Со популаризацијата и примената на нови енергетски батерии, како што се батериите на литиум манганат, нивните позитивни материјали засновани на манган привлекоа големо внимание. Врз основа на релевантни податоци, Одделот за истражување на пазарот на Урбанинс Техника. Копродукции, ООД го сумираше статусот на развој на кинеската индустрија за манган за упатување на нашите клиенти.
1. Снабдување со манган: Крајот на рудата се потпира на увозот и производствениот капацитет на преработените производи е многу концентриран.
1.1 ланец на индустрија за манган
Производите од манган се богати со разновидност, главно се користат во производството на челик и имаат голем потенцијал во производството на батерии. Манган метал е сребрена бела, тврда и кршлива. Главно се користи како деоксидатор, десулфуризатор и легуриран елемент во процесот на правење челик. Силиконски-мангански легура, средно-ниско јаглеродно феромангански и високо-јаглеродни фероманганизи се главните потрошувачки производи на манган. Покрај тоа, манган се користи и во производството на тројни катодни материјали и материјали за катода на литиум манганат, кои се области на примена со голем потенцијал за иден раст. Рудата од манган главно се користи преку металуршки манган и хемиски манган. 1) низводно: руда за руда и облекување. Видови на руда од манган вклучуваат руда од манган оксид, руда од карбонат од манган, итн. Производите како што се манган диоксид, метален манган, феромангански и силикомангански се обработуваат преку исцедување на сулфурна киселина или намалување на електрична печка. 3) Апликации низводно: Апликациите низводно ги покриваат челичните легури, катоди на батерии, катализатори, медицина и други полиња.
1.2 руда од манган: Висококвалитетните ресурси се концентрирани во странство, а Кина се потпира на увозот
Глобалните руди за манган се концентрирани во Јужна Африка, Кина, Австралија и Бразил, а кинеските резерви на руда на манган се рангираат на второто место во светот. Изворите на глобалната руда од манган се во изобилство, но тие се нерамномерно распоредени. Според податоците за ветрот, заклучно со декември 2022 година, докажаните резерви на руда во светот на манган се 1,7 милијарди тони, од кои 37,6% се наоѓаат во Јужна Африка, 15,9% во Бразил, 15,9% во Австралија и 8,2% во Украина. Во 2022 г.
Оценките на глобалните ресурси за руда на манган се разликуваат многу, а високо-квалитетни ресурси се концентрирани во странство. Руди богати со манган (содржат повеќе од 30% манган) се концентрирани во Јужна Африка, Габон, Австралија и Бразил. Оценката на руда од манган е помеѓу 40-50%, а резервите сочинуваат повеќе од 70% од резервите во светот. Кина и Украина главно се потпираат на ресурси за руда со низок степен на манган. Главно, содржината на манган е генерално помала од 30%и треба да се обработи пред да може да се искористи.
Најголемите светски производители на руда од манган се Јужна Африка, Габон и Австралија, а Кина учествуваат со 6%. Според ветерот, глобалното производство на руда од манган во 2022 година ќе биде 20 милиони тони, од годишно ниво на годишно ниво од 0,5%, со странство со повеќе од 90%. Меѓу нив, производството на Јужна Африка, Габон и Австралија е 7,2 милиони, 4,6 милиони и 3,3 милиони тони, соодветно. Излезот на руда од манган во Кина е 990.000 тони. Тој сочинува само 5% од глобалното производство.
Дистрибуцијата на руда од манган во Кина е нерамна, главно концентрирана во Гуангкси, Гуижоу и на други места. Според „Истражување за кинеските ресурси на руда и безбедносни проблеми со индустрискиот ланец“ (Рен Хуи и др.), Кинеските руди на манган се главно руди од карбонат на манган, со помали количини на руди на манган оксид и други видови руди. Според Министерството за природни ресурси, резервите на ресурси за руда на манган во 2022 година се 280 милиони тони. Регионот со највисоки резерви на руда на манган е Гуангкси, со резерви од 120 милиони тони, што претставува 43% од резервите на земјата; Проследено со Гуижоу, со резерви од 50 милиони тони, што претставува 43% од резервите на земјата. 18%.
Депозитите за манган во Кина се мали во обем и со ниска оценка. Во Кина има неколку големи рудници за манган, а повеќето од нив се посно руди. Според „Истражувањето за кинеските ресурси за руда на манган и безбедносните проблеми со индустрискиот ланец“ (Рен Хуи и др.), Просечната оценка на руда за манган во Кина е околу 22%, што е со ниска оценка. Речиси и да нема богати руди за манган кои ги исполнуваат меѓународните стандарди, а посно руди со низок степен бараат да се користат само по подобрување на оценката преку обработка на минерали.
Зависноста од увоз на руда во кинески манган е околу 95%. Поради ниското оценување на кинеските ресурси за руда во манган, високи нечистотии, високи трошоци за рударство и строги контроли за безбедност и заштита на животната средина во рударската индустрија, кинеското производство на руда за манган се намалува од година во година. Според податоците од геолошкото истражување на САД, кинеското производство на руда од манган е во пад во изминатите 10 години. Производството значително падна од 2016 до 2018 и 2021 година. Сегашното годишно производство е околу 1 милион тони. Кина многу се потпира на увоз на руда од манган, а нејзината надворешна зависност е над 95% во изминатите пет години. Според податоците за ветрот, излезот на руда на кинески манган ќе биде 990,000 тони во 2022 година, додека увозот ќе достигне 29,89 милиони тони, со зависност од увозот дури 96,8%.
1,3 Електролитски манган: Кина сочинува 98% од глобалното производство и производствениот капацитет е концентриран
Кинеското електролитичко производство на манган е концентрирано во централните и западните провинции. Кинеското електролитичко производство на манган е главно сконцентрирано во нингкси, Гуангкси, Хунан и Гуижоу, со 31%, 21%, 20% и 12%, соодветно. Според челичната индустрија, кинеското електролитичко производство на манган учествува со 98% од глобалното производство на електролитичко манган и е најголемиот светски производител на електролитски манган.
Електролитската индустрија за манган во Кина го концентрира производствениот капацитет, при што производствениот капацитет на индустријата за манган на Ningxia Tianyuan сочинува 33% од вкупниот број на земјата. Според Баихуан Јингфу, заклучно со јуни 2023 година, кинескиот електролитски капацитет за производство на манган изнесувал 2,455 милиони тони. Првите десет компании се Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganne Group, Tianxiong Technology, итн., Со вкупен производствен капацитет од 1,71 милиони тони, што претставува вкупно производство на капацитет на земјата 70%. Меѓу нив, индустријата за манган на Ningxia Tianyuan има годишен производствен капацитет од 800.000 тони, што претставува 33% од вкупниот капацитет на производство на земјата.
Погодени од индустриските политики и недостиг на моќ,Електролитички манганПроизводството се намали во последните години. Во последниве години, со воведувањето на целта на кинескиот „двоен јаглерод“, политиките за заштита на животната средина станаа построги, темпото на индустриска надградба е забрзано, капацитетот за производство наназад е елиминиран, новиот производствен капацитет е строго контролиран, а факторите како што се ограничувањата на електрична енергија во некои области имаат ограничено производство, испаднатиот во 2021 година. Во јули 2022 г. Во 2022 година, кинескиот електролитски производство на манган падна на 852.000 тони (Yoy-34,7%). Во 22 октомври, Електролитичкиот работен комитет за иновации во Манган Метал на Кинеската асоцијација за рударство ја предложи целта за запирање на целото производство во јануари 2023 година и 50% од производството од февруари до декември. Во 22 ноември, Електролитичкиот работен комитет за иновации во Манган Метал на Здружението за рударство во Кина им препорача на претпријатијата да продолжиме да го суспендираме производството и надградбата и да организираме производство со 60% од производниот капацитет. Очекуваме дека производството на електролитички манган нема да се зголеми значително во 2023 година.
Оперативната стапка останува на околу 50%, а стапката на работа ќе варира во голема мерка во 2022 година. Погодено од планот на Алијансата во 2022 година, стапката на работа на електролитичките компании за манган во Кина ќе варира во голема мерка, со просечната стапка на работа за годината да биде 33,5%. Производството на суспензија и надградбата беа спроведени во првиот квартал на 2022 година, а оперативните стапки во февруари и март беа само 7% и 10,5%. Откако Алијансата одржа состанок на крајот на јули, фабриките во Алијансата го намалија или суспендираа производството, а оперативните стапки во август, септември и октомври беа помалку од 30%.
1.4 Манган диоксид: управувано од литиум манганат, растот на производството е брз и производниот капацитет е концентриран.
Управувано од побарувачката за литиум манганат материјали, кинескиЕлектролитички манган диоксидПроизводството значително се зголеми. Во последниве години, водена од побарувачката за литиумски манганат материјали, побарувачката за електролитски манганат диоксид манганат значително се зголеми, а производството на Кина последователно се зголеми. According to “A Brief Overview of Global Manganese Ore and China's Manganese Product Production in 2020″ (Qin Deliang), China's electrolytic manganese dioxide production in 2020 was 351,000 tons, a year-on-year increase of 14.3%. In 2022, some companies will suspend production for maintenance, and the output of electrolytic manganese dioxide will decline. According to data from Shanghai Nonferrous Метална мрежа, кинески електролитички излез на манган диоксид во 2022 година ќе биде 268.000 тони.
Кинескиот електролитски капацитет за производство на диоксид манган диоксид е концентриран во Гуангкси, Хунан и Гуижоу. Кина е најголемиот светски производител на електролитички манган диоксид. Според Институтот за индустриски истражувања во Хуаинг, кинескиот електролитичко производство на манган диоксид учествувал со приближно 73% од глобалното производство во 2018 година. Кинескиот електролитички манган диоксид производство главно е концентрирано во гуангкси, хунан и Гуижу, со производство на Гуангкси, со најголем процент. Според Институтот за индустриски истражувања во Хуаџинг, производството на електролитичко манган диоксид на Гуангкси учествува со 74,4% од националното производство во 2020 година.
1,5 Манган сулфат: корист од зголемен капацитет на батеријата и концентриран капацитет на производство
Кинеското производство на манган сулфат учествува со приближно 66% од светското производство, со производствен капацитет концентриран во Гуангкси. Според Qyresearch, Кина е најголемиот светски производител и потрошувач на манган сулфат. Во 2021 година, кинеското производство на манган сулфат учествуваше со околу 66% од вкупниот свет; Вкупната продажба на глобален манган сулфат во 2021 година беше приближно 550,000 тони, од кои сулфат од манган од батерија со учество од околу 41%. Вкупната продажба на глобален манган сулфат се очекува да биде 1,54 милиони тони во 2027 година, од кои манган сулфат од манган од батерија сочинува приближно 73%. Според „краток преглед на глобалната руда на манган и кинескиот производ за производство на манган во 2020 година ″ (Чин Делианг), кинеското производство на манган сулфат во 2020 година беше 479.000 тони, главно сконцентрирано во Гуангкси, што учествуваше со 31,7%.
Според Баихуан Јингфу, кинескиот манган сулфат манган сулфат годишен капацитет за производство ќе биде 500.000 тони во 2022 година. Производствениот капацитет е концентриран, CR3 е 60%, а излезот е 278,000 тони. Се очекува новиот производствен капацитет да биде 310,000 тони (индустрија Тијанјуан Манган 300.000 тони + Нанхаи хемикалии 10,000 тони).
2. Побарувачката за манган: Процесот на индустријализација се забрзува, а придонесот на катодни материјали базирани на манган се зголемува.
2.1 Традиционална побарувачка: 90% е челик, се очекува да остане стабилен
Челичната индустрија учествува со 90% од низводната побарувачка за руда од манган, а примената на литиум-јонските батерии се шири. Според „Годишниот извештај на конференцијата IMNI EPD“ (2022) “, руда од манган главно се користи во челичната индустрија, повеќе од 90% од руда од манган се користи во производството на силиконски-манган легура и манган фероали, а останатите манган руда се користат во електролитички манган диоксид и манган сулфатено производство на други производи. Според Баихуан Јингфу, низводните индустрии на руда од манган се легури на манган, електролитички манган и соединенија на манган. Меѓу нив, 60% -80% од руди од манган се користат за производство на легури на манган (за челик и кастинг, итн.), А 20% од руди за манган се користат во производството. Електролитички манган (се користи за производство на не'рѓосувачки челик, легури, итн.), 5-10% се користи за производство на соединенија на манган (се користи за производство на тројни материјали, магнетни материјали, итн.)
Манган за суров челик: Глобалната побарувачка се очекува да биде 20,66 милиони тони за 25 години. Според Меѓународната асоцијација на манган, манган се користи како десулфуризатор и додаток на легура во форма на високо-јаглерод, средно-јаглерод или низок јаглерод железо-мангански и силиконски-манган за време на производниот процес на суров челик. Може да спречи екстремна оксидација за време на процесот на рафинирање и да избегне пукање и кршливост. Ја подобрува силата, цврстината, цврстината и формалноста на челикот. Содржината на манган во специјален челик е поголема од онаа на јаглерод челик. Глобалната просечна содржина на манган во суров челик се очекува да биде 1,1%. Почнувајќи од 2021 година, Националната комисија за развој и реформи и други оддели ќе ја спроведат работата за намалување на производството на националниот суров челик и ќе продолжат да ја извршуваат работата за намалување на производството на суров челик во 2022 година, со извонредни резултати. Од 2020 до 2022 година, националното производство на суров челик ќе се намали од 1,065 милијарди тони на 1,013 милијарди тони. Се очекува дека во иднина Кина и светскиот суров челик излез останува непроменет.
2.2 Побарувачка
Батериите на литиум манган оксид главно се користат на дигиталниот пазар, пазарот на мал пазар и пазарот на патнички автомобили. Тие имаат високи безбедносни перформанси и ниска цена, но имаат лоша густина на енергија и перформанси на циклусот. Според информациите на Ксинхен, пратките за материјал од литиум манганат во литиум од 2019 до 2021 година биле 7,5/9,1/102,000 тони, соодветно, и 66.000 тони во 2022 година. Ова главно се должи на економскиот пад во Кина во 2022 година и континуираното зголемување на цената на нагорниот суров литиум карбонат. Зголемување на цените и слабите очекувања за потрошувачка.
Манган за литиумски батерии катоди: Глобалната побарувачка се очекува да биде 229,000 тони во 2025 година, што е еквивалентно на 216,000 тони манган диоксид и 284,000 тони манган сулфат. Манган што се користи како катоден материјал за литиумски батерии главно е поделен на манган за тројни батерии и манган за литиум манганат батерии. Со растот на пратките за напојување на батеријата во иднина, проценуваме дека глобалната потрошувачка на манган за моќни батерии ќе се зголеми од 61,000 на 61,000 за 22-25. Тони се зголемија на 92.000 тони, а соодветната побарувачка за сулфат на манган се зголеми од 186.000 тони на 284,000 тони (изворот на манган на катодниот материјал на тројната батерија е манган сулфат); driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese диоксид).
Изворите на манган имаат предности на богатите ресурси, ниски цени и високо напонски прозорци на материјали засновани на манган. Бидејќи напредокот на технологијата и неговиот процес на индустријализација се забрзува, фабриките за батерии, како што се Tesla, BYD, CATL и Guoxuan High-Tech, почнаа да распоредуваат поврзани катодни материјали базирани на манган. Производство.
Процесот на индустријализација на литиумскиот железо манган фосфат се очекува да биде забрзан. 1) Комбинирајќи ги предностите на литиум железо фосфат и тројни батерии, има и безбедносна и енергетска густина. Според нефророзната мрежа Шангај, литиум железо манган фосфат е надградена верзија на литиум железо фосфат. Додавањето елемент на манган може да го зголеми напонот на батеријата. Неговата теоретска густина на енергијата е 15% поголема од онаа на литиумскиот железо фосфат и има материјална стабилност. Еден тон железо манган фосфат Содржината на литиум манган е 13%. 2. 3) Забрзување на индустрискиот процес: батерии компании како CATL, кинеска иновација авијација, Guoxuan hi-tech, Sunwoda, итн. Сите произведоа батерии на литиум железо манган фосфат; Катодни компании како што се Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, итн. Распоред на литиум железо манган фосфат катодни материјали; car company Niu GOVAF0 series electric vehicles are equipped with lithium iron manganese phosphate batteries, NIO has started small-scale production of lithium iron manganese phosphate batteries in Hefei, and BYD's Fudi Battery has begun purchasing lithium iron manganese phosphate Materials: Tesla's domestic Model 3 facelift uses CATL's new M3P lithium iron батерија на фосфат.
Манган за литиум железо манган фосфат катода: Под неутрални и оптимистички претпоставки, глобалната побарувачка за литиум железо манган фосфат катода се очекува да биде 268,000/358,000 тони за 25 години, а соодветната побарувачка за манган е 35.000/47,000 тони.
Според предвидувањата на Gaogong Lithium Battery, до 2025 година, стапката на пенетрација на пазарот на литиум железо манган фосфат катодни материјали ќе надмине 15% во однос на материјалите за литиум железо фосфат. Затоа, претпоставувајќи неутрални и оптимистички услови, стапките на пенетрација на литиум железо манган фосфат за 23-25 години се соодветно 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Пазар на возила со две тркала: Очекуваме литиум железо манган батерии на фосфат да ја забрзаат пенетрацијата на кинескиот пазар на возила со две тркала. Во странските земји нема да бидат земени предвид како резултат на нечувствителност на трошоците и побарувања за висока густина на енергија. Се очекува дека под неутрални и оптимистички услови за 25 години, литиум железо манган фосфат ќе побарувачката за катоди е 1,1/15,000 тони, а соодветната побарувачка за манган е 0,1/0,2 милиони тони. Пазар на електрични возила: Под претпоставка дека литиумскиот железо манган фосфат целосно го заменува литиумскиот железо фосфат и се користи во комбинација со тројни батерии (според процентот на сродни производи на технологијата на Ронгбаи, претпоставуваме дека односот на допинг е 10%), се очекува дека неутралниот и под оптимистички услови, побарувачката за литиум железо манган катодес е 257,000 tons) Побарувачката на манган е 33.000/45.000 тони.
Во моментов, цените на руда од манган, манган сулфат и електролитички манган се на релативно ниско ниво во историјата, а цената на манган диоксид е на релативно високо ниво во историјата. Во 2021 г. По 2022 година, низводната побарувачка е ослабена, а цената на електролитичкиот манган се намали, додека цената на електролитичкиот манган диоксид се намали. За манган, манган сулфат, итн., Поради континуираниот бум во низводните литиумски батерии, корекцијата на цената не е значајна. На долг рок, низводната побарувачка е главно за манган сулфат и манган диоксид во батериите. Придобивајќи од зголемениот волумен на катодни материјали базирани на манган, ценскиот центар се очекува да се движи нагоре.