1. Katina tal-Industrija Polysilicon: Il-proċess ta 'produzzjoni huwa kumpless, u l-isfel jiffoka fuq semikondutturi fotovoltajċi
Polysilicon huwa prodott prinċipalment mis-silikon industrijali, il-klorin u l-idroġenu, u jinsab 'il fuq mill-katini tal-industrija fotovoltajka u semikondutturi. Skond id-dejta tas-CPIA, il-metodu ta 'produzzjoni ta' polysilicon mainstream attwali fid-dinja huwa l-metodu Siemens modifikat, ħlief għaċ-Ċina, aktar minn 95% tal-polysilicon huwa prodott bil-metodu Siemens modifikat. Fil-proċess tal-preparazzjoni tal-polysilicon bil-metodu Siemens imtejjeb, l-ewwelnett, il-gass tal-klorin huwa kkombinat mal-gass tal-idroġenu biex jiġġenera klorur tal-idroġenu, u mbagħad jirreaġixxi mat-trab tas-silikon wara t-tgħaffiġ u t-tħin tas-silikon industrijali biex tiġġenera trichlorosilane, li hija mnaqqsa aktar bil-gass tal-idroġenu biex tiġġenera polysilicon. Is-silikon polikristallin jista 'jinħall u jitkessaħ biex jagħmel ingotti tas-silikon polikristallin, u silikon monokristallin jista' jkun prodott ukoll minn czochralski jew tidwib taż-żona. Meta mqabbel mas-silikon polikristallin, silikon tal-kristall wieħed huwa magħmul minn ħbub tal-kristall bl-istess orjentazzjoni tal-kristall, u għalhekk għandu konduttività elettrika aħjar u effiċjenza tal-konverżjoni. Kemm l-ingotti tas-silikon polikristallini kif ukoll il-vireg tas-silikon monokristallini jistgħu jinqatgħu aktar u jiġu pproċessati fi wejfers tas-silikon u ċelloli, li mbagħad isiru partijiet ewlenin tal-moduli fotovoltajċi u jintużaw fil-kamp fotovoltajku. Barra minn hekk, wejfers tas-silikon tal-kristall wieħed jistgħu wkoll jiġu ffurmati fi wejfers tas-silikon permezz ta 'tħin ripetut, illustrar, epitassi, tindif u proċessi oħra, li jistgħu jintużaw bħala materjali tas-substrat għal apparati elettroniċi tas-semikondutturi.
Il-kontenut ta 'impurità Polysilicon huwa meħtieġ strettament, u l-industrija għandha l-karatteristiċi ta' investiment kapitali għoli u ostakli tekniċi għoljin. Peress li l-purità tal-polysilicon se taffettwa serjament il-proċess ta 'tpinġija tas-silikon tal-kristall wieħed, ir-rekwiżiti ta' purità huma estremament stretti. Il-purità minima ta 'polysilicon hija 99.9999%, u l-ogħla hija infinitament qrib il-100%. Barra minn hekk, l-istandards nazzjonali taċ-Ċina ressqu rekwiżiti ċari għall-kontenut ta 'impurità, u bbażati fuq dan, Polysilicon huwa maqsum fi gradi I, II, u III, li minnhom il-kontenut ta' boron, fosfru, ossiġenu u karbonju huwa indiċi ta 'referenza importanti. "Kundizzjonijiet ta 'Aċċess għall-Industrija ta' Polysilicon" jistipula li l-intrapriżi għandu jkollhom sistema ta 'spezzjoni u ġestjoni tal-kwalità soda, u l-istandards tal-prodott jikkonformaw strettament mal-istandards nazzjonali; in addition, the access conditions also require the scale and energy consumption of polysilicon production enterprises, such as solar-grade, electronic-grade polysilicon The project scale is greater than 3000 tons/year and 1000 tons/year respectively, and the minimum capital ratio in the investment of new construction and reconstruction and expansion projects shall not be lower than 30%, so polysilicon is a capital-intensive industry. Skond l-istatistiċi tas-CPIA, l-ispiża ta 'investiment ta' tagħmir tal-linja ta 'produzzjoni ta' Polysilicon ta '10, 000 tunnellata mdaħħla fl-2021 żdiedet ftit għal 103 miljun wan / kt. Ir-raġuni hija ż-żieda fil-prezz tal-materjali tal-metall bl-ingrossa. Huwa mistenni li l-ispiża tal-investiment fil-futur tiżdied bil-progress tat-teknoloġija tat-tagħmir tal-produzzjoni u l-monomeru jonqos hekk kif id-daqs jiżdied. Skond ir-regolamenti, il-konsum ta 'enerġija ta' polysilicon għal tnaqqis ta 'grad solari u ta' grad elettroniku ta 'czochralski għandu jkun inqas minn 60 kWh / kg u 100 kWh / kg rispettivament, u r-rekwiżiti għall-indikaturi tal-konsum tal-enerġija huma relattivament stretti. Il-produzzjoni ta 'Polysilicon għandha tendenza li tappartjeni għall-industrija kimika. Il-proċess ta 'produzzjoni huwa relattivament kumpless, u l-limitu għar-rotot tekniċi, l-għażla tat-tagħmir, il-kummissjonar u l-operazzjoni huwa għoli. Il-proċess ta 'produzzjoni jinvolvi ħafna reazzjonijiet kimiċi kumplessi, u n-numru ta' għoqiedi ta 'kontroll huwa aktar minn 1,000. Huwa diffiċli għal parteċipanti ġodda malajr kaptan tas-sengħa matura. Għalhekk, hemm ostakli ta 'kapital għoli u tekniċi fl-industrija tal-produzzjoni ta' Polysilicon, li tippromwovi wkoll il-manifatturi ta 'Polysilicon biex iwettqu ottimizzazzjoni teknika stretta tal-proċess tal-proċess, l-imballaġġ u l-proċess tat-trasport.
2. Klassifikazzjoni tal-polysilicon: Il-purità tiddetermina l-użu, u l-grad solari jokkupa l-mainstream
Is-silikon polikristallin, forma ta 'silikon elementali, huwa magħmul minn ħbub tal-kristall b'orjentazzjonijiet tal-kristall differenti, u huwa ppurifikat prinċipalment mill-ipproċessar tas-silikon industrijali. Id-dehra ta 'polysilicon hija tleqqija metallika griża, u l-punt tat-tidwib huwa ta' madwar 1410 ℃. Huwa inattiv fit-temperatura tal-kamra u aktar attiv fl-istat imdewweb. Polysilicon għandu proprjetajiet tas-semikondutturi u huwa materjal semikonduttur estremament importanti u eċċellenti, iżda ammont żgħir ta 'impuritajiet jista' jaffettwa ħafna l-konduttività tiegħu. Hemm ħafna metodi ta 'klassifikazzjoni għal polysilicon. Minbarra l-klassifikazzjoni msemmija hawn fuq skont l-istandards nazzjonali taċ-Ċina, hawn tliet metodi ta 'klassifikazzjoni aktar importanti. Skond rekwiżiti u użi ta 'purità differenti, il-polysilicon jista' jinqasam fi polysilicon ta 'grad solari u polysilicon ta' grad elettroniku. Polysilicon ta 'grad solari huwa prinċipalment użat fil-produzzjoni ta' ċelloli fotovoltajċi, filwaqt li polysilicon ta 'grad elettroniku huwa użat ħafna fl-industrija taċ-ċirkwiti integrati bħala materja prima għal ċipep u produzzjoni oħra. Il-purità ta 'polysilicon ta' grad solari hija 6 ~ 8n, jiġifieri, il-kontenut ta 'impurità totali huwa meħtieġ li jkun inqas minn 10 -6, u l-purità ta' polysilicon għandha tilħaq 99.9999% jew aktar. Ir-rekwiżiti ta 'purità ta' polysilicon ta 'grad elettroniku huma aktar stretti, b'minimu ta' 9n u massimu ta 'kurrent ta' 12n. Il-produzzjoni ta 'polysilicon ta' grad elettroniku hija relattivament diffiċli. Hemm ftit intrapriżi Ċiniżi li ħasbu t-teknoloġija tal-produzzjoni ta 'polysilicon ta' grad elettroniku, u għadhom relattivament dipendenti fuq l-importazzjonijiet. Fil-preżent, il-produzzjoni ta 'polysilicon ta' grad solari hija ħafna ikbar minn dik ta 'polysilicon ta' grad elettroniku, u l-ewwel hija madwar 13.8 darbiet dik ta 'l-aħħar.
Skond id-differenza ta 'impuritajiet ta' doping u tip ta 'konduttività ta' materjal tas-silikon, din tista 'tinqasam fi tip P u N-tip. Meta s-silikon huwa mdgħajjef b'elementi ta 'impurità ta' aċċettatur, bħal boron, aluminju, gallju, eċċ., Huwa ddominat mill-konduzzjoni tat-toqob u huwa p-tip. Meta s-silikon huwa mdaħħal b'elementi ta 'impurità tad-donaturi, bħal fosfru, arseniku, antimonju, eċċ., Huwa ddominat mill-konduzzjoni tal-elettroni u huwa tip N. Batteriji tat-tip P jinkludu prinċipalment batteriji BSF u batteriji PERC. Fl-2021, il-batteriji PERC jammontaw għal aktar minn 91% tas-suq globali, u l-batteriji BSF se jiġu eliminati. Matul il-perjodu meta l-PERC jissostitwixxi BSF, l-effiċjenza tal-konverżjoni taċ-ċelloli tat-tip P żdiedet minn inqas minn 20% għal aktar minn 23%, li wasal biex javviċina l-limitu teoretiku ta '24 .5%, filwaqt li l-limitu teoretiku ta 'fuq taċ-ċelloli tat-tip N huwa 28.7%, u ċelloli tat-tip N għandhom effiċjenza ta' konverżjoni għolja, minħabba l-vantaġġi ta 'razzjon ta' bifacial għolja u l-koeffiċjent baxx ta 'temperatura Linji ta 'produzzjoni tal-massa għal batteriji tat-tip N. Skond it-tbassir tas-CPIA, il-proporzjon ta 'batteriji tat-tip N se jiżdied b'mod sinifikanti minn 3% għal 13.4% fl-2022. Huwa mistenni li fil-ħames snin li ġejjin, l-iterazzjoni ta' batterija tat-tip N għal batterija tat-tip P tkun imdaħħla. Skond il-kwalità differenti tal-wiċċ, tista 'tinqasam f'materjal dens, materjal tal-pastarda u materjal tal-qroll. Il-wiċċ tal-materjal dens għandu l-inqas grad ta 'konkaċità, inqas minn 5mm, l-ebda anormalità tal-kulur, l-ebda ossidazzjoni bejn is-saffi, u l-ogħla prezz; Il-wiċċ tal-materjal tal-pastarda għandu grad moderat ta 'konkaċità, 5-20mm, is-sezzjoni hija moderata, u l-prezz huwa medju; Filwaqt li l-wiċċ tal-materjal tal-qroll għandu konkaċità aktar serja, il-fond huwa akbar minn 20mm, is-sezzjoni hija maħlula, u l-prezz huwa l-inqas. Il-materjal dens jintuża prinċipalment biex jiġbed is-silikon monokristallin, filwaqt li l-materjal tal-pastarda u l-materjal tal-qroll huma prinċipalment użati biex jagħmlu wejfers tas-silikon polikristallini. Fil-produzzjoni ta 'kuljum ta' intrapriżi, il-materjal dens jista 'jiġi doped b'mhux inqas minn 30% materjal ta' pastarda biex jipproduċi silikon monokristallin. L-ispiża tal-materja prima tista 'tiġi ffrankata, iżda l-użu ta' materjal tal-pastarda jnaqqas l-effiċjenza tal-ġbid tal-kristall sa ċertu punt. L-intrapriżi għandhom bżonn jagħżlu l-proporzjon tad-doping xieraq wara li jiżnu t-tnejn. Riċentement, id-differenza fil-prezz bejn materjal dens u materjal tal-pastarda bażikament stabbilizzat fi 3 RMB / kg. Jekk id-differenza fil-prezz titwessa 'aktar, il-kumpaniji jistgħu jikkunsidraw id-doping aktar materjal tal-pastarda fil-ġbid tas-silikon monokristallin.
3. Proċess: Il-metodu Siemens jokkupa l-mainstream, u l-konsum tal-enerġija jsir iċ-ċavetta għal bidla teknoloġika
Il-proċess ta 'produzzjoni ta' polysilicon huwa bejn wieħed u ieħor maqsum f'żewġ stadji. Fl-ewwel pass, trab tas-silikon industrijali jirreaġixxi bi klorur tal-idroġenu anidruż biex jikseb triklorosilan u idroġenu. Wara distillazzjoni u purifikazzjoni ripetuti, triklorosilan gassuż, dichlorodihydrosilicon u silane; It-tieni pass huwa li jitnaqqas il-gass ta 'purità għolja msemmi hawn fuq għal silikon kristallin, u l-pass ta' tnaqqis huwa differenti fil-metodu Siemens modifikat u l-metodu tas-sodda fluwidizzat tas-silane. Il-metodu Siemens imtejjeb għandu teknoloġija ta 'produzzjoni matura u kwalità għolja tal-prodott, u bħalissa hija t-teknoloġija tal-produzzjoni l-iktar użata. Il-metodu tradizzjonali ta 'produzzjoni ta' Siemens huwa li tuża klorin u idroġenu biex tissintetizza l-klorur tal-idroġenu anidru, klorur tal-idroġenu u silikon industrijali trab biex sintetizza t-triklorosilan f'ċerta temperatura, u mbagħad separata, tirrettifika u tippurifika t-triklorosilane. Is-silikon jgħaddi minn reazzjoni ta 'tnaqqis termali f'forn ta' tnaqqis ta 'l-idroġenu biex jinkiseb silikon elementari depożitat fuq il-qalba tas-silikon. Fuq din il-bażi, il-proċess ta 'Siemens imtejjeb huwa mgħammar ukoll bi proċess ta' sostenn għar-riċiklaġġ ta 'ammont kbir ta' prodotti sekondarji bħall-idroġenu, il-klorur tal-idroġenu, u t-tetrachloride tas-silikon prodott fil-proċess ta 'produzzjoni, l-aktar inkluż it-tnaqqis tal-irkupru tal-gass tad-denb u t-teknoloġija tat-tetrachloride tas-silikon. L-idroġenu, il-klorur tal-idroġenu, it-triklorosilan, u t-tetrachloride tas-silikon fil-gass tal-egżost huma separati mill-irkupru niexef. L-idroġenu u l-klorur tal-idroġenu jistgħu jerġgħu jintużaw għas-sinteżi u l-purifikazzjoni bit-triklorosilan, u t-triklorosilan huwa riċiklat direttament fi tnaqqis termali. Il-purifikazzjoni titwettaq fil-forn, u t-tetrachloride tas-silikon huwa idroġenat biex jipproduċi trichlorosilane, li jista 'jintuża għall-purifikazzjoni. Dan il-pass jissejjaħ ukoll trattament ta 'idroġenazzjoni kiesħa. Billi tirrealizza l-produzzjoni taċ-ċirkwiti magħluqa, l-intrapriżi jistgħu jnaqqsu b'mod sinifikanti l-konsum ta 'materja prima u elettriku, u b'hekk jiffrankaw b'mod effettiv l-ispejjeż tal-produzzjoni.
L-ispiża tal-produzzjoni tal-polysilicon bl-użu tal-metodu Siemens imtejjeb fiċ-Ċina tinkludi materja prima, konsum tal-enerġija, deprezzament, spejjeż tal-ipproċessar, eċċ. Il-progress teknoloġiku fl-industrija wassal b'mod sinifikanti l-ispiża. Il-materja prima tirreferi prinċipalment għas-silikon industrijali u t-triklorosilan, il-konsum tal-enerġija jinkludi l-elettriku u l-fwar, u l-ispejjeż tal-ipproċessar jirreferu għall-ispejjeż tal-ispezzjoni u t-tiswija tat-tagħmir tal-produzzjoni. Skond l-istatistiċi ta 'Baichuan Yingfu dwar l-ispejjeż tal-produzzjoni ta' Polysilicon fil-bidu ta 'Ġunju 2022, il-materja prima huma l-ogħla oġġett ta' spejjeż, li jammontaw għal 41% tal-ispiża totali, li s-silikon industrijali huwa s-sors ewlieni ta 'silikon. Il-konsum ta 'unità tas-silikon użat komunement fl-industrija jirrappreżenta l-ammont ta' silikon ikkunsmat għal kull unità ta 'prodotti tas-silikon ta' purità għolja. Il-metodu ta 'kalkolu huwa li tikkonverti l-materjali kollha li fihom is-silikon bħal trab tas-silikon industrijali esternalizzat u trichlorosilane f'silikon pur, u mbagħad tnaqqas il-klorosilan esternalizzat skont l-ammont ta' silikon pur ikkonvertit mill-proporzjon tal-kontenut tas-silikon. Skond id-dejta tas-CPIA, il-livell ta 'konsum tas-silikon jonqos b'0.01 kg / kg-Si għal 1.09 kg / kg-Si fl-2021. Huwa mistenni li bit-titjib tat-trattament tal-idroġenizzazzjoni kiesħa u r-riċiklaġġ tal-prodott, huwa mistenni li jonqos għal 1.07 kg / kg sa 2030. Skond statistika mhux kompluta, il-konsum tas-silikon tal-aqwa ħames kumpaniji Ċiniżi fl-industrija tal-polysilicon huwa inqas mill-medja tal-industrija. Huwa magħruf li tnejn minnhom se jikkunsmaw 1.08 kg / kg-Si u 1.05 kg / kg-Si rispettivament fl-2021. It-tieni l-ogħla proporzjon huwa l-konsum tal-enerġija, li jammonta għal 32% fit-total, li minnhom l-elettriku jammonta għal 30% tal-ispiża totali, li jindika li l-prezz tal-elettriku u l-effiċjenza għadhom fatturi importanti għall-produzzjoni tal-polysilicon. Iż-żewġ indikaturi ewlenin biex jitkejlu l-effiċjenza tal-enerġija huma konsum komprensiv tal-enerġija u tnaqqis tal-konsum tal-enerġija. Il-konsum tal-enerġija tat-tnaqqis jirreferi għall-proċess li jitnaqqas it-triklorosilan u l-idroġenu biex jiġġenera materjal tas-silikon ta 'purità għolja. Il-konsum tal-enerġija jinkludi t-tisħin u d-deposizzjoni tal-qalba tas-silikon. , preservazzjoni tas-sħana, ventilazzjoni finali u konsum ieħor ta 'enerġija. Fl-2021, bil-progress teknoloġiku u l-użu komprensiv tal-enerġija, il-konsum komprensiv tal-enerġija komprensiv tal-produzzjoni tal-polysilicon se jonqos b'5,3% sena wara sena għal 63kWh / kg-Si, u l-konsum medju ta 'enerġija ta' tnaqqis se jonqos b'6,1% sena wara sena għal 46kWh / kg-SI, li mistennija jonqos aktar fil-futur. - Barra minn hekk, id-deprezzament huwa wkoll oġġett importanti ta 'spejjeż, li jammonta għal 17%. Ta 'min jinnota li, skond id-dejta ta' Baichuan Yingfu, l-ispiża tal-produzzjoni totali ta 'Polysilicon fil-bidu ta' Ġunju 2022 kienet madwar 55,816 wan / tunnellata, il-prezz medju ta 'polysilicon fis-suq kien ta' madwar 260,000 wan / tunnellata, u l-marġni ta 'profitt gross kien għoli daqs 70% jew aktar, u għalhekk ġibed numru kbir ta' intrapriżi jinvestu fil-kostruzzjoni ta 'il-kapaċità tal-produzzjoni tal-poliżilikoni.
Hemm żewġ modi biex il-manifatturi tal-polysilicon inaqqsu l-ispejjeż, wieħed huwa li jnaqqas l-ispejjeż tal-materja prima, u l-ieħor huwa li jnaqqas il-konsum tal-enerġija. F'termini ta 'materja prima, il-manifatturi jistgħu jnaqqsu l-ispiża tal-materja prima billi jiffirmaw ftehimiet ta' kooperazzjoni fit-tul mal-manifatturi tas-silikon industrijali, jew jibnu kapaċità ta 'produzzjoni integrata' l fuq u 'l isfel. Pereżempju, l-impjanti tal-produzzjoni tal-polysilicon bażikament jiddependu fuq il-provvista tas-silikon industrijali tagħhom stess. F'termini ta 'konsum ta' l-elettriku, il-manifatturi jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż tal-elettriku permezz ta 'prezzijiet baxxi ta' l-elettriku u titjib komprensiv tal-konsum tal-enerġija. Madwar 70% tal-konsum komprensiv tal-elettriku huwa tnaqqis fil-konsum tal-elettriku, u t-tnaqqis huwa wkoll rabta ewlenija fil-produzzjoni ta 'silikon kristallin ta' purità għolja. Għalhekk, il-biċċa l-kbira tal-kapaċità ta 'produzzjoni tal-polysilicon fiċ-Ċina hija kkonċentrata f'reġjuni bi prezzijiet baxxi ta' l-elettriku bħal Xinjiang, Mongolja ta 'ġewwa, Sichuan u Yunnan. Madankollu, bl-avvanz tal-politika b'żewġ karbonji, huwa diffiċli li jinkiseb ammont kbir ta 'riżorsi ta' enerġija bi prezz baxx. Għalhekk, it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija għat-tnaqqis huwa tnaqqis aktar fattibbli tal-ispejjeż illum. Mod. Fil-preżent, il-mod effettiv biex jitnaqqas it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija huwa li jiżdied in-numru ta 'qlub tas-silikon fil-forn tat-tnaqqis, u b'hekk jespandi l-produzzjoni ta' unità waħda. Fil-preżent, it-tipi ta 'forn tat-tnaqqis mainstream fiċ-Ċina huma 36 par ta' vireg, 40 par ta 'vireg u 48 par ta' vireg. It-tip ta 'forn huwa aġġornat għal 60 par ta' vireg u 72 par ta 'vireg, iżda fl-istess ħin, iressaq ukoll rekwiżiti ogħla għal-livell tal-produzzjoni tat-teknoloġija tal-intrapriżi.
Meta mqabbel mal-metodu Siemens imtejjeb, il-metodu tas-sodda fluwidizzat silane għandu tliet vantaġġi, wieħed huwa konsum baxx ta 'enerġija, l-ieħor huwa l-produzzjoni għolja tal-kristall, u t-tielet hija li huwa aktar favorevoli li tgħaqqad mat-teknoloġija Czochralski kontinwa CCZ aktar avvanzata. Skond id-dejta tal-fergħa tal-industrija tas-silikon, il-konsum komprensiv tal-enerġija tal-metodu tas-sodda fluwidizzat tas-silane huwa 33.33% tal-metodu Siemens imtejjeb, u l-konsum ta 'enerġija ta' tnaqqis huwa 10% tal-metodu mtejjeb Siemens. Il-metodu tas-sodda fluwidizzat silane għandu vantaġġi sinifikanti għall-konsum tal-enerġija. F'termini ta 'ġbid tal-kristall, il-proprjetajiet fiżiċi tas-silikon granulari jistgħu jagħmluha aktar faċli li timla kompletament il-griġjol tal-kwarz fil-link tal-virga tal-ġbid tas-silikon tal-kristall wieħed. Silikon polikristallin u silikon granulari jistgħu jżidu l-kapaċità ta 'ċċarġjar tal-griġjol tal-forn wieħed b'29%, filwaqt li jnaqqsu l-ħin tal-iċċarġjar b'41%, itejbu b'mod sinifikanti l-effiċjenza tal-ġbid tas-silikon tal-kristall wieħed. Barra minn hekk, is-silikon granulari għandu dijametru żgħir u fluwidità tajba, li huwa aktar adattat għall-metodu Czochralski kontinwu CCZ. Fil-preżent, it-teknoloġija ewlenija ta 'kristall wieħed li tiġbed fin-nofs u l-inqas li tilħaq il-metodu ta' l-iskart tal-kristall wieħed RCZ, li huwa li jerġa 'jitma' u jiġbed il-kristall wara li l-virga tas-silikon tal-kristall wieħed tinġibed. It-tpinġija titwettaq fl-istess ħin, li jiffranka l-ħin tat-tkessiħ tal-virga tas-silikon tal-kristall wieħed, u għalhekk l-effiċjenza tal-produzzjoni hija ogħla. L-iżvilupp rapidu tal-metodu Czochralski kontinwu CCZ se jmexxi wkoll id-domanda għas-silikon granulari. Għalkemm is-silikon granulari għandu xi żvantaġġi, bħal aktar trab tas-silikon iġġenerat mill-frizzjoni, erja kbira tal-wiċċ u adsorbiment faċli ta 'sustanzi li jniġġsu, u l-idroġenu magħqud fl-idroġenu waqt it-tidwib, li huwa faċli biex jikkawża skipping, iżda skont l-aħħar avviżi ta' intrapriżi tas-silikon granulari rilevanti, dawn il-problemi qed jiġu mtejba u sar xi progress.
Il-proċess tas-sodda fluwidizzat silane huwa matur fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, u huwa fil-bidu tiegħu wara l-introduzzjoni ta 'intrapriżi Ċiniżi. Sa mis-snin 1980, is-silikon granulari barrani rrappreżentat minn REC u MEMC beda jesplora l-produzzjoni tas-silikon granulari u rrealizza produzzjoni fuq skala kbira. Fost dawn, il-kapaċità ta 'produzzjoni totali ta' REC tas-silikon granulari laħqet 10,500 tunnellata / sena fl-2010, u mqabbla mal-kontropartijiet tagħha ta 'Siemens fl-istess perjodu, hija kellha vantaġġ ta' spejjeż ta 'mill-inqas US $ 2-3 / kg. Minħabba l-bżonnijiet ta 'ġbid ta' kristall wieħed, il-produzzjoni tas-silikon granulari tal-kumpanija staġnaw u eventwalment waqfet il-produzzjoni, u rrikorrew għal impriża konġunta maċ-Ċina biex tistabbilixxi intrapriża tal-produzzjoni biex tidħol fil-produzzjoni ta 'silikon granulari.
4
Is-silikon industrijali huwa l-materja prima ewlenija għall-produzzjoni tal-polysilicon. Huwa mistenni li l-produzzjoni tas-silikon industrijali taċ-Ċina tikber b'mod kostanti mill-2022 sal-2025. Mill-2010 sal-2021, il-produzzjoni tas-silikon industrijali taċ-Ċina tinsab fl-istadju ta 'espansjoni, bir-rata medja ta' tkabbir annwali tal-kapaċità ta 'produzzjoni u l-produzzjoni li tilħaq 7.4% u 8.6%, rispettivament. Skond id-dejta ta 'SMM, l-ġdid żdiedKapaċità tal-produzzjoni tas-silikon industrijaliFiċ-Ċina se jkun 890,000 tunnellata u 1.065 miljun tunnellata fl-2022 u l-2023. Jekk wieħed jassumi li l-kumpaniji tas-silikon industrijali xorta jżommu rata ta 'użu tal-kapaċità u rata operattiva ta' madwar 60% fil-futur, iċ-Ċina għadha kemm żdiedetIl-kapaċità tal-produzzjoni fl-2022 u l-2023 se ġġib żieda fil-produzzjoni ta '320,000 tunnellata u 383,000 tunnellata. Skond l-istimi ta 'GFCI,Il-kapaċità ta 'produzzjoni tas-silikon industrijali taċ-Ċina fit-22/23/24/25 hija ta' madwar 5.90 / 697 / 6.71 / 6.5 miljun tunnellata, li tikkorrispondi għal 3.55 / 391/391 / 4.18 / 4.38 miljun tunnellata.
Ir-rata ta 'tkabbir taż-żewġ żoni' l isfel tas-silikon industrijali sovrappost hija relattivament bil-mod, u l-produzzjoni tas-silikon industrijali taċ-Ċina tista 'tissodisfa bażikament il-produzzjoni ta' Polysilicon. Fl-2021, il-kapaċità ta 'produzzjoni tas-silikon industrijali taċ-Ċina se tkun 5.385 miljun tunnellata, li tikkorrispondi għal produzzjoni ta' 3.213 miljun tunnellata, li minnhom polysilicon, silikon organiku, u ligi tal-aluminju se jikkunsmaw 623,000 tunnellata, 898,000 tunnellata, u 649,000 tunnellata, rispettivament. Barra minn hekk, kważi 780,000 tunnellata ta 'produzzjoni jintużaw għall-esportazzjoni. Fl-2021, il-konsum ta 'ligi ta' polysilicon, silikon organiku u aluminju jammontaw għal 19%, 28%, u 20% tas-silikon industrijali, rispettivament. Mill-2022 sal-2025, ir-rata ta 'tkabbir tal-produzzjoni tas-silikon organiku hija mistennija li tibqa' madwar 10%, u r-rata ta 'tkabbir tal-produzzjoni tal-liga tal-aluminju hija inqas minn 5%. Għalhekk, aħna nemmnu li l-ammont ta 'silikon industrijali li jista' jintuża għal polysilicon fl-2022-2025 huwa relattivament biżżejjed, li jista 'jissodisfa bis-sħiħ il-bżonnijiet ta' polysilicon. bżonnijiet ta 'produzzjoni.
5. Provvista Polysilicon:Iċ-Ċinatokkupa pożizzjoni dominanti, u l-produzzjoni tiġbor gradwalment għal intrapriżi ewlenin
F’dawn l-aħħar snin, il-produzzjoni globali ta ’Polysilicon żdiedet sena wara sena, u gradwalment inġabret fiċ-Ċina. Mill-2017 sal-2021, il-produzzjoni globali annwali ta 'Polysilicon żdiedet minn 432,000 tunnellata għal 631,000 tunnellata, bl-iktar tkabbir mgħaġġel fl-2021, b'rata ta' tkabbir ta '21.11%. Matul dan il-perjodu, il-produzzjoni globali tal-polysilicon ikkonċentrat gradwalment fiċ-Ċina, u l-proporzjon tal-produzzjoni tal-polysilicon taċ-Ċina żdied minn 56.02% fl-2017 għal 80.03% fl-2021. Tqabbel l-aqwa għaxar kumpaniji fil-kapaċità ta 'produzzjoni tal-polysilicon globali fl-2010 u fl-2021, jista' jinstab li l-għadd ta 'kumpaniji Ċiniżi żdied minn 4 sa 8, u l-proporzjon Mill-ewwel għaxar timijiet, bħal Hemolock, OCI, REC u MEMC; Il-konċentrazzjoni tal-industrija żdiedet b'mod sinifikanti, u l-kapaċità ta 'produzzjoni totali tal-aqwa għaxar kumpaniji fl-industrija żdiedet minn 57.7% għal 90.3%. Fl-2021, hemm ħames kumpaniji Ċiniżi li jammontaw għal aktar minn 10% tal-kapaċità tal-produzzjoni, li jammontaw għal total ta '65 .7%. - Hemm tliet raġunijiet ewlenin għat-trasferiment gradwali tal-industrija Polysilicon lejn iċ-Ċina. L-ewwel, il-manifatturi Ċiniżi tal-polysilicon għandhom vantaġġi sinifikanti f'termini ta 'materja prima, elettriku u spejjeż tax-xogħol. Il-pagi tal-ħaddiema huma inqas minn dawk tal-pajjiżi barranin, u għalhekk l-ispiża ġenerali tal-produzzjoni fiċ-Ċina hija ħafna inqas minn dik tal-pajjiżi barranin, u se tkompli tonqos bil-progress teknoloġiku; It-tieni, il-kwalità tal-prodotti Ċiniżi Polysilicon qed titjieb kontinwament, li ħafna minnhom huma fil-livell tal-ewwel klassi solari, u intrapriżi avvanzati individwali huma fir-rekwiżiti tal-purità. Saru skoperti fit-teknoloġija tal-produzzjoni ta 'polysilicon ta' grad elettroniku ogħla, gradwalment joħroġ fis-sostituzzjoni ta 'polysilicon ta' grad elettroniku domestiku għall-importazzjonijiet, u l-intrapriżi ewlenin Ċiniżi qed jippromwovu b'mod attiv il-kostruzzjoni ta 'proġetti ta' polysilicon ta 'grad elettroniku. Il-produzzjoni tal-produzzjoni tal-wejfers tas-silikon fiċ-Ċina hija aktar minn 95% tal-produzzjoni totali tal-produzzjoni globali, li żiedet gradwalment ir-rata ta 'awtosuffiċjenza ta' polysilicon għaċ-Ċina, li għafas is-suq ta 'intrapriżi ta' polysilicon barranin sa ċertu punt.
Mill-2017 sal-2021, il-produzzjoni annwali ta 'Polysilicon fiċ-Ċina se tiżdied b'mod kostanti, prinċipalment f'żoni sinjuri f'riżorsi ta' enerġija bħal Xinjiang, il-Mongolja ta 'ġewwa, u Sichuan. Fl-2021, il-produzzjoni taċ-Ċina Polysilicon se tiżdied minn 392,000 tunnellata għal 505,000 tunnellata, żieda ta '28 .83%. F'termini ta 'kapaċità ta' produzzjoni, il-kapaċità ta 'produzzjoni ta' Polysilicon taċ-Ċina ġeneralment kienet fuq xejra 'l fuq, iżda naqset fl-2020 minħabba l-għeluq ta' xi manifatturi. Barra minn hekk, ir-rata ta 'użu tal-kapaċità ta' intrapriżi Ċiniżi Polysilicon ilha tiżdied kontinwament mill-2018, u r-rata ta 'użu tal-kapaċità fl-2021 tilħaq 97.12%. F'termini ta 'provinċji, il-produzzjoni tal-polysilicon taċ-Ċina fl-2021 hija kkonċentrata prinċipalment f'żoni bi prezzijiet baxxi ta' l-elettriku bħal Xinjiang, Mongolja ta 'ġewwa, u Sichuan. Il-produzzjoni ta 'Xinjiang hija ta' 270,400 tunnellata, li hija aktar minn nofs il-produzzjoni totali fiċ-Ċina.
L-industrija tal-polysilicon taċ-Ċina hija kkaratterizzata minn grad għoli ta 'konċentrazzjoni, b'valur CR6 ta '77%, u se jkun hemm xejra' l fuq fil-futur. Il-produzzjoni ta 'Polysilicon hija industrija b'kapital għoli u ostakli tekniċi għoljin. Iċ-ċiklu tal-kostruzzjoni u l-produzzjoni tal-proġett ġeneralment ikun ta 'sentejn jew aktar. Huwa diffiċli għall-manifatturi l-ġodda li jidħlu fl-industrija. Ġġudikati mill-espansjoni ppjanata magħrufa u proġetti ġodda fit-tliet snin li ġejjin, il-manifatturi oligopolistiċi fl-industrija se jkomplu jespandu l-kapaċità tal-produzzjoni tagħhom bis-saħħa tat-teknoloġija u l-vantaġġi tal-iskala tagħhom stess, u l-pożizzjoni tal-monopolju tagħhom se tkompli tiżdied.
Huwa stmat li l-provvista taċ-Ċina Polysilicon se toħroġ fi tkabbir fuq skala kbira mill-2022 sal-2025, u l-produzzjoni ta 'Polysilicon se tilħaq 1.194 miljun tunnellata fl-2025, li tmexxi l-espansjoni tal-iskala tal-produzzjoni globali tal-polysilicon. Fl-2021, biż-żieda qawwija fil-prezz tal-polysilicon fiċ-Ċina, il-manifatturi ewlenin investew fil-kostruzzjoni ta 'linji ta' produzzjoni ġodda, u fl-istess ħin ġibdu manifatturi ġodda biex jingħaqdu fl-industrija. Peress li l-proġetti Polysilicon se jieħdu mill-inqas sena u nofs sa sentejn mill-kostruzzjoni għall-produzzjoni, se titlesta kostruzzjoni ġdida fl-2021. Il-kapaċità tal-produzzjoni ġeneralment titpoġġa fil-produzzjoni fit-tieni nofs tal-2022 u l-2023. Dan huwa konsistenti ħafna mal-pjanijiet tal-proġett il-ġodda mħabbra mill-manifatturi ewlenin fil-preżent. Il-kapaċità ta 'produzzjoni l-ġdida fl-2022-2025 hija kkonċentrata prinċipalment fl-2022 u l-2023. Wara dan, hekk kif il-provvista u d-domanda ta' polysilicon u l-prezz jistabbilizzaw gradwalment, il-kapaċità totali ta 'produzzjoni fl-industrija se tistabbilizza gradwalment. L-isfel, jiġifieri, ir-rata ta 'tkabbir tal-kapaċità tal-produzzjoni tonqos gradwalment. Barra minn hekk, ir-rata ta 'użu tal-kapaċità ta' Polysilicon Enterprises baqgħet f'livell għoli fl-aħħar sentejn, iżda se tieħu ż-żmien biex il-kapaċità ta 'produzzjoni ta' proġetti ġodda tirranka, u se tieħu proċess għal parteċipanti ġodda biex jegħlbu t-teknoloġija ta 'preparazzjoni rilevanti. Għalhekk, ir-rata ta 'użu tal-kapaċità ta' proġetti ġodda ta 'polysilicon fil-ftit snin li ġejjin se tkun baxxa. Minn dan, il-produzzjoni ta 'Polysilicon fl-2022-2025 tista' tiġi mbassra, u l-produzzjoni tal-polysilicon fl-2025 hija mistennija li tkun madwar 1.194 miljun tunnellata.
Il-konċentrazzjoni tal-kapaċità tal-produzzjoni barranin hija relattivament għolja, u r-rata u l-veloċità tal-produzzjoni tiżdied fit-tliet snin li ġejjin mhux se tkun għolja daqs dik taċ-Ċina. Il-kapaċità ta 'produzzjoni ta' Polysilicon barranin hija kkonċentrata prinċipalment f'erba 'kumpaniji ewlenin, u l-bqija huma prinċipalment kapaċità ta' produzzjoni żgħar. F'termini ta 'kapaċità ta' produzzjoni, Wacker Chem jokkupa nofs il-kapaċità ta 'produzzjoni ta' Polysilicon barranin. Il-fabbriki tagħha fil-Ġermanja u l-Istati Uniti għandhom kapaċitajiet ta ’produzzjoni ta’ 60,000 tunnellata u 20,000 tunnellata, rispettivament. L-espansjoni qawwija tal-kapaċità ta 'produzzjoni globali ta' Polysilicon fl-2022 u lil hinn tista 'ġġib magħha konċernat dwar provvista żejda, il-kumpanija għadha fi stat ta' stennija u tara u ma ppjanatx li żżid kapaċità ta 'produzzjoni ġdida. L-OCI tal-Polysilicon tal-Korea t'Isfel qed tirriloka gradwalment il-linja ta 'produzzjoni ta' Polysilicon ta 'grad solari tagħha fil-Malasja filwaqt li żżomm il-linja ta' produzzjoni ta 'Polysilicon ta' grad elettroniku oriġinali fiċ-Ċina, li hija ppjanata li tilħaq 5,000 tunnellata fl-2022. Il-kapaċità ta 'produzzjoni ta' OCI fil-Malasja tilħaq 27,000 tunnellata fl-2020 u l-20,000 tunnella Polysilicon fl-Istati Uniti u fil-Korea t'Isfel. Il-kumpanija qed tippjana li tipproduċi 95,000 tunnellata iżda d-data tal-bidu mhix ċara. Huwa mistenni li jiżdied fil-livell ta '5,000 tunnellata fis-sena fl-erba' snin li ġejjin. Il-Kumpanija Norveġiża REC għandha żewġ bażijiet ta 'produzzjoni fl-Istat ta' Washington u l-Montana, l-Istati Uniti, b'kapaċità ta 'produzzjoni annwali ta '18, 000 tunnellata ta' polysilicon ta 'grad solari u 2,000 tunnellata ta' polysilicon ta 'grad elettroniku. REC, li kienet f'diffikultà finanzjarja profonda, għażlet li tissospendi l-produzzjoni, u mbagħad stimulata mill-isplużjoni fil-prezzijiet tal-polysilicon fl-2021, il-kumpanija ddeċidiet li terġa 'tibda l-produzzjoni ta '18, 000 tunnellata ta' proġetti fl-istat ta 'Washington u 2,000 tunnellata f'Montana sa tmiem l-2023, u tista' tlesti l-akbar produttur tal-produzzjoni fl-2024. Hemlock huwa l-akbar produttur tal-polisiliku fl-Istati Uniti. Polysilicon. L-ostakli ta 'teknoloġija għolja għall-produzzjoni jagħmluha diffiċli għall-prodotti tal-kumpanija li jiġu sostitwiti fis-suq. Flimkien mal-fatt li l-kumpanija ma tippjanax li tibni proġetti ġodda fi ftit snin, huwa mistenni li l-kapaċità ta 'produzzjoni tal-kumpanija tkun 2022-2025. Il-produzzjoni annwali tibqa 'għal 18,000 tunnellata. Barra minn hekk, fl-2021, il-kapaċità ta 'produzzjoni l-ġdida ta' kumpaniji minbarra l-erba 'kumpaniji ta' hawn fuq se tkun 5,000 tunnellata. Minħabba n-nuqqas ta 'fehim tal-pjanijiet ta' produzzjoni tal-kumpaniji kollha, hawnhekk huwa preżunt li l-kapaċità ta 'produzzjoni l-ġdida se tkun 5,000 tunnellata fis-sena mill-2022 sal-2025.
Skond il-kapaċità ta 'produzzjoni barranin, huwa stmat li l-produzzjoni ta' Polysilicon barranin fl-2025 se tkun madwar 176,000 tunnellata, jekk wieħed jassumi li r-rata ta 'użu tal-kapaċità ta' produzzjoni ta 'Polysilicon barranin tibqa' l-istess. Wara li l-prezz ta 'Polysilicon żdied sew fl-2021, il-kumpaniji Ċiniżi żiedu l-produzzjoni u l-produzzjoni espandew. B'kuntrast, kumpaniji barranin huma aktar kawti fil-pjanijiet tagħhom għal proġetti ġodda. Dan għaliex id-dominanza tal-industrija tal-polysilicon diġà tinsab fil-kontroll taċ-Ċina, u l-produzzjoni li żżid bl-addoċċ tista 'ġġib telf. Min-naħa tal-kost, il-konsum tal-enerġija huwa l-akbar komponent tal-ispiża tal-polysilicon, u għalhekk il-prezz tal-elettriku huwa importanti ħafna, u Xinjiang, il-Mongolja ġewwa, Sichuan u reġjuni oħra għandhom vantaġġi ovvji. Min-naħa tad-domanda, bħala l-isfel dirett ta 'Polysilicon, il-produzzjoni tal-Wafer tas-Silicon taċ-Ċina tirrappreżenta aktar minn 99% tat-total tad-dinja. L-industrija 'l isfel ta' Polysilicon hija kkonċentrata prinċipalment fiċ-Ċina. Il-prezz tal-polysilicon prodott huwa baxx, l-ispiża tat-trasport hija baxxa, u d-domanda hija garantita għal kollox. It-tieni nett, iċ-Ċina imponiet tariffi anti-dumping relattivament għoljin fuq l-importazzjonijiet ta 'polysilicon ta' grad solari mill-Istati Uniti u l-Korea t'Isfel, li rażżan ħafna l-konsum ta 'polysilicon mill-Istati Uniti u l-Korea t'Isfel. Kun prudenti fil-bini ta 'proġetti ġodda; Barra minn hekk, f'dawn l-aħħar snin, il-Polysilicon Ċiniżi barranin kienu qed jiżviluppaw bil-mod minħabba l-impatt tat-tariffi, u xi linji ta 'produzzjoni tnaqqsu jew saħansitra mitfija, u l-proporzjon tagħhom fil-produzzjoni globali kien qed jonqos sena wara sena, u għalhekk mhux se jkunu komparabbli maż-żieda fil-prezzijiet tal-polysilicon fl-2021 bħala l-profits għoljin tal-kumpanija Ċiniża, il-kundizzjonijiet finanzjarji tagħha mhumiex biżżejjed biex jappoġġjaw l-espansjoni tal-produzzjoni.
Ibbażat fuq it-tbassir rispettiv tal-produzzjoni tal-polysilicon fiċ-Ċina u barra mill-2022 sal-2025, il-valur previst tal-produzzjoni globali tal-polysilicon jista 'jkun fil-qosor. Huwa stmat li l-produzzjoni globali tal-polysilicon fl-2025 se tilħaq 1.371 miljun tunnellata. Skond il-valur tat-tbassir tal-produzzjoni ta 'polysilicon, is-sehem taċ-Ċina ta' proporzjon globali jista 'jinkiseb bejn wieħed u ieħor. Huwa mistenni li s-sehem taċ-Ċina gradwalment jespandi mill-2022 sal-2025, u se jaqbeż it-87% fl-2025.
6, Sommarju u Outlook
Polysilicon jinsab 'l isfel mis-silikon industrijali u' l fuq mill-katina tal-industrija fotovoltajka u semikondutturi kollha, u l-istatus tiegħu huwa importanti ħafna. Il-katina tal-industrija fotovoltajka hija ġeneralment il-kapaċità installata tal-wejfer-modulu-fotovoltajku tal-wejfer-silicon, u l-katina tal-industrija tas-semikondutturi hija ġeneralment polysilicon-monokristallini tas-silikon wejfer-silicon-wafer-chip. Użi differenti għandhom rekwiżiti differenti dwar il-purità tal-polysilicon. L-industrija fotovoltajka tuża prinċipalment polysilicon ta 'grad solari, u l-industrija tas-semikondutturi tuża polysilicon ta' grad elettroniku. L-ewwel għandha firxa ta 'purità ta' 6N-8N, filwaqt li din tal-aħħar teħtieġ purità ta '9N jew aktar.
Għal bosta snin, il-proċess ta 'produzzjoni mainstream ta' polysilicon kien il-metodu Siemens imtejjeb madwar id-dinja. F'dawn l-aħħar snin, xi kumpaniji esploraw b'mod attiv il-metodu ta 'sodda fluwidwata b'livell aktar baxx, li jista' jkollu impatt fuq ix-xejra tal-produzzjoni. Il-polysilicon b'forma ta 'virga prodotta mill-metodu Siemens modifikat għandu l-karatteristiċi ta' konsum ta 'enerġija għolja, spiża għolja u purità għolja, filwaqt li s-silikon granulari prodott mill-metodu tas-sodda fluwidizzata tas-silane għandu l-karatteristiċi ta' konsum ta 'enerġija baxxa, prezz baxx u purità relattivament baxxa. Xi kumpaniji Ċiniżi rrealizzaw il-produzzjoni tal-massa tas-silikon granulari u t-teknoloġija tal-użu tas-silikon granulari biex jiġbdu l-polysilicon, iżda ma ġiex promoss ħafna. Jekk is-silikon granulari jista 'jissostitwixxi l-ewwel fil-futur jiddependi fuq jekk il-vantaġġ tal-ispejjeż jistax ikopri l-iżvantaġġ tal-kwalità, l-effett tal-applikazzjonijiet downstream, u t-titjib tas-sigurtà tas-silane. Fi snin reċenti, il-produzzjoni globali ta 'Polysilicon żdiedet sena wara sena, u tinġabar gradwalment fiċ-Ċina. Mill-2017 sal-2021, il-produzzjoni annwali globali tal-polysilicon se tiżdied minn 432,000 tunnellata għal 631,000 tunnellata, bit-tkabbir mgħaġġel fl-2021. Matul il-perjodu, il-produzzjoni globali tal-polysilicon saret gradwalment aktar u aktar ikkonċentrata għaċ-Ċina, u ċ-Ċina proporzjon tal-produzzjoni tal-polysilicon żdiedet minn 56.02% fl-2017 għal 80.03% fl-2021. Se joħroġ fi tkabbir fuq skala kbira. Huwa stmat li l-produzzjoni tal-polysilicon fl-2025 se tkun 1.194 miljun tunnellata fiċ-Ċina, u l-produzzjoni barranija se tilħaq 176,000 tunnellata. Għalhekk, il-produzzjoni globali tal-polysilicon fl-2025 se tkun madwar 1.37 miljun tunnellata.
(Dan l-artikolu huwa biss għar-referenza ta 'Urbanmines'customers u ma jirrappreżenta l-ebda parir ta' investiment）