysilicon. Przemysł fotowoltaiczny wykorzystuje głównie polisilicon klasy słonecznej, a przemysł półprzewodnikowy wykorzystuje polisilikon klasy elektronicznej. Ten pierwszy ma zakres czystości 6n-8N, podczas gdy drugi wymaga czystości 9n lub więcej.
Od lat głównym procesem produkcji Polysilicon był ulepszoną metodą Siemensa na całym świecie. W ostatnich latach niektóre firmy aktywnie badały metodę tańszego złoża fluidalnego Silane, która może mieć wpływ na wzór produkcji. Polysilikon w kształcie pręta wytwarzany metodą zmodyfikowaną Siemens ma charakterystykę o wysokim zużyciu energii, wysokim koszcie i wysokiej czystości, podczas gdy granulowany krzem wytwarzany metodą złoża fluidalnego Silane ma charakterystykę o niskim zużyciu energii, niskiego kosztu i stosunkowo niskiej czystości. Niektóre chińskie firmy zdały sobie sprawę z masowej produkcji ziarnistego krzemu i technologii stosowania ziarnistego krzemu do ciągnięcia polisiliconu, ale nie została powszechnie promowana. To, czy ziarnisty krzem może zastąpić ten pierwszy w przyszłości, zależy od tego, czy przewaga kosztowa może obejmować wysokiej jakości wadę, wpływ zastosowań poniżej i poprawy bezpieczeństwa silane. W ostatnich latach globalna produkcja Polysilicon wzrosła z roku na rok i stopniowo gromadzi się w Chinach. W latach 2017–2021 globalna roczna produkcja polisilicon wzrośnie z 432 000 ton do 631 000 ton, przy najszybszym wzroście w 2021 r. W tym okresie globalna produkcja polisiliconowa stopniowo stała się coraz bardziej skoncentrowana do Chin, a Chiny odsetek produkcji polisilicon wzrósł z 56,02% w 2017 r. Do 80,03% w 2021 r. zapoczątkować wzrost na dużą skalę. Szacuje się, że produkcja Polysilicon w 2025 r. Wyniesie 1,194 miliona ton w Chinach, a produkcja zagraniczna osiągnie 176 000 ton. Dlatego globalna produkcja Polysilicon w 2025 r. Wyniesie około 1,37 miliona ton.
(Ten artykuł dotyczy tylko odwołania się do klientów urbanMines i nie reprezentuje żadnych porad inwestycyjnych）